长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对严牌股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2487号文同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,267.00万股，发行价为每股人民币为12.95元，共计募集资金总额为人民币55,257.65万元，扣除不含税券商承销佣金及保荐费3,768.04万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行账户（账号为：81070078801000000661）人民币51,489.61万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用不含税金额2,483.54万元及于2021年1月22日支付给主承销商长江证券承销保荐有限公司不含税保荐费100.00万元，公司本次募集资金净额为48,906.08万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年10月15日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7280号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2021年度使用募集资金23,992.94万元，其中包括公司2021年度以自筹资金先期投入已置换金额21,163.75万元（不含置换先期预付的发行费用）；2022年度使用募集资金13,969.82万元；本年度使用募集资金4,987.24万元。截至2023年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金净额 | 48,906.08 |
| 加：应付未付发行费用 | 20.92 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 21,163.75 |
| 减：对募集资金项目投入 | 21,786.25 |
| 减：手续费支出 | 0.33 |
| 加：利息收入 | 214.72 |
| 减：销户转出 | 2.82 |
| 加：理财产品收益 | 568.06 |
| 加：其他 | 0.10 |
| 结余募集资金 | 6,756.72 |
注：总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，系计算时四舍五入原因所致。
截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用）余额为6,756.72万元，其中募集资金专户余额2,256.72万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额4,500.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证
券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、浙商银行股份有限公司台州天台支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
浙商银行股份有限公司台州天台支行（账号：3450020810120100049437）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，该募集资金专户不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已于2021年11月8日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户中的余额28,220.84元全部转入公司基本户。截至2023年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 81070078801000000661 | 募集资金专户 | 628,120.37 | - |
| 81070078801100000627 | 募集资金专户 | 4,983,117.27 | - | |
| 宁波银行股份有限公司台州分行 | 88010122000594292 | 募集资金专户 | 4,647.33 | - |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 1207061129200187065 | 募集资金专户 | 15,886,823.61 | - |
| 招商银行股份有限公司台州分行 | 576901255010181 | 募集资金专户 | 292,211.15 | - |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 358520100100259272 | 募集资金专户 | 9,502.30 | - |
| 中国银行股份有限公司天台县支行 | 384479992054 | 募集资金专户 | 762,823.69 | - |
| 合 计 | - | - | 22,567,245.72 | - |
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金净额为48,906.08万元。按照募集资金用途，计划用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”，项目投资总额为48,906.08万元。高性能过滤材料生产基地建设项目募集资金承诺投资19,291.31万元,调整后金额为25,291.31万元，本年度投入3,480.31万元，截至期末累计投入金额23,958.47万元，截至期末投资金进度94.73%，项目达到预定可使用状态日期为2024年4月30日，项目可行性未发生重大变化。高性能过滤带生产基地项目募集资金承诺投资29,614.77万元,调整后金额为23,614.77万元，本年度投入1,506.93万元，截止期末累计投入金额18,991.53万元，截至期末投资金进度80.42%，项目达到预定可使用状态日期为2024年4月30日，项目可行性未发生重大变化。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年11月4日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2021年11月3日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为21,163.75万元、已使用自筹资金支付发行费用为380.55万元，同意使用募集资金21,163.75万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金380.55万元置换已支付发行费用自筹资金。
公司于2021年12月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2023年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为4,671.13万元、开立信用证支付募投项目的金额为3,870.13万元（537.60万欧元）、自有外汇付款金
额1,671.00万元、使用银行承兑汇票背书支付募投项目的金额为313.88万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇及票据背书方式支付募投项目金额10,526.14万元，从募集资金专户划转等额资金10,526.14万元至一般账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年10月 25日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过7,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额情况如下：
| 序号 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 1 | 浙江严牌过滤技术股份有限公 | 招商银行股份有限公司台州分行 | 点金系列看跌两层区间结构性存款 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2023.12.29 | 2024.1.29 | 1.35%-2.45% | 闲置募集资金 |
| 2 | 浙江严牌过滤技术股份有限公 | 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 单位定期 | 定期存款 | 2,500.00 | 2023.12.28 | 2026.12.28 | 3.00% | 闲置募集资金 |
| 3 | 浙江严牌过滤技术股份有限公 | 宁波银行股份有限公司台州分行 | 大额存单 | 定期存款 | 1,000.00 | 2023.2.17 | 2026.2.17 | 3.40% | 闲置募集资金 |
| 合计 | 4,500.00 | - | - | - | - | ||||
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额4,500.00万元，其余募集资金存放在公司募集资金专户。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于2021年11月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》公司独立董事和保荐机构长江保荐对此事项发表了明确的同意意见。由于公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司拟对募投项目拟投
入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：人民币（万元）
| 项目名称 | 项目总投资额 | 本次调整前拟投入募集资金 | 本次调整后拟投入募集资金 |
| 高性能过滤材料生产基地建设项目 | 35,412.04 | 23,256.33 | 19,291.31 |
| 高性能过滤带生产基地项目 | 50,513.68 | 35,701.62 | 29,614.77 |
| 合计 | 85,925.72 | 58,957.95 | 48,906.08 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2023年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。公司于 2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，并经2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）募集资金使用金额进行调整，将原计划用于“高性能过滤带生产基地项目”的部分募集资金调整用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”，以加快推进高性能过滤材料生产基地建设项目的顺利实施，以及优化资金配置。具体调整情况见下表：
单位：人民币（万元）
| 项目名称 | 项目总投资额 | 本次调整前拟投入募集资金 | 本次调整后拟投入募集资金 |
| 高性能过滤材料生产基地建设项目 | 35,412.04 | 19,291.31 | 25,291.31 |
| 高性能过滤带生产基地项目 | 50,513.68 | 29,614.77 | 23,614.77 |
| 合计 | 85,925.72 | 48,906.08 | 48,906.08 |
公司于2023年3月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，并经2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）在项目总投资金额、项目建设内容和拟使用募集资金金额总额不变的前提下，对其中使用募集资金投入部分的具体结构进行细节调整。具体为：（1）针对“高性能
过滤材料生产基地建设项目”，减少部分“建筑安装工程费”的金额，增加部分“工程建设其他费用”和“设备购置费”的金额；（2）针对“高性能过滤带生产基地项目”项目，减少部分“建筑安装工程费”、“设备购置及运输安装费”的金额，增加部分“工程建设其他费用”和“土地购置费”的金额。公司募投项目建设持续投入和推进，上述内部结构调整涉及的募集资金投入有部分已经先期在公司募投项目建设的实际实施过程中、包括用于置换的部分先期募集资金投入中执行。具体调整情况如下：
| 项目名称 | 序号 | 投资内容 | 项目总投资 | 本次调整前 | 本次调整后 | ||
| 拟使用募集资金 | 占比 | 拟使用募集资金 | 占比 | ||||
| (一)高性能过滤材料生产基地建设项目 | 1 | 建设投资 | 26,750.63 | 25,291.31 | 100.00% | 25,291.31 | 100.00% |
| 1.1 | 建筑安装工程费 | 5,229.48 | 5,229.48 | 20.68% | 4,573.49 | 18.08% | |
| 1.2 | 设备购置费 | 18,026.85 | 20,061.83 | 79.32% | 20,562.98 | 81.30% | |
| 1.3 | 土地购置费 | 1,371.97 | - | - | - | - | |
| 1.4 | 工程建设其他费用(注1) | 913.83 | - | - | 154.84 | 0.61% | |
| 1.5 | 预备费 | 1,208.51 | - | - | - | - | |
| 2 | 3号地扩建前原有设施价值 | 354.26 | - | - | - | - | |
| 3 | 铺底流动资金 | 8,307.14 | - | - | - | - | |
| - | 合计 | 35,412.04 | 25,291.31 | 100.00% | 25,291.31 | 100.00% | |
| (二)高性能过滤带生产基地项目 | 1 | 建设投资 | 42,701.75 | 23,614.77 | 100.00% | 23,614.77 | 100.00% |
| 1.1 | 建筑安装工程费 | 15,736.89 | 15,736.89 | 66.64% | 14,780.72 | 62.59% | |
| 1.2 | 设备购置及运输 | 19,964.74 | 7,877.88 | 33.36% | 5,681.96 | 24.06% | |
| 安装费 | |||||||
| 1.3 | 土地购置费 | 2,956.50 | - | - | 2,754.53 | 11.66% | |
| 1.4 | 工程建设其他费用 | 2,156.34 | - | - | 397.57 | 1.68% | |
| 1.5 | 预备费 | 1,887.29 | - | - | - | - | |
| 2 | 铺底流动资金 | 7,811.93 | - | - | - | - | |
| - | 合计 | 50,513.68 | 23,614.77 | 100.00% | 23,614.77 | 100.00% | |
注1：项目工程建设其他费用主要为工程监理费等随建筑安装工程支出的建设相关费用。注2：本表所涉数据的尾数差异或不符为四舍五入所致。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：严牌股份2023年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对于严牌股份2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
（以下无正文）
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 48,906.08 | 本年度投入募集资金总额 | 4,987.24 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 42,950.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目： | ||||||||||
| 1.高性能过滤材料生产基地建设项目 | 否 | 19,291.31 | 25,291.31 | 3,480.31 | 23,958.47 | 94.73 | 2024年4月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.高性能过滤带生产基地项目 | 否 | 29,614.77 | 23,614.77 | 1,506.93 | 18,991.53 | 80.42 | 2024年4月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 48,906.08 | 48,906.08 | 4,987.24 | 42,950.00 | 87.82 | - | ||||
| 超募资金投向： | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 48,906.08 | 48,906.08 | 4,987.24 | 42,950.00 | 87.82 | - | - | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | - | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | - | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | - | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | - |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | - |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年11月4日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2021年11月3日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为21,163.75万元、已使用自筹资金支付发行费用为380.55万元，同意使用募集资金21,163.75万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金380.55万元置换已支付发行费用自筹资金。 公司于2021年12月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2023年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为4,671.13万元、开立信用证支付募投项目的金额为3,870.13万元（537.60万欧元）、自有外汇付款金额1,671.00万元、使用银行承兑汇票背书支付募投项目的金额为313.88万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇及票据背书方式支付募投项目金额10,526.14万元，从募集资金专户划转等额资金10,526.14万元至一般账户。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | - |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | - |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2023年10月 25日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过7,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2023年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用)余额为6,756.72万元，其中募集资金专户余额2,256.72万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额4,500.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | - |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2023年度编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 高性能过滤材料生产基地建设项目 | 高性能过滤材料生产基地建设项目 | 25,291.31 | 3,480.31 | 23,958.47 | 94.73 | 2024年4月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高性能过滤带生产基地项目 | 高性能过滤带生产基地项目 | 23,614.77 | 1,506.93 | 18,991.53 | 80.42 | 2024年4月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | 48,906.08 | 4,987.24 | 42,950.00 | 87.82 | - | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 公司于2023年3月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，并经2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）在项目总投资金额、项目建设内容和拟使用募集资金金额总额不变的前提下，对其中使用募集资金投入部分的具体结构进行细节调整。具体为：（1）针对“高性能过滤材料生产基地建设项目”，减少部分“建筑安装工程费”的金额，增加部分“工程建设其他费用”和“设备购置费”的金额；（2）针对“高性能过滤带生产基地项目”项目，减少部分“建筑安装工程费”、“设备购置及运输安装费”的金额，增加部分“工程建设其他费用”和“土地购置费”的金额。公司针对上述募投项目调整已发布《浙江严牌过滤技术股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告》，公告编号2023-012。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | - | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | - | ||||||||
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ __________________
韩松 郭忠杰
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日