盛天网络：2016年第三季度报告全文

湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湖北盛天网络技术股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-069
    2016 年 10 月
                                    湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赖春临、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主
管人员)张慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 901,400,409.97                    858,909,211.84                         4.95%
归属于上市公司股东的净资产
                                             865,640,245.90                    796,209,822.78                         8.72%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                     111,397,724.59                  107.90%          236,713,244.11                 52.43%
归属于上市公司股东的净利润
                                       30,668,275.48                 76.80%            69,430,423.12                 28.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       27,298,425.78                 57.86%            64,728,914.02                 24.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      57,244,381.80                 -0.93%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.1278                  76.76%                     0.2893               28.69%
稀释每股收益（元/股）                        0.1278                  76.76%                     0.2893               28.69%
加权平均净资产收益率                           3.61%                  -1.93%                    8.36%                -9.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           10,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               5,521,187.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                                829,678.08
合计                                                                           4,701,509.10                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                             湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1.网游市场结构变化带来的经营风险
    根据艾瑞咨询公布的《2016Q1中国互动娱乐（网络游戏）行业季度数据报告》，2016年一季度中国网络游戏市场中移
动游戏占比上升至51%，PC客户端游戏占比降至38%，PC端游在网络游戏市场中的份额继续下降。随着用户在移动端使用
市场和行为的重度化，未来移动游戏将会对PC游戏市场的增长造成一定影响，移动游戏的占比有可能超过PC端游戏。
   网游市场的这一格局变化影响了公司2015年度的业绩。作为垂直领域龙头平台，随着互联网行业广告资源的集中，公司
的广告资源愈显稀缺，广告价格仍然维持高位，公司始终是传统网游厂商投放广告的首选媒体平台之一，但是如果行业增速
持续明显放缓，将限制公司目前的广告及推广业务的增长速度。
    2.商用WIFI市场粗放发展带来的经营风险
    根据艾瑞咨询《2016年中国商业Wi-Fi行业发展白皮书》，2015年中国商业WiFi市场规模为7.6亿元，同比增长116.7%。
网络经济的发展，网民移动化的需求整体利好并推动商业WIFI的发展，WiFi天然的入口属性并带有精准的场景信息已经让
WiFi作为新媒体资源被寄予了很高的期望。但WiFi的建设投入成本相对较高，市场上存在的一些无序或恶意竞争对行业的
健康发展带来了一定的负面作用。WiFi场景化运营的基础建立在良好的网络体验以及用户大数据分析能力之上，这两点依
赖于项目的良性发展以及研发成本的高额投入，全行业目前没有产品形成较为成熟的运营模式，概念多过实际内容。公司在
商用WiFi行业进行了一系列有益尝试，在热点建设上坚持有偿服务，研发投入重点转向模式较轻的场景化流量运营，探索
出了可行的经营模式，但是公司业务发展依然依赖于产业链的发展成熟度，目前商用WiFi行业依然存在一些基础问题，如
网络体验，安全隐患等，这些问题都会影响到公司业务的发展速度。
    3.市场推广费用和研发导致成本上升过快带来的盈利风险
    报告期内，公司不断加大对渠道业务、增值业务、无线业务、电竞业务的市场投入，其他相关产品线和服务研发投入也
在持续增加。在平台技术、大数据、无线、内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本大幅增加。存在
成本上升过快而造成一定的盈利风险。公司将通过不断创新产品合作模式，强化内部产品线核算体系，加强内控体系建设，
严格管理各产品线的开发进度和成效情况，最大限度的降低新产品投入对于公司业绩的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              25,449
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
赖春临           境内自然人            38.40%         92,160,000        92,160,000 质押               11,000,000
崔建平           境内自然人                9.11%      21,870,000        21,870,000 质押                1,200,000
武汉盛运科技有
                 境内非国有法人            7.50%      18,000,000        18,000,000
限公司
冯威             境内自然人                4.54%      10,890,000        10,890,000
                                                              湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
邝耀华           境内自然人                 4.54%       10,890,000      10,890,000
付书勇           境内自然人                 3.79%        9,090,000       9,090,000 质押                  1,580,000
共青城永荣投资
管理合伙企业     境内非国有法人             3.38%        8,100,000       8,100,000 质押                  6,990,000
（有限合伙
普威             境内自然人                 1.35%        3,240,000       3,240,000
陈爱斌           境内自然人                 1.05%        2,520,000       2,520,000
冯莲             境内自然人                 1.01%        2,430,000       2,430,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中国工商银行股份有限公司－金
                                                                         2,165,816 人民币普通股          2,165,816
鹰核心资源混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－长盛电
                                                                         1,755,704 人民币普通股          1,755,704
子信息产业混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－长盛电
子信息主题灵活配置混合型证券                                               489,700 人民币普通股           489,700
投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                               457,100 人民币普通股           457,100
合型证券投资基金
倪明                                                                       432,900 人民币普通股           432,900
郑全忠                                                                     349,991 人民币普通股           349,991
武汉拇指通科技有限公司                                                     307,722 人民币普通股           307,722
中国银行股份有限公司－华宝兴
                                                                           250,000 人民币普通股           250,000
业先进成长混合型证券投资基金
张凌峰                                                                     249,832 人民币普通股           249,832
中国建设银行股份有限公司－国
联安主题驱动混合型证券投资基                                               230,872 人民币普通股           230,872
金
上述股东关联关系或一致行动的      股东赖春临胞姐王晓玲任武汉盛运科技有限公司执行董事，因此赖春临与盛运科技之间
说明                              存在关联关系。其他股东之间不存在关联关系或一致行动。
                                  1.股东郑全忠通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 349,991 股，
                                  实际合计持有 349,991 股。
参与融资融券业务股东情况说明      2、股东武汉拇指通科技有限公司除通过普通账户持有 8,000 股外，通过国泰君安证券
（如有）                          股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 299,722 股，合计持有 307,722 股。
                                  3、股东张凌峰除通过普通账户持有 210,832 股外，通过光大证券股份有限公司客户信
                                  用交易担保证券账户持有 39,000 股，合计持有 249,832 股。
                                                         湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付账款比上年末增加224.85%，主要是购买商品及服务预付款增加；
2.其他应收款比上年末增加32.76%，主要是分公司办公室新增租赁押金；
3.存货比上年末减少64.92%，主要是存货销售增加；
4.可供出售金融资产比上年末增加92.94%，主要是对外投资增加；
5.长期待摊费用比上年末减少36.16%，主要是本期摊销；
6.预收款项比上年末减少94.65%，主要是前期预收款本期结算；
7.应付职工薪酬比上年末减少55.41%，主要是2015年度年终奖发放；
8.其他应付款比上年末减少53.57%，主要是支付上市发行费用所致；
9.实收资本比上年末增加100%，主要是6月份实施公积金转赠股本所致；
10.营业收入7-9月份同比增加107.9%，1-9月份同比增加52.43%，主要是增值服务业务和游戏联运业务增长所致；
11营业成本7-9月份同比增加296.69%，1-9月份同比增加164.03%，主要是网络服务及推广成本增加；
12.财务费用7-9月份同比增加226.60%，1-9月份同比增加118.92%，主要是理财收益增加；
13.资产减值损失7-9月份相比去年同期增加807,000.44元，1-9月份同比增加59.13%，主要是应收账款增加，计提坏账准备相
应增加；
14.投资收益1-9月份同比减少102,467.67元，主要是投资亏损所致；
15.营业外收入7-9月份同比增加6203.74%，1-9月份同比增加139.8%，主要是本期收到上市奖励；
16.销售商品、提供劳务收到的现金增加42.81%，主要是业务收入增加所致；
17.收到的税费返还增加53.22%，主要是增值税返还所致；
18.收到的其他与经营活动有关的现金增加131.83%，主要是利息收入增加；
19.购买商品、接受劳务支付的现金增加153.42%，主要是网络服务及推广成本增加；
20.支付给职工以及为职工支付的现金增加30.16%，主要是预提年终奖本期发放；
21.支付的其他与经营活动有关的现金增加30.44%，主要是市场推广费用增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     公司通过技术投入和运营优化，提升了用户体验，提高了广告转化率，拓展了合作渠道，使公司的广告及技术服务收
入实现增长，增值服务收入大幅上升；加大市场推广力度和投入力度，游戏联运用户数和游戏数量不断增加，游戏联运收入
增长迅速。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
                                                         湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    易乐游系列产品是公司的网维平台产品线，涉及存储技术、无盘、三层更新、增量更新、安全等领域。报告期内对网维
平台进行了产品升级和改进，持续升级旨在不断加强公司在网吧行业的领先地位，进一步扩大市场占有率。
    易经宝、娱乐桌面等系列产品是公司的网吧经营类软件产品，涉及网吧经营类活动的开展、网吧场景中各项事务的日常
管理。此类软件的开发目的在于更好的服务网吧从业人员与网民，进一步巩固和扩大产品的市场占有率。
    用户中心是网民与公司产品产生的用户关系的载体，包含用户帐户、支付、游戏对接、积分商城等基础功能。报告期内，
用户中心在外部账号打通、支付手段与安全、数据后台等模块不断进行改造升级，为公司所有产品线提供服务支撑。
    统计中心由大数据储存平台与大数据实时计算平台组成，旨在存储和分析用户使用公司产品的行为轨迹，为公司产品形
态的改进做出数据支撑。报告期内，大数据存储平台已积累大量数据，大数据实时计算平台处于试运行期。
    连乐无线涉及WiFi智能控制器、相关OS开发、手机客户端APP的开发，为公司切入移动场景化互联网用户运营平台创
造机会。目前尚处于研发后期及推广初期，对公司损益不产生重大影响。
    战吧电竞平台是公司的游戏增强服务类产品线，涉及游戏赛事、战队、特权、活动等功能。目前处于推广初期，根据推
广效果快速迭代、改良产品，对公司损益不产生重大影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商名单发生变动属于正常业务变化，不对公司产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户名单没有发生变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     1、广告业务：通过大数据分析终端用户喜好，优化广告经营策略，广告及技术服务收入相对去年同期上升8.08%；
     2、增值业务：通过技术投入和运营优化，提升流量变现能力；加大市场开拓力度，引入新的合作渠道；做好对原有渠
道的服务，渠道合作流量逐步提升，增值服务收入同比上升150.08%；
     3、游戏联运业务：加大业务投入，优化经营策略，平台联运游戏数量继续提升。报告期内平台新增用户数量相比去年
同期增长23.97%，业务收入同比上升153.03%；
     4、电子竞技业务：举行快乐电竞战略发布会，与暴雪中国、腾讯、AMD、华硕进行商业赛事合作；筹办SNL两项支
线杯赛；
     5、商用WIFI业务：继续优化连乐无线和场景通的功能，连乐无线热点覆盖范围扩大，日均活跃用户增加，场景通接入
用户超过千万。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                          湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                承诺                                               承诺
      承诺来源         承诺方                          承诺内容                            承诺期限      履行情况
                                类型                                               时间
                                       （1）自发行人公开发行股票并上市之日起三
                                       十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
                                       直接或间接持有的公开发行股票前的发行人
                                       股份，也不由发行人回购本人直接或间接持
                                       有的公开发行股票前的发行人股份；（2）在
                                       上述股票锁定期满后两年内转让所持发行人
                                       股票的，转让价格不低于发行价。如发行人
                                       股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交
                                       易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
                                       个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行
                                                                                          2015 年 12
                                股份   人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述期
                                                                                          月 31 日
                     赖春临     限售   间内，如出现职务变更或离职等情形的，本                           履行中
                                                                                          -2020 年 12
                                承诺   人仍将继续履行相关承诺；（3）本人将严格
                                                                                          月 30 日
                                       遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有
                                       关法律法规及相关承诺，在相关股票锁定期
                                       满后两年内，将根据二级市场情况，按照大
首次公开发行或再融
                                       宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本人
资时所作承诺
                                       所作的相关承诺审慎减持发行人股票，且每
                                       年减持发行人股票不得超过本人上一期持有
                                       发行人股票总数的 25%，减持价格不低于发
                                       行人首次公开发行股票的发行价，并保证减
                                       持不影响对发行人的控制权，且将在减持前
                                       提前 3 个交易日予以公告。
                                       （1）自发行人公开发行股票并上市之日起十
                                       二个月内，不转让或者委托他人管理本人直
                                       接或间接持有的公开发行股票前的发行人股
                                       份，也不由发行人回购本人直接或间接持有             2015 年 12
                                股份
                                       的公开发行股票前的发行人股份；（2）本人            月 31 日
                     崔建平     限售                                                                    履行中
                                       将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转             -2018 年 12
                                承诺
                                       让的有关法律法规及相关承诺，在相关股票             月 30 日
                                       锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，
                                       按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式
                                       及本人所作的相关承诺审慎减持发行人股
                                湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
             票，且每年减持发行人股票不得超过本人上
             一期持有发行人股票总数的 25%，减持价格
             不低于发行人首次公开发行股票的发行价的
             80%，且将在减持前提前 3 个交易日予以公
             告。
             （1）自发行人公开发行股票并上市之日起三
             十六个月内，不转让或者委托他人管理本公
             司直接或间接持有的公开发行股票前的发行
             人股份，也不由发行人回购本公司直接或间
             接持有的公开发行股票前的发行人股份；（2）
             本公司将严格遵守所持发行人股票锁定期及         2015 年 12
             转让的有关法律法规及相关承诺，在相关股         月 31 日
盛运科技                                                                  履行中
             票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，       -2020 年 12
             按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式         月 30 日
             及本公司所作的相关承诺审慎减持发行人股
             票，且每年减持发行人股票不得超过本公司
             上一期持有发行人股票总数的 15%，减持价
             格不低于发行人首次公开发行股票的发行
             价，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。
             自发行人公开发行股票并上市之日起十二个
             月内，不转让或者委托他人管理本企业（本         2015 年 12
永荣创投、   人）直接或间接持有的公开发行股票前的发         月 31 日
                                                                          履行中
普威、冯莲   行人股份，也不由发行人回购本企业（本人）       -2016 年 12
             直接或间接持有的公开发行股票前的发行人         月 30 日
             股份。
             本人持有的发行人股份中，180 万股股份系于
             2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇
                                                            2015 年 12
             所持发行人 90 万股及该受让股份对应的 2013
                                                            月 31 日
冯威         年年度利润分配送股取得的 90 万股，本人承                     履行中
                                                            -2018 年 12
             诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六
                                                            月 30 日
             个月内，不转让或者委托他人管理该部分股
             份，也不由发行人回购该部分股份；
             本人持有的发行人股份中，180 万股股份系于
             2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇
                                                            2015 年 12
             所持发行人 90 万股及该受让股份对应的 2013
                                                            月 31 日
邝耀华       年年度利润分配送股取得的 90 万股，本人承                     履行中
                                                            -2018 年 12
             诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六
                                                            月 30 日
             个月内，不转让或者委托他人管理该部分股
             份，也不由发行人回购该部分股份；
             本人持有的发行人股份中，90 万股股份系于        2015 年 12
             2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇      月 31 日
付书勇                                                                    履行中
             所持发行人 45 万股及该受让股份对应的 2013      -2018 年 12
             年年度利润分配送股取得的 45 万股，本人承       月 30 日
                                       湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                    诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六
                    个月内，不转让或者委托他人管理该部分股
                    份，也不由发行人回购该部分股份；
                    本人持有的发行人股份中，45 万股股份系于
                    2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇
                                                                   2015 年 12
                    所持发行人 22.5 万股及该受让股份对应的
                                                                   月 31 日
陈爱斌              2013 年年度利润分配送股取得的 22.5 万股，                    履行中
                                                                   -2018 年 12
                    本人承诺自发行人公开发行股票并上市之日
                                                                   月 30 日
                    三十六个月内，不转让或者委托他人管理该
                    部分股份，也不由发行人回购该部分股份；
                    除上述之外，自发行人公开发行股票并上市
                    之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
                    理本人直接或间接持有的公开发行股票前的
                    发行人股份，也不由发行人回购本人直接或
                    间接持有的公开发行股票前的发行人股份。
冯威、邝耀          其在上述股票锁定期满后两年内转让所持发         2015 年 12
华、付书勇、        行人股票的，转让价格不低于发行人首次公         月 31 日
                                                                                 履行中
陈爱斌、王          开发行股票的发行价。如发行人股票上市后 6       -2018 年 12
俊芳                个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价       月 30 日
                    均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘
                    价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定
                    期限自动延长 6 个月；上述期间内，如出现
                    职务变更或离职等情形的，本人仍将继续履
                    行相关承诺。
                    本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期
                    及转让的有关法律法规及相关承诺。在相关
                    股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情
                                                                   2015 年 12
                    况，按照大宗交易、集合竞价等法定的交易
冯威、邝耀                                                         月 31 日
                    方式及本人所作的相关承诺审慎减持发行人                       履行中
华、付书勇                                                         -2018 年 12
                    股票，且每年减持发行人股票不得超过本人
                                                                   月 30 日
                    持有的上一年度末限售期业已届满的发行人
                    股份的 25%，减持价格不低于发行价，且将
                    在减持前提前 3 个交易日予以公告。
             关于
             同业
             竞争、 自发行人设立至今及今后存续期间，我本人
             关联   没有挪用公司资金或将公司资金借贷给他
             交易、 人；没有将公司资产以个人名义或其他个人
赖春临                                                                           履行中
             资金   名义开立账户储存；没有以公司资产为本公
             占用   司的股东或其他个人债务提供担保；我本人
             方面   也不会以任何其他方式非法占用公司资金。
             的承
             诺
                                                              湖北盛天网络技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           1.本人（本公司）及控制的企业将尽量减少、
                                           避免与盛天网络之间发生关联交易；对于能
                                           够通过市场方式与独立第三方之间发生的交
                                           易，将由盛天网络与独立第三方进行；本承
                                           诺各方及控制的企业不以向盛天网络拆借、
                                  关于     占用资金或采取由盛天网络代垫款项、代偿
                                  同业     债务等方式侵占盛天网络的资金；2.对于本人
                     崔建平;武
                                  竞争、 （本公司）及控制的企业与盛天网络及其控
                     汉盛运科技
                                  关联     股子公司之间必须的一切交易行为，均将严
                     有限公司;