天翔环境：2016年第一季度报告全文

成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
成都天翔环境股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主
管人员)陈敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               145,709,852.62               75,029,206.44                     94.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 2,535,034.57                1,778,691.41                     42.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 2,188,006.21                1,476,360.26                     48.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -78,415,422.35              -17,539,299.40                     347.08%
基本每股收益（元/股）                                   0.0181                     0.0173                      4.62%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0181                     0.0173                      4.62%
加权平均净资产收益率                                     0.16%                     0.29%                       -0.13%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 3,956,001,108.72            3,847,758,010.95                      2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,628,919,810.82            1,625,223,525.86                      0.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 以前年度收到的与资产有关政
                                                                          440,632.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   府补助本期摊销计入
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        -90,735.04
减：所得税影响额                                                            2,869.47
合计                                                                      347,028.36                --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    一、经营管理风险
    随着公司业务员规模的扩大和公司产业链的延伸，公司资产和人员规模相应扩大，公司在资源整合、人力资源管理、财
务管理、内部控制等方面均面临新的挑战，公司运营管理的难度不断提高。公司若不能及时适应和调整完善，持续提高公司
各级管理层的管理能力，可能引发经营风险加大、人员流失等诸多问题，将对公司的整体运营造成不利影响，存在一定的经
营管理风险。
    为此，公司将不断完善法人治理结构，健全财务制度，完善内审机制，形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构，保障
公司决策、执行以及监督等工作的合法合理；同时加强专业化管理，加大专业人才引进，形成多层次人才梯队，以专业化团
队推进和巩固业务开拓，实现跨越式发展。
    二、未来并购整合风险
    公司在未来并购整合过程中，尽管公司对交易对方的发展前景、盈利预测等进行了合理估计，但是由于经营实际及管理
模式、人事变动等多种因素影响，可能导致并购结果未达预期。
为此，公司将结合实际情况，进一步规范经营管理流程，持续改进或优化运营机制，提升经营管理水平，以更好的实现有效
整合，发挥协同效应；同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务协同，财务管控的力度，维护上市公司股东权
益。
    三、非公开发行股票的相关风险
    为实现公司向环保产业全面转型升级，以及实施公司“国际化发展、全球化布局”发展战略，同时偿还银行贷款贷款和融
资租赁款、补充流动资金，公司2015年4月30日第三届董事会第十九次临时会议及2015年5月15日公司2014年年度股东大会审
议通过了2015年非公开发行股票预案等事项，2015年5月29日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2015年7月23
日公司公告了《关于收到美国外国投资委员会（CFIUS）通知函的公告》，2015年7月28日收到了《中国证监会行政许可项
目审查反馈意见通知书》（151274号），证监会对公司非公开发行股票申请文件进行了审核，形成了反馈意见。2015年8月
25日公告了《关于境外收购股权交割完成的公告》，2015年8月25日，SPV2与目标公司股东方Michael Kopper与ABG HoldingAG
完成了本次交易股权交割。SPV2持有圣骑士公司80%股权以及圣骑士房地产100%的股权，并以2015年8月31日作为合并报表
基准日，将目标公司正式纳入公司合并报表范围。2015年11月11日，公告了《关于非公开发行股票获得中国证监会审核通过
的公告》。2015年12月22日，公告了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》，核准公司向特定对象非公开
发行股票，用于收购美国 Centrisys Corporation80%股权及 Centrealestate, Inc.100%股权、专项偿还银行贷款和融资租赁款、
补充流动资金。2016年1月19日，非公开发行股票成功发行完毕。2016年3月14日公告了《关于 2015 年非公开发行股票之标
的资产股权过户完成的公告》，标的资产股权已全部完成过户手续及工商变更登记。现公司持有成都圣骑士环保科技有限公
司（以下简称：“SPV1”）100%股权，SPV1 持有 Centrisys Capital,Inc.（以下简称：“SPV2”）100%股权，SPV2 持有美国圣
骑士公司 80%股权及圣骑士房地产公司 100%股权。
    鉴于本次非公开发行股票事项已完成，公司提请广大投资者注意以下风险：
    1、汇率波动风险
    随着公司将圣骑士公司纳入公司合并报表，外汇汇率的波动将影响公司定价及盈利水平，从而会对公司带来一定风险。
如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响公司汇兑损益，并对净利润产生直接影响。
    2、收购完成的整合风险
    公司通过本次非公开发行收购美国圣骑士公司前，公司的业务管理团队缺乏对境外公司经营管理的境外，而境外公司在
经营方式、管理理念、企业文化等方面均与国内公司存在不同。因此可能存在无法有效、及时沟通，或者因为管理文化不同
使得圣骑士公司原有人员流失，从而导致生产经营效率下降的风险。
因此，公司将一方面沿用圣骑士公司原有团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定期组织上市公司与圣骑士公
司在管理、内控、业务、技术等方面进行交流、学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在业务、管理、发展等方
面形成合力。
    四、PPP模式可能带来的市场风险
    PPP模式近年迎来了前所未有的发展机遇，尤其是环保领域PPP模式的拓展，将有助于公司凭借综合性环境治理平台和
                                                                 成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
丰富的运营经验和技术优势，拓展更大的市场。公司设立子公司作为开展环境治理PPP项目的投资主体，抓住机遇大力推动
环保领域PPP业务的发展。但这种模式依然存在一定风险，一方面，我国PPP模式处于起步阶段，PPP模式发展的政策环境、
信用环境还有待完善，同时，PPP项目落地受政策颁布进度，政策支持力度等的直接影响，存在一定不确定性。公司将密切
关注政策变化，牢牢抓住PPP模式的发展机会，同时审慎综合考虑项目风险，选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信
誉良好的合作方，降低项目风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               9,229
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
邓亲华           境内自然人            32.20%         45,225,069        45,225,069 质押                 44,370,000
东海瑞京资产-
上海银行-东海
瑞京-瑞龙 11 号 其他                    6.71%          9,426,848         9,426,848
专项资产管理计
划
安德里茨（中国）
                境内非国有法人          5.49%          7,703,158         7,703,158
有限公司
光大资本投资有
                 境内非国有法人         5.37%          7,541,477         7,541,477
限公司
长城国融投资管
                 国有法人               5.37%          7,541,477         7,541,477
理有限公司
贾晓东           境内自然人             3.30%          4,640,000         4,640,000 质押                  4,640,000
天风证券股份有
                 国有法人               2.68%          3,770,739         3,770,739
限公司
全国社保基金一
                 其他                   2.25%          3,166,369
一四组合
成都创新风险投
                 国有法人               2.09%          2,935,000         2,405,000
资有限公司
邓翔             境内自然人             1.94%          2,722,800         2,722,800 质押                  2,700,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
                                                                      成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
全国社保基金一一四组合                                                         3,166,369 人民币普通股              3,166,369
富国基金-建设银行-中国人寿-中
                                                                               2,530,220 人民币普通股              2,530,220
国人寿委托富国基金混合型组合
中国银行-嘉实增长开放式证券投
                                                                               1,919,832 人民币普通股              1,919,832
资基金
全国社保基金一一八组合                                                         1,550,956 人民币普通股              1,550,956
东证融通投资管理有限公司                                                       1,490,000 人民币普通股              1,490,000
中国银行股份有限公司-招商国企
                                                                               1,400,000 人民币普通股              1,400,000
改革主题混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                                    868,300 人民币普通股                 868,300
江德华                                                                          840,400 人民币普通股                 840,400
姜小力                                                                          780,000 人民币普通股                 780,000
郭荣                                                                            733,600 人民币普通股                 733,600
                                       2015 年 3 月 18 日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承诺
上述股东关联关系或一致行动的
                                       在各自履行股东职责的过程中，将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会
说明
                                       议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                             数              数
                                                                                           首发前个人类限
                                                                                                            2019 年 1 月 21
邓亲华                  35,798,221                   0        9,426,848       45,225,069 售股、首发后机
                                                                                                            日
                                                                                           构类限售股
光大资本投资有                                                                             首发后机构类限 2019 年 1 月 21
                                   0                 0        7,541,477        7,541,477
限公司                                                                                     售股             日
长城国融投资管                                                                             首发后机构类限 2019 年 1 月 21
                                   0                 0        7,541,477        7,541,477
理有限公司                                                                                 售股             日
东海瑞京资产-                                                                              首发后机构类限 2019 年 1 月 21
                                   0                 0        9,426,848        9,426,848
上海银行-东海                                                                              售股             日
                                             成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
瑞京-瑞龙 11 号
专项资产管理计
划
天风证券股份有                                                  首发后机构类限 2019 年 1 月 21
                           0    0    3,770,739      3,770,739
限公司                                                          售股            日
                                                                                每年按持股总数
王青宗               197,400    0           0         197,400 高管锁定股
                                                                                的 25%解锁
                                                                                每年按持股总数
王军                 168,600    0           0         168,600 高管锁定股
                                                                                的 25%解锁
                                                                                每年按持股总数
沈振华                72,000    0           0          72,000 高管锁定股
                                                                                的 25%解锁
                                                                首发前个人类限 2017 年 1 月 21
邓翔                2,722,800   0           0       2,722,800
                                                                售股            日
                                                                首发前个人类限 2015 年 1 月 21
贾晓东              4,640,000   0           0       4,640,000
                                                                售股            日
成都创新风险投                                                  首发前机构类限 2016 年 1 月 21
                    2,405,000   0           0       2,405,000
资有限公司                                                      售股            日
安德里茨（中国）                                                首发前机构类限 2017 年 1 月 21
                    7,703,158   0           0       7,703,158
有限公司                                                        售股            日
全国社会保障基
                                                                首发前机构类限 2016 年 1 月 21
金理事会转持三      1,285,000   0           0       1,285,000
                                                                售股            日
户
合计               54,992,179   0   37,707,389     92,699,568          --              --
                                                             成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、与上年末相比，合并资产负债表变动幅度达到30%以上的项目和变动原因如下：
1、货币资金减少了62.23%，主要原因是本期支付了美国圣骑士公司股权收购款和德国Mertus.244.GmbH投资款所致。
2、应收票据增加了76.09%，主要原因是新收取的应收票据在本报告期末暂未支付，导致增加部份较上年期末余额增幅较大。
3、应收利息较期初增加68.47%，主要是由于境外贷款保函，按定期保证金所载期限与利率计提的定期存款利息
4、其他应收款较年初增加1824.16%，主要是因为收购事项支付给中德天翔的暂借款。
5、可供出售的金融资产较期初增加56.99%，是因向东证天圣增加投资所致。
6、长期待摊费用较期初增加266.32%，主要是子公司天圣环保增加的。
7、应付票据较期初下降85.71%，主要是在交通银行开具的银行承兑汇票到期600万元。
8、预收款项较期初增加63.92%，主要是圣骑士预收货款增加。
9、应付职工薪酬较期初增加89.64%，主要是期末计提下月初将支付的社会保险费用及公积金。
10、应交税费较期初减少61.44%，主要是在年末产生的税费在2016年1月份已缴纳，减少了应交额。
11、应付利息较期初增加161.74%，主要是美国圣骑士按期计提的借款利息。
12、其他应付款较期初减少35.63%，主要是向东证天圣支付了成都圣骑士环保科技有限公司的股权收购款减少而致。
13、其他流动负债较期初减少98.40%，原因是美国圣骑士本期支付了向股东的借款，从而减少了该负债。
14、长期应付款较期初借款增加66.16%，主要是增融资租赁款所致。
15、其他非流动负债较期初减少100%，主要是本期归还了美国圣骑士少数股东的借款。
16、其他综合收益较期初增加91.30%，主要是由汇率差异形成的。
17、营业总收入较上年同期增加94.20%，主要是本期业务并入收购公司的相关业务指标，经营规模较上年同期扩大。
18、营业成本较上年同期增加109.61%，原因为本期业务含收购公司的业务对应的成本。
19、销售费用较上年同期增加132.44%，本年业务规模较上年同期大，且费用包含新购公司销售费。
20、管理费用较上年同期增加173.02%，销售业务的扩大，对应的销售费用增加。
21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少346.71%，主要是经营规模扩大，1季度支付材料款为后期生产备料.
22、投资活动产生的现金流量净额较上年减少9200.00%，主要是收购成都圣骑士环保科技有限公司股权和德国收购业务的
款项的影响
23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加150796.08%，天翔非公开发行债券2亿元和融资租赁等所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年第一季度，在董事会领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕年初制定的年度经营计划，认真组织实施各项工作，
积极布局环保产业，着力于环保技术整合和产品研发创新、市场开拓、强化绩效考核、精细化管理、内控管理及人才团队建
设。公司利用在分离机械领域的专业优势，积极向污泥处理处置领域延伸，明确了主要以市政污泥、含油污泥和环境工程综
合治理服务为公司环保业务市场的战略定位，同时积极布局发展以PPP模式参与污水污泥处理处置环保领域的市场空间，开
展以环保核心设备、系统集成工艺、环境治理综合服务、PPP、BOT、融资租赁等多种商业服务模式的市场开拓，因此，2016
年一季度公司有序的推进各项工作。
    年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入145,709,852.62元，较去年同期增长94.20%；实现归属于上市公司股东的
净利润2,535,034.57元，较去年同期增长42.52%。报告期内，公司营业收入较去年同期略有增长，主要得益于美国圣骑士纳
                                                               成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
入公司合并报表，公司环保设备及服务较去年同期实现了较快增长。
    未来展望：公司2016年将紧紧抓住国家深化实施节能减排、发展循环经济等政策的良好机遇，发挥公司在技术研发以及
市场地位的领先优势，继续以市政污泥、含油污泥和环境工程综合治理服务为公司环保业务市场的战略定位推进各项工作，
不断拓展新的市场，力争实现业绩的增长。
    （1）继续强化自主创新能力，增加公司核心竞争力；
    （2）加大海内外市场的开拓，丰富完善业务模式；
    （3）发挥上市公司优势，拓展各项环保产业发展；
    （4）优化人力资源，培养优秀人才；
    （5）继续整合先进技术、工艺、产品，寻找国内外合作机会和资源整合机会，促进公司快速稳健发展。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    截止2016年1季度末，公司2016年1季度新签订合同金额10,037.07万元（含其他业务86万），执行合同金额9,476.39万元
（其中：租赁等其他业务86万），其中执行当期合同金额7,662.07万元，执行前期合同金额1,814.32万元。截止2016年3月31
日，公司尚未执行的合同金额为15,951.37万元。
    截止2016年1季度末，美国圣骑士公司新签合同金额230.05万美元，执行合同金额884.91万美元，截止2016年1月31日，
尚未执行的合同金额为842.25万美元。
    公司于2013年7月15日与安德里茨（中国）有限公司签订《XAYABURI项目供货协议》，该合同为框架协议，合同总金
额21,167.21万元人民币。公司已投料生产，截止2016年3月31日，已完成合同金额的86.87%，主要内容：尾水管里村及进人
门、座环及装配、底环、转轮室、中顶盖、外顶盖、内顶盖、镜板、受油器等，该项目按双方合同约定履行，无拖欠款项情
况，最后一批交货日期为2017年7月，项目处于正常的履行当中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
  序号              项目名称                        研发目标                           进展情况
   1     900系列大直径卧螺离开发 根据隧道行业处理量大的要求，开发转鼓直径       处于图纸设计开发阶段，
                                 900mm离心机。大直径转鼓离心机的开发，需要考 预计2016年下半年试生
                                 虑多方面的细节和难题，如材料、润滑、震动等等。产。
   2     小螺距机械差速器离心机开 为了适应各类配置的需求及市场竞争的需要，开发 处于图纸设计开发阶段，
         发                      机械差速器离心机，并根据机械差速器特点，对螺 预计2016年下半年试生
                                 旋螺距进行重新设计和计算。                     产。
   3     双头螺旋离心机开发      在隧道行业，物料比重大，浓度高，为了达到更好 处于图纸设计开发阶段，
                                 的排料效果，公司开发新型双头螺旋结构离心机， 预计2016年下半年试生
                                 大大增加排料速度，增大处理量。                 产。
   4     含油污泥处理技术        处理含油土壤，使用热化学洗涤加机械分离的工     2015年完成吉林油田油土
                                 艺，将土壤中的油洗涤后分离出来，处理后的土壤 处理中试，目前正逐步在
                                                              成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    含油降低至2%，达到井场铺路标准。           油田污泥处置中推广使
                                                                               用。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照年初制定的经营计划，重点发展环保业务，延伸污泥处理产业链，重点发展污水污泥处理处置业务。
公司充分发挥多年来积累形成的行业经验、技术积累等竞争优势，针对市场竞争和下游行业需求变化进行应对，对外加大下
游客户的开拓力度，加大新市场的开发投入；对内加强产品质量管理、优化产品、技术创新、严格控制成本费用支出，进一
步增强公司在市场竞争的能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节   公司基本情况”之”二 重大风险提示”
                                                                成都天翔环境股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方       承诺类型      承诺内容       承诺时间      承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                 邓亲华、海瑞
                                 京资产－上
                                 海银行－东
                                 海瑞京－瑞
                                                             发行对象认
                                 龙 11 号专项
                                                             购的本次发                                  承诺人严格
                                 资产管理计
                                                股份限售承   行的股份，自 2016 年 01 月 2019 年 1 月     信守承诺，未
                                 划、光大资本
                                                诺           上市之日起     19 日         19 日          出现违反承
                                 投资有限公
                                                             三十六个月                                  诺情况。
                                 司、长城国融
                                                             内不得转让。
                                 投资管理有
                                 限公司、天风
                                 证券股份有
                                 限公司
                                                             自公司首次
首次公开发行或再融资时所作承诺                               公开发行的
                                                             股票上市之
                                                             日起 36 个月
                                                             内，不转让或
                                                             者委托他人
                                                             管理本人直                                  承诺人严格
                                                股份限售承   接或间接持     2014 年 01 月 2017 年 1 月   信守承诺，未
                                 邓亲华
                                                诺           有的公司公     21 日         21 日          出现违反承
                                                             开发行股票                                  诺情况。
                                                             前已发行的
                                                             股份，也不由
                                                             公司回购本
                                                             人直接或间