第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱志刚、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人(会计主管人员)周佳乐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
报告期内，公司业绩与上年同期相比有所下滑，主要原因为：
（1）公司“会说话的汤姆猫家族”IP（以下简称“汤姆猫家族IP”）系列游戏产品中的应用内广告收入构成公司主要收入来源。近年来，受全球经济形势不稳定、消费需求疲软、行业政策紧缩等经济大环境因素影响，公司主营业务所在的互联网广告行业市场需求整体下滑，尤其是移动游戏产品的广告主投放持续收缩、广告单价压低，导致报告期内公司游戏产品内广告收入的同比下降；谷歌作为公司的核心客户之一，其广告竞价机制于报告期内发生改变，对公司来自于谷歌平台的广告收入带来一定的短期冲击；报告期内公司产品的用户活跃度略有下滑，同时未上线新的优势品类游戏产品，来自新游戏的收入贡献相对有限。
（2）经公司聘请的会计师事务所审计、资产评估机构评估后，确定公司2023年计提部分信用减值及资产减值准备总金额为1,014,657,374.62元。其中，计提公司收购Outfit7InvestmentsLimited（以下全文简称“Outfit7”）、杭州每日给力科技有限公司时形成的部分商誉减值金额为
968,264,816.72元。
截至本报告披露日，公司主营的汤姆猫家族IP系列游戏产品持续保持了较好的运营状态，核心产品在全球虚拟宠物养成细分品类中表现突出，如剔除本期商誉减值影响，2023年实现营业利润172,719,584.74元，产品竞争力未发生重大变化，公司持续经营能力不存在重大风险。
但全球互联网广告市场增速放缓、海外部分市场地缘冲突持续等外部经济环境的客观不利因素对公司在未来年度内的广告收入表现可能具有一定持续性影响，敬请投资者注意风险。
为应对外部环境对公司业绩造成的不利影响，公司近年来持续加大新产品研发力度，目前公司已储备《我的汉克狗：海岛》《金杰猫的启蒙乐园》《汤姆猫闯乐园》《汤姆猫图画册》等多款新玩法、新模式的产品；同时，通过采取加大侧重内购收入游戏产品开发、调整或扩充广告主SDK（软件开发工具包）接入、推进海外游戏产品代理发行等经营策略，进一步拓宽游戏业务收入来源；加快推进AI应用产品及智能机器人等产品的研发，借助前沿AI（即人工智能）技术，公司不仅在报告期内率先开展了《TalkingBenAI》《汤姆猫AI讲故事》等多款以生成式人工智能语言模型为基础的移动应用产品测试，并且将AI应用场景从移动应用拓展至教育、智能硬件、智能家庭等场景，培育新的成长曲线；积极推进线下亲子乐园业态在国内三四线城市的规模化布局并开拓海外市场，在达到一定数量规模的基础上，将主题乐园与IP衍生品销售相结合，利用业务板块联动，带来业务增量价值。
本报告中涉及的关于公司未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投
资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：
公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的相关内容，敬请广大投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,515,810,939股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义
...... 2第二节公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节管理层讨论与分析 ...... 12
第四节公司治理 ...... 63
第五节环境和社会责任 ...... 86
第七节股份变动及股东情况 ...... 112
第八节优先股相关情况 ...... 120
第九节债券相关情况 ...... 121
第十节财务报告 ...... 122
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的《2023年年度报告》及其摘要文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、上市公司 | 指 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 报告期、本报告期、报告期内、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称
| 股票简称 | 汤姆猫 | 股票代码 | 300459 |
| 公司的中文名称 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 汤姆猫 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZhejiangJinkeTomCultureIndustryCo.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Tom | ||
| 公司的法定代表人 | 朱志刚 | ||
| 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层401 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 312300 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 公司首次公开发行股票上市时的注册地址为：浙江杭州湾上虞工业园区；2017年1月12日，公司注册地址变更为：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区；2020年10月16日，公司注册地址变更为：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层401。 | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 311200 | ||
| 公司网址 | https://www.jinkeculture.com/ | ||
| 电子信箱 | zqb@jktom.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 欧阳梅竹 | 王佳斌、张平 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层 | 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层 |
| 电话 | 0571-83822329 | 0571-83822339 |
| 传真 | 0571-83822330 | 0571-83822330 |
| 电子信箱 | ouyangmeizhu@jktom.com | wangjiabin@jktom.comzhangping@jktom.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 |
签字会计师姓名
| 签字会计师姓名 | 陈杰超、鲁军芳 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入（元） | 1,347,715,134.02 | 1,632,896,947.85 | -17.46% | 1,941,450,203.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -864,584,159.63 | 439,976,238.47 | -296.51% | 708,148,729.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -885,649,688.51 | 404,439,249.73 | -318.98% | 707,204,379.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 376,190,166.84 | 647,691,884.81 | -41.92% | 1,134,682,072.33 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.25 | 0.13 | -292.31% | 0.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.25 | 0.13 | -292.31% | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率 | -24.73% | 11.82% | -36.55% | 22.40% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 资产总额（元） | 5,092,363,999.46 | 6,241,743,471.96 | -18.41% | 6,893,828,337.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,013,898,717.93 | 3,881,553,977.43 | -22.35% | 3,564,554,170.82 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是□否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 1,347,715,134.02 | 1,632,896,947.85 | |
| 营业收入扣除金额（元） | 5,505,128.41 | 5,276,799.25 | 资产出租，与主营业务无关 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,342,210,005.61 | 1,627,620,148.60 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 341,411,332.81 | 346,866,337.98 | 339,563,979.62 | 319,873,483.61 |
归属于上市公司股东的净利润
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,211,043.28 | 84,575,947.12 | 13,642,791.31 | -1,065,013,941.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 100,719,647.78 | 79,796,942.63 | 8,652,707.60 | -1,074,818,986.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,789,668.21 | 120,702,284.23 | 67,629,511.10 | 92,068,703.30 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 795,355.80 | 21,562,143.33 | 1,967,630.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,615,298.89 | 8,753,200.37 | 2,810,999.52 | 详见“第十节、财务报告”之“十一、政府补助”。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 9,436,577.50 | 108,668.64 | -7,580,402.23 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 | 12,600,000.00 | 6,400,000.00 | 3,010,500.13 |
回
| 回 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -198,713.42 | -1,062,147.10 | 896,570.63 | |
| 减：所得税影响额 | 5,181,768.81 | 179,667.73 | 160,837.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,221.08 | 45,208.77 | 110.48 | |
| 合计 | 21,065,528.88 | 35,536,988.74 | 944,349.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露（2023年修订）》“第四章数字创意产业”中“第五节互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求。
（一）行业基本情况
1、互联网营销与移动游戏行业全球移动互联网经历了多年的飞速发展后，用户在线平均使用时长趋于稳定，行业进入产品丰富、内容多元、流量竞争更加明显的阶段。2023年，互联网营销与移动游戏产业发展情况如下：
（1）行业增速有所放缓根据营销分析平台AppsFlyer数据统计，2023年，受全球宏观经济影响，全球范围内移动App的获客预算同比下滑6%，降至820亿美元。从投放渠道来看，下降主要来自于Android端的获客预算下降10%；而从行业来看，非游戏App的获客预算同比下降10%，主要是购物、金融和娱乐三大类别预算削减所致；游戏领域，超休闲游戏最受打击，预算降幅为30%。
移动游戏方面，根据移动应用数据平台data.ai发布的《2024移动市场报告》，全球手游用户支出在继2022年下滑4%之后，2023年继续下跌2%至1073亿美元；同时，全球手游的下载量在后疫情时期也首次出现下滑，降至880亿次，其中，美国、加拿大、英国等欧美国家手游下载量持续疲软，均低于2020年水平，东南亚、中东、南美等新兴市场成为全球化游戏企业发展的重要拓展方向；并且无论在安卓还是iOS渠道，不同形式的广告客单价均有不同程度下滑，尤其在安卓端激励视频eCPM（每千次展示获得的广告收入）同比下降了17%。针对国内游戏市场，《2023年中国游戏产业报告》指出，中国游戏用户规模6.68亿人，同比增长0.61%；尽管2023年我国移动游戏市场实际销售收入实现了
13.95%的同比增长，但国内休闲游戏市场因广告收入变现下滑超50%，使得全年收入同比下降7.54%。
虽然行业增速放缓，但根据data.ai发布的《2024移动市场报告》显示，2023年下载量排名前10的游戏子类别排名中，排名前三的仍然均是超休闲品类，预计2024年仍会占主导地位。
（2）技术创新明显提速
人工智能、虚拟现实、云计算等新兴数字科技正以加速度推进迭代与演进，新产品、新体验层出不穷，为全球移动互联网的发展注入了全新活力。2023年，OpenAI、Google、Meta、百度、阿里、华为等各大科技公司在全球范围内相继推出了多个人工智能大模型，并展现出大模型赋能各行各业的巨大潜力。在互联网营销与移动游戏领域，越来越多的数字内容创作者利用生成式人工智能技术提高生产力和
创造力。根据伽马数据发布的《中国游戏产业AIGC发展前景报告》，中国有超六成头部游戏企业已对AIGC进行直接布局，并且有了实质性的动作。其中，27家企业投入到了游戏研发、营销、运营等游戏产业全流程应用层面，深入探索AIGC对于自身游戏业务的促进作用；12家运用AIGC相关技术，为其他行业或企业提供解决方案，已经着手解决更多其他产业的问题；9家企业重点布局数字人/元宇宙领域，进而探索AIGC技术热门应用方向。AI正从交互体验、内容生产方式、生产效率、商业模式及产业价值等多层面重塑数字内容行业生态，并重新定义人类与数字世界的互动方式。
（3）内容精品化趋势显著移动互联网发展至全方位覆盖用户的衣、食、行、行后，消费者已不再满足于基本需求的实现，品质与创新将引领移动互联网新一轮的“消费升级”。在数字内容领域，近年来用户需求的变化尤为显著，具有玩法创新、高品质等特点的内容才能脱颖而出，并赢得消费者的长期青睐。伽马数据《2022-2023中国游戏企业研发竞争力报告》显示，在游戏内容质量与商业性的问题上，内容质量高的游戏产品才能实现更好的商业化。因此，加大研发投入，深耕细分化、差异化赛道，更加注重用户体验，已成为移动应用研发商的共识。
（4）行业持续规范全球多个国家和地区对移动互联网发展过程中的用户隐私保护、青少年保护、数据安全等消费者权益保护的重视度显著提升，促使移动应用研发商与服务提供者承担更多的责任。从苹果IDFA（英文全名：IdentifierForAdvertising，用于追踪用户的广告标识符）新政策的实施到谷歌计划全面禁用第三方Cookie（储存在用户本地终端上的数据）可见，各互联网平台、移动应用产品未来势必需要适应新的行业规范化发展趋势。2023年，国内亦发布了《未成年人网络保护条例》《网络游戏精品出版工程》等行业规范文件，为移动互联网及移动游戏行业在未成年人保护方面以及精品化高质量发展方向上设立了新的行业指引。
2、亲子游乐行业伴随着我国居民物质生活的不断丰富，以80后、90后为代表的新生代父母更加重视与孩子的亲子陪伴，愿意付出更多的时间和金钱，增进与孩子的感情，促进孩子身心健康发展。近年来，国内亲子游乐、亲子研学等寓教于乐的亲子消费业态持续升温，对国内文旅消费的复苏起到强劲推动作用，并呈现出新产业、新业态不断萌生、服务品质化、需求刚性化等发展特征。携程网《2023年度亲子游出行报告》数据显示，亲子游消费在2023年表现出高速增长态势，2023年亲子用户整体出行订单同比增长186%，占所有出行用户的28%，“80后”、“90后”父母成亲子游消费主力，主题乐园、人文景区、自然景区最受亲子家庭的喜爱。
（二）行业政策环境带来的影响
1、人工智能作为新一代信息技术产业中的核心产业，已发展成为引领新一轮科技革命和产业创新的关键驱动力。2023年以来，我国人工智能产业的发展受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。2023年2月，科技部表示将把人工智能作为战略性新兴产业，继续给予大力支持；并指出应推动人工智能与经济社会深度融合，在重大应用场景中锤炼技术，升级迭代，培育市场。2023年8月，国家互联网信息办公室等七部门发布并实施首个针对生成式人工智能产业的规范性政策《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行办法》”），《管理暂行办法》明确鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容。作为我国促进生成式人工智能发展和规范应用的专门立法，《管理暂行办法》界定了该技术的基本概念，规定了对服务提供者的制度要求，为未来行业健康发展指明了方向。
紧跟国家政策方向，2023年，公司全面拥抱人工智能等新一代数字技术，已将人工智能技术应用于产品研发、创意设计、经营管理等多个领域。其中，在产品研发方面，基于汤姆猫家族IP深厚的数字交互和情感陪伴特征，大力推进人工智能技术与汤姆猫家族IP系列优质内容、趣味玩法的融合，持续升级汤姆猫个性化、差异化、智能化交互体验，探索汤姆猫家族IP在陪伴、教育、娱乐等多领域的创新应用场景；在创意设计领域，公司国内外团队已利用Midjourney、Pika、Runway、StableDiffusion等工具制作了图片、视频素材，探索该等素材在创意、营销、动画制作领域的应用；在公司管理领域，海外团队在人才梯队建设、优化数据化管理机制等方面已运用AI技术与工具帮助降低成本，提升公司的管理效能。
2、随着数字技术与互联网科技的飞速发展，当代互联网对于低龄群体的普及率提高，互联网拓展了未成年人学习、生活空间的同时，也引发了社会对未成年人网络保护问题的关注。2023年9月，国务院第15次常务会议通过了《未成年人网络保护条例》（以下简称“《条例》”），《条例》自2024年1月1日起正式施行。作为我国第一部专门性的未成年人网络保护综合立法，《条例》的出台标志着我国未成年人网络保护法治建设进入了体系更全、标准更高、治理更严的新阶段。
公司高度重视未成年人保护，从产品定位、内容开发、价值观传递、隐私保护、防沉迷等多个方面构建健康文明的青少年网络环境，保障未成年人合法权益。公司在全球范围内运营汤姆猫家族IP系列移动应用，执行了符合全球多个国家和地区的未成年人保护政策，产品内容绿色健康、休闲益智，全系列产品均经过国际知名未成年人隐私保护组织Privo的安全认证，并获得了Privo颁发的保护儿童隐私标准GDPRKids信任标志。
3、为加强网络游戏正向引领，推动网络游戏弘扬真善美、传播正能量，促进游戏产业健康有序发展，2023年10月，国家新闻出版署发布《关于实施网络游戏精品出版工程的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》重点指出了游戏这一数字内容产品的文化属性与科技属性，强调游戏产品要传播社
会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化、展现新时代发展成就和风貌、促进科技创新和新技术应用、充分发挥国际市场潜力。
公司在研发产品过程中，始终围绕“寓教于乐”的企业价值使命，将汤姆猫家族中多个经典IP角色的性格爱好特征融入游戏产品的内容设计中，通过绿色健康的内容引导用户树立积极阳光、团结友爱等正确的价值观，并注重培养未成年用户的反应、精细操作、专注力等综合能力。近年来，公司借助汤姆猫家族IP的全球化、数字化优势，通过巧妙融入中国传统文化元素、打造富有中华特色街区的游戏场景等多种方式，探索游戏内容与中华传统文化有机融合的创新体验，提升游戏趣味性、丰富游戏产品文化底蕴的同时，积极助推中华优秀文化走向世界。
图1《我的汤姆猫2》游戏产品中的春节元素
4、2023年，国家新闻出版署先后审核并公布了12批次国产及进口游戏版号，共计发放国产游戏版号数量977个，进口游戏版号98个，较上年同期增幅显著。网络游戏版号审核及发放节奏已趋于常态化，获批版号的数量稳步增加，对公司及行业内企业持续推出新产品、提升企业收入、激发市场活力等方面具有积极、正向意义。
5、为深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，2023年7月，国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置，拓展消费新空间，打造消费新场景，丰富消费体验，以高质量供给引领和创造市场新需求。公司紧跟线下消费稳步复苏的
步伐，积极发挥汤姆猫家族IP线上线下综合产业链优势，先后在江西南昌、江苏盐城、江西上饶、浙江临海、重庆、江苏苏州、江西宜春、山东威海、山东潍坊、江苏连云港、上海等地落地十余家汤姆猫亲子主题乐园业态，满足国内逐年扩大的亲子消费需求。
（四）行业周期性特征公司所处的数字创意产业整体不存在较明显的行业周期性，但是其中移动游戏产品的运营具有一定的周期性，表现在两个维度：首先表现为行业季节时间周期性。公司主营IP主题休闲游戏，休闲游戏用户使用时间大多集中在非工作日的闲暇时间，所以在闲暇时间段，公司游戏产品的运营表现会出现较大程度增长。其次表现为单款移动应用遵循其生命周期曲线，单款移动游戏产品从上线运营后会经历运营数据逐步增加，到峰值后保持相当时间的平稳，之后逐渐回落的过程。相应地，产品的广告收入和内购收入也会遵循前述的生命周期曲线。同时，公司旗下IP亲子主题乐园为线下休闲娱乐业态，客流量呈现出节假日高于非节假日的特征。除此之外，公司IP动漫业务与IP授权业态，基于文化产业的性质，无明显的行业周期性。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：
（一）公司从事的主要业务公司是一家围绕汤姆猫家族IP为核心的、线上与线下协同发展的全栖IP生态运营商。公司通过线上移动应用、动漫影视等优质内容的制作与发行满足用户的文化娱乐需求，线下通过开拓IP衍生品与授权业务、新商业服务业务等连锁业态，开拓新型消费互动体验场景，打造汤姆猫家族IP亲子品牌，持续丰富汤姆猫家族IP文化内涵。
目前，线上移动应用是公司的核心业务。在线上移动应用领域，公司及旗下子公司深耕休闲移动应用十余年。在“寓教于乐，智创家庭幸福”的企业使命下，公司海内外研发团队围绕全球知名IP——“汤姆猫家族”已先后研发上线了《会说话的汤姆猫》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫总动员》《我的安吉拉2》等20余款绿色健康、休闲益智的移动应用，业务覆盖欧盟、美国、中国、巴西、印度等全球大部分国家和地区。经过多年的深耕与发展，公司在全球虚拟宠物养成、跑酷等细分市场领域具有领先的市场地位，系列产品在全球范围内拥有庞大的用户基数。截至本报告披露日，汤姆猫家族IP系列应用在全球范围内的累计下载量已超过230亿人次，全球MAU（月活跃用户人数）最高达4.7亿人次。
依托于庞大的活跃用户数，公司通过移动应用产品的内置广告和应用内购获取收入。公司移动应用
产品与Google、Meta、Mobvista、ironSource、字节跳动旗下穿山甲、Smaato、华为、OPPO等全球多家知名广告营销服务商开展合作，从而获取大量广告主的营销需求，并将该等广告向公司移动应用产品用户进行推送展示（展示方式包括插页、横幅、奖励视频、应用墙等多种形式），进而获取广告收入，应用内置广告是公司收入的主要来源。
在线上内容领域，公司也向全球用户输出优质的动漫影视作品。基于汤姆猫家族IP，公司已陆续开发系列动画片、短片及迷你剧等动漫内容，通过YouTube、Netflix、腾讯、优酷、爱奇艺等全球主流平台在200多个国家和地区播放。截至本报告披露日，公司汤姆猫家族IP系列动画作品已被翻译成32种语言，全球累计播放量已超过1,100亿次。在动漫影视内容上，公司与第三方视频播放平台签署合作协议，获取特许权授权和广告分成等收入。依托汤姆猫家族IP的优质内容与流量影响力，公司近年来持续推进IP衍生品与授权、亲子主题乐园等线下业务，推动IP内容与实体经济的广泛互联与融合发展。截至目前，公司以自主研发、IP授权开发等方式，推出了涵盖潮流服饰、食品饮料、儿童用品以及生活家居用品等多元品类的IP衍生品及联名产品。在IP授权领域，公司与品牌方之间签署授权协议，并根据合同约定收取相关授权许可费用。与此同时，伴随着亲子消费市场的规模扩大与品质提升，公司以“自营+城市合伙人”的双轮驱动模式，先后在浙江、安徽、广东、山东、内蒙古、新疆、江苏、江西、重庆、上海等地区落地IP主题乐园消费业态，持续丰富汤姆猫家族IP的线下体验消费场景。其中，公司自营门店主要通过提供游玩体验服务出售票卡和售卖产品实现收入；城市合伙人门店则通过IP授权、空间设计、工程监理、场地装修、运营管理等服务获得相关收入。
报告期内，公司将AI产品作为重要的发展方向。其中：（1）公司国内研发团队与西湖心辰合作的汤姆猫AI讲故事等产品，已初步完成主要功能的测试，公司正与优质内容合作伙伴共同丰富汤姆猫AI讲故事的产品内容，同时携手西湖心辰团队持续完善产品的多模态、长期记忆、情感感知等功能模块；（2）公司海外团队研发的首款AI手游《TalkingBenAI》已在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区开启首轮海外测试，在此次测试中，公司获取了合规语料，后续公司将根据测试获取的语料持续丰富该产品的预设数据库，同时公司海外团队正携手西湖心辰进一步探讨海外测试产品《TalkingBenAI》的个性化交互、模型能力的提升以及AI技术的更广泛应用；（3）公司AI硬件团队正研发一款基于生成式人工智能技术的AI语音交互陪伴机器人，预计将为公司产品带来新的应用场景；（4）公司战略投资了聚焦情感交互的大模型研发团队西湖心辰，并与其成立了由公司控股的合资公司。由西湖心辰推出的西湖大模型，区别于其他通识大模型，以高智商、高情商为核心特色，在情感化、人性化交互方面拥有独特的优势。
报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。
（二）公司所处的行业地位自2010年第一款火爆全球的休闲移动应用《会说话的汤姆猫》上线以来，公司全球化研发团队以精品化的研发理念，围绕汤姆猫家族IP，深耕移动互联网优质内容十余年，截至目前，公司已研发上线了20余款寓教于乐、休闲益智的绿色健康移动应用及系列动漫影视精品内容。公司旗下移动应用产品及动漫影视内容因制作精良、休闲有趣、美术风格阳光，深受全球用户的喜爱。
截至目前，公司系列休闲移动应用全球累计下载量已超过230亿次，最高月活跃用户数达4.7亿人次，庞大的用户基数与持久的用户活跃数已延续10余年。根据第三方数据平台data.ai的报告显示，2023年，公司产品稳居全球iOS及GooglePlay游戏综合下载榜前十，公司已连续14年入选该全球游戏综合下载十强榜单。
图2data.ai2023年全球游戏公司及游戏产品TOP10榜
在国内移动互联网领域，凭借全球化的IP影响力及企业综合实力，公司已连续三年获评“中国互联网百强企业”；并于报告期内入选中国游戏产业年会“游戏十强2022年度优秀游戏科技创新企业”提名。
在深入推进国家文化数字化战略背景下，公司坚持围绕汤姆猫家族IP的智能交互与情感陪伴特
征，通过科研与商业模式的不断创新，布局人机交互、体感游戏、虚拟人IP直播、智能机器人等数字产业相关领域，持续拓展IP应用与体验场景，深入挖掘优质数字内容与前沿数字科技融合应用的多元可能性。报告期内，公司再度入围2023年胡润中国元宇宙潜力企业榜，并当选杭州市人工智能产业联盟首批成员单位。
（1）互联网营销收入整体情况
单位：元
2023年
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 互联网营销收入合计 | 1,034,748,965.03 | 76.78% | 1,231,597,044.64 | 75.42% | -15.98% |
（2）广告主所处的主要行业领域
单位：元
| 行业领域 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 收入金额 | 占营业收入比重 | 收入金额 | 占营业收入比重 | ||
| 广告交易平台 | 1,011,234,059.95 | 75.03% | 1,201,954,904.79 | 73.61% | -15.87% |
| 其他行业 | 23,514,905.08 | 1.75% | 29,642,139.86 | 1.82% | -20.67% |
（3）直接类客户和代理类客户情况
单位：元
| 客户类型 | 2023年 | 2022年 | ||||
| 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率（如适用） | 客户数量 | 收入金额 | 客户留存率（如适用） | |
| 直接类客户 | 18 | 23,514,905.08 | 不适用 | 7 | 29,642,139.86 | 不适用 |
| 代理类客户 | 98 | 1,011,234,059.95 | 不适用 | 96 | 1,201,954,904.79 | 不适用 |
（4）其他需披露内容
）用户数量情况
2）在主要广告合作平台的交易金额情况
需求方平台
| 需求方平台 | 交易金额（万元） | 占比 | 日均成交额（万元） | 成交笔数（千笔） | 日均成交笔数（千笔） |
| 平台A | 50,519.36 | 49.96% | 138.41 | 75,676,592.31 | 207,333.13 |
| 平台B | 8,993.31 | 8.89% | 24.64 | 5,738,326.57 | 15,721.44 |
| 平台C | 6,774.92 | 6.70% | 18.56 | 6,684,685.79 | 18,314.21 |
| 平台D | 3,957.98 | 3.91% | 10.84 | 4,425,629.91 | 12,125.01 |
| 平台E | 3,339.70 | 3.30% | 9.15 | 2,262,605.29 | 6,198.92 |
| 平台F | 2,967.48 | 2.93% | 8.13 | 750,856.98 | 2,057.14 |
| 平台G | 2,432.06 | 2.41% | 6.66 | 3,243,384.00 | 8,885.98 |
| 平台H | 2,292.74 | 2.27% | 6.28 | 1,409,644.93 | 3,862.04 |
| 平台I | 1,858.18 | 1.84% | 5.09 | 1,531,948.26 | 4,197.12 |
| 平台J | 1,755.40 | 1.74% | 4.81 | 1,489,436.04 | 4,080.65 |
| 其他平台 | 16,232.29 | 16.05% | 44.47 | - | |
| 合计 | 101,123.41 | 100.00% | 277.05 | - |
3）不同计费模式下的广告收入
| 业务收入（万元） | 日均成交额（万元） | 占比 | |
| CPM（按展示付费广告） | 103,465.51 | 283.47 | 99.991% |
| 其他形式 | 9.39 | 0.03 | 0.009% |
| 合计 | 103,474.90 | 283.50 | 100.000% |
4）不同广告类型下的收入金额
| 广告类型 | 业务收入（万元） | 占比 | 展现次数（千次） |
| 插页 | 41,767.62 | 40.37% | 26,583,240 |
| 横幅 | 22,334.81 | 21.58% | 92,033,986 |
| 奖励视频 | 37,177.80 | 35.93% | 19,910,382 |
| 其他形式 | 2,194.67 | 2.12% | - |
| 合计 | 103,474.90 | 100.00% | - |
（
）主要游戏业务数据
| 产品 | 期间 | 新增下载用户数（万人次） | 累计下载用户数（万人次） | 平均月活跃用户数（万人次） | 广告业务成交笔数（万笔） | 广告成交金额（万元） |
| 产品A | 第一季度 | 10,037.70 | 195,034.26 | 5,720.20 | 635,277.32 | 5,941.23 |
| 第二季度 | 8,881.85 | 203,916.12 | 5,437.75 | 699,617.99 | 5,761.61 | |
| 第三季度 | 11,182.79 | 215,098.91 | 6,401.76 | 1,002,925.10 | 7,396.64 | |
| 第四季度 | 8,957.45 | 224,056.36 | 5,601.23 | 748,427.05 | 6,479.36 | |
| 产品B | 第一季度 | 7,087.03 | 51,363.36 | 3,906.13 | 479,057.47 | 3,796.12 |
| 第二季度 | 7,230.88 | 58,594.24 | 4,060.48 | 702,925.06 | 4,505.88 | |
| 第三季度 | 9,072.79 | 67,667.03 | 5,025.17 | 979,465.85 | 5,304.78 | |
| 第四季度 | 7,375.76 | 75,042.79 | 4,656.00 | 705,184.58 | 4,578.82 |
产品C
| 产品C | 第一季度 | 8,250.59 | 109,508.71 | 4,660.09 | 412,504.53 | 3,451.71 |
| 第二季度 | 8,047.93 | 117,556.65 | 4,677.21 | 429,535.89 | 3,461.43 | |
| 第三季度 | 8,275.41 | 125,832.05 | 4,680.66 | 393,895.74 | 3,096.77 | |
| 第四季度 | 6,438.82 | 132,270.88 | 3,921.71 | 319,530.44 | 2,856.02 | |
| 产品D | 第一季度 | 9,079.61 | 250,878.36 | 4,795.70 | 231,908.98 | 3,056.31 |
| 第二季度 | 6,306.79 | 257,185.15 | 3,794.43 | 224,504.56 | 2,717.95 | |
| 第三季度 | 7,523.85 | 264,709.00 | 4,163.73 | 253,985.35 | 2,585.69 | |
| 第四季度 | 5,190.77 | 269,899.77 | 3,254.60 | 184,471.89 | 2,333.67 | |
| 产品E | 第一季度 | 5,121.26 | 285,742.35 | 3,163.82 | 262,756.64 | 2,308.75 |
| 第二季度 | 4,463.82 | 290,206.17 | 2,957.29 | 294,918.10 | 2,321.49 | |
| 第三季度 | 5,148.10 | 295,354.28 | 3,136.37 | 257,182.27 | 2,003.75 | |
| 第四季度 | 4,688.14 | 300,042.42 | 3,008.53 | 242,079.07 | 2,222.56 |
（注：1、上表中累计下载用户数为截至该季度末的累计下载该产品的设备数；2、以上产品的平均月活跃用户数不包含小程序渠道；3、以上广告业务成交笔数及广告成交金额不含中国安卓渠道数据。）
三、核心竞争力分析
报告期内，公司各项业务运营稳健，在核心技术人才、IP影响力、专利技术等知识产权、产品品质、与重要客户的长期合作关系、盈利模式等方面的市场竞争优势未发生重要变化。公司的核心竞争力详细情况如下：
1、全球知名IP的品牌影响力与庞大的用户基数
公司作为全球著名的移动互联网高科技企业，深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营。公司子公司Outfit7公司依托于在休闲游戏与动漫领域的系列高品质内容，创造了“汤姆猫家族”这一全球知名IP，并为公司带来了广泛而巨大的用户流量。其中，汤姆猫家族IP系列移动应用产品自推出以来累计获取了超过230亿次的下载量，全球MAU（月活跃用户人数）最高达4.7亿人次；汤姆猫家族IP的动漫影视作品被翻译成32种不同的语言，在200多个国家和地区播放，全球累计播放量超过1,100亿次。公司将继续对该IP进行深入开发，充分挖掘该IP潜藏的价值，实行线上线下产业联动布局，以IP为核心打造全产业生态链。
2、长期稳定的营销服务商合作关系与领先的移动广告运营机制
公司旗下子公司Outfit7公司是较早开展移动互联网广告业务并通过应用内广告收入变现的移动互联网企业，具备多年的移动互联网广告业务经验，与Google、Meta、华为、ironSource、AppLovin、Twitter、字节跳动旗下穿山甲等全球多家知名营销服务商保持了长期稳定的合作关系，大型互联网广
告服务商将Outfit7公司列为优先广告发布平台。通过上述互联网广告服务商，公司从全球范围内获得充足、优质的广告业务订单并能够及时结算。同时，在实际经营过程中，公司自建了广告控制平台Mediation，通过该控制系统对全球营销服务商推送过来的广告开展竞价排名，优先展示价格高的广告，有效保证了公司广告变现效率。
3、卓越的自我投放推广和交叉营销能力公司具有较强的移动广告自我投放推广能力，自投放优势主要在于节省因第三方推广带来的中间差价和质量问题，避免了与竞争对手因购买流量而产生的溢价竞争。除对接Google、AppLovin等互联网广告商的需求外，公司同时在旗下产品矩阵中通过应用墙、插页等形式，推广自有产品，内部自有产品交叉营销更进一步降低获取用户的成本。
4、充足的人才储备和全球化视野公司在快速发展的过程中，已逐步建立起一支涵盖技术研发、美术创意、应用产品开发、专业测试、移动应用运营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年移动互联网行业工作经验，并已熟练掌握引擎渲染技术、深度数据关系挖掘、大数据的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有强大的可持续创新技术开发能力。
公司基于全球化发展战略，在中国、英国、塞浦路斯、斯洛文尼亚、美国等多个地区成立了分支机构，全球化发展战略的实施及海外子公司Outfit7公司的知名品牌，有助于公司提升自身在全球移动应用市场的竞争力，同时吸收更多的国际化先进经营管理经验，吸引更多国际优秀人才，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。
5、强大的研发及创新能力
经过多年的积淀，公司已拥有一支高度稳定的、具有较强凝聚力的优秀核心研发团队，优秀的研发团队是公司保持快速发展的重要因素。公司子公司Outfit7公司作为全球知名的互联网企业，其研发团队成员具有丰富的研发经验和优秀的创意基因，不断开发出一系列的优质移动应用产品，有效地保障了产品的持续创新、用户的不断累积、企业的快速发展。
6、丰富的全球化产品运营经验
公司围绕二十余款汤姆猫家族IP的移动应用业务与动漫影视业务覆盖欧盟、美国、中国、巴西、印度等全球大部分国家和地区，连续十余年取得优秀的运营成绩，拥有全球范围内投放和运营产品的经验，具备世界范围内网络跨平台营销能力。
在全球市场的开拓过程中，公司逐步打造出一支强大的营销运营团队。通过在目标市场上深耕细作，针对不同地区市场的用户特征、行为偏好、付费能力以及付费习惯等制定产品推广和运营策略，进一步提升市场占有率及盈利能力。丰富的全球化产品运营经验是公司保持现有行业领先地位和市场占有率以及未来进一步拓展全球市场的坚强支撑和重要保障。
7、线上线下相结合的移动互联网生态产业链优势
公司围绕汤姆猫家族系列IP，线上推进移动应用、动漫影视，线下布局IP衍生品与授权业务、亲子主题乐园等连锁业态，打造全栖IP生态运营商。围绕全栖IP生态运营战略，公司业务涵盖了游戏、动漫影视、IP授权、亲子主题乐园等线上线下产业，形成各产业相互协同发展的业态，公司力求各产业间协同发展，互相促进。公司IP的运营与变现依托全产业链优势，开启多渠道联动变现模式，将给公司带来持续性的利润成长空间。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，国际部分地区地缘政治冲突频发，全球游戏市场需求受到在线娱乐多元化、平台机制调整、新娱乐、新商业模式冲击等综合影响，行业增长放缓。根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院共同发布的《2023年中国游戏产业报告》，2023年中国国内游戏行业发展呈回暖趋势，但市场仍承压，其中，国内休闲移动游戏市场广告变现收入同比下降52.7%，降幅较大。报告期内，公司受互联网广告行业整体需求收缩，海外部分市场地缘政治紧张局势影响及谷歌广告竞价机制调整带来的短期冲击，线上广告收入有所下滑。
与此同时，在促消费扩内需政策组合拳下，我国消费市场稳健复苏，伴随云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术，市场持续释放活力。《2024年政府工作报告》强调，积极推进数字产业化、产业数字化，深化大数据、人工智能等研发应用；培育壮大新型消费，实施数字消费促进政策，积极培育新消费增长点。在此背景下，公司在聚焦主营业务，稳步推进全产业链业务布局同时，全面拥抱人工智能为代表的数字技术。通过内容与技术的融合创新，科研与商业模式的不断拓展，持续深化汤姆猫家族IP数字交互优势，延展IP长线价值，扩展IP应用场景，为公司的增量
发展寻找新机遇、开辟新路径。报告期内，公司各项业务进展情况如下：
（一）精细运营深化长线优势精品研发夯实品质基石报告期内，公司秉持精品化研发、精细化运营和全球化发展方针，深度挖掘用户需求，时刻关注产品品质诉求与内容创新要求，对汤姆猫家族IP核心产品进行持续的内容迭代与玩法创新，不断升级品质体验，巩固业务发展基本盘。在深耕优势赛道，稳步扩张汤姆猫家族IP核心产品矩阵同时，公司通过精进自研能力、战略布局、投资合作等方式，积极推动新IP、新玩法、新品类的产品研发与发行工作，积极构建业务新增长级。
结合行业精品化发展要求和核心用户需求，报告期内，公司对汤姆猫家族IP系列产品多次开展版本更迭，《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫总动员》《我的安吉拉2》等数款经典产品均保持着稳定的内容更新频率。通过对核心产品UI、玩法、内置场景、人物造型等多个重要元素进行创新升级，公司汤姆猫家族IP系列产品的长线优势得到持续深化。根据第三方数据平台data.ai发布的《2024年移动市场报告》显示，2023年，《我的汤姆猫2》《我的安吉拉2》《汤姆猫总动员》等核心代表作位列全球手游模拟品类下载top4，公司旗下汤姆猫家族IP系列移动应用产品成功蝉联iOS及GooglePlay游戏综合下载榜全球十强，公司已连续14年入选该榜单。
图3data.ai关于2023年《我的汤姆猫2》《我的安吉拉2》《汤姆猫总动员》在模拟经营类中的排名
公司坚持精细化运营思路，报告期间，公司围绕产品特点和用户喜好，以UGC创意玩法以及跨界联动、情怀营销等创意方式，开展针对性系列运营活动，不断强化IP情感认同和价值影响力，进一步拓展用户圈层。其中，公司于2023年暑期，对经典养成手游《我的汤姆猫2》进行了以“周年生日庆典”为主题的版本更新，推出了全新经济系统与全面升级的内容玩法。在全新经济系统的金币机制下，玩家将拥有更高自由度、更具个性化、更强探索欲的游戏体验。同时，公司研运团队深度结合IP人物特点、情感链接等亮点，开辟达人联名营销以及打造IP衍生品等系列创意联动活动，延展IP综合价值与品质内容影响力。另外，公司紧跟行业发展潮流，在同期推出的《我的安吉拉2》时尚新风版本中，积极尝试UGC内容玩法，通过活动现实激励让用户参与到产品内容、人物造型等环节的设计中。在挖掘玩家创作动力，赋予产品活力过程中，公司通过打造差异化的个性养成体验，不断赋予产品新的生命力，为公司开拓新赛道、新领域和新增长奠定实力基础。
在持续深化长周期运营能力同时，公司积极推进研发创新能力建设，在不断强化优势品类核心竞争力外，持续搭建题材多样、品类多元的产品矩阵。报告期内，公司储备了《汤姆猫闯乐园》《我的汉克狗：海岛》等汤姆猫家族IP新产品，拟进一步丰富汤姆猫IP内容生态，并上线了《种地勇者》等自研新游，稳步提升公司综合竞争力。此外，由公司独家代理运营的索尼克IP主题的跑酷产品《索尼克音爆》《索尼克跑酷》已获得版号，公司正积极推进该等跑酷游戏以及多款储备产品的上线工作。
伴随公司精品化布局的不断纵深，在动漫影视领域，公司已陆续开发汤姆猫家族IP系列动画片、短片及迷你剧等动漫影视作品，通过YouTube、Netflix、FacebookWatch、优酷、腾讯、爱奇艺等全球主流视频渠道，在全球200多个国家和地区播放，全球累计播放量已超过1,100亿次。报告期内，公司汤姆猫家族IP系列最新动漫《TalkingTomHeroesSuddenlySuper》（暂译：《汤姆猫超级英雄》已投入制作，预计将于2024年上线，持续扩大汤姆猫家族IP的全球影响力。
图4《TalkingTomHeroesSuddenlySuper》海报
（二）持续开拓消费体验新场景进阶IP价值赋能增长新范式《2024年国务院政府工作报告》指出，大宗消费稳步回升，生活服务消费加快恢复；旅游市场全面恢复。《报告》明确了要培育壮大新型消费，实施数字消费；积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。在消费业态的稳步复苏与国家文化数字化战略的深入推进下，人民群众消费结构快速升级，个性化、品质化、精细化消费趋势明显。同时，世界经济的数字化转型促使消费市场涌现诸多新兴业态，数字消费、文娱消费、情绪价值消费等新亮点为线下消费市场不断打开新发展空间。在此背景下，公司结合细分用户消费需求的不断迭代，通过积极推进汤姆猫家族IP与旅游、零售、餐饮、教育等实体消费领域的互联，持续丰富消费内容供给，赋能实体经济发展。
围绕汤姆猫家族IP，公司在国内与多个被授权商、知名品牌开展合作，产品涵盖了童装、潮流服装、鞋类、家居百货、家清洗护、玩具设备、食品饮料等等，产品终端销售额屡创新高，多款单品年销售数量突破10万件。报告期内，公司合作的祐康雪糕进入了罗森浙江的420多家门店，覆盖全国100多万台雪糕冷柜；公司与被授权商合作的潮流服装，上线得物平台后，迅速进入得物平台鞋服榜第六位。在此基础上，公司携手被授权商在得物平台及小红书等社交媒体上发起多个营销与品牌UGC活动，持续提升汤姆猫家族IP的品牌热度。
图5汤姆猫家族IP系列周边产品面对线下文旅、亲子娱乐等消费市场涌现的品质体验、个性诉求等需求锚点的重构，公司汤姆猫亲子主题乐园持续升级IP融合场景设计、游乐创意设备、针对性课程活动，并不断完善一体式运营服务，构建全新消费场景和亲子文娱体验业态。报告期内，公司在上海、江苏苏州、江苏连云港、江苏盐城、浙江临海、江西南昌、江西宜春、江西上饶、重庆、山东文登、山东诸城等国内多个地区相继落地多家汤姆猫亲子主题乐园。同时，在数字化品牌营销趋势下，公司结合汤姆猫亲子主题乐园寓教于乐、品质服务、品牌影响等突出优势，通过短视频、探店Vlog等新型传播形式，借助抖音、视频号等短视频内容服务平台，提高亲子娱乐、文旅消费等垂类领域消费者触达率，推动品牌竞争力、影响力的快速增长。其中，公司于2023年6月开业的汤姆猫亲子乐园宜春店在精细化运营基础上，通过巧妙融合汤姆猫家族IP内容，积极开展针对性早教式主题课程、派对、图书阅读角、多样式角色扮演等文化活动，在开业半年内即吸引亲子游客4万余人次；2023年，汤姆猫亲子乐园宜春店与汤姆猫亲子乐园杭州紫荆天街店凭借持续的高人气与高位客流量荣登抖音2023年度吃喝玩乐榜地区榜单前三，以汤姆猫家族IP的综合影响与线上线下融合业态有效推动当地文旅消费实现增长。
图6-1汤姆猫亲子主题乐园室内场景图
图6-2汤姆猫亲子主题乐园室内场景图
（三）聚焦科技融合应用重塑智慧娱乐体验数字技术的不断革新加速推动交互模式、场景体验、内容生态等方向上的深挖与重塑，人工智能、VR/AR/MR、大数据等前沿科技与品质内容的共促发展与场景化落地成为数字创意产业持续进阶升级的重
要路径。伴随产业生态的逐步完善与交互边界的持续拓宽，智能交互的新纪元正缓步而来。
在数字内容产业商业化路径逐渐多元、沉浸式体验需求旺盛背景下，公司全面拥抱以人工智能为代表的新数字技术，以旗下优质文化内容与汤姆猫家族IP智能交互特征为锚点，不断丰富汤姆猫家族IP与用户在创新场景下的交互体验。报告期内，公司积极推进汤姆猫系列游戏上线谷歌车载系统AndroidAutomotiveOS、苹果VisionPro等新型智能终端，协同打造娱乐新体验；与此同时，公司全方位推进AI技术在产品研发、创意策划、素材制作、人才梯队建设、流程优化等经营管理领域的应用，助力公司旗下汤姆猫家族IP的创新升级同时，进一步提升公司的管理效能。
其中，在AI产品研发领域，公司正大力推进将“会说话的汤姆猫”升级迭代为有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫，并计划将汤姆猫IP的应用场景从游戏移动应用拓展至教育、智能硬件、智能家庭等场景。报告期内，公司海内外研发团队开启了汤姆猫AI讲故事、AI手游《TalkingBenAI》、AI智能硬件机器人等AI交互产品的研发工作。其中：汤姆猫AI讲故事已初步完成主要功能测试，公司正进一步与优质内容合作伙伴共同丰富汤姆猫AI讲故事的产品内容；《TalkingBenAI》接入海外OpenAI、Google的大模型后，公司在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区开启首轮海外测试工作，目前正持续完善《TalkingBenAI》的个性化、智能化交互体验。此外，在产品研发和内容制作过程中，公司海内外研发团队积极利用Midjourney、Pika、Runway、StableDiffusion等人工智能工具制作相关素材，探索该等素材在创意、营销、动画制作领域的应用，助力公司提升研发效率。
图7AI手游《TalkingBenAI》产品示意图
此外，为实现汤姆猫家族IP的个性化交互与智能陪伴，公司战略性投资了国内AI大模型研发商西湖心辰，西湖心辰深耕情感陪伴模型的研发与应用，是国内较早构建了模型层-中间层-应用层等产品架构的AI模型团队，并在多模态技术领域拥有丰富的经验。公司与西湖心辰的联手，为公司打造以情感陪伴为核心特征的、更懂人性的垂类模型、实现AI产品个性化交互奠定了坚实的基础。目前，公司与西湖心辰团队合资设立了杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，双方团队正结合公司旗下汤姆猫家族IP，
联合推进人工智能交互产品、情感类垂直模型的研发工作。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
2023年
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,347,715,134.02 | 100% | 1,632,896,947.85 | 100% | -17.46% |
| 分行业 | |||||
| 移动互联网文化行业 | 1,347,715,134.02 | 100.00% | 1,632,896,947.85 | 100.00% | -17.46% |
| 分产品 | |||||
| 广告业务 | 1,034,748,965.03 | 76.78% | 1,231,597,044.64 | 75.42% | -15.98% |
| 游戏发行业务 | 135,886,813.53 | 10.08% | 176,352,118.11 | 10.80% | -22.95% |
| 新商业服务业务 | 131,520,504.75 | 9.76% | 116,627,309.76 | 7.14% | 12.77% |
| 媒体影视业务 | 24,958,498.24 | 1.85% | 32,467,516.83 | 1.99% | -23.13% |
| 授权业务 | 10,980,276.52 | 0.81% | 64,407,179.06 | 3.94% | -82.95% |
| 其他 | 9,620,075.95 | 0.72% | 11,445,779.45 | 0.71% | -15.95% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 267,089,532.39 | 19.82% | 349,303,891.85 | 21.39% | -23.54% |
| 境外 | 1,080,625,601.63 | 80.18% | 1,283,593,056.00 | 78.61% | -15.81% |
| 分销售模式 | |||||
| 直接销售 | 200,594,260.54 | 14.88% | 254,589,924.95 | 15.59% | -21.21% |
| 代理销售 | 1,147,120,873.48 | 85.12% | 1,378,307,022.90 | 84.41% | -16.77% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 移动互联网文化行业 | 1,347,715,134.02 | 132,106,537.56 | 90.20% | -17.46% | 12.04% | -2.58% |
| 分产品 | ||||||
| 广告收入 | 1,034,748,965.03 | 21,569,079.84 | 97.92% | -15.98% | -10.71% | -0.12% |
| 游戏发行 | 135,886,813.53 | 4,595,449.36 | 96.62% | -22.95% | -50.75% | 1.91% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 267,089,532.39 | 114,796,247.81 | 57.02% | -23.54% | 14.11% | -14.18% |
| 境外 | 1,080,625,601.63 | 17,310,289.75 | 98.40% | -15.81% | 0.00% | -0.25% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直接销售 | 200,594,260. | 106,432,170.59 | 46.94% | -21.21% | 25.20% | -19.67% |
| 54 | ||||||
| 代理销售 | 1,147,120,873.48 | 25,674,366.97 | 97.76% | -16.77% | -21.98% | 0.15% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用?不适用
（5）营业成本构成行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 移动互联网文化行业 | 人工工资 | 43,882,905.07 | 33.22% | 36,183,670.40 | 30.69% | 21.28% |
| 移动互联网文化行业 | 材料采购 | 47,245,589.32 | 35.76% | 40,957,912.37 | 34.74% | 15.35% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否详见本报告“第十节、财务报告”之“九、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 816,399,686.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.58% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | GoogleIrelandLtd/GoogleInc/GoogleLLC/GoogleAsiaPacificPteLtd/GOOGLEPAYMENTHONG | 542,597,458.18 | 40.27% |
| 2 | IronSourceMobileLtd/UnityTechnologiesSF | 92,122,075.23 | 6.84% |
| 3 | MintegralInternationalLimited | 89,933,103.49 | 6.67% |
| 4 | AppleInc./AppleDistributionInternationalLimited | 52,064,583.62 | 3.86% |
| 5 | MetaPlatformsIrelandLimited | 39,682,466.22 | 2.94% |
| 合计 | -- | 816,399,686.74 | 60.58% |
主要客户其他情况说明
□适用?不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 322,581,968.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 46.40% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 国网浙江新兴科技有限公司 | 146,522,301.88 | 21.08% |
| 2 | GoogleIrelandLTD | 79,831,947.71 | 11.48% |
| 3 | MintegralInternationalLimited | 48,268,068.98 | 6.94% |
| 4 | ironSourceUKLimited/UnityTechnologiesSF | 30,517,099.97 | 4.39% |
| 5 | TTHSSProductionsInc. | 17,742,245.36 | 2.55% |
| 合计 | -- | 322,881,663.90 | 46.44% |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 338,344,046.14 | 434,537,545.29 | -22.14% | 本期无重大变化。 |
| 管理费用 | 320,167,941.88 | 350,223,348.27 | -8.58% | 本期无重大变化。 |
| 财务费用 | 118,097,832.14 | 95,647,942.98 | 23.47% | 本期无重大变化。 |
| 研发费用 | 223,701,465.01 | 183,183,745.55 | 22.12% | 本期无重大变化。 |
4、研发投入
?适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 种地勇者 | 推出新产品 | 已完成 | 本项目是23年公司核心产品，是一款3D像素风的模拟经营游戏，目前在英文市场 | 2023年6月完成 |
进行测试，预计在23年第二季度正式在国内上线，预期月均流水过500万，旨在奠定公司在模拟经营类游戏中的市场份额和地位。
| 进行测试，预计在23年第二季度正式在国内上线，预期月均流水过500万，旨在奠定公司在模拟经营类游戏中的市场份额和地位。 | ||||
| 沼泽激战2 | 推出新产品 | 研发中 | 定位为横版卷轴MMO游戏，给玩家带来操作和刷宝成长的爽快感。主要是以刷刷的方式促进玩家养成，也就是养成和刷刷相互促进循环。然后结合社交和竞技，给玩家更加丰富的游玩体验 | 预计2024年上线 |
| 汤姆猫闯乐园 | 推出新产品 | 研发中 | 公司在休闲类游戏中有非常大的影响力和用户基础，为满足玩家获得更多丰富玩法的游戏需求，故公司希望探索该汤姆猫IP体系下新玩法类型的手机游戏，与外部合作开发工作室合作，以单轨道射击为核心玩法，用户在其中投掷小弹丸以清除浣熊，障碍物和/或收集物品的路径。 | 预计2024年上线 |
| 汤姆猫图画册（暂定名） | 推出新产品 | 研发中 | 本项目是公司对于涂色类应用的探索产品，涂色类应用是成熟的软件（非游戏）应用品类之一，有其固定的用户群体。《汤姆猫图画册》将以趣味涂色为核心玩法，为用户提供丰富的汤姆猫家族图片和非汤姆猫黑边白底图片用以趣味涂色，将以应用内购买变现为主要变现方式。公司希望以本产品作为突破口，尝试在涂色类应用抢占市场份额。 | 预计2024年上线 |
| 我的汉克狗：海岛 | 推出新产品 | 研发中 | 本项目是公司养成类产品《我的汉克狗》的续作，前作《我的汉克狗》于2017年发行，广受全世界范围用户的欢迎和喜爱，汉克狗是会说话的汤姆猫家族系列角色中除汤姆猫与安吉拉之外较受用户喜爱的角 | 预计2024年上线 |
色。《我的汉克狗：海岛》对经典的养成类游戏做了较大幅度的拓展，游戏核心玩法在经典的养成类游戏之外增加了半开放世界的海岛沙盒探索玩法，汉克狗将在海岛上与大象、乌龟、海豚、猴子、狮子等等不同的动物互动玩耍，更有多种多样小游戏、小玩具功能，此外设计了多种多样有趣的内容，让用户随着汉克狗一起尽情探索。该项目在保持核心玩法的基础上，充分延伸了用户与汉克狗的互动方式和互动效果，旨在为电子宠物养成类游戏的用户提供全新的用户体验，与此同时进一步巩固公司在电子宠物类游戏中的市场份额和地位。
| 色。《我的汉克狗：海岛》对经典的养成类游戏做了较大幅度的拓展，游戏核心玩法在经典的养成类游戏之外增加了半开放世界的海岛沙盒探索玩法，汉克狗将在海岛上与大象、乌龟、海豚、猴子、狮子等等不同的动物互动玩耍，更有多种多样小游戏、小玩具功能，此外设计了多种多样有趣的内容，让用户随着汉克狗一起尽情探索。该项目在保持核心玩法的基础上，充分延伸了用户与汉克狗的互动方式和互动效果，旨在为电子宠物养成类游戏的用户提供全新的用户体验，与此同时进一步巩固公司在电子宠物类游戏中的市场份额和地位。 | ||||
| 金杰猫的启蒙乐园（暂定名） | 推出新产品 | 研发中 | 本项目是公司对于儿童寓教于乐交互式移动应用的探索产品。《金杰猫的启蒙乐园》将以金杰猫为主要角色，在农场、城市、海滩等等一个个有趣的独立场景中，用户可以进行随意的探索性尝试，与金杰猫一同体验每一个场景的有趣玩法。此外，公司将在该产品中使用全新的Q版美术画风，预计将更受儿童玩家的青睐和喜爱。本产品将以订阅或内购付费解锁新地图为主要变现模式，公司希望以本产品作为突破口，尝试在儿童寓教于乐互动类应用领域开拓市场份额。 | 预计2024年上线 |
| 汤姆猫总动员2 | 推出新产品 | 研发中 | 本项目是公司养成类产品《汤姆猫总动员2》的续作，前作《汤姆猫总动员》于2020年发行，公司在《汤姆猫总动员》对养成类游戏进行了较大幅 | 预计2025年上线 |
度的创新，第一次引入了会说话的汤姆猫家族全部6个角色，第一次尝试横屏养成类游戏，最终产品成为公司旗舰产品之一，广受全世界范围用户的欢迎和喜爱。《汤姆猫总动员2》将延续前作的设计理念，用户将可以与多个汤姆猫家族角色一同进行交互游戏，同时该续作中，将进一步扩展游戏的区域，每个角色将拥有自己的小屋，用户可以与不同角色在不同场景和区域内进行自由的交互和游戏。该项目将在延续《汤姆猫总动员》设计理念的基础上，充分延伸了用户与各个角色的互动方式和互动效果，旨在为电子宠物养成类游戏的用户提供全新的用户体验，与此同时进一步巩固公司在电子宠物类游戏中的市场份额和地位。
| 度的创新，第一次引入了会说话的汤姆猫家族全部6个角色，第一次尝试横屏养成类游戏，最终产品成为公司旗舰产品之一，广受全世界范围用户的欢迎和喜爱。《汤姆猫总动员2》将延续前作的设计理念，用户将可以与多个汤姆猫家族角色一同进行交互游戏，同时该续作中，将进一步扩展游戏的区域，每个角色将拥有自己的小屋，用户可以与不同角色在不同场景和区域内进行自由的交互和游戏。该项目将在延续《汤姆猫总动员》设计理念的基础上，充分延伸了用户与各个角色的互动方式和互动效果，旨在为电子宠物养成类游戏的用户提供全新的用户体验，与此同时进一步巩固公司在电子宠物类游戏中的市场份额和地位。 | ||||
| 汤姆猫世界（暂定名） | 推出新产品 | 研发中 | 本项目是公司对于模拟经营儿童互动类应用的探索产品，目前该产品还在探索性研发初期，公司计划将在该产品中引入除会说话的汤姆猫家族角色之外的人类形象角色，用户将在汤姆猫世界中，装扮自己、装扮自己的小家，汤姆猫家族成员将作为家庭角色与用户自己选定的角色玩各类模拟经营小游戏。此外，公司将在该产品中使用全新的2D美术画风，希望给儿童用户带来全新不一般的模拟经营游戏体验。 | 预计2025年上线 |
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 270 | 322 | -16.15% |
| 研发人员数量占比 | 27.08% | 30.18% | -3.10% |
| 研发人员学历 | |||
本科
| 本科 | 145 | 175 | -17.14% |
| 硕士 | 61 | 61 | 0.00% |
| 博士 | 6 | 7 | -14.29% |
| 本科以下 | 58 | 79 | -26.58% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 65 | 110 | -40.91% |
| 30~40岁 | 153 | 176 | -13.07% |
| 40-50岁 | 52 | 37 | 40.54% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 研发投入金额（元） | 290,403,418.35 | 264,876,606.02 | 237,816,739.96 |
| 研发投入占营业收入比例 | 21.55% | 16.22% | 12.25% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 66,701,953.34 | 81,692,860.47 | 118,398,425.04 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 22.97% | 30.86% | 49.79% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | - | 18.57% | 16.72% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,398,980,939.32 | 1,705,966,010.98 | -17.99% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,022,790,772.48 | 1,058,274,126.17 | -3.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,190,166.84 | 647,691,884.81 | -41.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 815,264,452.89 | 561,057,814.40 | 45.31% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,080,771,245.15 | 365,025,342.63 | 196.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,506,792.26 | 196,032,471.77 | -235.44% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,175,098,858.49 | 1,419,181,328.89 | 53.26% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,364,976,412.64 | 2,432,914,612.91 | -2.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,877,554.15 | -1,013,733,284.02 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -75,815,363.43 | -162,716,294.20 | - |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降41.92%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2、投资活动现金流入小计同比增加45.31%，主要原因系公司本期转回受限货币资金收到的现金增加所致。
3、投资活动现金流出小计同比增加196.08%，主要原因系公司本期支付Outfit7原股东股权转让款等投资导致本期投资活动现金流出小计较大。
4、筹资活动现金流入小计同比增加53.26%，主要原因系公司本期取得借款收到的现金较大所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用?不适用
五、非主营业务情况
?适用□不适用
单位：元
金额
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -2,112,406.27 | 0.27% | 主要系权益法核算的长期股权投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,436,577.50 | -1.19% | 系其他非流动金融资产公允价值变动收益。 | 否 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,027,552,168.99 | 129.13% | 主要系商誉减值损失。 | 否 |
| 营业外收入 | 3,439,440.64 | -0.43% | 主要系违约赔偿收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 3,638,154.06 | -0.46% | 主要系对外捐赠。 | 否 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,894,794.37 | -1.62% | 系应收账款、其他应收的坏账计提。 | 是 |
| 其他收益 | 4,831,008.66 | -0.61% | 主要系各类与日常经营相关的政府补助。 | 否 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 200,971.93 | -0.03% | 系固定资产处置损失。 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 338,286,945.13 | 6.64% | 623,164,181.11 | 9.98% | -3.34% | 主要系本期支付Outfit7原股东股权转让款所致。 |
| 应收账款 | 206,204,543.02 | 4.05% | 221,363,287.57 | 3.55% | 0.50% | 无重大变化。 |
| 存货 | 4,764,625.12 | 0.09% | 4,155,887.10 | 0.07% | 0.02% | 无重大变化。 |
| 投资性房地产 | 231,046,232.04 | 4.54% | 201,096,581.33 | 3.22% | 1.32% | 无重大变化。 |
| 长期股权投资 | 175,367,178.97 | 3.44% | 419,105,615.45 | 6.71% | -3.27% | 主要系本期出售汤姆猫产业发展有限公司股份所致。 |
| 固定资产 | 281,061,443.42 | 5.52% | 329,169,887.22 | 5.27% | 0.25% | 无重大变化。 |
在建工程
| 在建工程 | 150,764,804.61 | 2.96% | 2,345,508.73 | 0.04% | 2.92% | 主要系本期新增定西市汤姆猫液冷数据中心项目。 |
| 使用权资产 | 40,699,772.58 | 0.80% | 33,347,231.48 | 0.53% | 0.27% | 无重大变化。 |
| 短期借款 | 971,332,833.34 | 19.07% | 766,561,920.14 | 12.28% | 6.79% | 系公司本期增加银行借款所致。 |
| 合同负债 | 42,429,453.15 | 0.83% | 36,830,983.41 | 0.59% | 0.24% | 无重大变化。 |
| 长期借款 | 487,629,269.00 | 9.58% | 384,636,220.00 | 6.16% | 3.42% | 系公司本期增加银行借款所致。 |
| 租赁负债 | 26,422,366.21 | 0.52% | 21,983,922.00 | 0.35% | 0.17% | 无重大变化。 |
境外资产占比较高?适用□不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| Outfit7InvestmentsLimited | 股权收购 | 759,232,559.12 | 英国 | 自主运营 | 通过加强管理、财务管控等方式防范风险 | 238,623,047.45 | 24.41% | 否 |
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 69,337,844.50 | -10,831,871.22 | -84,481,786.24 | 340,252,379.31 | 90,161,740.00 | 72,937,957.37 | 381,534,569.96 | |
| 5.其他非流动金融资产 | 31,909,951.36 | 9,436,577.50 | 11,697,136.04 | 410,414.11 | 40,936,114.75 | |||
| 上述合计 | 101,247,795.86 | -1,395,293.72 | -72,784,650.20 | 340,252,379.31 | 90,572,154.11 | 72,937,957.37 | 422,470,684.71 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他变动的内容本期其他变动主要系处置被投资公司以及被投资公司注销引起的转入留存收益的影响。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“19、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
报告期投资额（元）
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 713,840,217.88 | 365,025,342.63 | 95.56% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| Outfit7InvestmentsLimited | 子公司 | 移动应用的研发及发行、广告载体服务、视频制作及发行等 | 92,777.58欧元 | 959,867,162.20 | 759,232,559.12 | 1,070,412,180.43 | 299,272,054.29 | 238,623,047.45 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海膳正燎餐饮发展有限公司 | 购买 | 无重大影响 |
| 上海金科猫宇宙人工智能科技有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 重庆汤姆猫文化发展有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 宜春汤姆猫文化发展有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 威海市汤姆猫文化传播有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 潍坊汤姆猫文化传播有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 金科汤姆猫（澳门）一人有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 绍兴金猫人工智能科技有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 杭州汤姆猫人工智能科技有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 霍尔果斯畅玩信息科技有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
十、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势关于行业发展趋势详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”介绍。
（二）公司战略及经营计划公司的发展战略为围绕汤姆猫家族这一数字IP，线上线下协同发展，持续完善全栖IP运营生态。立足于汤姆猫家族IP的智能交互与情感陪伴特征，公司将以创新驱动，一方面，不断升级交互体验，借助生成式人工智能等新型技术将会说话的汤姆猫升级迭代为会聊天的汤姆猫；另一方面，公司将积极拓展IP应用场景，全方位链接用户休闲娱乐体验。其中：
1、线上业务深入推进公司精品游戏研运全球化战略。一方面，持续研发汤姆猫家族IP高品质游戏产品，并拓展公司汤姆猫家族IP游戏产品的跨终端体验场景；另一方面，在汤姆猫家族IP精品游戏业务之外，代
理国内外高品质游戏产品，不断丰富产品线，拓展发行业务增量市场。
2、线下业务拓展IP应用场景，完善多层次、可持续发展的IP生态体系。通过前期经验积累，线下IP主题乐园盈利模式逐渐清晰、运营模式日趋完善，公司将积极推进亲子乐园业态在国内中小城市的规模化布局并计划开拓海外市场，并在达到一定数量规模的基础上，将主题乐园与IP衍生品销售相结合，利用业务板块联动，持续完善全栖IP生态。
3、创新业务创新驱动，升级用户的智能交互体验。在全球人工智能、云计算、虚拟现实等数字技术迅猛发展的背景下，公司将大力开拓创新业务，不断深化汤姆猫家族IP的数字交互与情感陪伴属性，提升IP的长期陪伴价值。
在人工智能领域，公司将分阶段落实人工智能交互产品规划。短期内，利用汤姆猫家族IP深入人心的“交互”特征，打造更为智能的线上应用与智能语音机器人硬件终端产品，使“会说话的汤姆猫”初步迭代为“会聊天的汤姆猫”；中期上，为使汤姆猫AI产品能更有价值地长期服务用户，公司计划与合作伙伴共同打造基于汤姆猫家族IP个性化的情感陪伴垂直模型，并灵活补充调度各类通识大模型；长期上，公司将持续完善与丰富产品形态，通过数据存储、标记与分析优化垂类模型，使公司的汤姆猫人工智能交互终端产品最终实现个性化的、具有长期记忆能力的、智商和情商双高的家庭智能交互与情感陪伴。
（三）主要风险情况
1、全球宏观经济下行及市场需求不及预期导致业绩下滑的风险
移动互联网营销行业为宏观经济顺周期行业，宏观经济上行期，市场需求旺盛，广告主信心指数高，营销推广活动频繁；反之，宏观经济下行期，市场需求疲软，广告主信心指数低，投放意愿不强。近年来，全球地缘政治冲突加剧，多数经济体经济衰退风险增强，导致广告主投放意愿减弱，进而影响广告市场单价与广告投放量。全球多个国家和地区的移动互联网营销市场疲软以及市场需求不及预期将对公司汤姆猫系列IP手游的广告收入与经营业绩造成不利影响。
针对上述风险，公司持续加大游戏产品研发力度，加快新品类、新产品开发以形成业务增量，同时加大侧重以内购收入游戏产品开发，推进海内外游戏产品代理发行，提升游戏业务的内购与发行收入比重；密切关注国际形势变化与行业变化，调整运营策略，扩充广告主SDK，减小地缘冲突对公司业务的影响；切实推进公司全栖IP战略，拓展IP应用场景，完善多层次、可持续发展的IP生态体系，实现IP的多元变现；大力推进人工智能等创新业务，研发汤姆猫AI交互应用与智能语音机器人硬件终端产品，积极培育公司未来发展新动能。
2、政策风险公司是一家专业从事移动互联网应用开发、专注于家庭娱乐优质内容的全球移动互联网企业，公司业务主要分布在美国、中国、欧盟、英国、巴西等全球市场，在经营过程中需遵守网络信息服务、个人信息保护、数据安全、各地税收政策等方面的法律法规。近年来，国内移动互联网行业步入高质量发展新阶段，游戏版号审核、未成年人保护、个人信息保护、数据安全等方面的政策与要求日趋规范与严格。与此同时，AIGC产业的发展尚处于前期阶段，相关技术的推广应用在知识产权、数据安全与隐私保护等方面均有待进一步规范。在公司移动应用产品的研发与运营以及新业务开拓过程中，若公司对监管法规理解存在偏差、数据安全、个人信息保护等合规责任落实不到位或产品内容存在不符合监管要求的情况、地方税收优惠政策发生变更，则可能存在被有关部门处罚、公司税收加重或可能出现相关产品无法正常运营的风险。
针对上述风险，公司历来严格遵守适用于业务经营地的法律法规，在访问、收集、保护用户个人信息等方面制定了严格的规则，切实保障全球用户的合法权益；公司高度重视未成年人权益保护，公司产品在全球范围内执行了适用于多个国家和地区的未成年人保护政策，公司全系列产品均经过国际知名未成年人隐私保护组织Privo的安全认证，在国内运营的系列产品按照国家要求通过技术手段持续完善未成年用户保护机制。与此同时，公司将实时关注并严格落实最新法律法规和行业政策、当地税收政策，从严进行内容管理，强化与行业监管部门及同行企业之间的交流与沟通，定期为研发和运营等部门进行内容自审培训，从源头上保证公司产品及公司经营合法合规。
3、市场竞争风险
目前，随着互联网的快速发展，行业竞争日趋激烈，移动互联网应用产品大量增加，同质化现象日益严重。如果公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新产品和新技术研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新产品和新技术与市场需求不符，将导致公司失去竞争优势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩的持续增长产生不利影响。
针对上述风险，公司将及时关注市场变化以及新兴技术的发展与应用，了解市场需求的转变，坚持精品化开发策略，持续推出高质量内容，提升产品的用户体验，同时积极打造IP生态产业链，多维度提升IP变现能力。
4、核心人才流失风险
互联网公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。公司的管理团队和核心人员均在行业从业多年，具有较强的产品开发及商务谈判能力，丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。始终保持一支优秀的核心人员团队，是公司历史上以及继续取得成功的关键因素之一。若公司的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才，则将对上市公司经营造成不利影响。
针对上述风险，公司对于专业人才的引进和培养工作极其重视，搭建了平台化的人才管理机制，通过完善晋升通道、提升绩效、落实员工持股计划等多种方式激励优秀员工，同时给予其更大的研发空间和创作自由度。公司通过与核心人员签订协议、创造良好的工作环境、创建良好企业文化及人才梯队建设等多种方式来保持核心技术和管理人员的稳定。
5、新产品研发风险
互联网行业属于知识密集型产业，技术与产品更新与迭代速度非常快。如果公司未能根据市场变化开展新产品、新品类以及对新技术的深入研究，或者开发产品过程中未能准确把握市场需求，都将导致公司面临新产品开发失败的风险。
针对上述风险，公司持续关注行业发展趋势，鼓励团队积极学习新兴技术；保持与相关主管部门、优质研发商、知名渠道等产业链各类参与主体的密切沟通与合作，及时掌握市场变化情况与产业政策情况；组织相关团队对市场新趋势进行完整详实的论证和调查；加大研发投入，引进全球优秀人才；持续完善公司产品研发机制与管控流程，利用专业化的工具与测试数据，事前、事中确保新产品符合预期。
6、商誉等资产减值风险
公司因收购及对外投资项目的实施，积累了数额较大的商誉资产，根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。未来公司主营业务所在的行业发展状况如发生较大波动，公司相关资产可能存在减值，提请投资者注意相关风险。
应对措施：一方面，公司将根据主营业务实际经营情况，结合行业发展情况，在相关会计年度结束后组织商誉和无形资产减值等测试工作，聘请具有证券从业资格的中介机构进行评估、审计等工作，最终将基于谨慎性原则确定是否进行资产减值处理。另一方面，公司将面对市场变化进行主动战略调整并促进资源优化配置，聚焦以汤姆猫家族IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略，促进各子公司之间的业务协同发展，提升公司资产质量，保障公司持续健康发展，进而降低资产减值风险。
7、控股股东之一致行动人股份被冻结的风险
截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人朱志刚先生之一致行动人金科控股集团有限公司持有的221,392,852股公司股份处于被司法冻结或被标记状态，并存在轮候冻结的情形，具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。目前金科控股集团有限公司所持有的股份暂时不存在平仓风险或被强制过户的风险。
应对措施：公司督促金科控股集团有限公司积极协商相关事宜，并将持续关注上述事项的进展情况，根据相关信息披露规则规定及时履行信息披露义务。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年02月10日 | 厦门 | 实地调研 | 机构 | 开源证券、中兵国调股权投资基金、深圳湘晋投资、翼敦私募基金等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年02月11日 | 杭州 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券、东方证券、广发基金、上投摩根基金、富国基金、德邦基金、华富基金、华商基金、九泰基金、鑫元基金、蜂巢基金、西部利得基金、华泰柏瑞基金、信达澳银基金、国华人寿、平安资产、新华资产、太平资产、泰康资产管理、财通资管、广银理财、禾其投资、汐泰投资、同犇投资、杭州乐趣投资管理、歌斐资产、鲍尔赛嘉 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年02月15日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 明溪投资、牧鑫基金、中庚基金、前海鸿富基金、中信保诚基金、德邦证券等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年02月16日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 财通证券、国信证券、歌汝私募等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年02月17日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 浙江益恒投资、中信建投 | 公司介绍了业务经营情况以 | 具体内容详见公司披露于巨 |
信托、浙江百年资产、国盛证券、集元资产、苏银理财、宇迪投资、和煦基金、中信信托、宏源期货、兴业银行、国联证券、浙江工商银行、五矿产业金融、个人投资者等
| 信托、浙江百年资产、国盛证券、集元资产、苏银理财、宇迪投资、和煦基金、中信信托、宏源期货、兴业银行、国联证券、浙江工商银行、五矿产业金融、个人投资者等 | 及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 | ||||
| 2023年02月19日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 东吴证券、中信建投、广发证券、西部证券、东北证券、交银施罗德基金、嘉实基金、汇添富基金、华夏基金、南方基金、博时基金、招商基金、兴业基金、国泰基金、东吴基金、安信基金、建信基金等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年02月20日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金、南方基金、华泰柏瑞基金、鹏华基金、中欧基金、广发基金、平安基金、上投摩根基金、交银施罗德基金、光大保德信基金、德邦基金、东方基金、中海基金、华富基金、博道基金、金鹰基金、兴华基金等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年02月21日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 太平基金、东吴基金、中邮创业基金、中信保诚基金、红土创新基金、景泰利丰基金、全国社会保障基金、方正富邦基 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
金、申万菱信基金、富国基金、东海基金、国泰基金、万家基金、汇泉基金、华夏基金、凯石基金、永赢基金、峰境基金、融通基金、泰达宏利基金、西部利得基金等机构投资者
| 金、申万菱信基金、富国基金、东海基金、国泰基金、万家基金、汇泉基金、华夏基金、凯石基金、永赢基金、峰境基金、融通基金、泰达宏利基金、西部利得基金等机构投资者 | ||||||
| 2023年02月22日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 浦银安盛基金、中国人保资管、长安基金、宝盈基金、中邮创业基金、平安基金、汇添富基金、太平基金、海富通基金、安信证券等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年02月23日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 博时基金、南方基金、财通证券资管、财通证券、首创证券、招商证券、长江证券等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年02月24日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 中国移动投资、长江证券等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年02月27日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、国海证券等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年02月28日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 中再资管、嘉实基金、招商基金、阳光保险集团、信泰保险等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
2023年03月01日
| 2023年03月01日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 新华资产、中移资本、咪咕文化等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月02日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 宁波银行、民生加银基金、信达证券等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月03日 | 北京 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根、诺安基金、泰康资产、泰达宏利基金、北京鸿道投资、国盛证券、德邦证券、新华基金、银华基金、中航基金、中国人民养老保险等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月06日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、中欧基金、南方基金、长信基金、招商基金等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月07日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 国海证券、泰康资产等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月08日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 光大资管、复星保德信人寿保险、工银安盛人寿、准锦投资、浦银安盛基金、国海富兰克林基金、申万菱信、歌汝私募、灏霁投资等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月09日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 华安基金、平安资管、汇添富基金、财通 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 |
基金、国海证券
| 基金、国海证券 | 划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | （www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 | ||||
| 2023年03月10日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 富国基金、汇添富基金、中信保诚基金、摩根士丹利华鑫、平安基金、前海开源基金、泰康资产、兴业基金、淳厚基金、诺德基金、多鑫投资、太平基金、上投摩根基金、银华基金等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月14日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券、鹏华基金 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月15日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 浦银安盛基金、瓦格兰投资、海南行之投资管理有限公司、宁波宏阳投资、国金证券、上海复胜资产、德邦证券等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月16日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 银华基金、天弘基金、国泰基金、汇添富基金、鹏华基金、华宝基金、工银瑞信、南方基金、东方证券等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月17日 | 北京 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产、东方基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、前海开源基金、建信养老、RaysCapital、中国国际金融股份、长盛基金、杭州河 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
清投资、上海白犀私募、上海慎知、鸿商资本股权、汇泉基金、益民基金、福建泽源、中银国际证券股份、大家资产、杭州红骅、中早资产、中国人保、国寿安保、博道基金、泰达宏利、西藏隆源等机构投资者
| 清投资、上海白犀私募、上海慎知、鸿商资本股权、汇泉基金、益民基金、福建泽源、中银国际证券股份、大家资产、杭州红骅、中早资产、中国人保、国寿安保、博道基金、泰达宏利、西藏隆源等机构投资者 | ||||||
| 2023年03月20日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 华泰资管、中金公司、中信保诚基金 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月21日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 景顺长城基金、信达澳银基金、华泰证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月22日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金、海通证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月23日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 盘京投资、首创证券、国元证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月24日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金、工银安盛人寿保险、申万菱信等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月27日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 汇添富基金、鹏华基金、中 | 公司介绍了业务经营情况以 | 具体内容详见公司披露于巨 |
欧基金、银河基金、德劭（亚太）有限公司、德图资本、光大证券、九泰基金、华泰证券、广发基金、招商银行、中国互联网投资基金、中信证券、上海证券、GUOTAIJUNANASSETS（ASIA）LIMITED、HorizonAssetInternational（HK）Limited、OberweisAssetManagement（HongKong）Limited、PrudenceInvestmentManagement（HongKong）Limited、ROBECOHONGKONGLIMITED等机构投资者
| 欧基金、银河基金、德劭（亚太）有限公司、德图资本、光大证券、九泰基金、华泰证券、广发基金、招商银行、中国互联网投资基金、中信证券、上海证券、GUOTAIJUNANASSETS（ASIA）LIMITED、HorizonAssetInternational（HK）Limited、OberweisAssetManagement（HongKong）Limited、PrudenceInvestmentManagement（HongKong）Limited、ROBECOHONGKONGLIMITED等机构投资者 | 及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 | ||||
| 2023年03月28日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 中信保诚、平安基金、浦银安盛、东方资管、广发基金、国海证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月29日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 深圳盈泰投资 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年03月30日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 银华基金、华夏基金、鹏华基金、汇添富基金、嘉实基 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo |
金、中欧基金、华安基金、东吴基金、浦银安盛基金、农银汇理、平安资产、富国基金、中信自营、青沣资产、明河投资、珠江人寿、汇丰晋信、名禹资产、玄元投资、前海互兴、玖鹏资产、西部利得、宝盈基金、永赢基金、摩根华鑫等机构投资者
| 金、中欧基金、华安基金、东吴基金、浦银安盛基金、农银汇理、平安资产、富国基金、中信自营、青沣资产、明河投资、珠江人寿、汇丰晋信、名禹资产、玄元投资、前海互兴、玖鹏资产、西部利得、宝盈基金、永赢基金、摩根华鑫等机构投资者 | 机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | .com.cn）上的公司调研信息。 | ||||
| 2023年03月31日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产、健顺资本、人保资管、海富通基金、国金资管、敦和资产、招商银行总行、上海潼骁投资发展中心、鸿商投研、睿扬投资、乾惕投资、华泰自营、瀚亚投资、民生加银、宏鼎投资、嘉合基金、上海冲积资产管理中心（有限合伙）、上投摩根基金、安信基金等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年04月03日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 永赢基金、金鹰基金 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年04月04日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 广发基金、华泰柏瑞 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信 |
行了回复交流。
| 行了回复交流。 | 息。 | |||||
| 2023年04月06日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 国海证券、华安基金、南土资产 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年04月25日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 中信保诚资管、中信保诚基金、汇添富基金、嘉实基金、中欧基金、平安基金、汇丰晋信基金、广发基金、华宝基金、华泰柏瑞基金、浦银安盛基金等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年04月26日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 南方基金、富国基金、泰达宏利基金、金鹰基金、上投摩根基金、中天证券、工银瑞信基金、鹏华基金、诺德基金、平安基金、华安基金、中欧基金、博时基金、建信基金、兴全基金、华泰柏瑞基金等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年04月27日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 嘉实基金、东方红基金、国泰基金、中银基金、申万菱信基金、运舟资本、上海世诚投资、上海复弈投资、建信信托、上海仙人掌私募、淡水泉、上海希瓦资产、北京市星石投资、睿扬投资、TenAssetManagementLtd、招商基 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
金、深圳望正资产等机构投资者
| 金、深圳望正资产等机构投资者 | ||||||
| 2023年04月28日 | 约调研网络平台 | 网络平台线上交流 | 机构 | 个人投资者 | 公司采用网络远程的方式举行了2022年年度网上业绩说明会 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年05月06日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 中国人保资产、太平资产、兴银理财、磐耀资产、弘毅远方基金、趣时资产、紫金资本、上汽金控、谢诺辰阳投资、胤胜资产、鹤禧投资、冲积资产、磐厚资本、东方证券、长江证券、天风证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年05月08日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 华宝基金、银河基金、泰信基金、永赢基金、海通证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年05月09日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 交银理财、建信基金、诺德基金、交银施罗德、华泰柏瑞基金、中信保诚基金、光大保德信基金、东方红资产管理、玖鹏资产、融昊投资、Polymer、上海乾瞻资产、玖歌投资、本颐投资、中庸资产等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年05月10日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、中加基金、中银基金、正心谷资本、诚熠基金、肇万资产、同犇投资等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
流。
| 流。 | ||||||
| 2023年05月11日 | 北京、合肥、台州 | 实地调研 | 机构 | 光大保德信基金、源乐晟资产、瓦洛兰投资、鸣山资本、安信资管、太平基金、国恩资本、首创证券、博鸿资产、远信投资、利欧集团、上海景熙资产、拾贝投资、美国华平投资集团、芃石投资、霄沣投资、南土资产、工银瑞信基金、华金证券、国金证券、国海证券、开源证券、财通证券、兴业证券、德邦证券等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年05月12日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券、鹏华基金、银河基金、中国人保资产、深圳盈泰投资、泰致资产、国寿养老、上海琛晟资产、磐泽资产、交银基金等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年05月17日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券、StrategicVisionInvestment | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年05月18日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 海富通基金、东方证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年05月19日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 泰康资产 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo |
机构人员关注的其他问题进行了回复交流。
| 机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | .com.cn）上的公司调研信息。 | |||||
| 2023年05月25日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、博时基金、嘉实基金、国信自营、东方基金、中信资管、中国华能、中天国富证券、中欧瑞博、信达澳银、农银汇理、创金合信、华创证券、华商基金等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年06月14日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券、前海开源基金、易方达基金、招商基金、鹏华基金、中国人保资产、中国人寿养老保险、深圳前海旭鑫资产、兴证全球基金、交银施罗德基金、长城财富保险资管、泰康基金等机构投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年06月15日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 机构 | 国金证券、浦银安盛基金 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年06月16日 | 北京 | 实地调研 | 机构 | 中欧基金 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年06月17日 | 北京 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年06月 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 大成基金、摩 | 公司介绍了业 | 具体内容详见 |
20日
| 20日 | 根士丹利证券、天风证券资管、红骅投资、南华基金、博道基金、上海莫暮投资、中粮资本、华泰保兴基金、开源证券 | 务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 | |||
| 2023年06月26日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 华金证券、玖歌投资、泰信基金、明水投资 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年06月27日 | 公司办公地 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、中国人保资产、兴业基金、信达澳亚基金、日兴资产 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年06月29日 | 合肥 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、建信保险资产、恒越基金、上海天猊投资、上海追云资产、中信建投证券、兴证全球基金、华能贵诚信托、安徽博睿德私募基金、山西证券、CPE源峰基金、荷宝投资、ShenzhenVideInvestment、海通证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年06月30日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 平安资管 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年07月05日 | 长沙 | 实地调研 | 机构 | 银华基金、前海联合、海富通基金、金鹰基金、鹏华基金、银河证券自营、华夏基金、久银投 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
资、源峰基金、首创证券自营、卧龙基金、中国国际科技促进会、玖歌投资、光大证券、鸿衍投资、东恺投资、中道投资、磐耀投资、ClocktowerGroup、老虎投资、上海航硫企业管理咨询、国海证券、华泰证券、国盛证券等
| 资、源峰基金、首创证券自营、卧龙基金、中国国际科技促进会、玖歌投资、光大证券、鸿衍投资、东恺投资、中道投资、磐耀投资、ClocktowerGroup、老虎投资、上海航硫企业管理咨询、国海证券、华泰证券、国盛证券等 | 流。 | |||||
| 2023年07月18日 | 西安 | 实地调研 | 机构 | 海雅金控、西藏隆源投资、北京国际信托、兴业证券、慎知资产、杭州红骅投资、天风证券等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年07月20日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 华宝基金、工银瑞信、浙商基金、西部利得基金、淳厚基金、泓德基金、山西证券自营、华泰证券自营、海通资管、 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年07月26日 | 青岛 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金、东方红基金、东方证券资管、民生证券等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年07月28日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金、长城基金、众安保险、华泰资产、财通基金、华泰证券、国海证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年07月28日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信 |
行了回复交流。
| 行了回复交流。 | 息。 | |||||
| 2023年07月31日 | 杭州 | 实地调研 | 个人 | 中信证券、个人投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年08月01日 | 杭州 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券、招商证券、陆和资产管理、新都控股、浙江小咖资产、海南星火私募基金、杭州御湘湖健康产业管理有限公司、浙江泷驰咨询、杭州亿达时科技、海南周期私募 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年09月06日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金、国泰基金、太平资产、信达澳亚、广发基金、 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年09月07日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 交银基金、华泰保险、华安基金、银河基金、中银基金、浦银安盛基金、泰信基金、诺德基金、哲源私募基金、开源证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年10月17日 | 苏州 | 实地调研 | 机构 | 交银施罗德、浦银安盛、国投瑞银、阳光资管、信达澳亚基金、兴业基金、民生证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年10月19日 | 杭州 | 电话沟通 | 机构 | 诺安基金、国联安基金、淳厚基金、恒越基金、海通证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
2023年10月31日
| 2023年10月31日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 方正证券、国元证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年11月01日 | 杭州 | 电话沟通 | 机构 | 上海于翼资产、上海煜德投资、上海运舟私募、中信证券、方正富邦、景林资产、西南证券、诺德基金、长城财富、信达证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年11月02日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 博道基金、聚力财富、榕湖投资、天风证券等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年11月06日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、交银施罗德基金、万家基金、招商基金、博时基金、东方红基金 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年11月07日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、中欧基金、中银基金、申万菱信基金、泰信基金 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年11月08日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 华金证券、银华基金、万和证券、高上资本、望正资产等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年11月09日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 开源证券、平安基金 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
2023年11月16日
| 2023年11月16日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、兴全基金、聚鸣投资、信达澳亚、华夏基金 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年11月17日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 长安基金、泰康资产、中信保诚基金、招商证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年11月20日 | 杭州 | 电话沟通 | 机构 | 泰康资产 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年11月22日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、中庚基金、泾溪投资、博时基金、国盛证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年12月04日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、景顺长城、国信资管、顶天投资、阳合基金等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年12月07日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 天风证券、五矿证券、大成基金、创金合信基金、万方资产、汇添富等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年12月08日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 山西证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年12月 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 中欧基金、格 | 公司介绍了业 | 具体内容详见 |
13日
| 13日 | 行资产、工银安盛、国泰基金、非马投资、常瑜资本、菲洛资产、俊腾投资、开源证券等 | 务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 | |||
| 2023年12月14日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 嘉合基金、奇盛基金、道合投资、东证自营、山证资管、优思投资、永赢基金、人保资产、国联安基金、中泰证券等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年12月19日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年12月20日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 国海证券、浦银安盛基金、摩根大通、上海珩道投资、裘明投资、上海晨步企业管理有限公司、上海中庸资产、中财招商投资集团、安信证券、诺德基金、远希私募基金、国海产业研究、海通证券、华安基金等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年12月21日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、招商证券、玄甲基金、明达资产、前海联合基金、工银瑞信、誉辉资本 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年12月22日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、广发证券 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
2023年12月25日
| 2023年12月25日 | 杭州 | 电话沟通 | 机构 | 平安养老保险股份、新华资产、太平资产、新华基金、和基投资、深圳大道至诚投资、上海卫宁私募、上海禾其投资、上海相生资产、上海磐厚投资、长江证券(上海)资产管理、东方证券、建信基金、国金证券、国信证券等 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
| 2023年12月28日 | 杭州 | 实地调研 | 个人 | 和君董秘邦、个人投资者 | 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司调研信息。 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是?否
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构及组织架构，规范公司日常经营运作，建立健全内部控制制度，持续提升公司治理水平，维护公司及全体股东利益。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合上述规则要求。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规则要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2023年度公司共召开5次股东大会，均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。
（二）关于公司与控股股东
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为；公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。
（三）关于董事和董事会
公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等规则开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开了7次会议，会议的召集召开程序符合相关规则规定。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行相应职责。
（四）关于监事和监事会公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集、召开程序符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规则规定。
（五）关于绩效评价与激励约束机制公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准，并通过实施员工持股计划等方式建立多层次激励机制。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状，有效激励了员工的工作积极性，提高公司整体运作效率，促进公司可持续发展。
（六）关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露事务管理制度》《公司投资者关系管理制度》等规则的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责具体的信息披露工作，协调公司与投资者、监管机构之间的关系，具体工作包括但不限于完成信息披露公告、组织公司三会会议的召开、接待投资者来访、回复投资者咨询提问、接受投资者调研、召开公司业绩说明会、保持与监管机构的沟通协调等工作。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息披露以通过上述媒体披露的内容为准，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）关于公司内部控制公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，同时进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有效运行。
（八）关于利益相关者公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，做好环保安全工作，根据实际情况参与社会责任等活动，推动公司可持续、健康地发展。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。
（二）人员方面：公司拥有独立的人事和劳动关系管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。
（三）资产方面：公司供、销系统完整独立。商标、专利技术、非专利技术等无形资产和有形资产均由公司或子公司拥有，产权界定清晰。
（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会等机构均独立运作，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。
（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算和财务管理体系。
三、同业竞争情况
□适用?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.05% | 2023年01月09日 | 2023年01月09日 | 本次会议审议通过了《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》《关于签署业务 |
协议暨关联交易的议案》。
| 协议暨关联交易的议案》。 | |||||
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.08% | 2023年03月07日 | 2023年03月07日 | 本次会议审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》。 |
| 2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 20.87% | 2023年05月16日 | 2023年05月16日 | 本次会议审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 15.63% | 2023年07月31日 | 2023年07月31日 | 本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股 |
股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
| 股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 | |||||
| 2023年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 15.55% | 2023年12月15日 | 2023年12月15日 | 本次会议审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用?不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用?不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股 | 本期减持股份数量（股 | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
）
| ） | ） | ||||||||||
| 朱志刚 | 男 | 59 | 董事长 | 现任 | 2021年01月25日 | 2026年07月30日 | 313,252,288 | 0 | 0 | 0 | 313,252,288 |
| 董事 | 现任 | 2020年11月13日 | 2026年07月30日 | ||||||||
| 张维璋 | 男 | 41 | 董事 | 现任 | 2020年07月08日 | 2026年07月30日 | |||||
| 总经理 | 现任 | 2020年06月04日 | 2026年07月30日 | ||||||||
| 朱恬 | 女 | 36 | 董事 | 现任 | 2022年05月17日 | 2026年07月30日 | |||||
| 副总经理 | 现任 | 2020年10月29日 | 2026年07月30日 | ||||||||
| 邓春华 | 女 | 61 | 独立董事 | 现任 | 2020年07月08日 | 2026年07月30日 | |||||
| 蒋贤品 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 2020年07月08日 | 2026年07月30日 | |||||
| 陈佩卿 | 女 | 51 | 监事会主席 | 现任 | 2019年09月17日 | 2026年07月30日 | |||||
| 监事 | 现任 | 2019年09月17日 | 2026年07月30日 | ||||||||
| 徐晓红 | 女 | 46 | 监事 | 现任 | 2017年07月07日 | 2026年07月30日 | 7,567 | 0 | 0 | 0 | 7,567 |
| 应燕青 | 女 | 39 | 监事 | 现任 | 2020年09月14日 | 2026年07月30日 | |||||
| 秦海娟 | 女 | 46 | 财务总监 | 现任 | 2020年10月23日 | 2026年07月30日 | |||||
| 副总经理 | 离任 | 2020年06月04日 | 2024年01月13日 |
执行总经理
| 执行总经理 | 现任 | 2024年01月13日 | 2026年07月30日 | |||||||||
| 何文杰 | 男 | 53 | 副总经理 | 现任 | 2020年02月21日 | 2026年07月30日 | ||||||
| 欧阳梅竹 | 女 | 36 | 董事会秘书 | 现任 | 2023年07月31日 | 2026年07月30日 | ||||||
| 胡斐 | 男 | 35 | 董事会秘书 | 离任 | 2020年06月04日 | 2023年07月31日 | ||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 313,259,855 | 0 | 0 | 0 | 313,259,855 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 胡斐 | 董事会秘书 | 任期满离任 | 2023年07月31日 | 胡斐先生因任期届满离任公司董事会秘书职务。 |
| 欧阳梅竹 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023年07月31日 | 经公司董事会审议通过聘任欧阳梅竹女士担任公司董事会秘书职务。 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员朱志刚，1965年出生，男，中国澳门籍，研究生学历，经济师、工程师职称，浙江工业大学兼职教授，现任绍兴市上虞财富置业有限公司董事、浙江金海岸体育发展有限公司董事、绍兴上虞金泰泳池设备有限公司执行董事兼经理、浙江金刚投资有限公司执行董事兼总经理，2020年11月至今任公司董事，2021年1月至今担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人、法定代表人。
张维璋，1983年出生，男，中国国籍，大学本科学历，国家人力资源管理师，现任杭州哲信信息技术有限公司董事、绍兴金猫人工智能科技有限公司执行董事兼经理、杭州汤姆猫人工智能科技有限公司执行董事兼总经理、西湖心辰（杭州）科技有限公司董事，历任公司董事会秘书、副总经理等职务，2020年6月至今任公司总经理，2020年7月至今任公司董事。
朱恬，1988年出生，女，中国澳门籍，硕士研究生学历，现任杭州哲信信息技术有限公司董事、杭州每日给力科技有限公司董事、浙江金科胶材股份有限公司董事、绍兴市上虞云硕贸易有限公司执行董事兼经理，2020年10月至今任公司副总经理，2022年5月至今任公司董事。
邓春华，1963年出生，女，中国国籍，管理学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984年7月至2003年8月历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授，2003年8月至今任中南财经政法大学教授，现任康佳集团股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、浙江优创材料科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，2020年7月至今任公司独立董事。
蒋贤品，1965年出生，男，中国国籍，大学本科学历，会计学教授，1986年9月至今任浙江工业大学管理学院教师，2020年1月至今任浙江省审计厅第七届特约审计员，现任银江技术股份有限公司独立董事、上海众幸防护科技股份有限公司独立董事、浙江普特医疗器械股份有限公司独立董事，2020年7月至今任公司独立董事。
（二）监事会成员
陈佩卿，女，1973年出生，中国国籍，研究生学历。2012年8月到2015年8月，任杭州余杭良渚组团管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长，杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理，杭州农副物流集团有限公司董事、副总经理；2015年8月到2016年4月，任杭州良渚新城管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长，杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理，杭州农副物流集团有限公司董事、副总经理；2016年4月至2017年7月，任杭州良渚文化城集团有限公司总经理。2017年7月至2018年12月任公司办公室主任；2019年1月至2019年9月任公司行政中心总裁；2019年10月至2022年5月任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司执行董事、总经理；2020年6月至2022年5月任浙江金科汤姆猫文化管理有限公司执行董事、总经理；2020年6月至今任上海汤姆猫之家商业管理有限公司执行董事、经理；2019年9月至今任公司监事、监事会主席。
徐晓红，1978年出生，女，中国国籍，大专学历。现任金科控股集团有限公司办公室主任兼监事、时代金科置业有限公司监事、浙江金刚投资有限公司监事、绍兴上虞迅威贸易有限公司监事、绍兴上虞弘拓贸易有限公司监事，2017年7月至今任公司监事。
应燕青，1985年出生，女，中国国籍，本科学历。历任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司总经理助理、副总经理等职务，现任浙江金科汤姆猫网络科技有限公司执行董事兼经理、绍兴市上虞汤姆猫文化产业发展有限公司监事、万锦商贸有限公司监事、浙江汤姆猫文化发展有限公司执行董事兼经理、绍
兴上虞时代广场商贸有限公司监事、绍兴上虞雷迪森云锦大酒店有限公司监事、绍兴汤姆猫网络科技有限公司董事长、绍兴万锦农业发展有限公司监事、绍兴欧飞特七网络科技有限公司执行董事兼经理，2020年9月至今任公司监事。
（三）高级管理人员总经理张维璋先生、副总经理朱恬女士的任职情况详见上述“（一）董事会成员”中的相关内容。秦海娟，1978年出生，女，中国国籍，大学学历，高级会计师职称。现任金科国际（香港）有限公司董事；2020年6月至2024年1月任公司副总经理；2020年10月至今任公司财务总监；2024年1月至今任公司执行总经理。
何文杰，1971年出生，男，中国国籍，在职研究生学历。曾任招商银行股份有限公司杭州分行武林支行行长、招商银行股份有限公司杭州分行战略二部总经理等职务。2017年5月至今担任公司融资部负责人；2020年2月至今担任公司副总经理。
欧阳梅竹，1988年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学及会计学学士、澳门大学英文法律硕士。持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理兼董事长助理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、长城科文资本管理有限公司投资总监、长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书、浙江富润数链科技有限公司董事长助理等职务。2023年1月至2023年7月任公司总经理助理；2023年7月至今任公司董事会秘书。在股东单位任职情况?适用□不适用
任职人员姓名
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 徐晓红 | 金科控股集团有限公司 | 监事 | 2016年03月01日 | 是 |
在其他单位任职情况?适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 朱志刚 | 浙江金海岸体育发展有限公司 | 董事 | 2011年03月01日 | 否 | |
| 朱志刚 | 绍兴市上虞财富置业有限公司 | 董事 | 2006年09月05日 | 否 | |
| 朱志刚 | 浙江金刚投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年01月05日 | 否 | |
| 朱志刚 | 绍兴上虞金泰泳池设备有限公司 | 执行董事、经理 | 2014年03月24日 | 否 | |
| 张维璋 | 杭州哲信信息技 | 董事 | 2016年05月18日 | 否 |
术有限公司
| 术有限公司 | |||||
| 张维璋 | 绍兴金猫人工智能科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2023年04月20日 | 否 | |
| 张维璋 | 杭州汤姆猫人工智能科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2023年07月12日 | 否 | |
| 张维璋 | 西湖心辰（杭州）科技有限公司 | 董事 | 2023年10月27日 | 否 | |
| 朱恬 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 董事 | 2016年05月18日 | 否 | |
| 朱恬 | 杭州每日给力科技有限公司 | 董事 | 2017年05月17日 | 否 | |
| 朱恬 | 绍兴市上虞云硕贸易有限公司 | 执行董事、经理 | 2019年06月03日 | 否 | |
| 朱恬 | 浙江金科胶材股份有限公司 | 董事 | 2022年10月12日 | 否 | |
| 邓春华 | 康佳集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月03日 | 是 | |
| 邓春华 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月27日 | 是 | |
| 邓春华 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020年09月07日 | 是 | |
| 蒋贤品 | 银江技术股份有限公司 | 独立董事 | 2019年11月26日 | 是 | |
| 蒋贤品 | 申洲国际集团控股有限公司 | 独立董事 | 2012年03月01日 | 是 | |
| 蒋贤品 | 浙江普特医疗器械股份有限公司 | 独立董事 | 2023年01月17日 | 是 | |
| 陈佩卿 | 上海汤姆猫之家商业管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年06月16日 | 否 | |
| 徐晓红 | 浙江金刚投资有限公司 | 监事 | 2016年01月05日 | 否 | |
| 徐晓红 | 时代金科置业有限公司 | 监事 | 2023年03月02日 | 否 | |
| 徐晓红 | 绍兴上虞迅威贸易有限公司 | 监事 | 2023年11月29日 | 否 | |
| 徐晓红 | 绍兴上虞弘拓贸易有限公司 | 监事 | 2023年11月29日 | 否 | |
| 应燕青 | 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2022年05月13日 | 是 | |
| 应燕青 | 绍兴市上虞汤姆猫文化产业发展有限公司 | 监事 | 2021年09月26日 | 否 | |
| 应燕青 | 万锦商贸有限公司 | 监事 | 2022年05月10日 | 否 | |
| 应燕青 | 浙江汤姆猫文化发展有限公司 | 执行董事、经理 | 2022年05月11日 | 否 | |
| 应燕青 | 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 监事 | 2021年09月26日 | 否 | |
| 应燕青 | 绍兴汤姆猫网络科技有限公司 | 董事长 | 2022年08月10日 | 否 | |
| 应燕青 | 绍兴上虞雷迪森云锦大酒店有限公司 | 监事 | 2021年11月25日 | 否 |
应燕青
| 应燕青 | 绍兴万锦农业发展有限公司 | 监事 | 2022年05月12日 | 否 | |
| 秦海娟 | 金科国际（香港）有限公司 | 董事 | 2016年06月01日 | 否 | |
| 欧阳梅竹 | 杭州御田投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年09月04日 | 否 | |
| 欧阳梅竹 | 乌苏丝路小镇文旅有限公司 | 董事 | 2018年02月01日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）决策程序公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会初审后提交年度董事会审议，公司监事的薪酬方案由年度监事会审议，其中董事、监事的薪酬方案需再经过股东大会审议批准。
（2）确定依据在公司任职且领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事（不包括外部监事）、高级管理人员，根据公司现行的薪酬制度和绩效考核方案获得报酬，具体报酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定，独立董事实行独立董事津贴制。
（3）实际支付情况报告期内，董事、监事及高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。实际的支付情况详见本章节“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”中的内容。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 朱志刚 | 男 | 59 | 董事长 | 现任 | 207.00 | 是 |
| 董事 | 现任 | |||||
| 张维璋 | 男 | 41 | 董事 | 现任 | 75.00 | 否 |
| 总经理 | 现任 | |||||
| 朱恬 | 女 | 36 | 董事 | 现任 | 183.68 | 否 |
| 副总经理 | 现任 | |||||
| 邓春华 | 女 | 61 | 独立董事 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 蒋贤品 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 陈佩卿 | 女 | 51 | 监事会主席 | 现任 | 56.81 | 否 |
| 监事 | 现任 | |||||
| 徐晓红 | 女 | 46 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
| 应燕青 | 女 | 39 | 监事 | 现任 | 55.11 | 否 |
| 秦海娟 | 女 | 46 | 财务总监 | 现任 | 67.98 | 否 |
副总经理
| 副总经理 | 离任 | |||||
| 执行总经理 | 现任 | |||||
| 何文杰 | 男 | 53 | 副总经理 | 现任 | 57.08 | 否 |
| 欧阳梅竹 | 女 | 36 | 董事会秘书 | 现任 | 36.83 | 否 |
| 胡斐 | 男 | 35 | 董事会秘书 | 离任 | 18.17 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 776.86 | -- |
其他情况说明
□适用?不适用
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2023年02月17日 | 2023年02月18日 | 该次会议审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2023年04月24日 | 2023年04月25日 | 该次会议审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2023年度董事薪酬的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于<2022年度社会责任报告>的议案》《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于变更证券事务代表的议案》《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》《关于召开2022年年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2023年07月14日 | 2023年07月15日 | 该次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年向特定对象发 |
行A股股票方案的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
| 行A股股票方案的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 | |||
| 第五届董事会第一次会议 | 2023年07月31日 | 2023年07月31日 | 该次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2023年08月28日 | 2023年08月30日 | 该次会议审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》《关于董事、高级管理人员出具公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》。 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2023年10月25日 | 该次会议审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。 | |
| 第五届董事会第四次会议 | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 该次会议审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 朱志刚 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 张维璋 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 朱恬 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 邓春华 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 蒋贤品 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事会成员勤勉尽责、恪尽职守，严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出具的相关规则规定，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司内部制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 邓春华、蒋贤品、朱志刚 | 3 | 2023年04月24日 | 会议审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于续聘 | 董事会审计委员会认为公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司 | 董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫 | 无 |
公司2023年度审计机构的议案》《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
| 公司2023年度审计机构的议案》《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。 | 财务状况、经营成果和现金流量；公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。 | 文化产业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | ||
| 2023年08月28日 | 会议审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。 | 董事会审计委员会认为公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。 | 董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2023年10月25日 | 会议审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。 | 董事会审计委员会认为公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；公司编制的 | 董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会审计委员会议事 | 无 |
财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。
| 财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。 | 规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | ||||||
| 薪酬与考核委员会 | 蒋贤品、邓春华、张维璋 | 1 | 2023年04月24日 | 会议审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。 | 董事会薪酬与考核委员会认为公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬计划符合公司的经营发展需求和市场公允性。 | 董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 提名委员会 | 邓春华、蒋贤品、朱志刚 | 3 | 2023年04月24日 | 会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。 | 董事会提名委员会认为本次拟聘任的证券事务代表王佳斌先生、张平女士的工作经历、专业能力、任职资格等符合相关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司聘任王佳斌先生和张平女士为证券事务代 | 董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽 | 无 |
表。
| 表。 | 责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | |||
| 2023年07月14日 | 会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 | 董事会提名委员会认为本次提名的各董事候选人符合相关法律法规的规定和公司实际情况，候选人的任职经历及专业能力符合担任公司董事的任职要求，同意董事会提名朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士、邓春华女士、蒋贤品先生为公司第五届董事会董事候选人。 | 董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
| 2023年07月31日 | 会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。 | 董事会提名委员会认为本次拟聘任高级管理人员、证券事务代表符合相关法律法规的规定和公司实际情况，候选人的任职经历及专业能力符合担任公司相应任职要求。同意公司聘任张维璋先生为总经理、朱恬女士为副总经理、何文杰先生为副总经理、 | 董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意 | 无 |
秦海娟女士为副总经理兼财务总监、欧阳梅竹女士为董事会秘书、王佳斌先生和张平女士为证券事务代表。
| 秦海娟女士为副总经理兼财务总监、欧阳梅竹女士为董事会秘书、王佳斌先生和张平女士为证券事务代表。 | 见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | ||||||
| 战略委员会 | 朱志刚、邓春华、张维璋 | 1 | 2023年07月14日 | 会议审议通过了《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。 | 董事会战略委员会认为公司2023年符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，拟定的发行方案、预案、募集资金使用可行性报告等文件内容符合公司公司实际情况，以及未来发展目标。 | 董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 44 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 953 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 997 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 997 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
专业构成
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 249 |
| 销售人员 | 227 |
| 技术人员 | 332 |
| 财务人员 | 39 |
| 行政人员 | 150 |
| 合计 | 997 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 91 |
| 大学学历 | 547 |
| 高中及以下学历 | 359 |
| 合计 | 997 |
2、薪酬政策
公司以科学的人才培养方法，有效的人才激励机制和公平的竞争平台广纳良才，持续优化人才组织结构。公司为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利，除了五险一金外，公司还为员工提供补充商业保险、交通和通讯补贴等专项补贴，为每一位员工创造更加公平和人性化的工作环境，让每一位员工能够充分发挥自身价值，创造价值以满足日益增长的美好生活需求。
3、培训计划
报告期内，公司持续以战略为导向，以业务能力提升为目标，强化学习发展的系统运作，以及专业化的平台建设。公司致力于建设战略导向的培训模式，基于企业战略制定人才规划，并落实到培训方案，通过对公司人才的发展，助力业务战略的达成。公司有计划地组织中高层管理人员、业务骨干及优秀员工参加专业培训，不断提高员工的工作技能、知识层次和综合素质，从整体上优化公司人才结构。员工培训作为公司人力资源开发与管理的重要内容，对全体员工知识与技能的更新和提高、创造力与创新精神的发掘和培养、行为准则与责任意识的规范和强化发挥着重要作用。公司各部门严格执行公司制定的培训计划，积极营造培训氛围，有效提升了员工的业务能力、岗位技能和综合素质。
4、劳务外包情况
□适用?不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用
公司于2023年4月24日、5月16日分别召开第四届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司确定2022年度利润分配预案为：
2022年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
现金分红政策的专项说明
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 不适用 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，公司在综合分析生产经营情况、盈利能力、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配的具体条件为：（1）现金分红条件。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次现金分红。同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（2）发放现金方式分配股利的条件。需同时满足：1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）公司累计可供分配利润为正值；3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（3）发放股票方式分配股利的条件。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。鉴于公司2022年度母公司未分配利润为负值，依据上述规定，结合公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的资金需要，经公司董事会、股东大会审议通过，公司2022年度不进行利润分配及资本公积转增股本。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数（股）
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 3,515,810,939 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | -724,835,690.05 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-864,584,159.63元，母公司净利润为-1,050,551,522.27元；截至2023年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为-724,835,690.05元，母公司可供分配利润为-2,676,730,514.56元。根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律规定及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2023年度不进行利润分配及资本公积转增股本。 | |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用?不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，遵循全面性、审慎性、有效性、及时性的原则，根据实际情况和管理需要，针对公司重大方面和关键领域，进一步完善修订原有的内部控制制度，梳理更新相关的管理流程，建立健全内部控制体系。公司内部控制制度和措施，实际运营过程中的重要流程和重要环节，基本得到有效执行，重要风险和问题得到有效控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结
论的因素。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是?否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
公司名称
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）公司董事、监事及高级管理人员出现的，影响公司财务报表真实性的舞弊行为，并对公司造成重大损失和不利影响；（2）已经公布的财务报告存在重大变更、当期财务报表存在重大错报进行（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改；（4）注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）严重违反国家法律法规；（2）公司决策程序不完善或违反公司决策程序导致重大决策失误，给公司造成重大负面影响；（3）公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故；（4）高级管理人员或关键岗位技术人员出现非正常重大变化；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（7）公司董事会认定的其他对公司产生重大负面影响的情形。 |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司以资产总额的10%作为资产负债表整体重要性水平的衡量指标。（1）当潜在错报金额大于或等于资产总额的10%，则认定为重大缺陷；（2）当潜在错报金额小于资产总额的10%但大于或等于资产总额的5%，则认定为重要缺陷；（3）当潜在错报金额小于资产总额的5%时，则认定为一般缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
财务报告重大缺陷数量（个）
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024年04月27日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息：
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG)报告》。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用?不适用未披露其他环境信息的原因：
公司是以“会说话的汤姆猫家族”为核心的全栖IP运营商，是一家线上与线下、娱乐与教育、衍生品与授权、乐园与专卖店协同发展的互联网生态型企业，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司2023年度的环境相关信息内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG)报告》。
二、社会责任情况
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG)报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG)报告》。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 蔡海静;陈国良;陈智敏;梁百其;鲁爱民;马贵翔;马昊;秦海娟;王健;魏洪涛;徐晓红;杨建峰;姚勇;张维璋;张正锋;朱恬;朱志刚 | 其他承诺 | 上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。截至本承诺函签署之日，本人及关联方不存在因涉嫌内幕交易被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查的情况，亦不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 金科控股集团有限公司;王健;朱志刚 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.本承诺函签署后及本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。2.若发生必要且不可避免的关联交易，本人/本公司及本人/本公司控制的主体将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。3.若违反上述声明和保证，本人/本公司将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本人保证将依照《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。
| 润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。 | |||||
| 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.在本次交易之前，本企业与上市公司不存在关联交易。2.本次交易完成后，本企业及本企业控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。3.若发生必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的主体将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。4.若违反上述声明和保证，本企业将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本企业保证将依照《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 金科控股集团有限公司;王健;朱志刚 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司控制的主体不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2.本次交易完成后，如本人/本公司及本人/本公司控制的主体的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属企业经营的业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本公司及本人/本公司控制的主体不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 金科控股集团有限公司;朱志刚 | 其他承诺 | （一）关于保证上市公司人员独立1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人/本公司及本人/本公司控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人及本人/本公司控制的主体领薪；保证上市公司的财务人员不在本人/本公司控制的主体中兼职、领薪。2.保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人/本公司及本人/本公司控制的主体。（二）关于保证上市公司财务独立1.保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2.保证上市公司独立在银行开户，不与本人/本公司及本人/本公司控制的主 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
体共用银行账户。3.保证上市公司依法独立纳税。4.保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5.保证上市公司的财务人员不在本人/本公司控制的主体双重任职。（三）关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人/本公司控制的主体之间不产生机构混同的情形。（四）关于上市公司资产独立1.保证上市公司具有完整的经营性资产。2.保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。2.尽量减少本人/本公司及本人/本公司控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。
| 体共用银行账户。3.保证上市公司依法独立纳税。4.保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5.保证上市公司的财务人员不在本人/本公司控制的主体双重任职。（三）关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人/本公司控制的主体之间不产生机构混同的情形。（四）关于上市公司资产独立1.保证上市公司具有完整的经营性资产。2.保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。2.尽量减少本人/本公司及本人/本公司控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。 | |||||
| 王健 | 其他承诺 | （一）关于保证上市公司人员独立1.保证上市公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人及本人控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人及本人控制的主体领薪；保证上市公司的财务人员不在本人控制的主体中兼职、领薪。2.保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的主体。（二）关于保证上市公司财务独立1.保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2.保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的主体共用银行账户。3.保证上市公司依法独立纳税。4.保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5.保证上市公司的财务人员不在本人控制的主体双重任职。（三）关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的主体之间不产生机构混同的情形。（四）关于上市公司资产独立1.保证上市公司具有完整的经营性资产。2.保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。2.尽量减少本人及本人控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）;深圳霖枫投资咨询有限公司;王健;徐波;中信建投资本管理有限公司－绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）;朱志 | 其他承诺 | 1.本人/本企业/本公司为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2.本人/本企业/本公司为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3.本人/本企业/本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
刚
| 刚 | 误导性陈述或者重大遗漏。本人/本企业/本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4.如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 | ||||
| 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）;深圳霖枫投资咨询有限公司;王健;徐波;中信建投资本管理有限公司－绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）;朱志刚 | 其他承诺 | 1.本人/本企业/本公司合法持有标的股权，具备作为本次交易的交易对方的资格。2.本人/本企业/本公司已经依法履行对杭州逗宝/上虞码牛的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本企业作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响杭州逗宝/上虞码牛合法存续的其他情况。3.本人/本企业/本公司对标的股权拥有完整的所有权，标的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。4.本人/本企业/本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本人/本企业/本公司持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本人/本企业/本公司保证在本次交易完成前，不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍将标的股权转让给上市公司的限制性权利。5.本人/本企业/本公司向上市公司转让标的股权符合相关法律法规及本企业相关内部规定，不存在法律障碍。6.杭州逗宝/上虞码牛依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。杭州逗宝/上虞码牛及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件；杭州逗宝/上虞码牛最近三年也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。7.如本函签署之后，本人/本企业/本公司发生任何可能影响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项，本人/本企业/本公司将立即通知上市公司及相关中介机构。 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 浙江金科文化产业股份有限公司 | 其他承诺 | 为确保区分本次重组实现业绩与前次重组实现业绩，上市公司承诺：本次重组完成后，杭州哲信与Outfit7在未来经营中发生的关联交易将遵循公允、合理的市场定价原则，并严格按照上市公司《公司章程》及关联交易决策制度的规定进行。 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 海通证券股份有限公司 | 其他承诺 | 浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）担任本次重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司向中国证券监督管理委员会申报《浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“《申请文件》”）。本公司及签字人员同意上市公司在《申请文件》中使用本公司所出具的文件 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
以及引用文件的相关内容，并保证本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认《申请文件》不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，本公司将承担连带赔偿责任。
| 以及引用文件的相关内容，并保证本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认《申请文件》不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，本公司将承担连带赔偿责任。 | |||||
| 北京市金杜律师事务所 | 其他承诺 | 作为浙江金科文化产业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的法律顾问，本所及经办律师同意浙江金科文化产业股份有限公司本次重大资产重组申请文件（以下简称“申请文件”）中使用本所出具的法律意见书，并保证法律意见书真实、准确、完整。如申请文件引用本所出具的法律意见书的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 中联资产评估集团有限公司 | 其他承诺 | 浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），中联资产评估集团有限公司（以下简称“本公司”）担任本次重组的评估机构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司向中国证券监督管理委员会申报《浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“《申请文件》”）。本公司及签字人员同意上市公司在《申请文件》中使用本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容，并保证本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认《申请文件》不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件中使用本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，本公司将承担连带赔偿责任。 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 其他承诺 | 本所作为浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的审计机构，承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 蔡海静;陈国良;陈智敏;梁百其;鲁爱民;马贵翔;马昊;秦海娟;王健;魏洪涛;徐晓红;杨建峰;姚勇;张维璋;张正锋;朱恬;朱志刚 | 其他承诺 | 浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买绍兴上虞码牛通讯技术有限公司100%股权以及杭州逗宝网络科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上市公司全体董事、监事、高级管理人员现就相关事项承诺如下：上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披 | 2017年08月29日 | 长期 | 正常履行中 |
露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
| 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 | |||||
| 方明;杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）;杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）;杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）;上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）;王健;吴剑鸣;银江股份有限公司 | 其他承诺 | （一）关于保证浙江金科人员独立1、保证浙江金科的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本方控制的其他企业领薪；保证浙江金科的财务人员不在本方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证浙江金科拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本方及本方控制的其他企业。（二）关于保证浙江金科财务独立1、保证浙江金科建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证浙江金科独立在银行开户，不与本方及本方控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证浙江金科依法独立纳税。4、保证浙江金科能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证浙江金科的财务人员不在本方控制的其他企业双重任职。（三）关于浙江金科机构独立保证浙江金科依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于浙江金科资产独立1、保证浙江金科具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用浙江金科的资金、资产及其他资源。（五）关于浙江金科业务独立保证浙江金科拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本方及本方控制的其他企业与浙江金科的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、浙江金科公司章程等规定，履行必要的法定程序。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 王健 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，本方及本方直接或间接控制的企业：不得从事与浙江金科、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与浙江金科、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员；不得自己生产、经营与浙江金科、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的12个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系。二、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，如本方及本方直接或间接控制的企业，与浙江金科及其下属控股子公司主营业务产生竞争，则本方及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及上述主体不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
方明
| 方明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，本方及本方直接或间接控制的企业：不得从事与浙江金科、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与浙江金科、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员；不得自己生产、经营与浙江金科、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的12个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系。二、本承诺函签署后至本方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本方在杭州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，如本方及本方直接或间接控制的企业，与浙江金科及其下属控股子公司主营业务产生竞争，则本方及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及上述主体不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）;杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）;杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）;上海君煜投资中心（有限合伙）;上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）;吴剑鸣;银江股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本次交易完成后，在本方持有浙江金科股票期间，本方及本方控制的企业不会直接或间接经营任何与杭州哲信、浙江金科及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与杭州哲信、浙江金科及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；二、本次交易完成后，在本方持有浙江金科股票期间，如本方及本方控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与浙江金科及其下属公司经营的业务产生竞争，则本方及本方控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及本方控制的企业不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 方明;杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙;杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）;杭州钱江中小企 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、在本次交易之前，本方与浙江金科不存在关联交易。二、本次交易完成后，本方及所控制的企业将尽可能减少与浙江金科及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科达成交易的优先权利。三、若发生必要且 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）;上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）;王健;吴剑鸣;银江股份有限公司
| 业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）;上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）;王健;吴剑鸣;银江股份有限公司 | 不可避免的关联交易，本方及所控制的企业将与浙江金科及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害浙江金科及浙江金科其他股东的合法权益的行为。四、若违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给浙江金科造成的损失向浙江金科进行赔偿。本方保证将依照《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移浙江金科及其下属公司的资金、利润，保证不损害浙江金科其他股东的合法权益。 | ||||
| 金科控股集团有限公司;上海君煜投资中心（有限合伙）;绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）;王健 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为减少和规范可能与浙江金科发生的关联交易，我方特不可撤销地作出承诺如下：1、本文件签署后及本次交易完成后，我方及所控制的企业将尽可能减少与浙江金科及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，我方及所控制的企业将与浙江金科及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害浙江金科及浙江金科其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证，我方将对因前述行为而给浙江金科造成的损失向浙江金科进行赔偿。我方保证将依照《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移浙江金科及其下属公司的资金、利润，保证不损害浙江金科其他股东的合法权益。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 金科控股集团有限公司;上海君煜投资中心（有限合伙）;绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）;王健 | 其他承诺 | 本方认购本次交易项下募集配套资金所发行股份的资金来源为合法自筹资金，认购资金来源合法，不直接或间接来源于上市公司及其关联方，也不存在利用杠杆融资结构化设计产品的情形。本方在本次交易中认购的配套融资为本方的真实出资，不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 陈智敏;葛敏海;梁百 | 其他承诺 | （一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， | 2015年12 | 长期 | 正常履行中 |
其;马贵翔;毛军勇;秦海娟;魏洪涛;吴剑波;章金龙;章伟新;朱志刚;竺素娥
| 其;马贵翔;毛军勇;秦海娟;魏洪涛;吴剑波;章金龙;章伟新;朱志刚;竺素娥 | 也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）本人承诺，如未来公司推出股权激励计划，则公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 | 月28日 | |||
| 王健 | 其他承诺 | 一、若因杭州哲信100%股权过户至浙江金科名下之日（以下简称“资产交割日”）之前杭州哲信（含其控股子公司，下同）未合规缴纳社会保险和住房公积金，而导致杭州哲信被相关主管部门或相关员工要求补缴社会保险费、住房公积金以及支付滞纳金、罚款、赔偿金等费用或经济损失的，由本人无条件代杭州哲信承担，并放弃对杭州哲信的追索权。二、截至目前，尽管杭州哲信已经取得了浙江省通信管理局核发的编号为浙B2-20150526的《增值电信业务经营许可证》、浙江省文化厅核发的编号为浙网文[2015]0494-213号《网络文化经营许可证》及部分游戏产品的国产网络游戏文化部备案，但是若因资产交割日之前杭州哲信未按相关规定的要求办理《增值电信业务经营许可证》（含跨地区《增值电信业务经营许可证》和省级《增值电信业务经营许可证》）、《网络文化经营许可证》、《互联网出版许可证》、游戏产品国家新闻出版广电总局前置审批、国产网络游戏文化部备案，而导致杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的，由本人无条件代杭州哲信承担，并放弃对杭州哲信的追索权。三、若因资产交割日之前杭州哲信侵犯他人包括版权在内的知识产权，而导致杭州哲信经济损失的，由本人无条件代杭州哲信承担，并放弃对杭州哲信的追索权。四、除本承诺前述3条的情形外，如杭州哲信因资产交割日前已形成的事实原因而受到有关主管部门处罚，而导致杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的，由本人无条件代杭州哲信承担，并放弃对杭州哲信的追索权。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 东方花旗证券有限公司;立信会计师事务所（特殊普通合伙）;银信资产评估有限公司 | 其他承诺 | 本公司/本所及经办人员保证浙江金科本次重组的申请文件中使用本公司出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司/本所审阅，确认申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/ | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
| 本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 | |||||
| 北京市金杜律师事务所 | 其他承诺 | 本所及经办律师保证为浙江金科本次重组所出具的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本所承诺，如上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 其他承诺 | 本所作为浙江金科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的审计机构，承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 方明;杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）;杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）;杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）;上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）;王健;吴剑鸣;银江股份有限公司 | 其他承诺 | 为保障浙江金科的合法权益，本方在此不可撤销地承诺，在本次交易后不会占用杭州哲信的资金或要求其为本方及下属企业提供担保。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 陈智敏;丁宁;葛敏海;梁百其;马贵翔;毛军勇;秦海娟;魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;朱志刚;竺素娥 | 其他承诺 | 一、上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证本次交易的申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次交易申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。二、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，我方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并承诺于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
我方未在两个交易日内提交锁定申请，我方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息的，我方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，我方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
| 我方未在两个交易日内提交锁定申请，我方授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送我方的身份信息和账户信息的，我方授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，我方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | |||||
| 方明;杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）;杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）;杭州钱江中小企业创业投资有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）;上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）;王健;吴剑鸣;银江股份有限公司 | 其他承诺 | 一、本方合法持有标的股权，具备作为本次交易的交易对方的资格。二、本方已经依法履行对杭州哲信的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等出资瑕疵等违反本方作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响杭州哲信合法存续的其他情况。三、本方对标的股权拥有完整的所有权，标的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。本方自身的股东持有的本方的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质押、司法冻结等影响标的股权权属的情况。四、本方确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本方持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本方保证在本次交易完成前，不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍将标的股权转让给上市公司的限制性权利。五、本方向上市公司转让标的股权并认购上市公司发行的股份符合相关法律法规及本方相关内部规定，不存在法律障碍。六、杭州哲信依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足。杭州哲信及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或刑事/行政处罚案件；杭州哲信最近三年也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。七、如本函出具之后本方发生任何可能影响标的股权权属或妨碍将标的股权转让给上市公司的事项，本方将立即通知上市公司及相关中介机构。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
| 方明;杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）;杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）;杭州钱江中小企业创业投资有限公司;金科控股集团有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）;上海君煜投资中心（有限合伙）;上海朗闻谷珪投资合伙企 | 其他承诺 | 一、本方最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政管理措施或受到证券交易所纪律处分等情况。二、本方最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本函签署之日，本方不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。三、截至本函签署之日，本方及关联方不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。四、本方最近五年内，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。五、如在本次交易过程中，本方发生上述任一情况的，本方将立即通知上市公司及本次交易的中介机构。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 |
业（有限合伙）;绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）;王健;吴剑鸣;银江股份有限公司
| 业（有限合伙）;绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）;王健;吴剑鸣;银江股份有限公司 | ||||||
| 方明;杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）;杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）;杭州钱江中小企业创业投资有限公司;金科控股集团有限公司;宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）;上海君煜投资中心（有限合伙）;上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙);绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）;王健;吴剑鸣;银江股份有限公司 | 其他承诺 | 一、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、本方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。四、本方承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、杭州哲信或者投资者造成损失的，本方将依法承担赔偿责任。五、本方如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 | 2015年12月28日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 金科控股集团有限公司;朱志刚 | 股份减持承诺 | （1）本方拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。（2）如果在锁定期满后，本方拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。（3）本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。（4）如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行A股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。（5）公司首次公开发行股票上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。 | 2015年05月15日 | 长期 | 正常履行中 |
（6）本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。
| （6）本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。 | |||||
| 金科控股集团有限公司;浙江金科过氧化物股份有限公司;朱志刚 | 分红承诺 | 1、本次发行上市后公司的利润分配政策根据本次公开发行股票并上市后将生效的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（2）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股权权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；（3）公司董事会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应取得全体独立董事三分之二以上同意；公司股东大会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时，应充分听取公众投资者的意见；（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（5）在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，公司应当优先采取现金方式分配股利；（6）若公司当年进行利润分配，则以现金形式累计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；（7）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十；（8）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（9）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（10）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东本应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、本次发行上市后子公司的利润分配政策本公司子公司浙江金科双氧水有限公司和浙江金科日化原料有限公司《公司章程》均有明确的分红条款规定，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。浙江金科双氧水有限公司《公司章程》第十九条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的50%。”浙江金科日化原料有限公司《公司章程》第十六条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的50%。”3、利润分配的具体规划为进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司在充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及相关其他重要因素，对本次发行完成后的股利分配政策进行了积极、稳妥的规划，具体分红回报规划如下：（1）股东回报规划制定考虑因素公 | 2015年05月15日 | 长期 | 正常履行中 |
司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出指定性安排，以保证股利分配的连续性和稳定性。（2）股东回报规划制定原则公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红的比例不低于当年实现可供分配利润的百分之二十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十。（3）股东回报规划制定周期和相关决策机制公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表决通过后实施。（4）2012-2016年度股东分红回报计划2012-2016年是公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。4、控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺公司控股股东和实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本方表示同意并将投赞成票。
| 司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出指定性安排，以保证股利分配的连续性和稳定性。（2）股东回报规划制定原则公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红的比例不低于当年实现可供分配利润的百分之二十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十。（3）股东回报规划制定周期和相关决策机制公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表决通过后实施。（4）2012-2016年度股东分红回报计划2012-2016年是公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。4、控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺公司控股股东和实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本方表示同意并将投赞成票。 | |||||
| 金科控股集团有限公司;朱志刚 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、避免同业竞争的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）本方控制的企业（浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司除外）目前并没有以任何形式从事或参与与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本方依照中国法律法规被确认为浙江金科过氧化物股份有限公司实际控制人、控股股东期间，本方保证本方及本方实际控制的除浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务相同、相似或可能取代浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务的活动；（3）本方如从任何第三方获得的商业机会与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本方将立即通知浙江金科过氧化物股份有限公司，并将该商业机会让予浙江金科过氧化物股份有限公司或其子公司；（4）本方承诺不利用任何方式从事影响或可能影响浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司经营、发展的业务或活动。二、规范和减少关联交易的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）本方将严格按照《公司法》 | 2015年05月15日 | 长期 | 正常履行中 |
等法律法规以及股份公司《公司章程（草案）》等有关规定行使股东权利；（2）在股东大会对有关涉及本方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）在任何情况下，不要求股份公司向本方提供任何形式的担保；（4）在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；（5）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程（草案）》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。三、避免资金占用的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方与发行人在发生经营性资金往来中占用资金，不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；
（2）不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用：
①有偿或无偿地拆借公司的资金给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方提供委托贷款；③委托金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方进行投资活动；④为金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方偿还债务。（3）如果本方及本方控制的企业违反上述承诺，与发行人发生非经营性资金往来，需在持有发行人1%以上的股东要求时立即返还资金，并赔偿发行人相当于同期银行贷款利率四倍的资金占用费；视情节轻重由责任人向发行人或其子公司缴纳10,000元以上100,000元以下的罚款；性质严重的，报送司法机关追究刑事责任。
| 等法律法规以及股份公司《公司章程（草案）》等有关规定行使股东权利；（2）在股东大会对有关涉及本方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）在任何情况下，不要求股份公司向本方提供任何形式的担保；（4）在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；（5）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程（草案）》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。三、避免资金占用的承诺本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方与发行人在发生经营性资金往来中占用资金，不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；（2）不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用：①有偿或无偿地拆借公司的资金给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方提供委托贷款；③委托金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方进行投资活动；④为金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方偿还债务。（3）如果本方及本方控制的企业违反上述承诺，与发行人发生非经营性资金往来，需在持有发行人1%以上的股东要求时立即返还资金，并赔偿发行人相当于同期银行贷款利率四倍的资金占用费；视情节轻重由责任人向发行人或其子公司缴纳10,000元以上100,000元以下的罚款；性质严重的，报送司法机关追究刑事责任。 | |||||
| 丁宁;杜志平;葛敏海;金科控股集团有限公司;梁百其;马贵翔;毛军勇;魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;浙江金科过氧化物股份有限公司;朱志刚;竺素娥 | 其他承诺 | （1）公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股；控股股东金科控股将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的股份（如有）。（3）如公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关各方将依法赔偿投资者损失。 | 2015年05月04日 | 长期 | 正常履行中 |
| 平安证券有限责任公司 | 其他承诺 | 因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2015年05月04日 | 长期 | 正常履行中 |
| 北京市金杜律师事务所 | 其他承诺 | 如因本所为浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、 | 2015年05月04日 | 长期 | 正常履行中 |
出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。
| 出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 | |||||
| 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 其他承诺 | 因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2015年05月04日 | 长期 | 正常履行中 |
| 坤元资产评估有限公司 | 其他承诺 | 因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2015年05月04日 | 长期 | 正常履行中 |
| 浙江金科过氧化物股份有限公司 | 其他承诺 | 本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保护中小投资者的合法权益，本公司将采取的相关措施如下：1、保障本次发行募集资金安全和有效使用，提高未来股东回报；2、加快区域战略布局，提升公司竞争力；3、优化投资回报机制。为保障中小投资者合法利益，本公司作出承诺如下：1、在坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%的现金分红政策的基础上，提高现金分红水平，在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。2、若上述承诺未能得到有效履行，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 | 2015年05月15日 | 长期 | 正常履行中 |
| 朱志刚 | 其他承诺 | 本公司实际控制人朱志刚承诺：在发行人上市后，若由于发行人及其子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿发行人及其全资子公司由此产生的全部损失。 | 2015年05月15日 | 长期 | 正常履行中 |
| 丁宁;杜志平;葛敏海;金科控股集团有限公司;梁百其;马贵翔;毛军勇;魏洪涛;吴剑波;项丰标;姚勇;章金龙;章伟新;浙江金科过氧化物股份有限公司;朱志刚;竺素娥 | 其他承诺 | 1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；不得进行公开再融资；对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更。（2）控股股东将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；不得转让公司股份(但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外)；暂不领取公司利润分配中归属于控股股东 | 2015年05月15日 | 长期 | 正常履行中 |
的部分；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。（3）实际控制人朱志刚以及公司董事、监事、高级管理人员将不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；暂不领取公司利润分配中归属于本人的部分；可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。
| 的部分；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。（3）实际控制人朱志刚以及公司董事、监事、高级管理人员将不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；暂不领取公司利润分配中归属于本人的部分；可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。 | ||||||
| 其他承诺 | 金科控股集团有限公司；王健；朱志刚 | 其他承诺 | 基于对公司产业布局及未来经营发展的信心，本人/本方自愿承诺：自本承诺函披露之日起未来六个月内（即2023年2月24日至2023年8月23日），不通过任何形式主动减持本人/本方持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。 | 2023年02月24日 | 六个月 | 已履行完毕。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
?适用□不适用详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“30、重要会计政策和会计估计变更”。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
?适用□不适用详见本报告“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
| 境内会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 270 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈杰超、鲁军芳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
是否改聘会计师事务所
□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用?不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用?不适用
十、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项?适用□不适用
诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（仲裁）案件汇总 | 16,338.44 | 否 | 公司严格按照审理进度正常推进各案件。 | 公司严格按照诉讼（仲裁）审理结果执行。 | 公司严格按照诉讼（仲裁）审理结果执行。 | / | / |
十二、处罚及整改情况
?适用□不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 南昌汤姆猫文化产业有限公司 | 其他 |
公司全资子公司南昌汤姆猫文化产业有限公司因营业场所消防问题被南昌市新建区消防救援大队出具了《行政处罚决定书》（新消行罚决字[2023第0008号]）
| 其他 | 根据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定现决定给予南昌汤姆猫文化产业有限公司责令停止使用并处罚款人民币肆万元整的行政处罚。 | / | / | |||
| 杭州汤姆猫文化管理有限公司 | 其他 | 公司全资子公司杭州汤姆猫文化管理有限公司经营场所消防问题被杭州市西湖区消防救援大队出具了《行政处罚决定书》（西消行罚决字(2023)第000459号） | 其他 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定，现决定给予杭州汤姆猫文化管理有限公司罚款人民币壹万伍仟壹佰元的处罚。 | / | / |
| 浙江汤姆猫文化发展有限公司合肥分公司 | 其他 | 公司全资子公司的分公司浙江汤姆猫文化发展有限公司 | 其他 | 行政处罚机关决定作出以下行政处罚:1、警告:2、罚款 | / | / |
合肥分公司因员工健康证问题被合肥市蜀山区卫生健康委员会出具了《行政处罚决定书》（合蜀
卫公罚(2023)79号）
| 合肥分公司因员工健康证问题被合肥市蜀山区卫生健康委员会出具了《行政处罚决定书》（合蜀卫公罚(2023)79号） | 人民币一千五百元整。 |
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况?适用□不适用
| 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称 | 违规买卖公司股票的具体情况 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） | 董事会采取的问责措施 |
| 王健 | 王健先生于2023年3月7日因质押股份融资违约被相关债权人以集中竞价交易方式减持汤姆猫股票196万股，占汤姆猫股份总数的0.06%，涉及金额1,219万元。该减持行为发生在被中国证监会行政处罚决定作出之后未满六个月的期间内，违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。被深圳证券交易所出具了监管函。 | / | / | / |
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用□不适用截至本报告期末，公司及公司控股股东、实际控制人朱志刚先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保?适用□不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 2022年03月02日 | 75,000 | 2022年05月07日 | 11,700 | 抵押、连带责任保证 | 固定资产 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 是 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 2022年03月02日 | 75,000 | 2022年03月03日 | 38,900 | 抵押、连带责任保证 | 投资性房地产 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 是 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 2022年03月02日 | 75,000 | 2022年08月02日 | 9,600 | 抵押、连带责任保证 | 投资性房地产 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 是 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 2022年03月02日 | 75,000 | 2022年04月19日 | 4,490 | 抵押 | 投资性房地产 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 是 | 否 |
| 浙江飞达环保材料有限公司 | 2022年03月02日 | 75,000 | 2022年08月18日 | 3,000 | 连带责任保证 | 无 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 是 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 2023年01月09日 | 75,000 | 2023年02月16日 | 38,900 | 抵押、连带责任保证 | 投资性房地产 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 2023年01月09日 | 75,000 | 2023年01月09日 | 9,600 | 抵押、连带责任保证 | 投资性房地产 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 2023年01月09日 | 75,000 | 2023年03月14日 | 4,490 | 抵押 | 投资性房地产 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
| 浙江飞达环保材料有限公司 | 2023年01月09日 | 75,000 | 2023年06月05日 | 6,000 | 连带责任保证 | 无 | 担保对象的实际控制人提供反担保 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科 | 2023年01月09日 | 75,000 | 2023年06月06日 | 10,000 | 抵押、连带责任保证 | 固定资产 | 担保对象的实际控制人提供 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
技有限公司
| 技有限公司 | 反担保 | |||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 75,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 68,990 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 75,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 68,990 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江金科汤姆猫文化管理有限公司 | 2023年05月16日 | 2,000 | 实际未发生 | 实际未发生 | 实际未发生 | 实际未发生 | 实际未发生 | 实际未发生 | 实际未发生 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 2,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 2,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 联合好运集团控股有限公司 | 2018年03月12日 | 290,390.7 | 2018年04月23日 | 64,027.61 | 抵押、质押、连带责任保证 | 股权质押、银行账户质押、资产质押。 | 无 | 主债务履行完毕 | 是 | 否 |
| 联合好运集团控股有限公司 | 2023年03月07日 | 74,325.85 | 2023年06月14日 | 57,433.61 | 抵押、质押、连带责任保证 | 股权质押、银行账户质押、资产质押。 | 无 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 2023年01月18日 | 1,780.68 | 2023年01月16日 | 1,050 | 抵押 | 投资性房地产 | 无 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
| 联合好运集团控股有限公司 | 2023年12月15日 | 23,372.91 | 2024年02月08日 | 0 | 抵押、质押、连带责任保证 | 股权质押、银行账户质押、资产质押。 | 无 | 主债务履行完毕 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 | 99,479.44 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 | 58,483.61 | |||||||
（C1）
| （C1） | （C2） | ||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 99,479.44 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 58,483.61 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 176,479.44 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 127,473.61 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 176,479.44 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 127,473.61 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 42.30% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 127,473.61 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 127,473.61 | ||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明
一、公司及子公司为联合好运集团控股有限公司提供担保的情况说明上表中公司全资子公司联合好运集团控股有限公司的银行贷款，担保方式包括但不限于公司及子公司的信用保证、股权质押、资产质押等方式，具体如下：
1、由公司作为保证人，为本次贷款提供连带责任保证担保；
2、以包括但不限于下述资产或权利为本次贷款提供质押担保：
（1）联合好运、Outfit7InvestmentsLimited、Outfit7Limited等境外公司100%股权；
（2）联合好运、LilyTechnologyCo.,Ltd、RyukiTechnologyCo.,Ltd.之银行账户；以及
（3）Outfit7Limited于境外取得的部分专利、商标、著作权。
（以上外币折算均采用本报告资产负债表日的美元对人民币中间价折算）
二、公司及子公司为浙江时代金泰环保科技有限公司提供担保的情况说明
上表中公司及子公司为浙江时代金泰环保科技有限公司提供担保中，担保方式为公司提供的保证担保结合公司的全资子公司绍兴上虞时代广场商贸有限公司提供的部分房产抵押担保。（具体以签署的正式担保协议为准）
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用□不适用
（一）公司于2023年7月31日召开了2023年第三次临时股东大会、职工代表大会，审议通过了关于公司第五届董事会、第五届监事会成员换届选举的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司完成了第五届董事会、第五届监事会换届选举工作并完成聘任高级管理人员、证券事务代表工作。具体情况详见公司于2023年7月31日披露于巨潮资讯网上的《关于完成公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-077）。
（二）经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-864,584,159.63元，具体情况详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网上的《2023年度审计报告》。
（三）公司持股5%以上股东王健先生于报告期内收到了中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（2023）10号，王健先生在2019年-2020年内幕信息敏感期内因内幕交易公司股票被处以300万元的行政处罚罚款，具体情况详见公司于2023年2月13日披露于巨潮资讯网上的《关于王健先生收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2023-008）。
十七、公司子公司重大事项
?适用?不适用
报告期内，公司子公司Outfit7在塞浦路斯和斯洛文尼亚两国的利润纳税分配调整，Outfit7在斯洛文尼亚当地的所得税增加。
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 515,027,731 | 14.65% | -60,485,419 | -60,485,419 | 454,542,312 | 12.93% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 515,027,731 | 14.65% | -295,424,635 | -295,424,635 | 219,603,096 | 6.25% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 515,027,731 | 14.65% | -295,424,635 | -295,424,635 | 219,603,096 | 6.25% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 234,939,216 | 234,939,216 | 234,939,216 | 6.68% | |||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 234,939,216 | 234,939,216 | 234,939,216 | 6.68% | |||
| 二、无限售条件股份 | 3,000,783,208 | 85.35% | 60,485,419 | 60,485,419 | 3,061,268,627 | 87.07% | |||
| 1、人民币普通股 | 3,000,783,208 | 85.35% | 60,485,419 | 60,485,419 | 3,061,268,627 | 87.07% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
他
| 他 | |||||||
| 三、股份总数 | 3,515,810,939 | 100.00% | 0 | 0 | 3,515,810,939 | 100.00% |
股份变动的原因?适用□不适用
1、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关减持规则，持有公司股份的董监高的股份可转让额度在报告期内进行了重新计算调整，导致了公司股本结构在报告期末相较于报告期初发生了相应变动。
2、因公司控股股东、实际控制人朱志刚先生的户籍已由中国大陆变更为中国澳门，其于报告期内向股份登记机构中国证券登记结算有限责任公司办理了证件变更登记手续。由此，朱志刚先生持有股份的持有人类别由境内自然人持股变更为境外自然人持股。
综上原因导致公司报告期内的股本结构发生变动，总股本未发生变动。股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 朱志刚 | 276,406,055.00 | 0 | 41,466,839.00 | 234,939,216 | 高管锁定股份234,939,216股。 | 高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。 |
| 王健 | 238,616,001.00 | 0 | 19,018,580 | 219,597,421 | 2018年定向增发股份限售112,924,866股；高管锁定股份106,672,555股。 | 王健先生持有的2018年定向增发限售股份根据监管要求于报告期内无法解除限售；高管锁定股份解除限售在其原定任期内及原定任期届满后六个月内遵守相关限售规定。 |
| 徐晓红 | 5,675.00 | 0 | 0 | 5,675 | 高管锁定股份5,675股。 | 高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售 |
规定。
| 规定。 | ||||||
| 合计 | 515,027,731.00 | 0 | 60,485,419.00 | 454,542,312.00 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 243,303 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 240,412 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 朱志刚 | 境外自然人 | 8.91% | 313,252,288.00 | 0 | 234,939,216.00 | 78,313,072 | 质押 | 303,837,692 | |
| 王健 | 境内自然人 | 8.26% | 290,351,096.00 | -2,445,466.00 | 219,597,421.00 | 70,753,684 | 质押 | 285,511,574 | |
| 标记 | 26,251,475 | ||||||||
| 冻结 | 264,099,621 | ||||||||
| 金科控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.30% | 221,392,852.00 | 0 | 0 | 221,392,852.00 | 质押 | 220,930,477 | |
| 标记 | 81,112,974 | ||||||||
| 冻结 | 140,279,878 | ||||||||
| 方士雄 | 境内自然人 | 0.98% | 34,560,000.00 | 34,560,000.00 | 0 | 34,560,000.00 | 不适用 | 0 | |
| 香港中 | 境外法 | 0.62% | 21,774, | 181,795 | 0 | 21,774, | 不适用 | 0 | |
央结算有限公司
| 央结算有限公司 | 人 | 077.00 | .00 | 077.00 | ||||
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 13,676,083.00 | 13,676,083.00 | 0 | 13,676,083.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 9,336,900.00 | 9,336,900.00 | 0 | 9,336,900.00 | 不适用 | 0 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 其他 | 0.21% | 7,233,109.00 | 7,233,109.00 | 0 | 7,233,109.00 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 其他 | 0.21% | 7,218,590.00 | 7,218,590.00 | 0 | 7,218,590.00 | 不适用 | 0 |
| 黄凯 | 境内自然人 | 0.19% | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 0 | 6,800,000.00 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，股东金科控股集团有限公司、股东朱志刚先生两者存在一致行动关系，此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 金科控股集团有限 | 221,392,852.00 | 人民币普通股 | 221,392,852.00 | |||||
公司
| 公司 | |||
| 朱志刚 | 78,313,072.00 | 人民币普通股 | 78,313,072.00 |
| 王健 | 70,753,675.00 | 人民币普通股 | 70,753,675.00 |
| 方士雄 | 34,560,000.00 | 人民币普通股 | 34,560,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 21,774,077.00 | 人民币普通股 | 21,774,077.00 |
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 13,676,083.00 | 人民币普通股 | 13,676,083.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 9,336,900.00 | 人民币普通股 | 9,336,900.00 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 7,233,109.00 | 人民币普通股 | 7,233,109.00 |
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 7,218,590.00 | 人民币普通股 | 7,218,590.00 |
| 黄凯 | 6,800,000.00 | 人民币普通股 | 6,800,000.00 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，股东金科控股集团有限公司、股东朱志刚先生两者存在一致行动关系，此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | （1）股东方士雄通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司34,560,000股股份，未通过普通证券账户持有公司股份。（2）股东黄凯通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,800,000股股份，未通过普通证券账户持有公司股份。 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前十名股东较上期发生变化?适用□不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 宁波保税区虞科稳健投资合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中信建投资本管理有限公司－绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
杏世纪私募证券投资基金
| 杏世纪私募证券投资基金 | |||||
| 严如生 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 张跃军 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 方士雄 | 新增 | 0 | 0.00% | 34,560,000 | 0.98% |
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 13,676,083 | 0.39% |
| 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 9,336,900 | 0.27% |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 新增 | 0 | 0.00% | 7,233,109 | 0.21% |
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 新增 | 0 | 0.00% | 7,218,590 | 0.21% |
| 黄凯 | 新增 | 0 | 0.00% | 6,800,000 | 0.19% |
公司是否具有表决权差异安排
□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 朱志刚 | 中国澳门 | 是 |
| 主要职业及职务 | 朱志刚先生为公司董事长、法定代表人，具体的主要职业及职务情况详见本报告“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中的内容。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。具体说明：公司报告期内的控股股东由金科控股集团有限公司变更为朱志刚先生，公司控制权未发生变更，公司实际控制人仍为朱志刚先生。
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境外自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 朱志刚 | 本人 | 中国澳门 | 是 |
金科控股集团有限公司
| 金科控股集团有限公司 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 蔡海涛 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 朱阳土 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 朱志刚先生为公司董事长、法定代表人，具体的主要职业及职务情况详见本报告“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中的内容。金科控股集团有限公司属于法人单位。蔡海涛先生、朱阳土先生未在公司担任任何职务。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 除本公司外，实际控制人朱志刚先生过去10年未曾控制其他境内外上市公司。 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
?适用□不适用
| 名称 | 股东类别 | 股票质押融资总额（万元） | 具体用途 | 偿还期限 | 还款资金来源 | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
| 朱志刚 | 控股股东 | 99,475 | 主要用于金科控股集团有限公司生产经营、认购公司非公开发行股份、增持公司股份等。 | 自有或自筹资金 | 否 | 否 | |
| 金科控股集团有限公司 | 第一大股东一致行动人 | 70,286.11 | 主要用于金科控股集团有限公司生产经营。 | 自有或自筹资金 | 否 | 否 |
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
审计意见类型
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年04月26日 |
| 审计机构名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名 | 陈杰超、鲁军芳 |
审计报告正文浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称汤姆猫公司）财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司的资产负债表，2023年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汤姆猫公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汤姆猫公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
（一）收入确认
1.事项描述如合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”28.所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”37.所述：2023年度，汤姆猫公司营业收入金额为人民币134,771.51万元，其中游戏发行业务和广告业务的营业收入为人民币117,063.58万元，占营业收入的86.86%；授权业务的营业收入为人民币1,098.03万元，占营业收入的比重0.81%。
汤姆猫公司的营业收入主要来自于移动互联网文化行业的游戏发行业务和广告业务、授权业务。营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标；同时，汤姆猫公司的游戏运营系统复杂，需要在系统中处理不同运营模式、不同游戏等大量业务数据，因此在合并财务报表中收入确认和计量的准确性存在游戏运营行业的固有风险，我们将其识别为关键审计事项。
2.审计应对
我们就收入确认实施的审计程序包括：
(1)评估并测试与收入确认相关的内部控制的设计合理性和执行有效性；
(2)选取样本检查销售合同或协议及授权许可使用协议，判断履约义务构成和控制权转移的时点，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定；
(3)检查联运游戏分成协议中分成方式、结算方式等条款以及授权许可使用协议中的授权费用条款，检查收入确认的金额计算是否与具体条款相一致；获取经双方确认的结算单，对其中充值金额、分成比例、分成金额等与公司自有系统数据进行核对；对主要客户的收入和应收账款余额执行函证等程序；
(4)检查自营游戏的收入系统记录的充值数据，并与第三方充值渠道记录数据及银行回款金额进行核对；
(5)对应收款项期后回款情况进行查验；同时对收入的截止性情况进行检查；
(6)对营业收入按产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(7)由IT专家进行信息系统审计，包括对与收入相关的信息系统内部控制进行测试；对游戏业务系统交易金额、广告营运数据进行测试和分析性复核。
（二）商誉减值
1.事项描述
如合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”21.所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”15.所述：
截至2023年12月31日，汤姆猫公司合并报表中商誉账面价值为人民币267,948.97万元，占资产总额的52.62%。根据企业会计准则，汤姆猫公司管理层（以下简称管理层）须每年对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响，因此，我们将其列为关键审计事项。
2.审计应对
我们就商誉减值实施的审计程序包括：
(1)对汤姆猫公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；
(2)与管理层及其聘请的外部估值专家讨论商誉减值测试的方法，包括与商誉相关的资产组或者资产组组合的认定，进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法等；
(3)聘请独立的外部估值专家对管理层聘请的外部估值专家的评估结果进行复核；
(4)复核管理层减值测试所依据的基础数据，包括每个资产组或者资产组组合的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组或者资产组组合盈利状况的判断和评估；
(5)比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；
(6)评价财务报表中与商誉相关的披露是否符合企业会计准则的要求。
四、其他信息
汤姆猫公司管理层对其他信息负责。其他信息包括汤姆猫公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汤姆猫公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汤姆猫公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汤姆猫公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汤姆猫公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汤姆猫公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就汤姆猫公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产：
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 338,286,945.13 | 623,164,181.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 206,204,543.02 | 221,363,287.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,780,640.57 | 17,335,826.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 175,021,297.55 | 244,566,914.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,764,625.12 | 4,155,887.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,121,033.85 | 19,994,757.69 |
| 流动资产合计 | 795,179,085.24 | 1,130,580,854.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 175,367,178.97 | 419,105,615.45 |
| 其他权益工具投资 | 381,534,569.96 | 69,337,844.50 |
| 其他非流动金融资产 | 40,936,114.75 | 31,909,951.36 |
| 投资性房地产 | 231,046,232.04 | 201,096,581.33 |
| 固定资产 | 281,061,443.42 | 329,169,887.22 |
| 在建工程 | 150,764,804.61 | 2,345,508.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 40,699,772.58 | 33,347,231.48 |
| 无形资产 | 193,002,213.82 | 287,614,306.97 |
| 开发支出 | 98,485,671.28 | 66,614,414.96 |
| 商誉 | 2,679,489,735.61 | 3,647,754,552.33 |
| 长期待摊费用 | 17,916,409.63 | 16,339,447.78 |
| 递延所得税资产 | 1,412,901.78 | 1,125,356.11 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 5,467,865.77 | 5,401,919.58 |
| 非流动资产合计 | 4,297,184,914.22 | 5,111,162,617.80 |
| 资产总计 | 5,092,363,999.46 | 6,241,743,471.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 971,332,833.34 | 766,561,920.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 67,677,803.86 | 93,306,855.97 |
| 预收款项 | 2,166,133.43 | 3,401,749.99 |
| 合同负债 | 42,429,453.15 | 36,830,983.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 79,734,193.52 | 90,160,759.64 |
| 应交税费 | 35,797,768.60 | 26,142,173.06 |
| 其他应付款 | 22,971,538.95 | 415,539,824.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 19,177,167.39 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 242,180,328.82 | 518,650,306.94 |
| 其他流动负债 | 2,141,877.15 | 1,687,833.38 |
| 流动负债合计 | 1,466,431,930.82 | 1,952,282,406.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 487,629,269.00 | 384,636,220.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 26,422,366.21 | 21,983,922.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,461,036.60 | 1,225,547.51 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 515,512,671.81 | 407,845,689.51 |
负债合计
| 负债合计 | 1,981,944,602.63 | 2,360,128,096.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,515,810,939.00 | 3,515,810,939.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,379,731.28 | 520,379,731.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -344,225,581.56 | -377,422,719.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,769,319.26 | 46,769,319.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -724,835,690.05 | 176,016,707.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,013,898,717.93 | 3,881,553,977.43 |
| 少数股东权益 | 96,520,678.90 | 61,398.40 |
| 所有者权益合计 | 3,110,419,396.83 | 3,881,615,375.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,092,363,999.46 | 6,241,743,471.96 |
法定代表人：朱志刚主管会计工作负责人：秦海娟会计机构负责人：周佳乐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,410,113.76 | 75,743,437.47 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 22,442,225.20 | 23,115,829.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,828,847.57 | 78,119.61 |
| 其他应收款 | 993,927,894.35 | 599,565,393.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,020,135.68 | 2,156,420.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,031,629,216.56 | 700,659,200.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,490,810,229.21 | 6,793,224,539.83 |
| 其他权益工具投资 | 78,369,401.01 | 40,674,000.00 |
其他非流动金融资产
| 其他非流动金融资产 | 40,936,114.75 | 31,909,951.36 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,040,984.54 | 1,522,750.35 |
| 在建工程 | 452,830.19 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 459,784.77 | 376,730.05 |
| 无形资产 | 887,266.55 | 1,060,797.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 304,620.42 | 450,838.26 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 911,504.40 | 911,504.40 |
| 非流动资产合计 | 5,614,172,735.84 | 6,870,131,111.43 |
| 资产总计 | 6,645,801,952.40 | 7,570,790,311.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 949,303,591.67 | 755,046,634.72 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,886,102.64 | 19,352,720.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,304,796.29 | 3,769,443.92 |
| 应交税费 | 2,320,272.70 | 5,399,601.49 |
| 其他应付款 | 1,311,064,543.93 | 1,364,081,751.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 19,177,167.39 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 292,701.54 | 123,617.48 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,285,172,008.77 | 2,147,773,769.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 102,110.66 | 232,588.16 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 |
递延所得税负债
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 102,110.66 | 232,588.16 |
| 负债合计 | 2,285,274,119.43 | 2,148,006,357.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,515,810,939.00 | 3,515,810,939.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,539,499,239.07 | 3,539,499,239.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -64,821,149.80 | -52,991,660.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,769,319.26 | 46,769,319.26 |
| 未分配利润 | -2,676,730,514.56 | -1,626,303,883.10 |
| 所有者权益合计 | 4,360,527,832.97 | 5,422,783,954.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,645,801,952.40 | 7,570,790,311.66 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 1,347,715,134.02 | 1,632,896,947.85 |
| 其中：营业收入 | 1,347,715,134.02 | 1,632,896,947.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,140,959,143.20 | 1,189,805,124.41 |
| 其中：营业成本 | 132,106,537.56 | 117,914,659.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,541,320.47 | 8,297,882.89 |
| 销售费用 | 338,344,046.14 | 434,537,545.29 |
| 管理费用 | 320,167,941.88 | 350,223,348.27 |
| 研发费用 | 223,701,465.01 | 183,183,745.55 |
| 财务费用 | 118,097,832.14 | 95,647,942.98 |
| 其中：利息费用 | 107,896,738.40 | 99,876,116.93 |
| 利息收入 | 1,107,210.34 | 711,906.35 |
| 加：其他收益 | 4,831,008.66 | 10,024,407.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -2,112,406.27 | 28,668,645.32 |
列）
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,211,462.37 | 4,881,231.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,436,577.50 | 108,668.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,894,794.37 | 5,830,796.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,027,552,168.99 | -19,005,646.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 200,971.93 | -3,760,388.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -795,545,231.98 | 464,958,305.65 |
| 加：营业外收入 | 3,439,440.64 | 1,812,585.87 |
| 减：营业外支出 | 3,638,154.06 | 2,911,245.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -795,743,945.40 | 463,859,646.48 |
| 减：所得税费用 | 70,744,836.83 | 25,087,185.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -866,488,782.23 | 438,772,461.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -866,488,782.23 | 438,772,461.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -864,584,159.63 | 439,976,238.47 |
| 2.少数股东损益 | -1,904,622.60 | -1,203,777.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,414,076.01 | -148,967,238.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,414,076.01 | -148,967,238.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,831,871.22 | -87,159,363.70 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -10,831,871.22 | -87,159,363.70 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,245,947.23 | -61,807,874.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 825,638.45 |
2.其他债权投资公允价值变动
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 11,420,308.78 | -61,807,874.63 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -865,074,706.22 | 289,805,222.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -863,170,083.62 | 291,009,000.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,904,622.60 | -1,203,777.22 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -0.25 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | -0.25 | 0.13 |
法定代表人：朱志刚主管会计工作负责人：秦海娟会计机构负责人：周佳乐
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 1,198,432.10 | 60,534,248.56 |
| 减：营业成本 | 1,167,013.74 | 5,766,555.92 |
| 税金及附加 | 281,634.50 | 182,456.69 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 47,479,407.19 | 77,489,991.08 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 44,908,846.67 | 51,874,116.41 |
| 其中：利息费用 | 43,993,132.71 | 50,759,351.48 |
| 利息收入 | 112,406.14 | 124,571.48 |
| 加：其他收益 | 844,122.30 | 776,609.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,049,275.21 | 31,113,351.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 150,219.11 | 7,672,170.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,436,577.50 | 415,837.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,830,826.34 | 5,186,753.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -978,082,804.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 104.43 | 1,392.45 |
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,051,560,368.27 | -37,284,927.10 |
| 加：营业外收入 | 1,860,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 851,154.00 | 440,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,050,551,522.27 | -37,724,927.10 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,050,551,522.27 | -37,724,927.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,050,551,522.27 | -37,724,927.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -11,704,598.99 | -40,328,227.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -11,704,598.99 | -40,328,227.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -11,704,598.99 | -40,328,227.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,062,256,121.26 | -78,053,154.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,367,441,641.74 | 1,540,322,872.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,021,958.89 | 1,588,495.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,517,338.69 | 164,054,643.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,398,980,939.32 | 1,705,966,010.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,162,423.23 | 99,770,067.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,095,214.29 | 328,268,071.17 |
| 支付的各项税费 | 77,557,771.67 | 68,961,831.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 441,975,363.29 | 561,274,156.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,022,790,772.48 | 1,058,274,126.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,190,166.84 | 647,691,884.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 444,979,510.54 | 531,402,049.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,045,467.98 | 13,677,961.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 339,587.78 | 1,378,880.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 480,425.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 366,899,886.59 | 14,118,497.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 815,264,452.89 | 561,057,814.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250,014,030.47 | 88,838,664.60 |
| 投资支付的现金 | 458,826,187.41 | 230,641,158.37 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 371,931,027.27 | 45,545,519.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,080,771,245.15 | 365,025,342.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,506,792.26 | 196,032,471.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 98,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,860,100,323.19 | 1,069,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 216,998,535.30 | 350,181,328.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,175,098,858.49 | 1,419,181,328.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,820,410,827.50 | 1,870,083,680.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,594,232.72 | 90,609,410.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421,971,352.42 | 472,221,522.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,364,976,412.64 | 2,432,914,612.91 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,877,554.15 | -1,013,733,284.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,378,816.14 | 7,292,633.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,815,363.43 | -162,716,294.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,141,738.75 | 413,858,032.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,326,375.32 | 251,141,738.75 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,600,000.00 | 6,407,539.95 |
| 收到的税费返还 | 296,843.60 | 5,902.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,795,777.08 | 139,041,708.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,692,620.68 | 145,455,151.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,582,886.17 | 16,273,182.81 |
| 支付的各项税费 | 2,344,373.08 | 2,198,333.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,674,976.92 | 180,257,091.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,602,236.17 | 198,728,607.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,909,615.49 | -53,273,456.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 422,525,727.91 | 468,323,887.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,045,467.98 | 13,677,961.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 536.40 | 4,963.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,291,826,979.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 425,571,732.29 | 1,773,833,791.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 480,000.00 | 979,350.00 |
| 投资支付的现金 | 204,180,000.00 | 284,132,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,184,207,101.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,660,000.00 | 2,469,318,451.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,911,732.29 | -695,484,660.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,152,000,000.00 | 701,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,424,141,161.78 | 1,965,718,019.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,576,141,161.78 | 2,666,718,019.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 938,000,000.00 | 936,142,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,306,666.89 | 38,613,158.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,822,503,044.35 | 889,601,437.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,816,809,711.24 | 1,864,357,095.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,668,549.46 | 802,360,923.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -923,391.05 | -3,106,601.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,589,823.71 | 50,496,204.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,996,937.47 | 22,500,733.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,407,113.76 | 72,996,937.47 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,515,810,939.00 | 520,379,731.28 | -377,422,719.96 | 46,769,319.26 | 176,016,707.85 | 3,881,553,977.43 | 61,398.40 | 3,881,615,375.83 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,515,810,939.00 | 520,379,731.28 | -377,422,719.96 | 46,769,319.26 | 176,016,707.85 | 3,881,553,977.43 | 61,398.40 | 3,881,615,375.83 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,197,138.40 | -900,852,397.90 | -867,655,259.50 | 96,459,280.50 | -771,195,979.00 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,414,076.01 | -864,584,159.63 | -863,170,083.62 | -1,904,622.60 | -865,074,706.22 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | |||||||||||||
1．所有者投入的普通股
| 1．所有者投入的普通股 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | ||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 31,783,062.39 | -36,268,238.27 | -4,485,175.88 | 363,903.10 | -4,121,272.78 | |||
| 1． |
资本公积转增资本（或股本）
| 资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 31,783,062.39 | -31,783,062.39 | |||||||||||
| 6．其他 | -4,485,175.88 | -4,485,175.88 | 363,903.10 | -4,121,272.78 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、 | 3,515,81 | 520,379, | -344, | 46,769,3 | -724, | 3,013,89 | 96,520,6 | 3,110,41 |
本期期末余额
| 本期期末余额 | 0,939.00 | 731.28 | 225,581.56 | 19.26 | 835,690.05 | 8,717.93 | 78.90 | 9,396.83 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,515,810,939.00 | 494,388,924.81 | -382,153,953.12 | 46,769,319.26 | -110,261,059.13 | 3,564,554,170.82 | 1,265,175.62 | 3,565,819,346.44 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,515,810,939.00 | 494,388,924.81 | -382,153,953.12 | 46,769,319.26 | -110,261,059.13 | 3,564,554,170.82 | 1,265,175.62 | 3,565,819,346.44 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,990,806.47 | 4,731,233.16 | 286,277,766.98 | 316,999,806.61 | -1,203,777.22 | 315,796,029.39 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -148,967,238.33 | 439,976,238.47 | 291,009,000.14 | -1,203,777.22 | 289,805,222.92 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资 | 25,990,806.47 | 25,990,806.47 | 25,990,806.47 | ||||||||||||
本
| 本 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 25,990,806.47 | 25,990,806.47 | 25,990,806.47 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 153,698,471.49 | -153,698,471.49 |
1．资本公积转增资本（或股本）
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 153,698,471.49 | -153,698,471.49 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期 | 3,515,81 | 520,379, | -377, | 46,769,3 | 176,016, | 3,881,55 | 61,398.4 | 3,881,61 |
期末余额
| 期末余额 | 0,939.00 | 731.28 | 422,719.96 | 19.26 | 707.85 | 3,977.43 | 0 | 5,375.83 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,515,810,939.00 | 3,539,499,239.07 | -52,991,660.00 | 46,769,319.26 | -1,626,303,883.10 | 5,422,783,954.23 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,515,810,939.00 | 3,539,499,239.07 | -52,991,660.00 | 46,769,319.26 | -1,626,303,883.10 | 5,422,783,954.23 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,829,489.80 | -1,050,426,631.46 | -1,062,256,121.26 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -11,704,598.99 | -1,050,551,522.27 | -1,062,256,121.26 | |||||||||
| （二）所有者 | ||||||||||||
投入和减少资本
| 投入和减少资本 | ||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||
| 4．其他 | ||||
| （三）利润分配 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||
| 3．其他 | ||||
| （四）所有者权益内部结转 | -124,890.81 | 124,890.81 | ||
| 1．资本公积转增资 |
本（或股本）
| 本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -124,890.81 | 124,890.81 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,515,810,939.00 | 3,539,499,239.07 | -64,821,149.80 | 46,769,319.26 | -2,676,730,514.56 | 4,360,527,832.97 |
上期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,515,810,939.00 | 3,513,508,432.60 | -12,663,433.00 | 46,769,319.26 | -1,588,578,956.00 | 5,474,846,301.86 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,515,810,939.00 | 3,513,508,432.60 | -12,663,433.00 | 46,769,319.26 | -1,588,578,956.00 | 5,474,846,301.86 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,990,806.47 | -40,328,227.00 | -37,724,927.10 | -52,062,347.63 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -40,328,227.00 | -37,724,927.10 | -78,053,154.10 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,990,806.47 | 25,990,806.47 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2．其他权益工具持有者投入资本
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 25,990,806.47 | 25,990,806.47 | ||
| 4．其他 | ||||
| （三）利润分配 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||
| 3．其他 | ||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||
| 2．盈余公积转增资本 |
（或股本）
| （或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,515,810,939.00 | 3,539,499,239.07 | -52,991,660.00 | 46,769,319.26 | -1,626,303,883.10 | 5,422,783,954.23 |
三、公司基本情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为浙江时代金科过氧化物有限公司，系于2007年6月12日在上虞市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330682000008543的企业法人营业执照。浙江时代金科过氧化物有限公司以2011年3月31日为基准日整体变更为股份有限公司，并于2011年5月18日在绍兴市工商行政管理局登记注册。2015年5月15
日在深圳证券交易所上市。
截至2023年12月31日止，本公司累计发行股本总数351,581.09万股，注册资本为351,581.09万元，注册地：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼4层401，总部地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层。本公司的主营业务为移动互联网文化业务。本公司的母公司为金科控股集团有限公司，本公司的实际控制人为朱志刚。
本财务报表业经公司董事会于2024年4月26日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司从事移动互联网行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司在塞浦路斯、斯洛文尼亚、英国、香港的子公司根据期经营所处的主要经济环境中的货币，确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用□不适用
项目
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.25%的认定为重要应收账款。 |
| 重要的在建工程项目 | 公司将单项重要的在建工程项目金额超过资产总额0.3%的认定为重要的在建工程项目。 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。
合并财务报表编制的方法在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核
算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位
币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率（或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率（或与现金流量发生日即期汇率近似的汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
11、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。?金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。?金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关
外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。?金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。?金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。?金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
?金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。?金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。?金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
①以摊余成本计量的金融资产；
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；
③《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
④租赁应收款；
⑤财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。
对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在
组合基础上计算坏账准备。
应收票据、应收账款和合同资产对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
?应收票据组合1：银行承兑汇票
?应收票据组合2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合1：账龄组合
对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数自信用期满之日起计算。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
?其他应收款组合1：账龄组合对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
信用风险显著增加的评估
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定
金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
?债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
?已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；?已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
?现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
如果逾期超过12个月，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
?发行方或债务人发生重大财务困难；
?债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
?本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
?债务人很可能破产或进行其他财务重组；
?发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
12、存货
（1）存货的分类存货主要包括原材料库存商品、发出商品、合同履约成本等。
（2）存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。公司对于数量繁多、单价较低的存货考虑减值因素并结合库龄计提存货跌价准备。
本公司按照组合计提存货跌价准备，组合类别及确定依据以及不同类别存货可变现净值的确定依据如下：
本公司基于库龄确认存货可变现净值，各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据如下：
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）周转材料的摊销方法
本公司周转材料包括低值易耗品、包装物等。对大额周转材料于领用时按照预计使用年限进行分月摊销；对其他的低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、长期股权投资
长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制
权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响[1]。
（2）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“19、长期资产减值”。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
本公司投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5% | 4.75%-2.375% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-6 | 5% | 19.00%-15.83% |
| 酒店业家具 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.00%-9.50% |
（3）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，
则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
17、借款费用
本公司借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在资产支出已经发生（资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；
本公司构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
本公司符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，
暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
18、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
项目
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 |
| 专利权 | 10年 | 年限平均法 |
| 软件 | 3、10年 | 年限平均法 |
| IP注册权 | 10年 | 年限平均法 |
| APP及支持系统 | 5年 | 年限平均法 |
| 视频 | 7年 | 年限平均法 |
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。
划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：
研究阶段是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查研究活动阶段。
开发阶段是指在进行商业性大批量生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，商誉在资产负债表日进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金
额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。20、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
21、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
①设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及生育保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划
对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
A服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
B设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
C重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述A\B项计入当期损益；C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当
期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
如果修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，包括修改发生在等待期结束后，或者取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，在修改日，本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。
如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行上述会计处理。
（5）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
（6）限制性股票
股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股
权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。
25、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1）一般原则本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）具体方法
本公司收入主要来源于以下业务类型：
①销售商品产品销售，将产品运输至客户指定地点，并取得对方接收单时确认收入；客户自行提货的，将产品交付至提货人，并取得提货人接收手续时确认收入。
②移动互联网文化业务
1)移动休闲游戏发行和运营，公司根据服务商提供的对账数据确认收入。
2)广告收入，公司根据广告授权平台提供的广告弹出量、单价等对账数据并结合合同约定的收入分成比例确认收入。
③IP特许使用权收入，如果合同或协议约定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，公司在版权交付客户并取得交付接收单后一次性确认收入；提供后续服务的，公司在合同或协议约定的有效期内分期确认收入。
④酒店服务业务，本公司对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的，在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。
⑤利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
⑥租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：
26、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并
确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
27、政府补助政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：
（1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。
29、租赁
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
使用权资产的会计政策见本附注三、18“使用权资产”。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
①租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
②短期租赁和低价值资产租赁对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。?经营租赁本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。?融资租赁于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
企业会计准则解释第16号
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
企业会计准则解释第17号
对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则
第21号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。企业应当按照本解释的规定对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。公司自2024年1月1日起施行，会计政策经公司董事会审议通过并执行。
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广州昊苍网络科技有限公司 | 12.5% |
| 广州金科文化科技有限公司海南金科网络科技有限公司 | 15% |
| 绍兴惊蛰信息技术服务有限公司马鞍山翰哲网络科技有限公司杭州俏芒网络科技有限责任公司绍兴上虞金科猫宇宙网络科技有限公司上海金科猫宇宙人工智能科技有限公司浙江金科汤姆猫文化管理有限公司南昌汤姆猫文化产业有限公司浙江汤姆猫文化发展有限公司杭州汤姆猫文化管理有限公司宜春汤姆猫文化发展有限公司重庆汤姆猫文化发展有限公司威海市汤姆猫文化传播有限公司 | 20% |
潍坊汤姆猫文化传播有限公司绍兴万锦农业发展有限公司上海励挚网络科技有限公司杭州嘻动网络科技有限公司上海汤姆猫之家商业管理有限公司上海金科汤姆猫生命科技有限公司杭州汤姆猫人工智能科技有限公司
| 潍坊汤姆猫文化传播有限公司绍兴万锦农业发展有限公司上海励挚网络科技有限公司杭州嘻动网络科技有限公司上海汤姆猫之家商业管理有限公司上海金科汤姆猫生命科技有限公司杭州汤姆猫人工智能科技有限公司 | |
| 除上述以外的境内其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
（1）根据《香港法例》第
章中《税务条例》第
条香港离岸豁免政策，爱玩网络有限公司按0%的税率缴纳企业所得税。
（2）根据塞浦路斯税务法规，Outfit7Limited公司，自2021年7月1日起，享受IP收入扣除委托给关联方研发的IP所形成收入影响后的应纳税额减免80%计缴企业所得税的税收优惠。
（3）根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号文），新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。广州昊苍网络科技有限公司于2018年
月
日被认定为软件企业，本期为其获利第五年，减半按
12.5%的税率计缴企业所得税。
（4）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年12月2日发布的《关于公示广东省2019年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，广州金科文化科技有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年。2022年
月
日，广州金科文化科技有限公司通过高新复审，获得高新技术企业证书（证书编号：GR202244003797)。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，本年广州金科文化科技有限公司的企业所得税适用税率为15%。
（5）根据财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知（财税〔2020〕
号），海南金科网络科技有限公司属于注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。
（6）根据财政部、国家税务总局《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）、财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）、《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告2023年第6号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
3、其他
2.境外子公司主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 注1 |
税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 注2 |
注1：存在不同企业增值税税率纳税主体的，披露情况说明如下：
| 纳税主体名称 | 增值税税率（%） |
| ZHEXINTRANSASIASINGAPOREPTE.LTD | 7 |
| ZettaByte(HongKong)CompanyLimited | 不存在此税种 |
| 爱玩网络有限公司 | 不存在此税种 |
| 金科国际（香港）有限公司 | 不存在此税种 |
| UnitedLuckGroupHoldingsLimited | 不存在此税种 |
| LilyTechnologyCo.,Ltd | 不存在此税种 |
| RyukiTechnologyCo.,Ltd | 不存在此税种 |
| Outfit7InvestmentsLimited | 19 |
| Outfit7Limited | 19 |
| Outfit7NEOInvestmentsLimited | 19 |
| Ekipa2,MobilneInternetneStoritve,d.o.o. | 22 |
| Outfit7BritLimited | 20 |
| Outfit7AG | 7.7 |
| Outfit7,Inc. | 不存在此税种 |
| Outfit7Limited（HK） | 不存在此税种 |
| Outfit7BCN,S.R.L. | 21 |
| Outfit7StudiosPrivateLimited | 18 |
| HyperDotStudiosLimited | 19 |
| Inner10Limited | 20 |
| Inner100Limited | 20 |
注2：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| ZHEXINTRANSASIASINGAPOREPTE.LTD | 17 |
| ZettaByte(HongKong)CompanyLimited | 16.5 |
| 爱玩网络有限公司 | 16.5 |
| 金科国际（香港）有限公司 | 16.5 |
| UnitedLuckGroupHoldingsLimited | 不存在此税种 |
| LilyTechnologyCo.,Ltd | 不存在此税种 |
| RyukiTechnologyCo.,Ltd | 不存在此税种 |
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 160,947.85 | 173,184.72 |
| 银行存款 | 334,482,516.91 | 620,994,486.24 |
| 其他货币资金 | 3,643,480.37 | 1,996,510.15 |
| 合计 | 338,286,945.13 | 623,164,181.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 93,705,442.63 | 494,092,754.70 |
其他说明：
（
）使用受限的货币资金明细情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 存放于专管账户的股权转让款 | 335,173.34 | 353,854,761.81 |
| 银行借款质押账户资金 | 160,337,038.76 | 13,016,769.28 |
| 履约保证金、定金 | 2,244,905.00 | 1,185,162.01 |
| 信用购机业务监管账户资金 | 2,744,500.00 | |
| 冻结款项 | 1,118.43 | 1,143,570.83 |
| 睡眠户 | 33,334.28 | 68,678.43 |
| ETC冻结款项 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 合计 | 162,960,569.81 | 372,022,442.36 |
Outfit7InvestmentsLimited
| Outfit7InvestmentsLimited | 12.5 |
| Outfit7Limited | 12.5 |
| Outfit7NEOInvestmentsLimited | 12.5 |
| Ekipa2,MobilneInternetneStoritve,d.o.o. | 19 |
| Outfit7BritLimited | 19 |
| Outfit7AG | 8.5 |
| Outfit7,Inc. | 21 |
| Outfit7Limited（HK） | 16.5 |
| Outfit7BCN,S.R.L. | 25 |
| Outfit7StudiosPrivateLimited | 25至40 |
| HyperDotStudiosLimited | 12.5 |
| Inner10Limited | 19 |
| Inner100Limited | 19 |
2、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
账龄
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 195,675,076.38 | 226,639,674.88 |
| 1至2年 | 32,053,917.80 | 3,894,003.98 |
| 2至3年 | 3,635,552.34 | 3,644,275.32 |
| 3年以上 | 5,542,589.68 | 44,189,569.30 |
| 合计 | 236,907,136.20 | 278,367,523.48 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 15,044,998.76 | 6.35% | 15,044,998.76 | 100.00% | 41,831,868.28 | 15.03% | 41,831,868.28 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 221,862,137.44 | 93.65% | 15,657,594.42 | 7.06% | 206,204,543.02 | 236,535,655.20 | 84.97% | 15,172,367.63 | 6.41% | 221,363,287.57 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 221,862,137.44 | 93.65% | 15,657,594.42 | 7.06% | 206,204,543.02 | 236,535,655.20 | 84.97% | 15,172,367.63 | 6.41% | 221,363,287.57 |
| 合计 | 236,907,136.20 | 100.00% | 30,702,593.18 | 206,204,543.02 | 278,367,523.48 | 100.00% | 57,004,235.91 | 221,363,287.57 | ||
按单项计提坏账准备：15,044,998.76
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广州小朋网络科技有限公司 | 24,644,998.76 | 24,644,998.76 | 15,044,998.76 | 15,044,998.76 | 100.00% | 对方公司可追偿资产较少，预计无法收回 |
| 北京新浪互联信息服务有限公司 | 15,225,200.08 | 15,225,200.08 | ||||
晶绮科技（香港）股份有限公司
| 晶绮科技（香港）股份有限公司 | 627,858.00 | 627,858.00 | ||
| 上海亿应网络科技有限公司 | 561,702.74 | 561,702.74 | ||
| PANNDAGAMESGMBH | 314,906.62 | 314,906.62 | ||
| 北京鸿腾驰骋科技有限公司 | 307,721.30 | 307,721.30 | ||
| 魔方游戏有限公司 | 68,900.97 | 68,900.97 | ||
| 国广东方网络（北京）有限公司 | 38,429.55 | 38,429.55 | ||
| FALAFELGAMESSAL | 14,858.41 | 14,858.41 | ||
| 天津泰鼎科技有限公司 | 14,077.06 | 14,077.06 | ||
| 北京奇游灵动科技有限公司 | 10,282.97 | 10,282.97 | ||
| 奇樂網路（香港）股份有限公司 | 2,931.82 | 2,931.82 | ||
| 合计 | 41,831,868.28 | 41,831,868.28 | 15,044,998.76 | 15,044,998.76 |
按组合计提坏账准备：15,657,594.42
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 186,127,779.28 | 9,306,388.87 | 5.00% |
| 1至2年 | 30,986,797.71 | 3,098,679.79 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,135,763.84 | 640,729.15 | 30.00% |
| 3年以上 | 2,611,796.61 | 2,611,796.61 | 100.00% |
| 合计 | 221,862,137.44 | 15,657,594.42 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
?适用□不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 15,172,367.63 | 41,831,868.28 | 57,004,235.91 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 2,310,332.75 | 2,310,332.75 | ||
| 本期转回 | 3,967,206.01 | 9,600,000.00 | 13,567,206.01 | |
| 本期核销 | 524.40 | 17,186,869.52 | 17,187,393.92 | |
| 其他变动 | 2,142,624.45 | 2,142,624.45 | ||
| 2023年12月31日余 | 15,657,594.42 | 15,044,998.76 | 30,702,593.18 |
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
额
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 41,831,868.28 | 9,600,000.00 | 17,186,869.52 | 15,044,998.76 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 15,172,367.63 | 2,310,332.75 | 3,967,206.01 | 524.40 | 2,142,624.45 | 15,657,594.42 |
| 合计 | 57,004,235.91 | 2,310,332.75 | 13,567,206.01 | 17,187,393.92 | 2,142,624.45 | 30,702,593.18 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 广州小朋网络科技有限公司 | 9,600,000.00 | 款项收回 | 货币收回 | 对方公司可追偿资产较少，预计无法收回 |
| 合计 | 9,600,000.00 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 17,187,393.92 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 北京新浪互联信息服务有限公司 | 货款 | 15,225,200.08 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | 15,225,200.08 |
应收账款核销说明：
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
GoogleIrelandLTD
| GoogleIrelandLTD | 33,242,601.15 | 0.00 | 33,242,601.15 | 14.03% | 1,662,130.06 |
| SuperAwesomeTradingLtd | 20,913,870.50 | 0.00 | 20,913,870.50 | 8.83% | 1,045,693.53 |
| MintegralInternationalLimited | 20,128,900.91 | 0.00 | 20,128,900.91 | 8.50% | 1,006,445.05 |
| 汤姆猫产业发展有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 8.44% | 2,000,000.00 |
| 广州小朋网络科技有限公司 | 15,044,998.76 | 0.00 | 15,044,998.76 | 6.35% | 15,044,998.76 |
| 合计 | 109,330,371.32 | 0.00 | 109,330,371.32 | 46.15% | 20,759,267.40 |
3、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 175,021,297.55 | 244,566,914.47 |
| 合计 | 175,021,297.55 | 244,566,914.47 |
（1）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让款 | 164,585,000.00 | 239,847,000.00 |
| 押金保证金 | 4,488,680.74 | 2,772,586.35 |
| 备用金 | 633,498.80 | 1,138,121.62 |
| 往来款 | 670,733.32 | 733,891.74 |
| 代扣代缴款 | 46,126.27 | 262,564.04 |
| 其他 | 7,943,239.90 | 2,122,119.21 |
| 合计 | 178,367,279.03 | 246,876,282.96 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 169,262,873.80 | 242,953,069.51 |
| 1至2年 | 5,181,191.78 | 2,109,921.90 |
| 2至3年 | 2,109,921.90 | 778,970.00 |
| 3年以上 | 1,813,291.55 | 1,034,321.55 |
| 合计 | 178,367,279.03 | 246,876,282.96 |
3）按坏账计提方法分类披露
?适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
账面余额
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 162,571,925.55 | 91.14% | 453,292.62 | 0.28% | 162,118,632.93 | 235,863,338.85 | 95.54% | 516,292.77 | 0.22% | 235,347,046.08 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 15,795,353.48 | 8.86% | 2,892,688.86 | 18.31% | 12,902,664.62 | 11,012,944.11 | 4.46% | 1,793,075.72 | 16.28% | 9,219,868.39 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 15,795,353.48 | 8.86% | 2,892,688.86 | 18.31% | 12,902,664.62 | 11,012,944.11 | 4.46% | 1,793,075.72 | 16.28% | 9,219,868.39 |
| 合计 | 178,367,279.03 | 100.00% | 3,345,981.48 | 175,021,297.55 | 246,876,282.96 | 100.00% | 2,309,368.49 | 244,566,914.47 | ||
按单项计提坏账准备：453,292.62
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 绍兴市上虞飞达置业有限公司 | 161,860,000.00 | 期后已全部收回 | ||||
| 杭州黑狐巅峰软件技术有限责任公司 | 106,240.50 | 106,240.50 | 100.00% | 预计无法收回 | ||
| 天津超凡互娱网络科技有限公司 | 80,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 50.00% | 预计无法全部收回 |
| GUANGZHOUTIEQINETWORKTECHNOLOGYCOLTD | 480,557.40 | 323,853.90 | 154,613.25 | 154,613.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| ChengduBlazejoyInteractiveTechnologyCo.,Ltd | 302,781.45 | 152,438.87 | 371,071.80 | 152,438.87 | 41.08% | 预计无法全部收回 |
| 彭盈松 | 235,000,000.00 | |||||
| 合计 | 235,863,338.85 | 516,292.77 | 162,571,925.55 | 453,292.62 | ||
按组合计提坏账准备：2,892,688.86
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 9,285,930.70 | 464,296.54 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,475,298.04 | 347,529.81 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,361,803.19 | 408,540.96 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,672,321.55 | 1,672,321.55 | 100.00% |
合计
| 合计 | 15,795,353.48 | 2,892,688.86 |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,793,075.72 | 516,292.77 | 2,309,368.49 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,101,225.14 | 260,853.75 | 1,362,078.89 | |
| 本期转回 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 本期核销 | 1,612.00 | 323,853.90 | 325,465.90 | |
| 其他变动 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 2023年12月31日余额 | 2,892,688.86 | 453,292.62 | 3,345,981.48 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 516,292.77 | 260,853.75 | 3,000,000.00 | 323,853.90 | 3,000,000.00 | 453,292.62 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 1,793,075.72 | 1,101,225.14 | 1,612.00 | 2,892,688.86 | ||
| 合计 | 2,309,368.49 | 1,362,078.89 | 3,000,000.00 | 325,465.90 | 3,000,000.00 | 3,345,981.48 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 325,465.90 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
单位名称
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 绍兴市上虞飞达置业有限公司 | 股权转让款 | 161,860,000.00 | 1年以内 | 90.75% | |
| 杭州龙郦实业有限公司 | 保证金 | 756,996.51 | 4年以内 | 0.42% | 330,877.43 |
| 深圳今日头条科技有限公司 | 押金保证金 | 700,000.00 | 3年以上 | 0.39% | 700,000.00 |
| ChengduBlazejoyInteractiveTechnologyCo.,Ltd | 其他 | 371,071.80 | 1-2年 | 0.21% | 152,438.87 |
| 合肥顺添商业管理有限公司 | 保证金 | 232,480.00 | 3年以上 | 0.13% | 232,480.00 |
| 合计 | 163,920,548.31 | 91.90% | 1,415,796.30 |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 22,670,610.97 | 95.33% | 16,684,508.11 | 96.24% |
| 1至2年 | 644,487.20 | 2.71% | 192,722.12 | 1.11% |
| 2至3年 | 131,946.62 | 0.56% | 417,117.99 | 2.41% |
| 3年以上 | 333,595.78 | 1.40% | 41,478.00 | 0.24% |
| 合计 | 23,780,640.57 | 17,335,826.22 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额（元） | 占预付账款余额合计数的比例（%） |
| AppsFlyerLtd. | 采购款 | 2,561,525.40 | 10.77 |
| SmartBear(Ireland)Limited | 采购款 | 1,610,755.61 | 6.77 |
| 成都极光网络科技有限公司 | 采购款 | 1,070,008.60 | 4.50 |
单位名称
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额（元） | 占预付账款余额合计数的比例（%） |
| UnityTechnologiesSF | 采购款 | 776,126.89 | 3.26 |
| LongtailAdSolutions,Inc,dbaJWPlayer | 采购款 | 757,612.65 | 3.19 |
| 合计 | / | 6,776,029.15 | 28.49 |
其他说明：
5、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,659,998.72 | 3,659,998.72 | 3,896,320.36 | 3,896,320.36 | ||
| 库存商品 | 526,280.73 | 526,280.73 | 907,025.27 | 647,458.53 | 259,566.74 | |
| 合同履约成本 | 578,345.67 | 578,345.67 | ||||
| 合计 | 4,764,625.12 | 4,764,625.12 | 4,803,345.63 | 647,458.53 | 4,155,887.10 | |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 647,458.53 | 647,458.53 | ||||
| 合计 | 647,458.53 | 647,458.53 | ||||
（3）一年内到期的其他债权投资
□适用?不适用
6、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 46,341,656.76 | 18,948,302.94 |
| 预缴企业所得税 | 451,047.81 | 695,580.56 |
| 其他 | 328,329.28 | 350,874.19 |
| 合计 | 47,121,033.85 | 19,994,757.69 |
其他说明：
7、其他权益工具投资
单位：元
项目名称
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 浙江聚力文化发展股份有限公司 | 15,688,382.50 | 935,400.13 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||||
| 北京欧应科技有限公司 | 16,446,650.00 | 21,283,900.00 | 4,837,250.00 | 17,699,350.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||
| 北京天际微动科技有限公司 | 5,449,600.00 | 2,043,600.00 | 3,406,000.00 | 28,550,400.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||
| 福州白鲸网络科技有限公司 | 460,966.59 | 200,793.35 | 260,173.24 | 2,339,033.41 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||
| 杭州手滑科技有限公司 | 68,321.53 | 68,321.53 | 1,431,678.47 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 杭州崇卓科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 278,611.75 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 杭州敏远达投资管理有限公司 | 500,000.00 | 100,000.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||||
| ALLINMDTECHNOLOGYINVESTMENTLIMITED | 3,297.03 | 3,297.03 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||||
| REACHJUNCTIONINTERNATIONALLIMITED | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||||||
| 广西亚讯咨询服务有限责任公司 | 1,200,000.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||||
| 深圳元气互娱科技有限公司 | 3,590,241.52 | 并非用于交易目的而计划长期持有 |
有点功夫（上海）体育管理有限公司
| 有点功夫（上海）体育管理有限公司 | 3,000,000.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||||
| 上海未天文化传媒有限公司 | 9,858,845.72 | 16,846,500.00 | 6,987,654.28 | 23,141,154.28 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||
| 绍兴市上虞区博远企业管理咨询有限责任公司 | 100,000.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||||
| 杭州悦安商业运营管理有限公司 | 46,614,305.29 | 3,385,694.71 | 3,385,694.71 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 江西一脉阳光集团股份有限公司 | 286,000,000.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||||
| HugePlay | 176,416.50 | 176,416.50 | 176,416.50 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| LunaranimationLTD | 9,380,204.49 | 8,859,466.60 | 520,737.89 | 520,737.89 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||
| FBOAngellistClients | 667,166.99 | 667,166.99 | 667,166.99 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| HopalaiStudiod.o.o. | 1,571,840.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||||
| PlaygapLtd | 1,108,699.31 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||||
| SiliconGardensFundIIId.o.o. | 1,571,840.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||||
| 合计 | 381,534,569.96 | 69,337,844.50 | 5,222,311.26 | 16,054,182.48 | 799,349.64 | 85,281,135.88 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
| 浙江聚力文化发展股份有限公司 | 4,372,213.20 | 全部处置 | |
| 杭州敏远达投资管理有限公司 | 124,890.81 | 全部处置 | |
| REACHJUNCTIONINTERNATIONALLIMITED | 27,535,740.00 | 注销 |
合计
| 合计 | 124,890.81 | 31,907,953.20 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 浙江聚力文化发展股份有限公司 | 4,372,213.20 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | 全部处置 | |||
| 北京欧应科技有限公司 | 17,699,350.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 北京天际微动科技有限公司 | 28,550,400.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 福州白鲸网络科技有限公司 | 2,339,033.41 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 杭州手滑科技有限公司 | 1,431,678.47 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 杭州崇卓科技有限公司 | 278,611.75 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 杭州敏远达投资管理有限公司 | -124,890.81 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | 全部处置 | |||
| ALLINMDTECHNOLOGYINVESTMENTLIMITED | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||||
| REACHJUNCTIONINTERNATIONALLIMITED | 27,535,740.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | 注销 | |||
| 广西亚讯咨询服务有限责任公司 | 1,200,000.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 深圳元气互娱科技有限公司 | 3,590,241.52 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 有点功夫（上海）体育管理有限公司 | 3,000,000.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 上海未天文化传媒有限公司 | 23,141,154.28 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 绍兴市上虞区博远企业管理咨询有限责任公司 | 100,000.00 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 杭州悦安商业运营管理有限公司 | 3,385,694.71 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 江西一脉阳光集团股份有限 | 并非用于交易目的而计划长 |
公司
| 公司 | 期持有 | ||||
| HugePlay | 176,416.50 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||
| LunaranimationLTD | 520,737.89 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||
| FBOAngellistClients | 667,166.99 | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |||
| HopalaiStudiod.o.o. | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| PlaygapLtd | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| SiliconGardensFundIIId.o.o. | 并非用于交易目的而计划长期持有 | ||||
| 合计 | 799,349.64 | 85,281,135.88 | 31,783,062.39 |
其他说明：
8、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 深圳市星河互动科技有限公司 | 9,817,987.33 | 39,559,024.48 | 9,817,987.33 | 49,377,011.81 | ||||||||
| 绍兴上虞金哲成长之心企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,861,105.37 | 25,636,433.87 | 687,000.00 | 1,171,900.87 | 3,720,006.24 | 25,636,433.87 | ||||||
DISCOVERYNUSANTARACAPITALL.P.
| DISCOVERYNUSANTARACAPITALL.P. | 6,584,321.91 | 16,413,744.78 | -57,316.61 | 825,638.45 | 7,352,643.75 | 16,413,744.78 | ||||
| 绍兴上虞远景创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,506,683.63 | 1,507,602.56 | -2,358,262.52 | 361,076.82 | 9,001,895.37 | |||||
| 上海合志信息技术有限公司 | 5,512,576.23 | 16,057,867.22 | -754,559.10 | 4,758,017.13 | 16,057,867.22 | |||||
| 南京有机汇网络科技有限公司 | 260,257.46 | 9,382,921.88 | -260,257.46 | 9,382,921.88 | ||||||
| ALMUATHIRTECHNOLOGYFZLLC | 5,861,702.67 | 5,861,702.67 | ||||||||
| 汤姆猫产业发展有限公司 | 344,746,325.77 | 342,010,000.00 | 2,768,874.17 | -5,505,199.94 | ||||||
| 杭州猫衍科技有限公司 | 1,498,498.96 | 1,498,498.96 | ||||||||
| 杭州传科科技有限公司 | 475,000.00 | 475,000.00 | ||||||||
| 赣州合久企业管理咨询合伙企业 | 29,862,575.71 | -135.08 | 29,862,440.63 |
（有限合伙）
| （有限合伙） | |||||||||||
| 杭州优刻科技有限公司 | 5,000,000.00 | -4,787.28 | 4,995,212.72 | ||||||||
| 上海膳正燎餐饮发展有限公司 | 959,899.55 | -959,899.55 | |||||||||
| 绍兴汤姆猫网络科技有限公司 | 1,993,882.49 | -774,478.15 | 600,000.00 | 619,404.34 | 600,000.00 | ||||||
| 西湖心辰（杭州）科技有限公司 | 118,000,000.00 | -2,942,441.21 | 115,057,558.79 | ||||||||
| 小计 | 419,105,615.45 | 114,885,193.86 | 118,687,000.00 | 343,517,602.56 | -3,211,462.37 | 825,638.45 | 10,417,987.33 | -6,104,022.67 | 175,367,178.97 | 125,303,181.19 | |
| 合计 | 419,105,615.45 | 114,885,193.86 | 118,687,000.00 | 343,517,602.56 | -3,211,462.37 | 825,638.45 | 10,417,987.33 | -6,104,022.67 | 175,367,178.97 | 125,303,181.19 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
1、2023年联营企业深圳市星河互动科技有限公司与公司产生纠纷，公司已对其提起诉讼，公司根据预计未来可收回金额计提减值准备9,817,987.33元；
2、2023年联营企业绍兴汤姆猫网络科技有限公司持续亏损，准备进入注销程序，公司根据预计未来可收回金额计提减值准备600,000.00元。
9、其他非流动金融资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 40,936,114.75 | 31,909,951.36 |
| 合计 | 40,936,114.75 | 31,909,951.36 |
其他说明：
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 308,938,189.50 | 308,938,189.50 |
| 2.本期增加金额 | 42,674,191.74 | 42,674,191.74 |
| （1）外购 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 42,674,191.74 | 42,674,191.74 |
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 351,612,381.24 | 351,612,381.24 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 107,841,608.17 | 107,841,608.17 |
| 2.本期增加金额 | 12,724,541.03 | 12,724,541.03 |
| （1）计提或摊销 | 12,007,376.83 | 12,007,376.83 |
| （2）固定资产转入 | 717,164.20 | 717,164.20 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 120,566,149.20 | 120,566,149.20 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 231,046,232.04 | 231,046,232.04 |
| 2.期初账面价值 | 201,096,581.33 | 201,096,581.33 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
11、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 281,061,443.42 | 329,169,887.22 |
| 合计 | 281,061,443.42 | 329,169,887.22 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 通用设备 | 专用设备 | 酒店业家具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 387,114,132.70 | 7,763,149.63 | 110,486,894.15 | 21,931,487.33 | 18,070,904.67 | 545,366,568.48 |
| 2.本期增加金额 | 7,142,426.66 | 349,391.64 | 4,582,556.52 | 4,346,423.21 | 156,689.63 | 16,577,487.66 |
| （1）购置 | 243,183.87 | 2,600,015.31 | 3,262,600.48 | 156,689.63 | 6,262,489.29 | |
| （2）在建工程转入 | 7,142,426.66 | 7,142,426.66 | ||||
| （3）企业合并增加 | 103,938.06 | 881,067.21 | 985,005.27 | |||
| （4）外币报表折算差额 | 2,269.71 | 1,101,474.00 | 1,083,822.73 | 2,187,566.44 | ||
| 3.本期减少金额 | 42,674,191.74 | 3,267,817.28 | 1,870,017.33 | 34,852.83 | 47,846,879.18 | |
| （1）处置或报废 | 3,267,817.28 | 1,870,017.33 | 34,852.83 | 5,172,687.44 | ||
| （2）转入投资性房地产 | 42,674,191.74 | 42,674,191.74 | ||||
| 4.期末余额 | 351,582,367.62 | 8,112,541.27 | 111,801,633.39 | 24,407,893.21 | 18,192,741.47 | 514,097,176.96 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 87,152,253.45 | 5,989,097.02 | 90,739,239.61 | 15,650,892.30 | 16,665,198.88 | 216,196,681.26 |
2.本期增加金额
| 2.本期增加金额 | 9,421,110.67 | 349,750.96 | 7,100,181.18 | 5,457,171.77 | 169,217.82 | 22,497,432.40 |
| （1）计提 | 9,421,110.67 | 326,524.03 | 6,363,733.27 | 4,625,104.04 | 169,217.82 | 20,905,689.83 |
| （2）企业合并增加 | 22,228.74 | 157,514.79 | 179,743.53 | |||
| （3）外币报表折算差额 | 998.19 | 578,933.12 | 832,067.73 | 1,411,999.04 | ||
| 3.本期减少金额 | 717,164.20 | 3,093,646.02 | 1,816,670.29 | 30,899.61 | 5,658,380.12 | |
| （1）处置或报废 | 3,093,646.02 | 1,816,670.29 | 30,899.61 | 4,941,215.92 | ||
| （2）转入投资性房地产 | 717,164.20 | 717,164.20 | ||||
| 4.期末余额 | 95,856,199.92 | 6,338,847.98 | 94,745,774.77 | 19,291,393.78 | 16,803,517.09 | 233,035,733.54 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 255,726,167.70 | 1,773,693.29 | 17,055,858.62 | 5,116,499.43 | 1,389,224.38 | 281,061,443.42 |
| 2.期初账面价值 | 299,961,879.25 | 1,774,052.61 | 19,747,654.54 | 6,280,595.03 | 1,405,705.79 | 329,169,887.22 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
1）期末无暂时闲置的固定资产情况2）期末无未办妥产权证书的固定资产情况3）期末无通过经营租赁租出的固定资产
12、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 150,764,804.61 | 2,345,508.73 |
| 合计 | 150,764,804.61 | 2,345,508.73 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
账面余额
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 装修工程 | 1,716,968.91 | 1,716,968.91 | 2,345,508.73 | 2,345,508.73 | ||
| 汤姆猫液冷数据中心 | 149,047,835.70 | 149,047,835.70 | ||||
| 合计 | 150,764,804.61 | 150,764,804.61 | 2,345,508.73 | 2,345,508.73 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 汤姆猫液冷数据中心 | 550,000,000.00 | 149,047,835.70 | 149,047,835.70 | 27.10% | 27.10% | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 550,000,000.00 | 149,047,835.70 | 149,047,835.70 |
（3）在建工程的减值测试情况
□适用?不适用
13、使用权资产
（1）使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 59,194,853.74 | 59,194,853.74 |
| 2.本期增加金额 | 24,605,542.68 | 24,605,542.68 |
| （1）新增租赁 | 21,583,746.18 | 21,583,746.18 |
| （2）外币报表折算差额 | 3,021,796.50 | 3,021,796.50 |
| 3.本期减少金额 | 1,280,054.61 | 1,280,054.61 |
| (1)租赁到期 | 1,280,054.61 | 1,280,054.61 |
| 4.期末余额 | 82,520,341.81 | 82,520,341.81 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 25,847,622.26 | 25,847,622.26 |
| 2.本期增加金额 | 17,253,001.58 | 17,253,001.58 |
| （1）计提 | 15,795,119.12 | 15,795,119.12 |
| （2）外币报表折算差额 | 1,457,882.46 | 1,457,882.46 |
| 3.本期减少金额 | 1,280,054.61 | 1,280,054.61 |
（1）处置
| （1）处置 | ||
| （2）租赁到期 | 1,280,054.61 | 1,280,054.61 |
| 4.期末余额 | 41,820,569.23 | 41,820,569.23 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 40,699,772.58 | 40,699,772.58 |
| 2.期初账面价值 | 33,347,231.48 | 33,347,231.48 |
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 软件 | 专利权 | 视频 | APP及支持系统 | IP注册权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 4,445,727.07 | 10,900,000.00 | 223,316,152.16 | 577,433,667.43 | 58,631,478.46 | 874,727,025.12 |
| 2.本期增加金额 | 230,797.54 | 13,125,980.04 | 61,876,619.51 | 8,475,553.50 | 83,708,950.59 | |
| （1）购置 | 84,350.00 | 4,895,464.50 | 4,979,814.50 | |||
| （2）内部研发 | 34,830,697.02 | 34,830,697.02 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）外币报表折算差额 | 146,447.54 | 13,125,980.04 | 27,045,922.49 | 3,580,089.00 | 43,898,439.07 | |
| 3.本期减少金额 | 15,693.21 | 3,836,730.56 | 3,852,423.77 | |||
| （1）处置 | 15,693.21 | 3,836,730.56 | 3,852,423.77 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 4,660,831.40 | 10,900,000.00 | 236,442,132.20 | 635,473,556.38 | 67,107,031.96 | 954,583,551.94 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,327,077.25 | 6,213,333.18 | 158,825,461.47 | 343,212,009.63 | 25,907,431.04 | 537,485,312.57 |
| 2.本期增加金额 | 368,320.45 | 34,348,290.03 | 85,803,615.40 | 7,595,051.46 | 128,115,277.34 | |
| （1）计 | 223,046.95 | 24,347,109 | 68,101,221.67 | 5,910,640.92 | 98,582,019.48 |
提
| 提 | .94 | |||||
| （2）外币报表折算差额 | 145,273.50 | 10,001,180.09 | 17,702,393.73 | 1,684,410.54 | 29,533,257.86 | |
| 3.本期减少金额 | 15,693.21 | 3,836,730.56 | 3,852,423.77 | |||
| （1）处置 | 15,693.21 | 3,836,730.56 | 3,852,423.77 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 3,679,704.49 | 6,213,333.18 | 193,173,751.50 | 425,178,894.47 | 33,502,482.50 | 661,748,166.14 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 4,686,666.82 | 44,940,738.76 | 49,627,405.58 | |||
| 2.本期增加金额 | 50,205,766.40 | 50,205,766.40 | ||||
| （1）计提 | 48,869,364.90 | 48,869,364.90 | ||||
| （2）外币报表折算差额 | 1,336,401.50 | 1,336,401.50 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 4,686,666.82 | 95,146,505.16 | 99,833,171.98 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 981,126.91 | 43,268,380.70 | 115,148,156.75 | 33,604,549.46 | 193,002,213.82 | |
| 2.期初账面价值 | 1,118,649.82 | 64,490,690.69 | 189,280,919.04 | 32,724,047.42 | 287,614,306.97 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例96.60%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无未办妥产权证书的土地使用权情况
（3）无形资产的减值测试情况?适用□不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 神王决斗 | 34,332,735.40 | 0 | 34,332,735.40 | 5年及永续 | 产品收入、运维成本、税 | 产品收入、运维成本、税后贴现率11.49% | 据行业发展趋势、企业经营规划、行业经 |
后贴现率
11.49%
| 后贴现率11.49% | 验等确定关键参数 | ||||||
| CHEEKYLIFE | 14,536,629.50 | 0 | 14,536,629.50 | 5年及永续 | 产品收入、运维成本、税后贴现率11.49% | 产品收入、运维成本、税后贴现率11.49% | 据行业发展趋势、企业经营规划、行业经验等确定关键参数 |
| 合计 | 48,869,364.90 | 0 | 48,869,364.90 |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| Outfit7InvestmentsLimited | 3,650,966,309.72 | 3,650,966,309.72 | ||||
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 2,320,216,472.13 | 2,320,216,472.13 | ||||
| 杭州每日给力科技有限公司 | 270,430,395.21 | 270,430,395.21 | ||||
| 广州昊苍网络科技有限公司 | 6,349,736.54 | 6,349,736.54 | ||||
| 杭州零界线数字科技有限公司 | ||||||
| 珠海安德菲信息技术有限公司 | 1,978,079.39 | 1,978,079.39 | ||||
| 杭州嘻动网络科技有限公司 | 104,672.11 | 104,672.11 | ||||
| 南京游戏谷创业孵化器管理有限公司 | ||||||
| 绍兴惊蛰信息技术服务有限公司 | 19,529.54 | 19,529.54 | ||||
| 合计 | 6,250,065,194.64 | 6,250,065,194.64 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| Outfit7InvestmentsLimited | 261,528,709.05 | 789,793,544.09 | 1,051,322,253.14 | |||
| 杭州哲信信息 | 2,320,216,47 | 2,320,216,47 | ||||
技术有限公司
| 技术有限公司 | 2.13 | 2.13 | ||
| 杭州每日给力科技有限公司 | 12,218,115.66 | 178,471,272.63 | 190,689,388.29 | |
| 广州昊苍网络科技有限公司 | 6,349,736.54 | 6,349,736.54 | ||
| 杭州零界线数字科技有限公司 | ||||
| 珠海安德菲信息技术有限公司 | 1,978,079.39 | 1,978,079.39 | ||
| 南京游戏谷创业孵化器管理有限公司 | ||||
| 绍兴惊蛰信息技术服务有限公司 | 19,529.54 | 19,529.54 | ||
| 合计 | 2,602,310,642.31 | 968,264,816.72 | 3,570,575,459.03 |
（3）杭州哲信信息技术有限公司、广州昊苍网络科技有限公司、珠海安德菲信息技术有限公司、绍兴惊蛰信息技术服务有限公司等四家相关的商誉前期均已全额计提商誉减值准备，杭州嘻动网络科技有限公司相关商誉测试后本期未发生减值。
（4）Outfit7InvestmentsLimited、杭州每日给力科技有限公司相关商誉减值测试后，本期发生了减值。相关商誉所在资产组或者资产组组合的相关信息：
| 期末商誉账面价值 | 主要构成 | 确定方法 | 本期是否发生变动 |
| 2,599,644,056.58 | Outfit7InvestmentsLimited与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产 | 商誉所在的资产组可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组 | 是 |
| 79,741,006.92 | 杭州每日给力科技有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产 | 商誉所在的资产组可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组 | 是 |
（5）Outfit7InvestmentsLimited、杭州每日给力科技有限公司相关商誉减值测试的可收回金额均采用资产预计未来现金流量现值确定。其中：Outfit7InvestmentsLimited减值测试的关键假设如下：
1）假设外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；2）企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；3）没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响；4）本次的未来预测是基于现有的市场情况对未来的一个合理的预测，不考虑今后市场会发生目前不可预测的重大变化和波动，如政治动乱、经济危机等影响；5）相关资产组持有人经营场所为租赁，假设现有租赁状况不变的情况下，相关资产组持有人可继续以租赁方式和合理的租赁价格取得经营场所的使用权持续经营；6）企业未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式；
7）相关资产组持有人在未来经营期内的资产规模、构成，主营业务、业务的结构，收入与成本的构成以及销售策略和成本控制等能按照公司规划预测发展；8）不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的资产规模、构成以及主营业务、业务结构等状况的变化所带来的损益；9）本次盈利预测建立在委托人及相关资产组持有人管理层对未来的经营规划及落实情况，如企业的实际经营情况与经营规划发生偏差，假设委托人及相关资产组持有人管理层采取相应补救措施弥补偏差；10）假设基准日后现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；11）假设在未来的经营期，企业的游戏更新及发布计划可以如期实现；12）本次测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响。杭州每日给力科技有限公司减值测试的关键假设如下：
1）假设外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；2）企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；3）没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响；4）本次的未来预测是基于现有的市场情况对未来的一个合理的预测，不考虑今后市场会发生目前不可预测的重大变化和波动，如政治动乱、经济危机等影响；5）相关资产组持有人经营场所为租赁，假设现有租赁状况不变的情况下，相关资产组持有人可继续以租赁方式和合理的租赁价格取得经营场所的使用权持续经营；6）企业未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式；7）相关资产组持有人在未来经营期内的资产规模、构成，主营业务、业务的结构，收入与成本的构成以及销售策略和成本控制等能按照公司规划预测发展；8）不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的资产规模、构成以及主营业务、业务结构等状况的变化所带来的损益；9）本次盈利预测建立在公司及相关资产组持有人管理层对未来的经营规划及落实情况，如企业的实际经营情况与经营规划发生偏差，假设公司及相关资产组持有人管理层采取相应补救措施弥补偏差；10）假设基准日后现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；11）本次测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响。
（6）Outfit7InvestmentsLimited、杭州每日给力科技有限公司相关商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：
1）预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组所处外部环境预计市场行情，以财务预算为基础合理测算资产组的未来现金流。2）折现率的确定：根据企业加权平均资金成本，考虑与资产预计现金流量有关的特点风险作适当调整后的税前利率，确定计算预计未来现金流的现值时，采用子公司相关行业适用的折现率。Outfit7InvestmentsLimited2024年至2028年的税前折现率为12.70%；杭州每日给力科技有限公司2024年
至2028年的税前折现率为13.45%。3）商誉减值损失的确认方法：与资产组或资产组组合相关的减值损失，资产组可收回金额低于资产组（含商誉）账面价值的部分计提商誉减值准备。4）其他关键参数：
资产组名称
| 资产组名称 | 预测期间 | 预测期营业收入增长率 | 预测期内关键参数的确定 | 稳定期营业收入增长率 | 稳定期内关键参数的确定 |
| Outfit7InvestmentsLimited | 5年及永续 | 0.47%-14.48% | 2024年至2027年按照展示量、展示单价预测，2028年后按照收入增长率 | 0.00 | 根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素的综合分析 |
| 杭州每日给力科技有限公司 | 5年及永续 | -32.57%-20.63% | 2024年至2025年历史年度的经营状况，2026年后按照收入增长率 | 0.00 | 根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素的综合分析 |
（7）商誉减值测试的情况公司将Outfit7InvestmentsLimited中能够独立产生现金流入的资产作为资产组，该公司自2017年12月纳入合并报表范围。根据中联资产评估集团（浙江）有限公司2024年4月出具的浙联评报字(2024)第211号评估报告，评估基准日2023年12月31日Outfit7InvestmentsLimited商誉所在资产组可收回金额低于该资产组账面价值与商誉之和，计提商誉减值准备789,793,544.09元。公司将杭州每日给力科技有限公司中能够独立产生现金流入的资产作为资产组，该公司自2017年12月纳入合并报表范围。根据中联资产评估集团（浙江）有限公司2024年4月出具的浙联评报字(2024)第212号评估报告，评估基准日2023年12月31日杭州每日给力科技有限公司商誉所在资产组可收回金额低于该资产组账面价值与商誉之和，计提商誉减值准备178,471,272.63元。
（8）业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用?不适用其他说明：
16、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 境外贷款利息补偿费 | 5,803,832.68 | 6,915,785.27 | 7,215,620.95 | 5,503,997.00 | |
| 装修费 | 9,974,153.20 | 5,973,231.74 | 4,342,929.37 | 75,213.96 | 11,529,241.61 |
| 其他 | 561,461.90 | 1,215,717.48 | 894,008.36 | 883,171.02 | |
| 合计 | 16,339,447.78 | 14,104,734.49 | 12,452,558.68 | 75,213.96 | 17,916,409.63 |
其他说明：
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 5,399,941.90 | 1,194,909.93 | 5,990,782.33 | 1,010,824.10 |
| 设定受益计划 | 789,811.33 | 173,758.50 | 602,800.05 | 114,532.01 |
| 租赁负债 | 4,149,438.43 | 1,037,359.61 | ||
| 合计 | 10,339,191.66 | 2,406,028.04 | 6,593,582.38 | 1,125,356.11 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 使用权资产 | 3,972,505.02 | 993,126.26 | ||
| 合计 | 3,972,505.02 | 993,126.26 | ||
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 993,126.26 | 1,412,901.78 | 1,125,356.11 | |
| 递延所得税负债 | 993,126.26 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,902,374,514.72 | 2,985,900,921.58 |
| 可抵扣亏损 | 495,795,421.43 | 432,416,109.50 |
| 合计 | 4,398,169,936.15 | 3,418,317,031.08 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 245,174.78 | ||
| 2024年 | 76,554,376.77 | 8,298,942.13 | |
| 2025年 | 93,761,540.37 | 147,572,940.04 | |
| 2026年 | 105,753,575.85 | 86,836,198.78 | |
| 2027年 | 79,463,203.66 | 108,475,588.81 | |
| 2028年 | 126,187,198.03 | 80,987,264.96 | |
| 2029年及以后 | 14,075,526.75 |
合计
| 合计 | 495,795,421.43 | 432,416,109.50 |
18、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付房屋、设备款 | 3,160,325.70 | 3,160,325.70 | 3,160,325.70 | 3,160,325.70 | ||
| 收藏品 | 911,504.40 | 911,504.40 | 911,504.40 | 911,504.40 | ||
| 长期保证金 | 1,396,035.67 | 1,396,035.67 | 1,330,089.48 | 1,330,089.48 | ||
| 合计 | 5,467,865.77 | 5,467,865.77 | 5,401,919.58 | 5,401,919.58 | ||
19、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 162,960,569.81 | 162,960,569.81 | 抵押 | 保证金、银行借款质押、存放于专管账户的股权转让款 | 372,022,442.36 | 372,022,442.36 | 保证金、银行借款质押、存放于专管账户的股权转让款 | |
| 投资性房地产 | 203,571,400.97 | 203,571,400.97 | 抵押 | 抵押用于取得银行借款 | 193,050,116.86 | 193,050,116.86 | 抵押用于取得银行借款 | |
| 固定资产 | 209,771,575.42 | 209,771,575.42 | 抵押 | 抵押用于取得银行借款 | 216,947,402.38 | 216,947,402.38 | 抵押用于取得银行借款 | |
| 合计 | 576,303,546.20 | 576,303,546.20 | 782,019,961.60 | 782,019,961.60 | ||||
20、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 107,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 400,000,000.00 | 471,500,000.00 |
| 保证借款 | 454,000,000.00 | 294,000,000.00 |
| 信用借款 | 9,000,000.00 | |
| 短期借款利息 | 1,332,833.34 | 1,061,920.14 |
| 合计 | 971,332,833.34 | 766,561,920.14 |
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付服务费 | 42,372,704.06 | 68,492,501.32 |
| 应付著作权款 | 3,183,997.43 | 3,018,361.62 |
| 应付设备工程款 | 5,894,643.24 | 7,258,406.23 |
| 应付材料款 | 11,257,936.54 | 10,279,333.08 |
| 其他 | 4,968,522.59 | 4,258,253.72 |
| 合计 | 67,677,803.86 | 93,306,855.97 |
22、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 19,177,167.39 | |
| 其他应付款 | 22,971,538.95 | 396,362,656.70 |
| 合计 | 22,971,538.95 | 415,539,824.09 |
（1）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 19,177,167.39 | |
| 合计 | 19,177,167.39 |
（2）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权转让款 | 330,799.05 | 353,850,786.62 |
| 汤姆猫产业发展有限公司拆入 | 20,000,000.00 | |
| 暂收应付款 | 3,472,304.07 | 2,526,806.94 |
| 押金及保证金 | 4,418,658.39 | 4,840,276.62 |
| 代收代付款 | 11,030,108.28 | 10,920,186.41 |
| 其他 | 3,719,669.16 | 4,224,600.11 |
| 合计 | 22,971,538.95 | 396,362,656.70 |
2）按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况
23、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 2,166,133.43 | 3,401,749.99 |
| 合计 | 2,166,133.43 | 3,401,749.99 |
24、合同负债
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 4,858,506.02 | 5,371,954.42 |
| 预收游戏发行款 | 5,904,718.14 | 4,194,174.08 |
| 酒店预收款 | 28,589,572.49 | 25,149,945.40 |
| 乐园充值款 | 3,076,656.50 | 2,114,909.51 |
| 合计 | 42,429,453.15 | 36,830,983.41 |
25、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 84,205,540.63 | 379,598,963.15 | 387,431,534.10 | 76,372,969.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,710,677.30 | 28,458,047.60 | 28,190,594.19 | 2,978,130.71 |
| 三、辞退福利 | 3,244,541.71 | 3,338,242.87 | 6,199,691.45 | 383,093.13 |
| 合计 | 90,160,759.64 | 411,395,253.62 | 421,821,819.74 | 79,734,193.52 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 74,379,106.51 | 344,601,205.64 | 352,795,093.96 | 66,185,218.19 |
| 2、职工福利费 | 475,425.79 | 10,898,406.73 | 10,908,142.55 | 465,689.97 |
| 3、社会保险费 | 1,947,189.12 | 21,156,843.52 | 21,085,450.93 | 2,018,581.71 |
| 其中：医疗保险费 | 1,867,998.64 | 20,314,231.36 | 20,274,403.14 | 1,907,826.86 |
| 工伤保险费 | 57,989.64 | 607,171.97 | 601,962.09 | 63,199.52 |
| 生育保险费 | 21,200.84 | 235,440.19 | 209,085.70 | 47,555.33 |
| 4、住房公积金 | 47,974.00 | 2,486,287.00 | 2,493,300.00 | 40,961.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,020,441.73 | 110,726.31 | 96,079.75 | 2,035,088.29 |
| 6、短期带薪缺勤 | 5,335,403.48 | 345,493.95 | 53,466.91 | 5,627,430.52 |
| 合计 | 84,205,540.63 | 379,598,963.15 | 387,431,534.10 | 76,372,969.68 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,686,219.98 | 28,173,201.78 | 27,906,626.72 | 2,952,795.04 |
2、失业保险费
| 2、失业保险费 | 24,457.32 | 284,845.82 | 283,967.47 | 25,335.67 |
| 合计 | 2,710,677.30 | 28,458,047.60 | 28,190,594.19 | 2,978,130.71 |
26、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,649,263.10 | 9,515,932.18 |
| 企业所得税 | 18,379,875.72 | 9,378,024.01 |
| 个人所得税 | 3,038,073.20 | 2,899,512.16 |
| 城市维护建设税 | 106,566.09 | 106,017.03 |
| 房产税 | 5,663,279.26 | 3,827,557.77 |
| 土地使用税 | 166,639.22 | 165,520.86 |
| 印花税 | 158,598.70 | 170,602.55 |
| 教育费附加 | 48,927.03 | 49,453.68 |
| 地方教育附加 | 30,458.67 | 29,552.82 |
| 其他 | 556,087.61 | |
| 合计 | 35,797,768.60 | 26,142,173.06 |
27、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 225,170,095.31 | 504,308,878.66 |
| 一年内到期的租赁负债 | 17,010,233.51 | 14,341,428.28 |
| 合计 | 242,180,328.82 | 518,650,306.94 |
28、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 2,141,877.15 | 1,687,833.38 |
| 合计 | 2,141,877.15 | 1,687,833.38 |
29、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 371,629,269.00 | 248,636,220.00 |
| 抵押借款 | 116,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 合计 | 487,629,269.00 | 384,636,220.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
30、租赁负债
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 45,693,559.79 | 37,508,507.81 |
| 减：未确认融资费用 | 2,260,960.06 | 1,183,157.53 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 17,010,233.52 | 14,341,428.28 |
| 合计 | 26,422,366.21 | 21,983,922.00 |
31、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 1,461,036.60 | 1,225,547.51 |
| 合计 | 1,461,036.60 | 1,225,547.51 |
（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 1,245,501.53 | 1,568,421.13 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 243,573.01 | 1,526,916.37 |
| 1.当期服务成本 | 231,506.67 | 1,870,481.55 |
| 2.过去服务成本 | -29,047.82 | -355,977.32 |
| 4.利息净额 | 41,114.16 | 12,412.14 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 90,548.04 | -1,849,835.97 |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 90,548.04 | -1,849,835.97 |
| 五、期末余额 | 1,579,622.58 | 1,245,501.53 |
计划资产：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．上年年末余额 | 19,954.02 | 277,602.95 |
| 2．计入当期损益的设定受益成本 | 183,101.50 | -217,451.34 |
| （1）利息净额 | 183,101.50 | -217,451.34 |
| 3．计入其他综合收益的设定受益成本 | -84,469.54 | -40,197.59 |
| （1）计划资产回报（计入利息净额的除外） | -84,469.54 | -40,197.59 |
| （2）资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） | ||
| 4．其他变动 | ||
| 5．期末余额 | 118,585.98 | 19,954.02 |
32、股本
单位：元
期初余额
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,515,810,939.00 | 3,515,810,939.00 | |||||
其他说明：
33、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 423,562,223.02 | 423,562,223.02 | ||
| 其他资本公积 | 96,817,508.26 | 96,817,508.26 | ||
| 合计 | 520,379,731.28 | 520,379,731.28 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
34、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -96,715,028.22 | -10,831,871.22 | -31,783,062.39 | 20,951,191.17 | -75,763,837.05 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -96,715,028.22 | -10,831,871.22 | -31,783,062.39 | 20,951,191.17 | -75,763,837.05 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -280,707,691.74 | 12,245,947.23 | 12,245,947.23 | -268,461,744.51 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,221,084.49 | 825,638.45 | 825,638.45 | -395,446.04 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -279,486,607.25 | 11,420,308.78 | 11,420,308.78 | -268,066,298.47 | ||||
| 其他综合 | - | 1,414,076 | - | 33,197,13 | - | |||
收益合计
| 收益合计 | 377,422,719.96 | .01 | 31,783,062.39 | 8.40 | 344,225,581.56 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
35、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 46,769,319.26 | 46,769,319.26 | ||
| 合计 | 46,769,319.26 | 46,769,319.26 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 176,016,707.85 | -110,261,059.13 |
| 调整后期初未分配利润 | 176,016,707.85 | -110,261,059.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -864,584,159.63 | 439,976,238.47 |
| 其他综合收益结转留存收益 | -31,783,062.39 | -153,698,471.49 |
| 其他内部结转 | -4,485,175.88 | |
| 期末未分配利润 | -724,835,690.05 | 176,016,707.85 |
调整期初未分配利润明细：
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
（5）其他调整合计影响期初未分配利润元。
37、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,342,210,005.61 | 125,492,879.07 | 1,627,620,148.60 | 113,260,987.70 |
| 其他业务 | 5,505,128.41 | 6,613,658.49 | 5,276,799.25 | 4,653,671.73 |
| 合计 | 1,347,715,134.02 | 132,106,537.56 | 1,632,896,947.85 | 117,914,659.43 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是□否
单位：元
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 1,347,715,134.02 | 1,632,896,947.85 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额 | 5,505,128.41 | 资产出租，与主营业务无关 | 5,276,799.25 | 资产出租，与主营业务无关 |
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.41% | 0.32% | ||
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 5,505,128.41 | 资产出租，与主营业务无关 | 5,276,799.25 | 资产出租，与主营业务无关 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 5,505,128.41 | 资产出租，与主营业务无关 | 5,276,799.25 | 资产出租，与主营业务无关 |
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,342,210,005.61 | 1,627,620,148.60 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 合计 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 主营业务收入： | ||||
| 其中：广告业务 | 1,034,748,965.03 | 21,569,079.84 | 1,034,748,965.03 | 21,569,079.84 |
| 游戏发行业务 | 135,886,813.53 | 4,595,449.36 | 135,886,813.53 | 4,595,449.36 |
| 新商业服务业务 | 131,520,504.75 | 95,453,211.03 | 131,520,504.75 | 95,453,211.03 |
| 媒体影视业务 | 24,958,498.24 | 401,735.39 | 24,958,498.24 | 401,735.39 |
| 授权业务 | 10,980,276.52 | 666,819.56 | 10,980,276.52 | 666,819.56 |
| 其他 | 4,114,947.54 | 2,806,583.89 | 4,114,947.54 | 2,806,583.89 |
| 其他业务收入： | 5,505,128.41 | 6,613,658.49 | 5,505,128.41 | 6,613,658.49 |
| 合计 | 1,347,715,134.02 | 132,106,537.56 | 1,347,715,134.02 | 132,106,537.56 |
38、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 485,819.31 | 469,240.85 |
| 教育费附加 | 224,551.55 | 246,389.92 |
| 房产税 | 7,113,827.44 | 6,986,912.00 |
| 土地使用税 | 176,388.03 | 171,230.66 |
| 车船使用税 | 6,580.00 | 11,665.00 |
| 印花税 | 289,753.73 | 287,884.61 |
| 地方教育附加 | 149,284.33 | 92,322.66 |
| 境外其他税费 | 62,050.83 | 31,608.97 |
| 文化事业建设费 | 33,065.25 | 628.22 |
合计
| 合计 | 8,541,320.47 | 8,297,882.89 |
39、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧及摊销 | 132,938,015.71 | 133,290,214.37 |
| 职工薪酬 | 107,037,050.03 | 111,426,262.83 |
| 办公费 | 16,757,485.27 | 24,886,584.02 |
| 中介及咨询费用 | 25,218,256.02 | 22,558,353.16 |
| 差旅费及业务招待费 | 27,549,929.73 | 24,377,454.01 |
| 股份支付费用 | 25,990,806.47 | |
| 其他 | 10,667,205.12 | 7,693,673.41 |
| 合计 | 320,167,941.88 | 350,223,348.27 |
40、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广费 | 251,634,571.44 | 341,762,496.28 |
| 职工薪酬 | 75,485,015.08 | 76,436,531.33 |
| 运输费 | 186,801.68 | 404,592.12 |
| 差旅及业务招待费 | 1,604,704.02 | 3,490,870.32 |
| 办公及保险费 | 3,207,910.23 | 4,156,194.10 |
| 其他 | 6,225,043.69 | 8,286,861.14 |
| 合计 | 338,344,046.14 | 434,537,545.29 |
41、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 161,449,960.85 | 105,500,352.76 |
| 折旧费 | 6,200,287.29 | 6,049,599.60 |
| 技术服务费 | 55,040,602.41 | 71,392,382.88 |
| 其他 | 1,010,614.46 | 241,410.31 |
| 合计 | 223,701,465.01 | 183,183,745.55 |
42、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 108,972,588.54 | 99,876,116.93 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 1,130,031.35 | 1,158,233.26 |
| 减：利息收入 | 1,950,660.79 | 711,906.35 |
| 汇兑损益 | 9,952,828.21 | -4,937,735.09 |
| 银行手续费 | 1,123,076.18 | 1,421,467.49 |
| 合计 | 118,097,832.14 | 95,647,942.98 |
43、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,615,298.89 | 8,753,200.37 |
| 进项税加计抵减 | 757,020.47 | 669,204.75 |
| 代扣个人所得税手续费 | 393,716.92 | 574,540.59 |
| 直接减免的增值税 | 64,972.38 | 19,336.49 |
| 直接减免的印花税 | 8,124.80 | |
| 合计 | 4,831,008.66 | 10,024,407.00 |
44、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他非流动金融资产 | 9,436,577.50 | 108,668.64 |
| 合计 | 9,436,577.50 | 108,668.64 |
45、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,211,462.37 | 4,881,231.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 594,383.87 | 23,296,927.21 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 504,672.23 | 490,486.71 |
| 合计 | -2,112,406.27 | 28,668,645.32 |
46、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 11,250,873.26 | 4,530,656.52 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,643,921.11 | 1,300,139.67 |
| 合计 | 12,894,794.37 | 5,830,796.19 |
47、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、长期股权投资减值损失 | -10,417,987.33 | |
| 九、无形资产减值损失 | -48,869,364.94 | -19,005,646.48 |
| 十、商誉减值损失 | -968,264,816.72 | |
| 合计 | -1,027,552,168.99 | -19,005,646.48 |
48、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置利得或损失
| 固定资产处置利得或损失 | 200,971.93 | -3,760,388.46 |
49、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约赔偿收入 | 2,764,490.12 | 563,806.00 | 2,764,490.12 |
| 无需支付的应付款项 | 91,217.82 | 655,476.30 | 91,217.82 |
| 业绩补偿返还股利 | 263,813.50 | 263,813.50 | |
| 其他 | 319,919.20 | 593,303.57 | 319,919.20 |
| 合计 | 3,439,440.64 | 1,812,585.87 | 3,439,440.64 |
50、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 112,059.99 | 18,160.66 | 112,059.99 |
| 对外捐赠 | 2,221,111.21 | 2,087,005.68 | 2,221,111.21 |
| 罚款滞纳金支出 | 374,100.55 | 162,745.98 | 374,100.55 |
| 违约赔偿支出 | 72,408.06 | 199,634.73 | 72,408.06 |
| 无法收回的应收款项 | 263.00 | ||
| 其他 | 858,474.25 | 443,434.99 | 858,474.25 |
| 合计 | 3,638,154.06 | 2,911,245.04 | 3,638,154.06 |
51、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 71,032,382.50 | 25,194,601.67 |
| 递延所得税费用 | -287,545.67 | -107,416.44 |
| 合计 | 70,744,836.83 | 25,087,185.23 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -795,743,945.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -174,621,711.07 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 61,148,597.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,118,251.23 |
| 非应税收入的影响 | -107,356,394.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 258,683,343.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,089,100.13 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 37,573,348.84 |
| 研发费加计扣除的影响 | -2,334,107.85 |
| 其他 | -4,270,658.52 |
| 所得税减免优惠的影响 | -106,732.27 |
| 所得税费用 | 70,744,836.83 |
52、其他综合收益
详见本报告第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“34、其他综合收益”。
53、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回保证金存款 | 3,724,714.24 | 1,176,390.73 |
| 收到的政府补助 | 3,677,864.32 | 8,753,200.37 |
| 利息收入 | 6,505,935.73 | 711,906.35 |
| 收到经营性往来款 | 13,127,506.61 | 148,404,442.60 |
| 其他 | 3,481,317.79 | 5,008,702.95 |
| 合计 | 30,517,338.69 | 164,054,643.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广费 | 252,063,299.20 | 285,069,682.92 |
| 研发费用 | 66,308,918.02 | 69,100,448.66 |
| 办公费及保险费 | 27,334,421.19 | 27,940,748.95 |
| 差旅及业务招待费 | 22,680,538.01 | 22,264,156.92 |
| 中介费用 | 22,920,349.67 | 23,185,188.14 |
| 对外捐赠支出 | 1,522,111.21 | 1,731,398.27 |
| 手续费 | 816,415.05 | 1,235,659.35 |
| 支付经营性往来款 | 48,329,310.94 | 130,746,873.29 |
| 合计 | 441,975,363.29 | 561,274,156.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回拆借款 | 14,118,497.64 | |
| 并购Outfit7公司股权转让款专管账户解付 | 366,899,886.59 | |
| 合计 | 366,899,886.59 | 14,118,497.64 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 并购Outfit7公司股权转让款专管账户解付 | 366,899,886.59 | |
| 收到浙江祥新文旅产业集团有限公司股权转让款 | 235,000,000.00 | |
| 收到汤姆猫产业发展有限公司股权转让款 | 185,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 合计 | 786,899,886.59 | 460,000,000.00 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付Outfit7公司原股东股权转让款 | 366,931,027.27 | |
| 汤姆猫液冷数据中心投资款 | 169,209,000.00 | |
| 支付江西一脉阳光集团股份有限公司股权投资款 | 286,000,000.00 | |
| 支付西湖心辰（杭州）科技有限公司股权投资款 | 118,000,000.00 | |
| 支付杭州悦安商业运营管理有限公司股权投资款 | 50,000,000.00 | |
| 支付浙江祥新文旅产业集团有限公司投资款 | 235,000,000.00 | |
| 合计 | 990,140,027.27 | 235,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3）与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行借款受托支付 | 111,998,535.30 | 112,694,958.15 |
| 汤姆猫产业发展有限公司拆入 | 85,000,000.00 | |
| 转回受限货币资金 | 119,986,370.74 | |
| 收到其他拆借款 | 105,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 合计 | 216,998,535.30 | 350,181,328.89 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得银行借款后受托支付 | 111,998,535.30 | 112,694,958.15 |
| 归还其他拆借款 | 105,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 归还汤姆猫产业发展有限公司拆借款 | 20,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 支付受限货币资金 | 169,631,305.29 | |
| 租赁负债支付的现金 | 15,341,511.83 | 12,026,564.13 |
| 合计 | 421,971,352.42 | 472,221,522.28 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 766,561,920.14 | 1,184,500,000.00 | 970,000,000.00 | 9,729,086.80 | 971,332,833.34 | |
| 长期借款 | 384,636,220.00 | 675,600,323.19 | -225,170,095.31 | 346,101,948.84 | 1,335,230.04 | 487,629,269.00 |
| 一年内到期非流动负债 | 504,308,878.66 | 225,170,095.31 | 504,308,878.66 | 225,170,095.31 | ||
| 合计 | 1,655,507,018.80 | 1,860,100,323.19 | 0.00 | 1,820,410,827.50 | 11,064,316.84 | 1,684,132,197.65 |
54、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | -866,488,782.23 | 438,772,461.25 |
| 加：资产减值准备 | 1,027,552,168.99 | 19,005,646.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,913,066.66 | 21,111,539.17 |
| 使用权资产折旧 | 15,795,119.12 | 15,526,841.79 |
| 无形资产摊销 | 98,582,019.48 | 106,853,402.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,452,558.68 | 7,574,937.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -200,867.50 | -3,760,388.46 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 112,059.99 | 18,160.66 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -9,436,577.50 | -108,668.64 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 117,337,060.64 | 99,876,116.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 2,112,406.27 | -28,668,645.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -287,545.67 | -163,845.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 38,720.51 | 1,206,679.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -26,010,227.05 | -39,414,144.91 |
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -15,386,219.18 | 15,692,588.14 |
| 其他 | -12,894,794.37 | -5,830,796.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,190,166.84 | 647,691,884.81 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 175,326,375.32 | 251,141,738.75 |
| 减：现金的期初余额 | 251,141,738.75 | 413,858,032.95 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -75,815,363.43 | -162,716,294.20 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,000,000.00 |
| 其中： | |
| 上海膳正燎餐饮发展有限公司 | 5,000,000.00 |
| 其中： | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 366,931,027.27 |
| 其中： | |
| Outfit7InvestmentsLimited | 366,931,027.27 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 371,931,027.27 |
其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 175,326,375.32 | 251,141,738.75 |
| 其中：库存现金 | 263,562.47 | 175,924.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 173,791,275.58 | 250,141,552.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,271,537.27 | 824,261.75 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 175,326,375.32 | 251,141,738.75 |
（4）不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 存放于专管账户的股权转让款 | 335,173.34 | 353,854,761.81 | 使用范围受到限制 |
| 银行借款质押账户资金 | 160,337,038.76 | 13,016,769.28 | 使用范围受到限制 |
| 履约保证金、定金 | 2,244,905.00 | 1,185,162.01 | 使用范围受到限制 |
| 信用购机业务监管账户资金 | 2,744,500.00 | 使用范围受到限制 | |
| 冻结款项 | 1,118.43 | 1,143,570.83 | 使用范围受到限制 |
| 睡眠户 | 33,334.28 | 68,678.43 | 使用范围受到限制 |
| ETC冻结款项 | 9,000.00 | 9,000.00 | 使用范围受到限制 |
| 合计 | 162,960,569.81 | 372,022,442.36 |
55、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 226,928,003.45 | ||
| 其中：美元 | 30,793,713.92 | 7.0827 | 218,102,637.58 |
| 欧元 | 979,163.84 | 7.8592 | 7,695,444.45 |
| 港币 | 164,950.89 | 0.9062 | 149,478.50 |
| 英镑 | 108,442.88 | 9.0411 | 980,442.92 |
| 应收账款 | 161,489,861.44 | ||
| 其中：美元 | 22,549,316.02 | 7.0827 | 159,710,040.57 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 22,388.94 | 0.9062 | 20,288.86 |
| 英镑 | 168,277.55 | 9.0411 | 1,521,414.16 |
| 澳大利亚元 | 372.22 | 4.8484 | 1,804.67 |
| 新加坡元 | 30,000.00 | 5.3772 | 161,316.00 |
| 印度卢比 | 877,160.00 | 0.0855 | 74,997.18 |
| 长期借款 | 371,629,269.00 | ||
| 其中：美元 | 52,470,000.00 | 7.0827 | 371,629,269.00 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | 37,057,501.62 | ||
| 其中：美元 | 3,685,998.15 | 7.0827 | 26,106,819.10 |
| 港元 | 17,650.00 | 0.9062 | 15,994.43 |
| 欧元 | 1,325,822.79 | 7.8592 | 10,419,906.47 |
| 英镑 | 54,146.81 | 9.0411 | 489,546.72 |
| 瑞士法郎 | 2,700.00 | 8.4184 | 22,729.68 |
| 印度卢比 | 29,300.83 | 0.0855 | 2,505.22 |
| 其他应付款 | 3,088,536.13 | ||
| 其中：美元 | 436,067.62 | 7.0827 | 3,088,536.13 |
| 一年内到期非流动负债 | 204,913,489.75 | ||
| 其中：美元 | 28,931,550.08 | 7.0827 | 204,913,489.75 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用□不适用
56、租赁
（1）本公司作为承租方
?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用□不适用
项目
| 项目 | 本期发生额 |
| 短期租赁费用 | 1,393,791.83 |
| 合计 | 1,393,791.83 |
主要境外经营实体
| 主要境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 |
| ZHEXINTRANSASIASINGAPOREPTE.LTD | 新加坡 | 人民币 |
| ZettaByte(HongKong)CompanyLimited | 香港 | 人民币 |
| 爱玩网络有限公司 | 香港 | 人民币 |
| 金科国际（香港）有限公司 | 香港 | 人民币 |
| UnitedLuckGroupHoldingsLimited | 英属维尔京群岛 | 美元 |
| LilyTechnologyCo.,Ltd | 英属维尔京群岛 | 人民币 |
| RyukiTechnologyCo.,Ltd | 英属维尔京群岛 | 人民币 |
| Outfit7InvestmentsLimited | 塞浦路斯 | 欧元 |
| Outfit7Limited | 塞浦路斯 | 欧元 |
| Outfit7NEOInvestmentsLimited | 塞浦路斯 | 欧元 |
| Ekipa2,MobilneInternetneStoritve,d.o.o. | 斯洛文尼亚 | 欧元 |
| Outfit7BritLimited | 英国 | 英镑 |
| Outfit7AG | 瑞士 | 瑞士法郎 |
| Outfit7,Inc. | 美国 | 美元 |
| Outfit7Limited（HK） | 中国香港 | 港元 |
| Outfit7BCN,S.R.L. | 西班牙 | 欧元 |
| Outfit7StudiosPrivateLimited | 印度 | 卢比 |
| HyperDotStudiosLimited | 塞浦路斯 | 欧元 |
| Inner10Limited | 英国 | 欧元 |
| Inner100Limited | 英国 | 欧元 |
| Outfit7NeoHoldingLimited | 开曼岛 | 欧元 |
| Outfit7NeoLimited | 塞浦路斯 | 欧元 |
| PlayValleyLimited | 塞浦路斯 | 欧元 |
注：（1）与租赁相关的现金流出总额为1,393,791.83元；（2）本期无涉及售后租回交易的。
涉及售后租回交易的情况
（2）本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 租赁收入 | 23,954,652.02 | |
| 合计 | 23,954,652.02 |
作为出租人的融资租赁
□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 第一年 | 14,495,016.14 | 19,083,454.37 |
| 第二年 | 9,691,011.84 | 9,948,794.48 |
| 第三年 | 4,256,817.67 | 7,130,639.08 |
| 第四年 | 549,875.09 | 3,687,240.94 |
| 第五年 | 276,090.76 | 293,317.94 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 2,360,329.95 | 264,424.11 |
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用?不适用
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 198,865,878.82 | 151,201,401.31 |
| 折旧费 | 6,200,287.29 | 6,060,518.36 |
| 技术服务费 | 84,326,637.78 | 106,559,209.45 |
| 其他 | 1,010,614.46 | 1,055,476.90 |
| 合计 | 290,403,418.35 | 264,876,606.02 |
| 其中：费用化研发支出 | 223,701,465.01 | 183,183,745.55 |
| 资本化研发支出 | 66,701,953.34 | 81,692,860.47 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 汤姆猫系列游戏 | 37,627,786.55 | 45,216,117.80 | 34,830,697.02 | 48,013,207.33 | ||||
| 汤姆猫系列电影 | 28,986,628.41 | 21,485,835.54 | 50,472,463.95 | |||||
| 合计 | 66,614,414.96 | 66,701,953.34 | 34,830,697.02 | 98,485,671.28 | ||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
| TalkingTomHeroes:SuddenlySuper | 2025年12月31日 | 票房收入+引流增加游戏收入 | 2021年11月15日 | 预期能带来收益 | |
| MyTalkingHank2 | 2024年12月31日 | 游戏广告收入+内购充值 | 2022年12月09日 | 预期能带来收益 |
2、重要外购在研项目无。
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
| 上海膳正燎餐饮发展有限公司 | 2023年01月01日 | 38.46% | 转让 | 2023年01月01日 | 1.相关决策已通过并签订股权转让协议；2.已完成工商变更登记。 | 11,308,304.00 | -6,428,290.02 | 50,860.27 |
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 上海膳正燎餐饮发展有限公司 |
| --现金 | 0.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 |
--发行的权益性证券的公允价值
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 959,899.55 |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 959,899.55 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 959,899.55 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 上海膳正燎餐饮发展有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 76,573.49 | 76,573.49 |
| 应收款项 | 102,137.00 | 102,137.00 |
| 存货 | 247,080.78 | 247,080.78 |
| 固定资产 | 805,261.74 | 805,261.74 |
| 无形资产 | ||
| 预付款项 | 206,416.38 | 206,416.38 |
| 其他应收款 | 5,761,807.99 | 761,807.99 |
| 其他流动资产 | 658,887.15 | 658,887.15 |
| 长期待摊费用 | 3,313,272.98 | 3,313,272.98 |
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | 2,437,221.51 | 2,437,221.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 预收款项 | 401,122.60 | 401,122.60 |
| 应付职工薪酬 | 137,825.40 | 137,825.40 |
| 其他应付款 | 5,207,249.20 | 5,207,249.20 |
| 净资产 | 2,988,018.80 | -2,011,981.20 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 2,988,018.80 | -2,011,981.20 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易?是□否
单位：元
被购买方名称
| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权的取得时点 | 购买日之前原持有股权的取得比例 | 购买日之前原持有股权的取得成本 | 购买日之前原持有股权的取得方式 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额 |
| 上海膳正燎餐饮发展有限公司 | 2022年09月27日 | 23.08% | 3,000,000.00 | 增资 | 959,899.55 | 959,899.55 | 0 | 资产基础法持续使用假设 | 0 |
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）本期增加
①本公司子公司于2023年7月3日设立上海金科猫宇宙人工智能科技有限公司，持股比例
100.00%，自2023年7月3日将上海金科猫宇宙人工智能科技有限公司纳入合并范围；
②本公司子公司于2023年1月4日设立重庆汤姆猫文化发展有限公司，持股比例100.00%，自2023年1月4日将重庆汤姆猫文化发展有限公司纳入合并范围；
③本公司子公司于2023年3月15日设立宜春汤姆猫文化发展有限公司，持股比例100.00%，自2023年3月15日将宜春汤姆猫文化发展有限公司纳入合并范围；
④本公司子公司于2023年9月4日设立威海市汤姆猫文化传播有限公司，持股比例100.00%，自2023年9月4日将威海市汤姆猫文化传播有限公司纳入合并范围；
⑤本公司子公司于2023年9月14日设立潍坊汤姆猫文化传播有限公司，持股比例100.00%，自2023年9月14日将潍坊汤姆猫文化传播有限公司纳入合并范围；
⑥本公司子公司于2023年6月9日设立金科汤姆猫（澳门）一人有限公司，持股比例100.00%，自2023年6月9日将金科汤姆猫（澳门）一人有限公司纳入合并范围；
⑦本公司子公司于2023年4月20日设立绍兴金猫人工智能科技有限公司，持股比例51.00%，自2023年4月20日将绍兴金猫人工智能科技有限公司纳入合并范围；
⑧本公司子公司于2023年7月12日设立杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，持股比例51.00%，自2023年7月12日将杭州汤姆猫人工智能科技有限公司纳入合并范围；
（2）本期减少
①本公司子公司于2023年3月2日注销霍尔果斯畅玩信息科技有限公司，故自2023年3月2日起霍尔果斯畅玩信息科技有限公司不再纳入合并范围；
3、其他
本公司无其他需要披露的合并范围的变更事项。
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
单位：元
子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 绍兴上虞码牛通讯技术有限公司 | 2,100,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 投资 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| RyukiTechnologyCo.,Ltd | 7.08 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州逗宝网络科技有限公司 | 2,100,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 投资 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| LilyTechnologyCo.,Ltd | 7.08 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 600,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴惊蛰信息技术服务有限公司 | 10,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波哲信创客投资有限公司 | 10,000,000.00 | 宁波 | 宁波 | 投资 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 马鞍山翰哲网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 马鞍山 | 马鞍山 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| ZHEXINTRANSASIASINGAPOREPTE.LTD. | 708,270.00 | 新加坡 | 新加坡 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 杭州俏芒网络科技有限责任公司 | 10,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 绍兴上虞金科猫宇宙网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 软件和信息技术服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 定西猫语网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 定西 | 定西 | 软件和信息技术服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海金科猫宇宙人工智 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
能科技有限公司
| 能科技有限公司 | |||||||
| 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 | 100,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 浙江金科汤姆猫文化管理有限公司 | 100,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 南昌汤姆猫文化产业有限公司 | 2,000,000.00 | 南昌 | 南昌 | 商业服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 浙江汤姆猫文化发展有限公司 | 10,000,000.00 | 宁波 | 宁波 | 商业服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 杭州汤姆猫文化管理有限公司 | 2,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 宜春汤姆猫文化发展有限公司 | 2,000,000.00 | 宜春 | 宜春 | 商业服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 重庆汤姆猫文化发展有限公司 | 2,000,000.00 | 重庆 | 重庆 | 商业服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 威海市汤姆猫文化传播有限公司 | 2,000,000.00 | 威海 | 威海 | 商业服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 潍坊汤姆猫文化传播有限公司 | 2,000,000.00 | 潍坊 | 潍坊 | 商业服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 万锦商贸有限公司 | 50,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 控股 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴市上虞汤姆猫文化产业发展有限公司 | 156,800,000.00 | 上虞 | 上虞 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴上虞雷迪森云锦大酒店有限公司 | 5,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴万锦农业发展有限公司 | 1,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 农业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海膳正燎餐饮发展有限公司 | 13,000,000.00 | 上海 | 上海 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 奥飞特七网络科技有限公司 | 50,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 软件业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 上海励挚网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴欧飞特七网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
杭州每日给力科技有限公司
| 杭州每日给力科技有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴上虞软糖科技有限公司 | 10,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 杭州嘻动网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 爱玩网络有限公司 | 9,062.20 | 香港 | 香港 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州金科文化科技有限公司 | 10,000,000.00 | 广州 | 广州 | 软件业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 海南金科网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 海南 | 海南 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| ZettaByte(HongKong)CompanyLimited | 25,356,066.00 | 香港 | 香港 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 珠海安德菲信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 珠海 | 珠海 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州昊苍网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 广州 | 广州 | 软件业 | 0.00% | 80.00% | 设立 |
| 广州麒迹信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 广州 | 广州 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴上虞和胜网络技术有限公司 | 5,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 软件业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 江西奋勇科技服务有限公司 | 10,000,000.00 | 江西 | 江西 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 浙江绍兴瀚泰新能源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 科技推广和应用服务业 | 99.00% | 1.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 金科汤姆猫（澳门）一人有限公司 | 22,071.25 | 澳门 | 澳门 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| UnitedLuckGroupHoldingsLimited | 354,135.00 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 65.00% | 35.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 金科国际（香港）有限公司 | 141,654,000.00 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 上海汤姆猫之家商业管理有限公司 | 70,827,000.00 | 上海 | 上海 | 商业服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| SINGAPOREJINKECULTUREINDUSTRYCO.,PTE.LTD | 70,827.00 | 新加坡 | 新加坡 | 投资 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 上海金科汤姆猫生命科 | 50,000,000.00 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 70.00% | 0.00% | 设立 |
技有限公司
| 技有限公司 | |||||||
| 浙江绍兴文佳新材料科技有限公司 | 50,729,700.00 | 上虞 | 上虞 | 科技推广和应用服务业 | 35.48% | 64.52% | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴金猫人工智能科技有限公司 | 200,000,000.00 | 上虞 | 上虞 | 科技推广和应用服务业 | 51.00% | 0.00% | 设立 |
| 杭州汤姆猫人工智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 0.00% | 设立 |
| Outfit7InvestmentsLimited | 729,157.56 | 塞浦路斯 | 英国 | 控股 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7Limited | 793.78 | 塞浦路斯 | 英国 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Ekipa2,MobilneInternetneStoritve,d.o.o. | 58,944.00 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7BritLimited | 452,055.00 | 英国 | 英国 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7AG | 841,840.00 | 瑞士 | 瑞士 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7BCN,S.R.L | 23,577.60 | 西班牙 | 西班牙 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7Inc | 7,082.70 | 美国 | 美国 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7StudiosPrivateLimited | 708,270.00 | 印度 | 印度 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7Limited（HK） | 9,062.20 | 香港 | 香港 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京奥飞特七科技咨询有限公司 | 212,481.00 | 北京 | 北京 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Inner10Limited | 7.86 | 英国 | 英国 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Inner100Limited | 7.86 | 英国 | 英国 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| HyperDotStudiosLtd | 78,592.00 | 塞浦路斯 | 英国 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Outfit7NEOInvestmentsLimited | 15,718.40 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Outfit7NeoLtd | 15,718.40 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Outfit7NeoHoldingLimited | 14,165.40 | 开曼岛 | 开曼岛 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| PlayValleyLimited | 7,859.20 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 软件业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
单位：元在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）本企业合营或联营企业情况
被投资单位名称
| 被投资单位名称 | 注册地址 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 |
| 深圳市星河互动科技有限公司 | 深圳市 | 软件、技术 | 2,528.07 | 9.39 | 9.39 | 联营企业 |
| 绍兴上虞远景创业投资合伙企业（有限合伙） | 绍兴上虞 | 商务服务 | 4,395.12 | 28.23 | 28.23 | 联营企业 |
| 南京有机汇网络科技有限公司 | 南京市 | 软件、技术 | 281.29 | 28.9 | 28.9 | 联营企业 |
| 杭州猫衍科技有限公司 | 杭州市 | 软件、技术 | 1,000.00 | 30 | 30 | 联营企业 |
| 赣州合久企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 江西赣州 | 商务服务 | 22,100.00 | 45.25 | 45.25 | 联营企业 |
| 杭州传科科技有限公司 | 杭州市 | 商务服务 | 1,000.00 | 20 | 20 | 联营企业 |
| 上海合志信息技术有限公司 | 上海市 | 软件、技术 | 4,242.62 | 8.47 | 8.47 | 联营企业 |
| 绍兴上虞金哲成长之心企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 绍兴上虞 | 商务服务 | 5,000.00 | 99.9 | 99.9 | 联营企业 |
| DISCOVERYNUSANTARACAPITALL.P. | 印尼群岛 | 软件、技术 | 98 | 98 | 联营企业 | |
| ALMUATHIRTECHNOLOGYFZLLC | 阿联酋 | 软件、技术 | 30 | 30 | 联营企业 | |
| 杭州优刻科技有限公司 | 杭州市 | 软件、技术 | 1,250.00 | 40 | 40 | 联营企业 |
| 绍兴汤姆猫网络科技有限公司 | 绍兴上虞 | 软件、技术 | 800.00 | 40 | 40 | 联营企业 |
| 西湖心辰（杭州）科技有限公司 | 杭州市 | 软件、技术 | 260.42 | 12.26 | 12.26 | 联营企业 |
（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 175,367,178.97 | 419,105,615.45 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
--净利润
| --净利润 | -3,211,462.37 | 4,881,231.40 |
| --其他综合收益 | 825,638.45 | |
| --综合收益总额 | -2,385,823.92 | 4,881,231.40 |
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用?不适用
3、计入当期损益的政府补助?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 塞浦路斯Covid-19补贴 | 1,489,233.53 | 1,607,527.27 |
| 高新技术奖励 | 500,000.00 | 600,000.00 |
| 年度地方财政贡献奖励 | 431,006.95 | 782,724.00 |
| 服务业专项资金奖励 | 405,895.00 | 422,232.00 |
| 研发奖励补贴 | 271,300.00 | |
| 广州市数字文化产业项目专项资金 | 210,700.00 | |
| 银鼎级特色文化主题饭店奖励 | 100,000.00 | |
| 个税奖励 | 66,398.45 | |
| 春节留虞员工补助 | 49,000.00 | |
| 政策兑现 | 38,460.00 | |
| 纾困补助 | 20,000.00 | |
| 献血补助 | 12,000.00 | |
| 省级节水型单位奖励 | 11,500.00 | |
| 柯桥区促进汽车消费补贴款 | 6,000.00 | |
| 扩岗、稳岗补贴 | 3,804.96 | 461,678.83 |
| 隔离场所商户补偿费 | 4,103,915.00 | |
| 征用预拨款 | 372,667.00 | |
| 三减补助 | 111,164.49 | |
| 百官社区物业维修金 | 63,651.50 | |
| 慈善总会困难补助 | 23,000.00 | |
| 防疫设备补贴款 | 20,784.00 | |
| 营收增长奖励 | 90,000.00 | |
| 支持本土民营跨国公司发展补助 | 50,000.00 | |
| 三季度纾困补助 | 20,000.00 | |
| 知识产权补贴 | 17,000.00 | |
| 其他零星政府补助 | 6,856.28 | |
| 合计 | 3,615,298.89 | 8,753,200.37 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1.信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
2.流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来
个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
3.市场风险金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
(1)利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
2023年
月
日，本公司以浮动利率计息的美元银行借款折合人民币574,336,143.00元，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降
个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,871,680.72元（2022年
月
日：
3,670,344.20元）。管理层认为
个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
(2)汇率风险汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
项目
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 218,102,637.58 | 8,825,365.87 | 226,928,003.45 | 481,389,693.45 | 16,181,848.20 | 497,571,541.65 |
| 应收账款 | 159,710,040.57 | 1,779,820.87 | 161,489,861.44 | 172,036,093.64 | 987,017.64 | 173,023,111.28 |
| 其他应收款 | 1,553,864.58 | 1,553,864.58 | ||||
| 应付账款 | 26,106,819.10 | 10,950,682.52 | 37,057,501.62 | 36,030,992.32 | 15,477,431.37 | 51,508,423.69 |
| 其他应付款 | 3,088,536.13 | 3,088,536.13 | 353,831,226.62 | 191,766.24 | 354,022,992.86 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 204,913,489.75 | 204,913,489.75 | 485,432,620.00 | 11,714,247.14 | 497,146,867.14 | |
| 长期借款 | 371,629,269.00 | 371,629,269.00 | 734,068,840.00 | 734,068,840.00 | ||
于2023年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润49,177,539.61元（2022年12月31日：47,796,894.59元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | 381,534,569.96 | 381,534,569.96 | ||
| 其他非流动金融资产 | 40,936,114.75 | 40,936,114.75 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 422,470,684.71 | 422,470,684.71 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 金科控股集团有限公司 | 绍兴市上虞区 | 投资 | 10,000.00万元 | 6.30% | 6.30% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是朱志刚。
本公司控股股东实际控制人朱志刚持有本公司8.91%，持有母公司金科控股集团有限公司98%股份，朱志刚与金科控股集团有限公司为一致行动人。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“第十节财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十节财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海合志信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 绍兴汤姆猫网络科技有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 王健 | 持股5%以上股东 |
| 汤姆猫产业发展有限公司 | 报告期内处置联营企业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 金科控股集团有限公司 | 采购商品 | 8,770.18 | |||
| 绍兴汤姆猫网络科技有限公司 | 采购商品 | 3,650.88 | 30,000.00 | 否 | 3,116.55 |
| 汤姆猫产业发展有限公司 | 采购商品 | 2,071.00 | 10,000.00 | 否 | 97,613.30 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金科控股集团有限公司 | 住宿、餐饮服务、销售商品 | 4,351,706.13 | 4,268,697.08 |
| 上海合志信息技术有限公司 | 授权费、信息服务费 | 1,700,469.62 | 1,683,178.45 |
| 绍兴汤姆猫网络科技有限公司 | 销售商品 | 722.12 | 5,170.51 |
| 汤姆猫产业发展有限公司 | 销售商品 | 77.62 | 56,956,447.17 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
被担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 无 | ||||
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚、王健 | 39,000,000.00 | 2023-07-11 | 2024-07-11 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚、王健 | 35,000,000.00 | 2023-07-13 | 2024-07-13 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚、王健 | 35,000,000.00 | 2023-07-14 | 2024-07-14 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚、王健 | 35,000,000.00 | 2023-07-17 | 2024-07-17 | 否 |
| 金科控股集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2023-10-19 | 2024-10-16 | 否 |
| 金科控股集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023-02-22 | 2024-02-13 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 25,000,000.00 | 2023-05-18 | 2024-05-17 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 10,000,000.00 | 2023-05-22 | 2024-05-21 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 30,000,000.00 | 2023-05-23 | 2024-05-15 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 35,000,000.00 | 2023-05-23 | 2024-05-22 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 23,000,000.00 | 2023-03-08 | 2024-03-05 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 47,000,000.00 | 2023-10-30 | 2024-10-29 | 否 |
| 金科控股集团有限公司、朱志刚 | 100,000,000.00 | 2023-09-28 | 2024-01-26 | 否 |
| 朱志刚 | 30,000,000.00 | 2023-08-17 | 2024-07-18 | 否 |
| 朱志刚 | 35,000,000.00 | 2023-11-27 | 2024-11-22 | 否 |
| 朱志刚 | 35,000,000.00 | 2023-11-28 | 2024-11-25 | 否 |
| 朱志刚 | 30,000,000.00 | 2023-11-30 | 2024-11-27 | 否 |
| 朱志刚 | 11,500,000.00 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | 否 |
| 朱志刚 | 10,500,000.00 | 2023-04-07 | 2024-04-05 | 否 |
| 朱志刚 | 136,000,000.00 | 2022-03-29 | 2030-03-28 | 否 |
| 朱志刚、王健 | 100,000,000.00 | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 否 |
| 朱志刚、王健 | 58,000,000.00 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 否 |
关联担保情况说明
（3）关联方资金拆借
单位：元
关联方
| 关联方 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 拆入 | ||||
| 汤姆猫产业发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
（4）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 报酬总额 | 7,768,653.78 | 9,254,163.65 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 金科控股集团有限公司 | 9,283,372.18 | 779,786.29 | 4,692,270.69 | 288,094.99 |
| 应收账款 | 汤姆猫产业发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 预付款项 | 绍兴汤姆猫网络科技有限公司 | 314.50 | |||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 汤姆猫产业发展有限公司 | 1,173.44 | |
| 其他应付款 | 汤姆猫产业发展有限公司 | 20,000,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、本期股份支付费用
□适用?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺
（1）抵押/质押事项
抵押、质押人
| 抵押、质押人 | 抵押、质押权人 | 交易描述 | 贷款金额/对外担保金额（元） | 债务人 | 科目 | 说明 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 绍兴银行股份有限公司上虞支行 | 抵押 | 389,000,000.00 | 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 对外担保 | 以浙(2022)绍兴市上虞区不动产证明第0011393号房产以最高额进行抵押 |
| 以浙(2022)绍兴市上虞区不动产证明第0011394号房产以最高额进行抵押 | ||||||
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 抵押 | 44,900,000.00 | 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 对外担保 | 以浙(2023)绍兴市上虞区不动产证明第0005121号房产以最高额进行抵押 |
| 绍兴上虞汤姆猫文化产业发展有限公司 | 浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 抵押 | 100,000,000.00 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 短期借款 | 以浙(2023)绍兴市上虞区不动产证明第0019685号房产以最高额进行抵押 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 抵押 | 170,000,000.00 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 短期借款 | 以浙(2019)杭州市不动产证明第0087061号房产以最高额进行抵押 |
| 绍兴上虞汤姆猫文化产业发展有限公司 | 浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 抵押 | 100,000,000.00 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 短期借款 | 以浙(2022)绍兴市上虞区不动产证明第0005512号房产以最高额进行抵押 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 杭州银行股份有限公司 | 抵押 | 30,000,000.00 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 短期借款 | 以浙(2022)绍兴市上虞区不动产证明第0014456号房产以最高额进行抵押 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 抵押 | 96,000,000.00 | 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 对外担保 | 以浙(2022)绍兴市上虞区不动产证明第0015351号房产以最高额进行抵押 |
| 以浙(2022)绍兴市上虞区不动产证明第0015352号房产以最高额进行抵押 |
绍兴上虞汤姆猫文化产业发展有限公司
| 绍兴上虞汤姆猫文化产业发展有限公司 | 浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 抵押 | 136,000,000.00 | 绍兴上虞汤姆猫文化产业发展有限公司 | 长期借款/一年内到期的非流动负债 | 以浙(2022)绍兴市上虞区不动产证明第0006327号房产以最高额进行抵押 |
| 绍兴上虞和胜网络技术有限公司 | 温州银行股份有限公司 | 抵押 | 90,000,000.00 | 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 对外担保 | 以琼(2020)三亚市不动产权第0004973号房产以最高额进行抵押 |
| 浙江绍兴瀚泰新能源科技有限公司 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 抵押 | 10,500,000.00 | 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 短期借款 | 以陕(2022)西安市不动产权第0486804号房产以最高额进行抵押 |
| 绍兴上虞时代广场商贸有限公司 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 抵押 | 158,000,000.00 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 短期借款 | 以浙(2022)绍兴市上虞区不动产证明第0009728号、浙（2023）绍兴市上虞区不动产证明第0011563号的房产以最高额进行抵押 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 以浙(2023)杭州市不动产证明第0214996号房产以最高额进行抵押 | |||||
| 金科香港（国际）有限公司 | 浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 质押 | 107,000,000.00 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 短期借款 | 以15,710,000.00美元存单质押 |
| 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 中信银行（国际）有限公司 | 质押 | 574,336,143.00 | UnitedLuckGroupHoldingsLimited | 长期借款一年内到期非流动资产 | 以所持有的UnitedLuckGroupHoldingsLimited65%股权提供质押担保 |
| 金科国际（香港）有限公司 | 以所持有的UnitedLuckGroupHoldingsLimited35%股权提供质押担保 | |||||
| UnitedLuckGroupHoldingLimited | 以所持有的Outfit7InvestmentsLimited44%股权提供质押担保 | |||||
| LilyTechnologyCo.,Ltd | 以所持有的Outfit7InvestmentsLimited28%股权提供质押担保 | |||||
| RyukiTechnologyCo.,Ltd | 以所持有的Outfit7InvestmentsLimited28%股权提供质押担保 | |||||
| Outfit7InvestmentsLimited | 以所持有的Outfit7Limited100%股权提供质押担保 | |||||
| Outfit7Limited | 以所持有（美国地区）的含知识产权、版权及专利在内的（包括开发中的）无形资产提供质押担保 |
（2）境外借款事项截至2023年12月31日，由UnitedLuckGroupHoldingLimited作为债务人向中信银行(国际)有限公司借款，期末尚有本金余额81,090,000.00美元（折合人民币574,336,143.00元）。该借款相关质押或抵押事项列示如下：
| 抵押/质押人 | 交易描述 | 说明 |
| 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 质押 | 以所持有的UnitedLuckGroupHoldingsLimited65%股权提供质押担保。 |
金科国际（香港）有限公司
| 金科国际（香港）有限公司 | 质押 | 以所持有的UnitedLuckGroupHoldingsLimited35%股权提供质押担保。 |
| UnitiedLuckGroupHoldingLimited | 质押 | 以所持有的Outfit7InvestmentsLimited44%股权提供质押担保。 |
| LilyTechnologyCo.,Ltd | 质押 | 以所持有的Outfit7InvestmentsLimited28%股权提供质押担保。 |
| RyukiTechnologyCo.,Ltd | 质押 | 以所持有的Outfit7InvestmentsLimited28%股权提供质押担保。 |
| Outfit7InvestmentsLimited | 质押 | 以所持有的Outfit7Limited100%股权提供质押担保。 |
| 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 保证 | 提供104,940,000美元担保。 |
| Outfit7Limited | 质押 | 以所持有（美国地区）的含知识产权、版权及专利在内的（包括开发中的）无形资产提供质押担保。 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项对外担保事项
| 被担保方 | 担保余额（元） | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 389,000,000.00 | 2024-02-16 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 96,000,000.00 | 2024-05-19 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 44,900,000.00 | 2024-03-13 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2024-06-06 | 否 |
| 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 90,000,000.00 | 2024-06-07 | 否 |
| 浙江飞达环保材料有限公司 | 60,000,000.00 | 2024-01-09 | 否 |
| 合计 | 689,900,000.00 | —— | —— |
说明：
经公司于2024年
月
日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》，为满足公司对外融资需要，本着“公平、互利、对等”原则，公司与浙江时代金泰环保科技有限公司及其子公司继续保持互保关系并互相提供担保，时代金泰方拟继续无偿为公司及控股子公司对外融资提供合计最高不超过人民币
亿元的担保总额度。公司及控股子公司拟继续无偿为时代金泰及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”）对外融资提供合计合计最高不超过人民最高不超过人民币币
7.5
亿元的担保总额度，担保期限为一年。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他股东股份质押：
截至2023年12月31日，公司股东朱志刚持有公司股份数量为313,252,288股，占公司总股本的
8.91%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为303,837,692股，占公司总股本的8.64%，占其所持有股份的96.99%。
截至2023年12月31日，公司股东王健持有公司股份数量为290,351,096股，占公司总股本的
8.26%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为285,511,574股，占公司总股本的8.12%，占其所持有股份的98.33%。
截至2023年12月31日，公司股东金科控股集团有限公司持有公司股份数量为221,392,852股，占公司总股本的6.30%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为220,930,477股，占公司总股本的
6.28%，占其所持有股份的99.79%。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
账龄
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 11,828,651.70 | 21,344,457.73 |
| 1至2年 | 21,344,107.73 | 3,154,013.04 |
| 2至3年 | 3,154,013.04 | |
| 3年以上 | 4,294,998.76 | 24,644,998.76 |
| 合计 | 40,621,771.23 | 49,143,469.53 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 15,044,998.76 | 37.04% | 15,044,998.76 | 100.00% | 24,644,998.76 | 50.15% | 24,644,998.76 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 25,576,772.47 | 62.96% | 3,134,547.27 | 12.26% | 22,442,225.20 | 24,498,470.77 | 49.85% | 1,382,641.69 | 5.64% | 23,115,829.08 |
| 其 | ||||||||||
中：
| 中： | ||||||||||
| 其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 25,576,772.47 | 62.96% | 3,134,547.27 | 12.26% | 22,442,225.20 | 24,498,470.77 | 49.85% | 1,382,641.69 | 5.64% | 23,115,829.08 |
| 合计 | 40,621,771.23 | 100.00% | 18,179,546.03 | 22,442,225.20 | 49,143,469.53 | 100.00% | 26,027,640.45 | 23,115,829.08 |
按单项计提坏账准备：15,044,998.76
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广州小朋网络科技有限公司 | 24,644,998.76 | 24,644,998.76 | 15,044,998.76 | 15,044,998.76 | 100.00% | 对方公司可追偿资产较少，预计无法收回 |
| 合计 | 24,644,998.76 | 24,644,998.76 | 15,044,998.76 | 15,044,998.76 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,078,651.70 | 53,932.59 | 5.00% |
| 1至2年 | 21,344,107.73 | 2,134,410.77 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,154,013.04 | 946,203.91 | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% | ||
| 合计 | 25,576,772.47 | 3,134,547.27 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
?适用□不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,382,641.69 | 24,644,998.76 | 26,027,640.45 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,751,905.58 | 1,751,905.58 | ||
| 本期转回 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | ||
| 2023年12月31日余额 | 3,134,547.27 | 15,044,998.76 | 18,179,546.03 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 24,644,998.76 | 9,600,000.00 | 15,044,998.76 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,382,641.69 | 1,751,905.58 | 3,134,547.27 | |||
| 合计 | 26,027,640.45 | 1,751,905.58 | 9,600,000.00 | 18,179,546.03 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 广州小朋网络科技有限公司 | 9,600,000.00 | 款项收回 | 货币收回 | 对方公司可追偿资产较少，预计无法收回 |
| 合计 | 9,600,000.00 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 汤姆猫产业发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 49.23% | 2,000,000.00 | |
| 广州小朋网络科技有限公司 | 15,044,998.76 | 15,044,998.76 | 37.04% | 15,044,998.76 | |
| 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 | 5,576,772.47 | 5,576,772.47 | 13.73% | 1,134,547.27 | |
| 合计 | 40,621,771.23 | 40,621,771.23 | 100.00% | 18,179,546.03 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 993,927,894.35 | 599,565,393.09 |
| 合计 | 993,927,894.35 | 599,565,393.09 |
（1）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并内关联方款项 | 831,779,825.65 | 364,437,917.84 |
| 押金保证金 | 344,698.14 | 351,835.08 |
| 备用金 | 294,624.46 | 125,310.69 |
往来款
| 往来款 | 15,684.70 | |
| 股权转让款 | 161,860,000.00 | 235,000,000.00 |
| 合计 | 994,294,832.95 | 599,915,063.61 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 890,091,512.14 | 460,248,311.54 |
| 1至2年 | 55,839,951.79 | 47,139,046.60 |
| 2至3年 | 33,309,071.88 | 12,728,408.33 |
| 3年以上 | 15,054,297.14 | 79,799,297.14 |
| 合计 | 994,294,832.95 | 599,915,063.61 |
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 161,860,000.00 | 16.28% | 161,860,000.00 | 235,000,000.00 | 39.17% | 235,000,000.00 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 832,434,832.95 | 83.72% | 366,938.60 | 0.04% | 832,067,894.35 | 364,915,063.61 | 60.83% | 349,670.52 | 0.10% | 364,565,393.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 655,007.30 | 0.07% | 366,938.60 | 56.02% | 288,068.70 | 477,145.77 | 0.08% | 349,670.52 | 73.28% | 127,475.25 |
| 合计 | 994,294,832.95 | 100.00% | 366,938.60 | 993,927,894.35 | 599,915,063.61 | 100.00% | 349,670.52 | 599,565,393.09 | ||
按单项计提坏账准备：0
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 绍兴市上虞飞达置业有限公司 | 0.00 | 161,860,000.00 | 0.00 | 0.00% | 期后已全部收回 | |
| 彭盈松 | 235,000,000.00 | |||||
| 合计 | 235,000,000.00 | 0.00 | 161,860,000.00 | 0.00 | ||
按组合计提坏账准备：366,938.60
单位：元
名称
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 229,809.16 | 11,490.46 | 5.00% |
| 1至2年 | 77,500.00 | 7,750.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 30.00% | ||
| 3年以上 | 347,698.14 | 347,698.14 | 100.00% |
| 合计 | 655,007.30 | 366,938.60 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：0
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并关联方款项 | 831,779,825.65 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 831,779,825.65 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 349,670.52 | 349,670.52 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 17,268.08 | 17,268.08 | ||
| 2023年12月31日余额 | 366,938.60 | 366,938.60 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 349,670.52 | 17,268.08 | 366,938.60 | |||
| 合计 | 349,670.52 | 17,268.08 | 366,938.60 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 江西奋勇科技服务有限公司 | 合并关联方款项 | 286,140,000.00 | 1年以内 | 28.78% | |
| 定西猫语网络科技有限公司 | 合并关联方款项 | 167,660,000.00 | 1年以内 | 16.86% | |
| 绍兴市上虞飞达置业有限公司 | 股权转让款 | 161,860,000.00 | 1年以内 | 16.28% | |
| 万锦商贸有限公司 | 合并关联方款项 | 142,947,863.79 | 1年以内 | 14.38% | |
| 绍兴上虞和胜网络技术有限公司 | 合并关联方款项 | 108,042,599.00 | 1-4年 | 10.87% | |
| 合计 | 866,650,462.79 | 87.17% |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 8,740,427,182.06 | 3,288,481,288.85 | 5,451,945,893.21 | 8,716,247,182.06 | 2,320,216,472.13 | 6,396,030,709.93 |
| 对联营、合营企业投资 | 99,122,768.65 | 60,258,432.65 | 38,864,336.00 | 447,634,275.22 | 50,440,445.32 | 397,193,829.90 |
| 合计 | 8,839,549,950.71 | 3,348,739,721.50 | 5,490,810,229.21 | 9,163,881,457.28 | 2,370,656,917.45 | 6,793,224,539.83 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 1,042,783,527.87 | 2,320,216,472.13 | 1,042,783,527.87 | 2,320,216,472.13 | ||||
| 金科国际（香港）有限公司 | 56,017,650.00 | 56,017,650.00 | ||||||
| 杭州每日给力科技有限公司 | 300,000,000.00 | 178,471,272.62 | 121,528,727.38 | 178,471,272.62 | ||||
| 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 | 75,400,000.00 | 75,400,000.00 | ||||||
浙江金科汤姆猫文化管理有限公司
| 浙江金科汤姆猫文化管理有限公司 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | ||||||
| 绍兴上虞码牛通讯技术有限公司 | 2,100,000,000.00 | 394,896,772.05 | 1,705,103,227.95 | 394,896,772.05 | ||||
| 杭州逗宝网络科技有限公司 | 2,100,000,000.00 | 394,896,772.05 | 1,705,103,227.95 | 394,896,772.05 | ||||
| 绍兴上虞和胜网络技术有限公司 | 4,998,424.66 | 4,998,424.66 | ||||||
| UnitedLuckGroupHoldingsLimited | 642,349,107.40 | 642,349,107.40 | ||||||
| 广州金科文化科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 万锦商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 奥飞特七网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 上海金科汤姆猫生命科技有限公司 | 2,232,000.00 | 4,180,000.00 | 6,412,000.00 | |||||
| 浙江绍兴瀚泰新能源科技有限公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | ||||||
| 浙江绍兴文佳新材料科技有限公司 | 19,550,000.00 | 19,550,000.00 | ||||||
| 绍兴金猫人工智能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 6,396,030,709.93 | 2,320,216,472.13 | 24,180,000.00 | 968,264,816.72 | 5,451,945,893.21 | 3,288,481,288.85 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
追加投资
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
一、合营企业
| 一、合营企业 | ||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||
| 深圳市星河互动科技有限公司 | 9,817,987.33 | 39,559,024.48 | 9,817,987.33 | 49,377,011.81 | ||||||
| 绍兴上虞远景创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,506,683.63 | 1,507,602.56 | -2,358,262.52 | 361,076.82 | 9,001,895.37 | |||||
| 南京有机汇网络科技有限公司 | 260,257.46 | 9,382,921.88 | -260,257.46 | 9,382,921.88 | ||||||
| 汤姆猫产业发展有限公司 | 344,746,325.77 | 342,010,000.00 | 2,768,874.17 | -5,505,199.94 | ||||||
| 杭州猫衍科技有限公司 | 1,498,498.96 | 1,498,498.96 | ||||||||
| 赣州合久企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 29,862,575.71 | -135.08 | 29,862,440.63 | |||||||
| 小计 | 397,193,829.90 | 50,440,445.32 | 343,517,602.56 | 150,219.11 | 9,817,987.33 | -5,144,123.12 | 38,864,336.00 | 60,258,432.65 | ||
| 合计 | 397,193,829.90 | 50,440,445.32 | 343,517,602.56 | 150,219.11 | 9,817,987.33 | -5,144,123.12 | 38,864,336.00 | 60,258,432.65 | ||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,198,432.10 | 1,167,013.74 | 60,534,248.56 | 5,766,555.92 |
| 合计 | 1,198,432.10 | 1,167,013.74 | 60,534,248.56 | 5,766,555.92 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 150,219.11 | 7,672,170.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 394,383.87 | 22,950,694.51 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 504,672.23 | 490,486.71 |
| 合计 | 1,049,275.21 | 31,113,351.55 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 795,355.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,615,298.89 | 详见“第十节、财务报告”之“十一、政府补助”。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 9,436,577.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 12,600,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -198,713.42 |
减：所得税影响额
| 减：所得税影响额 | 5,181,768.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,221.08 | |
| 合计 | 21,065,528.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -24.73% | -0.25 | -0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -25.33% | -0.25 | -0.25 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用?不适用
4、其他