清水源：2015年第三季度报告全文

                河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
河南清水源科技股份有限公司
    2015 年第三季度报告
       2015 年 10 月
                                                   河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王志清、主管会计工作负责人宋长廷及会计机构负责人(会计主管人员)王琳声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                  470,870,544.74                      306,651,721.97                      53.55%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              410,819,845.41                      234,675,715.47                      75.06%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        6.1592                           4.6935                       31.23%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       101,337,106.66                   -13.42%          288,370,491.99               -10.44%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         6,841,978.16                   -39.59%           25,304,653.02               -11.97%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                       --                          6,472,425.86            -79.43%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                       --                                0.097             -84.58%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.1026                   -54.70%                    0.4269             -25.74%
稀释每股收益（元/股）                          0.1026                   -54.70%                    0.4269             -25.74%
加权平均净资产收益率                           1.69%                    -66.86%                     7.63%             -42.07%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.59%                    -68.33%                     7.43%             -42.58%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        369,584.73 处置非流动资产利德
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                               0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              282,336.60 扶持企业发展资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                             0.00
                                                            河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                           129.20 收购子公司取得的收益
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                         0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                       0.00
债务重组损益                                                                 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                   0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                           0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                             0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                   0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                             0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                       0.00
对外委托贷款取得的损益                                                       0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                             0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                             0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                     0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       400.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      45,260.28
减：所得税影响额                                                       104,656.62
合计                                                                   593,054.19              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）安全生产风险
公司生产方式为规模化、连续化生产，生产所需的部分原材料以及中间产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对存储和运
输有特殊的要求。公司配备了完善的安全设施，建立了完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于受控状态，
发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因保管、运输、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响正常生产
                                                            河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
经营。公司存在安全生产风险。
（二）环保风险
公司设立以来坚持生产与环境协调发展的原则，在努力建设节约环保型企业的过程中，不断加大污染治理力度，最大限度地
保护生态环境，不损害职工健康。尽管如此，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日
益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。同
时，本公司生产过程中使用的部分原材料、中间品及副产品为酸碱等物质，如操作不当发生影响环境安全的事故，将可能影
响公司的生产经营，并造成一定的经济损失。
（三）外贸环境变化及汇率变动风险
公司一直努力拓展国际市场，亚洲、欧洲和北美洲是公司最主要的出口市场，出口业务收入占主营业务总收入的比例较大，
均以美元进行计价、结算，汇率波动会对公司利润产生一定影响。虽然公司不断增加产品种类，提高产品质量并已经获得
NSF认证和欧盟REACH认证注册，但受欧债危机、美国经济危机复苏缓慢导致的全球经济不景气的影响，公司出口业务仍
存在一定风险。公司出口的商品享受出口商品增值税“免、抵、退”政策，如果未来国家根据出口形势变化，下调公司产品的
出口退税率，将对公司业绩产生一定的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              11,585
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条            质押或冻结情况
     股东名称           股东性质     持股比例         持股数量
                                                                    件的股份数量       股份状态           数量
                                                                                     质押                 34,000,000
王志清             境内自然人              51.01%      34,025,000       34,025,000
                                                                                     冻结                     25,000
北京新华联产业投资 境内非国有法
                                           11.24%       7,500,000        7,500,000 冻结                    7,500,000
有限公司           人
河南经纬投资咨询有 境内非国有法
                                           3.37%        2,250,000        2,250,000 冻结                    2,250,000
限公司             人
段雪琴             境内自然人              2.25%        1,500,000        1,500,000 冻结                    1,500,000
张振达             境内自然人              1.50%        1,000,000        1,000,000 冻结                    1,000,000
杨海星             境内自然人              0.75%          500,000         500,000 冻结                       500,000
史振方             境内自然人              0.75%          500,000         500,000 质押                       500,000
杨丽娟             境内自然人              0.60%          400,000         400,000 冻结                       400,000
赵卫东             境内自然人              0.60%          400,000         400,000 冻结                       400,000
李爱国             境内自然人              0.60%          400,000         400,000 冻结                       400,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
                                                                  河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中央汇金投资有限责任公司                                                       308,200 人民币普通股              308,200
高仁波                                                                         250,000 人民币普通股              250,000
王战胜                                                                         218,000 人民币普通股              218,000
中国银河证券股份有限公司客户信用
                                                                               205,600 人民币普通股              205,600
交易担保证券账户
财达证券有限责任公司客户信用交易
                                                                               185,800 人民币普通股              185,800
担保证券账户
申银万国证券股份有限公司客户信用
                                                                               177,600 人民币普通股              177,600
交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交易
                                                                               163,000 人民币普通股              163,000
担保证券账户
安信证券股份有限公司客户信用交易
                                                                               155,600 人民币普通股              155,600
担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交易
                                                                               154,346 人民币普通股              154,346
担保证券账户
温炳鑫                                                                         144,300 人民币普通股              144,300
                                       股东段雪琴为控股股东、实际控制人王志清的配偶，股东史振方为控股股东、实际
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       控制人王志清的舅舅。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                       无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                            数            数
王志清                  34,000,000                0            25,000       34,025,000 高管锁定
合计                    34,000,000                0            25,000       34,025,000       --             --
                                                            河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
   1.报告期末,货币资金账面价值为 13824.41 万元，较期初账面价值增加 96.68%，主要为报告期内公司发行股票募集资金
导致货币资金增加。
   2.报告期末,应收账款账面价值为 6140.41 万元，较期初账面价值增加 86.36%，主要为报告期内受宏观经济环境影响,客户
付款信用期延长所致.
   3.报告期末,预付账款账面价值为 1561.59 万元，较期初账面价值增加 145.63%，主要为报告期内北京营销中心购买办公
用房预付款所致。
   4.报告期末,在建工程账面价值为 376.91 万元，较期初账面价值增加 604.11%，主要为报告期内募投项目建设所致。
   5.报告期末,递延所得税资产账面价值为 202.26 万元，较期初账面价值增加 105.01%，主要为报告期内计提的坏账准备增
加所致。
   6.报告期末,短期借款账面价值为 0 万元，较期初账面价值减少 100%，主要为报告期内归还借款所致。
   7.报告期末,应付票据账面价值为 560 万元，较期初账面价值减少 30%%，主要为报告期内减少银行承兑汇票支付货款所
致。
   8.报告期末,应交税费账面价值为 382.15 万元，较期初账面价值增加 196.84%，主要为报告期未应交增值税和企业所得税
增加所致.
   9.报告期末,其他应付款账面价值为 32.13 万元，较期初账面价值减少 95.34%，主要为报告期内土地返款转递延收益所致.
   10.报告期末,股本账面价值为 6670 万元，较期初账面价值增加 33.40%，主要为报告期内发行股票所致。
  11.报告期末,资本公积账面价值为 16472.83 万元，较期初账面价值增加 465.54%，主要为报告期内发行股票所致。
  12.报告期末,专项储备账面价值为 207.24 万元，较期初账面价值减少 41.36%，主要为报告期内安全费用投入加大所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
   1.财务费用：报告期较去年同期减少 2708.89%，主要为报告期内产生的利息收入高于去年同期所致。
   2.资产减值损失：报告期较去年同期增加 34%，主要为报告期内应收帐款坏帐准备计提所致.
   3.营业外支出：报告期较去年同期增加 183.69%，主要为处置非流动资产损失所得。
   4.所得税费用：报告期较去年同期减少 31.82%，主要为报告期内营业利润减少所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
    1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额 647.24 万元，较上年同期减少 79.43%，主要系公司购买 商品、接受劳务支
付的现金增加所致。
    2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额-8052.48 万元，较上年同期增加了 736.96%，主要是报告期内闲着募集资金
委托理财所致。
    3.报告期内，筹资活动产生的现金流量金额 14321.91 万元，较上年同期增加 2199.04%，主要是上市收到的募投资金
17585.10 万元所致。
                                                           河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入10133.71万元，同比下降1.34%；主要原因有：
（1）单剂产品实现销售收入6605.51万元，同比下降32.05%。受上半年宏观经济环境下行的影响，多数客户减产，造成对产
品的需求下降；行业竞争加剧；国内竞争的延伸以及汇率影响，削弱了公司产品在国际市场的竞争力，造成出口业务减少。
（2）氯甲烷产品实现销售收入1276.75万元，同比增长3.55%。原因为氯甲烷受宏观经济环境整个市场需求增长。
（3）复配产品实现销售收入469.48万元，同比增长8.60%。由于复配产品的最终用户为终端客户，随着客户生产规模的扩大，
需求量增加；另外公司加大了复配产品新客户开发力度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                           河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司制定的2015年度经营计划，2015年实现营业收入不低于2014年营业收入，力争实现4.5亿元的目标。报告期内，公
司全体员工积极努力推进各项工作，虽受大环境影响，原材料价格下降及产品价格下降，公司实现营业收入1.01亿元，与2014
年同期相比，下降了1.34%，公司1-9月实现营业收入2.88亿元与2015年度经营计划力争实现4.5亿元的目标相比，完成年度经
营计划的64%，净利润较上年同期减少11.97%，完成年度经营计划的66.70%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、石化、钢铁、电力、建材等传统耗能行业未来投资放缓，下游企业面临产业结构调整，传统行业持续下滑和低迷，对公
司水处理剂的生产和销售造成一定影响；但是战略性新兴产业和新业态都表现出强劲的增长势头，我公司抓住借助资本市场，
计划全方位服务下游公司，着力进入设备制造、工程设计、水处理工程服务等高附加值领域，打造公司新的经济增长点。
2、行业内公司规模偏小，无序竞争现象突出，整合势在必行
国内水处理剂行业虽经多年发展，但行业内公司还是规模小、技术水平低，全行业目前已形成 20 余家较大企业，200 余家
小型技术服务型企业的行业布局，无序竞争现象突出，随意压低产品价格，行业整合势在必行，我公司在未来发展中计划推
出兼并重组，快速扩大公司规模，实现规模效应。
3、技术创新能力有待提高
国内企业除在有机膦系列水处理剂具有相对优势外，水处理剂产品的开发和创新能力不足，尤其在自动化、连续化生产应用
等核心技术上，与国外先进企业很大差距，我公司加大研发投入力度，提高公司的核心竞争力，确保公司未来发展战略和经
营目标的实现。
4、汇率波动风险
公司出口业务收入占营业收入的比例在40%左右，出口业务主要以美元结算，因此汇率的波动可能对本公司的经营业绩产生
影响。公司通过及时结汇控制汇率波动对利润的影响，报告期汇率波动对公司经营的影响较小，本公司财务部门负责监控公
司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
                                                                河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源     承诺方                         承诺内容                          承诺时间      承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
                             1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市
                             公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股
                             票相关事项的通知》【证监发〔2015〕51 号】等相关文
                             件的规定。2、承诺在增持期间和本次增持完成后 6 个月 2015 年 07 月 23
                    王志清                                                                         6 个月   正常履行
                             内不减持所持有的公司股份。3、本次增持公司股份行为 日
                             不会导致公司的股权分布不具备上市条件。4、公司将继
                             续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况，并
其他对公司中小股             依据相关规定及时履行信息披露义务。
东所作承诺                   1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市
                             公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股
                             票相关事项的通知》【证监发〔2015〕51 号】等相关文
                             件的规定。2、承诺在增持期间和本次增持完成后 6 个月 2015 年 08 月 20
                    王志清                                                                         6 个月   正常履行
                             内不减持所持有的公司股份。3、本次增持公司股份行为 日
                             不会导致公司的股权分布不具备上市条件。4、公司将继
                             续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况，并
                             依据相关规定及时履行信息披露义务。
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：万元
募集资金总额                                            17,585.1 本季度投入募集资金总额                        102.33
累计变更用途的募集资金总额                                    0 已累计投入募集资金总额                          353.1
                                                                     河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额比例                               0.00%
                                                                                 项目达            截止报            项目可
                      是否已                                截至期   截至期
                                募集资金 调整后 本报告                           到预定   本报告   告期末 是否达     行性是
承诺投资项目和超      变更项                                末累计   末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                           可使用   期实现   累计实 到预计     否发生
     募资金投向       目(含部                               投入金 进度(3)
                                 总额      额(1)   金额                          状态日   的效益   现的效     效益   重大变
                      分变更)                               额(2)    ＝(2)/(1)
                                                                                   期                益               化
承诺投资项目
研发中心建设项目      否           4,500            11.69    61.69      1.37%
年产 3 万吨水处理剂
                      否          10,500            17.09 217.86        2.07%
扩建项目
营销中心建设项目      否           2,500            73.55    73.55      2.94%
承诺投资项目小计           --     17,500           102.33    353.1      --         --                          --      --
超募资金投向
合计                       --     17,500       0   102.33    353.1      --         --          0          0    --      --
未达到计划进度或
预计收益的情况和      无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                      无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                      不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                      不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目      不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂      不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集      不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                      尚未使用的募集资金按规定存放募集资金专户
金用途及去向
                                                            河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
因上市时间太短，为平衡中小股东利益，暂不进行利润分配，故本报告期内没有现金分红。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
       公司实际控制人、控股股东王志清先生于2015 年7 月23 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份5000股。
       公司实际控制人、控股股东王志清先生于2015 年8 月20 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份20000
股。
                                                       河南清水源科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司
                                         2015 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                          138,244,107.13                         70,288,347.22
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           35,613,909.07                         28,248,724.46
    应收账款                                           61,404,192.50                         32,948,483.67
    预付款项                                           15,615,924.42                          6,357,531.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          2,911,534.82                          3,271,536.93
    买入返售金融资产
    存货                                               43,701,670.21                         49,267,159.95
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       60,000,000.00
流动资产合计                                          357,491,338.15                        190,381,783.40
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                    河南清水源科技股份有限公司 2