江苏精研科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-043
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 265,548,813.01 | 168,064,397.88 | 58.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,386,333.18 | -1,512,693.33 | 1,183.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,650,758.15 | -6,147,280.48 | 403.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,232,990.02 | 76,535,128.65 | -85.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | -0.02 | 1,000.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | -0.02 | 1,000.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.14% | -0.12% | 1.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,216,182,086.92 | 2,191,997,119.69 | 1.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,449,510,350.89 | 1,430,689,070.33 | 1.32% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1847 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,331.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,210,376.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,756,276.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 497,647.61 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,202,061.34 | |
| 减：所得税影响额 | 12,780.96 | |
| 合计 | -2,264,424.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,846 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王明喜 | 境内自然人 | 21.77% | 19,316,880 | 19,316,880 | 质押 | 5,570,000 |
| 黄逸超 | 境内自然人 | 5.48% | 4,866,840 | 4,866,840 | 质押 | 2,001,000 |
| 常州创研投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.36% | 4,752,000 | 4,752,000 | ||
| 史娟华 | 境内自然人 | 3.51% | 3,116,911 | |||
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 3.16% | 2,800,099 | |||
| 邬均文 | 境内自然人 | 2.64% | 2,345,920 | 2,345,920 | 质押 | 446,800 |
| 钱叶军 | 境内自然人 | 2.63% | 2,333,119 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 2.36% | 2,096,394 | |||
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.80% | 1,600,000 | |||
| 上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 1,482,317 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 史娟华 | 3,116,911 | 人民币普通股 | 3,116,911 | |||
| 全国社保基金四零一组合 | 2,800,099 | 人民币普通股 | 2,800,099 | |||
| 钱叶军 | 2,333,119 | 人民币普通股 | 2,333,119 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 2,096,394 | 人民币普通股 | 2,096,394 | |||
| 中信建投证券股份有限公司 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | |||
| 上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,482,317 | 人民币普通股 | 1,482,317 | |||
| 南京常隆兴业投资中心（有限合伙） | 1,409,793 | 人民币普通股 | 1,409,793 | |||
| 赵梦亚 | 1,029,557 | 人民币普通股 | 1,029,557 | |||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 1,004,751 | 人民币普通股 | 1,004,751 | |||
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 1,000,084 | 人民币普通股 | 1,000,084 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人王明喜与黄逸超为父女关系；黄逸超持有常州创研投资咨询有限公司59.50%股权。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王明喜 | 19,316,880 | 0 | 0 | 19,316,880 | 首发前限售股 | 2020年10月19日 |
| 黄逸超 | 4,866,840 | 0 | 0 | 4,866,840 | 首发前限售股 | 2020年10月19日 |
| 常州创研投资咨询有限公司 | 4,752,000 | 0 | 0 | 4,752,000 | 首发前限售股 | 2020年10月19日 |
| 邬均文 | 2,345,920 | 0 | 0 | 2,345,920 | 其中，首发前限售股2,185,920股；股权激励限售股160,000股。 | 首发前限售股于2020年10月19日解除限售；首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%，30%，30%。 |
| 施俊 | 247,500 | 0 | 0 | 247,500 | 董监高锁定股 | 公司监事施俊在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 |
| 孙正阳 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 股权激励限售股 | 首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%，30%，30%。 |
| 杨剑 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 股权激励限售股 | 首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%，30%，30%。 |
| 朱卫东 | 26,800 | 0 | 0 | 26,800 | 股权激励限售股 | 预留授予的股权激励限售股分两年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的50%，50%。 |
| PARK JIHOO | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 股权激励限售股 | 预留授予的股权激励限售股分两年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的50%，50%。 |
| JEFFERY JIANFENG SHI | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 股权激励限售股 | 首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%，30%，30%。 |
| 其他股权激励限售股 | 458,900 | 17,000 | 0 | 441,900 | 股权激励限售股（其中首次授予的股权激励限售股382,900股；预留授予的股权激励限售股59,000股） | 首次授予的股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%，30%，30%；预留授予的股权激励限售股分两年解锁，解锁 |
| 比例分别为授予股份总数的50%，50%。 | ||||||
| 合计 | 32,122,840 | 17,000 | 0 | 32,105,840 | -- | -- |
注：本期解除限售股数所指为回购注销部分限制性股票数量。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019 年12月31日 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 应收票据 | 749,942.08 | 10,166,621.75 | -92.62% | 主要系报告期承兑背书支付，导致在期末时点的银行承兑汇票减少所致 |
| 预付款项 | 6,237,978.26 | 3,810,325.75 | 63.71% | 主要系报告期预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 38,750,054.23 | 10,954,406.17 | 253.74% | 主要系报告期支付土地保证金所致 |
| 存货 | 304,242,314.69 | 233,224,996.69 | 30.45% | 主要系新客户新项目量产及资源合理利用备库所致 |
| 其他流动资产 | 10,216,782.97 | 2,830,914.35 | 260.90% | 主要系报告期留底增值税增加所致 |
| 在建工程 | 31,819,466.38 | 50,105,725.12 | -36.50% | 主要系基建工程及大型安装设备转固所致 |
| 其他非流动资产 | 22,342,738.39 | 10,507,059.08 | 112.65% | 主要系预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 100.00% | 主要系新增借款所致 | |
| 交易性金融负债 | 3,435,491.24 | 850,554.00 | 303.91% | 主要系公司远期结售汇合约在期末时点产生公允价值变动损失所致 |
| 应交税费 | 4,275,925.15 | 11,198,444.24 | -61.82% | 主要系应交所得税减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,357.61 | 132,166.76 | -56.60% | 主要系一年内到期支付的融资租赁款减少所致 |
| 递延所得税负债 | 149,853.30 | 700,088.81 | -78.60% | 主要系交易性金融资产中的公司与银行签订的尚未到期交割的远期外汇合约在期末时点的公允价值下降所致。 |
利润表：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 营业总收入 | 265,548,813.01 | 168,064,397.88 | 58.00% | 主要系公司积极进行市场拓展，新项目投入量产，主要客户的需求增加所致 |
| 营业成本 | 183,399,113.83 | 107,211,847.97 | 71.06% | 主要系报告期销售增长导致成本增加所致 |
| 税金及附加 | 3,043,991.63 | 1,751,074.04 | 73.84% | 主要系销售增长导致城建税、教育费附加增加所致 |
| 销售费用 | 10,615,100.00 | 4,808,693.81 | 120.75% | 主要系开发的新产品新项目样品费用增加 |
| 及销售人员增加、薪资增长所致 | ||||
| 财务费用 | -7,204,746.15 | 6,512,961.41 | -210.62% | 主要系报告期汇率变动，导致汇兑收益所致 |
| 其他收益 | 3,204,943.79 | 717,937.95 | 346.41% | 主要系计入递延收益的政府补贴收入增加及直接计入其他收益的政府补贴增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,253,173.99 | 2,783,880.00 | -324.62% | 主要系未交割的远期外汇合约期末公允价值变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,778,347.09 | 8,131,112.49 | -78.13% | 主要系计提坏账准备所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,085,058.32 | -8,591,048.18 | 40.81% | 主要系计提存货跌价减少所致 |
| 营业外收入 | 503,133.08 | 132,329.57 | 280.21% | 主要系供应商扣款增加所致 |
| 营业外支出 | 1,331.06 | 3,355,563.76 | -99.96% | 主要系非流动资产处置毁损报废损失所致 |
| 所得税费用 | 4,899,368.54 | 1,437,007.23 | 240.94% | 主要系应纳税所得额增加所致 |
现金流量表：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,232,990.02 | 76,535,128.65 | -85.32% | 主要系报告期支付土地保证金、销售增长支付的各项税费及职工薪酬增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,887,766.20 | -268,917,617.45 | 66.20% | 主要系公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，及闲置自有资金购买理财产品所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,270.00 | 19,862,526.42 | -97.67% | 主要系报告期用于支付购买设备款的承兑保证金减少所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 258,547,707.93 | 115,307,923.21 | 124.22% | 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动共同影响所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾
（1）报告期内，营业收入26,554.88 万元，同比增长58.00%，营业利润2,078.39 万元，同比增长560.32%，归属于上市公司股东的净利润1,638.63 万元，同比增长1183.26%。
（2）报告期内，相较于上年同期，受益于公司业务规模的扩大，营业收入有所增长，净利润实现扭亏为盈。
（3）报告期内，新型冠状病毒疫情对公司业务的正常开展带来了一定影响。但一方面，公司春节期间不全面停产，通过多重防疫措施的开展保证生产的稳定性，从而保障客户订单交付需求；另一方面，在国内外疫情爆发后，公司管理层积极应对并提早布局，全方位保障管理人员、生产人员的到岗率，使得公司复工率及产能稳步提升，尽可能降低了疫情对公司经营带来的不利影响。
（4）报告期内，因公司2019年度开发的新项目新产品已开始稳步量产，导致公司报告期收入与利润相比上年同期有所增长。
2、业务展望
（1）持续深入拓展MIM在消费电子、汽车、医疗器械等领域的应用，进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率；积极布局散热板块并加强对传动的研发，拓宽业务范围；加快新项目建设，更好的满足公司的发展需求；持续延伸产业链，推进制程一体化。
（2）信息化建设：公司将持续推进信息化系统建设，进一步提升管理效率和客户服务能力，从研发、生产、质量、计划、销售等各个关键环节，提升管理效率，优化管理体系。
（3） 深化研发工作，跟进市场前沿科技，做好研发成果的转化工作，持续关注、跟进客户新技术新产品的研发需求，做好技术研发和转化工作。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商发生变化。2019年一季度，公司向前五大供应商采购金额合计为25,323,842.73元，占当期全部采购金额的29.84%；2020年一季度，公司向前五大供应商采购金额合计为37,315,174.66元，占当期全部采购金额的30.18%；报告期内，主要是根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，属于正常变化。前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大客户发生变动。2019年一季度，前五大客户的主营业务收入金额合计为85,585,541.40元，占公司主营业务收入51.25%。2020年一季度，前五大客户的主营业务收入金额合计为177,720,566.25元，占公司主营业务收入68.10%；前五大客户存在部份变动情况，为公司业务发展产生的正常变动，不会对公司未来经营造成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2020年度经营计划未发生重大调整，2020年度经营计划在报告期内逐步有序进行。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、受宏观经济波动和下游行业市场波动的风险
当前公司外部宏观经济环境存在较大不确定性，经济增长也面临着严峻挑战，尤其是2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，对国内外经济造成了一定的影响，全球经济的未来发展存在着一定的不确定性，不排除未来在经济波动时或者电子消费品更新换代时期，消费者大量取消或推迟购买电子产品导致相关电子产品产销量下降，从而导致市场需求萎缩，
给公司带来经营风险。因此，宏观经济的波动风险有可能影响公司业绩。
公司的发展与下游行业的发展息息相关，如下游行业市场需求发生重大变化，将引起公司收入和利润的波动，使得公司面临未来业绩下滑的风险。公司主要下游行业为消费电子行业，消费电子行业经过多年的发展，主要消费电子产品如智能手机的质量品质和同质化程度不断提升，其增速有所放缓，而智能手机更新换代的创新点也成为消费者决策的重要因素之一。若品牌商手机的创新点未获得消费者的认可，其销售量较难获得突破，进而影响其上游行业的销量。
公司将密切关注国内外宏观经济环境、行业发展趋势和市场动态，并持续提升公司研发创新能力，积极拓展优质客户，不断向消费电子以外的领域延伸，扩大公司市场占有率，提高公司综合竞争力和抗风险能力。
2、客户相对集中的风险
公司客户主要集中在消费电子领域。公司直接下游客户主要为消费类电子产品终端品牌商上游产业链的供应商（简称“产业链供应商”），公司产品销售给产业链供应商后，再由其集成后销售给终端品牌商。出于规模经济降低成本、管控质量等考虑，终端品牌商对产业链供应商、产业链供应商对其上游都会进行持续的跟踪考核和淘汰。若由于公司因产品质量管控、合格供应商认证、交期等方面未能通过直接下游产业链供应商或者产业链供应商未能通过终端品牌商的持续性考核，或者行业景气度下降等各种因素导致的终端品牌商对产业链供应商的采购量下降或大幅降低产品单价、产业链供应商对公司采购量下降或大幅降低产品单价，均将导致公司经营业绩大幅降低。因而，公司面临因主要客户相对集中可能导致的经营风险。
公司将紧密联系现有客户，持续提升产品品质及技术开发能力，快速响应并满足现有客户需求，同时不断开发新客户，优化客户结构和产品结构，从而降低客户相对集中的风险。
3、新产品研发和工艺变更的风险
公司在接到客户的新产品订单前，一般要经过产品性能分析、原材料检测、工艺设计、试验、工艺调整和再试验等多个业务环节，需要投入较多的人员、资金和试验材料，研发成本较大。受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，公司存在新产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量或成本费用方面不具有竞争优势，进而影响公司的盈利能力以及在行业内的竞争地位。此外，受成本管控、产品外观性能等因素的影响，客户可能采用其他工艺进行生产，因此面临工艺变更的风险。
对此公司将密切关注市场动态，持续加大研发投入和技术人才的引进，积极进行产学研合作，提高公司技术研发能力，储备迎合市场需求的新技术、新工艺、新材料，并加大成本管控力度，进而提高公司产品综合竞争力和盈利水平。
4、市场竞争风险
虽然MIM行业有较高的进入壁垒，企业需具备一定的技术能力、行业经验、客户资源和资金规模，但由于MIM行业未来的发展前景、市场潜力较大，所以并不排除其他具有相关技术和类似生产经验的企业进入该行业，从而加剧该行业的竞争程度。另外，在现有技术应用领域，MIM技术与其他传统及新型制造工艺也存在一定的竞争关系，各类制造工艺在不同细分产品领域具有自身的优势，随着下游领域客户产品的更新迭代及工艺设计变更，以及未来新型制造工艺的出现，MIM技术在原有应用领域的市场份额可能面临波动。因此，公司面临市场竞争风险。
公司将进一步开拓国内外市场、持续加大研发投入力度，丰富技术储备，并提高产品质量、自动化水平和生产效率，并依托公司现有竞争力不断开拓新领域、新市场，以保持公司的持续发展和盈利能力。
5、毛利率下降的风险
公司产品毛利率主要受到下游行业及终端客户品牌盈利能力波动、市场竞争及工艺替代、采购及生产模式、产品研发及生产能力、非流动资产规模投入及产能利用率波动、原材料及人工成本波动等因素的影响。若未来MIM行业竞争激烈程度提高，或是下游行业利润下降而加强对MIM产品采购成本的控制，或原材料及人工成本上升等，都可能导致公司产品毛利率下降。
公司将以市场需求为导向，大力开展新技术、新产品研发，推出高附加值、符合市场需求的新产品，并通过加强对供应商的管控、提高自动化水平、加强生产现场管理、提高产品良率等方式降低生产成本，保障产品毛利率水平的稳定。
6、汇率波动风险
随着人民币汇率市场化改革的不断深入，未来，全球经济环境、中美经贸关系以及货币政策等因素将综合影响人民币汇率，其波动幅度存在较大不确定性。公司向海外客户的销售收入主要以外币计算，并存在结算周期，人民币汇率波动的不确定性，将影响公司盈利水平。
公司将持续加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度，同时密切关注外汇市场波动，加强与金融机构在
汇率风险管理方面的合作，以降低汇率波动对公司经营产生的影响。
7、管理风险
面对日趋复杂的市场环境和经营环境，需要公司能及时对市场的需求和变化做出快速的反应，且对公司在资金管理、财务管理、技术开发管理、生产流程管理、业务质量控制、人力资源管理等方面的管理能力要求也在不断提高。如若公司无法在经营规模扩大和生产能力增长的同时提升管理水平和管理能力，公司经营发展将受到不利影响，因而公司面临管理风险。针对有可能产生的管理风险，公司将根据内外部环境的变化情况，进一步优化业务和管理流程，在制度建设、组织架构、资金管理、内部控制等方面加强公司一体化管理，提高管理效率与决策水平，同时加强企业文化建设，不断引进优秀的管理人员和技术人才，优化人才队伍，提高管理水平。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、回购注销部分限制性股票
2020年1月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于激励对象丹彦军、蒋飞、孙爱平、陈建刚因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票17,000股。2020年1月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2020年2月24日，公司披露了《关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》，公司已于2020年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由88,753,700股变更为88,736,700股。
2、变更会计师事务所
2020年2月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，导致大华会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2019年度财务报表审计时间和审计人员的安排无法按原审计计划提供后续现场审计服务，根据公司经营发展需要，经综合评估，公司拟将2019年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
2020年3月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
3、筹划公开发行可转换公司债券
2020年3月5日，公司披露了《关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告》。
4、高新技术企业证书
2020年3月7日，公司披露了《关于公司通过高新技术企业复审的公告》，公司获得了原高新技术企业证书期满后进行重新认定的《高新技术企业证书》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 | 2020年01月03日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
| 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告 | 2020年02月24日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
| 关于变更会计师事务所的公告 | 2020年02月27日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
| 关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告 | 2020年03月05日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
| 关于公司通过高新技术企业复审的公告 | 2020年03月07日 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 76,342.50 | 本季度投入募集资金总额 | 1,625.18 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 72,417.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、扩建高密度MIM产品生产基地项目 | 否 | 53,004.50 | 53,004.50 | 1,501.65 | 49,079.35 | 92.59% | 2020年10月31日 | 1,416.89 | 34,704.08 | 是 | 否 |
| 2、新建研发中心项目 | 否 | 6,338.00 | 6,338.00 | 123.53 | 6,338.00 | 100.00% | 2020年10月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 3、偿还银行贷款及补充营运资金 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0 | 17,000.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 76,342.50 | 76,342.50 | 1,625.18 | 72,417.35 | -- | -- | 1,416.89 | 34,704.08 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 76,342.50 | 76,342.50 | 1,625.18 | 72,417.35 | -- | -- | 1,416.89 | 34,704.08 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本公司于2020年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将扩建高密度MIM产品生产基地项目和新建研发中心项目的项目达到预定可使用状态日期从2019年10月变更为2020年10月31日。 变更原因：为稳步配合生产和研发过程中的设备需求，公司基于扩建高密度MIM产品生产基地项目、新建研发中心项目的具体实施进度及所处行业和市场因素，适时采购符合相关条件的设备，目前尚有少部分设备未完全调试完毕并投入使用以及部分设备的余款尚未支付完成的情况，导致募投项目尚未完全达到预定可使用状态，本次募集资金尚未使用完毕。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据项目实际验收结算情况并经过谨慎的研究论证，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将扩建高密度MIM产品生产基地项目、新建研发中心项目的达到预定可使用状态日期延期到2020年10月31日。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 公司于2017年11月21日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“扩建高密度 MIM 产品生产基地项目”部分实施地点至常州市钟楼经济开发区枫林路62号。 2015年12月，公司取得了常州市钟楼区发展和改革局对该项目的备案通知书（钟发改备[2015]50号），备案总投资53,004.50万元，全部使用募投资金投入，计划实施地点全部位于常州市钟楼经济开发区棕榈路59号。2017年，公司通过受让方式取得钟楼经济开发区枫林路62号的房产和土地。截至2017年11月，公司已在原实施地点（棕榈路59号）上累计投资21,803.71万元，后续将继续投资16,200.79万元。根据公司的发展规划，该募投项目剩余的15,000.00万元在常州市钟楼经济开发区枫林路62号上实施和投资。 “扩建高密度MIM产品生产基地项目”变更部分实施地点的原因：（1）原募投项目编制至今已经有两年多的时间，公司的业务规模持续扩大，现有的场地、厂房已经不足以安置募投项目中所涉及的设备；（2）新选址“常州市钟楼经济开发区枫林路62号”与已选址“常州市钟楼经济开发区棕榈路59号”临近，属于就近选址，有利于公司的整体生产经营管理。 信息披露：公司已于2017年11月22日在巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2017-014 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2017年11月21日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》：同意本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金241,568,367.78元的专项说明，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月2日出具了大华核字[2017]003837号《鉴证报告》。公司已于2017年11月自募集资金专用账户转出241,568,367.78元用于置换先期投入项目资金。 信息披露：公司已于2017年11月22日在巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2017-017 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金用途包括购买银行结构性存款产品，公司委托南京银行股份有限公司常州分行购买1000万元期限为2019/10/29-2020/4/27的“21001120194403”期次的结构性存款产品、购买1000万元期限为2020/1/7-2020/5/27的“2100112020288”期次的结构性存款产品及购买3000万元期限为2020/1/7-2020/6/29的“21001120200284”期次的结构性存款产品；以及以活期存款方式存放于监管银行，其中南京银行股份有限公司常州分行1001240000000250账户的截止日余额964,147.50元，花旗银行（中国）有限公司上海分行1777637211账户的截止日余额3,416.85元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：新建研发中心项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏精研科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 308,914,294.19 | 336,079,086.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 345,299,022.00 | 302,167,258.75 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 749,942.08 | 10,166,621.75 |
| 应收账款 | 394,612,556.37 | 508,635,474.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,237,978.26 | 3,810,325.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,750,054.23 | 10,954,406.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 304,242,314.69 | 233,224,996.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,216,782.97 | 2,830,914.35 |
| 流动资产合计 | 1,409,022,944.79 | 1,407,869,084.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 686,540,871.49 | 658,396,391.13 |
| 在建工程 | 31,819,466.38 | 50,105,725.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,820,166.46 | 47,798,230.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,079,976.27 | 2,394,466.57 |
| 递延所得税资产 | 16,555,923.14 | 14,926,162.46 |
| 其他非流动资产 | 22,342,738.39 | 10,507,059.08 |
| 非流动资产合计 | 807,159,142.13 | 784,128,034.95 |
| 资产总计 | 2,216,182,086.92 | 2,191,997,119.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,435,491.24 | 850,554.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 282,318,725.23 | 287,208,294.00 |
| 应付账款 | 273,280,202.75 | 308,415,977.13 |
| 预收款项 | 24,486,170.30 | 28,364,460.20 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 85,991,752.45 | 87,220,603.54 |
| 应交税费 | 4,275,925.15 | 11,198,444.24 |
| 其他应付款 | 22,792,967.18 | 20,339,778.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 57,357.61 | 132,166.76 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 746,638,591.91 | 743,730,278.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,883,290.82 | 16,877,682.15 |
| 递延所得税负债 | 149,853.30 | 700,088.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,033,144.12 | 17,577,770.96 |
| 负债合计 | 766,671,736.03 | 761,308,049.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,736,700.00 | 88,753,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 879,782,890.61 | 878,016,770.50 |
| 减：库存股 | 18,627,895.00 | 19,091,165.00 |
| 其他综合收益 | 1,857,874.28 | 1,635,317.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,940,038.44 | 63,940,038.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 433,820,742.56 | 417,434,409.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,449,510,350.89 | 1,430,689,070.33 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,449,510,350.89 | 1,430,689,070.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,216,182,086.92 | 2,191,997,119.69 |
法定代表人：王明喜 主管会计工作负责人：杨剑 会计机构负责人：杨剑
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 215,813,347.61 | 283,036,891.05 |
| 交易性金融资产 | 330,999,022.00 | 280,667,258.75 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 749,942.08 | 10,166,621.75 |
| 应收账款 | 439,379,554.83 | 515,408,570.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,431,351.64 | 3,484,617.94 |
| 其他应收款 | 48,967,520.04 | 12,146,973.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 286,712,947.21 | 220,212,648.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,769,773.43 | 34,021.20 |
| 流动资产合计 | 1,336,823,458.84 | 1,325,157,603.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 79,941,774.90 | 79,239,674.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 630,823,245.37 | 602,735,534.04 |
| 在建工程 | 32,020,437.96 | 50,478,797.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,868,658.40 | 38,938,403.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,079,976.27 | 2,394,466.57 |
| 递延所得税资产 | 15,168,999.81 | 13,080,474.01 |
| 其他非流动资产 | 20,702,168.39 | 8,346,648.18 |
| 非流动资产合计 | 819,605,261.10 | 795,213,998.66 |
| 资产总计 | 2,156,428,719.94 | 2,120,371,601.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 3,435,491.24 | 850,554.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 276,422,311.10 | 274,934,002.37 |
| 应付账款 | 259,718,549.63 | 297,234,077.49 |
| 预收款项 | 4,484,503.72 | 9,624,048.29 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,095,389.13 | 71,380,494.44 |
| 应交税费 | 2,140,776.57 | 7,298,009.27 |
| 其他应付款 | 22,406,460.02 | 20,225,039.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 690,703,481.41 | 681,546,224.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,005,335.13 | 16,877,682.15 |
| 递延所得税负债 | 149,853.30 | 700,088.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,155,188.43 | 17,577,770.96 |
| 负债合计 | 709,858,669.84 | 699,123,995.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,736,700.00 | 88,753,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 879,782,890.61 | 878,016,770.50 |
| 减：库存股 | 18,627,895.00 | 19,091,165.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,940,038.44 | 63,940,038.44 |
| 未分配利润 | 432,738,316.05 | 409,628,262.06 |
| 所有者权益合计 | 1,446,570,050.10 | 1,421,247,606.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,156,428,719.94 | 2,120,371,601.83 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 265,548,813.01 | 168,064,397.88 |
| 其中：营业收入 | 265,548,813.01 | 168,064,397.88 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 240,917,198.62 | 171,374,944.10 |
| 其中：营业成本 | 183,399,113.83 | 107,211,847.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,043,991.63 | 1,751,074.04 |
| 销售费用 | 10,615,100.00 | 4,808,693.81 |
| 管理费用 | 25,494,223.07 | 22,750,076.73 |
| 研发费用 | 25,569,516.24 | 28,340,290.14 |
| 财务费用 | -7,204,746.15 | 6,512,961.41 |
| 其中：利息费用 | 342,212.60 | 223,079.00 |
| 利息收入 | -247,068.82 | -240,945.95 |
| 加：其他收益 | 3,204,943.79 | 717,937.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,507,226.74 | 3,410,933.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,253,173.99 | 2,783,880.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,778,347.09 | 8,131,112.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,085,058.32 | -8,591,048.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,279.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,783,899.70 | 3,147,548.09 |
| 加：营业外收入 | 503,133.08 | 132,329.57 |
| 减：营业外支出 | 1,331.06 | 3,355,563.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,285,701.72 | -75,686.10 |
| 减：所得税费用 | 4,899,368.54 | 1,437,007.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,386,333.18 | -1,512,693.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,386,333.18 | -1,512,693.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,386,333.18 | -1,512,693.33 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 222,557.27 | -316,926.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 222,557.27 | -316,926.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 222,557.27 | -316,926.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 222,557.27 | -316,926.82 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,608,890.45 | -1,829,620.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,608,890.45 | -1,829,620.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王明喜 主管会计工作负责人：杨剑 会计机构负责人：杨剑
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 263,993,429.63 | 161,373,794.84 |
| 减：营业成本 | 175,005,400.34 | 110,251,916.80 |
| 税金及附加 | 2,992,262.26 | 1,513,036.38 |
| 销售费用 | 10,305,933.67 | 4,315,517.52 |
| 管理费用 | 20,754,687.34 | 17,421,150.25 |
| 研发费用 | 23,910,546.08 | 25,072,551.11 |
| 财务费用 | -7,104,272.01 | 6,314,940.62 |
| 其中：利息费用 | 340,410.96 | 218,352.77 |
| 利息收入 | -235,335.18 | -230,390.36 |
| 加：其他收益 | 2,562,847.02 | 717,937.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,320,461.56 | 3,410,933.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,253,173.99 | 2,783,880.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,372,815.29 | 4,908,368.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,270,566.88 | -8,574,467.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,148.23 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,115,624.37 | -258,517.29 |
| 加：营业外收入 | 497,647.61 | 132,269.57 |
| 减：营业外支出 | 528.20 | 3,355,563.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,612,743.78 | -3,481,811.48 |
| 减：所得税费用 | 4,502,689.79 | 614,891.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,110,053.99 | -4,096,702.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,110,053.99 | -4,096,702.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,110,053.99 | -4,096,702.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,377,179.98 | 257,998,940.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,567,785.98 | 10,176,679.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,921,955.76 | 1,003,104.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,866,921.72 | 269,178,724.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,213,285.86 | 104,020,070.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,518,750.92 | 64,596,881.47 |
| 支付的各项税费 | 17,298,894.23 | 8,610,515.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,603,000.69 | 15,416,128.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,633,931.70 | 192,643,596.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,232,990.02 | 76,535,128.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,507,226.74 | 3,380,013.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 316,011,000.00 | 68,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 318,518,226.74 | 71,407,013.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,791,992.94 | 28,661,550.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 362,614,000.00 | 311,663,080.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 409,405,992.94 | 340,324,630.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,887,766.20 | -268,917,617.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 49,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 49,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 463,270.00 | 19,862,526.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,270.00 | 19,862,526.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,536,730.00 | 29,637,473.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,386,576.60 | -2,073,118.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,731,469.58 | -164,818,133.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 285,279,177.51 | 280,126,057.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,547,707.93 | 115,307,923.21 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,895,327.34 | 196,349,780.27 |
| 收到的税费返还 | 10,567,785.98 | 10,176,679.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,332,876.44 | 639,416.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,795,989.76 | 207,165,876.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,345,119.72 | 100,314,599.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,281,785.50 | 56,671,668.71 |
| 支付的各项税费 | 15,594,827.53 | 6,582,803.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,824,380.16 | 20,850,893.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,046,112.91 | 184,419,964.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,250,123.15 | 22,745,912.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,320,461.56 | 3,380,013.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 302,811,000.00 | 68,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 305,131,461.56 | 71,407,013.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,118,026.98 | 27,122,608.00 |
| 投资支付的现金 | 702,100.00 | 672,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 356,614,000.00 | 311,663,080.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 410,434,126.98 | 339,457,708.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,302,665.42 | -268,050,694.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 49,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 49,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 463,270.00 | 19,862,526.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,270.00 | 19,862,526.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,536,730.00 | 29,637,473.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,225,837.78 | -1,837,708.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,790,220.79 | -217,505,017.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,714,072.97 | 263,795,642.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,923,852.18 | 46,290,625.12 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 336,079,086.42 | 336,079,086.42 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 302,167,258.75 | 302,167,258.75 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,166,621.75 | 10,166,621.75 | 0.00 |
| 应收账款 | 508,635,474.86 | 508,635,474.86 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,810,325.75 | 3,810,325.75 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 10,954,406.17 | 10,954,406.17 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 233,224,996.69 | 233,224,996.69 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,830,914.35 | 2,830,914.35 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,407,869,084.74 | 1,407,869,084.74 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 658,396,391.13 | 658,396,391.13 | 0.00 |
| 在建工程 | 50,105,725.12 | 50,105,725.12 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 47,798,230.59 | 47,798,230.59 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 2,394,466.57 | 2,394,466.57 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 14,926,162.46 | 14,926,162.46 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 10,507,059.08 | 10,507,059.08 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 784,128,034.95 | 784,128,034.95 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,191,997,119.69 | 2,191,997,119.69 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 850,554.00 | 850,554.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 287,208,294.00 | 287,208,294.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 308,415,977.13 | 308,415,977.13 | 0.00 |
| 预收款项 | 28,364,460.20 | 28,364,460.20 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 87,220,603.54 | 87,220,603.54 | 0.00 |
| 应交税费 | 11,198,444.24 | 11,198,444.24 | 0.00 |
| 其他应付款 | 20,339,778.53 | 20,339,778.53 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 132,166.76 | 132,166.76 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 743,730,278.40 | 743,730,278.40 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,877,682.15 | 16,877,682.15 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 700,088.81 | 700,088.81 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,577,770.96 | 17,577,770.96 | 0.00 |
| 负债合计 | 761,308,049.36 | 761,308,049.36 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 88,753,700.00 | 88,753,700.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 878,016,770.50 | 878,016,770.50 | 0.00 |
| 减：库存股 | 19,091,165.00 | 19,091,165.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 1,635,317.01 | 1,635,317.01 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,940,038.44 | 63,940,038.44 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 417,434,409.38 | 417,434,409.38 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,430,689,070.33 | 1,430,689,070.33 | 0.00 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,430,689,070.33 | 1,430,689,070.33 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,191,997,119.69 | 2,191,997,119.69 | 0.00 |
调整情况说明：无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 283,036,891.05 | 283,036,891.05 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 280,667,258.75 | 280,667,258.75 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,166,621.75 | 10,166,621.75 | 0.00 |
| 应收账款 | 515,408,570.20 | 515,408,570.20 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,484,617.94 | 3,484,617.94 | 0.00 |
| 其他应收款 | 12,146,973.82 | 12,146,973.82 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 220,212,648.46 | 220,212,648.46 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 34,021.20 | 34,021.20 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,325,157,603.17 | 1,325,157,603.17 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 79,239,674.90 | 79,239,674.90 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 602,735,534.04 | 602,735,534.04 | 0.00 |
| 在建工程 | 50,478,797.04 | 50,478,797.04 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 38,938,403.92 | 38,938,403.92 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,394,466.57 | 2,394,466.57 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 13,080,474.01 | 13,080,474.01 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 8,346,648.18 | 8,346,648.18 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 795,213,998.66 | 795,213,998.66 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,120,371,601.83 | 2,120,371,601.83 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | 850,554.00 | 850,554.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 274,934,002.37 | 274,934,002.37 | 0.00 |
| 应付账款 | 297,234,077.49 | 297,234,077.49 | 0.00 |
| 预收款项 | 9,624,048.29 | 9,624,048.29 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 71,380,494.44 | 71,380,494.44 | 0.00 |
| 应交税费 | 7,298,009.27 | 7,298,009.27 | 0.00 |
| 其他应付款 | 20,225,039.01 | 20,225,039.01 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 681,546,224.87 | 681,546,224.87 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,877,682.15 | 16,877,682.15 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 700,088.81 | 700,088.81 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,577,770.96 | 17,577,770.96 | 0.00 |
| 负债合计 | 699,123,995.83 | 699,123,995.83 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 88,753,700.00 | 88,753,700.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 878,016,770.50 | 878,016,770.50 | 0.00 |
| 减：库存股 | 19,091,165.00 | 19,091,165.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,940,038.44 | 63,940,038.44 | 0.00 |
| 未分配利润 | 409,628,262.06 | 409,628,262.06 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,421,247,606.00 | 1,421,247,606.00 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,120,371,601.83 | 2,120,371,601.83 | 0.00 |
调整情况说明：无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。