北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京耐威科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
北京耐威科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨云春先生、主管会计工作负责人白绍武先生及会计机构负责人（会计主管
人员）李咏青女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 14,500,976.44 12,973,554.06 11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,213,669.62 3,572,970.79 -66.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,210,922.81 3,345,211.87 -63.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,398,574.81 -25,302,626.39
基本每股收益（元/股） 0.0144 0.0567 -74.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0144 0.0567 -74.60%
加权平均净资产收益率 0.18% 1.35% -1.17%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 648,725,311.63 664,810,145.34 -2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 578,715,397.14 577,501,727.52 0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,308.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,702.57
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） -141.08
合计 2,746.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、应收账款增长的风险
本报告期末，公司应收账款金额较大，且占同期末流动资产的比例较高，与往年各年末的情况相似。公司近几年各期末
应收账款主要来自于国防装备、航空航海等领域的大型客户，该类客户付款审批手续繁琐、流程较长，随着公司业务增长，
该类客户产生的应收账款金额一直处于较高水平。公司存在因应收账款增长而影响公司的资金周转、带来营运资金压力的风
险，同时还存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足而影响公司损益的财务风险。
2、出口业务销售模式导致的风险
公司的军品出口业务需要通过由军贸公司代理或由军贸公司总包买断的模式进行。在代理模式下，可能出现交货大幅延
迟、订单取消及款项回收大幅延迟等风险，不仅影响公司收入的实现，而且导致公司的存货及应收账款增多，造成资金占用，
对公司造成较大的运营资金压力；在总包买断模式下，军贸公司一般根据境外用户需求选择部分较为成熟的产品类型进行总
包买断，在获取超出代理费的价差收益的同时，承担产品买断后的风险。但若军贸公司不能及时实现买断产品的对外销售并
取得新订单，则买断模式不可持续，且若军贸公司不能及时对外销售并收回款项，不排除会影响公司应收账款的按期收回。
3、行业竞争加剧的风险
公司目前参与竞争的领域主要是国防装备、航空航海，进入门槛较高，客户订单较难获取，公司必须凭借产品品质、性
价比及服务优势与同行业军工院所或公司进行竞争，由于我国推动发展高端军事装备的不断努力以及鼓励和引导民间资本进
入国防科技工业领域的政策考量，军工体系内军工企业/院所及民营资本对惯性导航领域的热情不断高涨。我国高精度卫星
导航市场受应用领域不断拓展、北斗导航系统提供区域服务等因素的驱动，国际知名厂商和国内外资本纷纷进入，从上游
OEM基板到下游卫星导航应用终端，市场竞争均日趋激烈。在导航定位产业市场上述竞争加剧的情况下，公司存在市场竞
争地位削弱、产品利润率降低并导致经营业绩下滑、出现亏损的风险。
4、产品销售的季节性波动风险
公司的惯性导航产品客户主要为国防装备、航空航海等领域的客户，这类客户通常会在上半年度制定全年采购计划和指
标，在下半年进行相关产品的技术交流、性能测试以及批量采购；而向境外出口的惯性导航产品，在正式签订销售合同前，
需要先通过国家军品出口主管部门的审查批准，并由国家授权的军贸企业实施出口，审批程序复杂，耗时较长，因此相应的
营业收入和净利润大部分在下半年实现，具有明显的下半年集中销售特征。卫星导航产品存在大众消费及专业应用两大市场，
大众消费市场的季节性特征并不明显，但测量勘测、工程建设等专业应用市场对高精度GNSS产品的需求与大型基础设施建
设的周期密切相关。我国年初立项的基础建设项目较多，往往在二季度之后才正式开始实施，因此公司卫星导航产品的销售
也具有一定的季节性特征。公司的营业收入存在明显的季节性波动，公司存在某一季度收入很低、甚至出现季度经营亏损的
风险。
5、募集资金运用风险
公司募集资金投资项目综合考虑了当时的市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备
采购等因素，并对其可行性进行了充分论证，但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变，或由于项目建设过程中
的主客观因素影响，将会给募集资金投资项目的实施带来不利影响，存在募集资金投资项目不能顺利实施、不能达到预期收
益、折旧摊销影响经营业绩的风险。
注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要
性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要
采取的措施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
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单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,278
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨云春 境内自然人 55.73% 46,810,907 46,810,907 质押 15,940,000
中国农业银行股
份有限公司－中
境内非国有法人 3.51% 2,951,849
邮核心成长混合
型证券投资基金
李长 境内自然人 2.96% 2,489,190 2,489,190
李纪华 境内自然人 2.96% 2,489,190 2,489,190
郭四清 境内自然人 2.38% 2,000,148 2,000,148
中国工商银行股
份有限公司－中
邮趋势精选灵活 境内非国有法人 1.60% 1,347,433
配置混合型证券
投资基金
刘琼 境内自然人 1.19% 1,000,074 1,000,074
宋慧明 境内自然人 1.19% 1,000,074 1,000,074
丁新春 境内自然人 1.14% 960,069 960,069
兴业银行股份有
限公司－中邮战
境内非国有法人 1.13% 949,995
略新兴产业混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行股份有限公司－中
2,951,849 人民币普通股 2,951,849
邮核心成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中
邮趋势精选灵活配置混合型证券 1,347,433 人民币普通股 1,347,433
投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮战
949,995 人民币普通股 949,995
略新兴产业混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
857,504 人民币普通股 857,504
邮信息产业灵活配置混合型证券
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投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮核
心竞争力灵活配置混合型证券投 699,984 人民币普通股 699,984
资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 593,000 人民币普通股 593,000
中国农业银行股份有限公司－中
邮创新优势灵活配置混合型证券 479,703 人民币普通股 479,703
投资基金
中国工商银行－广发聚富开放式
385,348 人民币普通股 385,348
证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海聚
382,597 人民币普通股 382,597
发－新股约定申购 3 资金信托
中国农业银行股份有限公司－华
安智能装备主题股票型证券投资 321,918 人民币普通股 321,918
基金
对于前 10 名股东，股东杨云春、李长、李纪华、郭四清、刘琼、宋慧明、丁新春之间
不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。公司未知其他股东中国农业银行股份有限公
上述股东关联关系或一致行动的 司－中邮核心成长混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵
说明 活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投
资基金之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。对于前 10 名无限售条件股东，
公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月，公司实现营业收入1,450.10万元，同比增长11.77%，实现营业利润-199.93万元，同比下降874.90%，实现
净利润122.91万元，同比下降73.05%。
1、资产负债表项目变动分析
单位：元
项目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动比率 变动原因
预付款项 44,883,297.21 34,140,188.62 31.47% 主要系业务需要进行材料采购及采购实施募投
项目所需的生产、研发设备所致。
其他流动资产 16,268,799.56 39,065,719.19 -58.36% 主要系使用部分闲置募集资金购买的保本型银
行理财产品部分到期收回所致。
短期借款 0.00 8,719,720.00 -100.00% 主要系自有资金偿还借款所致。
应付职工薪酬 0.00 716,931.65 -100.00% 主要系上年末应付职工薪酬为当年计提的年终
奖、本期无计提奖金所致。
应交税费 506,229.81 6,062,593.90 -91.65% 主要系报告期内已缴纳上年所得税所致。
递延所得税负债 0.00 7,672.19 -100.00% 主要系递延所得税负债影响在报告期内已消除
所致。
2、利润表项目变动分析
单位：元
项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比率 变动原因
营业成本 9,695,068.63 7,261,821.73 33.51% 主要系营业收入增长带动成本增长，且本期销
售的整体毛利率水平低于去年同期所致。
营业税金及附加 69,632.28 109,090.00 -36.17% 主要系本期进项税比去年同期增加，导致本期
缴纳的增值税减少所致。
管理费用 7,534,093.86 5,622,929.52 33.99% 主要系公司上市后规模扩张且对外投资新设数
家子公司，管理费用较去年同期有所增加所致。
财务费用 -713,164.04 476,553.38 -249.65% 主要系首次公开发行股票募得资金形成利息收
入、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理
财产品所致。
资产减值损失 -683,167.38 -1,905,298.39 -64.14% 主要系本报告期应收账款收回金额低于去年同
期所致。
营业利润 -1,999,347.46 258,014.88 -874.90% 主要系本期销售的整体毛利率水平低于去年同
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期、管理费用较去年同期增加所致。
营业外收入 3,360,921.22 5,261,338.30 -36.12% 主要系收到的政府补助、增值税退税均较去年
同期减少所致。
非流动资产处置利 0.00 110,357.38 -100.00% 主要系去年同期淘汰、处理了部分车辆所致。
得
利润总额 1,356,871.19 5,513,943.82 -75.39% 主要系本期销售的整体毛利率水平低于去年同
期、本期收到的增值税退税金额较去年同期减
少、管理费用较去年同期增加所致。
所得税费用 127,809.04 953,303.76 -86.59% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
净利润 1,229,062.15 4,560,640.06 -73.05% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
归属于母公司所有 1,213,669.62 3,572,970.79 -66.03% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
者的净利润 所致。
少数股东权益 15,392.53 987,669.27 -98.44% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
综合收益总额 1,229,062.15 4,560,640.06 -73.05% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
归属于母公司所有 1,213,669.62 3,572,970.79 -66.03% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
者的综合收益总额 所致。
归属于少数股东的 15,392.53 987,669.27 -98.44% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
综合收益总额 所致。
基本每股收益 0.0144 0.0567 -74.60% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
稀释每股收益 0.0144 0.0567 -74.60% 主要系本期实现利润总额较去年同期大幅下降
所致。
3、现金流量表项目变动分析
单位：元
项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比率 变动原因
收到的税收返还 3,353,612.92 5,028,841.92 -33.31% 主要系本期收到的增值税退税减少所致。
收到其他与经营活 1,118,248.89 215,487.76 418.94% 主要系为董事长代收海外学人中心千人计划奖
动有关的现金 励所致。
支付的各项税费 6,777,719.12 13,034,858.07 -48.00% 主要系本期进项税较去年同期增加导致本期缴
纳增值税减少所致。
支付其他与经营活 3,778,337.54 1,953,125.29 93.45% 主要系为董事长代收海外学人中心千人计划奖
动有关的现金 励所致。
经营活动产生的现 -13,398,574.81 -25,302,626.39 -47.05% 主要系本期经营活动导致的现金流出较去年同
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金流量净额 期减少所致。
处置固定资产、无 0.00 150,000.00 -100.00% 主要系去年同期淘汰、处理了部分车辆所致。
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
投资活动现金流入 35,251,232.88 150,000.00 23,400.82% 主要系使用部分闲置募集资金购买的保本型银
小计 行理财产品部分到期收回所致。
购建固定资产、无 11,556,960.22 4,769,273.72 142.32% 主要系采购实施募投项目所需的生产、研发设
形资产和其他长期 备所致。
资产支付的现金
支付其他与投资活 10,000,000.00 0.00 - 主要系使用部分闲置募集资金购买保本型银行
动有关的现金 理财产品部分所致。
投资活动产生的现 13,694,272.66 -4,619,273.72 -396.46% 主要系本期采购设备、购买保本型银行理财产
金流量净额 品所致。
取得借款收到的现 0.00 12,187,000.00 -100.00% 主要系本期无新增银行借款所致。
金
偿还债务支付的现 8,910,496.35 21,648,451.10 -58.84% 主要系本期归还银行借款所致。
金
分配股利、利润或 38,109.70 491,477.13 -92.25% 主要系本期银行借款利息支出大幅减少所致。
偿付利息支付的现
金
现金及现金等价物 -8,652,908.20 -39,874,828.34 -78.30% 综合因素所致。
净增加额
期初现金及现金等 216,702,016.14 57,139,043.54 279.25% 主要系首次公开发行股票所致。
价物余额
期末现金及现金等 208,049,107.94 17,264,215.20 1,105.09% 主要系首次公开发行股票所致。
价物余额
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、受季节性因素影响，公司报告期内的惯性导航产品及卫星导航产品销售收入规模较小；
2、本期营业收入与上年同期大致持平，但由于所销售产品的结构不同，导致本期销售的整体毛利率水平低于去年同期。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
技术领域 项目名称 项目意义及目标 项目进展
惯性导航定 微机械（MEMS）轻小型定位 研制满足移动测量和低空摄影测图需要的轻小型 MEMS低成本 正在研制
位技术 定向（POS）系统 POS系统。
基于MEMS惯性技术的步行者 研制满足消防救援等多工况下应用的融合卫星导航、惯性导航、人 已延期
导航系统 体运动感知技术的自主导航系统。 正在研发
小型化、高性能、石英挠性加 研制能与当前中高精度光纤陀螺配套使用的大量程、高精度、数字 正在研发
速度计研发 化输出石英挠性加速度计。
舰用单轴旋转调制高精度惯性 基于高精度激光陀螺，通过实施高精度的旋转调制以及应用惯性旋 正在研发
导航系统 转调试下的系统导航算法，研制舰用高精度惯性导航系统。
卫星导航定 BD/GPS双模高动态卫星导航 研究能兼容北斗/GPS的双模高动态弹载接收机系统产品。 计划延期
位技术 系统 正在研发
航空型GNSS接收机研制 针对机载航空遥感应用需求，实现厘米级定位精度和测姿精度。 正在研发
基于北斗高精度卫星定位的精 综合应用全球卫星导航定位系统（特别是我国的北斗系统）、地理 正在研发
准农业辅助系统 信息系统（GIS）、遥感技术（RS）和计算机自动控制系统，逐步
向农业生产自动化方向发展。
基于北斗高精度卫星定位的驾 基于全球卫星导航定位系统（特别是我国的北斗系统）、地理信息 正在研发
驶员考试系统 系统（GIS）并结合无线通信、系统集成、智能存储、多媒体技术、
生物识别等技术实现对驾驶员培训和考试的全程高精度和自动化。
组合导航定 基于A-INS的铁路轨道几何状 研制A-INS高铁轨道几何状态/形变精密测量系统样机产品，是一种 正在研发
位技术 态精密测量系统 新型、轻便的轨道测量系统。该系统可广泛应用于高速铁路轨道、
普通铁路轨道、地铁轨道的建设与维护工作中。
GPS/INS双天线组合导航系统 利用中等精度光纤陀螺仪与动态双天线GPS接收机实现组合导航 正在研制
系统，用于提高组合导航系统精度，特别是静动态下的航向精度测
量提高。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（万元） 上年同期前五大供应商 金额（万元）
前五大供应商采购金额合计 1,377.90 前五大供应商采购金额合计 1,497.30
占公司当期采购总额的比例 83.20% 占公司当期采购总额的比例 91.12%
报告期内，公司前五大供应商与上年同期相比有三家发生变化，主要是由于公司产品销售结构不同于上年同期、部分销
售所产生的定制化采购指向不同的供应商，以及公司对研发、生产安排的不同，该等变化属于因业务、战略需求而产生的主
动、非趋势性变化，因此不会对公司的未来经营情况产生重大影响。报告期内，公司向前五大供应商采购的合计金额较上年
同期相比有所下降，是属于因订单情况及采购需求变化而发生的正常变化。同时，公司不存在向单一供应商采购比例超过采
购总额50%，或严重依赖少数供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（万元） 上年同期前五大客户 金额（万元）
前五大客户营业收入合计 1,285.95 前五大客户营业收入合计 1,055.54
占公司当期营业收入总额的比例 88.68% 占公司当期营业收入总额的比例 81.36%
报告期内，公司前五大客户与上年同期相比有四家发生变化，主要是因为本期收入规模较小，个别业务产生的影响较大，
且公司开拓了新的客户，该等变化不会对公司的未来经营情况产生重大影响。报告期内，公司向前五大客户销售的合计金额
较上年同期相比有所上升，主要是本期及上期均基数较低所致。同时，公司不存在向单个客户销售比例超过50%、依赖单一
客户的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2016年度经营计划在报告期内得到正常执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参照本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。
注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措
施。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承
不适用。
诺
收购报告书
或权益变动
不适用。
报告书中所
作承诺
1、本企业/本人通过本次重组获得的耐
威科技的新增股份，自该等新增股份上
市之日起 36 个月内不以任何方式进行
转让。2、上述新增股份发行完毕至上
截止本报告
述锁定期届满之日止，本企业/本人由 自该等新增
重大资产重 关于股份锁定 2015 年 12 月 期末，该承
于耐威科技送红股、资本公积转增股本 股份上市之
组交易方 期的承诺 30 日 诺事项尚未
等原因增持的耐威科技股份，亦应遵守 日起 36 个月
触发。
上述承诺。3、上述锁定期满后，本企
业/本人持有的新增股份将按照中国证
