上海电力股份有限公司关于非公开发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明
的公告
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第四次临时会议、监事会2021年第三次临时会议、2021年第一次临时股东大会会议、董事会2021年第六次临时会议、监事会2021年第五次临时会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据相关法律法规及监管部门要求，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案（修订稿）予以调整。2021年12月27日，公司召开董事会2021年第十次临时会议、监事会2021年第七次临时会议决定调整本次非公开发行股票预案，并制定《上海电力股份有限公司非公开发行A股股票预案》（二次修订稿），对本次非公开发行A股股票预案进行的主要修订内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次非公开发行的审批情况；更新发行对象、发行股份数量和募集资金金额 |
| 释义 | 释义 | 更新发行对象和募投项目的释义 |
| 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新发行对象 |
| 四、本次非公开发行方案概要 | 更新发行对象、发行股份数量、募集资金金额和募投项目 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新发行对象 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新发行对象；更新发行后国家电投集团及其子公司中国电力、国电投财务持股变动情况 | |
| 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次非公开发行的审批情况 | |
| 第二节 发行对象基本情况 | —— | 删除长江电力的基本情况 |
| 第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要 | —— | 删除发行人与长江电力签署的协议情况 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新募集资金金额、募投项目和拟使用募集资金金额 |
| 三、本次募集资金投资项目的具体情况 | 更新募投项目和拟使用募集资金金额 | |
| 第六节 本次非公开发行相关的风险说明 | 七、其他风险 | 更新本次非公开发行相关的风险 |
| 第八节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
2021年12月28日