广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
广东溢多利生物科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-056
2016 年 08 月
广东溢多利生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春
声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 135,585,122 为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 20 股。
公司半年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具标准审计报
告。
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目 录
第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................ 5
第三节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第五节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 53
第六节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 58
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 60
第八节 备查文件目录.................................................................................................................... 168
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、溢多利 指 广东溢多利生物科技股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
常德分公司 指 广东溢多利生物科技股份有限公司常德分公司
新合新 指 湖南新合新生物医药有限公司,系本公司控股子公司
利华制药 指 河南利华制药有限公司,系本公司全资子公司
鸿鹰生物 指 湖南鸿鹰生物科技有限公司,系本公司控股子公司
科益丰 指 北京市科益丰生物技术发展有限公司,系新合新全资子公司
股东大会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
监事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司监事会
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 溢多利 股票代码
公司的中文名称 广东溢多利生物科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 溢多利
公司的外文名称(如有) GUANGDONG VTR BIO-TECH CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有) VTR
公司的法定代表人 陈少美
注册地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.yiduoli.com
电子信箱 vtr@yiduoli.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周德荣 朱善敏
广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一
联系地址
路8号 路8号
电话 0756-8676888-8828 0756-8676888-8829
传真 0756-8680252 0756-8680252
电子信箱 vtr@yiduoli.com vtr@yiduoli.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 621,898,649.79 259,595,462.61 139.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润
32,308,472.90 25,458,923.95 26.90%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
27,368,798.44 23,695,160.37 15.50%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -87,548,473.05 1,014,562.74 -8,729.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.6457 0.01 -6,557.00%
股)
基本每股收益(元/股) 0.2685 0.2507 7.10%
稀释每股收益(元/股) 0.2685 0.2507 7.10%
加权平均净资产收益率 2.44% 3.57% -1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.09% 3.32% -1.23%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 3,340,333,189.28 2,452,262,377.63 36.21%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,831,899,796.01 1,295,918,686.18 41.36%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
13.5111 10.7941 25.17%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,461.88
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
6,284,981.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
360,987.86
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
88,047.10
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -365,004.74
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减:所得税影响额 640,218.43
少数股东权益影响额(税后) 784,657.09
合计 4,939,674.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
一、销售周期性波动风险
公司主营业务之一饲用酶制剂具有一定的销售周期波动性。首先,受养殖业的季节性影响,畜、禽饲料的产量在每年
第一季度会有一定程度的下降,主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求,畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出
栏,养殖动物存栏量短期下降较多,对畜禽饲料的消费也会下降;此外,由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在
20-30℃之间,因此,5-10月成为水产饲料的生产销售高峰期,其余时间通常为水产饲料淡季。综上,每年的一季度为行业
淡季,三、四季度为行业旺季。其次,由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体,对养殖形势缺乏计划性,由此造成了一
定的跟风现象,即在养殖行情好的时候增加存栏,在养殖行情差的时候减少存栏,从而加大养殖行业的年度波动现象。行情
好时,存栏不断增加,饲料消费增加,对饲用酶制剂的需求也相应增加;行情不好时,存栏不断减少,饲料消费减少,饲用
酶制剂的销售也会相应减少。
二、核心技术失密和技术人员流失风险
(1)核心技术失密风险
公司及下属子公司在生产工艺、发酵技术等方面拥有多项自主开发的核心技术。该类核心技术是公司核心竞争力的重
要组成部分,也是公司赖以生存和发展的基础和关键。为避免申请国家专利因技术公示而产生较大范围的技术泄密,公司仅
针对部分专有技术申请专利,大部分的技术仍以非专利形式存在。若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公
司技术机密,将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。
(2)核心技术人员流失的风险
经过多年的发展,公司形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司技术团队是公司核心竞争力的体现,
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报告期内公司技术人员队伍稳定,但如果出现核心技术人员流失的情形,将对公司可持续发展造成不利影响。
三、重组整合风险
(1)项目投资风险
2015年,公司收购了湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司,公司主营业务由酶制剂产品拓宽到酶制
剂与医药中间体、原料药并重的业务体系。应用领域拓宽到医药、饲料、能源、食品、酿造、纺织、造纸等多个领域。一方
面能够拓展和延伸上市公司的业务板块和产业链,另一方面也使公司面临新增业务的风险。目前已基本理顺业务关系,实现
资源整合,但能否为上市公司带来持续稳定的收益,将成为公司及管理团队面临的一个课题。且主要投资范围为生物医药产
业,医药产业受国家政策大力支持,市场需求巨大,行业产值每年均能保持高速增长,但是医药行业也竞争日趋激烈,有些
细分行业甚至日渐衰败,公司未来的投资项目、投资标的面临不确定性的风险。
(2)商誉减值风险
公司控股合并新合新、利华制药后,在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉,根据《企业会计准则》等规定,
商誉不作摊销处理,但需在未来每年年终进行减值测试。如果新合新、利华制药未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,
从而对公司当期损益造成不利影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
公司主营业务是从事生物医药、生物酶制剂、微生物制剂、功能性添加剂等产品研制和销售,主要产品包括:免疫和呼
吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药、生殖保健系统用药制剂等生物医药产品;饲料用酶、能源用酶、医药用酶、
食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、环保用酶等生物酶制剂产品;动物用药和其它功能性绿色饲料添加剂等产品。报告期内,
公司实现营业收入62,189.86万元, 比上年同期增长139.56%,实现营业利润4,182.54万元,比上年同期增长40.61%;实现净利
润4,164.42万元,比上年同期增长52.43%;经营活动现金流净额-8,754.85万元,比上年同期减少8729.18%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是报告期新增合并
营业收入 621,898,649.79 259,595,462.61 139.56% 子公司利华制药、新合
新营业收入所致。
主要是报告期新增合并
营业成本 396,263,413.71 139,261,618.50 184.55% 子公司利华制药、新合
新营业成本所致。
主要是报告期新增合并
销售费用 66,374,279.17 59,206,216.91 12.11% 子公司利华制药、新合
新销售费用所致。
主要是报告期新增合并
管理费用 93,045,537.94 30,308,751.43 206.99% 子公司利华制药、新合
新管理费用所致。
主要是报告期新增合并
子公司利华制药、新合
财务费用 19,636,766.93 -633,191.41 3,201.24%
新财务费用,母公司贷
款利息支出增加所致。
主要是报告期新增合并
所得税费用 6,457,709.38 4,774,978.02 35.24% 子公司利华制药、新合
新所得税费用所致。
主要是报告期新增合并
子公司利华制药、新合
研发投入 37,449,234.19 11,932,999.99 213.83%
新研发费用,母公司加
大研发投入所致。
经营活动产生的现金流 主要是报告期产量增
-87,548,473.05 1,014,562.74 -8,729.18%
量净额 大,支付的原材料款增
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加所致。
主要是母公司报告期内
支付收购珠海瑞康生物
投资活动产生的现金流 科技有限公司股权款、
-189,322,976.31 -20,087,800.53 -842.48%
量净额 支付收购湖南雪丽造纸
有限公司破产资产款所
致。
筹资活动产生的现金流 主要是母公司增资及借
794,689,807.44 24,589,504.01 3,131.83%
量净额 款增加所致。
现金及现金等价物净增 主要是母公司增资及借
518,484,967.84 5,601,102.10 9,156.84%
加额 款增加所致。
主要是报告期母公司增
货币资金 682,946,223.79 161,951,878.95 321.70% 资、借款增加及子公司
新合新借款增加所致。
主要是报告期母公司备
其他应收款 20,959,230.48 10,528,471.46 99.07% 用金增加及子公司新合
新保证金增加所致。
主要是报告期子公司新
合新产量增长,原材料
存货 590,953,012.18 430,944,403.73 37.13%
价格较期初有所上涨所
致。
主要是报告期母公司及
其他流动资产 39,327,668.66 20,321,120.43 93.53% 子公司新合新暂估进项
税增加所致。
主要是报告期母公司未
递延所得税资产 10,065,802.61 6,419,764.11 56.79% 弥补亏损产生的递延所
得税资产增加所致。
主要是报告期母公司支
付购买湖南雪丽造纸有
其他非流动资产 65,646,349.20 45,646,349.20 43.82%
限公司破产资产款增加
所致。
主要是报告期母公司及
短期借款 612,548,311.00 402,859,528.90 52.05% 子公司新合新、利华制
药借款增加所致。
主要是报告期子公司新
应付票据 0.00 1,300,000.00 -100.00% 合新应付票据到期承付
所致。
主要是报告期子公司新
预收款项 4,399,767.22 2,705,993.03 62.59% 合新、利华制药预收款
项增加所致。
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主要是报告期支付完毕
应付职工薪酬 11,397,222.58 21,542,589.32 -47.09% 上期计提的年终奖金所
致。
主要是报告期子公司鸿
鹰生物、新合新应付少
应付股利 5,364,727.85 699,010.00 667.48%
数股东的股利增加所
致。
主要是报告期子公司鸿
一年内到期的非流动
26,000,000.00 18,000,000.00 44.44% 鹰生物一年内到期的长
负债
期借款增加所致。
主要是报告期母公司及
长期借款 247,000,000.00 160,500,000.00 53.89% 子公司鸿鹰生物长期借
款增加所致。
主要是报告期子公司新
长期应付款 1,281,429.05 1,967,491.57 -34.87% 合新支付融资租赁租金
所致。
主要是母公司增资所
资本公积 1,315,817,708.04 827,672,094.11 58.98%
致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,原饲用酶制剂板块发展比较稳定,营业收入较上年同期略有增长。生物能源用酶制剂国外主要客户受市场油
价下降及其他因素影响,减少了订单量,生物能源用酶制剂业绩较上年同期有所下降。报告期营业收入增长139.56%,主要
原因是:报告期新增合并子公司湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司营业收入。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
客户根据生产需要向公司确认订单,公司不同类别的产品交货期不一致,酶制剂产品交货期一般为7-15天,呼吸和免疫
系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天,报告期订单情况如下:获得订单的订货数量15179.426
吨,金额73257.74万元,其中报告期未完成酶制剂订单的订货数量30吨,金额68.79万元,在2016年7月已发货;报告期未完
成呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品20.55吨,金额USD502.07万元,在2016年7月已发货15.55吨,
金额USD392.92万元,尚未发货5吨,金额USD109.15万元。
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
报告期内,公司主营业务在原来饲用酶制剂、生物能源用酶制剂、纺织用酶和食品用酶产品的研发、生产和销售的基础
上新增了免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药、生殖保健系统用药制剂等生物医药产品的研发、生产和销
售业务板块。公司主要收入来自免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药、饲料用酶制剂和生物能源用酶制剂
的销售。免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品销售收入占公司总营业收入的62.13%,销售毛利润占公
司总销售毛利润的57.01%,饲料用酶制剂酶制剂产品销售收入占公司总营业收入的24.30%,销售毛利润占公司总销售毛利润
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的33.11%,生物能源用酶制剂产品销售收入占公司总营业收入的6.99%,销售毛利润占公司总销售毛利润的3.84%。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
饲料用酶制剂 151,139,608.20 76,423,573.99 49.44% 4.22% 36.68% -12.01%
呼吸和免疫系统
270,153,213.32 194,325,629.80 28.07%
用药原料药
生殖保健系统用
116,221,6