润和软件：2016年第一季度报告全文

江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏润和软件股份有限公司
   2016 年第一季度报告
         2016-049
      2016 年 04 月
                                      江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周红卫、主管会计工作负责人朱祖龙及会计机构负责人(会计主
管人员)朱祖龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                283,222,488.07             227,004,334.81                        24.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 25,321,763.70              12,237,036.92                       106.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 20,011,474.70              11,251,735.99                        77.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -145,342,235.49             -20,613,011.63                       -605.10%
基本每股收益（元/股）                                     0.07                         0.04                      75.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.07                         0.04                      75.00%
加权平均净资产收益率                                     0.79%                     0.83%                          -0.04%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  4,899,469,311.60           4,998,625,141.82                         -1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,205,744,941.70           3,190,044,543.39                         0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        3,371,199.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    3,267,658.89
减：所得税影响额                                                        1,328,568.89
合计                                                                    5,310,289.00                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1．经营风险
①市场风险
   公司主营业务是软件和信息技术服务，从国内市场到海外市场，经营环境复杂，市场变动较大，特别是海外市场环境的
变化可能会对公司产生较大影响。 公司将持续关注海外市场的各国政治、经济、社会、法制状况等方面的变化信息，加大
国际市场布局，除日本市场外，积极开拓北美及东南亚市场，在布局国际市场的同时，重点加大国内市场的开拓力度，分散
市场风险，提高公司的抗风险能力。
②行业内竞争加剧风险
   目前，在中国提供软件和信息技术服务的企业数量虽然不断增加，但中国的软件和信息技术服务行业正经历了一系列重
要而意义深远的变化，“行业整合”已经成为发展趋势，并逐渐向广度和深度延伸，拥有整合能力的企业，将在这一轮整合期
逐渐占有先机。软件外包的市场竞争格局正在从分散走向相对集中的过程，若公司不能在产品研发、技术创新、人力资源、
融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，给本公司带来不利影响。 公司经过
数年的发展，在技术开发、人才储备、业务积累、经营管理等方面均取得了长足的发展，具备参与高端市场竞争的能力，这
也为公司进一步开拓高端市场提供了坚实的基础，提高公司核心竞争力。公司正在采取积极的资本运作，通过“行业整合”
提高公司的综合竞争能力。
③国家产业政策变动风险
   自2000年国务院正式颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）以来，软件和信息技术
服务行业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业的地位得以确立，软件企业长期以来受益于各级政府的一系
列优惠政策。这些政策从税收优惠、软件出口、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展
提供了政策保障和扶持。2011年国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕
4号），确立了软件产业作为国家战略性新兴产业的地位，并进一步细化了对软件产业在税收优惠、金融支持等方面的政策
保障和扶持。可以说，我国软件和信息技术服务企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦未来国家对软
件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。 受益于税收政策及当地政府
对软件和信息技术服务业务给予的各种补贴政策，公司在业务规模的扩张和综合实力的增强方面得到了快速提升，同时，随
着业务的发展，公司对政策的依赖风险逐年下降，发展动力已转变为依靠公司自身的市场竞争力，随着公司的继续发展，对
国家产业政策的依赖风险将得到适当的控制。
④人力成本上升的风险
   作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，
社会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及
社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。公司将通过扩大业务规模，提高项目外包在业务结
构中的比例，提高员工利用效率等方法来保障公司利润水平的增长。
2．研发及技术风险
①新产品开发风险
    新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件和信息技术服务技术发展日新月异，更新换代很快，
公司和其他优秀的软件公司一样，始终利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，但如果公司错误预测软件技术的发展趋
势，使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司造成较大的影响。 公司将进一步加强对国家政策、行业
政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；其次，将进一步
完善激励机制，鼓励技术人员知识更新、技术进步和产品创新；同时，公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提
前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性。
②核心技术泄密或被侵权的风险
     技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研
技术等均属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密或被侵权，则会对公司生
产经营造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公
                                                            江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司制定的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护
公司的知识产权。
3．管理风险
①公司规模扩大引致的管理风险
   随着募集资金投资项目的陆续实施以及并购等资本运作，公司的规模将会逐步扩张，而且公司子公司的数量正逐渐增加，
从而对公司现有的管理架构及管理能力形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。公司通过不
断完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性。对于公司子公司，特别是并
购吸收的子公司，公司通过不断加强子公司的管理治理，并加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险。
②核心员工流失的管理风险
   公司的属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争的日趋激烈，
对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。公司为了避免核心人员流失，
稳定员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立
以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、
优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，强化自身造血的能力以满足企业发展的
需要。
4．财务风险
①应收账款回收风险
   公司开发的软件项目从合同签订到验收需要经历设计、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，且大多项目依据合同
分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的开发和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的
情形下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司也已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不
排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断建立和完善信用审批前的信用调查、
建立并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核
机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。
②汇率变动风险
     国际软件外包业务在公司经营业务中一直占据较大的比重，而公司国际软件外包业务的市场以日本为主体，兼顾欧美，
使得以日元、美元等外汇形式结算的收入保持较高比例，近年来，国际外汇市场汇率大幅波动，直接影响公司外汇收入结算
后以人民币计价的会计收入。随着国际经济环境的不断变化，汇率的持续变动产生汇兑损益，从而对公司的财务状况造成影
响。不仅如此，人民币升值还将造成国际软件外包项目经营成本上升，减弱公司软件外包服务出口的成本优势，对公司国际
业务开拓形成压力。因此，公司存在着因汇率变动而导致公司业绩波动的风险。公司已经针对汇率风险采用相关财务与经营
手段予以化解。在财务上，根据公司《远期结售汇业务内控管理制度》，公司签订远期结汇合同锁定汇率，降低公司面临的
汇率风险。在经营上，公司一方面通过签订合同时考虑汇率变动因素，加快资金周转速度，减少外汇资金沉淀等方式，降低
汇率变动对公司业绩造成的不利影响；另一方面，公司正着手合理布局国际市场，在巩固日本市场的同时，扩大对欧美市场
和东南亚市场的业务开拓，采用多种货币结算以分散汇率风险。
③商誉减值风险
    根据企业会计准则要求，由于非同一控制下的企业合并形成的商誉，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进
行减值测试。如果未来因国家政策变化、金融信息化行业发展不乐观、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利
能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公
司盈利水平产生较大的不利影响。公司将建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试。此外公司将以现有金融信息
化业务板块为基础，通过和并购标的资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥标的资产的优势，
保持标的资产的持续竞争力，将因非同一控制下的企业合并形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。
                                                                 江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              18,254
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
江苏润和科技投
                 境内非国有法人        17.47%         62,553,000                  0 质押                 61,000,000
资集团有限公司
宁波宏创股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人          13.44%         48,124,698        48,124,698
限合伙）
周红卫           境内自然人             8.23%         29,471,033        22,103,275 质押                  29,404,033
王杰             境内自然人             6.20%         22,202,346        21,962,346 质押                  21,962,346
姚宁             境内自然人             3.88%         13,909,000        11,950,000 质押                  11,950,000
西藏瑞华投资发
                 境内非国有法人         3.12%         11,165,698        11,165,698 质押                  11,165,698
展有限公司
中国工商银行－
广发聚丰混合型 其他                     2.88%         10,296,800
证券投资基金
孙强             境内自然人             1.89%          6,772,500         6,772,500 质押                   2,940,000
焦点科技股份有
                 境内非国有法人         1.82%          6,500,000
限公司
曹荣             境内自然人             1.56%          5,582,849         5,582,849 质押                   5,582,849
黄学军           境内自然人             1.56%          5,582,849         5,582,849 质押                   5,582,849
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
江苏润和科技投资集团有限公司                                            62,553,000 人民币普通股          62,553,000
中国工商银行－广发聚丰混合型
                                                                        10,296,800 人民币普通股          10,296,800
证券投资基金
周红卫                                                                   7,367,758 人民币普通股           7,367,758
焦点科技股份有限公司                                                     6,500,000 人民币普通股           6,500,000
海通资管－民生－海通海汇系列
                                                                         2,960,956 人民币普通股           2,960,956
－星石 1 号集合资产管理计划
                                                                   江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
招商银行股份有限公司－兴全轻
资产投资混合型证券投资基金                                                  2,661,435 人民币普通股              2,661,435
（LOF）
新华人寿保险股份有限公司－传
                                                                            2,356,121 人民币普通股              2,356,121
统－普通保险产品-018L-CT001 深
招商银行股份有限公司－兴全合
                                                                            2,316,356 人民币普通股              2,356,121
润分级混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                            2,139,044 人民币普通股              2,139,044
实事件驱动股票型证券投资基金
姚宁                                                                        1,959,000 人民币普通股              1,959,000
                                     周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.8%的股份。2010 年 2 月 23
上述股东关联关系或一致行动的         日，公司实际控制人周红卫和姚宁签订了《一致行动人协议》，共同表示在公司重大事
说明                                 项决策前均事先沟通，达成一致意见后进行表决。孙强为江苏润和科技投资集团有限公
                                     司董事、总裁。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                         首发后限售股解
                                                                                                         锁时间为 2017 年
                                                                                        首发后限售及高
周红卫                  22,103,275                  0             0        22,103,275                    9 月 9 日，高管锁
                                                                                        管锁定
                                                                                                         定股每年按持股
                                                                                                         总数的 75%锁定
                                                                                                         高管锁定股每年
姚宁                    12,031,750              81,750            0        11,950,000 高管锁定           按持股总数的
                                                                                                         75%锁定
                                                                                        董事届满离任后
                                                                                                         2016 年 9 月 15
孙强                     5,079,375                  0      1,693,125        6,772,500 6 个月内股份全
                                                                                                         日
                                                                                        部锁定
                                        江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                           董事、高管届满
                                                                             2016 年 9 月 15
马玉峰            2,285,625   0   761,875      3,047,500 离任后 6 个月内
                                                                             日
                                                           股份全部锁定
                                                           董事离任后 6 个
黄维江            1,125,000   0        0       1,125,000 月内股份全部锁 2016 年 4 月 6 日
                                                           定
                                                                             高管锁定股每年
吴昊               126,000    0        0         126,000 高管锁定            按持股总数的
                                                                             75%锁定
                                                                             高管锁定股每年
廉智慧              47,250    0        0          47,250 高管锁定            按持股总数的
                                                                             75%锁定
王杰             21,962,346   0        0      21,962,346 首发后限售股        2017 年 9 月 9 日
王拥军            2,052,860   0        0       2,052,860 首发后限售股        2017 年 9 月 9 日
吴向东            1,466,328   0        0       1,466,328 首发后限售股        2017 年 9 月 9 日
许峰               195,510    0        0         195,510 首发后限售股        2017 年 9 月 9 日
吴天波             195,510    0        0         195,510 首发后限售股        2017 年 9 月 9 日
郭小宇             195,510    0        0         195,510 首发后限售股        2017 年 9 月 9 日
浙江海宁佳慧投
资合伙企业（有    4,344,677   0        0       4,344,677 首发后限售股        2017 年 9 月 9 日
限合伙）
宁波宏创股权投
                                                                             2018 年 9 月 11
资合伙企业（有   48,124,698   0        0      48,124,698 首发后限售股
                                                                             日
限合伙）
西藏瑞华投资发                                                               2018 年 9 月 11
                 11,165,698   0        0      11,165,698 首发后限售股
展有限公司                                                                   日
南京泰瑞投资管
                                                                             2018 年 9 月 11
理中心（有限合    2,207,982   0        0       2,207,982 首发后限售股
                                                                             日
伙）
                                                                             2018 年 9 月 11
曹荣              5,582,849   0        0       5,582,849 首发后限售股
                                                                             日
                                                                             2018 年 9 月 11
黄学军            5,582,849   0        0       5,582,849 首发后限售股
                                                                             日
                                                                             高管锁定股每年
                                                                             按持股总数的
                                                           高管锁定股及股 75%锁定，股权
钟峻              1,125,000   0        0       1,125,000
                                                           权激励限售股      激励限售股自首
                                                                             次授予日起满 12
                                                                             个月后 36 个月内
                                                 江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                     按比例解锁
                                                                                     高管锁定股每年
                                                                                     按持股总数的
                                                                                     75%锁定，股权
                                                                    高管锁定股及股
朱祖龙              862,500         0           0         862,500                    激励限售股自首
                                                                    权激励限售股
                                                                                     次授予日起满 12
                                                                                     个月后 36 个月内
                                                                                     按比例解锁
                                                                                     股权激励限售股
                                                                                     自首次授予日起
                                                                                     满 12 个月后 36
                                                                                     个月内按比例解
其他股权激励授
                   6,086,000    74,500          0       6,011,500 股权激励限售股 锁。本期回购注
予对象
                                                                                     销部分未满足解
                                                                                     锁条件的股权激
                                                                                     励限售股 74,500
                                                                                     股。
合计             153,948,592   156,250   2,455,000    156,247,342         --                --
                                                            江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产类：
货币资金报告期末较年初数减少32.83%，主要系公司经营性现金流出增加。
应收票据报告期末较年初数减少50.43%，主要系公司收到的银行承兑汇票部分到期兑现，应收票据余额减少。
其他应收款报告期末较年初数减少32.34%，主要系子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司收到股权转让款。
2、负债类：
应付票据报告期末较年初数减少84.72%，主要系子公司江苏开拓信息与系统有限公司及公司部分商业票据到期承兑，应付
票据余额减少。
预收款项报告期末较年初增加166.29%，主要系子公司江苏开拓信息与系统有限公司根据合同约定收取的预收款增加。
应交税费报告期末较年初减少30.31%，主要系报告期缴纳上年末计提的税金。
3、损益类：
营业收入报告期较上年同期数增长24.77%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司北京联创智融信息技术有限公司及上
海菲耐得信息科技有限公司的金融信息化业务。
营业成本报告期较上年同期数增长21.31%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司北京联创智融信息技术有限公司及上
海菲耐得信息科技有限公司的金融信息化业务所对应的成本。
营业税金及附加报告期较上年同期数增长85.78%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司北京联创智融信息技术有限公
司的营业税金及附加，以及子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司办公楼租金收入增加所对应的营业税金及附加。
财务费用报告期较上年同期增加455.97%，主要系公司长、短期银行借款增加，相应的利息费用增加。
资产减值损失报告期较上年同期增长582.75%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司北京联创智融信息技术有限公司的
资产减值损失。
营业外收入报告期较上年同期数增加687.09%，主要系新增非同一控制下企业合并子公司北京联创智融信息技术有限公司报
告期内收到的增值税即征即退税款。
4、现金流量类：
经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少605.10%，主要系营运资金投入增加。
投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长395.24%，主要系子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司收到股
权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少69.04%，主要系子公司北京联创智融信息技术有限公司支付往来款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕年度经营总体计划，积极推进各项工作，主营业务未发生重大变化。
报告期内，公司抓住国内、国际软件信息服务业务持续增长的市场机遇，积极开拓高端软件信息服务业务，在保持已有客户
基础之上，不断开拓和培养新的客户，实现了公司主营业务的持续增长。
报告期内，公司营业收入变化的主要原因为新增非同一控制下企业合并子公司联创智融、菲耐得的金融信息化业务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               江苏润和软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
   作为高新技术企业，公司一直高度重视研发，每年都投入资金进行自主知识产权的软件产品的研发，通过自主知识产权
软件产品的研发，提高了整体解决方案的提供能力，保障了公司的“国际化、专业化、高端化”战略的实施。
   报告期内，公司研发投入为 2,410.22万元，占营业收入的比重为8.51%，主要用于“金融信息化软件”、“供应链管理软件”、
“智能终端嵌入式软件”、“智能电网信息化软件”等专业领域的自主知识产权软件产品的研发。
   报告期内公司的研发投入较上年同期增加，增加的主要原因为公司主动布局未来发展，加大研发创新的投入，将公司多
年积累的专业知识与技术