山东赛托生物科技股份有限公司
2020年年度报告
2021-012
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人米奇、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（一）业绩大幅下滑或者亏损的具体原因
受疫情影响，公司为适应市场竞争和行业格局变化，稳固公司细分行业龙头地位，阶段性调整产品销售结构及销售价格，短期毛利率有所下降。部分设备拆除闲置或不再具备使用价值、部分无形资产-非专利技术出现减值、收购意大利Lisapharma公司形成的商誉出现减值，公司计提资产类减值合计8,123.40万元。子公司润鑫热力未投产期间固定资产折旧计入管理费用，导致整体费用较上年同期增加。
（二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致
公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。报告期公司上下聚焦于将赛托生物打造成集“医药中间体、原料药和成品制剂为一体”的生物技术企业的中长期发展战略，公司归属于上市公司股东的净利润-179,807,242.83元，同比减少425.09%。具体经营分析见详见本定期报告。
（三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩，持续衰退或者技术替代等情形公司所处行业为甾体药物原料行业，当前行业处于稳定发展期。行业不存在持续衰退情形，目前以公司为代表利用生物技术生产甾体药物原料的技术路线占据主流，不存在技术替代的情形。暂无数据表明行业产能过剩。
（四）公司持续经营能力是否存在重大风险
公司持续经营能力不存在重大风险。
（五）对公司具有重大影响的其他信息
详见本定期报告。
该报告涉及未来计划等不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
1、行业风险
近年来，国内生物制药技术整体提升较快，行业参与者综合实力增强，导致甾体药物原料的总供给量增加，产品销售价格出现波动，甾体药物原料市场将进入充分竞争阶段。未来，若行业竞争进一步加剧，可能导致原材料、劳动力成本上升，产品价格下降，将会给公司带来一定的行业风险。
公司将积极应对行业整体格局可能出现的变化，合理配置资源，调整公司产品结构，灵活制定销售策略，抓住市场机遇，不断提高研发、管理、生产水平，保障产品的市场竞争力，做到降本增效。通过高质量服务、高标准产品，加强与原有客户合作，积极开拓新客户，以确保公司长期可持续发展。
2、产业升级不达预期风险
公司2019年明确公司中长期发展战略，启动产业升级，未来也将在产业升级路上坚持不懈地前行。报告期内，公司继续加大高端特色原料药研发投入的同时，增资Lisapharma公司，加大海外市场开拓力度及成品制剂的研发力度。但由于医药行业具有研发周期长、效益回报周期长等特点，新产品的开发与产业化对研发能力的先进性、创新性和持续性均有较高要求，储备项目和新研发项目可能因为市场、行业、竞争状况的变化而存在不确定性。此外，若突发公共事件、全球经济衰退、国家或行业政策调整等导致宏观环境发生重大不利变化，或是贸易保护主义、激烈竞争、技术失密等导致市场环境恶化，可能导致产业升级的速度不达预期。公司将在做好前期产品调研的基础上，有针对性地加大研发投入。以市场为导向，充分把握产品特性，确定新品研发方向。加快原料药研发及规模化生产。加快制剂产品注册申报，打造各板块新的拳头产品。
3、疫情影响
疫情在全球范围内仍未得到有效控制，在国内也存在反弹的风险。公司业务收入及经营业绩会受到疫情的影响。Lisapharma公司当前仍受到当地反复疫情的影响。若境外新冠疫情影响持续，境内疫情反弹，对未来经营业绩有一定影响。
公司将密切关注国内外疫情的发展态势，在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序地安排公司各项生产经营工作。稳固供应链布局，保障供应链安全。动态调整Lisapharma公司的经营战略，努力降低疫情对公司的不利影响。
4、环保风险
公司作为生物医药生产企业，生产过程中会产生一定数量的“三废”。随着国家对环保要求的不断提高，一定程度上增加了公司的环保风险与环保成本。一定程度上影响公司业绩。
公司自成立以来一直注重环境保护和环境治理，通过对整体生产工艺的不断改进，源头上减少污染物产生，减少“三废”排放。未来公司将继续强化主体责任意识，采取多种措施扼制和消除各种环保风险。
5、募投及新投项目风险
公司募集资金投资项目及自有资金投入项目均围绕公司既定的产业升级的战略目标，用于优化公司产品组合，扩大高端中间体的生产规模，加大呼吸类高端特色原料药的研发生产力度，增强企业的综合竞争力。同时公司正在建设制剂工厂，公司的在建工程、固定资产等长期资产有了较大幅度的增加。如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力投资收益无法达到预期，公司可能面临投资项目失败的风险。
公司将积极利用现有技术优势不断进行产品结构调整，提升产品技术含量，提高固定资产利用率。提高生产管理水平，提升产品品质，降低产品成本，增强产品竞争力。同时，积极开拓市场，为新增产能的消化做好充分的准备。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 12
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 40
第六节 股份变动及股东情况 ...... 59
第七节 优先股相关情况 ...... 65
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 67
第十节 公司治理 ...... 73
第十一节 公司债券相关情况 ...... 79
第十二节 财务报告 ...... 80
第十三节 备查文件目录 ...... 194
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、赛托生物 | 指 | 山东赛托生物科技股份有限公司 |
| 迪森生物 | 指 | 山东迪森生物科技有限公司 |
| 斯瑞药业 | 指 | 山东斯瑞药业有限公司 |
| 和诺倍康 | 指 | 山东和诺倍康药业有限公司 |
| Lisapharma公司 | 指 | Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. |
| 润鑫热力 | 指 | 菏泽润鑫热力有限公司 |
| 艾德瑞 | 指 | 菏泽艾德瑞环保科技有限公司 |
| 赢琅实业 | 指 | 上海赢琅实业有限公司 |
| 深圳赛托 | 指 | 深圳赛托生物投资有限公司 |
| 益华股份 | 指 | 益华股份（香港）有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 米超杰 |
| 山东润鑫、控股股东 | 指 | 山东润鑫投资有限公司 |
| 菏泽润鑫 | 指 | 菏泽润鑫生物科技有限公司 |
| 信谊津津 | 指 | 天津信谊津津药业有限公司 |
| 仙琚制药 | 指 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 人福医药 | 指 | 人福医药集团股份公司 |
| 天药股份 | 指 | 天津天药药业股份有限公司 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |
| 保荐机构、保荐人 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 国浩律师 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 |
| 天健所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 赛托生物 | 股票代码 | 300583 |
| 公司的中文名称 | 山东赛托生物科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 赛托生物 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 米奇 | ||
| 注册地址 | 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 274100 | ||
| 办公地址 | 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 274100 | ||
| 公司国际互联网网址 | http://www.sitobiotech.com | ||
| 电子信箱 | stock@sitobiotech.com | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李璐 | 曾庆利 |
| 联系地址 | 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 | 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 |
| 电话 | 0530-2263536 | 0530-2263536 |
| 传真 | 0530-2263536 | 0530-2263536 |
| 电子信箱 | stock@sitobiotech.com | stock@sitobiotech.com |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼 |
| 签字会计师姓名 | 金闻、吴建枫 |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国金证券股份有限公司 | 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 | 常厚顺、吴雅斐 | 2017.01.06--2020.12.31 |
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 913,187,604.30 | 965,800,380.65 | -5.45% | 1,052,277,111.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -179,807,242.83 | 55,309,472.92 | -425.09% | 126,087,046.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -184,722,945.70 | 43,733,544.04 | -522.38% | 102,602,533.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 254,600,648.67 | 57,616,516.66 | 341.89% | -335,315,466.79 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.68 | 0.52 | -423.08% | 1.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.68 | 0.52 | -423.08% | 1.18 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.31% | 3.04% | -13.35% | 7.16% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额（元） | 2,841,295,244.66 | 2,987,259,062.48 | -4.89% | 2,805,083,753.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,643,008,784.70 | 1,833,056,577.49 | -10.37% | 1,907,145,232.71 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 913,187,604.30 | 965,800,380.65 | 主营业务收入和其他业务收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 23,108,315.05 | 16,213,440.48 | 正常经营之外的其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 890,079,289.25 | 949,586,940.17 | 扣除与主营业务无关的业务收入 |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -1.6765 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 222,171,115.42 | 270,748,344.95 | 232,089,006.03 | 188,179,137.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -24,243,112.96 | -12,807,337.37 | -12,075,333.32 | -130,681,459.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,164,568.01 | -23,584,551.86 | -14,292,262.09 | -120,681,563.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,804,016.99 | 175,833,629.63 | 71,829,988.82 | -866,986.77 |
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,849,795.46 | -553,061.87 | 1,145,813.94 | 系报告期内公司对因更新改造已拆除毁损和无回收价值的资产做报废处理所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,419,783.84 | 4,242,368.41 | 1,654,010.00 | 系与公司日常经营活动相关的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 60,866.49 | 2,335,995.90 | 3,847,043.83 | 系购买的保本型银行理财产品（非结构性存款）所得收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -178,906.42 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,916,352.76 | 9,614,805.58 | 21,636,665.79 | 系购买的保本型银行理财产品（非结构性存款）所得收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,225,349.84 | -1,954,451.66 | 2,336.11 | 主要系疫情捐赠支出增加所致； |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 377,648.48 | 9,978.97 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,216,782.69 | 3,403,354.99 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 783,803.40 | 714,038.37 | 1,407,980.15 | |
| 合计 | 4,915,702.87 | 11,575,928.88 | 23,484,513.50 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务及产品
1、主要业务
公司致力于应用基因工程技术和微生物转化技术制造甾体药物原料，是国内采用生物技术制取甾体药物原料的重要供应商，在生产甾体药物原料的同时，布局呼吸类高端特色原料药和制剂产品。
2、主要产品及用途
公司以提供“技术领先，世界接轨”的高品质药物及原料为己任。目前主要产品有：雄烯二酮（AD）、雄二烯二酮（ADD）、9-羟基雄烯二酮（9OH-AD）、羟基黄体酮、四烯物（3TR）、甲羟环氧孕酮(8DM)、开环物等甾体药物原料。公司产品主要被下游企业用于开发的糖皮质激素类、性激素类和蛋白同化激素类等甾体药物，该类甾体类药物对机体的发育、生长、代谢和免疫功能起着重要调节作用。公司已经布局呼吸类高端特色原料药及其他制剂产品。
（二）主要经营模式
1、采购模式
公司主要采购为甾体药物起始物料及研发、生产中所需要的各类原辅料等，生产所需原材料除自产部分外，由采购部门按照“品质优先、价格优惠”的原则集中采购。采购部门综合生产计划、单位消耗定额、原材料保险储备量及经济采购量等因素，并结合原材料价格市场行情，制订采购计划并组织落实。对于用量多、市场价格波动大的原材料，公司判断原料价格的变动趋势，采取相应的储备库存策略。公司通过多年的供应链管理，筛选了合格优质的供应商，建立了稳定的采购体系，与主要供应商保持稳定的合作关系。
2、生产模式
公司采取“以销定产”的生产模式，生产部门依据销售部门反馈的销售计划，制定生产计划并组织落实，在实际生产中，生产部门会动态结合库存情况，调整生产计划。
公司制定了完善的生产管理规程，对各生产环节严格把关，在原材料入库、人员管理、设备管理、生产管理、质量控制、产品出入库等方面，需要严格执行公司既定的规章制度。质量管理部门对原材料、半成品、产成品进行全程检测及监控，保证每道工序的产品质量，避免不合格半成品流入后续工序，以确保产成品的质量。
3、销售模式
公司甾体药物原料采取“直销+代销”的销售模式，即公司直接向甾体原料药及制剂制造商和贸易商销售产品。综合各产品主要原材料价格变动和产品市场价格变动等因素，确定产品销售基准价格，并根据客户信誉、订单量、结算方式等因素确定不同客户的最终售价。Lisapharma公司制剂产品销售方面，通过直销或者代理销售销往阿尔及利亚、澳大利亚、法国、西班牙、希腊、挪威、塞浦路斯、越南等40余个国家和地区。
（三）业绩驱动因素
报告期内，公司深耕甾体药物原料的细分市场，依托行业领先的基因工程技术和生物发酵法，不断提高产品质量，提升行业地位。同时，不断优化市场布局、拓展产品种类、整合产业资源等措施，持续增强自身市场竞争力。
报告期内，公司在呼吸类高端特色原料药研发取得了明显进展，制剂成品完成鲑降钙素注射液在中国的再注册，其他制剂也有了明确的研发方向，同时利用Lisapharma公司的现有产品和销售渠道，在制剂领域和销售渠道实现了战略性布局，为进一步实现公司“中间体-原料药-制剂”的全产业链战略升级夯实基础。
（四）行业发展阶段及行业周期
近十余年来，国内经济快速发展，居民生活水平不断提高，叠加国内医疗体制改革、人口老龄化等因素的影响，利好国内医药市场，同时医药企业在监管、市场等各方面遇到的挑战越来越大，随着研发、生产到销售的产业链各环节标准的提升和监管的强化，行业门槛进一步提高，行业分化趋势表明，医药行业正在加速优胜劣汰和转型升级。
上世纪九十年代以来，全球甾体激素药物销售额以每年超过10%的速度增长，2020年全球甾体激素药物销售额超1,500亿美元，目前甾体类药物是仅次于抗生素的第二大类化学药。甾体激素药物市场需求的持续增长，保证了甾体激素中间体和原料药需求的持续增长。目前我国甾体激素原料药年产量已占世界总产量的1/3左右，并将逐步成为世界甾体药物原料药和中间体生产中心。
本行业无明显的周期性和区域性特点。
（五）行业地位
公司于2011年率先掌握了运用基因工程技术和生物发酵法生产雄烯二酮等甾体药物原料的技术,并成功将该技术应用于工业化生产，实现了生物技术路线对以双烯为原料生产相关甾体药物的传统工艺路线的替代。近年来，公司通过进一步的研发创新，利用基因工程技术，对微生物转化法生产过程中所需的菌种进行基因改造，获得了更高转化率的菌种，该菌种基因改造技术及相关生产工艺均处于国内领先，依靠上述优势，公司确立了甾体药物原料的龙头供应商地位。与仙琚制药、人福药业、信
谊津津、天药股份等甾体药物行业龙头企业建立了长期、稳定的合作关系，竞争力稳居行业前列。公司还积极向下游产业链拓展，呼吸类高端特色原料药研发取得了突破，通过内生和外延相结合方式成功进入制剂领域，将成为业内少数可以贯通制药全产业链的生物技术公司。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 与报告期初比减少12.06%，主要系:①公司对原有厂房及生产线进行改建，部分资产由固定资产转列至在建工程所致；②因拆除部分闲置、报废设备设施计提减值所致。 |
| 无形资产 | 与报告期初比增加4.18%，主要系土地使用权增加所致。 |
| 在建工程 | 与报告期初比增加593.35%，主要系报告期内:①硫酸新霉素项目建设进度加快，支付工程设备款增加所致；②募投项目---甾体药物原料及中间体项目建设进度加快，支付的工程设备款增加所致。 |
| 货币资金 | 与报告期初比增加87.63%，主要系自有资金结余增加和银行承兑汇票保证金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 与报告期初比减少100%，主要系报告期末闲置募集资金购买的理财产品到期所致。 |
| 应收账款 | 与报告期初比减少45.74%，主要系公司加大了应收款催收力度，账期缩短所致。 |
| 应收款项融资 | 与报告期初比减少34.47%，主要系报告期末银行承兑汇票到期托收及转付第三方金额增加所致。 |
| 预付款项 | 与报告期初比减少35.47%，主要系报告期内预付的原料款减少所致。 |
| 其他应收款 | 与报告期初比增加64.67%，主要系应收股利增加所致。 |
| 存货 | 与报告期初比减少27.14%，主要系原材料库存减少所致。 |
| 商誉 | 与报告期初比减少100%，主要系公司基于谨慎性原则考虑，对因收购Lisapharma公司产生的商誉计提了减值准备所致。 |
| 递延所得税资产 | 与报告期初比增加95.15%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 与报告期初比增加299.33%，主要系报告期内预付土地款项增加所致。 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 股权资产 | 非同一控制下企业合并 | 14,036.72万元 | 意大利 | 制造业 | 公司统一管控 | -4,362.47万元 | 8.30% | 否 |
三、核心竞争力分析
（一）战略明确执行有力
公司系甾体药物原料的专业生产企业，自成立以来持续的研发投入，确保产品质量及销量在业内领先的基础上，根据既定的将赛托生物打造成集“医药中间体、原料药和成品制剂为一体”的生物技术企业的战略不断进行产业升级。公司子公司斯瑞药业在呼吸类高端特色原料药上有了一定的突破，通过收购Lisapharma公司成功切入成品制剂领域。 “中间体-原料药-制剂”的全产业链布局已具雏形，并逐步释放产业一体化优势。
（二）产品品种丰富
公司一直以市场为导向，不断丰富产品线，增加产品储备。目前，公司的甾体药物原料方面已经拥有雄烯二酮（AD）、雄二烯二酮（ADD）、9-羟基雄烯二酮（9OH-AD）、羟基黄体酮、四烯物（3TR）、甲羟环氧孕酮(8DM)等多个系列的产品。呼吸类高端特色原料药有了一定的突破，成品制剂已有多项产品储备。
（三）质量管控领先
严谨的质量管控体系为公司产品质量提供了保障。公司贴近市场需求，通过建立部门内部工作跟踪机制，按时召开质量分析会，及时识别生产和质量管理问题，通过车间现场QA等措施深入生产管控环节，确保产品质量引领市场同类，在日常生产中，严格按照质量体系管理的要求，不断完善产品的研发、生产、检验等流程，保证产品质量的稳定性、一致性。
（四）生产工艺高效
公司自主研发的利用基因工程技术对微生物转化法生产过程中需要的菌种进行了关键基因改造，获得了高转化率的菌种，并开发了创新、高效的生产工艺，相关技术工艺居国内领先地位，实现优质、绿色、高性价比的甾体药物原料供应。公司目前所采用的生物技术工艺与传统的生产工艺相比具有“两高两低一稳定”的优点，即资源利用率高、生产效率高、能耗低、污染低、产品质量稳定。
（五）品牌及客户沉淀
公司作为甾体药物原料细分行业龙头企业，坚持走高端化、品牌化、优质化路线，借助先进的生产技术、严格的质量控制、优质的产品品质、体系的市场管理，加大优质客户的开发与维护力度，经过多年的积累，在业内享有很高的品牌知名度。已经与仙琚制药、人福药业、信谊津津等众多甾体药物行业优秀企业建立了长期、稳定的战略合作关系。品牌知名度和稳定客户群体是公司立足主业，实现产业升级的有力保障。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年对赛托生物是极具挑战的一年，年初突如其来的新冠疫情打乱了公司原有的经营计划，公司在采购业务、生产制造、销售业务都遇到了前所未有的困难和挑战。报告期内，公司上下聚焦于将赛托生物打造成集“医药中间体、原料药和成品制剂为一体”的生物技术企业的中长期发展战略，在董事会指导下，管理层积极采取应对措施，2020年度经营计划最终得到有力执行，年度实现营业收入91,318.76万元，年度亏损17,980.72万元，实现经营性净现金流25,460.06万元，同比增长341.89%。2020年是公司转型阵痛年，同时也是公司沉淀积累年。公司继续强化内功，凭借自身综合实力、品牌影响力及绿色制药等方面的优势，不仅获得了客户的认可，同时也收获了多项荣誉。公司入选“山东省十强产业集群领军企业”，“工业和信息化部办公厅第五批绿色制造名单”，子公司斯瑞药业获得“山东省专精特新中小企业荣誉称号”及再次获得“高新技术企业认证”。
报告期内，公司主要经营管理工作如下：
（一）严抓疫情防控，有序复工复产，践行社会责任。
疫情初期，公司深入贯彻和落实各级政府关于疫情防控和复工复产的要求，第一时间启动应急预案，全面部署、落实疫情防控工作。一手抓疫情防控，一手抓复工复产。通过公司全体员工的齐心协力，实现员工零感染的目标，复工复产有序进行，业绩逐季回暖。
同时公司切实履行社会责任，向当地防疫工作指挥部捐赠包括医用口罩、医用手套、呼吸器、护目镜、医用酒精在内的防疫急需物资。
（二）执行既定战略，完善产业布局，推进产业升级。
公司继续围绕将赛托生物打造成集“医药中间体、原料药和成品制剂为一体”的生物技术企业的既定战略。通过不断的上下游产业链布局推动公司产业升级。报告期内，公司拓展甾体药物中间体等产品线，增加了高端中间体的产品储备；斯瑞药业积极推动呼吸类高端特色原料药的研发，和诺倍康建设国内制剂工厂，Lisapharma公司推动制剂产品国内外注册申报。公司在产业升级之路上迈出了坚实的第一步。
（1）传统业务不畏竞争，龙头地位稳固。
公司作为甾体药物原料领域的龙头企业，由于疫情影响，叠加行业竞争加剧，公司在二季度销量大幅下滑的背景下，从公司长远利益及长期市场份额占有率的角度出发积极应对竞争，对部分产品采
取战略性短期下调销售价格的同时，充分发挥自身产品质量、公司品牌及客户优势，保证了公司三、四季度销量企稳，稳固了传统业务的市场龙头地位，为公司其他业务拓展稳定基础。
（2）高端中间体销量翻番，呼吸类高端特色原料药取得突破。
近年来，公司逐步推进产业升级，在传统中间体业务方面，加大了高端中间体的研发、生产和销售的投入，报告期内，以生产地塞米松的8DM为代表的各类高端中间体合计销售达30,815.75万元，较上一报告期同比增长107.34%。
在公司启动产业升级战略以来，原料药业务经过发展和沉淀，在技术、人才及产品储备方面有了深厚的积累，建立了富有竞争力的研发、质量、技术体系，在呼吸类高端特色原料药方面取得了突破，已经完成了部分产品的国内登记工作。同时，原料药的生产线建设进展顺利。
（3）成品制剂扎实推进，厚积薄发。
公司当前成品制剂业务主要依托子公司意大利Lisapharma公司开展，在克服当地严峻防疫形势同时，按照公司指导方针积极部署，实现了销售额和市场份额维持稳定。2020年完成鲑降钙素注射液在中国的再注册，谷胱甘肽粉末和溶液在乌兹别克斯坦，乌克兰获得销售许可。
（三）传承发展，开启新征程。
本报告期是公司实践产业升级的第二年， “不忘初心、牢记使命”，以服务客户为中心，努力为投资者创造价值。报告期内，公司股东大会选举产生的第三届董事会聘任了新一届经营管理团队。公司董事会中青搭配，专业化突显；经营管理团队活力和动力齐备，为公司实现产业升级充实人才。公司将不断引进高精尖人才，特别是在高端中间体以及呼吸类高端特色原料药领域有建树的管理、研发、技术、市场类人才，为新征程集聚人才势能。
（四）强化现金流管理，提升经营质量。
疫情导致经营不确定因素增加，为确保公司的持续经营及持续盈利，报告期内，公司将经营性现金流管理提升到战略高度。总部、各子公司把消化存货、加大应收款的回款作为专项工作狠抓、重抓，将现金流管理作为公司在报告期内经营首要任务，报告期内实现经营性净现金流25,460.06万元，同比增长341.89%，创造了公司上市以来最佳现金流。
（五）优化资源配置，深化体系建设，精益内部管理，促进提质增效。
公司董事会和管理层紧紧围绕既定的产业升级战略，适时调整业务结构，结合自身优劣势，聚焦主营业务，突出效益导向和现金流导向，优化资源配置，促进资金、人才、技术等资源向优势品种集中，着力消灭长期亏损而短期扭亏无望的亏损源。在优化资源配置的同时，建立高效的市场处理机制，完善了流通环节管控，推动精细化管理。在节能方面，上半年完成单位能源产品的能耗目标值。在品质管控方面，组建质量攻关小组，完成重点产品质量工艺验证。。在信息化管理方面，推进ERP系统
建设，推进监控中心建设。报告期内，公司精细化管理水平得到了提升，全方位促进了公司的提质增效。
（六）保障安全生产，加大环保力度。
公司进一步加大安全管控力度，推动重大危险源的建档，检测、评估、监控，组织制定应急救援预案；定期组织安全综合检查和事故应急救援预案的培训，并建立隐患排查台账，发现隐患，立刻整改。在环保方面，继续保持高标准、严要求。污水、锅炉检测数据全部达标。危险废物产生、存放、处置合规。废气治理“一厂一策”清单已经通过专家验收。在安全和环保领域紧抓严控，确保企业实现可持续发展。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求
| 产品 | 剂量 | 国家 | 注册情况 |
| 甲泼尼龙琥珀酸钠注射用粉末和溶剂 | 40mg/2ml | 保加利亚 | 注册文件已提交至当地代理 |
| 谷胱甘肽注射用粉末和溶剂 | 600mg/3ml | 菲律宾 | 注册工作接近完成，将于近期收到注册证 |
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 913,187,604.30 | 100% | 965,800,380.65 | 100% | -5.45% |
| 分行业 | |||||
| 医药制造 | 804,175,895.94 | 88.06% | 865,308,672.17 | 89.59% | -7.06% |
| 热电联产 | 2,723,433.39 | 0.30% | 0.00% | ||
| 贸易类及其他 | 106,288,274.97 | 11.64% | 100,491,708.48 | 10.41% | 5.77% |
| 分产品 | |||||
| 甾体药物原料 | 710,387,752.53 | 77.79% | 840,453,607.61 | 87.02% | -15.48% |
| 成品药 | 93,788,143.41 | 10.27% | 24,855,064.56 | 2.57% | 277.34% |
| 能源 | 2,723,433.39 | 0.30% | |||
| 贸易类及其他 | 106,288,274.97 | 11.64% | 100,491,708.48 | 10.41% | 5.77% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 786,254,995.54 | 86.10% | 933,298,368.35 | 96.63% | -15.76% |
| 国外 | 126,932,608.76 | 13.90% | 32,502,012.30 | 3.37% | 290.54% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 医药制造 | 804,175,895.94 | 701,167,767.66 | 12.81% | -7.06% | 10.28% | -13.71% |
| 贸易类及其他 | 106,288,274.97 | 100,201,006.93 | 5.73% | 5.77% | 6.30% | -0.47% |
| 分产品 | ||||||
| 甾体药物原料 | 710,387,752.53 | 601,688,889.57 | 15.30% | -15.48% | -1.64% | -11.92% |
| 成品药 | 93,788,143.41 | 99,478,878.09 | -6.07% | 277.34% | 312.46% | -9.03% |
| 贸易类及其他 | 106,288,274.97 | 100,201,006.93 | 5.73% | 5.77% | 6.30% | -0.47% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 786,254,995.54 | 675,322,320.67 | 14.11% | -15.76% | -4.06% | -10.47% |
| 国外 | 126,932,608.76 | 130,259,769.03 | -2.62% | 290.54% | 398.12% | -22.16% |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 医药制造 | 销售量 | 万元 | 70,538.11 | 63,581.53 | 10.94% |
| 生产量 | 万元 | 68,685.57 | 60,975.86 | 12.64% | |
| 库存量 | 万元 | 24,527.7 | 26,380.23 | -7.02% |
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 医药制造 | 直接材料 | 501,356,252.10 | 62.24% | 492,127,720.46 | 67.41% | 1.88% |
| 医药制造 | 直接人工 | 57,399,323.55 | 7.13% | 30,329,373.53 | 4.15% | 89.25% |
| 医药制造 | 折旧费 | 50,001,985.62 | 6.21% | 37,585,126.84 | 5.15% | 33.04% |
| 医药制造 | 动力 | 53,822,212.14 | 6.68% | 41,966,936.39 | 5.75% | 28.25% |
| 医药制造 | 其他 | 38,587,994.25 | 4.79% | 33,806,188.43 | 4.63% | 14.14% |
| 医药制造业主营业务成本合计 | 小计 | 701,167,767.66 | 87.04% | 635,815,345.65 | 87.09% | 9.75% |
| 热电联产 | 直接材料 | 2,233,057.01 | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 热电联产 | 直接人工 | 231,311.00 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 热电联产 | 折旧费 | 1,002,347.66 | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 热电联产 | 动力 | 690,562.35 | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 热电联产 | 其他 | 56,037.09 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 热电联产业主营业务成本合计 | 小计 | 4,213,315.11 | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 主营业务成本合计 | 合计 | 705,381,082.77 | 87.56% | 635,815,345.65 | 87.09% | 10.94% |
| 其他 | 其他业务成本 | 100,201,006.93 | 12.44% | 94,265,809.68 | 12.91% | 6.30% |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 462,726,440.94 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 50.58% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 6.36% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 193,406,548.94 | 21.18% |
| 2 | 客户二 | 112,295,998.30 | 12.30% |
| 3 | 客户三 | 58,187,610.55 | 6.37% |
| 4 | 客户四 | 53,792,035.34 | 5.89% |
| 5 | 客户五 | 45,044,247.81 | 4.93% |
| 合计 | -- | 462,726,440.94 | 50.58% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 141,571,552.08 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 36.09% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 70,198,106.31 | 17.89% |
| 2 | 供应商二 | 26,161,982.27 | 6.67% |
| 3 | 供应商三 | 19,574,867.23 | 4.99% |
| 4 | 供应商四 | 14,315,794.19 | 3.65% |
| 5 | 供应商五 | 11,320,802.08 | 2.89% |
| 合计 | -- | 141,571,552.08 | 36.09% |
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 15,477,304.22 | 12,245,146.21 | 26.40% | 主要系成品药销售费用高于甾体药物原料销售费用，本报告期成品药销售增加，销售费用随之增加所致； |
| 管理费用 | 124,695,430.23 | 79,735,342.85 | 56.39% | 主要系①受疫情和经济下行双重因素影响，园区内企业用热不足，报告期内润鑫热力基本处于停产状态，资产折旧、人员工资及维保等费用大部分列入管理费用，导致管理费用整体增加；②公司于2019年10月份将Lisapharma公司纳入合并范围，报告期将Lisapharma公司全年纳入合并范围，Lisapharma公司全年管理费用纳入合并范围导致整体管理费用增加； |
| 财务费用 | 34,678,515.91 | 31,083,914.68 | 11.56% | |
| 研发费用 | 45,007,850.59 | 55,785,893.15 | -19.32% |
为公司“中间体-原料药-制剂”的全产业链战略升级奠定基础。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
| 研发人员数量（人） | 172 | 158 | 59 |
| 研发人员数量占比 | 15.49% | 15.35% | 8.56% |
| 研发投入金额（元） | 45,007,850.59 | 55,785,893.15 | 39,420,833.11 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.93% | 5.78% | 3.75% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 832,238,526.53 | 745,708,794.53 | 11.60% |
| 经营活动现金流出小计 | 577,637,877.86 | 688,092,277.87 | -16.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,600,648.67 | 57,616,516.66 | 341.89% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,181,378,948.26 | 1,488,184,354.80 | -20.62% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,210,607,781.66 | 1,475,012,686.15 | -17.93% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,228,833.40 | 13,171,668.65 | -321.91% |
| 筹资活动现金流入小计 | 540,602,160.00 | 870,053,400.26 | -37.87% |
| 筹资活动现金流出小计 | 681,334,915.48 | 861,073,937.43 | -20.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,732,755.48 | 8,979,462.83 | -1,667.27% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82,471,066.39 | 79,980,561.45 | 3.11% |
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1667.27%，主要系续贷业务跨期，报告期内偿还的银行贷款大于报告期内完成的续贷贷款所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：
报告期内公司经营活动产生的现金净流量254,600,648.67元，本年度净利润-189,617,790.53元，差异率-234.27%，主要系：①报告期公司减少了原材料采购量，降低了原材料库存，同时优化了存货结构，部分资金得到有效释放，经营性现金流出量减少；②公司加强了应收款管理，应收款账期缩短，经营性现金流入量增加。
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 9,087,443.58 | -4.72% | 主要为确认的联营企业---信谊津津投资收益349.46万元和理财收益537.09万元。 | 联营企业信谊津津成立时间较长，经营稳健，公司对联营企业的投资收益具有可持续性。 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
| 资产减值 | -85,841,115.42 | 44.60% | 报告期内，公司因利用原有生产线更新改造建设硫酸新霉素项目和实施环保提升工程等，一部分设备设施因拆除后实物毁损或使用功能丧失、或因使用功能不批配等原因而闲置、淘汰或报废，共计提固定资产减值损失2,396.29万元；子公司迪森生物受生产技术革新影响，公司收购时形成的无形资产-非专利技术存在减值迹象，本期计提无形资产减值523.95万元；因受海外疫情持续影响且未来难以预测，根据综合考虑控股子公司Lisapharma公司经营情况、经济环境等综合因素影响，公司基于谨慎性原则，对因收购Lisapharma公司产生的商誉5,323.11万元计提了减值准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 633,773.92 | 0.33% | 主要系报告期内收到的供应商违约金。 | 否 |
| 营业外支出 | 6,924,658.05 | 3.60% | 主要系报告期内公司因更新改造已拆除毁损和无回收价值的资产共503.14万元做报废处理所致。 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目：适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 344,499,397.72 | 12.12% | 183,606,732.94 | 6.15% | 5.97% | 主要系自有资金结余增加和银行承兑汇票保证金增加所致。 |
| 应收账款 | 100,833,276.47 | 3.55% | 185,838,353.20 | 6.22% | -2.67% | 主要系公司加大了应收款催收力度，账期缩短所致。 |
| 存货 | 532,404,151.77 | 18.74% | 730,674,617.05 | 24.46% | -5.72% | 主要系原材料库存减少所致。 |
| 长期股权投资 | 55,378,830.71 | 1.95% | 54,445,472.13 | 1.82% | 0.13% | |
| 固定资产 | 988,680,665.90 | 34.80% | 1,124,241,530.07 | 37.63% | -2.83% | 主要系:①公司对原有厂房及生产线进行改建，部分资产由固定资产转列至在建工程所致；②因拆除部分闲置、报废设备设施计提减值所致。 |
| 在建工程 | 442,424,832.43 | 15.57% | 63,809,511.71 | 2.14% | 13.43% | 主要系报告期内:①硫酸新霉素项目建设进度加快，购置工程设备所致；②募投项目---甾体药物原料及中间体项目建设进度加快，购置工程设备所致。 |
| 短期借款 | 445,836,407.30 | 15.69% | 595,420,055.53 | 19.93% | -4.24% | 主要系报告期内公司按期归还了部分流动资金贷款所致。 |
| 长期借款 | 191,642,607.37 | 6.74% | 146,119,085.19 | 4.89% | 1.85% | 主要系为满足公司项目建设资金需求，增加了银行长期借款所致； |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00% | 203,359,814.34 | 6.81% | -6.81% | 主要系报告期末闲置募集资金购买的理财产品到期所致。 |
| 应收款项融资 | 70,533,241.88 | 2.48% | 107,641,656.03 | 3.60% | -1.12% | 主要系报告期末银行承兑汇票到期托收及转付第三方金额增加所致。 |
| 预付款项 | 9,399,965.85 | 0.33% | 14,566,394.93 | 0.49% | -0.16% | 主要系报告期内预付的原料款减少所致。 |
| 其他应收款 | 5,412,803.09 | 0.19% | 3,287,137.72 | 0.11% | 0.08% | 主要系应收股利增加所致。 |
| 其他流动资产 | 79,022,017.92 | 2.78% | 77,729,980.12 | 2.60% | 0.18% | |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 0.41% | 11,538,480.00 | 0.39% | 0.02% | |
| 无形资产 | 169,896,913.40 | 5.98% | 163,079,232.83 | 5.46% | 0.52% | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00% | 53,231,076.55 | 1.78% | -1.78% | 主要系公司基于谨慎性原则考虑，对因收购Lisapharma公司产生的商誉计提了减值准备所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,458,333.41 | 0.05% | 1,708,333.37 | 0.06% | -0.01% | |
| 递延所得税资产 | 3,951,208.61 | 0.14% | 2,024,655.99 | 0.07% | 0.07% | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 25,861,125.50 | 0.91% | 6,476,083.50 | 0.22% | 0.69% | 主要系报告期内预付土地款项增加所致。 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 203,359,814.34 | 203,359,814.34 | 0.00 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 | ||||||
| 金融资产小计 | 214,898,294.34 | 203,359,814.34 | 11,538,480.00 | |||||
| 应收款项融资 | 107,641,656.03 | -37,108,414.15 | 70,533,241.88 | |||||
| 上述合计 | 322,539,950.37 | 203,359,814.34 | -37,108,414.15 | 82,071,721.88 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 102,508,788.19 | 银行承兑及信用证保证金 |
| 长期股权投资 | 55,378,830.71 | 借款质押担保 |
| 应收票据 | 59,190,055.45 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 74,753,441.99 | 借款抵押 |
| 土地使用权 | 57,308,936.30 | 借款抵押 |
| 合 计 | 349,140,052.64 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 378,962,122.75 | 350,391,653.76 | 8.15% |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 年产240万十亿/年硫酸新霉素项目 | 自建 | 是 | 医药制造 | 246,232,951.28 | 282,010,972.36 | 自有资金 | 95.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 硫糖铝混悬凝胶项目 | 自建 | 是 | 医药制造 | 76,478,424.74 | 76,964,623.29 | 自有资金 | 30.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||
| 甾体类中间体及原料药项目 | 自建 | 是 | 医药制造 | 62,692,057.59 | 138,447,634.58 | 自有资金+募集资金 | 40.00% | 7,532.00 | 0.00 | 不适用 | 2018年05月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项 |
| 目的公告》（公告编号 ：2018-038） | ||||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 385,403,433.61 | 497,423,230.23 | -- | -- | 7,532.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 203,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 907,000,000.00 | 1,110,000,000.00 | 15,207,665.33 | 0.00 | 募集资金+自有资金 |
| 合计 | 203,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 907,000,000.00 | 1,110,000,000.00 | 15,207,665.33 | 0.00 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2017年 | 公开发行 | 102,563.45 | 9,474.38 | 89,213.61 | 0 | 67,941.45 | 66.24% | 14,726.65 | 公司于2017年1月首次发行股票并上市募集资金净额102,563.45万元，截止本报告期末累计收到使用募集资金购买短期理财产品所得收益、银行存款利息扣除银行手续费累计6,480.21万元。截止本报告期末，募投项目累计投入募集资金59,732.16万元，用于永久补充流动资金33,016.07万元（其中包含募集资金29,481.45万元，理财收入净额3,534.62万元），截止报告期末闲置募集资金11,200.00万元用于临时补充流动资金（第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议和2019年年度股东大会审议通过），尚未使用的募集资金余额5,095.43万元（包括部分累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），存放于募集资金专用账户，用于募投项目建设。 | 14,726.65 |
| 合计 | -- | 102,563.45 | 9,474.38 | 89,213.61 | 0 | 67,941.45 | 66.24% | 14,726.65 | -- | 14,726.65 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 1、公司于2017年初公开发行股票并上市，募集资金总额102,563.45万元。截至报告期末，公司已累计使用募集资金59,732.16万元，其中年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目累计投入募集资金35.998.80万元，以公司控股子公司斯瑞药业为主体实施的甾体类中间体及原料药项目累 | ||||||||||
计投入募集资金12,273.36万元，购买润鑫热力100%股权使用募集资金11,460.00 万元，募集资金用途与公司相关文件披露一致。在保障募投项目建设资金正常使用的前提下，公司于2019年8月24日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将尚未确认用途的募集资金及理财利息收入净额合计31,643.05万元(其中募集资金本金为29481.45万元)永久性补充流动资金。2020年10月28日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过 《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 首次公开发行股票上市募集资金投资项目“年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目”结项，并将项目结余募集资金1,373.01万元用于永久性补充公司流动资金，公司已于2020年10月30日进行了公告。截止报告期末，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 11,200.00 万元（第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过）。上述补充流动资金和购买理财产品均已履行了相关审批程序，提高了资金使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的回报。
2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目为年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目，项目总投资123,797.00万元，拟用募集资金投入102,563.45万元。一方面，考虑到最近两年产品的市场环境变化较大，募投项目产品的市场价格存在一定波动，产品价格和市场容量较原预期发生了较大变化，如果仍按照原有的规划来实施，可能面临短期无法推进、产能无法释放的风险。另一方面，随着公司生产技术的不断进步，发酵周期缩短，单位设备的投料量和生产效率均有所提高，原有设备的产能得到进一步提升；公司通过优化、改造现有生产线，使用现有生产场地和设备生产募投项目产品。在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司终止120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮生产线建设，继续实施年产700吨9-羟基雄烯二酮生产线及配套设施建设。本次调整后，原“年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目”建设总投资及拟用募集资金投入金额调整为34,622.00万元，2019年12月达到预定可使用状态。同时，（1）变更部分募集资金27,000.00万元投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”。新募投项目总投资45,091.00万元，具体详见公司2018年05月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-038）等相关公告。（2）使用变更后部分募集资金 11,460.00 万元购买润鑫热力100%股权，具体详见公司2018年12月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新增募集资金用途购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-087）等相关公告。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目 | 是 | 102,563.45 | 34,622 | 2,892.26 | 35,998.8 | 103.98% | 2019年12月31日 | 1,177.27 | 1,177.27 | 否 | 是 | |
| 甾体类中间体及原料药项目 | 是 | 0 | 27,000 | 6,582.12 | 12,273.36 | 45.46% | 2022年05月01日 | 不适用 | 否 | |||
| 收购菏泽润鑫热力有限公司100%股权项目 | 是 | 0 | 11,460 | 11,460 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||
| 永久性补充流动资金 | 是 | 0 | 29,481.45 | 0 | 29,481.45 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 102,563.45 | 102,563.45 | 9,474.38 | 89,213.61 | -- | -- | 1,177.27 | 1,177.27 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | 否 | |||||||||||
| 合计 | -- | 102,563.45 | 102,563.45 | 9,474.38 | 89,213.61 | -- | -- | 1,177.27 | 1,177.27 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 甾体类中间体及原料药项目,由公司控股子公司斯瑞药业为主体实施，共涉及产品11项，其中原料药产品5项。截止报告期末，公司已完成一项甾体类中间体产品生产线安装与调试工作，并已投入试生产；原料药生产线处于安装阶段，同步推进了多项药品的美国的DMF药品登记、国内原料药登记、欧盟CEP药品“三地一体”登记与认证工作，项目可行性未发生重大变化。然而，在全球经济下行压力加大、外部不确定不稳定因素增多、贸易保护主义升级的背景下，结合本项目涉及品种较多、资质审批周期较长等特点，公司经审慎研究，决定根据具体产品投产的轻重缓急，优先推进重点品种的生产线建设和资质申请，适当延长非重点产品的建设周期，稳步推进项目的整体实施。 综合上述因素，公司将项目建设期延长二年，完工时间由2020年5月1日延期至2022年5月1日，项目拟投资资金保持不变，原投资计划顺延。上述变更已经公司董事会第二十二次会议审议通过。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2016 年12月 31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计为 1,943.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于山东赛托生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2017】24号）。2017年1月18日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构均发表了同意公司使用募集资金1,943.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止报告期末，公司已使用募集资金全部置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金1943.49万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1）2017年12月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2018年12月3日公司归还上述募集资金30,000.00万元至募集资金专用账户。2）2018年12月4日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过30,000.00万元（含30,000.00万元），补充流动资金的使用期限不超过公司此次董事会批准之日起12个月，至2019年8月23日公司归还了上述募集资金30,000.00万元至募集资金专用账户。3）2020年4月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过20,000.00万元（含20,000.00万元），补充流动资金的使用期限不超过公司此次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户，上述议案业经公司独立董事、公司保荐机构核查，并发表了对该事项同意的意见。此次补充流动资金，不会变相改变募集资金投向，公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。此次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。截止报告期末，公司使用募集资金11,200.00万元暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目变更后总投资34,622.00万元，截止2020年10月28日实际累计投资35,998.80万元，其中含募集资金本金34,622.00万元，募集资金孳生利息 1,376.80万元。2020年10月28日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过 《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 “年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目”结项，并将项目结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司已于2020年10月30日进行了公告，并于2020年11月将项目结余募集资金孳生利息1,373.01万元永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币16,295.43万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的闲置募集资金理财收益1,568.79万元），其中募集资金专户结存为5,095.43万元,用于临时补充流动资金的余额为11,200.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目 | 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目 | 34,622 | 2,892.26 | 35,998.8 | 103.98% | 2019年12月31日 | 1,177.27 | 否 | 否 |
| 甾体类中间体及原料药项目 | 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目 | 27,000 | 6,582.12 | 12,273.36 | 45.46% | 2022年05月01日 | 不适用 | 否 | |
| 收购菏泽润鑫热力有限公司100%股权项目 | 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目 | 11,460 | 11,460 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 永久性补充流动资金 | 年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目 | 29,481.45 | 29,481.45 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | -- | 102,563.45 | 9,474.38 | 89,213.61 | -- | -- | 1,177.27 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目为年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目，项目总投资123,797.00万元，拟用募集资金投入102,563.45万元。一方面，考虑到最近两年产品的市场环境变化较大，募投项目产品的市场价格存在一定波动，产品价格和市场容量较原预期发生了较大变化，如果仍按照原有的规划来实施，可能面临短期无法推进、产能无法释放的风险。另一方面，随着公司生产技术的不断进步，发酵周期缩短，单位设备的投料量和生产效率均有所提高，原有设备的产能得到进一步提升；公司通过优化、改造现有生产线，使用现有生产场地和设备生产募投项目产品。在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司终止120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮生产线建设，继续实施年产700吨9-羟基雄烯二酮生产线及配套设施建设。本次调整后，原“年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目”建设总投资及拟用募集资金投入金额调整为34,622.00万元，预计2019年12月达到预定可使用状态。同时，变更部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”，新募投项目总投资45,091.00万元，其中使用募集资金27,000.00万元，由公司控股子公司斯瑞药业为主体实施，具体详见公司2018年05月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项 | ||||||||
| 目的公告》（公告编号：2018-038）等相关公告。就上述变更，公司于2018年5月14日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2018年5月30日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。相关信息公司已在巨潮资讯网进行了披露。2、公司于2018年12月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》，2019年1月16日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》，使用变更后部分募集资金11,460.00万元购买润鑫热力100%股权，具体详见公司2018年12月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新增募集资金用途购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-087）等相关公告。3、报告期内公司于2019年8月24日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将尚未确认用途的募集资金及理财利息收入净额合计31,643.05万元永久性补充流动资金。对于变更后尚未明确用途的剩余部分募集资金，公司用于购买银行短期理财产品。具体详见公司2019年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-067）等相关公告。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 甾体类中间体及原料药项目，由公司控股子公司斯瑞药业为主体实施，共涉及产品11项，其中原料药产品5项。截止报告期末，公司已完成一项甾体类中间体产品生产线安装与调试工作，并已投入试生产；原料药生产线处于安装阶段，同步推进了多项药品的美国的DMF药品登记、国内原料药登记、欧盟CEP药品“三地一体”登记与认证工作，项目可行性未发生重大变化。然而，在全球经济下行压力加大、外部不确定不稳定因素增多、贸易保护主义升级的背景下，结合本项目涉及品种较多、资质审批周期较长等特点，公司经审慎研究，决定根据具体产品投产的轻重缓急，优先推进重点品种的生产线建设和资质申请，适当延长非重点产品的建设周期，稳步推进项目的整体实施。 综合上述因素，公司将项目建设期延长二年，完工时间由2020年5月1日延期至2022年5月1日；项目拟投资资金保持不变，原投资计划顺延。上述延期已经公司董事会第二十二次会议审议通过。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 迪森生物 | 子公司 | 植物甾醇的研发、生产及销售 | 10,000,000.00 | 225,373,805.42 | -11,172,328.62 | 45,000,611.82 | -8,563,258.76 | -8,611,984.58 |
| 斯瑞药业 | 子公司 | 生物医药研发、生产和销售 | 400,000,000.00 | 791,650,879.04 | 300,123,090.08 | 327,621,738.10 | -32,396,458.34 | -32,917,769.32 |
| Lisapharma公司 | 子公司 | 药品生产与销售及其相关辅助活动 | 10,025,536.34 | 140,367,230.24 | 29,979,949.82 | 104,714,609.63 | -43,002,508.15 | -43,624,729.62 |
| 润鑫热力 | 子公司 | 热力、电力生产与供应；碳灰、灰渣、石膏的加工与销售 | 100,000,000.00 | 347,256,434.17 | 60,242,821.75 | 14,801,951.37 | -34,603,426.77 | -34,603,426.77 |
| 赢琅实业 | 子公司 | 贸易 | 10,000,000.00 | 19,083,705.60 | -6,838,511.94 | 101,381,477.93 | -3,831,853.88 | -4,341,372.23 |
| 和诺倍康 | 子公司 | 药品的生产与销售 | 3,000,000.00 | 109,362,888.33 | -10,476,508.58 | 0.00 | -1,477,421.75 | -1,466,621.75 |
成立时间：2015年6月1日注册资本：1,000万元住所：山东省菏泽市定陶区东外环路南段路东（润鑫化工东邻）法定代表人：孔宪忠经营范围：植物甾醇、维生素E、维生素E油、豆油甲酯、植物沥青医药中间体项目的开发、研发及生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至报告期末，赛托生物持有迪森生物100%的股权。
（二）斯瑞药业
企业名称：山东斯瑞药业有限公司成立时间：2014年7月17日注册资本：40,000万元住所：山东省菏泽市定陶区东外环路南段法定代表人：米奇经营范围：21-羟基孕甾-1,4,9（11），16-四烯-3,20-二酮-21-醋酸酯（3-TR）、甲羟环氧孕酮（8-DM）、4-孕甾烯-17α,21-二醇-3,20-二酮-21-醋酸酯医药中间体、酸脱物（19-去甲基AD）、碱脱物、米非司酮中间体、四九物的生产和销售，原料药的生产和销售。（取得相关许可或备案后开展经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至报告期末，赛托生物持有斯瑞药业85%的股权，浙江仙琚制药股份有限公司持有斯瑞药业15%的股权。
（三）Lisapharma公司
企业名称：Laboratorio Italiano BiochimicoFarmaceuticoLisapharma S.p.A.成立时间：1948年10月6日注册资本：842,135欧元住所：意大利米兰科莫省艾尔巴市Licinio路11 号法定代表人：Simone Arnaboldi、Massimiliano Del Frate经营范围：药品和营养品的生产与销售及其相关辅助活动截至报告期末，赛托生物间接持有Lisapharma公司88.83%的股权。
（四）润鑫热力
企业名称：菏泽润鑫热力有限公司成立时间：2016年5月20日注册资本：10,000万元住所：山东省菏泽市定陶区东外环路南段路西法定代表人：尚学民
经营范围：热力、电力的生产与销售;煤炭、灰渣、石膏、硫酸氨的加工与销售（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至报告期末，赛托生物持有润鑫热力100%的股权。
（五）赢琅实业
企业名称：上海赢琅实业有限公司
成立时间：2016年8月29日
注册资本：1,000万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人：米奇
经营范围：从事生物科技、医药科技领域内的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务，企业管理咨询，药品的研发，非临床诊断用生物试剂、实验室试剂、食品添加剂、饲料及添加剂的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务，机电设备、机械设备、仪器仪表的销售，贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至报告期末，赛托生物持有赢琅实业100%的股权。
（六）和诺倍康
企业名称：山东和诺倍康药业有限公司
成立时间：2017年11月28日
注册资本：300万元
住所：山东省菏泽市定陶县东外环路南段
法定代表人：米奇
经营范围：药品的生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至报告期末，赛托生物持有和诺倍康100%的股权。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局与趋势
目前，以原料药、CDMO、高品质仿制药为代表的医药先进制造业，是中国医药产业中最具备全球比较优势的领域，未来十年，依托资源禀赋优势和企业长周期的技术积淀，有望不断取得突破。在企业实现自身持续快速增长的同时，共同打造出中国医药先进制造业全球崛起的趋势。回顾全球原料
药和仿制药产业链的发展历程，以2015年为分水岭，划分为两个产业阶段。在2015年以前的第一个周期中，欧美仿制药市场的兴起是行业红利的主要来源，而在2015年后的新一轮周期中，具备欧美市场质量体系和注册认证的企业增多，行业逐步转入综合制造能力和成本优势的比拼。中国和印度企业凭借资源禀赋优势，有望成为本轮周期中的最大赢家。和印度相比，中国具有基础设施完善、基础化工产品品类齐全、知识产权保护体系更加完善、气候适于发酵类原料药生产等多种优势，有望在行业产能持续转移过程中抢占更多市场份额。
（二）公司发展战略
公司积极应对行业及市场竞争，恪守“创新、驱动、绿色发展”的经营理念，通过长期坚持不懈的努力实现从中间体向呼吸类高端特色原料药再向成品制剂全产业逐步升级。致力于将公司打造成集“医药中间体、原料药和成品制剂为一体”的生物技术企业。
（三）经营计划
（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异）
公司将积极抓住行业机遇，迎接市场竞争，勇于开拓、艰苦拼搏、奋力实现跨越发展、突破发展。2021年具体经营计划如下：
1、践行产业升级战略，确保阶段性成果。
2020年是公司全面践行产业升级战略的第一年，公司在呼吸类高端特色原料药有了研发突破，在成品制剂方面有了初步的产品储备，未来，公司将继续沿着既定的战略方向，聚焦产业升级方向上的细分市场、聚焦核心赛道，落实年度规划、完成具体的阶段目标；定期进行战略复盘和执行评价，确保公司发展不偏离主航道，确保公司行稳致远，确保产业升级再上新的台阶。
2、夯实现有业务，稳步推动新业务拓展。
公司当前主要业务为甾体药物原料的生产和供应，虽国内疫情控制成果显著，但全球疫情尚未完全控制。由于海外疫情影响，全球对中国出口的相关原料药的需求持续增加。公司经过过去几年积极的竞争策略稳固了公司在细分市场的龙头地位，使得公司在激素类中间体业务拥有了更强的市场话语权。公司将会抓住2021年的市场机会，从研发、采购、生产、销售、安全、环保六个方面继续发力，优化产品结构，巩固既有的优势，争取在高毛利、高附加值的高端中间体业务上再上新的台阶。同时在呼吸类高端特色原料药和成品制剂方面继续拓展，争取在销售端实现“从无到有”、“从0到1”的战略性突破。
3、优化管理研发体系，提升公司管理水平。
公司将紧紧围绕发展战略和经营目标，持续加大研发投入，加大优秀研发人才的招聘和培养力度，
采取多方位的激励措施，打造赛托生物高端技术人才基地。确保Lisapharma公司的海外研发平台和国内研发平台能形成互补，进而加强公司实验能力和解决研发难题的能力。公司将进一步提升管理水平，向管理要效益，多维度保证业绩稳定、提高经营质量，全面提高公司整体利润和资产质量。2021年，公司将进一步稳定供应链；强化全面资金预算管理，加强资金管理与经营管理的有机融合，优化资金配置；加快信息化系统建设，推行无纸化办公，提高工作效率和效益；理清、理顺公司内部影响盈亏关键点之间关系，降低内耗；强化薪酬与绩效考核管理；加强内部审计和监督。从以上六个方面保障公司产业升级顺利完成。
4、完善内部控制体系，保障企业稳步前行。
公司将进一步完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作。树立风险底线思维，深入全面风险管理，防范和化解重大风险。全面提升公司治理水平，为公司实现发展目标保驾护航。在环保领域继续保持高标准严要求，建立健全环境管理制度、监察管理体系，促使生态环境管理升级并常态化。在安全领域实现双重预防双体系建设与运行，确保生产零事故。在质量管理方面建立内部工作跟踪机制，及时识别生产环节的质量管控问题。
5、盘活存量资产，攻坚重点主体。
公司固定资产，产生较多折旧，存货减值风险犹存，影响资产使用效率与整体经营质量。2021年公司将采取适当和必要措施，盘活闲置资产，通过盘活存量增加效益。将赛托本部、斯瑞药业、Lisapharma公司、润鑫热力作为2021年重点攻坚的四大主体，赛托本部进一步加大对高毛利、高附加值的高端中间体的研发和销售，进一步提升高端中间体在公司整体销售中的比重；斯瑞药业作为公司呼吸类高端特色原料药业务的承载主体，一方面加快推进已登记和已申报的原料药的生产进度，另一方面继续加大对储备产品的研发投入，确保斯瑞药业成为公司重要的利润增长点；巩固前期对Lisapharma公司管理团队的调整效果,进一步利用好Lisapharma公司的现有制剂的产品储备，加快海外制剂的转国内申报，力争尽快实现Lisapharma盈亏平衡；受疫情影响，2020年“只有折旧、没有收入”的润鑫热力在后疫情时代要全面提高产能利用率，及时扭亏。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 107,252,567 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 350,456,769.15 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司本年度归属母公司股东的净利润为-179,807,242.83元，考虑公司2021年经营计划及发展规划，并结合公司目前的经营情况，决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策。《关于2020年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。 上述预案已经公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议审议通过，经审议董事会认为，该利润分配预案与公司发展规划相匹配，同意该利润分配预案。同时公司独立董事认为《2020年度利润分配预案》是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的决定，与公司目前业绩及未来成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，维护股东的长远利益。同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。 | |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2018年度利润分配预案：以现有总股本107,988,667股为基数，向全体股东每10股派1.40元（含税）现金红利，不进行资本公积金转增股本；
2019年度利润分配预案：以现有总股本107,783,667股为基数，向全体股东每10股派0.52元（含税）现金红利，不进行资本公积金转增股本；
2020年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 0.00 | -179,807,242.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019年 | 5,604,750.69 | 55,309,472.92 | 10.13% | 0.00 | 0.00% | 5,604,750.69 | 10.13% |
| 2018年 | 15,118,413.38 | 126,087,046.82 | 11.99% | 0.00 | 0.00% | 15,118,413.38 | 11.99% |
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 山东润鑫、米超杰 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本企业持有的公司股份，也不由公司回购本人/本企业持有的该部分股份。 | 2017年01月06日 | 2017年1月6日-2020年1月5日 | 履行完毕 |
| 米超杰及其配偶王峰 | 股份限售承诺 | 自赛托生物股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的山东润鑫股权，也不要求山东润鑫回购本人持有的该部分股权。 | 2017年01月06日 | 2017年1月6日-2020年1月5日 | 履行完毕 | |
| 米奇、米嘉、王宁、米润博、米慧、王荣 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。 | 2017年01月06日 | 2017年1月6日-2020年1月5日 | 履行完毕 | |
| 山东润鑫、米超杰 | 股份减持承诺 | 1、本人/本企业所持股票锁定期满后两年内，减持股票的价格不得低于首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），减持方式为通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式。2、本人/本企业在锁定期满后的24个月内，每12个月内减持股份数量（即减持额度）不超过可减持股份数量的20%（当年未减持的"可减持股份数量"不纳入次年累计计算），减持方式为通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式。3、在减持期间，本人/本企业严格遵守相关法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所发布的关于股份减持的规定，及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个工作日通过公司发布减持提示性公告。4、本人/本企业如违反前述持股 | 2017年01月06日 | 2020年1月5日-2022年1月4日 | 承诺正在履行中，尚未发现违反承诺的情形 |
| 承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人/本企业应得的现金分红，同时本人/本企业不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人/本企业将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。 | |||||
| 实地东辰 | 股份减持承诺 | 1、本企业在锁定期满后的24个月内合计转让的股份数量不超过本企业持有公司股份总数的100%，减持方式为通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式。2、在减持期间，本企业将严格遵守相关法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所发布的关于股份减持的规定，及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个工作日通过公司发布减持提示性公告。3、本企业如违反前述持股承诺进行减持的，则本企业减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣本企业应得的现金分红，同时本企业不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本企业将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。 | 2017年01月06日 | 2018年1月5日-2020年1月4日 | 履行完毕 |
| 董事、监事和高级管理人员 | 股份减持承诺 | 1、本人所持股票锁定期满后两年内，减持股票的价格不得低于首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），减持方式为通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式。2、本人如违反前述持股承诺进行减持的，则减持股票所得收益归公司所有。未向公司足额缴纳减持收益之前，公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。 | 2017年01月06日 | 2018年1月5日-2020年1月4日 | 履行完毕 |
| 公司，山东润鑫、米超杰、公司董事、监事及高级管理人员 | IPO稳定股价承诺 | 公司首次公开发行股票并上市后三年内，若公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产时（若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整），公司将启动稳定股价预案。 | 2017年01月06日 | 2017年1月6日-2020年1月5日 | 履行完毕 |
| 公司 | 股份回购承诺 | 若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将回购本公司首次公开发行的全部新股，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2017年01月06日 | 长期有效 | 承诺正在履行中，尚未发现违反承诺的情形 |
| 山东润鑫、米超 | 股份回 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合 | 2017年01 | 长期有效 | 承诺正在履 |
| 杰 | 购承诺 | 法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本企业公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 月06日 | 行中，尚未发现违反承诺的情形 | |
| 董事、监事和高级管理人员 | 其他承诺 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2017年01月06日 | 长期有效 | 承诺正在履行中，尚未发现违反承诺的情形 |
| 公司 | 分红承诺 | 上市后三年，公司在按照公司章程、相关法规规定和股东大会决议足额提取法定公积金、任意公积金后，每年向股东以现金或者股票方式分配股利，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。如果在上市后三年期间，公司净利润保持稳定增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。 | 2017年01月06日 | 2017年1月6日-2020年1月5日 | 履行完毕 |
| 公司 | 其他承诺 | 公司首次公开发行股票并上市后，公司的总股本和净资产都将有较大幅度的增加，但募集资金投资项目实现预期收益前，公司净利润如未能实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。公司将采取各种措施努力提升经营水平，增加未来收益，实现可持续发展，以降低本次发行摊薄即期回报的影响。 | 2017年01月06日 | 长期有效 | 承诺正在履行中，尚未发现违反承诺的情形 |
| 董事、高级管理人员 | 其他承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2017年01月06日 | 长期有效 | 承诺正在履行中，尚未发现违反承诺的情形 |
| 山东润鑫、米超杰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业控制的企业目前未以任何方式从事与公司现有业务相同或类似的业务，本人/本企业及本人/本企业控制的企业与公司不构成同业竞争；2、本人/本企业及本人/本企业控制的企业今后不会以任何方式经营或从事与公司构成竞争的业务或活动，如果本人/本企业及本人/本企业控制的企业获得任何与公司从事相同或类似业务的商业机会，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将无偿将该等商业机会让渡给公司；3、如果本人/本企业及本人/本企业控制的企业违反上述承诺，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将向公司 | 2017年01月06日 | 长期有效 | 承诺正在履行中，尚未发现违反承诺的情形 |
| 承担相应的赔偿责任；4、本承诺自签署后生效，且在本人/本企业直接或间接持有公司5%以上（含5%）股份期间持续有效。5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将同业竞争所获利益无条件支付给公司。6、本人/本企业不利用与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；7、自本承诺函出具日起，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；8、本人/本企业及本人/本企业控制的企业尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；9、本人/本企业及本人/本企业控制的企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；10、本承诺自签署后生效，且在本人/本企业及本人/本企业直接及间接持有公司5%以上（含5%）股份期间持续有效。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 董事、监事、高级管理人员及激励对象本人 | 其他承诺 | 山东赛托生物科技股份有限公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员及激励对象本人承诺本公司2017年限制性股票激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2017年10月13日 | 长期有效 | 承诺正在履行中，尚未发现违反承诺的情形 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 金闻、吴建枫 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 金闻1年、吴建枫3年 |
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 山东赛托生物科技股份有限公司 | 其他 | 一车间有环评手续，建设有废水废气等污染防治设施，需要配套建设的环境保护设施建成未经验收投入生产。 | 其他 | 缴纳罚款20万元，已验收通过完成。 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度公告》（公告编号：2020-062） |
| 山东赛托生物科技股份有限公司、米超杰、李福文 | 实际控制人 | 2018年4月，公司向原关联方润鑫热力提供财务资助2070.29万元，截至2018年12月，上述款项全部收回。该关联交易事项公司未履行董事会审议程序及信息披露义务。公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的规定。 | 其他 | 公司时任董事长、总经理米超杰，时任董事会秘书兼财务总监李福文违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条的规定，中国证券监督管理委员会山东监管局决定对公司及米超杰、李福文出具警示函的措施，并记入证券市场诚信档案。本事项已在报告期内整改 | 2020年11月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关责任人收到山东证监局警示函的公告》（公告编号：2020-086） |
| 完毕。 | ||||||
| 山东赛托生物科技股份有限公司、山东润鑫投资有限公司、菏泽润鑫热力有限公司、米超杰、李福文 | 高级管理人员 | 赛托生物借助项目工程施工合同向润鑫热力划拨资金的行为，构成上市公司资金被控股股东控制的子公司非经营性占用，截至2018年12月，上述占用款项已经归还。 | 其他 | 深圳证券交易所对公司、山东润鑫、润鑫热力、米超杰、李福文给予通报批评的处分，并记入上市公司诚信档案，向社会公开。本事项已在报告期内整改完毕。 |
限公司限制性股票激励计划》及其摘要、《山东赛托生物科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，并授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜。具体详见公司于2017年11月6日在巨潮资讯网刊登的公告(公告编号：2017-123)。
4、2017年12月19日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2017年12月19日为授予日，向47名激励对象授予132.20万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见公司于2017年12月19日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号:2017-133、134、135、136）。
5、根据股东大会的授权，公司在董事会审议通过后及时办理授予登记事宜，本次授予的限制性股票上市日期为2017年12月29日。授予完成后，公司总股本由10,666.67万股变更为10,798.87万股。具体详见公司于2017年12月27日在巨潮资讯网刊登的公告。
6、2019年4月8日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因7名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授尚未解除限售的4.5万股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2019-018、019、028）。
7、2019年4月29日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2019-036、037）。
8、2019年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，因公司利润分配方案实施完毕，同意将公司2017年限制性股票回购价格由24.38元/股调整为24.24元/股，并同意办理符合解锁条件的40名激励对象255,400股限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见公司于2019年6月20日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2019-042、043、044、045）。
9、2019年7月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成部分限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由107,988,667股变更为107,943,667股。具体详见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2019-049）。
10、2019年7月5日，公司按相关规定为2017年限制性股票激励计划40名激励对象第一个解锁期可解锁的255,400股限制性股票办理解锁事宜，本次限售股份上市流通日为2019年7月10日，公司披露了《关于公司2017年股权激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通提示性公告》。具体详见公司于2019年7月5日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2019-050）
11、2019年8月24日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过《关于回购注
销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因2名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授尚未解除限售的16万股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2019-064、065、068）
12、2019年9月11日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。具体详见公司于2019年9月11日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2019-073）
13、2019年11月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成部分限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由107,943,667股变更为107,783,667股。具体详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2019-089）。
14、2020年4月28日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2020-024、025、037）。
15、2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。具体详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2020-041、042）。
16、2020年7月2日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司2019年利润分配方案实施完毕，同意将公司2017年限制性股票回购价格由24.24元/股调整为24.188元/股。具体详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2020-049、050、051）。
17、2020年8月27日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因2名原激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司回购注销其持有的已获授尚未解除限售的共计8,800股限制性股票；同时由于2019年度业绩未达到限制性股票激励计划授予的第二期解除限售条件，公司回购注销授予第二期部分限制性股票319,800股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：
2020-063、064、065）。
18、2020年9月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。具体详见公司于2020年9月16日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2020-069、070）。
19、2020年10月28日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司第二届董事会任期届满，王敏先生不
再担任董事职务也不在公司担任其他职务。公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计202,500股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2020-078、079、083）。20、2020年11月16日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。具体详见公司于2020年11月16日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2020-087、091）。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 信谊津津 | 公司的参股公司 | 供应商 | 采购商品及劳务 | 公平合理 | - | 375.87 | 0.98% | 800 | 否 | 银行或承兑结算 | - | 2020年04月29日 | 公告编码：2020-031；http://www.cninfo.com.cn |
| 上海方予 | 独立董事企业 | 供应商 | 接受劳务 | 公平合理 | - | 91.51 | 0.24% | 360 | 否 | 银行结算 | - | 2020年04月29日 | 公告编码：2020-031；http://www.cninfo.com.cn |
| 信谊津津 | 公司的参股公司 | 客户 | 销售产品 | 公平合理 | - | 5,818.76 | 6.36% | 10,000 | 否 | 银行或承兑结算 | - | 2020年04月29日 | 公告编码：2020-031；http://www.cninfo.com.cn |
| 菏泽润鑫 | 控股股东控制的企业 | 客户 | 销售蒸汽、电等能源 | 公平合理 | - | 708.72 | 0.77% | 1,000 | 否 | 银行结算 | - | 2020年04月29日 | 公告编码：2020-031；http://www.cninfo.com.cn |
| 菏泽润鑫 | 控股股东控制的企业 | 客户 | 房屋土地租赁 | 公平合理 | - | 15.4 | 0.02% | 20 | 否 | 银行结算 | - | 2020年04月29日 | 公告编码：2020-031；http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 7,010.26 | -- | 12,180 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
无
4、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 90,700 | 0 | 0 |
| 合计 | 90,700 | 0 | 0 | |
公司报告期不存在委托贷款。
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司注重股东回报的同时，积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任，做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展。
（1）股东和债权人的权益保护
公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，完善公司三会治理，提升公司规范运作的水平；公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构；制定了三会议事规则，严格明确决策、执行、监督等方面的职责权限，用制度的约束力使得三会各司其职、规范运作，形成了科学有效的职责分工、制衡机制。历次会议的召集、提案、通知、召开和决议等程序均符合法律规定，不存在越权审批情形，确保所有股东特别是中小股东的权利不受侵害；通过深交所互动易、网上业绩说明会、投资者热线等多种方式加强投资者关系管理，保证投资者与公司信息交流的畅通和良性互动。
（2）职工权益的保护
公司认真贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，建立了一系列劳动管理制度，将人才作为推动企业发展的第一要素，将企业发展战略与员工职业生涯规划有机的结合，最大限度保护员工的权益，构建和谐的劳动关系。公司建立了合理的人力资源管理体系和科学完善的绩效考核体系。为贯彻同工同酬、按劳分配的原则，公司将各级管理干部的业绩考核与公司的经营目标挂钩，通过合理的薪酬结构和薪酬水平，让员工和公司成为利益共同体，充分调动员工的工作积极性，激发员工的责任感和使命感。此外，公司制定并实施了系统的员工培训计划，从而提升员工综合能力及企业竞争力。
（3）供应商、客户权益的保护
本着“求实发展、诚信为上，精益求精，追求完美”的经营宗旨，公司十分重视与供应商、客户的关系，在经营管理过程中公司注重与供应商关系的维护；公司建立健全质量管理体系，为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务，通过持续技术创新来满足客户的需求，通过加强产品质量和提供更满意的服务，提高
客户的满意度和忠诚度。多年来，公司树立了良好的企业形象，收获了社会各界的良好口碑。
（4）环境保护与可持续发展
公司积极履行环境保护的社会责任，追求资源、经济与环境的和谐持续发展。公司一方面严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、固废等进行有效综合治理，加强循环利用，节约能源，降低消耗，减少废弃物的产生，对生产过程产生的废弃物实施有效管理和充分利用；另一方积极推行清洁生产工作，公司从“节能、降耗、减污、增效”着手，提高资源利用效率，坚决保护生态环境。公司发展至今，不断提升公司能源使用过程管理，逐步升级工艺技术和生产设备水平；加强过程精益生产，节约能源，降低消耗。在追求经济效益的同时，也竭尽所能的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。
（5）积极参与社会公益事业
公司积极开展公益捐赠活动，履行社会责任。报告期内向菏泽市定陶区慈善总会捐款25000元，向希望小屋捐款80000元，向残联捐款20420元，向消防救援慈善救助基金会捐款20000元。2020年初疫情爆发后，公司成立疫情处置应急办公室应对疫情防控，开展系列工作，认真落实市委、市政府的各项安排部署并积极响应国家、政府的倡议及号召，做好内部防控的同时，按时复工复产。向定陶区疫情防控工作指挥部捐赠医用口罩、医用手套、呼吸器、护目镜、医用酒精等合计70多万元的防疫物资。
2、履行精准扶贫社会责任情况
无
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 赛托生物 | 化学需氧量 | 出水连续排入定陶首创水务有限公司 | 1 | 厂区西北角 | 133mg/L | 《城镇下水道水质标准CJ343-2010》山东赛托生物科技股份有限公司与定陶首创水务有限公司签订的《污水接纳处理服务协议》 | 89.4t/a | 环保部门核定的排放浓度为300 | 无 |
| 赛托生物 | 氨氮 | 出水连续排入定陶首创水务 | 1 | 厂区西北角 | 1.66mg/L | 《城镇下水道水质标准CJ343-2010》山东赛托生物科技股份有限公司与定陶首创水务有限公司签订的《污水接纳处理 | 1.17t/a | 环保部门核定的排放浓度为 | 无 |
| 有限公司 | 服务协议》 | 21 | |||||||
| 赛托生物 | 臭气 | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | 733（无量纲） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准 | N/A | N/A | 无 |
| 赛托生物 | 氨 | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | 1.62mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准 | 0.016Kg/h | 14Kg/h | 无 |
| 赛托生物 | 硫化氢 | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | 0.45mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准 | 0.0045Kg/h | 0.9Kg/h | 无 |
| 赛托生物 | 甲醇 | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | 3.15mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准 | 0.021Kg/h | 29 Kg/h | 无 |
| 赛托生物 | 甲苯 | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | 6.9mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准 | 0.052Kg/h | 18Kg/h | 无 |
| 赛托生物 | 乙醛 | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | ＜0.04mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准 | / | 0.29Kg/h | 无 |
| 斯瑞药业 | DMF | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | ＜0.1mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准要求 | / | 0.364Kg/h | 无 |
| 斯瑞药业 | 甲醇 | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | 2.62mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准要求 | 0.005Kg/h | 29 Kg/h | 无 |
| 斯瑞药业 | 甲苯 | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | 0.105mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准要求 | 1.6×10-4Kg/h | 18 Kg/h | 无 |
| 斯瑞药业 | 丙酮 | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | 0.437mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准要求 | 6.9×10-4Kg/h | 9.64Kg/h | 无 |
| 斯瑞药业 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 赛托公司东北面 | 15.7mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准要求 | 0.023Kg/h | 53Kg/h | 无 |
| 斯瑞药业 | 二氯甲烷 | 有组织排放 | 1 | 公司中部 | ＜11 | 《环境影响评价技术导则-制药建设项目》（HJ611- 2011）附录C多介质环境目标值估算方法计算出的周围环境目标值（DMEGAH）《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准要求 | / | 2.04Kg/h | 无 |
各子公司的废水严格按照“清污分流，污污分流”的原则，通过管道集中进入集团公司的污水处理车间集中处理，废水种类主要包括车间工艺废水、生活废水等，先经污水处理车间先进的物化处理工艺：“多效蒸发+芬顿氧化+芬顿氧化+水解池+UASB+二级厌氧/好氧池+砂滤+曝气生物滤池”处理，再经过臭氧氧化、絮凝沉淀等深度处理后排入定陶首创水务有限公司进行进一步处理，实现稳定达标。
赛托公司新上项目，废水处理系统配套建设，后期新旧两套系统合并，处理规模进一步扩大。
废气方面：
集团公司及各子公司不同车间和工序的废气，依据其成分进行分类处理：污水处理站的预处理、好氧系统和深度处理系统池体产生的废气均进行了池体封闭收集，杜绝了废气外漏，主要废气成分为臭气，氨，硫化氢等，处理工艺为：“碱液喷淋+氧化喷淋+催化氧化+碱吸收”进行处理，通过30m高排气筒达标排放；发酵车间废气主要有消毒蒸汽和发酵废气，消毒蒸汽先经换热器冷凝，冷凝后的未凝气与发酵废气一同进入“湿式电晕+光催化氧化+喷淋洗涤”废气处理系统进行处理；合成及产品提取过程中产生的高浓有机废气先冷凝回收，冷凝回收不凝气与低浓有机废气进入“蓄热焚烧炉（RTO）+二级碱洗”废气处理系统进行处理；酸性气体采用“冷凝+二级碱洗+活性炭吸附”废气处理系统进行处理。公司所有废气均进行了合理分类，根据废气性质采用不同的有效处理装置，实现公司外排废气稳定达标排放。
由于公司规模扩大，环保形势越来越严峻，公司又新上一台蓄热焚烧炉（RTO），以保证在废气排放方面达标。RTO装置运行后，使得公司废气治理水平迈向一个新的台阶。
固废方面：
公司建有高标准的一般固废和危险废物储存场所，各类固体废物储存点设置为安全、环保、卫生的单间且临时储存点均设有专门收集的容器。危险废物收集后分类分别储存在危废库不同的区域，各区域用隔离间隔开。危废库建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造。有隔离设施、防风、防雨设施，同时其地面为耐腐蚀的金刚砂地面，且地面无裂隙；基础防渗层用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成。
危险废物的转移遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。运输危险废物使用专业运输车辆（需有特殊标志），驾驶员经职业培训。另外，根据厂区附近的交通状况、条件确定危险废物运输路线，确保危险废物的运输安全可靠，避免了运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
在采取以上措施后，各类工业固体废物均得到合理处置，能够达到对外界环境的零排放。
噪声方面：
公司及子公司生产经营过程中产生的噪声污染源主要是机械设备运转时的固有声音。公司首先从平面布置入手，合理布置生产车间、辅助车间、车间辅房等，尽可能将噪声较大的设备安排在远离厂界一侧。
其次优先选用低噪音设备,采取建筑隔声的方式将各类泵、风机、各类蒸发器、空压机、离心机等噪声较大的设备全部置于室内，利用厂房的隔声作用降低噪声的扩散与传播。最后对噪音较大的设备如空压机、风机进排气口安装消音器，振动较大的设备采用单独基础。高噪声设备采取隔声、消音后，噪声一般可降低10－30dB(A)。由于绝大多数机械设备均置于室内，加上拟建项目生产车间距厂界有一定距离，因此噪声污染相对较轻，采用常规的减振、隔声等处理措施可以保证厂界达标且简单易行。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方环保法律法规要求，建设项目依法履行环保审批手续。另外，在2020年度，公司及子公司都取得了排污许可证，严格按照排污许可制度。突发环境事件应急预案2020年5月份，公司重新编制修订了突发环境事件应急预案，经过专家论证后于2020年6月1日在菏泽市生态环境局定陶区分局局进行备案，备案编号为371727-2020-02M。
环境自行监测方案
公司已制定环境自行监测方案，并已委托第三方定期进行污染物排放检测。
其他应当公开的环境信息
公司在山东省污染源监测信息共享系统上，及时公开监测信息等内容。
其他环保相关信息
本年度环保工作积极开展，在三废治理以及噪声土壤等各方面，均有不同程度的进步。
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 73,277,320 | 67.99% | -49,023,320 | -49,023,320 | 24,254,000 | 22.57% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 73,277,320 | 67.99% | -49,023,320 | -49,023,320 | 24,254,000 | 22.57% | |||
| 其中：境内法人持股 | 39,802,720 | 36.93% | -39,802,720 | -39,802,720 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 33,474,600 | 31.06% | -9,220,600 | -9,220,600 | 24,254,000 | 22.57% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 34,506,347 | 32.01% | 48,694,720 | 48,694,720 | 83,201,067 | 77.43% | |||
| 1、人民币普通股 | 34,506,347 | 32.01% | 48,694,720 | 48,694,720 | 83,201,067 | 77.43% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 107,783,667 | 100.00% | -328,600 | -328,600 | 107,455,067 | 100.00% | |||
8,800股限制性股票；同时由于2019年度业绩未达到限制性股票激励计划授予的第二期解除限售条件，公司回购注销授予第二期部分限制性股票319,800股，共计328,600股，并于2020年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由107,783,667股变更为107,455,067股。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 山东润鑫投资有限公司 | 39,802,720 | 0 | 39,802,720 | 0 | 首发前限售 | 已于2020年1月6日全部解除限售 |
| 米超杰 | 24,448,000 | 18,336,000 | 24,448,000 | 18,336,000 | 高管锁定 | 高管锁定股为当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%。 |
| 米奇 | 2,960,000 | 2,220,000 | 2,960,000 | 2,220,000 | 高管锁定 | 高管锁定股为当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%。 |
| 米嘉 | 2,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 高管锁定 | 高管锁定股为当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%。 |
| 何建勇 | 645,000 | 0 | 0 | 645,000 | 高管锁定 | 高管离职，离职后六个月内锁定100% |
| 孔庆芝 | 756,800 | 0 | 126,300 | 630,500 | 高管锁定、股 | 高管锁定股；股权激励限售股在满足 |
| 权激励限售 | 解锁条件情况下，自授予日起满18个月后可解除限售数量占限制性股票数量的20%；满30个月后可解除限售数量占限制性股票数量的30%；满42个月后可解除限售数量占限制性股票数量的50%。 | |||||
| 王敏 | 624,000 | 0 | 121,500 | 502,500 | 高管锁定、股权激励限售 | 高管锁定股；股权激励限售股在满足解锁条件情况下，自授予日起满18个月后可解除限售数量占限制性股票数量的20%；满30个月后可解除限售数量占限制性股票数量的30%；满42个月后可解除限售数量占限制性股票数量的 |
| 米润博 | 560,000 | 0 | 560,000 | 0 | 首发前限售 | 已于2020年1月6日全部解除限售 |
| 王宁 | 560,000 | 0 | 560,000 | 0 | 首发前限售 | 已于2020年1月6日全部解除限售 |
| 米慧 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 首发前限售 | 已于2020年1月6日全部解除限售 |
| 王荣 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 首发前限售 | 已于2020年1月6日全部解除限售 |
| 限制性股票激励对象（36人） | 200,800 | 0 | 80,800 | 120,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股在满足解锁条件情况下，自授予日起满18个月后可解除限售数量占限制性股票数量的20%；满30个月后可解除限售数量占限制性股票数量的30%；满42个月后可解除限售数量占限制性股票数量的50%。 |
| 合计 | 73,277,320 | 22,356,000 | 71,379,320 | 24,254,000 | -- | -- |
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,565 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 12,222 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 山东润鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 37.04% | 39,802,720 | 0 | 0 | 39,802,720 | 质押 | 12,714,000 |
| 米超杰 | 境内自然人 | 22.75% | 24,448,000 | 0 | 18,336,000 | 6,112,000 | ||
| 米奇 | 境内自然人 | 2.75% | 2,960,000 | 0 | 2,220,000 | 740,000 | ||
| 米嘉 | 境内自然人 | 1.68% | 1,800,000 | -600000 | 1,800,000 | 0 | ||
| 李立峰 | 境内自然人 | 1.65% | 1,770,300 | -70700 | 0 | 1,770,300 | ||
| 王治富 | 境内自然人 | 1.08% | 1,160,645 | 792390 | 0 | 1,160,645 | ||
| 何建勇 | 境内自然人 | 0.60% | 645,000 | -215000 | 645,000 | 0 | ||
| 孔庆芝 | 境内自然人 | 0.59% | 630,500 | -266300 | 630,500 | 0 | ||
| 王敏 | 境内自然人 | 0.47% | 502,500 | -221500 | 502,500 | 0 | 质押 | 205,000 |
| 李桂军 | 境内自然人 | 0.47% | 500,100 | -278600 | 0 | 500,100 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 米超杰先生直接持有山东润鑫83%的股权，系山东润鑫的控股股东及公司实际控制人；米奇先生、米嘉女士分别系米超杰先生的儿子、女儿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 山东润鑫投资有限公司 | 39,802,720 | 人民币普通股 | 39,802,720 |
| 米超杰 | 6,112,000 | 人民币普通股 | 6,112,000 |
| 李立峰 | 1,770,300 | 人民币普通股 | 1,770,300 |
| 王治富 | 1,160,645 | 人民币普通股 | 1,160,645 |
| 米奇 | 740,000 | 人民币普通股 | 740,000 |
| 李桂军 | 500,100 | 人民币普通股 | 500,100 |
| 石定钢 | 404,100 | 人民币普通股 | 404,100 |
| 周峰 | 382,663 | 人民币普通股 | 382,663 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 353,100 | 人民币普通股 | 353,100 |
| 张丽娜 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 米超杰先生直接持有山东润鑫83%的股权，系山东润鑫的控股股东及公司实际控制人；米奇先生系米超杰先生的儿子。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 不适用 | ||
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 | |
| 山东润鑫投资有限公司 | 米超杰 | 2002年09月09日 | 913717277424488327 | 以自有资产进行投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | ||||
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 米超杰 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 担任公司控股股东山东润鑫投资有限公司执行董事 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 孔庆芝 | 副总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2017年10月13日 | 2023年11月15日 | 896,800 | 0 | 266,300 | 0 | 630,500 |
| 何建勇 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 69 | 2017年10月13日 | 2020年11月16日 | 860,000 | 0 | 215,000 | 0 | 645,000 |
| 王敏 | 副董事长 | 离任 | 男 | 58 | 2017年10月13日 | 2020年11月16日 | 724,000 | 0 | 221,500 | 0 | 502,500 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,480,800 | 0 | 702,800 | 0 | 1,778,000 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王敏 | 副董事长 | 任期满离任 | 2020年11月16日 | 任期满离任 |
| 何建勇 | 董事 | 任期满离任 | 2020年11月16日 | 任期满离任 |
| 何建勇 | 副总经理 | 任期满离任 | 2020年11月16日 | 任期满离任 |
| 彭娟 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年11月16日 | 任期满离任 |
| 于成磊 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年11月16日 | 任期满离任 |
| 金方 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年11月16日 | 任期满离任 |
| 韩祥森 | 职工监事 | 任期满离任 | 2020年11月16日 | 任期满离任 |
| 孔徐生 | 董事 | 被选举 | 2020年11月16日 | 股东大会选举产生 |
| 马亚平 | 董事 | 被选举 | 2020年11月16日 | 股东大会选举产生 |
| 张启明 | 独立董事 | 被选举 | 2020年11月16日 | 股东大会选举产生 |
| 屠鹏飞 | 独立董事 | 被选举 | 2020年11月16日 | 股东大会选举产生 |
| 卿北军 | 独立董事 | 被选举 | 2020年11月16日 | 股东大会选举产生 |
| 张文霞 | 职工监事 | 被选举 | 2020年11月16日 | 职工代表大会选举产生 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
米奇先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今，历任本公司销售经理、营销副总监，营销总监；现任本公司董事长、总经理；子公司上海赢琅实业有限公司执行董事兼总经理，山东斯瑞药业有限公司董事长、总经理，山东和诺倍康药业有限公司执行董事兼总经理，深圳赛托生物投资有限公司监事，菏泽润鑫热力有限公司执行董事，担任天津信谊津津药业有限公司董事。孔徐生先生：1961年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师，享受政府特殊津贴，深圳市地方级领军人才，深圳市生物医药专家。曾任深圳万泽医药投资有限公司总经理、深圳万基药业有限公司副总经理，现任广州安诺科技股份有限公司董事长，深圳天择基金管理有限公司投资经理，江苏恩华药业股份有限公司独立董事等职。现任本公司董事。李璐女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。曾任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、综合管理部经理；深圳光韵达光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年10月起加入本公司，现任公司董事、副总经理兼任董事会秘书，同时担任全资子公司深圳赛托生物投资有限公司总经理、执行董事。益华股份（香港）有限公司董事；控股子公司Lisapharma公司董事。合力泰科技股份有限公司独立董事。马亚平先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，化学博士。曾任深圳翰宇药业股份有限公司副总裁、首席技术官，现任深圳深创生物药业有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事。张启明先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京医科大学药学院。历任中国食品药品检定研究院化药室主任、药检处处长等职务。第八、第九、第十届和第十一届国家药典委员会委员，第十届和第十一届国家药典委员会理化专业委员会副主任委员。《药物分析杂志》《中国药事》、中国新药杂志和《中国医药工业杂志》等多家专业杂志编委。现任本公司独立董事。屠鹏飞先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。第十一届国家药典委员会执委、中药材和饮片第二专业委员会主任委员。华润三九医药股份有限公司、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司、天津红日药业股份有限公司独立董事；《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》《中国现代中药》杂志副主编，《Journal ofChromatography B》《中国药学杂志》等10多家杂志编委。现任公司独立董事。卿北军先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司、方大集团股份有限公司。2008年2月起历任深圳万润科技股份有限公司董事、财务总监、副总裁。现任本公司独立董事。
张文霞女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年至2012年曾任山东润鑫精细化工有限公司销售部业务员，2013年1月起任本公司销售部业务员，现任公司销售部经理，子公司山东斯瑞药业有限公司、菏泽润鑫热力有限公司、菏泽艾德瑞环保科技有限公司监事。天津信谊津津药业有限公司监事。
刘超超先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级职称，毕业于山东农业大学园艺学院；曾任海升集团栖霞分公司采购员、采购主管；海升集团瓦房店分公司采购部长助理；海升集团砀山现代农业分公司副总经理；海升集团栖霞分公司采购经理；靖西海越农业公司总经理、监事；2016年1月起加入本公司，现任公司采购部采购经理、监事。
徐长久女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东技术师范大学。曾任广州百成科技有限公司行政经理；广州交通集团总经理秘书；2016年起加入本公司，现任公司销售部主管、业务经理、监事。
孔庆芝女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年7月至2013年12月任职于山东润鑫投资有限公司；2014年1月起任本公司副总经理，分管运营管理工作。
李福文先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任菏泽市电力开关厂出纳、会计；济阳县通达路桥工程有限公司主管会计；山东佳美食品工业有限公司主办会计；山东润鑫投资有限公司财务经理；2013年1月起任本公司财务副总监，现任公司财务总监。在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 米奇 | 天津信谊津津药业有限公司 | 董事 | 2017年08月23日 | 否 | |
| 孔徐生 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月20日 | 是 | |
| 孔徐生 | 广州安诺科技股份有限公司 | 董事长 | 2020年04月03日 | 是 | |
| 李璐 | 合力泰科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年05月16日 | 是 | |
| 马亚平 | 深圳深创生物药业有限公司 | 董事长兼总经理 | 2020年04月10日 | 否 | |
| 屠鹏飞 | 北京大学药学院 | 教授、博士生导师 | 1997年09月01日 | 是 | |
| 屠鹏飞 | 北京华医神农医药科技有限公司 | 董事长 | 2002年06月28日 | 是 | |
| 屠鹏飞 | 北京科创联合科技有限公司 | 董事 | 2016年02月04日 | 否 | |
| 屠鹏飞 | 河北晨光神农医药科技有限公司 | 董事 | 2019年11月11日 | 否 | |
| 屠鹏飞 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | 独立董事 | 2019年02月20日 | 是 |
| 屠鹏飞 | 华润三九医药股份有限公司 | 独立董事 | 2018年04月23日 | 是 | |
| 屠鹏飞 | 天津红日药业股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月26日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述董事高管在其他单位任职外，其他董监高没有在其他单位任职的情况。董事、高管在合并报表范围内的控股或全资子公司内任职的，未计入“其他单位任职”，已在其简历中详细披露。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 米奇 | 董事长、总经理 | 男 | 31 | 现任 | 88 | 否 |
| 王敏 | 副董事长 | 男 | 58 | 离任 | 35.35 | 否 |
| 何建勇 | 董事、副总经理 | 男 | 69 | 离任 | 19.44 | 否 |
| 李璐 | 董事 | 女 | 44 | 现任 | 93.6 | 否 |
| 彭娟 | 独立董事 | 女 | 57 | 离任 | 7.33 | 否 |
| 于成磊 | 独立董事 | 男 | 44 | 离任 | 7.33 | 否 |
| 金方 | 独立董事 | 女 | 56 | 离任 | 7.33 | 否 |
| 韩祥森 | 监事会主席、职工代表监事 | 男 | 49 | 离任 | 6.72 | 否 |
| 刘超超 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 9.17 | 否 |
| 徐长久 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 41.41 | 否 |
| 孔徐生 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 1.67 | 否 |
| 马亚平 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 1.67 | 否 |
| 张启明 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 1.67 | 否 |
| 屠鹏飞 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 1.67 | 否 |
| 卿北军 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 1.67 | 否 |
| 张文霞 | 监事会主席、职工代表监事 | 女 | 36 | 现任 | 8.54 | 否 |
| 孔庆芝 | 高管 | 女 | 50 | 现任 | 50.55 | 否 |
| 李福文 | 高管 | 男 | 45 | 现任 | 34.1 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 417.22 | -- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 561 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 549 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,110 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,110 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 727 |
| 销售人员 | 20 |
| 技术人员 | 172 |
| 财务人员 | 24 |
| 行政人员 | 167 |
| 合计 | 1,110 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 179 |
| 大专及中专 | 558 |
| 中专以下 | 373 |
| 合计 | 1,110 |
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部管控制度。本报告期公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
根据新修订《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作规则》等公司内部制度进行修订，为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。
1、关于股东和股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定、要求，规范股东大会召集、召开、表决程序。股东大会均提供网络投票的方式，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者的权益。报告期内在实施选举董事、监事的表决程序时，采取累积投票制，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
2、关于董事和董事会
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定履行职权，有力加强了公司董事会工作的规范运作。
报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的相关选聘程序进行换届选举，选举程序规范、透明，中小股东能有充分的渠道反映意见，保障董事会换届选举的公开、公平、公正。
3、关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
4、关于公司控股股东
公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股
股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，重大决策提交股东大会依法审议。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，未损害公司及其他股东的利益。报告期内，公司没有为控股股东及其子公司提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
5、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。报告期内，公司通过投资者热线、网上业绩说明会、深交所互动易平台等多种方式加强投资者关系管理。今后，公司将继续做好投资者关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、人员独立。公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，不存在超越股东大会或董事会职权作出人事任免决定的情况；公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。
3、资产完整。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。
4、机构独立。公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
5、财务独立。公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立
在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.30% | 2020年05月19日 | 2020年05月19日 | 2020-041 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.52% | 2020年09月16日 | 2020年09月16日 | 2020-069 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.16% | 2020年11月16日 | 2020年11月16日 | 2020-087 |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 彭娟 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 于成磊 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 金方 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张启明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 屠鹏飞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 卿北军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会，及时了解公司的经营情况，关注公司的发展，并利用自身专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司日常关联交易、内部控制、利润分配、聘请会计师事务所、董监高人员薪酬等相关事项发表了客观、公正的独立意见。报告期内，独立董事发表的多项独立意见均被公司采纳，为维护公司和股东的合法权益、促进公司的发展提升发挥了重要的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会专门委员会《议事规则》的职权范围运作，对专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（1）战略委员会：报告期内，公司战略委员会共召开2次会议，对公司2019年度决算报告、推选第三届董事会战略委员会召集人、公司中长期战略规划等事项进行了审议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。报告期内，战略委员会未提出异议事项。
（2）审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司2019年年度报告及摘要、2020年第一季度报告、2020年半年度报告及摘要、2020年第三季度报告、续聘2020年度会计师事务所、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况、推选第三届董事会审计委员会召集人等重大事项进行审议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。报告期内，审议委员会未提出异议事项。
（3）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开5次会议，对2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬、两次回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票、推选第三届董事会薪酬与考核委员会召集人进行了审查并提出了建议，相关议案经审核同意后提交董事会审议。报告期内，薪酬与考核委员会未提出异议事项。
（4）提名委员会：报告期内，提名委员会共召开了2次会议，提名第三届董事会候选人，对聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员候选人的任职资格发表了意见，经审核同意后提交
董事会审议。报告期内，提名委员会未提出异议事项。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员实行绩效考评制，年度结束后，董事会薪酬与考核委员会协同人力资源部负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，同时对高级管理人员进行年度绩效考核，组织考评工作。年度的绩效考评和激励与当年度个人绩效及公司整体经营指标挂钩。这种激励方式让所有高级管理人员都高度关注公司整体经营目标，为公司的经营和发展起到了积极的推动作用。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规，认真履行职责，积极落实股东大会和董事会的相关决议。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月20日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①公司高级管理 | （1）出现下列特征的，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误，产生重大经济损失；②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；③公 |
| 人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）财务报告一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 司重要业务流程缺乏制度控制或制度体系失效，严重降低工作效率或效果；④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。（2）出现以下特征的的，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误，产生较大经济损失；②公司关键岗位业务人员流失严重；③公司重要业务制度或系统存在缺陷，显著降低工作效率或效果；④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。（3）一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 1、营业收入潜在错报：（1）、一般缺陷：错报≤营业收入2%；（2）、重要缺陷：营业收2%<错报≤营业收入5%；（3）、重大缺陷：错报>营业收入5%。2、资产总额潜在错报：（1）、一般缺陷：错报≤资产总额0.5%；（2）、重要缺陷：资产总额0.5%<错报≤资产总额1.5%；（3）、重大缺陷：错报>资产总额1.5%。 | 直接财产损失：（1）、一般缺陷：错报≤资产总额0.5%；（2）、重要缺陷：资产总额0.5%<错报≤资产总额1.5%；（3）、重大缺陷：错报>资产总额1.5% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月16日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2021〕 2868号 |
| 注册会计师姓名 | 金闻 吴建枫 |
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 商誉减值测试
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（十六）部分长期资产减值和附注五（一）14商誉所披露内容。截至2020年12月31日，赛托生物公司商誉账面原值为人民币53,231,076.55元，商誉减值准备为人民币53,231,076.55元，账面价值为人民币0元。
当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，赛托生物公司管理层（以下简称管理层）对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划相符；
(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 固定资产的确认及减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（十六）部分长期资产减值和附注五（一）11固定资产所披露内容。
截至2020年12月31日，赛托生物公司固定资产净值988,680,665.90元，占合并财务报表总资产
34.80%，是合并财务报表资产中最大的组成部分。
当与固定资产存在减值迹象时，赛托生物公司管理层对固定资产进行减值测试。由于固定资产金额重大，对资产负债表日有减值迹象的固定资产估计其可收回金额需要管理层合理的判断和估计，涉
及管理层的重大判断，因此我们将固定资产确认及其减值事项作为关键审计事项。
2. 审计应对
针对固定资产的确认及减值，我们实施的审计程序主要包括：
（1）了解与固定资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
（2）实地查看重要固定资产，确定其是否存在，关注是否存在闲置或毁损的固定资产；
（3）抽取新增固定资产的审批文件、采购合同、付款凭证等原始凭证，检查其会计处理是否正确；检查在建工程转固时的工程完工进度资料及达到预定可使用状态的节点资料，判断固定资产转固时点的合理性；
（4）抽取处置固定资产的审批文件、交易合同、收款凭证等原始凭证，检查其会计处理是否正确；
（5）对固定资产的折旧进行重新计算，复核固定资产折旧金额的准确性；
（6）复核固定资产减值准备计提的依据及合理性，评价由公司管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、客观性、和专业素质；
（7）取得评估机构出具的资产减值测试报告，进一步分析评估报告中选择的估值方法和采用的主要假设的合理性，并测试相关资产可回收价值计算是否准确；
（8）检查与固定资产减值相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估赛托生物公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
赛托生物公司治理层（以下简称治理层）负责监督赛托生物公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对赛托生物公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致赛托生物公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就赛托生物公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金闻
中国·杭州 （项目合伙人）
二〇二一年四月十六日 中国注册会计师：吴建枫
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山东赛托生物科技股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 344,499,397.72 | 183,606,732.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 203,359,814.34 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 100,833,276.47 | 185,838,353.20 |
| 应收款项融资 | 70,533,241.88 | 107,641,656.03 |
| 预付款项 | 9,399,965.85 | 14,566,394.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,412,803.09 | 3,287,137.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,561,225.25 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 532,404,151.77 | 730,674,617.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 79,022,017.92 | 77,729,980.12 |
| 流动资产合计 | 1,142,104,854.70 | 1,506,704,686.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 55,378,830.71 | 54,445,472.13 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 988,680,665.90 | 1,124,241,530.07 |
| 在建工程 | 442,424,832.43 | 63,809,511.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 169,896,913.40 | 163,079,232.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 53,231,076.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,458,333.41 | 1,708,333.37 |
| 递延所得税资产 | 3,951,208.61 | 2,024,655.99 |
| 其他非流动资产 | 25,861,125.50 | 6,476,083.50 |
| 非流动资产合计 | 1,699,190,389.96 | 1,480,554,376.15 |
| 资产总计 | 2,841,295,244.66 | 2,987,259,062.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 445,836,407.30 | 595,420,055.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 154,606,536.03 | 66,882,316.00 |
| 应付账款 | 248,542,352.12 | 188,171,258.04 |
| 预收款项 | 3,979,196.25 | |
| 合同负债 | 7,929,691.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 19,748,519.07 | 20,720,177.64 |
| 应交税费 | 3,121,768.00 | 3,289,999.16 |
| 其他应付款 | 39,384,741.85 | 54,369,590.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,584,135.95 | 10,220,016.67 |
| 其他流动负债 | 972,242.07 | |
| 流动负债合计 | 940,726,394.18 | 943,052,609.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 191,642,607.37 | 146,119,085.19 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,963,231.10 | 8,834,724.50 |
| 递延所得税负债 | 1,584,006.99 | 2,492,463.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 209,189,845.46 | 157,446,273.52 |
| 负债合计 | 1,149,916,239.64 | 1,100,498,882.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 107,455,067.00 | 107,783,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,122,393,519.91 | 1,140,980,578.59 |
| 减：库存股 | 12,892,204.00 | 27,076,080.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 350,456,769.15 | 535,772,779.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,643,008,784.70 | 1,833,056,577.49 |
| 少数股东权益 | 48,370,220.32 | 53,703,602.17 |
| 所有者权益合计 | 1,691,379,005.02 | 1,886,760,179.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,841,295,244.66 | 2,987,259,062.48 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,158,493.87 | 61,407,367.72 |
| 交易性金融资产 | 40,124,968.04 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 98,397,822.62 | 118,813,861.65 |
| 应收款项融资 | 44,581,007.11 | 41,180,049.59 |
| 预付款项 | 4,459,767.16 | 18,745,005.40 |
| 其他应收款 | 269,487,830.44 | 53,744,914.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,561,225.25 | |
| 存货 | 251,091,246.68 | 443,965,034.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,359,373.21 | 15,320,507.46 |
| 流动资产合计 | 779,535,541.09 | 793,301,709.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 487,585,700.15 | 595,779,233.74 |
| 长期股权投资 | 649,454,251.19 | 695,535,959.75 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 410,764,723.12 | 515,191,024.12 |
| 在建工程 | 289,137,833.74 | 46,207,051.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,099,810.64 | 51,389,496.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,570,415.85 | 1,696,636.72 |
| 其他非流动资产 | 772,072.50 | 772,072.50 |
| 非流动资产合计 | 1,912,923,287.19 | 1,918,109,954.43 |
| 资产总计 | 2,692,458,828.28 | 2,711,411,663.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 325,503,066.67 | 430,640,927.79 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 189,200,252.15 | 59,494,595.08 |
| 应付账款 | 115,186,224.45 | 134,977,805.41 |
| 预收款项 | 1,030.00 | |
| 合同负债 | 3,936,902.65 | |
| 应付职工薪酬 | 3,666,281.44 | 5,029,166.70 |
| 应交税费 | 787,518.48 | 1,369,375.50 |
| 其他应付款 | 52,694,328.82 | 107,981,355.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,009,930.56 | 10,019,861.11 |
| 其他流动负债 | 511,797.35 | |
| 流动负债合计 | 696,496,302.57 | 749,514,116.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 115,093,916.66 | 5,009,930.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,963,231.10 | 8,834,724.50 |
| 递延所得税负债 | 1,584,006.99 | 2,492,463.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 132,641,154.75 | 16,337,118.89 |
| 负债合计 | 829,137,457.32 | 765,851,235.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 107,455,067.00 | 107,783,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,132,632,036.82 | 1,145,431,261.24 |
| 减：库存股 | 12,892,204.00 | 27,076,080.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 |
| 未分配利润 | 560,530,838.50 | 643,825,946.90 |
| 所有者权益合计 | 1,863,321,370.96 | 1,945,560,427.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,692,458,828.28 | 2,711,411,663.43 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 913,187,604.30 | 965,800,380.65 |
| 其中：营业收入 | 913,187,604.30 | 965,800,380.65 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,033,177,815.42 | 914,638,491.18 |
| 其中：营业成本 | 805,582,089.70 | 730,081,155.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,736,624.77 | 5,707,038.96 |
| 销售费用 | 15,477,304.22 | 12,245,146.21 |
| 管理费用 | 124,695,430.23 | 79,735,342.85 |
| 研发费用 | 45,007,850.59 | 55,785,893.15 |
| 财务费用 | 34,678,515.91 | 31,083,914.68 |
| 其中：利息费用 | 33,975,420.09 | 31,075,046.30 |
| 利息收入 | 1,622,954.58 | 1,270,566.84 |
| 加：其他收益 | 5,797,432.32 | 4,289,520.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,087,443.58 | 11,892,021.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,494,583.83 | 1,959,924.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 359,814.34 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,607,083.63 | 1,664,655.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -85,841,115.42 | -2,153,332.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 181,569.15 | -20,681.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -186,157,797.86 | 67,193,887.11 |
| 加：营业外收入 | 633,773.92 | 172,491.72 |
| 减：营业外支出 | 6,924,658.05 | 2,659,323.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -192,448,681.99 | 64,707,055.39 |
| 减：所得税费用 | -2,830,891.46 | 15,660,482.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -189,617,790.53 | 49,046,573.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -189,617,790.53 | 49,046,573.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -179,807,242.83 | 55,309,472.92 |
| 2.少数股东损益 | -9,810,547.70 | -6,262,899.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -189,617,790.53 | 49,046,573.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -179,807,242.83 | 55,309,472.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,810,547.70 | -6,262,899.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -1.68 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | -1.68 | 0.52 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 487,572,956.11 | 734,382,536.80 |
| 减：营业成本 | 402,144,886.59 | 514,460,640.10 |
| 税金及附加 | 3,661,622.02 | 2,293,813.51 |
| 销售费用 | 3,520,340.27 | 5,032,617.84 |
| 管理费用 | 44,842,464.18 | 45,688,273.74 |
| 研发费用 | 25,393,646.36 | 38,880,510.50 |
| 财务费用 | 21,571,813.22 | 24,823,549.67 |
| 其中：利息费用 | 22,220,368.84 | 25,425,330.73 |
| 利息收入 | 584,576.60 | 952,130.53 |
| 加：其他收益 | 4,875,759.27 | 4,211,608.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,134,759.53 | 11,376,574.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,494,583.83 | 1,959,924.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 124,968.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,152,863.76 | 2,640,421.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -70,746,500.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,681.81 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -75,450,661.69 | 121,536,022.38 |
| 加：营业外收入 | 617,302.00 | 41,419.29 |
| 减：营业外支出 | 5,731,099.40 | 647,712.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -80,564,459.09 | 120,929,729.55 |
| 减：所得税费用 | -2,778,117.97 | 15,608,265.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -77,786,341.12 | 105,321,464.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -77,786,341.12 | 105,321,464.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -77,786,341.12 | 105,321,464.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,343,992.58 | 699,589,726.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,552,167.09 | 269.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,342,366.86 | 46,118,797.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 832,238,526.53 | 745,708,794.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,224,404.20 | 487,109,634.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,524,960.83 | 82,119,310.36 |
| 支付的各项税费 | 19,527,119.80 | 18,479,431.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,361,393.03 | 100,383,902.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 577,637,877.86 | 688,092,277.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,600,648.67 | 57,616,516.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,337,033.59 | 13,331,589.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,131,914.67 | 102,765.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,171,910,000.00 | 1,474,750,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,181,378,948.26 | 1,488,184,354.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,597,781.66 | 210,734,499.08 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 179,278,187.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 968,010,000.00 | 1,085,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,210,607,781.66 | 1,475,012,686.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,228,833.40 | 13,171,668.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 538,900,000.00 | 789,930,640.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,702,160.00 | 80,122,760.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 540,602,160.00 | 870,053,400.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 632,485,227.31 | 725,949,928.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,636,251.37 | 47,845,108.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,213,436.80 | 87,278,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 681,334,915.48 | 861,073,937.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,732,755.48 | 8,979,462.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,167,993.40 | 212,913.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,471,066.39 | 79,980,561.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,519,543.14 | 79,538,981.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,990,609.53 | 159,519,543.14 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,078,270.71 | 693,470,366.94 |
| 收到的税费返还 | 1,367,660.12 | 269.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,217,942.06 | 46,037,924.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,663,872.89 | 739,508,561.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,509,211.14 | 319,620,300.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,173,923.05 | 40,131,842.92 |
| 支付的各项税费 | 14,609,593.35 | 14,148,446.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,216,965.91 | 58,443,457.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,509,693.45 | 432,344,047.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,154,179.44 | 307,164,514.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 670,372.60 | 6,019,023.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,950,345.52 | 102,765.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 190,574,181.63 | 674,301,285.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 194,194,899.75 | 680,423,073.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,599,622.08 | 125,991,471.24 |
| 投资支付的现金 | 184,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,550,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 257,287,145.30 | 557,135,595.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 329,886,767.38 | 981,677,066.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,691,867.63 | -301,253,993.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 440,000,000.00 | 501,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,056,424.82 | 155,560,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,056,424.82 | 656,960,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 440,000,000.00 | 537,729,280.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,888,892.89 | 40,961,869.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,948,176.80 | 79,278,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 525,837,069.69 | 657,970,050.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,780,644.87 | -1,010,050.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163,165.14 | 213,738.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,155,167.92 | 5,114,209.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,907,367.48 | 53,793,158.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,752,199.56 | 58,907,367.48 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 107,783,667.00 | 1,140,980,578.59 | 27,076,080.00 | 75,595,632.64 | 535,772,779.26 | 1,833,056,577.49 | 53,703,602.17 | 1,886,760,179.66 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 107,783,667.00 | 1,140,980,578.59 | 27,076,080.00 | 75,595,632.64 | 535,772,779.26 | 1,833,056,577.49 | 53,703,602.17 | 1,886,760,179.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -328,600.00 | -18,587,058.68 | -14,183,876.00 | -185,316,010.11 | -190,047,792.79 | -5,333,381.85 | -195,381,174.64 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -179,807,242.83 | -179,807,242.83 | -9,810,547.70 | -189,617,790.53 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -328,600.00 | -18,587,058.68 | -14,183,876.00 | -4,731,782.68 | 4,477,165.85 | -254,616.83 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -5,083,696.42 | -5,083,696.42 | -5,083,696.42 | ||||||||||||
| 4．其他 | -328,600.00 | -13,503,362.26 | -14,183,876.00 | 351,913.74 | 4,477,165.85 | 4,829,079.59 | |||||||||
| （三）利润分配 | -5,508,767.28 | -5,508,767.28 | -5,508,767.28 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,508,767.28 | -5,508,767.28 | -5,508,767.28 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,455,067.00 | 1,122,393,519.91 | 12,892,204.00 | 75,595,632.64 | 350,456,769.15 | 1,643,008,784.70 | 48,370,220.32 | 1,691,379,005.02 |
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 107,988,667.00 | 1,160,258,773.35 | 32,230,360.00 | 65,063,486.24 | 507,178,211.22 | 1,808,258,777.81 | 53,591,398.28 | 1,861,850,176.09 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 100,000,000.00 | -1,113,545.10 | 98,886,454.90 | 98,886,454.90 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 107,988,66 | 1,260,258,77 | 32,230,360.0 | 65,063,486.2 | 506,064,666. | 1,907,145,23 | 53,591,398.28 | 1,960,736,630. | |||||||
| 7.00 | 3.35 | 0 | 4 | 12 | 2.71 | 99 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -205,000.00 | -119,278,194.76 | -5,154,280.00 | 10,532,146.40 | 29,708,113.14 | -74,088,655.22 | 112,203.89 | -73,976,451.33 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 55,309,472.92 | 55,309,472.92 | -6,262,899.66 | 49,046,573.26 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -205,000.00 | -4,678,194.76 | -5,154,280.00 | 271,085.24 | 6,375,103.55 | 6,646,188.79 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 135,205.24 | 135,205.24 | 135,205.24 | ||||||||||||
| 4．其他 | -205,000.00 | -4,813,400.00 | -5,154,280.00 | 135,880.00 | 6,375,103.55 | 6,510,983.55 | |||||||||
| （三）利润分配 | 10,532,146.40 | -25,601,359.78 | -15,069,213.38 | -15,069,213.38 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,532,146.40 | -10,532,146.40 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,069,213.38 | -15,069,213.38 | -15,069,213.38 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -114,600,000.00 | -114,600,000.00 | -114,600,000.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,783,667.00 | 1,140,980,578.59 | 27,076,080.00 | 75,595,632.64 | 535,772,779.26 | 1,833,056,577.49 | 53,703,602.17 | 1,886,760,179.66 |
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 107,783,667.00 | 1,145,431,261.24 | 27,076,080.00 | 75,595,632.64 | 643,825,946.90 | 1,945,560,427.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 107,783,667.0 | 1,145,431,261.24 | 27,076,080.00 | 75,595,632.64 | 643,825,946.9 | 1,945,560,427.78 | ||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -328,600.00 | -12,799,224.42 | -14,183,876.00 | -83,295,108.40 | -82,239,056.82 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -77,786,341.12 | -77,786,341.12 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -328,600.00 | -12,799,224.42 | -14,183,876.00 | 1,056,051.58 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -5,083,696.42 | -5,083,696.42 | ||||||||||
| 4．其他 | -328,600.00 | -7,715,528.00 | -14,183,876.00 | 6,139,748.00 | ||||||||
| （三）利润分配 | -5,508,767.28 | -5,508,767.28 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -5,508,767.28 | -5,508,767.28 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 |
| 益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,455,067.00 | 1,132,632,036.82 | 12,892,204.00 | 75,595,632.64 | 560,530,838.50 | 1,863,321,370.96 |
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 107,988,667.00 | 1,166,001,907.52 | 32,230,360.00 | 65,063,486.24 | 564,105,842.68 | 1,870,929,543.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 107,988,667.00 | 1,166,001,907.52 | 32,230,360.00 | 65,063,486.24 | 564,105,842.68 | 1,870,929,543.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -205,000.00 | -20,570,646.28 | -5,154,280.00 | 10,532,146.40 | 79,720,104.22 | 74,630,884.34 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 105,321,464.00 | 105,321,464.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -205,000.00 | -4,678,194.76 | -5,154,280.00 | 271,085.24 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | ||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 135,205.24 | 135,205.24 | ||||||||||
| 4．其他 | -205,000.00 | -4,813,400.00 | -5,154,280.00 | 135,880.00 | ||||||||
| （三）利润分配 | 10,532,146.40 | -25,601,359.78 | -15,069,213.38 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,532,146.40 | -10,532,146.40 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,069,213.38 | -15,069,213.38 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -15,892,451.52 | -15,892,451.52 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,783,667.00 | 1,145,431,261.24 | 27,076,080.00 | 75,595,632.64 | 643,825,946.90 | 1,945,560,427.78 |
三、公司基本情况
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原菏泽赛托生物科技有限公司（以下简称菏泽赛托公司），菏泽赛托公司系由米奇、齐海龙和米嘉共同出资组建，于2010年1月19日在菏泽市工商行政管理局登记注册，取得注册号为371700200009932的企业法人营业执照。菏泽赛托公司以2014年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年10月16日在菏泽市工商行政管理局登记注册，总部位于山东省菏泽市。公司现持有统一社会信用代码为91371700550911239Q的营业执照，注册资本107,455,067.00元，股份总数107,455,067股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股24,254,000股，无限售条件的流通股份A 股83,201,067股。公司股票已于2017年1月6日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属生物医药制造行业。主要经营活动为雄烯二酮（AD）及衍生物的生产和销售。
本财务报表业经公司2021年4月16日第三届董事会第二次会议批准对外报出。
本公司将山东斯瑞药业有限公司(以下简称斯瑞药业公司)、上海赢琅实业有限公司（以下简称赢琅实业公司）、山东迪森生物科技有限公司（以下简称山东迪森公司）、菏泽润鑫热力有限公司（以下简称润鑫热力公司）、赛托（国际）有限公司（以下简称赛托国际公司）、山东和诺倍康药业有限公司（以下简称和诺倍康公司）、菏泽艾德瑞环保科技有限公司（以下简称艾德瑞公司）和深圳赛托生物投资有限公司（以下简称赛托投资公司）、益华股份（香港）有限公司（以下简称香港益华公司）、Laboratorio Italiano Biochimico FarmaceuticoLisapharma S.p.A.（以下简称Lisapharma公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，Lisapharma公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币欧元为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收
账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，
不抵减该金融资产的账面价值。
11、应收票据
具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
15、存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
17、合同成本
无
18、持有待售资产
无
19、债权投资
无
20、其他债权投资无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的
初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式：不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 类 别 | 年限平均法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-70 | 5 | 1.36-4.75 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
a)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
b)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 商标使用权 | 10 |
| 专利权 | 10 |
| 非专利技术 | 10 |
| 管理软件 | 5-10 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
a)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
d)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
无
36、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得
服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1、收入确认原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。
合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1） 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
（2） 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
（3） 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是
否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
2、收入确认的具体方法
①内销商品：本公司销售商品的收入在相关产品交付给客户，客户在发货单上签字确认时确认收入。
②出口商品：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
③让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
④利息收入：金融工具的利息收入按实际利率法计算并计入当期损益。利息收入包括折价或溢价，或生息资产的初始账面价值与到期日金额之间的其他差异按实际利率法计算进行的摊销。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：不适用40、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分
配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用
43、其他重要的会计政策和会计估计
1. 终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
2. 与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。公司属于境内上市企业，自2020年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第14号—收入》。2020年4月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-038）。本公司在编制2020年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 183,606,732.94 | 183,606,732.94 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 203,359,814.34 | 203,359,814.34 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 185,838,353.20 | 185,838,353.20 | |
| 应收款项融资 | 107,641,656.03 | 107,641,656.03 | |
| 预付款项 | 14,566,394.93 | 14,566,394.93 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,287,137.72 | 3,287,137.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 730,674,617.05 | 730,674,617.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 77,729,980.12 | 77,729,980.12 | |
| 流动资产合计 | 1,506,704,686.33 | 1,506,704,686.33 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 54,445,472.13 | 54,445,472.13 | |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,124,241,530.07 | 1,124,241,530.07 | |
| 在建工程 | 63,809,511.71 | 63,809,511.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 163,079,232.83 | 163,079,232.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 53,231,076.55 | 53,231,076.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,708,333.37 | 1,708,333.37 | |
| 递延所得税资产 | 2,024,655.99 | 2,024,655.99 | |
| 其他非流动资产 | 6,476,083.50 | 6,476,083.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,480,554,376.15 | 1,480,554,376.15 | |
| 资产总计 | 2,987,259,062.48 | 2,987,259,062.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 595,420,055.53 | 595,420,055.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 66,882,316.00 | 66,882,316.00 | |
| 应付账款 | 188,171,258.04 | 188,171,258.04 | |
| 预收款项 | 3,979,196.25 | -3,979,196.25 | |
| 合同负债 | 3,521,412.61 | 3,521,412.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,720,177.64 | 20,720,177.64 | |
| 应交税费 | 3,289,999.16 | 3,289,999.16 | |
| 其他应付款 | 54,369,590.01 | 54,369,590.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,220,016.67 | 10,220,016.67 | |
| 其他流动负债 | 457,783.64 | 457,783.64 | |
| 流动负债合计 | 943,052,609.30 | 943,052,609.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 146,119,085.19 | 146,119,085.19 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,834,724.50 | 8,834,724.50 | |
| 递延所得税负债 | 2,492,463.83 | 2,492,463.83 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 157,446,273.52 | 157,446,273.52 | |
| 负债合计 | 1,100,498,882.82 | 1,100,498,882.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 107,783,667.00 | 107,783,667.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,140,980,578.59 | 1,140,980,578.59 |
| 减：库存股 | 27,076,080.00 | 27,076,080.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 535,772,779.26 | 535,772,779.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,833,056,577.49 | 1,833,056,577.49 | |
| 少数股东权益 | 53,703,602.17 | 53,703,602.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,886,760,179.66 | 1,886,760,179.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,987,259,062.48 | 2,987,259,062.48 |
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 3,979,196.25 | -3,979,196.25 | |
| 合同负债 | 3,521,412.61 | 3,521,412.61 | |
| 其他流动负债 | 457,783.64 | 457,783.64 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 61,407,367.72 | 61,407,367.72 | |
| 交易性金融资产 | 40,124,968.04 | 40,124,968.04 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 118,813,861.65 | 118,813,861.65 | |
| 应收款项融资 | 41,180,049.59 | 41,180,049.59 |
| 预付款项 | 18,745,005.40 | 18,745,005.40 | |
| 其他应收款 | 53,744,914.94 | 53,744,914.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 443,965,034.20 | 443,965,034.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,320,507.46 | 15,320,507.46 | |
| 流动资产合计 | 793,301,709.00 | 793,301,709.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 595,779,233.74 | 595,779,233.74 | |
| 长期股权投资 | 695,535,959.75 | 695,535,959.75 | |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 515,191,024.12 | 515,191,024.12 | |
| 在建工程 | 46,207,051.09 | 46,207,051.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 51,389,496.51 | 51,389,496.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,696,636.72 | 1,696,636.72 | |
| 其他非流动资产 | 772,072.50 | 772,072.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,918,109,954.43 | 1,918,109,954.43 | |
| 资产总计 | 2,711,411,663.43 | 2,711,411,663.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 430,640,927.79 | 430,640,927.79 | |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 59,494,595.08 | 59,494,595.08 | |
| 应付账款 | 134,977,805.41 | 134,977,805.41 | |
| 预收款项 | 1,030.00 | -1,030.00 | |
| 合同负债 | 911.50 | 911.50 | |
| 应付职工薪酬 | 5,029,166.70 | 5,029,166.70 | |
| 应交税费 | 1,369,375.50 | 1,369,375.50 | |
| 其他应付款 | 107,981,355.17 | 107,981,355.17 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,019,861.11 | 10,019,861.11 | |
| 其他流动负债 | 118.50 | 118.50 | |
| 流动负债合计 | 749,514,116.76 | 749,514,116.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,009,930.56 | 5,009,930.56 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,834,724.50 | 8,834,724.50 | |
| 递延所得税负债 | 2,492,463.83 | 2,492,463.83 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,337,118.89 | 16,337,118.89 | |
| 负债合计 | 765,851,235.65 | 765,851,235.65 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 107,783,667.00 | 107,783,667.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,145,431,261.24 | 1,145,431,261.24 |
| 减：库存股 | 27,076,080.00 | 27,076,080.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 | |
| 未分配利润 | 643,825,946.90 | 643,825,946.90 | |
| 所有者权益合计 | 1,945,560,427.78 | 1,945,560,427.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,711,411,663.43 | 2,711,411,663.43 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 22%、13%、10%、9% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、24%、16.5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 赛托生物公司 | 15% |
| 斯瑞药业公司 | 15% |
| 益华股份公司 | 16.5% |
| Lisapharma公司 | 24% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
科火字〔2021〕25号)，本公司被评为高新技术企业，自2020年1月1日起至2022年12月31日享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%税率计缴企业所得税。
2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕36号)，斯瑞药业公司高新技术企业备案通过，自2019年1月1日起至2022年12月31日享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%税率计缴企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 402,825.18 | 130,117.15 |
| 银行存款 | 241,587,784.35 | 158,385,950.65 |
| 其他货币资金 | 102,508,788.19 | 25,090,665.14 |
| 合计 | 344,499,397.72 | 183,606,732.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,930,991.31 | 2,346,322.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 203,359,814.34 | |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 203,359,814.34 | |
| 合计 | 203,359,814.34 |
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
（3）期末公司已质押的应收票据
无
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
无
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
（6）本期实际核销的应收票据情况
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 106,225,097.90 | 100.00% | 5,391,821.43 | 5.08% | 100,833,276.47 | 195,892,081.80 | 100.00% | 10,053,728.60 | 5.13% | 185,838,353.20 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 106,225, | 100.00% | 5,391,82 | 5.08% | 100,833,2 | 195,892,0 | 100.00% | 10,053,72 | 5.13% | 185,838,35 |
| 097.90 | 1.43 | 76.47 | 81.80 | 8.60 | 3.20 | |||||
| 合计 | 106,225,097.90 | 100.00% | 5,391,821.43 | 5.08% | 100,833,276.47 | 195,892,081.80 | 100.00% | 10,053,728.60 | 5.13% | 185,838,353.20 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 104,935,332.68 | 5,246,766.62 | 5.00% |
| 1-2年 | 1,164,982.34 | 116,498.23 | 10.00% |
| 2-3年 | 112,782.88 | 22,556.58 | 20.00% |
| 3-4年 | 12,000.00 | 6,000.00 | 50.00% |
| 小 计 | 106,225,097.90 | 5,391,821.43 | 5.08% |
| 合计 | 106,225,097.90 | 5,391,821.43 | -- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 104,935,332.68 |
| 1至2年 | 1,164,982.34 |
| 2至3年 | 112,782.88 |
| 3年以上 | 12,000.00 |
| 3至4年 | 12,000.00 |
| 合计 | 106,225,097.90 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 10,053,728.60 | -4,661,907.17 | 5,391,821.43 | |||
| 合计 | 10,053,728.60 | -4,661,907.17 | 5,391,821.43 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 17,671,452.81 | 16.64% | 883,572.64 |
| 客户二 | 10,844,728.20 | 10.21% | 542,236.41 |
| 客户三 | 9,724,320.00 | 9.15% | 486,216.00 |
| 客户四 | 9,215,000.00 | 8.67% | 460,750.00 |
| 客户五 | 9,063,474.50 | 8.53% | 453,173.73 |
| 合计 | 56,518,975.51 | 53.20% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 70,533,241.88 | 107,641,656.03 |
| 合计 | 70,533,241.88 | 107,641,656.03 |
其他说明：
(1) 期末公司已质押的应收票据情况
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 59,190,055.45 |
| 小 计 | 59,190,055.45 |
| 项 目 | 期末终止 确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 128,445,324.82 |
| 小 计 | 128,445,324.82 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 8,320,048.70 | 88.51% | 13,736,304.70 | 94.30% |
| 1至2年 | 1,079,917.15 | 11.49% | 830,090.23 | 5.70% |
| 合计 | 9,399,965.85 | -- | 14,566,394.93 | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 供应商一 | 2,587,088.11 | 27.52 |
| 供应商二 | 1,000,000.00 | 10.64 |
| 供应商三 | 1,000,000.00 | 10.64 |
| 供应商四 | 688,203.03 | 7.32 |
| 供应商五 | 564,000.00 | 6.00 |
| 小 计 | 5,839,291.14 | 62.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 2,561,225.25 | |
| 其他应收款 | 2,851,577.84 | 3,287,137.72 |
| 合计 | 5,412,803.09 | 3,287,137.72 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津信谊津津药业有限公司 | 2,561,225.25 | |
| 合计 | 2,561,225.25 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 732,744.50 | 1,135,217.50 |
| 应收出口退税款 | 994,103.21 | |
| 应收暂付款 | 2,393,045.11 | 1,377,205.24 |
| 合计 | 3,125,789.61 | 3,506,525.95 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 219,388.23 | 219,388.23 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 54,823.54 | 54,823.54 | ||
| 2020年12月31日余额 | 274,211.77 | 274,211.77 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,177,590.33 |
| 1至2年 | 597,369.69 |
| 2至3年 | 285,361.37 |
| 3年以上 | 65,468.22 |
| 3至4年 | 16,838.50 |
| 4至5年 | 42,629.72 |
| 5年以上 | 6,000.00 |
| 合计 | 3,125,789.61 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账 | 219,388.23 | 54,823.54 | 274,211.77 | |||
| 准备 | ||||||
| 合计 | 219,388.23 | 54,823.54 | 274,211.77 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 海门慧聚药业有限公司 | 应收暂付款 | 187,711.93 | 1-2年 | 6.01% | 18,771.19 |
| 罗世凯 | 押金保证金 | 151,338.00 | 2-3年 | 4.84% | 30,267.60 |
| 邦基（南京）粮油有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 3.20% | 5,000.00 |
| 日照市凌云海糖业集团有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 3.20% | 10,000.00 |
| 曹姝洁 | 押金保证金 | 79,161.00 | 1年以内 | 2.53% | 3,958.05 |
| 合计 | -- | 618,210.93 | -- | 19.78% | 67,996.84 |
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 128,528,383.90 | 335,561.00 | 128,192,822.90 | 304,516,025.46 | 304,516,025.46 | |
| 在产品 | 125,905,926.61 | 125,905,926.61 | 146,346,974.72 | 146,346,974.72 | ||
| 库存商品 | 252,601,814.65 | 3,112,203.61 | 249,489,611.04 | 268,385,124.43 | 3,600,902.91 | 264,784,221.52 |
| 发出商品 | 3,924,958.57 | 3,924,958.57 | ||||
| 委托加工物资 | 24,663,555.18 | 24,663,555.18 | 14,838,500.84 | 14,838,500.84 | ||
| 包装物 | 227,277.47 | 227,277.47 | 188,894.51 | 188,894.51 | ||
| 合计 | 535,851,916.38 | 3,447,764.61 | 532,404,151.77 | 734,275,519.96 | 3,600,902.91 | 730,674,617.05 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 335,561.00 | 335,561.00 | ||||
| 库存商品 | 3,600,902.91 | 2,435,237.45 | 2,923,936.75 | 3,112,203.61 | ||
| 合计 | 3,600,902.91 | 2,770,798.45 | 2,923,936.75 | 3,447,764.61 | ||
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、合同资产无
11、持有待售资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 74,597,826.34 | 77,287,919.92 |
| 预缴所得税 | 3,732,946.18 | 186,749.11 |
| 预缴其他税金 | 475,525.07 | 220,333.09 |
| 预付费用 | 183,333.33 | |
| 预付房租 | 32,387.00 | 34,978.00 |
| 合计 | 79,022,017.92 | 77,729,980.12 |
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津信谊津津药业有限公司 | 54,445,472.13 | 3,494,583.83 | 2,561,225.25 | 55,378,830.71 | |||||||
| 小计 | 54,445,472.13 | 3,494,583.83 | 2,561,225.25 | 55,378,830.71 | |||||||
| 合计 | 54,445,472.13 | 3,494,583.83 | 2,561,225.25 | 55,378,830.71 | |||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江圃瑞药业有限公司 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 |
| 合计 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 985,090,479.77 | 1,124,241,530.07 |
| 固定资产清理 | 3,590,186.13 |
| 合计 | 988,680,665.90 | 1,124,241,530.07 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 464,653,241.18 | 49,258,246.38 | 960,779,230.80 | 12,838,686.38 | 1,487,529,404.74 |
| 2.本期增加金额 | 8,057,871.60 | 7,106,712.80 | 36,042,020.12 | 1,526,591.87 | 52,733,196.39 |
| （1）购置 | 1,348,297.51 | 5,590,838.27 | 21,558,591.49 | 1,526,591.87 | 30,024,319.14 |
| （2）在建工程转入 | 6,709,574.09 | 1,515,874.53 | 14,483,428.63 | 22,708,877.25 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 18,649,908.09 | 3,199,109.05 | 108,102,230.61 | 585,715.23 | 130,536,962.98 |
| （1）处置或报废 | 6,721,579.74 | 1,873,737.41 | 9,315,069.04 | 580,928.91 | 18,491,315.10 |
| 2) 转入固定资产清理尚未处置 | 1,059,363.28 | 1,318,216.47 | 74,488,172.44 | 4,786.32 | 76,870,538.51 |
| 3)转入在建工程 | 10,868,965.07 | 7,155.17 | 24,298,989.13 | 35,175,109.37 | |
| 4.期末余额 | 454,061,204.69 | 53,165,850.13 | 888,719,020.31 | 13,779,563.02 | 1,409,725,638.15 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 84,936,437.13 | 27,009,885.01 | 243,238,467.50 | 8,099,481.92 | 363,284,271.56 |
| 2.本期增加金额 | 25,610,496.94 | 8,282,426.35 | 99,866,580.69 | 1,446,288.49 | 135,205,792.47 |
| （1）计提 | 25,610,496.94 | 8,282,426.35 | 99,866,580.69 | 1,446,288.49 | 135,205,792.47 |
| 3.本期减少金额 | 6,121,105.91 | 2,522,543.44 | 69,264,254.24 | 562,700.91 | 78,470,604.50 |
| （1）处置或报废 | 2,717,480.76 | 1,682,862.18 | 5,551,108.80 | 558,153.91 | 10,509,605.65 |
| 2）转入固定资产清理尚未处置 | 448,615.91 | 837,188.88 | 52,639,160.14 | 4,547.00 | 53,929,511.93 |
| 3)转入在建工程 | 2,955,009.24 | 2,492.38 | 11,073,985.30 | 14,031,486.92 | |
| 4.期末余额 | 104,425,828.16 | 32,769,767.92 | 273,840,793.95 | 8,983,069.50 | 420,019,459.53 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 3,603.11 | 3,603.11 | |||
| 2.本期增加金额 | 1,692,028.61 | 426,197.59 | 21,844,710.00 | 23,962,936.20 | |
| （1）计提 | 1,692,328.61 | 426,197.59 | 21,844,710.00 | 23,963,236.20 | |
| 3.本期减少金额 | 610,447.37 | 426,197.59 | 18,314,195.50 | 19,350,840.46 | |
| （1）处置或报废 |
| 转入固定资产清理尚未处置 | 610,447.37 | 426,197.59 | 18,314,195.50 | 19,350,840.46 | |
| 4.期末余额 | 1,085,184.35 | 3,530,514.50 | 4,615,698.85 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 348,550,192.18 | 20,396,082.21 | 611,347,711.86 | 4,796,493.52 | 985,090,479.77 |
| 2.期初账面价值 | 379,713,200.94 | 22,248,361.37 | 717,540,763.30 | 4,739,204.46 | 1,124,241,530.07 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 3,212,597.54 | 938,356.30 | 1,081,581.24 | 1,192,660.00 | |
| 专用设备 | 7,772,046.93 | 3,867,842.43 | 3,530,514.50 | 373,690.00 | |
| 合计 | 10,984,644.47 | 4,806,198.73 | 4,612,095.74 | 1,566,350.00 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 10,160,366.40 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 九羟车间 | 47,419,210.41 | 尚在办理中 |
| 润鑫热力公司厂房 | 55,330,912.10 | 尚在办理中 |
| 迪森生物公司厂房 | 13,385,915.79 | 尚在办理中 |
| 合计 | 116,136,038.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物 | 300.00 |
| 通用设备 | 49,275.71 | |
| 运输设备 | 239.32 | |
| 专用设备 | 3,540,371.10 | |
| 合计 | 3,590,186.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 442,424,832.43 | 63,809,511.71 |
| 合计 | 442,424,832.43 | 63,809,511.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产240万十亿/年硫酸新霉素项目 | 282,010,972.36 | 282,010,972.36 | 35,778,021.08 | 35,778,021.08 | ||
| 甾体类中间体及原料药项目 | 65,596,803.95 | 65,596,803.95 | 11,286,548.59 | 11,286,548.59 | ||
| 硫糖铝混悬凝胶项目 | 76,964,623.29 | 76,964,623.29 | 486,198.55 | 486,198.55 | ||
| 零星工程 | 17,852,432.83 | 17,852,432.83 | 16,258,743.49 | 16,258,743.49 | ||
| 合计 | 442,424,832.43 | 442,424,832.43 | 63,809,511.71 | 63,809,511.71 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 年产240万十亿/年硫酸新霉素项目 | 25,500.00 | 35,778,021.08 | 246,232,951.28 | 282,010,972.36 | 110.59% | 95.00 | 93,916.66 | 93,916.66 | 0.28% | 其他 | ||
| 甾体类中间体 | 33,010.6 | 11,286,5 | 62,692,0 | 8,381,80 | 65,596,8 | 41.88% | 40.00 | 募股 |
| 及原料药项目 | 1 | 48.59 | 57.59 | 2.23 | 03.95 | 资金 | ||||||
| 硫糖铝混悬凝胶项目 | 28,000.00 | 486,198.55 | 76,478,424.74 | 76,964,623.29 | 27.49% | 30.00 | 其他 | |||||
| 零星工程 | 16,258,743.49 | 15,920,764.36 | 14,327,075.02 | 17,852,432.83 | 其他 | |||||||
| 合计 | 86,510.61 | 63,809,511.71 | 401,324,197.97 | 22,708,877.25 | 442,424,832.43 | -- | -- | 93,916.66 | 93,916.66 | 0.28% | -- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 144,821,388.54 | 6,436,999.12 | 37,795,209.28 | 7,710,023.44 | 4,989,293.36 | 201,752,913.74 |
| 2.本期增加金额 | 19,620,051.50 | 559,920.52 | 177,181.00 | 20,357,153.02 | ||
| （1）购置 | 19,620,051.50 | 559,920.52 | 177,181.00 | 20,357,153.02 | ||
| （2）内部研发 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 164,441,440.04 | 6,436,999.12 | 38,355,129.80 | 7,887,204.44 | 4,989,293.36 | 222,110,066.76 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 9,172,721.45 | 1,220,769.05 | 22,272,677.89 | 4,803,559.35 | 1,203,953.17 | 38,673,680.91 |
| 2.本期增加金额 | 3,196,868.77 | 593,750.66 | 2,962,575.60 | 495,696.25 | 414,276.95 | 7,663,168.23 |
| （1）计提 | 3,196,868.77 | 593,750.66 | 2,962,575.60 | 495,696.25 | 414,276.95 | 7,663,168.23 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 12,369,590.22 | 1,814,519.71 | 25,235,253.49 | 5,299,255.60 | 1,618,230.12 | 46,336,849.14 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | 5,876,304.22 | 5,876,304.22 | ||||
| （1）计提 | 5,876,304.22 | 5,876,304.22 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 5,876,304.22 | 5,876,304.22 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 152,071,849.82 | 4,622,479.41 | 7,243,572.09 | 2,587,948.84 | 3,371,063.24 | 169,896,913.40 |
| 2.期初账面价值 | 135,648,667.09 | 5,216,230.07 | 15,522,531.39 | 2,906,464.09 | 3,785,340.19 | 163,079,232.83 |
27、开发支出
无
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| Lisapharma公司 | 53,231,076.55 | 53,231,076.55 | ||||
| 合计 | ||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| Lisapharma公司 | 53,231,076.55 | 53,231,076.55 | ||||
| 合计 | ||||||
| 资产组或资产组组合的构成 | 资产组组合的构成为Lisapharma公司相关资产组 |
| 资产组或资产组组合的账面价值（经公允价值调整） | 100,562,545.84 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 64,072,070.96 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 164,634,616.80 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
资产组组合可收回金额为101,920,000.00元，账面价值164,634,616.79元，本期应确认商誉减值损失64,072,070.96元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失53,231,076.55元商誉减值测试的影响
公司本次计提商誉减值准备53,231,076.55元，减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润53,231,076.55元，相应减少2020年末归属于上市公司股东的所有者权益53,231,076.55元。其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 借款承诺费 | 1,708,333.37 | 249,999.96 | 1,458,333.41 | ||
| 合计 | 1,708,333.37 | 249,999.96 | 1,458,333.41 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 7,685,298.10 | 1,158,961.33 | 7,060,456.05 | 1,270,790.98 |
| 可抵扣亏损 | 14,952,100.37 | 2,242,815.06 | ||
| 预提性质的工资 | 3,662,881.44 | 549,432.22 | 5,025,766.70 | 753,865.01 |
| 合计 | 26,300,279.91 | 3,951,208.61 | 12,086,222.75 | 2,024,655.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧 | 10,560,046.62 | 1,584,006.99 | 16,491,457.54 | 2,473,718.63 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 124,968.04 | 18,745.20 | ||
| 合计 | 10,560,046.62 | 1,584,006.99 | 16,616,425.58 | 2,492,463.83 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,951,208.61 | 2,024,655.99 | ||
| 递延所得税负债 | 1,584,006.99 | 2,492,463.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付土地款 | 25,861,125.50 | 25,861,125.50 | 6,476,083.50 | 6,476,083.50 | ||
| 合计 | 25,861,125.50 | 25,861,125.50 | 6,476,083.50 | 6,476,083.50 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 85,000,000.00 | |
| 保证借款 | 325,503,066.67 | 495,740,927.79 |
| 信用借款 | 35,333,340.63 | 99,679,127.74 |
| 合计 | 445,836,407.30 | 595,420,055.53 |
33、交易性金融负债
无
34、衍生金融负债
无
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 154,606,536.03 | 66,882,316.00 |
| 合计 | 154,606,536.03 | 66,882,316.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程设备款 | 151,247,425.93 | 109,168,400.15 |
| 货款 | 97,294,926.19 | 79,002,857.89 |
| 合计 | 248,542,352.12 | 188,171,258.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 7,929,691.79 | 3,521,412.61 |
| 合计 | 7,929,691.79 | 3,521,412.61 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 19,175,097.59 | 122,201,277.62 | 121,627,856.14 | 19,748,519.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,545,080.05 | 483,515.17 | 2,028,595.22 | |
| 合计 | 20,720,177.64 | 122,684,792.79 | 123,656,451.36 | 19,748,519.07 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,188,389.24 | 99,736,246.66 | 101,300,679.14 | 16,623,956.76 |
| 2、职工福利费 | 3,433,612.27 | 3,433,612.27 | ||
| 3、社会保险费 | 811,678.96 | 16,393,977.22 | 14,279,370.07 | 2,926,286.11 |
| 其中：医疗保险费 | 626,931.88 | 16,334,769.42 | 14,035,415.19 | 2,926,286.11 |
| 工伤保险费 | 103,269.45 | 47,987.55 | 151,257.00 | |
| 生育保险费 | 81,477.63 | 11,220.25 | 92,697.88 | |
| 4、住房公积金 | 175,029.39 | 2,499,841.76 | 2,476,594.95 | 198,276.20 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 137,599.71 | 137,599.71 | ||
| 合计 | 19,175,097.59 | 122,201,277.62 | 121,627,856.14 | 19,748,519.07 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,488,010.19 | 450,001.99 | 1,938,012.18 | |
| 2、失业保险费 | 57,069.86 | 33,513.18 | 90,583.04 | |
| 合计 | 1,545,080.05 | 483,515.17 | 2,028,595.22 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 685,824.97 | |
| 个人所得税 | 1,156,005.93 | 1,024,515.40 |
| 房产税 | 659,276.10 | 441,266.21 |
| 土地使用税 | 973,386.80 | 927,494.40 |
| 印花税 | 35,520.30 | 23,055.50 |
| 水资源税 | 104,445.00 | 86,850.00 |
| 环境保护税 | 12.24 | 14,255.24 |
| 其他税费 | 193,121.63 | 86,737.44 |
| 合计 | 3,121,768.00 | 3,289,999.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 39,384,741.85 | 54,369,590.01 |
| 合计 | 39,384,741.85 | 54,369,590.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 7,232,060.31 | 5,821,140.31 |
| 限制性股票回购义务 | 12,892,204.00 | 27,076,080.00 |
| 拆借款 | 16,050,000.00 | 17,504,100.00 |
| 其他 | 3,210,477.54 | 3,968,269.70 |
| 合计 | 39,384,741.85 | 54,369,590.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 20,584,135.95 | 10,220,016.67 |
| 合计 | 20,584,135.95 | 10,220,016.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 972,242.07 | 457,783.64 |
| 合计 | 972,242.07 | 457,783.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 5,009,930.56 | |
| 信用借款 | 22,661,497.93 | 21,175,143.52 |
| 质押及保证借款 | 49,838,733.33 | |
| 抵押及保证借款 | 115,093,916.66 | |
| 抵押、质押及保证借款 | 53,887,192.78 | 70,095,277.78 |
| 合计 | 191,642,607.37 | 146,119,085.19 |
46、应付债券
无
47、租赁负债
无
48、长期应付款
无
49、长期应付职工薪酬
无
50、预计负债无
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,834,724.50 | 8,950,000.00 | 1,821,493.40 | 15,963,231.10 | 系与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 8,834,724.50 | 8,950,000.00 | 1,821,493.40 | 15,963,231.10 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 甾体激素原料基础设施建设项目 | 7,529,082.91 | 1,116,510.00 | 6,412,572.91 | |||||
| 有机废气治理工程项目 | 1,037,500.00 | 150,000.00 | 887,500.00 | |||||
| 磁悬浮机改造项目 | 268,141.59 | 250,000.00 | 47,483.40 | 470,658.19 | ||||
| 润鑫产业园配套资金补助 | 8,700,000.00 | 507,500.00 | 8,192,500.00 |
| 合计 | 8,834,724.50 | 8,950,000.00 | 1,821,493.40 | 15,963,231.10 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 107,783,667.00 | -328,600.00 | -328,600.00 | 107,455,067.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,137,589,372.34 | 15,195,852.43 | 1,122,393,519.91 | |
| 其他资本公积 | 3,391,206.25 | 3,391,206.25 | ||
| 合计 | 1,140,980,578.59 | 18,587,058.68 | 1,122,393,519.91 |
积）3,391,206.25元，其他资本公积不足冲减的，冲减资本公积（股本溢价）2,396,628.01元。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励 | 27,076,080.00 | 14,183,876.00 | 12,892,204.00 | |
| 合计 | 27,076,080.00 | 14,183,876.00 | 12,892,204.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 | ||
| 合计 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 535,772,779.26 | 506,064,666.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -179,807,242.83 | 55,309,472.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,532,146.40 | |
| 应付普通股股利 | 5,508,767.28 | 15,069,213.38 |
| 期末未分配利润 | 350,456,769.15 | 535,772,779.26 |
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 806,899,329.33 | 705,381,082.77 | 865,308,672.17 | 635,815,345.65 |
| 其他业务 | 106,288,274.97 | 100,201,006.93 | 100,491,708.48 | 94,265,809.68 |
| 合计 | 913,187,604.30 | 805,582,089.70 | 965,800,380.65 | 730,081,155.33 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入 | 913,187,604.30 | 965,800,380.65 | 主营业务收入和其他业务收入 |
| 营业收入扣除项目 | 23,108,315.05 | 16,213,440.48 | 正常经营之外的其他业务收入 |
| 其中： | |||
| 能源销售收入 | 8,379,278.86 | 正常经营之外的其他业务收入 | |
| 原辅料废料收入 | 6,660,581.20 | 正常经营之外的其他业务收入 | |
| 加工费收入 | 4,883,418.74 | ||
| 专利收入 | 2,510,927.99 | ||
| 其他收入 | 674,108.26 | ||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 23,108,315.05 | 16,213,440.48 | 正常经营之外的其他业务收入 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 890,079,289.25 | 949,586,940.17 | 扣除与主营业务无关的业务收入 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 甾体药物原料 | 710,387,752.53 | 710,387,752.53 | ||
| 成品药 | 93,788,143.41 | 93,788,143.41 | ||
| 能源 | 2,723,433.39 | 2,723,433.39 | ||
| 贸易类及其他 | 106,288,274.97 | 106,288,274.97 | ||
| 其中： | ||||
| 境内 | 786,254,995.54 | 786,254,995.54 | ||
| 境外 | 126,932,608.76 | 126,932,608.76 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 913,187,604.30 | 913,187,604.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 486,493.93 | 10,684.22 |
| 教育费附加 | 213,238.98 | 32,052.65 |
| 房产税 | 2,811,901.03 | 1,712,763.88 |
| 土地使用税 | 3,438,402.80 | 2,818,871.97 |
| 印花税 | 245,705.70 | 398,159.56 |
| 地方教育附加 | 142,159.31 | 11,650.68 |
| 其他税金 | 37.02 | 322,493.40 |
| 车船税 | 22,405.00 | 22,254.60 |
| 水资源税 | 376,281.00 | 378,108.00 |
| 合计 | 7,736,624.77 | 5,707,038.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,681,764.36 | 5,024,252.50 |
| 业务招待费 | 162,537.06 | 1,098,583.67 |
| 运输费[注1] | 1,413,804.00 | |
| 参展费 | 549,585.70 | 1,102,013.49 |
| 差旅费 | 374,250.63 | 498,560.87 |
| 租赁费 | 1,141,324.42 | 738,452.61 |
| 股份支付[注2] | -42,218.12 | 12,699.40 |
| 咨询服务费 | 1,742,731.69 | 136,126.06 |
| 其他 | 2,867,328.48 | 2,220,653.61 |
| 合计 | 15,477,304.22 | 12,245,146.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 42,390,689.71 | 29,914,730.15 |
| 咨询服务费 | 14,947,692.85 | 15,512,226.11 |
| 折旧和摊销 | 45,598,784.04 | 14,776,854.06 |
| 业务招待费 | 5,402,217.62 | 5,529,727.23 |
| 修理费 | 5,712,376.93 | 4,001,740.05 |
| 差旅费 | 1,465,623.68 | 1,926,085.68 |
| 股份支付 | -4,829,245.92 | 64,221.57 |
| 其他 | 14,007,291.32 | 8,009,758.00 |
| 合计 | 124,695,430.23 | 79,735,342.85 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,574,204.17 | 7,061,234.98 |
| 委外研发费 | 7,805,410.87 | 14,592,000.00 |
| 折旧和摊销 | 10,730,449.33 | 7,342,181.77 |
| 直接材料 | 12,981,094.61 | 23,357,302.05 |
| 其他 | 3,916,691.61 | 3,433,174.35 |
| 合计 | 45,007,850.59 | 55,785,893.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -1,622,954.58 | -1,270,566.84 |
| 利息支出 | 33,975,420.09 | 31,075,046.30 |
| 汇兑损益 | 791,185.02 | -267,810.52 |
| 手续费 | 241,512.14 | 1,297,245.78 |
| 其他 | 1,293,353.24 | 249,999.96 |
| 合计 | 34,678,515.91 | 31,083,914.68 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助摊销 | 1,821,493.40 | 1,298,368.41 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,598,290.44 | 2,944,000.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 377,648.48 | 47,151.59 |
| 合计 | 5,797,432.32 | 4,289,520.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,494,583.83 | 1,959,924.11 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 5,916,352.76 | 9,254,991.24 |
| 理财产品收益 | 60,866.49 | 2,335,995.90 |
| 票据贴现利息支出 | -384,359.50 | -1,658,889.89 |
| 合计 | 9,087,443.58 | 11,892,021.36 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 359,814.34 | |
| 合计 | 359,814.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 4,607,083.63 | 1,664,655.84 |
| 合计 | 4,607,083.63 | 1,664,655.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,770,798.45 | -2,153,332.09 |
| 五、固定资产减值损失 | -23,962,936.20 | |
| 十、无形资产减值损失 | -5,876,304.22 | |
| 十一、商誉减值损失 | -53,231,076.55 | |
| 合计 | -85,841,115.42 | -2,153,332.09 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 181,569.15 | -20,681.81 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚没收入 | 633,773.26 | 77,168.94 | 633,773.26 |
| 其他 | 0.66 | 95,322.78 | 0.66 |
| 合计 | 633,773.92 | 172,491.72 | 633,773.92 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 甾体激素原料基础设施建设项目 | 定陶区人民政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,116,510.00 | 1,116,510.00 | 与资产相关 |
| 有机废气治理工程 | 菏泽市环境保护局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 磁悬浮机改造项目 | 定陶区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 47,483.40 | 与资产相关 | |
| 产业园配套资金补助 | 定陶区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 507,500.00 | 与资产相关 | |
| 重大专项计划项目补助 | 定陶区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 中央工业企业结构调增（稳定就业）专项补助 | 定陶区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 469,760.00 | 与收益相关 | |
| 研发补助 | 定陶区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 433,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 定陶区人力资源与社会保障局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 423,176.94 | 183,800.00 | 与收益相关 |
| 人才新政30条政策奖励金 | 定陶区发改委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 省级博士后创业实践基地市级补贴 | 定陶区人民政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 山东省工程实验室 （工程研究中心）补助 | 山东省发改革委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 中央外经贸发展专项资金补助 | 定陶区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 108,000.00 | 与收益相关 | |
| 2020年度高新企业补助 | 定陶区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 省级创新平台奖励 | 定陶区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 市级外经贸发展专项资金补助 | 定陶区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 96,200.00 | 与收益相关 | |
| 就业补贴 | 定陶区人力资源与社会保障局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 63,240.00 | 127,200.00 | 与收益相关 |
| 其他零星补助 | 204,913.50 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 896,453.89 | 131,000.00 | 896,453.89 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,031,364.61 | 532,380.06 | 5,031,364.61 |
| 违约金 | 591,835.29 | 1,925,992.18 | 591,835.29 |
| 罚款支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
| 水利建设基金 | 34,169.68 | ||
| 其他 | 30,834.58 | 69,951.20 | 30,834.58 |
| 合计 | 6,924,658.05 | 2,659,323.44 | 6,890,488.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,118.00 | 16,537,222.14 |
| 递延所得税费用 | -2,835,009.46 | -876,740.01 |
| 合计 | -2,830,891.46 | 15,660,482.13 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -192,448,681.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -28,867,302.30 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -513,889.89 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,118.00 |
| 非应税收入的影响 | -900,154.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 22,269,138.78 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,337,675.23 |
| 研发费加计扣除影响 | -3,160,477.03 |
| 所得税费用 | -2,830,891.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回票据和信用证保证金 | 24,087,189.80 | 41,095,212.58 |
| 收到政府补助 | 12,548,290.44 | 3,282,140.43 |
| 收到银行存款利息 | 1,622,954.58 | 1,270,566.84 |
| 其他 | 1,083,932.04 | 470,877.81 |
| 合计 | 39,342,366.86 | 46,118,797.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付各项经营性费用 | 71,494,307.75 | 73,837,931.91 |
| 支付票据和信用证保证金 | 102,508,788.19 | 24,087,189.80 |
| 其他 | 3,358,297.09 | 2,458,780.35 |
| 合计 | 177,361,393.03 | 100,383,902.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回结构性存款及理财产品 | 1,171,010,000.00 | 1,472,000,000.00 |
| 收到工程投标保证金 | 900,000.00 | 2,750,000.00 |
| 合计 | 1,171,910,000.00 | 1,474,750,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买结构性存款及理财产品支出 | 968,010,000.00 | 1,085,000,000.00 |
| 合计 | 968,010,000.00 | 1,085,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到山东润鑫投资有限公司借款 | 74,000,000.00 | |
| 收回银行借款保证金 | 3,560,000.00 | |
| 收到凯发工贸有限公司借款 | 1,702,160.00 | 1,562,760.03 |
| 收回信托借款保证金 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,702,160.00 | 80,122,760.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还山东润鑫投资有限公司借款及利息 | 82,260,500.00 | |
| 本期回购库存股 | 7,948,176.80 | 5,018,400.00 |
| 归还凯发工贸有限公司借款 | 3,265,260.00 | |
| 合计 | 11,213,436.80 | 87,278,900.00 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -189,617,790.53 | 49,046,573.26 |
| 加：资产减值准备 | 81,234,031.79 | 488,676.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 135,205,792.47 | 78,332,422.74 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 7,663,168.23 | 4,312,384.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 249,999.96 | 249,999.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -181,569.15 | 20,681.81 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 5,031,364.61 | 532,380.06 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -359,814.34 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 30,944,127.34 | 29,091,982.47 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,087,443.58 | -11,960,638.02 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,926,552.62 | 297,009.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -908,456.84 | -1,173,749.15 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 195,652,805.10 | -61,016,385.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -85,952,277.90 | -99,129,212.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 91,377,146.21 | 68,749,001.06 |
| 其他 | -5,083,696.42 | 135,205.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,600,648.67 | 57,616,516.66 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 241,990,609.53 | 159,519,543.14 |
| 减：现金的期初余额 | 159,519,543.14 | 79,538,981.69 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82,471,066.39 | 79,980,561.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 241,990,609.53 | 159,519,543.14 |
| 其中：库存现金 | 402,825.18 | 130,117.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 241,587,784.35 | 158,385,950.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,003,475.34 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 241,990,609.53 | 159,519,543.14 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 378,726,788.98 | 362,802,179.94 |
| 其中：支付货款 | 176,480,389.78 | 263,098,499.22 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 202,246,399.20 | 99,703,680.72 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 102,508,788.19 | 银行承兑及信用证保证金 |
| 长期股权投资 | 55,378,830.71 | 借款质押担保 |
| 应收票据 | 59,190,055.45 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 74,753,441.99 | 借款抵押 |
| 土地使用权 | 57,308,936.30 | 借款抵押 |
| 合计 | 349,140,052.64 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 437,213.63 | 6.5249 | 2,852,775.21 |
| 欧元 | 716,586.28 | 8.0250 | 5,750,604.90 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 2,823,862.67 | 8.0250 | 22,661,497.93 |
| 港币 | |||
| 短期借款 | |||
| 其中：欧元 | 3,156,802.57 | 8.0250 | 25,333,340.63 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其中：欧元 | 594,916.56 | 8.0250 | 4,774,205.39 |
| 名 称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
| Lisapharma公司 | 意大利 | 欧元 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 甾体激素原料基础设施建设项目 | 7,529,082.91 | 递延收益 | 1,116,510.00 |
| 有机废气治理工程项目 | 1,037,500.00 | 递延收益 | 150,000.00 |
| 磁悬浮机改造项目 | 268,141.59 | 递延收益 | 31,858.40 |
| 节能专项资金补助 | 250,000.00 | 递延收益 | 15,625.00 |
| 产业园配套资金补助 | 8,700,000.00 | 递延收益 | 507,500.00 |
| 重大专项计划项目补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 中央工业企业结构调增（稳定就业）专项补助 | 469,760.00 | 其他收益 | 469,760.00 |
| 研发补助 | 433,000.00 | 其他收益 | 433,000.00 |
| 稳岗补贴 | 277,641.38 | 其他收益 | 277,641.38 |
| 人才新政30条政策奖励金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 省级博士后创业实践基地市级补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 山东省工程实验室 （工程研究中心）补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴 | 145,535.56 | 其他收益 | 145,535.56 |
| 中央外经贸发展专项资金补助 | 108,000.00 | 其他收益 | 108,000.00 |
| 2020年度高新企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 省级创新平台奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 市级外经贸发展专项资金补助 | 96,200.00 | 其他收益 | 96,200.00 |
| 就业补贴 | 63,240.00 | 其他收益 | 63,240.00 |
| 其他零星补助 | 204,913.50 | 其他收益 | 204,913.50 |
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
无
2、同一控制下企业合并
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
无
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 斯瑞药业公司 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | 制造业 | 85.00% | 设立 | |
| 赢琅实业公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 山东迪森公司 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 和诺倍康公司 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 赛托国际公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 赛托投资公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 润鑫热力公司 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 艾德瑞公司 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 香港益华公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| Lisapharma公司 | 意大利科莫 | 意大利科莫 | 制造业 | 88.83% | 非同一控制下企业合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 斯瑞药业公司 | 15.00% | -4,937,665.40 | 45,021,459.93 | |
| Lisapharma公司 | 11.17% | -4,872,882.30 | 3,348,760.39 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 斯瑞药 | 478,145, | 313,505, | 791,650, | 491,527, | 491,527, | 581,183, | 261,206, | 842,389, | 459,489, | 49,838,7 | 509,327, | |
| 业公司 | 626.04 | 253.00 | 879.04 | 788.96 | 788.96 | 130.38 | 606.22 | 736.60 | 034.81 | 33.33 | 768.14 | |
| Lisapharma公司 | 61,907,303.14 | 78,459,927.10 | 140,367,230.24 | 87,725,782.49 | 22,661,497.93 | 110,387,280.42 | 75,423,021.66 | 83,027,987.81 | 158,451,009.47 | 115,149,838.13 | 21,175,143.52 | 136,324,981.65 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 斯瑞药业公司 | 327,621,738.10 | -32,917,769.32 | -32,917,769.32 | 110,742,686.01 | 152,020,224.80 | -24,215,153.00 | -24,215,153.00 | -194,240,036.01 |
| Lisapharma公司 | 104,714,609.63 | -43,624,729.62 | -43,624,729.62 | -21,175,959.54 | 26,731,005.35 | -15,547,439.18 | -15,547,439.18 | -15,703,374.73 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津信谊津津药业有限公司 | 天津市 | 天津市 | 制造业 | 16.33% | 权益法核算 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 187,119,443.54 | 178,183,196.39 |
| 非流动资产 | 139,899,730.99 | 135,616,648.78 |
| 资产合计 | 327,019,174.53 | 313,799,845.17 |
| 流动负债 | 127,851,377.33 | 136,417,969.14 |
| 负债合计 | 127,851,377.33 | 136,417,969.14 |
| 归属于母公司股东权益 | 199,167,797.20 | 177,381,876.03 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 32,524,101.28 | 28,966,460.36 |
| 调整事项 | 22,468,586.79 | 24,387,623.36 |
| --内部交易未实现利润 | 386,142.64 | 1,091,388.41 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 55,378,830.71 | 54,445,472.13 |
| 营业收入 | 282,948,791.63 | 277,009,515.70 |
| 净利润 | 21,775,862.27 | 13,093,373.14 |
| 其他综合收益 | 10,058.90 | |
| 综合收益总额 | 21,785,921.17 | 13,093,373.14 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包
括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的53.20% (2019年12月31日：67.93%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 658,063,150.62 | 696,811,095.64 | 498,901,665.63 | 87,656,162.78 | 110,253,267.23 |
| 应付票据 | 154,606,536.03 | 154,606,536.03 | 154,606,536.03 | ||
| 应付账款 | 248,542,352.12 | 248,542,352.12 | 248,542,352.12 | ||
| 其他应付款 | 39,384,741.85 | 39,384,741.85 | 39,384,741.85 | ||
| 小 计 | 1,100,596,780.62 | 1,139,344,725.64 | 941,435,295.63 | 87,656,162.78 | 110,253,267.23 |
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 751,759,157.39 | 797,859,912.57 | 626,145,032.38 | 67,391,403.33 | 104,323,476.86 |
| 应付票据 | 66,882,316.00 | 66,882,316.00 | 66,882,316.00 | ||
| 应付账款 | 188,171,258.04 | 188,171,258.04 | 188,171,258.04 | ||
| 其他应付款 | 54,369,590.01 | 54,369,590.01 | 54,369,590.01 | ||
| 小 计 | 1,061,182,321.44 | 1,107,283,076.62 | 935,568,196.43 | 67,391,403.33 | 104,323,476.86 |
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注附注五(四)2之说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）其他债权投资 | 70,533,241.88 | 70,533,241.88 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 82,071,721.88 | 82,071,721.88 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 山东润鑫投资有限公司 | 山东菏泽市 | 投资 | 15,000万元 | 36.93% | 36.93% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 天津信谊津津药业有限公司 | 本公司参股公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 王峰 | 米超杰配偶 |
| 菏泽德昱信包装制品有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 菏泽润鑫生物科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江仙琚制药股份有限公司 | 斯瑞药业公司参股股东 |
| 台州仙琚药业有限公司 | 浙江仙琚制药股份有限公司的子公司 |
| 杭州能可爱心医疗科技有限公司 | 受浙江仙琚制药股份有限公司控制 |
| 上海方予健康医药科技有限公司 | 原独立董事金方担任高管的公司[注] |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 菏泽德昱信包装制品有限公司 | 包装物 | 101,684.62 | |||
| 天津信谊津津药业有限公司 | 商品及加工费 | 3,758,653.49 | 8,000,000.00 | 否 | 2,806,516.64 |
| 上海方予健康医药科技有限公司 | 代理服务费 | 915,094.34 | 3,600,000.00 | 否 | |
| 台州仙琚药业有限公司 | 商品及加工费 | 56,555,623.60 | 56,698,445.14 | ||
| 浙江仙琚制药股份有限公司 | 商品 | 13,642,482.71 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 菏泽润鑫生物科技有限公司 | 商品[注] | 7,087,217.82 | 7,173,437.43 |
| 天津信谊津津药业有限公司 | 商品 | 58,187,610.55 | 77,329,764.71 |
| 台州仙琚药业有限公司 | 商品 | 124,275,177.10 | 133,710,070.12 |
| 浙江仙琚制药股份有限公司 | 商品 | 54,540,929.35 | 36,299,769.62 |
| 杭州能可爱心医疗科技有限公司 | 商品 | 14,590,442.49 | 7,256,637.19 |
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 菏泽润鑫生物科技有限公司 | 房屋及建筑物 | 122,743.75 | 125,809.62 |
| 菏泽润鑫生物科技有限公司 | 土地 | 31,268.81 | 32,049.78 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 山东润鑫投资有限公司、米超杰、王峰 | 325,000,000.00 | 2020年01月16日 | 2021年09月23日 | 否 |
| 山东润鑫投资有限公司 | 132,730,632.40 | 2020年10月22日 | 2021年06月25日 | 否 |
| 山东润鑫投资有限公司、米超杰、王峰 | 10,000,000.00 | 2020年11月23日 | 2021年11月23日 | 否 |
| 山东润鑫投资有限公司、米超杰、王峰 | 5,000,000.00 | 2018年04月10日 | 2021年04月04日 | 否 |
| 米超杰、山东润鑫投资有限公司 | 115,000,000.00 | 2020年12月29日 | 2027年12月24日 | 否 |
| 山东润鑫投资有限公司 | 64,600,000.00 | 2018年12月18日 | 2026年10月31日 | 否 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 417.22 | 413.83 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 菏泽润鑫生物科技有限公司 | 4,338,354.50 | 216,917.73 | 3,637,264.32 | 181,863.22 |
| 应收账款 | 天津信谊津津药业有限公司 | 17,671,452.81 | 883,572.64 | 21,490,650.32 | 1,074,532.52 |
| 预付账款 | 上海方予健康医药科技有限公司 | 330,000.00 | |||
| 应收账款 | 台州仙琚药业有限公司 | 3,694,522.14 | 184,726.11 | 18,785,604.06 | 939,280.20 |
| 应收账款 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 21,960.43 | 1,098.02 | 7,776,200.02 | 388,966.65 |
| 应收账款 | 杭州能可爱心医疗科技有限公司 | 2,573,196.84 | 128,659.84 | 8,200,000.00 | 410,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 菏泽德昱信包装制品有限公司 | 7,634.17 | 7,634.17 |
| 合同负债 | 杭州能可爱心医疗科技有限公司 | 25,398.23 | 0.00 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 8,044,128.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | [注] |
份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，同意向64名激励对象授予1,489,500股限制性股票，限制性股票授权价格为24.48元，实际向47名激励对象授予1,322,000股限制性股票。限制性股票激励计划的股票来源为赛托生物公司向激励对象定向发行股票，激励对象可根据本计划规定的条件认购限制性股票，激励计划的有效期为54个月，限制性股票分三次解锁，三次解锁比例为20%、30%、50%，若到期无法解锁则由赛托生物公司以授权价格回购。本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 首次授予的限制性股 票第一个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起18个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起30个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 首次授予的限制性股 票第二个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起30个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起42个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的限制性股 票第三个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起42个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起54个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司根据授予日股票收盘价格确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新可以行权人数变动、业绩完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,050,644.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -5,083,696.42 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺：截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
1. 确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本、资产和负债按行业进行划分。公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本、资产和负债按产品进行划分。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 地区分部（国内） | 地区分部（国外） | 行业分部（医药制造） | 行业分部（热电联产） | 产品分部（甾体药物原料） | 产品分部（成品药） | 产品分部（能源） | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 690,893,186.79 | 116,006,142.54 | 804,175,895.94 | 6,083,469.95 | 710,387,752.53 | 93,788,143.41 | 6,083,469.95 | -3,360,036.56 | 806,899,329.33 |
| 主营业务成本 | 583,693,033.83 | 121,688,048.94 | 701,167,767.66 | 7,573,351.67 | 601,688,889.57 | 99,478,878.09 | 7,573,351.67 | -3,360,036.56 | 705,381,082.77 |
| 资产总额 | 2,700,928,014.42 | 140,367,230.24 | 2,494,038,810.49 | 347,256,434.17 | 2,353,671,580.25 | 140,367,230.24 | 347,256,434.17 | 2,841,295,244.66 | |
| 负债总额 | 1,039,528,959.22 | 110,387,280.42 | 862,902,627.22 | 287,013,612.42 | 752,515,346.80 | 110,387,280.42 | 287,013,612.42 | 1,149,916,239.64 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 103,585,613.07 | 100.00% | 5,187,790.45 | 5.01% | 98,397,822.62 | 125,099,006.41 | 100.00% | 6,285,144.76 | 5.02% | 118,813,861.65 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 103,585,613.07 | 100.00% | 5,187,790.45 | 5.01% | 98,397,822.62 | 125,099,006.41 | 100.00% | 6,285,144.76 | 5.02% | 118,813,861.65 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 103,511,417.07 | 5,175,570.85 | 5.00% |
| 1-2年 | 62,196.00 | 6,219.60 | 10.00% |
| 3-4年 | 12,000.00 | 6,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 103,585,613.07 | 5,187,790.45 | -- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 103,511,417.07 |
| 1至2年 | 62,196.00 |
| 3年以上 | 12,000.00 |
| 3至4年 | 12,000.00 |
| 合计 | 103,585,613.07 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 6,285,144.76 | -1,097,354.31 | 5,187,790.45 | |||
| 合计 | 6,285,144.76 | -1,097,354.31 | 5,187,790.45 | |||
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 30,835,049.91 | 29.77% | 1,541,752.50 |
| 客户二 | 19,290,578.00 | 18.62% | 964,528.90 |
| 客户三 | 17,671,452.81 | 17.06% | 883,572.64 |
| 客户四 | 9,215,000.00 | 8.90% | 460,750.00 |
| 客户五 | 9,008,276.50 | 8.70% | 450,413.83 |
| 合计 | 86,020,357.22 | 83.05% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 2,561,225.25 | |
| 其他应收款 | 266,926,605.19 | 53,744,914.94 |
| 合计 | 269,487,830.44 | 53,744,914.94 |
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津信谊津津药业有限公司 | 2,561,225.25 | |
| 合计 | 2,561,225.25 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 280,281,924.53 | 54,966,296.63 |
| 押金保证金 | 43,938.50 | 26,938.50 |
| 应收出口退税款 | 994,103.21 | |
| 应收暂付款 | 705,117.20 | 611,733.57 |
| 合计 | 281,030,980.23 | 56,599,071.91 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,854,156.97 | 2,854,156.97 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 11,250,218.07 | 11,250,218.07 | ||
| 2020年12月31日余额 | 14,104,375.04 | 14,104,375.04 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 280,842,584.31 |
| 1至2年 | 101,727.33 |
| 2至3年 | 23,500.37 |
| 3年以上 | 63,168.22 |
| 3至4年 | 14,538.50 |
| 4至5年 | 42,629.72 |
| 5年以上 | 6,000.00 |
| 合计 | 281,030,980.23 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 2,854,156.97 | 11,250,218.07 | 14,104,375.04 | |||
| 合计 | 2,854,156.97 | 11,250,218.07 | 14,104,375.04 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 山东迪森生物科技有限公司 | 拆借款 | 167,064,059.09 | 1年以内 | 59.45% | 8,353,202.95 |
| 山东和诺倍康药业有 | 拆借款 | 97,997,865.44 | 1年以内 | 34.87% | 4,899,893.27 |
| 限公司 | |||||
| 菏泽艾德瑞环保科技有限公司 | 拆借款 | 15,220,000.00 | 1年以内 | 5.42% | 761,000.00 |
| 乔友建 | 应收暂付款 | 63,427.33 | 1年以内 | 0.02% | 3,342.73 |
| 黄雪雪 | 应收暂付款 | 53,620.00 | 1年以内 | 0.02% | 2,681.00 |
| 合计 | -- | 280,398,971.86 | -- | 14,020,119.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 640,858,984.48 | 46,783,564.00 | 594,075,420.48 | 641,090,487.62 | 641,090,487.62 | |
| 对联营、合营企业投资 | 55,378,830.71 | 55,378,830.71 | 54,445,472.13 | 54,445,472.13 | ||
| 合计 | 696,237,815.19 | 46,783,564.00 | 649,454,251.19 | 695,535,959.75 | 695,535,959.75 | |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 斯瑞药业公司 | 340,033,797.06 | -21,109.06 | 340,012,688.00 | ||||
| 上海赢琅公司 | 2,272,413.62 | -162,213.62 | 2,110,200.00 | ||||
| 山东迪森生物 | 16,076,728.46 | -48,180.46 | 16,028,548.00 | ||||
| 赛托投资公司 | 184,000,000.00 | 46,783,564.00 | 137,216,436.00 | 46,783,564.00 | |||
| 润鑫热力公司 | 98,707,548.48 | 98,707,548.48 | |||||
| 合计 | 641,090,487.62 | -231,503.14 | 46,783,564.00 | 594,075,420.48 | 46,783,564.00 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 天津信谊津津药业有限公司 | 54,445,472.13 | 3,494,583.83 | 2,561,225.25 | 55,378,830.71 | |||||||
| 小计 | 54,445,472.13 | 3,494,583.83 | 2,561,225.25 | 55,378,830.71 | |||||||
| 合计 | 54,445,472.13 | 3,494,583.83 | 2,561,225.25 | 55,378,830.71 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 456,161,417.12 | 371,436,813.86 | 704,028,472.21 | 485,295,054.78 |
| 其他业务 | 31,411,538.99 | 30,708,072.73 | 30,354,064.59 | 29,165,585.32 |
| 合计 | 487,572,956.11 | 402,144,886.59 | 734,382,536.80 | 514,460,640.10 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 487,572,956.11 | |||
| 其中： | ||||
| 甾体药物原料 | 456,161,417.12 | 456,161,417.12 | ||
| 加工费及其他 | 31,411,538.99 | 31,411,538.99 | ||
| 其中： |
| 境内 | 452,968,796.53 | 452,968,796.53 | ||
| 境外 | 3,192,620.59 | 3,192,620.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,494,583.83 | 1,959,924.11 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 545,404.56 | 4,739,297.26 |
| 票据贴现利息支出 | -384,359.50 | -1,590,273.23 |
| 子公司借款利息收入 | 10,479,130.64 | 6,267,625.96 |
| 合计 | 14,134,759.53 | 11,376,574.10 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,849,795.46 | 系报告期内公司对因更新改造已拆除毁损和无回收价值的资产做报废处理所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,419,783.84 | 系与公司日常经营活动相关的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 60,866.49 | 系购买的保本型银行理财产品（非结构性存款）所得收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,916,352.76 | 系购买的保本型银行理财产品（非结构性存款）所得收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,225,349.84 | 主要系疫情捐赠支出增加所致； |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 377,648.48 | |
| 少数股东权益影响额 | 783,803.40 | |
| 合计 | 4,915,702.87 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -10.31% | -1.68 | -1.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.59% | -1.73 | -1.73 |
第十三节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文件原件。
四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件等其他相关资料。
五、其他备查文件。
山东赛托生物科技股份有限公司董事长：米奇二零二一年四月二十日