成都天翔环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成都天翔环境股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
成都天翔环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主
管人员)陈敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,477,991,803.56 3,847,758,010.95 -9.61%
归属于上市公司股东的净资产
1,761,182,955.65 1,625,223,525.86 8.37%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 243,760,247.44 82.97% 560,497,431.54 70.21%
归属于上市公司股东的净利润
37,934,065.85 393.59% 59,019,587.61 164.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
36,281,557.71 392.07% 52,889,681.44 156.92%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -161,464,721.26 148.82%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0891 19.12% 0.2496 14.71%
稀释每股收益（元/股） 0.0891 19.12% 0.2496 14.71%
加权平均净资产收益率 2.18% 0.95% 3.52% -0.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -183,451.02
本报告期收到成都财政局拨付
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,746,044.81 市级金融业发展专项资金 268.5
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
万元等政府补贴收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,866,255.56 东证天圣的投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 295,828.77
减：所得税影响额 540,320.51
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少数股东权益影响额（税后） 54,451.44
合计 6,129,906.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、管理风险
随着公司经营规模扩大和业务拓展，公司管理的深度和广度扩大，人员规模也将随之增大，需要公司在资源整合、市场
开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对
子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合面临较大的风险。
目前，公司建立并制定了较为完整的内部控制管理体系，未来公司将进一步健全公司内控制度，完善公司治理结构，提
高核心管理团队的管理素质和决策能力以满足公司快速发展的需要。
2、应收账款回收风险
随着公司业务规模的扩大，公司应收账款的余额相应增长，应收账款管理难度加大。截止本报告期末，公司应收账款为
67095.90万元，占流动资产比例为29.19%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运
资金带来一定的压力。
公司加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，加大应收帐责任制实施力度，提高资金的使用效
率。
3、重大资产重组存在不确定性的风险
报告期内，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次BWT重大资产重组的各项工作，审计机构和评估机构正积极
推进对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；待审
计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议
案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
截至报告期末，本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报由中国证监
会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将积极与合作各方保持紧密联系，积极
推动收购资产相关工作。
4、业务整合及协同不及预期的风险
公司拟通过本次对BWT公司的收购，引进吸收BWT公司在水处理领域的先进技术和国际先进的管理经验，实现公司在
水处理领域的全面技术升级和跨越，实现双方在产品技术、客户资源、财务等多领域互补，并通过整合双方在生产、运营管
理和销售上的优质资源，发挥双方的优势互补效应，全方位参与国际、国内环保市场开拓，使公司成为全球领先的环保设备、
系统解决方案及环境治理服务提供商，从而增强公司的核心竞争力。本次交易完成后，BWT公司将成为上市公司的子公司，
由于BWT公司系业务遍布全球的跨国性企业集团，在企业文化、法律法规、会计税收制度、商业惯例及工会制度等经营管
理环境方面与天翔环境存在差异，公司在吸收BWT的先进的管理经验和技术并对相关业务进行整合协同的进展或效果能否
达到收购前的预期存在一定的不确定性，存在业务整合及协同不及预期的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,400
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邓亲华 境内自然人 31.25% 132,988,051 132,988,051 质押 130,326,619
东海瑞京资产--
上海银行-东海
瑞京-瑞龙 11 号 其他 6.51% 27,720,425 27,720,425
专项资产管理计
划
安德里茨（中国）
境内非国有法人 5.32% 22,651,772 22,651,772
有限公司
光大资本投资有
境内非国有法人 5.21% 22,176,336 22,176,336
限公司
长城国融投资管
国有法人 5.21% 22,176,336 22,176,336
理有限公司
天风证券股份有
国有法人 2.61% 11,088,170 11,088,170
限公司
成都创新风险投
国有法人 2.03% 8,630,610
资有限公司
邓翔 境内自然人 1.88% 8,006,618 8,006,618 质押 7,939,571
富国基金-建设
银行-中国人寿-
中国人寿委托富 其他 1.12% 4,755,931
国基金混合型组
合
东证融通投资管
境内非国有法人 1.03% 4,381,468
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都创新风险投资有限公司 8,630,610 人民币普通股 8,630,610
富国基金-建设银行-中国人寿-中 4,755,931 人民币普通股 4,755,931
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国人寿委托富国基金混合型组合
东证融通投资管理有限公司 4,381,468 人民币普通股 4,381,468
招商银行股份有限公司-兴全轻资
产投资混合型证券投资基金 4,207,850 人民币普通股 4,207,850
（LOF）
全国社保基金一一四组合 3,796,875 人民币普通股 3,796,875
全国社会保障基金理事会转持三
3,778,649 人民币普通股 3,778,649
户
招商银行股份有限公司-兴全合润
3,208,051 人民币普通股 3,208,051
分级混合型证券投资基金
全国社保基金一一八组合 2,816,887 人民币普通股 2,816,887
中国工商银行股份有限公司-嘉实
2,597,905 人民币普通股 2,597,905
企业变革股票型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 2,553,308 人民币普通股 2,553,308
2015 年 3 月 8 日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承诺
上述股东关联关系或一致行动的 在各自履行股东职责的过程中，将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会
说明 议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动。”公司
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人类限
2019 年 1 月 19
邓亲华 45,225,069 0 87,762,982 132,988,051 售股、首发后个
日
人类限售股
首发前个人类限 2017 年 1 月 21
邓翔 2,722,800 0 5,283,818 8,006,618
售股 日
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东海瑞京资产-
上海银行-东海
首发后机构类限 2019 年 1 月 19
瑞京-瑞龙 11 号 9,426,848 0 18,293,577 27,720,425
售股 日
专项资产管理计
划
光大资本投资有 首发后机构类限 2019 年 1 月 19
7,541,477 0 14,634,859 22,176,336
限公司拟 售股 日
长城国融投资管 首发后机构类限 2019 年 1 月 19
7,541,477 0 14,634,859 22,176,336
理有限公司 售股 日
天风证券股份有 首发后机构类限 2019 年 1 月 19
3,770,739 0 7,317,431 11,088,170
限公司 售股 日
安德里茨（中国） 首发前机构类限 2017 年 1 月 21
7,703,158 0 14,948,614 22,651,772
有限公司 售股 日
成都创新风险投 首发前机构类限 2015 年 1 月 21
2,405,000 0 6,225,610 8,630,610
资有限公司 售股 日
全国社会保障基
首发前机构类限 2015 年 1 月 21
金理事会转持三 1,285,000 0 2,493,649 3,778,649
售股 日
户
首发前个人类限
贾晓东 4,640,000 13,644,303 9,004,303 0 -
售股
高管锁定股、股 2019 年 9 月 15
王青宗 497,400 0 965,246 1,462,646
权激励限售股 日
高管锁定股、股 2019 年 9 月 15
王军 568,600 0 1,103,415 1,672,015
权激励限售股 日
高管锁定股、股 2019 年 9 月 15
沈振华 272,000 0 527,838 799,838
权激励限售股 日
2019 年 9 月 15
杨武 400,000 0 776,233 1,176,233 股权激励限售股
日
2019 年 9 月 15
娄雨雷 400,000 0 776,233 1,176,233 股权激励限售股
日
2019 年 9 月 15
余庆 400,000 0 776,233 1,176,233 股权激励限售股
日
2019 年 9 月 15
叶鹏 400,000 0 776,233 1,176,233 股权激励限售股
日
2019 年 9 月 15
王培勇 400,000 0 776,233 1,176,233 股权激励限售股
日
2019 年 9 月 15
黄中文 300,000 0 582,175 882,175 股权激励限售股
日
乔少峰 300,000 0 582,175 882,175 股权激励限售股 2019 年 9 月 15
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日
2019 年 9 月 15
郎琳 300,000 0 582,175 882,175 股权激励限售股
日
2019 年 9 月 15
郭露西 250,000 0 485,145 735,145 股权激励限售股
日
2019 年 9 月 15
陈永 250,000 0 485,145 735,145 股权激励限售股
日
合计 96,999,568 13,644,303 189,794,181 273,149,446 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期与上年度相比，资产负债表项目、利润表项目和现金流量表项目变动幅度达到30%以上的项目和详细原因如下：
一、本报告期末与上年度期末相比,合并资产负债表主要项目变动情况和原因如下:
1、货币资金减少了54.51%，主要是期初数中定向增发股票募集的资金按募集用途用于规定用途减少资金10亿。
2、应收票据减少了82.56%，主要是期初收到的票据在本期陆续支出，同时本期收到票据按支付需求支付后留存不多。
3、应收账款增加了78.56%，主要是近期新增加的应收款未到收款期。
4、预付账款增加了50.85%，主要是因公司新增订单支付的预付款项金额较大。
5、应收利息增加了206.72%，主要是保证金户按期计收利息，尚未到收息时间。
6、其他应收款增加了196.20%，主要是为ppp项目支付的保证金及诚意金及融资保证金等。
7、可供出售金融资产减少了97.04%，主要是收回原在成都东证天圣股权投资基金管理有限公司的全部投资所致。
8、应付票据增加了319.78%，主要为公司在建行开具电子承兑汇票支付采购款。
9、应交税费增加了31.44%，主要是由于销售收入和利润的增加，应交的增值税及附加税费、所得税相应增加。
10、应付利息增加了662.99%，主要是发行的公司债按月计提利息，按年支付，未到支付期。
11、其他应付款减少了89.58%，主要是期初应支付东证天圣收购成都圣骑士公司股权款项在本期支付造成期末余额减少。
12、其他流动负债减少了84.04%，主要是1年内到期售后回租业务未确认融资费用和应摊销的政府补贴收入。
13、长期应付款增加了42.66%，主要是本年新增融资租赁事项，增加长期应付款。
14、递延收益减少了65.10%，主要是因融资租赁到期和政府补助收入按规定摊销减少所致。
15、其他非流动负债减少了100%，是本期圣骑士公司归还了少数股东借款。
16、股本增加了203.06%，主要是公司进行股权激励和利润分配送股所致。
17、其他综合收益增加了253.85%，主要是较上年同期对外投资金额大，汇率变动较大所致。
18、少数股东权益增加了35.73%，主要是本年度控股子公司业务量扩大，利润增加所致。
19、固定资产清理增加100%，是在本期末清理的固定资产尚未处置。
二、本报告期与上年同期相比, 合并年初到报告期末利润表主要项目变动情况和原因如下:
1、营业总收入增加了70.21%，主要原因是合并范围的变化，今年并入了圣骑士公司了1-9月的营业收入，而去年同期只并入
了圣骑士公司9月的营业收入，以及子公司之一的天圣公司环保业务增长所致。
2、营业成本增加了51.78%，主要原因是收入增长，成本同向增加所致。
3、营业税金及附加增加了473.29%，主要原因是本期计算附加税的增值税增长所致。
4、销售费用增加了69.35%，主要原因是合并范围的变化，今年并入了圣骑士公司1-9月的销售费用，而去年同期圣骑士公司
只有9月份一个月的销售费用。
5、管理费用增加了156.40%，主要原因是合并范围的变化，今年并入了圣骑士公司1-9月的管理费用，而去年同期圣骑士公
司只有9月份一个月的管理费用；以及今年新增其他子公司的管理费用所致。
6、资产减值损失增加了180.62%，主要原因是本报告期应收帐款增加，原有稍大应收账款账期增加所致。
7、投资收益增加了150.73%，主要原因是来自于东证天圣和宏华融资租赁公司分配的投资收益。
8、营业外收入增加了153.62%，主要原因是收到了政府补贴收入。
9、营业外支出增加了4714.76%，主要原因是本期处置了部分到期报废的固定资产所致。
10、所得税费用增加了369.87%，主要原因是业务量的增加以及保证金计提利息收入的递延所得税费用增加所致。
11、净利润增加了181.59%，主要原因是业务量的增加以及圣骑士公司1-9月的净利润并入所致。
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12、归属于母公司所有者的净利润增加了164.06%，主要原因是业务量的增加以及圣骑士公司1-9月的利润并入所致。
13、少数股东损益增加了370.45%，主要原因是非全资子公司利润增加所致。
14、其他综合收益增加了1491.07%，主要原因是汇率变动导致外币报表折算差额变动。
15、综合收益总额增加了192.38%，主要原因是业务量的增加以及圣骑士公司1-9月的利润并入所致。
16、归属于母公司所有者的综合收益总额增加了174.29%，主要原因是业务量的增加以及圣骑士公司1-9月的利润并入所致。
17、归属于少数股东的综合收益总额增加了388.95%，主要原因是非全资子公司利润增加所致。
三、本报告期与上年同期相比, 合并年初到报告期末现金流量表主要项目变动情况和原因如下:
1、销售商品、提供劳务收到的现金增加了160.69%，主要是业务量增加，部分以前年度应收款到期。
2、收到的税费返还增加了76.28%，主要是收到的出口业务退税。
3、购买商品、接受劳务支付的现金增加了150.47%，主要是随业务的扩大，生产物资相应增加，本期支出项金额增加。
4、支付给职工以及为职工支付的现金增加了69.85%，主要是子公司业务量增加对应人员增加所致。
5、支付的各项税费增加了278.92%，主要是本期销售总额增加增值税及附加税费增加，利润增加所得税增加所致。
6、支付的其他与经营活动有关的现金增加了125.27%，主要是业务量增加，市场拓展和宣传等各项支出增加。
7、收回投资所收到的现金增加了100%，主要是对东证天圣的投资收回导致。
8、取得投资收益所收到的现金增加了100%，主要是收到东证天圣的投资收益。
9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加了533.88%，主要是本期处置到期不能使用的机床及汽
车。
10、投资所支付的现金减少了60.86%，主要是本期减少投资规模所致。
11、支付的其他与投资活动有关的现金增加了100%，主要为重组项目前期投资。
12、吸收投资所收到的现金减少了76.62%，主要是去年同期圣骑士公司收到东证天圣投资款所致。
13、发行债券收到的现金增加了100%，主要是本年非公开发行债券所致。
14、偿还债务所支付的现金增加了243.12%，主要是本期利用募集资金提前归还部分银行借款和融资租赁款，另有归还平安
银行1.2亿贷款到期所致。
15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加了54.08%，主要是与上年同期利润分配方案不同，实施分配额度不同。
16、汇率变动对现金的影响减少了140.08%，主要受外币汇率影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业绩回顾
报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，按照年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，稳步实施公司环
保行业战略转型，公司环保业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。
（1）投资并购
报告期内，公司继续推进行重大资产重组项目，2016年7月8日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过
了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次收购德国贝尔芬格水处理技术有限公司及
募集配套资金相关的议案，并于2016年7月8日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。2016年7月20日公司收到深
圳证券交易所出具的《关于对成都天翔环境股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第57号）（以
下简称：“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善。收到问询函后，公司积极组织中介机构准备回复工作，对
相关问题进行逐项落实和回复。公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，并且具体问询及回复内容公司已
于2016年7月28日在巨潮资讯网上进行了披露，详见《关于深圳证券交易所〈关于对成都天翔环境股份有限公司的重组问询
函〉之回复》、《关于〈成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的修订说明公告》
等公告文件。
截止到目前，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计机构和评估机构正积极推进
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对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；待审计、
评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案。
（2）业务经营
报告期，公司充分发挥在装备制造的品质和制造优势，在环保产业发展有利的环境下，转变业务模式，整合研发环保工
艺及技术，努力开拓市场，公司环保设备的生产与销售继续保持良好趋势，三季度签订单总额3.02亿元，分别涉及油田环保、
土壤治理、餐厨垃圾、市政污水污泥、煤化工、隧道等领域的处理设备。其中在油田环保方面，目前已经完成国内大庆油田、
克拉玛依油田、辽河油田、长庆油田以及四川重庆的页岩气污油泥、压裂反排废液等处理市场的布局和突破，三季度实现项
目订单金额合计19,980万元；
环保检测方面，公司以现有成都、攀枝花、遂宁、乐山、眉山区域的基础上，辐射周边区域，逐步开发新区域包括雅安、
宜宾、广安等地，并与已签客户续签合同，建立起长期战略合作关系，为公司环境污染源在线监测设备销售及运营服务奠定
坚实基础，截至三季度末，公司实现新签订环境污染源在线监测设备销售及运营服务合同759.06万元。
PPP方面，公司于2016年8月9日，收到简阳市公共资源交易中心发出的中标通知书，确定公司为“简阳市38个乡镇污水
处理设施打捆实施PPP项目的第一中标人，项目投资总额7.8亿元人民币。截止目前，项目公司“简阳市天翔水务有限公司”
注册已完成，已于2016年10月8日取得
