华铭智能：2016年第三季度报告全文

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海华铭智能终端设备股份有限公司
       2016 年第三季度报告
             2016-074
          2016 年 10 月
                                   上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管
人员)章烨军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 775,319,484.34                     688,748,532.38                       12.57%
归属于上市公司股东的净资产
                                             542,997,317.37                     504,005,175.16                        7.74%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                       54,378,142.56                  167.13%          146,554,371.76                32.39%
归属于上市公司股东的净利润
                                       11,960,161.20                  257.85%           38,992,142.21                54.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        9,356,470.65                  450.90%           30,330,819.43                37.32%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                       2,813,450.17               110.03%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.090                 350.00%                     0.28               55.56%
稀释每股收益（元/股）                           0.090                 350.00%                     0.28               55.56%
加权平均净资产收益率                            2.23%                  1.54%                     7.45%                0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -19,059.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                5,800,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              21,630.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              4,421,337.96 闲置资金保本型理财收益
减：所得税影响额                                                                1,562,586.37
合计                                                                            8,661,322.78                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                         上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）市场风险：公司主要产品为AFC终端设备，主要包括自动售票机、自动检票机及充值机，上述设备的销售收入最近三
年均占公司营业收入的85%以上。1、AFC终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，与国家固定
资产投资规模关联性很大，易受国家整体经济环境、国家宏观调控政策、地方财政收支及投资预算的重大影响。2、由于轨
道交通的发展，特别是二三线城市新增的需求，但其对AFC设备配置要求、铺垫资金要求、销售价格的要求大幅增加，将不
同程度导致公司毛利率出现下降的风险。3、随着互联网发展便利性、安全性要求逐步提高，研发新产品，维持持续市场竞
争力的风险较大。
（二）经营性现金流风险：1、报告期末应收账款余额约1.9亿元，且账龄超过1年以上约占50%，若客户经营状况发生重大
困难，甚至出现应收账款无法收回发生坏账的风险，对公司正常经营影响极大；2、由于宏观环境的变化，地铁业主及客户
结算周期的普遍增加，报告期末发出商品约10000万元，都需要企业铺垫流动资金，对公司的资金压力影响较大，长此已久
必将影响公司的净资产收益率；3、国家特别是二三线城市日益鼓励企业以PPP参与及运营基建项目，对AFC终端设备市场
销售格局产生重大变化的可能性增加。
（三）投资风险：根据公司的长期发展战略，为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，以良好的业绩回报广大投资
者，公司在坚守原有主业的基础上，通过投资收购，多元化发展产业链，搭建传统产业与新兴产业的发展格局，实现上市公
司的跨越式发展，以实现上市公司双轮驱动的战略发展目标。但投资也伴随着重大不可预见的因素，成功与否对公司今后的
规划建设产生较大的风险。
     报告期内，围绕本公司主营范围，与相关行业专业人事合作，成立两家合资公司。
合资公司名称                 合资方       注册资本 华铭占比               营业范围                  主要经营方向
上海秩城智能有限公 邓建华                  200万元        51% 智能科技、计算机及电子产 地铁、公交系统读卡器具研发和销
司                                                              品等                       售及一系列支付解决方案
亮啦（上海）数据科 冯万庆、姜东明          500万元        60% 数据科技、计算机软硬件科 公共交通领域的互联网创新服务、
技有限公司                                                      技领域内的技术开发等       轨交行业大数据分析、交通卡创新
                                                                                           支付、一卡通消费创新服务等
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 13,268
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质       持股比例        持股数量
                                                                         的股份数量      股份状态           数量
张亮                境内自然人             38.76%        53,390,400         53,390,400
张晓燕              境内自然人              4.04%         5,566,400          5,566,400
                                                       上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
张金兴              境内自然人             4.04%        5,566,400      5,566,400
谢根方              境内自然人             4.04%        5,566,400      5,566,400
孙定国              境内自然人             3.64%        5,017,600
浙江富国金溪创
业投资合伙企业 境内非国有法人              3.40%        4,686,624      1,590,414
（有限合伙）
朱付云              境内自然人             3.13%        4,312,000
吴连荣              境内自然人             2.02%        2,783,200      2,783,200
俞卫明              境内自然人             2.02%        2,783,200      2,783,200
徐剑平              境内自然人             0.94%        1,293,600      1,293,600
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
孙定国                                                                 5,017,600 人民币普通股              5,017,600
朱付云                                                                 4,312,000 人民币普通股              4,312,000
浙江富国金溪创业投资合伙企业
                                                                       3,096,210 人民币普通股              3,096,210
（有限合伙）
孙炳华                                                                 1,176,000 人民币普通股              1,176,000
熊伟                                                                       1,117,200 人民币普通股          1,117,200
柳平华                                                                      705,600 人民币普通股            705,600
胡辉华                                                                      588,000 人民币普通股            588,000
深圳朝廷资本管理有限公司－朝
                                                                            561,500 人民币普通股            561,500
廷资本一期私募投资基金
金晓君                                                                      509,600 人民币普通股            509,600
夏兴根                                                                      431,200 人民币普通股            431,200
上述股东关联关系或一致行动的
                                 无一致行动人
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                 不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                 2020 年 5 月 26
张亮                    53,390,400                                       53,390,400 首发承诺
                                                                                                 日
                                                                                                 2018 年 5 月 26
谢根方                   5,566,400                                        5,566,400 首发承诺
                                                                                                 日
                                                                                                 2018 年 5 月 26
张金兴                   5,566,400                                        5,566,400 首发承诺
                                                                                                 日
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张晓燕                   5,566,400                                        5,566,400 首发承诺
                                                                                                 日
浙江富国金溪创
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业投资合伙企业           1,590,414                                        1,590,414 首发承诺
                                                                                                 日
（有限合伙）
                                                                                                 2018 年 5 月 26
徐剑平                   1,293,600                                        1,293,600 首发承诺
                                                                                                 日
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蔡红梅                    980,000                                          980,000 首发承诺
                                                                                                 日
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陆英                      980,000                                          980,000 首发承诺
                                                                                                 日
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吴立钊                    392,000                                          392,000 首发承诺
                                                                                                 日
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吴连荣等 7 人            7,448,000                                        7,448,000 首发承诺
                                                                                                 日
合计                    82,773,614                0              0       82,773,614       --            --
                                                    上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受国家宏观经济环境变化和国内经济增速下降等因素影响，市场竞争愈加激烈，公司面临更多的困难和挑战。公
司管理层紧密围绕2016年度工作计划，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作：1）完善营销网络，提高市场占有
率：注重公司产品的口碑建设和推广，对内加强对销售团队的建设和企业文化建设，对外巩固现有客户基础， 继续加大营
销和品牌推广力度。2）加大研发力度，实现技术与时俱进：不断研发新技术，开发新模块，加大对已有的核心模块如发送
模块、硬币处理模块、阻挡模块、回收模块等升级换代，让模块的设计和制造上始终保持国内外先进水平并拥有相对应的核
心专利。
报告内经营情况：1、1-9月营业收入实现14600万元，较上年度同期上涨32%；2、保持较高创新及核心模块技术领先，维持
整体毛利率44%；3、1-9月实现净利润约3899万，较上年度同期上涨约54.54%。4、储备合同情况较好，至9月末已签订未执
行合同约6.99亿元，受益于较好的市场拓展，市场占有率缓步提升。
报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因：
1、资产负债表项目
1）货币资金较年初下降68.99%，主要系为了提高闲置资金的收益率，期末将2.21亿元银行存款用于购买银行保本型理财产
品，财务上在其他流动资产中核算。
2）应收票据较年初下降89.09%，主要系年初的银行承兑汇票已收回。
3）预付账款较年初上涨367.37%，主要系本报告期分包深圳6，7号线地铁项目预付的款项。
4）存货较年初上涨31.50%，主要系本报告期订单增加，原材料采购及设备产量增加。
5）可供出售金融资产较年初上涨57.14%，主要系投资广州星才科技有限公司，出资额200万元，占股10%。
6）其他流动资产较年初增长100%，主要系本报告期末已购买未到期的保本型理财产品。
7）无形资产较年初上涨263.93%，主要系本报告期取得平湖土地证，无形资产增加1000万元。
8）其他非流动负债较年初减少100%，主要系本报告向平湖国土资源局土地权证已办理，将预付的土地款结转无形资产。
9）应付职工薪酬较年初下降53.51%，主要系上报告期末计提的2015年奖金在本期已发放完毕。
10）其他应付款较年初下降76.05%，主要系因对外贸易公司往来款本期全部结清，计提的汇兑损益全部冲回。
2、利润表项目
1）营业收入较上年同期增加32.39%，主要系第三季度确认班加罗尔项目及上海轨道交通13号线的收入。
2）管理费用较上年同期增加39.85%，主要系因本报告期研发投入较上年度大幅增加。
3）资产减值损失较上年同期下降102.82%，主要系上年报告期末应收账款余额较大，本报告期制定了针对性的催收政策，
本报告期末应收账款较上年末未明显增加。
4）营业外收入较上年同期增加1173.24%，主要系本报告期收到高新技术补助、小巨人验收补助等政府补助款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月份，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划，强化企业管理、优化业务流程，在研发、生产、销售、组
织管理系统等方面有序推进，公司加强及拓展与国内优质客户，在行业内的竞争力进一步的巩固与提升，但是同时减少与原
有回款情况不佳客户的销售额，避免应收账款继续增加，减少出现坏账风险的不确定因素。
报告期内公司实现营业收入 1.46元，比上年同期增加约32%。公司报告期取得突出业绩主要集中在：1、本年度新增储备订
单超3亿，2、向下游系统集成方向突破，承接AFC系统集成项目，通过组建研发团队以应对完成项目，且取得相关的经验；
                                                      上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、发展有轨电车市场，作为介于地铁与公交系统的运输工具，有轨电车无论造价、运输量都有突出的优势，市场需求量大
增，本公司通过承接松江有轨为起步，将有轨市场作为新的销售增长点。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止2016年9月30日，已签订未实现销售合同约6.99亿元，其中合同金额大于2000万元的明细及三季度执行情况如下：
项目名称                           客户名称               2016年6月储备订单      7-9月已销售额      2016年9月
上海轨道交通13号线                 华腾软件                      24,293,900.00      21,628,900.00     2,665,000.00
郑州市轨道交通2号线一期工程        辉煌科技                      37,350,000.00                       37,350,000.00
广州6号线二期7号线线一期项目       三星数据                      38,940,810.00                       38,940,810.00
深圳地铁6、7号线（注1）            高新现代                      69,676,692.95                       69,676,692.95
广州市轨道交通四、八号线项目       中软万维                      46,789,399.00                       46,789,399.00
上海轨道交通17号线自动售检票AFC 上海轨道交通十七号线             58,930,480.00                       58,930,480.00
系统
上海轨道交通10号线二期自动售检票 上海轨道交通十号线              26,604,760.00                       26,604,760.00
AFC系统
郑州市轨道交通1号线二期工程        中软万维                      25,328,522.00                       25,328,522.00
郑州城郊铁路工程                   方正国际                      34,531,386.00                       34,531,386.00
松江有轨电车项目                   松江有轨                      71,000,000.00                       71,000,000.00
上海轨道交通八号线三期项目         中铁电气                      24,250,000.00                       24,250,000.00
贵州地铁1号线                      中国软件                      60,233,897.00                       60,233,897.00
合计                                                            517,929,846.95      21,628,900.00   496,300,946.95
注1：由于公司产量饱和，且平湖生产基地未能在2016达到可生产状态，综合考虑并经客户同意后，将深圳地铁6,7号线模块
及外壳分包生产。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
                    上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
                                                     上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方    承诺类型      承诺内容        承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                         自 2016 年 6
                                                         月 27 日公司
                                                         股票复牌之
                                            资产重组终                   2016 年 06 月
资产重组时所作承诺               公司                    起至少六个                      6 个月       正常履行
                                            止承诺                       27 日
                                                         月内不再筹
                                                         划重大资产
                                                         重组
                                                         本公司董事
                                                         长、实际控制
                                                         人、控股股东
                                                         张亮承诺：自
                                                         公司股票在
                                                         证券交易所
                                                         上市交易之
                                                         日起三十六
                                                         个月内，不转
                                                         让或者委托
                                                         他人管理在
                                                                         2015 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 张亮         首发承诺     本次发行前                      60 个月      正常履行
                                                                         27 日
                                                         本人直接或
                                                         间接持有的
                                                         公司股份，也
                                                         不由公司回
                                                         购该部分股
                                                         份。36 个月期
                                                         满后的 24 个
                                                         月内，不转让
                                                         或者委托他
                                                         人管理该等
                                                         股份。在上述
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    锁定期满后，
    每年转让的
    股份不超过
    其直接和间
    接持有公司
    股份总数的
    25%；离职后
    六个月内，不
    转让其直接
    和间接持有
    的公司股份；
    离职六个月
    后的十二个
    月内转让其
    直接或间接
    持有的公司
    股份不超过
    该部分股份
    总数的 50%；
    在公司首次
    公开发行股
    票上市之日
    起六个月内
    申报离职的，
    自申报离职
    之日起十八
    个月内不转
    让其直接持
    有的公司股
    份；在公司首
    次公开发行
    股票上市之
    日起第七个
    月至第十二
    个月之间申
    报离职的，自
    申报离职之
    日起十二个
    月内不转让
    其直接持有
    的公司股份。
    上述锁定期
    满后两年内
    减持的，减持
                      上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          价格不低于
                          股票的发行
                          价（期间如有
                          发生分红、派
                          息等除权除
                          息事项，该最
                          低减持价格
                          相应调整）。
                          公司股票上
                          市后 6 个月内
                          如股票连续
                          20 个交易日
                          的收盘价均
                          低于发行价，
                          或者上市后 6
                          个月期末收
                          盘价低于发
                          行价，其所持
                          股份的锁定
                          期限自动延
                          长 6 个月。上
                          述承诺不因
                          其职务变更
                          或离职等原
                          因终止。
                          公司股东浙
                          江富国金溪
                          创业投资合
                          伙企业（有限
                          合伙）承诺：
                          自公司股票
                          上市之日起
                          十二个月内，
浙江富国金
                          不转让或委
溪创业投资                                2015 年 05 月
               首发承诺   托他人管理                      12 个月   正常履行
合伙企业（有                              27 日
                          首次公开发
限合伙）
                          行股票前其
                          持有的公司
                          股份，也不由
                          公司回购该
                          部分股份。持