北京东方通科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                  北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京东方通科技股份有限公司
    2014 年第一季度报告
         定 2014-003
       2014 年 04 月
                                     北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张齐春、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主
管人员)祝同顺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                 21,129,251.36             15,871,515.24                     33.13%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              -14,824,939.31            -12,538,723.11                     -18.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -23,786,640.58            -10,762,871.30                    -121.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.4625                   -0.2392                    -93.35%
股）
基本每股收益（元/股）                                   -0.2882                   -0.2786                     -3.45%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.2882                   -0.2786                     -3.45%
加权平均净资产收益率（%）                               -5.51%                    -8.34%                      2.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -5.68%                    -8.81%                      3.13%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                    392,842,444.15            296,083,259.45                     32.68%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            298,687,085.47            201,989,297.07                     47.87%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        5.8073                    4.4887                     29.38%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         490,485.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                          49,048.50
合计                                                                     441,436.52                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、业绩季节性波动风险
    中间件软件行业的主要最终用户集中在各级政府部门和大中型企事业单位，受到中国农历春节假期和整体工作进度安排
习惯的影响，该类客户通常会在第一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相
关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才
正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现。
由于销售费用、管理费用等各费用在年度内较为均衡的发生，而收入主要在第四季度实现，因此公司一般每年第一季度亏损，
第二、三季度也可能会出现季节性亏损。
    2、市场竞争风险
    国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的
市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。
与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时，
随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争
风险。
    3、核心技术人员流失风险
    软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果出现核心人员流失、
人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。
    4、技术研发风险
    基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新
产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出
现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、
新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新
换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致
公司丧失技术和市场的现有地位。
    5、业务规模迅速扩大导致的管理风险
    随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司将在制度建设、
组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体
系、制度及约束机制带来风险。
    6、募投项目风险
    公司首次公开发行股票并于2014年1月28日在创业板上市，本次发行募集资金将投资于Tong系列中间件产品升级项目和
营销服务平台扩建项目，有利于完善公司产品结构，健全营销服务体系，为实现公司战略发展目标创造条件。但仍可能在项
目实施过程中存在政策、技术、市场及其他无法预见的不利变化，并由此可能导致项目实施后经济效益低于预期水平的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                           6,222
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称        股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态         数量
张齐春         境内自然人               18.71%       9,624,512         9,624,512
                                                             北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
东华软件股份公
                境内非国有法人            8.63%        4,436,112          4,436,112
司
盈富泰克创业投
                境内非国有法人            7.91%        4,065,793      4,065,793
资有限公司
涌金实业（集团）
                境内非国有法人            6.78%        3,488,443      3,488,443
有限公司
牛合庆            境内自然人               5.3%        2,726,936      2,726,936
朱律玮            境内自然人              4.62%        2,378,335      2,378,335
孙亚明            境内自然人              4.44%        2,284,983      2,284,983
朱海东            境内自然人              4.17%        2,142,719      2,142,719
陈实              境内自然人              1.98%        1,018,377      1,018,377
中国银行-宝盈
核心优势灵活配
               其他                       1.48%         762,892
置混合型证券投
资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中国银行-宝盈核心优势灵活配置
                                                                           762,892 人民币普通股           762,892
混合型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
                                                                           623,145 人民币普通股           623,145
开放式证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长股
                                                                           500,018 人民币普通股           500,018
票型证券投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值股
                                                                           458,753 人民币普通股           458,753
票型证券投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精
                                                                           410,897 人民币普通股           410,897
选混合型证券投资基金
中国农业银行－国泰金牛创新成
                                                                           399,759 人民币普通股           399,759
长股票型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券
                                                                           359,922 人民币普通股           359,922
投资基金
中信银行－招商优质成长股票型
                                                                           301,796 人民币普通股           301,796
证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
                                                                           199,860 人民币普通股           199,860
衡混合型证券投资基金
中国建设银行－融通领先成长股
                                                                           177,000 人民币普通股           177,000
票型证券投资基金
                                     张齐春与朱海东为母子关系，为公司实际控制人；中国银行-宝盈核心优势灵活配
                                 置混合型证券投资基金与中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金，同属宝盈
                                 基金管理有限公司旗下证券投资基金；中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基
上述股东关联关系或一致行动的     金与中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金，同属工银瑞信基金管理有
说明                             限公司旗下证券投资基金；中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金与中
                                 国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金，同属国泰基金管理有限公司旗下
                                 证券投资基金。除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东
                                 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                              北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                          数             数
张齐春                  9,624,512                0              0        9,624,512 首发限售     2017 年 1 月 28 日
东华软件股份公
                        4,436,112                0              0        4,436,112 首发限售     2015 年 1 月 28 日
司
盈富泰克创业投
                        4,065,793                0              0        4,065,793 首发限售     2015 年 1 月 28 日
资有限公司
涌金实业（集团）
                        3,488,443                0              0        3,488,443 首发限售     2015 年 1 月 28 日
有限公司
牛合庆                  2,726,936                0              0        2,726,936 首发限售     2015 年 1 月 28 日
朱律玮                  2,378,335                0              0        2,378,335 首发限售     2017 年 1 月 28 日
孙亚明                  2,284,983                0              0        2,284,983 首发限售     2017 年 1 月 28 日
朱海东                  2,142,719                0              0        2,142,719 首发限售     2017 年 1 月 28 日
陈实                    1,018,377                0              0        1,018,377 首发限售     2015 年 1 月 28 日
李春青                   740,908                 0              0         740,908 首发限售      2017 年 1 月 28 日
袁光顺                   682,775                 0              0         682,775 首发限售      2015 年 1 月 28 日
杨桦                     624,373                 0              0         624,373 首发限售      2015 年 1 月 28 日
张杰                     555,671                 0              0         555,671 首发限售      2015 年 1 月 28 日
刘亦君                   522,343                 0              0         522,343 首发限售      2015 年 1 月 28 日
李绪兰                   385,749                 0              0         385,749 首发限售      2015 年 1 月 28 日
佟南燕                   352,497                 0              0         352,497 首发限售      2015 年 1 月 28 日
李嘉                     348,215                 0              0         348,215 首发限售      2015 年 1 月 28 日
徐志东                   290,546                 0              0         290,546 首发限售      2017 年 1 月 28 日
叶红                     224,197                 0              0         224,197 首发限售      2015 年 1 月 28 日
张庆碧                   170,694                 0              0         170,694 首发限售      2015 年 1 月 28 日
李灿峰                   170,694                 0              0         170,694 首发限售      2015 年 1 月 28 日
刘川                     162,863                 0              0         162,863 首发限售      2017 年 1 月 28 日
苏桂平                   154,300                 0              0         154,300 首发限售      2015 年 1 月 28 日
方为                     101,375                 0              0         101,375 首发限售      2015 年 1 月 28 日
陈旭                      91,037                 0              0          91,037 首发限售      2017 年 1 月 28 日
徐少璞                    85,713                 0              0          85,713 首发限售      2017 年 1 月 28 日
朱曼                      74,372                 0              0          74,372 首发限售      2017 年 1 月 28 日
任宇                      74,141                 0              0          74,141 首发限售      2015 年 1 月 28 日
陈世英                    68,586                 0              0          68,586 首发限售      2017 年 1 月 28 日
李明                      63,224                 0              0          63,224 首发限售      2015 年 1 月 28 日
李彦清                    53,503                 0              0          53,503 首发限售      2015 年 1 月 28 日
                          北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
张升平      50,147    0    0          50,147 首发限售     2015 年 1 月 28 日
张鑫        42,857    0    0          42,857 首发限售     2015 年 1 月 28 日
李晓钢      42,857    0    0          42,857 首发限售     2015 年 1 月 28 日
查文宇      42,857    0    0          42,857 首发限售     2015 年 1 月 28 日
朱木林      34,293    0    0          34,293 首发限售     2015 年 1 月 28 日
严洁        26,964    0    0          26,964 首发限售     2015 年 1 月 28 日
刘邦涛      22,219    0    0          22,219 首发限售     2015 年 1 月 28 日
吴雪萍      19,287    0    0          19,287 首发限售     2015 年 1 月 28 日
邓鹏飞      19,287    0    0          19,287 首发限售     2015 年 1 月 28 日
代卫兴      17,474    0    0          17,474 首发限售     2015 年 1 月 28 日
杨伟        17,397    0    0          17,397 首发限售     2015 年 1 月 28 日
王金先      16,703    0    0          16,703 首发限售     2015 年 1 月 28 日
牛林涛      16,163    0    0          16,163 首发限售     2015 年 1 月 28 日
徐洪波      16,086    0    0          16,086 首发限售     2015 年 1 月 28 日
付东普      15,584    0    0          15,584 首发限售     2015 年 1 月 28 日
栾玉梅      10,724    0    0          10,724 首发限售     2015 年 1 月 28 日
合计     38,574,885   0    0      38,574,885      --              --
                                                             北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、期末货币资金较年初增长 130.67%，主要系公司报告期内首次公开发行股票，募集资金到账所致；
2、期末预付款项较年初增加 154.07%，主要系公司预付了相关项目的技术开发服务费所致；
3、期末应付账款较年初减少 37.75%，主要系公司本期支付了相关的资产采购及咨询款项所致；
4、期末预收账款较年初增加 175.55%，系报告期内收到客户尚未确认收入的款项所致；
5、期末应付职工薪酬较年初增加 44.65%，系计提工会经费、职工教育经费增加所致；
6、期末应交税费较年初减少 69.07%，主要系公司本期支付了年初相关税费所致；
7、期末资本公积较年初增长 292.57%，系公司本期取得募集资金股本溢价所致；
8、报告期营业总收入同比增长 33.13%，系公司本期销售业务拓展，执行合同额增加所致；
9、报告期营业税金及附加同比增长 39.19%，系因本期营业总收入同比增长相应增加所致；
10、报告期营业外收入同比减少 65.07%，主要系本期收到增值说即征即退款项减少所致。本期实际收到增值税退税款
1,743,208.12 元，上年同期为 5,616,573.94 元，预期本期尚可收到退税款 637.59 万元，但款项未在报告期内到账，对公司报
告期业绩有较大影响；
11、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 121.01%，主要系本期期末收到承兑汇票及退税款减少所致；
12、报告期投资活动产生的现金流量净额同比上升 60.82%，系本期购建长期资产减少所致；
13、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上升 2739.23%，主要系主要系公司报告期内首次公开发行股票，募集资金到
账所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期实现营业收入 2,112.93 万元，较上年同期增加 525.77 万元，同比增长 33.13%。
    报告期内公司营销体系建设初见成效，区域市场覆盖良性发展，市场拓展策略顺利执行。受移动集采的推动，电信市场
增长迅速，销售团队效率逐渐提升。公司成功上市对品牌影响力的提升也具有积极的促进作用，增强了用户和合作伙伴采购、
应用的信心。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司报告期进行的研发项目主要有两大类：
    一是目前拳头产品的升级研发项目。主要围绕募集资金投资项目-Tong 系列中间件产品进行，包括基础中间件、集成中
间件和平台中间件产品线。截止报告期末，主要是支撑目前公司运营的拳头产品的持续改进，提升产品易用性、可靠性；基
                                                            北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
于公司营销市场的重点行业及重要用户业务需求进行产品新需求梳理和规划。另外，对拳头产品与云计算结合，适应云环境
进行了技术预研。
    二是落实以云计算、大数据为代表的新技术产品研发项目。报告期内，与重点行业用户交流，结合用户需求对云计算、
大数据相关产品和解决方案进行路线规划；与相关院校合作对云计算、大数据相关技术进行技术预研和方案讨论验证；与用
户需求相结合，落实以服务为核心价值的大数据项目咨询。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2014年一季度前五大客户：
                      客户名称                   营业收入金额
    神州数码（中国）有限公司                  3,133,623.18
    太极计算机股份有限公司                    2,395,452.43
    万达信息股份有限公司                      2,257,606.90
    中国移动通信集团公司                      1,677,243.95
    多安创新（北京）信息技术有限公司          1,222,393.16
                        合计                     10,686,319.62
    2013年一季度前五大客户：
                      客户名称                   营业收入金额
    华北计算技术研究所                         2,967,275.73
    北京汇天世纪科技有限公司                   1,581,196.58
    中国电子科技集团第二十八研究所             1,282,051.28
    中国移动通信集团                           1,142,424.52
    内蒙古自治区发展研究中心                       888,888.88
                        合计                       7,861,836.99
   由于公司销售具有明显的季节性特点，一季度营业收入占全年比重较小。列入前5大客户的单位具有一定的
偶发性。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   公司2014年一季度持续投入募集资金投资项目，报告期共计投入928.05万元，累计投入5574.97万元，期末投资进度为50%。
在北京等地举行了客户及合作伙伴大会，提升了用户及合作伙伴对公司的深入了解和信任；完成多场合作伙伴工程师认证培
训。强化了在战略实施方面的管理和内控机制，在新技术、新业务等方面的推动；通过内审加强关键过程和结果的检查。完
成年度预算编制和分解工作，加强日常管控和执行分析。制定了全年的培训计划，并进行了初步实施，特别是在管理培训上，
通过外训和内训等方式进行实施。组织了对公司董监高进行针对资本市场的法律培训。基于CRM系统，对现有已实施的项
                                                          北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
目模块进行功能和需求的完善，同时对业务体系信息化需求进行调研，提出年度信息化建设方案。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见第二节公司基本情况第二部分内容。
                                                            北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                 承诺方        承诺内容       承诺时间       承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自东方通股票
                                                    上市之日起的
                                                    三十六个月内，
                                                    不转让或委托
                                                    他人管理本人
                                                    所直接或间接
                                                    持有的东方通
                                                    股份，也不由东
                                                    方通回购本人
                                                    所直接或间接
                                                    持有的东方通
                                                    股份；前述锁定
                                                    期满后，在担任
                                                    东方通董事（或
                                                    监事/高级管理
                                                    人员）期间，每
                                                    年转让的股份
                                                    不超过本人所
                                                    持有的东方通
                                     控股股东、实际 股份总数的百
                                                                                  自东方通股票
                                     控制人：张齐 分之二十五；在 2013 年 12 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺                      申报离职后半                  上市之日起的   正常履行中
                                     春、朱海东、朱 年内不转让本 日
                                                                                  三十六个月内
                                     曼             人所持有的东
                                                    方通股份；所持
                                                    东方通股票在
                                                    锁定期满后两
                                                    年内减持的，减
                                                    持价格不低于
                                                    发行价；东方通
                                                    上市后六个月
                                                    内如东方通股
                                                    票连续二十个
                                                    交易日的收盘
                                                    价均低于发行
                                                    价，或者上市后
                                                    六个月期末收
                                                    盘价低于发行
                                                    价，持有东方通
                                                    股票的锁定期
                                                    限自动延长六
                                                    个月。如遇除权
                                                    除息，上述减持
                       北京东方通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               价格及收