湖南国科微电子股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-082
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人向平、主管会计工作负责人龚静及会计机构负责人(会计主管人员)沈洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,020,944,530.86 | 1,086,284,733.68 | -6.02% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 907,356,972.97 | 968,073,844.78 | -6.27% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 76,506,273.41 | 30.90% | 174,838,587.51 | -3.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,865,365.09 | -70.53% | -48,307,656.08 | -1,164.26% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,720,867.37 | 145.99% | -48,452,153.80 | 0.90% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -339,959,305.37 | -86.33% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -72.41% | -0.43 | -960.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -72.41% | -0.43 | -960.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.92% | -73.56% | -5.16% | -960.00% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 30,553.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 130,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 16,055.30 | |
| 合计 | 144,497.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 2018年第一批省级科技计划 | 300,000.00 | 符合国家政策规定、持续发生 |
| 2017年度第三批科技计划项目资金 | 800,000.00 | 符合国家政策规定、持续发生 |
| 2017年专利补助资金 | 1,569,000.00 | 符合国家政策规定、持续发生 |
| 2017年度外贸专项资金 | 135,000.00 | 符合国家政策规定、持续发生 |
| 2018年成都高新区第一批知识产权资助资金 | 6,800.00 | 符合国家政策规定、持续发生 |
| 2017年第三批专利补助费 | 9,000.00 | 符合国家政策规定、持续发生 |
| 2018年技术交易奖励第一批奖励资金 | 161,300.00 | 符合国家政策规定、持续发生 |
| 发明专利补助资金 | 1,600.00 | 符合国家政策规定、持续发生 |
| 存储盘研制及认证资金 | 1,610,000.00 | 符合国家政策规定、持续发生 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,824 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 湖南国科控股有限公司 | 境内非国有法人 | 21.91% | 24,492,300 | 24,492,300 | 质押 | 10,000,000 | ||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 15.79% | 17,647,026 | 8,823,501 | ||||
| 长沙芯途投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.05% | 13,466,025 | 13,466,025 | 质押 | 9,000,000 | ||
| 新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.43% | 10,534,500 | 0 | 质押 | 9,040,000 | ||
| 向平 | 境内自然人 | 4.54% | 5,074,200 | 5,074,200 | ||||
| 傅军 | 境内自然人 | 2.68% | 2,990,075 | 2,723,456 | 质押 | 1,100,000 | ||
| 赵建平 | 境内自然人 | 2.33% | 2,600,000 | 0 | ||||
| 刘红旺 | 境内自然人 | 2.13% | 2,377,175 | 0 | ||||
| 赵吉 | 境内自然人 | 1.90% | 2,120,000 | 0 | ||||
| 王春江 | 境内自然人 | 1.36% | 1,519,900 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,534,500 | 人民币普通股 | 10,534,500 | |||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 8,823,525 | 人民币普通股 | 8,823,525 | |||
| 赵建平 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | |||
| 刘红旺 | 2,377,175 | 人民币普通股 | 2,377,175 | |||
| 赵吉 | 2,120,000 | 人民币普通股 | 2,120,000 | |||
| 王春江 | 1,519,900 | 人民币普通股 | 1,519,900 | |||
| 项爱敏 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | |||
| 申泽西 | 520,000 | 人民币普通股 | 520,000 | |||
| 陈志贤 | 514,175 | 人民币普通股 | 514,175 | |||
| 余疆 | 510,000 | 人民币普通股 | 510,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生100%持股公司，长沙芯途投资管理有限公司已与向平先生签署一致行动协议。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 17,647,026 | 8,823,525 | 0 | 8,823,501 | 首发前限售股 | 2018年12月30日 |
| 新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,534,500 | 10,534,500 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 湖南芙蓉中小企业信用担保有限公司 | 1,153,725 | 1,153,725 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 傅军 | 3,631,275 | 3,631,275 | 2,723,456 | 2,723,456 | 根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中公开承诺，傅军持有的3,631,275股国科微首发前限售股股票在2018年7月12日解除限售。根据深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条第二款之规定：董监高在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份数量不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。傅军离职日期为2018年1月29日，原定任期届满日为2018年9月29日。即傅军在2018年7月30日至2018年12月31日和2019年1月1日至 | 根据深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条第二款之规定执行 |
| 2019年3月29日两段区间内，其能够实际转让的股份数量分别不能超过其在转让当时所持公司股份总数的25%。 | ||||||
| 余疆 | 783,900 | 783,900 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 陈志贤 | 2,034,075 | 2,034,075 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 任华明 | 945,675 | 945,675 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 徐建廷 | 756,525 | 756,525 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 刘红旺 | 3,304,275 | 3,304,275 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 40,790,976 | 31,967,475 | 2,723,456 | 11,546,957 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用详见下表。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司全资子公司长沙天捷星科技有限公司（以下简称“天捷星科技”）于今年6月与黄学良、李建佺、祝昌华、吴家华、袁佩良、叶劲松、游权（以下简称“原七名自然人股东”）签署《关于深圳华电通讯有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议》及《关于深圳华电通讯 | 2018年06月05日 | 《收购资产公告》（2018-038），巨潮资讯网 |
| 有限公司100%股权之业绩承诺与补偿协议》，天捷星科技拟以现金方式购买原七名自然人股东持有的深圳华电通讯有限公司（以下简称“华电通讯”）100%股权，初步确定转让对价为人民币36,000万元。本次交易初步方案已经 2018 年 6 月 4 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司在审计及评估报告出具后将再次召开董事会，确定最终交易价格，并提交公司股东大会审议。该交易需经相关政府主管部门审查批准。截至本报告出具日，上述收购事项正在进行中，交易最终能否实施、以何种方案实施存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 | ||
| 持湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份10,534,500股（占本公司总股本比例 9.43%）的股东新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆亿盾”）计划在公告披露之日起15个交易日（2018年8月6日）后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过330万股（占本公司总股本比例2.95%）。截至本定期报告发出日，新疆亿盾尚未实际减持。 | 2018年07月17日 | 《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（2018-047），巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南国科微电子股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 186,014,477.16 | 527,731,845.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 235,417,645.72 | 151,541,928.30 |
| 其中：应收票据 | 295,680.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 235,121,965.72 | 151,541,928.30 |
| 预付款项 | 90,103,972.91 | 1,223,897.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 54,292,170.43 | 11,968,019.12 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 82,044,998.24 | 98,904,372.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,110.36 | 10,878,551.99 |
| 流动资产合计 | 647,886,374.82 | 802,248,613.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 68,708,820.97 | 19,352,715.66 |
| 其他权益工具投资 | 40,587,876.00 | 40,587,876.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 75,742,163.55 | 78,030,232.70 |
| 在建工程 | 157,694.34 | 157,694.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 105,242,346.81 | 89,994,990.79 |
| 开发支出 | 6,859,348.47 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,293,018.68 | 12,493,295.44 |
| 递延所得税资产 | 12,002,020.22 | 4,217,011.96 |
| 其他非流动资产 | 52,464,867.00 | 39,202,303.02 |
| 非流动资产合计 | 373,058,156.04 | 284,036,119.91 |
| 资产总计 | 1,020,944,530.86 | 1,086,284,733.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 88,500,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 12,240,803.94 | 97,953,464.43 |
| 预收款项 | 0.00 | 59,788.21 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,422,652.34 | 5,987,886.05 |
| 应交税费 | 1,267,425.41 | 1,202,995.54 |
| 其他应付款 | 17,376,078.89 | 16,958,797.28 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | 191,698.50 |
| 流动负债合计 | 124,806,960.58 | 122,354,630.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,943,787.60 | 3,943,787.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,943,787.60 | 3,943,787.60 |
| 负债合计 | 128,750,748.18 | 126,298,417.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 111,764,668.00 | 111,764,668.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 698,039,687.99 | 692,781,566.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,345,582.70 | -442,945.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,867,932.38 | 15,867,932.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 83,030,267.30 | 148,102,623.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 907,356,972.97 | 968,073,844.78 |
| 少数股东权益 | -15,163,190.29 | -8,087,528.71 |
| 所有者权益合计 | 892,193,782.68 | 959,986,316.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,020,944,530.86 | 1,086,284,733.68 |
法定代表人：向平 主管会计工作负责人：龚静 会计机构负责人：沈洁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,357,074.99 | 485,267,527.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 124,747,573.60 | 90,772,648.34 |
| 其中：应收票据 | 295,680.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 124,451,893.60 | 90,772,648.34 |
| 预付款项 | 65,366,934.93 | 1,057,836.38 |
| 其他应收款 | 192,776,232.65 | 55,860,882.41 |
| 存货 | 55,690,415.92 | 66,889,345.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,110.36 | 4,310,416.86 |
| 流动资产合计 | 596,951,342.45 | 704,158,657.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 194,027,769.71 | 119,352,715.66 |
| 其他权益工具投资 | 40,587,876.00 | 40,587,876.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 71,845,647.86 | 73,531,233.18 |
| 在建工程 | 157,694.34 | 157,694.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 95,225,378.68 | 75,889,809.78 |
| 开发支出 | 1,917,944.12 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,989,869.35 | 8,827,892.05 |
| 递延所得税资产 | 5,810,850.42 | 1,312,667.10 |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | 35,102,303.02 |
| 非流动资产合计 | 448,563,030.48 | 354,762,191.13 |
| 资产总计 | 1,045,514,372.93 | 1,058,920,848.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 88,500,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,941,698.75 | 50,487,686.49 |
| 预收款项 | 0.00 | 42,649.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,388,286.81 | 2,806,565.87 |
| 应交税费 | 1,149,889.92 | 847,502.70 |
| 其他应付款 | 13,641,814.60 | 18,903,225.61 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 108,621,690.08 | 73,087,629.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,943,787.60 | 3,943,787.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,943,787.60 | 3,943,787.60 |
| 负债合计 | 112,565,477.68 | 77,031,417.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 111,764,668.00 | 111,764,668.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 696,089,421.70 | 692,781,566.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,867,932.38 | 15,867,932.38 |
| 未分配利润 | 109,226,873.17 | 161,475,264.60 |
| 所有者权益合计 | 932,948,895.25 | 981,889,431.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,045,514,372.93 | 1,058,920,848.59 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 76,506,273.41 | 58,444,812.92 |
| 其中：营业收入 | 76,506,273.41 | 58,444,812.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 62,308,345.60 | 85,687,937.38 |
| 其中：营业成本 | 21,782,638.25 | 31,337,703.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 446,513.18 | 268,988.92 |
| 销售费用 | 5,663,448.73 | 8,213,753.43 |
| 管理费用 | 14,816,822.97 | 4,355,027.14 |
| 研发费用 | 32,096,904.69 | 34,984,505.54 |
| 财务费用 | -12,783,900.07 | 5,708,564.31 |
| 其中：利息费用 | 224,165.95 | 0.00 |
| 利息收入 | 250,876.97 | 788,559.48 |
| 资产减值损失 | 285,917.85 | 819,394.18 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,911,900.00 | 557,319.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,945,260.46 | 47,307,249.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,945,260.46 | 47,307,249.08 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,164,567.35 | 20,621,444.36 |
| 加：营业外收入 | 30,553.02 | 8,477,603.56 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,195,120.37 | 29,099,047.92 |
| 减：所得税费用 | 5,194,057.01 | 1,020,315.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,001,063.36 | 28,078,732.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,001,063.36 | 28,078,732.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,865,365.09 | 30,086,769.12 |
| 少数股东损益 | 135,698.27 | -2,008,036.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,896,237.72 | 194,162.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,982,363.89 | -3,664.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,982,363.89 | -3,664.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,982,363.89 | -3,664.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -913,873.83 | 197,826.55 |
| 七、综合收益总额 | 4,104,825.64 | 28,272,894.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,883,001.20 | 30,083,104.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -778,175.56 | -1,810,209.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：向平 主管会计工作负责人：龚静 会计机构负责人：沈洁
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 64,199,622.13 | 57,408,546.25 |
| 减：营业成本 | 9,652,047.49 | 30,994,325.63 |
| 税金及附加 | 440,263.18 | 263,988.92 |
| 销售费用 | 4,605,702.71 | 7,137,692.40 |
| 管理费用 | 13,572,456.75 | 4,238,278.34 |
| 研发费用 | 24,982,333.84 | 23,034,235.32 |
| 财务费用 | -10,385,387.78 | 3,884,540.46 |
| 其中：利息费用 | 216,775.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 244,200.39 | 776,429.42 |
| 资产减值损失 | -378,279.84 | -47,475.88 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 300,300.00 | 557,319.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,945,260.46 | 47,307,249.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,945,260.46 | 47,307,249.08 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,065,525.32 | 35,767,529.88 |
| 加：营业外收入 | 30,553.02 | 8,477,183.56 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,096,078.34 | 44,244,713.44 |
| 减：所得税费用 | 6,080,532.64 | 3,777,264.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,015,545.70 | 40,467,448.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,015,545.70 | 40,467,448.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,015,545.70 | 40,467,448.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.36 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 174,838,587.51 | 180,369,351.85 |
| 其中：营业收入 | 174,838,587.51 | 180,369,351.85 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 236,278,898.16 | 247,572,531.39 |
| 其中：营业成本 | 90,776,880.96 | 93,712,794.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,727,991.89 | 3,967,229.21 |
| 销售费用 | 12,279,484.64 | 19,194,263.10 |
| 管理费用 | 37,334,845.96 | 20,716,076.40 |
| 研发费用 | 98,299,904.57 | 97,283,072.68 |
| 财务费用 | -11,967,693.19 | 9,618,697.86 |
| 其中：利息费用 | 837,398.16 | 1,460.88 |
| 利息收入 | 3,159,591.98 | 1,301,449.67 |
| 资产减值损失 | 5,827,483.33 | 3,080,398.07 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,722,700.00 | 2,491,574.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,184,286.81 | 45,269,779.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,184,286.81 | -1,099,590.10 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -59,901,897.46 | -19,441,826.22 |
| 加：营业外收入 | 30,553.02 | 12,838,868.88 |
| 减：营业外支出 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -59,871,344.44 | -6,602,957.34 |
| 减：所得税费用 | -7,785,008.26 | -7,110,998.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,086,336.18 | 508,040.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,086,336.18 | 508,040.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -48,307,656.08 | 4,539,083.16 |
| 少数股东损益 | -3,778,680.10 | -4,031,042.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,199,618.66 | 11,516.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -902,637.18 | -246,745.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -902,637.18 | -246,745.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -902,637.18 | -246,745.36 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,296,981.48 | 258,262.29 |
| 七、综合收益总额 | -56,285,954.84 | 519,557.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,210,293.26 | 4,292,337.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,075,661.58 | -3,772,779.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.43 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.43 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 107,241,540.14 | 160,384,796.28 |
| 减：营业成本 | 33,534,558.67 | 80,591,856.65 |
| 税金及附加 | 2,909,053.17 | 3,962,229.21 |
| 销售费用 | 10,289,932.80 | 16,954,246.84 |
| 管理费用 | 31,088,916.15 | 17,262,291.57 |
| 研发费用 | 75,030,070.63 | 66,010,741.66 |
| 财务费用 | -8,711,045.93 | 6,962,343.09 |
| 其中：利息费用 | 830,007.21 | 0.00 |
| 利息收入 | 3,097,151.92 | 1,277,997.83 |
| 资产减值损失 | 2,732,495.41 | 533,129.40 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,804,300.00 | 2,491,574.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,184,286.81 | 45,269,779.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,012,427.57 | 15,869,311.18 |
| 加：营业外收入 | 30,553.02 | 12,625,881.80 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -39,981,874.55 | 28,495,192.98 |
| 减：所得税费用 | -4,498,183.32 | -722,235.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,483,691.23 | 29,217,428.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,483,691.23 | 29,217,428.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -35,483,691.23 | 29,217,428.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,498,481.22 | 115,388,811.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,591,483.94 | 30,566,669.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,744,853.02 | 5,871,289.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,834,818.18 | 151,826,770.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,302,794.28 | 189,545,188.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,180,537.12 | 80,339,486.33 |
| 支付的各项税费 | 20,965,306.53 | 26,589,910.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,345,485.62 | 37,801,100.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 444,794,123.55 | 334,275,686.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -339,959,305.37 | -182,448,915.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,068,044.93 | 28,439,774.39 |
| 投资支付的现金 | 51,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,568,044.93 | 178,439,774.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,568,044.93 | -178,439,774.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 236,941,096.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 88,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 88,500,000.00 | 236,941,096.16 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,017,023.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,017,023.32 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,482,976.68 | 236,941,096.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,327,005.76 | -11,142,984.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341,717,367.86 | -135,090,578.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 527,731,845.02 | 314,047,877.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,014,477.16 | 178,957,299.38 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,406,424.34 | 92,989,451.24 |
| 收到的税费返还 | 3,494,500.79 | 20,474,449.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,834,853.02 | 5,445,819.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,735,778.15 | 118,909,720.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,382,118.89 | 124,430,755.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,958,233.41 | 46,584,405.37 |
| 支付的各项税费 | 15,319,462.69 | 25,867,522.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,304,195.29 | 33,753,590.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,964,010.28 | 230,636,273.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,228,232.13 | -111,726,553.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,470,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,470,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,703,337.48 | 23,304,371.14 |
| 投资支付的现金 | 51,818,948.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 163,710,000.00 | 266,630,041.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 239,232,286.22 | 289,934,412.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239,232,286.22 | -264,464,312.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 236,941,096.16 | |
| 取得借款收到的现金 | 88,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 88,500,000.00 | 236,941,096.16 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,017,023.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,017,023.32 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,482,976.68 | 236,941,096.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,067,088.89 | -8,173,560.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -326,910,452.78 | -147,423,329.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 485,267,527.77 | 304,690,676.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,357,074.99 | 157,267,346.32 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。