天华超净：2016年第一季度报告全文

苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
苏州天华超净科技股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人裴振华、主管会计工作负责人王永秋及会计机构负责人(会计主
管人员)王永秋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              115,656,142.73             114,287,184.62                        1.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）                5,128,758.90              11,211,643.82                       -54.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                4,602,466.88              11,138,984.37                       -58.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -3,193,226.72             -3,497,080.20                        -8.82%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.10                     -60.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.10                     -60.00%
加权平均净资产收益率                                     0.62%                    3.34%                        -2.72%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  937,420,765.94             970,365,607.64                        -3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）              815,804,560.48             810,679,450.07                        0.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -6,520.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        291,704.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                782.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        353,100.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -14,816.89
减：所得税影响额                                                         97,670.61
     少数股东权益影响额（税后）                                             287.61
合计                                                                    526,292.02                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （1）宏观经济波动风险
    受宏观经济波动影响，中国经济增长放缓，全球经济形势不容乐观，经济风险加大，将对以电子信息制造业为代表的下
游应用行业带来不利影响，从而造成公司订单减少、回款速度下降等状况，进而影响公司的经营业绩，公司业务存在受宏观
经济周期波动影响的风险。
    公司将积极调整业务重点，更新战略布局，开拓新市场和新领域；不断完善产品结构，加强内生增长与外延发展；加强
境外销售力度，抢占国外市场，力争在严峻的经济形势下保持公司的稳步前进；适时进行产业整合、升级，降低宏观经济形
势变化带来的风险。
    （2）投资项目不能实现预计收益的风险
    公司前期投资项目已经投入运营，每年将会新增部分固定资产折旧、摊销，虽然公司对投资项目进行了慎重的可行性研
究论证，但不排除由于受到宏观经济波动、公司市场开拓能力不能同步增强的影响，项目达产后新增营业收入不能消化固定
资产折旧、摊销的增加，未来会存在投资项目投资回报低于预期、影响公司盈利能力的风险。
    公司将通过加大市场推广力度，提高产品销售，合理匹配产能；公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎
原则，积极稳妥的推进项目建设，以使投资项目尽快实现效益。
    （3）成本费用上升的风险
    随着公司规模的不断扩大，投资项目实施形成的资产以及各类人才的引进，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着
公司不断加大市场推广投入，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员
工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升将导致产品毛利率和销售净利率的下降。
    对此，公司将通过优化产品结构，改进生产工艺、提高标准化作业水平、提高生产效率，减少服务成本，保持并增加市
场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。
    （4）公司规模扩张引起的管理风险
    随着公司投资项目以及合并资产的增加，公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大，对公司的经营决策、
人力资源管理、财务管理、内部控制等方面的要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对
管理的需要，将可能面临较大的管理风险。
    对此，公司将通过良好的人才引入和激励机制，不断引进人才，特别是技术、研发、管理等方面的高级人才，充实公司
现有管理团队，并结合企业内部不断完善的培训制度，进一步提高管理人员素质，逐步建立起与公司规模相适应的高效管理
体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康发展。此外，公司将进一步通过优化内部控制流程、优化组织结构，完善子公
司管理制度，发挥内部审计部门对子公司日常运作的监督作用，降低经营风险。
                                                             苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              14,117
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
裴振华           境内自然人            34.75%         47,891,017        47,891,017 质押                 14,040,500
容建芬           境内自然人             9.41%         12,975,251        12,975,251
冯忠             境内自然人             4.85%          6,680,321         6,680,321 质押                  4,000,000
冯志凌           境内自然人             3.10%          4,268,033         4,268,033
顾三官           境内自然人             2.62%          3,604,051         2,284,376 质押                  3,568,800
余树权           境内自然人             1.78%          2,460,000
苏州天华超净科
技股份有限公司
                 其他                   1.57%          2,160,000         2,160,000
－第一期员工持
股计划
同成创展（天津）
股权投资基金合
                 境内非国有法人         1.55%          2,132,841         2,132,841
伙企业（有限合
伙）
由强             境内自然人             1.27%          1,748,062         1,311,046
中国工商银行－
嘉实策略增长混
                 其他                   1.20%          1,653,020
合型证券投资基
金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
余树权                                                                   2,460,000 人民币普通股          2,460,000
中国工商银行－嘉实策略增长混
                                                                         1,653,020 人民币普通股          1,653,020
合型证券投资基金
刘昕                                                                     1,613,307 人民币普通股          1,613,307
中国工商银行股份有限公司－农
                                                                         1,565,065 人民币普通股          1,565,065
银汇理信息传媒主题股票型证券
                                                               苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
投资基金
顾三官                                                                     1,319,675 人民币普通股                1,319,675
交通银行股份有限公司－农银汇
                                                                            680,690 人民币普通股                  680,690
理行业成长混合型证券投资基金
由强                                                                        437,016 人民币普通股                  437,016
徐建幸                                                                      400,000 人民币普通股                  400,000
陈正芬                                                                      398,000 人民币普通股                  398,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                                395,700 人民币普通股                  395,700
                                     上述股东裴振华、容建芬系夫妻关系，冯忠、冯志凌系父子关系，由强、徐建幸系夫妻
上述股东关联关系或一致行动的
                                     关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动
说明
                                     人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
                                            数            数
                                                                                                         2017 年 7 月 31
                                                                                       首发承诺/首发后
裴振华                  47,891,017                0               0       47,891,017                     日/2018 年 12 月
                                                                                       限售
                                                                                                         25 日
                                                                                                         2017 年 7 月 31
容建芬                  12,975,251                0               0       12,975,251 首发承诺
                                                                                                         日
                                                                                                         首次授予日起满
                                                                                                         12 个月后每年
冯忠                     6,680,321                0               0        6,680,321 首发后限售          以 25%、5%、
                                                                                                         20%、25%、25%
                                                                                                         分五次解除限售
                                                                                                         首次授予日起满
                                                                                                         12 个月后每年
冯志凌                   4,268,033                0               0        4,268,033 首发后限售          以 25%、5%、
                                                                                                         20%、25%、25%
                                                                                                         分五次解除限售
                                         苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                             2017 年 7 月 31
顾三官             2,284,376        0       0       2,284,376 首发承诺
                                                                             日
苏州天华超净科
技股份有限公司                                                               2018 年 12 月 25
                   2,160,000        0       0       2,160,000 员工持股计划
－第一期员工持                                                               日
股计划
同成创展（天津）
股权投资基金合                                                               2016 年 12 月 25
                   2,132,841        0       0       2,132,841 首发后限售
伙企业（有限合                                                               日
伙）
                                                                             首次授予日起满
                                                                             12 个月后每年
无锡英航冶金科
                   1,494,450        0       0       1,494,450 首发后限售     以 25%、5%、
技有限公司
                                                                             20%、25%、25%
                                                                             分五次解除限售
                                                                             任期内每年解锁
由强               1,747,546   436,500      0       1,311,046 类高管锁定
                                                                             25%
                                                                             任期内每年解锁
吴军               1,233,562        0       0       1,233,562 高管锁定
                                                                             25%
                                                                             任期内每年解锁
王珩               1,096,501        0       0       1,096,501 高管锁定
                                                                             25%
                                                                             任期内每年解锁
陆建平             1,096,501        0       0       1,096,501 高管锁定
                                                                             25%
                                                                             首次授予日起满
                                                                             12 个月后每年
苏州益宇投资中
                   1,057,196        0       0       1,057,196 首发后限售     以 25%、25%、
心(有限合伙)
                                                                             40%、5%、5%分
                                                                             五次解除限售
                                                                             任期内每年解锁
成南                959,438         0       0         959,438 高管锁定
                                                                             25%
无锡市凌悦投资                                                               2016 年 12 月 25
                    553,505         0       0         553,505 首发后限售
有限公司                                                                     日
                                                                             2017 年 7 月 31
裴骏                548,250         0       0         548,250 首发承诺
                                                                             日
                                                                             任期内每年解锁
王兆勤              616,781    154,195      0         462,586 类高管锁定
                                                                             25%
                                                                             2018 年 12 月 25
包建华              443,156         0       0         443,156 首发后限售
                                                                             日
上海淳富投资管                                                               2018 年 12 月 25
                    443,156         0       0         443,156 首发后限售
理中心（有限合                                                               日
                                苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
伙）
                                                                    任期内每年解锁
陈克       411,187    102,797      0         308,390 类高管锁定
                                                                    25%
                                                                    任期内每年解锁
陈雪荣     274,126         0       0         274,126 高管锁定
                                                                    25%
                                                                    2016 年 12 月 25
包仲良     124,539         0       0         124,539 首发后限售
                                                                    日
                                                                    2016 年 12 月 25
郭一鸣     110,701         0       0         110,701 首发后限售
                                                                    日
                                                                    2016 年 12 月 25
关平        55,351         0       0          55,351 首发后限售
                                                                    日
                                                                    2016 年 12 月 25
冯晓丹      22,140         0       0          22,140 首发后限售
                                                                    日
                                                                    2016 年 12 月 25
郑秉权      13,838         0       0          13,838 首发后限售
                                                                    日
合计     90,693,763   693,492      0      90,000,271       --              --
                                                         苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.   其他流动资产期末数为812.15万元，比期初数增长了95.70%，主要原因是康华净化本期利用闲置资金购买理财产品增
     加，及非同一控制下合并博特威光电报表，博特威光电期末留抵进项税金额较大。
2.   长期待摊费用期末数为1,083.69万元，比期初数增长了43.35%，主要原因是本期非同一控制下合并博特威光电报表，博
     特威光电期末长期待摊费用金额较大。
3.   短期借款期末数为1,000.00万元，比期初数增长了66.67%，主要原因是本期非同一控制下合并博特威光电报表，博特威
     光电期末短期借款金额较大。
4.   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数为73.93万元，比期初数下降了44.76%，主要原因是宇寿医疗
     购买的远期结售汇合约公允价值变动导致。
5.   应付票据期末数为1,013.38万元,比期初数下降了62.05%，主要原因是本期使用票据结算减少导致。
6.   应付职工薪酬期末数为563.11万元，比期初数下降了38.33%，主要原因是本期发放了上年计提的年终奖金导致。
7.   应交税费期末数为681.67万元，比期初数下降了32.50%，主要原因是本期应交所得税较少导致。
8.   管理费用本期实际发生1,507.89万元，比上年同期增长了85.51%，主要原因是本期增加合并宇寿医疗、中垒新材，以及
     高亮超薄背光源项目投入较大导致。
9.   财务费用本期实际发生111.47万元，比上年同期增长303.19%，主要原因是外币汇兑损失较大导致。
10. 资产减值损失本期实际发生-180.13万元，比上年同期下降了354.75%，主要原因是计提的坏账准备减少导致。
11. 营业外收入本期实际发生30.74万，比上年同期增长了47.26%，主要原因是本期摊销政府补贴收入增加导致。
12. 营业外支出本期实际发生3.71万元，比上年同期下降了89.23%，主要原因是非流动资产处置损失减少导致。
13. 经营活动现金流入较上期增长了34.83%，主要原因是本期增加合并宇寿医疗报表导致。
14. 经营活动现金流出较上期增长了33.65%，主要原因是本期增加合并宇寿医疗报表导致。
15. 投资活动现金流入较上期增长了57.49%，主要原因是本期康华净化部分保本理财产品到期赎回导致。
16. 投资活动现金流出较上期增长了98.28%，主要原因是本期固定资产投入较大导致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，一方面，受宏观经济相对严峻、下游行业景气度低迷影响，市场整体需求下降，公司传统产品订单减少。另一方
面，由于公司背光源新业务仍处于市场培育阶段，公司前期投入期间费用大幅增加。
报告期内，公司实现营业收入115,656,142.73元，较去年同期增长1.20%；营业利润7,484,053.07元，较去年同期下降44.67%；
利润总额为7,754,420.71元，较去年同期下降42.09%；归属于上市公司股东净利润5,128,758.90元，较去年同期下降54.26%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商的部分变化是根据公司业务需求进行调整采购引起，属于正常变
化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，两名前五大客户发生变化系合并宇寿医疗业务引起，属于正常变化，对公司经营
无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划开展各项工作，进一步加强营销管理与市场拓展，继续提升研发水平与生产效率，积极推
进背光源项目建设，完善内控体系，加强各子公司的管理。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参照本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。
                                                             苏州天华超净科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方       承诺类型                承诺内容                承诺时间    承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                              因本次交易分别取得的对价股份分
                                              五次解除限售，具体如下：（1）对
                                              价股份上市之日起已满 12 个月，且
                                              补偿义务人在《补偿协议》项下的
                                              到期补偿义务（包括盈利预测补偿
                                              的连带责任）已履行完毕，冯忠、
                                              冯志凌、无锡英航因本次交易取得
                                              的对价股份总数中的 25%解除限
                                              售，计算结果不是整数的，解除限
                                              售的股份数量向下取整。（2）对价
                                              股份上市之日起已满 24 个月，且补
                                              偿义务人在《补偿协议》项下的到
                                              期补偿义务（包括盈利预测补偿的
                冯忠;冯志凌;                  连带责任）已履行完毕，冯忠、冯                               严格遵守
                                                                                            作出承诺时，
资产重组时所    无锡英航冶                    志凌、无锡英航因本次交易取得的 2015 年 12                    承诺，未出
                               股份限售承诺                                                 至承诺履行
作承诺          金科技有限                    对价股份总数中的 5%解除限售，计 月 11 日                     现违反承