航新科技：2016年第三季度报告全文

广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广州航新航空科技股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-059
    2016 年 10 月
                                    广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人龙朝晖及会计机构负责人(会计主
管人员)龙朝晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,037,597,922.03               1,004,332,646.51                            3.31%
归属于上市公司股东的净资产
                                              851,846,277.21                     818,047,276.78                         4.13%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                       97,185,348.07                   28.44%           266,565,374.92                 -3.19%
归属于上市公司股东的净利润
                                       16,886,526.67                   -18.33%           36,925,805.46                -25.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       12,914,089.04                   -21.67%           30,258,226.29                -31.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -105,347,963.28                -52.38%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1269                  -18.34%                    0.2775              -25.84%
稀释每股收益（元/股）                          0.1269                  -18.34%                    0.2775              -25.84%
加权平均净资产收益率                           2.00%                    -0.05%                    4.42%                -3.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 7,883,290.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -39,079.96
减：所得税影响额                                                                 1,176,631.62
合计                                                                             6,667,579.17                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                            广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户集中度高易受行业政策影响的风险。本公司是一家集设备研制及保障、航空维修及服务于一体的国内领先航空机载
设备综合运营保障服务商，主要业务涉及军用及民用领域，受客户和行业特点影响，公司主要客户群体相对集中，若出现客
户整体布局、机构变动以及送修政策调整等因素，可能会给公司销售带来不利的影响。
2、技术实现风险。在设备研制方面由于研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月
异，新技术的使用没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。
3、投资规模扩大引发的管理风险。公司上市后，随着募集资金投资项目的实施和公司经营规模的不断扩张，公司组织机构
和职能不断调整和扩充，未来公司根据发展需要还将进行进一步投资或进行并购重组相关业务来提高公司规模及盈利能力，
但也可能会给公司带来相应的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             14,595
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
卜范胜           境内自然人            22.07%        29,362,158        29,362,158 质押                1,566,655
黄欣             境内自然人             7.28%         9,682,596         9,682,596 质押                1,256,627
柳少娟           境内自然人             6.97%         9,278,406         9,278,406 质押                    835,061
深圳市达晨创业
                 境内非国有法人         5.25%         6,986,000
投资有限公司
李凤瑞           境内自然人             5.20%         6,925,122         6,925,122 质押                1,519,499
孙丽香           境内自然人             3.32%         4,419,144         4,419,144
中融人寿保险股
份有限公司－分 其他                     1.58%         2,107,569
红保险产品
张全             境内自然人             1.47%         1,953,287
卜祥尧           境内自然人             1.43%         1,904,184         1,904,184
中国农业银行股
份有限公司－中
                 其他                   1.35%         1,790,901
邮核心成长混合
型证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                           广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
深圳市达晨创业投资有限公司                                             6,986,000 人民币普通股          6,986,000
中融人寿保险股份有限公司－分
                                                                       2,107,569 人民币普通股          2,107,569
红保险产品
张全                                                                   1,953,287 人民币普通股          1,953,287
中国农业银行股份有限公司－中
                                                                       1,790,901 人民币普通股          1,790,901
邮核心成长混合型证券投资基金
中融人寿保险股份有限公司－万
                                                                       1,587,524 人民币普通股          1,587,524
能保险产品
中国农业银行股份有限公司－中
邮核心优势灵活配置混合型证券                                           1,463,396 人民币普通股          1,463,396
投资基金
北京中金瑞合创业投资中心（有限
                                                                       1,461,477 人民币普通股          1,461,477
合伙）
中国农业银行股份有限公司－南
方改革机遇灵活配置混合型证券                                           1,254,986 人民币普通股          1,254,986
投资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券                                           1,105,363 人民币普通股          1,105,363
投资基金
卜范君                                                                 1,087,408 人民币普通股          1,087,408
                                 1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与卜祥尧系父子关系，孙丽香与卜祥尧系母子关
                                 系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。2.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 年
上述股东关联关系或一致行动的     11 月 16 日签订了《一致行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何事
说明                             项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行使对
                                 航新科技的股东表决权。3.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否
                                 属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                        首发限售，股东 2018 年 4 月 22
卜范胜                  29,362,158                                         29,362,158
                                                                                        承诺            日
                                                                                        首发限售，股东 2018 年 4 月 22
黄欣                     9,682,596                                          9,682,596
                                                                                        承诺            日
                                                                                        首发限售，股东 2018 年 4 月 22
柳少娟                   9,278,406                                          9,278,406
                                                                                        承诺            日
                                                                                        首发限售，股东 2018 年 4 月 22
李凤瑞                   6,925,122                                          6,925,122
                                                                                        承诺            日
                                                                                        首发限售，股东 2018 年 4 月 22
孙丽香                   4,419,144                                          4,419,144
                                                                                        承诺            日
                                                                                        首发限售，股东 2018 年 4 月 22
卜祥尧                   1,904,184                                          1,904,184
                                                                                        承诺            日
                                                                                        首发限售，股东 2017 年 1 月 26
张广军                     82,784                                             82,784
                                                                                        承诺            日
                                                                                        首发限售，股东 2017 年 3 月 25
赵立新                    107,784                                            107,784
                                                                                        承诺            日
                                                                                        首发限售，股东 2017 年 1 月 26
陈辉宇                     25,000                                             25,000
                                                                                        承诺            日
                                                                                                        航新科技股票在
                                                                                                        证券交易所上市
                                                                                                        交易之日起，每
                                                                                                        年解除所持有股
                                                                                                        份总数的 20%。
                                                                                                        在航新科技首次
秦玉宝                     80,838                              5,446          86,284 高管锁定           公开发行股票上
                                                                                                        市之日起第十二
                                                                                                        个月以后申报离
                                                                                                        职，自申报离职
                                                                                                        之日起六个月内
                                                                                                        不转让所持有的
                                                                                                        航新科技股份。
                                                                                                        航新科技股票在
                                                                                                        证券交易所上市
李渭宁                    525,447                                            525,447 高管锁定
                                                                                                        交易之日起，每
                                                                                                        年解除所持有股
                          广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                              份总数的 20%。
                                                              航新科技股票在
                                                              证券交易所上市
龙朝晖      26,946                      26,946 高管锁定       交易之日起，每
                                                              年解除所持有股
                                                              份总数的 20%。
                                                              航新科技股票在
                                                              证券交易所上市
王野       262,723                     262,723 高管锁定       交易之日起，每
                                                              年解除所持有股
                                                              份总数的 20%。
                                                              航新科技股票在
                                                              证券交易所上市
陈茜茜     141,466                     141,466 高管锁定       交易之日起，每
                                                              年解除所持有股
                                                              份总数的 20%。
                                                              航新科技股票在
                                                              证券交易所上市
刘爱群     269,460                     269,460 高管锁定       交易之日起，每
                                                              年解除所持有股
                                                              份总数的 20%。
                                                              航新科技股票在
                                                              证券交易所上市
吴贵斌    1,414,665                  1,414,665 高管锁定       交易之日起，每
                                                              年解除所持有股
                                                              份总数的 20%。
合计     64,508,723   0   5,446     64,514,169       --             --
                                                         广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、报告期末，货币资金账面价值为9,277.32万元，较期初账面价值减少52.92%，主要为2016年1-9月经营活动产生的现金流
量净额减少所致。
2、报告期末，应收票据账面价值为30.00万元，较期初账面价值减少96.23%，主要为应收票据到期承兑减少所致。
3、报告期末，应收账款账面价值为26,014.31.万元，较期初账面价值增加54.45%，主要为客户回款延缓所致。
4、报告期末，预付款项账面价值为3,151.45万元，较期初账面价值增加132.21%，主要为预付货款增加所致。
5、报告期末，其他应收款账面价值为382.55万元，较期初账面价值增加135.54%，主要为保证金和备用金等增加所致。
6、报告期末，其他流动资产账面价值为3,767.25万元，较期初账面价值减少30.48%，主要为银行存款理财产品减少所致。
7、报告期末，投资性房地产账面价值为851.00万元，较期初账面价值减少70.95%，主要为航新大楼六层由出租改为自用所
致。
8、报告期末，开发支出账面价值为1441.11万元，较期初账面价值增加987.10万元，主要为公司开发支出项目投入增加所致。
9、报告期末，其他非流动资产账面价值为649.87万元，较期初账面价值增加43.54%，主要为预付的设备款增加所致。
10、报告期末，短期借款账面价值为4000.00万元，较期初账面价值增加700.00%，主要为增加银行借款所致。
11、报告期末，应付票据账面价值为735.57万元，较期初账面价值减少64.64.00%，主要为公司减少银行承兑汇票付款所致。
12、报告期末，应交税费账面价值为624.15万元，较期初账面价值减少62.68%，主要为公司缴纳2015年度税款所致。
13、报告期末，其他综合收益账面价值为32.85万元，较期初账面价值增加155.59%，主要为汇率变动导致的外币财务报表折
算差额增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、财务费用：2016年1-9月较去年同期减少229.34%，主要为银行借款利息支出减少所致。
2、资产减值损失：2016年1-9月较去年同期增加117.56%，主要为应收账款增加坏账准备所致。
3、投资收益：2016年1-9月较去年同期下降54.90%，主要为公司对嘉兴华彩投资权益法核算所致。
4、所得税费用：2016年1-9月较去年同期下降41.88%，主要为公司应纳税所得额下降所致。
5、营业外支出：2016年1-9月较去年同期减少78.43%，主要为公司社保滞纳金增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额-10,534.80万元，较上年同期减少3,621.32万元，主要为客户回款延缓等影响所
致。
2、2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额-4,173.83万元，较上年同期减少1,204.37万元，主要为增加对嘉兴华彩股权投
资所致。
3、2016年1-9月筹资活动产生的现金流量净额3,138.98万元，较上年同期减少12,491.07万元，主要为公司上年同期发行股份
收到现金影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期2016年1-9月内公司实现营业收入26,656.54万元，较上年同期下降3.19%；实现归属于上市公司股东净利润3,692.58万
元，较上年同期下降25.85%。公司业务收入下降主要是由于公司设备研制及保障、航空维修及服务产品受行业政策变动影
响，市场订单签订时间晚于去年同期，应收账款周转率减缓，导致报告期内销售收入与利润有所下滑。
                                                         广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期新增的合同订单金额为26,349.64万元（不含税），新增订单的完成比例为75.78%；前期订单在本报告期的完成金额
为6,381.62万元（不含税）。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
   序号             研发项目       承担企业   研究成果分配          报告期内达到的目标或者状态
                                                  方案
     1     航空电子部件自动 公司              自主研发        按照计划如期开展，取得阶段性成果，达
           测试设备                                           到预期目标。
     2     机载设备研制         公司          自主研发        完成多种机载设备的原理样机研制。按照
                                                              计划如期开展，达到预期目标。
     3     某机型综合检测设 公司              自主研发        完成需求调研和技术方案设计。达到预期
           备                                                 目标，后续按计划进行。
     4     数据打印机PMA        公司          自主研发        产品完成已经在多家用户的飞机上面装
                                                              机试用，达到预期目标。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司经营管理层积极围绕发展战略和 2016年度经营计划，坚持以管理为核心，积极推进各项工作的贯彻执行，
同时加大市场营销力度，推进新客户开发的深度，强化公司的品牌，继续增加科研开发经费，提高公司科研能力，完善公司
核心竞争力，更好的服务客户。报告期内，公司严格按照经营计划稳步实施，在此基础上，公司从风险控制、成本管控、人
力资源管理、财务管理、供应链管理等方面着手，积极开展相关培训，提高公司整体管理水平，为后续公司发展和经营计划
的实现奠定良好基础。公司设备研制及保障、航空维修及服务产品受行业政策变动影响，以及市场订单签订时间晚于去年同
                                                        广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
期，导致报告期内销售收入有所下滑导致2016年第三季度销售收入略有下降，后期应加强员工激励制度，努力完成本年度经
营目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、客户集中度高易受行业政策影响的风险。本公司是一家集设备研制及保障、航空维修及服务于一体的国内领先航空机载
设备综合运营保障服务商，主要业务涉及军用及民用领域，受客户和行业特点影响，公司主要客户群体相对集中，若出现客
户整体布局、机构变动以及送修政策调整等因素，可能会给公司销售带来不利的影响。未来，公司将加大产品技术研发、扩
充产品体系，制定激励措施开发新客户。
2、技术实现风险。在设备研制方面由于研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月
异，新技术的使用没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。为此公司培养、引
进了一批业务精湛、勇于开拓的技术人员，积累了丰富的产品研发经验。公司在现有产品优势的基础上，将持续研发新的产
品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。
3、投资规模扩大引发的管理风险。公司上市后，随着募集资金投资项目的实施和公司经营规模的不断扩张，公司组织机构
和职能不断调整和扩充，未来公司根据发展需要还将进行进一步投资或进行并购重组相关业务来提高公司规模及盈利能力，
但也可能会给公司带来相应的管理风险。公司未来通过加强规范管理、完善公司内部控制体系建设，及时完善和补充内部管
理制度，建立科学的薪酬激励制度，强化提升管理水平，重点培养内部优秀的人才，同时引入中高端管理人才，为公司的可
持续发展奠定坚实的基础。
                                                                                                                   广州航新航空科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                           第四节 重要事项
     一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
     的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
                                                       承诺                                                                                          承诺   承诺
  承诺来源                     承诺方                                                              承诺内容                                                           履行情况
                                                       类型                                                                                          时间   期限
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                                              航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所
                                                              上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公
                                                              开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股
                                                              票前已发行的股票。自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起第三十七个月至七十二个月
                                                              内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的 20%。在航新科技 2015              报告期内承诺人
首次公开发行   本公司控股股东、实际控制人卜范胜、黄欣、首发
                                                              股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管 年 04 特定 严格履行承诺，未
或再融资时所   柳少娟、李凤瑞以及控股股东和实际