浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江迦南科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划、发展战略及业绩预测等前瞻性描述方面的内
容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士
均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主
管人员)吴丽丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 933,187,582.39 537,995,281.16 73.46%
归属于上市公司股东的净资产
723,880,600.35 392,901,324.44 84.24%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 73,690,422.66 15.11% 190,485,546.00 19.63%
归属于上市公司股东的净利润
17,835,094.45 1.66% 43,327,879.69 12.38%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,085,978.62 -3.07% 38,492,100.09 8.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 6,713,197.56 -65.25%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.37 12.12%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.37 12.12%
加权平均净资产收益率 4.44% -0.29% 11.01% 0.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,323.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
5,271,545.48
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 581,221.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 510,904.11
减：所得税影响额 1,476,568.35
合计 4,835,779.60
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、下游行业政策变化导致的需求下降风险
制药行业是目前公司产品的主要目标市场。制药行业作为关系国计民生、人民健康的重要国民经济行
业，受到国家严格监管，国家相关政策制定及调整对制药行业影响较大。新版GMP要求现有药品生产企业
非无菌药品的生产均应在2015年12月31日前达标，现已过最后验收期限。不排除本轮GMP认证完成之后，
固体制剂制药企业更新换代设备需求增速下降，对公司业绩增长产生不利影响。
除新版GMP等行业政策和产业政策外，预计药品集中招标采购政策、基本药物制度、医疗保险制度等
政策的实施或调整，也会给制药行业带来较大影响，从而影响其对制药设备的需求，进而影响到对公司产
品的需求。
公司将根据市场形势变化，利用自身优势丰富产品系列，增加产品种类，延伸产业链，进一步拓展大
健康产业。
2、市场竞争加剧的风险
国内制药装备行业是一个充分竞争的市场。在公司所处的固体制剂装备领域内，国内高端市场仍被制
造业发达的德国和意大利的部分厂商占据。中低端市场有众多国内厂商参与，竞争方式以价格战为主，竞
争程度激烈。
随着下游制药企业实力的不断提升，其对药品工艺标准的要求不断提高，对制药设备的技术标准的要
求也将相应提高，综合性需求也越来越多；同时随着国外知名制药设备厂商在国内纷纷建立合资企业，公
司直接面对国外先进设备厂商的竞争。如果公司不能加快研发投入，提高技术水平，保持技术、生产水平
的先进性，不能增加销售与服务网络的广度和深度，确保第一时间获取市场信息，提升目标客户对公司产
品的关注度、信赖度、满意度，或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误，公司将会面临不利的市场
竞争局面和较大的竞争压力。
公司将加快营销与服务网络的建设步伐，促使销售与服务的本地化，提升订单成交率。
3、公司管理水平及人力资源的风险
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随着公司经营规模的扩大和公司上市，对公司资本运作、市场开拓、技术研发、生产管理等提出了更
多、更高的要求，公司的运营也离不开专业管理人才、技术人才、熟练的操作工。如果公司不能优化公司
管理运营体系，提升管理水平，并建立科学的薪酬激励体系，营造良好的企业文化，公司将面临管理不畅、
人才不足的风险。
公司将不断优化自身管理体系，提升管理水平，建立科学的薪酬管理体系，营造良好的企业氛围，加
强人才队伍建设以吸引并留住企业发展所需的各类人才。
4、客户工程进度延迟导致订单实现销售周期延长的风险
公司的订单产品完工后的发货及安装调试受到客户的工程建设进度影响，如果客户工程建设进度较慢
或者建设计划变更都可能导致客户要求公司延迟发货，最终影响公司销售收入的确认。
公司将积极加强与客户沟通，为客户排忧解难，提高客户服务的满意度，最终促使订单顺利完成。
5、募集资金投资项目实施不畅及不达预期效益的风险
公司在综合考虑当前国内政策环境、市场需求、行业趋势、技术发展方向、产品价格以及原材料供应
等诸多相关因素，并结合公司自身发展需求及所处行业特有经营模式的情况下，制定了募集资金使用计划。
由于公司募集资金建设项目的建设周期与团队建设、磨合时间较长，若在项目实施过程中受到不可预见因
素的影响，如国家产业政策、市场需求发生不可预见的重大变化等，则可能会对上述项目的顺利实施产生
一定影响，进而限制公司产能及业务规模的扩张，以及或对项目实施后的预期收益的实现产生一定影响。
公司将加强内部管理，提升管理水平，并积极关注国家产业政策，尽全力实施募投项目。
6、整合风险
随着公司并购业务的不断开展，公司的资产规模和业务范围逐步增大，在对子公司业务体系、组织机
构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的整合风险。
为此，公司将以上市公司的运营标准和准则帮助子公司进一步完善公司治理结构、财务制度、内部控
制制度以及业务流程。在技术、市场、管理、财务等方面进行逐步整合。同时相互借鉴、学习各自在不同
领域的优秀管理经验和能力促进双方共同发展。
7、商誉减值风险
2015年度公司收购北京迦南莱米特科技有限公司55%股权，报告期内，公司又陆续收购浙江迦南凯鑫
隆科技有限公司55%股权、温州小蒋机械科技有限公司51%股权，在公司合并资产负债表中将形成一定金
额的商誉。根据《企业会计准则》规定，以上交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进
行减值测试。如果上述子公司未来由于市场竞争加剧导致产品毛利率下降，经营业绩未达到预期目标，则
上述交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响。
公司将在经营管理过程中，与上述子公司原管理层保持密切沟通，采取切实有效的融合措施，在植入
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上市公司规范管理的要求下，确保子公司原管理团队以及人员的稳定性，并充分发挥既有员工的积极性，
以实现协同发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,080
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
迦南科技集团有限
境内非国有法人 36.24% 46,200,000 46,200,000 质押 7,000,000
公司
方亨志 境内自然人 10.35% 13,200,000 13,200,000
方志义 境内自然人 5.18% 6,600,000 6,600,000
南京比逊投资管理
境内非国有法人 4.49% 5,720,000 5,720,000
有限公司
鹏华资产－招商银
行－云南国际信托
－云南国际信托有
其他 3.13% 3,988,975 3,988,975
限公司国美鹏润原
苍资产集合资金信
托计划
周真道 境内自然人 1.90% 2,420,000 1,815,000
方正 境内自然人 1.73% 2,200,000 2,200,000 质押 1,000,000
财通基金－宁波银
其他 1.59% 2,027,850 2,027,850
行－叶明
黄斌斌 境内自然人 1.55% 1,980,000 1,980,000
北信瑞丰基金－平
安银行－北信瑞丰
其他 1.28% 1,636,207 1,636,207
基金浙商汇融 5 号
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 1,003,400 人民币普通股 1,003,400
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盛世景资产管理股份有限公司 745,700 人民币普通股 745,700
周真道 605,000 人民币普通股 605,000
管庆林 508,000 人民币普通股 508,000
吴畏 281,000 人民币普通股 281,000
孙石敏 259,850 人民币普通股 259,850
陈娟 237,721 人民币普通股 237,721
唐慧康 183,190 人民币普通股 183,190
卢伟刚 181,400 人民币普通股 181,400
天治基金-民生银行-天治尚诚 1 号资
176,240 人民币普通股 176,240
产管理计划
1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。
2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限公司的股东。
上述股东关联关系或一致行动的说明
3、方亨志、方志义为公司的股东、董事。
4、方亨志、方志义为兄弟关系，方亨志与方正、黄斌斌为父子关系。
1、公司股东盛世景资产管理股份有限公司除通过普通证券账户持有 501,300 股外，
还通过长江证券公司客户信用交易担保证券账户持有 244,400 股，实际合计持有
745,700 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如 2、公司股东吴畏通过湘财证券公司客户信用交易担保证券账户持有 281,000 股。
有） 3、公司股东孙石敏除通过普通证券账户持有 129,850 股外，还通过中信证券公司客
户信用交易担保证券账户持有 130,000 股，实际合计持有 259,850 股。
4、公司股东唐慧康除通过普通证券账户持有 5,400 股外，还通过华泰证券公司客户
信用交易担保证券账户持有 177,790 股，实际合计持有 183,190 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
迦南科技集团有限 46,200,000 46,200,000 首发承诺 2017 年 12 月 31
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公司 日
2017 年 12 月 31
方亨志 13,200,000 13,200,000 首发承诺
日
2017 年 12 月 31
方志义 6,600,000 6,600,000 首发承诺
日
南京比逊投资管理 2017 年 12 月 31
5,720,000 5,720,000 首发承诺
有限公司 日
鲁东勇 4,180,000 4,180,000 0 0 不适用 不适用
杭州联创永溢创业
投资合伙企业（有 3,960,000 3,960,000 0 0 不适用 不适用
限合伙）
参照高管股份管
周真道 2,420,000 2,420,000 1,815,000 1,815,000 高管锁定股
理
2017 年 12 月 31
方正 2,200,000 2,200,000 首发承诺
日
2017 年 12 月 31
黄斌斌 1,980,000 1,980,000 首发承诺
日
参照高管股份管
孙国龙 1,100,000 1,100,000 825,000 825,000 高管锁定股
理
参照高管股份管
陈永兴 440,000 440,000 330,000 330,000 高管锁定股
理
中融基金－平安银
行－中融基金－融 2017 年 9 月 27
1,235,856 1,235,856 再融资承诺
耀定增 4 号资产管 日
理计划
中融基金－平安银
行－中融基金－融 2017 年 9 月 27
380,041 380,041 再融资承诺
耀定增 6 号资产管 日
理计划
中融基金－平安银
行－中融基金－融 2017 年 9 月 27
182,768 182,768 再融资承诺
耀定增 8 号资产管 日
理计划
中融基金－平安银
行－中融基金－融 2017 年 9 月 27
229,185 229,185 再融资承诺
耀定增 9 号资产管 日
理计划
鹏华资产－招商银
2017 年 9 月 27
行－云南国际信托 3,988,975 3,988,975 再融资承诺
日
－云南国际信托有
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限公司国美鹏润原
苍资产集合资金信
托计划
财通基金－平安银
2017 年 9 月 27
行－浙江永禧投资 87,032 87,032 再融资承诺
日
管理有限公司
财通基金－宁波银 2017 年 9 月 27
232,086 232,086 再融资承诺
行－韩猛 日
财通基金－宁波银 2017 年 9 月 27
2,027,850 2,027,850 再融资承诺
行－叶明 日
北信瑞丰基金－平
安银行－北信瑞丰 2017 年 9 月 27
1,636,207 1,636,207 再融资承诺
基金浙商汇融 5 号 日
资产管理计划
合计 88,000,000 12,100,000 12,970,000 88,870,000 -- --
注：1、公司于 2015 年 12 月 28 日申请解除限售，限售股份包括鲁东勇、杭州联创永溢创业投资合伙企业
（有限合伙）、周真道、孙国龙、陈永兴 5 名股东合计持有的 12,100,000 股，上述股份已于 2016 年 1 月 6
日上市流通。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网的《公司关于首次公开发行前已
发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-104）。
2、2016 年 8 月 31 日，公司启动本次非公开发行股票事项，于 2016 年 9 月已全面完成本次非公开发行股
票工作，新增股份 10,000,000 股，新增 9 家限售股东，公司总股本由本次非公开发行前的 117,480,000
股变更为 127,480,000 股，具体情况详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表重大变动情况：
1. 货币资金比上年度末增加24147.55万元，增长127.38%，主要系公司非公开发行股票募集资金到位
33570.00万元、归还银行借款4700万元以及长期投资1946.00万元所致；
2. 应收票据比上年度末增加632.84万元，增长71.57%，主要系收到银行承兑汇票结算增加所致；
3. 应收账款比上年度末增加4949.44万元，增长78.20%，主要系销售收入同比增长及对重要客户信用期放
长，期末应收账款占用资金较期初增加所致；
4. 预付款项比上年度末增加1479.96万元，增长572.32%，主要系在手订单增加，购买原材料预付金额随
之增加导致；
5. 其他应收款比上年度末增加258.71万元，增长127.13%，主要系各员工备用金和投标保证金所致；
6. 存货比上年度末增加5157.32万元，增长58.33%，主要系业务扩大，各子公司存货增长所致；
7. 其他流动资产比上年度末减少1998.11万元，减少96.88%，主要系理财产品赎回所致；
8. 在建工程比上年度末增加2112.94万元，增长128.65%，主要系全资子公司南京迦南制药设备有限公司
研发大楼和厂房建设所致；
9. 无形资产比上年度末增加565.54万元，增长36.29%，主要系全资子公司南京迦南制药设备有限公司的
土地购入所致；
10. 商誉比上年度末增加2411.25万元，增长93.34%，主要系公司收购子公司（小蒋机械与凯鑫隆机械）溢
价所致；
11. 递延所得税资产增加116.42万元，增长49.13%，主要系坏账准备计提所得税费用所致；
12. 短期借款比上年度末减少4420.00万元，下降92.08%，主要系归还银行借款所致；
13. 应付票据比上年度末增加1171.85万元，增长100%，主要系公司利用银行“票据池”业务，对采购供应
商以银行票据支付所致；
14. 预收账款比上年度末增加3957.59万元，增长65.21%，主要系公司业务扩大及收购子公司所致；
15. 应付账款比上年度末增加2079.32万元，增长106.76%，主要系业务扩大及收购子公司所致；
16. 应交税费比上年度末增加312.27万元，增长60.31%，主要系营业收入增加导致增值税、所得税增加；
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17. 其他应付款比上年度末增加2091.99万元，增长867.50%，主要系收购子公司应付未付的投资款所致；
18. 股本比上年度末增加1000.00万元，增长8.51%，主要系公司非公开发行股票1000万股所致；
19. 资本公积比上年度末增加32464.34万元，增长344.20%，主要系公司溢价非公开发行股票1000万股所致；
（二）利润表重大变动情况：
1. 销售费用较上年度末增加746.80万元，增加59.99%，主要系公司收购子公司与为了扩大业务布局，设
立区域销售模式所致；
2. 财务费用较上年度末减少42.85万元，减少42.73%，主要系归还银行借款及募集资金利息收入所致；
3. 资产减值损失较上年同期增加70.95万元，增长54.19%，主要系公司应收账款增加，计提的坏账准备金
所致；
4. 营业外收入出较上年同期增加385.19万元，增长96.86%，主要系政府增加补助和财政科技项目补助所
致；
（三）现金流量表重大变动情况：
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1260.35万元，下降65.25%，主要系购买商品、接受劳务
支付的现金同比增加30.91%，支付给职工以及为职工支付的现金增长36.20%，支付其他与经营活动有
关的现金同比（应付票据）增长63.00%增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3699.05万元，下降61.74%，主要系减少理财产品和收购
子公司所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加30145.18万元，增加688.70%，主要系公司非公开发行股票吸
收投资收到现金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
报告期内，全球及中国医药消费市场继续保持稳步的增长速度，国内药机市场随着新版 GMP 改造落幕
增速趋向放缓，面对上述行业变化，公司持续完善管理运营平台，围绕年初制定的“一体两翼、六轮驱动”
的发展思路，继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，同时进一步加强集中采办、强化品牌效
应与营销管理、积极推动节能降本增效工作，使得公司营业收入与净利润继续保持稳步增长。
报告期内，公司实现营业总收入 19,048.55 万元，较上年同期增长 19.63%；实现归属于上市公司股东
的净利润 4,332.79 万元，较上年同期增长 12.38%。同时，报告期内，公司共获得专利授权 50 项，其中发
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明专利 6 项；新增专利受理 30 项。
（二）未来展望
公司将继续保持并扩大在国内固体制剂制药设备领域的优势，巩固和加强固体制剂制粒设备的国内领
先地位。同时依托公司总部省级企业研究院与国家级博士后科研工作站，以温州、南京、北京三大生产基
地为战略支撑，相互协作、协同发展，共同发挥地缘优势及固体制剂制药设备产业链优势，逐步落实“固
体制剂整体解决方案供应商”和大健康产业的战略布局。
2016 年，公司将继续专注健康价值领域，在“一体两翼，六轮驱动”发展思路基础上，加快实现公司
在制药装备、保健品装备及食品装备同心多元化齐步同飞的局面。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引
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起，属于正常变化，对公司经营无重大的影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是根据业务需要进行销售引起，
对公司经营无重大的影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照年初制定的计划目标，结合全球医药消费市场及药机行业发展状况和趋势变
化，逐步落实新市场开发策略和新产品研发策略，积极寻找新的增长点，加快募投项目建设，引进人才和
寻找新项目，确保经营目标扎实稳步推进。公司年度经营计划没有发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用
收购报告书或权益变
不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
自发行人股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本公司
直接或间接持有的发行人本次公开发
行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购该部分股份。
