宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-119
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计主管人员)张娇娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,902,751,882.59 | 2,525,090,583.68 | 14.96% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,569,098,680.86 | 1,472,214,779.87 | 6.58% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 386,195,132.74 | 29.93% | 1,094,179,296.10 | 40.09% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,842,426.47 | 9.64% | 134,892,090.16 | 16.29% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,396,917.00 | 10.45% | 130,729,998.19 | 16.55% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 165,285,674.62 | 22.92% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -41.67% | 0.20 | 11.11% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -41.67% | 0.20 | 11.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.03% | 0.01% | 8.88% | -0.18% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -12,950.47 | 主要系固定资产处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,094,351.32 | 主要系政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 580,986.61 | |
| 减：所得税影响额 | 938,638.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 561,657.10 | |
| 合计 | 4,162,091.97 | -- |
目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,730 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 怡诺鲍斯集团有限公司 | 境内非国有法人 | 52.47% | 347,548,602 | 312,793,743 | 质押 | 222,061,600 | ||
| 柯亚仕 | 境内自然人 | 3.22% | 21,331,493 | 19,677,073 | 质押 | 6,000,120 | ||
| 深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.37% | 15,679,442 | 15,679,442 | 质押 | 11,603,657 | ||
| 宁波永强企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.36% | 15,610,700 | -- | 质押 | 11,080,800 | ||
| 金鹰基金－浦发银行－金鹰穗盈定增243号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.00% | 13,213,614 | 13,213,614 | -- | -- | ||
| 吴常洪 | 境内自然人 | 1.96% | 12,960,000 | -- | -- | -- | ||
| 陈立坤 | 境内自然人 | 1.96% | 12,960,000 | 9,720,000 | -- | -- | ||
| #大方印（天津）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 10,986,505 | -- | -- | -- | ||
| 陈军 | 境内自然人 | 1.47% | 9,720,000 | 7,290,000 | 质押 | 2,789,998 | ||
| 周齐良 | 境内自然人 | 1.47% | 9,720,000 | 7,290,000 | 质押 | 4,309,199 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| #怡诺鲍斯集团有限公司 | 34,754,859 | 人民币普通股 | 34,754,859 | |||||
| 宁波永强企业管理有限公司 | 15,610,700 | 人民币普通股 | 15,610,700 | |||||
| 吴常洪 | 12,960,000 | 人民币普通股 | 12,960,000 |
| #大方印（天津）有限公司 | 10,986,505 | 人民币普通股 | 10,986,505 |
| 云南国际信托有限公司－云信－瑞阳2016－4号集合资金信托计划 | 5,494,740 | 人民币普通股 | 5,494,740 |
| 宁波奉化南海药化集团有限公司 | 5,217,000 | 人民币普通股 | 5,217,000 |
| 张广全 | 4,950,000 | 人民币普通股 | 4,950,000 |
| #王成江 | 4,329,873 | 人民币普通股 | 4,329,873 |
| #深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资私募基金 | 4,172,660 | 人民币普通股 | 4,172,660 |
| 王国华 | 4,155,048 | 人民币普通股 | 4,155,048 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳与股东陈立坤为父子关系，陈金岳与股东吴常洪为舅甥关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东怡诺鲍斯集团有限公司除通过普通账户持有21,754,859股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,000,000股,实际合计持有34,754,859股；公司股东大方印（天津）有限公司除通过普通账户持有2,986,505股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股,实际合计持有10,986,505股；公司股东王成江除通过普通证券账户持有2,728,942股外，还通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,931股，实际合计持有4,329,873股；公司股东深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资私募基金通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,172,660股,实际合计持有4,172,660股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈金岳 | 4,060,310 | 0 | 2,634,198 | 6,694,508 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登 |
| 记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度 | ||||||
| 合计 | 4,060,310 | 0 | 2,634,198 | 6,694,508 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明 单位：元 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 38,196,156.31 | 9,228,121.37 | 313.91% | 主要系本期本公司往来款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 6,908,624.91 | 10,429,481.12 | -33.76% | 主要系本公司、阿诺精密待抵扣及认证增值税进项税减少所致。 |
| 长期待摊费用 | 12,994,797.92 | 8,792,162.87 | 47.80% | 主要系本公司本期装修费增加所致。 |
| 短期借款 | 531,500,000.00 | 333,500,000.00 | 59.37% | 主要系本期本公司、阿诺精密、新世达银行贷款增加所致。 |
| 应交税费 | 17,118,196.56 | 11,652,529.37 | 46.91% | 主要系本期阿诺精密业务扩大，且购入设备减少，导致应交增值税销项税增加所致。 |
| 股本 | 662,333,171.00 | 367,962,873.00 | 80.00% | 主要系本期本公司以资本公积转增股本所致。 |
| 资本公积 | 521,022,773.43 | 816,846,146.87 | -36.22% | 主要系本期本公司以资本公积转增股本所致。 |
| 合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况及原因说明 单位：元 | ||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,094,179,296.10 | 781,065,110.34 | 40.09% | 主要系本期本公司、阿诺精密业务扩大，销售量增长以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 营业成本 | 687,822,601.99 | 489,338,526.15 | 40.56% | 主要系本期本公司、阿诺精密业务扩大，销售量增长以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 税金及附加 | 8,630,672.10 | 6,486,897.65 | 33.05% | 主要系本期阿诺精密缴纳增值税增加，以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 销售费用 | 54,612,290.89 | 39,440,882.44 | 38.47% | 主要系本期本公司、阿诺精密销售人员增加、相应工资增加、业务扩大后，运费、业务招待费增加以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 管理费用 | 79,410,612.85 | 52,140,388.62 | 52.30% | 主要系本期本公司、阿诺精密人员增加，相应工资增加，以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 研发费用 | 52,002,970.67 | 33,927,073.56 | 53.28% | 主要系本期本公司、阿诺精密研发投入增加以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 财务费用 | 19,332,088.48 | 7,990,611.74 | 141.94% | 主要系本期本公司、阿诺精密银行贷款增加，利息支出相应增加所致。 |
| 资产减值损失 | 6,028,816.29 | 1,981,500.33 | 204.26% | 主要系本期本公司坏账计提增加，以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 投资收益 | -336,473.57 | -2,705,455.00 | 87.56% | 主要系本期本公司部分联营企业盈利所致。 |
| 合并本报告期利润表项目重大变动情况及原因说明 单位：元 | ||||
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 2,931,595.03 | 1,805,727.57 | 62.35% | 主要系本期阿诺精密缴纳增值税增加，以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 销售费用 | 20,037,792.16 | 13,280,482.63 | 50.88% | 主要系本期本公司、阿诺精密销售人员增加、相应工资增加、业务扩大后，运费、业务招待费增加以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 管理费用 | 27,627,809.09 | 21,171,718.09 | 30.49% | 主要系本期本公司、阿诺精密人员增加，相应工资增加，以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 研发费用 | 19,744,903.70 | 14,298,916.96 | 38.09% | 主要系本期本公司、阿诺精密研发投入增加以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 财务费用 | 7,766,581.59 | 4,106,105.73 | 89.15% | 主要系本期本公司、阿诺精密银行贷款增加，利息支出相应增加所致。 |
| 资产减值损失 | -760,353.64 | -1,554,708.66 | 51.09% | 主要系本期本公司坏账计提增加，以及威克斯纳入合并范围所致。 |
| 其他收益 | 1,935,816.07 | 657,451.60 | 194.44% | 主要系本期新世达收到增值税退税增加所致。 |
| 营业外收入 | 2,090,807.82 | 3,703,575.24 | -43.55% | 主要系本期阿诺精密收到政府补助减少所致。 |
| 合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动情况及原因说明 单位：元 | ||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,941,459.36 | -465,825,520.51 | 40.76% | 主要系本期本公司、阿诺精密投资支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,481,407.86 | 314,093,243.20 | -52.73% | 主要系本期本公司归还银行借款增加，导致偿还债务支付的现金增加所致。 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 243,911,668.96 | 206,061,945.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 377,275,773.11 | 325,753,489.28 |
| 其中：应收票据 | 72,510,894.43 | 78,869,530.74 |
| 应收账款 | 304,764,878.68 | 246,883,958.54 |
| 预付款项 | 19,289,381.54 | 17,013,633.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,196,156.31 | 9,228,121.37 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 426,644,119.23 | 345,106,744.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,908,624.91 | 10,429,481.12 |
| 流动资产合计 | 1,112,225,724.06 | 913,593,415.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 55,650,496.09 | 52,786,223.64 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 743,778,379.66 | 640,716,004.47 |
| 在建工程 | 71,190,729.29 | 60,396,649.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 135,440,943.46 | 138,064,390.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 677,419,348.12 | 621,510,069.75 |
| 长期待摊费用 | 12,994,797.92 | 8,792,162.87 |
| 递延所得税资产 | 20,654,462.01 | 19,447,844.39 |
| 其他非流动资产 | 72,397,001.98 | 68,783,823.24 |
| 非流动资产合计 | 1,790,526,158.53 | 1,611,497,167.79 |
| 资产总计 | 2,902,751,882.59 | 2,525,090,583.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 531,500,000.00 | 333,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 209,502,179.29 | 194,721,029.27 |
| 预收款项 | 54,769,733.27 | 42,209,378.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,574,469.75 | 44,607,436.19 |
| 应交税费 | 17,118,196.56 | 11,652,529.37 |
| 其他应付款 | 94,999,647.44 | 107,219,149.03 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,343,195.10 | 12,818,652.84 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 960,807,421.41 | 746,728,175.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 115,654,724.91 | 115,581,517.70 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 139,454.47 | 315,220.58 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,298,228.26 | 16,370,432.43 |
| 递延所得税负债 | 21,557,850.33 | 17,999,720.59 |
| 其他非流动负债 | 7,692,361.33 | 10,489,974.24 |
| 非流动负债合计 | 159,342,619.30 | 160,756,865.54 |
| 负债合计 | 1,120,150,040.71 | 907,485,040.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 662,333,171.00 | 367,962,873.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 521,022,773.43 | 816,846,146.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 367,431.87 | 126,258.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,907,220.31 | 34,907,220.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 350,468,084.25 | 252,372,281.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,569,098,680.86 | 1,472,214,779.87 |
| 少数股东权益 | 213,503,161.02 | 145,390,763.21 |
| 所有者权益合计 | 1,782,601,841.88 | 1,617,605,543.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,902,751,882.59 | 2,525,090,583.68 |
法定代表人：陈金岳 主管会计工作负责人：周齐良 会计机构负责人：张娇娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,845,711.17 | 36,353,670.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 86,694,973.89 | 101,838,704.55 |
| 其中：应收票据 | 25,786,138.98 | 33,100,334.20 |
| 应收账款 | 60,908,834.91 | 68,738,370.35 |
| 预付款项 | 5,456,352.80 | 6,210,761.25 |
| 其他应收款 | 35,851,221.47 | 2,496,734.67 |
| 存货 | 240,098,899.94 | 189,080,632.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 597,824.82 | 2,420,254.60 |
| 流动资产合计 | 463,544,984.09 | 338,400,758.13 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,178,092,643.64 | 1,168,059,416.21 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 388,485,719.07 | 330,194,996.86 |
| 在建工程 | 27,964,603.69 | 10,159,829.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 47,199,297.50 | 47,913,128.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,083,223.10 | 1,204,864.32 |
| 递延所得税资产 | 4,789,613.89 | 4,319,305.00 |
| 其他非流动资产 | 41,946,560.62 | 48,747,746.19 |
| 非流动资产合计 | 1,693,561,661.51 | 1,610,599,287.31 |
| 资产总计 | 2,157,106,645.60 | 1,949,000,045.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 381,500,000.00 | 258,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 137,234,063.58 | 108,198,890.05 |
| 预收款项 | 46,572,276.09 | 30,230,452.94 |
| 应付职工薪酬 | 9,066,158.64 | 8,448,540.79 |
| 应交税费 | 1,897,819.65 | 1,875,490.74 |
| 其他应付款 | 38,861,930.91 | 38,745,539.25 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 617,132,248.87 | 447,998,913.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 96,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,292,073.94 | 12,359,333.62 |
| 递延所得税负债 | 8,203,375.46 | 4,290,977.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 114,495,449.40 | 114,650,311.31 |
| 负债合计 | 731,627,698.27 | 562,649,225.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 662,333,171.00 | 367,962,873.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 523,067,877.16 | 817,438,175.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,907,220.31 | 34,907,220.31 |
| 未分配利润 | 205,170,678.86 | 166,042,551.89 |
| 所有者权益合计 | 1,425,478,947.33 | 1,386,350,820.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,157,106,645.60 | 1,949,000,045.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 386,195,132.74 | 297,223,089.29 |
| 其中：营业收入 | 386,195,132.74 | 297,223,089.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 319,120,466.38 | 243,177,358.59 |
| 其中：营业成本 | 241,772,138.45 | 190,069,116.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,931,595.03 | 1,805,727.57 |
| 销售费用 | 20,037,792.16 | 13,280,482.63 |
| 管理费用 | 27,627,809.09 | 21,171,718.09 |
| 研发费用 | 19,744,903.70 | 14,298,916.96 |
| 财务费用 | 7,766,581.59 | 4,106,105.73 |
| 其中：利息费用 | 8,696,426.98 | 4,559,096.64 |
| 利息收入 | 1,293,265.75 | 299,311.24 |
| 资产减值损失 | -760,353.64 | -1,554,708.66 |
| 加：其他收益 | 1,935,816.07 | 657,451.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -909,481.01 | -186,367.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,219,850.38 | -186,367.71 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 143,624.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,244,626.28 | 54,516,814.59 |
| 加：营业外收入 | 2,090,807.82 | 3,703,575.24 |
| 减：营业外支出 | 176,672.71 | 527,438.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,158,761.39 | 57,692,951.61 |
| 减：所得税费用 | 11,931,293.88 | 9,447,325.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,227,467.51 | 48,245,626.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,227,467.51 | 48,245,626.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,842,426.47 | 42,724,126.98 |
| 少数股东损益 | 11,385,041.04 | 5,521,499.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 962,468.19 | -223,767.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 680,278.27 | -133,598.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 680,278.27 | -133,598.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 680,278.27 | -133,598.28 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 282,189.92 | -90,168.84 |
| 七、综合收益总额 | 59,189,935.70 | 48,021,859.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,522,704.74 | 42,590,528.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,667,230.96 | 5,431,330.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 189,051,198.96 | 164,320,235.39 |
| 减：营业成本 | 130,701,452.38 | 114,991,563.75 |
| 税金及附加 | 807,430.37 | 1,016,649.85 |
| 销售费用 | 7,278,239.81 | 5,121,667.73 |
| 管理费用 | 8,836,764.39 | 6,829,404.46 |
| 研发费用 | 9,716,916.97 | 7,701,911.49 |
| 财务费用 | 5,822,530.71 | 2,687,689.76 |
| 其中：利息费用 | 5,872,140.00 | 2,639,299.99 |
| 利息收入 | 67,840.66 | 40,395.47 |
| 资产减值损失 | 1,156,904.66 | -309,881.48 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -909,481.01 | -186,367.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,219,850.38 | -186,367.71 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,890.62 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,810,588.04 | 26,094,862.12 |
| 加：营业外收入 | 1,107,706.56 | 925,949.28 |
| 减：营业外支出 | 13,600.00 | 513,005.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,904,694.60 | 26,507,806.40 |
| 减：所得税费用 | 3,735,704.19 | 3,735,811.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,168,990.41 | 22,771,994.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,168,990.41 | 22,771,994.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,168,990.41 | 22,771,994.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,094,179,296.10 | 781,065,110.34 |
| 其中：营业收入 | 1,094,179,296.10 | 781,065,110.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 907,840,053.27 | 631,305,880.49 |
| 其中：营业成本 | 687,822,601.99 | 489,338,526.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,630,672.10 | 6,486,897.65 |
| 销售费用 | 54,612,290.89 | 39,440,882.44 |
| 管理费用 | 79,410,612.85 | 52,140,388.62 |
| 研发费用 | 52,002,970.67 | 33,927,073.56 |
| 财务费用 | 19,332,088.48 | 7,990,611.74 |
| 其中：利息费用 | 22,822,922.83 | 9,328,191.81 |
| 利息收入 | 3,621,115.98 | 1,449,313.36 |
| 资产减值损失 | 6,028,816.29 | 1,981,500.33 |
| 加：其他收益 | 1,935,816.07 | 2,438,371.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -336,473.57 | -2,705,455.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -949,758.38 | -2,149,530.70 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -74,500.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 187,864,084.99 | 149,492,146.45 |
| 加：营业外收入 | 6,525,053.01 | 6,767,850.37 |
| 减：营业外支出 | 788,503.62 | 557,816.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 193,600,634.38 | 155,702,180.35 |
| 减：所得税费用 | 28,770,006.18 | 24,232,671.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 164,830,628.20 | 131,469,508.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 164,830,628.20 | 131,469,508.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 134,892,090.16 | 115,998,248.14 |
| 少数股东损益 | 29,938,538.04 | 15,471,260.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 305,276.03 | -511,233.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 241,173.57 | -330,441.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 241,173.57 | -330,441.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 241,173.57 | -330,441.24 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 64,102.46 | -180,792.37 |
| 七、综合收益总额 | 165,135,904.23 | 130,958,274.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,133,263.73 | 115,667,806.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 30,002,640.50 | 15,290,468.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 540,987,738.63 | 440,671,088.85 |
| 减：营业成本 | 372,720,557.69 | 305,703,013.07 |
| 税金及附加 | 3,655,059.58 | 3,990,924.92 |
| 销售费用 | 18,916,300.16 | 14,098,010.28 |
| 管理费用 | 28,060,432.13 | 18,593,412.28 |
| 研发费用 | 22,653,668.37 | 18,515,425.07 |
| 财务费用 | 15,348,239.12 | 4,495,283.69 |
| 其中：利息费用 | 15,402,444.73 | 4,479,673.05 |
| 利息收入 | 192,531.65 | 130,638.74 |
| 资产减值损失 | 5,202,652.35 | 2,508,360.61 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,663,526.43 | -2,149,530.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -949,758.38 | -2,149,530.70 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -229,015.82 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,865,339.84 | 70,617,128.23 |
| 加：营业外收入 | 3,206,059.11 | 2,597,586.38 |
| 减：营业外支出 | 514,056.75 | 513,603.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,557,342.20 | 72,701,111.38 |
| 减：所得税费用 | 10,632,927.93 | 10,208,714.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,924,414.27 | 62,492,396.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,924,414.27 | 62,492,396.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 75,924,414.27 | 62,492,396.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,340,906.41 | 659,532,032.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,120,706.99 | 3,611,314.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,784,483.80 | 17,361,879.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 887,246,097.20 | 680,505,226.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,081,319.83 | 277,709,549.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,394,521.60 | 124,077,005.77 |
| 支付的各项税费 | 77,833,501.08 | 65,960,305.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,651,080.07 | 78,292,196.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 721,960,422.58 | 546,039,057.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,285,674.62 | 134,466,168.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 3,168,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,373,729.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 657,033.52 | 43,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 2,350,674.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,030,763.34 | 5,861,774.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,047,221.79 | 214,796,938.92 |
| 投资支付的现金 | 22,000,000.00 | 159,407,714.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 83,925,000.91 | 97,166,372.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 316,268.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 294,972,222.70 | 471,687,294.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,941,459.36 | -465,825,520.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,535,000.00 | 137,570,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 543,550,000.00 | 437,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,600,001.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 562,685,001.00 | 577,370,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,823,975.82 | 196,072,123.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,212,882.75 | 61,349,512.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,166,734.57 | 5,855,121.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,203,593.14 | 263,276,756.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,481,407.86 | 314,093,243.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 366,045.92 | -384,917.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,191,669.04 | -17,651,025.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,309,945.92 | 123,903,927.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,501,614.96 | 106,252,902.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,429,645.13 | 297,496,252.43 |
| 收到的税费返还 | 387,149.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,548,723.53 | 3,078,485.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,365,517.79 | 300,574,737.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,769,500.51 | 84,498,629.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,537,208.81 | 53,340,872.48 |
| 支付的各项税费 | 26,029,796.54 | 30,603,421.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,937,531.12 | 21,509,313.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,274,036.98 | 189,952,236.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,091,480.81 | 110,622,500.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,000.00 | 43,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,350,674.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,085,000.00 | 3,893,774.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,408,813.19 | 103,626,864.93 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 326,021,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,037,476.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,446,289.39 | 429,647,864.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,361,289.39 | -425,754,090.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 134,110,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 356,500,000.00 | 339,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,600,001.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 365,100,001.00 | 475,610,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,500,000.00 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,939,534.46 | 59,162,019.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,919,768.02 | 5,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,359,302.48 | 159,562,019.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,740,698.52 | 316,047,980.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,097.05 | -50,455.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,481,986.99 | 865,935.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,953,670.18 | 39,616,279.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,435,657.17 | 40,482,215.08 |