上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-036
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主管人员)范云波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 163,495,718.63 | 109,824,422.49 | 48.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,442,331.27 | 15,815,738.87 | 10.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,274,435.90 | 14,087,609.29 | 15.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 29,877,681.34 | 8,828,514.14 | 238.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.24 | -29.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.24 | -29.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.59% | 2.55% | 0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,079,641,289.41 | 942,481,268.99 | 14.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 734,993,873.79 | 714,838,944.25 | 2.82% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 100,000.00 | 转型升级专项奖励 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,252,704.34 | 购买理财等收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,560.00 | |
| 减：所得税影响额 | 215,368.97 | |
| 合计 | 1,167,895.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,251 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 林武辉 | 境内自然人 | 37.06% | 38,679,999 | 0 | 质押 | 29,009,999 |
| 朱秀梅 | 境内非国有法人 | 20.59% | 21,486,938 | 0 | 质押 | 16,115,203 |
| 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.98% | 4,158,000 | 0 | ||
| 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.89% | 3,014,731 | 0 | ||
| 叶子勇 | 境内自然人 | 2.76% | 2,879,400 | 0 | ||
| 鲍柏青 | 境内自然人 | 1.16% | 1,210,505 | 0 | ||
| 缪海军 | 境内自然人 | 0.75% | 782,063 | 280,000 | ||
| 袁宇静 | 境内自然人 | 0.54% | 563,200 | 0 | ||
| 许昌均 | 境内自然人 | 0.48% | 500,723 | 0 | ||
| 杨瑞宏 | 境内自然人 | 0.34% | 357,056 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 林武辉 | 38,679,999 | 人民币普通股 | 38,679,999 | |||
| 朱秀梅 | 21,486,938 | 人民币普通股 | 21,486,938 | |||
| 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,158,000 | 人民币普通股 | 4,158,000 | |||
| 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,014,731 | 人民币普通股 | 3,014,731 | |||
| 叶子勇 | 2,879,400 | 人民币普通股 | 2,879,400 | |||
| 鲍柏青 | 1,210,505 | 人民币普通股 | 1,210,505 |
| 袁宇静 | 563,200 | 人民币普通股 | 563,200 |
| 缪海军 | 502,063 | 人民币普通股 | 502,063 |
| 许昌均 | 500,723 | 人民币普通股 | 500,723 |
| 杨瑞宏 | 357,056 | 人民币普通股 | 357,056 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫。 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林武辉 | 38,679,999 | 38,679,999 | 0 | 0 | 首次公开发行前已发行股份 | 2019-2-19 |
| 朱秀梅 | 21,486,938 | 21,486,938 | 0 | 0 | 首次公开发行前已发行股份 | 2019-2-19 |
| 缪海军 | 502,063 | 502,063 | 280,000 | 280,000 | 首次公开发行前已发行股份 | 2019-2-19 |
| 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,158,000 | 4,158,000 | 0 | 0 | 首次公开发行前已发行股份 | 2019-2-19 |
| 合计 | 64,827,000 | 64,827,000 | 280,000 | 280,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变化幅度 | 变化原因 |
| 应收票据 | 77,620,119.21 | 45,056,570.27 | 72% | 主要系收回货款到期银行承兑汇票 |
| 预付款项 | 21,421,110.93 | 9,125,535.98 | 135% | 主要系苏州海顺预付设备款 |
| 其他流动资产 | 22,698,264.05 | 113,556,736.16 | -80% | 主要系期初购买理财产品到期回收所致 |
| 长期股权投资 | 164,027,058.69 | 482,613.61 | 33887% | 主要系投资久诚包装所致 |
| 短期借款 | 62,102,797.75 | 26,500,000.00 | 134% | 主要系增加了用于购买材料流动资金借款及合并收购石家庄中汇所致 |
| 应付票据 | 83,445,337.70 | 47,801,637.19 | 75% | 主要系增加购买材料开的银行承兑所致 |
| 预收款项 | 5,131,746.62 | 3,394,877.72 | 51% | 主要系增加合并石家庄中汇子公司所致 |
| 应付利息 | 1,576,454.52 | 100% | 主要系计提银行贷款利息所致 | |
| 其他流动负债 | 418,066.50 | 100% | 主要系苏州庆谊预提费用所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变化幅度 | 变化原因 |
| 营业收入 | 163,495,718.63 | 109,824,422.49 | 49% | 主要系增加合并石家庄中汇子公司及收入增长所致 |
| 营业成本 | 112,752,147.90 | 72,944,218.71 | 55% | 主要系增加合并石家庄中汇子公司及收入增长所致 |
| 销售费用 | 10,055,102.50 | 5,123,376.77 | 96% | 主要系增加合并子公司所致 |
| 财务费用 | 2,684,092.31 | 1,082,795.86 | 148% | 主要系增加了流动资金贷款利息及合并收购子公司石家庄中汇所致 |
| 投资收益 | 3,390,899.42 | 832,091.90 | 308% | 主要系增加了投资久诚包装的投资收益所致 |
| 营业外收入 | 80,560.00 | 223,057.19 | -64% | 主要系同期有优秀企业奖及办税奖手续费奖所致 |
| 营业外支出 | 50,000.00 | 92.38 | 54024% | 主要系苏州海顺捐款5万元所致 |
| 少数所有者损益 | -623,326.74 | -179,267.30 | 248% | 主要系增加合并子公司所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变化幅度 | 变化原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,140,521.62 | 81,370,052.90 | 73% | 主要系增加了合并子公司及销售增长所致 |
| 收到的税费返还 | 774,949.10 | 455,213.22 | 70% | 主要系收到出口退税所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,870,746.60 | 3,759,217.95 | 56% | 主要系本期庆谊公司收到暂借款260万所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,131,859.49 | 46,844,985.56 | 52% | 主要系增加了合并子公司及销售增长及采购款增长所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,937,065.72 | 10,669,650.39 | 59% | 主要系增加了合并子公司所致 |
| 支付的各项税费 | 11,054,289.06 | 6,801,058.94 | 63% | 主要系销售及利润比同期增长及增加合并子公司所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,785,321.71 | 12,440,275.04 | 51% | 主要系增加了合并子公司所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,877,681.34 | 8,828,514.14 | 238% | 主要系销售商品流入增加及增加合并子公司所致 |
| 收回投资收到的现金 | 224,251,430.79 | 164,500,000.00 | 36% | 主要系理财产品收回所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,252,704.34 | 832,091.90 | 51% | 主要系理财产品到期收益流入所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,780,750.00 | 100% | 主要系员工股权激励认购款流入所致 | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000,000.00 | 100% | 主要系苏州海顺流贷所致 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,116.99 | 100% | 主要系增加合并子公司所致 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500,000.00 | 100% | 主要系石家庄中汇还贷款所致 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,211,567.23 | 316,666.65 | 283% | 主要系增加贷款支付利息所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,994,166.51 | -316,666.65 | -13993% | 主要系增加贷款及员工股权激励认购款流入所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,361.56 | -224,154.95 | -115% | 主要系外汇汇率所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。2019 年 1-3 月，公司实现营业收入163,495,718.63元，较上年同期增长49%；实现归属于上市公司股东的净利润17,442,331.27元，较上年同期增长10%。
2019年第一季度，公司继续推进以“坚持打造一站式知名药用耗材供应商”为核心的经营计划，本着“为天下良药做好包装”的企业使命，“成为受人尊重的世界前五强药用包材公司”的企业愿景，力争成为医药包装行业内的整合者与引领者。公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。较好地完成了各项经营指标，为全年的经营目标奠定基础。
2019年第一季度，公司完成收购上海久诚包装有限公司43.015%的股权，计划将自身在药品包装行业严谨、安全、可靠、稳定的特点复制给久诚包装，输出管理体系，帮助其进一步提升品质，塑造品牌，成为更多国际国内一线化妆品品牌的包装供应商。同时，公司也准备多借鉴化妆品行业的时尚元素，将其运用到药包材的设计之中，为药品品牌增光添彩，为客户创
造更多价值。根据公司“内生增长”和“外延发展”并重的发展战略，公司将继续通过并购整合了部分优秀的包装企业，扩大市场布局。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司结合发展战略和实际情况制定了2017年度经营计划，公司2019年第一季度已经开始积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳步提升。
报告期内，公司年度计划正常执行，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
（1）募投项目实施扩产后不达预期的风险
目前募投项目已正式投入生产，产品品质能否满足用户需求存在不确定性，可能导致业务拓展不达预期；其次，由于市场存在较大的不确定性，公司的销售战略如果不达预期，扩产后的产销率存在下行的风险。从而导致产能不能完全释放。募集资金投资项目存在短期内难以快速产生效益的风险。
（2）行业政策调整的风险
医药包装行业受益于医药行业的发展，但与此同时，制药行业、医药包装行业的监管政策不断趋严，行业增长存在不稳定性。此外，国内的药包材技术水平相对低，面对国外先进水平的竞争者，存在一定的劣势。在医药质量监管政策走严的背景下，制药企业有可能全球范围内寻求先进药包公司合作，国内药包行业的增长存在不达预期风险。如果国内药包行业增速放缓，公司的业绩增长将同样受限。
（3）成长性风险
公司现处于成长期，经营规模相对较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱；若出现市场竞争加剧、市场开拓受阻、宏观经济下滑，公司发展可能受到不利影响。另外，公司未来经营还面临着新产品开发风险、核心研发人员流失和技术失密风险、投资项目达不到预期风险等不确定因素的影响。因此，公司的未来发展面临着一定的成长性风险。
（4）并购整合的风险
公司通过并购整合了部分优秀的包装企业，符合公司“内生增长”和“外延发展”并重的发展战略，对公司扩大市场布局、提升盈利能力等方面均有积极意义。虽然公司已对并购项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益。
但是，公司与标的公司之间仍存在一定的文化差异与管理模式的差异，公司能否建立有效的管理体系，形成完善的约束机制，激发其现有员工的主观能动性，使得并购项目最终实现预期的投资收益，存在一定的整合风险。
（5）管理风险及人力资源风险
随着收购公司的增加，公司产业规模显著扩张，管理半径发生较大变化，内部管理压力将增大，人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，这将最终影响公司的运营能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 26,476.09 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 1,821.52 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,496.52 | 已累计投入募集资金总额 | 26,845.56 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 24.54% | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||
| 苏州海顺包装材料有限公司年产6000吨新型药用包装材料项目 | 是 | 20,566 | 15,891 | 0 | 16,174.76 | 101.78% | 2018年01月01日 | 0 | 3,188.15 | 不适用 | 否 | |||||
| 多凌药包年产1500吨新型药用包装材料项目 | 是 | 0 | 2,939.34 | 0 | 3,122.34 | 100.00% | 2018年08月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 5,910.99 | 7,732.51 | 0 | 9,554.03 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,476.99 | 26,562.85 | 0 | 28,851.13 | -- | -- | 0 | 3,188.15 | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 无 | |||||||||||||
| 合计 | -- | 26,476.99 | 26,562.85 | 0 | 28,851.13 | -- | -- | 0 | 3,188.15 | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用（试运行） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||||
| 公司于 2016 年7 月18 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金37,033,773.57元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经保荐人确认，并经天健会计师事务所天健审〔2016〕2-329 号专项鉴证报告确认。2016 年7月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||||
| 公司于2018年7月11日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已于2018年8月8日公司2018年度第一次临时股东大会审议通过并实施，详见公司2018年7月18日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | ||||||||||||
| 司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价、招标及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低了设备投资成本。同时，为提高公司自有资 | |||||||||||||
| 金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，增加公司现金资产收益。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 58,226,312.46 | 63,922,255.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 275,320,340.03 | 203,762,693.34 |
| 其中：应收票据 | 77,620,119.21 | 45,056,570.27 |
| 应收账款 | 197,700,220.82 | 158,706,123.07 |
| 预付款项 | 21,421,110.93 | 9,125,535.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,894,286.50 | 20,730,651.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,046,914.79 | 106,405,088.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,698,264.05 | 113,556,736.16 |
| 流动资产合计 | 491,607,228.76 | 517,502,961.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 164,027,058.69 | 482,613.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 292,610,362.08 | 291,768,607.61 |
| 在建工程 | 15,995,533.38 | 17,034,318.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 73,000,404.11 | 73,392,315.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,459,367.15 | 4,459,367.15 |
| 长期待摊费用 | 6,435,464.35 | 6,335,215.02 |
| 递延所得税资产 | 2,287,591.93 | 2,287,591.93 |
| 其他非流动资产 | 29,218,278.96 | 29,218,278.96 |
| 非流动资产合计 | 588,034,060.65 | 424,978,307.89 |
| 资产总计 | 1,079,641,289.41 | 942,481,268.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 62,102,797.75 | 26,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 139,817,636.86 | 96,025,463.40 |
| 预收款项 | 5,131,746.62 | 3,394,877.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,188,208.82 | 2,676,635.47 |
| 应交税费 | 8,715,159.24 | 6,804,636.86 |
| 其他应付款 | 55,847,362.24 | 21,814,273.70 |
| 其中：应付利息 | 1,576,454.52 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 |
| 其他流动负债 | 418,066.50 | |
| 流动负债合计 | 290,540,978.03 | 173,535,887.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 48,960,000.00 | 48,960,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,146,437.59 | 5,146,437.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,106,437.59 | 54,106,437.59 |
| 负债合计 | 344,647,415.62 | 227,642,324.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 104,363,200.00 | 100,888,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 302,221,463.67 | 272,579,788.67 |
| 减：库存股 | 29,780,750.00 | |
| 其他综合收益 | 271,580.31 | 271,580.31 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,269,682.19 | 22,269,682.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 266,394,762.12 | 248,952,430.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 665,739,938.29 | 644,961,682.02 |
| 少数股东权益 | 69,253,935.50 | 69,877,262.23 |
| 所有者权益合计 | 734,993,873.79 | 714,838,944.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,079,641,289.41 | 942,481,268.99 |
法定代表人：林武辉 主管会计工作负责人：倪海龙 会计机构负责人：范云波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,794,608.92 | 30,013,360.47 |
| 交易性金融资产 | 21,500,000.00 | 77,800,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 34,953,013.14 | 26,961,041.66 |
| 其中：应收票据 | 14,528,539.98 | 1,062,177.14 |
| 应收账款 | 20,424,473.16 | 25,898,864.52 |
| 预付款项 | 157,839.48 | 139,674.84 |
| 其他应收款 | 6,328,916.09 | 302,881.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 22,047,333.99 | 21,177,637.62 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 534,304.57 | 162,925.74 |
| 流动资产合计 | 102,316,016.19 | 156,557,521.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 570,766,241.14 | 407,333,718.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,707,666.54 | 1,905,286.47 |
| 在建工程 | 147,169.81 | 147,169.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,053,570.45 | 15,247,339.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 423,830.69 | 423,830.69 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 588,098,478.63 | 425,057,344.58 |
| 资产总计 | 690,414,494.82 | 581,614,865.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 23,562,334.91 | 6,126,724.72 |
| 预收款项 | 13,759,389.96 | 17,433,289.85 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 281,514.00 | 281,514.00 |
| 应交税费 | -90,270.11 | 655,726.28 |
| 其他应付款 | 115,861,485.35 | 44,627,014.81 |
| 其中：应付利息 | 132,133.83 | 104,221.33 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 173,374,454.11 | 69,124,269.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 65,280,000.00 | 65,280,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,280,000.00 | 65,280,000.00 |
| 负债合计 | 238,654,454.11 | 134,404,269.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 104,363,200.00 | 100,888,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 300,958,996.74 | 271,317,321.74 |
| 减：库存股 | 29,780,750.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 22,269,682.19 | 22,269,682.19 |
| 未分配利润 | 53,948,911.78 | 52,735,392.35 |
| 所有者权益合计 | 451,760,040.71 | 447,210,596.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 690,414,494.82 | 581,614,865.94 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 163,495,718.63 | 109,824,422.49 |
| 其中：营业收入 | 163,495,718.63 | 109,824,422.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 146,690,829.23 | 92,181,932.72 |
| 其中：营业成本 | 112,752,147.90 | 72,944,218.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,654,448.46 | 523,368.71 |
| 销售费用 | 10,055,102.50 | 5,123,376.77 |
| 管理费用 | 16,007,224.83 | 12,508,172.67 |
| 研发费用 | 3,537,813.23 | |
| 财务费用 | 2,684,092.31 | 1,082,795.86 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 100,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,390,899.42 | 832,091.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,295,788.82 | 18,474,581.67 |
| 加：营业外收入 | 80,560.00 | 223,057.19 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 92.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,326,348.82 | 18,697,546.48 |
| 减：所得税费用 | 3,507,344.29 | 3,061,074.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,819,004.53 | 15,636,471.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,442,331.27 | 15,815,738.87 |
| 2.少数股东损益 | -623,326.74 | -179,267.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,819,004.53 | 15,636,471.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,442,331.27 | 15,815,738.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -623,326.74 | -179,267.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林武辉 主管会计工作负责人：倪海龙 会计机构负责人：范云波
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 34,635,993.29 | 36,171,092.30 |
| 减：营业成本 | 27,843,140.27 | 26,247,453.51 |
| 税金及附加 | 12,828.60 | 9,049.38 |
| 销售费用 | 901,674.29 | 1,074,757.94 |
| 管理费用 | 5,382,375.85 | 1,506,708.64 |
| 研发费用 | 602,981.50 | 1,766,471.09 |
| 财务费用 | 1,750,773.07 | 698,086.42 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 3,205,170.21 | 603,941.21 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,347,389.92 | 5,472,506.53 |
| 加：营业外收入 | 80,280.00 | 127,077.19 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,427,669.92 | 5,599,583.72 |
| 减：所得税费用 | 214,150.49 | 868,138.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,213,519.43 | 4,731,444.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,213,519.43 | 4,731,444.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,140,521.62 | 81,370,052.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 774,949.10 | 455,213.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,870,746.60 | 3,759,217.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,786,217.32 | 85,584,484.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,131,859.49 | 46,844,985.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,937,065.72 | 10,669,650.39 |
| 支付的各项税费 | 11,054,289.06 | 6,801,058.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,785,321.71 | 12,440,275.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,908,535.98 | 76,755,969.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,877,681.34 | 8,828,514.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 224,251,430.79 | 164,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,252,704.34 | 832,091.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,207.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,504,135.13 | 165,333,299.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,156,421.19 | 7,448,086.36 |
| 投资支付的现金 | 299,946,250.00 | 250,501,207.10 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 307,102,671.19 | 257,949,293.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,598,536.06 | -92,615,994.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 29,780,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 21,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,116.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,808,866.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,211,567.23 | 316,666.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,133.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,814,700.48 | 316,666.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,994,166.51 | -316,666.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,361.56 | -224,154.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,692,326.65 | -84,328,301.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,918,895.11 | 120,367,492.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,226,568.46 | 36,039,190.24 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,232,570.89 | 22,097,053.13 |
| 收到的税费返还 | 774,775.67 | 455,213.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,697,030.67 | 11,121,419.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,704,377.23 | 33,673,686.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,174,718.47 | 14,503,654.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,825,829.24 | 1,658,253.66 |
| 支付的各项税费 | 1,054,193.88 | 209,690.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,008,692.41 | 2,010,566.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,063,434.00 | 18,382,165.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,640,943.23 | 15,291,520.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 189,440,000.00 | 123,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,078,897.49 | 603,941.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 190,518,897.49 | 124,103,941.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 294,446,250.00 | 190,501,207.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 294,451,450.00 | 190,501,207.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,932,552.51 | -66,397,265.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 29,780,750.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,780,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 852,720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 852,720.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,928,030.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144,827.73 | -68,954.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,218,751.55 | -51,174,699.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,013,360.47 | 62,035,748.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,794,608.92 | 10,861,048.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
二零一九年四月二十六日