2015 年年度报告
公司代码:600010 公司简称:包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富 及会计机构负责人(会计主管人员)白连富声明:保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于2015年公司发生较大亏损,董事会建议2015年度不派发现金股利,亦不进行资本公积金转增股本。该分配方案
尚待提交年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中的公司经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
本报告对公司面临的主要风险进行了分析。详见第四节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与
分析”。
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2015 年年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 2
第三节 公司业务概要 .................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 .......................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 32
第九节 公司治理 .......................................................................................................................... 37
第十节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 39
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 41
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 166
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
集团公司、包钢集团 指 包头钢铁(集团)有限责任公司
公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2015 年度
董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司
公司的中文简称 包钢股份
公司的外文名称 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 BSU
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公司的法定代表人 周秉利
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董林 于超
联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼
电话 0472-2189515 0472-2189529
传真 0472-2189530 0472-2189530
电子信箱 glgfzqb@126.com glgfzqb@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 包钢信息大楼东副楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.btsteel.com/
电子信箱 glgfzqb@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼三楼证券融资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份
六、 其他相关资料
名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
(境内)
签字会计师姓名 弓新平、李洪仪
名称 中德证券有限责任公司
报告期内履行持续督导职 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层
责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 李庆中、申丽娜
持续督导的期间 2015 年 5 月至 2016 年 12 月
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要 2014年 本期比上 2013年
会计 2015年 年同期增
数据 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前
营业 22,501,016,455.08 32,655,104,581.82 29,791,893,594.93 -31.09 39,112,006,120.84 37,770,420,233.55
收入
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归属 -3,306,329,115.35 1,164,665,829.24 200,327,524.35 -383.89 286,945,772.02 250,692,689.71
于上
市公
司股
东的
净利
润
归属 -4,759,201,524.54 1,250,763,839.79 286,212,785.56 -480.50 179,889,539.14 143,626,456.83
于上
市公
司股
东的
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
经营 -974,796,862.38 2,964,567,367.17 2,964,567,367.17 -132.88 7,148,991,336.68 7,148,991,336.68
活动
产生
的现
金流
量净
额
本期末比
2014年末 2013年末
上年同期
2015年末
末增减(%
调整后 调整前 调整后 调整前
)
归属 47,097,283,224.26 20,288,838,205.45 18,955,094,596.85 132.13 19,288,839,136.04 18,919,433,832.33
于上
市公
司股
东的
净资
产
总资 144,932,162,580.72 105,104,430,417.06 103,666,163,445.74 37.89 92,475,481,912.61 90,256,228,108.13
产
期末 32,560,737,606.00 16,005,182,054.00 16,005,182,054.00 103.44 8,002,591,027.00 8,002,591,027.00
总股
本
(二) 主要财务指标
2014年 本期比上年同期增减 2013年
主要财务指标 2015年
(%)
调整后 调整前 调整后 调整前
基本每股收益(元/股) -0.1288 0.0728 0.0125 -276.92 0.0180 0.0157
稀释每股收益(元/股) -0.1288 0.0728 0.0125 -276.92 0.0182 0.0159
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.1855 0.0781 0.0179 -337.52 0.0113 0.0090
加权平均净资产收益率 -9.5095 5.9918 1.0568 减少15.5013 个百分 0.9677 1.2278
(%) 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -13.6886 6.4336 1.5099 减少20.1222 个百分 0.6066 0.7034
点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位:万元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入 656,949.00 492,711.75 598,257.46 502,183.44
归属于上市公司股东的净利润 989.28 -46,443.45 -87,031.14 -198,147.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性
319.23 -69,114.90 -157,858.70 -249,265.78
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 71,088.94 426,309.03 -374,189.63 -220,688.02
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 (如 2014 年金额 2013 年金额
适用)
非流动资产处置损益 -127,342,241.58 -84,880,326.94 66,915,593.78
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 1,764,176,584.33 12,675,977.64 8,795,808.64
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 899,824.66 985,150.17 6,171,964.45
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
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债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 300,552,375.74 51,843,590.86
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -4,622,294.84 15,832,459.40 -4,848,681.68
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,645,825.30 -25,054,358.79 -3,330,722.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -110,146.02 -3,041,570.81 -62,830.32
所得税影响额 -484,327,518.40 -2,615,341.22 -18,428,490.78
合计 1,452,872,409.19 -86,098,010.55 107,056,232.88
十一、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响金
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
额
以公允价值计量且其变动计 37,516,877.48 33,141,452.64 -4,622,294.84 -4,622,294.84
入当期损益的金融资产
合计 37,516,877.48 33,141,452.64 -4,622,294.84 -4,622,294.84
十二、 其他
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
主要业务:
2015 年公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、
中厚板、无缝管、重轨、型钢、矿产品等。产品主要用于基建、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、
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石油化工、基础设施建设及黑色金属、有色金属冶炼用矿产品等行业。产品主要以国内市场销售为主,部分产品出
口。
经营模式:
2015 年,面对复杂困难的宏观形势和全行业亏损、进口矿持续下跌带给内陆钢企的彻骨严寒,公司在战术上遏制亏
损、保持稳定;在战略上立足长远、坚持不懈推进结构调整和产业升级,努力实现有限资源的效益最大化。通过深
化“模拟法人运行机制”和“产供销运研用快速联动机制”精益组织生产,持续推进准时化拉动,突出销售龙头,
增产高效产品。加强市场研判持续深化集中采购和总包采购,增加蒙古煤和西部煤的采购比重,降低采购成本;完
善营销管理,深化全员销售,提高直供直销比例,扩大周边市场占有率;密切跟踪重点建设项目实现公司产品与工
程配套用钢的快速对接。通过结构调整,对标挖潜、电力多边交易、铁路一口价政策等措施,千方百计降本增效,
为在恶劣市场环境中打赢保生存攻坚战提供了重要保障。
主要业绩驱动因素:
1、完成了非公开发行股票收购集团公司选矿厂、尾矿库和白云鄂博矿产资源综合利用选铁相关资产,使公司成为
全球拥有轻稀土资源量最大的企业,随着上述资源的逐步开发利用,将显著提高公司的盈利能力,同时也将使公司
逐步向资源型企业转型,从而形成钢铁产品生产和矿产资源开发利用业务双轮驱动。
2、基本完成钢铁产业的结构调整,建成年产 550 万吨高档板材生产线。
3、拥有全球最大的钢轨生产基地,是国内品种最全、产销量最大的钢轨供应商。
4、管理创新综合发力凸显整体效能。2015 年公司再次获评“全国实施卓越绩效先进单位”,成为自治区首家获得
“全国质量奖”的企业;强化精益管理,进一步强化过程管控;引进六西格玛管理,以顾客为关注点,提升企业管
理水平。
5、技术创新促进差异化战略实施。整合优势技术资源,紧贴市场开发高等级铁路用钢、汽车用钢等高效产品,余
热淬火钢轨实现规模生产,贝氏体钢轨完成上线试铺准备,22 毫米 X80 管线钢板成功开发,全年生产新产品 139
个品种,共计 95 万吨。
6、冷轧碳素钢带、高速铁路用钢轨获“冶金产品实物质量金杯奖”;高速铁路用钢轨荣获 2015 年“特优质量奖”
称号;锅炉用无缝管获得“全国用户满意产品” 称号。
7、作为我国钢铁行业首批两家试点企业之一,成功启动“工业生态设计示范企业”创建工作。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
1、股权资产变化:
2015 年 5 月,公司非公开发行 A 股股票 16555555552 股,扣除发行费用后募集资金 294 亿元,公司总股本增加
到 32,560,737,606.00 股。本公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司认购其中 9671000005 股。本次发行完
成后,其中包头钢铁(集团)有限责任公司持有本公司股份 17796182507 股,占比 54.66%。
2、固定资产和在建工程变动情况:
固定资产较年初增加 338.28 亿元,其中:在建工程交工转入 301.77 亿元,报废或处置固定资产 8.95 亿元,
本年度计提折旧 27.58 亿元。
在建工程较年初减少 204.11 亿元,其中:交工转入固定资产 301.77 亿元,本年新增 97.66 亿元。
3、境外资产情况:
2013 年 5 月,公司与天津天钢石油专用管制造有限公司、包头市鸿择钢管有限责任公司共同出资,在新加坡投资设
立 BAOTOU STEEL (SINGAPORE) PTE., LTD 公司,注册资本 300 万美元,其中本公司出资 153 万美元,占比 51%,经
营范围:钢材销售进出口贸易。截止 2015 年末,该公司总资产 2682967.42 美元,净资产 2567934.55 美元。
其中:境外资产 17,398,577.41(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.01%。
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三、报告期内核心竞争力分析
1、公司经过近年来的改造和建设,装备水平已经达到世界一流拥有全球最大的钢轨生产基地,技术最先进的汽车
用稀土钢板材生产基地和两条世界先进的直径 159 毫米和 460 毫米无缝管生产线,所生产的重轨、稀土钢板材、无
缝管均具有极强的竞争力,具体优势品种如下表:
单位:吨
品名 产量 销量 销售区域 用途 市场占有率
重轨 842533 873654 全国各地 铁路用钢 全国 26%
铁路客货车箱底大
乙字钢 4658 5901 全国各地
梁
风电板 615388 626035 西部地区 风力发电 西部地区 40%
自治区周边及西
合金 H 型钢 74918 73229 结构用钢 周边及西部地区 80%
部地区
管线钢 185848 177831 中石油、中石化 管线用钢 新产线,市场推广阶段,市场占有率在逐渐扩大
汽车钢 80223 74508 华北、华东地区 汽车用钢 新产线,市场推广阶段,市场占有率在逐渐扩大
工程机械用钢 189679 189817 华北、华东地区 工程机械用钢 新产线,市场推广阶段,市场占有率在逐渐扩大
硅钢 108356 107017 华东地区 电机用钢
机械行业:2015 年,机械工业主营业务收入增速明显下滑。机械产品需求分化明显,一是受房地产、钢铁、煤炭等
行业影响,工程机械、重型机械、冶金矿山机械、煤炭机械行业产品产量回落较大。二是产能已严重过剩的普通机
械产品,如普通机床、中小型普通农机等产品产量下降较大。与消费、民生、环保等国家产业政策鼓励的相关产品
持续增长,环保设备、风力发电机组、紧固件、仪器仪表等产品产量保持增长。2016 年,中国仍将处于结构调整的
关键阶段,重型机械、冶金矿山机械、石化通用机械等行业受宏观经济结构调整影响较大,进而也将影响用钢需求。
预测 2016 年机械工业钢材需求量将达到 1.24 亿吨,同比下降 3.9%。
汽车行业:2015 年,汽车行业进入缓慢增长阶段,全年汽车产量同比增长 1%左右;汽车产品结构调整和车身轻量
化,导致钢材消费强度继续下降, 2015 年钢材消费量 4950 万吨,同比下降 1.0%。2016 年,在刚性消费需求的带
动下,中国汽车产量将保持小幅增长,预计增速为 3%左右,产量有望达到 2470 万辆;钢材消费量回升至 5000 万吨,
同比增长 1.0%左右。
能源行业:2015 年中国电工行业呈下降趋势。发电设备产量下降明显,交流电动机、变压器、电力电缆等输变电设
备产量均有不同程度下降,全年电工行业产值将下降 2%左右。石油和天然气产量均小幅增长,增幅超过 2%。预测
2016 年中国电工行业运行态势将继续走弱,电工行业总产值仍为负增长。石油产量将与 2015 年基本持平,天然气
产量将同比增长 3%左右。预测 2016 年中国能源行业消费钢材 3150 万吨,同比下降 1.0%。
铁道行业:2015 年,虽然在国家有关部门和各地方政府的大力支持下,中国铁路投资规模仍保持在 8000 亿元以上
较高水平,但由于大量线路处于通车调试或基建施工阶段,在建线路铺轨量下降;全国城市轨道交通线路建设规模
继续保持较大规模;铁路车辆产量出现不同程度下降。2015 年全国铁道行业钢材消费量将下降至 480 万吨,同比下
降 7.7%。预计 2016 年铁路投资规模仍保持在 7000 亿左右,城市轨道在建里程达到 3700 公里,铁道行业钢材需求
量基本与 2015 年持平。
由于公司的结构调整项目将在 2016 年正式投产,故上表中部分板材产品产销量在 2016 年将会有大幅增长。
2、公司拥有储量巨大的尾矿库资源,并与集团公司签订《排他性矿石供应协议》,轻稀土资源在全球具有绝
对的储量优势、品位优势和成本优势,并拥有丰富的铌、钪、萤石等资源。随着公司的尾矿库综合开发利用和白云
鄂博矿产资源综合利用项目投产,矿产资源开发利用将大幅提升公司的盈利水平。
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第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年,钢铁行业供给侧结构性矛盾进一步凸显,钢材价格延续大幅下跌态势,钢价下降对收入的影响远超原
材料价格下降对成本的影响,公司盈利空间持续收窄。
2015 年是“十二五”收官之年,也是包钢股份在钢铁行业亏损的严峻形势下奋力突围的一年。一年来,我们紧
紧围绕“共抗危机保生存,创新驱动促转型”的工作主题,主动适应经济发展新常态,加快结构调整、创新驱动,
取得了来之不易的工作成果。全年累计产铁 867 万吨,产钢 788 万吨,商品坯材 771 万吨,实现销售收入 225.01
亿元,利润-33.02 亿元
2015 年公司主要抓了以下工作:
1、坚持降本增效,全力应对恶化形势
深化“模拟法人运行机制”和“产供销运研用快速联动机制”,精益组织生产,持续推进全流程准时拉动,形
成了公司快速响应市场的新型经营管理机制。强化营销管理,提高直销比例,扩大周边和西部市场占有率;强化用
户服务,细化合同交货期管理,顾客满意度显著提升;优化运输方式,争取铁路运费“一口价”优惠政策;强化资
本运营,完成包钢股份非公开发行股票收购集团公司选矿、尾矿库等资产增发融资项目,有效降低了资产负债率,
实现了国有资产保值增值。
2、坚持创新引领,推进企业转型升级
深入实施卓越绩效管理,获评“全国实施卓越绩效先进企业”,成为自治区首家获得“全国质量奖”的企业。
全年累计生产新产品 139 个品种,共计 95 万吨,专利水平再创新高,受理专利 448 项,授权专利 277 项。冷轧碳
素钢带、高速铁路用轨获 2015 年“冶金产品实物质量金杯奖”;高速铁路用钢轨获 2015 年“特优质量奖”称号;
锅炉用无缝钢管获得“全国用户满意产品”称号。
3、强化项目建设,结构调整成效明显
以坚定的战略自信推进结构调整项目建设,具备了高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生
产能力,填补了内蒙古和西部地区空白,为技术、管理、环保、跻身一流创造了条件。
4、坚持环保一流,塑造绿色发展新形象
适应新环保法提出的更严要求,加快环保项目建设,完成炼铁厂四烧脱硫净化升级改造,热电厂锅炉脱硝改造
等一批环保工程;推进环境治理,持续改善厂区面貌,拆除废旧建筑 17.3 万平方米,厂区绿化覆盖率达到 45.2%;
基本完成尾矿库区防护围墙及围栏封闭工程,为保护资源和尾矿库区生态进一步恢复创造了条件;吨钢二氧化硫排
放量等四项指标均好于行业平均水平,荣获“全国大气污染物减排突出贡献企业”称号。
二、报告期内主要经营情况
报告期内,国内钢铁市场需求疲软,钢材价格持续下跌,钢铁行业产能利用率严重不足。报告期公司累计生产
钢 788 万吨、铁 867 万吨、商品坯材 771 万吨。
2015 年主要销售客户的情况
客户名称 营业收入总额(元)
第一名 1,827,054,000.20
第二名 588,787,144.36
第三名 447,889,135.34
第四名 444,331,917.65
第五名 247,949,146.13
2015 年主要供应商情况
客户名称 采购金额(元)
第一名 1,349,989,374.97
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2015 年年度报告
第二名 871,271,625.65
第三名 406,818,577.93
第四名 364,562,054.18
第五名 361,148,733.66
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 22,501,016,455.