江苏精研科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-050
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 417,580,496.05 | 265,548,813.01 | 265,548,813.01 | 57.25% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,471,542.25 | 16,386,333.18 | 16,386,333.18 | 37.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,313,525.58 | 18,650,758.15 | 18,650,758.15 | -17.89% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,262,951.58 | 11,232,990.02 | 11,232,990.02 | -378.31% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 42.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 42.86% |
加权平均净资产收益率 | 1.31% | 1.14% | 1.14% | 0.17% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,573,084,445.72 | 3,270,131,331.85 | 3,270,131,331.85 | 9.26% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,738,523,275.87 | 1,710,166,502.70 | 1,710,166,502.70 | 1.66% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -237,113.20 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,994,311.14 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 | 2,955,367.17 |
投资取得的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,733,220.85 | |
减:所得税影响额 | 1,287,769.29 | |
合计 | 7,158,016.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,884 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
王明喜 | 境内自然人 | 21.73% | 25,111,944 | 18,833,958 | 质押 | 2,475,000 |
黄逸超 | 境内自然人 | 5.47% | 6,326,892 | 4,745,169 | 质押 | 650,000 |
常州创研投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.35% | 6,177,600 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 4.32% | 4,997,494 | |||
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.49% | 4,038,526 | |||
邬均文 | 境内自然人 | 2.64% | 3,049,696 | 2,287,272 | 质押 | 300,000 |
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享 | 其他 | 2.02% | 2,333,000 |
红利5号私募证券投资基金 | ||||||
上海一村投资管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金 | 其他 | 1.80% | 2,080,000 | |||
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰17号私募证券投资基金 | 其他 | 1.63% | 1,880,000 | |||
钱叶军 | 境内自然人 | 1.49% | 1,718,055 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
王明喜 | 6,277,986 | 人民币普通股 | 6,277,986 | |||
常州创研投资咨询有限公司 | 6,177,600 | 人民币普通股 | 6,177,600 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 4,997,494 | 人民币普通股 | 4,997,494 | |||
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 4,038,526 | 人民币普通股 | 4,038,526 | |||
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利5号私募证券投资基金 | 2,333,000 | 人民币普通股 | 2,333,000 | |||
上海一村投资管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金 | 2,080,000 | 人民币普通股 | 2,080,000 | |||
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰17号私募证券投资基金 | 1,880,000 | 人民币普通股 | 1,880,000 | |||
钱叶军 | 1,718,055 | 人民币普通股 | 1,718,055 | |||
黄逸超 | 1,581,723 | 人民币普通股 | 1,581,723 | |||
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,190,432 | 人民币普通股 | 1,190,432 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人王明喜与黄逸超为父女关系;黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司59.50%股权。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利5号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,333,000 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股;公司股东上海一村投资管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,080,000股;公司股东上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰17号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量1,888,000股。股东名称
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王明喜 | 18,833,958 | 0 | 0 | 18,833,958 | 董监高锁定股 | 公司董事、高级管理人员王明喜在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
黄逸超 | 4,745,169 | 0 | 0 | 4,745,169 | 董监高锁定股 | 公司董事、高级管理人员黄逸超在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
邬均文 | 2,287,272 | 0 | 0 | 2,287,272 | 其中,董监高锁定股2,162,472股;股权激励限售股124,800股。 | 公司董事、高级管理人员邬均文在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的40%,30%,30%,第一期40%已解锁。 |
施俊 | 241,312 | 0 | 0 | 241,312 | 董监高锁定股 | 公司监事施俊在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
张健 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 股权激励限售股 | 2020年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授 |
予股份总数的 40%,30%,30%。 | ||||||
朱卫东 | 34,840 | 0 | 0 | 34,840 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的 50%,50%。 |
孙正阳 | 31,200 | 0 | 0 | 31,200 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的40%,30%,30%,第一期40%已解锁。 |
杨剑 | 31,200 | 0 | 0 | 31,200 | 其中,董监高锁定股 6,240 股;股权激励限售股24,960 股。 | 公司高级管理人员杨剑在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的40%,30%,30%,第一期40%已解锁。 |
PARK JIHOO | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的 50%,50%。 |
陈百成 | 15,600 | 0 | 0 | 15,600 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的 50%,50%。 |
其他限售股 | 515,014 | 0 | 0 | 515,014 | 其中,董监高锁定股1,462股;股权激励限售股513,552股。 | 公司高级管理人员在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;2019年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的40%,30%,30%,第一期40%已解锁;2019年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的50%,50%;2020年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限售股分三年解锁,解锁比例分别为授予股份总数 |
的40%,30%,30%;2020年限制性股票激励计划预留授予的股权激励限售股分两年解锁,解锁比例分别为授予股份总数的50%,50%。 | ||||||
合计 | 26,826,565 | 0 | 0 | 26,826,565 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表:
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因分析 |
货币资金 | 416,959,314.16 | 869,074,093.91 | -52.02% | 主要系报告期购买理财产品及支付C园投资款所致 |
交易性金融资产 | 370,000,000.00 | 101,145,204.00 | 265.81% | 主要系报告期购买理财产品所致 |
应收款项融资 | 21,038,324.28 | 710,597.15 | 2860.65% | 主要系报告期收到银行承兑汇票增加所致 |
其他应收款 | 5,187,033.64 | 2,729,351.40 | 90.05% | 主要系报告期收购深圳市安特信技术有限公司导致押金、往来款项的增加所致 |
其他流动资产 | 33,709,046.48 | 53,046,315.62 | -36.45% | 主要系报告期远期结售汇有效套期部分、应收出口退税款减少所致 |
使用权资产 | 13,928,474.17 | - | - | 主要系报告期根据新租赁准则,厂房租赁费用确认为使用权资产与租赁负债所致 |
无形资产 | 159,403,073.78 | 83,632,068.24 | 90.60% | 主要系报告期购置C园二期土地及收购深圳市安特信技术有限公司导致专利等无形资产增加所致 |
商誉 | 139,953,224.65 | - | - | 主要系报告期收购深圳市安特信技术有限公司所致 |
长期待摊费用 | 12,087,903.56 | 5,815,481.45 | 107.86% | 主要系报告期收购深圳市安特信技术有限公司导致装修费用与工装治具费用增加所致 |
其他非流动资产 | 114,940,929.60 | 23,642,166.98 | 386.17% | 主要系报告期预付工程款、设备款、土地款增加所致 |
短期借款 | 85,801,565.00 | - | - | 主要系报告期新增借款所致 |
合同负债 | 6,265,980.26 | 4,460,793.87 | 40.47% | 主要系报告期收购深圳市安特信技术有限公司导致预收款项增加所致 |
应交税费 | 27,018,882.96 | 2,131,564.42 | 1167.56% | 主要系报告期收购深圳市安特信技术有限公司导致代缴的个人所得税及应交税费增加所致 |
其他应付款 | 117,981,902.55 | 23,787,938.44 | 395.97% | 主要系报告期收购深圳市安特信技术有限公司导致应付股权转让费用所致 |
一年内到期的非流动负债 | 1,943,342.47 | 181,150.68 | 972.78% | 主要系报告期公司可转换债券应计票面利息增加所致 |
长期借款 | 3,800,000.00 | - | - | 主要系报告期收购深圳市安特信技术有限公司导致长期借款增加所致 |
租赁负债 | 13,950,519.61 | - | - | 主要系报告期根据新租赁准则,厂房租赁 |
费用确认使用权资产与租赁负债所致 | ||||
递延所得税负债 | 6,336,285.18 | 3,502,041.75 | 80.93% | 主要系报告期与银行签订的尚未到期交割的远期外汇合约在期末时点的公允价值下降所致 |
少数股东权益 | 23,564,422.12 | - | - | 主要系报告期收购深圳市安特信技术有限公司所致 |
利润表:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
营业收入 | 417,580,496.05 | 265,548,813.01 | 57.25% | 主要系报告期公司产品销量持续增长,业务规模扩大所致 |
营业成本 | 307,777,981.76 | 183,399,113.83 | 67.82% | 主要系报告期公司产品销量增长所致 |
研发费用 | 41,590,539.73 | 25,569,516.24 | 62.66% | 主要系报告期研发项目增加所致 |
财务费用 | 5,565,996.06 | -7,204,746.15 | -177.25% | 主要系报告期发行可转换债券利息费用增加所致 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,100,571.17 | 2,507,226.74 | 63.55% | 主要系报告期处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的收益及理财产品收益增加所致 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,145,204.00 | -6,253,173.99 | -81.69% | 主要系报告期未交割的远期外汇合约期末公允价值变动所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,224,813.22 | 1,778,347.09 | -168.87% | 主要系报告期计提的应收账款和其他应收款的坏账准备所致 |
营业外收入 | 1,857,450.85 | 503,133.08 | 269.18% | 主要系报告期供应商质量赔偿款增加所致 |
营业外支出 | 4,823.17 | 1,331.06 | 262.36% | 主要系非流动资产处置毁损报废损失减少所致 |
所得税费用 | -2,583,705.97 | 4,899,368.54 | -152.74% | 主要系报告期应纳税所得额减少所致 |
现金流量表:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因分析 |
经营活动现金流入小计 | 497,154,273.86 | 408,866,921.72 | 21.59% | 主要系报告期销售收入增加,销售商品及提供劳务收到的货款增加所致 |
经营活动现金流出小计 | 528,417,225.44 | 397,633,931.70 | 32.89% | 主要系公司报告期销售收入增加导致购买商品、接受劳务支出增加及应付票据到期支付增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -507,327,193.52 | -90,887,766.20 | 458.19% | 主要系公司报告期对暂时闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金购买理财产品、C园项目投资所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,288,796.60 | 49,536,730.00 | 177.15% | 主要系报告期用于支付购买设备款的承兑保证金减少所致 |
现金及现金等价物净增加额 | -399,843,469.76 | -26,731,469.58 | 1395.78% | 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动共同影响所致 |
注:截至2021年3月31日,公司完成对深圳市安特信技术有限公司60%的股权收购,纳入合并报表范围。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾
(1)报告期内,公司营业收入41,758.05万元,同比增长57.25%,营业利润1,803.52万元,同比下降13.23%,归属于上市公司股东的净利润2,247.15万元,同比增长37.14%。
(2)报告期内,公司产品销量持续增长,业务规模扩大,公司本报告期营业收入较上年同期有较大增长。
2、业务展望
(1)公司将在继续深入拓展MIM在消费电子、智能家居等应用领域的同时,完善MIM产品生产后制程,拓展组装业务,并积极加强散热板块和传动板块业务的持续发展,同时加快与子公司深圳市安特信技术有限公司的整合,全力推动智能终端业务发展,促进公司整体业务进一步向下游产业链延伸,实现公司产品和业务领域的多元化。
(2)公司将紧跟市场和行业的发展趋势,持续不断的提高研发能力以满足不同客户的多样化产品需求,同时将加快各厂区建设,扩充产能,并不断的完善管理、技术人才的队伍建设,以此来匹配公司日益扩大的生产经营规模。
(3)公司将持续提升内部控制管理,加强内部经济效益管理,做好降本增效和质量优化,完善管理体系和信息化体系的建设。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前五大供应商发生变化。2020年一季度,公司向前五大供应商采购金额合计为37,315,174.66元,占当期全部采购金额的30.18%;2021年一季度,公司向前五大供应商采购金额合计为53,018,191.30元,占当期全部采购金额的33.07 %;报告期内,主要是根据业务需求进行采购,保持了合理的采购比例,属于正常变化。前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,前五大客户发生变动。2020年一季度,前五大客户的主营业务收入金额合计为177,720,566.25元,占公司主营业务收入68.10%;2021年一季度,前五大客户的主营业务收入金额合计为268,605,413.86元,占公司主营业务收入65.32%。前五大客户存在部分变动情况,为公司业务发展产生的正常变动,不会对公司未来经营造成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司2021年度经营计划未发生重大调整,2021年度经营计划在报告期内逐步有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、受宏观经济波动和下游行业市场波动的风险
当前公司外部宏观经济环境存在较大不确定性,世界政治、经济形势仍然复杂严峻,经济增长也面临着严峻挑战,尤其是2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延,对国内外经济造成了一定的影响,虽然目前全球疫情得到了一定的控制,但全球经济的未来发展仍存在着一定的不确定性,不排除未来在经济波动时或者电子消费品更新迭代时期,消费者大量取消或推迟购买电子产品导致相关电子产品产销量下降,从而导致市场需求萎缩,给公司带来经营风险。因此,宏观经济的波动风险有可能影响公司业绩。公司的发展与下游行业的发展息息相关,如下游行业市场需求发生重大变化,将引起公司收入和利润的波动,使得公司面临未来业绩下滑的风险。公司主要下游行业为消费电子行业,消费电子行业经过多年的发展,主要消费电子产品如智能手机的质量、品质和同质化程度不断提升,其增速有所放缓,而智能手机更新换代的创新点也是消费者购买决策的重要因素之一,若品牌商手机的创新点未获得消费者的认可,其销售量较难获得突破,进而影响其上游行业的销量。公司将密切关注国内外宏观经济环境、行业发展趋势和市场动态,紧跟市场和行业的发展,持续提升公司的研发创新能力,深挖老客户的同时积极拓展其他优质客户,不断向消费电子下游产业链和消费电子行业以外的领域延伸,延伸产业链的同时拓宽行业和业务领域,扩大公司各板块业务的市场占有率,提高公司综合竞争力和抗风险能力。
2、客户相对集中的风险
公司客户目前主要集中在消费电子领域。公司直接下游客户主要为消费类电子产品终端品牌商上游产业链的供应商(简称“产业链供应商”),公司产品销售给产业链供应商后,再由其集成后销售给终端品牌商。出于规模经济降低成本、管控质量等考虑,终端品牌商对产业链供应商、产业链供应商对其上游都会进行持续的跟踪考核和淘汰。若由于公司因产品质量管控、合格供应商认证、交期等方面未能通过直接下游产业链供应商或者产业链供应商未能通过终端品牌商的持续性考核,或者行业景气度下降等各种因素导致的终端品牌商对产业链供应商的采购量下降或大幅降低产品单价、产业链供应商对公司采购量下降或大幅降低产品单价,均将导致公司经营业绩大幅降低。因而,公司面临因主要客户相对集中可能导致的经营风险。公司将紧密联系现有客户,持续提升产品品质和技术开发能力,快速响应并满足现有客户需求,并进一步将零部件业务向组件业务推动,完善业务体系,同时不断开发新客户和新业务板块,优化客户结构和产品结构,从而降低客户相对集中的风险。
3、新产品研发和工艺变更的风险
公司在接到客户的新产品订单前,一般要经过产品性能分析、原材料检测、工艺设计、试验、工艺调整和再试验等多个业务环节,需要投入较多的人员、资金和试验材料,研发成本较大。受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响,公司存在新产品研发失败的风险,这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品,或者开发出来的新产品在性能、质量或成本费用方面不具有竞争优势,进而影响公司的盈利能力以及在行业内的竞争地位。此外,受成本管控、产品外观性能等因素的影响,客户可能采用其他工艺进行生产,因此面临工艺变更的风险。对此公司将密切关注市场动态和行业内的技术工艺变化趋势,持续加大研发投入和技术人才的引进,积极进行产学研合作,提高公司技术研发能力,储备迎合市场需求的新技术、新工艺、新材料,并加大成本管控力度,进而提高公司产品综合竞争力和盈利水平。
4、市场竞争风险
虽然MIM行业有较高的进入壁垒,企业需具备一定的技术能力、行业经验、客户资源和资金规模,但由于MIM行业未来的发展前景、市场潜力较大,所以并不排除其他具有相关技术和类似生产经验的企业进入该行业,从而加剧该行业的竞争程度。另外,在现有技术应用领域,MIM技术与其他传统及新型制造工艺也存在一定的竞争关系,各类制造工艺在不同细分产品领域具有各自的优势,随着下游领域客户产品的更新迭代及工艺设计变更,以及未来新型制造工艺的出现,MIM技术在原有应用领域的市场份额可能面临波动。因此,公司面临市场竞争风险。公司将进一步开拓国内外市场、持续加大研发投入力度,丰富技术储备,并提高产品质量、自动化水平和生产效率,并依托公司现有核心竞争力不断开拓新领域、新市场、新业务,并积极布局消费电子智能终端市场,以保持公司的持续发展和盈利能力。
5、毛利率下降的风险
公司产品毛利率主要受到下游行业及终端客户品牌盈利能力波动、市场竞争及工艺替代、采购及生产模式、产品研发及生产
能力、非流动资产规模投入及产能利用率波动、原材料及人工成本波动等因素的影响。若未来MIM行业竞争激烈程度提高,或是下游行业利润下降而加强对MIM产品采购成本的控制,或原材料及人工成本上升等,都可能导致公司产品毛利率下降。公司将以市场需求为导向,大力开展新技术、新产品研发,推出高附加值、符合市场需求的新产品,推动现有业务进一步向下游产业链延伸,并通过加强对供应商的管控、提高自动化水平、加强生产现场管理、提高产品良率等方式降低生产成本,保障产品毛利率水平的稳定。
6、汇率波动风险
随着人民币汇率市场化改革的不断深入,未来,全球经济环境、中美经贸关系以及货币政策等因素将综合影响人民币汇率,其波动幅度存在较大不确定性。报告期内,公司海外地区的营业收入占比较高,公司向海外客户的销售收入主要以外币计算,并存在结算周期,人民币汇率波动的不确定性,将直接影响公司盈利水平。公司将持续加大国内市场开拓力度,增加各板块业务在国内市场的市场份额,不断提高国内市场的销售收入,以减少对出口业务的依赖程度,同时密切关注外汇市场的汇率波动,加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作,充分利用好汇率风险管理相关金融衍生品的交易业务,以降低汇率波动对公司经营产生的影响。
7、管理风险
面对日趋复杂的市场环境和经营环境以及业务多元化之后的管理协同和整合需求,需要公司能及时对市场的需求和变化做出快速的反应,且对公司在业务管理、资金管理、财务管理、技术开发管理、生产流程管理、业务质量控制、人力资源管理等方面的管理能力要求也在不断提高。如若公司无法在经营规模扩大和业务多元化、复杂化的同时提升管理水平和管理能力,公司经营发展将受到不利影响,因而公司面临管理风险。针对有可能产生的管理风险,公司将根据内外部环境的变化情况,进一步优化业务和管理流程,充分发挥各板块业务的协同性,在制度建设、组织架构、资金管理、内部控制、信息化管理等方面加强公司一体化管理,提高管理效率与决策水平,同时加强企业文化建设,不断引进优秀的管理人员和技术人才,优化人才队伍,提高管理水平。
8、税收政策变化的风险
公司子公司精研东莞于2018年11月被认定为高新技术企业,在2018-2020年度享受减按15%的税率征收企业所得税。若精研东莞未能通过高新技术企业复审,精研东莞将无法继续享受相关税收优惠政策,精研东莞的经营业绩将受到一定影响。目前精研东莞正积极推进高新技术企业的复审认定工作,截至报告披露日,精研东莞正在申报复审准备过程中;同时,公司及精研东莞将持续、密切关注国家相关税收政策的调整,并加强研发投入,持续进行新产品、新技术的开发,提高产品盈利能力,以降低税收政策变动对公司及精研东莞盈利能力的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年股票期权与限制性股票激励计划
2021年1月13日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。2021年1月13日,公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以2021年1月13日为授权日/授予日,以54.25元/份的价格向符合条件的4名激励对象授予89.28万份股票期权,以27.13元/股的价格向符合条件的53名激励对象授予85.03万股限制性股票(第二类限制性股票)。
2、对外投资
2021年1月26日,公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于拟对外投资的议案》,公司拟使用自有或自筹资金在常州市钟楼经济开发区新建高精密、高性能传动系统组件生产项目和新建高效散热组件生产项目,项目拟建设传动和散热项目生产厂房及辅助用房等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。
3、购买不动产
2021年2月4日,公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于购买不动产的议案》,同意公司以自有或自筹资金人民币1.16亿元购买位于江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路58号的不动产。
4、股权收购
2021年2月4日,公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于收购深圳市安特信技术有限公司60%股权的议案》,同意公司以自有资金18,000万元人民币收购安特信60%股权。2021年2月8日,公司披露了《关于收购深圳市安特信技术有限公司60%股权的进展公告》,公司与安特信的股东许明强、陈明芳、严伟军、何浪共同签署完成了《股权转让协议》。2021年3月9日,公司披露了《关于收购深圳市安特信技术有限公司60%股权的进展公告》,安特信已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并换发了新的营业执照。截至2021年3月31日,公司完成对深圳市安特信技术有限公司60%的股权收购,纳入合并报表范围。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于向激励对象首次授予2021年股票期权与限制性股票的公告 | 2021年01月14日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
关于拟对外投资的公告 | 2021年01月27日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
关于拟购买不动产的公告 | 2021年02月05日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
关于收购深圳市安特信技术有限公司60%股权的公告 | 2021年02月05日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
关于收购深圳市安特信技术有限公司60%股权的进展公告 | 2021年02月08日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
关于收购深圳市安特信技术有限公司60%股权的进展公告 | 2021年03月09日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 56,236.64 | 本季度投入募集资金总额 | 8,150.53 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 29,094.48 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项 | 募集资金承诺投资总 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末 | 是否达到预计 | 项目可行性是 |
目(含部分变更) | 额 | 额(1) | 金额 | 投入金额(2) | (3)=(2)/(1) | 可使用状态日期 | 累计实现的效益 | 效益 | 否发生重大变化 | ||
承诺投资项目 | |||||||||||
新建消费电子精密零部件自动化生产项目 | 否 | 56,236.64 | 56,236.64 | 8,150.53 | 29,094.48 | 51.74% | 2025年04月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 56,236.64 | 56,236.64 | 8,150.53 | 29,094.48 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
不适用 | |||||||||||
合计 | -- | 56,236.64 | 56,236.64 | 8,150.53 | 29,094.48 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
公司于2020年12月28日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币204,695,355.91元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中置换预先投入募投项目203,457,968.10元,置换已支付发行费用1,237,387.81元,业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以“中兴华核字(2020)第020036号”募集资金置换专项审核报告确认。公司已于2020年12月自募集资金专用账户转出204,695,355.91元用于置换预先投入募投项 |
目和已支付发行费用 信息披露:公司已于2020年12月29日在巨潮资讯网上进行了公告,公告编号:2020-196 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司于2020年12月28日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同意公司使用不超过3亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起2年内可循环滚动使用,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),相关决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2020年12月29日和 2021年1月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-189和2021-006)。 2021年01月29日,公司委托南京银行股份有限公司常州分行购买8,000万元,期限为2021/01/29-2021/04/01的保本浮动收益型结构性存款产品;公司委托南京银行股份有限公司常州分行购买2,000万元,期限为2021/01/29-2021/06/04的保本浮动收益型结构性存款产品;公司委托南京银行股份有限公司常州分行购买5,000万元,期限为2021/01/29-2021/07/06的保本浮动收益型结构性存款产品;公司委托南京银行股份有限公司常州分行购买2,000万元,期限为2021/01/29-2021/09/03的保本浮动收益型结构性存款产品;公司委托南京银行股份有限公司常州分行购买5,000万元,期限为2021/01/29-2021/09/30的保本浮动收益型结构性存款产品;公司委托南京银行股份有限公司常州分行购买5,000万元,期限为2021/02/01-2022/01/10的保本浮动收益型结构性存款产品。 其他尚未使用的募集资金用途为以活期存款方式存放于监管银行,南京银行股份有限公司常州分行1001290000001761账户的截止2021年3月31日余额1,637,160.70元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏精研科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 416,959,314.16 | 869,074,093.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 370,000,000.00 | 101,145,204.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 28,107.87 | |
应收账款 | 645,205,173.61 | 647,012,278.52 |
应收款项融资 | 21,038,324.28 | 710,597.15 |
预付款项 | 4,378,384.82 | 5,550,888.66 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,187,033.64 | 2,729,351.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 531,255,831.22 | 418,042,426.30 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 33,709,046.48 | 53,046,315.62 |
流动资产合计 | 2,027,761,216.08 | 2,097,311,155.56 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 907,056,526.41 | 861,955,650.72 |
在建工程 | 169,996,174.14 | 172,095,602.23 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,928,474.17 | |
无形资产 | 159,403,073.78 | 83,632,068.24 |
开发支出 | ||
商誉 | 139,953,224.65 | |
长期待摊费用 | 12,087,903.56 | 5,815,481.45 |
递延所得税资产 | 27,956,923.33 | 25,679,206.67 |
其他非流动资产 | 114,940,929.60 | 23,642,166.98 |
非流动资产合计 | 1,545,323,229.64 | 1,172,820,176.29 |
资产总计 | 3,573,084,445.72 | 3,270,131,331.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | 85,801,565.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 472,781,692.78 | 470,374,255.60 |
应付账款 | 562,891,555.74 | 537,900,695.67 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,265,980.26 | 4,460,793.87 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 58,024,586.21 | 67,592,424.22 |
应交税费 | 27,018,882.96 | 2,131,564.42 |
其他应付款 | 117,981,902.55 | 23,787,938.44 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,943,342.47 | 181,150.68 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,332,709,507.97 | 1,106,428,822.90 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,800,000.00 | |
应付债券 | 422,815,782.07 | 416,004,081.28 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 13,950,519.61 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 31,384,652.90 | 34,029,883.22 |
递延所得税负债 | 6,336,285.18 | 3,502,041.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 478,287,239.76 | 453,536,006.25 |
负债合计 | 1,810,996,747.73 | 1,559,964,829.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 115,559,860.00 | 115,559,860.00 |
其他权益工具 | 148,557,185.88 | 148,557,185.88 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 872,730,183.49 | 867,446,787.02 |
减:库存股 | 21,970,899.92 | 21,970,899.92 |
其他综合收益 | 3,680,925.07 | 3,079,090.62 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 79,683,304.25 | 79,683,304.25 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 540,282,717.10 | 517,811,174.85 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,738,523,275.87 | 1,710,166,502.70 |
少数股东权益 | 23,564,422.12 | |
所有者权益合计 | 1,762,087,697.99 | 1,710,166,502.70 |
负债和所有者权益总计 | 3,573,084,445.72 | 3,270,131,331.85 |
法定代表人:王明喜 主管会计工作负责人:杨剑 会计机构负责人:杨剑
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 299,581,467.00 | 809,750,484.73 |
交易性金融资产 | 370,000,000.00 | 101,145,204.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 699,123,017.63 | 690,836,895.13 |
应收款项融资 | 21,038,324.28 | 710,597.15 |
预付款项 | 3,166,103.27 | 5,087,584.99 |
其他应收款 | 6,534,551.76 | 4,813,387.84 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 379,050,952.49 | 389,946,863.45 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 31,227,322.25 | 50,627,020.14 |
流动资产合计 | 1,809,721,738.68 | 2,052,918,037.43 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 271,465,560.73 | 83,565,702.90 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 847,304,206.67 | 814,883,788.98 |
在建工程 | 169,607,528.79 | 157,861,401.78 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 112,725,559.77 | 75,517,140.48 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,505,773.26 | 5,815,481.45 |
递延所得税资产 | 21,955,813.21 | 21,364,374.51 |
其他非流动资产 | 113,273,359.60 | 21,923,596.98 |
非流动资产合计 | 1,541,837,802.03 | 1,180,931,487.08 |
资产总计 | 3,351,559,540.71 | 3,233,849,524.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 76,001,565.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 461,862,549.44 | 449,309,416.20 |
应付账款 | 434,894,036.58 | 531,090,523.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,959,455.47 | 3,918,255.06 |
应付职工薪酬 | 37,640,397.34 | 53,890,448.45 |
应交税费 | 20,046,070.15 | 1,641,505.81 |
其他应付款 | 115,042,361.12 | 23,678,506.02 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 743,342.47 | 181,150.68 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,150,189,777.57 | 1,063,709,805.71 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 422,815,782.07 | 416,004,081.28 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 30,645,363.69 | 33,255,927.39 |
递延所得税负债 | 1,450,287.15 | 3,502,041.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 454,911,432.91 | 452,762,050.42 |
负债合计 | 1,605,101,210.48 | 1,516,471,856.13 |
所有者权益: | ||
股本 | 115,559,860.00 | 115,559,860.00 |
其他权益工具 | 148,557,185.88 | 148,557,185.88 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 872,730,183.49 | 867,446,787.02 |
减:库存股 | 21,970,899.92 | 21,970,899.92 |
其他综合收益 | 3,005,204.75 | 2,515,099.85 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 79,683,304.25 | 79,683,304.25 |
未分配利润 | 548,893,491.78 | 525,586,331.30 |
所有者权益合计 | 1,746,458,330.23 | 1,717,377,668.38 |
负债和所有者权益总计 | 3,351,559,540.71 | 3,233,849,524.51 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 417,580,496.05 | 265,548,813.01 |
其中:营业收入 | 417,580,496.05 | 265,548,813.01 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 400,689,335.89 | 240,917,198.62 |
其中:营业成本 | 307,777,981.76 | 183,399,113.83 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,812,289.44 | 3,043,991.63 |
销售费用 | 13,091,697.85 | 10,615,100.00 |
管理费用 | 29,850,831.05 | 25,494,223.07 |
研发费用 | 41,590,539.73 | 25,569,516.24 |
财务费用 | 5,565,996.06 | -7,204,746.15 |
其中:利息费用 | 7,724,375.40 | 342,212.60 |
利息收入 | -983,115.23 | -247,068.82 |
加:其他收益 | 4,033,134.51 | 3,204,943.79 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,100,571.17 | 2,507,226.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,145,204.00 | -6,253,173.99 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,224,813.22 | 1,778,347.09 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,387,349.99 | -5,085,058.32 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -232,290.03 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,035,208.60 | 20,783,899.70 |
加:营业外收入 | 1,857,450.85 | 503,133.08 |
减:营业外支出 | 4,823.17 | 1,331.06 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,887,836.28 | 21,285,701.72 |
减:所得税费用 | -2,583,705.97 | 4,899,368.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,471,542.25 | 16,386,333.18 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,471,542.25 | 16,386,333.18 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 22,471,542.25 | 16,386,333.18 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 601,834.45 | 222,557.27 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 601,834.45 | 222,557.27 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 601,834.45 | 222,557.27 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准 |
备 | ||
5.现金流量套期储备 | 490,104.90 | |
6.外币财务报表折算差额 | 111,729.55 | 222,557.27 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 23,073,376.70 | 16,608,890.45 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,073,376.70 | 16,608,890.45 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.20 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王明喜 主管会计工作负责人:杨剑 会计机构负责人:杨剑
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 406,840,318.83 | 263,993,429.63 |
减:营业成本 | 303,919,102.63 | 175,005,400.34 |
税金及附加 | 2,583,359.91 | 2,992,262.26 |
销售费用 | 12,562,246.63 | 10,305,933.67 |
管理费用 | 25,392,708.80 | 20,754,687.34 |
研发费用 | 39,554,214.60 | 23,910,546.08 |
财务费用 | 5,513,869.25 | -7,104,272.01 |
其中:利息费用 | 7,677,745.29 | 340,410.96 |
利息收入 | -973,011.80 | -235,335.18 |
加:其他收益 | 3,981,274.63 | 2,562,847.02 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,100,571.17 | 2,320,461.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-” |
号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,145,204.00 | -6,253,173.99 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -161,959.83 | -4,372,815.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,923,344.55 | -5,270,566.88 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -232,290.03 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,933,864.40 | 27,115,624.37 |
加:营业外收入 | 1,648,436.85 | 497,647.61 |
减:营业外支出 | 4,823.17 | 528.20 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,577,478.08 | 27,612,743.78 |
减:所得税费用 | -2,729,682.40 | 4,502,689.79 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,307,160.48 | 23,110,053.99 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,307,160.48 | 23,110,053.99 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 490,104.90 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 490,104.90 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | 490,104.90 | |
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 23,797,265.38 | 23,110,053.99 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,502,064.72 | 390,377,179.98 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 28,524,257.76 | 10,567,785.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,127,951.38 | 7,921,955.76 |
经营活动现金流入小计 | 497,154,273.86 | 408,866,921.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,013,850.56 | 231,213,285.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,100,346.80 | 89,518,750.92 |
支付的各项税费 | 14,499,297.09 | 17,298,894.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,803,730.99 | 59,603,000.69 |
经营活动现金流出小计 | 528,417,225.44 | 397,633,931.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,262,951.58 | 11,232,990.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 16,103,759.46 | 2,507,226.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 589,000,000.00 | 316,011,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 605,226,759.46 | 318,518,226.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,953,952.98 | 46,791,992.94 |
投资支付的现金 | 84,600,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 859,000,000.00 | 362,614,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,112,553,952.98 | 409,405,992.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -507,327,193.52 | -90,887,766.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 75,037,770.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,401,969.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 137,439,739.99 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,943.39 | 463,270.00 |
筹资活动现金流出小计 | 150,943.39 | 463,270.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,288,796.60 | 49,536,730.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,457,878.74 | 3,386,576.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -399,843,469.76 | -26,731,469.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 717,179,262.40 | 285,279,177.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 317,335,792.64 | 258,547,707.93 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,670,850.70 | 351,895,327.34 |
收到的税费返还 | 28,511,695.89 | 10,567,785.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,106,867.35 | 6,332,876.44 |
经营活动现金流入小计 | 428,289,413.94 | 368,795,989.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,028,365.20 | 221,345,119.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,976,500.32 | 80,281,785.50 |
支付的各项税费 | 12,292,549.24 | 15,594,827.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,184,512.16 | 64,824,380.16 |
经营活动现金流出小计 | 496,481,926.92 | 382,046,112.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68,192,512.98 | -13,250,123.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 16,103,759.46 | 2,320,461.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 589,000,000.00 | 302,811,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 605,226,759.46 | 305,131,461.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,119,395.98 | 53,118,026.98 |
投资支付的现金 | 84,600,000.00 | 702,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 859,000,000.00 | 356,614,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,125,719,395.98 | 410,434,126.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -520,492,636.52 | -105,302,665.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 75,037,770.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,401,969.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 137,439,739.99 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,943.39 | 463,270.00 |
筹资活动现金流出小计 | 150,943.39 | 463,270.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,288,796.60 | 49,536,730.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 576,921.79 | 2,225,837.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -450,819,431.11 | -66,790,220.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 660,862,073.96 | 234,714,072.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 210,042,642.85 | 167,923,852.18 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本年度首次执行新租赁准则,是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。