广信材料：2016年第三季度报告全文

江苏广信感光新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江苏广信感光新材料股份有限公司
      2016 年第三季度报告
         2016 年 10 月
                                   江苏广信感光新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李有明、主管会计工作负责人陈长溪及会计机构负责人(会计主
管人员)马红兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              江苏广信感光新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   565,040,572.57                 346,522,320.00                          63.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）               469,289,479.10                 242,941,477.46                          93.17%
                                                       本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                     本报告期                                  年初至报告期末
                                                             增减                                             年同期增减
营业总收入（元）                     66,424,035.50                   4.37%           197,551,498.20                    7.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）      9,367,167.22                   25.76%           30,414,586.49                    7.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      9,304,710.99                   24.92%           30,179,377.13                   10.28%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         --                     --                    31,224,309.85                   28.51%
基本每股收益（元/股）                         0.0937                 -5.64%                      0.3041              -19.21%
稀释每股收益（元/股）                         0.0937                 -5.64%                      0.3041              -19.21%
加权平均净资产收益率                          3.22%                  -6.82%                    10.46%                -20.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                      主要为科技奖励和驰名商标奖
                                                                               138,273.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                        励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           139,415.54
减：所得税影响额                                                                42,479.18
合计                                                                           235,209.36                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
  一、市场竞争加剧导致公司市场份额下降的风险
公司生产经营的专用油墨产品属于技术密集型精细化工类产品，公司所属行业的主要市场参与者以来自于日本等地区的外资
企业为主，目前世界最主要的专用油墨制造企业基本都已在我国建立了生产基地，并凭借技术、资金、生产、渠道等多方面
的优势占据了较高的市场份额，对国内专用油墨市场形成一定控制，面对外资专用油墨制造企业的竞争，公司存在市场份额
下降的风险。
此外，随着国内本土专用油墨制造企业的快速发展，公司和本土竞争对手在部分领域亦形成了正面竞争，如果公司在未来一
段时期内不能有效提高经营规模和品牌影响力，市场份额亦有可能被本土专用油墨制造企业所挤占，从而给公司的持续发展
带来不利影响。
二、新兴领域专用油墨毛利率下降导致业绩下滑的风险
从应用领域来说，公司目前拥有PCB专用油墨和特种功能性油墨两大产品系列，其中，特种功能性油墨是公司根据电子产品
精密加工等新兴领域的市场需求情况推出的产品。与传统PCB专用油墨相比，影响新兴领域专用油墨市场供求关系的不确定
性因素较多，公司存在由于新兴领域专用油墨毛利率下降导致业绩下滑的风险。
三、存货规模较大导致的减值风险
公司的存货金额较大，2014年末、2015年末及2016年9月末，公司的存货净额分别为4,428.51万元、4,624.40万元、4644.23
万元，分别占流动资产16.60%、18.55%、9.99%，是本公司的重要资产。
公司存货周转情况良好，然而，由于市场环境的不确定性，公司仍不排除存货规模较大带来的资产周转能力下降、资金运作
效率降低以及盈利能力受损等风险；此外，由于专用油墨产品的保质期有限，且对保存环境有一定要求，公司还面临着存货
管理风险和贬值风险。
四、应收账款无法收回导致坏账增加的风险
公司期末应收账款余额较大。2014年末、2015年末和2016年9月末，公司应收账款余额分别为13,514.45万元、13,694.85万
元和16,665.05万元。随着业务的不断增长，在信用政策不发生改变的情况下，未来公司应收账款余额可能会进一步增加。
虽然公司已经建立了相对完善的信用政策制度和稳健的坏账准备计提政策，但是如果未来公司出现主要客户的应收账款无法
收回的情况而发生坏账，仍将对公司业绩和生产经营产生不利影响。
五、原材料价格上升对公司盈利能力造成冲击的风险
公司生产经营所需原材料以树脂、单体、溶剂、各种助剂等石油化工类产品为主，公司原材料成本占生产成本的比重达90.0%
左右。如果由于石油价格大幅波动等原因带来原材料价格上涨，将使公司面临成本上升的压力，进而对公司业绩造成负面影
响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              21,592
                                                             股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                       持股比                持有有限售条        质押或冻结情况
                 股东名称                股东性质                 持股数量
                                                         例                  件的股份数量      股份状态     数量
李有明                                境内自然人       54.62% 54,619,361          54,619,361
深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人     7.50% 7,500,000           7,500,000
                                                        江苏广信感光新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限
                                       境内非国有法人    5.97%   5,966,116     5,966,116
公司
邢学宪                                 境内自然人        1.46% 1,462,523       1,462,523
张玉龙                                 境内自然人        1.00% 1,000,000       1,000,000
朱民                                   境内自然人        0.64%    637,500        637,500
李连生                                 境内自然人        0.55%    550,800
施美芳                                 境内自然人        0.53%    525,000        525,000
吴育云                                 境内自然人        0.50%    495,000        495,000
毛金桥                                 境内自然人        0.48%    477,000        477,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
李连生                                                                   550,800 人民币普通股            550,800
张健                                                                     274,504 人民币普通股            274,504
吴天然                                                                   263,778 人民币普通股            263,778
李跃昌                                                                   221,940 人民币普通股            221,940
吴昌                                                                     181,900 人民币普通股            181,900
林雅慧                                                                   165,500 人民币普通股            165,500
王炎芳                                                                   126,129 人民币普通股            126,129
朱彩珍                                                                   120,128 人民币普通股            120,128
吕云英                                                                   119,000 人民币普通股            119,000
上海旭诺资产管理有限公司－旭
                                                                         101,833 人民币普通股            101,833
诺成长对冲 3 号证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明                           人。
                               公司股东王炎芳除通过普通证券账户持有 51500 股外，还通过海通证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明   户信用交易担保证券账户持有 74629 股，实际合计持有 126129 股；公司股东吕云英除通
（如有）                       过普通证券账户持有 25900 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券
                               账户持有 93100 股，实际合计持有 119000 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          江苏广信感光新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：股
                                           本期解除限售   本期增加限 期末限售
         股东名称          期初限售股数                                              限售原因   拟解除限售日期
                                               股数         售股数        股数
周亚松                            60,000              0              0     60,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
富欣伟                           300,000              0              0    300,000 首发承诺      2018 年 3 月 6 日
安丰磊                            30,000              0              0     30,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
肖云华                            75,000              0              0     75,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
冯玉进                            45,000              0              0     45,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
廖安全                            45,000              0              0     45,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
邢学宪                         1,462,523              0              0 1,462,523 首发承诺       2017 年 9 月 1 日
余文祥                            30,000              0              0     30,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
符成丰                           465,000              0              0    465,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
刘增威                            75,000              0              0     75,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
陈长溪                           300,000              0              0    300,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
张玉龙                         1,000,000              0              0 1,000,000 首发承诺       2017 年 9 月 1 日
杨晓铭                            75,000              0              0     75,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
曾小军                            45,000              0              0     45,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
洪晓锋                           120,000              0              0    120,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
陈斌                              75,000              0              0     75,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
施美芳                           525,000              0              0    525,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
毛金桥                           477,000              0              0    477,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
李有明                        54,619,361              0              0 54,619,361 首发承诺      2019 年 9 月 1 日
朱民                             637,500              0              0    637,500 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
吴育云                           495,000              0              0    495,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
刘斌                             427,500              0              0    427,500 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
王志群                            75,000              0              0     75,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
聂建军                            75,000              0              0     75,000 首发承诺      2017 年 9 月 1 日
吉林省现代农业和新兴产业
                               5,966,116              0              0   5,966,116 首发承诺     2017 年 9 月 1 日
投资基金有限公司
深圳市宏利创新投资合伙企
                               7,500,000              0              0 7,500,000 首发承诺       2017 年 9 月 1 日
业（有限合伙）
合计                          75,000,000              0              0 75,000,000        --            --
                                                        江苏广信感光新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期末资产总额为56504.06万元，较期初增加63.06%；报告期末负债总额为9575.11万元，较期初减少7.56%；报告
期末所有者权益为46928.95万元，较期初增加93.17%。变动较大的报告项目如下：
1、货币资金：报告期末为24844.48万元，较期初增加557.18%，主要系本期公司新发行股票募集资金所致；
2、应收票据：报告期末为1869.46万元，较期初减少49.37%，为公司收到客户的未到期汇票减少所致；
3、预付款项：报告期末为149.47万元，较期初减少40.69%，主要系结转前期垫付的发行费用所致；
4、在建工程：报告期末为830.16万元，较期初增加477.85%，主要系公司募投项目开工建设，投入金额增加；
5、应付票据：报告期末为485.00万元，较期初减少55.79%，系公司承兑的应付票据到期解付所致；
6、预收款项：报告期末为73.63万元，较期初增加35.71%，系预收客户的款项有所增加；
7、应付股利：报告期末无，系本期发放了前期尚未支付的股利。
8、其他应付款：报告期末为1361.31万元，较期初增加202.02%，主要为尚未支付的发行费用；
9、股本：报告期末为10000.00万元，较期初增加33.33%，系公司首次公开发行新股增加2500万股；
10、资本公积：报告期末为21955.51万元，较期初增加351.56%，系公司首次公开发行新股溢价；
11、归属于母公司所有者权益：报告期末为46928.95万元，较期初增加93.17%，主要系公司首次公开发行新股2500万股及本
期经营累积所致；
（二）年初至本报告期末，实现营业收入19755.15万元，较上年同期增长7.73%；净利润为3041.46万元，较上年同期增长7.74%，
变动较大的项目如下：
12、财务费用：本期发生额-7.95万元，较上年同期减少61.41%，主要系本期系本期外汇汇率波动影响；
13、营业外收入：本期发生额31.37万元，较上年同期减少71.11%，主要系本期取得的政府性补助及奖励有所减少所致；
14、营业外支出：本期发生额2.95万元，较上年同期减少32.55%，主要系处置资产损失变动所致；
（三）年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为3122.43万元，较上年同期增长28.51%；投资活动产生的现金流
量净额为-622.16万元，较上年同期下降82.90%；筹资活动产生的现金流量净额为19010.29万元，较上年同期增长953.72%，
变动较大的项目如下：
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期发生额822.16万元，较上年同期减少81.05%，主要系上年同
期公司新购进房屋，本期无此项支出；
16、吸收投资收到的现金：本期发生额19942.34万元。系公司首次公开发行新股2500万股所得；
17、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期发生额-13.94万元，较上年同期下降63.85%，系本期外汇汇率波动影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至本报告期末，公司实现营业收入19755.15万元，较上年同期18337.54万元，增长7.73%；利润总额3686.34万元，较上
年同期3400.56万元，增长8.40%；归属于上市公司股东的净利润为3041.46万元，较上年同期2822.97万元，增长7.74%；报告
期内业务收入变化的主要原因是产销量略有变动导致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                                                           江苏广信感光新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前五大供应商没有变化，本报告期公司向前五大供应商采购金额为15,216,541.70元，占本期采购总额的42.21%，
上述情形不会对公司未来生产经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期前五大客户为富士康精密电子（太原）有限公司、广东依顿电子科技股份有限公司、鸿富晋精密工业（太原）有限公
司、博敏电子股份有限公司、富智康精密电子（廊坊）有限公司，合计销售额占本期销售的21.10%。较前一报告期有一名
客户发生变化，主要是本报告期内，客户需求变化导致，不存在对公司未来经营情况发生重大影响的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2016 年经营计划有序推进各项工作，各项经营指标基本符合预期，内部运营管理等方面的工作均按计
划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细见“本报告第二节 公司基本情况之 二、重大风险提示”。
                                                             江苏广信感光新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                          承诺时
     承诺来源            承诺方         承诺类型                承诺内容                            承诺期限   履行情况
                                                                                               间
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                   本人所持有的公司公开发行股票前已发                          截止报告
                                                   行的股份，自公司发行上市之日起 36                           期末，承诺
                     公司控股股东、                                                       2016 年 作出承诺
                                                   个月内，本人不转让或者委托他人管理                          人遵守承
                     实际控制人李                                                         08 月 16 日至承诺
                                                   本人本次发行前直接或间接持有的公司                          诺，未出现
                     有明                                                                 日        履行完毕
                                                   股份，也不由公司回购本人直接或间接                          违反承诺
                                                   持有的公司股份。                                            的情形
                     公司法人股东
                     深圳市宏利创
                     新投资合伙企                  自公司发行上市之日起 12 个月内，本公                        截止报告
                     业（有限合伙）、              司（本人）不转让或者委托他人管理本                          期末，承诺
                                                                                          2016 年 作出承诺
                     吉林省现代农                  公司（本人）本次发行前直接或间接持                          人遵守承
                                                                                          08 月 16 日至承诺
                     业和新兴产业                  有的公司股份，也不由公司回购本公司                          诺，未出现
                                                                                          日        履行完毕
                     投资基金有限                  （本人）本次发行前直接或间接持有的                          违反承诺
首次公开发行或再融
                     公司及公司其                  公司股份。                                                  的情形
资时所作承诺
                     他 23 名自然人
                     股东
                     公司其他公开
                                                   股份锁定期满后两年内，转让公司的股
                     发行前持股 5%
                                                   份不超过本公司持有公司股份的 100%。
                     以上的股东深                                                                              截止报告
                                                   减持将通过深圳证券交易所竞价交易系
                     圳市宏利创新                                                                              期末，承诺
                                                   统、大宗交易平台或深圳证券交易所允 2016 年 作出承诺
                     投资合伙企业                                                                              人遵守承
                                                   许的其他转让方式进行；股份锁定期满 08 月 16 日至承诺
                     （有限合伙）、                                                                            诺，未出现
                                                   后两年内减持的，应提前五个交易日向 日            履行完毕
                     吉林省现代农                                                                              违反承诺
                                                   公司提交减持原因、减持数量、未来减
                     业和新兴产业                                                                              的情形
                                                   持计划的说明，并由公司在减持前三个
                     投资基金有限
                                                   交易日予以公告。
                     公司
                     公司控股股东、                股份锁定期满后两年内，每年转让公司 2016 年 作出承诺         截止报告
                           江苏广信感光新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
实际控制人李     的股份不超过本人持有公司股份的         08 月 16 日至承诺   期末，承诺
有明             25%，且减持价格不得低于本次发行价 日           履行完毕    人遵守承
                 （若存在除权除息，则减持价格相应调                         诺，未出现
                 整）。                                                     违反承诺
                                                                            的情形
                 非因不可抗力因素所致，公司上市后三
                 年内公司股票在连续二十个交易日出现
                 收盘价低于公司最近一年经审计的每股
                 净资产（最近一期审计基准日后，因利
                 润分配、资本公积金转增股本、增发、                         截止报告
                 配股等情况导致公司净资产或股份总数                         期末，承诺
公司董事、监                                            2016 年 作出承诺
                 出现变化的，每股净资产相应进行调                           人遵守承
事、高级管理人                                          08 月 16 日至承诺
                 整），公司董事、监事、高级管理人员应                       诺，未出现
员                                                      日      履行完毕
                 在发生上述情形后，严格按照《江苏广                         违反承诺
                 信感光新材料股份有限公司上市后三年                         的情形
                 内公司稳定股价预案》的规定启动稳定
                 股价措施，增持公司股份。上述承诺对
                 公司未来新任职的董事、监事、高级管
                 理人员具有同样的约束力。
                 非因不可抗力因素所致，公司上市后三
                 年内公司股票在连续二十个交易日出现
                 收盘价低于公司最近一年经审计的每股
                 净资产（最近一期审计基准日后，因利
                 润分配、资本公积金转增股本、增发、                         截止报告
                 配股等情况导致公司净资产或股份总数                         期末，承诺
江苏广信感光                                            2016 年 作出承诺
                 出现变化的，每股净资产相应进行调                           人遵守承
新材料股份有                                            08 月 16 日至承诺
                 整），公司应在发生上述情形的最后一个                       诺，未出现
限公司                                                  日      履行完毕
                 交易日起十个交易日内，严格按照《江                         违反承诺
                 苏广信感光新材料股份有限公司上市后                         的情形
                 三年内公司稳定股价预案》的规定启动
                 稳定股价措施，向社会公众股东回购股
                 票。由公司董事会制定具体实施方案并
                 提前三个交易日公告。
                 非因不可抗力因素所致，公司上市后三
                 年内公司股票在连续二十个交易日出现
                 收盘价低于公司最近一年经审计的每股                         截止报告
                 净资产（最近一期审计基准日后，因利                         期末，承诺