江苏图南合金股份有限公司
2021年第一季度报告
公告编号：2021-055
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人万柏方、主管会计工作负责人袁锁军及会计机构负责人(会计主管人员)袁锁军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 149,174,024.49 | 101,582,951.12 | 46.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,117,221.05 | 13,413,556.38 | 169.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,877,398.06 | 11,802,320.07 | 178.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -548,532.24 | -33,928,921.86 | -98.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.09 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.09 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.35% | 2.73% | 0.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,155,680,755.45 | 1,108,370,199.34 | 4.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,098,438,402.99 | 1,061,055,980.19 | 3.52% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -68,971.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,250,530.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,569,672.14 | 本期公允价值变动收益比上年同期增加2,569,672.14元，为利用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款的公允价值增加额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,130.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 34,194.22 | |
| 减：所得税影响额 | 571,733.47 | |
| 合计 | 3,239,822.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,681 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 万柏方 | 境内自然人 | 27.84% | 55,672,000 | 55,672,000 | ||
| 陈建平 | 境内自然人 | 6.76% | 13,515,000 | 13,515,000 | ||
| 万金宜 | 境内自然人 | 5.30% | 10,598,000 | 10,598,000 | ||
| 陈杰 | 境内自然人 | 4.24% | 8,485,000 | 8,485,000 | ||
| 丹阳立松投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.94% | 7,880,000 | 7,880,000 | ||
| 上海盛宇股权投资基金管理有限公司－丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.50% | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 朱海忠 | 境内自然人 | 3.20% | 6,400,000 | 6,400,000 | ||
| 朱伟强 | 境内自然人 | 3.07% | 6,130,000 | 6,130,000 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.51% | 5,021,257 | |||
| 薛庆平 | 境内自然人 | 2.26% | 4,520,000 | 4,520,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 5,021,257 | 人民币普通股 | 5,021,257 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－ | 4,219,774 | 人民币普通股 | 4,219,774 | |||
| 团体分红-018L-FH001深 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 2,949,810 | 人民币普通股 | 2,949,810 |
| 新华资管－招商银行－新华资产－丰裕回报资产管理产品 | 1,049,324 | 人民币普通股 | 1,049,324 |
| 上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇十九号私募证券投资基金 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| #荆国庆 | 374,800 | 人民币普通股 | 374,800 |
| 李腊琴 | 263,200 | 人民币普通股 | 263,200 |
| 张俊智 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 |
| 袁建国 | 194,896 | 人民币普通股 | 194,896 |
| 袁林峰 | 193,700 | 人民币普通股 | 193,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）万金宜、万柏方系父子关系，双方为一致行动人；（2）万金宜与薛庆平系翁婿关系；（3）万柏方与薛庆平系郎舅关系；（4）陈建平与陈杰系父子关系；（5）朱伟强与朱海忠系兄弟关系；（6）上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇十九号私募证券投资基金与上海盛宇股权投资基金管理有限公司－丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）均为上海盛宇股权投资基金管理有限公司旗下平台，受同一控制人控制，存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期末，公司股东"荆国庆"通过普通证券账户持有公司股份54,800股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份320,000股，实际合计持有公司股份374,800股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
| 报表科目 | 报告期末 | 上年期末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 7,834,490.52 | 24,880,836.81 | -68.51% | 主要为上年收到的商业承兑汇票逐步到期兑付减少及本期收到商业承兑汇票额减少所致 |
| 应收账款 | 49,061,665.19 | 32,256,279.85 | 52.10% | 主要为本期销售收入增加所致 |
| 应收款项融资 | 80,492,747.31 | 54,916,406.00 | 46.57% | 原因同应收账款 |
| 预付款项 | 1,308,389.43 | 472,433.81 | 176.95% | 主要为本期根据采购计划，支付相应预付款项所致 |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 为本期对外参与投资基金所致 | ||
| 在建工程 | 14,795,923.81 | 5,944,094.05 | 148.92% | 主要为本期募集项目建设投入所致 |
| 无形资产 | 55,427,087.82 | 41,495,355.44 | 33.57% | 主要为新增土地本期转入所致 |
| 其他非流动资产 | 19,628,031.00 | 13,731,796.00 | 42.94% | 主要为本期按投资规划及合同规定预付项目设备款增加所致 |
| 应付账款 | 21,505,961.90 | 13,630,783.51 | 57.77% | 主要为本期销售收入增长，相应增加原材料采购额，以及募集项目设备采购额增加所致 |
| 应交税费 | 6,459,070.41 | 2,833,747.69 | 127.93% | 主要为受盈利能力提升致应交企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 565,168.31 | 928,449.25 | -39.13% | 主要为上年末计提的应付费用本期支付导致期末其他应付款减少所致 |
| 其他流动负债 | 1,269,465.93 | 953,305.85 | 33.16% | 主要为预收合同货款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 907,950.82 | 522,500.00 | 73.77% | 主要为应纳税暂时性差异理财产品公允价值增加所致 |
| 专项储备 | 419,326.75 | 0.00 | 主要为本期专项储备提取额未全部使用形成结余，上年末专项费已使用完毕所致 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
| 报表科目 | 报告期末 | 上年期末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 149,174,024.49 | 101,582,951.12 | 46.85% | 主要为上年末在手订单充足，本期按照约定完成交付，确认收入所致 |
| 税金及附加 | 976,898.55 | 535,988.06 | 82.26% | 主要为销售收入增加致相应的税费计缴基数增加所致 |
| 销售费用 | 2,129,634.03 | 1,480,927.00 | 43.80% | 主要为销售收入增加，相应的薪酬、招待费等增加所 |
致管理费用
| 管理费用 | 8,073,704.65 | 4,629,353.04 | 74.40% | 主要为销售收入增加致相应支出增加及上期国家减免相关费用政策影响所致 |
| 研发费用 | 7,336,093.03 | 3,230,064.53 | 127.12% | 主要为本期根据研发项目的任务要求，开展项目研发投入所致 |
| 财务费用 | -849,358.70 | 541,044.77 | - | 主要为银行贷款减少致利息费用减少，以及募集资金余额产生利息导致利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 2,688,634.93 | 1,939,582.31 | 38.62% | 主要为本期收到政府补助较上期有所增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 2,569,672.14 | 为利用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款的公充价值增加额 | ||
| 信用减值损失 | 12,682.14 | -993,240.58 | - | 主要为本期末应收款项变化致相应计提额发生变化所致 |
| 资产减值损失 | -101,022.82 | -993,873.93 | - | 主要为存货减值准备应计提额减少所致 |
| 营业利润 | 42,892,051.14 | 15,482,954.06 | 177.03% | 主要为本期销售额增长和高毛利产品销售收入占比上升所致 |
| 利润总额 | 42,849,210.63 | 15,507,571.46 | 176.31% | 主要为本期销售额增长和高毛利产品销售收入占比上升所致 |
| 所得税费用 | 6,731,989.58 | 2,094,015.08 | 221.49% | 主要为本期利润增加，相应计提所得税费用增加所致 |
| 净利润 | 36,117,221.05 | 13,413,556.38 | 169.26% | 主要为本期销售额增长和高毛利产品销售收入占比上升所致 |
| 综合收益总额 | 36,117,221.05 | 13,413,556.38 | 169.26% | 主要为本期销售额增长和高毛利产品销售收入占比上升所致 |
| 基本每股收益 | 0.18 | 0.09 | 106.67% | 主要为本期净利润增加所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
| 报表科目 | 报告期末 | 上年期末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,923,441.24 | 71,579,976.05 | 71.73% | 主要为本期销售额增长相应回款增加以及期初应收款收回所致 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,931,198.09 | 1,123,781.75 | 71.85% | 主要为收到的政府补助较上年同期增加所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,872,112.13 | 74,679,161.01 | 69.89% | 原因同销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,895,507.67 | 12,895,198.41 | 31.02% | 主要为本期提高员工薪酬待遇致相应支出增加及本期原国家减免社保费用政策退出影响所致 |
| 支付的各项税费 | 6,984,714.11 | 2,632,904.88 | 165.29% | 主要为销售收入和利润上升致相应税费增加等所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,862,550.40 | 2,056,281.61 | 282.37% | 主要为本期差旅、业务开拓、研发活动等相应支出等增加所致 |
| 经营活动产生的现金流 | -548,532.24 | -33,928,921.86 | - | 主要为销售增加致销售商品、提供劳务收到的现金流 |
| 量净额 | 入增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,881,175.21 | 1,548,892.37 | 1958.32% | 主要为依据公司投资规划相应工程和设备及土地款支付增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,881,175.21 | -1,548,892.37 | - | 主要为公司依据投资规划增加相应投资所致 |
| 借款所收到的现金 | 13,786,375.78 | 28,000,000.00 | -50.76% | 主要为借款减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,786,375.78 | 28,000,000.00 | -50.76% | 主要为借款减少所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,786,375.78 | 61,000,000.00 | -77.4% | 主要为借款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,854.33 | 627,277.02 | -97.47% | 主要为借款减少致支付利息相应减少所致 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 76,000.00 | -100% | 上期为首发股份前支付相应发行费用，本期无相应支出所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,802,230.11 | 61,703,277.02 | -77.63% | 主要为借款额减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,854.33 | -33,703,277.02 | - | 主要为上年公司已全部归还银行借款，本期没有净增借款所致 |
| 汇率变动对现金的影响 | 331,838.76 | 207,242.22 | 60.12% | 主要为受美元汇率影响所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现销售收入149,174,024.49元，比上年同期增加46.85%；实现营业利润42,892,051.14元，比上年同期增加
177.03%；实现利润总额42,849,210.63元，比上年同期增加176.31%；实现归属上市公司股东的净利润36,117,221.05元，比上年同期增加169.26%。主要原因为（1）上年末在手订单充足，本期按照合同约定完成交付，致销售收入增加；（2）销售产品结构与上年同期产生变化，本期交付的铸造高温合金产品比例比上年同期增加，致使本期毛利率明显高于上年同期。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 45,269,097.21 | 55.09% |
| 2 | 供应商2 | 17,067,679.75 | 20.77% |
| 3 | 供应商3 | 4,712,389.39 | 5.73% |
| 4 | 供应商4 | 3,369,896.01 | 4.10% |
| 5 | 供应商5 | 3,021,238.93 | 3.68% |
| 合计 | -- | 73,440,301.29 | 89.37% |
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，前5大供应商的变化不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 86,574,501.82 | 58.04% |
| 2 | 客户2 | 13,407,610.65 | 8.99% |
| 3 | 客户3 | 5,059,534.50 | 3.39% |
| 4 | 客户4 | 4,320,920.84 | 2.90% |
| 5 | 客户5 | 3,334,923.23 | 2.24% |
| 合计 | -- | 112,697,491.04 | 75.55% |
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、客户集中度较高的风险
我国航空航天行业高度集中的经营模式导致上游配套企业普遍具有客户集中的特征。公司生产的高性能合金材料及其制品已通过了多款航空发动机型号验证，成为了国内大型航空发动机制造厂商的主要供应商之一。公司与主要客户建立了良好稳定的合作关系，该等客户亦能够带来稳定的订单，但如果现有客户需求受国家国防政策变化的影响而大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生一定的影响。为保证公司的业务稳定发展，公司加大了对民品市场的开发力度，未来，将逐步改善客户集中度较高的风险。
2、军品市场开发风险
军品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制到实现销售的研发周期长、研发投入高、研发风险大。根据现行武器装备采购体制，通过定型批准的产品才可实现批量销售。公司已积极开展多项新技术、新产品的研发和创新，如果未来公司新产品的研发失败或者未能在规定期限内通过客户的论证或考核，将影响公司新产品作为定型产品的批量销售，对公司未来业绩增长带来一定影响。公司重点关注航空领域军品市场销售，未来将不断加强新型号、新产品的开发力度，形成多型号、多产品的配套；进一步降低新产品研发失败或者未能在规定期限内通过客户的论证或考核的风险。
3、许可资质丧失的风险
公司所从事的军品科研、生产和销售业务需要取得相应的军工资质，而上述资质根据相关规定和要求，需要定期审查或延续审查，如果未来公司因政策调整等原因不能持续取得这些资格，则将面临重大风险。报告期内，公司各项体系、证书资质许可运行正常。公司质量管理部为体系审核及证书维护的专业部门，定期接受主管部门关于新政策、新制度的贯标培训，及时向公司及各部们传达和贯彻落实各项新标准、新要求，保证公司各方面的管理水平及条件符合证书资质的审核要求，可降低许可证资质丧失的风险。
4、技术泄密的风险
高温合金行业是技术密集型行业，公司生产的高温合金产品技术含量高、开发难度大，已取得了多项发明专利、实用新型专利与非专利技术。虽然公司已建立了完善的保密管理制度，但若个别相关人员在有意或无意状态下，或者对外合作研发或委托生产过程中，泄露了公司个别重要的工艺、技术数据、研发成果或其他敏感信息，会给公司生产经营带来一定负面影响。应对技术泄密的风险，公司将不断完善公司保密管理制度，杜绝技术泄密事件的发生；建立科学合理的薪酬绩效考核制度、研发创新激励制度，保障技术研发人员的各项待遇，进一步增强技术人员的企业归属感，形成稳定的技术研发团队，进一步降低技术泄密的风险。
5、技术不能保持先进性的风险
公司专注于军工领域高端装备制造，具有核心研制生产能力，自主创新的多项技术填补了国内空白，部分产品实现了进口替代。高温合金行业涉及真空冶炼、二次重熔、热处理、压延加工等多学科交叉，产业链长、产品系列多、生产技术复杂，产业发展涉及产、学、研、用各个环节，其研究发展不仅受各相关学科发展水平的制约，而且受到相关学科成果集成能力的约束。尽管公司一直致力于科技创新，力争保持在超纯净高温合金熔炼技术等核心技术的领先优势，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，从而使本公司的产品和技术失去领先优势。应对技术不能保持先进性的风险，公司将时刻关注配套产品市场的发展动向，及时调整公司技术研发的方向和目标，进一步保证产品研发与产品配套的同步性；加大研发投入，通过不断的技术创新，快速形成产品配套，进入市场。
6、原材料价格上涨风险
公司产品的主要原材料为电解镍、金属钴、金属铬等金属材料，其价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响。最近三年，电解镍市场价格呈逐年上升趋势，虽然公司通过批量采购、合理安排采购时点等多种措施应对原材料价格上涨的风险，但是如果未来原材料价格仍持续上升，产品成本上升，而产品售价无法及时相应调整，将会对毛利率和经营业绩造成不利影响。
7、募投项目投资风险
本次募集资金投资项目综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备等因素，并会同有关专家对其可行性进行了充分论证，但如果募集资金不能及时到位，行业环境、市场环境等情况发生突变，或项目建设过程中由于管理不善或者产生在目前条件下无法预料的技术障碍等而影响了项目进程，将会给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响。应对募投项目投资的风险，公司将以如下措施应对：（1）加强募投项目的建设管理，关注募投项目产品市场状况、技术水平及发展趋势等情况，保证项目的实施；（2）加快募投项目的建设，争取按早日建成达产；（3）积极开拓募投项目产品市场、优化客户结构，为募投项目的新增产能做好准备。
8、国家秘密泄露的风险
根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认定办法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司持有保密资格证书，在生产经营中始终将安全保密工作放在首位，并贯彻到日常管理中。虽然公司采取了各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄露，进而可能对公司产生一定的不利影响。公司保密管理体系健全，编制了《保密工作管理制度》，并针对公司涉及的保密业务分别制定了保密工作职责、涉密人员管理制度、定密管理制度、涉密载体管理制度、保密要害部位管理制度、信息设备和存储设备保密管理制度、新闻宣传保密管理制度、保密监督与保障管理制度、协作配套管理制度等相关保密制度，并通过定期组织人员对制度进行学习，按要求进行考试等方式，加强各制度的落实，确保了涉密人员深入了解相关保密管理制度，做到所收外来涉密文件及公司产生的相关秘密，都按照相关规定和要求进行妥善处理，保证了涉密文件、记录、信息在传递、使用过程中的安全。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司完成董事会、监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员：
2021年1月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；1月27日，公司召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事；1月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举议案；1月28日，公司第三届董事会第一次会议选举产生公司新一届高级管理人员。
2、参与投资设立基金暨关联交易事项：
2021年1月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》，公司拟与上海盛宇股权投资基金管理有限公司及其他合伙人共11方，发起设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图”）。盛宇鸿图投资方向为向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资，拟注册资本为人民币20,000万元，公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币4,000万元。2021年1月28日，公司2021 年第一次临时股东大会审议通过该议案。目前，盛宇鸿图已完成工商登记手续并取得《营业执照》，已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案。
3、股权激励计划：
2021年2月26日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟以18.58元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予268.00万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分二期归属，每期归属的比例各为50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示：
| 归属安排 | 对应考核年度 | 业绩考核目标 |
| 第一个归属期 | 2021年 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于15%； 2、以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于16%。 |
| 第二个归属期 | 2022年 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%； 2、以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于32%。 |
2021年3月16日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年3月16日为授予日，向31名激励对象授予268.00万股第二类限制性股票，授予价格为18.58元/股。
4、变更部分募集资金投资项目实施地点及部分建设内容事项：
2021年2月26日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议案》，同意变更募集资金投资项目“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容。项目具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第0019727号”）以及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第0003243号”）；项目新建建筑面积变更为20,960平方米，较原规划新建建筑面积4,420平方米增加了16,540平方米，增加建筑工程投资约2,700万元，占项目原投资总额比例10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 董事会、监事会换届及聘任新一届高级管理人员 | 2021年1月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（2021-005）、《关于监事会换届选举的公告》（2021-006） |
| 2021年1月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（2021-016）、《关于完成董事会换届选举的公告》（2021-019）、《关于完成监事会换届选举的公告》（2021-020）、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（2021-023） | |
| 参与投资设立基金暨关联交易事项 | 2021年1月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的公告》（2021-013） |
| 2021年1月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-017） | |
| 2021年2月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（2021-025） | |
| 股权激励计划 | 2021年2月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年限制性股票激励计划（草案）》（2021-027）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（2021-029）等 |
| 2021年3月9日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（2021-040） | |
| 2021年3月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（2021-045）等 | |
| 变更部分募集资金投资项目实施地点及部分建设内容事项 | 2021年2月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目实施地点及部分建设内容的公告》（2021-036） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 46,805.97 | 本季度投入募集资金总额 | 2,650.14 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,870.49 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目 | 否 | 18,250 | 18,250 | 863.53 | 2,493.02 | 13.66% | 2022年07月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目 | 否 | 25,820 | 25,820 | 1,106.59 | 1,494.23 | 5.79% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,735.97 | 2,735.97 | 680.02 | 883.24 | 32.28% | 2022年07月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 46,805.97 | 46,805.97 | 2,650.14 | 4,870.49 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 46,805.97 | 46,805.97 | 2,650.14 | 4,870.49 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 报告期内发生 | |||||||||||
| 2021年2月26日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议案》，同意变更募集资金投 | |||||||||||
| 资项目“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容。项目具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第0019727号”）以及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第0003243号”）；项目新建建筑面积变更为20,960平方米，较原规划新建建筑面积4,420平方米增加了16,540平方米，增加建筑工程投资约2,700万元，占项目原投资总额比例10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对本次变更部分募集资金投资项目实施地点及部分建设内容事项无异议。 具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于变更年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目实施地点及部分建设内容的公告》（公告编号：2021-036）。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为42,109.08万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款14,609.08万元，购买银行结构性存款产品27,500.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：江苏图南合金股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,568,809.21 | 260,682,532.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 281,053,005.48 | 278,483,333.34 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,834,490.52 | 24,880,836.81 |
| 应收账款 | 49,061,665.19 | 32,256,279.85 |
| 应收款项融资 | 80,492,747.31 | 54,916,406.00 |
| 预付款项 | 1,308,389.43 | 472,433.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 244,080.07 | 319,900.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 220,738,496.59 | 192,948,702.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,463,018.03 | 1,354,356.71 |
| 流动资产合计 | 850,764,701.83 | 846,314,782.55 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,437,395.52 | 192,216,997.77 |
| 在建工程 | 14,795,923.81 | 5,944,094.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 55,427,087.82 | 41,495,355.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 34,346.99 | 46,261.01 |
| 递延所得税资产 | 2,593,268.48 | 2,620,912.52 |
| 其他非流动资产 | 19,628,031.00 | 13,731,796.00 |
| 非流动资产合计 | 304,916,053.62 | 262,055,416.79 |
| 资产总计 | 1,155,680,755.45 | 1,108,370,199.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 应付账款 | 21,505,961.90 | 13,630,783.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,381,311.71 | 8,871,452.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,207,987.14 | 6,442,013.28 |
| 应交税费 | 6,459,070.41 | 2,833,747.69 |
| 其他应付款 | 565,168.31 | 928,449.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,269,465.93 | 953,305.85 |
| 流动负债合计 | 52,388,965.40 | 42,659,752.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,945,436.24 | 4,131,966.85 |
| 递延所得税负债 | 907,950.82 | 522,500.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,853,387.06 | 4,654,466.85 |
| 负债合计 | 57,242,352.46 | 47,314,219.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 571,652,559.84 | 570,806,684.84 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 419,326.75 | |
| 盈余公积 | 35,024,929.54 | 35,024,929.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 291,341,586.86 | 255,224,365.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,098,438,402.99 | 1,061,055,980.19 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,098,438,402.99 | 1,061,055,980.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,155,680,755.45 | 1,108,370,199.34 |
法定代表人：万柏方 主管会计工作负责人：袁锁军 会计机构负责人：袁锁军
2、利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 149,174,024.49 | 101,582,951.12 |
| 其中：营业收入 | 149,174,024.49 | 101,582,951.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 111,451,939.74 | 86,052,464.86 |
| 其中：营业成本 | 93,784,968.18 | 75,635,087.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 976,898.55 | 535,988.06 |
| 销售费用 | 2,129,634.03 | 1,480,927.00 |
| 管理费用 | 8,073,704.65 | 4,629,353.04 |
| 研发费用 | 7,336,093.03 | 3,230,064.53 |
| 财务费用 | -849,358.70 | 541,044.77 |
| 其中：利息费用 | 92,854.33 | 725,781.55 |
| 利息收入 | 737,183.07 | 16,601.33 |
| 加：其他收益 | 2,688,634.93 | 1,939,582.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,569,672.14 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,682.14 | -993,240.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -101,022.82 | -993,873.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,892,051.14 | 15,482,954.06 |
| 加：营业外收入 | 26,130.61 | 27,800.00 |
| 减：营业外支出 | 68,971.12 | 3,182.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,849,210.63 | 15,507,571.46 |
| 减：所得税费用 | 6,731,989.58 | 2,094,015.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,117,221.05 | 13,413,556.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,117,221.05 | 13,413,556.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 36,117,221.05 | 13,413,556.38 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,117,221.05 | 13,413,556.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,117,221.05 | 13,413,556.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：万柏方 主管会计工作负责人：袁锁军 会计机构负责人：袁锁军
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,923,441.24 | 71,579,976.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,017,472.80 | 1,975,403.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,931,198.09 | 1,123,781.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,872,112.13 | 74,679,161.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,677,872.19 | 91,023,697.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,895,507.67 | 12,895,198.41 |
| 支付的各项税费 | 6,984,714.11 | 2,632,904.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,862,550.40 | 2,056,281.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,420,644.37 | 108,608,082.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -548,532.24 | -33,928,921.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,881,175.21 | 1,548,892.37 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,881,175.21 | 1,548,892.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,881,175.21 | -1,548,892.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,786,375.78 | 28,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,786,375.78 | 28,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,786,375.78 | 61,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,854.33 | 627,277.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,802,230.11 | 61,703,277.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,854.33 | -33,703,277.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331,838.76 | 207,242.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,113,723.02 | -68,973,849.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,682,532.23 | 92,813,217.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,568,809.21 | 23,839,368.35 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。