双一科技：2018年第三季度报告全文

山东双一科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-067

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王庆华	董事长	出差	姚健美

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,081,551,956.36		1,057,613,037.18		2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	940,105,585.61		932,683,938.35		0.80%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	137,719,699.23	-16.57%		372,251,491.15		-17.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,467,554.43	-18.08%		77,523,506.85		-16.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,790,857.33	-26.80%		66,339,584.71		-27.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		6,832,123.07		-48.63%
基本每股收益（元/股）	0.3	-57.14%		0.7		-58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.3	-57.14%		0.7		-58.82%
加权平均净资产收益率	3.62%	-3.50%		8.31%		-11.76%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,196.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,385,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,930.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,449,335.44
减：所得税影响额	1,973,947.32
合计	11,183,922.14	--

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,164		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
王庆华	境内自然人	38.09%	42,255,842		42,255,842	质押		4,610,000
江苏省高科技产业投资股份有限公司	境内非国有法人	7.21%	8,000,000		0
鲁证创业投资有限公司	国有法人	6.83%	7,579,180		0
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	4,366,494
张俊霞	境内自然人	2.43%	2,700,000		2,400,000	质押		700,000
王雪菲	境内自然人	1.44%	1,600,000		1,600,000
王雪梅	境内自然人	1.44%	1,600,000		1,600,000
郑秀莉	境内自然人	1.42%	1,574,176		1,574,176
赵福城	境内自然人	1.39%	1,542,134		1,419,100
孔令辉	境内自然人	1.27%	1,405,163		1,053,872
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
江苏省高科技产业投资股份有限公司		8,000,000				人民币普通股		8,000,000
鲁证创业投资有限公司		7,579,180				人民币普通股		7,579,180
山东江诣创业投资有限公司		4,366,494				人民币普通股		4,366,494
王秋敏		850,000				人民币普通股		850,000

李建军	640,780	人民币普通股	640,780
昆明联诚科技股份有限公司	450,295	人民币普通股	450,295
蒋国林	399,380	人民币普通股	399,380
李智	379,741	人民币普通股	379,741
孔令辉	351,291	人民币普通股	351,291
周晓东	345,920	人民币普通股	345,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王庆华先生系公司控股股东；股东郑秀莉女士系王庆华先生之妻；股东王雪梅女士系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
鲁证创业投资有限公司	8,688,000	8,688,000	0	0	首发前限售股，现已解除限售	已解除限售
江苏省高科技产业投资股份有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	首发前限售股，现已解除限售	已解除限售
山东江诣创业投资有限公司	3,328,000	3,328,000	0	0	首发前限售股，现已解除限售	已解除限售
张俊霞	3,200,000	800,000	0	2,400,000	董监高锁定股	在担任公司董事、监事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 。

赵福城	1,892,134	473,033	0	1,419,101	董监高锁定股	在担任公司董事、监事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 。
孔令辉	1,405,163	351,290	0	1,053,873	董监高锁定股	在担任公司董事、监事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 。
王凯	179,238	44,809	0	134,429	董监高锁定股	在担任公司董事、监事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 。
冯好真	975,866	243,966	0	731,900	董监高锁定股	在担任公司董事、监事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 。
崔海军	706,824	176,706	0	530,118	董监高锁定股	在担任公司董事、监事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 。
张胜强	706,821	176,705	0	530,116	董监高锁定股	在担任公司董事、监事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25% 。
其他33名自然人股东	3,786,653	3,592,342	0	194,311	首发前限售股，现已解除限售，其中任玉升先生持有董监高锁定股	已解除限售；其中，任玉升限售在担任公司董事、监事、高管的任期内，每年可解

						锁其持有公司股份总数的 25% 。
合计	32,868,699	25,874,851	0	6,993,848	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表项目

2018年9月30日

2017年12月31日

同比增减

变动原因

应收票据	53,496,952.08	32,470,076.00	64.76%	主要为本报告期收到的银行承兑汇票增加影响所致
预付款项	11,329,867.45	2,570,245.36	340.81%	主要为本报告期预付材料款增加所致
存货	112,492,359.15	85,916,828.96	30.93%	主要为本报告期末销售订单增加，原材料储备增加所致
无形资产	32,359,638.86	23,736,245.23	36.33%	主要为报告期支付的土地出让金
预收款项	10,761,264.88	1,828,443.89	488.55%	主要为本报告期预收模具款增加所致

应付职工薪酬	15,857,886.97	28,979,373.14	-45.28%	主要为本报告期支付了上年末计提的奖金影响所致
其他应付款	1,455,625.69	1,045,755.35	39.19%	主要为公司信用期内未支付的费用
股本	110,944,000.00	69,340,000.00	60.00%	主要为本报告期资本公积转增股本增加所致
其他综合收益	-118,005.95	654,835.41	-118.02%	主要为本报告期因受汇率变动影响，报告期末外币报表折算差额
少数股东权益	-894,979.23	-7,193.65	12341.24%	主要为本报告期美国子公司损益变动影响所致
利润表项目	2018年1月-9月	2017年1月-9月	同比增减	变动原因
销售费用	23,008,251.49	43,135,533.50	-46.66%	①主要客户维斯塔斯提货方式改为自提②原出口美国维斯塔斯的订单改为天津维斯塔斯组装后自营出口。综上，使运费相应减少所致。
研发费用	9,428,167.42	3,503,337.57	169.12%	主要为本报告期研发投入增加
财务费用	-1,132,410.26	3,224,899.50	-135.11%	汇率变动影响所致
利息费用	414,095.84	1,709,840.01	-75.78%	主要为报告期银行贷款减少，利息支出减少所致

利息收入	-630,617.86	-327,801.31	92.38%	主要为报告期银行存款利息收入增加
资产减值损失	667,834.43	5,175,954.72	-87.10%	主要为本报告期前期应收账款收回，应计提坏账准备减少
投资收益	11,449,335.44	113,721.46	9967.88%	主要为本报告期购买理财产品投资收益
营业外收入	1,683,615.27	898,040.08	87.48%	主要为本报告期取得政府补助较上年同期增加
营业外支出	50,881.25	31,091.12	63.65%	主要为捐赠支出增加所致
所得税费用	10,736,418.28	15,742,592.23	-31.80%	①利润总额比去年同期下降②研发费用加计扣除额增加所致

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	王庆华、郑秀莉、王雪梅、王雪菲、王德堂、国红梅、姚建美	股份限售承诺	自双一科技在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发	2017年08月08日	自股票上市起三十六个月内	正常履行

少数股东损益	-731,781.33	-168,110.65	335.30%	主要为本报告期美国子公司损益变动影响所致
其他综合收益的税后净额	-917,863.85	380,128.33	-341.46%	主要为报告期报表折算差额
基本每股收益	0.70	1.70	-58.82%	主要为报告期资本公积金转增股本影响所致
稀释每股收益	0.70	1.70	-58.82%	主要为报告期资本公积金转增股本影响所致
现金流量表项目	2018年1月-9月	2017年1月-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,832,123.07	13,298,617.14	-48.63%	主要系报告期部分募投项目已建成投产，储备原材料增加所致
投资活动产生的现金流量净额	17,873,569.07	-435,247,313.05	-104.11%	主要系报告期理财产品赎回及投资收益增加
筹资活动产生的现金流量净额	-44,196,017.64	393,948,872.00	-111.22%	主要系去年上市取得募集资金影响所致

		行的股份，也不由公司回购该等股份。
持有公司股份的董事、高级管理人员王庆华、姚建美、赵福城、崔海军、冯好真、王凯、孔令辉、张胜强及监事张俊霞、任玉升	股份限售承诺	1、本人所持公司股票锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由双一科技回购本人直接或者间接持	2017年08月08日	1、锁定期满后两年内；2、锁定期满后在任职期间或申报离职后的特定期间。	正常履行

		的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份；在双一科技首次公开发行股票之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份。
公司发行前 5%以上股东鲁证创业投资有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司	股份减持承诺	1、本公司减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持数量，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有公司股份低于5%以下时除外；2、锁定期满后两年内，本公司减持股份应符合相关法律、法规、	2017年08月08日	所持股票锁定期满后两年内	正常履行

		付给公司指定账户；本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本公司持有的公司股份自本公司违反上述减持声明之日起6个月内不得减持；4、如果本公司未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本公司应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本公司现金分红。
控股股东王庆华	股份减持承诺	1、本人拟长期持有公司股票；2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月	2017年08月08日	长期	正常履行

		违反上述减持声明之日起6个月内不得减持；7、如果本人未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本人应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本人现金分红。
双一科技	IPO 稳定股价承诺	1、启动股价稳定措施的具体条件和程序：（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，应	2017年08月08日	长期	正常履行

		的方式稳定公司股价。4）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升。5）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
鲁证创业投资有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司、山东江诣创业投资有限公司	股份限售承诺	自双一科技股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2017年08月08日	自公司股票上市起十二个月内	已于2018年8月8日履行完毕并上市流通。
公司其他自然人股东承诺	股份限售承诺	自双一科技股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司	2017年08月08日	自公司股票上市起十二个月内	已于2018年8月8日履行完毕并上市流通。

			回购该等股份
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东双一科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	55,151,320.57	73,749,725.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	291,009,657.75	262,629,343.72
其中：应收票据	53,496,952.08	32,470,076.00
应收账款	237,512,705.67	230,159,267.72
预付款项	11,329,867.45	2,570,245.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,272,927.17	3,935,566.54
买入返售金融资产
存货	112,492,359.15	85,916,828.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	395,273,955.41	430,091,332.81
流动资产合计	869,530,087.50	858,893,042.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	162,695,589.16	157,171,340.85
在建工程	7,028,392.09	8,871,906.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,359,638.86	23,736,245.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,705,271.19	2,671,282.47
其他非流动资产	7,232,977.56	6,269,219.00
非流动资产合计	212,021,868.86	198,719,994.32
资产总计	1,081,551,956.36	1,057,613,037.18
流动负债：
短期借款	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	83,073,056.62	80,545,973.00
预收款项	10,761,264.88	1,828,443.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,857,886.97	28,979,373.14
应交税费	11,193,515.82	12,536,747.10
其他应付款	1,455,625.69	1,045,755.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	142,341,349.98	124,936,292.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	142,341,349.98	124,936,292.48
所有者权益：
股本	110,944,000.00	69,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	558,899,717.06	600,492,735.29
减：库存股
其他综合收益	-118,005.95	654,835.41
专项储备
盈余公积	38,227,020.97	38,227,020.97
一般风险准备
未分配利润	232,152,853.53	223,969,346.68
归属于母公司所有者权益合计	940,105,585.61	932,683,938.35
少数股东权益	-894,979.23	-7,193.65
所有者权益合计	939,210,606.38	932,676,744.70
负债和所有者权益总计	1,081,551,956.36	1,057,613,037.18

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	53,876,573.96	70,200,044.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	291,006,890.45	262,092,806.88
其中：应收票据	53,496,952.08	32,470,076.00
应收账款	237,509,938.37	229,622,730.88
预付款项	10,710,780.85	2,564,083.61
其他应收款	15,138,163.28	12,073,058.67
存货	101,415,424.18	83,807,207.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	394,917,768.64	430,091,332.81
流动资产合计	867,065,601.36	860,828,533.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,167,792.50	2,917,792.50
投资性房地产
固定资产	159,810,823.58	154,868,637.95
在建工程	7,028,392.09	8,871,906.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,359,638.86	23,736,245.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,705,271.19	2,671,282.47
其他非流动资产	7,232,977.56	6,269,219.00

非流动资产合计	222,304,895.78	199,335,083.92
资产总计	1,089,370,497.14	1,060,163,617.71
流动负债：
短期借款	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	81,026,214.74	80,199,164.82
预收款项	10,761,264.88	1,828,443.89
应付职工薪酬	15,352,567.45	28,910,471.24
应交税费	12,328,503.78	12,532,215.76
其他应付款	1,397,935.89	1,045,755.35
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	140,866,486.74	124,516,051.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	140,866,486.74	124,516,051.06
所有者权益：
股本	110,944,000.00	69,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	559,159,746.98	600,763,746.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,227,020.97	38,227,020.97
未分配利润	240,173,242.45	227,316,798.70
所有者权益合计	948,504,010.40	935,647,566.65
负债和所有者权益总计	1,089,370,497.14	1,060,163,617.71

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,719,699.23	165,071,610.56
其中：营业收入	137,719,699.23	165,071,610.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	106,395,805.68	118,222,844.81
其中：营业成本	83,384,525.64	88,947,850.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,222,404.26	2,361,961.64
销售费用	7,512,274.89	13,575,708.21
管理费用	16,093,127.39	11,402,054.67
研发费用	4,356,166.34	1,195,870.18
财务费用	-2,199,964.22	1,389,542.03
其中：利息费用	255,683.34	446,415.95
利息收入	-198,389.67	-286,603.73

资产减值损失	-616,562.27	545,727.81
加：其他收益	2,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,961,796.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,287,690.48	46,848,765.75
加：营业外收入	350,060.23	190,533.69
减：营业外支出	21,317.15	6,652.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,616,433.56	47,032,646.78
减：所得税费用	2,793,868.57	6,127,911.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,822,564.99	40,904,735.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,822,564.99	40,904,735.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	33,467,554.43	40,852,929.28
少数股东损益	-644,989.44	51,805.84
六、其他综合收益的税后净额	-36,775.67	311,737.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,965.11	283,671.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他	-30,965.11	283,671.96

综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-30,965.11	283,671.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,810.56	28,065.52
七、综合收益总额	32,785,789.32	41,216,472.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,436,589.32	41,136,601.24
归属于少数股东的综合收益总额	-650,800.00	79,871.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3	0.70
（二）稀释每股收益	0.3	0.70

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	137,283,476.68	162,212,848.73
减：营业成本	81,059,932.09	87,839,167.52
税金及附加	2,222,399.76	2,361,961.64
销售费用	7,600,650.22	13,271,651.05
管理费用	13,479,614.79	10,507,150.85
研发费用	4,356,166.34	1,195,870.18
财务费用	-2,210,125.05	1,338,488.71

其中：利息费用	255,683.34	446,415.95
利息收入	-195,810.82	-286,603.73
资产减值损失	-560,379.84	504,122.00
加：其他收益	2,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,961,796.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,655,181.64	46,390,306.96
加：营业外收入	348,595.23	190,533.69
减：营业外支出	21,246.25	6,652.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,982,530.62	46,574,187.99
减：所得税费用	2,793,868.57	6,127,911.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,188,662.05	40,446,276.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,188,662.05	40,446,276.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公

允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	37,188,662.05	40,446,276.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	372,251,491.15	453,395,389.68
其中：营业收入	372,251,491.15	453,395,389.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	297,847,916.81	346,510,188.74
其中：营业成本	229,670,856.24	251,416,890.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,945,078.31	6,663,880.00
销售费用	23,008,251.49	43,135,533.50
管理费用	39,688,306.60	36,893,030.63
研发费用	9,428,167.42	3,503,337.57

财务费用	-1,132,410.26	3,224,899.50
其中：利息费用	414,095.84	1,709,840.01
利息收入	-630,617.86	-327,801.31
资产减值损失	667,834.43	5,175,954.72
加：其他收益	42,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,449,335.44	113,721.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,895,409.78	106,998,922.40
加：营业外收入	1,683,615.27	898,040.08
减：营业外支出	50,881.25	31,091.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,528,143.80	107,865,871.36
减：所得税费用	10,736,418.28	15,742,592.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,791,725.52	92,123,279.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,791,725.52	92,123,279.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	77,523,506.85	92,291,389.78
少数股东损益	-731,781.33	-168,110.65
六、其他综合收益的税后净额	-917,863.85	380,128.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-772,841.36	344,334.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-772,841.36	344,334.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-772,841.36	344,334.65
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-145,022.49	35,793.68
七、综合收益总额	75,873,861.67	92,503,407.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,750,665.49	92,635,724.43
归属于少数股东的综合收益总额	-876,803.82	-132,316.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.7	1.70
（二）稀释每股收益	0.7	1.70

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	371,123,709.65	442,749,275.84
减：营业成本	227,067,509.12	243,327,361.01
税金及附加	5,945,058.01	6,663,880.00
销售费用	23,007,769.35	42,831,476.34
管理费用	35,775,225.90	33,209,921.53
研发费用	9,428,167.42	3,503,337.57

财务费用	-1,150,648.80	3,167,776.43
其中：利息费用	414,095.84	1,709,840.01
利息收入	-628,039.01	-327,801.31
资产减值损失	667,834.43	5,175,954.72
加：其他收益	42,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,449,335.44	113,721.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,302,797.08	108,486,627.27
加：营业外收入	1,680,875.24	898,040.08
减：营业外支出	50,810.29	31,091.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,932,862.03	109,353,576.23
减：所得税费用	10,736,418.28	15,742,592.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,196,443.75	93,610,984.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,196,443.75	93,610,984.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	82,196,443.75	93,610,984.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	412,098,104.93	432,131,342.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,723,731.26	15,806,426.07

收到其他与经营活动有关的现金	2,314,233.13	898,040.08
经营活动现金流入小计	420,136,069.32	448,835,809.06
购买商品、接受劳务支付的现金	237,933,922.55	259,409,520.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	84,211,005.00	82,493,772.60
支付的各项税费	49,232,592.62	63,387,563.26
支付其他与经营活动有关的现金	41,926,426.08	30,246,335.50
经营活动现金流出小计	413,303,946.25	435,537,191.92
经营活动产生的现金流量净额	6,832,123.07	13,298,617.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	9,818,198.45	113,721.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,330,854,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,340,672,198.45	35,113,721.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,104,629.38	27,361,034.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现	1,292,694,000.00	443,000,000.00

金
投资活动现金流出小计	1,322,798,629.38	470,361,034.51
投资活动产生的现金流量净额	17,873,569.07	-435,247,313.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		483,173,771.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	532,173,771.50
偿还债务支付的现金		83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,196,017.64	55,224,899.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	64,196,017.64	138,224,899.50
筹资活动产生的现金流量净额	-44,196,017.64	393,948,872.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	891,920.60
五、现金及现金等价物净增加额	-18,598,404.90	-27,999,823.91
加：期初现金及现金等价物余额	73,749,725.47	95,678,068.25
六、期末现金及现金等价物余额	55,151,320.57	67,678,244.34

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	410,207,488.52	419,502,300.80
收到的税费返还	5,723,731.26	15,806,426.07
收到其他与经营活动有关的现	2,308,914.25	898,040.08

金
经营活动现金流入小计	418,240,134.03	436,206,766.95
购买商品、接受劳务支付的现金	227,686,130.04	250,853,796.68
支付给职工以及为职工支付的现金	81,721,118.17	80,092,817.67
支付的各项税费	49,205,610.44	63,135,758.81
支付其他与经营活动有关的现金	42,173,545.40	28,689,465.13
经营活动现金流出小计	400,786,404.05	422,771,838.29
经营活动产生的现金流量净额	17,453,729.98	13,434,928.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	9,818,198.45	113,721.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,330,854,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,340,672,198.45	35,113,721.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,451,301.95	27,165,742.85
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,292,694,000.00	443,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,331,145,301.95	470,165,742.85
投资活动产生的现金流量净额	9,526,896.50	-435,052,021.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		483,173,771.50
取得借款收到的现金	20,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	532,173,771.50
偿还债务支付的现金		83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,196,017.64	55,167,776.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	64,196,017.64	138,167,776.43
筹资活动产生的现金流量净额	-44,196,017.64	394,005,995.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	891,920.60
五、现金及现金等价物净增加额	-16,323,470.56	-27,611,097.66
加：期初现金及现金等价物余额	70,200,044.52	92,762,055.35
六、期末现金及现金等价物余额	53,876,573.96	65,150,957.69