清水源：2016年第一季度报告全文

扫l 南泊在   V~刊技股份育限公司   2016 年第一季度报告俞文
         P青水份、
河南清水源科技股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                       扣Ii捐活水源科技股份   fj 限公司   2016 年第-季度报告乍丈
                           第一节重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均己出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王志清、主管会计工作负责人宋长廷及会计机构负责人(会计主
管人员)王琳声明z 保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                                                   -'
                                                                                      :口Jj轩泊水   ~M斗技股份育限公司          2U16 年第一季度报告 ft 文
                                                        第二节公司基本情况
    、主妥会计数据和财务指标
公司足否国会         il 政策变旦反会 il ~圭铺E 正等迫溯调整或亟          jj; 以前年度会计数据
o   是   4   沓
                                                                 本报告则                            七年10J期                 本报告 J~HtJc. 年 I\"JI剧增减
营业总收入(元)                                                       114，960 ，435.21                  100，138，109.58                            14.80%
归属于 J: 市公司陇东的净刊润()[;)                                      9 ，621 ，878.36                    9 ，151，U07.82                           5.15%
归属于 t. jf公司股尔的扣除非经常
越的 rf1 刊 i伺(元)
                                                 rWì
                                                                       8，529 ，079.52                     9，150 ，922.82                          -6.80%        ，
经商活动产生的现金
基本每加收益(元/股)
                              ~'hUfa争额(元〉                         -9 ，253 ，820.04
                                                                               。1443
                                                                                                        -12 ，510 ，717.44
                                                                                                                    0.1830
                                                                                                                                                   26.03%
                                                                                                                                                   -21.15%
                                                                                                                                                                  -E
                                                                                                                                                                  E
陆释得股收前〈元/股)                                                           。1443                               U.1830                         -21.15%        i
1m仅平均 rI' 资产收益率                                                        2.25%                                3.82%                           -1.57%
                                                                                                                               本报告 JUI末比 k 年度末增
H                                                               本报告 WJ末                         .t 年度末
                                                                                                                                           减
!也项产()[;)                                                        481 ，748 ，753.80                  48U，645 ，568.67                            0.23%
归属于 I'.m 公司股东的净资产(                 )i;)                  422 ，330 ，4UI.83                  423 ，295 ，085.64                          -0.23%
非经常性报报项目肩 l企额
、适用口不适用
f
                                                                                                                                                   单位 z 元
                                      J血口                                        年有 至报告细则未金额                               说明
ìt入当期 1w益的政府补助(与企业业务密切相关.段照国家统
                                                                                                       118，418.3U 政府补贴收入
一标准定额或定 -ffr宇受的政府补助除外)
委托他人投资~告到资产的               fw益                                                           1，166，U27.40 闲置资金理财收益
除 t 述各项之外的其他           'i 业外收入刷支出                                                         1，200.UU
减所得税影响额                                                                                         192 ，846.86
合计                                                                                                 I ，092 ，7n ，84
对公司根据        4公开发行证券的公司信息披部解抨性公告第                l   号一一非     r~常 tH~ 益》定义界定的非经常性品            i益项目，以及把 4公
开发行证券的公司信息披部解释的公告第                    l   号-一非经常性损益》中         91J> 抖的非经常性损蔬项目界定为经常削               1益的项目，应
说明原国
口适用       J    不适用
公司报告则不存在将根据             E 公开发行日券的公司信息披露解释性公告第                  l   号--非经常性        1~1益 E   定义、列举的非经常性损益
项目界定为经前性           ，
                           l i 益的昂 i日的 !Ií形.
                                                                                ;.\"1南 i自*版刊投股份宵限公司         2016 年第一手度报告.~文
二、重大风险提示
 t 一)安~生产风险
公司生产方式为规憔化、连续化生产.生产所            72j 的部分原材料以及中间产品为易燃、易爆、腐蚀                   n.J: 有毒物质，，\"，存储乎
输有特殊的贤求.公司配备了完善的安全设施.建立了完善的事战预警、应急处理机制.整个生产过理始终处于受控状态，
发生去们事故的可能    tU~小，但仍不能 111除性 ;I~贷、运输、操作不当成自然火害等原因而地成意外安全事故，膨响正常生产
经营.公司布在安全生产风险.
 (二}环保风附
公司设立以来坚持生产与环城协调发展的以则.在努力建设节约环似刑企业的过应中.不断力                                 11 火污染治理力度，最大限度地
保护生态环坝，不   1~存职 l   他底.尽管如此.随着国家经济捕民模式的转变相可抖续发展战略的全                             lhi 实施.国家环保政策问
益完善，纠、晓污染治理标准    H 趋提高.以及 1，要客户时供应商产品品质和                l环域泊理要求提高.环保治理          I，本将不断增加. I司
时，本公司生产过程中使用的圳分原材料.中间品及副产品为                   IW 碱等物质，如操作不当发生影响环             iJi 安全的事故，将可能影
响公司的生产经营，并造成一元的经济            1~!失.
 〈三}外贸环城变化放汇平变         i!J 风险
公司 -1'[ 努力拓展国际市场.收洲、欧洲和北美洲是公司政主要的出口市场.出口业务收入占主营业务总收入的比例较大，
均以美元进行 iI 价，约   n，汇率波动会对公司利润产生一定影响.虱然公司不断地加产品种炎，提高产品                                Ifl lìl井已经获得
NSF 认证阳欧盟 REACHiiE 注册，但受欧{击危机、美国经济危机复苏缓慢导致的全球经济不景气的影响，公司出口业务仍
存在一定风险。公司出口的商品平受出口商品增值税‘免、                I~i且..政策.如果未来国家根掘出口形势变化，下调公司产品的
出口 i且税率，将对公司业纷产生一定的不非         j 影响.
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前                          10 名股东持股情况表
                                                                                                                                           单位.股
                                                                             报告期末去决仅恢纹的优先
报告月1末普通 112股东总 liI                                         9.514                                                                        。
                                                                             股股东且~(拥有}
                                                           fìü10 名股东   N 股怕 t9L.
                                                                                      IHf 布限白条件                 质抑或冻结悄况
    股东名称          股东柯)后               \"股比例             J斗股姓最
                                                                                        的股份放最           股份状态                 数   m:
王志消             域内自然人                      51.01%            34.025 ，000          34 ，刷帅， J.n P~                         34 ，刷1.000
北京新华联产业
                   统内非国有法人                  11.24%             7.500.0 ∞            7.500.000
投资有限公司
河南侄纬授资咨
                   碗内非国有法人                   3.37%             2.250 ，000           2 ，250 ，000
1句有限公司
段霄琴             填内自然人                       2.25%              1，500 ，000          1.500.0(附 IflPlf                         1.500.000
张报达             域内自然人                          1.50%           1，000.000            1，∞0.0 ∞
杨尚且             榄内自然   λ                    。75%               500.000               500 000
                                                                                                   咱
史振 }j            域内自然人                       。75%                500. ∞。            500.000 质 J 甲                              500 ，(旧。
杨丽娟             境内自然人                       0.60%               400.000               400 ，000
                                                                            刘 J*im 水 i1~!树枝股份      If 限公司   2016 年第一孕度报告全文
赵丑东                    境内自然人                   0.60%           400.000               400 ，000
+-爱国                    域内臼然人                   。
                                                        úO%           400 ，000             400 ，000
                                                     ，ìu10 名无限告条件股东 J.l 股↑的兄
                                                                                                                       股份种关
                   股尔也荷:                             J.ll 无限 1!1条件股份段最
                                                                                                            胆份种类              1&ftt
中央汇金资产管理育限责任公司                                                                 308 ，200 人民币普通股                  308 ，200
深圳|风恪汇投资管理有限公司
                                                                                             234 ，800 人民币普通股                  234 ，800
风格汇鑫 5 号私苏证券投资搭金
王福.~                                                                                       216 ，540 人民币 1辛 i且股              216 ，540
}oJ梅                                                                                        206 ，364 人民币   n通股                206 ，364
杨飞                                                                                         183，524 人民币普通股                    183，524
杨晓娜                                                                                       150，000 人民币曾通股                    150，000
                                                                                                                                                     .
                                                                                                                                                     可
膜炎                                                                                         141，800 人民币普通股                    141 800
                                                                                                                                          嘈
                                                                                                                                                     .
                                                                                             140.900 人民币普通股                     140.900        A
徐百在                                                                                                                                               ~
华宝信托育限责任公司-单-炎
                                                                                             128，548 人民币普通股                    128.548        咱
资金信托 R2007ZX074
徐业萍                                                                                       门     ∞ 人民币普通股
                                                                                                  1，                                          ∞
上述陇东关联关系或一致           lr 功的    股东段写琴为控股股东、实际控制人王志泊的配偶.公司未知前                     10 名无限臼流通股股
说明                                        东之间是否在在关联关系，也未知是否属于一放行动人.
参与融资融        Ji' 业务股东俏，且说明
                                            无
 (如育)
公司，ìíJ10 名普通股股东‘ lìü10 名无限毡条件普通股股东在        m 告期内是否进行约定购国交易
口是    J   峦
公司前 101S 普通股股东、前             10 名无限岱条件普 i且股股东在报告 Jllj内未进行约定购回交易.
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
口适用      4    不适用
3、限售股份变动情况
。适用      4    不适用
                                                                                河南沾点 (IJi.HH:股份有限公司     2016 年第一孚度报告俞文
                                                第三节管理层讨论与分析
          、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     4   适用口不适用
            2016 年第-季度，公司总体生产经营起步良吁，经毡平稳，具体增长(下降)                     30% 指标如 l 下.
           (一)资产负债表项目大幅变        qJ 情况及原因 i且可
             I 应收祟掘账 IIii价但为 2.581.04 万元，较朋初账面价值减少       39.28%.     主要为报告期内成兑付款较多所政.
           2 应收账款帐面 j 价值为 7 嘈592.68 万元.较朋初账 Ikj价值增加 41.42%.        主要   h报告期内受宏观经济形势及下游行业钢铁、
     电力等不 tl: 气影响，国内客户囚款速度放级所致.
           3.ffi 付账款账 iI!i价值为 814.65 万元.较 l 引切账曲 价值增加 239.37%.     主要为报告期内原材料预付款       m加所致.
，           4 其他应收款 llKiIii价值为 384.86 万元，较 l剧初胀 lki价值增加 84.21%.      主要为报告别内预付中国证券登记结算有限责任
     公司深圳分公司分红押金及备用金增加所致.
           5 ，JUt!l 流动资产账 iI!i价值为 2.000.00 万元，较!明初账lki价值减少 66.67%.     主要为报告期内理财产品到期收国所致.
           6. K:J町股权投资账面价值为 59.35 万元，期初账 iI!i价伯为 O. 较则切地长了 59.35 万兀，主要为报告期内对泊水源(北京)投
     资有限公司投资所致.
            7在   m 工程账 l创价值为 1.625.91 万兀    较期初账 ilü价值增加 171.21%.     主要为报告期内掠技项目边设所致.
            8. 开发支出账面价值为 3.96.99 万元，较!目初账出价值增加 38.45%.            主要为报告期内研发资本化项目投入增加所致.
          9 其他非流动资产账面价伯为      3.273.44 万元，较用和 账 iM价值地加 97.01%. 主要为报告期内公司在北京购买办公用。;所致.
           10 应付祟掂账曲 l 价值为 545.00 万兀，较期初账 liti价 i 且地加81.67%. 主要 h拟告期内公司办理给供应商的银行            n< 兑汇票地
     加.
         11 应付 JU、 薪酬账面价值为 112.03 刀元嘈较期智账面价伯减少 56.12%.           主要为期切有年终奖金未发，报告期内发放年终奖
     所致.
         12.应交税费账 liJi价值为 477.37 万元.较期初账iI!i价值地 hU34.04%. 主要为报告 j时内应缴纳的个人所斜视和企业所得税增加
     所致.
      (二)利润表项目大幅变动悄况与原因说明
          l 营业税金及附加，报告!回较上年 I\"!J剖减少 38.77%. 主要为募集资金项目投入建设后进项税额增加导致应交咱值税额减少
     所致的城注视冉 I敬育费附加减少.
          2 销售费用.报告 ltIJ较 t 年同期精力 1140.5%. 主妥为 fJi1曾募集 ll 目 J'.海营销中心的摊销货，矶房费用，以及销售人员增加
     导致销岱费用中      1:资增加，销 Ii1:J曾加而导致的运输费用增 JJII所致.
           3 财务费用:报告期枝上年间期减少           81.52%.   主要为报告别内产生的利息收入高于去年         1\"1期所致-
          4 投资收益 报告朋金额为      115.95 万元.七年|司}剧金额为 主要 J;闲置资金理财收益所得.
           5. 营业外收入 报告朋金额为      11.96 刀元，上年同期金额为 0.01 Jj 元，主要为政府补贴收入所致.
         (三〉现金流量炭 Jt).口大幅变动怕况与原因说明
           l 收到其他与经营活动何关的现金为          16.72 万元，较 1:年 1司则增加 286.89%.    主要为政府补贴收入所致.
           2 支付其他与经营活动自关的现金为          1.155.30 万元.较 t 年 I\"J期增加 42.56%.     主要为销 fìl:J曾相1导致的运输费用增加以及
     Jt 他应收款中备用金增加所致.
           3 收回投资所收到的现金为     4.000 万.去年 I\"JJ剧为O. 主要为理财产品 flJ 期收剧本金所致.
           4 取得投资收益收到的现金为      116.60.    去年|叶则为O. 主要为理财产品生 IJ期收 1\"1((;利息所致.
                                                                                 ~IlJ南泊水 i'~ 科技股份 fHt! 公司 2016 年第一季度报告全文
      5.wm 阿克资产、无形资产相              J ，他长期资产支付的现金为    1616.24. 较去年扣l 则附加 595.77%.            主要为~~投I白日建设所致，
      6 取得      F 公司及其他信业单位支付的现金净颇为           60 万元，去年 l日则为 O. 主要为 Ifl 告朋内 .Hi!íJ]( iJ且(.It 京)役资自限公司投
资所放.
      7 报告期内.分配股利、利润或怯               H 书J.@.支付的现金 J~940.09万元. fU         年同期 1曾hIl83.44%.        主要系公司分配股书 l较 k
年|日 曾加所致.
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体倒京
    报告期内，公司实现营业收入               11496 ，04 万元，同比增 t主 14.80% ，主要原因有:
      (()母公司河南消水源科技股份有限公司报告阳                  l 内实现销岱收入    10514.05 万元(宫内部交易额            30.74 万元，己在合并报
表巾抵销) .较              k 年 10J 期增长 5%0
      (2)        于公司济源市     m 源商贸 U~!公司报告朋内实现销岱收入        976.52 万元，比七年同期增长         976.52 万元.
       (3)        于公司泊水源(上海)环保科技有限公司报告别内实现销岱收入                   36.21 万元. lt.t. 年同期梢民 36.21 万元.
                                                                                                                                                        e
                                                                                                                                                        ‘
重大己答订单及迸展销况
口适用、 1 不适用
E立量分做的订单悄 J旦
口运用       4    不远用
公司报告期内产品或服务发生虽大变化或调览有关怕况
口适用       4    不远用
重要研发项目的进展及影响
J   适用口不适用
一、翠金属污         !4i! 土域及水体修复技术的研究及开发
      公司与阿济大学模汀技术服务合同，共|同司合作开发..亟金崩污染                   1:υ:1.填血及水体丰材、牛#修呈复技
染 1:才域 (农业用1地也)及d 〈体'修复后的土t噩噩金属浸出浓度低于中华人民共和国国家际准                         GB15618-2008       (士翼环挽质最标
准 B 巾的农业用地二级标准              .)f蚀修复后的士棍恢复农用功能.
      该项日己完成前期纳米树枝状聚合物的选持、产品试制及实验宰攸果                       w 测.实 4生室效果w 测采用济源市内多处地点的士
样进行试岭，完善了重金属肉于，如铅、帅、制等的反                   ~j方法，测定精度可达        1IJO.05ppm.     同时对肉体废物设      H\ 毒性浸出 h
法进行反复对比实验，确定了重金隔离于的浸                  :11 方法，以及完成了实轮'\"内产品性能的测定，目削正处于小试阶段.
二、控基亚乙基二腾酸及其配套产品连续生产工艺技术的开发
      传统的布机瞬生产依靠篆式反应，在相同的工艺条件下得到的有机瞬产品质愤不同，色皮、气昧、粘度以及产品稳定性
均在在不同        R度的差异.该项日要从根本            k解决有机瞬产品坐产     J但是低，产品质且不稳定的问题.打破传统策式生产的基本
模式，采用更为先进的管式反应器进行生产.同时配备栩应的控制系统，设定对应的关键控制点，实现                                     !E产自动化.该项日
完成后，公司有机脱产品的生产将达剑园内甚至                  l可际领先水平.不仅能实现产品的规模化生产                 mhll 产盘，降低现场人员的
工作强度，节约劳动力，降低人员管理成本。
      项目组首先进行了            HEDP 的实驰 2在小试愤!ti 构边，主要是依据生产现场实际悄况.建立-瓷怦式反应器.用来进行                        H品
小试，该模刻的构建也为以后各项产品实现管式生产提供了放据支                      I:Y- .通过性能验证实驰米确定合远的生产工艺，在实验室
进行反复实验，确认坐产              :1 艺的可靠性. 2015 年9 月至今，项目且 l 在车间建立了一套中试设备，按照小试                  1:艺进行生产线设
                                                                                    i'l 南 irt水 ilii抖 WJ1份 mu 公司 2016年第一季皮拟告全艾
                                        WI
11. ;豆步;占据管附设计、物料自己比、反应币 、ill 抖 i卓平、容器压力等技准参 1/{.为下一步项目迸度的 illiT 提供生产 1/{Jli:.
日前，该 J9! 口市在按计划进度进行.
报告期内公司的无形资产、怯心党争能力、核心技术团队或关键技本人员〈非萤                               ，
                                                                                                    'j .监事、高级管理人员)等发生亟大变化
的影响及具应对描胞
口 i革用   4   不适用
报告期内公司前      5 大供应商的变化悄况及影响
4   适用口不适用
                                                                                             2015                          应
      供                金~     (                      金额比例{置}            供应商                         元】    采购金额比例      <10
     第一名                2.048.63                               24.45       第一                     2.112.21                      36.78
     第二名                     940.45                            11.23                                    6日4.27                   11. 92
     第一名                     900.32                            10.75       \"=各                         507.16                      日.83
     第四名                     373.23                             4.46       第四名                       409.34                      7.13
                                361. 76                            4.32       第五名                       211. 50                     3.68
       在计             4.624.39                                  55.21            ...，               3.924.4   日                  68.33
报告期内公司前      5 大客户的变化情况及影响
4   适用口不适用
                               1-3
       窑户             金额    t   万元    3    营    收   比例    <10            窑户                    {万元}     言        比例    t 革}
                                                                              债主.
                                    519.30                          4.52                                   903.35                      9.02
     ~-.#7
                                    486.13                          4.23                                    546.67                      5.46
                                                                              冉一
                                    466.49                          4.06                                    510.33                       5.1
                                    451.23                          3.93                                    502.27                      5.02
      -~~                           424.96                            3.7
                                                                              町
                                                                                                            393.07                      3.93
       ...二ι                 2.348.11                            20.44           合计                   2.855.69                     28.53
年 lf1.经营 i十;如 在报告期内的执行悄况
、适用。不适用
1
根拟公司制定的     2016年度经营计划. 2016年实现营业收入不低于 2015年营业收入，力争实现 4.5亿兀的目标，报告期内，虽
受大环榄影响，但公司全体员                 1:积极努力推 i韭各项   [j 节，公司实现营业收入     1.15亿元，与 2015年同则相比，增长了      14.8%.
与2015年度经营计划力争实现            4.5亿元的目标栩比，完成年度经营计划的               25.55%.净利润较 l三年fiiJJ剖捕民 5.15%. 完成年 1f1.
营计划的   25.16%0
~.j公司未来经营产生不利影响的且要风险性                l隶、公司经营存在的主要凶难及公司拟采取的应对措施