宝色股份：2016年第一季度报告全文

南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
 南京宝色股份公司
2016 年第一季度报告
     2016 年 4 月
                                                                南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
                                       第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名                          职务                       无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
          吴晓光                 独立董事                出国                      赵彬
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司负责人高颀、主管会计工作负责人申克义及会计机构负责人(会计主管人员)刘义忠声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
                                                                            南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                39,621,550.45             59,166,666.00                           -33.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -28,549,894.12            -19,692,631.06                          -44.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -29,967,298.27            -22,019,237.92                          -36.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -30,895,773.37             -4,047,315.61                         -663.36%
基本每股收益（元/股）                                    -0.1413                   -0.0975                        -44.92%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.1413                   -0.0975                        -44.92%
加权平均净资产收益率                                     -4.18%                    -2.85%                          -1.33%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  1,491,714,488.43          1,520,676,311.07                           -1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）               668,258,251.56            696,808,145.68                            -4.10%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                           202,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                          -0.1413
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                        项目                                年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,451,591.46 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -14,345.36
减：所得税影响额                                                          19,841.95
合计                                                                   1,417,404.15                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
                                                              南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
    公司所在的特材非标装备制造行业，主要客户为石油、化工、冶金、电力等行业客户，受国家宏观经
济政策和形势影响，面临较大的市场风险。一方面市场需求持续低迷，下游行业固定资产投资不断下滑、
萎缩。另一方面市场竞争压力不断加剧，许多竞争者不惜依靠降低产品销售价格来取得市场份额，导致公
司订单的获取越来越困难，产品毛利率越来越低。
    采取措施：针对上述市场风险，公司将在维持好传统行业市场的基础上，加快新兴产业市场培育力度，
将军品市场作为未来公司发展的重要方向之一，集中力量进行军品市场开拓。同时，积极引进优秀的科技
人才、先进的制造技术以及精密的制造装备等，不断提升产品的设计、制造水平，使公司产品在同类产品
中具有独特的技术优势，提升公司整体竞争力。
2、应收账款坏账风险
    受石油化工行业低迷的影响及客户自身经营原因，一旦下游客户的资金链紧张甚至发生断裂，势必对
公司的应收账款产生重大影响，将会直接导致应收账款余额不断增加，收款难度进一步加大，加大了坏账
发生的可能性，存在整体资产使用效率下降的风险。
    采取措施：公司将加强对重大订单项目的监控和管理，同时注重客户信用管理，加大销售货款的回收
力度，防范合同执行风险和销售款项不能按时收回的风险，避免出现坏账的损失。
3、经营管理风险
    随着公司经营规模和业务领域的不断拓展，对公司在未来的管理思路、管理方法、战略布局等方面提
出了更高的要求和标准。若公司不能进一步提高管理水平，适应新的经济形势，未来可能导致一系列的经
营管理风险。
    采取措施：针对可能出现的经营管理风险，公司将严格加强公司规范运作和企业内部控制；同时进一
步强化董事会、管理层各项决策的科学性，促进公司管理升级，使企业管理能不断适应经济形势发展变化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                       南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
                                                                    报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                       10,971
                                                                    股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称         股东性质        持股比例             持股数量
                                                                         的股份数量        股份状态       数量
宝钛集团有限公
                 国有法人        57.52%               116,200,000        115,700,000
司
山西华鑫海贸易
                 境内非国有法人 14.95%                30,200,000         22,650,000        质押           18,000,000
有限公司
全国社会保障金
                 国有法人        2.52%                5,100,000          5,100,000
理事会转持二户
中央汇金资产管
                 国有法人        1.30%                2,630,000
理有限责任公司
赵建平           境内自然人      0.30%                600,000
孙丹薇           境内自然人      0.25%                506,800
陈文学           境内自然人      0.25%                500,800
中国银行股份有
限公司-银华优
                 其他            0.22%                449,925
质增长混合型证
券投资基金
詹永德           境外自然人      0.18%                361,300
黄恩妹           境内自然人      0.17%                339,395
前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类       数量
陕西华鑫海贸易有限公司           7,550,000                                                 人民币普通股   7,550,000
中央汇金资产管理有限责任公司     2,630,000                                                 人民币普通股   2,630,000
赵建平                           600,000                                                   人民币普通股   600,000
孙丹薇                           506,800                                                   人民币普通股   506,800
陈文学                           500,800                                                   人民币普通股   500,800
宝钛集团有限公司                 500,000                                                   人民币普通股   500,000
中国银行股份有限公司-银华优质
                                 449,925                                                   人民币普通股   449,925
增长混合型证券投资基金
詹永德                           361,300                                                   人民币普通股   361,300
                                                                          南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
黄恩妹                         339,395                                         人民币普通股    339,395
王正先                         253,500                                         人民币普通股    253,500
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
说明                           股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 1、孙丹薇通过普通账户持股 0 股，通过信用账户持股 506,800 股，合计 506,800 股。2、
（如有）                       陈文学通过普通账户持股 70,800 股，通过信用账户持股 430,000 股，合计 500,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末应收票据较年初减少 63.02%，主要原因为票据到期及背书转让。
2、报告期末预付款项较年初增加 106.27%，主要原因为支付材料预付款增加。
3、报告期其他流动资产较年初增加 3,841,162.56 元，主要原因为留抵增值税重分类所致。
4、报告期末应交税费较年初减少 97.56%，主要原因为年初应交增值税本期缴纳。
5、报告期末其他应付款较年初增加 30.98%，主要原因为招投标保证金增加。
6、报告期营业总收入较上年同期减少 33.03%，主要原因为本报告期季节性交货较少
7、报告期营业税金及附加较上年同期增加 154.96%，主要原因为出口免抵退政策不予抵扣部分导致。
8、上年同期资产减值损失冲回 2,697,367.33 元，本报告期回款情况不理想，未冲回。
9、报告期营业外收入较上年同期减少 40.36%，主要原因为政府补贴减少。
10、报告期营业外支出较上年同期增加 49,315.36 元，主要原因为子公司产生税收滞纳金。
11、报告期所得税费用较上年同期减少 76.81%。主要原因是递延所得税资产减少所致。
12、报告期净利润较上年同期减少 44.98%，主要原因是收入减少，毛利率下降所致。
                                                                南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年一季度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，强化企业管理、规范业务流程，在市场开
发、技术研发、募投项目建设、组织管理系统等方面有序推进，公司在行业内的竞争力得到进一步的巩固
与提升。
    报告期内，公司实现营业收入3,962.16万元，较上年同期减少33.03%，实现营业利润-2,989.33万元，
较上年同期下降37.16%，主要原因是：（1）宏观经济下行压力持续影响，与装备制造业密切相关的固定
资产投资增速放缓，使公司收入和毛利率均下降；（2）受季节性因素影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     2016 年 1-3 月                            2015 年 1-3 月
       宝鸡钛业股份有限公司                     宝鸡钛业股份有限公司
       西安天力金属复合材料有限公司             西部钛业有限责任公司
       江苏银环精密钢管有限公司                 上海宝钢不锈钢贸易有限公司
       宝钛集团有限公司                         浙江五环钛业股份有限公司
       无锡市星达石化配件有限公司               秦皇岛核诚镍业有限公司
    2016 年 1-3 月，公司前五大供应商采购金额合计 2,992.35 万元，占当期采购总额 50.25%，上年同期
前五大供应商采购金额合计 5,251.80.万元，占上年同期采购总额 57.92%。报告期内公司前五大供应商出现
变化主要是因为原材料根据合同订单所用材料单批量采购，一单一料，导致供应商不同，这种变化对公司
                                                                 南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
经营不会产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     2016 年 1-3 月                            2015 年 1-3
                                               GLOBAL CHUNG HWA ENGINEERING
    上海华谊工程有限公司
                                               LIWITED(亚洲金光纸业集团)
    山东日科橡塑科技有限公司               潜江新亿宏有机化工有限公司
    GLOBAL CHUNG HWA ENGINEERING
                                               Siemens Aktiengesel Lschaft 西门子
    LIWITED（亚洲金光纸业集团）
    翔鹭石化（漳州）有限公司               江西赣锋锂业股份有限公司
    浙江逸盛石化有限公司                   广州新普利技能环保科技有限公司
    2016 年 1-3 月，公司前五大客户销售金额合计 2,440.31 万元，占当期销售总额 61.59%，上年同期前
五大客户销售金额合计 3,932.66 万元，占上年同期销售总额 66.47%。报告期内公司前五大客户变化属行业
特点，公司产品为非标特材设备制造，下游客户均为项目投资，单一客户持续投资项目较少，因此客户变
化属于常态，对公司生产经营不会产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照董事会制定的发展规划，围绕年度经营计划，认真开展各项工作，公司的研发、
生产、销售、管理等均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                                              南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
                                               第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源       承诺方    承诺类型                   承诺内容                   承诺时间   承诺期限   履行情况
 收购报告书或
 权益变动报告     不适用
 书中所作承诺
 资产重组时所
                  不适用
    作承诺
                                        自宝色股份股票上市之日起 36 个月内，
                                        不转让或者委托他人管理本集团持有的
                                        宝色股份公开发行股票前已发行的股份，
                                        也不由宝色股份回购本集团持有的宝色
                                        股份公开发行前已发行的股份。宝色股份
                                        股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日
                                        的收盘价均低于首次公开发行价格（期间
                                        公司如有分红、派息、送股、资本公积金
                                        转增股本、配股等除权除息事项，则作除
                                        权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如
                                        该日不是交易日，则为该日后第一个交易
                                        日）收盘价低于首次公开发行价格，本集
                                        团持有宝色股份股票的锁定期限在原有
                           上市前股份
                                        锁定期限基础上自动延长 6 个月；在延长 2014 年 10 月 2014.10.10-
首 次 公 开 发 行 宝钛集团有
                             首发上市限                                                                 正在履行
                                        锁定期内，不转让或者委托他人管理本集     10 日      2019.10.09
或 再 融 资 时 所 限公司
                             售锁定承诺
                                        团持有的宝色股份公开发行股票前已发
作承诺
                                        行的股份，也不由宝色股份回购本集团持
                                        有的宝色股份公开发行股票前已发行的
                                        股份。
                                        此外，本集团承诺在锁定期满后两年内
                                        （24 个月），不减持所持有的宝色股份股
                                        票。
                                        上述锁定期满后，本集团减持发行人股票
                                        时，将依照《公司法》、《证券法》、中国
                                        证监会和深交所的相关规定执行。
                                        违反上述承诺，本集团同意主动披露、公
                                        开道歉，同时将违反承诺减持股票收益归
                                        宝色股份所有。
                山西华鑫海 上市前股份 1、自宝色股份股票上市之日起一年内， 2014 年 10 月 2014.10.10- 履行完毕
                                                                南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
贸易有限公 首发上市限 不转让或者委托他人管理山西华鑫海持             10 日     2015.10.09
    司       售锁定承诺 有的宝色股份公开发行股票前已发行的
                        股份，也不由宝色股份回购山西华鑫海持
                        有的宝色股份公开发行股票前已发行的
                        股份。
                        2、宝色股份股票上市后 6 个月内如公司
                        股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首
                        次公开发行价格（期间公司如有分红、派
                        息、送股、资本公积金转增股本、配股等
                        除权除息事项，则作除权除息处理，下
                        同），或者上市后 6 个月期末收盘价（如
                        该日不是交易日，则为该日后第一个交易
                        日）低于首次公开发行价格，山西华鑫海
                        持有公司股票的锁定期限在原有锁定期
                        限基础上自动延长 6 个月。
                        1、山西华鑫海所持公司股票在锁定期满
                        后两年内减持的，减持价格不低于宝色股
                        份首次公开发行价格，每年减持的比例不
                        超过所持公司股份的 25%，并在减持前 3
                        个交易日予以公告。
                        2、上述锁定期满后，山西华鑫海减持发
                        行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、
山西华鑫海
             股份限售承 中国证监会和深交所的相关规定执行。       2015 年 10 月 2015.10.10-
贸易有限公                                                                                   正在履行
                 诺     3、自宝色股份股票上市至山西华鑫海减          10 日     2017.10.09
    司
                        持期间，公司如有派息、送股、资本公积
                        金转增股本、配股等除权除息事项，减持
                        价格下限将相应进行调整。
                        如山西华鑫海处置宝色股份股票时违反
                        上述承诺，李向军和山西华鑫海主动披
                        露，并公开道歉，同时违反承诺减持股票
                        所得收益归宝色股份所有。
                        集团控制的其他企业未直接或间接从事
                        与宝色股份及其控股公司相同或相似的
                        业务；本公司在作为宝色股份的实际控制
                        人期间，将不会，并将促使本集团控制的
陕西有色金              其他企业不会：
属控股集团 避免同业竞 （1）在中国境内和境外，单独或与他人，2014 年 09 月
                                                                                  长期       正在履行
有限责任公     争承诺   以任何形式（包括但不限于投资、并购、         17 日
    司                  联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经
                        营、购买上市公司股票或参股等）直接或
                        间接从事任何与宝色股份及其控制的公
                        司主营业务构成或可能构成竞争关系的
                        业务或活动，包括但不限于：
                                                            南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
                        ① 收购、投资、持有、开发、买卖（不
                        论直接或间接）与宝色股份及其控制的公
                        司主营业务构成竞争或者可能构成竞争
                        的业务或活动；
                        ② 从事与宝色股份及其控制的公司主营
                        业务相同或相近业务的开发或投资，或在
                        其中拥有任何权利或经济利益；
                        ③ 收购、投资、持有或以其它方式直接
                        或间接买卖与宝色股份及其控制的公司
                        主营业务构成竞争的任何性质的公司、企
                        业、法人团体的股份、权益，以及在前述
                        公司、企业、法人团体中拥有任何实质权
                        益的公司、企业、法人团体的股份、权益。
                        （2）在中国境内和境外，以任何形式支
                        持宝色股份或其控制的公司以外的他人
                        从事与宝色股份或其控制的公司目前或
                        今后进行的主营业务构成竞争或者可能
                        构成竞争的业务或活动；
                        （3）以其它方式介入（不论直接或间接）
                        任何与宝色股份或其控制的公司目前或
                        今后进行的主营业务构成竞争或者可能
                        构成竞争的业务或活动。
                        违反上述承诺，本集团同意主动披露，公
                        开道歉，并限期纠正。
                        股份及其控股公司相同或相似的业务；本
                        公司在作为宝色股份的控股股东期间，将
                        不会，并将促使本集团控制的其他企业不
                        会：
                        （1）在中国境内和境外，单独或与他人，
                        以任何形式（包括但不限于投资、并购、
                        联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经
                        营、购买上市公司股票或参股等）直接或
                        间接从事任何与宝色股份及其控制的公
宝钛集团有 避免同业竞                                          2014 年 09 月
                        司主营业务构成或可能构成竞争关系的                     长期   正在履行
 限公司      争承诺                                               17 日
                        业务或活动，包括但不限于：
                        ① 收购、投资、持有、开发、买卖（不
                        论直接或间接）与宝色股份及其控制的公
                        司主营业务构成竞争或者可能构成竞争
                        的业务或活动；
                        ② 从事与宝色股份及其控制的公司主营
                        业务相同或相近业务的开发或投资，或在
                        其中拥有任何权利或经济利益；
                        ③ 收购、投资、持有或以其它方式直接
                                                            南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
                       或间接买卖与宝色股份及其控制的公司
                       主营业务构成竞争的任何性质的公司、企
                       业、法人团体的股份、权益，以及在前述
                       公司、企业、法人团体中拥有任何实质权
                       益的公司、企业、法人团体的股份、权益。
                       （2）在中国境内和境外，以任何形式支
                       持宝色股份或其控制的公司以外的他人
                       从事与宝色股份或其控制的公司目前或
                       今后进行的主营业务构成竞争或者可能
                       构成竞争的业务或活动；
                       （3）以其它方式介入（不论直接或间接）
                       任何与宝色股份或其控制的公司目前或
                       今后进行的主营业务构成竞争或者可能
                       构成竞争的业务或活动。本公司确认本承
                       诺函所载的每一项承诺均为可独立执行
                       的承诺，任何一项承诺若被视为无效或终
                       止将不影响其他各项承诺的有效性。
                       违反上述承诺，本集团同意主动披露，公
                       开道歉，公司可延迟支付分红，待未来本
                       集团纠正后支付。
                       本集团已承诺：本集团及实际控制企业将
                       尽力减少与宝色股份之间的关联交易，具
                       体承诺如下：
                       （1）本集团及其所属企业在生产经营活
                       动中所需压力容器、其他制品等将直接向
                       独立第三方采购或委托独立第三方加工
                       生产，不再向宝色股份、宝色设备采购或
                       委托宝色股份、宝色设备加工；
                       （2）本集团支持宝色股份、宝色设备在
                       原材料采购方面确定的非关联单位优先
             减少及规范 的原则，并积极支持宝色股份、宝色设备
宝钛集团有                                                     2014 年 09 月
             关联交易的 减少原材料方面的关联采购；                             长期   正在履行
  限公司                                                          17 日
                承诺   （3）本集团将积极支持宝色设备除原材
                       料外其他关联采购转由第三方采购的安
                       排，停止向宝色设备提供工业用气、运输
                       服务等方面的供应或服务。
                       （4）对于无法避免的业务往来或交易均
                       将按照公平、公允和等价有偿的原则进
                       行，交易价格严格按照市场公认的合理价
                       格确定，并按规定履行信息披露义务。
                       （5）本集团和宝色股份就相互间关联事
                       务及交易事务所作出的任何约定及安排，
                       均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等
                                                         南京宝色股份公司 2016 年第一季度报告
                     竞争条件下与任何第三方进行业务往来
                     或交易。
                     （6）本集团严格遵守中国证监会、证券
                     交易所有关规章、宝色股份《公司章程》、
                     《关联交易管理制度》等公司管理制度的
                     规定，与其他股东一样平等地行使股东权
                     利、履行股东义务，不利用大股东的地位
                     谋取不当的利益，不损害宝色股份及其他
                     股东的合法权益。
                     违反上述承诺，本集团同意主动披露、公
                     开道歉。如存在关联交易价格不公允等损
                     害宝色股份利益的情况，本集团补偿公司
                     相应的损失。
                     稳定股价承诺 触发稳定股价义务后，在
                     本集团增持公司股票不会导致违反《中华
                     人民共和国证券法》第四十七条关于“短
                     线交易”的限制，也不会致使公司将不满
                     足法定上市条件或触发控股股东的要约
                     收购义务的前提下，本集团将在触发股价
                     稳定义务之日起 5 个交易日内向公司提交
                     增持公司股票的方案并由公司公告。每阶
                     段稳定股价措施中本集团增持公司股份
                     方案应满足以下条件：