神思电子：2016年第一季度报告全文

神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
神思电子技术股份有限公司
   2016 年第一季度报告
         2016-017
      2016 年 04 月
                                      神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王继春、主管会计工作负责人王廷山及会计机构负责人(会计主
管人员)李冰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 51,765,521.77              89,841,619.83                       -42.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  3,245,818.31              13,275,828.15                       -75.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  2,317,596.38              13,273,924.03                       -82.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -61,147,561.20             -63,465,502.75
基本每股收益（元/股）                                     0.04                         0.22                     -81.82%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                         0.22                     -81.82%
加权平均净资产收益率                                     0.80%                     6.64%                         -5.84%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                    490,923,105.64             500,249,322.77                        -1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）                408,715,938.60             405,470,120.29                        0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,092,025.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                          163,803.87
合计                                                                      928,221.93                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （一）技术和产品开发风险
    本公司成立十几年来，以二代身份证阅读机具的行业应用为切入点，以落实行业实名制、促进行业信息化和诚信社会建
设为着力点，把以身份识别为特征的智能终端与行业应用软件作为主导产品，形成了智能卡应用、生物特征识别与电子支付
三项应用技术以及嵌入式与系统开发平台技术。但是随着云计算、物联网、移动互联、大数据等新技术、新形态的涌现，随
着计算机硬件平台架构的不断升级换代，加之国内外政治经济形势在快速变化，将使公司目标行业的业务需求不断变化，进
而促使智能身份识别领域的技术更新速度进一步加快。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势、研发出符合市
场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者因各种原因造成研发进度
的拖延，将会使公司丧失技术和市场优势，从而产生公司发展速度减缓的风险，同时也造成了公司研发资源的浪费。
    （二）知识产权保护与核心技术人员流失风险
    本公司专注于智能身份认证终端及行业应用软件研究开发，经过多年积累，公司在各种类型的证卡安全读写、生物特征
识别、电子支付、嵌入式系统与目标行业应用软件开发等方面掌握了一定深度的核心技术。根据目标行业需求，融合这些自
主知识产权的成熟技术，快速架构差异化的解决方案，较短的时间内开发出性价比较高的软、硬件产品，是公司业绩持续增
长并处于行业前列的关键因素之一。虽然本公司对某些重要技术申请了专利或计算机软件著作权，早期任职的核心技术人员
通过神思投资或优耐特间接持有公司股份，并且已经与核心技术人员及涉密员工在劳动合同中增加保密条款、竞业禁止条款，
但是如果公司不能因势而变、采取更加全面有效的措施保障知识产权、商业秘密，不能进一步增强对核心技术人员的凝聚力，
将不能杜绝核心技术人员的流失，不能确保本公司专有技术及其他商业秘密不会被泄露，将会对本公司的技术研发和业务经
营产生不利影响，从而削弱本公司的竞争优势。
   （三）运营风险
    随着公司业务的发展，公司的产品类别更加丰富，客户范围不断扩大，这也对公司的运营能力提出了更大的挑战。随
着公司的快速扩张，对生产、销售、人力资源、内部控制、技术管理、售后服务等方面要求越来越高，若公司在上述方面处
理问题不到位或者不尽完善，可能给公司带来一定的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             12,129
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                               持有有限售条件          质押或冻结情况
           股东名称            股东性质      持股比例       持股数量
                                                                                 的股份数量         股份状态      数量
山东神思科技投资有限公司 境内非国有法人          45.00%         36,000,000          36,000,000
北京同晟达信创业投资中心
                           境内非国有法人        15.00%         12,000,000          12,000,000
（有限合伙）
天津清瑞股权投资基金合伙
                           境内非国有法人         7.35%            5,880,000         5,880,000
企业（有限合伙）
济南优耐特投资有限公司     境内非国有法人         5.40%            4,320,000         4,320,000
李连刚                     境内自然人             1.50%            1,200,000         1,200,000
王廷山                     境内自然人             0.75%             600,000               600,000
中央汇金资产管理有限责任
                           国有法人               0.73%             582,700
公司
中国工商银行股份有限公司
－招商移动互联网产业股票 其他                     0.42%             335,900
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华
宝兴业国策导向混合型证券 其他                     0.34%             271,000
投资基金
北方国际信托股份有限公司
－北方信托稳赢一期证券投 其他                     0.31%             250,000
资集合资金信托计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类                    数量
中央汇金资产管理有限责任公司                                582,700        人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－招商移动
                                                            335,900        人民币普通股
互联网产业股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝兴业国策
                                                            271,000        人民币普通股
导向混合型证券投资基金
北方国际信托股份有限公司－北方信托
                                                            250,000        人民币普通股
稳赢一期证券投资集合资金信托计划
许佩君                                                      239,187        人民币普通股
中国银行股份有限公司－华宝兴业先进
                                                            221,600        人民币普通股
成长混合型证券投资基金
章爱霖                                                      160,000        人民币普通股
祖国强                                                      140,000        人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利                          137,200        人民币普通股
                                                                神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
市值优选混合型证券投资基金
中国工商银行－博时平衡配置混合型证
                                                            113,950      人民币普通股
券投资基金
                                       各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                       公司股东章爱霖通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                       有 50,000 股，实际合计持有 160,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                         增减幅度
 资产负债表项目       本报告期末         上年度末                                       原因分析
                                                            %
应收票据                 2,476,000.00     1,800,000.00       37.56 主要是公司收到客户的承兑汇票有所增加。
                                                                     公司根据2016年度销售计划备货，导致存货暂时增
存货                    88,381,632.01    50,349,612.42       75.54
                                                                     加。
应付账款                15,432,053.31    10,032,210.67       53.83 因采购量增加，应付账款有所增加。
                                                                     上年度末暂未发货的订单在一季度陆续发货，导致预
预收款项                 2,697,951.39     6,992,890.30      -61.42
                                                                     收账款降低。
应付职工薪酬             4,495,679.39    10,557,924.01      -57.42 主要是因为一季度集中发放上年度奖金。
                                                                     主要原因是缴纳上年应交税费和本年采购进项税留
应交税费                 -3,596,880.42    7,354,928.73     -148.90
                                                                     抵增加。
其他应付款                 701,175.87     1,381,138.57      -49.23 主要是因为陆续支付上年末暂未支付的报销款。
                                                         增减幅度
    利润表项目      年初至报告期末       上年同期                                       原因分析
                                                            %
                                                                     2015年初手机实名制变为刚性需求，中国联通等运营
营业收入                51,765,521.77    89,841,619.83      -42.38 商爆发性采购，导致2015年一季度的营业收入和净利
                                                                     润明显高于正常年份。
营业成本                37,180,248.83    57,729,880.10      -35.60 因营业收入减少，营业成本相应减少。
营业税金及附加             230,997.69     1,170,749.87      -80.27 因营业收入减少，营业税金及附加相应减少。
                                                                     因2015年IPO募集资金到位、货币资金增加，存款利
财务费用                  -820,002.12      -231,710.76      253.89
                                                                     息收入增加。
                                                                     因应收账款降低，根据应收账款余额及账龄计提的坏
资产减值损失               680,305.12     2,313,297.89      -70.59
                                                                     账准备减少。
                                                                     因营业收入减少且研发费用、销售费用投入较大，导
营业利润                   597,318.31    15,060,962.74      -96.03
                                                                     致营业利润下降。
营业外收入               2,970,033.98     1,348,504.01      120.25 主要是软件退税、政府补助增加。
                                                                     因营业收入减少且研发费用、销售费用投入较大，导
利润总额                 3,567,352.29    16,409,466.75      -78.26
                                                                     致利润总额下降。
                                                                神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
所得税费用                 321,533.98     3,133,638.60      -89.74 因利润总额下降，导致所得税费用减少。
                                                                     因营业收入减少且研发费用、销售费用投入较大，导
净利润                    3,245,818.31   13,275,828.15      -75.55
                                                                     致净利润下降。
                                                         增减幅度
  现金流量表项目     年初至报告期末      上年同期                                      原因分析
                                                            %
收到的税费返还            1,878,008.18    1,346,263.87       39.50 主要是2016年一季度收到的软件退税较多。
收到的其他与经营活
                          1,814,341.15   19,015,707.13      -90.46 主要是2015年一季度公司办理的承兑汇票到期较多。
动有关的现金
支付其他与经营活动
                         11,263,304.08    8,392,988.28       34.20 主要是2016年一季度公司办理的承兑汇票较多。
有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产        3,106,938.57    1,845,279.73       68.37 主要是募投项目陆续实施增加的固定资产。
支付的现金
                                                                     对深圳市支付汇通科技有限公司进行增资500万元，
投资支付的现金            5,000,000.00
                                                                     占该公司注册资本的20%。
期初现金及现金等价
                        243,650,998.31   75,331,201.64      223.44 主要是2015年IPO募集资金到位，货币资金明显增加。
物余额
期末现金及现金等价
                        174,396,498.54   20,029,187.16      770.71 主要是2015年IPO募集资金到位，货币资金明显增加。
物余额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司继续以“保持智能身份认证行业的领先市场地位，巩固以身份认证为特征的核心技术优势，加快证卡与
生物特征复合身份认证终端、身份认证与电子支付多功能终端及其行业平台软件的产业化进程，潜心行业深耕，致力行业贯
通，延伸多模态生物特征识别、智能认知与云服务，成为身份识别领域国内领先、国际先进的全面解决方案提供商和服务商。
为发展战略，按照2016年经营计划稳步推进各项工作。
    优化调整公司营销机构，加强北京分公司力量，启用北京分公司致真大厦新办公区，发挥北京分公司的窗口、枢纽作用。
强化营销队伍系统性培训，与专业营销培训机构合作，制定三年期的长效培训机制，并组织了2016年第一期 “销售训练营”，
学习贯彻标杆企业先进营销理念，提升了公司营销队伍挖掘市场需求、把控产品营销节奏的能力。
    公司银行业移动展业系统解决方案积极推进，在2015年邮储总行招标入围的基础上，报告期内已进入首批试点阶段。在
报告期内，公司移动展业产品在安徽农信成功中标；另外，公司正积极开拓营销渠道，实现移动展业产品的快速推广。
    公司便捷支付取得重要进展。小额支付终端完成人民银行PBOC3.0检测，并通过银联卡受理终端产品入网认证；完成小
                                                             神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
额支付免密免签业务改造测试，取得相应资质；综合支付服务平台完成测试和部署，目前已正式上线运行；与齐鲁银行、民
生银行签约“银行卡特约商户收单外包服务合作协议”，多家银行在洽谈过程中；在全国多省份基于小额支付终端与建行共同
进行“菜篮宝”工程样板建设工作；在山东、辽宁、广东、内蒙、河南、四川等省份与银联、人行和商业银行合作推进菜市场
小额支付电子秤试点应用。
    人脸识别产品应用明显加速。公司的人脸识别产品在办税实名制中实现批量销售，取得良好的应用效果。通过实名制办
税，加强了发票领购数量和新办登记实地核实，提高了登记信息真实性，也有效防范税务干部的执法风险。面向安防的人脸
识别产品S-27证像同一认证系统等产品的推广进入新的阶段，可以预期实现大规模应用。S-26R乘客多用途身份核验系统进
入应用试点，取得良好应用效果，成为人脸识别的一个新应用。
    报告期内，公司实现营业收入5176.55万元，净利润324.58万元，较上年同期有较大降幅。金融、公安、通信、人社等行
业用户(公司的主要客户)的采购具有一定的规律性，一般一季度开始立项，依据项目周期的长短，后三个季度陆续采购，所
以一般情况下历年来一季度营业收入与利润都低于二、三、四季度。2015年初手机实名制变为刚性需求，中国联通等运营商
爆发性采购，导致2015年一季度的营业收入和净利润明显高于正常年份。剔除该因素的影响，2016年一季度的营业收入和利
润基本符合正常年份的经营规律。
    2016年二季度，公司将继续贯彻公司发展战略，按照2016年经营计划，日常经营与募投项目建设并重，做好重点客户的
投标、签单、发货，同时加大回款力度；加快各项创新项目研究开发进度和重点销售项目的营销推广力度；加强和细化管理，
圆满完成二季度各项经营目标。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    兴唐通信科技有限公司一直是公司的主要供应商。受客户需求和公司产品结构的变动影响，各报告期的前5大供应商会
有所波动。此类变动对公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    因各客户在落实行业实名制与推进行业信息化方面的力度和进度有所不同，公司各报告期具体的前5大客户名单会有所
变化，但仍然主要是各银行、各通信运营商以及各地公安与人社部门。此类变动对公司未来经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年一季度，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展，除部分销售项目未如期完成外，其他工作基
本完成了一季度的经营目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                 神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 承诺    承诺 履行
  承诺来源             承诺方        承诺类型                     承诺内容
                                                                                                 时间    期限 情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                                                                                                         上市
                                                自山东神思电子技术股份有限公司股票上市之日起 2015        之日
                                                                                                                正常
              山东神思科技投资有 股份限售承 三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有 年 06 起三
                                                                                                                履行
              限公司                诺          的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行 月 12 十六
                                                                                                                中
                                                人股份。                                         日      个月
                                                                                                         内
              北京同晟达信创业投
                                                                                                         上市
              资中心（有限合伙）;
                                                自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委           之日   正常
              济南优耐特投资有限 股份限售承                                                      年 06
                                                托他人管理本公司/企业持有的发行人股份，也不由            起十   履行
              公司;天津清瑞股权     诺                                                           月 12
                                                发行人回购本公司/企业持有的发行人股份。                  二个   中
首次公开发    投资基金合伙企业                                                                   日
                                                                                                         月内
行或再融资    （有限合伙）
时所作承诺                                      股份减持的承诺：锁定期满后两年内减持的，减持价
                                                格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
                                                股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所
                                                的有关规定作复权处理）不低于发行价，减持后持股
                                                                                                 2015    锁定
                                                比例不低于届时发行人总股本的 30%。公司上市后                    正常
              山东神思科技投资有 股份限售承                                                      年 06 期满
                                                六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如                  履行
              限公司                诺                                                           月 12 后两
                                                果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原                  中
                                                                                                 日      年内
                                                因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关
                                                规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后
                                                六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定
                                                期限自动延长至少六个月。
                                                    神思电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  股份减持的承诺：锁定期满后两年内减持的，按照市
                                  场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应 2015      锁定
天津清瑞股权投资基                                                                                正常
                     股份限售承 提前三个交易日予以公告，在 6 个月内完成，并按照 年 06 期满
金合伙企业（有限合                                                                                履行
                     诺           深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息 月 12 后两
伙）                                                                                              中
                                  披露义务。锁定期满后 24 个月内，减持发行人股份 日        年内
                                  比例不超过本企业所持有发行人股份的 100%。
                                  股份减持的承诺：锁定期满后两年内减持的，按照市
                                  场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应
                                  提前三个交易日予以公告，在 6 个月内完成，并按照 2015     锁定
                                                                                                  正常
北京同晟达信创业投 股份限售承 深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息 年 06 期满
                                                                                                  履行
资中心（有限合伙） 诺             披露义务。锁定期满后 12 个月内，减持发行人股份 月 12 后两
                                                                                                  中
                                  比例不超过本企业所持有发行人股份的 60%，锁定 日          年内
                                  期满后 24 个月内，本企业减持发行人股份比例不超
                                  过本企业所持有发行人股份的 90%。
                                  股份减持的承诺：锁定期满后两年内减持的，按照市
                                  场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应
                                  提前三个交易日予以公告，在 6 个月内完成，并按照 2015     锁定
                                                                                                  正常
济南优耐特投资有限 股份限售承 深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息 年 06 期满
                                                                                                  履行
公司                 诺           披露义务。锁定期满后 12 个月内，减持发行人股份 月 12 后两
                                                                                                  中
                                  比例不超过本公司所持有发行人股份的 40%，锁定 日          年内
                                  期满后 24 个月内，本公司减持发行人股份比例不超
                                  过本公司所持发行人股份的 80%。