赛摩电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文
证券简称:赛摩电气 证券代码:300466
赛摩电气股份有限公司
2016 年半年度报告
(公告编号:2016-079)
二〇一六年八月
赛摩电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人厉达、主管会计工作负责人刘晓舟及会计机构负责人(会计主管
人员)张宇声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
2016 半年度报告.................................................................................................................................1
第一节 重要提示、释义....................................................................................................................1
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................4
第三节 董事会报告............................................................................................................................6
第四节 重要事项..............................................................................................................................10
第五节 股份变动及股东情况..........................................................................................................14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................15
第七节 财务报告..............................................................................................................................16
第八节 备查文件目录......................................................................................................................76
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释义
释义项 指 释义内容
赛摩电气、公司、本公司 指 赛摩电气股份有限公司
赛斯特科技 指 徐州赛斯特科技有限公司
赛斯特香港 指 SAISTER LIMITED
赛摩科技 指 江苏赛摩科技有限公司
合肥雄鹰 指 合肥雄鹰自动化工程科技有限公司
南京三埃 指 南京三埃工控有限公司
武汉博晟 指 武汉博晟信息科技有限公司
控股股东、实际控制人 指 厉达、厉冉、王茜
股东大会、董事会、监事会 指 赛摩电气股东大会、董事会、监事会
计量产品 指 包括电子皮带秤、称重给煤机和称重给料机。
对皮带输送或车载过程中煤炭样品的自动采集,是集机械、液压、电
气、微机控制为一体的样品采集和在线制备的专用设备。该设备按其
机械自动采样设备 指
使用场所可分为三类:皮带自动采样设备、汽车自动采样设备和火车
自动采样设备。
公司章程 指 赛摩电气股份有限公司章程
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
保荐人、保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
大华、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元 指 人民币元、人民币万元,中国法定流通货币单位
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 赛摩电气 股票代码
公司的中文名称 赛摩电气股份有限公司
公司的中文简称(如有) 赛摩电气
公司的外文名称(如有) Saimo Electric Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) SAIMO
公司的法定代表人 厉达
注册地址 徐州经济技术开发区螺山路 2 号
注册地址的邮政编码
办公地址 徐州经济技术开发区螺山路 2 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.saimo.cn
电子信箱 dshoffice@saimo.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李恒 朱伟峰
联系地址 徐州经济技术开发区螺山路 2 号 徐州经济技术开发区螺山路 2 号
电话 0516-87885998 0516-87885998
传真 0516-87885858 0516-87885858
电子信箱 dshoffice@saimo.cn dshoffice@saimo.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报,中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 89,525,730.51 98,939,809.33 -9.51%
归属于上市公司普通股股东的净利润
6,707,261.57 8,491,199.68 -21.01%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
5,422,364.65 8,446,319.68 -35.80%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -40,146,589.53 -24,033,534.67 -67.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.1673 -0.3004 -44.32%
股)
基本每股收益(元/股) 0.0279 0.0447 -37.58%
稀释每股收益(元/股) 0.0279 0.0447 -37.58%
加权平均净资产收益率 1.43% 3.22% -1.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.15% 3.20% -2.05%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 598,473,606.79 623,471,106.44 -4.01%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
469,653,297.89 470,368,886.23 -0.15%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
1.9569 5.57 -64.87%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 2015 年第一批知识产权专项资金、2015 年
1,479,676.96
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 省级企业创新与成果转化专项资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,966.47
减:所得税影响额 226,746.51
合计 1,284,896.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
一、宏观经济周期波动风险
公司下游客户主要分布于火力发电、热电联产、化工、港口码头等行业,下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关
度较高,宏观经济政策的调整及其周期性波动,均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响,进
而影响对本行业的需求,行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性,因此,当宏观经济处于
波谷、增速减缓时,下游行业的不景气将减少对公司产品的需求,对公司的生产经营造成一定的影响。
二、应收账款无法及时收回的风险
随着公司业务规模的快速增长,各期末应收账款亦随之增长,主要原因为,公司客户主要为国内火力发电、热电联产、
化工、港口等企业,由于这些单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程序,支付款项时需要逐级审批,流程
较长,且经常采取集中支付的方式进行付款,造成公司应收账款回款速度较慢。针对此情况,公司已按照谨慎性原则计提了
坏账准备,但随着销售规模的进一步扩大,应收账款余额将进一步增加,如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件
导致不能支付款项,或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。
三、交易对方承诺业绩可能未达成以及现金补偿可能无法保障的风险
报告期内,赛摩电气并购重组获得证监会审批,完成了合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三家公司的工商变更手续并在7
月份完成了股份及现金支付,三家公司成为赛摩电气全资子公司。
本次交易对方鹿拥军、段启掌、科迪投资、周超飞、汪小华、郭银玲及朱恒书在《盈利预测补偿协议》中承诺合肥雄鹰
2016年、2017年及2018年的利润预测数(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别为1,334万元、2,036万元及
2,683万元。
本次交易对方袁延强、陈松萍在《盈利预测补偿协议》中承诺南京三埃2016年、2017年及2018年的利润预测数(扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别为2,501万元、2,966万元及3,565万元。
本次交易对方贺小明、胡杰及武水咨询在《盈利预测补偿协议》中承诺武汉博晟2016年、2017年及2018年的利润预测数
(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别为706万元、948万元及1,264万元。
上述承诺的业绩为交易对方综合考虑了标的公司经营情况、行业发展趋势、宏观经济环境、上下游行业的未来行情等各项因
素后、审慎得出的结论。但仍存在标的公司无法达到交易对方承诺的业绩的风险。
为保障上市公司中小股东的利益,在本次交易各方签订的《盈利预测补偿协议》中已对“在交易对方承诺的业绩未达到
时交易对方需对上市公司作出的补偿”做出了明确规定。各交易对方以其各自由本次交易获得的全部现金及赛摩电气新发股
份数为限,在标的公司业绩未达到承诺水平时向赛摩电气作出补偿。虽然本次签订的《盈利预测补偿协议》具有法律效力,
可以作为要求交易对方进行现金补偿的的法律依据,但目前针对交易对方现金补偿未制定相应的保障措施,存在无法执行的
风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,我国宏观经济发展速度放缓,国家整体经济形势依然严峻,电力、化工、港口等领域的投资增速下降。公司
继续围绕成为工厂智能化提供全面解决方案供应商的战略目标,对内采取精益研发、优化调整产品结构、提升管理水平等措
施,提升核心竞争力;对外利用资本手段,实施并购重组,报告期内,公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜获中国证
监会批准,并已完成本次交易的标的资产合肥雄鹰自动化工程科技有限公司、南京三埃工控有限公司、武汉博晟信息科技有
限公司100%股权过户手续,合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟已成为公司的全资子公司。为公司下一步在智能化工厂领域的拓
展奠定了良好基础。
2016年1-6月,公司实现营业收入89,525,730.51元,较上年同期下降了9.51%,主要原因为受宏观经济影响,公司下游
客户电力、港口等行业投资进度放缓,影响公司合同执行进度,报告期内签订销售订单1.4亿元,比去年同期增长了3.7%;
报告期实现营业利润1,080,318.53元,同比下降77.4%,主要原因为:营业收入同比下降9.51%,毛利率同比下降了2.45%;资
产减值损失同比增长98.56%。
报告期归属于母公司所有者的净利润6,707,261.57元,同比下降了21.01%,主要影响因素是同期营业收入和毛利率下降
使营业利润下降77.4%。
报告期内,销售费用同比下降6.37%,主要为差旅费同比下降28.33%,管理费用同比下降1.25%,主要是业务招待费下降
78.17%;研发费用同期下降535,853.97元。财务费用同比下降108.59%,主要为贷款减少造成利息支出下降983,117.22元。
报告期实现经营现金流-40,146,589.53元,同比下降16.113.054.86元,主要影响因素为购买商品提供劳务同比增加111.81%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 89,525,730.51 98,939,809.33 -9.51%
营业成本 55,098,142.91 58,926,420.11 -6.50%
销售费用 18,615,280.65 19,882,708.86 -6.37%
管理费用 12,123,239.36 12,276,372.13 -1.25%
财务费用中利息收入同期增长 123.35%,主
财务费用 -95,401.01 1,110,939.34 -108.59% 要是募集资金导致;且同期贷款额度降低
69.06%.
所得税费用 1,184,359.55 1,254,938.85 -5.62%
研发投入 5,059,673.46 5,595,527.43 -9.58%
经营活动产生的现金 购买商品、接受劳务支付的现金同期增
-40,146,589.53 -24,033,534.67 -67.04%
流量净额 加 111.81%。
投资活动产生的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资
-62,847,692.40 -2,607,449.18 -2,310.31%
流量净额 产支付的现金同期增加 2300.43%.
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同期吸收投资收到的现金 1.85 亿,本期筹资
筹资活动产生的现金
11,206,679.87 186,733,084.24 -94.00% 活动现金流入降低 86.1%;分配股利、利润
流量净额
或偿付利息支付的现金同期增加 597.61%.
本期经营活动、投资活动、筹资活动均比同
现金及现金等价物净
-91,744,650.93 160,118,353.02 -157.30% 期下降,导致现金及现金等价物增加额下
增加额
降。
公司于 2015 年上市,募集资金净额 17,375.65
货币资金 60,347,851.33 202,536,263.20 -70.20% 万元于 5 月 22 日入账,至本期募集资金累
计投入 12,941.79 万元,剩余 4470.46 万元。
结算方式多样化,对一些经银行考察信用良
应收票据 5,392,978.00 2,272,600.00 137.30% 好的大型国企收取商业承兑汇票。其中商票
为 239.03 万元。
预付款项 8,089,103.66 4,690,400.63 72.46% 合同备货影响
保证金增加及公司 7 月份增发股份预付发行
其他应收款 20,963,447.87 13,482,037.83 55.49%
费 200 多万所致
存货 72,494,733.02 42,585,727.96 70.23% 本期购买原材料增加
主要是 15 年底在建工程 2,568.45 万元转固
固定资产 74,102,985.94 46,011,073.34 61.05%
定资产所致。
在建工程 49,103,228.06 22,303,363.67 120.16% 募投项目投入增加所致。
其他非流动资产 10,868,286.68 2,651,897.00 309.83% 公司增加固定资产投入,前期预付款较大
原因为募集资金置换偿还了部分流动资金
短期借款 14,000,000.00 45,250,000.00 -69.06%
借款。
应付票据 9,500,000.00 17,727,200.00 -46.41% 本期现金付款增加所致
应交税费 643,374.61 1,053,181.67 -38.91% 本期进项较大所致。
其他应付款 2,094,237.93 6,595,742.44 -68.25% 2015 年上市后预付各种信息披露费用所致。
股本 240,000,000.00 80,000,000.00 200.00% 本期资本公积转股本所致。
资本公积 64,291,196.58 224,291,196.58 -71.34% 本期资本公积转股本所致。
专项储备 691,937.68 114,414.13 504.77% 本期计提数使用较少。
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
报告期内公司的主营业务为研发、生产、销售散状物料的计量和采样检测产品,为一家散状物料的计量、检测系统解决
方案供应商。公司产品分为计量产品和机械自动采样产品,计量产品主要为电子皮带秤、称重给煤机、称重给料机等,主要
用于散状物料在皮带运输过程中的计量;采样产品主要为机械自动采样设备,用于散状物料试样的自动采集。计量及采样设
备广泛应用于火力发电、热电联产、化工、港口等行业。
自设立以来,公司始终坚持立足于散装物料的计量、采样设备的研发、生产、销售。报告期内主营业务未发生重大改变,
产品结构稳定。
报告期内,受政府倡导环境保护、节能减排等因素影响,公司进一步加大研发投入,加快软件开发速度和产品的升级换
代,产品的技术含量和竞争力稳步提升。2016年1-6月,公司实现主营业务收入 8,878.64万元,较上年同期降低10.18%,主
营业务毛利率同比下降2.45个百分点。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
分产品:
计量产品 42,403,796.03 26,277,595.14 38.03% -16.72% -11.66% -3.55%
机械自动采样设备 26,512,089.18 15,729,805.38 40.67% -18.62% -18.86% 0.17%
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其他 19,870,498.63 13,090,742.39 34.12% 29.41% 33.65% -2.09%
合计 88,786,383.84 55,098,142.91 37.94% -10.18% -6.50% -2.45%
分地区:
华东 32,089,784.43 20,214,839.63 37.01% -27.99% -25.04% -2.48%
华北 33,671,096.06 20,207,375.03 39.99% 75.64% 76.16% -0.17%
东北 4,439,522.16 2,545,034.38 42.67% 76.48% 68.65% 2.66%
华南 1,176,282.01 760,960.76 35.31% -87.00% -84.61% -10.03%
华中 5,766,807.60 3,557,505.39 38.31% -47.27% -44.55% -3.03%
西南西北 8,347,483.72 5,653,967.33 32.27% -20.30% -11.09% -7.02%
国外 3,295,407.86 2,158,460.39 34.50% 53.46% 71.09% -6.75%
合计 88,786,383.84 55,098,142.91 37.94% -10.18% -6.50% -2.45%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商没有发生重大变化,因产品不断创新,公司持续开发新的供方,前5大供应商个别变化,但对公司未
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来经营没有不利影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
因公司订单一直非常分散,前5大客户虽然变化,但对公司未来经营影响很小。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司重点开展了机器人在实验室自动化方面的应用研究以及散状物料包装、搬运、码垛过程中机器人自动化
应用的研究,具体为:
1、公司自主研发了燃料智能化管理系统项目,基于物联网技术,利用物联网、传感设备和计算机信息技术对电厂燃料
数据采集、传输、处理全过程进行实时监控,对燃料使用的各个环节进行精确控制和实时监测,内容包括:基础数据管理、
燃料计划、合同管理、调运管理、计量管理、核算管理、采样管理、质检管理、数字化煤场、配煤掺烧管理、燃料经济分析、
报表中心等,实现对燃料的各个环节数字化、网络化管理,从而实现燃料管理的智能化。目前,该项目已实现销售。
2、公司自主研发了机器人全自动定量包装码垛生产线项目,该生产线在无人干涉的情况下自动完成称量、装袋、封口、
检测、码垛等动作,能够自动运行和自我诊断,通过工业计算机的决策控制,对设备运行状态、运行过程进行自动检测分析、
自动控制。该项目的采用对于提高生产效率、降低劳动强度、降低运行成本、提高安全可靠度有着重要的作用。目前,该项
目已实现销售。
3、公司自主研发了机器人煤质分析系统项目,国内首次采用机器人系统自动完成煤炭全水分、分析试样水分、灰分、
挥发分、全硫和发热量六个指标的分析测定,测定准确度和精密度达到国家有关标准要求,该系统经鉴定,结论为:是煤质
分析作业技术的重大突破,填补国内空白,达到国际先进水平。目前,该产品已进入产业化阶段。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
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9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
《中国制造2025》是中国版的“工业4.0”。任务和重点之一为推进制造过程的智能化,在重点领域试点建设智能工厂/数
字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用,促进制造工艺的
仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。
以智能制造为代表的新一轮产业变革迅猛发展,数字化、网络化、智能化日益成为制造业的主要趋势。为加速我国制
造业转型升级、提质增效,国务院发布实施《中国制造2025》,将智能制造作为主攻方向,加速培育我国新的经济增长动力,
抢占新一轮产业竞争制高点。
目前,我国制造业机械化、电气化、自动化、信息化并存,不同地区、不同行业、不同企业发展不平衡,发展智能制造
面临关键技术装备受制于人、智能制造标准/软件/网络/信息安全基础薄弱、智能制造新模式推广尚未起步、智能化集成应用
缓慢等突出问题。因此,作为一项必须长期坚持的战略任务,推动我国制造业智能转型,环境更复杂、形势更严峻、任务更
艰巨。“十三五”期间要同步推进数字化制造普及、智能化制造示范工作。为此,根据工业和信息化部关于实施推进“中国制
造2025”“6+1”专项行动总体要求,在总结2015年实施智能制造试点示范专项行动基础上,继续做好“智能制造试点示范2016
专项行动”。实施专项行动,是落实《中国制造2025》以及智能制造工程的重要措施,对于实现制造强国目标具有重要意义。
公司的称重和检测产品主要用于散料生产过程的重量和品质数据的在线检测,是实现散料工厂智能化的的基础及核心设
备。在报告期内公司推出的高精度上给式高精度给料机对于提高散料重量检测数据的准确度和稳定性具有较大作用,在国内
外处于领先水平。报告期内推出的散料采样设备在线检测管理技术,实现了散料品质检测过程的在线检测,能够保证散料的
采样过程长期保持高性能的运行状态,及时发现设备运行过程的异常,保证品质检测数据的准确度。通过不断的研发投入和
市场开拓,公司目前仍保持在散状物料计量和检测领域的龙头地位。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期公司管理层围绕2016年公司总体思路积极开展各项工作,以创新研发为重点,以降本增效为契机,以目标考核为
抓手,以市场开拓为中心,以优化资源配置为突破,寻求新的业务增长点,实现公司效益与股东利益最大化,目前公司的研
发、生产和销售等各环节按照预定计划进行。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
见本报告第二节“公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”章节。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 20,500
报告期投入募集资金总额 6,723.03
赛摩电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文
已累计投入募集资金总额 12,941.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,共募集资金人民币 20,500.00 万元,扣除与发行有关的费用 3,124.35 万元,
实际募集资金净额为人民币 17,375.65 万元。截止 2016 年 6 月 30 日,募集资金累计投入 12,941.79 万元,其中本报告期投
入 6,723.03 万元。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元