上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主管人员)柴巧
英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人
士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、经营风险：随着新材料行业的迅猛发展，医药包装行业可能会出现替代现有药包材的
革命性新材料或新技术，存在可能导致公司现有产品的市场需求下降的风险；未来国家税收
政策的变化可能使公司存在所得税优惠政策及出口退税率影响公司经营业绩的风险。
2、管理风险：公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面
的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。
3、财务风险：公司目前净资产收益率较高，盈利能力较强。公司上市后，净资产将有较
大幅度的增长，由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金投资项目在短期内难
以快速产生效益，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 53,380,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 0 股。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 8
第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................. 9
第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 31
第九节 公司治理 ................................................................................................................................................... 36
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 40
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 109
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释 义
释义项 指 释义内容
海顺新材、本公司、公司 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
苏州海顺 指 苏州海顺包装材料有限公司，本公司全资子公司
海顺医材 指 上海海顺医用新材料有限公司，本公司控股子公司
兴创投资 指 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）
上海大甲 指 上海大甲投资有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 海顺新材 股票代码
公司的中文名称 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
公司的中文简称 海顺新材
公司的外文名称（如有） ShanghaiHaishunNewPharmaceuticalPackagingCo.,Ltd.
公司的法定代表人 林武辉
注册地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18 号
注册地址的邮政编码 201619
办公地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18 号
办公地址的邮政编码 201619
公司国际互联网网址 http://www.haishunpackaging.com
电子信箱 xiaohui@haishunpackaging.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 童小晖
联系地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18 号
电话 021-37017626
传真 021-57674077
电子信箱 xiaohui@haishunpackaging.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名 刘钢跃、黄湘伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区车公庙泰然八
天风证券股份有限公司 程瑶、李毅 2016.2.4-2018.12.31
路水松大厦 20 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 293,978,431.54 289,849,722.47 1.42% 277,366,830.62
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,767,414.61 54,224,089.92 8.38% 44,466,124.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
56,146,708.62 51,138,436.17 9.79% 43,715,994.55
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 53,274,730.10 62,805,425.89 -15.17% 28,403,104.04
基本每股收益（元/股） 1.47 1.36 8.09% 1.11
稀释每股收益（元/股） 1.47 1.36 8.09% 1.11
加权平均净资产收益率 23.99% 26.27% -2.28% 25.47%
本年末比上年末增
2015 年末 2014 年末 2013 年末
减
资产总额（元） 338,832,319.12 288,040,463.37 17.63% 257,077,183.38
归属于上市公司股东的净资产（元） 269,323,246.71 230,555,832.10 16.81% 194,331,742.18
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 66,953,346.40 154,633,693.57 214,991,443.51 293,978,431.54
归属于上市公司股东的净利润 13,236,386.82 32,848,424.04 44,161,046.47 58,767,414.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性
11,585,855.52 30,372,515.50 42,929,938.71 55,633,084.74
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,543,104.31 11,908,147.50 29,928,317.69 53,274,730.10
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
21,771.01 8,304.88 -3,201.81
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 3,790,300.00 3,271,560.00 892,286.00
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 1,011,620.86 367,169.89
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 656,850.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,689,362.00 -572,668.75 -2,504.78
减：所得税影响额 501,767.22 594,034.50 136,449.68
少数股东权益影响额（税后） 11,856.66 51,528.08
合计 2,620,705.99 3,085,653.75 750,129.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品包括冷冲压成型复合硬片、PTP 铝箔和 SP 复合
膜。主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药。
1、采购模式：公司采购部、技术部和质管部共同负责供应商的选择、评定及相关工作，采购部负责具体采购工作。
2、生产模式：公司生产主要采取的是“以销定产”的模式，生产部根据公司销售部与客户签订的合同或订单，制定生产计划，
并组织实施生产作业。
3、销售模式：公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，根据客户类型的不同，对国内外制药企业客户采用直销
模式，对国内外贸易商客户采用经销模式（买断式经销），各类产品均直接向客户销售。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、产品技术优势
公司拥有较强的研发和产品创新能力，通过不断将技术优势转化为产品优势，确立了公司产品在新型医药包装领域的优势地
位，为公司主导产品产销量逐步占据行业前列并进一步扩大品牌知名度和市场占有率提供了充足的技术保障。
2、生产条件及设备优势
医药包装行业是一个典型的技术和资金密集型行业，产品的生产工艺、质量控制等都需要标准化的生产环境、先进的生产和
检测设备的支持。目前公司在上海和苏州分别建立了生产基地，拥有面积超过 6000 平方米的十万级净化车间，是国内药包
材主要生产企业之一。公司始终坚持高起点、高标准引进新的生产设备和研发设备，建成了先进的产品检测实验室和研发技
术中心，为充分满足客户的需求提供了完善的硬件支持，使公司产品从生产工艺、过程控制、产品品质等环节具备了一定优
势，保证了产品的一致性、稳定性和安全性，并极大提高了公司的生产效率，有效降低了产品损耗和生产成本，使公司具备
更强的市场竞争能力。
3、区位优势
公司地处我国经济活跃的长三角地区，区域内交通物流基础设施完善，医药包装相关配套产业较为齐全，上游原材料供应商
资源的集中分布有利于公司以较低的成本获取稳定的采购货源，同时区域内发达的信息网络和信息资源，有利于公司快速获
取市场信息，及时了解客户的需求变化，进而为公司积极开展新产品研发和市场开拓提供信息保障。目前，公司利用自身的
区位优势，已经构建起稳定的国际和国内销售渠道，形成了自身的竞争优势。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营
业收入 29,397.84 万元，同比增长 1.42%； 归属于上市公司股东的净利润 5,876.74 万元，同比增长 8.38%。
报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运
转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 293,978,431.54 100% 289,849,722.47 100% 1.42%
分行业
新型医药包装材料 293,517,234.96 99.84% 289,455,145.55 99.86% 1.40%
其他 461,196.58 0.16% 394,576.92 0.14% 0.02%
分产品
冷冲压成型复合硬片 165,982,784.86 56.46% 153,988,389.85 53.13% 7.79%
SP 复合膜 70,983,378.88 24.15% 76,171,314.86 26.28% -6.81%
PTP 铝箔 48,588,025.40 16.53% 50,154,260.85 17.30% -3.12%
其他 8,424,242.40 2.87% 9,535,756.91 3.29% -11.66%
分地区
国内 223,161,257.44 75.91% 218,061,580.29 75.24% 2.34%
国外 70,817,174.10 24.09% 71,788,142.18 24.76% -1.35%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
医药包装新材料 293,517,234.96 185,930,571.30 36.65% 1.40% -1.20% 1.67%
分产品
冷冲压成型复合硬片 165,982,784.86 93,616,231.49 43.60% 7.79% 4.63% -1.31%
SP 复合膜 70,983,378.88 49,710,023.51 29.97% -6.81% 12.58% 5.16%
PTP 铝箔 48,588,025.40 37,687,136.79 22.44% -3.12% 12.24% 3.08%
其他 7,921,562.93 4,917,179.51 37.93% -13.34% -13.83% -0.21%
分地区
华北 30,721,193.76 19,412,493.91 36.81% 21.63% 16.67% 2.69%
华东 56,504,588.03 30,265,158.50 46.44% 3.45% 1.50% 1.03%
华中 32,247,267.99 19,177,350.79 40.53% 17.98% 17.21% 0.38%
华南 38,412,242.43 22,515,365.42 41.38% -21.01% -25.85% 3.82%
西南 42,306,081.87 25,703,054.53 39.25% 4.81% 0.58% 0.58%
国外 70,817,174.10 55,966,188.82 20.97% -0.93%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 公斤 6,872,299.88 6,790,605.53 1.20%
新型医药包装材料 生产量 公斤 7,084,994.54 6,845,412.07 3.50%
库存量 公斤 372,804.06 284,775.05 30.91%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2015库存量比2014库存量同期增加30.91%的原因为: 由于单个订单，增加采购和已完工成品未发出导致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年11月1日，海顺新材与成都倍特药业有限公司签订《加工承揽年度总合同》，合同有效期自2014年11月1日至2015
年10月31日，该公司在合同期限内向海顺新材采购SP复合膜、冷冲压成型复合硬片产品，合同金额为936.6万元，具体发货
时间和发货数量按成都倍特药业有限公司传真通知。
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2、2015年1月1日，海顺新材与珠海联邦制药股份有限公司中山分公司签订《2015年年度加工承揽合同》，该公司向海顺新
材采购冷冲压成型复合硬片、PVC/PVDC，合同金额为1,283.00万元，具体发货时间和每次发货数量按定制方传真通知。
3、2015年2月12日，苏州海顺与巴西-BIL签订《外贸销售合同》，该公司向苏州海顺采购PTP铝箔、冷冲压成型复合硬片，
合同金额为100.20万美元；2015年6月11日，苏州海顺与巴西-BIL签订《外贸销售合同》，该公司向苏州海顺采购PTP铝箔、
冷冲压成型复合硬片，合同金额为108.56万美元。
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 158,986,901.49 85.51% 160,889,286.27 85.49% -1.18%
新型药用包装材料 直接人工 4,940,192.03 2.66% 4,610,817.07 2.45% 7.14%
制造费用 22,003,477.77 11.83% 22,696,511.78 12.06% -3.05%
合计 185,930,571.30 100.00% 188,196,615.13 100.00% -1.20%
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 79,715,114.77 85.15% 72,220,156.10 85.14% 10.38%
直接人工 2,548,805.96 2.72% 2,110,334.40 2.49% 20.78%
冷冲压成型复合硬片
制造费用 11,352,310.76 12.13% 10,494,066.41 12.37% 8.18%
小计 93,616,231.49 100.00% 84,824,556.90 100.00% 10.36%
直接材料 41,942,203.61 84.37% 47,941,763.36 83.70% -12.51%
直接人工 1,424,250.01 2.87% 1,562,754.11 2.73% -8.86%
SP 复合膜
制造费用 6,343,569.89 12.76% 7,771,112.21 13.57% -18.37%
小计 49,710,023.51 100.00% 57,275,629.68 100.00% -13.21%
直接材料 32,870,624.19 87.22% 35,291,135.90 87.26% -6.86%
直接人工 883,120.13 2.34% 862,393.68 2.13% 2.40%
PTP 铝箔
制造费用 3,933,392.47 10.44% 4,288,427.71 10.60% -8.28%
小计 37,687,136.79 100.00% 40,441,957.28 100.00% -6.81%
直接材料 4,458,958.92 90.68% 5,436,230.91 96.14% -17.98%
直接人工 84,015.94 1.71% 75,334.89 1.33% 11.52%
其他
制造费用 374,204.65 7.61% 142,905.46 2.53% 161.85%
小计 4,917,179.51 100.00% 5,654,471.26 100.00% -13.04%
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（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 59,568,164.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.65%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 18,267,603.89 11.24%
2 客户 2 12,014,249.48 7.39%
3 客户 3 10,261,638.50 6.31%
4 客户 4 9,991,962.31 6.15%
5 客户 5 9,032,710.40 5.56%
合计 -- 59,568,164.58 36.65%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 137,724,898.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.22%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 79,604,848.29 42.32%
2 供应商 2 25,654,335.16 13.64%
3 供应商 3 11,826,067.94 6.29%
4 供应商 4 11,181,368.05
