宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-087
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计主管人员)张娇娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,057,699,776.972,909,547,936.42
5.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,612,494,292.451,557,711,446.38
3.52%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）400,987,181.76
3.83%1,127,008,148.00 3.00%归属于上市公司股东的净利润（元）
40,799,197.64-12.90%102,248,092.15 -24.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
36,446,402.28-19.72%91,765,986.51 -29.80%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 143,625,766.61 -13.10%基本每股收益（元/股）
0.06
-14.29%0.15 -25.00%稀释每股收益（元/股）
0.06
-14.29%0.15 -25.00%加权平均净资产收益率
2.56%-0.47%6.45% -2.43%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-52,768.68计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,506,708.19除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1,208,669.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300,744.41
减：所得税影响额2,065,442.55少数股东权益影响额（税后）814,316.43合计10,482,105.64--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数11,214报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量怡诺鲍斯集团有限公司
境内非国有法人
49.55%327,706,162312,793,743
质押198,489,999柯亚仕 境内自然人
2.42%15,998,62015,998,620
质押6,000,120金鹰基金－浦发银行－金鹰穗盈定增243号资产管理计划
其他
2.00%13,213,61413,213,614
陈立坤 境内自然人
1.96%12,960,0009,720,000
深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
1.74%11,488,947
上海大藏资产管理有限公司－大藏宏达私募证券投资基金
其他
1.50%9,934,800
陈金岳 境内自然人
1.35%8,926,0106,694,507
朱朋儿 境内自然人
1.11%7,309,3307,309,330
陈军 境内自然人
0.95%6,315,8005,467,500
质押3,999,999深圳前海粤资基其他
0.88%5,788,937
金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资私募基金
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量怡诺鲍斯集团有限公司14,912,419人民币普通股14,912,419深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）
11,488,947人民币普通股11,488,947上海大藏资产管理有限公司－大藏宏达私募证券投资基金
9,934,800人民币普通股9,934,800深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资私募基金
5,788,937人民币普通股5,788,937罗欢笑5,334,743人民币普通股5,334,743许焕梅5,200,700人民币普通股5,200,700张广全4,950,000人民币普通股4,950,000深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长7号证券投资私募基金
4,704,211人民币普通股4,704,211聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠7号私募基金
4,383,116人民币普通股4,383,116王成江4,225,971人民币普通股4,225,971上述股东关联关系或一致行动的说明
控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳与股东陈立坤为父子关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东怡诺鲍斯集团有限公司除通过普通证券账户持有312,793,743股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,912,419股，实际合计持有327,706,162股；公司股东上海大藏资产管理有限公司－大藏宏达私募证券投资基金通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,934,800股，实际合计持有9,934,800股；公司股东深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资私募基金通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,788,937股，实际合计持有5,788,937股；公司股东罗欢笑通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,334,743股，实际合计持有5,334,743股；公司股东深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长7号证券投资私募基金通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,704,211股，实际合计持有4,704,211股；公司股东聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠7号私募基金通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,383,116股，实际合计持有4,383,116股；公司股东王成江通过普通证券账户持有2,625,040股外，还通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,931股，实际合计持有4,225,971股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目重大变动情况及原因
说明
单位：元项目 期末余额 期初余额
变幅（%）
变动原因说明预付款项 18,326,074.17 10,110,795.13 81.25%
主要原因系新零售及新世达预付货款增加所致。其他非流动资产
24,179,553.86 56,295,760.15 -57.05%
主要原因系本公司及阿诺精密大型设备陆续到货进行安装调试，使得预付设备款减少所致。应付票据 - 2,007,878.11 -100.00%
主要原因系威克斯减少使用应付票据所致。其他应付款 33,580,943.39 81,968,707.58 -59.03%
主要原因系本公司支付收购苏州阿诺的尾款以及阿诺精密支付新加坡亚狮股权转让款所致。一年内到期的非流动负债
52,139,454.47 2,523,827.09 1965.89%
主要原因系本公司银行长期借款期限转为一年内所致。长期借款 23,350,000.00 76,350,000.00 -69.42%
主要原因系本公司银行长期借款期限转为一年内所致。递延收益 34,686,827.42 25,170,195.39 37.81%
主要原因系本公司及新世达收到与资产相关的政府补助增加所致。其他综合收益 509,914.75 1,041,092.36 -51.02%
主要原因系阿诺精密外币财务报表折算差额减少所致。
（二）合并本报告期利润表项目重大变动情况及原因说明 单位：元项目 本报告期 上年同期
变幅（%）
变动原因说明其他收益 15,277,047.00 7,058,938.14 116.42%
主要原因系本期本公司、阿诺精密收到政府补助增加所致。投资收益 -4,423,463.51 -336,473.57 -1214.65%
主要原因系本期本公司之联营企业亏损所致。营业外收入 413,728.12 1,401,930.94 -70.49%
主要原因系本期本公司、苏州机床厂、上海鲍斯违约金收入减少所致。营业外支出 516,003.82 788,503.62 -34.56%
主要原因系本期本公司捐款减少所致。
（三）合并本报告期现金流量表项目重大变动情况及原因说明单位：元项目 本报告期 上年同期
变幅（%）
变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额
-167,858,312.47
-275,941,459.36
39.17%
主要原因系本期本公司及阿诺精密设备购买减少导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，以及本期并购项目减少导致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额
65,297,518.99 148,481,407.86-56.02%
主要原因系本期本公司归还银行借款增加导致偿还债务支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金264,592,514.17225,255,065.81结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
6,208,249.38衍生金融资产应收票据84,753,323.7997,525,410.18应收账款355,428,169.32322,313,545.80应收款项融资预付款项18,326,074.1710,110,795.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款25,156,785.7225,703,509.17其中：应收利息28,481.25应收股利买入返售金融资产存货468,207,674.51402,468,193.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,333,042.4618,202,512.70
流动资产合计1,235,797,584.141,107,787,281.43非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产1,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资50,830,644.8954,726,877.92其他权益工具投资1,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产157,520.46344,029.00固定资产873,303,728.56834,315,953.42在建工程82,546,898.9365,079,894.98生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产141,448,114.55146,446,071.08开发支出商誉605,429,842.45605,429,842.45长期待摊费用18,976,060.1914,963,279.14递延所得税资产24,029,828.9423,158,946.85其他非流动资产24,179,553.8656,295,760.15非流动资产合计1,821,902,192.831,801,760,654.99资产总计3,057,699,776.972,909,547,936.42流动负债：
短期借款675,500,000.00543,500,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
0.002,007,878.11
应付账款231,232,885.58236,913,764.28预收款项44,522,207.6549,214,252.59合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬35,098,784.3849,907,670.12应交税费17,391,902.3215,730,950.19其他应付款33,580,943.3981,968,707.58其中：应付利息1,223,059.72921,175.08应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债52,139,454.472,523,827.09其他流动负债流动负债合计1,089,466,177.79981,767,049.96非流动负债：
保险合同准备金长期借款23,350,000.0076,350,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款79,985.50长期应付职工薪酬预计负债递延收益34,686,827.4225,170,195.39递延所得税负债33,639,591.4931,144,003.89其他非流动负债7,619,634.7810,425,400.09非流动负债合计99,296,053.69143,169,584.87负债合计1,188,762,231.481,124,936,634.83所有者权益：
股本661,417,502.00662,333,171.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积516,253,154.17522,586,503.52减：库存股其他综合收益509,914.751,041,092.36专项储备盈余公积44,593,201.2544,593,201.25一般风险准备未分配利润389,720,520.28327,157,478.25归属于母公司所有者权益合计1,612,494,292.451,557,711,446.38少数股东权益256,443,253.04226,899,855.21所有者权益合计1,868,937,545.491,784,611,301.59负债和所有者权益总计3,057,699,776.972,909,547,936.42法定代表人：陈金岳 主管会计工作负责人：周齐良 会计机构负责人：张娇娜
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金122,323,506.7588,071,739.14交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
6,208,249.38衍生金融资产应收票据23,033,030.1225,835,135.52应收账款87,876,418.1769,729,929.42应收款项融资预付款项4,940,860.223,814,069.35其他应收款24,783,723.7531,110,501.66其中：应收利息应收股利存货257,753,373.40218,331,680.79
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,234,248.733,290,267.04流动资产合计525,945,161.14446,391,572.30非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,192,790,019.501,170,186,252.53其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产449,321,105.23434,036,039.76在建工程57,310,227.9217,189,606.31生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产46,249,612.6647,124,295.32开发支出商誉长期待摊费用4,965,911.404,445,074.28递延所得税资产7,322,917.626,716,682.50其他非流动资产9,770,909.0135,928,733.29非流动资产合计1,767,730,703.341,715,626,683.99资产总计2,293,675,864.482,162,018,256.29流动负债：
短期借款547,000,000.00396,500,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据应付账款136,437,127.35134,138,113.27预收款项33,793,782.5341,408,968.06合同负债应付职工薪酬10,667,649.3310,294,471.48应交税费7,863,021.716,524,768.82其他应付款4,131,539.7039,332,933.33其中：应付利息882,245.14660,263.63应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债52,000,000.002,000,000.00其他流动负债流动负债合计791,893,120.62630,199,254.96非流动负债：
长期借款52,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益26,624,459.3021,653,033.12递延所得税负债16,908,131.3413,800,226.86其他非流动负债非流动负债合计43,532,590.6487,453,259.98负债合计835,425,711.26717,652,514.94所有者权益：
股本661,417,502.00662,333,171.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积514,518,025.12521,019,276.02减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积44,593,201.2544,593,201.25未分配利润237,721,424.85216,420,093.08所有者权益合计1,458,250,153.221,444,365,741.35负债和所有者权益总计2,293,675,864.482,162,018,256.29
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
400,987,181.76386,195,132.74其中：营业收入400,987,181.76386,195,132.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
343,978,724.26319,880,820.02其中：营业成本254,029,899.83241,772,138.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,686,918.052,931,595.03销售费用23,238,059.3920,037,792.16管理费用35,663,688.3027,627,809.09研发费用19,935,668.5619,744,903.70财务费用8,424,490.137,766,581.59其中：利息费用8,629,932.508,696,426.98利息收入684,715.951,293,265.75加：其他收益6,613,052.444,097,136.55 投资收益（损失以“－”号填列）
-1,389,660.58-909,481.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,733,925.58-1,219,850.38 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-47,126.44 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,780,054.17760,353.64 资产处置收益（损失以“-”号填列）
477,246.90-7,739.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
60,881,915.6570,254,582.43加：营业外收入144,261.53101,630.00减：营业外支出171,790.84197,451.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
60,854,386.3470,158,761.39减：所得税费用9,321,146.7611,931,293.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
51,533,239.5858,227,467.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
51,533,239.5858,227,467.51 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
40,799,197.6446,842,426.47
2.少数股东损益
10,734,041.9411,385,041.04
六、其他综合收益的税后净额
715,114.10962,468.19 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
358,957.39680,278.27 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变
动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
358,957.39680,278.27 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
358,957.39680,278.27
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
356,156.71282,189.92
七、综合收益总额
52,248,353.6859,189,935.70 归属于母公司所有者的综合收益总额
41,158,155.0347,522,704.74归属于少数股东的综合收益总额11,090,198.6511,667,230.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.060.07
（二）稀释每股收益
0.060.07本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈金岳 主管会计工作负责人：周齐良 会计机构负责人：张娇娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
194,001,970.30189,051,198.96减：营业成本131,266,241.84130,701,452.38税金及附加1,108,709.62807,430.37销售费用8,978,535.707,278,239.81管理费用10,793,806.718,836,764.39研发费用8,179,004.719,716,916.97财务费用6,984,038.465,822,530.71其中：利息费用6,631,363.055,872,140.00利息收入66,671.1467,840.66加：其他收益1,519,816.141,006,076.56 投资收益（损失以“－”号填列）
-1,733,925.58-909,481.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,733,925.58-1,219,850.38 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-32,883.61 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,156,904.66 资产处置收益（损失以“-”号填列）
478,982.27-10,890.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
26,923,622.4824,816,664.60加：营业外收入101,630.00减：营业外支出80,000.0013,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
26,843,622.4824,904,694.60减：所得税费用4,026,543.373,735,704.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
22,817,079.1121,168,990.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
22,817,079.1121,168,990.41 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
22,817,079.1121,168,990.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,127,008,148.001,094,179,296.10其中：营业收入1,127,008,148.001,094,179,296.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
987,942,599.66901,811,236.98其中：营业成本733,545,370.19687,822,601.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加8,211,515.278,630,672.10销售费用64,765,152.0654,612,290.89管理费用101,840,143.1379,410,612.85研发费用55,320,177.8952,002,970.67财务费用24,260,241.1219,332,088.48其中：利息费用24,872,523.9521,319,187.44利息收入1,864,519.542,117,380.59加：其他收益15,277,047.007,058,938.14 投资收益（损失以“－”号填列）
-4,423,463.51-336,473.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-4,789,842.53-949,758.38 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1,208,669.52 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,187,676.02 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,836,073.06-6,028,816.29 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-52,768.68-74,500.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
147,051,283.59192,987,207.06加：营业外收入413,728.121,401,930.94减：营业外支出516,003.82788,503.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
146,949,007.89193,600,634.38减：所得税费用20,378,515.6028,770,006.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
126,570,492.29164,830,628.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
126,570,492.29164,830,628.20 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
102,248,092.15134,892,090.16
2.少数股东损益
24,322,400.1429,938,538.04
六、其他综合收益的税后净额
-530,442.10305,276.03 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-531,177.61241,173.57 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-531,177.61241,173.57 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
-531,177.61241,173.57
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
735.5164,102.46
七、综合收益总额
126,040,050.19165,135,904.23 归属于母公司所有者的综合收益总额
101,716,914.54135,133,263.73归属于少数股东的综合收益总额24,323,135.6530,002,640.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.150.20
（二）稀释每股收益
0.150.20本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈金岳 主管会计工作负责人：周齐良 会计机构负责人：张娇娜
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
566,320,943.59540,987,738.63减：营业成本391,918,905.02372,720,557.69税金及附加3,660,484.663,655,059.58销售费用24,986,863.3518,916,300.16
管理费用33,059,710.9328,060,432.13研发费用24,530,448.1822,653,668.37财务费用19,199,792.3515,348,239.12其中：利息费用18,924,276.2015,402,444.73利息收入180,444.19192,531.65加：其他收益5,977,314.822,794,589.11 投资收益（损失以“－”号填列）
-4,767,728.519,663,526.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-4,789,842.53-949,758.38 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1,208,669.52 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,076,935.09 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-5,202,652.35 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-77,214.43-229,015.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
70,228,845.4186,659,928.95加：营业外收入234,865.13411,470.00减：营业外支出206,115.00514,056.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
70,257,595.5486,557,342.20减：所得税费用9,271,213.6510,632,927.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
60,986,381.8975,924,414.27 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
60,986,381.8975,924,414.27 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划
变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
60,986,381.8975,924,414.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金895,854,454.11855,340,906.41 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还5,654,566.005,120,706.99收到其他与经营活动有关的现金82,547,318.0126,784,483.80经营活动现金流入小计984,056,338.12887,246,097.20购买商品、接受劳务支付的现金391,885,741.86360,081,319.83客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金221,382,256.40178,394,521.60支付的各项税费70,936,434.4377,833,501.08支付其他与经营活动有关的现金156,226,138.82105,651,080.07经营活动现金流出小计840,430,571.51721,960,422.58经营活动产生的现金流量净额143,625,766.61165,285,674.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,000,000.00取得投资收益收到的现金3,373,729.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,812,273.09657,033.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
608,000.00收到其他与投资活动有关的现金13,798,627.5010,000,000.00投资活动现金流入小计16,218,900.5919,030,763.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
124,820,587.90179,047,221.79投资支付的现金49,256,625.1622,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
83,925,000.91支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.0010,000,000.00投资活动现金流出小计184,077,213.06294,972,222.70投资活动产生的现金流量净额-167,858,312.47-275,941,459.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,948,000.0010,535,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金670,900,000.00543,550,000.00收到其他与筹资活动有关的现金-543,000.008,600,001.00筹资活动现金流入小计675,305,000.00562,685,001.00偿还债务支付的现金541,811,672.14340,823,975.82 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
67,995,847.7860,212,882.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金199,961.0913,166,734.57筹资活动现金流出小计610,007,481.01414,203,593.14筹资活动产生的现金流量净额65,297,518.99148,481,407.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
407,898.42366,045.92
五、现金及现金等价物净增加额
41,472,871.5538,191,669.04加：期初现金及现金等价物余额222,516,336.50198,309,945.92
六、期末现金及现金等价物余额
263,989,208.05236,501,614.96
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金341,523,586.27330,429,645.13
收到的税费返还94,058.08387,149.13收到其他与经营活动有关的现金15,387,216.571,548,723.53经营活动现金流入小计357,004,860.92332,365,517.79购买商品、接受劳务支付的现金148,862,960.4888,769,500.51支付给职工及为职工支付的现金77,018,622.0867,537,208.81支付的各项税费22,543,916.8026,029,796.54支付其他与经营活动有关的现金30,878,088.1534,937,531.12经营活动现金流出小计279,303,587.51217,274,036.98经营活动产生的现金流量净额77,701,273.41115,091,480.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,000,000.00取得投资收益收到的现金10,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
168,486.7585,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金15,000,000.00投资活动现金流入小计15,168,486.7515,085,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
74,191,530.8198,408,813.19投资支付的现金63,984,000.0030,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.0012,037,476.20投资活动现金流出小计148,175,530.81140,446,289.39投资活动产生的现金流量净额-133,007,044.06-125,361,289.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金542,000,000.00356,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金-543,000.008,600,001.00筹资活动现金流入小计541,457,000.00365,100,001.00偿还债务支付的现金393,500,000.00234,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
58,309,388.1552,939,534.46支付其他与筹资活动有关的现金18,870.7410,919,768.02
筹资活动现金流出小计451,828,258.89298,359,302.48筹资活动产生的现金流量净额89,628,741.1166,740,698.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
56,342.2311,097.05
五、现金及现金等价物净增加额
34,379,312.6956,481,986.99加：期初现金及现金等价物余额87,340,887.9430,953,670.18
六、期末现金及现金等价物余额
121,720,200.6387,435,657.17
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金225,255,065.81225,255,065.81结算备付金拆出资金交易性金融资产6,208,249.386,208,249.38 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
6,208,249.38-6,208,249.38衍生金融资产应收票据97,525,410.1897,525,410.18应收账款322,313,545.80322,313,545.80应收款项融资预付款项10,110,795.1310,110,795.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款25,703,509.1725,703,509.17其中：应收利息28,481.2528,481.25应收股利买入返售金融资产
存货402,468,193.26402,468,193.26合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产18,202,512.7018,202,512.70流动资产合计1,107,787,281.431,107,787,281.43非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产1,000,000.00-1,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资54,726,877.9254,726,877.92其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产344,029.00344,029.00固定资产834,315,953.42834,315,953.42在建工程65,079,894.9865,079,894.98生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产146,446,071.08146,446,071.08开发支出商誉605,429,842.45605,429,842.45长期待摊费用14,963,279.1414,963,279.14递延所得税资产23,158,946.8523,158,946.85其他非流动资产56,295,760.1556,295,760.15非流动资产合计1,801,760,654.991,801,760,654.99资产总计2,909,547,936.422,909,547,936.42流动负债：
短期借款543,500,000.00543,500,000.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据2,007,878.112,007,878.11应付账款236,913,764.28236,913,764.28预收款项49,214,252.5949,214,252.59合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬49,907,670.1249,907,670.12应交税费15,730,950.1915,730,950.19其他应付款81,968,707.5881,968,707.58其中：应付利息921,175.08921,175.08应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
2,523,827.092,523,827.09其他流动负债流动负债合计981,767,049.96981,767,049.96非流动负债：
保险合同准备金长期借款76,350,000.0076,350,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款79,985.5079,985.50长期应付职工薪酬
预计负债递延收益25,170,195.3925,170,195.39递延所得税负债31,144,003.8931,144,003.89其他非流动负债10,425,400.0910,425,400.09非流动负债合计143,169,584.87143,169,584.87负债合计1,124,936,634.831,124,936,634.83所有者权益：
股本662,333,171.00662,333,171.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积522,586,503.52522,586,503.52减：库存股其他综合收益1,041,092.361,041,092.36专项储备盈余公积44,593,201.2544,593,201.25一般风险准备未分配利润327,157,478.25327,157,478.25归属于母公司所有者权益合计
1,557,711,446.381,557,711,446.38少数股东权益226,899,855.21226,899,855.21所有者权益合计1,784,611,301.591,784,611,301.59负债和所有者权益总计2,909,547,936.422,909,547,936.42调整情况说明
1、本公司依据新金融工具准则规定，将原列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产，在报表
中调整到“交易性金融资产”科目列式。
2、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具
投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在报表中以“其他权益工具投资”科目列示。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金88,071,739.1488,071,739.14交易性金融资产6,208,249.386,208,249.38 以公允价值计量且其
6,208,249.38-6,208,249.38
变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据25,835,135.5225,835,135.52应收账款69,729,929.4269,729,929.42应收款项融资预付款项3,814,069.353,814,069.35其他应收款31,110,501.6631,110,501.66其中：应收利息应收股利存货218,331,680.79218,331,680.79合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产3,290,267.043,290,267.04流动资产合计446,391,572.30446,391,572.30非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,170,186,252.531,170,186,252.53其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产434,036,039.76434,036,039.76在建工程17,189,606.3117,189,606.31生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产47,124,295.3247,124,295.32开发支出商誉
长期待摊费用4,445,074.284,445,074.28递延所得税资产6,716,682.506,716,682.50其他非流动资产35,928,733.2935,928,733.29非流动资产合计1,715,626,683.991,715,626,683.99资产总计2,162,018,256.292,162,018,256.29流动负债：
短期借款396,500,000.00396,500,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款134,138,113.27134,138,113.27预收款项41,408,968.0641,408,968.06合同负债应付职工薪酬10,294,471.4810,294,471.48应交税费6,524,768.826,524,768.82其他应付款39,332,933.3339,332,933.33其中：应付利息660,263.63660,263.63应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
2,000,000.002,000,000.00其他流动负债流动负债合计630,199,254.96630,199,254.96非流动负债：
长期借款52,000,000.0052,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21,653,033.1221,653,033.12递延所得税负债13,800,226.8613,800,226.86其他非流动负债非流动负债合计87,453,259.9887,453,259.98负债合计717,652,514.94717,652,514.94所有者权益：
股本662,333,171.00662,333,171.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积521,019,276.02521,019,276.02减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积44,593,201.2544,593,201.25未分配利润216,420,093.08216,420,093.08所有者权益合计1,444,365,741.351,444,365,741.35负债和所有者权益总计2,162,018,256.292,162,018,256.29调整情况说明本公司依据新金融工具准则规定，将原列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产，在报表中调整到“交易性金融资产”科目列式。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。