阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-086
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,955,447,364.024,269,335,026.4316.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,943,419,469.261,657,977,708.2917.22%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）960,339,722.1920.88%2,802,164,757.20 76.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）
49,934,761.0378.86%148,791,795.89 62.95%归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
48,069,103.8471.53%144,590,557.08 68.10%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-- -- 1,100,887.05 -98.67%基本每股收益（元/股）0.484682.11%1.4584 64.98%
稀释每股收益（元/股）0.479280.08%1.4525 64.31%
加权平均净资产收益率2.67%0.89%8.49% 3.05%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-232,148.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,030,243.60债务重组损益19,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-323,822.04
减：所得税影响额106,458.57
少数股东权益影响额（税后）185,575.64
合计4,201,238.81--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数11,592
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量辽宁德尔实业股份有限公司
境内非国有法人35.51%37,260,150质押23,250,000
福博有限公司 境外法人15.24%15,991,500质押15,991,500
阜新鼎宏实业有限公司
境内非国有法人10.21%10,714,275质押10,700,000
复星产业控股有限公司
境外法人1.76%1,848,337
郑国基 境外自然人0.70%733,458
交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金
其他0.69%723,685
董云兰 境内自然人0.58%606,146
周家林 境内自然人0.57%600,000600,000
李毅 境内自然人0.54%562,484421,863
王学东 境内自然人0.48%500,000500,000
张瑞 境内自然人0.48%500,000500,000
韩颖 境内自然人0.48%500,000500,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量辽宁德尔实业股份有限公司37,260,150人民币普通股37,260,150
福博有限公司15,991,500人民币普通股15,991,500
阜新鼎宏实业有限公司10,714,275人民币普通股10,714,275
复星产业控股有限公司1,848,337人民币普通股1,848,337
郑国基733,458人民币普通股733,458
交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金
723,685人民币普通股723,685
董云兰606,146人民币普通股606,146
上海德智和投资有限公司471,000人民币普通股471,000
兴业银行股份有限公司－金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
458,900境内上市外资股458,900
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金
382,500人民币普通股382,500
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。周家林为阜新鼎宏实业有限公司法定代表人、股东、董事长。王学东、张瑞、韩颖为鼎宏实业股东。除此情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期2016年限制性股
票激励对象
4,920,000 04,920,000股权激励限售股
按股权激励计划执行
李毅421,863 00421,863高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售合计5,341,863 005,341,863-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：报告期末为66,533.93万元，较年初增加120.60%，主要系报告期内公司发行可转换公司债券所致。
2、预付款项：报告期末为4,854.93万元，较年初增加57.29%，主要系报告期内公司募投项目投入增加所致。
3、其他应收款：报告期末为3,916.57万元，较年初增加133.91%，主要系报告期内德国CCI应收拟退税款及应收供应商折扣增加所致。
4、长期应收款：报告期末为1,287.10万元，较年初下降37.00%，主要系报告期内德国CCI分期收款销售商品减少所致。
5、在建工程：报告期末为14,360.02万元，较年初增加117.50%，主要系报告期内德国CCI建筑工程项目投入增加所致。
6、其他非流动资产：报告期末为7,110.27万元，较年初下降39.46%，主要系报告期内公司募投项目设备投入减少所致。
7、应交税费：报告期末为2,105.16万元，较年初下降34.00%，主要系报告期内预缴企业所得税和应交个人所得税减少所致。
8、其他应付款：报告期末为130,049.99万元，较年初增加206.56%，主要系报告期内公司并购融资款重分类所致。
9、应付债券：报告期末为43,185.44万元，较年初增加100.00%，主要系报告期内公司发行可转换公司债券所致。
10、长期应付款：报告期末为1,885.22万元，较年初下降98.05%，主要系报告期内公司并购融资款重分类所致。
11、其他权益工具：报告期末为12,474.87万元，较年初增加100.00%，主要系报告期内公司发行可转换公司债券所致。
12、其他综合收益：报告期末为6,131.85万元，较年初增加396.85%，主要系报告期内汇率变化所致。
13、营业收入：
1-9月发生额280,216.48万元，比上年同期增加76.08%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上
年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及公司的新产品电液转向泵和变速箱油泵销售增加所致。14、营业成本：1-9月发生额198,799.89万元，比上年同期增加79.51%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及公司的新产品电液转向泵和变速箱油泵产量增加所致。15、销售费用：1-9月发生额9,002.58万元，比上年同期增加58.19%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及销售产品维修费及运费所致。16、管理费用：1-9月发生额31,353.68万元，比上年同期增加85.57%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上 年同期仅包含CCI五个月财务数据所致。17、研发费用：1-9月发生额14,446.11万元，比上年同期增加61.12%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上 年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及研发投入增加所致。18、财务费用：1-9月发生额6,772.87万元，比上年同期增加93.95%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及融资利息及可转债利息摊销增加所致。
19、资产减值损失：1-9月发生额331.98万元，比上年同期增加621.43%，主要系报告期内公司计提坏账准备增加所致。
20、其他收益：1-9月发生额262.95万元，比上年同期下降61.35%，主要系报告期内公司收到与经营相关的政府补助减少所致。
21、营业外收入：1-9月发生额260.58万元，比上年同期增加84.05%，主要系报告期内公司收到与经营无关的政府补助增加所致。
22、经营活动现金流入：1-9月发生额295,648.76万元，比上年同期增加70.95%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及销售收入增加所致。
23、经营活动现金流出：1-9月发生额295,538.67万元，比上年同期增加79.51%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及各类新产品大批量供货，生产经营规模扩大使得采购支付的现金流出增加
所致。24、投资活动产生的现金流出：1-9月发生额18,274.51万元，比上年同期下降49.36%，主要系报告期内公司固定资产投资规模减少所致。
25、筹资活动现金流入：1-9月发生额88,538.89万元，比上年同期下降31.10%，主要系去年同期公司收购CCI融资较大所致。
26、筹资活动现金流出：1-9月发生额34,990.31万元，比上年同期下降81.74%，主要系去年同期公司收购CCI的同时偿还其原股东的借款，使得筹资活动净流出的现金流较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年8月7日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司拟申请公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,000万元，募集资金用于公司年新增50万台电液泵项目（二期45万台电液泵）以及年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目。2017年8月24日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过上述公开发行可转换公司债券相关议案。
2017年10月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171998号），中国证监会对公司提交的公开发行可转换公司债券申请予以受理。
2017年12月15日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了调整发行规模的议案，将拟申请公开发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币56,470.66万元。
2017年12月27日，公司公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018年3月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]264号），核准公司向社会公开发行面值总额56,470.66万元可转换公司债券，期限6年。
2018年7月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。2018年7月18日，公司公开发行了564.7066万张，每张面值为人民币100元，共计发行56,470.66万元可转换公司债券。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
2018年7月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》，同意公司申请办理本次公开发行可转换公司债券在深交所上市的相关事宜。经深交所“深证上[2018]363号”文同 意，公司56,470.66万元可转换公 司债券于2018年8月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码“123011”。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《公开发行可转换公司债券预案》、《公开发行可转债募集资金使用的可行性分析报告》等
2017年08月09日http://www.cninfo.com.cn
《2017年第三次临时股东大会决议公告》
2017年08月24日http://www.cninfo.com.cn
《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》
2017年10月11日http://www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于调整公开发行可转换公司债券发行规模的公告》等
2017年12月16日http://www.cninfo.com.cn
《关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》
2017年12月28日http://www.cninfo.com.cn
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告》
2018年03月14日http://www.cninfo.com.cn
《第三届董事会第五次会议决议公告》、《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》等
2018年07月16日http://www.cninfo.com.cn
《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
2018年07月24日http://www.cninfo.com.cn
《第三届董事会第六次会议决议公告》 2018年07月28日http://www.cninfo.com.cn
《阜新德尔汽车部件股份有限公司可转换公司债券上市公告书》
2018年08月10日http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年9月11日召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》，同意以公司现有总股本104,920,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；股权登记日为：2018年9月19日，除权除息日为：2018年9月20日。截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。公司2018年半年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
明：
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金665,339,275.73301,606,518.60
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款726,924,170.02713,170,144.95其中：应收票据63,802,591.6767,130,331.77应收账款663,121,578.35646,039,813.18
预付款项48,549,348.4930,867,021.03
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款39,165,660.2116,744,015.38买入返售金融资产存货787,564,356.54681,835,113.07持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产51,768,251.9363,140,367.15流动资产合计2,319,311,062.921,807,363,180.18
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资
长期应收款12,870,953.0620,431,235.03
长期股权投资11,793,264.9611,793,264.96
投资性房地产46,150,214.0346,772,729.36
固定资产831,565,542.65721,880,539.09
在建工程143,600,234.9666,022,296.41
生产性生物资产油气资产无形资产267,593,217.07271,782,189.63
开发支出商誉1,123,688,742.251,098,093,353.38
长期待摊费用41,151,484.3537,096,597.72
递延所得税资产86,619,997.7370,647,872.13
其他非流动资产71,102,650.04117,451,768.54
非流动资产合计2,636,136,301.102,461,971,846.25
资产总计4,955,447,364.024,269,335,026.43
流动负债：
短期借款136,016,022.20154,874,989.04
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款568,704,265.34741,259,228.06预收款项12,613,772.7712,382,374.85卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬66,901,060.2753,038,569.66应交税费21,051,604.4231,896,802.61其他应付款1,300,499,924.66424,222,396.11
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款
持有待售负债一年内到期的非流动负债6,530,091.8712,174,068.27
其他流动负债流动负债合计2,112,316,741.531,429,848,428.60
非流动负债：
长期借款287,298,053.7261,198,229.90
应付债券431,854,442.40
其中：优先股永续债长期应付款18,852,184.00965,843,170.07
长期应付职工薪酬24,467,599.0325,797,601.81
预计负债37,360,106.1036,206,738.29
递延收益15,813,519.1615,729,813.12
递延所得税负债64,965,169.5460,201,888.30
其他非流动负债非流动负债合计880,611,073.951,164,977,441.49
负债合计2,992,927,815.482,594,825,870.09
所有者权益：
股本104,920,000.00104,930,000.00
其他权益工具124,748,703.74
其中：优先股永续债资本公积1,227,723,423.401,201,847,085.91
减：库存股182,893,000.00182,903,000.00
其他综合收益61,318,471.1712,341,547.32
专项储备盈余公积84,101,975.6484,101,975.64
一般风险准备未分配利润523,499,895.31437,660,099.42
归属于母公司所有者权益合计1,943,419,469.261,657,977,708.29
少数股东权益19,100,079.2816,531,448.05
所有者权益合计1,962,519,548.541,674,509,156.34
负债和所有者权益总计4,955,447,364.024,269,335,026.43
法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金435,977,714.6116,012,531.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款259,765,343.37284,843,753.51
其中：应收票据33,290,011.8947,726,582.25
应收账款226,475,331.48237,117,171.26
预付款项20,896,900.4717,909,728.67
其他应收款79,523,305.1412,834,268.22
存货295,255,633.93248,441,714.08
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产15,308,920.5730,466,194.26
流动资产合计1,106,727,818.09610,508,190.29
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,225,451,175.161,224,839,664.96投资性房地产固定资产443,926,480.18400,866,373.09在建工程16,162,017.989,605,631.48
生产性生物资产油气资产无形资产64,909,316.8359,512,114.03
开发支出商誉长期待摊费用613,647.94767,059.96
递延所得税资产20,555,306.0018,299,377.68
其他非流动资产43,645,660.3889,280,832.51
非流动资产合计1,815,263,604.471,803,171,053.71
资产总计2,921,991,422.562,413,679,244.00
流动负债：
短期借款80,000,000.0080,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款175,083,749.33280,646,557.56
预收款项9,697,345.926,362,880.59
应付职工薪酬60,000.004,000,000.00
应交税费1,830,989.775,712,942.24
其他应付款238,224,738.69255,840,178.67
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计504,896,823.71632,562,559.06非流动负债：
长期借款应付债券431,854,442.40
其中：优先股永续债长期应付款18,852,184.0020,352,184.00
长期应付职工薪酬预计负债28,934,816.7928,364,841.18
递延收益15,465,693.0915,729,813.12
递延所得税负债3,850,162.68
其他非流动负债非流动负债合计498,957,298.9664,446,838.30
负债合计1,003,854,122.67697,009,397.36
所有者权益：
股本104,920,000.00104,930,000.00
其他权益工具124,748,703.74
其中：优先股永续债
资本公积1,230,541,227.651,204,664,890.16
减：库存股182,893,000.00182,903,000.00
其他综合收益专项储备盈余公积84,101,975.6484,101,975.64
未分配利润556,718,392.86505,875,980.84
所有者权益合计1,918,137,299.891,716,669,846.64
负债和所有者权益总计2,921,991,422.562,413,679,244.00
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入960,339,722.19794,447,632.97
其中：营业收入960,339,722.19794,447,632.97
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本908,813,960.53751,354,364.18其中：营业成本692,685,035.71565,514,531.95
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,976,870.903,713,823.96销售费用30,013,058.7428,872,199.07管理费用112,078,373.9780,875,419.83研发费用49,948,385.5151,420,487.41
财务费用19,510,140.0320,909,733.83
其中：利息费用21,971,309.8219,299,686.91
利息收入630,972.79380,411.70
资产减值损失2,602,095.6748,168.13
加：其他收益329,668.5288,040.01
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-13,937.37三、营业利润（亏损以“－”号填列）51,841,492.8143,181,308.80
加：营业外收入1,709,933.95293,885.01
减：营业外支出71,818.99435,919.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
53,479,607.7743,039,274.08减：所得税费用3,461,503.9313,893,910.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）50,018,103.8429,145,363.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
50,018,103.8429,145,363.81（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润49,934,761.0327,917,697.82
少数股东损益83,342.811,227,665.99
六、其他综合收益的税后净额83,486,130.69-375,217.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
83,486,130.69-375,217.23（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
83,486,130.69-375,217.231.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额83,486,130.69-375,217.236.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额133,504,234.5328,770,146.58归属于母公司所有者的综合收益总额
133,420,891.7227,542,480.59归属于少数股东的综合收益总额83,342.811,227,665.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.48460.2661
（二）稀释每股收益0.47920.2661
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入206,660,328.09142,394,358.23
减：营业成本111,225,909.6394,333,220.49
税金及附加331,244.072,450,374.78
销售费用10,292,681.398,758,077.42
管理费用18,413,658.629,170,814.80
研发费用8,033,089.129,067,413.22
财务费用6,870,517.212,623,161.21
其中：利息费用7,712,505.391,035,895.89
利息收入498,530.44181,428.41
资产减值损失185,127.91849,014.49
加：其他收益88,040.0188,040.01
投资收益（损失以“－”号填
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
275,508.05二、营业利润（亏损以“－”号填列）51,671,648.2015,230,321.83
加：营业外收入55,196.76104,050.62
减：营业外支出65,854.008,021.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
51,660,990.9615,326,351.18减：所得税费用7,407,293.872,297,732.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）44,253,697.0913,028,618.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
44,253,697.0913,028,618.56（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他
六、综合收益总额44,253,697.0913,028,618.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入2,802,164,757.201,591,418,439.45
其中：营业收入2,802,164,757.201,591,418,439.45
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,612,717,103.681,465,500,782.35其中：营业成本1,987,998,877.571,107,464,626.16
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,646,051.287,123,166.04销售费用90,025,763.5156,910,957.59管理费用313,536,782.14168,961,955.89研发费用144,461,108.9889,659,199.54财务费用67,728,726.4134,920,706.71
其中：利息费用68,658,272.2532,465,739.11
利息收入1,036,244.094,313,145.15
资产减值损失3,319,793.79460,170.42
加：其他收益2,629,526.966,804,120.03
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-232,148.54-269,729.84三、营业利润（亏损以“－”号填列）191,845,031.94132,452,047.29
加：营业外收入2,605,830.041,415,827.74
减：营业外支出509,935.441,299,545.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
193,940,926.54132,568,329.87减：所得税费用42,580,499.4237,707,466.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）151,360,427.1294,860,862.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
151,360,427.1294,860,862.94（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润148,791,795.8991,309,498.99
少数股东损益2,568,631.233,551,363.95
六、其他综合收益的税后净额48,976,923.85-4,085,839.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
48,976,923.85-4,085,839.77（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划
变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
48,976,923.85-4,085,839.771.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额48,976,923.85-4,085,839.77
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额200,337,350.9790,775,023.17
归属于母公司所有者的综合收益总额
197,768,719.7487,223,659.22归属于少数股东的综合收益总额2,568,631.233,551,363.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.45840.8840
（二）稀释每股收益1.45250.8840
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入612,891,203.88434,560,935.88
减：营业成本357,901,333.37264,602,378.54
税金及附加1,233,723.694,630,327.75
销售费用31,748,428.5919,555,811.70
管理费用51,567,757.1335,777,107.77
研发费用21,403,491.0717,679,193.14
财务费用13,717,282.523,058,070.68
其中：利息费用11,892,809.182,185,923.29
利息收入547,940.443,307,094.75
资产减值损失4,045,812.251,679,730.36
加：其他收益1,860,653.036,780,680.03
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
304,950.2368,492.04二、营业利润（亏损以“－”号填列）133,438,978.5294,427,488.01
加：营业外收入100,576.56380,574.16
减：营业外支出65,958.32623,318.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
133,473,596.7694,184,744.14减：所得税费用19,679,184.7413,595,906.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）113,794,412.0280,588,837.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
113,794,412.0280,588,837.61（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额113,794,412.0280,588,837.61七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,913,619,067.251,719,416,195.45
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还39,625,559.543,593,239.90收到其他与经营活动有关的现金3,242,950.686,422,817.12经营活动现金流入小计2,956,487,577.471,729,432,252.47购买商品、接受劳务支付的现金1,661,225,716.50909,820,324.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
673,284,163.64374,516,697.37支付的各项税费219,746,381.77143,464,085.66
支付其他与经营活动有关的现金401,130,428.51218,594,903.65
经营活动现金流出小计2,955,386,690.421,646,396,010.78
经营活动产生的现金流量净额1,100,887.0583,036,241.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,801,330.72
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
543,304.40590,996.30处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金300,000.00
投资活动现金流入小计2,344,635.12890,996.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
182,745,142.18240,929,294.65投资支付的现金112,944,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金7,000,000.00
投资活动现金流出小计182,745,142.18360,873,294.65
投资活动产生的现金流量净额-180,400,507.06-359,982,298.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,119,903,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金307,043,759.23165,175,838.66
发行债券收到的现金555,064,489.00
收到其他与筹资活动有关的现金23,280,697.59
筹资活动现金流入小计885,388,945.821,285,078,838.66
偿还债务支付的现金127,211,524.301,812,537,315.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
142,194,474.00100,433,207.68其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金80,497,065.543,000,000.00
筹资活动现金流出小计349,903,063.841,915,970,522.94
筹资活动产生的现金流量净额535,485,881.98-630,891,684.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,903,620.72431,109.76五、现金及现金等价物净增加额359,089,882.69-907,406,631.18
加：期初现金及现金等价物余额298,439,072.621,160,361,535.75
六、期末现金及现金等价物余额657,528,955.31252,954,904.57
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金507,505,969.35507,786,050.83
收到的税费返还39,625,559.543,584,615.67
收到其他与经营活动有关的现金698,988.243,307,094.75
经营活动现金流入小计547,830,517.13514,677,761.25
购买商品、接受劳务支付的现金278,014,073.60215,859,842.11
支付给职工以及为职工支付的现金
76,731,662.1251,571,844.08支付的各项税费32,096,391.9544,769,185.99
支付其他与经营活动有关的现金46,634,970.4549,581,261.87
经营活动现金流出小计433,477,098.12361,782,134.05
经营活动产生的现金流量净额114,353,419.01152,895,627.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
365,304.40119,620.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计365,304.40119,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
44,570,399.88183,611,415.79投资支付的现金611,510.201,013,944,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金65,590,000.007,000,000.00
投资活动现金流出小计110,771,910.081,204,555,415.79
投资活动产生的现金流量净额-110,406,605.68-1,204,435,795.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金182,903,000.00
取得借款收到的现金77,500,000.00120,000,000.00
发行债券收到的现金555,064,489.00
收到其他与筹资活动有关的现金23,280,697.59
筹资活动现金流入小计655,845,186.59302,903,000.00
偿还债务支付的现金98,000,000.0063,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
68,341,020.3627,198,084.16支付其他与筹资活动有关的现金72,663,622.303,000,000.00
筹资活动现金流出小计239,004,642.6693,198,084.16
筹资活动产生的现金流量净额416,840,543.93209,704,915.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
345,271.78-212,968.00五、现金及现金等价物净增加额421,132,629.04-842,048,220.75
加：期初现金及现金等价物余额14,845,085.57865,838,045.94
六、期末现金及现金等价物余额435,977,714.6123,789,825.19
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。