天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天津膜天膜科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-089
2016 年 10 月
天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新民、主管会计工作负责人王若凌 及会计机构负责人(会计
主管人员)张劲暘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,105,503,549.66 2,118,284,910.77 -0.60%
归属于上市公司股东的净资产
1,298,584,071.43 1,284,169,305.44 1.12%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 152,425,283.10 10.14% 396,153,115.75 12.50%
归属于上市公司股东的净利润
14,103,304.51 622.32% 19,865,090.32 7.53%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,102,959.40 654.73% 18,887,213.76 56.79%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -311,313,198.24 -33.58%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 614.29% 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 614.29% 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 1.09% 0.86% 1.54% -0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,111,332.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,345.52
减：所得税影响额 170,201.64
少数股东权益影响额（税后） -13,400.60
合计 977,876.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业竞争加剧风险： 尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，但随着 GE、西门子、
旭化成等国际大公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域
绝对领先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增
加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能
够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。
2、经营存在季节性波动的风险： 行业内，由于膜法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目
立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的
收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受
上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经
营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等
措施加以应对。
3、业务规模扩张导致的应收账款风险： 随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也
将呈现逐渐扩大的趋势，其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成
的应收工程款。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准
备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，
公司成立专门团队予以应对。
4、人力资源风险： 高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司奉
行“以人为本”的经营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、建立公平的竞争晋升机制，
提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留
住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务
产生负面影响。随着公司的不断发展，公司对各类人才的需求量还将大量增加，公司在吸引优秀人才、稳
定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培
养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。
5、核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化
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的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领
域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数十项专利及非专利技术，
打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、
国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但
随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定
并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等方式，
保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 16,288
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
天津膜天膜工程技术有限公司 国有法人 23.19% 64,004,465
华益科技国际（英属维尔京群
境外法人 15.61% 43,090,000
岛）有限公司
高新投资发展有限公司 国有法人 14.24% 39,300,000
中国纺织工业对外经济技术合
国有法人 2.14% 5,900,000
作公司
中国工商银行股份有限公司－
泓德泓富灵活配置混合型证券 其他 2.12% 5,844,645 5,844,645
投资基金
中国民生银行股份有限公司－
华商领先企业混合型证券投资 其他 1.09% 3,000,189
基金
中央汇金资产管理有限责任公
国有法人 1.06% 2,916,300
司
中国农业银行－长城安心回报
其他 0.72% 2,000,898
混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信
其他 0.61% 1,678,194
量化先锋混合型证券投资基金
李新民 境内自然人 0.60% 1,647,500 1,235,625
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津膜天膜工程技术有限公司 64,004,465 人民币普通股 64,004,465
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 43,090,000 人民币普通股 43,090,000
高新投资发展有限公司 39,300,000 人民币普通股 39,300,000
中国纺织工业对外经济技术合作公司 5,900,000 人民币普通股 5,900,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混
3,000,189 人民币普通股 3,000,189
合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 2,916,300 人民币普通股 2,916,300
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资
2,000,898 人民币普通股 2,000,898
基金
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型
1,678,194 人民币普通股 1,678,194
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－长城双动力混合
1,499,977 人民币普通股 1,499,977
型证券投资基金
寿稚岗 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国农业银行－长城安心回报
混合型证券投资基金与中国建设银行股份有限公司－长城双动力混合型证
上述股东关联关系或一致行动的说明 券投资基金同属长城基金管理有限公司管理。2、除此之外，公司未知其他
前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，公司实现营业收入39,615.31万元，比上年同期增长12.50%；归属于母公司所有者的
净利润1,986.51万元，比上年同期增长7.53%。
a. 资产负债表对比分析
项 目 期末余额 期初余额 报告期期末比 序号
（元） （元） 期初增减幅度
（%）
货币资金 309,368,502.17 558,291,002.31 -44.59% （1）
应收票据 17,497,570.34 10,502,343.18 66.61% （2）
其他流动资产 2,834,120.31 4,839,549.24 -41.44% （3）
长期待摊费用 1,969,445.26 381,425.00 416.34% （4）
递延所得税资产 12,074,620.03 8,105,075.08 48.98% （5）
其他非流动资产 800,000.00 4,702,977.23 -82.99% （6）
应付票据 527,532.00 21,100,493.68 -97.50% （7）
预收款项 9,789,879.13 18,925,821.40 -48.27% （8）
应付职工薪酬 631,408.43 377,876.39 67.09% （9）
应交税费 -12,950,861.57 25,550,575.07 -150.69% （10）
应付利息 - 5,026,849.32 -100.00% （11）
其他流动负债 30,000,000.00 150,000,000.00 -80.00% （12）
递延收益 16,317,617.74 12,087,949.82 34.99% （13）
（1） 报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少24,892.25万元，减少了44.59%，主要是本期
支付采购款、支付股利、偿还短期融资券及其利息等所致。
（2） 报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加699.52万元，增加了66.61%，主要系银行承
兑汇票收款增加所致。
（3） 报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少200.54万元，减少了41.44%，主要系子
公司期末进项税留抵较期初减少所致。
（4） 报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额增加158.80万元，增加了416.34%，主要系公
司发生房屋租金及物业费需要在以后会计期间进行摊销所致。
（5） 报告期内，递延所得税资产期末余额较期初余额增加396.95万元，增加了48.98%，主要系
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公司研发费用增加所致。
（6） 报告期内，其他非流动资产期末余额较期初余额减少390.30万元，减少了82.99%，主要系
前期预付设备款本期收到设备所致。
（7） 报告期内，应付票据期末余额较期初余额减少2,057.30万元，减少了97.50%，主要系开具
的银行承兑汇票到期支付所致。
（8） 报告期内，预收款项期末余额较期初余额减少913.59万元，减少了48.27%，主要系公司公
司收取的膜产品预收款减少所致。
（9） 报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加25.35万元，增加了67.09%，主要系因子
公司浙江津膜环境科技有限公司员工人数增加所致。
（10） 报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少3,850.14万元，减少了150.69%，主要系公
司缴纳前期税款所致。
（11） 报告期内，应付利息期末余额较期初余额减少502.68万元，减少了100.00%，主要系公司
支付前期债券利息所致。
（12） 报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少12,000.00万元，减少了80.00%，主要
系支付到期短期融资所致。
（13） 报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加422.97万元，增加了34.99%，主要系本期新
增政府补助所致。
b.利润表对比分析
项 目 年初至报告期末 上年同期 比上年同期增 序号
（元） （元） 减幅度（%）
管理费用 95,227,940.58 72,840,553.25 30.73% （1）
资产减值损失 1,166,857.76 8,485.06 13651.91% （3）
投资收益 2,203,560.79 5,743,097.57 -61.63% （4）
营业外收入 1,194,677.60 7,621,830.80 -84.33% （5）
所得税费用 -2,347,313.85 2,162,817.10 -208.53% （6）
（1） 报告期内，管理费用较上年同期增加2,238.74万元，增加了30.73%%，主要系公司研发支出增加
所致。
（2） 报告期内，资产减值损失较上年同期增加115.84万元，增加了13651.91%，主要系公司按账龄组
合计提的坏账准备增加所致。
（3） 报告期内，投资收益较上年同期减少353.95万元，减少了61.63%，主要系联营企业本期盈利减
少所致。
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（4） 报告期内，营业外收入较上年同期减少642.72万元，减少了84.33%，主要是政府补助减少所致。
（5） 报告期内，所得税费用较上年同期减少451.01万元，减少了208.53%，主要系因为公司利润总额
较上年同期减少、公司研发费用加计扣除所致。
c.现金流量表对比分析
项 目 年初至报告期末 上年同期 比上年同期增 序号
（元） （元） 减幅度（%）
经营活动产生的现金 -311,313,198.24 -233,054,853.68 -33.58% （1）
流量净额
筹资活动产生的现金 159,836,717.34 245,908,475.59 -35.00% （2）
流量净额
（1） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,825.83万元，减少了33.58%，主要是因为本期
工程项目增加所致。
(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,607.18万元，减少了35.00%，主要是因为支付
到期短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，实现营业收入396,153,115.75元，较去年同期增加44,022,159.57元，增长12.50%，主要
系环保政策利好，公司收入结构调整，膜产品收入增长所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
表一：节能环保工程类订单信息披露格式
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务 新增订单 确认收入订单 期末在手订单
类型 数量 金额 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额 数量 未确认收入
（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） （万元） （万元）
EPC 8 32,149.34 7 23,149.34 1 9,000.00 19 16,347.95 26 25,543.46
EP
BT
合计 8 32,149.34 7 23,149.34 1 9,000.00 19 16,347.95 26 25,543.46
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表二：节能环保特许经营类订单信息披露格式
1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务 新增订单 尚未执行订 处于施工期订单 处于运营期订
类型 单 单
数 投资金额 已签订合同 尚未签订合 数量 投资金 数量 本期完成的 未完成投资 数 运营收入
量 （万元） 同 额 投资金额 金额 量 （万元）
数 投资金 数 投资金 （万 （万元） （万元）
量 额（万 量 额（万 元）
元） 元）
EMC
BOT 2 9,936.61 8,628.01 1 1,011.07
O&M
BOO 4 2,050.81 4 2,050.81 5 510.45 1,374.63 6 1,292.86
合计 4 2,050.81 4 2,050.81 7 10,447.06 10,002.64 7 2,303.93
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 研发项目名称 研发目的 已达目标 进展情况 对公司未来发展的影响
1 中空纤维纳滤膜 开发中空纤维纳滤膜，丰富 已完成中空纤维纳滤 正在进行多孔纺丝及连 丰富公司的产品线，扩大
产品开发 公司产品种类，提高公司市 膜纺丝制膜关键设备 续纺丝工作。 公司的业务范围。
场竞争力。 开发及组件结构设
计，组件产水已送至
第三方检测机构检
测。
2 中空纤维特种分 开 发 中 空 纤维特 种 分 离 膜 已开发出针对不同应 正在进行截留量4kDa， 丰富公司的产品线，扩大
离膜产品开发 产品，搭建应用平台，丰富 用领域的中空纤维特 6kDa，30kDa的膜产品的 公司的业务范围。
公司产品种类。 种分离膜产品。 应用试验。
3 中空纤维反渗透 开 发 中 空 纤维反 渗 透 膜 产 已完成中空纤维反渗 正在进行中空纤维反渗 丰富公司的产品线，扩大
膜产品开发 品，丰富公司产品种类，提 透膜恒温恒湿车间建 透膜的连续化纺丝。 公司的业务范围。
高公司市场竞争力。 设，并开始连续纺丝
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及浇注生产工作。
4 内衬增强型中空 面 向 水 质 环境恶 劣 的 应 用 已完善产品分离功能 正在开发内衬增强型膜 丰富公司的产品线，提高
纤维膜产品开发 领域，开发内衬增强型中空 层及内衬增强层的界 表面功能层连续涂覆工 公司产品市场竞争力。
纤维膜产品，提高公司市场 面稳定性。 艺。
竞争力。
5 浸没式新型中空 选 用 低 成 本聚合 物 为 成 膜 完成新型高效浸没式 正在完善组件结构设计 丰富公司的产品线，提高
纤维膜产品开发 基 质 相 材 料制备 中 空 纤 维 中空纤维膜组件结构 及生产工艺。 公司产品市场竞争力。
膜产品，降低产品成本。 设计。
6 新型高效中空纤 开 发 面 向 不同处 理 领 域 市 完成整体解决方案研 正 在 进 行 示 范 工 程 建 提 升 公 司 综 合 实 力 及 水
维 膜 场需求的全方位、全过程、 究。 设。 资源整体解决方案产业
（MF/UF/NF/RO） 精 细 化 的 水资源 化 整 体 解 链发展。
的研发 决 方 案 ， 进行示 范 工 程 建
设、市场应用推广。
7 面向纯碱工业的 根据高浓度卤水成分复杂、 建成膜法卤水精制百 准备验收。 提升公司综合实力及水
膜法卤水精制工 含盐量高等特点，开发膜法 吨/日级应用示范。 资源整体解决方案产业
艺研究与示范 卤水精制工艺，优化传统氨 链发展。
碱法/联碱法纯碱卤水精制
成套工艺。
8 中空纤维纳滤膜 开 发 系 列 化中空 纤 维 纳 滤 开发出一种中空纤维 针对海水综合利用领域 提 升 国 产 纳 滤 膜 产 品 在
制备技术及其产 膜产品，并围绕海水综合利 纳滤膜组件。 进行中空纤维纳滤膜服 海 水 综 合 利 用 领 域 应 用
业化 用 特 点 开 发中空 纤 维 纳 滤 役稳定性过程研究。 的竞争优势。
膜 组 件 产 品及其 应 用 工 艺
研究。
研 制 标 准 化海水 淡 化 用 超
9 2万吨/日反渗透 完成标准化海水淡化 开发大型超滤膜系统。 提 高 公 司 超 滤 膜 产 品 在
滤膜组件、开发大型超滤系
海水淡化成套装 用超滤膜组件研发。 海水淡化预处理领域的
统。
备研发及工程示 市场竞争力。
范
根 据 系 列 化纳滤 中 空 纤 维
10 系列化纳滤中空 完成中空纤维纳滤膜 正在进行应用试验。 系列化产品开发，丰富公
膜制膜工艺精细化要求，从
纤维膜产品开发 产品及专业组件开 司的产品线，提高公司产
工 艺 改 善 角度新 增 关 键 设
及产业化 发。 品市场竞争力。
备，满足生产精细化要求，
提高产品生产自动化水平。
11 用于海水淡化与 面向海水淡化及浓海水（卤 完成海水淡化前处理 形成高性价比超滤膜产 提 高 公 司 超 滤 膜 及 装 备
浓海水（卤水）精 水）精制行业需求，开发高 万 吨 级 示 范 工 程 建 品80万m2年产能规模。 在海水淡化与浓海水（卤
制工程高性价比 性价比超滤膜产品及装备， 水）精制领域的市场竞争
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超滤膜及装备开 实 现 国 产 高性价 比 超 滤 膜 设。 力。
发 产品在万吨级/日规模海水
淡化及浓海水（卤水）精制
处理工程应用，带动海水资
源综合利用产业集群发展。
12 面向海水淡化高 针 对 目 前 聚酰胺 卷 式 反 渗 完成中空心纤维反渗 优化、改进膜丝、组件 提 高 公 司 中 空 纤 维 反 渗
性能中空纤维反 透膜耐氯性差、使用寿命短 透膜的连续化纺丝制 性能。 透膜产品在海水淡化领
渗透膜产品开发 等问题，开发具有自主知识 备、组件浇注生产， 域的市场竞争力。
产 权 的 微 交联结 构 新 型 高 具备一定的产业化能
性 能 中 空 纤维反 渗 透 膜 产 力。
品。
13 膜分离技术应用 将 膜 分 离 技术用 于 改 造 传 已完成膜分离技术在 努力扩展其他盐化工业 拓展全新的膜应用领域，
于传统工艺技术 统工艺领域， 开拓膜技术 纯碱工业领域的示范 中应用，开展中试规模 开辟产品应用市场空间，
研究 应用的新领域 应用，优化应用工艺。研究。 提升企业综合竞争力
14 传统城镇污水厂 针对当前我国出台的《水污 已经完成工艺开发及 传统污水处理提标改造 该 项 目 满 足 我 国 当 前 水
处理提标改造工 染防治行动计划》等提出的 验证工作，中试优化 工艺技术和新型污水处 环境治理的要求，为公司
艺研究 要求，落实国家关于推进京 及工程设计工作正在 理达标处理工艺技术的 在 解 决 城 镇 污 水 处 理 等
津 冀 协 同 发展和 生 态 文 明 进行。 开发及验证。 相关领域拓展应用，提高
建设，改善水环境质量的工 公司在城镇污水处理领
作 需 要 ， 为强化 水 污 染 防 域的竞争力。
治、缓解水资源紧张、恢复
水生态健康具有重要意义。
15 印染行业污水资 针 对 当 前 印染工 业 污 水 的 已经完成工艺验证和 关注示范工程的工艺参 该 项 目 为 解 决 纺 织 印 染
源化改造整体方 水量大、组成复杂多变、污 示范性应用案例，进 数，不断完善和优化印 行业污水的资源化需求，
案研究 染程度高、环境污染危害性 一步优化工艺路线与 染 污 水 资 源 化 处 理 工 符 合 当 前 我 国 水 环 境 治
高，处理难度大等特点，研 节能降耗等。 艺。 理的政策导向，提高公司
究 开 发 印 染污水 资 源 化 利 在纺织印染行业污水处
用、终排污水满足国标要求 理领域的竞争能力。
等整体解决工艺方案研究。
16 村镇小型污水一 针 对 当 前 农村污 水 处 理 的 已完成部分省市村镇 实施工艺路线方案、技 该 项 目 为 解 决 当 前 分 散
体化处理技术研 处理效率低、污水组成趋向 污水处理工艺论证和 术评审，开发适用于村 式点源污染，尤其是村镇
究
