恒华科技：2015年第三季度报告全文

                    北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京恒华伟业科技股份有限公司
     2015 年第三季度报告
          2015（116）号
    2015 年 10 月
                                                   北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人（会计主管人员）孟令军声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                               北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                      本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                619,923,237.23                       559,208,870.64                      10.86%
归属于上市公司普通股股东的股
                                            574,371,684.76                       524,367,994.21                       9.54%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       3.268                             6.029                       -45.80%
股净资产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                      65,087,310.86                    83.41%           170,981,519.79               58.25%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       8,176,102.98                    78.67%            27,782,519.55               44.15%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       --                         --                    -63,307,077.33               59.58%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                       --                         --                              -0.3602            -21.03%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.047                   -11.32%                     0.159             -28.83%
稀释每股收益（元/股）                          0.047                   -11.32%                     0.159             -28.83%
加权平均净资产收益率                           1.43%                    0.48%                      5.06%              0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.03%                    0.09%                      3.49%              0.16%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                        项目                                 年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            9,170.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                     10,123,224.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -10,000.00 上海子公司捐赠支出
减：所得税影响额                                               1,518,359.22
合计                                                           8,604,035.61             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       （一）行业竞争加剧的风险
       随着大型项目日益增多、行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智能电网信息化行业进入壁垒
日益提高，对行业内企业规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随
着行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司
的市场地位下降。
       本公司时刻关注行业竞争格局的变化，通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。
同时为了减少对电网行业依赖的风险，公司积极寻求商业模式的转型、拓展电网行业以外的客户。本公司
通过不断的市场开拓，目前已能够持续获得电网系统之外的客户订单。未来，公司将继续完善全国的市场
营销网络，引进优秀的市场营销人员，在巩固现有市场客户资源的同时加大新客户资源的开拓力度。
       （二）技术创新风险
       电网行业的信息化建设水平不断提高，电网信息技术的发展和创新不断深化，电网企业对软件产品的
需求也快速变化和不断提升。如果本公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决
策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面
临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
       本公司自成立以来将研发和创新视为企业发展的源动力。公司管理层持续关注研发规划制定、研发项
目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作，保持公司在行业内的技术领先优势。
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    （三）营业收入季节性波动相关的风险
    本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决
策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电
网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，
并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求
季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随
着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增
强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。
    对此，公司将在保持主营业务优势的同时，不断开拓电网领域之外的市场；通过技术的持续创新实现
公司商业模式的转型，提升公司的持续盈利能力。同时，公司将不断加强财务管理力度，提升财务管理水
平，不断强化公司和部门预算的科学化、精细化管理。
    （四）税收政策变动的风险
    公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于软件企业和高新技术企业的所得税和增值税优惠政
策发生变化，本公司没有继续被认定为国家规划布局内重点软件企业，或本公司子公司没有继续被认定高
新技术企业，将对公司的业绩产生较大影响。
    公司将积极关注税收政策的变动，做好高新技术企业年审和复审、国家规划布局内重点软件企业认定
等相关工作。
    （五）专业技术人才流失的风险
    软件与信息化服务行业具有技术密集型的特点，企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中
保持优势地位。但随着进入本行业企业的增多，市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险。如果不能吸
引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人才，则公司未来将失去持久发展的重要基础。
    公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激
励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。
    （六）新产品市场推广的风险
    公司研发的“恒华云服务平台”之核心产品“云服务商城”和“协同设计平台”于2015年9月15日正
式上线。本次推出新产品的实际销售情况取决于未来市场规模及开拓力度等因素，其市场销售情况存在不
                                                           北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度。同时，公司通过构建恒华云服务平台实现商
业模式转型的思路已经较为明晰，但云服务平台后续的推广速度、推广效果、发展规模仍依赖于多种因素
的影响，新产品、新业务的价值以及公司转型是否成功，仍有待于市场的检验。
       公司成立了专门的新产品运营管理团队，我们将充分利用现有的客户资源，结合传统媒体、新媒体、
线上线下等多种方式进行新产品的推广。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                               6,237
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条        质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                     件的股份数量    股份状态           数量
江春华               境内自然人          17.53%       30,806,300        30,737,625
方文                 境内自然人          11.64%       20,462,400        20,462,400
罗新伟               境内自然人          11.64%       20,462,400        20,462,400
新余高新区泽润投资 境内非国有法
                                          9.94%       17,474,400        17,474,400    质押               7,750,000
管理有限公司         人
陈显龙               境内自然人           9.06%       15,915,600        15,915,600
中国农业银行股份有
限公司－交银施罗德
                     其他                 4.27%          7,500,000
先锋混合型证券投资
基金
胡宝良               境内自然人           3.10%          5,449,500       4,912,125
陈晓龙               境内自然人           2.78%          4,888,200       4,791,150
杨志鹏               境内自然人           1.49%          2,624,400       1,968,300
林志东               境内自然人           1.45%          2,550,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
中国农业银行股份有限公司－交银施
                                                                         7,500,000 人民币普通股          7,500,000
罗德先锋混合型证券投资基金
林志东                                                                   2,550,000 人民币普通股          2,550,000
中央汇金投资有限责任公司                                                 2,285,500 人民币普通股          2,285,500
中国光大银行股份有限公司－泓德优                                         2,266,086 人民币普通股          2,266,086
                                                          北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
选成长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝盈转
                                                                      1,195,500 人民币普通股          1,195,500
型动力灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实事
                                                                       1,111,281 人民币普通股         1,111,281
件驱动股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华安智
                                                                      1,063,055 人民币普通股          1,063,055
能装备主题股票型证券投资基金
宝盈基金－光大银行－宝盈新动力 2
                                                                        933,792 人民币普通股           933,792
号特定多客户资产管理计划
肖成                                                                    790,000 人民币普通股           790,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                                                        682,300 人民币普通股           682,300
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                                                        682,300 人民币普通股           682,300
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                                                        682,300 人民币普通股           682,300
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
                                                                        682,300 人民币普通股           682,300
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
                                                                        682,300 人民币普通股           682,300
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
                                                                        682,300 人民币普通股           682,300
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
                                                                        682,300 人民币普通股           682,300
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
                                                                        682,300 人民币普通股           682,300
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
                                                                        682,300 人民币普通股           682,300
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
                                                                        682,300 人民币普通股           682,300
金融资产管理计划
                                   公司未知前 10 名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   人；前 10 名股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为公司实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                   无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                              北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称    期初限售股数                                        期末限售股数           限售原因    拟解除限售日期
                                         数              数
                                                                                                        其中首发前个人
                                                                                     其中 30,531,600 股 类限售股于 2017
                                                                                     为首发前个人类限 年 1 月 23 日解除
江春华               30,531,600                  0        206,025       30,737,625
                                                                                     售股，206,025 股为 限售；高管锁定
                                                                                     高管锁定股         股任职期内执行
                                                                                                        董监高限售规定
                                                                                     首发前个人类限售 2017 年 1 月 23
方文                 20,462,400                  0               0      20,462,400
                                                                                     股                 日
                                                                                     首发前个人类限售 2017 年 1 月 23
罗新伟               20,462,400                  0               0      20,462,400
                                                                                     股                 日
                                                                                     首发前个人类限售 2017 年 1 月 23
陈显龙               15,915,600                  0               0      15,915,600
                                                                                     股                 日
                                                                                                        首发前持股 5%
                                                                                                        以上股东承诺锁
新余高新区泽润                                                                                          定期届满后两年
                                                                                     首发前机构类限售
投资管理有限公       17,474,400                  0               0      17,474,400                      内每年转让的股
                                                                                     股
司                                                                                                      份不超过其持有
                                                                                                        公司股份总数的
                                                                                                        25%
                                                                                                        任职期内执行董
胡宝良                4,791,150                  0        120,975        4,912,125 高管锁定股
                                                                                                        监高限售规定
                                                                                                        首发前持股 5%
                                                                                                        以上股东承诺锁
                                                                                                        定期届满后两年
                                                                                     首发前个人类限售
陈晓龙                4,791,150                  0               0       4,791,150                      内每年转让的股
                                                                                     股
                                                                                                        份不超过其持有
                                                                                                        公司股份总数的
                                                                                                        25%
                                                                                                        任职期内执行董
杨志鹏                1,968,300                  0               0       1,968,300 高管锁定股
                                                                                                        监高限售规定
                                                                                                        股权激励锁定根
                                                                                     限制性股票激励限
孟令军                          0                0        100,000         100,000                       据相关解锁条件
                                                                                     售股
                                                                                                        于 2016 年 7 月 10
                                        北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                               日解锁 30%
                                                                               股权激励锁定根
                                                              限制性股票激励限 据相关解锁条件
王洪兴                    0    0       60,000       60,000
                                                              售股             于 2016 年 7 月 10
                                                                               日解锁 30%
                                                                               股权激励锁定根
其他股权激励对                                                限制性股票激励限 据相关解锁条件
                          0    0   1,647,000      1,647,000
象（133 人）                                                  售股             于 2016 年 7 月 10
                                                                               日解锁 30%
合计             116,397,000   0   2,134,000    118,531,000          --                --
                                                   北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）本报告期末与上年度期末相比，合并资产负债表主要项目变动情况和原因如下：
    1、报告期末货币资金账面价值为14,075.99万元，较年初账面价值减少44.32%，主要系公司对外投资
款增加及上年同期收到发行新股募集资金的影响所致。
    2、报告期末应收票据账面价值为110.00万元，较年初账面价值减少62.35%，主要系2014年末收到相关
银行承兑汇票到期贴现所致。
    3、报告期末预付款项账面价值为0.00万元，较年初账面价值减少100.00%，主要系相关的预付款确认
成本或费用所致。
    4、报告期末其他应收账款账面价值2,390.89万元，较年初账面价值增加118.81%，主要系公司投标项
目增多，投标保证金增加及员工出差备用金增加所致。
    5、报告期末存货账面价值为13,181.12万元，较年初账面价值增加90.52%，主要为公司部分项目正在
执行，未满足收入确认条件，已经发生的支出在存货中列示。
    6、报告期末其他流动资产账面价值为360.38万元，较年初账面价值增加276.39%，主要系报告期租赁
费增加，待摊费用未摊销所致。
    7、报告期末可供出售金融资产账面价值为1,800.00万元，较年初账面价值增加100.00%，主要系公司
对外投资珠海政采软件技术有限公司10%股权所致。
    8、报告期末商誉账面价值为1,800.26万元，较年初账面价值增加7179.87%,主要系公司对外投资北京道
亨时代科技有限公司51%股权纳入合并范围所致。
    9、报告期末递延所得税资产账面价值为207.53万元，较年初账面价值增加40.79%，主要系报告期内业
务规模扩大、计提的坏账准备增加所致。
    10、报告期末应付账款账面价值为1,122.04万元，较年初账面价值增加444.89%，主要系公司建设唐山
云数据中心采购大批设备款及装修项目尚未支付所致。
                                                   北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    11、报告期末预收款项账面价值为23.41万元，较年初账面价值增加100.00%，主要系子公司北京道亨
时代科技有限公司收到预付销售款所致。
    12、报告期末应付职工薪酬账面价值为914.12万元，较年初账面价值增加41.52%，主要系公司人员增
加及员工薪资增涨所致。
    13、报告期末其他应付款账面价值为423.63万元，较年初账面价值增加281.58%，主要系公司职工报销
款未支付及收到设备采购履约保证金增加所致。
    14、报告期末一年内到期的非流动负债账面价值为0.00万元，较年初账面价值减少100.00%，主要系归
还购置办公楼的按揭贷款所致。
    15、报告期末长期借款账面价值为0.00万元，较年初账面价值减少100.00%，主要系归还购置办公楼的
按揭贷款所致。
    16、报告期末股本账面价值为17,575.90万元，较年初账面价值增加102.08%，主要系报告期内实施2014
年度利润分配方案和实施限制性股票激励计划所致。
    （二）本报告期与上年同期相比，合并本报告期利润表主要项目变动情况和原因如下：
    1、营业收入：报告期较去年同期增加83.41%，主要系报告期经营业务持续增长收入增加以及控股子
公司道亨时代纳入合并范围综合所致。
    2、营业成本：报告期较去年同期增加102.99%，主要系报告期营业收入增加，对应营业成本增加所致。
    3、营业税金及附加：报告期较去年同期增加231.64%，主要系报告期，营业收入的增加，对应的流转
增加，相应的营业税金及附加增加所致。
    4、管理费用：报告期较去年同期增加58.17%%，主要系公司研发投入加大及业务规模扩大，员工人
数增长，职工薪酬增长所致。
    5、财务费用：报告期较去年同期减少5152.22%，主要系报告期内产生的利息收入高于去年同期所致。
    6、营业外收入：报告期较去年同期增加3663.15%，主要系报告期内收到北京市科委项目补助款及软
件产品增值税即征即退税款增加所致。
    7、所得税费用：报告期较去年同期增加2524.76%，主要系报告期内营业利润增加相对应计提的所得
税费用增加及控股子公司道亨时代按25%的税率计算所得税所致。
                                                   北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    （三）合并年初到报告期末利润表主要项目变动情况和原因如下：
    1、营业收入：较去年同期增加58.25%，主要系经营业务持续增长收入增加以及控股子公司道亨时代
纳入合并范围综合所致。
    2、营业成本：较去年同期增加62.59%，主要系营业收入增加，对应营业成本增加所致。
    3、营业税金及附加：较去年同期增加90.21%，主要系营业收入的增加，对应的流转增加，相应的营
业税金及附加增加所致。
    4、销售费用：较去年同期增加35.85%，主要系公司营业收入增加，市场开拓及销售人员薪资等费用
也随之增加所致。
    5、管理费用：报告期较去年同期增加44.82%，主要系公司研发投入加大及业务规模扩大，员工人数
增长，职工薪酬增长所致。
    6、财务费用：较去年同期减少207.44%，主要系年初至报告期末产生的利息收入高于去年同期所致。
    7、资产减值损失：较去年同期增加39.84%，主要系计提的坏账准备增加所致。
    8、营业外收入：较去年同期增加143.94%，主要系报告期内收到政府补助款增加及软件产品增值税即
征即退税款增加所致。
    9、所得税费用：较去年同期增加276.21%，主要系年初至报告期末营业利润增加相对应计提的所得税
费用增加及控股子公司道亨时代按25%的税率计算所得税所致。
    （四）合并年初到报告期末现金流量表主要项目变动情况和原因如下：
    1、 经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额为-6,307.716万元，年初至报告期
末较上年同期减少59.58%，主要系随着公司业务规模的扩大，成本费用增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额为-6,350.30万元，年初至报告期末较
上年同期增加541.75%，主要系公司募集项目全面开展及建设唐山云数据中心购置设备增加及公司为了增
强公司实力外延发展投资支出