伊之密：2016年第一季度报告全文

广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东伊之密精密机械股份有限公司
      2016 年第一季度报告
            2016-039
         2016 年 04 月
                                   广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主
管人员)吴小卫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                267,535,160.44           262,672,586.53                        1.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 12,402,159.20            11,462,511.80                        8.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 11,327,946.64            10,516,698.97                        7.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -32,062,570.65           -32,043,125.45                        -0.06%
基本每股收益（元/股）                                     0.05                       0.05                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                       0.05                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     1.61%                    2.96%                        -1.35%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,487,192,334.85         1,436,823,187.39                        3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）                778,817,658.08           765,445,734.79                        1.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -130,089.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,403,801.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -1,095.75
减：所得税影响额                                                        198,387.57
     少数股东权益影响额（税后）                                              15.68
合计                                                                  1,074,212.56                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
     （一）市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险
     宏观经济方面，一是年初以来，国内宏观经济运行总体平稳，但GDP增速有所下滑，中国经济依然处于转型升级阶段，
制造业面临很多新的挑战，这些都对经济短期的增长带来一定影响；二是国际环境仍然复杂严峻，世界经济复苏总体上比较
缓慢，再加上许多国家货币贬值、人民币汇率波动、我国劳动力成本不断上升等因素，导致出口难度也在加大。本公司所处
行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济
处于调整期时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自家用电器、汽车、
医疗器械、3C产品、包装及航空航天等相关领域，如果上述领域发展放缓，对公司产品的需求也将减少，从而给公司未来
业务发展带来一定影响。综合以上因素，如果国内外宏观经济形势持续低迷甚至恶化，公司经营业绩将受到不利影响，存在
业绩大幅下滑的风险。
     （二）市场竞争的风险
     公司国外市场的竞争对手主要有德国德马格和克劳斯玛菲、日本宇部和住友等跨国企业，国内市场的竞争对手主要有海
天国际、震雄集团、力劲科技等企业。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益发展的技术
要求，而随着竞争对手竞争实力增强，则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。
     （三）核心人员及核心技术流失的风险
     截至2016年3月31日，公司技术研发人员已达363人，占公司总人数的17.13%。技术研发队伍和核心技术是公司的重要
资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利
影响。
     （四）应收账款回收的风险
     截至2016年3月31日，公司的应收账款净额为25,285.16万元，占公司流动资产的比例为29.19%。如果未来出现经济环境
变化引致客户违约的情况，应收账款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和
经营业绩。
     （五）存货金额较大的风险
     截至2016年3月31日，公司存货余额为33,710.60万元，占公司流动资产的41.00%。公司存货余额较大主要是由公司产品
的特性和生产模式决定。公司产品主要为定制型产品，单位价值较大，生产销售周期较长，从原材料、外购部件购进，到组
织加工、装配，发货，再到安装调试，实现销售，历时2-8个月左右，导致公司存货特别是在产品总量价值较高。随着公司
产品订单的不断增加和营业收入的增长，存货余额有可能会继续增加，存货余额较大可能会直接影响到公司的资金周转速度
和经营活动的现金流量。此外，公司期末存货余额较大且周期较长，未来亦可能存在存货减值的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              16,592
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质       持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
佳卓控股有限公
                 境外法人                 33.75%      81,000,000        81,000,000 质押               22,501,800
司
                                                           广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新余市伊理大投
                  境内非国有法人           14.43%        34,620,000                质押                   6,750,000
资管理有限公司
新余市伊源投资
                  境内非国有法人           10.29%        24,690,000
管理有限公司
新余市伊川投资
                  境内非国有法人            9.79%        23,490,300                质押                   1,400,000
管理有限公司
现代创建有限公
                  境外法人                  0.98%         2,340,000
司
黎前虎            境内自然人                0.42%         1,014,800
李业军            境内自然人                0.38%          900,000
邱奉景            境内自然人                0.37%          878,000
张新华            境内自然人                0.30%          719,800
黄胜              境内自然人                0.27%          657,600
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
黎前虎                                                                    1,014,800 人民币普通股
李业军                                                                      900,000 人民币普通股
邱奉景                                                                      878,000 人民币普通股
张新华                                                                      719,800 人民币普通股
黄胜                                                                        657,600 人民币普通股
曾继华                                                                      580,000 人民币普通股
李东海                                                                      570,000 人民币普通股
王韶峰                                                                      540,000 人民币普通股
胡升东                                                                      511,100 人民币普通股
钱雅芳                                                                      500,000 人民币普通股
                                   公司股东佳卓控股有限公司、新余市伊理大投资管理有限公司、新余市伊源投资管理有
                                   限公司、新余市伊川投资管理有限公司之间不存在关联关系。佳卓控股有限公司间接股
上述股东关联关系或一致行动的       东陈敬财与梁敬华为连襟关系，甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。陈敬财、
说明                               甄荣辉、梁敬华于 2010 年 1 月 1 日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。除此之
                                   外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上
                                   市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                            广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数
新余市伊理大投                                                                          首次公开发行所 2016 年 1 月 27
                        39,960,000        39,960,000             0
资管理有限公司                                                                          作承诺          日
新余市伊源投资                                                                          首次公开发行所 2016 年 1 月 27
                        28,800,000        28,800,000             0
管理有限公司                                                                            作承诺          日
新余市伊川投资                                                                          首次公开发行所 2016 年 1 月 27
                        27,900,000        27,900,000             0
管理有限公司                                                                            作承诺          日
现代创建有限公                                                                          首次公开发行所 2016 年 1 月 27
                         2,340,000         2,340,000             0
司                                                                                      作承诺          日
合计                    99,000,000        99,000,000             0                  0            --            --
                                                          广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债项目分析（单位：元）
    项目         2016年3月31日 2015年12月31日         变动额         变动比率              变动原因
应收票据               99,242,301.33    58,378,300.16   40,864,001.17       70.00% 主要系公司合理安排资金本期票
                                                                                    据贴现减少所致
预付款项               10,949,698.09     6,969,485.48    3,980,212.61       57.11% 主要系市场出现回暖迹象，公司材
                                                                                    料采购预付款增加所致
其他应收款             11,961,939.57     6,026,974.28    5,934,965.29       98.47% 主要系公司应收国税增值税返还
                                                                                    增加所致
一年内到期的非流动      1,128,933.30      623,316.05       505,617.25       81.12% 主要系长期待摊费用摊销年限少
资产                                                                                于1年的待摊费用增加所致
其他流动资产            4,622,855.81     9,282,266.44    -4,659,410.63     -50.20% 主要系期末增值税留抵税金减少
                                                                                    所致
其他非流动资产         31,019,449.26    23,755,668.78    7,263,780.48       30.58% 主要系公司根据《广东伊之密精密
                                                                                    机械股份有限公司与佛山市顺德
                                                                                    区精壹模具有限公司精密模具合
                                                                                    资项目合作协议书》约定预付投资
                                                                                    款所致
预收款项               80,189,510.78    60,207,947.45   19,981,563.33       33.19% 主要系公司销售订单增加收取预
                                                                                    收款所致
应付职工薪酬           31,258,726.87    45,667,528.53   -14,408,801.66     -31.55% 主要系公司本期发放了上年度年
                                                                                    终奖所致
应付利息                  888,423.06      647,869.81       240,553.25       37.13% 主要系公司贷款增加所致
（二）利润项目变动分析（单位：元）
    项目          2016年1-3月      2015年1-3月        变动额         变动比率              变动原因
营业税金及附加          2,218,866.77      983,481.05     1,235,385.72      125.61% 主要系公司本期缴纳增值税及出
                                                                                    口单证收齐增值税免抵额增加所
                                                                                    致
资产减值损失              326,630.30     1,986,393.48    -1,659,763.18     -83.56% 主要系公司本期应收账款增加额
                                                                                    较上年同期增加额减少，同时账龄
                                                                                    结构稳定，公司按账龄分析法计提
                                                                                    坏账准备金额下降所致
所得税费用              3,943,884.41     2,063,671.93    1,880,212.48       91.11% 主要系母公司及全资子公司广东
                                                               广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                          伊之密注压科技有限公司利润增
                                                                                          加所致
（三）现金流量变动分析（单位：元）
         项目            2016年1-3月      2015年1-3月          变动额          变动比率                变动原因
筹资活动产生的现金        23,753,268.13   209,546,283.99     -185,793,015.86      -88.66% 主要系公司去年1月上市收到募集
流量净额                                                                                  资金所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年，中国经济发展仍处于调整期，市场资金大量流入资本市场，对实体经济产生较大影响，整体经济增长速度放缓，
GDP增长进入到“新常态”。公司产品注塑机、压铸机及橡胶机是制造业的工作母机，我们服务的客户分布于汽车、家电、医
疗、包装、建材等数十个行业。过去一季，公司管理层紧密围绕着年初制定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，积极
应对市场挑战，继续保持健康、稳定、协调发展的态势。
    2016年第一季度，公司营业收入为267,535,160.44元，上年同期增长1.85%，归属母公司所有者的净利润为12,402,159.20
元，比上年同期上升8.20%。公司2016年第一季度经营情况符合公司预期，与上年同期相比净利润略有增加。主要原因是：
（1）本报告期营业收入与上年同期略有增加；（2）由于材料成本下降，毛利率有所上升。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
  序号      履行期限               买方                       产品             数量        合同金额      实际履行情
                                                                           （台/套）       (单位:元)         况
    1           2016.1   山东裕隆金和精密机械有限          冷室压铸机            1           7,150,000      生产阶段
                                   公司                    机器人系统            2           1,300,000      生产阶段
                                 小计                                            3           8,450,000        -
    2           2015.5   宁波燎原灯具股份有限公司          冷室压铸机            1           5,470,000    生产阶段
                                                                                 1           2,800,000    生产阶段
                                 小计                                            2           8,270,000        -
    3           2015.7   遵义乔扬数控设备有限公司          冷室压铸机            3           1,587,000 2015.9月已出
                                                                                                             机
                                                                                 2           3,199,948    生产阶段
                                                                                 2           7,204,200    生产阶段
                                                                                 1           5,686,600    生产阶段
                                                                                 1             203,100    生产阶段
                                 小计                                            9          17,880,848        -
                                 总计                                            14         34,600,848
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司共签订合同801个，合同金额合计37,984.84万元，其中主要以汽车行业、3C产品行业、包装行业等为主。
           行业              合同数量（个）          合同合计机器（台）               合同合计金额（万元）
3C产品                                        272                          461                           7,608.40
                                                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
家用电器                                     65                    107                    2,806.38
包装                                        103                    190                    4,723.82
建材                                         72                    103                    3,263.02
汽车                                        123                    198                   10,577.49
轻工业                                      108                    169                    4,314.50
医疗                                         16                     30                        591.40
玩具                                         17                    160                    2,615.13
农业                                         3                       6                         90.00
电力                                         12                     16                        770.20
其他                                         10                     13                        624.50
合计：                                      801                  1,453                   37,984.84
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                    2015年一季度               2016年一季度
前五名供应商合计采购金额（元）                               58,947,504.24            47,383,965.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                         27.90%                     28.74%
报告期公司前5大供应商比去年同期采购量下降、采购占比增加，主要系主要原材料价格下降及采购份额增加所致。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                     2015年一季度               2016年一季度
前五名客户合计销售金额（元）                                   28,188,138.36          32,622,069.48
前五名客户合计销售金额占第一季度主营业务收入                         11.12%                   12.50%
比例
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司管理层紧密围绕着年初制定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署。包括继续巩固国内市场，积极开
拓海外市场；深耕细分领域市场，提高伊之密在各领域的市场占有率；加快新产品研发；全面提升客户服务标准和质量；稳
步推进募投项目建设。报告期内2016年经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（一）应对市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险
                                                        广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    适应发达国家“工业4.0”和“中国制造2025”发展规划，加大自动化、信息化、智能化领域的研发投入，提高综合竞争力。
通过现有的海外销售网络，进一步拓展现有市场份额；同时，对战略性市场进行部分策略调整，重点在于制定知名大客户开
发计划，实现战略性海外市场的新突破。
（二）应对市场竞争的风险
    面对严峻的经济形势，公司将加快开发新产品及专用产品线，努力扩大销售，减少宏观经济周期性波动的影响，使公司
恢复到稳定增长的发展轨道。
（三）应对核心人员及核心技术流失的风险
    公司将本着“以能为本、能德兼备”的核心价值观，注重引进具有创新发展理念的技术研发、产品开发等方面的人才；公
司将建立更加合理完善的人才培训新机制，加快培养高级、科研及工艺人才，引进国内外工艺装备精英；充分利用珠三角地
区的人才、信息区域优势，引进一批高端研发人才，培养国内行业拔尖的科技人才团队。
（四）应收账款回收的风险
    公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励，加大回款力度，降低公司应收账款总额和坏账风险，提高公司资金
利用效率。
（五）应对存货金额较大的风险
    公司期末存货余额较大主要是由公司产品的特性和生产模式决定。缩短产品交货期，落实以顾客及市场为导向，公司加
大开发新市场及新客户的力度，加快产品的流动率。
                                                          广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型       承诺内容       承诺时间      承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            \"鉴于公司本
                                                            次公开发行
                                                            上市完成后，
                                                            公司净资产
                                                            随着募集资
                                                            金的到位将
                                                            大幅增加，且
                                                            本次募集资
                                                            金项目完全
                                                            实现收益需
                                                            要一定时间，
                                                            在上述期间
                                                            内，公司每股
                                 广东伊之密                 收益和净资                                   严格履行承
                                                                           2015 年 01 月 2016 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 精密机械股     其他承诺      产收益率等                                   诺，未有违背
                                                                           23 日         31 日
                                 份有限公司                 指标将有可                                   承诺的情况
                                                            能出现一定