宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-131
2016 年 10 月
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计主
管人员)张娇娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,340,980,966.93 608,389,032.45 120.42%
归属于上市公司股东的净资产
990,928,636.62 453,552,961.86 118.48%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 165,064,645.16 219.77% 381,537,679.89 89.66%
归属于上市公司股东的净利润
25,375,980.67 523.26% 51,032,285.88 106.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
24,417,463.26 732.00% 48,676,920.18 116.37%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 56,915,513.32 330.98%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0784 419.21% 0.1576 72.81%
稀释每股收益（元/股） 0.0784 419.21% 0.1576 72.81%
加权平均净资产收益率 2.59% 1.83% 7.36% 0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -462,268.42 为固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,876,544.03 为政府补贴收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248,434.88
减：所得税影响额 352,962.02
少数股东权益影响额（税后） -45,617.23
合计 2,355,365.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
(一)面对市场变化导致公司经营业绩下滑的风险
目前，公司螺杆主机的主要竞争对手为国际大型企业及国内少数具备螺杆主机生产能力的优势企业，随着国内产业发展
日臻成熟，螺杆压缩机国产化程度不断提高，螺杆主机的进口替代将成为不可逆转的发展趋势，未来存在较大的市场空间。
但是螺杆主机市场竞争格局也可能因此而发生变化，具备螺杆主机设计、生产能力的企业数量会逐步增多，竞争对手会逐步
增加，螺杆主机市场价格可能会进一步下降，导致公司螺杆主机产品营业收入、毛利率进一步下降，从而对公司经营业绩构
成负面影响。
此外，公司螺杆工艺机产品已成功应用于石油开采企业的石油伴生气抽采增压回收、石油炼化企业的尾气回收利用、煤
矿地面与井下煤层瓦斯气的抽采增压回收利用、生物质燃气如沼气和秸秆燃气的抽采回收等领域。尽管公司在螺杆工艺机市
场开发、客户培育等方面进行了长期努力，但如果市场形势变化导致公司在认识和挖掘客户需求方面出现偏差，或者设备技
术性能等方面不能满足客户需求，都会导致公司工艺机销售减少，影响公司营业收入，从而导致公司经营业绩的下滑。
(二)公司下游企业需求变动对公司造成的风险
报告期内，公司收入主要来自于螺杆主机系列产品，螺杆主机产品主要供应国内螺杆空压机装备客户，最终用户包括轻
工制造、矿山、电子、机械制造、电力、冶金、医药、食品、石油及化工等众多行业、领域，具有“量大面广”的特征，但部
分行业如矿山、冶金、电力的周期性较强，对螺杆空压机采购需求容易受到宏观经济周期性波动的影响，从而影响到对公司
螺杆主机的销售。下游企业的需求一旦发生较大波动，对公司的收入及盈利水平带来影响。
(三)募集资金投资项目不能如期带来效益的风险
公司首发募集资金投资项目包括：螺杆压缩机主机建设项目、螺杆压缩机整机产业化项目、研发中心建设项目。螺杆压
缩机主机建设项目主要是对公司现有螺杆主机产能的扩建，旨在扩大中、大排量螺杆主机生产能力。螺杆压缩机整机产业化
项目主要是进一步发挥公司在螺杆主机方面的自制能力，提高公司煤层气、石油伴生气、天然气、沼气及工业尾气等可燃气
螺杆压缩机及机组和螺杆中压机等生产装配能力。
公司虽已对上述项目的市场前景进行了充分的分析和论证，全面考虑了产品的市场需求。尽管如此，公司立项的项目所
面临的市场需求在不断改变，可能会导致项目实施后面临市场拓展风险，导致无法如期实现投资收益。
(四)不再享受高新企业税收优惠的风险
公司于2014年9月获得编号为GF201433100072的《高新技术企业证书》，资格有效期为3年，自2014年1月1日至2016年
12月31日公司享受15%的企业所得税优惠税率。若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收
优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2014年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏
高企协[2014]15号)，子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司被认定为高新技术企业，证书编号GR201432001812，资格有效
期3年，故2014至2016年度享受15%的企业所得税优惠税率。若阿诺精密在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高
新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对阿诺精密的经营业绩产生一定的影响。
(五)重组整合风险
2016年4月29日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准了苏州阿诺精密切削技术股份有限公司的股东变更，苏州阿
诺精密切削技术股份有限公司由股份有限公司变更为有限责任公司，苏州阿诺精密切削技术股份有限公司名称变更为“苏州
阿诺精密切削技术有限公司”。鲍斯股份直接持有苏州阿诺精密切削技术有限公司100%股权，阿诺精密成为鲍斯股份的全资
子公司。尽管公司目前保留阿诺精密原有架构运行，但为发挥本次交易的协同效应，从公司经营和资源配置的角度出发，公
司与阿诺精密仍需在企业文化、管理团队、业务拓展、客户资源、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，但双方之间
能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若鲍斯股份未能及时制定与阿诺精密相适应的组织模式、财务管理与内控、人
力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施或不适应阿诺精密运作的具体情况，可能会对阿诺精密的经营
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产生不利影响，从而给上市公司及股东利益造成一定的影响。
(六)阿诺精密业绩承诺不能实现的风险
根据公司与阿诺精密的原股东签署的《盈利预测补偿协议》，公司已与利润承诺方对业绩补偿事项进行了约定，但由于
市场波动、公司经营以及业务整合等风险导致阿诺精密的实际净利润数低于承诺净利润数时，则存在业绩承诺不能实现的风
险。
(七)阿诺精密募集资金投资项目不能如期带来效益的风险
阿诺精密募集资金投资项目包括：精密数控机床用高效切削刀具扩产项目、研发中心项目。阿诺精密虽已对上述项目的
市场前景进行了充分的分析和论证，全面考虑了产品的市场需求。尽管如此，阿诺精密的项目所面临的市场需求在不断改变，
可能会导致项目实施后面临市场拓展风险，导致无法如期实现投资收益。
(八)商誉减值风险
公司发行股份及支付现金购买阿诺精密的作价较阿诺精密资产账面净资产增值较多，根据企业会计准则，合并对价超出
可辨认净资产公允价值的部分将确认为商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来
每年年度终了进行减值测试。如果阿诺精密未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少上市公司
的当期利润，从而对公司当期损益造成重大不利影响。此外，非同一控制下形成的商誉将会对上市公司未来年度的资产收益
率造成一定影响。
(九)核心人才流失的风险
公司核心竞争力的主要来源之一为公司所拥有的核心人才。公司成立以来即高度重视技术和管理人才的培养和引进，经
过多年发展，凝聚了一批知识水平较高、工作经验丰富、专业技能高超、综合素质较强的管理和技术人才。随着行业竞争格
局和市场环境的变化，公司未来仍面临管理、技术等核心人才流失的风险，可能对公司生产经营稳定性和业绩造成不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,873
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
怡诺鲍斯集团有
境内非国有法人 55.40% 193,082,557 193,082,557 质押 109,862,000
限公司
奉化永兴投资有
境内非国有法人 3.53% 12,312,000 12,312,000
限公司
奉化南海药化集
境内非国有法人 3.27% 11,404,800 8,553,600
团有限公司
柯亚仕 境内自然人 3.14% 10,931,707 10,931,707
深圳市太和东方
自动化投资中心 境内自然人 2.50% 8,710,801 8,710,801
（有限合伙）
陈军 境内自然人 2.07% 7,200,000 5,400,000 质押 3,600,000
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周齐良 境内自然人 2.07% 7,200,000 5,400,000 质押 840,000
吴常洪 境内自然人 2.07% 7,200,000 7,200,000
陈立坤 境内自然人 2.07% 7,200,000 7,200,000
范永海 境内自然人 0.95% 3,312,000 3,312,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
奉化南海药化集团有限公司 2,851,200 人民币普通股 2,851,200
陈军 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
周齐良 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司 1,070,640 人民币普通股 1,070,640
夏波 540,000 人民币普通股 540,000
储晟 487,100 人民币普通股 487,100
宋辉俊 335,294 人民币普通股 335,294
陈隆风 315,000 人民币普通股 315,000
李鹏飞 270,000 人民币普通股 270,000
陈春和 256,380 人民币普通股 256,380
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述公司股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明 办法》规定的一致行动人。
公司股东陈隆风通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 315,000
参与融资融券业务股东情况说明
股；公司股东陈春和除通过普通证券账户持有 12,000 股，还通过西南证券股份有限公
（如有）
司客户信用交易担保证券账户持有 244,380 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
奉化南海药化集 每年按照上年末
11,404,800 2,851,200 8,553,600 高管锁定
团有限公司 持有股份数的
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25%解除限售
每年按照上年末
陈军 7,200,000 1,800,000 5,400,000 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
周齐良 7,200,000 1,800,000 5,400,000 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
夏波 2,160,000 540,000 1,620,000 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
合计 27,964,800 6,991,200 0 20,973,600 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，本公司累计实现营业收入38,153.77万元，较去年同期增长89.66%；其中螺杆主机业务收入17,732.99万元，
双级螺杆主机实现销售收入3,006.61万元，较去年同期增加1,418.98%；螺杆整机业务销售收入10,284.51万元，双级节能螺杆
整机实现销售收入6,729.27万元，较去年同期增长5,268.44%；
2016年5月起，阿诺精密纳入公司合并报表范围。2016年5-9月阿诺精密实现营业收入7,926.88万元，其中非标刀具收入
4,108.04万元，标准刀具收入1,653.84万元。
综上所述，报告期内驱动公司业务收入变化的主要因素：一、公司新产品双级节能螺杆整机和双级螺杆主机取得了良好
的经济效益，公司销售收入有所增长；二、公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司纳入公司合并报表范围。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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与上年同期相比，报告期公司前五大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在
依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
与上年同期相比，报告期公司前五大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客
户的情形，前五大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
具报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
\"柯亚仕自取
得鲍斯股份
本次向其发
行的新增股
份发行结束
之日起三十
六个月内不
得转让；且在
关于阿诺精
密盈利审核
报告出具之
前，或者阿诺
精密未达到
交易对方所
作的关于阿
股份限售承 2016 年 06 月
资产重组时所作承诺 柯亚仕 诺精密在上 2019-06-03
诺 01 日
一年度的承
诺利润数的
且在柯亚仕
对鲍斯股份
补偿完毕之
前，柯亚仕持
有的鲍斯股
份股票不得
转让。如违反
上述承诺的，
则柯亚仕自
愿将转让鲍
斯股份股票
所得全部上
缴给鲍斯股
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份，并承担相
应的法律责
任。
鲍斯股份本
次重大资产
重组拟向法
诺维卡发行
的新增股份，
法诺维卡承
诺自股票发
行结束之日
起 12 个月内
不进行转让。
如果本次交
易在 2015 年
度实施完毕
的，则在鲍斯
股份依法公
布 2015 年财
务报表和阿
诺精密 2015
年年度专项
苏州法诺维 审核报告后，
股份限售承 2016 年 06 月
卡机电有限 且阿诺精密 2019-06-03
诺 01 日
公司 的业绩 2015
年度的业绩
达到交易对
方该年度的
承诺业绩的，
法诺维卡转
让的鲍斯股
份的股票不
超过鲍斯股
份本次向法
诺维卡发行
股票数量的
30%；在鲍斯
股份依法公
布 2016 年财
务报表和阿
诺精密 2016
年年度专项
审核报告后，
且阿诺精密
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2016 年度的
业绩达到交
易对方该年
度的承诺业
绩的，法诺维
卡转让的鲍
斯股份的股
票不超过鲍
斯股份本次
向法诺维卡
发行股票数
量的 60%；鲍
斯股份依法
公布 2017 年
财务报表和
阿诺精密
2017 年年度
专项审核报
告及减值测
试报告（如
有）后，且阿
诺精密 2017
年度的业绩
达到交易对
方该年度的
承诺业绩的，
法诺维卡转
让的鲍斯股
份的股票不
超过鲍斯股
份本次向法
诺维卡发行
股票数量的
100%。如果本
次交易在
2015 年未能
实施完毕，则
业绩承诺期
的第一年的
为 2016 年，
法诺维卡的
锁定期将按
照上述解禁
方式相应顺
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延至下一年
度，在关于阿
诺精密盈利
审核报告出
具之前，或者
阿诺精密未
达到交易对
方所作的关
于阿诺精密
在上一年度
的承诺利润
数的且在法
诺维卡对鲍
斯股份补偿
完毕之前，法
诺维卡持有
的鲍斯股份
股票不得在
当年进行转
让。
本公司/本企
业取得鲍斯
深圳市太和
股份向其发
东方自动化
行的股票自
投资中心（有 股份限售承 2016 年 06 月
鲍斯股份完 2019-06-03
限合伙）;怡诺 诺 01 日
成股票发行
鲍斯集团有
之日起 36 个
限公司
月内不得转
让。
本人/本公司/
柯亚仕;常州
本企业在持
市鑫思达投
有宁波鲍斯
资咨询有限
能源装备股
公司;苏州法
份有限公司
诺维卡机电
股票期间，不
有限公司;上 关于同业竞
会在中国境
海诺千金创 争、关联交 2016 年 06 月
内或境外，以 9999-12-31
业投资中心 易、资金占用 01 日
任何方式（包
（有限合伙） 方面的承诺
括但不限于
天津卡日曲
独资、合资、
投资有限公
合作经营或
司;苏州瑞海
者承包、租赁
盛投资咨询
经营等）直接
有限公司;于
或者间接从
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红 事对鲍斯股
份的生产经
营构成或可
能构成竞争
的业务或活
动，如违反上
述承诺，本人
/本公司/本企
业将无条件
放弃可能发
生同业竞争
的业务，或以
公平、公允的
价格，在适当
时机将该等
业务注入鲍
斯股份，并愿
意承担由此
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|---|
| 公告日期:2016-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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