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天壕环境:2017年年度报告 下载公告
公告日期:2018-04-20
天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
天壕环境股份有限公司
   2017 年年度报告
    2018 年 04 月
                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主
管人员)刘彦山声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公
司从事节能环保服务业务》的披露要求
    (1)天然气定价模式如出现调整带来的业绩波动风险
    燃气板块业务区域内持有天然气特许经营权,形成一定的自然垄断,面对
上下游合作企业具有一定议价能力,从而保证了公司的盈利能力。公司燃气板
块的气源为天然气和煤层气,目前我国天然气销售定价主要采用政府定价机制,
煤层气主要采取市场化定价模式。如果未来遇到政府部门对天然气的价格政策
做出调整,燃气管网企业在新的价格机制下不能完全将燃气采购价格的调整转
移给用气方时,公司天然气销售业务的业绩将受到不利影响。因此,公司存在
因政府对燃气定价政策作出变动带来的业绩波动风险。
    (2)水处理行业季节性特点的风险
    子公司赛诺水务主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供设计、
生产制造和水处理综合解决方案的一体化服务。水处理行业项目上半年主要处
                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
于立项审批、招标、初步设计、工程设计及论证阶段,而工程施工大多集中在
下半年,因而项目的回款、收入确认均存在季节性特点。受上述季节性因素的
影响,在一个会计年度的不同期间,公司的财务状况、经营成果和现金流量有
一定的波动,若公司不能对季节性的影响作出较好地应对,将对公司的经营管
理和业绩带来一定的影响。随着公司优质客户增多,以及国家深入改革优化治
理模式,该风险将逐步减弱。
   (3)余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险
   公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、
铁合金、有色金属、天然气管道加压站等行业,其中水泥、玻璃、煤化工、铁
合金、有色金属等高耗能行业因产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响,整体
经营情况有一定波动;天然气行业符合国家能源战略的发展方向,管网建设和
输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源管理模式的经营对合作企
业的余热资源量有较大依赖性,如果合作企业的生产状况不佳,将导致公司为
其配建的余热发电合同能源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑,
或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产。
公司对于合作企业的选择建立了严格的标准,合作企业多为行业内优势企业,
持续经营能力较强,未来随着国内各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘
汰,优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果
调控产能过剩的政策不能得到有效落实,或者经济出现严重下滑,则公司的经
营业绩将受到较大影响。同时公司经过长期的探索和积累,已经储备了充足的
跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力,但也存在进入余热利用新领域不
能完全适应的风险,从而影响公司经营业绩。
                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
   (4)燃气供应对下游大工业客户依赖的风险
   公司目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权,
为授权区域内的工业、商业和居民客户供应天然气。其最主要的客户为当地大
型氧化铝企业,下游客户集中度较高。如果下游企业因宏观经济形势等原因,
用气需求大幅下滑,则会对公司的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧
化铝定义为替代煤炭产业的重要产业之一,北京华盛下属子公司所在地蕴含丰
富的铝土矿资源,适合兴建大型的氧化铝企业,当地氧化铝企业投资规模大,
其产能均为近年来新建设,工艺水平先进,企业临近气源和铝土矿资源,生产
成本低,抗风险能力强。近年来,虽然氧化铝行业大幅波动,但是,北京华盛
已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。
   (5)并购及整合风险
   围绕节能、环保、清洁能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同
发挥协同效应,是公司的重要发展战略之一。近年公司并购力度不断加强,综
合竞争优势不断提升。但并购涉及的因素多,范围广、影响大,需要很强的投
资能力,同时并购的整合也存在很多挑战。这需要公司不断的加强人才建设、
提升管理手段,以提升并购整合的预期效果。公司上市后开展了多项并购,积
累了丰富的并购整合经验,同时也在不断的引进专业人才,提升团队投资管控
能力,使公司具备了优秀的并购扩张能力。
   (6)进入新行业的经营风险    目前公司主营业务包括以天然气供应及管
输运营业务的燃气板块、以水处理工程服务及膜产品研发销售的水务板块和余
热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块,并形成了以燃
                                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
气板块为主体,水务板块,节能环保板块为两翼的“一体两翼”协同发展战略布
局。未来公司将围绕核心战略,通过内生和外延并重的手段,积极开拓节能、
环保、清洁能源相关领域的新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的
投资风险,在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨
行业投资,并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设,
但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风
险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 888932064 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
                                                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 10
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 14
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 23
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 44
第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 115
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 123
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 123
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 124
第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 134
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 141
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 142
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 256
                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  释义
                释义项   指                                  释义内容
报告期、本期             指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
证监会                   指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
巨潮资讯网               指   http://www.cninfo.com.cn
天壕环境、公司、本公司   指   天壕环境股份有限公司,曾用名为\"天壕节能科技股份有限公司\"
天壕有限                 指   本公司前身天壕节能科技有限公司
天壕投资集团、控股股东   指   天壕投资集团有限公司
天壕电建                 指   河南天壕电力建设有限公司
天壕前景                 指   北京市天壕前景节能科技有限公司
天壕安全                 指   沙河市天壕安全余热发电有限公司
天壕宿迁                 指   宿迁市天壕新能源有限公司
天壕东台                 指   东台市天壕新能源有限公司
天壕淄博                 指   淄博天壕新能源有限公司
天壕沙河                 指   沙河市天壕新能源有限公司
天壕芜湖                 指   芜湖市天壕新能源有限公司
天壕渝琥                 指   重庆市天壕渝琥新能源有限公司
天壕滕州                 指   滕州市天壕新能源有限公司
天壕智慧                 指   北京市天壕智慧余热发电有限公司
天壕元华                 指   沙河市天壕元华新能源有限公司
天壕鄂尔多斯             指   鄂尔多斯市天壕新能源有限公司
天壕萍乡                 指   萍乡市天壕新能源有限公司
天壕贵州                 指   贵州天壕新能源有限公司
天壕丰城                 指   丰城市天壕新能源有限公司
鄯善非创                 指   鄯善非创精细余热发电有限公司
北京力拓                 指   北京力拓节能工程技术有限公司
瓜州力拓                 指   瓜州力拓新能源有限公司
山丹力拓                 指   山丹天壕力拓新能源有限公司
延川力拓                 指   延川天壕力拓新能源有限公司
中卫力拓                 指   中卫天壕力拓新能源有限公司
                                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
明阳耀华           指   秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司
天壕环保           指   北京天壕环保科技有限公司
天壕普惠           指   天壕普惠网络科技有限公司
惠农宝             指   湖北惠农宝网络科技有限公司
北京华盛           指   北京华盛新能投资有限公司
兴县华盛           指   兴县华盛燃气有限责任公司
保德海通           指   保德县海通燃气供应有限责任公司
原平天然气         指   原平市天然气有限责任公司
华盛燃气           指   华盛燃气有限公司
保德东城           指   保德县海通燃气东城加气有限责任公司
忻州华盛           指   忻州市华盛能源有限公司
忻州国祥           指   山西忻州国祥煤层气输配有限公司
东营天隆           指   东营天隆天然气利用有限公司
霸州正茂           指   霸州市正茂燃气有限公司
宁投公司           指   宁夏节能投资有限公司
宁投新华           指   宁夏节能新华余热发电有限公司
宁投茂烨           指   宁夏节能茂烨余热发电有限公司
宁夏中宁           指   宁夏中宁工业园区能源管理服务有限公司
天壕邯郸分公司     指   天壕环境股份有限公司邯郸分公司
天壕易县分公司     指   天壕环境股份有限公司易县分公司
天壕安全分公司     指   天壕环境股份有限公司安全分公司
天壕东台分公司     指   天壕环境股份有限公司东台分公司
天壕宜城分公司     指   天壕环境股份有限公司宜城分公司
天壕荆门分公司     指   天壕环境股份有限公司荆门分公司
天壕老河口分公司   指   天壕环境股份有限公司老河口分公司
天壕兴山分公司     指   天壕环境股份有限公司兴山分公司
天壕咸宁分公司     指   天壕环境股份有限公司咸宁分公司
天壕正大分公司     指   天壕环境股份有限公司正大分公司
天壕芜湖分公司     指   天壕环境股份有限公司芜湖分公司
天壕淄博分公司     指   天壕环境股份有限公司淄博分公司
天壕滕州分公司     指   天壕环境股份有限公司滕州分公司
天壕元华分公司     指   天壕环境股份有限公司元华分公司
天壕霸州分公司     指   天壕环境股份有限公司霸州分公司
天壕新疆分公司     指   天壕环境股份有限公司新疆分公司
                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
天壕常宁分公司       指   天壕环境股份有限公司常宁分公司
天壕宜昌             指   宜昌市天壕余热发电有限公司
天壕邯郸             指   邯郸市天壕余热发电有限公司
天壕和益             指   保定天壕和益余热发电有限公司
天壕宜城             指   宜城市天壕新能源有限公司
天壕荆门             指   荆门市天壕新能源有限公司
天壕老河口           指   老河口市天壕新能源有限公司
天壕兴山             指   兴山天壕新能源有限公司
天壕咸宁             指   咸宁市天壕新能源有限公司
华盛汇丰             指   华盛汇丰燃气输配有限公司
赛诺水务             指   北京赛诺水务科技有限公司
北京膜公司           指   北京赛诺膜技术有限公司
赛诺膜日照分公司     指   北京赛诺膜技术有限公司日照分公司
                          Energy Management Contracting,即合同能源管理,指节能服务公司与
                          用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现
EMC                  指
                          节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能
                          服务公司的投入及其合理利润的节能服务
                          Engineering Procurement Construction,即工程总承包,公司受业主委
                          托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实
EPC                  指
                          行全过程或若干阶段的承包,对其所承包工程的质量、安全、费用和
                          进度进行负责
                          Thermally Induced Phase Separation,将高温熔融的均一高分子溶液(高
热致相分离法、TIPS   指   分子和稀释剂)迅速冷却,诱导其发生相分离,同时高分子固化,从
                          而获得一定的结构形状,最终萃取稀释剂获得微孔结构
                          聚偏氟乙烯,一种制膜材料,外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子
PVDF                 指
                          链间排列紧密
                                                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 天壕环境                                 股票代码
公司的中文名称           天壕环境股份有限公司
公司的中文简称           天壕环境
公司的外文名称(如有)   Top Resource Conservation & Environment Corp.
公司的外文名称缩写(如有)TRCE
公司的法定代表人         陈作涛
注册地址                 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
注册地址的邮政编码       100082
办公地址                 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
办公地址的邮政编码       100082
公司国际互联网网址       www.trce.com.cn
电子信箱                 ir@trce.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                张洪涛                                      毛勍
                                    北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国
联系地址
                                    际中心 2 号楼 906 室                        际中心 2 号楼 906 室
电话                                010-62211992                                010-62211992
传真                                010-62213992                                010-62213992
电子信箱                            ir@trce.com.cn                              ir@trce.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
                                                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
会计师事务所名称                信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名                  王重娟,张旻逸
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称             财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                     持续督导期间
                             中国(上海)自由贸易试验区
摩根士丹利华鑫证券有限责                                                                 2016 年 12 月 9 日至 2018 年
                             世纪大道 100 号上海环球金融 周磊、郑岚
任公司                                                                                   12 月 31 日
                             中心 75 楼 75T30 室
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2017 年              2016 年             本年比上年增减              2015 年
营业收入(元)                      1,983,877,478.76      1,688,224,239.74                17.51%           953,430,244.44
归属于上市公司股东的净利润
                                       90,172,263.66        58,372,612.02                 54.48%           140,445,459.65
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       93,933,106.34        38,235,252.68               145.67%            134,876,973.99
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      -59,530,320.30       143,942,860.97               -141.36%            44,707,503.26
(元)
基本每股收益(元/股)                              0.10               0.08                25.00%                       0.21
稀释每股收益(元/股)                              0.10               0.08                25.00%                       0.20
加权平均净资产收益率                            2.62%                2.57%                   0.05%                   8.32%
                                     2017 年末            2016 年末          本年末比上年末增减           2015 年末
资产总额(元)                      8,349,959,929.02      7,597,722,802.32                   9.90%        4,169,715,322.48
归属于上市公司股东的净资产
                                    3,485,458,624.38      3,327,450,805.54                   4.75%        2,256,551,200.88
(元)
六、分季度主要财务指标
                                                                                                                    单位:元
                                     第一季度             第二季度                第三季度                第四季度
营业收入                              349,189,803.81       408,901,379.57          461,562,768.79          764,223,526.59
归属于上市公司股东的净利润              2,821,257.11        13,687,033.67           28,663,743.77           45,000,229.11
                                                                            天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -2,119,354.61         9,766,329.37          26,968,682.37           59,317,449.21
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             6,299,456.53         50,951,338.79          26,609,532.72          -143,390,648.34
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                    项目                  2017 年金额       2016 年金额          2015 年金额                说明
                                                                                                   主要为天壕老河口、
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -7,432,011.76        -114,594.47        3,366,260.31 天壕宜昌及天壕总部
值准备的冲销部分)
                                                                                                   固定资产处置损失
                                                                                                   主要为赛诺水务中欧
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                                   国际合作项目中小企
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         4,424,763.00       3,020,741.86        3,846,059.94
                                                                                                   业发展专项资金及工
受的政府补助除外)
                                                                                                   程实验室补助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                  25,146.27          -150,412.10
占用费
债务重组损益                                   691,666.67                           1,390,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                             758,147.99           300,228.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                                                   主要为天壕宜昌、天
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -3,178,490.39     15,651,376.04        -2,873,922.35 壕渝琥支付合作方补
                                                                                                   偿款
                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                  赛诺水务募投资金利
其他符合非经常性损益定义的损益项目          2,744,779.26
                                                                                                  息收入
减:所得税影响额                            1,177,397.65         -116,977.34       300,907.77
    少数股东权益影响额(税后)               -165,848.19         -679,564.31           8,821.12
合计                                       -3,760,842.68       20,137,359.34     5,568,485.66              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
             项目              涉及金额(元)                                   原因
                                                      与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
增值税退税                            38,672,282.23
                                                      准定额或定量持续享受的政府补助
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                      第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
节能环保服务业
     (一)公司的经营范围和主营业务
     1、天然气供应及管输运营
     公司燃气板块以天然气(煤层气)资源开发利用、燃气输配供应、输气管网建设运营为核心业务,涵盖向城镇居民供气、
城市公共服务、工业用气等诸多领域。经营范围包括燃气(含CNG、LNG)生产销售;燃气输配管网的投资、建设与运营;
加气站、液化站的投资、建设与运营;燃气设备的销售;燃气设备技术研发及咨询服务等。公司全资子公司北京华盛目前在
山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权,公司控股子公司霸州正茂在河北省霸州市津港工业园区拥有天
然气特许经营权;公司全资子公司四川德立信主要以燃气项目总承包、管道设计、咨询服务为核心业务,拥有建设部颁发的
石油天然气(管道输送)、市政工程(城镇燃气)两项乙级资质,国家质量监督检验检疫总局颁发的GA1,GB1,GB2,GC1(1.2.3)
多项压力管道设计许可;控股子公司华盛汇丰拥有煤层气连接线等优质管输资产,有利于公司燃气板块未来整合资源、发展
壮大。
     2、水处理工程服务及膜产品研发销售
     水务板块主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的一体化服务,为客
户建成具有较高出水水质标准的供水、污水处理厂或再生水厂,并研发、生产、销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和
其核心部件膜材料。业务涵盖水处理全产业链,包括膜产品研发销售,水处理工程技术方案设计、工艺设计、技术实施、系
统集成和运营服务,覆盖工业和市政给水处理、污水深度处理回用、海水淡化(膜法、热法)、海水资源综合利用、城市水
环境综合治理、污水浓缩及减量化等领域。
     3、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务
     (1)余热发电合同能源管理
     在传统工业企业余热利用领域,公司通过投资、建设、运营余热余压电站,将工业企业合作方提供的余热余压资源转化
为电能供给合作方使用,以帮助合作方降低实际能源消耗,减少烟气排放;公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合
作方进行结算,分享节能收益,获取投资回报;合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本,从而实现双赢,在运营期满
后将余热余压电站整体移交给合作方。
     在天然气长输管道加压站余热余压利用领域,将合作方提供的余热余压资源转化为电能销售给电网公司,公司按照约定
的上网电价与电网公司进行结算,双方按照约定分享节能收益。在合作期结束后,如果双方设备状况仍可继续运营,则项目
合作自动进入延展期,每个延展期为5年。
     公司通过以上合同能源管理模式,在合作期内以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润。
     (2)余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务
     公司节能环保事业部凭借自身强大的技术及专利积累、丰厚的工程业绩及经验、专业化的管理团队和优秀的建设管理能
力,在余热发电EPC总承包工程,脱硫、脱销、除尘一体化工程等领域向工业客户提供工程总承包(包括工程设计、设备采
购、工程建设)及工程技术服务,并向客户收取工程及技术服务费用。
     (二)经营模式
     1、天然气供应及管输运营
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    (1)盈利模式
    公司通过获取燃气特许经营权,在特许经营权范围内,向客户分销天然气,规划、建设、运营管道,为客户提供接入安
装工程服务,销售维护燃气设备并提供售后服务。构成收入来源有如下四种:一、通过采购上游气源,销售给工业、商业及
民用等下游客户,形成购销价差;二、通过建设运营天然气管道收取管输费;三、收取天然气技术咨询和工程服务费用;四、
销售燃气灶具、报警器、金属软管、自闭阀等燃气设备,并提供售后服务所形成的收入。
    (2)采购模式
    公司首先与具有稳定多气源的上游供应商签署长年照付不议协议;其次,公司每年通过各个用户的长期用气量统计采购
需求,拟定采购计划,提报到上游供应商;经过核定后,签署当年采供协议。受季节性、天气或用户其他因素影响,公司与
上游供应商每日进行气量的计划和通报,确保供应充足。
    (3)销售模式
    公司以上游稳定的天然气资源为依托,以特定地区特许经营权为保证,与下游大工业客户签订长年照付不议协议,提供
城市燃气供应,燃气管网工程规划、设计、建设和运营、销售燃气相关设备。近年来,随着天然气普及率的不断提高,特许
经营权区域内大工业客户逐步投产及新增客户的开发,公司销售收入有所增长。天然气销售价格主要依据政府物价部门核准
的各类用户价格收取。
    2、水处理工程服务及膜产品研发销售
    (1)盈利模式
    赛诺水务通过提供整体技术解决方案、工程实施及系统集成,为客户建设污水及废水处理厂或再生水厂获取工程技术服
务收入,并通过自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备,向国内市场及国际市场销售,获得收入和利
润。
    (2)采购模式
    赛诺水务主要采购生产膜所需的化工原料、生产膜组件所需的注塑产品和水处理业务所需的塑料管路、钢材、电控、泵、
阀门及仪表等设备。为保证所生产的膜组件产品和水处理工程的质量,所需的化工原料、电控、仪表等重要原材料及设备零
件均向国内外具有较高知名度的厂商进行采购。赛诺水务建立了比较完整的原材料及设备的采购供应链,与供货商建立了长
期合作的战略伙伴关系,具有较强的议价能力,以获取相对较优价格,也确保了采购需求得到及时充分满足。
    (3)生产或服务模式
    1)水处理业务服务模式
    赛诺水务通过签订合同方式明确工作范围、工期、合同价款及付款方式、质量标准、质保期等主要条款。合同签订后业
主支付合同总金额的一定比例作为预付款,赛诺水务根据合同约定的质量标准选择合格设备供货商并组织自产设备生产供
货,施工及设备安装调试过程中由项目部负责质量管理、工期管理及安全管理,涉及土建施工及/或安装的工程同时还要接
受业主监理监督,完工或交付时由项目部按照国家竣工验收的有关规定,向业主提供完整竣工资料及竣工验收报告,由业主
组织竣工验收。
    2)膜产品业务生产模式
    赛诺水务膜及膜组件业务主要根据膜组件的库存情况及销售部的订单情况安排生产。目前热致相分离法制膜技术属于国
际前沿技术,生产线的关键设备及产品的生产过程无其它可供参考的成熟技术和工艺参数,故均由赛诺膜自主开发和设计。
核心膜材料的生产采用标准化和规模化生产方式;核心产品膜组件产品的生产采取规模化、标准化与定制化加工相结合的生
产方式。赛诺膜公司为了严格控制产品、工程质量并防止其专有生产技术的流失,所有产品及其关键生产设备的设计、加工
均在赛诺膜公司内部进行。赛诺膜的生产模式与本行业发展状况及赛诺水务水处理业务发展规模相匹配。
    (4)销售模式
    1)水处理业务
    根据《中华人民共和国招标投标法》等法规的规定,大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目以
及全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目必须实行公开招标投标的规定;中小型项目根据投资管理体制的规定
和项目特点,部分通过招投标方式获得,部分通过直接与客户洽商谈判获得。赛诺水务通过获得项目招标信息,组织相关投
标方案的设计与撰写,最终通过投标获得项目合同。
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    2)膜产品业务
    赛诺膜公司核心产品超滤膜及膜组件一部分直供赛诺水务使用,其余对外销售给其他客户,报告期内直供及外销业务发
展均衡。其外销产品销售模式为代理和直销互相结合。赛诺水务在加大自身直销团队建设力度的同时,加强代理商和直供商
渠道的构建和培养。赛诺膜公司通过对以上三类营销渠道建立有效的管理机制,使三方面渠道各有侧重,提高在电力、钢铁、
化工等工业领域的市场占有率。
    3、余热发电合同能源管理
    (1)盈利模式
    合同能源管理业务通过投资、建设、运营余热余压电站,将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用,以帮助
合作方降低实际能源消耗,减少烟气排放;按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算,分享节能收益,获取
投资回报。
    (2)市场开发模式
    在市场开发阶段,公司对余热资源可持续发展的行业及在此行业中的优质合作方严格筛选和把控,在决定合作前会对合
作方进行全面的尽职调查,最终选择的合作方都是行业地位突出、所在区域市场需求旺盛、具有较强市场竞争力、可持续经
营能力强的优势企业,实现了合同能源管理项目投资风险的最小化。
    (3)研发设计模式
    合同能源管理业务的研发设计模块主要包括项目规划方案设计、系统集成设计和工程设计三个环节;其中,项目规划方
案设计环节和系统集成设计环节是研发设计模块的核心部分,也是本公司核心技术优势集中体现的部分,本公司研发团队经
过多年研发积累已经积累了丰硕的技术成果、具备了雄厚的研发能力,为该模块的实施提供了较强的技术支持。
    (4)工程建设模式
    合同能源管理业务项目建设一般包括土建、锅炉安装、烟风汽水管网安装、汽轮发电机组安装、电气及热控安装、其他
辅机安装等环节。由于土建、锅炉安装属于劳动力密集型业务环节,且其技术含量较低,外包给专业建筑公司或安装公司成
本更低;因此,土建、锅炉安装两环节采取外包方式。其他如汽轮发电机组安装、电气及热控安装等涉及关键安装技术和热
力系统技术的部分由子公司天壕电建自行完成。
    (5)运营管理模式
    在合同能源管理项目建成验收并网发电后,由本公司项目子公司负责项目的正常运营和维护。在运营阶段,各相应子公
司按照本公司统一的管控制度和标准,组织项目生产和各项经营活动,为各合作企业提供优质的节能管理服务。
    (三)主要的业绩驱动因素
    1、随着国家对油气宏观战略规划出台,燃气在能源结构中作为主体能源地位的确立,环保为支点的“煤改气”实施,燃
气板块对公司业绩的贡献将逐步提高
    2017年,国家发改委联合13个部门拟定《石油天然气行业改革总体方案》,联合发布《加快推进天然气利用的意见》,
提出:逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,到2020年,天然气在一次能源消费结构中的占比力争
达到10%左右,地下储气库形成有效工作气量148亿立方米。到2030年,力争将天然气在一次能源消费结构中的占比提高到
15%左右,地下储气库形成有效工作气量350亿立方米以上。《能源发展十三五规划》指出,加快实施“煤改气”,以京津冀
及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点,推进重点城市“煤改气” 工程,增加用气 450 亿立方米,替代燃煤锅炉18.9
万蒸吨。由此可见,在未来一段时期内,天然气的需求将逐步加大,全国还有三分之二的天然气市场需要开拓,存在巨大的
潜力空间。且上游(资源供应)、中游(管道运输)、下游(终端销售)等各个环节都将引入“竞争”,打破长久以来的垄断
格局,有效释放市场活力,油气改革是未来公司快速发展的历史性机遇。公司也进一步突出了清洁能源行业(燃气板块)在
未来发展战略中的核心地位。
    2、环境治理对大气和水的排放标准不断提高,水处理及环保工程市场需求巨大
    自党的十八大以来,我国提出“绿水青山就是金山银山”,大力推动生态文明和“美丽中国”的建设。环境政策收紧,监管
力度加大。在工业领域,工业废水处理及工业园区水处理的专业化和效益化需求加大。在市政领域,城市供水和污水处理及
回用市场发展相对成熟,由于国家饮用水标准和污水排放标准的提高,新技术、工艺的应用需求加大。中小城镇及农村水环
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
境治理市场处于高速发展期,市场存在较大的空间。在海水淡化市场,《全国海水利用“十三五”规划》提出,至2020年,全
国海水淡化总规模达到220万吨/日以上,海水淡化装备自主创新率达到 80%以上,自主技术国内市场占有率达到70%以上。
    3、专利技术优势企业将在变化的水行业竞争格局中脱颖而出
    超滤膜市场目前品牌国产化竞争格局正在形成,海水淡化领域,目前关键技术及产品国产化缺口明显,拥有优质优价的
产品及专利技术的企业在未来竞争格局中具有较大影响力。赛诺膜公司拥有热致相分离(TIPS)法制膜的领先技术及工艺,
生产PVDF中空纤维膜及膜组件具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势,产品性能远高于采用传统方法生产
的超滤产品。赛诺膜公司依托其专利、专有技术及工艺,不断打造赛诺膜的品牌优势及影响力、美誉度,在市场竞争格局调
整后,有利于其提升市场占有率及行业地位。
    (四)行业分析
    1、天然气行业
    (1)发展阶段
    我国天然气行业仍处于成长期:我国天然气产业链从上世纪60年代开始经历了从无到有,到快速发展的历程。
                               阶段                                主要特点
      第一阶段:1958-1997    引入阶段    对鄂尔多斯、塔里木和四川等盆地和沿海地区进行了大规模的勘探活
                年                      动,为即将到来的快速发展阶段积累了资源基础;川渝地区建成了区域
                                        管网,但所有活动都在区域内进行;天然气消费市场主要在近气区附近。
      第二阶段:1997-2004    起步阶段   以陕京管线建成并投产为起点,跨省的天然气长输管线建成、液化天然
                年                      气工程启动、非常规天然气开始研究和勘探,我国开始与国外政府和公
                                                            司谈判进口天然气问题。
      第三阶段:2004年至今   成长阶段   以西气东输一线建成并投产为标志,多条跨区域管道陆续建成并投产,
                                        并逐步形成管网;天然气消费量持续猛增;形成了跨地区、多样性的天
                                        然气消费市场,其中环渤海地区、长三角地区等消费市场快速升温;天
                                        然气消费结构不断变化,在一次能源消费结构中比重平稳上升,发电和
                                        居民用气所占比例稳步上升,化工和工业用气比例呈下降趋势;LNG和
                                        陆上管道进口增长迅速,四大进口通道形成雏形,天然气市场国际化程
                                        度越来越高;非常规天然气勘探开发取得明显进展,受到越来越多的重
                                                                     视。
    国外天然气产业发展已近百年,其中美国是世界上天然气行业发展最成熟的国家之一,其拥有先进的技术、完善的管网
体系、比较健全的市场经济基础和完备的监管体系。相对来说,我国的天然气产业起步较晚,同时受到勘探开发技术及利用
技术水平较低、地质条件复杂、输气管等基础设施落后、价格机制缺陷等因素的制约,我国的天然气行业发展速度较慢。但
是伴随着技术水平的进步,基础设施的建设,价格机制的不断完善,我国天然气行业正出于快速发展的成长期,市场前景非
常广阔。公司所处的行业发展阶段与我国的发展阶段基本一致,在加快基础设施建设的同时,不断寻求新的领域,延伸产业
链,逐步拓展天然气的利用领域,提升消费量。
    (2)行业特点
    1)垄断性(特许经营)
    按照国家《管道燃气特许经营协议示范文本》规定,管道燃气特许经营权是指“在特许经营期限内独家在特许经营区域
范围内运营、维护市政管道燃气实施、以管道输送形式向用户供应燃气,提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等并收取费
用的权利”。具体来讲,工业供气、汽车加气、分布式能源等燃气项目不管是否具有完全市场化的特征,只要以城镇管道形
式输送燃气,就得受特许经营权制约,由拥有燃气特许经营权的企业独家建设经营。基于这一特点,燃气板块经营具有明显
的排他性,具有垄断性质。
    2)周期性
    未来3-5年,我国的天然气仍将整体处于供不应求状态,因此虽然单个工业用户的燃气消费量可能受经济周期的波动有
所波动,但是整体来看,燃气的消费量仍然是会跟随供给的增长而增长,受经济周期的影响并不大。同时,作为城市燃气使
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
用的天然气来说,由于城市燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源,且随着近年来中国经济快速发展,城
市化进程加快,城市燃气保持着强劲的发展势头,行业周期性整体较弱。
    3)区域性
    天然气销售行业具有较为明显的区域性特征,由于我国天然气资源60%以上分布于经济落后的中西部地区,远离工商业
发达、能源需求旺盛的沿海消费区,还有20%左右的天然气资源分布于近海大陆架,使得天然气生产区域与消费区域的空间
错位,在全国性天然气输送管网真正实现大规模覆盖前,天然气行业集中于气源地和运输管道沿线,具有明显的地域界限性。
    4)季节性
    天然气需求具有较为明显的季节性,使得天然气销售行业随之产生季节性波动。城市燃气用户中,冬季采暖、夏季空调
由于各地气候条件的差异,呈现出非常明显的季节特征。居民生活、公共建筑、工商企业、天然气汽车等的用气量虽然与气
候条件有关,但变化幅度不大,需求基本上是均匀的。由于燃气采暖等的天然气需求呈现出季节性不平衡,使得天然气销售
行业具有了较为明显的季节性。
    (3)公司在所处行业的竞争地位
    1)业务开展区域内规模优势
    北京华盛拥有原平天然气、保德海通、兴县华盛三个子公司在山西的原平市、保德县和兴县等行政区域内享有天然气(煤
层气)的独家特许经营权,特许经营期限均为30年。
    原平市天然气有限责任公司经山西省原平市政府授权,负责专营原平市行政区域内天然气及相关产品的经营和服务。目
前原平天然气输气管网已覆盖原平全市,年供气量2.5亿立方米左右,城区及周边气化率达92%以上。
    兴县华盛燃气有限责任公司管网已覆盖新、旧城区及部乡镇,年供气量1.7亿立方米左右,城区及周边气化率达69%以
上。
    保德县海通燃气供应有限公司目前主要业务为管道天然气业务,年供气量1400万立方米左右,城区气化率达94%。
    利用城市燃气管线,燃气板块实现了为山西省原平市、保德县、兴县区域内10万户城镇居民、300多家商业公共服务用
户及氧化铝大工业用户供气,公司年供气量约5亿立方米左右,系山西省较大的天然气供气企业之一。
    2)资源优势
    北京华盛子公司所属的兴县和保德地区所在的河东煤田拥有占山西省27%的煤层气储量。
河东煤田兴县和保德区域周边主要分布有5个煤层气区块,其中中石油煤层气有限责任公司(以下简称“中石油煤层气”)拥
有4个区块,分别为保德区块、紫金山区块、三交北区块和三交区块;中海油所属中联煤层气有限责任公司(以下简称“中联
煤”)拥有临兴区块。具体煤层气区块分布如下:
                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    公司拥有煤层气连接线等管道资产,连通了保德区块、临兴区块煤层气,有利于丰富的煤层气(天然气)资源开发利用,
除了优先满足了当地居民、公共服务及企业供气外,未来可以通过相应管道实现余气外输,且随着国家能源局煤层气开发利
用“十三五”规划的实施推进,燃气板块将依托现有优势整合资源、发展壮大。
    3)品牌优势
    北京华盛子公司原平天然气、兴县华盛和保德海通经历近几年的发展,凭借其优质的供气服务、安全生产管理能力和售
后服务响应能力形成了良好的口碑,三家公司在其所服务的地市已形成了良好的品牌效应。
    2、水处理行业
    (1)水处理行业整体格局
    目前水处理行业的经营企业很多,国内多数企业主要提供水资源化解决方案,不独立研发、生产膜产品。日本、美国等
发达国家企业及国内具有竞争实力的企业在提供水资源化解决方案的同时具备膜产品研发、生产能力。行业内部分企业由于
掌握了膜技术中的配方技术、制造技术和膜法水资源化应用工艺等技术,在行业竞争中处于较高的优势地位。
    我国膜产品行业中本土企业规模相对较小,行业集中度不高。目前环渤海地区已形成我国规模最大的反渗透膜及中空纤
维膜生产基地,其研发、制造及应用等各产业链环节均位居全国前列。长三角地区的膜应用相对更为强大。北京中关村附近
的业内知名企业主要以我国民营企业为主,上海地区的业内知名企业主要以外资企业为主。
    (2)水行业特点
    1)区域性
    水处理行业呈现一定的区域性特征,主要体现在各区域的需求水平及需求侧重点不同。东部沿海经济发达地区与中西部
欠发达地区在工业化及城市化水平方面有一定差距:经济发达地区,由于当地政府财政实力强、对环保重视程度高和投资力
度大,水处理工作开展较早,整体效果较好;经济较落后地区水处理能力则相对薄弱。随着未来我国经济发展,西部大开发
战略效果逐步显现,经济欠发达地区工业化进程将有所加快,这一差距将呈逐渐缩小趋势。
    在东部沿海经济发达地区,对水处理业务需求主要为水资源的再生及海水淡化,中西部地区需求主要为市政污水的处理
及市政给水。工业废水处理及回用领域的需求主要由工业产业分布及当地废水排放政策的执行情况决定,东部沿海地区由于
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
经济发展情况更好,对工业废水及回用的需求亦多余中西部地区。
    2)季节性
    水处理行业经营企业运营往往上半年集中投标,下半年具体实施,业务收入呈现一定的季节性特征。此外,冬季施工条
件限制等原因也造成行业内企业的经营呈现一定的季节性特征。
    (3)赛诺水务在水行业中的竞争地位
    经过在水处理行业多年耕耘,赛诺水务在水处理行业占有一定市场份额,拥有较高市场地位。赛诺水务目前已掌握包括
工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理技术、近零排放及零排放技术、海水淡化及核心装备技术等本行业各应
用领域关键技术。在行业集中度较为分散的情况下,具备较强的市场竞争力。
    赛诺水务长期专注海淡技术研发,并拥有多个行业标杆业绩应用。在我国仅有的十余个万吨级以上海淡项目中,赛诺水
务建设完成了5个,综合项目数量以及产水规模两项指标分析,在国内海淡企业中居于首位。
    赛诺水务全资子公司赛诺膜是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。赛诺膜掌握系列化膜产品制造技
术,在包括生产设备开发技术,热致相分离法制膜技术、高效膜产品制造技术、模块化及标准化超滤集成系统设计技术、节
能降耗曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等满足不同需求的膜法水处理应用集成技术方面处于国际先进水平。其高效
膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近5倍,所产膜及膜产品在通量、强度、寿命及抗污染性等主要性能指标上保持
国际第一梯队水平。赛诺膜系列化膜及膜产品能够满足多种复杂应用环境的要求,具有较强的竞争力。
    3、余热发电行业
    (1)余热发电行业整体格局
    我国余热发电技术最先在水泥行业得到发展和广泛应用。目前已推广发展到玻璃、钢铁、冶金、化工等行业,并且某些
领域发展达到国际领先水平。
    近年来在水泥、玻璃、钢铁等行业陆续建成投运了一大批余热电站,取得了良好的社会效益和经济效益,也为节能减排、
提高能源利用率做出了重要贡献。
    (2)余热发电行业特点
    1)对合作方的依赖性
    由于余热发电行业合同能源管理业务主要将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用,对合作方存在一定程度
的依赖。余热发电行业合同能源管理业务的合作方涵盖了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等多个行业,不同行业的合同能源
管理项目会随着相应行业具有对应的行业特征。
    2)季节性特征
    合同能源管理业务的季节性受合作方行业的季节性所决定。对水泥行业来说,因工程建设受天气、长假等因素影响,水
泥行业的销售体现出一定的季节性,一般而言,我国南方多雨的春季和北方的冬季为水泥行业的销售淡季,在销售淡季水泥
生产线可能减少产量或停工,对合同能源管理项目造成一定程度影响。对玻璃行业来说,玻璃生产线一般6-10年才停工冷修,
因此玻璃行业合同能源管理项目无季节性特征。
    3)周期性特征
    合同能源管理业务的周期性由合作方行业的周期性所决定。由于合作方涵盖了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等多个行
业,上述行业随着经济增长周期可能有一定的周期性特征,对合同能源管理业务造成一定程度的影响。
    (3)公司在余热发电的竞争地位
    在余热发电行业,本公司是以合同能源管理模式投资运营余热发电项目较多的综合节能服务公司,已投入运营及在建项
目达30余个,总装机规模超过300WM。已掌握了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工、天然气管道压气站等行业余热发电技术,
是目前国内少数掌握多个用能行业余热发电技术的节能服务公司之一。
                                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
               主要资产                                                   重大变化说明
股权资产                                长期股权投资比期初增加 54,044,949.34 元,系权益法核算的股权投资增加所致。
固定资产                                固定资产比期初增长 62.9%,为燃气板块在建工程完工转固所致。
在建工程                                在建工程比期初减少 62.65%,为燃气板块在建工程完工转固所致。
预付款项                                预付款项期末比期初增加 37.03%,为预付工程款增加所致。
其他应收款                              其他应收款期末比期初增加 153.47%,为融资租赁保证金及股权转让款增加所致。
                                        存货期末比期初增加 42.78%,为水务板块业务规模扩大已完工未决算项目增加所
存货
                                        致。
其他流动资产                            其他流动资产期末比期初增加 126.36%,为待抵扣进项税增加所致。
                                        其他非流动资产期末比期初增加 107.99%,为售后租回融资租赁规模扩大,相应资
其他非流动资产
                                        产重分类所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                    保障资产安                 境外资产占
 资产的具体                                                                                                 是否存在重
               形成原因     资产规模           所在地    运营模式   全性的控制      收益状况   公司净资产
     内容                                                                                                   大减值风险
                                                                         措施                     的比重
              设立办事机                                            二级网银授
货币资金                                 香港                                                               否
              构           987,732.15                               权
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
节能环保服务业
     1、充满创业创新精神的高素质经营管理团队
     公司的核心管理团队是一支充满创业创新精神的高素质经营管理团队,团队多数成员在本公司创业之初即加入公司,团
队人才长期保持稳定。公司上市后各业务板块尤其是新业务板块陆续有一批行业积淀深厚、管理经验丰富的高素质人员加盟,
为公司业务的快速扩张带来充足的动力。
     2、品牌与规模优势
     公司是节能环保行业中的领先企业,连续多年被中国节能协会节能服务产业委员会评为“中国节能服务产业年度品牌企
业”,具有突出的品牌优势。公司已经成为了以合同能源管理模式连锁投资运营工业余热发电项目的领军企业,并成为国家
西气东输战略管网天然气管道余热余压利用的投资服务运营商。公司全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃气
公司之一,在山西当地具有良好的品牌和资源优势。品牌与规模优势使得公司在业务开拓、融资等各方面具有明显的竞争优
势。赛诺膜取得美国NSF双认证,使得赛诺膜成功跨越美国饮用水市场进入门槛。经过多年的发展,赛诺膜在超滤行业的高
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
端膜产品品牌形象已经树立,市场影响力不断加强。
    3、所在区域煤层气资源丰富,具有气源保障和成本优势
    公司全资子公司北京华盛拥有天然气特许经营权的兴县和保德县区域内储藏了大量的优质煤层气资源,因当地煤层气的
采购成本低于天然气,这为公司提供了长期优质低价气源,气源保障和成本优势可以明显提升公司的盈利能力和长期竞争力。
    上述煤层气区块处于鄂尔多斯盆地东缘,是中国煤层气资源最丰富的盆地之一,总储量2.8万亿立方米,占全国煤层气
资源总量的28.4%。
    4、天然气管网资产优势
    公司拥有煤层气连接线等管道资产,并建成当前华北地区最大的LNG气化调峰站之一,用于应急供气和季节调峰。有
利于燃气板块实现了从上游到管道输气、再到终端用户的资源闭环,以减少了中间环节,降低成本,保障市场供应。未来,
公司将依托管网的若干分输站和支线,多渠道在管道沿线积极开发下游客户,实现资源、管网、市场的自身循环。
    5、特许经营权市场优势
    公司拥有山西原平、兴县、保德、河北霸州辖区政府的燃气特许经营权,同时还取得了辖区内的四个工业园区的特许经
营权,为居民、公共服务、工商业用户和公路交通用户提供清洁、安全、稳定的气源。
    6、专利及核心工艺技术
    截至报告期末,公司累计获得授权专利51项,其中发明专利12项,实用新型专利28项,外观专利11项。公司逐年加大对
专利及核心工艺技术的研发投入,加强知识产权布局,深入参与多项行业标准制订、修订,完善项目管理和激励机制,充分
发挥了领先企业技术示范作用。
    在海水淡化科技研发优势包括:国家科技支撑计划“大中型海水淡化产业化技术研发及应用—5万t/d水电联产与热膜耦合
研发及示范”项目、中关村新能源海水淡化(膜法)示范项目、首钢、赛诺“海水淡化与水处理工程实验室”、全膜法污水深
度处理回用资源化业务工程技术、电子废水处理与回用的创新技术、零污染排放技术的研发和工程应用等。
    7、海水淡化及其他工程技术
    经过八年征程,赛诺膜经历了技术产业化、市场化、国际化三个阶段。工业市场超滤膜占有率连续两年蝉联第一,成为
高端膜产品市场的领导品牌。以国际化视野,率先布局北美、欧洲、澳大利亚,成功跻身美国市场前五,实现了以美国标杆
市场发展为辐射的多国跨区域的市场开拓布局。
    由赛诺水务自主创新研发并制造的膜法海水淡化系统打破了国外垄断,形成了完整的国产反渗透海水淡化产业链,实现
了海水淡化项目国产化率75%以上,同时能有效降低海水淡化成本30%以上,大大降低海水淡化制水成本。
    8、膜技术处于领先地位
    公司全资子公司赛诺水务拥有TIPS法制备中空纤维膜技术,是全球三大专利拥有者之一,是中国目前唯一大规模产业
化的TIPS超滤膜生产商。采用热致相分离(TIPS)法生产的PVDF中空纤维膜及膜组件,具有大通量、长寿命、耐药洗、低
能耗、易维护等优势,产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品,是行业普遍认同的领先技术。赛诺的TIPS膜产品已
广泛应用于废水处理、脱盐、中水回用和海水淡化等领域,并且作为中国目前为数不多通过了美国认证产品正式进入了北美
市场,参与国际竞争。
    9、丰富的膜法水处理项目实施经验
    赛诺水务已拥有丰富的膜法水处理业务研发和应用经验,积累了丰富的工程业绩经验及团队。在技术应用广度上,赛诺
水务应用膜法水处理技术,在市政给水、污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化及苦咸水处理等各个领域均实现
了应用,建立了众多的国家级样板工程,实现了水处理领域全产业覆盖。
    10、公司是余热发电领域合同能源管理模式的开拓者和技术领先者
    公司是国内较早在余热发电领域采用合同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商之一,是该领域合
同能源管理业务的市场开拓者,具有突出的市场优势,并形成了合同能源管理业务完整的产业链布局,在投资、设计、建设
和运营管理四个环节均具有较强的实力,能为合作方提供一体化、全方位的节能服务。经过多年的技术研发积累,本公司已
经积累了雄厚的技术研发实力和丰硕的科研成果,截至目前本公司拥有27项专利技术及多项非专利技术,已掌握了水泥、玻
璃、钢铁、冶金、化工、天然气管道压气站等行业余热发电技术,是目前国内少数掌握多个用能行业余热发电技术的节能服
务公司之一。
                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    公司成立之初专注于工业节能余热余压利用领域,并通过合同能源管理模式实现了规模化快速扩张。2012年上市以后借
助资本市场的优势,围绕节能、环保、清洁能源领域,实现了主营业务的跨行业发展。2014年公司收购北京力拓进入天然气
长输管道加压站余热利用领域;2014年公司成立天壕环保,进入工业烟气综合治理领域;2015年收购北京华盛,进入城市燃
气供应及支干线管输领域;2016年收购赛诺水务,进入水处理工程服务及膜产品销售领域。
    目前公司主营业务包括以天然气供应及管输运营业务的燃气板块、以水处理工程服务及膜产品研发销售的水务板块和余
热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块,并形成了以燃气板块为主体,水务板块,节能环保板块为两
翼的“一体两翼”协同发展战略布局。
    2017年,在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下,公司实现营业收入198,387.75万元,比上年同期增长了17.51%;
实现归属于母公司股东的净利润9,017.23万元,比上年同期增长了54.48%。2017年度公司营业收入比上年同期增长的主要原
因是:1)本年度合并了赛诺水务全年业绩(赛诺水务2016年12月合并报表);2)北京华盛售气和工程业务利润增长较大。
2017年度公司归属于母公司股东的净利润比上年同期增长,变动原因主要有:1)上年度12月合并赛诺水务,本报告期全年
合并赛诺水务利润; 2)北京华盛售气和工程业务利润增长较大; 3)本报告期计提资产减值损失较上年度大幅下降; 4)
因近年公司在燃气板块快速布局,融资规模扩大,财务费用大幅增加; 5)本年度受合作企业检修期延长、技术改造、减产
等影响,导致余热发电合同能源管理业务毛利同比减少。
    2017年,围绕“一体两翼”的战略布局,公司加大投资力度,积极开拓市场,稳步经营。各板块具体经营情况如下:
    1、天然气供应及管输运营
    报告期公司天然气供应及管输运营业务业绩稳步增长,实现营业收入108,029.91万元,占公司营业收入的54.44%,为公
司重要的收入来源之一;全年售气量4.47亿立方米,比去年同期增长2.7%。其中全资子公司北京华盛实现扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润15,651.40万元,略低于其2017年度的承诺利润18000万元,完成率为86.95%,详见公司于同日
在巨潮资讯网披露的《关于北京华盛新能投资有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
    报告期公司充分把握天然气行业的发展机遇,稳定气源采购,稳步管线建设,保障市场供应,逐渐形成以资源开发利用、
输气管网建设运营、燃气输配供应为核心业务的经营格局。
    (1)打通气源连接线,实现多气源稳定供气保障
    报告期内,燃气板块完成了与中石油保德煤层气区块和中联煤临兴区块煤层气新增气井的连接线建设,为当地储量丰富
的优质煤层气提供外输通道,促进煤层气资源的开发和利用,实现燃气板块燃气供应的气源多源化,为下游用气用户提供更
有力的气源保障。
    (2)加强煤层气管道建设布局
    报告期内,燃气板块按照既定的燃气战略快速推进了北京华盛特许经营权范围内的煤层气管输建设布局,不仅确保了燃
气特许经营权范围内的大型工业客户、城市燃气及液化工厂的用气需要,而且为进一步实现向区域外市场延伸,燃气板块做
大做强奠定了良好的基础。
    (3)下游主要用气客户需求稳定,继续开发新工业、商业和居民用户
    报告期内,燃气板块下游主要客户用气需求稳定,随着不断开发新的工业、商业和居民用户,下游用户的用气需求逐步
增加。燃气板块投资建设的原平LNG调峰气化站项目一次性带负荷试车成功,顺利投运,该项目是目前华北地区调峰能力
最强的LNG调峰站之一,可实现调峰规模每日30万立方米,储存规模达到1,950立方米LNG。
    (4)华盛燃气成功入围“2017中国能源集团500强”
    报告期内,公司全资子公司华盛燃气入围“2017中国能源集团500强”榜单,对于明确公司战略发展方向、提供公司品牌
知名度和认可度具有重要意义。
                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    2、水处理工程服务及膜产品销售
    报告期内,公司水处理工程服务及膜产品销售业务实现营业收入42,393.61万元,占公司营业收入的21.37%,为公司重
要的收入来源之一。2016年公司收购赛诺水务进入水处理行业,赛诺水务盛的经营业绩自2016年12月纳入本公司财务报表范
围。赛诺水务2017年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,600.91万元,超过了其2017年度的承诺利润7000
万元。2017年赛诺水务营业收入和净利润较上年同期均实现大幅增长,这得益于赛诺水务多年来在水处理行业的不断积累,
自主研发工艺水平逐步提升,赛诺水务品牌、市场影响力快速增加,取得的项目数量和规模持续增长,在膜法市政污水、工
业废水、海水淡化等领域均取得了重大进展。
    报告期赛诺水务在多个市场及业务细分领域持续取得突破性进展。
    工业废水近零排放领域,赛诺水务成功中标并签署恒力石化(大连)炼化有限公司一级除盐水系统项目和二级除盐水制
水项目,标志着赛诺水务在石化行业高标准、高规格的除盐水处理领域取得了突破性的进展,也是赛诺水务双膜法工艺在除
盐水处理项目中又一典型示范应用,将对我国石化行业除盐水处理提供更为高效的技术解决方案。
    海水淡化领域,赛诺水务成功中标山东钢铁集团有限公司日照钢铁基地项目(一期)2万吨/日海水淡化厂EPC总承包工
程,并于2017年8月签署正式合同,合同金额10,856万元,本合同的正式签署将进一步扩大了赛诺水务在海水淡化水处理领
域的市场占有率,巩固在中国海水淡化细分领域的优势地位。市政供水领域,赛诺水务继续依托其先进的技术以及工程实施
经验,作为项目设备总包商提供全厂设备供货及运行维护。
    在2017年度第十五届中国水业企业评选中赛诺水务凭借在海水淡化领域的卓著成绩,再度荣获“海水淡化年度领跑企
业”。
    在自有膜产品方面,赛诺水务拥有热致相分离法(TIPS)制备中空纤维膜技术,是全球三大专利拥有者之一,是中国
目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商。报告期,赛诺膜产品继续广泛应用于工业、市政、海水淡化等领域,销量实
现大幅增长。在国际市场上,赛诺高端膜产品在继续打开北美、澳洲、欧洲、东南亚、中东等全球市场上取得了一定的成果。
    3、余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务
    报告期内,公司余热发电合同能源管理业务收入为31,312.47万元,比上年同期增长0.68%,占公司营业收入的15.78%,
为公司重要的收入来源之一。报告期内,公司的中卫力拓、鄯善非创项目正式投产发电,对未来经营业绩产生积极贡献。
    截止报告期末,公司余热发电合同能源管理已投产及在建项目情况如下表:
                  序号        项目简称          项目状态      项目类型        装机规模(MW)
                   1     天壕邯郸(一期)项目   已投产           水泥                7.5
                   2     天壕邯郸(二期)项目   已投产           水泥
                   3         天壕和益项目       已投产           水泥
                   4         天壕宜城项目       已投产           水泥
                   5         天壕荆门项目       已投产           水泥
                   6       天壕老河口项目       已投产           水泥
                   7         天壕兴山项目       已投产           水泥                4.5
                   8         天壕咸宁项目       已投产           水泥
                   9         天壕宜昌项目       已投产           玻璃
                   10     天壕安全(一期)项目    已投产           玻璃
                   11     天壕安全(二期)项目    已投产           玻璃
                   12       天壕东台项目        已投产           玻璃
                   13       天壕沙河项目        已投产           玻璃
                   14       天壕芜湖项目        已投产           玻璃
                   15       天壕渝琥项目        已投产           玻璃
                                                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    16        天壕淄博项目             已投产         玻璃
                    17        天壕元华项目             已投产         玻璃
                    18        天壕滕州项目             已投产         玻璃
                    19        天壕金彪项目             己投产         玻璃
                    20        天壕丰城项目             已投产       煤化工
                    21    宁投茂烨(一期)项目         已投产       铁合金                7.5
                    22    宁投茂烨(二期)项目         己投产       铁合金
                    23      天壕鄂尔多斯项目            在建        煤化工
                    24        天壕贵州项目              在建          水泥
                    25        天壕常宁项目             已投产       铜冶炼
                    26        鄯善非创项目             己投产   天然气管道加压站
                    27        瓜州力拓项目              在建    天然气管道加压站
                    28        山丹力拓项目              在建    天然气管道加压站          7.5
                    29        中卫力拓项目             己投产   天然气管道加压站          7.5
                    30        延川力拓项目              在建    天然气管道加压站
                                   合计                                                  337.5
     在余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务方面,报告期公司工程建设承包与技术服务收入共计16,177.90万元,比
去年同期上升42.75%,占公司营业收入的8.15%。为了充分发挥公司在余热发电合同能源管理连锁投资、研发设计、工程设
计和运营管理方面积累的竞争优势,与合同能源管理业务形成优势互补,为客户提供多种服务,公司逐渐加大在余热发电工
程总承包或设计、建设、技术服务领域的拓展力度。公司以中小燃煤锅炉烟气治理项目为主要市场切入点,以大型国有企业
自备锅炉的烟气综合治理为重点,利用核心技术优势大力进行市场开拓。在环保标准日益严苛的趋势下,以燃煤锅炉环保达
标改造为主的烟气治理市场存在巨大的空间,公司将不断优化现有技术,加大市场推广力度,争取更好的经营业绩。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求:
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:
否
营业收入整体情况
                                                                                                      单位:元
                                 2017 年                              2016 年
                                                                                                 同比增减
                        金额            占营业收入比重       金额            占营业收入比重
营业收入合计         1,983,877,478.76             100%    1,688,224,239.74             100%            17.51%
分行业
燃气行业             1,080,043,069.61            54.44%   1,040,139,249.31            61.61%            3.84%
节能环保行业          474,903,703.06             23.94%    424,331,252.67             25.13%           11.92%
生态保护和环境治
                      423,936,078.21             21.37%    219,652,617.89             13.01%           93.00%
理(水务)
其他                    4,994,627.88              0.25%       4,101,119.87             0.24%           21.79%
分产品
燃气供应及安装业
                     1,080,043,069.61            54.44%   1,040,139,249.31            61.61%            3.84%
务
合同能源管理业务      313,124,730.02             15.78%    311,000,054.75             18.42%            0.68%
工程建设承包与技
                      161,778,973.04              8.15%    113,331,197.92              6.71%           42.75%
术服务
水处理工程服务及
                      423,936,078.21             21.37%    219,652,617.89             13.01%           93.00%
膜产品销售收入
其他                    4,994,627.88              0.25%       4,101,119.87             0.24%           21.79%
分地区
华北区               1,260,600,819.11            63.54%   1,362,583,845.34            80.71%           -7.48%
华东区                135,188,935.42              6.81%    178,050,415.65             10.55%          -24.07%
华中区                285,836,919.32             14.41%     97,786,114.91              5.79%          192.31%
西南区                190,108,650.34              9.58%     21,924,388.11              1.30%          767.11%
西北区                 59,890,198.64              3.02%     18,665,319.15              1.11%          220.86%
华南区                  8,883,760.68              0.45%
东北区                 22,039,043.60              1.11%        715,241.10              0.04%        2,981.34%
国际                   21,329,151.65              1.08%      8,498,915.48              0.50%          150.96%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
                                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
是
节能环保服务业
                                                                                                                  单位:元
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率
                                                                          同期增减          同期增减           期增减
分行业
燃气行业            1,080,043,069.61   900,362,800.72         16.64%            3.84%               -0.74%          3.74%
节能环保行业         474,903,703.06    328,977,447.38         30.73%           11.92%              30.67%          -9.94%
生态保护和环境
                     423,936,078.21    256,002,995.45         39.61%           93.00%              72.64%           7.12%
治理
分产品
燃气供应及安装
                    1,080,043,069.61   900,362,800.72         16.64%            3.84%               -0.74%          3.74%
业务
合同能源管理业
                     313,124,730.02    194,785,132.88         37.79%            0.68%              26.06%         -12.55%
务
水处理工程服务
及膜产品销售收       423,936,078.21    256,002,995.45         39.61%           93.00%              72.64%           7.12%
入
分地区
华北区              1,260,600,819.11 1,006,689,846.39         20.14%            -7.48%              -8.52%          0.90%
华中区               285,836,919.32    176,826,756.77         38.14%          192.31%              133.64%          9.29%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目                单位            2017 年               2016 年             同比增减
                      销售量              万立方米                      44,740.23            43,565.78              2.70%
燃气供应
                      库存量              万立方米                             0                      0             0.00%
                      销售量              万千瓦时                      95,939.44          101,523.04              -5.80%
余热发电合同能源
                      生产量              万千瓦时                      95,939.44          101,523.04              -5.80%
管理
                      库存量              万千瓦时
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
是
节能环保服务业
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求:
                                              报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
                                            新增订单                                           确认收入订单               期末在手订单
 业务
                     金额(万          已签订合同                    尚未签订合同                     金额(万                   未确认收入
 类型       数量                                                                           数量                      数量
                       元)        数量     金额(万元)       数量        金额(万元)                 元)                      (万元)
EPC               12 42,876.36        12          42,876.36                                     17     38,417.05            18        13,988.53
EP                                                                                                                           1
合计              12 42,876.36        12          42,876.36                                     17     38,417.05            19        14,834.53
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过
5000 万元)
项目        订单金额                  项目执行进 本期确认收入 累计确认收入 回款金额(万 项目进度是否达预期,如未达到
                         业务类型
名称        (万元)                        度          (万元)            (万元)           元)                       披露原因
                                           报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
                                   新增订单                           尚未执行订单              处于施工期订单               处于运营期订单
业务类                           已签订合同       尚未签订合同                                 本期完成的 未完成投
             数    投资金额                                           数     投资金额     数                                          运营收入
     型                                                                                         投资金额        资金额(万 数量
                                 数 投资金额            投资金额
             量    (万元)                      数量                 量     (万元)     量                                          (万元)
                                 量 (万元)            (万元)                                (万元)           元)
EMC                                                                    12       71,100     5         1,180.59    37,893.15       28   31,331.76
 合计                                                                  12       71,100     5         1,180.59    37,893.15       28   31,331.76
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以
                                                         上且金额超过 5000 万元)
                                            报告内投资金额 累计投资金额 未完成投资金额 确认收入 进度是否达预期,如未
 项目名称         业务类型      执行进度
                                                 (万元)          (万元)            (万元)         (万元)           达到披露原因
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%
          以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万)
                                                        营业收入(万 营业利润(万 回款金额 是否存在不能正常履约的情形,如
项目名称 业务类型             产能         定价依据
                                                              元)            元)        (万元)               存在请详细披露原因
(5)营业成本构成
产品分类
                                                                                                                                       单位:元
                                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                     2017 年                              2016 年
      产品分类                项目                                                                                  同比增减
                                              金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
燃气供应及安装
                       原材料              734,223,944.79           49.39%     820,489,090.21           62.73%           -13.34%
业务
燃气供应及安装
                       其他成本            177,084,740.36           11.91%      86,610,226.80            6.62%             5.29%
业务
余热发电合同能
                       折旧及摊销           91,257,427.34            6.14%      75,577,825.30            5.78%             0.36%
源管理业务
余热发电合同能
                       其他成本            103,527,705.54            6.96%      78,942,377.09            6.04%             0.92%
源管理业务
水处理工程服务
                       设备                149,067,644.74           10.03%     132,157,693.48           10.10%             0.07%
及膜销售业务
水处理工程服务
                       其他成本            106,935,350.71            7.19%      16,132,953.09            1.23%             5.96%
及膜销售业务
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
            公司名称                                                    变动方向         取得方式或处置方式
            天壕投资(香港)有限公司                                    增加             新设子公司
            四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司                    增加             非同一控制下企业合并
            保德海通燃气输配有限公司                                    增加             新设子公司
            山西华盛新能建设工程有限公司                                增加             新设子公司
            保德县海通燃气东城加气有限责任公司                          减少             注销
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     1,096,900,929.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                 55.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                           0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                       客户名称                          销售额(元)                      占年度销售总额比例
                                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
1          国家电投集团山西铝业有限公司                         554,127,278.29                              27.93%
2          山西华兴铝业有限公司                                 297,416,952.50                              14.99%
3          河南天成环保科技股份有限公司                         111,687,639.66                               5.63%
4          山东钢铁集团日照有限公司                              97,899,414.45                               4.93%
5          兴县温欣热力有限公司                                  35,769,644.42                               1.80%
合计                        --                              1,096,900,929.32                                55.29%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       759,800,904.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  64.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                             0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                    采购额(元)                    占年度采购总额比例
1           山西省天然气有限公司                                506,424,135.92                              43.10%
2           中联煤层气有限责任公司                              109,065,219.74                               9.28%
3           山西燃气产业集团有限公司                             72,331,013.93                               6.16%
4           临县新业能源有限公司                                 40,930,535.39                               3.48%
5           武汉励晟节能工程设备有限公司                         31,050,000.00                               2.64%
合计                         --                                 759,800,904.98                              64.66%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                            单位:元
                             2017 年         2016 年               同比增减                 重大变动说明
                                                                                  主要原因为本年合并赛诺水务全年
销售费用                     21,938,404.82       8,625,773.75           154.34%
                                                                                  费用(上年仅合并 12 月费用)
                                                                                  主要原因为本年合并赛诺水务全年
管理费用                    183,953,649.64   125,321,345.96              46.79%
                                                                                  费用(上年仅合并 12 月费用)
                                                                                  融资规模扩大所致,导致利息支出增
财务费用                    115,187,032.76    79,131,434.49              45.56%
                                                                                  长
                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
序号     研发项目名称        研发目的和拟达到的目标                 项目进展             对公司未来发展的
                                                                                               影响
  1     高度亲水化中    选用亲水性聚合物为成膜添加剂制备     正在进一步优化配方     大幅提升公司超滤膜产品
    空纤维超滤膜    中空纤维超滤膜产品,增强膜的亲水     及生产工艺             的竞争力
    产品开发        性,提升膜的抗污染性能
  2     功能型超滤膜    开发面向不同处理领域市场需求的耐     正开展产品项目应用     丰富公司的产品线,扩大
    产品开发        高温、耐高压等功能型超滤膜产品,     研究                   公司的业务范围
                        搭建应用平台,丰富公司产品种类
  3     新型浸没式中    开发低能耗、防堵塞的高效浸没式中     正在进一步优化组件     丰富公司的产品线,提高
    空纤维膜产品    空纤维膜产品,提升公司市场竞争力     结构设计及生产工艺     公司产品市场竞争力
    开发
  4     用于海水淡化    针对目前反渗透膜法海水淡化技术对     正在进行膜装备的设     提高公司超滤膜及装备在
    领域高性价比    于原水水质要求较高,以及投资与运     计优化                 海水淡化领域的市场竞争
    超滤膜及装备    行成本偏高的现状,开发面向海水淡                            力
    开发            化预处理用的高性能、低成本PVDF中
                        空纤维超滤膜及装备,降低海水淡化
                        预处理用成套超滤膜装备的初期投资
                        和运行成本,提升国产膜装备的国际
                        竞争力
  5     智能化新型      针对乡村污水分散,管网建设困难,     准备验收               丰富公司的产品线,扩大
    MBR一体化装     处理成本高等特点,开发满足达标排                            公司的业务范围
    备开发及产业    放的低运行成本一体化设备,满足美
    化              丽乡村建设需求;从工艺改善角度新
                        增关键设备,满足生产精细化要求,
                        提高产品生产自动化水平
  6     用于高浓度化    针对煤基活性焦吸附后的高盐废水,     准备验收               提高公司超滤膜及工艺在
    工废水处理的    研制新型耐高盐抗污染中空纤维超滤                            高浓度化工废水处理领域
    压力驱动膜材    膜及浸没式中空纤维超滤膜组器,采                            的市场竞争力
    料及其集成技    用浸没式中空纤维超滤技术处理经煤
    术开发          基活性焦吸附后的高盐化工废水,脱
                        除悬浮物和COD,对实验室超滤膜制
                        备技术进行工业化放大生产,建设10
                        万平方米/年耐高盐抗污染超滤膜及浸
                        没式超滤膜组件生产线
  7     膜分离技术应    将膜分离技术用于改造传统工艺领       努力拓展膜分离技术     拓展全新的膜应用领域,
    用于传统工艺    域, 开拓膜技术应用的新领域          在糖酐、酵素、醋等提   扩大公司的业务范围,提
    技术研究                                             纯领域的应用,开展中   升企业综合竞争力
                                                             试规模研究
  8     膜技术与工程    面向市场需求开展水处理膜材料及先     正在进行实验室建设     提升公司综合研发实力及
    研究中心暨水    进制造技术、新型膜系统装备集成与                            以TIPS法超滤膜为核心的
    处理膜材料与    标准化技术、膜集成工艺技术的研发,                          一站式综合解决方案产业
                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
     装备河北省工    为推动膜技术在水处理领域应用发挥                           链发展
     程实验室建设    关键作用,为国家水环境治理战略提
                     供技术支持
9    热法海水淡化    考察公司超滤反渗透海水淡化技术的    对项目进行中试,考察   丰富公司超滤反渗透海水
     浓盐水脱盐系    实际效果,测试其系统的稳定运行,    不同季节系统的运行     淡化技术经验,提升公司
     统              并满足业主对脱盐水质水量的要求      情况                   在行业内的竞争力
10   钢铁工业浓盐    采用“浓盐水RO+化学软化             已完成中试报告并得     浓盐水处理、回用工艺在
     水处理          +NF+SWRO”对浓盐水进行再处理、再    到业主认可             钢铁联合企业首次应用,
                     浓缩,以达到废水回用、减少浓盐水                           丰富公司在此方面的处理
                     量的目的,并未浓盐水的进一步提盐                           经验,拓展新的领域
                     (脱盐)创造条件
11   农村污水一体    农村水污染受到了国家的高度重视,    根据之前一体化设备,   突出公司优势,提高在农
     化处理设备      为相应国家相关政策,开展农村污水    结合市场需求,改进农   村污水处理领域的竞争力
                     处理技术的研发,以期开发出处理效    村污水一体化处理设
                     果好的农村污水处理一体化设备        备,整理相关资料,进
                                                         一步优化一体化设备
12   工业污水的浓    响应节能减排政策,同时实现污泥稳    结合山钢项目浓盐水     丰富公司对于污水浓缩、
     缩和减量化      定化和资源利用                      处理单元,正在进一步   减量化等相关方面经验,
                                                         优化污水浓缩处理工     保持公司在水处理行业中
                                                         艺                     的竞争力
13   RO浓水的深度    通过投加粉末炭及药剂处理RO浓水,    已完成中试试验         丰富公司在RO浓水深度处
     处理            使废水达标排放,同时为项目设计和                           理的工程经验
                     调试提供有效的技术参考
14   高盐、高Cl-废   针对高盐、高Cl-废水难处理等问题,   正在进一步进行高盐、   保证公司在行业内水处理
     水的深度处理    保证公司处理优势的前提下,进一步    高Cl-废水处理工艺的    的优势,同时在改善工艺
                     开展、完善处理工艺的研究            优化                   的基础上提高公司在行业
                                                                                内竞争力及影响力
15   高级氧化技术    针对工业废水高COD等问题,采用高     正在探究不同高级氧     高级氧化技术是公司的核
     处理工业污水    级氧化技术进行处理,达到系统稳定    化技术对于高COD浓      心技术,通过探究不同高
                     运行、处理效果好等                  度废水的处理,删选系   级氧化技术,拓展公司处
                                                         统稳定、处理效果好的   理领域等
                                                         工艺
16   科技部国家科    研发目的:(1)通过研发新的制膜工艺   课题周期:2015~2017    通过该课题研究及示范项
     技支撑计划大    技术,开发出单支膜组件有效过滤面    年,截止到2017年,已   目的建设,赛诺成功开发
     中型海水淡化    积75-100m2的国产大型海水淡化超滤    完成国产大型海水淡     出自主知识产权的海水淡
     产业技术研发    膜;(2)开发出新型增压机能量回收国   化超滤膜的开发,并完   化核心装备-大型超滤膜组
     及应用-5万t/d   产化装置                            成实验室及中试试验;   件、增压及能量回收装备,
     水电联产与热                                        并对新型增压及能量     并成功应用,为赛诺海水
     膜耦合研发及                                        回收国产化装置完成     淡化市场的开拓提供了技
     示范                                                中试试验,课题于2017   术支撑并提升了公司的竞
                                                         年底结题               争力
17   液化空气储能    研发目的:利用低谷电或LNG冷能对     通过与GE公司的技术     液化、储能及气化发电环
     技术            空气整体液化,然后将液化空气低压    合作,针对江苏LNG接    节使用空气作为介质,采
                     储存,在电价峰平时段气化发电。      收站,利用LNG接收站    用机械压缩的方式进行,
                                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                       的冷能完成40MW储       采用低压储能,具有高效、
                    拟达到的目标:消化吸收GE公司工艺   能示范工程的技术方     环保、长寿命、占地面积
                    技术包,形成系统集成能力,提高装   案。                   小等优点,无电池储能的
                    备国产化率。                       目前正在进行的工作:   二次污染、占地面积大等
                                                       系统集成、装备国产     问题,也无压缩空气储能
                                                       化、技术经济分析       方式需高压储存问题。
                                                                              本技术是绿色环保高效的
                                                                              储能技术,可与燃气热电
                                                                              三联供项目组成多能互补
                                                                              能源技术,也可为独立的
                                                                              技术在储能领域进行应
                                                                              用,同时可充分利用LNG
                                                                              冷能,为公司开展下游天
                                                                              然气应用业务做好技术储
                                                                              备。
18   压气站后空冷   研发目的:回收利用压气站后空冷器   1、形成工艺技术包。    压气站余热发电是公司余
     余热利用项目   的余热实现供热                     2、获得1项实用新型专   热发电业务的重要组成部
                    拟达到的目标:利用热泵技术回收天   利授权                 分,已开始实施。
                    然气的显热,形成工艺技术包,形成   3、与热泵厂家合作,    本技术是另一种压气站低
                    系统集成能力。                     正进行专用热泵机组     品位热能利用技术。天然
                                                       的开发。               气经压缩后会升温至
                                                       4、针对西气东输陕甘    50-60℃,需用后空冷器进
                                                       宁管理处提出的需求,   行冷却,此方式不仅需要
                                                       提出技术方案。         消耗能源,而且天然气的
                                                                              显热得不到回收利用。
                                                                              本技术的研发可实现压气
                                                                              站的节能降耗,可进一步
                                                                              拓宽公司的节能业务。
19   微正压或负压   研发目的:针对连木沁出现的事故,   1、形成主动爆破的技    本技术已在公司投资建设
     爆破膜的研究   解决压气站余热发电系统的燃气轮机   术方法                 的压气站余热发电项目中
                    排烟保护                           2、获得1项实用新型专   应用。
                    拟达到的目标:形成微压或负压环境   利的授权
                    时的压力泄放装置的技术方法,填补
                    了国标GB567和美国API520标准的空
                    白
20   微生物环境治   研发目的:用生物法处理难降解的高   1、确定菌种提供方确    微生物环境治理技术可与
     理技术         分子污泥、油泥、污染土壤。         定伙伴关系,完成中石   水务技术结合,丰富和加
                    拟达到的目标:通过合作方式引进茵   化西北局油田石油污     强赛诺水务的业务种类,
                    种,通过中试完善无害化原位处理技   染土壤中试、胜利油田   为客户提供全面的技术解
                    术,积累工程应用经验               油泥中试               决方案,此外本技术也可
                                                       2、推广应用            作为独立技术在污泥处理
                                                                              领域进行应用推广,子公
                                                                              司北京力拓已开始在石化
                                                                              系统进行推广。
                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
 21      天然气压差发    研发目的:利用天然气分输站、调压    1、形成工艺技术包          公司天然气业务板块有城
         电系统          站、城市门站的压差进行发电和供冷    2、获得1项实用新型专       市门站、分输站和调压站,
                                                             利的授权                   通过本技术的应用可利用
                         拟达到的目标:完成技术储备          3、针对北京燃气大兴        这些站场的压差实现发电
                                                             南调压站提出技术方         和供冷,为公司开展下游
                                                             案                         天然气应用业务做好技术
                                                                                        储备。
 22      高盐废水零排    研发目的:利用中间柔性载体吸附盐    1、获得1项实用新型专       1、解决公司投资运营余热
         放处理技术      分,用热泵回收干燥湿空气余热对高    利的授权                   电站的废水零排放问题。
                         盐废水及吸附在柔性载体上的盐分进    2、计划进行小试            2、丰富和加强赛诺水务的
                         行干燥结晶                                                     业务种类,为客户提供全
                         拟达到的目标:在没有烟气余热的条                               面的技术解决方案。
                         件下,实现处理每吨废水处理电耗小
                         于20kWh
 23      喷雾干燥废水    研发目的:研发利用中低温烟气,采    计划进行中试               1、解决公司投资运营余热
         零排放技术      用喷雾干燥的方式实现脱硫废水、高                               电站的废水零排放问题。
                         盐废水低成本废水零排放                                         2、丰富和加强赛诺水务的
                                                                                        业务种类,为客户提供全
                         拟达到的目标:在利用中低温烟气的                               面的技术解决方案。
                         条件下,实现处理每吨废水处理电耗
                         小于5kWh
 24      冷却塔系统节    研发目的:通过优化冷却塔配水,提    拟在实际项目上实施,       1、可在公司投资运营的余
         能技术          高冷却效率,降低设备及系统的电力    为深天马项目建议书         热电厂实施,降低运营成
                         消耗。                                                         本。
                         拟达到的目标:整体节能效果预计达                               2、为公司开拓在冷却塔节
                         到原系统电力消耗的75%                                          能方面业务进行技术储备
 25      陶瓷纤维滤管    研发目的:采用陶瓷纤维滤管技术同    1、与陶瓷滤管厂家形        为公司开拓在环保领域业
         一体化除尘脱    时实现烟气的脱硫、脱硝处理。        成合作关系                 务进行技术储备
         硝技术          拟达到的目标:除尘效率99.5%,脱硝   2、与科研院所合作形
                         效率90%                             成脱硫脱硝除尘整体
                                                             解决方案
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                      2017 年                     2016 年                        2015 年
研发人员数量(人)                                     65                          45
研发人员数量占比                                  3.80%                        4.00%                            5.00%
研发投入金额(元)                         36,546,515.69                17,736,811.51                    16,730,516.68
研发投入占营业收入比例                            1.84%                        1.05%                            1.75%
研发支出资本化的金额(元)                            0.00                       0.00                             0.00
资本化研发支出占研发投入
                                                  0.00%                        0.00%                            0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利                          0.00%                        0.00%                            0.00%
                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                      单位:元
            项目                     2017 年                    2016 年                    同比增减
经营活动现金流入小计                   1,765,483,383.99            1,379,852,644.31                    27.95%
经营活动现金流出小计                   1,825,013,704.29            1,235,909,783.34                    47.67%
经营活动产生的现金流量净
                                         -59,530,320.30             143,942,860.97                    -141.36%
额
投资活动现金流入小计                     652,005,178.63             745,104,952.00                     -12.49%
投资活动现金流出小计                   1,505,840,170.18            1,318,402,118.41                    14.22%
投资活动产生的现金流量净
                                        -853,834,991.55             -573,297,166.41                    48.93%
额
筹资活动现金流入小计                   1,750,474,054.10            1,989,776,724.23                    -12.03%
筹资活动现金流出小计                   1,122,999,595.69             999,166,798.59                     12.39%
筹资活动产生的现金流量净
                                         627,474,458.41             990,609,925.64                     -36.66%
额
现金及现金等价物净增加额                -285,915,210.15             561,272,101.79                    -150.94%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
注1:经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少203,473,181.27元,减幅141.36%,主要原因为为开出银行承兑汇票,存
出的保证金增加导致支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。
注2:投资活动产生的现金流量净额比上年增加280,537,825.14元,主要为本期支付收购赛诺水务股权转让款及购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
注3:筹资活动产生的现金流量净额比上年减少363,135,467.23元,主要是因为上期有定向增发募集资金带来的现金流入,本
期无相关流入。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2017年公司开出银行承兑汇票1.58亿,相应的汇票保证金增加导致经营活动产生的现金流量净额大幅减少。
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                   单位:元
                            2017 年末                     2016 年末
                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减             重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                           例
                    550,712,740.7
货币资金                                  6.60% 705,559,348.22          9.29%    -2.69%
                    466,776,438.9
应收账款                                  5.59% 521,763,236.82          6.87%    -1.28%
                    645,932,369.9                                                         水务板块业务规模扩大已完工未决
存货                                      7.74% 452,409,386.56          5.95%     1.79%
                                9                                                         算项目增加所致
长期股权投资        54,044,949.34         0.65%                                   0.65% 权益法核算的股权投资增加所致
                    2,954,194,674.                1,813,547,972.
固定资产                                 35.38%                        23.87%    11.51% 燃气板块在建工程转固所致
                               64
                    429,692,555.2                 1,150,351,665.
在建工程                                  5.15%                        15.14%    -9.99% 燃气板块在建工程转固所致
                                4
                    568,757,847.0
短期借款                                  6.81% 468,753,852.00          6.17%     0.64% 融资规模扩大所致
                    652,611,526.4
长期借款                                  7.82% 678,300,000.00          8.93%    -1.11%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
请参照第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/54、所有权或使用权受到限制的资产
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                            变动幅度
                             59,875,000.00                           1,393,575,000.00                              -95.70%
                                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元
被投资                                                                                                         披露日     披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                     投资期 产品类 预计收 本期投         是否涉
公司名                                                  合作方                                                 期(如     引(如
               务     式    额        例           源              限          型    益   资盈亏          诉
     称                                                                                                          有)      有)
                                                        江西省
                                                        能源集
                                                        团公
                                                                                                                          《关于
江西江                                                  司、江
                                                                                                                          成立合
能天壕                                                  西省省                                                 2016 年
          售电服           5,500,0            自有资                      售电服          -558,329                        资公司
能源服              新设             49.00%             属国有 不适用                                否        10 月 27
          务                00.00             金                          务                   .97                        开展售
务有限                                                  企业资                                                 日
                                                                                                                          电业务
公司                                                    产经营
                                                                                                                          的公告》
                                                        (控
                                                        股)有
                                                        限公司
                                                        湖北省
                                                        国有资                                                            《关于
北京宏                                                  本运营                                                            参与设
泰天壕                                                  有限公                                                            立绿色
                                                                                                               2017 年
绿色投 投资管              4,375,0            自有资 司、北               绿色产          -248,467                        产业投
                    新设             35.00%                      不适用                              否        04 月 28
资基金 理                   00.00             金        京云和            业基金               .92                        资基金
                                                                                                               日
管理有                                                  方圆投                                                            管理公
限公司                                                  资管理                                                            司的公
                                                        有限公                                                            告》
                                                        司
                                                        湖北省
                                                        宏泰国
                                                        有资本
                                                        投资运
                                                        营集团            发起设
湖北省                                                  有限公            立股权
                                                                                                                          《关于
国有资                                                  司、三            投资类                               2017 年
          投资管           50,000,            自有资                                      326,557.                        对外投
本运营              增资             8.25%              峡资本 不适用 基金、                         否        01 月 20
          理               000.00             金                                               08                         资的公
有限公                                                  控股有            股权投                               日
                                                                                                                          告》
司                                                      限责任            资管理
                                                        公司、            等
                                                        华能贵
                                                        诚信托
                                                        有限公
                                                        司
                                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              59,875,                                                              -480,240
合计        --        --                  --      --       --        --        --           0.00                 --           --       --
                               000.00                                                                    .81
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:万元
                                                             报告期内 累计变更 累计变更                               尚未使用
                                       本期已使 已累计使                                                尚未使用                   闲置两年
                           募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                               募集资金
募集年份 募集方式                      用募集资 用募集资                                                募集资金                   以上募集
                             总额                            的募集资 集资金总 集资金总                               用途及去
                                        金总额    金总额                                                  总额                     资金金额
                                                                金总额      额            额比例                         向
                                                                                                                      继续用于
           发行配套
2016 年                    52,415.88 42,649.97 42,649.97 14,022.08 14,022.08                  26.75% 10,005.96 承诺投资
           募集资金
                                                                                                                      项目支出
合计             --        52,415.88 42,649.97 42,649.97 14,022.08 14,022.08                  26.75% 10,005.96           --
                                                  募集资金总体使用情况说明
2016 年,公司发行股份及支付现金购买赛诺水务 100%股权并募集配套资金共 52,415.88 万元,用于支付收购赛诺水务的
现金对价及募投项目。期初尚未使用的募集资金余额 52,415.88 万元,本期投入募投项目资金 42,649.97 万元,报告期末累
计投入 42,649.97 万元,募集资金利息收入减手续费后净额 239.93 万元,尚未使用的募集资金余额 10,005.96 万元。报告期
内变更用途的募集资金总额 140,220,830.26 元包含实际划转日划入的利息共计 2,030.26 元。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:万元
                           是否已变                                             截至期末 项目达到                                  项目可行
                                      募集资金 调整后投              截至期末                             本报告期
承诺投资项目和超募          更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                       是否达到 性是否发
                                      承诺投资 资总额                累计投入                             实现的效
       资金投向            (含部分                        投入金额                  (3)=      用状态日                 预计效益 生重大变
                                        总额     (1)                 金额(2)                                   益
                            变更)                                                   (2)/(1)        期                                 化
承诺投资项目
                                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
支付收购赛诺水务的                                                                 已全部
                     否        35,584.12 35,584.12 35,584.12 35,584.12 100.00%                    - 不适用   否
现金对价                                                                            支付
日照赛诺膜组件及环
                     是        16,831.76 3,007.22 3,007.22 3,007.22 100.00%                 -     - 不适用   否
保装备制造项目
承诺投资项目小计          --   52,415.88 38,591.34 38,591.34 38,591.34   --          --                --         --
超募资金投向
无
合计                      --   52,415.88 38,591.34 38,591.34 38,591.34   --          --           -    --         --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     适用
                     报告期内发生
募集资金投资项目实 经公司于 2017 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议,2017 年
施方式调整情况
                   11 月 27 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过,原募投项目“日照赛诺膜组件及环保装备
                     制造项目”中部分募集资金 140,218,800 元(实际投入时将另外包含已产生的利息)变更用于新募投
                     项目“甘河项目”、“日照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”、“研发中心项目”使用。
                     适用
                   2017 年 6 月 13 日,经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,公司以
募集资金投资项目先 募集资金 12,446,109.59 元置换预先已投入募投项目的自筹资金,信永中和会计师事务所(特殊普通
期投入及置换情况   合伙)进行了鉴证,并出具了编号为 XYZH/2017BJA20437 号的《天壕环境股份有限公司以募集资
                     金置换已投入募集资金项目的自筹资金鉴证报告》。摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《关于
                     天壕环境股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
用途及去向
募集资金使用及披露 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,公司
                                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
中存在的问题或其他 募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理
情况                   违规的情形。
(3)募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元
                         变更后项目                                                                                     变更后的项
                                                     截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                    本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                     际累计投入      资进度       定可使用状
     目       诺项目     资金总额 际投入金额                                                    现的效益       计效益   否发生重大
                                                      金额(2)       (3)=(2)/(1)     态日期
                             (1)                                                                                             变化
            日照赛诺膜
            组件及环保                                                            2018 年 05
甘河项目                       1,100        464.11       464.11         42.19%                             -是          否
            装备制造项                                                            月 31 日
            目
            日照赛诺膜
日照污水项 组件及环保                                                             2018 年 05
                               2,800      1,298.57      1,298.57        46.38%                             -是          否
目          装备制造项                                                            月 31 日
            目
            日照赛诺膜
日照海淡项 组件及环保                                                             2018 年 12
                               4,000      2,270.75      2,270.75        56.77%                             -是          否
目          装备制造项                                                            月 31 日
            目
            日照赛诺膜
青沅临港项 组件及环保                                                             2018 年 04
                            3,122.08             -              -        0.00%                             -否          否
目          装备制造项                                                            月 30 日
            目
            日照赛诺膜
研发中心项 组件及环保                                                             2018 年 06
                               3,000         25.19        25.19          0.84%                             -是          否
目          装备制造项                                                            月 30 日
            目
合计             --        14,022.08      4,058.62      4,058.62        --            --                   -     --           --
                                       1、决策程序:公司于 2017 年 11 月 10 日召开第三届董事会第九次会议和第三次监事
                                       会第五次会议,11 月 27 日召开 2017 年第七次临时股东大会,审议通过了《关于变更
                                       部分募集资金用途的议案》,同意将原募投项目“日照赛诺膜组件及环保装备制造项目”
                                       拟投入的募集资金 14,021.88 万元(实际投入时将另外包含已产生的利息)用于新募
变更原因、决策程序及信息披露情况 投项目“甘河项目”、“日照污水项目”、“日照海淡项目”、“青沅临港项目”、“研发中心
说明(分具体项目)                       项目”使用。
                                       2、变更原因:从公司业务发展规划全局角度出发,为提高募集基金使用效率,一方
                                       面将一部分募集资金投资于新 MBR 膜产品的研发,力争占据 MBR 市场技术高点,
                                       取得市场竞争优势;另一方面将剩余部分募集资金投资于公司目前更具确定性的市政
                                       污水处理及回收、工业废水处理及海水淡化等水处理业务项目,提升公司盈利能力,
                                                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  有利于公司整体战略目标实现。
                                  3、信息披露情况说明:详见公司于 2017 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露《关于变
                                  更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-106)。
未达到计划进度或预计收益的情况
                                  不适用。
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
                                  不适用。
的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                         单位:元
  公司名称     公司类型      主要业务        注册资本     总资产        净资产          营业收入         营业利润      净利润
                                                        1,136,916,14 652,344,253. 1,048,793,93 225,646,551. 167,710,753.
北京华盛     子公司        天然气销售 250,000,000
                                                               1.33              53              0.82            50
                           水处理工程
                                                        1,003,275,90 388,845,885. 423,936,078. 104,312,837. 91,359,582.0
赛诺水务     子公司        及膜产品销 154,833,800
                                                               3.27              09               21             77
                           售
                           项目管理及 20,000,000.0 405,510,336. 32,798,908.6 45,150,899.3
北京力拓     子公司                                                                                     6,946,950.13 9,287,796.23
                           能源管理      0                         59            9
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响
四川德立信石油天然气勘察设计有限责
                                        收购                                          对业绩有一定贡献
任公司
天壕投资(香港)有限公司                新设                                          影响较小
保德海通燃气输配有限公司                新设                                          影响较小
山西华盛新能建设工程有限公司            新设                                          影响较小
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
保德县海通燃气东城加气有限责任公司 注销                                  影响较小
主要控股参股公司情况说明
无。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    公司未来将继续推进天然气管道的建设布局,寻求与天然气上、中、下游的战略合作,为进一步拓展天然气业务打下了
坚实的基础,公司将围绕以城市燃气供应及支干线管输业务为主的燃气板块为“主体”,以水处理工程服务及膜产品研发销售
的水务板块、工业客户及余热余压利用为主的节能环保板块为“两翼”协同发展的战略布局,利用资源和技术双轮趋动优势,
确定公司发展规划与经营计划,提升公司核心竞争力与可持续发展能力。
    1、在天然气供应和支干线管输领域打通战略通道,实现经济调度:
    我国“十三五”能源发展总目标要求增强能源供给能力,满足经济社会发展需要,保障国家能源安全;大幅度增加非化石
能源消费比重,逐步提高天然气消费比重,绿色低碳发展取得新进展等。为保障国民经济的绿色、低碳、可持续发展,我国
正努力改善能源消费结构,积极培育并完善天然气市场,大力发展天然气行业,预计天然气在能源消费结构中的占比将持续
提升。公司将抓住当前优化能源结构、保护生态环境、调整产业政策支持天然气行业发展的历史机遇,突出了清洁能源行业
(燃气板块)在未来发展战略中的核心地位,落实整合天然气上、中、下游全产业链经营的战略布局,围绕山西省内的煤层
气资源优势,向支干线管输、城市燃气供应等领域积极拓展,形成一个互联互通、安全可靠、经济快捷的开放式通道,以使
公司燃气板块未来整合资源、发展壮大,公司的资产规模、业务规模、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强。
    公司将在巩固河北霸州市燃气特许经营范围的基础上,依托霸州临近雄安新区的区位优势,深度挖掘霸州潜在工业、商
业、民用天然气供应市场,落实整合天然气上、中、下游全产业链经营的战略布局,实现资源与市场的优化配置,对下一步
公司燃气板块的发展起到积极作用。
    2、在水处理工程服务及膜产品销售领域:
    《“十三五”规划纲要》明确指出,将全面推进节水型社会建设,鼓励一水多用、优水优用、分质利用;建立水效标识制
度,推广节水技术和产品;加快非常规水资源利用,实施雨洪资源利用、再生水利用等工程;鼓励中水替代、废水深度处理
和回用,推进五大高耗水行业和园区节水改造;实施海岛海水淡化示范工程。《水污染防治行动计划》指出:要加快城镇污
水处理设施建设与改造。对现有城镇污水处理设施,要因地制宜进行改造,2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。
要加强洗煤废水循环利用,鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。要加快研
发重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理、海水淡化和工业高盐废水脱盐、饮用水微量有毒污染物处理、地下
水污染修复、危险化学品事故和水上溢油应急处置等技术。
    作为改善我国水资源短缺及水污染严重问题的主要方向,水处理行业将获得良好的发展机遇,与水处理关系紧密的膜产
品行业亦将由于市场需求的增加而得到更好的发展。公司将以赛诺水务为平台,利用技术和资本双轮驱动优势,迅速抓住水
处理行业高速发展的机遇扩大市场份额,提高品牌影响力,特别是在自有膜产品的研发和国际市场销售、国内和国际海水淡
化市场开拓,PPP项目的投资和工程总承包等领域,加大资本投入和市场开发力度,推动水务板块业绩的增长。
    在市场营销方面,赛诺水务致力打造内部生态圈,通过直销和渠道代理发展实现基础客户资源占领,攻克战略大客户,
完成顶层客户资源设计。与第三方技术优势者强强联合,形成优质资源战略联盟,有效利用和整合纵向和横向资源,打造生
态贸易交互平台。
    在研发技术与工艺方面,以多元化超滤膜为核心,根据不同行业特点和需求,实现差异化膜产品、创新型集成装备、特
色膜集成工艺包和特种应用“四位一体”的产业链扩展。完成河北省级水处理膜材料与装备工程实验室建设工作,打造顶尖膜
技术与工程研发中心,依托研发中心技术实现创新应用新突破。
    3、在余热发电合同能源管理领域:
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    因宏观经济不景气,再加上经济结构转型,国内重工业如水泥、玻璃、煤化工、钢铁等行业仍面临产能过剩局面,工业
余热利用增量市场空间进一步压缩。本公司作为国内以合同能源管理模式从事工业余热利用的领先企业,未来将继续稳健拓
展优质客户,保持余热利用业务稳步增长。在天然气长输管道加压站余热利用领域,公司已成为国家西气东输战略管网余热
余压利用服务运营商。未来随着国家清洁能源战略的加速实施,公司将为国家天然气管网提供更多的节能服务,为我国余热
发电的推广和应用带来一批新的示范项目,也将使得公司具备更强的抗经济周期影响的能力。
    4、在节能环保工程建设承包与技术服务领域:
    公司将依托多年来在人才、技术、品牌及市场影响力等方面形成的优势,在余热发电建设总承包与技术服务的基础上,
逐渐加大在供热、新能源发电、烟气治理等领域的工程总承包及技术服务的拓展力度,使该业务板块的规模和占比不断提升。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                          第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2017年5月19日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》,以母公司2016年末的股本
总数901,602,064股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利13,524,030.96元(含税),
占2016年合并报表归属于上市公司股东净利润的23.17%。
                                            现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是
分红标准和比例是否明确和清晰:                          是
相关的决策程序和机制是否完备:                          是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                 0.21
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)                                                                             888,932,064
现金分红总额(元)(含税)                                                                          18,667,573.34
可分配利润(元)                                                                                   446,075,682.81
现金分红占利润分配总额的比例                                                                            100.00%
                                               本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2017 年,公司利润分配预案为:以母公司 2017 年末的股本总数 888,932,064 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利
0.21 元(含税),共计派发现金股利 18,667,573.34 元(含税),占 2017 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.70%。
鉴于本公司本次董事会也一并审议通过了回购注销北京华盛业绩未完成对应股份的议案,上市公司如果在年度股东大会通
过利润分配预案后至权益分派实施日时期内,如因为股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则进行调整。
                                                                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    2015年,公司利润分配预案为:以母公司2015年末的股本总数387,189,529股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人
民币0.8元(含税),共计派发现金股利30,975,162.32元(含税),占2015年归属于上市公司股东净利润的22.05%;同时以
资本公积金向全体股东每10股转增10股。
    2016年,公司利润分配预案为:以母公司2016年末的股本总数901,602,064股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人
民币0.15元(含税),共计派发现金股利13,524,030.96元(含税),占2015年归属于上市公司股东净利润的23.17%。
    2017年,公司利润分配预案为:以母公司2017年末的股本总数888,932,064股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.21
元(含税),共计派发现金股利18,667,573.34元(含税),占2017年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.70%。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                    单位:元
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                          税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比               红的金额              红的比例
                                                  润                  率
2017 年                  18,667,573.34          90,172,263.66              20.70%                    0.00               0.00%
2016 年                  13,524,030.96          58,372,612.02              23.17%                    0.00               0.00%
2015 年                  30,975,162.32        140,445,459.65               22.05%                    0.00               0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺来源                承诺方            承诺类型    承诺内容         承诺时间        承诺期限     履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
                                  不适用
作承诺
                                  股东 Allied                     若因赛诺水
                                  Honour                          务于本次交
                                  Investment                      易基准日前
                                  Limited、Oasis                  发生但延续
                                  Water (HK)                      至基准日后、                                 截至目前承
                                  Limited、                       或于基准日     2017 年 01 月                 诺人无违反
资产重组时所作承诺                                 其他承诺                                      长期
                                  Ocean Faith                     起至本次交     18 日                         上述承诺的
                                  International                   易的交割日                                   情况。
                                  Limited、陈火                   (如相关资
                                  其、西藏君升                    产于交割日
                                  恒齐电子科                      未完成实际
                                  技有限公司、                    交割的则至
                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
徐飒;控股股   交割完成日)
东天壕投资    期间发生的
集团有限公    纠纷或潜在
司            纠纷、担保、
              诉讼、仲裁、
              行政处罚、社
              会保险及住
              房公积金等
              事项导致有
              关权利人向
              赛诺水务或
              天壕环境主
              张权利的、或
              需要赛诺水
              务及天壕环
              境支付赔偿、
              缴纳罚金或
              其他支出的,
              均由赛诺水
              务股东直接
              向该等债权
              人或合同对
              方当事人或
              其他权利人
              或政府主管
              部门直接给
              付或者履行,
              并承担由此
              产生的全部
              责任与相关
              费用,并放弃
              向赛诺水务
              及天壕环境
              追索,若导致
              赛诺水务、天
              壕环境或天
              壕环境其他
              股东发生任
              何损失的,均
              由赛诺水务
              股东负责赔
              偿;赛诺水务
              股东中的西
              藏君升对此
                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          承担连带责
                          任,其他股东
                          按照其在交
                          割日前持有
                          的赛诺水务
                          股权比例承
                          担责任。
                          该等人士承
                          诺将在西藏
                          君升办理完
                          毕受让 Scinor
                          Water 持有的
                          Scinor Water
                          America, LLC
                          全部股权的
                          相关境外投
                          资审批、登记
                          手续并正式
                          登记为 Scinor
                          Water
                          America, LLC
                          股东后六个
                          月内,逐级完
                          成 Mobius
控股股东陈                                                         截至目前承
                          Water、Scinor
作涛;股东陈                              2017 年 01 月            诺人无违反
               其他承诺   Water、Scinor                   长期
火其、吴红                                18 日                    上述承诺的
                          Holding 的注
梅、徐飒                                                           情况。
                          销手续,并保
                          证该等事项
                          不会对本次
                          交易构成实
                          质性影响或
                          障碍,并承诺
                          若未在承诺
                          期限内办理
                          完毕 Mobius
                          Water、Scinor
                          Water、Scinor
                          Holding 的注
                          销手续,并因
                          此导致赛诺
                          水务及其下
                          属子公司正
                          常生产经营
                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          受到影响或
                          遭受任何经
                          济损失(该损
                          失包括但不
                          限于赛诺水
                          务及其下属
                          公司因此遭
                          受政府部门
                          的罚款、滞纳
                          金等),均由
                          该等人士在
                          申请人依法
                          确定该等事
                          项造成相关
                          公司的实际
                          损失后 30 日
                          内,以现金方
                          式进行赔偿
                          并承担连带
                          赔偿责任。
                          吴红梅、陈火
                          其、陈作涛、
                          徐飒将在
                          Mobius
                          Water、Scinor
控股股东陈                Water、Scinor                            截至目前承
作涛;股东陈              Holding 注销 2017 年 01 月               诺人无违反
               其他承诺                                长期
火其、吴红                手续办理完      18 日                    上述承诺的
梅、徐飒                  毕后三个月                               情况。
                          内办理完毕
                          境内居民个
                          人境外投资
                          外汇登记注
                          销手续。
                          确认赛诺水
                          务历次股权
                          变更不存在
                          任何争议或                               截至目前承
交易对方吴                潜在争议,也 2017 年 01 月               诺人无违反
               其他承诺                                长期
红梅                      不存在任何      18 日                    上述承诺的
                          有关的异议、                             情况。
                          索赔或权利
                          主张,如任何
                          利益相关方
                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        以任何方式
                        提出权利要
                        求且该等要
                        求获支持,导
                        致赛诺水务
                        产生任何纠
                        纷或者遭受
                        任何经济损
                        失,吴红梅将
                        承担全部责
                        任,以确保赛
                        诺水务不致
                        因此而遭受
                        损失。
                        吴红梅担任
                        法定代表人
                        的北京赛恩
                        斯特自动化
                        工程技术有
                        限公司于
                        2008 年 12 月
                        30 日被吊销
                        营业执照。承
                        诺办理该公
                        司的注销手
                        续。根据赛诺
                        水务提供的                              截至目前承
交易对方吴              相关材料及      2017 年 01 月           诺人无违反
             其他承诺                                   长期
红梅                    吴红梅出具      18 日                   上述承诺的
                        的说明,北京                            情况。
                        赛恩斯特自
                        动化工程技
                        术有限公司
                        已经开始准
                        备办理注销
                        手续的资料,
                        预计六个月
                        内办理完毕,
                        截至本报告
                        书签署日,正
                        在办理税务
                        注销手续。
                        若因赛诺水                              截至目前承
交易对方吴   其他承诺                   2017 年 01 月 长期
                        务目前所租                              诺人无违反
                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
红梅                      赁房屋、厂房 18 日                              上述承诺的
                          无法续租或                                      情况。
                          未办理租赁
                          备案给赛诺
                          水务、赛诺膜
                          或河北赛诺
                          膜的生产经
                          营造成任何
                          损失,吴红梅
                          将在赛诺水
                          务、赛诺膜或
                          河北赛诺膜
                          提出补偿主
                          张的 5 个工作
                          日内,对其全
                          部损失予以
                          补偿。
                          自评估基准
                          日 2016 年 3
                          月 31 日至河
                          北赛诺膜获
                          得高新技术
                          企业证书之
                          日,吴红梅女
                                                                          截至目前承
                          士对由于河
交易对方吴                                2017 年 01 月                   诺人无违反
             其他承诺     北赛诺膜目                      长期
红梅                                      18 日                           上述承诺的
                          前适用的企
                                                                          情况。
                          业所得税率
                          与高新技术
                          企业所得税
                          率差额造成
                          的企业净利
                          润损失部分
                          进行弥补。
                          1、本公司承
                          诺在本次交
                          易中所认购
                          的天壕环境                                      截至目前承
控股股东天                                                2017 年 1 月
             股份限售承   股票自发行      2016 年 07 月                   诺人无违反
壕投资集团                                                19 日至 2020
             诺           股份结束之      07 日                           上述承诺的
有限公司                                                  年 7 月 19 日
                          日起 36 个月                                    情况。
                          内不转让。前
                          述限售期届
                          满后,若关于
               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
赛诺水务利
润承诺补偿
期间利润承
诺的专项审
核意见、减值
测试报告、应
补偿股份等
事项尚未全
部完成的,则
本公司所持
有的在本次
交易中所认
购的天壕环
境股份不转
让。本次发行
结束后,限售
期内,本公司
因天壕环境
实施送红股、
资本公积金
转增股本事
项而增持的
天壕环境股
份,亦应遵守
上述限售期
限的约定。限
售期届满后,
本公司因本
次交易所获
得的天壕环
境股份在限
售期届满后
减持时,需遵
守《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等法
律、法规、规
章、规范性文
件以及天壕
环境公司章
程的相关规
                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              定。2、本次
                              交易完成后 6
                              个月内如天
                              壕环境股票
                              连续 20 个交
                              易日的收盘
                              价低于发行
                              价,或者本次
                              交易完成后 6
                              个月期末收
                              盘价低于发
                              行价的,则本
                              公司所持有
                              的天壕环境
                              股票的锁定
                              期自动延长 6
                              个月。3、如
                              本次交易因
                              涉嫌所提供
                              或披露的信
                              息存在虚假
                              记载、误导性
                              陈述或者重
                              大遗漏,被司
                              法机关立案
                              侦查或者被
                              中国证监会
                              立案调查的,
                              在案件调查
                              结论明确以
                              前,不转让本
                              公司在天壕
                              环境拥有权
                              益的股份。4、
                              本承诺函自
                              签署之日起
                              生效。
股东 Allied                   一、本公司/
Honour                        本人承诺在
                                                                              截至目前承
Investment                    本次交易中                      2017 年 1 月
                 股份限售承                   2016 年 07 月                   诺人无违反
Limited、Oasis                所认购的天                      19 日至 2020
                 诺                           07 日                           上述承诺的
Water (HK)                    壕环境股票                      年 1 月 19 日
                                                                              情况。
Limited、                     自发行股份
Ocean Faith                   结束之日起
                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
International   36 个月内不
Limited、陈火   得转让。前述
其、西藏君升    限售期届满
恒齐电子科      后,若关于赛
技有限公司、    诺水务利润
徐飒            承诺补偿期
                间利润承诺
                的专项审核
                意见、减值测
                试报告、应补
                偿股份等事
                项尚未全部
                完成的,则本
                公司/本人所
                持有的天壕
                环境股份不
                得转让。二、
                本次发行结
                束后,限售期
                内,本公司/
                本人因天壕
                环境实施送
                红股、资本公
                积金转增股
                本事项而增
                持的天壕环
                境股份,亦应
                遵守上述限
                售期限的约
                定。限售期届
                满后,本公司
                /本人因本次
                交易所获得
                的天壕环境
                股份在限售
                期届满后减
                持时,需遵守
                《公司法》、
                《证券法》、
                《深圳证券
                交易所创业
                板股票上市
                规则》等法
                律、法规、规
                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            章、规范性文
                            件以及天壕
                            环境公司章
                            程的相关规
                            定。三、本承
                            诺函自签字
                            盖章之日起
                            生效。
                            一、本公司/
                            本人承诺在
                            本次交易中
                            所认购的天
                            壕环境股票
                            自发行股份
                            结束之日起
                            36 个月内不
                            得转让。二、
                            本次发行结
                            束后,限售期
                            内,本公司/
                            本人因天壕
股东湖北省
                            环境实施送
国有资本运
                            红股、资本公
营有限公司、
                            积金转增股
苏州厚扬启
                            本事项而增                                      截至目前承
航投资中心                                                  2017 年 1 月
               股份限售承   持的天壕环      2016 年 07 月                   诺人无违反
(有限合                                                    19 日至 2020
              诺            境股份,亦应 07 日                              上述承诺的
伙)、肖双田、                                              年 1 月 19 日
                            遵守上述限                                      情况。
新疆沣华盛
                            售期限的约
鼎股权投资
                            定。三、本次
管理有限公
                            发行结束后,
司
                            限售期内,本
                            企业合伙人
                            不得转让其
                            持有的产品
                            份额或退出
                            合伙。(仅苏
                            州厚扬启航)
                            限售期届满
                            后,本公司/
                            本人因本次
                            交易所获得
                            的天壕环境
                            股份在限售
                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              期届满后减
                              持时,需遵守
                              《公司法》、
                              《证券法》、
                              《深圳证券
                              交易所创业
                              板股票上市
                              规则》等法
                              律、法规、规
                              章、规范性文
                              件以及天壕
                              环境公司章
                              程的相关规
                              定。四、本承
                              诺函自签字
                              盖章之日起
                              生效。
                              一、补偿责任
                              人承诺赛诺
                              水务 2016 年
                              度、2017 年
                              度、2018 年度
                              实现的净利
股东 Allied
                              润数分别为
Honour
                              人民币 5,000
Investment
                              万元、7,000
Limited、Oasis
                              万元和 10,000
Water (HK)
                              万元。二、根
Limited、
                              据天壕环境
Ocean Faith                                                                    截至目前承
                              聘请的会计                      2016 年 1 月 1
International    业绩承诺及                   2016 年 07 月                    诺人无违反
                              师事务所出                      日至 2018 年
Limited、陈火 补偿安排                        07 日                            上述承诺的
                              具的《专项审                    12 月 31 日
其、西藏君升                                                                   情况。
                              核报告》,若
恒齐电子科
                              赛诺水务在
技有限公司、
                              利润承诺补
徐飒;控股股
                              偿期内任一
东天壕投资
                              年度经审计
集团有限公
                              的实际净利
司
                              润数小于补
                              偿责任人承
                              诺的该年度
                              净利润数的,
                              则天壕环境
                              应在该年度
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
的《专项审核
报告》披露之
日起 5 个工作
日内,以书面
方式通知补
偿责任人关
于赛诺水务
在该年度经
审计的实际
净利润数小
于补偿责任
人承诺的该
年度净利润
数的事实及
其应补偿金
额并要求补
偿责任人向
天壕环境进
行利润承诺
补偿。三、除
西藏君升、天
壕投资外的
其他补偿责
任人应各自
以在本次交
易中所获得
的全部股份
为限承担补
偿责任并以
股份方式向
天壕环境补
偿;西藏君
升、天壕投资
应以其在本
次交易中所
获得的全部
股份和现金
对价为限承
担补偿责任,
并优先以股
份方式向天
壕环境补偿,
股份补偿不
足的,以现金
                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              方式补偿。除
                              西藏君升、天
                              壕投资外的
                              其他补偿责
                              任人 2016 年
                              补偿的股份
                              数量最多不
                              超过其在本
                              次交易中获
                              得的全部股
                              份数量;2017
                              年补偿的股
                              份数量最多
                              不超过其在
                              本次交易中
                              获得的全部
                              股份数量的
                              60%;2018 年
                              补偿的股份
                              数量最多不
                              超过其在本
                              次交易中获
                              得的全部股
                              份数量的
                              30%。
                              (1)本公司/
                              本人自身及
股东 Allied
                              本公司/本人
Honour
                              控制的其他
Investment
                              公司、企业或
Limited、Oasis
                              者经济组织
Water (HK)
                              不存在与赛
Limited、
                              诺水务同业
Ocean Faith      关于同业竞                                            截至目前承
                              竞争或违反
International    争、关联交                   2016 年 07 月            诺人无违反
                              竞业禁止的                      长期
Limited、陈火 易、资金占用                    07 日                    上述承诺的
                              情形。(2)未
其、西藏君升 方面的承诺                                                情况。
                              经天壕环境
恒齐电子科
                              同意,本公司
技有限公司、
                              /本人自身及
徐飒;控股股
                              本公司/本人
东天壕投资
                              控制的其他
集团有限公
                              公司、企业或
司
                              者经济组织
                              不以任何方
                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                式(包括但不
                                限于单独经
                                营、通过合资
                                或合伙经营
                                或拥有另一
                                公司或企业
                                的股份及其
                                他权益)直接
                                或间接参与
                                任何与赛诺
                                水务主营业
                                务构成同业
                                竞争的业务
                                或活动,如获
                                得的商业机
                                会将与赛诺
                                水务主营业
                                务发生同业
                                竞争或可能
                                发生同业竞
                                争的,其将立
                                即通知赛诺
                                水务,并将该
                                商业机会给
                                予赛诺水务,
                                以确保赛诺
                                水务及其股
                                东利益不受
                                损害。(3)本
                                公司/本人确
                                保赛诺水务
                                的其他董事、
                                监事、高级管
                                理人员、其他
                                核心人员也
                                遵守上述义
                                务。
股东 Allied                     1、本公司/本
Honour                          人在作为天
                 关于同业竞                                             截至目前承
Investment                      壕环境的股
                 争、关联交                     2016 年 07 月           诺人无违反
Limited、Oasis                  东期间,本公                    长期
                 易、资金占用                   07 日                   上述承诺的
Water (HK)                      司/本人及本
                 方面的承诺                                             情况。
Limited、                       公司/本人控
Ocean Faith                     制的其他公
                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
International   司、企业或者
Limited、陈火   经济组织将
其、西藏君升    采取有效措
恒齐电子科      施尽量避免
技有限公司、    与天壕环境
徐飒            及其控制的
                其他公司、企
                业或者经济
                组织之间的
                关联交易;在
                进行确有必
                要且无法避
                免的关联交
                易时,本公司
                /本人及本公
                司/本人控制
                的其他公司、
                企业或者经
                济组织将遵
                循市场化原
                则、公允价格
                进行公平操
                作,并按照有
                关法律、法规
                及规范性文
                件、天壕环境
                公司章程的
                规定履行关
                联交易决策
                程序,依法履
                行信息披露
                义务和办理
                有关报批程
                序,保证不通
                过关联交易
                损害天壕环
                境及其他股
                东的合法权
                益。2、本公
                司/本人承诺
                不利用天壕
                环境的股东
                地位,损害天
                壕环境及其
                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            他股东的合
                            法利益。3、
                            本公司/本人
                            将杜绝一切
                            非法占用上
                            市公司的资
                            金、资产的行
                            为,在任何情
                            况下,不要求
                            天壕环境及
                            其下属企业
                            向本公司/本
                            人及本公司/
                            本人投资或
                            控制的其他
                            公司、企业或
                            者经济组织
                            提供任何形
                            式的担保或
                            者资金支持。
                            本公司/本人
                            同意,若违反
                            上述承诺,将
                            承担因此而
                            给天壕环境
                            其他股东、天
                            壕环境及其
                            控制的其他
                            公司、企业或
                            者经济组织
                            造成的一切
                            损失。
                            1、本公司/本
股东湖北省
                            人承诺,为避
国有资本运
                            免本公司/本
营有限公司、
                            人及本公司/
苏州厚扬启
               关于同业竞   本人实际控                              截至目前承
航投资中心
               争、关联交   制的其他企     2016 年 07 月            诺人无违反
(有限合                                                   长期
              易、资金占用 业与天壕环 07 日                         上述承诺的
伙)、肖双田、
              方面的承诺 境的潜在同                                 情况。
新疆沣华盛
                           业竞争,本公
鼎股权投资
                           司/本人及本
管理有限公
                           公司/本人实
司
                           际控制的其
              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
他企业不会
以任何形式
以控股或者
实际经营为
目的直接或
间接地从事
与天壕环境
及其下属公
司相同或相
似的业务,包
括不在中国
境内外通过
投资、收购、
联营、兼并、
合作、受托经
营或者其他
任何方式从
事与天壕环
境及其下属
公司相同、相
似或者构成
实质竞争的
业务。2、本
公司/本人将
不利用对天
壕环境及其
下属企业的
了解和知悉
的信息协助
任何第三方
从事、参与或
投资与天壕
环境相竞争
的业务或项
目。3、如本
公司/本人违
反上述承诺,
则因此而取
得的相关收
益将全部归
天壕环境所
有;如因此给
天壕环境及
其他股东造
                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            成损失的,本
                            公司/本人将
                            及时、足额赔
                            偿天壕环境
                            及其他股东
                            因此遭受的
                            全部损失。
                            1、本公司/本
                            人在作为天
                            壕环境的股
                            东期间,本公
                            司/本人及本
                            公司/本人控
                            制的其他公
                            司、企业或者
                            其他经济组
                            织将尽量减
                            少并规范与
                            天壕环境及
                            其控制的其
股东湖北省                  他公司、企业
国有资本运                  或者其他经
营有限公司、                济组织之间
苏州厚扬启                  的关联交易;
               关于同业竞                                           截至目前承
航投资中心                  在进行确有
               争、关联交                  2016 年 07 月            诺人无违反
(有限合                    必要且无法                     长期
              易、资金占用              07 日                       上述承诺的
伙)、肖双田、             避免的关联
              方面的承诺                                            情况。
新疆沣华盛                 交易时,本公
鼎股权投资                  司/本人及本
管理有限公                  公司/本人控
司                          制的其他公
                            司、企业或者
                            其他经济组
                            织将遵循市
                            场化原则、公
                            允价格进行
                            公平操作,并
                            按照有关法
                            律、法规及规
                            范性文件、天
                            壕环境公司
                            章程的规定
                            履行关联交
                            易决策程序,
              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
依法履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序,保
证不通过关
联交易损害
天壕环境及
其他股东的
合法权益。2、
本公司/本人
承诺不利用
天壕环境的
股东地位,损
害天壕环境
及其他股东
的合法利益。
3、本公司/本
人将杜绝一
切非法占用
上市公司的
资金、资产的
行为,在任何
情况下,不要
求天壕环境
及其下属企
业向本公司/
本人及本公
司/本人投资
或控制的其
它企业提供
任何形式的
担保或者资
金支持。本公
司/本人同意,
若违反上述
承诺,将承担
因此而给天
壕环境其他
股东、天壕环
境及其控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
造成的一切
                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        损失。
                        保证做到天
                        壕环境人员
                        独立、资产独
                        立完整、财务
                        独立、机构独
                        立、业务独
                        立,具体如
                        下:(一)保
                        证上市公司
                        人员独立 1、
                        保证上市公
                        司的总经理、
                        副总经理和
                        其他高级管
                        理人员专职
                        在上市公司
                        任职、并在上
                        市公司领取
                        薪酬,不会在
控股股东天              承诺人及其
                                                                 截至目前承
壕投资集团              关联方兼任
                                        2016 年 07 月            诺人无违反
有限公司、实 其他承诺   除董事外的                      长期
                                        07 日                    上述承诺的
际控制人陈              其他任何职
                                                                 情况。
作涛                    务,继续保持
                        上市公司人
                        员的独立性;
                        2、保证上市
                        公司具有完
                        整的独立的
                        劳动、人事管
                        理体系,该等
                        体系独立于
                        承诺人;3、
                        保证承诺人
                        向上市公司
                        推荐董事、监
                        事、经理等高
                        级管理人员
                        人选均通过
                        合法程序进
                        行,不干预上
                        市公司董事
                        会和股东大
               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
会行使职权
作出人事任
免决定。(二)
保证上市公
司资产独立
完整 1、保证
上市公司具
有与经营有
关的业务体
系和相关的
独立完整的
资产。2、保
证上市公司
不存在资金、
资产被承诺
人或承诺人
控制的其他
企业占用的
情形。(三)
保证上市公
司的财务独
立 1、保证上
市公司建立
独立的财务
部门和独立
的财务核算
体系,具有规
范、独立的财
务会计制度。
2、保证上市
公司独立在
银行开户,不
与承诺人控
制的其他企
业共用银行
账户。3、保
证上市公司
的财务人员
不在承诺人
控制的其他
企业兼职。4、
保证上市公
司依法独立
纳税。5、保
               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
证上市公司
能够独立作
出财务决策,
承诺人不干
预上市公司
的资金使用。
(四)保证上
市公司机构
独立 1、保证
上市公司建
立健全的股
份公司法人
治理结构,拥
有独立、完整
的组织机构。
2、保证上市
公司的股东
大会、董事
会、独立董
事、监事会、
总经理等依
照法律、法规
和公司章程
独立行使职
权。(五)保
证上市公司
业务独立 1、
保证上市公
司拥有独立
开展经营活
动的资产、人
员、资质和能
力,具有面向
市场独立自
主持续经营
的能力。2、
保证承诺人
除通过行使
股东权利之
外,不对上市
公司的业务
活动进行干
预。3、保证
承诺人及承
                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            诺人控制的
                            其他企业避
                            免从事与上
                            市公司具有
                            实质性竞争
                            的业务。4、
                            保证尽量减
                            少承诺人控
                            制的其他企
                            业与上市公
                            司的关联交
                            易;在进行确
                            有必要且无
                            法避免的关
                            联交易时,保
                            证按市场化
                            原则和公允
                            价格进行公
                            平操作,并按
                            相关法律法
                            规以及规范
                            性文件的规
                            定履行交易
                            程序及信息
                            披露义务。
                            一、本公司/
                            本人所持有
股东 Allied
                            的拟注入天
Honour
                            壕环境之股
Investment
                            权合法有效,
Limited、Oasis
                            不存在代他
Water (HK)
                            人持有或者
Limited、
                            委托他人持
Ocean Faith                                                         截至目前承
                            有或者信托
International                              2016 年 07 月            诺人无违反
                 其他承诺   持股的情形,                   长期
Limited、陈火                              07 日                    上述承诺的
                            不存在权利
其、西藏君升                                                        情况。
                            质押、司法冻
恒齐电子科
                            结等权利限
技有限公司、
                            制或存在受
徐飒;控股股
                            任何他方追
东天壕投资
                            溯、追索之可
集团有限公
                            能在约定期
司
                            限内办理完
                            毕权属转移
              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
手续不存在
法律障碍;据
本公司/本人
所知,赛诺水
务系依法设
立合法存续
的中外合资
有限责任公
司,资产完
整、业务、财
务、人员、机
构独立,不存
在应披露而
未披露的负
债、担保及其
他或有事项,
不存在未披
露的影响本
次交易的实
质性障碍或
瑕疵。二、若
赛诺水务因
补缴税款、承
担未披露的
负债、担保或
其他或有事
项而遭受损
失,先由赛诺
水务股东中
的西藏君升
恒齐电子科
技有限公司
对此承担补
偿或赔偿责
任;如西藏君
升恒齐电子
科技有限公
司在本次交
易中用以履
行补偿或赔
偿责任的资
产已全部执
行完毕仍不
能完全履行
                                            天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              该等补偿或
                              赔偿责任,本
                              公司/本人承
                              诺,差额部分
                              由包括本公
                              司/本人在内
                              的其他赛诺
                              股东按照各
                              自在本次交
                              易的交割日
                              前所持有的
                              赛诺水务股
                              权比例承担。
                              三、自本承诺
                              函签署之日
                              至本次交易
                              完成,本公司
                              /本人尽最大
                              努力积极配
                              合,确保赛诺
                              水务不出现
                              影响本次交
                              易的重大资
                              产减损、重大
                              业务变更等
                              情形。四、本
                              承诺函自签
                              字盖章之日
                              起生效。
                              一、截至
                              2014 年 12
                              月 26 日,北
                              京华盛与承
关联方武瑞                    诺人及其直
生、西藏瑞嘉                  接或间接控
               关于同业竞                                             截至目前承
创新投资有                    制的所有企
               争、关联交                    2014 年 12 月            诺人无违反
限公司、肖保                  业之间相互                     长期
               易、资金占用                  26 日                    上述承诺的
田、西藏新惠                  借用的资金
               方面的承诺                                             情况。
嘉吉投资有                    已全部清偿
限公司                        完毕,也未引
                              起任何经济
                              纠纷;二、自
                              2014 年 12
                              月 26 日起,
               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺人及其
直接或间接
控制的所有
企业:(一)不
以代垫费用
或其他支出、
直接或间接
借款、代偿债
务等任何方
式占用北京
华盛及其子
公司的资金,
且将严格遵
守中国证券
监督管理委
员会(以下简
称“中国证监
会”)关于上市
公司法人治
理的有关规
定,避免与北
京华盛发生
与正常生产
经营无关的
资金往来行
为。(二) 严格
限制承诺人
及其直接或
间接控制的
所有企业在
与北京华盛
发生经营性
资金往来中
占用北京华
盛资金,不要
求北京华盛
为其垫支工
资、福利、保
险、广告等期
间费用,也不
互相代为承
担成本和其
他支出。(三)
不要求北京
              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
华盛以下列
方式将资金
直接或间接
地提供给承
诺人及其直
接或间接控
制的所有企
业使用:1. 有
偿或无偿地
拆借北京华
盛的资金给
承诺人及其
直接或间接
控制的所有
企业使用;2.
通过银行或
非银行金融
机构向承诺
人及其直接
或间接控制
的所有企业
提供委托贷
款;3. 委托承
诺人及其直
接或间接控
制的所有企
业进行投资
活动;4. 为承
诺人及其直
接或间接控
制的所有企
业开具没有
真实交易背
景的商业承
兑汇票;5. 代
承诺人及其
直接或间接
控制的所有
企业偿还债
务。三、本次
交易完成后,
如天壕节能/
北京华盛董
事事会发现
                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            承诺人及其
                            直接或间接
                            控制的所有
                            企业有侵占
                            北京华盛资
                            产行为时,承
                            诺人及其直
                            接或间接控
                            制的所有企
                            业无条件同
                            意,天壕节能
                            董事会根据
                            深圳证券交
                            易所、中国证
                            券登记结算
                            有限公司的
                            相关规定立
                            即启动对西
                            藏瑞嘉或西
                            藏新惠所持
                            天壕节能股
                            份“占有即冻
                            结”的机制,即
                            按占用金额
                            申请冻结西
                            藏瑞嘉或西
                            藏新惠所持
                            天壕节能相
                            应市值的股
                            份,凡侵占资
                            产不能以现
                            金清偿的,通
                            过变现股份
                            偿还。
                            承诺人对其
关联方西藏
                            各自在本次
瑞嘉创新投
                            发行股份及
资有限公司、
                            支付现金购                                        截至目前承
西藏新惠嘉                                                   2015 年 9 月 1
               股份限售承   买资产中认       2015 年 01 月                    诺人无违反
吉投资有限                                                   日至 2018 年 9
               诺           购的天壕节       19 日                            上述承诺的
公司;股东上                                                 月1日
                            能的股份锁                                        情况。
海初璞投资
                            定期为自该
管理中心(有
                            股份发行结
限合伙)
                            束之日起满
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
三十六个月,
该等股份若
由于天壕节
能送红股、转
增股本等原
因而孳息的
股份,亦遵照
前述锁定期
进行锁定;除
非征得天壕
节能及天壕
节能实际控
制人的书面
同意,承诺人
对其各自在
本次发行股
份及支付现
金购买资产
中认购的天
壕节能的股
份自股份发
行结束之日
起至承诺人
股份锁定期
结束,承诺人
所持天壕节
能股份不得
用于质押或
设置其他第
三方权益;承
诺人在《天壕
节能科技股
份有限公司
与西藏瑞嘉
创新投资有
限公司、西藏
新惠嘉吉投
资有限公司、
上海初璞投
资管理中心
(有限合伙)
现金及发行
股份购买资
产协议》约定
                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            的包括但不
                            限于最后一
                            次盈利预测
                            补偿完成前,
                            不转让所持
                            有的本次发
                            行股份及支
                            付现金购买
                            资产中其获
                            得的天壕节
                            能股份;承诺
                            期限届满后,
                            承诺人将按
                            照中国证券
                            监督管理委
                            员会及深圳
                            证券交易所
                            的有关规定
                            处置所持有
                            的本次发行
                            股份及支付
                            现金购买资
                            产中其认购
                            的天壕节能
                            股份。
                            自本次非公
                            开发行结束
                            之日起三十
                            六个月内,承
                            诺人不以任
                            何方式转让
实际控制人
                            (包括但不
陈作涛;股东
                            限于通过证
武汉珞珈梧                                                                  截至目前承
                            券市场公开                     2015 年 9 月 1
桐新兴产业     股份限售承                  2015 年 01 月                    诺人无违反
                            转让或通过                     日至 2018 年 9
投资基金合     诺                          19 日                            上述承诺的
                            协议方式转                     月1日
伙企业(有限                                                                情况。
                            让)承诺人在
合伙)、张英
                            本次非公开
辰、钟玉
                            发行中认购
                            的天壕节能
                            的股份,也不
                            由天壕节能
                            回购(因北京
                            华盛未实现
                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            承诺业绩的
                            情形除外);
                            该等股份由
                            于天壕节能
                            送红股、转增
                            股本等原因
                            而孳息的股
                            份,亦遵照前
                            述锁定期进
                            行锁定;除前
                            述锁定期约
                            定外,承诺人
                            承诺将按照
                            有关法律法
                            规以及中国
                            证券监督管
                            理委员会、深
                            圳证券交易
                            所关于锁定
                            期的规定履
                            行相应的股
                            份锁定义务。
                            上市公司实
                            际控制人陈
                            作涛承诺:截
                            至本函出具
实际控制人                  日,本人、本
陈作涛、控股                人直接或者
股东天壕投                  间接控制的
资集团有限                  除天壕节能
公司;关联方                外的其他企
武瑞生、西藏 关于同业竞     业及本人近                               截至目前承
瑞嘉创新投     争、关联交   亲属不存在      2015 年 01 月            诺人无违反
                                                            长期
资有限公司、 易、资金占用 直接或间接        19 日                    上述承诺的
西藏新惠嘉     方面的承诺   从事与天壕                               情况。
吉投资有限                  节能相同、相
公司;股东上                 似或在业务
海初璞投资                  上构成任何
管理中心(有                竞争的业务
限合伙)                    及活动的情
                            形;在本人作
                            为天壕节能
                            实际控制人
                            期间,本人将
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
不会为自己
或者他人谋
取属于天壕
节能的商业
机会,如从任
何第三方获
得的任何商
业机会与天
壕节能经营
的业务有竞
争或可能有
竞争,本人将
立即通知天
壕节能,并尽
力将该商业
机会让予天
壕节能;在本
人作为天壕
节能实际控
制人期间,本
人将不会以
任何方式直
接或间接从
事或参与任
何与天壕节
能相同、相似
或在业务上
构成任何竞
争的业务及
活动;如违反
上述承诺和
保证,本人从
前述业务及
活动中获得
的所有收益
归天壕节能
所有。交易对
方西藏瑞嘉、
西藏新惠、上
海初璞承诺:
截至本函出
具日,承诺人
不存在直接
或间接从事
                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            与天壕节能、
                            北京华盛相
                            同、相似或在
                            业务上构成
                            任何竞争的
                            业务及活动
                            的情形;在持
                            有天壕节能
                            股份期间,未
                            经天壕节能
                            书面同意,承
                            诺人不得投
                            资与天壕节
                            能及北京华
                            盛相同或在
                            业务上构成
                            任何竞争的
                            业务或通过
                            直接或间接
                            控制的其他
                            经营主体投
                            资该等业务;
                            如违反上述
                            承诺和保证,
                            承诺人从前
                            述业务及活
                            动中获得的
                            所有收益归
                            天壕节能所
                            有。
实际控制人                  上市公司实
陈作涛;控股                际控制人陈
股东天壕投                  作涛承诺:本
资集团有限                  人及本人关
公司;关联方                系密切的家
武瑞生、西藏 关于同业竞     庭成员,以及                           截至目前承
瑞嘉创新投     争、关联交   本人及该等     2015 年 01 月           诺人无违反
                                                           长期
资有限公司、 易、资金占用 家庭成员直       19 日                   上述承诺的
西藏新惠嘉     方面的承诺   接或间接控                             情况。
吉投资有限                  制、共同控制
公司;股东上                 或施加重大
海初璞投资                  影响或担任
管理中心(有                董事、高级管
限合伙)                    理人员的除
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
发行人及其
控股子公司
以外的法人
或其他组织
将尽可能避
免和天壕节
能及其子公
司发生关联
交易;在不与
法律、法规、
规范性文件、
天壕节能章
程相抵触的
前提下,若有
与天壕节能
不可避免的
关联交易,本
人及本人关
系密切的家
庭成员,以及
本人及该等
家庭成员直
接或间接控
制、共同控制
或施加重大
影响或担任
董事、高级管
理人员的除
发行人及其
控股子公司
以外的法人
或其他组织
承诺将严格
按照法律、法
规、规范性文
件和天壕节
能章程规定
的程序进行,
且在交易时
确保按公平、
公开的市场
原则进行,不
通过与天壕
节能及其子
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司之间的
关联关系谋
求特殊的利
益,不会进行
任何有损天
壕节能和天
壕节能其他
股东利益的
关联交易。控
股股东天壕
集团承诺:本
公司及以下
人员或组织
将尽可能避
免和天壕节
能及其子公
司发生关联
交易:本公司
直接或间接
控制的除天
壕节能及其
控股子公司
以外的法人
或其他组织;
本公司董事、
监事、高级管
理人员及该
等人员直接
或者间接控
制、共同控制
或施加重大
影响的或担
任董事、高级
管理人员的
除天壕节能
及其控股子
公司以外的
法人或其他
组织;本公司
董事、监事、
高级管理人
员关系密切
的家庭成员。
在不与法律、
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
法规、规范性
文件、天壕节
能章程相抵
触的前提下,
若有与天壕
节能不可避
免的关联交
易,本公司及
以下人员或
组织承诺将
严格按照法
律、法规、规
范性文件和
天壕节能章
程规定的程
序进行,且在
交易时确保
按公平、公开
的市场原则
进行,不通过
与天壕节能
及其子公司
之间的关联
关系谋求特
殊的利益,不
会进行任何
有损天壕节
能和天壕节
能其他股东
利益的关联
交易:本公司
直接或间接
控制的除天
壕节能及其
控股子公司
以外的法人
或其他组织;
本公司董事、
监事、高级管
理人员及该
等人员直接
或者间接控
制、共同控制
或施加重大
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
影响的或担
任董事、高级
管理人员的
除天壕节能
及其控股子
公司以外的
法人或其他
组织;本公司
董事、监事、
高级管理人
员关系密切
的家庭成员。
交易对方西
藏瑞嘉、西藏
新惠、上海初
璞承诺:本次
收购完成后、
承诺人直接
或者间接持
有天壕节能
股份期间:承
诺人将按照
相关法律法
规、天壕节能
公司章程的
有关规定行
使股东权利;
在股东大会
对涉及承诺
人的关联交
易进行表决
时,履行回避
表决的义务;
承诺人将避
免一切非法
占用天壕节
能资金、资产
的行为,在任
何情况下,不
要求天壕节
能向承诺人
及其投资或
控制的其他
企业提供任
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
何形式的担
保;承诺人将
尽可能避免
和天壕节能
及其子公司
发生关联交
易;在不与法
律、法规、规
范性文件、天
壕节能章程
相抵触的前
提下,若有与
天壕节能不
可避免的关
联交易,承诺
人承诺将严
格按照法律、
法规、规范性
文件和天壕
节能章程规
定的程序进
行,且在交易
时确保按公
平、公开的市
场原则进行,
不通过与天
壕节能及其
子公司之间
的关联关系
谋求特殊的
利益,不会进
行任何有损
天壕节能和
天壕节能其
他股东利益
的关联交易。
武瑞生承诺:
本人及本人
关系密切的
家庭成员,以
及本人及该
等家庭成员
直接或间接
控制、共同控
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
制或施加重
大影响或担
任董事、高级
管理人员的
除发行人及
其控股子公
司以外的法
人或其他组
织将尽可能
避免和天壕
节能及其子
公司发生关
联交易;在不
与法律、法
规、规范性文
件、天壕节能
章程相抵触
的前提下,若
有与天壕节
能不可避免
的关联交易,
本人及本人
关系密切的
家庭成员,以
及本人及该
等家庭成员
直接或间接
控制、共同控
制或施加重
大影响或担
任董事、高级
管理人员的
除发行人及
其控股子公
司以外的法
人或其他组
织承诺将严
格按照法律、
法规、规范性
文件和天壕
节能章程规
定的程序进
行,且在交易
时确保按公
                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          平、公开的市
                          场原则进行,
                          不通过与天
                          壕节能及其
                          子公司之间
                          的关联关系
                          谋求特殊的
                          利益,不会进
                          行任何有损
                          天壕节能和
                          天壕节能其
                          他股东利益
                          的关联交易。
                          一切足以影
                          响发行股份
                          及支付现金
                          购买资产并
                          募集配套资
                          金暨关联交
                          易预案及报
                          告书、独立财
                          务顾问就本
                          次交易出具
                          的独立财务
关联方西藏                顾问报告及
瑞嘉创新投                律师事务所
资有限公司、              就本次交易
                                                                 截至目前承
西藏新惠嘉                出具的法律
                                         2015 年 01 月           诺人无违反
吉投资有限     其他承诺   意见书的事                     长期
                                         19 日                   上述承诺的
公司;股东上               实和文件均
                                                                 情况。
海初璞投资                已披露,而无
管理中心(有              任何隐瞒、遗
限合伙)                  漏、虚假或误
                          导之处;及时
                          向天壕节能
                          提供本次重
                          组相关信息,
                          并保证所提
                          供的信息真
                          实、准确、完
                          整,如因提供
                          的信息存在
                          虚假记载、误
                          导性陈述或
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
者重大遗漏,
给上市公司
或者投资者
造成损失的,
将依法承担
赔偿责任;如
本次交易因
涉嫌所提供
或者披露的
信息存在虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏,被
司法机关立
案侦查或者
被中国证券
监督管理委
员会立案调
查的,在案件
调查结论明
确之前,将暂
停转让其在
天壕节能拥
有权益的股
份;所有提供
给各中介机
构的文件的
原件都是真
实的;所有提
供给各中介
机构的文件
的复印件都
与其原件一
致,正本和副
本一致;所提
供文件中的
签署主体均
具有签署文
件的权利能
力和行为能
力,任何已签
署的文件均
获得相关当
事各方有效
                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          授权,且由其
                          法定代表人
                          或合法授权
                          代表签署;文
                          件上所有签
                          名、印鉴都是
                          真实的;文件
                          中所陈述事
                          实均真实、准
                          确、完整,并
                          无任何虚假
                          记载、误导性
                          陈述或重大
                          遗漏;如违反
                          上述承诺,将
                          承担个别及
                          连带法律责
                          任。
                          北京华盛及
                          其子公司系
                          依法设立和
                          有效存续的
                          有限责任公
                          司,承诺人合
                          法持有北京
                          华盛的股权,
                          该等股权不
关联方西藏
                          存在信托安
瑞嘉创新投
                          排、不存在股
资有限公司、
                          份代持,不代                           截至目前承
西藏新惠嘉
                          表其他方的     2015 年 01 月           诺人无违反
吉投资有限     其他承诺                                  长期
                          利益,且该股 19 日                     上述承诺的
公司;股东上
                          权未设定任                             情况。
海初璞投资
                          何抵押、质押
管理中心(有
                          等他项权利,
限合伙)
                          亦未被执法
                          部门实施扣
                          押、查封等使
                          其权利受到
                          限制的任何
                          不利情形;同
                          时,承诺人保
                          证该状态持
                          续至其持有
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
的北京华盛
股权登记至
天壕节能名
下;承诺人同
意北京华盛
其他股东将
其所持北京
华盛股权转
让给天壕节
能,并自愿放
弃对上述北
京华盛股权
的优先购买
权;承诺人保
证在北京华
盛股权交割
完毕前签署
的所有协议
或合同不存
在阻碍承诺
人转让北京
华盛股权的
限制性条款;
承诺人公司
章程、内部管
理制度文件
及其签署的
合同或协议
中不存在阻
碍承诺人转
让所持北京
华盛股权的
限制性条款;
承诺人未直
接或委托他
人代为持有
天壕节能的
股份,与天壕
节能不存在
关联关系;除
北京泰瑞创
新资本管理
有限公司控
股子公司华
                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          盛燃气有限
                          公司 2013
                          年和 2014 年
                          为兴县华盛
                          燃气有限责
                          任公司的客
                          户外,承诺人
                          在北京华盛
                          及下属公司
                          前五大客户
                          和供应商中
                          不享有权益;
                          北京华盛及
                          下属公司资
                          产权属清晰,
                          资产过户或
                          者转移不存
                          在法律障碍,
                          相关债权债
                          务处理合法;
                          北京华盛名
                          下资产均为
                          权属清晰的
                          经营性资产,
                          在约定期限
                          内办理完毕
                          权属转移手
                          续不存在法
                          律障碍。
                          承诺人系在
                          中华人民共
                          和国依法设
关联方西藏                立并有效存
瑞嘉创新投                续的企业,已
资有限公司、              为与天壕节
                                                                 截至目前承
西藏新惠嘉                能签署协议
                                         2015 年 01 月           诺人无违反
吉投资有限     其他承诺   书和履行协                     长期
                                         19 日                   上述承诺的
公司;股东上               议书项下权
                                                                 情况。
海初璞投资                利义务履行
管理中心(有              了必要的内
限合伙)                  部审批和授
                          权手续,拥有
                          与天壕节能
                          签署协议和
                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          履行协议项
                          下权利义务
                          的合法主体
                          资格;承诺人
                          已经依法对
                          北京华盛履
                          行出资义务,
                          不存在任何
                          虚假出资、延
                          期出资、抽逃
                          出资等违反
                          其作为股东
                          所应当承担
                          的义务及责
                          任的行为。
                          承诺人保证
                          在北京华盛
                          股权交割完
                          毕前不存在
                          任何已知正
                          在进行或潜
                          在的影响承
                          诺人转让北
                          京华盛股权
                          的诉讼、仲裁
关联方西藏                或纠纷。如日
瑞嘉创新投                后北京华盛
资有限公司、              因交割日前
                                                                 截至目前承
西藏新惠嘉                的任何行为
                                         2015 年 01 月           诺人无违反
吉投资有限     其他承诺   遭受任何处                     长期
                                         19 日                   上述承诺的
公司;股东上               罚、受到损
                                                                 情况。
海初璞投资                失,承诺人将
管理中心(有              与北京华盛
限合伙)                  原股东承担
                          连带责任,共
                          同对北京华
                          盛或天壕节
                          能予以全额
                          赔偿,避免给
                          北京华盛和
                          天壕节能造
                          成任何损失;
                          在与天壕节
                          能签署的协
             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
议书生效并
就北京华盛
股权交割完
毕前,承诺人
保证不就其
所持北京华
盛的股权设
置抵押、质押
等任何限制
性权利,保证
北京华盛及
其子公司保
持正常、有
序、合法经营
状态,保证北
京华盛及其
子公司不进
行与正常生
产经营无关
的资产处置、
对外担保、利
润分配或增
加重大债务
之行为,保证
北京华盛及
其子公司不
进行非法转
移、隐匿资产
及业务行为。
如确有需要,
承诺人须经
天壕节能书
面同意后方
可实施;如因
交割日前的
租赁物业瑕
疵(包括但不
限于权属瑕
疵、权利负
担、未办理租
赁备案等)而
导致北京华
盛承受任何
负债、损失,
              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺人将与
北京华盛原
股东承担连
带责任,共同
对北京华盛
或天壕节能
予以全额赔
偿,避免给北
京华盛和天
壕节能造成
任何损失;如
因交割日之
前的劳动关
系存在违法
事由,导致北
京华盛受到
任何主体依
法有效追索、
要求补缴社
保和/或公积
金,承诺人将
与北京华盛
原股东承担
连带责任,共
同对北京华
盛或天壕节
能予以全额
赔偿,避免给
北京华盛和
天壕节能造
成任何损失;
如北京华盛
因交割日之
前的资产瑕
疵及其他或
有事项导致
北京华盛依
法承受任何
负债、负担、
损失,承诺人
将与北京华
盛原股东承
担连带责任,
共同对北京
                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          华盛或天壕
                          节能予以全
                          额赔偿,避免
                          给北京华盛
                          和天壕节能
                          造成任何损
                          失。
                          北京华盛及
                          其控股子公
                          司现有股权
                          及历史股权
                          演变真实、清
                          晰,股东合法
                          持有股权,股
                          东间无任何
                          权属争议或
                          纠纷。如因北
                          京华盛及/或
                          其控股子公
                          司发生任何
                          股权权属问
                          题、现有或历
                          史上股东间
关联方北京
                          产生任何股
泰瑞创新资                                                        截至目前承
                          权纠纷、股权
本管理有限                               2015 年 01 月            诺人无违反
               其他承诺   历史演变瑕                     长期
公司、西藏瑞                             19 日                    上述承诺的
                          疵(如有)而
嘉创新投资                                                        情况。
                          给天壕节能
有限公司
                          及/或北京华
                          盛及/或北京
                          华盛控股子
                          公司造成不
                          利影响或损
                          失,本公司将
                          按持股比例
                          承担现金赔
                          偿责任,并对
                          北京华盛其
                          他股东的赔
                          偿承担连带
                          责任,如北京
                          华盛其他股
                          东未能及时
                          按其持股比
                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          例承担赔偿
                          责任,则天壕
                          节能及/或北
                          京华盛及/或
                          北京华盛控
                          股子公司可
                          直接要求本
                          公司承担应
                          由北京华盛
                          其他股东承
                          担的赔偿责
                          任。
                          如因北京华
                          盛控股子公
                          司天然气(煤
                          层气)特许经
                          营权的相关
                          事宜而给天
                          壕节能及/或
关联方北京                北京华盛及/
泰瑞创新资                或北京华盛                              截至目前承
本管理有限                控股子公司     2015 年 01 月            诺人无违反
               其他承诺                                  长期
公司、西藏瑞              造成不利影     19 日                    上述承诺的
嘉创新投资                响或损失,或                            情况。
有限公司                  者致使北京
                          华盛控股子
                          公司遭受处
                          罚等,其将在
                          该等损失发
                          生之日起 30
                          日内以现金
                          足额补偿。
                          北京泰瑞和
                          西藏瑞嘉共
                          同负担北京
关联方北京                华盛及其控
泰瑞创新资                股子公司因                              截至目前承
本管理有限                办理土地房     2015 年 01 月            诺人无违反
               其他承诺                                  长期
公司、西藏瑞              屋权属证书     19 日                    上述承诺的
嘉创新投资                所产生的全                              情况。
有限公司                  部费用,并承
                          担连带责任。
                          交割完成之
                          日前为办理
                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            土地房屋权
                            属证书而产
                            生的费用由
                            北京华盛及
                            其控股子公
                            司先行垫付,
                            在交割完成
                            之日起 30 日
                            内,由北京泰
                            瑞和西藏瑞
                            嘉将上述费
                            用一次性偿
                            还给北京华
                            盛及其控股
                            子公司;交割
                            完成之日后
                            为办理土地
                            房屋权属证
                            书而产生的
                            费用由北京
                            华盛及其控
                            股子公司先
                            行垫付,北京
                            泰瑞和西藏
                            瑞嘉应在上
                            述费用全部
                            支付完毕之
                            日起 30 日内
                            以现金足额
                            补偿北京华
                            盛及其控股
                            子公司。
                            北京华盛经                                       2016 年北京
                            审计并扣除                                       华盛未完成
关联方西藏
                            非经常性损                                       业绩承诺,但
瑞嘉创新投
                            益后归属于                                       因 2015 年超
资有限公司、
                            母公司股东                                       额完成,2016
西藏新惠嘉                                                  2015 年 1 月 1
               业绩承诺及   所有的净利      2014 年 12 月                    年原股东不
吉投资有限                                                  日至 2017 年
               补偿安排     润 2015 年      26 日                            需要进行业
公司;股东上                                                 12 月 31 日
                            不低于 8,000                                     绩补偿。2017
海初璞投资
                            万元、2016                                       年北京华盛
管理中心(有
                            年不低于                                         未完成业绩
限合伙)
                            11,000 万元、                                    承诺,股东需
                            2017 年不低                                      要向本公司
               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
于 18,000 万                             支付相应业
元。 在交易                              绩补偿。
对方对天壕
节能实施盈
利补偿期间
(盈利承诺
补偿年份为
2015 年-2017
年),天壕节
能在聘请具
有证券期货
相关从业资
格的会计师
事务所对北
京华盛进行
年度审计的
同时,由该会
计师事务所
对北京华盛
在盈利补偿
期间当年实
现的实际净
利润数、实际
净利润数与
交易对方承
诺净利润数
的差异情况
进行审核,并
对此出具《专
项审核报
告》。北京华
盛的年度实
际净利润数
及年度承诺
净利润数差
异情况由该
会计师事务
所出具的《专
项审核报告》
确定。如北京
华盛在利润
承诺期任一
年经审计的
实际净利润
               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
数未能达到
交易对方该
年度的承诺
净利润数,交
易对方应以
其持有的天
壕节能股份
向天壕节能
足额支付补
偿,具体补偿
约定如下:交
易对方每年
补偿的股份
数量=(截至
当期期末累
积承诺净利
润数-截至
当期期末累
积实际净利
润数)÷利润
承诺期各年
的承诺净利
润之和×协议
约定的交易
标的收购价
款÷协议约定
的发行价格
-已补偿股
份数量;西藏
瑞嘉、西藏新
惠、上海初璞
应按其获得
股份对价占
总股份对价
的比例承担
各自应补偿
股份的责任。
盈利承诺补
偿的股份数
量合计不超
过本次发行
股份及支付
现金购买资
产中交易对
                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                         方获得的股
                                                         份数量及其
                                                         因转增或送
                                                         股方式取得
                                                         的股份数量;
                                                         在每年计算
                                                         的应补偿股
                                                         份数量少于
                                                         或等于 0
                                                         时,按 0 取
                                                         值,即已经补
                                                         偿的股份不
                                                         冲回。
                                                         如因有权部
                                                         门要求或决
                                                         定,天壕节能
                                                         需要为员工
                                 控股股东天              补缴社保,或
                                                                                                  截至目前承
                                 壕投资集团              天壕节能因
                                                                         2012 年 06 月            诺人无违反
                                 有限公司、实 其他承诺   此承担任何                      长期
                                                                         28 日                    上述承诺的
                                 际控制人陈              罚款或损失
                                                                                                  情况。
                                 作涛                    (包括直接
                                                         损失或间接
                                                         损失),将对
                                                         天壕节能进
                                                         行全额补偿。
                                                         如因贵州水
                                                         泥厂改制而
首次公开发行或再融资时所作承诺                           导致其不能
                                                         正常履行《纯
                                                         低温余热发
                                                         电项目合作
                                                         协议》及相关
                                 控股股东天
                                                         补充协议中                               截至目前承
                                 壕投资集团
                                                         的相关义务      2012 年 06 月            诺人无违反
                                 有限公司、实 其他承诺                                   长期
                                                         而给天壕节      28 日                    上述承诺的
                                 际控制人陈
                                                         能对其子公                               情况。
                                 作涛
                                                         司贵州天壕
                                                         新能源有限
                                                         公司的投资
                                                         造成任何损
                                                         失,将对天壕
                                                         节能以现金
                                                         方式进行全
                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              额补偿。
                              1、同业竞争:
                              除天壕节能
                              及其控股子
                              公司外,目前
                              在中国境内、
                              外任何地区
                              没有以任何
                              形式直接或
                              间接从事和
                              经营与天壕
                              节能及其子
                              公司构成或
                              可能构成同
                              业竞争的业
                              务;作为天壕
                              节能实际控
                              制人、控股股
                              东期间不直
                              接或间接投
控股股东天                    资于业务与
               关于同业竞                                            截至目前承
壕投资集团                    天壕节能及
               争、关联交                    2012 年 06 月           诺人无违反
有限公司、实                  其控股子公                     长期
               易、资金占用                  28 日                   上述承诺的
际控制人陈                    司相同、类似
               方面的承诺                                            情况。
作涛                          或在任何方
                              面构成竞争
                              的公司、企业
                              或其他机构、
                              组织;作为天
                              壕节能实际
                              控制人、控股
                              股东期间不
                              在中国境内
                              或境外,以任
                              何方式(包括
                              但不限于单
                              独经营、通过
                              合资经营或
                              拥有另一家
                              公司或企业
                              的股份及其
                              他权益)直接
                              或间接参与
                              任何与天壕
              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
节能及其控
股子公司构
成竞争的任
何业务或活
动;如果违反
本承诺,愿意
向天壕节能
承担法律责
任并对造成
的损失进行
全额赔偿。2、
关联交易及
资金占用:公
司上市后,将
尽可能避免
和天壕节能
及其子公司
发生关联交
易; 在不与
法律、法规、
规范性文件、
天壕节能章
程相抵触的
前提下,若有
与天壕节能
不可避免的
关联交易,将
严格按照法
律、法规、规
范性文件和
天壕节能章
程规定的程
序进行,且在
交易时确保
按公平、公开
的市场原则
进行,不通过
与天壕节能
及其子公司
之间的关联
关系谋求特
殊的利益,不
会进行任何
有损天壕节
                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                          能和天壕节
                                          能其他股东
                                          利益的关联
                                          交易;在作为
                                          天壕节能的
                                          实际控制人、
                                          控股股东期
                                          间,不以任何
                                          形式直接或
                                          间接占用天
                                          壕节能的资
                                          金、资产,不
                                          滥用控股股
                                          东的权利侵
                                          占天壕节能
                                          的资金、资
                                          产;若违反本
                                          承诺占用天
                                          壕节能资金、
                                          资产的,将承
                                          担相关清偿
                                          及赔偿责任,
                                          对直接及间
                                          接持有的天
                                          壕节能股份
                                          实行\"占用即
                                          冻结\"机制,凡
                                          不能以现金
                                          清偿所占用
                                          的资金、资产
                                          的,通过变现
                                          股权偿还。
股权激励承诺                     不适用
其他对公司中小股东所作承诺       不适用
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划
                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
盈利预测资产                               当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                 (万元)      (万元)      因(如适用)         期         引
                                                                        2017 年北京华
                                                                        盛实际业绩略
                                                                        低于承诺业绩
                                                                        主要原因是北
                                                                        京华盛位于保
                                                                        德县特许经营
                                                                        权范围内的主
                                                                        要工业用气客
                                                                        户山西同德铝
                                                                        业有限公司新
                                                                        建的铝厂项目
                                                                        未在原预计时
                                                                        期内投产。该
                                                                        项目为国家发
                                                                        改委于 2011 年
                                                                        7 月批准的山              巨潮资讯网
                                                                        西同德铝业有              (www.cninfo.
                                                                        限公司年产                com.cn)公告
北京华盛燃气 2015 年 01 月 2017 年 12 月                                100 万吨氧化 2014 年 12 月 《发行股份及
                                                 18,000      15,651.4
投资有限公司 01 日         31 日                                        铝项目,北京 29 日        支付现金购买
                                                                        华盛子公司保              资产并募集配
                                                                        德海通已经与              套资金暨关联
                                                                        山西同德铝业              交易预案》
                                                                        有限公司签订
                                                                        了天然气买卖
                                                                        与输送合同,
                                                                        考虑同德铝业
                                                                        的生产能力确
                                                                        定其综合工业
                                                                        用气量,预计
                                                                        同德铝业稳定
                                                                        后天然气需求
                                                                        量为 10,000 万
                                                                        方/年。该铝厂
                                                                        原预计于 2016
                                                                        年投产,2017
                                                                        年完全达产,
                                                                        即预计北京华
                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                        盛子公司保德
                                                                        海通 2016 年以
                                                                        后新增的天然
                                                                        气收入将主要
                                                                        来自于对该铝
                                                                        厂的销售。
                                                                        霸州正茂主要
                                                                        为河北省廊坊
                                                                        市霸州津港工
                                                                        业园区范围内
                                                                        的工业企业和
                                                                        居民用户供应                     巨潮资讯网
                                                                        天然气,2017                     (www.cninfo.
                                                                        年未完成目标                     com.cn)(公告
                                                                        业绩的主要原                     编号
霸州市正茂燃 2016 年 01 月 2018 年 12 月                                因是所在区域 2016 年 04 月 2016-025)《关
                                                  5,000     -2,468.21
气有限公司     01 日       31 日                                        范围内天然气 06 日               于华盛燃气收
                                                                        供应缺乏低                       购霸州市正茂
                                                                        价、稳定的气                     燃气有限公司
                                                                        源保障,导致                     51%股权的公
                                                                        霸州天然气购                     告》
                                                                        气成本较高,
                                                                        购销价差较小
                                                                        甚至出现倒挂
                                                                        情形,业绩亏
                                                                        损。
                                                                                                         巨潮资讯网
                                                                                                         (www.cninfo.
                                                                                                         com.cn)公告
                                                                                                         《发行股份及
北京赛诺水务 2016 年 01 月 2018 年 12 月                                                 2016 年 07 月
                                                  7,000      8,600.91 完成业绩承诺                       支付现金购买
科技有限公司 01 日         31 日                                                         08 日
                                                                                                         资产并募集配
                                                                                                         套资金暨关联
                                                                                                         交易报告书
                                                                                                         (草案)》
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
1)2015年,公司完成了发行股份及支付现金购买北京华盛100%股权的交易。北京华盛原股东承诺:北京华盛经审计并扣除
非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润 2015 年不低于 8,000 万元、2016 年不低于 11,000 万元、2017 年不低于
18,000 万。北京华盛2015 年、2016年、2017年经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的实际净利润分别为8,893
万元、10,371.89万元、15,651.40万元,未完成业绩承诺。本次交易的交易对方将以股份补偿方式对公司进行利润补偿,公司
将在2017年年度股东大会审议通过《关于回购北京华盛新能投资有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》后,回购注
销交易对方合计持有的本公司8731205股股份,详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于北京华盛新能投资有限
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》(公告编号:2018-029)及其他相关公告。
2)2016年,公司用自有资金20,400万元收购霸州正茂51%股权。霸州正茂原股东承诺:霸州正茂经审计并扣除非经常性损
益后归属于母公司股东所有的净利润 2016 年不低于 4,000 万元、2017 年不低于 5,000 万元、2018 年不低于 6,000 万。2016
年,霸州正茂实现经扣除非经常损益后归属于母公司的净利润-1402.04万元,未能完成 2016 年度业绩承诺。因此霸州正茂
少数股东需要进行业绩补偿,详见公司于2017年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于霸州市正茂燃气有限公司2016年度业绩
承诺完成情况的专项说明的更正公告》(公告编号:2017-053)。2017年,霸州正茂经审计并扣除非经常性损益后归属于母
公司股东所有的实际净利润为-2468.21万元,未完成业绩承诺,因此霸州正茂少数股东需要进行业绩补偿,详见公司于2018
年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于霸州市正茂燃气有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》(公告编号:
2018-030)。
3)2016年,公司完成了发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权的交易。赛诺水务原股东承诺:赛诺
水务2016年、2017年、2018年实现的净利润(以经聘请的审计机构专项审计的合并报表中扣除非经常性损益后的归属于母公
司所有者的净利润)2016年不低于5,000万元、2017年不低于7,000万元、2018年不低于10,000万元。2016年,赛诺水务经审
计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的实际净利润为5,052.52万元,盈利承诺实现。2017年,赛诺水务经审计并
扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的实际净利润为8600.91万元,盈利承诺实现。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
    根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——财政补助>的通知》(财会[2017]15号)
中对《企业会计准则第16号——政府补助》进行的修订,公司对会计政策有关内容进行了相应变更。2017年10月24日,公司
第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司对政府补助的会计政策
进行调整。原在利润表的营业外收入项目列报的政府补助,将变更为:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务
实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。同时,在利润表中的“营
业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
    本次会计政策变更按照准则要求采用未来适用法,不会对公司最近一期经审计的所有者权益及净利润产生影响,对公司
本期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详见公司于2017年10月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-104)。
                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    公司名称                                          变动方向       取得方式或处置方式
    天壕投资(香港)有限公司                          增加           新设子公司
    四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司          增加           非同一控制下企业合并
    保德海通燃气输配有限公司                          增加           新设子公司
    山西华盛新能建设工程有限公司                      增加           新设子公司
    保德县海通燃气东城加气有限责任公司                减少           注销
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称                                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                       王重娟、张旻逸
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         1
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
                                                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
    2014年8月,公司向部分董事、高级管理人员、公司核心管理人员、公司核心技术及业务骨干人员共计38名激励对象授
予限制性股票905万股,股票来源为公司定向增发的股票,授予价格为6.38元/股。详情参见公司于2014年8月7日在中国证监
会指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:
2014-051)。
    2015年7月13日,公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计
划第一个解锁期解锁的议案》,公司限制性股票第一期解锁条件成就。2015年7月21日,公司第一期解锁的限制性股票共计
271.5万股上市流通,详见公司于2015年7月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票激励计
划第一期解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2015-066)。
    2015年公司实现扣非后归属于母公司净利润14044.55万元,未达第二个解锁期的解锁条件,此部分限制性股票解锁期递
延到下一年,在下一年达到业绩考核目标条件时可以解锁。
    2016年公司实现扣非后归属于母公司净利润3,823.53万元,未达到第三个解锁期的解锁条件,因此全部未解锁的1267万
股(2016年5月实施了以资本公积向全体股东每10股转增10股)限制性股票将全部由公司回购注销,公司将按相应程序履行
回购注销手续,详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销已不符合激励条
件的限制性股票》(公告编号:2017-035)。
    2017年10月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第二期、第三期未解锁的1267万股限制性股票的
回购注销,回购价格为3.19元/股(2016年5月实施了以资本公积向全体股东每10股转增10股),本次回购注销的股本占原股
本的1.4053%。本次回购注销完成后,公司股份总数由901,602,064股变更为888,932,064股。详见公司于2017年10月20日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2017-101)。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                         关联交 占同类 获批的                      可获得
                                       关联交                                      是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                   关联交 易金额 交易金 交易额                        的同类 披露日 披露索
                                       易定价                                      过获批 易结算
   方           系   易类型 易内容              易价格   (万     额的比 度(万                    交易市         期     引
                                        原则                                        额度    方式
                                                         元)      例      元)                         价
           公司董                                                                                                      2017-0
           事吴红                                                                                                      85《关
           梅女士                                                                                                      于 2017
Scinor               向关联
           为                 销售膜                                                                         2017 年 年度日
Water                人销售            公允定 参考市                                       现汇或 市场价
           ScinorA            及膜组                     977.61    5.87%   2,500 否                          08 月 25 常关联
America,             产品、            价原则 场价格                                       票据    格
           merica             件                                                                             日        交易预
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           的实际                                                                                                      计的公
           控制                                                                                                        告》巨
           人,因                                                                                                      潮资讯
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          此                                                                                                网
          ScinorA                                                                                           (www
          merica                                                                                            .cninfo.
          与本公                                                                                            com.cn
          司构成                                                                                            )
          关联方
          关系。
合计                                  --      --    977.61    --      2,500   --       --      --      --        --
大额销货退回的详细情况             不适用
                                   2017 年 8 月 25 日,公司第三届董事会第六次会议,第三届监事会第三次会议审议通
                                   过了《关于 2017 年度日常关联交易的预案》,根据公司的业务发展和生产经营的需要,
按类别对本期将发生的日常关联交
                                   公司全资子公司北京赛诺膜技术有限公司(以下简称“北京膜公司”)预计与关联方
易进行总金额预计的,在报告期内的
                                   Scinor Water America,LLC(简称“Scinor America”)在 2017 年度发生日常经营性关联
实际履行情况(如有)
                                   交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币 2,500 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,
                                   实际发生关联交易金额为 977.61 万元,未超过经审批的额度。
交易价格与市场参考价格差异较大
                                   不适用
的原因(如适用)
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
   1)报告期,公司完成了发行股份及支付现金购买赛诺水务100%股权并募集配套资金,公司控股股东天壕投资集团作为
交易对手方、董事肖双田参与此次配套融资,本次交易构成关联交易。2017年1月19日,本次发行的股票上市,详见公司于
2017年1月18日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
   2)2017 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于参与设立绿色产业投资基金管理公司的议
案》,公司拟与湖北省国有资本运营有限公司(以下简称“湖北国资”)、北京云和方圆投资管理有限公司(以下简称“云和
方圆”)共同投资北京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司(以下简称“宏泰天壕”),其中公司拟认缴注册资本 1750万元,
占合资公司 35%的股权。公司董事长陈作涛先生任湖北国资董事,云和方圆为公司控股股东天壕投资集团控制的公司,本
                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
次交易构成关联交易。详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立绿色产业投资基金管理公司的公告》
(公告编号:2017-039)。
   3)2017年12月28日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》,公司的全资子公司河南天
壕电力建设有限公司(以下简称“天壕电建”)与中关村科技租赁有限公司(以下简称“中关村租赁公司”)、关联方睢县新能
源热电有限公司(以下简称“睢县新能源”)在北京共同签署《设备采购合同》,合同金额为4,900万元。睢县新能源为公司
控股股东天壕投资集团控制的公司,本次交易构成关联交易。本次交易子公司天壕电建作为设备总承包方,向中关村租赁公
司出售设备;中关村租赁公司作为设备融资租赁业务的出租人,承租人睢县新能源以融资租赁方式向中关村租赁公司承租设
备。详见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2017-131)。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
               临时公告名称                    临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称
《发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                        2017 年 01 月 18 日             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
套资金实施情况暨新增股份上市报告书》
《关于参与设立绿色产业投资基金管理公
                                        2017 年 04 月 28 日             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
司的公告 》
《关于关联交易的公告》                  2017 年 12 月 28 日             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
    2015年11月,控股子公司宁夏节能投资有限公司、宁夏节能新华余热发电有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限
公司签订《融资租赁合同》,租赁期限是自起租日起36个月,租赁物的购买价款共计40,000,000.00元,租赁年利率为6.05%。
    2016年3月、4月,子公司兴县华盛燃气有限责任公司两次与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》,租赁期限
分别是2016年4月12日至2019年2月12日、2016年4月27日至2019年2月27日,租赁物的购买价款分别为3000万和7000万,租赁
年利率为5.225%。
    2016年4月,公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同(售后租回)》,租赁期限是2016年5月5日至2021年5
月4日,租赁物的购买价款共计150,000,000.00元,租赁年利率为4.275%。
    2016年4月,公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同(售后租回)》,租赁期限是2016年5月19日至2022
年5月18日,租赁物的购买价款共计150,000,000.00元,租赁年利率为4.275%。
                                                                                   天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    2016年4月,子公司北京赛诺膜技术有限公司与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同(售后租回)》,租赁期
限是2016年4月29日至2019年4月28日,租赁物的购买价款共计10,000,000.00元,租赁年利率为6.30%。
    2016年12月,公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订《售后回租合同》,租赁期限是2016年12月13日至2019
年12月13日,租赁物的购买价款共计46,000,000.00元,租赁年利率为4.75%。
    2017年2月,子公司兴县华盛燃气管道输配有限公司与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同(售后租回)》,
租赁期限是2017年2月10日至2020年2月9日,租赁物的购买价款共计86,500,000.00元,租赁年利率为4.77%。
    2017年3月,公司与中鑫国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同(售后租回)》,租赁期限是2017年3月10日至2020
年3月10日,租赁物的购买价款共计80,000,000.00元,租赁年利率为4.51%。
    2017年5月,子公司华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同(售后租
回)》,租赁期限是2017年5月27日至2020年5月27日,租赁物的购买价款共计80,000,000.00元,租赁年利率为4.75%。
    2017年8月,子公司华盛燃气有限公司原平分公司与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同(售后租回)》,
租赁期限是2017年8月23日至2020年8月22日,租赁物的购买价款共计45,000,000.00元,租赁年利率为4.75%。
    2017年9月,子公司华盛汇丰燃气输配有限公司与中建投租赁(天津)有限责任公司签订《融资租赁合同(售后租回)》,
租赁期限是2017年9月4日至2021年9月4日,租赁物的购买价款共计180,000,000.00元,租赁年利率为4.75%。
    2017年9月,子公司保德海通燃气输配有限公司与广东粤财金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同(售后租回)》,
租赁期限是2017年12月28日至2020年12月2日,租赁物的购买价款共计180,000,000.00元,租赁年利率为4.75%。
    2017年11月,公司与平安国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同(售后租回)》,租赁期限是2017年11月17日至2020
年11月17日,租赁物的购买价款共计50,000,000.00元,租赁年利率为5.23%。
    2017年11月,公司与丝路国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同(售后租回)》,租赁期限是2017年11月27日至2020
年12月10日,租赁物的购买价款共计50,000,000.00元,租赁年利率为6.00%。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
                                                                                                                       单位:万元
                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型     担保期
                                             (协议签署日)         额                                          完毕   联方担保
                    披露日期
秦皇岛明阳耀华余热 2015 年 07                2015 年 08 月 10                    连带责任保 2015-8-10 至
                                       342                               80.04                             否          否
发电有限公司        月 13 日                 日                                  证          2020-8-10
天津滨海新区青沅水 2017 年 09                2017 年 09 月 29
                                    40,000                                                                 否          否
务股份有限公司      月 29 日                 日
报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                      40,000
计(A1)                                                        生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度                          40,342 报告期末实际对外担保余                                         80.04
                                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计(A3)                                                       额合计(A4)
                                                   公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                                  是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型         担保期
                                              (协议签署日)         额                                           完毕   联方担保
                     披露日期
                                                                                               2013-07-15
北京市天壕智慧余热 2013 年 07                 2013 年 07 月 15                    连带责任保
                                      2,000                                400                 至            否          否
发电有限公司         月 08 日                 日                                  证
                                                                                               2020-07-15
宁夏节能茂烨余热发 2014 年 09                 2014 年 10 月 09                    连带责任保 2014-10-9 至
                                       800                            114.28                                 否          否
电有限公司           月 23 日                 日                                  证           2020-9-17
鄯善非创精细余热发 2014 年 11                 2015 年 06 月 13                    连带责任保 2015-7-13 至
                                      8,000                               5,700                              否          否
电有限公司           月 19 日                 日                                  证           2024-7-9
                                                                                               2015-5-12
天壕瓜州-中仪进出    2015 年 04               2015 年 04 月 23                    连带责任保 至采购主合
                                     20,000                         11,693.43                                否          否
口                   月 24 日                 日                                  证           同款项付清
                                                                                               日后两年
丰城市天壕新能源有 2015 年 07                 2015 年 07 月 27                    连带责任保 2015-7-27 至
                                     10,000                               9,000                              否          否
限公司               月 09 日                 日                                  证           2023-7-27
宁夏节能投资有限公                                                                             2015-11-27
                     2015 年 10               0414 年 01 月 15                    连带责任保
司及宁夏节能新华余                    4,000                          1,414.15                  至            否          否
                     月 24 日                 日                                  证
热发电有限公司                                                                                 2020-11-26
原平市天然气有限责 2016 年 01                 2016 年 01 月 22                    连带责任保 2016-1-29 至
                                      6,000                                                                  是          否
任公司               月 22 日                 日                                  证           2017-2-14
兴县华盛燃气有限责 2016 年 04                 2016 年 04 月 07                    连带责任保 2016-4-12 至
                                      3,000                               1,250                              否          否
任公司               月 06 日                 日                                  证           2021-4-11
兴县华盛燃气管道输 2016 年 04                 2016 年 04 月 07                    连带责任保 2016-4-28 至
                                      7,000                          2,916.67                                否          否
配有限公司           月 06 日                 日                                  证           2021-4-27
原平市天然气有限责 2016 年 05                 2016 年 05 月 25                    连带责任保 2016-5-25 至
                                      5,000                                                                  是          否
任公司               月 20 日                 日                                  证           2017-11-18
兴县华盛燃气有限责 2016 年 12                 2016 年 12 月 26                    连带责任保 2017/1/22 至
                                      4,000                                                                  否          否
任公司               月 26 日                 日                                  证           2020/1/21
华盛燃气有限公司、
                     2017 年 01               2017 年 02 月 10                    连带责任保 2017-2-10 至
兴县华盛燃气管道输                   10,000                          5,766.67                                否          否
                     月 06 日                 日                                  证           2022-2-9
配有限公司
原平市天然气有限责 2017 年 01                 2017 年 01 月 23                    连带责任保 2017-1-23 至
                                      6,000                               6,000                              否          否
任公司               月 20 日                 日                                  证           2020-6-7
华盛汇丰燃气输配有                                                                             2017-05-27
                     2017 年 04               2017 年 05 月 27                    连带责任保
限公司、华盛汇丰燃                    8,000                          5,958.97                  至            否          否
                     月 28 日                 日                                  证
气输配有限公司山西                                                                             2022-05-27
                                                                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
分公司
华盛汇丰燃气输配有
限公司、华盛汇丰燃 2017 年 04              2017 年 04 月 28                  连带责任保 2017/6/29 至
                                  30,000                            4,000                              否    否
气输配有限公司山西 月 28 日                日                                证           2025/6/29
分公司
北京赛诺水务科技有 2017 年 07              2017 年 07 月 07                  连带责任保 2017/7/7 至
                                   1,000                            344.4                              否    否
限公司               月 07 日              日                                证           2020/7/7
                                                                                          2017-08-01
兴县华盛燃气有限责 2017 年 07              2017 年 08 月 01                  连带责任保
                                   3,000                            1,500                 至           否    否
任公司               月 26 日              日                                证
                                                                                          2020-07-31
华盛燃气有限公司、                                                                        2017-08-23
                     2017 年 07            2017 年 08 月 23                  连带责任保
华盛燃气有限公司原                 4,500                            4,125                 至           否    否
                     月 26 日              日                                证
平分公司                                                                                  2022-08-22
                                                                                          2017/10/10
北京赛诺水务科技有 2017 年 08              0690 年 01 月 15                  连带责任保
                                   8,000                          1,690.15                至           否    否
限公司               月 15 日              日                                证
                                                                                          2020/10/09
                                                                                          2017/09/04
华盛汇丰燃气输配有 2017 年 08              2017 年 09 月 04                  连带责任保
                                  18,000                           18,000                 至           否    否
限公司               月 15 日              日                                证
                                                                                          2023/09/04
                                                                                          2017/10/17
原平市天然气有限责 2017 年 08              2017 年 10 月 17                  连带责任保
                                   5,000                            3,000                 至           否    否
任公司               月 15 日              日                                证
                                                                                          2020/10/23
                                                                                          2017/12/25
兴县华盛燃气有限责 2017 年 08              2017 年 12 月 25                  连带责任保
                                   4,000                            4,000                 至           否    否
任公司               月 15 日              日                                证
                                                                                          2020/12/24
                                                                                          2017/10/30
北京赛诺水务科技有 2017 年 08              2017 年 10 月 30                  连带责任保
                                   5,000                              500                 至           否    否
限公司               月 26 日              日                                证
                                                                                          2020/10/30
                                                                                          2017/11/30
北京赛诺水务科技有 2017 年 11              2017 年 11 月 30                  连带责任保
                                   2,000                            2,000                 至           否    否
限公司               月 30 日              日                                证
                                                                                          2020/12/15
北京赛诺膜技术有限 2017 年 11                                                连带责任保
                                   1,000                                                               否    否
公司                 月 30 日                                                证
北京华盛新能投资有                                                                        2017/12/28
                     2017 年 12            2017 年 12 月 28                  连带责任保
限公司、保德海通燃                12,000                            8,000                 至           否    否
                     月 12 日              日                                证
气输配有限公司                                                                            2022/12/28
报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                   117,500                                                   68,584.55
合计(B1)                                                    际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担
                                                   187,300                                                   97,373.71
额度合计(B3)                                                保余额合计(B4)
                                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                              子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告    担保额度                                       担保类型          担保期
                                             (协议签署日)         额                                          完毕   联方担保
                     披露日期
保德海通燃气供应有                           2012 年 11 月 06                  连带责任保 2012-11-7 至
                                     2,500                                                                 是          否
限责任公司                                   日                                证            2017-10-24
                                                                                             2016-04-29
北京赛诺膜技术有限                           2016 年 04 月 29                  连带责任保
                                     1,000                               500                 至            否          否
公司                                         日                                证
                                                                                             2019-04-28
日照赛诺环境科技有 2017 年 03                                                  连带责任保
                                     2,000                                                                 否          否
限公司               月 24 日                                                  证
                                                                                             2017/11/30
保德海通燃气输配有 2017 年 11                2017 年 11 月 30                  连带责任保 至采购主合
                                     3,557                         1,675.01                                否          否
限公司               月 30 日                日                                证            同款项付清
                                                                                             日后两年
报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       5,557                                                                3,557
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       9,057                                                            2,175.01
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)
                                       公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                     163,057                                                           72,141.55
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                     236,699                                                           99,628.76
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                            28.58%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                       64,269.21
担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                          64,269.21
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                不适用
责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                          不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
1、公司为子公司鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的同时,鄯善非创以其未来收益权提供质押担保。
2、公司为子公司丰城市天壕新能源有限公司提供担保的同时,以公司持有上述控股子公司天壕丰城股权、固定资产及未来
收益权为其贷款提供抵、质押担保。
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、公司为控股子公司宁夏节能投资有限公司及宁夏节能新华余热发电有限公司提供担保的同时,宁投新华以其固定资产及
未来收益权为其贷款提供抵、质押担保。
4、公司为参股公司秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司按持股比例提供担保的同时,明阳耀华以其固定资产及未来收益权做
抵质押担保,明阳耀华的控股股东中山市明阳电气有限公司按其持股比例承担担保义务。
5、公司为控股子公司宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的同时,宁夏茂烨以其未来收益权提供质押担保,宁投茂烨
的母公司宁夏节能投资有限公司的原控股股东康得投资集团上海资产管理有限公司以其对宁投公司的原持股比例提供相应
担保。
6、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时,原平天然气以其未来收益权提供质押担保。
7、公司为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时,兴县华盛以其收益权及固定资产提供抵押担保。
8、公司为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的同时,赛诺水务以其收益权提供质押担保,吴红梅提供保证担保。
9、公司为子公司华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司提供担保的同时,华盛汇丰山西分公司以管道资产提供抵押担保。
10、公司为子公司兴县华盛燃气管道输配有限公司提供担保的同时,兴县管道输配以其固定资产提供抵押担保。
11、公司为子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的同时,保德管道输配以其固定资产提供抵押担保。
(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                       单位:万元
         具体类型       委托理财的资金来源    委托理财发生额             未到期余额           逾期未收回的金额
银行理财产品           自有资金                            5,970                      2,955
合计                                                       5,970                      2,955
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
                                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                    合同涉 合同涉
                                    及资产 及资产
                                                        评估机 评估基                                           截至报
合同订 合同订                       的账面 的评估                                   交易价
                 合同标 合同签                          构名称    准日    定价原             是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                        价值     价值                                  格(万
                    的    订日期                        (如      (如         则            联交易        系   的执行     期        引
方名称    名称                       (万     (万                                  元)
                                                        有)      有)                                           情况
                                    元)(如 元)(如
                                     有)     有)
                                                                                                                                   巨潮资
         山东钢 山东钢                                                                                                             讯网
         铁集团 铁集团                                                                                                             《关于
         日照有 有限公                                                                                                             已中标
北京赛 限公      司日照                                                                                                            项目签
                          2017 年                                                                                        2017 年
诺水务 司、北 钢铁基                                                      招标协                                正在执             订正式
                          08 月     不适用 不适用 无             不适用             10,856 否         否                 08 月
科技有 京首钢 地项目                                                      商                                    行中               合同的
                          14 日                                                                                          15 日
限公司 国际工 (一                                                                                                                 公告 》
         程技术 期)海                                                                                                             (公司
         有限公 水淡化                                                                                                             编号:
         司      厂工程                                                                                                            2017-0
                                                                                                                                   79)
十七、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
    1、发行股份购买资产:
    2016年12月,公司发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获得
证监会核准。2017年1月19日,公司发行的股份上市流通。本次交易标的资产定价为88,000.00万元,共发行股份127,223,006
股。按照发行价格8.24元/股,本公司向交易对方西藏君升恒奇电子科技有限公司等共发行63,611,503股;向自然人肖双田等
投资者募集配套资金总额为524,158,784.72元,发行价格8.24元/股,发行股数63,611,503股。详见公司于2017年1月18日在巨
潮资讯网披露的相关公告。
    2、项目签约:
    (1)公司的全资子北京赛诺水务科技有限公司(简称“赛诺水务”)和北京首钢国际工程技术有限公司(简称“首钢国际”)
组成的联合体成为山东钢铁集团日照有限公司海水淡化厂EPC总承包工程的中标人。中标信息详见2017年2月21日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2017-013)。赛诺水务、首
钢国际与山东钢铁集团日照有限公司(简称“业主方”)于2017年8月签订了《日照钢铁精品基地项目(一期)海水淡化厂工
程EPC总承包合同书》,合同金额共计10,856万元 。详见公司于2017年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于已中标项目签订
正式合同的公告》(公告编号:2017-079)。
    3、对外投资:
    (1)2017年1月20日,公司于2017年1月20日与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(简称“湖北国投”)、三峡
资本控股有限责任公司(简称“三峡资本”)、华能贵诚信托有限公司(简称“华能信托”)、湖北省国有资本运营有限公司(简
称“湖北国资”)共同签署《增资扩股协议》,向湖北国资增资。根据协议约定,公司将以人民币 5,000 万元向湖北国资进行
增资,取得其 8.25%的股权。详见公司于2017年1月20日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2017-009)。
    (2)公司拟与湖北省国有资本运营有限公司(以下简称“湖北国资运营”)、北京云和方圆投资管理有限公司(以下简
称“云和方圆”)共同投资设立宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司(暂定名,以下简称“宏泰天壕”),其中本公司拟认缴注
册资本1750万元,占合资公司35%的股权。详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立绿色产业投资基
                                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
金管理公司的公告》(公告编号:2017-039)。
     4、董事、监事及高级管理人员变更:
     (1)2017年4月28日,经公司2017年第二次临时股东大会通过,公司董事会、监事会进行了换届选举。同日,经公司第
三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 , 公 司 对 高 级 管 理 人 员 进 行 了 选 聘 。 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
     (2)2017年7月7日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,聘请毛勍女士为公
司证券事务代表。详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编
号:2017-044)。
     (3)2017年8月24日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,聘请张洪涛先生
为公司董事、董事会秘书、副总经理。详见公司于2017年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公
司董事会秘书的公告》(公告编号:2016-083)。
     (4)2018年3月2日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举王坚军先生为公司副董事长的议案》
和《关于变更公司总经理的议案》,聘请王坚军为公司副董事长,肖双田为公司总经理。详见公司于2018年3月3日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举公司副董事长和变更公司总经理的公告》(公告编号:2018-018)。
十八、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
     1、2016年4月,子公司华盛燃气收购河北正茂燃气有限公司、廊坊市邦成商贸有限公司等交易对方(以下简称“原股东”、
“义务补偿人”)持有的霸州正茂51%股权。收购时签订的《股权收购协议》约定,霸州正茂原股东对霸州正茂未来三年业绩
做出了承诺,承诺霸州正茂经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润2016年不低于4,000万元、2017年不低于5,000万
元、2018年不低于6,000万元。
     霸州正茂2016年实现经扣除非经常损益后归属于母公司的净利润-1402.04万元,未能完成2016年度业绩承诺。按照协议
的利润补偿约定,补偿义务人应将其合计持有的49%股权全部无偿转让给华盛燃气,并另外支付现金补偿3442.04万元。华
盛燃气未收到该笔现金补偿款,霸州正茂的49%股权也尚未转让过户至华盛燃气,华盛燃气已向北京仲裁委员会提起仲裁。
北京仲裁委员会于2017年5月23日决定受理,并向子公司华盛燃气下达《关于(2017)京仲案字第1160号仲裁案受理通知》。
2018年1月23日,公司收到北京仲裁委员会签发的《北京仲裁委员会裁决书》((2018)京仲裁字第0103号)。详见公司于
2018年1月24日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司涉及仲裁事项结果的公告》(公告编号:2018-004)。目前公司已
向法院申请了强制执行,执行正在进行中,其中霸州正茂34.3%的股权已办理了工商过户登记至华盛燃气名下。
     2、子公司宿迁市天壕新能源有限公司因合同纠纷起诉江苏苏华达新材料有限公司、宿迁中玻新材料有限公司,涉案金
额19,590.08万元。2018年1月30日,宿迁市天壕新能源有限公司向宿迁市中级人民法院提出了《变更诉讼请求申请书》,诉
讼请求总金额变更成为13,094.25万元。该案正在法院审理过程中,尚未裁判。
                                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                      单位:股
                           本次变动前                      本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                                                  公积金转
                         数量        比例      发行新股    送股                其他         小计          数量         比例
                                                                     股
                        142,180,2              127,223,0                     -18,254,2 108,968,8 251,149,0
一、有限售条件股份                   18.36%                                                                           28.25%
                                93                   06                               06           00
1、国家持股                     0     0.00%                                                        0             0     0.00%
                                               24,271,84                                   24,271,84 24,271,84
2、国有法人持股                 0     0.00%                                                                            2.73%
                                                      4                                            4
                        142,180,2              76,513,14                     -18,254,2 58,258,93 200,439,2
3、其他内资持股                      18.36%                                                                           22.55%
                                93                    1                               06           5
                        80,620,14              63,968,10                                   63,968,10 144,588,2
其中:境内法人持股                   10.41%                                                                           16.27%
                                8                     1                                            1
                        61,560,14              12,545,04                     -18,254,2 -5,709,16 55,850,97
       境内自然人持股                 7.95%                                                                            6.28%
                                5                     0                               06           6
                                               26,438,02                                   26,438,02 26,438,02
4、外资持股                     0     0.00%                                                                            2.97%
                                                      1                                            1
                                               26,438,02                                   26,438,02 26,438,02
其中:境外法人持股              0     0.00%                                                                            2.97%
                                                      1                                            1
       境外自然人持股           0     0.00%                                                        0             0     0.00%
                        632,198,7                                                                       637,782,9
二、无限售条件股份                   81.64%                                  5,584,206 5,584,206                      71.75%
                                65
                        632,198,7                                                                       637,782,9
1、人民币普通股                      81.64%                                  5,584,206 5,584,206                      71.75%
                                65
2、境内上市的外资股             0     0.00%                                                        0             0     0.00%
3、境外上市的外资股             0     0.00%                                                        0             0     0.00%
4、其他                         0     0.00%                                                        0             0     0.00%
                        774,379,0              127,223,0                     -12,670,0 114,553,0 888,932,0
三、股份总数                         100.00%                                                                          100.00%
                                58                   06                               00           06
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    1、2016年12月,公司发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获
得证监会核准。2017年1月19日,公司发行的股份上市流通。本次交易标的资产定价为88,000.00万元,共发行股份127,223,006
股。按照发行价格8.24元/股,本公司向交易对方西藏君升恒奇电子科技有限公司等共发行63,611,503股;向自然人肖双田等
投资者募集配套资金总额为524,158,784.72元,发行价格8.24元/股,发行股数63,611,503股。详见公司于2017年1月18日在巨
潮资讯网披露的相关公告。
    2、2017年10月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第二期、第三期未解锁的12,670,000股限制
性股票的回购注销,本次回购注销的股本占原股本的1.4053%。本次回购注销完成后,公司股份总数由901,602,064股变更为
888,932,064股。详见公司于2017年10月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司收到中国证监会于2016年12月9日出具的《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒奇电子科技有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3062 号),核准上市公司发行股份购买资产并募集配套资金,详
见公司于2016年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国
证监会核准批文的公告》(公告编号:2016-090)。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1 、2017年1月9日,公司发行股份购买资产并募集配套资金发行新增127,223,006股股份已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记手续。详见公司于2017年1月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2017年10月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第二期、第三期未解锁的12,670,000股限制性股
票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由901,602,064股变更为888,932,064股。详见公司于2017年10月20
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数
西藏瑞嘉创新投
                        54,263,564                                       54,263,564 首发后限售股   2018 年 9 月 1 日
资有限公司
西藏新惠嘉吉投
                        15,503,874                                       15,503,874 首发后限售股   2018 年 9 月 1 日
资有限公司
上海初璞投资管
理中心(有限合           7,751,936                                        7,751,936 首发后限售股   2018 年 9 月 1 日
伙)
                                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
武汉珞珈梧桐新
兴产业投资基金
                     3,100,774                               3,100,774 首发后限售股   2018 年 9 月 1 日
合伙企业(有限
合伙)
陈作涛              24,806,200                              24,806,200 首发后限售股   2018 年 9 月 1 日
陈作涛               1,145,925   1,145,925            0             0 高管锁定股      -
张英辰               7,751,936                               7,751,936 首发后限售股   2018 年 9 月 1 日
钟玉                 3,100,774                               3,100,774 首发后限售股   2018 年 9 月 1 日
西藏君升恒齐电                                                                        2020 年 1 月 19
                            0                 24,562,276    24,562,276 首发后限售股
子科技有限公司                                                                        日
诚信投资有限公                                                                        2020 年 1 月 19
                            0                 12,652,775    12,652,775 首发后限售股
司                                                                                    日
Oasis Water (HK)                                                                      2020 年 1 月 19
                            0                  6,682,502     6,682,502 首发后限售股
Limited                                                                               日
诚海国际有限公                                                                        2020 年 1 月 19
                            0                  7,102,744     7,102,744 首发后限售股
司                                                                                    日
天壕投资集团有                                                                        2020 年 1 月 19
                            0                  6,466,166     6,466,166 首发后限售股
限公司                                                                                日
                                                                                      2020 年 1 月 19
陈火其                      0                  2,742,471     2,742,471 首发后限售股
                                                                                      日
                                                                                      2020 年 1 月 19
徐飒                        0                  3,402,569     3,402,569 首发后限售股
                                                                                      日
湖北省国有资本                                                                        2020 年 1 月 19
                            0                 24,271,844    24,271,844 首发后限售股
运营有限公司                                                                          日
新疆沣华盛鼎股
                                                                                      2020 年 1 月 19
权投资管理有限              0                 13,869,158    13,869,158 首发后限售股
                                                                                      日
公司
苏州厚扬启航投
                                                                                      2020 年 1 月 19
资中心(有限合              0                 19,070,501    19,070,501 首发后限售股
                                                                                      日
伙)
                                                                                      2020 年 1 月 19
肖双田                      0                  6,400,000     6,400,000 首发后限售股
                                                                                      日
公司中高层管理
人员、核心技术
                    12,670,000          0             0             0 股权激励限售股 -
(业务)人员(38
人)
公司高级管理人
                    12,085,310   4,438,281                   7,647,029 高管锁定股     -
员(8 人)
合计               142,180,293   5,584,206   127,223,006   251,149,093       --              --
                                                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                         发行价格(或利                                     获准上市交易
                         发行日期                       发行数量            上市日期                      交易终止日期
       券名称                                 率)                                            数量
股票类
                    2017 年 01 月 09                                   2017 年 01 月 19
首发后限售股                           8.24              127,223,006                        127,223,006
                    日                                                 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
报告期内,公司发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权,该次交易标的资产定价为88,000.00万元,
共发行股份127,223,006股。按照发行价格8.24元/股,本公司向交易对方西藏君升恒奇电子科技有限公司等共发行63,611,503
股;向自然人肖双田等投资者募集配套资金总额为524,158,784.72元,发行价格8.24元/股,发行股数63,611,503股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权,该次交易标的资产定价为88,000.00万元,
共发行股份127,223,006股。按照发行价格8.24元/股,本公司向交易对方西藏君升恒奇电子科技有限公司等共发行63,611,503
股;向自然人肖双田等投资者募集配套资金总额为524,158,784.72元,发行价格8.24元/股,发行股数63,611,503股。
2、报告期内,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第二期、第三期未解锁的12,670,000股限制性股票的回
购注销,本次回购注销的股本占原股本的1.4053%。本次回购注销完成后,公司股份总数由901,602,064股变更为888,932,064
股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                  单位:股
                                                                                               年度报告披露日
                                                                 报告期末表决权
                              年度报告披露日                                                   前上一月末表决
报告期末普通股                                                   恢复的优先股股
                      36,266 前上一月末普通             35,245                                0 权恢复的优先股
股东总数                                                         东总数(如有)
                              股股东总数                                                       股东总数(如有)
                                                                 (参见注 9)
                                                                                               (参见注 9)
                                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                   持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                         报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                             报告期末
     股东名称       股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                             持股数量                                        股份状态        数量
                                                           情况   股份数量 股份数量
天壕投资集团有                               171,126,1                        164,660,0
                 境内非国有法人     19.25%               增加     6,466,166               质押               95,960,000
限公司                                             66
西藏瑞嘉创新投                               54,263,56            54,263,56
                 境内非国有法人      6.10%               不变
资有限公司                                          4
湖北省国有资本                               44,278,74            24,271,84 20,006,90
                 国有法人            4.98%               增加                             质押               12,129,999
运营有限公司                                        8                    4
                                             32,696,00            24,806,20
陈作涛           境内自然人          3.68%               增加                 7,889,800 质押                 24,806,200
                                                    0
西藏君升恒齐电                               24,562,27            24,562,27
                 境内非国有法人      2.76%               增加
子科技有限公司                                      6
苏州厚扬启航投
                                             19,070,50            19,070,50
资中心(有限合   境内非国有法人      2.15%               增加                        0 质押                  19,070,501
                                                    1
伙)
西藏新惠嘉吉投                               15,503,87            15,503,87
                 境内非国有法人      1.74%               不变
资有限公司                                          4
新疆沣华盛鼎股
                                             13,869,15            13,869,15
权投资管理有限   境内非国有法人      1.56%               增加                        0 质押                  13,869,158
                                                    8
公司
兴业银行股份有
限公司-中邮战                               13,046,70                        13,046,70
                 其他                1.47%               减少
略新兴产业混合                                      8
型证券投资基金
诚信投资有限公                               12,652,77            12,652,77
                 境外法人            1.42%               增加
司                                                  5
                                  股东西藏瑞嘉创新投资有限公司和西藏新惠嘉吉投资有限公司是 2015 年公司完成发
                                  行股份及支付现金购买北京华盛新能投资有限公司 100%股权收购时的交易对方,通
战略投资者或一般法人因配售新股    过本次交易取得了本公司股权。股东西藏君升恒齐电子科技有限公司是 2017 年公司
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 完成发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司 100%股权并募集配套资金
见注 4)                          收购时的交易对方,通过本次交易取得了本公司股权,股东湖北省国有资本运营有限
                                  公司、苏州厚扬启航投资中心(有限合伙)、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司是
                                  本次交易募集配套资金的认购方。
                                  天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生,与陈作涛先生本人构成一致行动
                                  人关系,陈作涛先生直接间接合计控制本公司 22.93%股份。陈作涛先生在湖北省国有
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  资本运营有限公司任董事,因此天壕投资集团有限公司与湖北省国有资本运营有限公
明
                                  司构成关联方关系。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否
                                  属于一致行动人。
                                                                            天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
天壕投资集团有限公司                                                    164,660,000 人民币普通股           164,660,000
湖北省国有资本运营有限公司                                               20,006,904 人民币普通股            20,006,904
兴业银行股份有限公司-中邮战略
                                                                         13,046,708 人民币普通股            13,046,708
新兴产业混合型证券投资基金
楚天舒                                                                      8,498,757 人民币普通股           8,498,757
中国农业银行股份有限公司-中邮
信息产业灵活配置混合型证券投资                                              8,134,972 人民币普通股           8,134,972
基金
陈作涛                                                                      7,889,800 人民币普通股           7,889,800
上海浦东发展银行股份有限公司-
广发小盘成长混合型证券投资基金                                              7,431,621 人民币普通股           7,431,621
(LOF)
田春环                                                                      5,057,231 人民币普通股           5,057,231
孙宝文                                                                      4,783,721 人民币普通股           4,783,721
张明祥                                                                      4,141,000 人民币普通股           4,141,000
                                    天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生,与陈作涛先生本人构成一致行动
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    人关系,陈作涛先生直接间接合计控制本公司 22.93%股份。陈作涛先生在湖北省国有
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    资本运营有限公司任董事,因此天壕投资集团有限公司与湖北省国有资本运营有限公
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    司构成关联方关系。除此之外,公司未知前 10 名无限售股东之间,以及前 10 名无限
说明
                                    售流通股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如
                                    不适用。
有)(参见注 5)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                           法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                  成立日期          组织机构代码                主要经营业务
                                      人
天壕投资集团有限公司       陈作涛                1997 年 12 月 12 日 600469064            项目投资;投资管理。
控股股东报告期内控股和
                           不适用。
参股的其他境内外上市公
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
            实际控制人姓名                        国籍                是否取得其他国家或地区居留权
陈作涛                                 中国                  否
                                       2007 年至今任本公司董事长;现任中国节能协会副理事长,中国节能协会节能
                                       服务产业委员会主任委员,中关村现代节能服务产业联盟理事长,湖北省青年
主要职业及职务
                                       联合会常委,湖北珞珈梧桐创业投资有限公司董事长、天壕投资集团有限公司
                                       董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   除本公司外,未曾控股其他境内外上市公司。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                    本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                         其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                    股份数量 股份数量
                                                          日期   日期   数(股)                         变动(股)数(股)
                                                                                     (股)     (股)
                                                     2017 年
                                                                        26,334,10                                    32,696,00
陈作涛   董事长      现任       男                 47 04 月 28                      6,361,900
                                                                               0
                                                     日
                                                     2017 年
         董事、副                                                                                        -2,800,00
王坚军               现任       男                 46 04 月 28          4,000,000                                    1,200,000
         董事长
                                                     日
                                                     2017 年
         董事、总
肖双田               现任       男                 59 04 月 28                      6,400,000                        6,400,000
         经理
                                                     日
                                                     2017 年
吴红梅   董事        现任       女                 52 04 月 28
                                                     日
         董事、董
                                                     2017 年
         事会秘
张洪涛               现任       男                 46 08 月 24
         书、副总
                                                     日
         经理
                                                     2017 年
顾纯     独立董事 现任          男                 56 04 月 28
                                                     日
                                                     2017 年
符国群   独立董事 现任          男                 55 04 月 28
                                                     日
                                                     2017 年
曾涛     独立董事 现任          男                 44 04 月 28
                                                     日
                                                     2017 年
         监事会主
关敬如               现任       男                 62 04 月 28
         席
                                                     日
                                                     2017 年
         职工代表
陈红                 现任       女                 51 04 月 28
         监事
                                                     日
                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  2017 年
         职工代表
陈远澜              现任   女   37 04 月 28
         监事
                                  日
                                  2017 年
李玉龙   副总经理 现任     男   54 04 月 28
                                  日
                                  2017 年
王祖锋   副总经理 现任     男   49 04 月 28             6,241,874                                 6,241,874
                                  日
                                  2017 年
李学军   副总经理 现任     男   45 04 月 28
                                  日
                                  2017 年
                                                                                      -2,030,00
闫冰     副总经理 现任     男   43 04 月 28             2,575,000                                  545,000
                                  日
                                  2017 年
温雷筠   副总经理 现任     男   52 04 月 28
                                  日
                                  2017 年
周凌云   副总经理 现任     男   44 04 月 28
                                  日
                                  2017 年
赵杰     副总经理 现任     女   55 04 月 28
                                  日
                                  2017 年
胡帆     总工程师 现任     男   48 04 月 28             1,987,500           496,876               1,490,624
                                  日
                                  2017 年
李江冰   财务总监 现任     男   49 04 月 28             1,700,000                                 1,700,000
                                  日
                                  2014 年     2017 年
段东辉   独立董事 离任     女   47 02 月 27 04 月 28
                                  日          日
                                  2014 年     2017 年
程炳乾   副总经理 离任     男   57 02 月 27 04 月 28    2,418,750                                 2,418,750
                                  日          日
                                  2014 年     2017 年
史庆玺   副总经理 离任     男   54 02 月 27 04 月 28    1,350,000         1,350,000
                                  日          日
郑春雷   副总经理 离任     男   55 2016 年    2017 年
                                                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                           05 月 20 04 月 28
                                                           日           日
                                                           2014 年      2017 年
邓群      副总经理 离任          男                      47 02 月 27 04 月 28        1,125,000             1,125,000
                                                           日           日
                                                                                     47,732,22 12,761,90               -4,830,00 52,692,24
合计          --            --        --            --          --           --                            2,971,876
                                                                                            4         0                       0         8
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名             担任的职务           类型                    日期                                  原因
                                                           2017 年 04 月 28
段东辉             独立董事           任期满离任                                  任期满主动离职
                                                           日
                                                           2017 年 04 月 28
程炳乾             副总经理           任期满离任                                  任期满主动离职
                                                           日
                                                           2017 年 04 月 28
史庆玺             副总经理           任期满离任                                  任期满主动离职
                                                           日
                                                           2017 年 04 月 28
邓群               副总经理           任期满离任                                  任期满主动离职
                                                           日
                                                           2017 年 04 月 28
郑春雷             副总经理           任期满离任                                  任期满主动离职
                                                           日
                   董事、董事会秘                          2017 年 08 月 24
王祖锋                                离任                                        辞去董事、董事会秘书职务,仍担任副总经理职务。
                   书                                      日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事长陈作涛先生
  2007年至2009年任中国节能(香港)有限公司董事长;1997年12月至今任天壕投资集团有限公司执行董事;2007年至2010
年任天壕有限董事长,2010年至今任天壕环境股份有限公司董事长。
2、董事、总经理王坚军先生
  2006年至2010年任天润成(北京)资源节能科技有限公司董事兼总经理;2007年至2010年任天壕有限董事兼总经理, 2010
年至2018年3月任天壕环境股份有限公司董事兼总经理。2018年3月至今任公司董事,副董事长。
3、董事肖双田先生
  2008年8月至2016年担任北京华盛新能投资有限公司执行董事兼总经理;2013年6月至2016年担任华盛燃气有限公司执行
董事兼总经理;2016年至今担任北京华盛新能投资有限公司、华盛燃气有限公司执行董事。2015年8月至今任天壕环境股份
有限公司董事,2018年3月至今任公司总经理。
4、董事吴红梅女士
 自2011年至2016年6月担任北京赛诺水务科技有限公司董事兼总经理;2016年6月至今担任北京赛诺水务科技有限公司法定
代表人、执行董事兼总经理。2017年4月至今任天壕环境股份有限公司董事。
                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、董事、董事会秘书、副总经理张洪涛先生
2007年至2010年任天壕节能科技有限公司投资管理中心总经理,2010年至2017年8月担任过天壕环境股份有限公司投资管理
中心总经理、副总经理、董事会秘书等职。2017年8月至今任天壕环境股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
6、独立董事顾纯先生
  2008年至今任北京正隆保险经纪有限公司董事;2015年至今任山东蓝康医疗器械有限公司董事;2015年5月至今任天壕环
境股份有限公司独立董事。
7、独立董事符国群先生
  2005年至2010年任北京大学光华管理学院市场营销系主任,现为该系教授、博士生导师,兼任《营销科学学报》主编。
2014年2月至今任天壕环境股份有限公司独立董事。
8、独立董事曾涛先生
 2009年至2014年任中国政法大学国际教育学院副院长;2014年至2016年任英国班戈大学孔子学院中方院长,2016年至今任
中国政法大学国际教育学院副院长;2005年至今任北京市信杰律师事务所律师;2012年至2014年任深圳市骏达光电股份有限
公司独立董事。2017年4月至今任天壕环境股份有限公司独立董事。
9、监事会主席关敬如先生
  2005年至今任中国诚信信用管理有限公司首席执行官兼总裁和中诚信财务顾问有限公司董事长;2010年至2014年任北京
中诚信方圆创业投资中心(有限合伙)委派代表。2010年至2014年任天壕环境股份有限公司董事,2014年2月至今任天壕环
境股份有限公司监事会主席。
10、职工代表监事陈红女士
  2009年至2011任UIT创新科存储技术有限公司行政人事总监;2012年至2013年5月任中科创达科技股份有限公司行政人事
总监;2013年5月至今任天壕环境股份有限公司行政人事中心总经理,2014年2月至今任天壕环境股份有限公司监事。
11、职工代表监事陈远澜女士
   2007年至2010年历任天壕有限行政部经理、监事;2010年至今任天壕环境股份有限公司行政部职员、职工代表监事。
12、副总经理李玉龙先生
   2003年至2010年任山西天石电力有限公司总经理,2010年至2016年任山西国际能源集团气化投资管理有限公司、山西国
化能源有限责任公司总经理。2016年5月至今任天壕环境股份有限公司副总经理。
13、副总经理王祖锋先生
 2005年至2010年任天润成(北京)资源节能科技有限公司执行董事、董事长;2007年至2010年任天壕有限董事兼常务副总
经理,2010年至2017年8月任天壕环境股份有限公司董事兼常务副总经理,2015年8月至2017年8月任天壕环境股份有限公司
董事会秘书。2017年8月至今任公司副总经理。
14、副总经理闫冰先生
   2007至2010年在国务院办公厅任职,2011年至2014年在天壕环境股份有限公司任董事长助理兼投资管理中心总经理,
2014年2月至今任天壕环境股份有限公司副总经理。
15、总工程师胡帆先生
   2007年至2010年任天壕有限总工程师,2010年至今任天壕环境股份有限公司总工程师。
16、财务总监李江冰先生
  2008年至2009年任中信国华国际工程承包公司高级财务经理,2009年至2010年任天壕有限财务管理中心总经理,2010年
至2014年任本公司财务管理中心总经理,2014年至今任天壕环境股份有限公司财务总监。
17、副总经理李学军先生
  1999年至2017年历任北京首创股份有限公司证券部项目经理、基础设施投资部副总经理、运营管理部副总经理、投资发
展部副总经理、投资拓展二部总经理、山东办事处主任、总经理办公室主任、总经理助理、北京投资管理中心主任、副总经
理。2017年4月至今任天壕环境股份有限公司副总经理。
18、副总经理温雷筠先生
2009年5月起任原平市天然气有限责任公司总经理,2016年1月至今任董事长;2013年至今任北京华盛新能投资有限公司和华
盛燃气有限公司的副总经理;2016年至今任保德海通燃气供应有限公司董事长;2017年3月至今任兴县华盛燃气有限公司和
                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
兴县管道输配有限公司的执行董事。2017年4月至今任天壕环境股份有限公司副总经理。
19、副总经理周凌云先生
自2009年至2013年4月任北控水务集团总裁助理;2013年4月至2015年8月任北京赛诺水务科技有限公司CFO;2015年8月至
2017年2月任北京赛诺水务科技有限公司执行总裁兼CFO;2017年2月至今任北京赛诺水务科技有限公司总裁。2017年4月至
今任天壕环境股份有限公司副总经理。
20、副总经理赵杰女士
2010年4月至今担任北京赛诺膜技术有限公司总经理。2017年4月至今任天壕环境股份有限公司副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                 在股东单位                                  在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                        任期起始日期    任期终止日期
                                                 担任的职务                                       取报酬津贴
                                                 执行董事兼 1997 年 12 月
陈作涛         天壕投资集团有限责任公司                                                      否
                                                 总经理       12 日
                                                              2010 年 10 月
王坚军         天壕投资集团有限责任公司          监事                                        否
                                                              09 日
                                                              2017 年 03 月
陈作涛         湖北省国有资本运营有限公司        董事                                        否
                                                              16 日
                                                 执行董事兼 2016 年 04 月
吴红梅         西藏君升恒齐电子科技有限公司                                                  否
                                                 总经理       27 日
                                                              2014 年 11 月
肖双田         西藏新惠嘉吉投资有限公司          总经理                                      否
                                                              17 日
在股东单位任
               不适用
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                 在其他单位                                  在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                        任期起始日期    任期终止日期
                                                 担任的职务                                       取报酬津贴
                                                 执行董事兼 2010 年 10 月
陈作涛         天壕投资集团有限公司                                                          否
                                                 经理         20 日
                                                              2016 年 08 月
陈作涛         北京云和方圆投资管理有限公司      执行董事                                    否
                                                              09 日
                                                              2014 年 10 月
陈作涛         北京珞珈天壕投资管理有限公司      执行董事                                    否
                                                              01 日
                                                              2014 年 05 月
陈作涛         神农架炎皇有机农牧有限责任公司    董事                                        否
                                                              01 日
                                                              2012 年 03 月
陈作涛         北京乾元联合小额贷款有限公司      董事                                        否
                                                              01 日
                                                              2016 年 10 月
陈作涛         北京中税税务师事务所股份限公司    董事                                        否
                                                              21 日
                                                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                         2016 年 06 月
陈作涛   深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司   董事                                      否
                                                         06 日
                                                         2014 年 04 月
陈作涛   湖北珞珈梧桐创业投资有限公司       董事长                                    否
                                                         01 日
                                                         2017 年 04 月
陈作涛   聚辰半导体(上海)有限公司         董事长                                    否
                                                         19 日
                                                         2015 年 03 月
陈作涛   中创美巢互联科技股份有限公司       董事                                      否
                                                         01 日
                                                         2017 年 03 月
陈作涛   湖北省国有资本运营有限公司         董事                                      否
                                                         16 日
                                                         2015 年 12 月
陈作涛   赢通信息技术(北京)有限公司       董事长                                    否
                                                         01 日
                                                         2014 年 11 月
陈作涛   北京武夷印象投资管理有限公司       总经理                                    否
                                                         24 日
                                                         2017 年 08 月
陈作涛   融濠(北京)投资基金管理有限公司     董事                                      否
                                                         18 日
                                            董事长兼总 2017 年 09 月
陈作涛   北京当代融和管理咨询有限责任公司                                             否
                                            经理         22 日
                                                         2017 年 11 月
陈作涛   天脉安评科技发展有限公司           董事长                                    否
                                                         01 日
                                                         2017 年 08 月
陈作涛   上海实想影视传媒有限公司           执行董事                                  否
                                                         31 日
                                                         2014 年 01 月
陈作涛   江西和光投资管理有限公司           监事                                      否
                                                         01 日
                                                         2005 年 08 月
肖双田   西藏新惠嘉吉投资有限公司           总经理                                    否
                                                         01 日
                                                         2013 年 06 月
肖双田   北京新惠嘉吉商贸有限公司           总经理                                    否
                                                         01 日
                                            执行董事兼 2013 年 06 月
吴红梅   杭州衡贝环境科技有限公司                                                     否
                                            总经理       06 日
                                            执行董事兼 2016 年 10 月
吴红梅   北京君盛恒企业管理有限公司                                                   否
                                            总经理       08 日
                                                         2012 年 12 月
吴红梅   杭州凯沛科技有限公司               执行董事                                  否
                                                         05 日
                                            教授、博士生 2000 年 08 月
符国群   北京大学光华管理学院                                                         是
                                            导师         01 日
                                                         2008 年 08 月
符国群   北京谊安医疗系统股份有限公司       独立董事                                  是
                                                         01 日
                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                              2015 年 08 月
符国群         中国高等院校市场学研究会          会长                                            否
                                                              01 日
                                                              2016 年 09 月
曾涛           中国政法大学国际教育学院          副院长                                          是
                                                              01 日
                                                              2006 年 10 月
曾涛           北京市信杰律师事务所              律师                                            否
                                                              01 日
                                                              2008 年 01 月
顾纯           北京正隆保险经纪有限公司          董事                                            否
                                                              01 日
                                                              2015 年 01 月
顾纯           山东蓝康医疗器械有限公司          董事                                            否
                                                              01 日
                                                              2007 年 08 月
关敬如         董辅礽经济科学发展基金会          副理事长                                        否
                                                              01 日
                                                              2005 年 01 月
关敬如         中诚信财务顾问有限公司            董事长                                          是
                                                              01 日
                                                              2005 年 01 月
关敬如         中国诚信信用管理股份有限公司      总裁                                            是
                                                              01 日
                                                              2017 年 01 月 2017 年 12 月 31
温雷筠         原平市垃圾厂                      总经理                                          否
                                                              01 日           日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    公司董事和监事报酬津贴由股东大会决定,高级管理人员薪酬由董事会决定;董事、监事和高级管理人员的报酬按照公
司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放;2017年董监高
薪酬津贴已按实际情况发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                            单位:万元
                                                                                   从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别     年龄           任职状态
                                                                                    前报酬总额           方获取报酬
陈作涛              董事长           男                     47 现任                              56 否
王坚军              副董事长         男                     46 现任                          43.4 否
肖双田              总经理           男                     59 现任                              61 否
吴红梅              董事             女                     52 现任                              72 否
                    董事会秘书、副
张洪涛                               男                     46 现任                         37.53 否
                    总经理
顾纯                独立董事         男                     56 现任                               5否
                                                                                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
符国群                 独立董事          男                                       55 现任                                    5否
曾涛                   独立董事          男                                       44 现任                                    5否
李玉龙                 副总经理          男                                       54 现任                              69.78 否
王祖锋                 副总经理          男                                       49 现任                              40.24 否
李学军                 副总经理          男                                       45 现任                              70.11 否
闫冰                   副总经理          男                                       43 现任                                  33.2 否
温雷筠                 副总经理          男                                       52 现任                                  34.9 否
周凌云                 副总经理          男                                       44 现任                              192.5 否
赵杰                   副总经理          女                                       55 现任                                  130 否
李江冰                 财务总监          男                                       49 现任                              36.84 否
胡帆                   总工程师          男                                       48 现任                                  37.4 否
关敬如                 监事会主席        男                                       62 现任                                    5否
陈红                   监事              女                                       51 现任                              41.36 否
陈远澜                 监事              女                                       37 现任                              12.87 否
段东辉                 监事              女                                       47 离任                                    0否
程炳乾                 副总经理          男                                       57 离任                                  34.2 否
史庆玺                 副总经理          男                                       54 离任                              17.31 否
郑春雷                 副总经理          男                                       55 离任                                  8.28 否
邓群                   副总经理          男                                       47 离任                                  3.73 否
       合计                    --                  --                    --                    --                    1,052.65               --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位:股
                                                        报告期内                                             报告期新 限制性股
                              报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                            期末持有
                                                        已行权股                                             授予限制 票的授予
   姓名         职务          可行权股 已行权股                    市价(元/ 限制性股 锁股份数                                              限制性股
                                                        数行权价                                             性股票数 价格(元/
                                数            数                       股)        票数量           量                                       票数量
                                                        格(元/股)                                             量           股)
              董事、副董
王坚军                               0             0                          6.58 2,800,000             0             0             6.38
              事长
闫冰          副总经理               0             0                          6.58 2,030,000             0             0             6.38
合计              --                 0             0        --           --        4,830,000             0             0        --
              2017 年 10 月 18 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第二期、第三期未解锁的 12,670,000
备注(如 股限制性股票的回购注销,本次回购注销的股本占原股本的 1.4053%。本次回购注销完成后,公司股份总数由
有)          901,602,064 股变更为 888,932,064 股。详见公司于 2017 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述董事
              及高管人员持有的限制性股票已被注销。
                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人)
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        1,111
在职员工的数量合计(人)                                                                              1,711
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          1,711
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)
                                                 专业构成
                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
管理人员
研发人员
合计                                                                                                  1,711
                                                 教育程度
教育程度类别                                         数量(人)
研究生及以上
本科
大专
中专及以下
合计                                                                                                  1,711
2、薪酬政策
在公司基本工资、价值创造和分享等激励机制基础上,完善公司薪酬制度和激励机制,继续探讨各种有效的激励方式,将员
工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系,更加有效调动全体员工的积极性和创造力。
3、培训计划
无
                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件等的要求,不断完善公司的法人治理结构,依
照相关规定建立、健全公司内部管理和内部控制制度,持续开展公司法人治理活动促进公司规范运作,提高公司治理水平。
公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求,加强规范股东大
会的召集、召开、表决程序,并尽可能地为股东参加股东大会提供便利,确保股东能充分行使权利。
    2、关于公司与控股股东
    公司实际控制人严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的
业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    3、关于董事和董事会
    公司董事会设董事8名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事
能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作,出
席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会均能认真尽职地开展相关工作,为公司科
学决策发挥了积极的作用。
    4、关于监事和监事会
    公司监事会设监事3名,其中职工监事2名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事
能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人
员履行职责的合法合规性进行监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。企业管理者的收入与
企业经营业绩和目标挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规的要求。
    6、关于信息披露与透明度
    公司严格按照有关法律法律以及《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差
错责任追究制度》等制度的要求执行并不断完善信息披露管理工作,能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公
司所有投资者都有平等的机会获得信息。
    公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作,接待股东来访和回答投资者咨询;并指定
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站。
    7、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,积极与利益相关者合作,保持并加强与各方的沟通和交流,实现股东、员
工、合作方和社会等各方利益的协调和平衡,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
    8、关于投资者关系管理
    公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求,指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责协调投资者
关系,接待股东来访,回答投资者问询,向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动
平台、公司网站“投资者关系”专栏等形式回复投资者问询,加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时,切实提高了公司
信息披露的透明度。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    报告期内,公司具有独立的生产经营能力,公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。
公司拥有生产经营所需的完整的资产,生产经营所需技术为公司合法独立拥有,没有产权争议;公司具有完整的业务体系及
面向市场独立经营的能力;公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东;董事、监事以及高级管理人员、核心技术人
员不存在法律禁止的交叉任职现象;公司设有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度,开
立了银行账户并依法独立纳税。具体的独立运营情况如下:
    1、业务独立性
    公司具有独立完整的业务体系,拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。
    2、人员独立性
    公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生。公司总经理、副总经理、
财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职
务,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生;不存在
超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免的情况。公司人员独立,薪酬、社会保障等完全分账独立管理,具有较完善的
劳动人事和工资管理制度。
    3、资产独立性
    公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产以
及其他资产的所有权或使用权,不存在产权纠纷。公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营
的情况。
    4、机构独立性
    公司依法设有股东大会、董事会、监事会三个权力机构,并根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体
系,建立了相应的内部管理制度;各部门之间职责分明、相互协调,独立行使经营管理职权,成为完全独立运行的机构体系,
不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。
    公司建立了健全的内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业以及其他股东合署办公的情形。
    5、财务独立性
    公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员,建立了独立的财务核算体系,能独立做出财务决策,具有规范的财
务会计制度和对子公司的财务管理制度。
    公司独立在银行开户,独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形;不存在将
资金存入控股股东或实际控制人的财务公司或结算中心账户的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
    会议届次            会议类型   投资者参与比例       召开日期            披露日期                披露索引
                                                                                             2017-010《2017 年
2017 年第一次临时                                                                            第一次临时股东大
                    临时股东大会            25.37% 2017 年 01 月 23 日 2017 年 01 月 23 日
股东大会                                                                                     会决议的公告》
                                                                                             www.cninfo.com.cn
                                                                                             2017-045《2017 年
2017 年第二次临时                                                                            第二次临时股东大
                    临时股东大会            22.78% 2017 年 04 月 28 日 2017 年 04 月 28 日
股东大会                                                                                     会决议公告》
                                                                                             www.cninfo.com.cn
                                                                                             2017-054《2016 年
                                                                                             度股东大会决议公
2016 年度股东大会 年度股东大会              22.83% 2017 年 05 月 19 日 2017 年 05 月 19 日
                                                                                             告》
                                                                                             www.cninfo.com.cn
                                                                                             2017-072《2017 年
2017 年第三次临时                                                                            第三次临时股东大
                    临时股东大会            23.28% 2017 年 08 月 11 日 2017 年 08 月 11 日
股东大会                                                                                     会决议公告》
                                                                                             www.cninfo.com.cn
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2017 年第四次临时                                                                            第四次临时股东大
                    临时股东大会            23.28% 2017 年 08 月 30 日 2017 年 08 月 30 日
股东大会                                                                                     会决议公告》
                                                                                             www.cninfo.com.cn
                                                                                             2017-091《2017 年
2017 年第五次临时                                                                            第五次临时股东大
                    临时股东大会            23.39% 2017 年 09 月 12 日 2017 年 09 月 12 日
股东大会                                                                                     会决议公告》
                                                                                             www.cninfo.com.cn
                                                                                             2017-099《2017 年
2017 年第六次临时                                                                            第六次临时股东大
                    临时股东大会            23.53% 2016 年 10 月 16 日 2017 年 10 月 16 日
股东大会                                                                                     会决议公告》
                                                                                             www.cninfo.com.cn
                                                                                             2017-112《2017 年
2017 年第七次临时                                                                            第七次临时股东大
                    临时股东大会            28.84% 2017 年 11 月 27 日 2017 年 11 月 27 日
股东大会                                                                                     会决议公告》
                                                                                             www.cninfo.com.cn
                                                                                             2017-127《2017 年
2017 年第八次临时                                                                            第八次临时股东大
                    临时股东大会            28.96% 2017 年 12 月 18 日 2017 年 12 月 18 日
股东大会                                                                                     会决议公告》
                                                                                             www.cninfo.com.cn
                                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                      2017-132《2017 年
2017 年第九次临时                                                                                     第一次临时股东大
                     临时股东大会                    28.85% 2017 年 12 月 28 日 2017 年 12 月 28 日
股东大会                                                                                              会决议的公告》
                                                                                                      www.cninfo.com.cn
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                           是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数    会次数            数                          次数
                                                                                               事会会议
符国群                        16             4             12             0              0否
顾纯                          16             6             10             0              0否
曾涛                          12             4              8             0              0否
段东辉                         4             2              2             0              0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开
展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多
宝贵的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公
司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公
司董事会所制定的规定职权范围运作,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。根据《公司章程》,
各专门委员会成员全部由董事组成。
    (一)战略委员会的履职情况
    报告期内,根据《董事会战略委员会实施细则》及《公司章程》相关规定,董事会战略委员会积极履行了相关职责,根
据公司所处的行业和市场形势对公司总体发展战略及重大投资项目进行了研究,并根据公司的实际情况,对发展战略及投资
计划的实施提出了合理的建议。
    (二)审计委员会的履职情况
    报告期内,根据《董事会审计委员会实施细则》及《公司章程》相关规定,审计委员会积极履行了相关职责,充分发挥
了审核与监督作用,对公司内控情况进行了核查,并重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内控报告等事项进行审
议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价,提出续聘会计事务所的建议。
    (三)薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内,根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司章程》相关规定,薪酬与考核委员会积极履行了相关职
责,对公司上年度董事和高级管理人员薪酬等事项进行了审议,认为上年度绩效考核体现了公平原则,公司董事及高级管理
人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。
    (四)提名委员会的履职情况
    报告期内,根据《董事会提名委员会实施细则》及《公司章程》相关规定,提名委员会积极履行了相关职责。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩
效考核相结合的薪酬制度。年终依据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩的达成情况,由董事会薪酬与
考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进
行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后,一致认为:公司2017
年度董事、高级管理人员薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度,薪酬方案合理,薪酬发放的程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期        2018 年 04 月 20 日
                                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
内部控制评价报告全文披露索引         (www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                          100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                          100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
               类别                                   财务报告                             非财务报告
                                                                               (1)出现以下情形,认定为重大缺陷:
                                     (1)出现以下情形,认定为重大缺陷: ①公司经营活动严重违反国家相关法
                                     ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊; 律法规;②公司重大经营决策未按公司
                                     ②对已经公告的财务报告进行错报更正; 政策及决策程序执行,导致决策失误;
                                     ③注册会计师发现的,内部控制在运行过 ③公司重要业务管理制度缺失或控制
                                     程中未能发现当期财务报告存在的重大错 失效;        ④公司重要技术资料或机密
                                     报;     ④审计委员会和内部审计中心对财 内幕信息泄密导致公司重大损失或不
                                     务报告内部控制监督无效。(2)出现以下 良社会影响; ⑤公司内部控制重大缺
                                     情形,认定为重要缺陷:       ①未依照企业 陷未得到整改。(2)出现以下情形,认
定性标准                             会计准则选择和应用会计政策;       ②未建 定为重要缺陷: ①公司经营活动违反
                                     立反舞弊程序和控制措施;       ③对于非常 公司内部管理制度、规范;    ②公司
                                     规或特殊交易的账务处理没有建立相应的 经营决策未严格遵守公司政策及决策
                                     控制机制或没有实施且没有相应的补偿性 程序执行,导致出现一般性决策失误;
                                     控制;     ④对于期末财务报告过程的控制 ③公司重要业务管理制度不完善或部
                                     存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制 分控制失效;④司重要技术资料保管不
                                     的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 善,造成遗失;⑤公司内部控制较大缺
                                     除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 陷未得到及时有效的整改。(3)除上述
                                     制缺陷,认定为一般缺陷。                  重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺
                                                                               陷,认定为一般缺陷。
                                     (1)内部控制缺陷导致的财务报表错报,
                                     与利润相关的重要程度可参考的定量标准
                                     如下:     重大缺陷:错报金额达到或超过
                                     利润总额 10%的缺陷;重要缺陷:错报金
                                                                           定量标准根据缺陷可能造成直接财产
                                     额达到利润总额 5%但不超过 10%的缺陷;
                                                                           损失的绝对金额确定。重大缺陷:损失
                                     一般缺陷:错报金额不足利润总额 5%的缺
                                                                           金额达到或超过利润总额 10%的缺陷;
定量标准                             陷。(2)内部控制缺陷导致的财务报表错
                                                                           重要缺陷:损失金额达到利润总额 5%
                                     报,与资产负债相关的重要程度可参考的
                                                                           但不超过 10%的缺陷;一般缺陷:损失
                                     定量标准如下: 重大缺陷:错报金额达
                                                                           金额不足利润总额 5%的缺陷。
                                     到或超过资产总额 1%的缺陷;重要缺陷:
                                     错报金额达到资产总额 0.5%但不超过 1%
                                     的缺陷;     一般缺陷:错报金额不足资产
                                     总额 0.5%的缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)
非财务报告重大缺陷数量(个)
                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
财务报告重要缺陷数量(个)
非财务报告重要缺陷数量(个)
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                  标准的无保留意见
审计报告签署日期                              2018 年 04 月 18 日
审计机构名称                                  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                  XYZH/2018BJA20384
注册会计师姓名                                王重娟 张旻逸
                                         审计报告正文
天壕环境股份有限公司全体股东:
一、审计意见
    我们审计了天壕环境股份有限公司(以下简称天壕环境)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母
公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表,以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天壕环境2017
年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天
壕环境,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审
计意见提供了基础。
三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 营业收入
                   关键审计事项                           审计中的应对
    天壕环境的主要收入为合同能源管理收入、我们执行的主要审计程序如下:
燃气供应收入、燃气安装收入、工程技术服务收 1、检查了与收入确认相关的会计核算,复核
入。                                       了相关会计政策是否正确且一贯地运用;
    由于收入是关键业绩指标之一,收购的公司 2、检查了业务合同等重大及相关文档记录,
存在业绩承诺,收入存在可能被操控以达到预期 选取重要客户发函询证,检查公司应收账款期
目标的固有风险,因此,我们将收入确认识别为 后回款情况,验证和判断公司收入的正确性;
                                                            天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
关键审计事项。                             3、对完工百分比法确认的收入,对工程进行
                                           了现场盘点,对预计总成本和实际发生成本进
                                           行了检查;
                                           4、进行截止性测试,检查是否存在跨期收入。
1. 商誉减值
                 关键审计事项                            审计中的应对
    截止2017年12月31日,天壕环境合并财务报 我们执行的主要审计程序如下:
表中商誉的账面净值为1,170,009,028.59元。   1、评价天壕环境聘请的第三方评估机构的客
    天壕环境聘请具有相关资质的第三方评估 观性、独立性及专业胜任能力;
机构对截止2017年12月31日收购子公司整体股 2、复核采用的估值模型中采用的关键假设的
东权益进行评估,以作为商誉减值测试的依据。恰当性及合理性;
由于金额较大,且商誉减值测试过程涉及管理层 3、将预计未来现金流量现值时的基础数据与
对收购子公司的估计未来现金流量、现金流折现 历史数据及其他支持性证据进行核对,复核其
率等假设的作出估计和判断,因此,我们将商誉 合理性;
减值识别为关键审计事项。                   4、复核管理层在减值测试中预计未来现金流
                                           量现值时运用的重大估计和判断的合理性。
四、其他信息
    天壕环境管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天壕环境2017年年度报告中涵盖的
信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我
们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的
内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估天壕环境的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),
并运用持续经营假设,除非管理层计划清算天壕环境、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督天壕环境的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含
                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
下工作:
1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并
   获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
   虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
   致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对天壕环境
   持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
   在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果
   披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未
   来的事项或情况可能导致天壕环境不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就天壕环境中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。
   我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师:王重娟       (项目合伙人)
                                                   中国注册会计师:张旻逸
               中国    北京                        二○一八年四月十八日
                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:天壕环境股份有限公司
                                   2017 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                     550,712,740.75                           705,559,348.22
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      81,793,971.46                            71,052,607.13
    应收账款                                     466,776,438.99                           521,763,236.82
    预付款项                                     270,661,497.15                           197,521,288.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                   33,400.71
    应收股利
    其他应收款                                   197,090,127.08                            77,755,769.64
    买入返售金融资产
    存货                                         645,932,369.99                           452,409,386.56
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 135,655,407.43                            59,927,836.62
流动资产合计                                    2,348,622,552.85                         2,086,022,874.55
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                              23,984,673.09                            25,840,000.00
                                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     54,044,949.34
    投资性房地产
    固定资产                       2,954,194,674.64                      1,813,547,972.52
    在建工程                        429,692,555.24                       1,150,351,665.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       1,132,773,955.69                      1,172,863,211.00
    开发支出
    商誉                           1,170,009,028.59                      1,174,362,116.86
    长期待摊费用                    121,436,261.53                         108,031,506.03
    递延所得税资产                   22,799,841.55                          22,276,529.72
    其他非流动资产                   92,401,436.50                          44,426,925.97
非流动资产合计                     6,001,337,376.17                      5,511,699,927.77
资产总计                           8,349,959,929.02                      7,597,722,802.32
流动负债:
    短期借款                        568,757,847.00                         468,753,852.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        157,616,750.87
    应付账款                       1,235,519,625.42                      1,147,330,456.04
    预收款项                        108,336,832.73                          80,064,562.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     26,723,090.52                          26,618,515.69
    应交税费                         79,299,072.62                          67,891,001.12
    应付利息                         13,684,229.68                           6,436,911.48
                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    应付股利                                                           1,140,300.00
    其他应付款                276,265,816.22                         715,235,185.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    636,259,180.00                         310,153,451.47
    其他流动负债                  195,377.95                            195,377.95
流动负债合计                 3,102,657,823.01                      2,823,819,614.44
非流动负债:
    长期借款                  652,611,526.41                         678,300,000.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款                681,021,876.29                         279,654,407.40
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   29,433,704.34                          21,516,603.80
    递延所得税负债            213,863,285.79                         223,034,010.32
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,576,930,392.83                      1,202,505,021.52
负债合计                     4,679,588,215.84                      4,026,324,635.96
所有者权益:
    股本                      888,932,064.00                         901,602,064.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                 1,989,294,924.08                      1,938,742,653.38
    减:库存股                                                        40,417,300.00
    其他综合收益               -10,044,588.63
    专项储备                   24,632,767.91                          19,619,239.26
    盈余公积                   31,505,032.73                          31,042,860.51
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          561,138,424.29                           476,861,288.39
归属于母公司所有者权益合计                             3,485,458,624.38                         3,327,450,805.54
    少数股东权益                                        184,913,088.80                           243,947,360.82
所有者权益合计                                         3,670,371,713.18                         3,571,398,166.36
负债和所有者权益总计                                   8,349,959,929.02                         7,597,722,802.32
法定代表人:陈作涛                 主管会计工作负责人:李江冰                        会计机构负责人:刘彦山
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                             95,051,462.42                           562,326,705.55
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             39,746,768.45                            37,931,282.99
    应收账款                                            101,860,193.09                           154,494,547.19
    预付款项                                             38,794,310.38                             7,461,190.61
    应收利息                                              1,545,830.00
    应收股利
    其他应收款                                         1,051,954,283.90                          586,372,780.35
    存货                                                 31,811,646.77                             6,963,867.39
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          5,767,953.41                             6,162,798.99
流动资产合计                                           1,366,532,448.42                         1,361,713,173.07
非流动资产:
    可供出售金融资产                                     12,184,673.09                            14,040,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       2,881,587,981.79                         2,827,543,032.45
    投资性房地产
    固定资产                                            604,705,134.89                           654,106,790.17
                                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    在建工程                           3,118,689.51                         11,800,047.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          6,177,325.61                           6,938,899.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     72,816,919.38                          78,507,250.24
    递延所得税资产                   10,445,416.05                           9,930,936.03
    其他非流动资产                   48,831,605.18                          28,571,598.26
非流动资产合计                     3,639,867,745.50                      3,631,438,553.66
资产总计                           5,006,400,193.92                      4,993,151,726.73
流动负债:
    短期借款                        278,757,847.00                         241,753,852.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         63,824,791.10                          34,480,496.99
    预收款项                          7,202,049.58                           6,572,649.58
    应付职工薪酬                      6,157,667.24                           6,707,221.11
    应交税费                          3,366,040.62                           7,344,788.76
    应付利息                         13,313,667.84                           6,078,438.37
    应付股利                                                                 1,140,300.00
    其他应付款                        8,581,988.21                         451,452,861.96
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          427,200,000.00                         217,886,980.70
    其他流动负债
流动负债合计                        808,404,051.59                         973,417,589.47
非流动负债:
    长期借款                        528,611,526.41                         523,300,000.00
    应付债券
      其中:优先股
                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
             永续债
    长期应付款                         401,390,820.82                              215,424,648.67
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         930,002,347.23                              738,724,648.67
负债合计                              1,738,406,398.82                         1,712,142,238.14
所有者权益:
    股本                               888,932,064.00                              901,602,064.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                          1,911,507,495.68                         1,933,341,700.29
    减:库存股                                                                      40,417,300.00
    其他综合收益                           -10,026,480.12
    专项储备
    盈余公积                               31,505,032.73                            31,042,860.51
    未分配利润                         446,075,682.81                              455,440,163.79
所有者权益合计                        3,267,993,795.10                         3,281,009,488.59
负债和所有者权益总计                  5,006,400,193.92                         4,993,151,726.73
3、合并利润表
                                                                                         单位:元
                 项目         本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                        1,983,877,478.76                         1,688,224,239.74
    其中:营业收入                    1,983,877,478.76                         1,688,224,239.74
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,876,541,652.27                         1,659,529,482.44
    其中:营业成本                    1,486,623,314.85                         1,308,007,305.17
                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                     16,331,798.67                         13,108,368.65
           销售费用                       21,938,404.82                          8,625,773.75
           管理费用                      183,953,649.64                        125,321,345.96
           财务费用                      115,187,032.76                         79,131,434.49
           资产减值损失                   52,507,451.53                        125,335,254.42
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                            268,271.87                          22,186,694.32
列)
         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                            -151,335.65                            -87,883.75
列)
         其他收益                         39,141,092.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       146,593,855.50                         50,793,567.87
    加:营业外收入                         8,104,578.47                         44,781,356.17
    减:营业外支出                        13,916,125.86                          6,981,273.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   140,782,308.11                         88,593,650.61
    减:所得税费用                        66,605,084.98                         40,032,932.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        74,177,223.13                         48,560,718.33
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          74,177,223.13                         48,560,718.33
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润            90,172,263.66                         58,372,612.02
    少数股东损益                         -15,995,040.53                         -9,811,893.69
六、其他综合收益的税后净额               -10,044,588.63
  归属母公司所有者的其他综合收益         -10,044,588.63
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                           -10,044,588.63
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                           -10,026,480.12
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额                              -18,108.51
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           64,132,634.50                           48,560,718.33
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           80,127,675.03                           58,372,612.02
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                           -15,995,040.53                          -9,811,893.69
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.10                                    0.08
    (二)稀释每股收益                                              0.10                                    0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈作涛                    主管会计工作负责人:李江冰                       会计机构负责人:刘彦山
4、母公司利润表
                                                                                                        单位:元
                 项目                         本期发生额                              上期发生额
                                                   天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
一、营业收入                           276,054,179.37                        312,239,383.07
    减:营业成本                       156,236,359.33                        175,176,141.33
         税金及附加                      4,857,867.65                          5,563,934.50
         销售费用
         管理费用                       47,033,459.53                         50,431,390.77
         财务费用                       75,139,093.02                         64,890,027.76
         资产减值损失                   26,718,279.47                         15,491,224.76
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                        12,019,759.19                          4,876,592.68
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
                                          -166,979.93
填列)
         其他收益                       35,327,633.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      13,249,533.30                          5,563,256.63
    加:营业外收入                        424,586.34                          39,163,863.99
    减:营业外支出                       9,566,877.46                          3,203,303.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         4,107,242.18                         41,523,816.79
列)
    减:所得税费用                        -514,480.02                          1,256,475.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)       4,621,722.20                         40,267,341.54
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         4,621,722.20                         40,267,341.54
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额             -10,026,480.12
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                       -10,026,480.12
他综合收益
                                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                 -10,026,480.12
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -5,404,757.92                           40,267,341.54
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位:元
                 项目               本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,562,235,609.37                        1,216,809,975.80
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               41,673,345.68                           41,421,889.05
     收到其他与经营活动有关的现金                161,574,428.94                          121,620,779.46
                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
经营活动现金流入小计                1,765,483,383.99                      1,379,852,644.31
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,038,873,601.82                        889,091,038.57
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     176,168,393.16                         115,793,585.21
金
     支付的各项税费                  174,638,557.41                         119,212,717.05
     支付其他与经营活动有关的现金    435,333,151.90                         111,812,442.51
经营活动现金流出小计                1,825,013,704.29                      1,235,909,783.34
经营活动产生的现金流量净额            -59,530,320.30                        143,942,860.97
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              648,510,000.00                         721,915,000.00
     取得投资收益收到的现金              595,294.13                            758,147.99
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         899,884.50                              51,200.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                             17,718,894.01
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金      2,000,000.00                           4,661,710.00
投资活动现金流入小计                 652,005,178.63                         745,104,952.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     378,414,309.56                         304,788,663.80
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  764,012,900.00                         759,494,670.08
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
                                     363,412,960.62                         254,118,784.53
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金              0.00
投资活动现金流出小计                1,505,840,170.18                      1,318,402,118.41
投资活动产生的现金流量净额          -853,834,991.55                        -573,297,166.41
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金               21,700,000.00                         533,158,784.72
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                      21,700,000.00                          20,500,000.00
收到的现金
                                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
     取得借款收到的现金                      1,674,130,000.00                        1,173,410,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                 54,644,054.10                          283,207,939.51
筹资活动现金流入小计                         1,750,474,054.10                        1,989,776,724.23
     偿还债务支付的现金                          827,816,761.96                          591,061,561.70
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  96,902,224.40                          102,954,332.77
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                           2,777,973.97
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                198,280,609.33                          305,150,904.12
筹资活动现金流出小计                         1,122,999,595.69                            999,166,798.59
筹资活动产生的现金流量净额                       627,474,458.41                          990,609,925.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -24,356.71                               16,481.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -285,915,210.15                             561,272,101.79
     加:期初现金及现金等价物余额                664,689,403.31                          103,417,301.52
六、期末现金及现金等价物余额                     378,774,193.16                          664,689,403.31
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                109,613,145.13                          121,654,988.30
     收到的税费返还                               35,327,633.67                           36,410,809.40
     收到其他与经营活动有关的现金                279,410,891.64                           24,694,806.48
经营活动现金流入小计                             424,351,670.44                          182,760,604.18
     购买商品、接受劳务支付的现金                 25,018,943.15                           24,729,929.90
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  59,688,382.66                           58,847,571.11
金
     支付的各项税费                               36,537,590.72                           47,523,621.80
     支付其他与经营活动有关的现金                590,971,135.19                           54,697,504.77
经营活动现金流出小计                             712,216,051.72                          185,798,627.58
经营活动产生的现金流量净额                   -287,864,381.28                              -3,038,023.40
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                            3,660,000.00                             915,000.00
                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    取得投资收益收到的现金          12,500,000.00                           6,700,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       793,885.00                               1,200.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                           10,892,000.00
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                            4,500,000.00
投资活动现金流入小计                16,953,885.00                          23,008,200.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      8,239,923.66                         19,480,164.08
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  59,875,000.00                         267,940,393.93
    取得子公司及其他营业单位支付
                                   359,641,195.16
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金    69,000,000.00
投资活动现金流出小计               496,756,118.82                         287,420,558.01
投资活动产生的现金流量净额         -479,802,233.82                       -264,412,358.01
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                    512,658,784.72
    取得借款收到的现金             862,100,000.00                         866,410,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金    51,344,054.10                         253,207,939.51
筹资活动现金流入小计               913,444,054.10                       1,632,276,724.23
    偿还债务支付的现金             399,076,402.68                         479,026,839.94
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    64,126,891.22                          79,007,611.83
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金   144,792,019.45                         297,150,904.12
筹资活动现金流出小计               607,995,313.35                         855,185,355.89
筹资活动产生的现金流量净额         305,448,740.75                         777,091,368.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            64.96                              16,481.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -462,217,809.39                        509,657,468.52
    加:期初现金及现金等价物余额   557,159,271.81                          47,501,803.29
六、期末现金及现金等价物余额        94,941,462.42                         557,159,271.81
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                单位:元
                                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                          本期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                所有者
       项目                   其他权益工具                                                                             少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                                权益合
                    股本                                                                                               东权益
                             优先 永续                                                                                            计
                                         其他     积        存股      合收益      备        积      险准备    利润
                             股    债
                    901,60                      1,938,7                                                                         3,571,3
                                                            40,417,              19,619, 31,042,             476,861 243,947
一、上年期末余额 2,064.                         42,653.                                                                         98,166.
                                                            300.00               239.26 860.51               ,288.39 ,360.82
                       00                              38
     加:会计政策
变更
          前期差
错更正
          同一控
制下企业合并
          其他
                    901,60                      1,938,7                                                                         3,571,3
                                                            40,417,              19,619, 31,042,             476,861 243,947
二、本年期初余额 2,064.                         42,653.                                                                         98,166.
                                                            300.00               239.26 860.51               ,288.39 ,360.82
                       00                              38
三、本期增减变动 -12,67
                                                50,552, -40,417, -10,044, 5,013,5 462,172                    84,277, -59,034, 98,973,
金额(减少以“-” 0,000.
                                                 270.70 300.00 588.63             28.65       .22             135.90 272.02 546.82
号填列)
(一)综合收益总                                4,180.0               -10,044,                               90,172, -15,995, 64,136,
额                                                     0               588.63                                 263.66 040.53 814.50
                    -12,67
(二)所有者投入                                45,969, -40,417,                                             9,519,8 -27,405, 55,831,
                    0,000.
和减少资本                                       525.75 300.00                                                 47.55 439.85 233.45
1.股东投入的普                                                                                                        54,500, 54,500,
通股                                                                                                                   883.00 883.00
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入 -12,67
                                                -26,416, -40,417,                                                               1,330,3
所有者权益的金      0,000.
                                                 949.56 300.00                                                                   50.44
额
                                                72,386,                                                      9,519,8 -81,906,
4.其他                                                                                                                           0.00
                                                 475.31                                                        47.55 322.85
                                                                                          462,172            -13,986, -12,500, -26,024,
(三)利润分配
                                                                                              .22             203.18 883.00 913.96
                                                                                          462,172            -462,17
1.提取盈余公积
                                                                                              .22               2.22
                                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                                                            -13,524, -12,500, -26,024,
股东)的分配                                                                                                030.96 883.00 913.96
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
                                                                                5,013,5                                       5,013,5
(五)专项储备
                                                                                 28.65                                          28.65
                                                                                5,013,5                                       5,013,5
1.本期提取
                                                                                 28.65                                          28.65
2.本期使用
                                                4,578,5                                                    -1,428,7 -3,132,9 16,884.
(六)其他
                                                 64.95                                                       72.13    08.64
                    888,93                      1,989,2                                                                       3,670,3
                                                                     -10,044, 24,632, 31,505,              561,138 184,913
四、本期期末余额 2,064.                         94,924.                                                                       71,713.
                                                                      588.63 767.91 032.73                 ,424.29 ,088.80
                       00                             08
上期金额
                                                                                                                              单位:元
                                                                         上期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
       项目                   其他权益工具                                                                           少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                              权益合
                    股本                                                                                             东权益
                             优先 永续                                                                                          计
                                         其他    积        存股      合收益      备       积      险准备    利润
                             股    债
                    387,18                      1,414,2                                                                       2,357,1
                                                           40,417,              14,287, 27,016,            454,245 100,622
一、上年期末余额 9,529.                         29,817.                                                                       74,141.
                                                           300.00               270.35 126.36              ,757.87 ,940.81
                       00                             30
    加:会计政策
变更
           前期差
错更正
                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
          同一控
制下企业合并
          其他
                   387,18   1,414,2                                                        2,357,1
                                      40,417,   14,287, 27,016,       454,245 100,622
二、本年期初余额 9,529.     29,817.                                                        74,141.
                                      300.00    270.35 126.36         ,757.87 ,940.81
                      00        30
三、本期增减变动 514,41                                                                    1,214,2
                            524,512             5,331,9 4,026,7       22,615, 143,324
金额(减少以“-” 2,535.                                                                  24,024.
                            ,836.08              68.91    34.15        530.52 ,420.01
号填列)              00
(一)综合收益总                                                      58,372, -9,811,8 48,560,
额                                                                     612.02      93.69 718.33
                   127,22                                                                  1,063,0
(二)所有者投入            912,089                                              23,771,
                   3,006.                                                                  83,720.
和减少资本                  ,554.60                                               160.13
                      00
                   127,22                                                                  1,063,2
1.股东投入的普             905,537                                              30,500,
                   3,006.                                                                  60,965.
通股                        ,959.67                                               000.00
                      00
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
                            6,992,3                                                        6,992,3
所有者权益的金
                              20.00                                                         20.00
额
                            -440,72                                              -6,728, -7,169,5
4.其他
                               5.07                                               839.87    64.94
                                                         4,026,7      -35,757, -2,777, -34,508,
(三)利润分配
                                                          34.15        081.50 974.00 321.35
                                                         4,026,7      -4,026,7
1.提取盈余公积
                                                          34.15         34.15
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                       -30,975, -2,777, -33,753,
股东)的分配                                                           162.32 974.00 136.32
                                                                      -755,18              -755,18
4.其他
                                                                         5.03                 5.03
                   387,18   -387,57
(四)所有者权益                                                                 131,481 131,094
                   9,529.   6,718.5
内部结转                                                                         ,880.95 ,691.43
                      00         2
1.资本公积转增 387,18      -387,57                                                        -387,18
资本(或股本)     9,529.   6,718.5                                                           9.52
                                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                         00
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
                                                                                                                     131,481 131,481
4.其他
                                                                                                                     ,880.95 ,880.95
                                                                                5,331,9                              661,246 5,993,2
(五)专项储备
                                                                                   68.91                                    .62     15.53
                                                                                5,331,9                              661,246 5,993,2
1.本期提取
                                                                                   68.91                                    .62     15.53
2.本期使用
(六)其他
                     901,60                        1,938,7                                                                         3,571,3
                                                              40,417,           19,619, 31,042,            476,861 243,947
四、本期期末余额 2,064.                            42,653.                                                                         98,166.
                                                              300.00               239.26 860.51            ,288.39 ,360.82
                         00                            38
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                  单位:元
                                                                            本期
       项目                         其他权益工具                        减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                              专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                       股        收益                            利润         益合计
                     901,602,                            1,933,341 40,417,30                            31,042,86 455,440 3,281,009
一、上年期末余额
                      064.00                                  ,700.29       0.00                             0.51 ,163.79          ,488.59
     加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     901,602,                            1,933,341 40,417,30                            31,042,86 455,440 3,281,009
二、本年期初余额
                      064.00                                  ,700.29       0.00                             0.51 ,163.79          ,488.59
三、本期增减变动
                     -12,670,                            -21,834,2 -40,417,3 -10,026,4                  462,172.2 -9,364,4 -13,015,6
金额(减少以“-”
                      000.00                                   04.61       00.00      80.12                     2    80.98          93.49
号填列)
(一)综合收益总                                                                   -10,026,4                        4,621,7 -5,400,57
                                                             4,180.00
额                                                                                    80.12                          22.20           7.92
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
(二)所有者投入 -12,670,                    -26,416,9 -40,417,3                                           1,330,350
和减少资本          000.00                      49.56     00.00                                                  .44
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
                   -12,670,                  -26,416,9 -40,417,3                                           1,330,350
所有者权益的金
                    000.00                      49.56     00.00                                                  .44
额
4.其他
                                                                                     462,172.2 -13,986, -13,524,0
(三)利润分配
                                                                                             2    203.18      30.96
                                                                                     462,172.2 -462,17
1.提取盈余公积
                                                                                             2      2.22
2.对所有者(或                                                                                  -13,524, -13,524,0
股东)的分配                                                                                      030.96      30.96
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
                                             4,578,564                                                     4,578,564
(六)其他
                                                   .95                                                           .95
                   888,932,                  1,911,507             -10,026,4         31,505,03 446,075 3,267,993
四、本期期末余额
                    064.00                     ,495.68                80.12               2.73 ,682.81       ,795.10
上期金额
                                                                                                            单位:元
                                                           上期
       项目
                    股本      其他权益工具   资本公积 减:库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权
                                                                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                优先股 永续债   其他                股       收益                         利润      益合计
                     387,189,                          1,408,388 40,417,30                   27,016,12 384,738 2,166,915
一、上年期末余额
                      529.00                             ,139.14      0.00                        6.36 ,618.05       ,112.55
     加:会计政策
变更
          前期差
错更正
          其他
                     387,189,                          1,408,388 40,417,30                   27,016,12 384,738 2,166,915
二、本年期初余额
                      529.00                             ,139.14      0.00                        6.36 ,618.05       ,112.55
三、本期增减变动
                     514,412,                          524,953,5                             4,026,734 70,701, 1,114,094
金额(减少以“-”
                      535.00                              61.15                                    .15 545.74        ,376.04
号填列)
(一)综合收益总                                                                                         40,267, 40,267,34
额                                                                                                        341.54        1.54
(二)所有者投入 127,223,                              912,530,2                                                   1,039,753
和减少资本            006.00                              79.67                                                      ,285.67
1.股东投入的普 127,223,                               905,537,9                                                   1,032,760
通股                  006.00                              59.67                                                      ,965.67
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
                                                       6,992,320                                                   6,992,320
所有者权益的金
                                                             .00                                                         .00
额
4.其他
                                                                                             4,026,734 30,434, 34,460,93
(三)利润分配
                                                                                                   .15 204.20           8.35
                                                                                             4,026,734 -4,026,7
1.提取盈余公积
                                                                                                   .15     34.15
2.对所有者(或                                                                                          -30,975, -30,975,1
股东)的分配                                                                                              162.32      62.32
                                                                                                         65,436, 65,436,10
3.其他
                                                                                                          100.67        0.67
(四)所有者权益 387,189,                              -387,576,                                                   -387,189.
内部结转              529.00                             718.52
1.资本公积转增 387,189,                               -387,576,                                                   -387,189.
资本(或股本)        529.00                             718.52
2.盈余公积转增
                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                   901,602,               1,933,341 40,417,30                 31,042,86 455,440 3,281,009
四、本期期末余额
                    064.00                  ,700.29      0.00                      0.51 ,163.79   ,488.59
三、公司基本情况
    天壕环境股份有限公司(以下简称“本公司”或“天壕环境”,在包括子公司时简称“本集团”)原名天壕
节能科技股份有限公司(以下简称“天壕节能”),其前身为天壕节能科技有限公司(以下简称“天壕有限”),
系由中国节能(香港)有限公司(以下简称“节能香港”)投资成立的外商投资企业。2007年5月30日,北京
市人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》【商外资京资(2007)17135号】,同日
北京市工商行政管理局颁发110000450011487号企业法人营业执照。2016年7月15日取得由北京市工商行政
管理局颁发统一社会信用代码91110000662153719Y。
    经2008年10月、2008年12月、2009年8月三次股权转让,节能香港将其所持有的全部股权转让给北京
德之宝投资顾问有限责任公司(2014年更名为“天壕投资集团有限公司”,以下简称“天壕投资集团”)和自
然人刘骞。2009年8月24日,中关村科技园区海淀园管理委员会印发《关于天壕节能有限公司转制为内资
企业的批复》【海园发(2009)510号】,批准公司变为内资企业。
    2010年9月28日,天壕有限全体股东签订了《天壕节能科技股份有限公司发起人协议》,由原天壕有
限全体股东作为发起人,以天壕有限截至2010年6月30日止经审计的净资产折股24,000.00万股(每股面值1
元),整体变更设立本公司。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
的批复》【证监许可(2012)640号】”核准,本公司于2012年6月18日向社会公开发行人民币普通股8,000
万股,并于2012年6月28日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后公司股本为32,000.00万股。
    根据《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划”),本
公司于2014年7月9日以定向发行股票的方式向激励对象授予限制性股票905万股,本次股权激励限制性股
票授予完成后,本公司股份总数由原来的32,000.00万股增加至32,905.00万股。
    经中国证监会出具的《关于核准天壕节能科技股份有限公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1768号)批准,2015年8月,本公司向西藏瑞嘉创新投
资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司和上海初璞投资管理中心(有限合伙)分别发行股份27,131,782.00
股、7,751,937.00股和3,875,968.00股及支付现金,购买其持有的北京华盛新能投资有限公司100%股权;同
时,向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)发行19,379,842.00
股股份募集配套资金。本次股份发行完成后,本公司股份总数增加至387,189,529.00股。
                                                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    2016年5月18日,本公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》,以总股本387,189,529.00股为基数,
按每10股派发现金红利0.8元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增
387,189,529.00股。
    经中国证监会出具的《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3062号)批准,2016年12月,本公司向西藏君升恒齐
电子科技有限公司、Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International
Limited、徐飒、天壕投资集团有限公司和陈火其分别发行股份24,562,276股、12,652,775股、6,682,502股、
7,102,744股、3,402,569股、6,466,166股和2,742,471股及支付现金购买其持有的北京赛诺水务科技有限公司
100%股权;同时,向湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心(有限合伙)、新疆沣华盛鼎
股权投资管理有限公司、肖双田发行63,611,503股股份募集配套资金。本次股份发行完成后,本公司股份
总数增加至901,602,064.00股。
    2017年4月27日本公司召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通
过了《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》。
    根据回购注销议案,公司将以3.19元/股的价格回购并注销1,267万股已不符合激励条件的已获授但尚未
解锁的限制性A股股票,公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。
    本公司于2017年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销
后,公司注册资本将由人民币901,602,064元变更为888,932,064元。
    公司注册地址:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室;法定代表人:陈作涛。
    公司经营范围:烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理;工业废气净
化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计;可再生资源发电发热的技术服务;脱硫脱氮工艺的技术
服务;技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;投资、投资管理、投资咨询;企业管理咨
询;机电设备、配件的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口;接受金融机构委托从事金融信息技
术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服
务;热力与制冷集中供应;施工总承包、专业承包;建设工程项目管理;工程勘察设计;市政建设及规划
咨询;余热发电(限分支机构经营)。
    本公司设有股东大会、董事会、监事会等权力机构。本公司下设行政人事管理中心、财务管理中心、
大客户中心、电厂管理中心、技术研发中心、投资管理中心、内部审计中心、董事会办公室等职能管理部
门。
    本集团合并财务报表范围包括河南天壕电力建设有限公司(以下简称“天壕电建”)等公司。
    本年新增子公司:本集团因新设增加保德海通燃气输配有限公司(以下简称“保德管输公司”)、山西
华盛新能建设工程有限公司(以下简称“山西华盛”)2家子公司。非同一控制下企业合并增加四川德立信石
油天然气勘察设计有限责任公司(以下简称“德立信”)1家二级子公司。
    本年减少子公司:本集团于2017年10月注销了保德县海通燃气东城加气有限责任公司1家三级子公司。
                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
     详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“七、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》
及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
    本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,自报告期末起12个月具备持续经营能力,无影响持
续经营能力的重大事项;以持续经营为基础编制财务报表合理。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
节能环保服务业
具体会计政策和会计估计提示:
    具体会计政策和会计估计提示:本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应
收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量、长期资产减
值等。
                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
1、遵循企业会计准则的声明
    本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
  若公司营业周期不同于12个月,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的,应说明营业周
期及确定依据。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方
合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;
资本公积不足冲减的,调整留存收益。
  在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、
发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实
现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资
产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。
                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
    本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政
策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有
者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份
额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数
股东的综合收益总额”项目列示。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制
方开始控制时点起一直存在。
    对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财
务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对
子公司的财务报表进行调整。
    本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与
处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本
溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余
股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,
减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计
入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控
制权时转为当期投资损益
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认
单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确
认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益
中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有
期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
                                                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
     9、外币业务和外币报表折算
     (1)外币交易
         本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币
     性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件
     的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
     (2)外币财务报表的折算
         外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分
     配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率
     折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生
     日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
     10、金融工具
         本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
          (1)金融资产
1.       1)金融资产分类、确认依据和计量方法
         本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
     融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公
     允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融
     资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,
     且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效
     套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计
     量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
         本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损
     失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以
     公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非
     嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分
     拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
         持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期
                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
     的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终
     止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
         应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,
     按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
         可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类
     的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权
     益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价
     或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。
     对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可
     供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值
     变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位
     宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没
     有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。
1.       2)金融资产转移的确认依据和计量方法
         金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金
     融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,
     虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控
     制。
         企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制
     的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
         金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原
     计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
         金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终
     止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分
     的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
1.       3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法
         除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账
     面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
         以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值
     低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损
     失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
         当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并
     计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值
     损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权
     益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。
                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    (2)金融负债
     1)金融负债分类、确认依据和计量方法
    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金
融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公
允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期
损益。
    其他金融负债,(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法,按照摊余成本进行
后续计量。
     2)金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债
权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款
实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同
条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新
金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的
价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估
值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或
负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可
观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,
最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的
输入值所属的最低层次决定。
11、应收款项
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
                                                根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                准备
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                      组合名称                                    坏账准备计提方法
                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
集团内部往来
风险较低的组合
账龄组合                                           账龄分析法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                   应收账款计提比例                    其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)                                             0.00%                                0.00%
1-2 年                                                         10.00%                              10.00%
2-3 年                                                         50.00%                              50.00%
3 年以上                                                      100.00%                               100.00%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                   单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特
单项计提坏账准备的理由
                                                   征的应收款项。
                                                   根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账
坏账准备的计提方法
                                                   准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
节能环保服务业
     本集团存货主要包括库存商品、在产品、原材料、低值易耗品、工程施工等。
    存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货采用个别计价法或加权平均法
确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格
低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准
备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取
存货跌价准备。存货可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
13、长期股权投资
    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
    本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政
策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
    本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被
投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类
似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、
或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重
大影响。
    对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在
合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买
价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成
本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
    本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
    后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发
生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享
有的金额确认为当期投资收益。
    后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少
长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项
可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间
发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期
股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原
计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
14、固定资产
(1)确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资
产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建
筑物、管网及场站设备、机器设备、运输设备、电子办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土
地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折
旧率如下:
(2)折旧方法
           类别             折旧方法               折旧年限               残值率               年折旧率
房屋及建筑物         年限平均法            10-30                0-10.00                 3.17-10.00
管网及场站设备       年限平均法            10-20                5.00                    4.75-9.50
机器设备             年限平均法            5-20                 0-10.00                 4.50-20.00
运输设备             年限平均法            5-10                 5.00-10.00              9.00-18.00
办公设备             年限平均法            3-10                 0-10.00                 9.50-33.33
    本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生
改变,则作为会计估计变更处理。
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入固定资产:A.租赁期满后租赁资产的所有
权归属于本集团;B.本集团具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;C.租赁期占所租赁资
产使用寿命的大部分;D.租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。融资租入的固定资产
采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用
寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
15、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
节能环保服务业
    本集团在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;
出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等
所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转
固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
16、借款费用
    发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固
定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预
定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件
的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本
化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本
化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
    专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性
投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
节能环保服务业
     本集团无形资产包括土地使用权、合同权利、特许经营权、软件、专利权等,按取得时的实际成本计量,
其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资
合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。对非同一
控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,
按公允价值确认为无形资产。
     土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;合同权利、特许经营权按合同规定的许可经营年限
平均摊销;软件、专利权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短
者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使
用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
(2)内部研究开发支出会计政策
     本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段
支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确
认为无形资产:
                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
       (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
       (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
       (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
       (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资
产;
       (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
       不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再
确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日
起转为无形资产列报。
18、长期资产减值
    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目
进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不
确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测
试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失
一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资
产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
       出现减值的迹象如下:
       (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
    (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大
变化,从而对企业产生不利影响;
    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量
现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
       (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
       (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
    (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流
量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
       (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
19、长期待摊费用
    本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的
各项费用,包括无产权的房产和装修费等,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使
以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
    本集团职工薪酬包括短期薪酬和离职后福利。
    短期薪酬,是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职
工薪酬,离职后福利除外。短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、
工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利
润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确
认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2)离职后福利的会计处理方法
    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存
计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提
存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)辞退福利的会计处理方法
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
21、预计负债
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合
以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利
益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风
险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确
定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反
映当前最佳估计数。
                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
22、股份支付
    用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该
公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
    以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计
量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完
成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的
最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负
债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损
益。
    本集团在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外),作为加速行权处
理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取消所授予权益工具的当期确认剩
余等待期内的所有费用。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
节能环保服务业
    本集团的营业收入主要包括合同能源管理收入、工程技术服务收入、销售商品收入、燃气供应安装及
其他收入、建造合同收入,建造合同收入的确认原则和计量方法详见附注四、25,收入确认原则和计量方
法如下:
     (1)合同能源管理收入
    合同能源管理系本集团项目公司为合作方提供余热电站的投资、建设和运营管理,在合同约定的运营
期内以供电量和协议价格为依据分享节能收益,运营期满后将余热电站移交给合作方的业务模式。
    合同能源管理业务模式下,收入确认参照商品销售收入确认方法,在已将商品所有权上的主要风险和
报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有
效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能
够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。具体为每月根据双方共同确认的抄取电表计量的供电量和协
议约定价格确认合同能源管理收入。
                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
   (2)工程技术服务收入
    包括工程安装和技术服务等。在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能
流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易
的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经
发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并
结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补
偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
   采用完工百分比法时,合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
   (3)销售商品收入
    本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系
的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可
能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
   (4)燃气供应、安装及其他收入
   1)燃气供应收入
    所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,并且收入能可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业、
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。具体为:在同时满足下列条件时,根据每月抄
表数量确认收入:a.用户已使用天然气;b.相关的经济利益很可能流入企业;c.相关的成本能够可靠计量。
   2)燃气安装收入
    在提供劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入北京华盛、劳务的完
成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。
   3)其他收入
   燃气灶具、壁挂炉等商品销售在交付商品后确认收入。
24、政府补助
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补
助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指
除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原
则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
    政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年
                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ,按照应收的
金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1
元)计量。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使
用寿命内分期计入当期损益。
    相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入
资产处置当期的损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相
关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益
或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付
给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:
    (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以
借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之
间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。
     (2)财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
    本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:
    1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
    2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
    3)属于其他情况的,直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
     本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差
异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税
资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也
不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差
异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负
债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,
确认递延所得税资产。
26、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法
计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(2)融资租赁的会计处理方法
    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时,在租
赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值低者,作为融资租入固定资产的入
账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。
27、其他重要的会计政策和会计估计
    编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、
负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设
和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
   下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
    (1)非金融长期资产减值
    本集团在资产负债表日对非金融资产进行减值评估,以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价
值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可回收金额,其差额确认为减值损失。
    (2)递延所得税资产确认的会计估计
    递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产
的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也
可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
    (3)长期资产的可使用年限
                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产等的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管
理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计
发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
     (4)建造合同的完工进度估计
    在建造合同进行过程中,本集团管理层会定期复核各项合同的预算合同收入、预算合同成本、完工进
度及合同相应发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情况,则会进
行修订。修订可能导致估计收入或成本的增加或减少,将会在修订期间的利润表中反映。
     (5)应收款项坏账准备的计提
    本集团主要根据当前市场情况,对于应收款项的账龄、客户的财务状况以及客户提供的担保(如有)的
历史经验做出的估计。本集团定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所有使用的假设及估
计发生变化,该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。
28、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                        审批程序                              备注
2017 年 5 月 10 日,财政部印发了《关于
印发修订<企业会计准则第 16 号—政府
补助>的通知》(财会〔2017〕15 号),要
求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企
业会计准则的企业范围内施行。本集团
已全部执行修订后的《企业会计准则第
16 号—政府补助》。本集团已根据新准则
要求,对 2017 年 1 月 1 日至该准则实
                                                                            本年度将在营业外收入中核算的政府补
施之间发生的政府补助金额进行了调
                                                                            助 4,276.14 万元调整列报至利润表“其他
整。对于 2017 年 1 月 1 日前发生的交
                                         相关会计政策变更已经本公司董事会会 收益”项目。本年度将资产处置净收益
易,不予追溯调整,对于 2017 年财务报
                                         议批准。                           -15.1 万元调整列报至利润表“资产处置
表中可比期间的财务报表也不予追溯调
                                                                            收益”项目。比较数据也进行了相应调
整;2017 年 4 月 28 日,财政部公布了
                                                                            整,金额为-8.78 万元。
修订后的《企业会计准则第 42 号——持
有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》,该准则修订自 2017 年 5 月 28 日
起施行。对于本准则施行日存在的持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营,
应当采用未来适用法处理。在利润表中
新增\"资产处置收益\"项目,将部分原列示
为\"营业外收入\"及\"营业外支出\"的资产
                                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
处置损益重分类至\"资产处置收益\"项目。
比较数据相应调整。在利润表中分别列
示\"持续经营净利润\"和\"终止经营净利润
\"。比较数据相应调整。
(2)重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
29、其他
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                                 计税依据                              税率
                                          本集团合同能源管理、销售设备等适用
                                          税率 17%,天然气销售适用税率 13%,7
                                          月 1 日之后适用税率 11%,技术服务适
增值税                                    用税率 6%,工程施工收入适用税率 3% 17%、13%、11%、6%、3%
                                          和 11%,应纳税额按应纳税销售额乘以
                                          适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后
                                          的余额计算
城市维护建设税                            应纳流转税额                          7%、5%、1%
企业所得税                                应纳税所得额                          25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
                           纳税主体名称                                           所得税税率
天壕环境股份有限公司                                         15%
北京力拓节能工程技术有限公司                                 15%
北京赛诺水务科技有限公司                                     15%
北京赛诺膜技术有限公司                                       15%
河北赛诺技术有限公司                                         15%
2、税收优惠
    1)企业所得税
    根据《企业所得税法》第二十八条及其《实施条例》第九十三条规定,对国家需要重点扶持的高新技
术企业,经认定取得高新技术资格,减按15%的税率征收企业所得税。本公司经北京市科学技术委员会、
                                                            天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准,于2009年12月14日取得高新技术企业证书,
2017年适用15%的所得税优惠税率。
     赛诺水务于2010年获得高新技术企业认定,2017年适用15%的所得税优惠税率。北京膜公司于2011年
获得高新技术企业认定,2017年适用15%的所得税优惠税率。
     根据《企业所得税法》第二十七条及其《实施条例》第八十八条及《关于公布环境保护节能节水项目
企业所得税优惠目录(试行)的通知》【财税(2009)166号】的规定,企业从事符合条件的环境保护、节能
节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第
四年至第六年减半征收企业所得税。
     根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》
【财税(2010)110号】规定,对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目,符合企业所得税税法有关
规定的,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第
六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
     根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九
十九条、《财政部国家发展和改革委员会国家税务总局关于印发<国家鼓励的资源综合利用认定管理办法>
的通知》(发改环资〔2006〕1864号)、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企
业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税〔2008〕117号)、《财政部国家税务总局关于执行资源
综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕47号)、《国家税务总局关于资源综合利
用企业所得税优惠管理问题的通知》(国税函〔2009〕185号)规定,以《资源综合利用企业所得税优惠
目录》规定的资源作为主要原材料,生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收
入,减按90%计入企业当年收入总额。本公司于2018年1月取得所得税优惠事项备案表,优惠期间为2017
年1月1日至2017年12月31日。
     依照上述优惠政策,本集团之子公司报告期内享受的所得税税收优惠如下:
           子公司名称                   批准/备案机关             所得税优惠情况
                                                                2017年度    2016年度
北京市天壕前景节能科技有限公司   北京市房山区国家税务局第九税      无       收入减按
                                 务所                                      90%计入收
                                                                             入总额
宿迁市天壕新能源有限公司         宿迁市国家税务局                  无         减半
丰城市天壕新能源有限公司         丰城市国家税务局                 免征        免征
沙河市天壕新能源有限公司         沙河市国家税务局                  无         减半
重庆天壕渝琥新能源有限公司       重庆市永川区国家税务局           减半        减半
北京市天壕智慧余热发电有限公司   北京市大兴区国家税务局           减半        减半
鄯善非创精细余热发电有限公司     新疆鄯善县国家税务局             免征        免征
宁夏节能新华余热发电有限公司     中卫市沙坡头区国家税务局         减半        免征
宁夏节能茂烨余热发电有限公司     中卫市沙坡头区国家税务局         免征        免征
    2)增值税
    根据《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税【2015】78号),对利用
工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力,发电(热)原料中100%利用上述资源,实行增值税
即征即退的政策。
    依照上述优惠政策,本集团截止2017年12月31日取得增值税税收优惠备案的子公司、分公司如下:
         子公司、分公司名称                         批准/备案机关
                                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
   天壕环境股份有限公司宜昌分公司                       当阳市国家税务局
   天壕环境股份有限公司邯郸分公司                邯郸市峰峰矿区国家税务局
   北京市天壕前景节能科技有限公司                 北京市房山区国家税务局
   天壕环境股份有限公司安全分公司                       沙河市国家税务局
    宿迁市天壕新能源有限公司                        宿迁市国家税务局
   天壕环境股份有限公司东台分公司                       东台市国家税务局
   天壕环境股份有限公司宜城分公司                 湖北省宜城市国家税务局
   天壕环境股份有限公司荆门分公司                 荆门市东宝区国家税务局
   天壕环境股份有限公司易县分公司                        易县国家税务局
   天壕环境股份有限公司咸宁分公司                 湖北省嘉鱼县国家税务局
   天壕环境股份有限公司芜湖分公司                 安徽省芜湖市国家税务局
   天壕环境股份有限公司淄博分公司       山东省淄博市高新技术产业开发区国家税务局
  天壕环境股份有限公司老河口分公司                     老河口市国家税务局
    沙河市天壕新能源有限公司                        沙河市国家税务局
   天壕环境股份有限公司正大分公司                       沙河市国家税务局
   天壕环境股份有限公司兴山分公司                 湖北省兴山县国家税务局
    重庆天壕渝琥新能源有限公司                重庆市永川区国家税务局
   天壕环境股份有限公司滕州分公司            山东省滕州市国家税务局洪绪分局
   天壕环境股份有限公司元华分公司                 邢台市沙河市国家税务局
       宁夏节能新华余热发电有限公司              中卫市沙坡头区国家税务局
       宁夏节能茂烨余热发电有限公司              中卫市沙坡头区国家税务局
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                  单位: 元
                项目                        期末余额                              期初余额
库存现金                                                  407,985.47                            352,902.14
银行存款                                               379,225,460.63                        676,209,239.36
其他货币资金                                           171,079,294.65                         28,997,206.72
合计                                                   550,712,740.75                        705,559,348.22
  其中:存放在境外的款项总额                              987,732.15
其他说明
    下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2017年1月1日,“年末”系指2017年12月31
日,“本年”系指2017年1月1日至12月31日,“上年”系指2016年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。
                                                                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    注1:年末其他货币资金主要为为保证金161,191,279.95元,本公司之子公司惠农宝共管账户余额
9,876,174.47元;,第三方支付平台“汇付天下”账户余额11,840.23元。
    注2:年末受限资金为本公司之子公司霸州正茂被冻结859,252.94元;与货币资金171,079,294.65 元,
合计171,938,547.59 元。
2、应收票据
(1)应收票据分类列示
                                                                                                                      单位: 元
               项目                                      期末余额                                     期初余额
银行承兑票据                                                         63,813,971.46                               68,752,607.13
商业承兑票据                                                         17,980,000.00                                  2,300,000.00
合计                                                                 81,793,971.46                               71,052,607.13
(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                      单位: 元
               项目                                期末终止确认金额                            期末未终止确认金额
银行承兑票据                                                        130,697,009.19
合计                                                                130,697,009.19
3、应收账款
(1)应收账款分类披露
                                                                                                                      单位: 元
                                        期末余额                                               期初余额
                        账面余额            坏账准备                       账面余额               坏账准备
       类别
                                                   计提比 账面价值                                                   账面价值
                      金额     比例      金额                           金额       比例        金额      计提比例
                                                    例
单项金额重大并单
                   20,262,7             3,775,43            16,487,29 13,497,                4,049,141               9,447,997.6
独计提坏账准备的               3.91%               18.63%                            2.43%                 30.00%
                       29.46                3.15                 6.31 139.50                       .85
应收账款
按信用风险特征组
                   489,341,             39,052,0            450,289,1 541,370                29,055,59               512,315,23
合计提坏账准备的               94.53%               7.98%                          97.51%                    5.37%
                      216.62               73.94               42.68 ,833.70                      4.53                     9.17
应收账款
单项金额不重大但   8,086,33    1.56% 8,086,33 100.00%                  315,135       0.06% 315,135.2      100.00%
                                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
单独计提坏账准备          1.03                  1.03                              .26
的应收账款
                    517,690,                50,913,8           466,776,4 555,183                   33,419,87               521,763,23
合计                             100.00%                                                 100.00%
                       277.11                 38.12                   38.99 ,108.46                     1.64                     6.82
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元
                                                                          期末余额
 应收账款(按单位)
                                 应收账款                  坏账准备                       计提比例                计提理由
河北嘉容金属制品有限
                                    20,262,729.46                  3,775,433.15                      18.63% 预计收回期限较长
公司
合计                                20,262,729.46                  3,775,433.15               --                      --
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元
                                                                             期末余额
             账龄
                                           应收账款                          坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                    364,983,982.28                            793,259.25                           0.22%
1至2年                                           56,994,052.99                           4,067,635.63                          7.14%
2至3年                                           46,243,418.44                          13,219,889.41                         28.59%
3至4年                                           16,288,967.15                          16,140,493.89                         99.09%
4至5年                                              4,830,795.76                         4,830,795.76                        100.00%
合计                                            489,341,216.62                          39,052,073.94
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 18,805,681.14 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                            单位: 元
               单位名称                                 收回或转回金额                                     收回方式
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
(3)本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                      单位: 元
                         项目                                               核销金额
其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                      单位: 元
                                                                                           款项是否由关联交
       单位名称      应收账款性质       核销金额          核销原因       履行的核销程序
                                                                                                易产生
应收账款核销说明:
本集团本年无实际核销的应收账款。
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
节能环保服务业
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求
单位名称                   年末余额             账龄        占应收账款年     坏账准备
                                                            末余额比例   年末余额
中卫市茂烨冶金责任有限 20,169,649.33            1年以内     3.90
公司                   5,904,582.46             1-2年       1.14            590,458.25
东营天隆天然气利用有限 28,421,124.89            1年以内     5.49
公司
山西华兴铝业有限公司       22,318,562.01        1年以内     4.31
河北元华玻璃股份有限公 12,989,637.78            1年以内     2.51
司                     7,722,741.12             1-2年       1.49            772,274.11
河北嘉容金属制品有限公 9,047,302.60             1年以内     1.75            3,775,433.15
司                     11,215,426.86            1-2年       2.17
合计                       117,789,027.05                   22.76           5,138,165.51
(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
     应收账款质押情况
                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    注1:本公司产品“2017年第一次债权融资计划”于2017年8月18日在北京金融资产交易所完成挂牌,以
兴县华盛燃气有限责任公司(出质人)拥有的与山西华兴铝业氧化铝二期工程项目天燃气购销合作期间所
签订的《年度天燃气购销合同》项下的收益权及应收账款作为质押。
    注2:本公司为取得长期借款以天壕安全、天壕咸宁、天壕正大、天壕芜湖、天壕宿迁、天壕渝琥的
应收账款质押;本集团之子公司天壕丰城、鄯善非创、宁投茂烨为取得长期借款以应收账款质押;本集团
为收购力拓股权,以天壕前景、天壕荆门、天壕和益、天壕宜城等收取合作方的应收电费作为质押;
       注3:因融资租赁业务,以天壕老河口、天壕东台、天壕宜昌、宁投新华的应收账款作为质押。
       截止2017年12月31日,用于质押的应收账款合计143,758,504.90元。质押情况见本附注七、52。
4、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                       单位: 元
                                       期末余额                                     期初余额
           账龄
                              金额                  比例                   金额                 比例
1 年以内                      139,120,035.09               51.40%          126,874,668.09               64.23%
1至2年                         72,867,133.83               26.92%           49,961,265.85               25.30%
2至3年                         48,604,102.58               17.96%           13,339,452.48                6.75%
3 年以上                       10,070,225.65               3.72%             7,345,902.43                3.72%
合计                          270,661,497.15         --                    197,521,288.85        --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
       注1:账龄超过1年且金额重要的预付款项为工程项目未完工和预付的征地补偿款。
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                  单位名称                     年末余额             账龄    占预付款项年末余额合
                                                                                计数的比例(%)
煤炭工业济南设计研究院有限公司                    7,950,000.00 1年以内                         2.94
北京北科欧远科技有限公司                          7,000,000.00 1年以内                         2.59
                                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                3,900,000.00      1-2年                               1.44
通用电气石油天然气设备(北京)有限                              3,000,000.00 1年以内                                  1.11
公司                                                            6,885,100.00      1-2年                               2.54
                                                                6,885,100.00      2-3年                               2.54
中国仪器进出口(集团)公司                                      2,575,000.00 1年以内                                  0.95
                                                            33,733,739.00         1-2年                             12.46
                                                            21,861,384.55         2-3年                               8.08
保德县国土资源局                                                 390,000.00       1-2年                               0.14
                                                                7,219,100.00      2-3年                               2.67
                     合计                                  101,399,423.55                    -                      37.46
其他说明:
5、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
                                                                                                                             单位: 元
                                             期末余额                                                 期初余额
                            账面余额             坏账准备                         账面余额               坏账准备
       类别
                                                         计提比 账面价值                                                     账面价值
                       金额         比例       金额                            金额        比例       金额      计提比例
                                                           例
单项金额重大并单
                      37,500,0                37,500,0
独计提坏账准备的                   15.61%                100.00%
                        00.00                   00.00
其他应收款
按信用风险特征组
                      198,183,                1,093,50             197,090,1 97,488,                19,732,85              77,755,769.
合计提坏账准备的                   82.48%                 0.55%                            98.28%                 20.24%
                       635.04                     7.96                27.08 623.38                       3.74
其他应收款
单项金额不重大但
                      4,597,87                4,597,87                         1,701,4              1,701,441
单独计提坏账准备                    1.91%                100.00%                            1.72%                100.00%
                            2.02                  2.02                          41.55                     .55
的其他应收款
                      240,281,                43,191,3             197,090,1 99,190,                21,434,29              77,755,769.
合计                               100.00%                                                100.00%
                       507.06                   79.98                 27.08 064.93                       5.29
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位: 元
                                                                               期末余额
              账龄
                                             其他应收款                        坏账准备                           计提比例
                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
1 年以内分项
1 年以内小计                              132,400,554.78
1至2年                                         61,187.43                      6,118.74                       10.00%
2至3年                                        259,600.00                  129,800.00                         50.00%
3 年以上                                      957,589.22                  957,589.22                       100.00%
合计                                      133,678,931.43                 1,093,507.96
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 21,196,934.69 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                           单位: 元
                  单位名称                       转回或收回金额                            收回方式
(3)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                           单位: 元
                  款项性质                        期末账面余额                           期初账面余额
代垫及股权转让款                                             175,776,803.45                            49,331,519.70
备用金押金                                                    64,504,703.61                            49,858,545.23
合计                                                         240,281,507.06                            99,190,064.93
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                           单位: 元
                                                                              占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额               账龄                             坏账准备期末余额
                                                                              余额合计数的比例
广东粤财金融租赁
                      售后租回应收尾款     40,000,000.00 1 年以内                        16.65%
股份有限公司
上海曼佩企业管理
                      股权转让尾款         39,000,000.00 1 年以内                        16.23%
咨询有限公司
天壕节能机电有限
                      代垫款借款           37,500,000.00 3 年以上                        15.61%        37,500,000.00
公司
                                                                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
中建投租赁(天津)
                  保证金                      27,000,000.00 1 年以内                              11.24%
有限责任公司
中建投租赁有限责
                   保证金                     15,000,000.00 1 年以内                              6.24%
任公司
中建投租赁有限责
                   保证金                      5,000,000.00 1-2 年                                2.08%
任公司
合计                        --               163,500,000.00            --                         68.05%       37,500,000.00
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
(1)存货分类
                                                                                                                   单位: 元
                                    期末余额                                                 期初余额
       项目
                    账面余额        跌价准备          账面价值               账面余额        跌价准备          账面价值
原材料              28,057,772.72      114,551.24     27,943,221.48          21,005,706.08        64,461.50    20,941,244.58
在产品              11,228,658.10                     11,228,658.10           7,980,021.21                      7,980,021.21
库存商品            25,968,628.69                     25,968,628.69          32,505,351.82                     32,505,351.82
建造合同形成的
已完工未结算资     584,600,182.63   3,808,320.91     580,791,861.72         392,349,207.40   1,366,438.45     390,982,768.95
产
合计               649,855,242.14   3,922,872.15     645,932,369.99         453,840,286.51   1,430,899.95     452,409,386.56
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
(2)存货跌价准备
                                                                                                                   单位: 元
                                          本期增加金额                             本期减少金额
       项目         期初余额                                                                                   期末余额
                                      计提               其他               转回或转销         其他
原材料                  64,461.50       50,089.74                                                                114,551.24
建造合同形成的       1,366,438.45   2,441,882.46                                                                3,808,320.91
                                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
已完工未结算资
产
合计                 1,430,899.95    2,491,972.20                                                      3,922,872.15
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                          单位: 元
                          项目                                                     金额
累计已发生成本                                                                                       697,352,515.26
累计已确认毛利                                                                                       284,438,187.27
减:预计损失                                                                                           3,808,320.91
     已办理结算的金额                                                                                397,190,519.90
建造合同形成的已完工未结算资产                                                                       580,791,861.72
其他说明:
7、其他流动资产
                                                                                                          单位: 元
                  项目                              期末余额                              期初余额
预缴税费                                                          647,205.46                                286.83
待抵扣进项税                                                   101,122,898.24                         46,927,549.79
现金管理产品                                                    29,550,000.00                         13,000,000.00
其他                                                             4,335,303.73
合计                                                           135,655,407.43                         59,927,836.62
其他说明:
8、可供出售金融资产
(1)可供出售金融资产情况
                                                                                                          单位: 元
                                        期末余额                                      期初余额
           项目
                          账面余额      减值准备      账面价值        账面余额       减值准备         账面价值
                                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
可供出售权益工具:             25,840,000.00     1,855,326.91 23,984,673.09      25,840,000.00                             25,840,000.00
    按成本计量的               25,840,000.00     1,855,326.91 23,984,673.09      25,840,000.00                             25,840,000.00
合计                           25,840,000.00     1,855,326.91 23,984,673.09      25,840,000.00                             25,840,000.00
(2)期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                               单位: 元
                                账面余额                                        减值准备                          在被投资
被投资单                                                                                                                       本期现金
                                                                                                                  单位持股
   位          期初         本期增加 本期减少       期末         期初      本期增加 本期减少          期末                       红利
                                                                                                                    比例
秦皇岛明
阳耀华余    5,040,000.                            5,040,000.               1,855,326.               1,855,326.
                                                                                                                    18.00%
热发电有              00                                    00                    91
限公司
萍乡市维
信天壕新    1,800,000.                            1,800,000.
能源有限              00
公司
山西忻州
国祥煤层 10,000,000                               10,000,000
气输配有              .00                                  .00
限公司
福州紫荆
海峡科技
            9,000,000.                            9,000,000.
投资合伙
                      00
企业(有
限合伙)
           25,840,000                             25,840,000               1,855,326.               1,855,326.
合计                                                                                                                 --
                      .00                                  .00                    91
9、长期股权投资
                                                                                                                               单位: 元
                                                             本期增减变动
被投资单                                       权益法下                        宣告发放                                        减值准备
           期初余额                                        其他综合 其他权益               计提减值                期末余额
   位                  追加投资 减少投资 确认的投                              现金股利                 其他                   期末余额
                                                           收益调整     变动                 准备
                                                资损益                          或利润
一、合营企业
二、联营企业
江西江能                5,500,000              -558,329.                                                           4,941,670
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
电力有限               .00                  97                                                        .03
公司
北京宏泰
天壕绿色
                 4,375,000           -248,467.                                                  4,126,532
投资基金
                       .00                  92                                                        .08
管理有限
公司
湖北省国
有资本运         54,676,67           326,557.0 -10,026,4                                        44,976,74
营有限公              0.27                    8    80.12                                             7.23
司
                 64,551,67           -480,240. -10,026,4                                        54,044,94
小计
                      0.27                  81     80.12                                             9.34
                 64,551,67           -480,240. -10,026,4                                        54,044,94
合计
                      0.27                  81     80.12                                             9.34
其他说明
注:本公司于2016年10月26日与江西省能源集团公司、江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司签
订了《合资经营协议》,各方拟共同成立合资公司开展售电业务,合资公司注册资本为人民币30000万元,
本公司以自有资金出资14700万元,占注册资本的49%,本年实缴出资550万元,以权益法核算。
本公司于2017年5月13日与湖北省国有资本运营有限公司、北京云和方圆投资管理有限公司共同签订了北
京宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司出资协议,协议约定认缴出资额共计5000万元,本公司的认缴出资
为437.5万元,认缴出资比例为35%,以权益法核算。
本公司于2017年1月23日与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、华
能贵诚信托有限公司签订了增资扩股协议并取得了湖北省国有资本运营有限公司8.25%股权,以权益法核
算。
10、固定资产
(1)固定资产情况
                                                                                                            单位: 元
       项目      房屋建筑物        机器设备        运输设备        办公设备        管网及场站设备       合计
一、账面原值:
  1.期初余额     144,878,614.45 1,436,552,329.59   27,509,411.67   23,817,694.35    503,759,567.28 2,136,517,617.34
  2.本期增加金
                  50,175,391.67   537,851,312.87    3,296,082.27    3,042,194.96 1,696,610,646.94 2,290,975,628.71
额
                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
     (1)购置        227,238.28     27,910,855.61    3,296,082.27    3,042,194.96      5,720,776.96     40,197,148.08
     (2)在建工
                    43,498,938.13   321,672,349.19                                   1,252,701,183.67 1,617,872,470.99
程转入
     (3)企业合
并增加
其他增加             6,449,215.26   188,268,108.07                                    438,188,686.31   632,906,009.64
  3.本期减少金
                     5,596,778.60   463,599,290.84    1,900,055.77      86,041.33     618,722,804.87 1,089,904,971.41
额
     (1)处置或
                                    159,571,516.27    1,416,100.00      32,406.57      56,696,511.44   217,716,534.28
报废
其他减少             5,596,778.60   304,027,774.57     483,955.77       53,634.76     562,026,293.43   872,188,437.13
  4.期末余额       189,457,227.52 1,510,804,351.62   28,905,438.17   26,773,847.98 1,581,647,409.35 3,337,588,274.64
二、累计折旧
  1.期初余额        35,971,790.78   212,791,477.89   12,856,097.97   16,175,416.04     45,174,862.14   322,969,644.82
  2.本期增加金
                    11,786,511.61   118,139,261.06    3,795,587.95    3,029,459.84     37,083,573.70   173,834,394.16
额
     (1)计提      11,786,511.61   113,170,813.75    3,795,587.95    3,029,459.84     33,391,538.81   165,173,911.96
企业合并增加                                                                            3,692,034.89      3,692,034.89
其他增加                              4,968,447.31                                                        4,968,447.31
  3.本期减少金
                     1,865,864.81   101,668,026.51    1,199,557.32      15,522.37       8,786,162.97   113,535,133.98
额
     (1)处置或
                                     10,103,653.74     898,055.14       15,068.79       1,683,012.56     12,699,790.23
报废
其他减少             1,865,864.81    91,564,372.77     301,502.18          453.58       7,103,150.41   100,835,343.75
  4.期末余额        45,892,437.58   229,262,712.44   15,452,128.60   19,189,353.51     73,472,272.87   383,268,905.00
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金
                                       124,695.00                                                          124,695.00
额
     (1)计提                         124,695.00                                                          124,695.00
  3.本期减少金
额
     (1)处置或
报废
                                                                            天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
  4.期末余额                             124,695.00                                                         124,695.00
四、账面价值
  1.期末账面价
                   143,564,789.94 1,281,416,944.18    13,453,309.57      7,584,494.47 1,508,175,136.48 2,954,194,674.64
值
  2.期初账面价
                   108,906,823.67 1,223,760,851.70    14,653,313.70      7,642,278.31   458,584,705.14 1,813,547,972.52
值
(2)通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                              单位: 元
           项目               账面原值                累计折旧                 减值准备                账面价值
房屋建筑物                       11,939,264.91              936,211.96                                    11,003,052.95
机器设备                        535,433,685.59           45,598,941.15                                  489,834,744.44
运输工具                                   0.00                   0.00                                             0.00
管网及场站设备                  386,500,000.00            4,951,605.03                                  381,548,394.97
合计                            933,872,950.50           51,486,758.14                                  882,386,192.36
(3)未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                              单位: 元
                  项目                                账面价值                            未办妥产权证书的原因
鲁能路 LNG 加注站办公楼                                           2,409,648.54 正在办理中
园区南办公房                                                          776,076.98 正在办理中
气化站站房                                                            204,127.21 正在办理中
加注站站房                                                            226,360.35 正在办理中
后四合院                                                          1,887,886.13 正在办理中
前四合院                                                          2,323,217.95 正在办理中
园区食堂餐厅消防泵房                                                  449,782.69 正在办理中
园区车库                                                              234,036.63 正在办理中
消防水池                                                              824,532.52 正在办理中
压缩机房                                                               75,239.76 正在办理中
园区水房                                                              283,001.18 正在办理中
园区北面宿舍                                                          147,086.86 正在办理中
园区高压配电室                                                         98,682.57 正在办理中
园区西办公房                                                          348,117.77 正在办理中
保德天然气门站                                                        817,920.98 正在办理中
                                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
玉涛苑等抵债房屋商铺                                             5,203,593.77 正在办理中
原平圣煜华庭门市房                                                 298,076.52 正在办理中
其他说明
           注1:固定资产其他增加、其他减少系售后租回导致的。
           注2:固定资产抵押金额详见附注七、52
    2016年4月29日本公司之子公司北京膜公司与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同(售后租
回)》,租赁期限是2016年4月29日至2019年4月28日,租赁物的购买价款共计10,000,000.00元,租赁年利
率为6.30%,租金共计11,003,887.00元,售后租回确认的未实现售后租回损益(递延收益)为5,936,086.90
元,截止2017年12月31日膜公司摊销1,045,052.91元。
    2017年8月本公司之子公司华盛燃气原平分公司与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资回租合同》,
起租日为2017年8月23日,租赁期限36个月,以原平市LNG调峰气化站及鲁能路液化天然气加气站设备为
租赁物,租赁物的购买价款为45,000,000.00元,租金48,473,437.50元,融资租赁保证金1,350,000.00元。
    2017年5月本公司之分公司华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司与海通恒信国际租赁有限公司签订
《融资回租合同》,租赁期限是2017年5月27日至2020年5年27日,租赁物购买价款为80,000,000.00元,租
金总额为86,175,000.00元。售后租回确认的未实现售后租回损益(递延收益)为854,342.72元,截止2017
年12月31日共摊销25,597.95元。
     2016年3月、4月本公司之子公司兴县华盛与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同001》《融
资租赁合同002》,租赁期限分别是2016年4月12日至2019年2月12日、2016年4月27日至2019年2月27日,
租 赁 物 的 购 买 价 款 分 别 为 3000 万 和 7000 万 , 租 赁 年 利 率 为 5.225% , 租 金 分 别 为 32,582,665.10 元 和
76,025,985.24元。
    2017年8月本公司之分公司华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司与中建投租赁(天津)有限责任公
司签订《融资回租合同》,租赁期限是2017年9月4日至2021年9月4日,租赁物购买价款为1.8亿元,租金总
额为202,744,345.44元。
    2017年1月本公司之子公司兴县管输配与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资回租合同》,租赁期
限2017年2月10日到2020年2月09日,租赁期限36个月,租赁物的购买价款为8650万,租金96,059,331.24元,
《融资回租合同》确认的未实现售后租回损益(递延收益)为1,258,381.23元,截止2017年12月31日共摊销
54,007.80元。
    2017年12月本公司之子公司保德管输配与广东粤财金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》,起租日
为2017年12月28日,租赁期限36个月,租赁物的购买价款为12,000.00万,租金130,674,213.15元。
    2017年11月22日本公司与丝路国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》,租赁期限为3年,租赁
物的购买价款共计60,000,000.00元,租赁年利率为6%,截止2017年12月31日未付租金57,872,697.93元,售
后租回确认的未实现售后租回损益(递延收益)宜昌分公司3,106,858.02元。
    2016年4月29日本公司之分公司芜湖分公司、咸宁分公司、正大分公司与中建投租赁有限责任公司签
订《融资租赁合同(售后租回)》,租赁期限是2016年5月4日至2022年5月4日,租赁物的购买价款共计
150,000,000.00元,租赁年利率为4.275%;2016年4月本公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合
                                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
同(售后回租)》,租赁期限为5年,租赁物的购买价款共计150,000,000.00元,租赁年利率为4.275%。截
止2017年12月31日未付租金共计193,921,824.74元。售后租回确认的未实现售后租回损益(递延收益)芜湖
分公司-5,292,827.24元、咸宁分公司878,557.39元、正大分公司-6,282,842.50元、安全分公司15,951,559.36
元、邯郸分公司4,418,796.66元,合计9,673,243.67元。截止2017年12月31日芜湖分公司摊销-599,763.93元、
咸宁分公司摊销95,859.27元、正大分公司摊销-698,643.17元、安全分公司1,805,454.43元、邯郸分公司
535,099.47元,共摊销1,138,006.07元。
    2016年12月本公司之分公司荆门分公司、宜城分公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订《售
后回租合同》,租赁期限是2016年12月13日至2019年12月13日,租赁物的购买价款共计46,000,000.00元,
租赁年利率为7.50%,截止2017年12月31日未付租金26,911,895.26元。售后租回确认的未实现售后租回损益
(递延收益)宜城分公司为3,969,318.29元,荆门分公司为6,350,710.08元,合计10,320,028.37元,截止2017
年12月31日宜城分公司摊销317,558.64元,荆门分公司摊销483,047.28元,共摊销800,605.92元。
    2017年10月21日本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租合同》,租赁期限为3年,租赁
物的购买价款共计50,000,000.00元,租赁年利率为8.40%,截止2017年12月31日未付租金47,912,483.17元。
售后租回确认的未实现售后租回损益(递延收益)老河口分公司为768,743.47元,东台分公司为5,759,351.78
元,合计6,528,095.25元,截止2017年12月31日老河口分公司摊销133,353.97元,东台分公司本期无摊销,
共摊销133,353.97元。
     2017年3月6日本公司与中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司签订《融资租赁合同》,租赁期限为3年,
租 赁 物 的 购 买 价 款 共 计 80,000,000.00 元 , 租 赁 年 利 率 为 4.5125% , 截 止 2017 年 12 月 31 日 未 付 租 金
58,967,115.62元。售后租回确认的未实现售后租回损益(递延收益)滕州分公司为17,352,411.78元,淄博
分公司为5,125,536.38元,合计22,477,948.16元,截止2017年12月31日滕州分公司摊销891,766.26元,淄博
分公司摊销310,836.07元,共摊销1,202,602.33元。
    2015年11月本公司之子公司宁投公司、宁投新华与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订《融资
租赁合同》,租赁期限是自起租日起36个月,租赁物的购买价款共计40,000,000.00元,租赁年利率为6.05%,
截止2017年12月31日未付租金58,967,115.62元。售后租回确认的未实现售后租回损益(递延收益)合计
3,433,830.59元,截止2017年12月31日共摊销547,412.50元。
11、在建工程
(1)在建工程情况
                                                                                                         单位: 元
                                    期末余额                                          期初余额
      项目
                    账面余额        减值准备         账面价值         账面余额        减值准备       账面价值
天壕鄂尔多斯项
                  172,825,242.58     1,057,008.85   171,768,233.73   171,422,942.58                 171,422,942.58
目(注 1)
                                                                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
鄯善非创项目                                                               157,791,461.39                     157,791,461.39
天壕贵州项目
                     39,814,059.81                        39,814,059.81      39,814,059.81                     39,814,059.81
(注 2)
天壕智慧项目
                     15,184,016.86                        15,184,016.86      15,184,016.86                     15,184,016.86
(注 3)
天壕霸州项目          1,232,241.52                         1,232,241.52       7,421,832.37                      7,421,832.37
瓜州力拓项目          2,431,358.95                         2,431,358.95       1,205,556.86                      1,205,556.86
天壕淄博技改项
                             478.46                               478.46       702,267.06                          702,267.06
目
天壕安全二期工
                      1,365,280.88                         1,365,280.88        153,963.00                          153,963.00
程(并网)
天壕正大分公司
                       101,309.31                           101,309.31
技改项目
天壕沙河项目
                                                                              3,246,393.45                      3,246,393.45
(并网)
天壕元华项目
                       153,679.25                           153,679.25         153,679.25                          153,679.25
(并网)
山丹力拓项目          5,684,122.37                         5,684,122.37       2,229,463.80                      2,229,463.80
天壕宜昌(脱硝
烟风系统改造项         143,788.03                           143,788.03
目)
北京力拓项目
(威远 H11 井工                                                                305,852.28                          305,852.28
程)
延川力拓项目         32,298,743.40                        32,298,743.40      28,886,476.82                     28,886,476.82
中卫力拓项目                                                                 31,025,740.00                     31,025,740.00
北京华盛项目         15,435,420.51                        15,435,420.51      47,545,825.36                     47,545,825.36
华盛燃气项目        104,196,642.14                       104,196,642.14    619,036,901.32                     619,036,901.32
赛诺项目             39,883,180.02                        39,883,180.02      24,225,233.46                     24,225,233.46
合计                430,749,564.09      1,057,008.85     429,692,555.24 1,150,351,665.67                     1,150,351,665.67
(2)重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                     单位: 元
                                       本期转                        工程累                      其中:本
                                                本期其                                  利息资              本期利
项目名              期初余    本期增   入固定              期末余    计投入    工程进            期利息               资金来
           预算数                               他减少                                  本化累              息资本
     称               额      加金额   资产金                额      占预算      度              资本化                 源
                                                 金额                                   计金额              化率
                                         额                           比例                        金额
                                                                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
天壕鄂
尔多斯    207,372, 171,422, 1,402,30                      172,825,                     291,333.
                                                                      91.68% -                                     其他
项目(注    000.00     942.58      0.00                     242.58
1)
鄯善非    150,000, 157,791, 1,754,11 159,545,                                          17,766,2 3,479,66           金融机
                                                                     106.02% 96%                           5.67%
创项目     000.00     461.39      9.99   581.38                                           69.39     3.50           构贷款
天壕贵
          38,000,0 39,814,0                               39,814,0                     1,900,41                    金融机
州项目                                                               105.08% -
            00.00      59.81                                59.81                          2.80                    构贷款
(注 2)
延川力    64,780,0 28,886,4 3,412,26                      32,298,7                     560,083. 560,083.
                                                                      58.22% -                             6.11% 其他
拓项目      00.00      76.82      6.58                      43.40                           34       34
中卫力    52,000,0 31,025,7 10,662,0 41,349,5 338,237.
                                                                      61.74% 91.94%                                其他
拓项目      00.00      40.00    41.76     44.57      19
天壕智
          45,764,8 15,184,0                               15,184,0                     1,068,29
慧项目                                                               100.00% -
            00.00      16.86                                16.86                          9.38
(注 3)
北京华
盛项目-              36,796,6 84,723,4 80,321,1 39,922,6 1,276,33                      6,721,74 1,137,47
                                                                             -                             7.17% 其他
城市管                 26.61    77.70     11.38   59.08       3.85                         7.06     9.08
网工程
华盛燃
气项目-   1,004,48 533,371, 510,899, 946,519,             97,750,7                     14,003,5 11,273,5           金融机
                                                                     102.60% -                             7.03%
长输管    1,600.00    249.96   091.53    614.28             27.21                         38.89   38.89            构贷款
线
华盛燃
气项目-              60,461,0 2,031,32 62,492,3
                                                                                                                   其他
气源连                 07.26      1.33    28.59
接线
赛诺项
目-膜组
件及环               24,225,2 15,477,1                    39,702,4
                                                                             -                                     其他
保装备                 33.46    75.05                       08.51
制造项
目
                     51,372,8 308,169, 327,644,           31,898,0
其他
                       50.92   471.74    290.79             31.87
          1,562,39 1,150,35 938,531, 1,617,87 40,260,8 430,749,                        42,311,6 16,450,7
合计                                                                   --        --                                   --
          8,400.00 1,665.67    265.68 2,470.99    96.27    564.09                         84.21   64.81
                                                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
(3)本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                  单位: 元
                  项目                               本期计提金额                                  计提原因
天壕鄂尔多斯项目                                                    1,057,008.85 评估减值
合计                                                                1,057,008.85                      --
其他说明
    注 1:山东正源和信资产评估有限公司2017年对天壕鄂尔多斯项目进行评估,评估截止日为2016年12
月31日,评估值为17,109.45万元。本公司与内蒙古恒坤化工有限公司签订《内蒙古恒坤化工一期工程干熄
焦装置及余热发电项目(资产)转让协议书》,合同约定按评估值17,109.45万元,并按照以后的工程量预
计不超过1380万增量工程款来确认最终交易价格。管理层判断2016年12月31日评估值与账面值之间的差异
可能会形成损失,因此计提了减值准备1,057,008.85元。
    注2:天壕贵州项目工程停滞原因为合作方贵州水泥厂受贵州市“观山湖区百花新城”规划的影响以及环
保问题,不能正常投产;贵州水泥厂与本公司签署《关于贵州水泥厂余热发电项目关停补偿的框架协议》,
约定贵州水泥厂拟按照天壕环境的实际投资额给予补偿,但不超过对该项目的评估值。2017年6月,贵州
水泥厂已与中国葛洲坝集团水泥有限公司、贵阳市工业投资(集团)有限公司签署《合作框架协议》,共
同推进异地重建工作;贵州水泥厂实现异地搬迁后,其原与天壕环境所形成的补偿方案在实施上不会存在
障碍;贵州水泥厂并以书面承诺重整后将按照签订的相关合同对天壕环境进行损失补偿。因此管理层判断
该项目不存在减值。
    注3:天壕智慧项目合作方北京金晶智慧太阳能材料有限公司因环保及北京市产业政策调整等原因停
产,本公司与合作方已就项目未来的补偿达成意向,合作方承诺将参照余热电厂项目资产净值协商补偿。
因此管理层判断该项目不存在减值。
12、无形资产
(1)无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
□ 是 √ 否
                                                                                                                  单位: 元
    项目       土地使用权     专利权       非专利技术 特许经营权     合同权利         水权           软件         合计
一、账面原值
     1.期初    67,187,305.5 49,720,307.5              734,197,980. 371,149,990.                   11,117,908.7 1,237,373,49
                                                                                   4,000,000.00
余额                     6             1                       05            65                               9          2.56
     2.本期
                    550.00                                                                        2,649,437.79 2,649,987.79
增加金额
                                                                   天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
       (1)
                                                                                        2,649,437.79 2,649,987.79
购置
       (2)
内部研发
       (3)
企业合并增
加
其他增加            550.00
  3.本期减
少金额
       (1)
处置
     4.期末    67,187,855.5 49,720,307.5   734,197,980. 371,149,990.                    13,767,346.5 1,240,023,48
                                                                         4,000,000.00
余额                     6            1             05             65                             8          0.35
二、累计摊销
     1.期初                                44,337,044.7                                               58,607,671.1
               5,407,602.21 4,091,655.29                   887,920.92     300,000.00 3,583,447.99
余额                                                 1
     2.本期                                33,059,574.3                                               42,739,243.1
               1,401,955.33 4,870,196.82                  1,998,563.91    200,000.00 1,208,952.68
增加金额                                             6
       (1)                               33,059,574.3                                               42,739,243.1
               1,401,955.33 4,870,196.82                  1,998,563.91    200,000.00 1,208,952.68
计提                                                 6
     3.本期
减少金额
       (1)
处置
     4.期末                                77,396,619.0                                               101,346,914.
               6,809,557.54 8,961,852.11                  2,886,484.83    500,000.00 4,792,400.67
余额                                                 7
三、减值准备
     1.期初
                                           5,902,610.44                                               5,902,610.44
余额
     2.本期
增加金额
       (1)
计提
                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
     3.本期
减少金额
     (1)处
置
     4.期末
                                                5,902,610.44                                            5,902,610.44
余额
四、账面价值
     1.期末    60,378,298.0 40,758,455.4        650,898,750. 368,263,505.                               1,132,773,95
                                                                            3,500,000.00 8,974,945.91
账面价值                 2            0                  54           82                                       5.69
     2.期初    61,779,703.3 45,628,652.2        683,958,324. 370,262,069.                               1,172,863,21
                                                                            3,700,000.00 7,534,460.80
账面价值                 5            2                  90           73                                       1.00
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                          单位: 元
                  项目                           账面价值                          未办妥产权证书的原因
其他说明:
       注1:年末不存在通过内部研发形成的无形资产。
       注2:合同权利包括:
    1)北京力拓于2013年与中石油签订的《西气东输管道燃驱压气站余热利用项目合同能源管理服务协
议》,本公司收购北京力拓时进行了评估,由北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴评报字(2014)
第1279号资产评估报告;
       注3:特许经营权包括:
     1)2015年合并增加的特许经营权系北京华盛下属子公司的特许经营权,系原平天然气、兴县华盛和
保德海通享有的天然气供应资质,经北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2014)第1340-2、
-3、-4号资产评估报告确定;
    2)2016年度合并增加霸州的特许经营权,由山东正源和信资产评估有限公司2016年5月6日出具的鲁
正信评报字(2016)第0058号资产评估报告确定。
    注4:专利权为脱硫脱硝除尘装置,是天壕环保少数股东陈耀都于2014年作为对天壕环保的出资投入
的无形资产,经评估公允价值为600万元,中通诚资产评估有限公司出具了中通评报字(2014)85号资产
评估报告。
    注5:水权为根据鄯善县人民政府水务局与鄯善非创签订《水权转让协议书》,水权转让是指由政府
协调,采用有价补偿,从已经获得初始水权的农民和农业企业组织通过推广节水生产、生活的方式,将节
                                                                   天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
约出来的水从农业、农村调整出来,配置给同意购买水权的工业和城市使用者。鄯善非创以10元每立方米
的价格,向鄯善县人民政府水务局购买40万立方米/年的水权,购买水权的具体数量和时间以办理项目取水
许可证的数量和时间为准,水权使用期限为自项目取水许可证核发之日后20年。
13、商誉
(1)商誉账面原值
                                                                                                  单位: 元
被投资单位名称                                  本期增加                 本期减少
或形成商誉的事      期初余额                                                                  期末余额
                                    企业合并形成的         其他   处置              其他
         项
北京力拓           52,937,002.24                                                              52,937,002.24
北京华盛          485,707,250.50                                                             485,707,250.50
霸州正茂           89,573,120.69                                                              89,573,120.69
华盛燃气            6,975,832.74                                                               6,975,832.74
四川德立信                             2,622,744.47                                            2,622,744.47
赛诺水务          611,430,678.80                                                             611,430,678.80
宁投公司            8,813,348.27                                                               8,813,348.27
惠农宝              8,498,004.31                                                               8,498,004.31
     合计        1,263,935,237.55      2,622,744.47                                        1,266,557,982.02
(2)商誉减值准备
                                                                                                  单位: 元
被投资单位名称                                  本期增加                 本期减少
或形成商誉的事      期初余额                                                                  期末余额
                                         计提                     处置              计提
         项
霸州正茂           89,573,120.69                                                              89,573,120.69
华盛燃气                               6,975,832.74                                            6,975,832.74
     合计                              6,975,832.74                                            6,975,832.74
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:
    注1:本集团2015年收购华盛燃气有限公司形成商誉697.58万元。根据2017年与忻州道生鑫宇新能源有
限公司签订的《关于合作经营CNG、LNG加气站项目合作意向书》及与山西新石煤焦化有限公司签订的《关
于合资建设焦炉煤气制天然气项目协议书》,拟以收购时华盛燃气的资产按账面价值投出,经管理层测算
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
全额计提商誉减值准备697.58万元。
  注2:本集团2016年收购赛诺水务形成商誉61,143.06万元,根据收购时出具的评估报告,赛诺水务2016
年、2017年实现的净利润超过评估报告中按照收益法测算未来现金净流量时预计的两年净利润,且预计未
来经营状况没有发生大的变化,经管理层测试,商誉未发生减值,无需计提减值准备。
    本集团2015年收购北京华盛新能投资有限公司(以下简称“北京华盛”)形成商誉485,707,250.50元,根
据收购时出具的评估报告,北京华盛2015年、2016年、2017年实现的净利润均超过评估报告中按照收益法
测算未来现金净流量时预计的三年净利润,且预计未来经营状况没有发生大的变化,经管理层测试,商誉
未发生减值,无需计提减值准备。
    本集团2014年收购北京力拓节能技术有限公司(以下简称“北京力拓”),形成商誉5,293.70万元。本期
本公司聘请山东正源和信资产评估有限公司,对因合并财务报表进行商誉减值测试所涉及的北京力拓的股
东全部权益进行了评估,评估价值大于包含商誉的资产组账面价值。无需计提减值准备。
    本集团2016年收购宁投公司形成商誉881.33万元,本期本集团聘请北京中天衡平国际资产评估有限公
司对因合并财务报表进行商誉减值测试所涉及的宁投公司的股东全部权益进行了评估,评估价值大于包含
商誉的资产组账面价值。无需计提减值准备。
    本集团2016年收购惠农宝形成商誉849.80万元。本集团聘请山东正源和信资产评估有限公司,对因合
并财务报表进行商誉减值测试所涉及的宁投公司的股东全部权益进行了评估,预计现金流量折现法评估资
产组可收回价值大于包含商誉的资产组账面价值。无需计提减值准备。
    本集团2017年9月收购四川德立信形成商誉262万,已聘请北京国友大正资产评估有限公司,对四川德
立信采用收益法进行了评估,预计现金流量折现法评估资产组可收回价值大于包含商誉的资产组账面价
值。无需计提减值准备。
    注3:采用未来现金流量折现方法的主要假设:被投资单位管理层所采用的加权平均增长率与资产组
的发展规划、经营预算和销售计划基本一致。被投资单位管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预
算毛利率,并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。
其他说明
14、长期待摊费用
                                                                                                      单位: 元
         项目       期初余额         本期增加金额       本期摊销金额        其他减少金额         期末余额
厂房建筑物           99,384,697.50      21,294,516.26       8,988,811.13        7,859,881.23     103,830,521.40
城市门站场地绿化        95,245.07        1,765,765.77         68,007.88                            1,793,002.96
装修费                5,498,250.97       2,965,944.39       1,449,767.10                           7,014,428.26
                                                                                   天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
资质服务费               2,226,000.00                                     1,113,000.00                                1,113,000.00
租赁费                    794,812.46               2,856,754.80            472,945.44              42,665.09          3,135,956.73
其他                        32,500.03              4,556,927.70             40,075.55                                 4,549,352.18
合计                   108,031,506.03         33,439,908.92             12,132,607.10            7,902,546.32       121,436,261.53
其他说明
    注1:本集团在投资余热电站项目时与合作方签署合作协议,协议约定场地由合作方无偿提供,项目
建成后由合作方以自身名义办理取得与余热发电项目有关的、由本集团出资建造的新建建筑物房产等手
续,合作期限内(一般为20年)由本集团各子公司无偿使用该等建筑物。本集团对建造上述厂房建筑物发
生的支出在长期待摊费用中列示,在合作期内采用直线法摊销。
15、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                         单位: 元
                                           期末余额                                                 期初余额
           项目
                        可抵扣暂时性差异               递延所得税资产            可抵扣暂时性差异               递延所得税资产
资产减值准备                    60,859,004.19                 10,342,770.58                48,126,608.49              7,652,915.07
内部交易未实现利润              44,425,002.96                     8,229,354.28             30,867,944.20              7,716,986.05
可抵扣亏损                      22,755,777.93                     3,413,366.69             46,044,190.67              6,906,628.60
其他                             5,429,000.00                      814,350.00
合计                          133,468,785.08                  22,799,841.55               125,038,743.36             22,276,529.72
(2)未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                         单位: 元
                                           期末余额                                                 期初余额
           项目
                        应纳税暂时性差异               递延所得税负债            应纳税暂时性差异               递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                              855,422,225.32                213,855,556.33               1,223,631,524.91           223,026,042.18
产评估增值
试生产净损失                       27,368.96                         6,842.24                  28,323.68                  7,080.92
少数股东股权价值增值                    3,548.88                       887.22                   3,548.88                   887.22
合计                          855,453,143.16                213,863,285.79               1,223,663,397.47           223,034,010.32
                                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
(3)未确认递延所得税资产明细
                                                                                                        单位: 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
可抵扣暂时性差异                                                                                     9,883,868.85
可抵扣亏损                                                   22,755,777.51                          33,590,914.26
合计                                                         22,755,777.51                          43,474,783.11
(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                        单位: 元
             年份                   期末金额                    期初金额                      备注
2019                                     22,755,777.51                 17,760,140.84
2020                                                                   15,830,773.42
合计                                     22,755,777.51                 33,590,914.26           --
其他说明:
16、其他非流动资产
                                                                                                        单位: 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
递延收益-未实现售后租回损失(附注七、
                                                             92,401,436.50                          44,426,925.97
28)
合计                                                         92,401,436.50                          44,426,925.97
其他说明:
17、短期借款
(1)短期借款分类
                                                                                                        单位: 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
质押借款                                                     20,000,000.00
抵押借款                                                     40,000,000.00
保证借款                                                    263,757,847.00                        227,000,000.00
信用借款                                                    245,000,000.00                        241,753,852.00
合计                                                        568,757,847.00                        468,753,852.00
短期借款分类的说明:
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
18、应付票据
                                                                                                         单位: 元
                种类                           期末余额                                 期初余额
银行承兑汇票                                              157,616,750.87
合计                                                      157,616,750.87
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
19、应付账款
(1)应付账款列示
                                                                                                         单位: 元
                项目                           期末余额                                 期初余额
一年以内                                                  923,543,409.20                           877,357,150.52
一年以上                                                  311,976,216.22                           269,973,305.52
合计                                                  1,235,519,625.42                          1,147,330,456.04
(2)账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                         单位: 元
                项目                           期末余额                             未偿还或结转的原因
中石化胜利油建工程有限公司山西分公
                                                           67,509,991.62 工程款
司
济钢集团国际工程技术有限公司                               60,961,294.27 工程款
河北建设集团安装工程有限公司                               49,808,778.57 工程款
江汉油田视博昌海建设工程潜江有限公
                                                           13,689,238.91 工程款
司
南京凯盛开能环保能源有限公司                                5,536,400.00 尚未结算
原平市正新燃气工程有限公司                                  4,514,477.98 尚未结算
无锡市联合恒洲化工有限公司                                  4,154,039.01 尚未结算
山西中展建筑工程有限公司                                    3,748,245.79 尚未结算
北京市市政三建设工程有限责任公司                            3,743,034.03 尚未结算
湖州炜业锅炉容器制造有限公司                                3,496,950.00 尚未结算
中国十五冶金建设集团有限公司                                3,320,007.20 尚未结算
重庆西美仪器仪表有限公司                                    3,280,516.85 尚未结算
天津管道工程集团有限公司                                    3,161,222.13 尚未结算
                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
中国一冶集团有限公司                                        2,787,002.00 工程款
河北建设集团有限公司                                        2,536,449.50 尚未结算
五台县晋兴建筑有限责任公司                                  2,354,781.41 尚未结算
原平市泰安建筑有限公司                                      2,124,681.32 尚未结算
河北可耐特玻璃钢有限公司                                    2,030,020.00 尚未结算
合计                                                      238,757,130.59                    --
其他说明:
20、预收款项
(1)预收款项列示
                                                                                                         单位: 元
                  项目                         期末余额                                 期初余额
一年以内                                                   93,464,337.25                           58,083,646.14
一年以上                                                   14,872,495.48                           21,980,916.78
合计                                                      108,336,832.73                           80,064,562.92
(2)账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                         单位: 元
                  项目                         期末余额                             未偿还或结转的原因
保德县扶贫开发局                                            2,472,622.59 工程未完工
张掖市陇新能源有限公司                                      4,562,564.10 项目未完工
嘉峪关陇新能源有限公司                                      2,460,000.00 项目未完工
北京金晶智慧有限公司                                        2,672,649.58 项目未完工
合计                                                       12,167,836.27                    --
21、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
                                                                                                         单位: 元
           项目              期初余额          本期增加                本期减少                  期末余额
一、短期薪酬                   24,918,625.32    183,808,626.74             184,287,928.63          24,439,323.43
二、离职后福利-设定提
                                1,699,890.37     23,597,193.56              23,013,316.84           2,283,767.09
存计划
合计                           26,618,515.69    207,405,820.30             207,301,245.47          26,723,090.52
                                                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
(2)短期薪酬列示
                                                                                              单位: 元
           项目           期初余额           本期增加            本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                             22,800,717.33    151,012,240.19       152,637,826.86         21,175,130.66
补贴
2、职工福利费                   58,375.69       2,178,379.25         2,208,502.84            28,252.10
3、社会保险费                  882,127.98      10,521,039.60        10,505,837.78           897,329.80
    其中:医疗保险费           765,092.01       9,183,065.87         9,164,220.92           783,936.96
             工伤保险费         44,518.64         736,698.95          738,507.79             42,709.80
             生育保险费         71,333.63         572,048.78          573,253.37             70,129.04
其他                              1,183.70         29,226.00            29,855.70                 554.00
4、住房公积金                  711,011.25      15,800,171.10        15,386,603.62          1,124,578.73
5、工会经费和职工教育
                               466,393.07       1,799,971.27         1,828,952.85           437,411.49
经费
8、非货币福利                                   1,061,052.85         1,060,810.85                 242.00
9、因解除劳动关系给予
                                                1,419,707.50          643,448.85            776,258.65
的补偿
10、其他                                           16,064.98            15,944.98                 120.00
合计                         24,918,625.32    183,808,626.74       184,287,928.63         24,439,323.43
(3)设定提存计划列示
                                                                                              单位: 元
           项目           期初余额           本期增加            本期减少              期末余额
1、基本养老保险               1,602,823.14     22,657,979.46        22,074,945.67          2,185,856.93
2、失业保险费                   97,067.23         939,214.10          938,371.17             97,910.16
合计                          1,699,890.37     23,597,193.56        23,013,316.84          2,283,767.09
其他说明:
       注:社会保险费中的其他项内容为本集团为员工购买的大额医疗救助险。
                                                       天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
22、应交税费
                                                                                       单位: 元
                 项目            期末余额                              期初余额
增值税                                       29,935,380.04                         25,198,163.57
企业所得税                                   43,896,541.08                         35,196,104.37
个人所得税                                     884,638.34                           4,178,086.71
城市维护建设税                                2,286,207.32                          1,746,968.05
教育税附加                                    1,664,331.47                          1,134,183.04
其他税费                                       631,974.37                            437,495.38
合计                                         79,299,072.62                         67,891,001.12
其他说明:
23、应付利息
                                                                                       单位: 元
                 项目            期末余额                              期初余额
短期借款应付利息                               808,054.66                            512,234.03
长期借款应付利息                             12,876,175.02                          5,924,677.45
合计                                         13,684,229.68                          6,436,911.48
重要的已逾期未支付的利息情况:
                                                                                       单位: 元
             借款单位            逾期金额                              逾期原因
其他说明:
24、其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款
                                                                                       单位: 元
                 项目            期末余额                              期初余额
股权转让款                                     385,000.00                         359,241,215.28
外部单位                                    268,169,174.29                        352,023,600.82
职工                                          7,711,641.93                          3,970,369.67
合计                                        276,265,816.22                        715,235,185.77
                                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                    单位: 元
                项目                        期末余额                           未偿还或结转的原因
山西瑞嘉能源投资有限公司                               150,000,000.00 往来款
北京盛世泰和国际贸易有限公司                            21,337,385.00 往来款
MOBIU SWATER LIMITED                                    19,602,600.00 往来款
北控水务(中国)投资有限公司                             3,831,587.90 保证金
合计                                                   194,771,572.90                  --
其他说明
25、一年内到期的非流动负债
                                                                                                    单位: 元
                项目                        期末余额                               期初余额
一年内到期的长期借款                                   458,200,000.00                         144,158,903.40
一年内到期的长期应付款                                 178,059,180.00                         125,577,248.07
未解锁限制性股票                                                                               40,417,300.00
合计                                                   636,259,180.00                         310,153,451.47
其他说明:
26、长期借款
(1)长期借款分类
                                                                                                    单位: 元
                项目                        期末余额                               期初余额
质押借款                                               290,100,000.00                         284,300,000.00
抵押借款                                                80,000,000.00                          90,000,000.00
保证借款                                               282,511,526.41                         304,000,000.00
合计                                                   652,611,526.41                         678,300,000.00
长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:
       注1:长期借款根据各银行基准利率上浮5%-30%调整浮动利率,利率区间为5.30%-6.30%。
    注2:本集团的各项借款均有多种担保措施,截止2017年12月31日,借款的担保情况见本报告第五节、
重大合同及其履行情况。
                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
27、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款
                                                                                                单位: 元
                 项目                     期末余额                              期初余额
应付融资租赁款                                       678,284,436.38                        276,615,984.21
专利费                                                 2,737,439.91                          3,038,423.19
合计                                                 681,021,876.29                        279,654,407.40
其他说明:
       注1:应付融资租赁款系:
    1)本公司与中建投租赁有限公司发生融资租赁(售后租回)业务形成的应付租赁款,本公司以安全
分公司、邯郸分公司、芜湖分公司、咸宁分公司、正大分公司的余热发电设备进行抵押;
    2)本公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司发生(售后租回)业务形成的应付租赁款,本公司
以荆门分公司、宜城分公司的余热发电设备进行抵押;
    3)宁投公司及宁夏节能新华与北京市文化科技融资租赁股份有限公司发生融资租赁(售后租回)业
务形成的应付租赁款,以宁夏节能新华的余热发电设备进行抵押;
    4)本公司与中鑫国际融资租赁有限公司发生(售后租回)业务形成的应付租赁款,天壕环境以其淄博
分公司、滕州分公司的余热发电设备进行抵押;天壕环境法人代表陈作涛提供不可撤销的连带责任保证;
    5)本公司与丝路国际融资租赁有限公司发生(售后租回)业务形成的应付租赁款,天壕宜昌分以其未
来收益权质押,并以其余热发电设备进行抵押;
    6)本公司与与平安国际融资租赁有限公司发生(售后租回)业务形成的应付租赁款,天壕环境以其东
台分公司、老河口分公司的其未来收益权质押;
    7)兴县华盛与中建投租赁有限公司发生融资租赁(售后租回)业务形成的应付租赁款,兴县华盛以
其输气管网设备进行抵押;
    8)赛诺北京膜公司与中关村科技租赁有限公司发生的融资租赁(售后租回)业务形成的应付租赁款,
赛诺北京膜公司以其机器设备进行抵押;
    9)华盛汇丰山西分公司与中建投租赁(天津)有限责任公司签订《融资回租合同》,华盛汇丰山西
分以其输气管网设备进行抵押;
    10)兴县管输配与海通恒信国际租赁有限公司发生融资租赁(售后租回)业务形成的应付租赁款,兴
县管输配以其输气管网设备进行抵押;
    11)保德管输配与广东粤财金融租赁有限公司发生融资租赁(售后租回)业务形成的应付租赁款,保
德管输配以其输气管网设备进行抵押;
                                                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
    12)华盛燃气原平分与海通恒信国际租赁有限公司发生融资租赁(售后租回)业务形成的应付租赁款,
华盛燃气原平分以原平市LNG调峰气化站及鲁能路液化天然气加气站设备为租赁物进行抵押;
       截止2017年12月31日,借款的担保情况见本报告第五节、重大合同及其履行情况。
    注2:专利费为赛诺水务与清华大学2009年9月份签订的专利申请技术实施许可合同书,有效期20年,
该合同包括4项专利技术,每项实施许可费为250万,前三年每年付款100万,2012年起每年付款50万,共
计应付1000万,初始确认的未确认融资费用3,222,868.38元。
28、递延收益
                                                                                                                    单位: 元
    项目               期初余额              本期增加            本期减少             期末余额              形成原因
政府补助                      21,516,603.80       10,608,167.00          3,895,439.89       28,229,330.91
售后回租收益                                        1,258,381.23           54,007.80         1,204,373.43
合计                          21,516,603.80        11,866,548.23         3,949,447.69       29,433,704.34          --
涉及政府补助的项目:
                                                                                                                    单位: 元
                                              本期计入营
                               本期新增补                  本期计入其 本期冲减成                                 与资产相关/
 负债项目       期初余额                      业外收入金                                其他变动     期末余额
                                 助金额                    他收益金额 本费用金额                                 与收益相关
                                                 额
土地补偿款     4,892,603.80                                 102,106.56                             4,790,497.24 与资产相关
燃煤锅炉污
染物(SO2、
NOx、PM)
                750,000.00 1,270,000.00                                                            2,020,000.00 与收益相关
一体化控制
技术研究及
工程示范
压气站燃气
机余热利用      800,000.00                                                 13,333.33                 786,666.67 与资产相关
项目
西气东输一
线山丹压气
站燃机废气     2,000,000.00                                                                        2,000,000.00 与资产相关
余热发电工
程
西气东输一
               2,000,000.00 2,000,000.00                                                           4,000,000.00 与资产相关
线延川压气
                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
站燃机废气
建设 7.5MW
余热电站项
目
工程实验室   6,825,000.00                          780,000.00                         6,045,000.00 与收益相关
中小企业发
展专项资金
             3,000,000.00                      3,000,000.00                                          与收益相关
中欧国际合
作项目
清华大学国
              629,000.00                                                               629,000.00 与收益相关
家支撑计划
首钢总公司
科技部海水    620,000.00     180,000.00                                                800,000.00 与收益相关
淡化项目
专利资本化                   500,000.00                                                500,000.00 与收益相关
智能化新型
MBR 一体化
                            2,000,000.00                                              2,000,000.00 与收益相关
装备产业化
项目
海水淡化用
国产化大规
                             500,000.00                                                500,000.00 与收益相关
格超滤膜组
件
TIP 法高性
能聚偏氟乙
烯中空纤维
                            1,500,000.00                                              1,500,000.00 与收益相关
膜先进制造
技术产业化
项目
煤改气政府
                            2,658,167.00                                              2,658,167.00 与资产相关
补助
             21,516,603.8 10,608,167.0                                                28,229,330.9
合计                                           3,882,106.56     13,333.33                                --
                       0              0
其他说明:
29、股本
                                                                                                         单位:元
                                                   本次变动增减(+、—)
                期初余额                                                                             期末余额
                                 发行新股   送股        公积金转股          其他      小计
                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
股份总数          901,602,064.00                                        -12,670,000.00 -12,670,000.00 888,932,064.00
其他说明:
    注:2017年4月27日本公司召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议,审
议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》。
    根据回购注销议案,本公司将以3.19元/股的价格回购并注销1,267万股已不符合激励条件的已获授但尚
未解锁的限制性A股股票,公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。
    本公司于2017年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注
销后,公司注册资本将由人民币901,602,064元变更为888,932,064元。
30、资本公积
                                                                                                          单位: 元
           项目                    期初余额           本期增加             本期减少                期末余额
资本溢价(股本溢价)               1,922,560,333.38                                                 1,922,560,333.38
其他资本公积                         16,182,320.00      78,393,496.02         27,841,225.32           62,057,920.42
合计                               1,938,742,653.38     78,393,496.02         27,841,225.32         1,989,294,924.08
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    1、2016年霸州正茂未完成业绩承诺,根据约定原股东应赔付49%的股权及3,442万现金,2018年1月17
日经北京仲裁委员会出具(2018)京仲裁字第0103号仲裁书,支持本公司之子公司华盛燃气的请求。但霸
州正茂14.70%股权已被法院进行了质押,本公司之子公司华盛燃气确认34.30%对应的所有者权益增加资本
公积72,332,472.33元。
    2、本公司以3.19元/股的价格回购并注销1,267万股已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性A
股股票。与股本12,670,000.00元之差额冲减资本公积27,747,300.00元。对应的股利增加资本公积1,330,350.44
元。
    3、增资本公司股东湖北省国有资本运营有限公司产生收益4,676,670.28 元,其他为股份增发登记费等
冲减资本公积93,925.32元。
31、库存股
                                                                                                          单位: 元
           项目                    期初余额           本期增加             本期减少                期末余额
                                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
未解锁限制性股票                 40,417,300.00                                       40,417,300.00
合计                             40,417,300.00                                       40,417,300.00
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    注:本公司以3.19元/股的价格回购并注销1,267万股已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性A
股股票。
32、其他综合收益
                                                                                                                  单位: 元
                                                                           本期发生额
                                                 本期所得 减:前期计入                                 税后归属
                项目               期初余额                                    减:所得税 税后归属                期末余额
                                                 税前发生 其他综合收益                                 于少数股
                                                                                 费用     于母公司
                                                     额         当期转入损益                             东
二、以后将重分类进损益的其他综                   -10,044,588                             -10,044,588              -10,044,5
合收益                                                    .63                                    .63                 88.63
其中:权益法下在被投资单位以后
                                                 -10,026,480                             -10,026,480              -10,026,4
将重分类进损益的其他综合收益中
                                                          .12                                    .12                 80.12
享有的份额
                                                                                                                  -18,108.5
       外币财务报表折算差额                       -18,108.51                              -18,108.51
                                                 -10,044,588                             -10,044,588              -10,044,5
其他综合收益合计
                                                          .63                                    .63                 88.63
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
33、专项储备
                                                                                                                  单位: 元
         项目                 期初余额                 本期增加                   本期减少                期末余额
安全生产费                       19,619,239.26              5,013,528.65                                      24,632,767.91
合计                             19,619,239.26              5,013,528.65                                      24,632,767.91
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    注:专项储备系本公司之子公司北京华盛和华盛燃气按照《关于印发<企业安全生产费用提取和使用
管理办法>的通知》(财企[2012]16号)规定的标准提取。
                                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
34、盈余公积
                                                                                                                  单位: 元
           项目             期初余额                本期增加                  本期减少                  期末余额
法定盈余公积                   31,042,860.51             462,172.22                                         31,505,032.73
合计                           31,042,860.51             462,172.22                                         31,505,032.73
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
35、未分配利润
                                                                                                                  单位: 元
                     项目                                    本期                                   上期
调整前上期末未分配利润                                              476,861,288.39                         454,245,757.87
调整后期初未分配利润                                                476,861,288.39                         454,245,757.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润                                   90,172,595.64                          58,372,612.02
减:提取法定盈余公积                                                   462,172.22                            4,026,734.15
    应付普通股股利                                                   13,524,030.96                          30,975,162.32
其他                                                                  8,091,075.42                            755,185.03
期末未分配利润                                                      561,138,424.29                         476,861,288.39
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
36、营业收入和营业成本
                                                                                                                  单位: 元
                                       本期发生额                                          上期发生额
           项目
                              收入                    成本                      收入                       成本
主营业务                    1,978,882,850.88        1,485,343,243.55          1,684,123,119.87          1,307,160,475.18
其他业务                        4,994,627.88           1,280,071.30                  4,101,119.87             846,829.99
                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                    1,983,877,478.76    1,486,623,314.85              1,688,224,239.74      1,308,007,305.17
37、税金及附加
                                                                                                         单位: 元
                 项目                      本期发生额                                   上期发生额
城市维护建设税                                           5,739,917.75                                 4,587,217.57
教育费附加                                               4,646,041.79                                 3,530,027.12
房产税                                                   1,570,835.20                                  979,579.25
土地使用税                                               1,145,846.76                                  784,942.14
车船使用税                                                 27,479.54                                    28,789.23
印花税                                                   1,467,771.49                                 1,773,076.47
营业税                                                         3,240.69                                556,993.59
其他                                                     1,730,665.45                                  867,743.28
合计                                                    16,331,798.67                                13,108,368.65
其他说明:
38、销售费用
                                                                                                         单位: 元
                 项目                      本期发生额                                   上期发生额
职工薪酬                                                 9,373,970.65                                 3,389,245.12
代理费                                                   3,630,365.55                                 1,846,705.43
项目维护费                                               2,973,319.52                                  429,171.62
差旅费                                                   1,957,966.13                                  650,209.55
运输费                                                    525,348.34                                   119,518.30
折旧及摊销                                                483,622.49                                  1,082,746.16
其他                                                     2,993,812.14                                 1,108,177.57
合计                                                    21,938,404.82                                 8,625,773.75
其他说明:
39、管理费用
                                                                                                         单位: 元
                 项目                      本期发生额                                   上期发生额
职工薪酬                                                71,737,051.83                                46,787,963.08
研究开发费                                              36,546,515.69                                17,736,811.51
                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
折旧费及摊销                                34,255,587.92                         25,589,772.80
办公费用                                    15,162,685.46                         16,220,230.80
房租物业及水电费                             8,001,849.53                          3,935,810.27
汽车费用                                     4,881,409.53                          4,233,321.12
中介机构费用                                 4,208,016.49                          6,321,982.04
税费                                                                                888,947.52
其他                                         9,160,533.19                          3,606,506.82
合计                                    183,953,649.64                          125,321,345.96
其他说明:
40、财务费用
                                                                                      单位: 元
               项目            本期发生额                            上期发生额
利息支出                                107,192,798.75                            72,518,232.48
减:利息收入                                 4,528,093.72                           843,292.57
加:汇兑损失                                 3,969,880.95                          2,138,540.15
加:其他支出                                 8,552,446.78                          5,317,954.43
合计                                     115,187,032.76                           79,131,434.49
其他说明:
41、资产减值损失
                                                                                      单位: 元
               项目            本期发生额                            上期发生额
一、坏账损失                                40,002,615.83                         28,493,084.84
二、存货跌价损失                             2,491,972.20                          1,366,438.45
三、可供出售金融资产减值损失                 1,855,326.91
七、固定资产减值损失                          124,695.00
九、在建工程减值损失                         1,057,008.85
十二、无形资产减值损失                                                             5,902,610.44
十三、商誉减值损失                           6,975,832.74                         89,573,120.69
合计                                        52,507,451.53                       125,335,254.42
其他说明:
                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
42、投资收益
                                                                                                单位: 元
                   项目                     本期发生额                           上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                               -480,240.81                        -355,463.28
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                 -13,602.26
原权益法核算的股权按公允价值重新计量
                                                                                            21,797,611.87
产生的利得
现金管理产品取得的投资收益                                  748,512.68                        758,147.99
合计                                                        268,271.87                      22,186,694.32
其他说明:
    注:本年权益法核算的长期股权投资收益为江西江能电力有限公司-558,329.97元,北京宏泰天壕绿色
投资基金管理有限公司-248,467.92元,湖北省国有资本运营有限公司326,557.08元。
43、资产处置收益
                                                                                                单位: 元
           资产处置收益的来源            本期发生额                            上期发生额
非流动资产处置收益                                      -151,335.65                            -87,883.75
其中:固定资产处置收益                                   -151,335.65                            -87,883.75
无形资产处置收益
合计                                                    -151,335.65                            -87,883.75
44、其他收益
                                                                                                单位: 元
           产生其他收益的来源            本期发生额                            上期发生额
土地补偿款                                               102,106.56
税费返还                                              39,038,986.23
合计                                                  39,141,092.79
45、营业外收入
                                                                                                单位: 元
                                                                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                 计入当期非经常性损益的金
              项目                       本期发生额                       上期发生额
                                                                                                             额
政府补助                                          3,995,582.44                   43,973,029.39                     3,995,582.44
固定资产报废收入                                    41,190.83                       48,932.04                         41,190.83
违约赔偿金                                        2,043,965.40                                                     2,043,965.40
无需支付的款项                                    1,666,666.67                                                     1,666,666.67
其他                                               357,173.13                      759,394.74                        357,173.13
合计                                              8,104,578.47                   44,781,356.17                     8,104,578.47
计入当期损益的政府补助:
                                                                                                                      单位: 元
                                                        补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体      发放原因     性质类型
                                                        响当年盈亏          贴           额             额         与收益相关
                                                                                                    40,786,140.4
增值税退税                                                                                                         与收益相关
天然气管道
                                                                                                    1,500,000.00 与收益相关
压气站余热
                                         因承担国家
                                         为保障某种
              各地社保局、               公用事业或
              财政局、劳动               社会必要产
稳岗补贴                     补助                      是            否                194,662.44    166,147.11 与收益相关
              就业管理局                 品供应或价
              等                         格控制职能
                                         而获得的补
                                         助
土地补偿款                                                                                            84,061.86 与资产相关
中关村企业
信用促进会                                                                                            10,000.00 与收益相关
款
北京节能环
保中心奖励                                                                                           581,680.00 与收益相关
资金
收中关村发
                                                                                                     500,000.00 与收益相关
展专项资金
                                         因研究开发、
                                         技术更新及
工程实验室 首钢总公司 补助                             是            否                780,000.00     65,000.00 与资产相关
                                         改造等获得
                                         的补助
2016 年科技
                                                                                                     280,000.00 与收益相关
型中小企业
                                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
促进专项立
项首拨款
中小企业发                             因研究开发、
展专项资金 河北省科技                  技术更新及
                           补助                       是            否                3,000,000.00                  与收益相关
中欧国际合 厅                          改造等获得
作项目                                 的补助
                                       因承担国家
                                       为保障某种
                                       公用事业或
                                       社会必要产
其他                       补助                       是            否                  20,920.00                   与收益相关
                                       品供应或价
                                       格控制职能
                                       而获得的补
                                       助
                                                                                                     43,973,029.3
合计                 --           --        --              --             --         3,995,582.44                       --
其他说明:
46、营业外支出
                                                                                                                        单位: 元
                                                                                                 计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                        上期发生额
                                                                                                              额
非货币性资产交换损失                             7,281,695.63                      76,077.21                         7,281,695.63
对外捐赠                                          305,790.00                          2,000.00                        305,790.00
赔偿款                                           2,984,600.00                                                        2,984,600.00
罚款                                             1,136,284.00
其他                                             2,207,756.23                   6,903,196.22                         3,344,040.23
合计                                         13,916,125.86                      6,981,273.43                        13,916,125.86
其他说明:
47、所得税费用
(1)所得税费用表
                                                                                                                        单位: 元
                    项目                               本期发生额                                    上期发生额
                                                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
当期所得税费用                                      77,083,233.69                          51,250,869.03
递延所得税费用                                      -10,478,148.71                         -11,217,936.75
合计                                                66,605,084.98                          40,032,932.28
48、其他综合收益
详见附注七、32。
49、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                单位: 元
                 项目                  本期发生额                             上期发生额
利息收入                                             4,528,093.72                             843,292.57
保证金、押金                                         6,991,544.91                          26,047,267.52
政府补助                                            14,080,834.63                          10,079,199.08
往来款                                           113,140,830.29                            67,762,835.90
其他                                                22,833,125.39                          16,888,184.39
合计                                            161,574,428.94                           121,620,779.46
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                单位: 元
                 项目                  本期发生额                             上期发生额
费用支出                                            61,168,754.13                          45,194,040.84
捐款                                                   200,000.00                                2,000.00
往来款                                          183,085,347.25                               4,000,698.04
受限资金                                        171,938,547.59                             40,869,944.91
其他                                                18,940,502.93                          21,745,758.72
合计                                            435,333,151.90                             111,812,442.51
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                                单位: 元
                 项目                  本期发生额                             上期发生额
                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
征地补偿款退回                                                                              161,710.00
天壕机电还款                                                                               4,500,000.00
其他                                                 2,000,000.00
合计                                                 2,000,000.00                          4,661,710.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                              单位: 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
合计                                                         0.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                              单位: 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
退回定向增发保证金                                                                        26,207,939.51
陈作涛借款                                                                                50,000,000.00
北京英才房地产有限公司借款                                                              150,000,000.00
天壕新能源有限公司借款                                                                    27,000,000.00
山西瑞嘉能源投资有限公司                                                                  30,000,000.00
收天壕投资集团有限公司款                            50,000,000.00
其他                                                 4,644,054.10
合计                                                54,644,054.10                       283,207,939.51
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                              单位: 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
支付融资租赁手续费、保证金                          57,794,771.13                         44,084,777.78
支付山西瑞嘉借款                                     7,456,000.00
归还融资租赁款                                       8,524,218.75
2014 年股权激励计划未解锁股份回购款                 40,417,300.00
2016 年权益分派自派保证金                            1,029,794.34
债权融资计划服务费等                                 1,140,000.00
                                                                 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
融资、借款保证金及手续费等                             31,791,302.10
定向增发保证金                                                                               26,207,939.24
陈作涛借款                                                                                   50,000,000.00
北京英才房地产有限公司借款                                                                  150,000,000.00
付天壕投资集团有限公司款                               50,000,000.00                         25,000,000.00
收购赛诺中介费                                                                                 3,660,000.00
贷款保证金                                                                                     5,167,433.74
股权登记费、手续费                                       127,223.01                             449,347.03
直融工具发行费                                                                                   26,250.00
短券发行费手续费                                                                                 10,698.00
信用证手续费                                                                                    544,458.33
合计                                                  198,280,609.33                        305,150,904.12
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
50、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
                                                                                                 单位: 元
                 补充资料                  本期金额                              上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:           --                                     --
净利润                                                 74,177,223.13                         48,560,718.33
加:资产减值准备                                       52,507,451.53                        125,335,254.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                      169,710,425.72                        108,300,782.43
物资产折旧
无形资产摊销                                           42,739,243.10                         35,450,765.76
长期待摊费用摊销                                       12,132,607.10                         10,133,975.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         151,335.65                             115,028.92
的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  7,241,524.32
财务费用(收益以“-”号填列)                        107,192,798.75                         74,656,772.63
投资损失(收益以“-”号填列)                           -268,271.87                         -22,186,694.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 -523,311.83                           1,822,424.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)               -9,170,724.53                         -13,040,361.44
存货的减少(增加以“-”号填列)                   -196,014,955.63                          -164,446,410.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填             -179,809,729.51                          -126,763,567.37
                                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                      -139,595,936.23                        65,094,171.77
列)
其他                                                                                           910,000.00
经营活动产生的现金流量净额                             -59,530,320.30                       143,942,860.97
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                 --                                   --
动:
3.现金及现金等价物净变动情况:                  --                                   --
现金的期末余额                                        378,774,193.16                        664,689,403.31
减:现金的期初余额                                    664,689,403.31                        103,417,301.52
现金及现金等价物净增加额                              -285,915,210.15                       561,272,101.79
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                 单位: 元
                                                                             金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                              365,411,195.16
其中:                                                                        --
四川德立信                                                                                    5,770,000.00
北京力拓                                                                                      3,800,000.00
赛诺水务                                                                                    355,841,195.16
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                        1,998,234.54
其中:                                                                        --
四川德立信                                                                                    1,998,234.54
其中:                                                                        --
取得子公司支付的现金净额                                                                    363,412,960.62
其他说明:
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                 单位: 元
                                                                             金额
其中:                                                                        --
其中:                                                                        --
其中:                                                                        --
其他说明:
                                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
(4)现金和现金等价物的构成
                                                                                                             单位: 元
                 项目                              期末余额                                  期初余额
一、现金                                                      378,774,193.16                            664,689,403.31
其中:库存现金                                                378,774,193.16                               352,902.14
      可随时用于支付的银行存款                                    407,985.47                            654,435,639.17
      可随时用于支付的其他货币资金                            378,366,207.69                              9,900,862.00
三、期末现金及现金等价物余额                                  378,774,193.16                            664,689,403.31
其中:母公司或集团内子公司使用受限制
                                                              171,938,547.59                             40,869,944.91
的现金和现金等价物
其他说明:
51、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
52、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                             单位: 元
                 项目                            期末账面价值                                受限原因
货币资金                                                      171,938,547.59 详见附注七、1
                                                                                因固定资产贷款业务,天壕丰城以机器
                                                                                设备进行抵押,华盛汇丰山西分以管道
                                                                                进行抵押;因融资租赁业务,天壕宜昌、
                                                                                天壕芜湖、天壕咸宁、天壕正大、天壕
                                                                                荆门、天壕宜城、天壕安全、天壕邯郸、
固定资产                                                  1,566,481,323.12 宁投新华、天壕东台、天壕老河口、天
                                                                                壕滕州、天壕淄博以机器设备进行抵押,
                                                                                兴县管输、保德管输、华盛燃气原平分、
                                                                                兴县华盛燃气、华盛汇丰燃气输配以管
                                                                                道进行抵押,北京赛诺膜以膜设备进行
                                                                                抵押。
                                                                                因借款业务,北京赛诺水务以专利权质
无形资产                                                         3,953,326.78
                                                                                押。
                                                                                天壕丰城、天壕宜昌、鄯善非创、天壕
                                                                                前景、天壕荆门、天壕易县、天壕宜城、
                                                                                天壕安全、天壕咸宁、天壕正大、天壕
应收账款                                                      143,758,504.90
                                                                                芜湖、天壕宿迁、天壕渝琥、天壕淄博、
                                                                                天壕滕州以收取合作方的电费收入质押
                                                                                担保;宁投茂烨,宁投新华以应收账款
                                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                              作抵押担保;兴县天然气以燃气购销合
                                                                              同应收账款的金额及未来每年按照年度
                                                                              计划签订的《年度天燃气购销合同》所
                                                                              对应的天燃气收益权作反担保。
                                                                              天壕环境以持有的天壕丰城、天壕宿迁、
                                                                              天壕渝琥、北京力拓、和兴县华盛燃气
长期股权投资                                               1,574,999,962.30
                                                                              有限责任公司的股权作质押,华盛燃气
                                                                              以华盛汇丰的 51%股权作质押。
合计                                                       3,461,131,664.69                    --
其他说明:
53、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
                                                                                                          单位: 元
               项目             期末外币余额                      折算汇率                 期末折算人民币余额
货币资金                             --                              --                                      24.44
其中:美元                                         3.74 6.5342                                               24.44
    港币                               1,181,625.00 0.83591                                         987,732.15
应收账款                             --                              --                               14,436,093.00
其中:美元                                 2,209,313.00 6.5342                                        14,436,093.00
其他说明:
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
54、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                          单位: 元
                                                                                           购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                       购买日的确
                                                                  购买日                   末被购买方 末被购买方
       称             点   本         例              式                        定依据
                                                                                            的收入      的净利润
                                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
             2017 年 09 月                                     2017 年 09 月                   44,277,905.7 16,357,577.1
四川德立信                   6,155,000.00   100.00% 现金收购                    取得控制权
             19 日                                             19 日                                     7
其他说明:
(2)合并成本及商誉
                                                                                                               单位: 元
                         合并成本                                                  四川德立信
--现金                                                                                                       6,155,000.00
合并成本合计                                                                                                 6,155,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                           3,532,255.53
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
                                                                                                             2,622,744.47
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
大额商誉形成的主要原因:
其他说明:
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                               单位: 元
                                                                       四川德立信
                                                  购买日公允价值                             购买日账面价值
资产:                                                         5,822,435.83                                  5,822,435.83
货币资金                                                       1,998,234.54                                  1,998,234.54
应收款项                                                       3,679,972.08                                  3,679,972.08
固定资产                                                            12,223.88                                  12,223.88
长期待摊费用                                                       132,005.33                                 132,005.33
负债:                                                         2,290,180.28                                  2,290,180.28
应付款项                                                       2,290,180.28                                  2,290,180.28
净资产                                                         3,532,255.55                                  3,532,255.55
取得的净资产                                                   3,532,255.55                                  3,532,255.55
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
                                                                                     天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
√ 是 □ 否
                                                                                                                          单位: 元
                                                                   购买日之前原持有 购买日之前原持有 购买日之前与原持
                     购买日之前原持有 购买日之前原持有
                                                                   股权按照公允价值 股权在购买日的公 有股权相关的其他
     被购买方名称    股权在购买日的账 股权在购买日的公
                                                                   重新计量产生的利 允价值的确定方法 综合收益转入投资
                             面价值                允价值
                                                                         得或损失             及主要假设          收益的金额
四川德立信                    3,532,255.55          3,532,255.55                           账面净资产
其他说明:
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
                                                                                                                          单位: 元
                                                            处置价
                                                            款与处
                                                                                                                 丧失控    与原子
                                                            置投资                                      按照公
                                                                                                                 制权之    公司股
                                                            对应的                  丧失控    丧失控    允价值
                                                                         丧失控                                  日剩余    权投资
                                                   丧失控   合并财                  制权之    制权之    重新计
                                        丧失控                           制权之                                  股权公    相关的
 子公司    股权处   股权处     股权处              制权时   务报表                  日剩余    日剩余    量剩余
                                        制权的                           日剩余                                  允价值    其他综
  名称     置价款   置比例     置方式              点的确   层面享                  股权的    股权的    股权产
                                          时点                           股权的                                  的确定    合收益
                                                   定依据   有该子                  账面价    公允价    生的利
                                                                          比例                                   方法及    转入投
                                                            公司净                    值        值      得或损
                                                                                                                 主要假    资损益
                                                            资产份                                         失
                                                                                                                   设      的金额
                                                            额的差
                                                               额
保德东                                  2017 年
                                                   注销完    -13,841.
城加气              51.00% 清算         10 月 21
                                                   毕
站                                      日
其他说明:
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
      (1)新设公司情况
      公司名称       持股比例(%)                      期末净资产                            本年度净利润
保德海通燃气输                    100.00                      18,130,091.43                             -1,869,908.57
配有限公司
天壕香港                          100.00                            -34,340.19                             -40,555.76
                                                               天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
                                                                     持股比例
  子公司名称     主要经营地       注册地        业务性质                                       取得方式
                                                              直接              间接
天壕电建       河南长葛       河南长葛       建筑安装           100.00%                     新设
天壕前景       北京市         北京市         能源生产           100.00%                     新设
天壕贵州       贵州贵阳       贵州贵阳       能源生产            90.00%                     新设
天壕宿迁       江苏宿迁       江苏宿迁       能源生产           100.00%                     新设
天壕渝琥       重庆市         重庆市         能源生产           100.00%                     新设
天壕智慧       北京市         北京市         能源生产           100.00%                     新设
天壕鄂尔多斯   内蒙古鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯 能源生产           100.00%                     新设
天壕萍乡       江西萍乡       江西萍乡       能源生产           100.00%                     新设
天壕丰城       江西丰城       江西丰城       能源生产            90.00%                     新设
天壕环保       北京市         北京市         工程施工及服务      80.65%                     新设
                                                                                            非同一控制下企
北京力拓       北京市         北京市         项目管理           100.00%
                                                                                            业合并
                                                                                            非同一控制下企
瓜州力拓       甘肃瓜州       甘肃瓜州       能源生产                             100.00%
                                                                                            业合并
                                                                                            非同一控制下企
鄯善非创       新疆鄯善       新疆鄯善       能源生产                             100.00%
                                                                                            业合并
山丹力拓       甘肃山丹       甘肃山丹       能源生产                             100.00% 新设
延川力拓       陕西延川       陕西延川       能源生产                             100.00% 新设
中卫力拓       宁夏中卫       宁夏中卫       能源生产                             100.00% 新设
天壕普惠       北京市         北京市         技术服务            51.00%                     新设
                                                                                            非同一控制下企
惠农宝         湖北武汉       湖北武汉       技术服务                              93.60%
                                                                                            业合并
                                                                                            非同一控制下企
北京华盛       山西太原       北京市         项目研发           100.00%
                                                                                            业合并
                                                                                            非同一控制下企
原平天然气     山西原平       山西原平       天然气供应                            86.11%
                                                                                            业合并
                                                                                            非同一控制下企
忻州华盛       山西原平       山西忻州       天然气供应                            90.00%
                                                                                            业合并
                                                            天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                      非同一控制下企
兴县华盛         山西兴县     山西兴县     天然气供应                       100.00%
                                                                                      业合并
                                                                                      非同一控制下企
保德海通         山西保德     山西保德     天然气开发                        66.00%
                                                                                      业合并
山西华盛新能建
                 山西         山西         设计                             100.00% 新设成立
设工程有限公司
四川德立信石油
天然气勘查设计
                                                                                      非同一控制下企
有限责任公司     四川         四川         设计                             100.00%
                                                                                      业合并
(简称\"四川德
立信\")
                                                                                      非同一控制下企
华盛燃气         山西太原     山西太原     天然气投资       100.00%
                                                                                      业合并
                                           天然气生产与供
兴县管输公司     山西兴县     山西兴县                                      100.00% 新设
                                           应
                                           天然气生产与供
保德管输配       山西保德     山西保德                                      100.00% 新设
                                           应
                                           天然气生产与供
华盛汇丰         山西太原     北京                                           51.00% 新设
                                           应
                                           天然气生产与供                             非同一控制下企
霸州正茂         河北廊坊     河北廊坊                                       85.30%
                                           应                                         业合并
                                           科技推广应用服                             非同一控制下企
宁投公司         宁夏银川     宁夏银川                       95.83%
                                           务                                         业合并
                                                                                      非同一控制下企
宁投新华         宁夏中卫     宁夏中卫     能源生产                          90.00%
                                                                                      业合并
                                                                                      非同一控制下企
宁投茂烨         宁夏中卫     宁夏中卫     能源生产                         100.00%
                                                                                      业合并
                                           生态保护环境治
石嘴山宁投       宁夏石嘴山   宁夏石嘴山                                    100.00% 新设
                                           理
                                                                                      非同一控制下企
赛诺水务         北京市       北京市       工程建设         100.00%
                                                                                      业合并
                                                                                      非同一控制下企
北京膜公司       北京市       北京市       技术服务                         100.00%
                                                                                      业合并
                                           科技推广应用服                             非同一控制下企
日照赛诺         山东日照     山东日照                                       60.00%
                                           务                                         业合并
                                           生态保护环境治                             非同一控制下企
泰格昌           北京市       北京市                                        100.00%
                                           理                                         业合并
                                                                                      非同一控制下企
河北膜公司       河北沧州     河北沧州     技术服务                         100.00%
                                                                                      业合并
                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
(2)重要的非全资子公司
                                                                                                       单位: 元
                                               本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
     子公司名称         少数股东持股比例                                                   期末少数股东权益余额
                                                      损益                 派的股利
天壕贵州                              10.00%               -44,387.72                                 578,975.26
天壕丰城                              10.00%                 87,520.06                               2,779,786.39
天壕环保                              19.35%            -1,935,876.23                                1,610,306.55
天壕普惠                              49.00%              439,165.55                                 7,010,748.50
惠农宝                                6.40%                  18,010.64                                739,225.40
宁投公司                              4.17%              -769,886.36                                 7,891,705.17
宁投新华                              10.00%            -1,090,223.41                                7,010,748.50
华盛汇丰                              49.00%           -17,762,836.51                               13,265,490.51
霸州正茂                              14.70%            -4,543,161.69                               25,534,888.49
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
子公司基本情况
子公司            企业类型           注册地         法人代      业务性质         统一信用代码
                                                      表
天壕电建     有限责任公司      河南省长葛市         程炳乾      建筑安装     91411082672884136H
天壕前景     有限责任公司            北京市         陈作涛      能源生产     91110111682858097N
天壕贵州     有限责任公司      贵州省贵阳市         王祖锋      能源生产     91520115683998585C
天壕宿迁     有限责任公司      江苏省宿迁市         王祖锋      能源生产     91321302697887384M
天壕渝琥     有限责任公司            重庆市         王坚军      能源生产     91500118573423027E
天壕智慧     有限责任公司            北京市         陈作涛      能源生产    91110115057350028XW
天 壕 鄂 尔 有限责任公司      内蒙古自治区鄂 王坚军             能源生产          07556904-X
多斯                            尔多斯市
天壕萍乡     有限责任公司      江西省萍乡市         王坚军      能源生产     913603000768788723
                                                              天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
天壕丰城    有限责任公司    江西省丰城市    王坚军   能源生产          07904751-3
天壕环保    有限责任公司      北京市         闫冰    建筑安装     91110108098905958P
北京力拓    有限责任公司      北京市        张英辰   工程技术     91110108693284279Y
鄯善非创    有限责任公司   新疆吐鲁番地区 张英辰     能源生产     916504215725100223
(3级)                          鄯善县
瓜州力拓    有限责任公司   甘肃省酒泉市瓜    陈涛    能源生产     916209220911629600
(3级)                          州县
山丹力拓    有限责任公司     甘肃山丹       张英辰   能源生产     91620725316004489G
(3级)
延川力拓    有限责任公司     陕西延安       张英辰   能源生产     91610622305545984K
(3级)
中卫力拓    有限责任公司     宁夏中卫       张英辰   能源生产     916405003177574901
(3级)
天壕普惠    有限责任公司      北京市        陈作涛   技术服务     911101083484546871
惠农宝      有限责任公司     湖北武汉       陈作涛   技术服务     91420100090849488T
(3级)
北京华盛    有限责任公司      北京市        肖双田   项目开发     91110111679630067E
原平天然    有限责任公司     山西原平       栗智双 天然气供应     91140981754097507G
气
(3级)
忻州华盛    有限责任公司     山西忻州       栗智双 天然气供应     911409000837454109
(4级)
兴县华盛    有限责任公司     山西兴县       贾荣章 天然气供应     91141123680240277P
(3级)
保德海通    有限责任公司     山西保德       温雷筠 天然气开发     911409316802423364
(3级)
四川德立    有限责任公司     四川成都       张秀根     设计       9151010007537770XX
信(3级)
保德海通    有限责任公司     山西保德       梁建宇 天然气供应 91140931MA0HJLCP49
燃气输配
有限公司
山西华盛    有限责任公司     山西太原       温雷筠     设计     91149900MA0HHHD63F
新能建设
工程有限
公司
华盛燃气    有限责任公司     山西太原       肖双田 天然气投资     91140000399917266W
兴县管输    有限责任公司     山西兴县       梁建宇 天然气供应 91141123MA0GWCGT81
公司(3级)
华盛汇丰    有限责任公司      北京市        李玉龙 燃气管道运 91110101MA004D9H0N
                                                       输
霸州正茂    有限责任公司     河北廊坊       张永罡 天然气供应     91131081056522262F
(3级)
                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
宁投公司      有限责任公司        宁夏银川     王坚军    技术服务    91640000684234632E
宁投新华      有限责任公司        宁夏中卫     綦开琴    能源生产        58536209-X
(3级)
宁投茂烨      有限责任公司        宁夏中卫     綦开琴    能源生产           09757513-3
(3级)
石嘴山宁      有限责任公司      宁夏石嘴山     史庆玺    生态保护   91640205MA75X6GQ59
投(3级)                                                环境治理
赛诺水务      有限责任公司         北京市      吴红梅    技术服务    91110108744700982B
北京膜公      有限责任公司         北京市      吴红梅    技术服务    91110108693213091F
司
(3级)
河北膜公      有限责任公司        河北沧州      赵杰     技术服务    911309313296374101
司
(4级)
日照赛诺      有限责任公司        山东日照     丁元宾    生产销售   91371100MA3CAPLXXP
(3级)
泰格昌        有限责任公司        北京通州      郑宇     生产销售    911101128024242196
(3级)
子公司的注册资本及其变化
子公司名称              年初金额             本年增加        本年减少           年末金额
天壕电建                     8,190,000.00                -              -         8,190,000.00
天壕前景                 20,000,000.00                   -              -        20,000,000.00
天壕贵州                 15,000,000.00                   -              -        15,000,000.00
天壕宿迁                 15,000,000.00                   -              -        15,000,000.00
天壕渝琥                 15,000,000.00                   -              -        15,000,000.00
天壕智慧                 15,000,000.00                   -              -        15,000,000.00
天壕鄂尔多斯             60,000,000.00                   -              -        60,000,000.00
天壕萍乡                 20,000,000.00                   -              -        20,000,000.00
天壕丰城                 10,000,000.00                   -              -        10,000,000.00
天壕环保                 31,000,000.00                   -              -        31,000,000.00
北京力拓                 20,000,000.00                   -              -        20,000,000.00
鄯善非创(3级)            36,000,000.00                   -              -        36,000,000.00
瓜州力拓(3级)           100,000,000.00                   -              -       100,000,000.00
山丹力拓(3级)            15,000,000.00                   -              -        15,000,000.00
延川力拓(3级)            15,000,000.00                   -              -        15,000,000.00
中卫力拓(3级)            15,000,000.00                   -              -        15,000,000.00
天壕普惠                100,000,000.00                   -              -       100,000,000.00
惠农宝(3级)              15,625,000.00                   -              -        15,625,000.00
北京华盛                250,000,000.00                   -              -       250,000,000.00
原平天然气(3级)          10,000,000.00       90,000,000.00                      100,000,000.00
                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
忻州华盛(4级)        10,000,000.00                -                     -       10,000,000.00
兴县华盛(3级)          60,000,000.00                -                     -       60,000,000.00
保德海通燃气输配有                 -    20,000,000.00                     -       20,000,000.00
限公司(4级)
保德东城(4级)        10,000,000.00                -       10,000,000.00                        -
华盛燃气              150,000,000.00                -                     -      150,000,000.00
兴县管输公司(4级)    50,000,000.00                -                     -       50,000,000.00
华盛汇丰(3级)       100,000,000.00                -                     -      100,000,000.00
霸州正茂(3级)       100,000,000.00                -                     -      100,000,000.00
宁投公司              120,000,000.00                -                     -      120,000,000.00
宁投新华(3级)        10,000,000.00                -                     -       10,000,000.00
宁投茂烨(3级)        20,000,000.00                -                     -       20,000,000.00
石嘴山宁投(3级)      50,000,000.00                -                     -       50,000,000.00
赛诺水务              154,833,800.00                -                     -      154,833,800.00
北京膜公司(3级)        62,700,000.00                -                     -       62,700,000.00
河北膜公司(3级)        10,000,000.00                -                     -       10,000,000.00
日照赛诺(4级)          12,500,000.00    37,500,000.00                     -       50,000,000.00
泰格昌(3级)          25,000,000.00                -                     -       25,000,000.00
对子公司的持股比例或权益及其变化
子公司名称                             持股金额                                 持股比例
                            年末金额              年初金额               年末比例 年初比例
天壕电建                        7,930,000.00              7,930,000.00    100.00%      100.00%
天壕前景                       20,000,000.00             20,000,000.00    100.00%      100.00%
天壕贵州                       13,500,000.00             13,500,000.00        90.00%   90.00%
天壕宿迁                       15,000,000.00             15,000,000.00    100.00%      100.00%
天壕渝琥                       15,000,000.00             15,000,000.00    100.00%      100.00%
天壕智慧                       15,000,000.00             15,000,000.00    100.00%      100.00%
天壕鄂尔多斯                   60,000,000.00             60,000,000.00    100.00%      100.00%
天壕萍乡                       20,000,000.00             20,000,000.00    100.00%      100.00%
天壕丰城                       54,000,000.00             54,000,000.00        90.00%   90.00%
天壕环保                       25,000,000.00             25,000,000.00        80.65%   80.65%
北京力拓                      380,000,000.00            380,000,000.00    100.00%      100.00%
鄯善非创(3级)                  36,000,000.00             36,000,000.00    100.00%      100.00%
瓜州力拓(3级)                  50,000,000.00             50,000,000.00    100.00%      100.00%
天壕普惠                        7,285,700.00              7,285,700.00        51.00%   51.00%
惠农宝(3级)                  33,600,000.00             33,600,000.00        83.60%   83.60%
北京华盛                      999,999,962.30            999,999,962.30    100.00%      100.00%
原平天然气(3级)               337,139,117.00            259,640,000.00        86.11%   86.11%
忻州华盛(4级)                 3,062,650.00              2,724,750.00    100.00%      90.00%
                                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
兴县华盛(3级)                             80,000,000.00                    80,000,000.00           100.00%        100.00%
保德海通(3级)                             40,600,000.00                    40,600,000.00            66.00%        66.00%
四川德立信(3级)                         13,655,000.00                                      -     100.00%               -
华盛燃气                                150,000,000.00                    150,000,000.00           100.00%        100.00%
兴县管输公司(4级)                       50,000,000.00                    50,000,000.00           100.00%        100.00%
华盛汇丰(3级)                           45,400,000.00                    45,400,000.00            51.00%        51.00%
霸州正茂(3级)                         204,000,000.00                    204,000,000.00            85.30%        51.00%
保德海通燃气输配有限                      20,000,000.00                                      -     100.00%               -
公司(4级)
宁投公司                                164,827,370.15                    164,827,370.15            95.83%        95.83%
宁投新华(3级)                           10,000,000.00                    10,000,000.00            90.00%        90.00%
宁投茂烨(3级)                           20,000,000.00                    20,000,000.00           100.00%        100.00%
赛诺水务                                880,000,000.00                    880,000,000.00           100.00%        100.00%
北京膜公司(3级)                           62,700,000.00                    62,700,000.00           100.00%        100.00%
河北膜公司(4级)                           10,000,000.00                    10,000,000.00           100.00%        100.00%
日照赛诺(4级)                             30,000,000.00                      5,000,000.00           60.00%        60.00%
泰格昌(3级)                                               -                                -     100.00%        100.00%
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                  单位: 元
                                 期末余额                                                           期初余额
子公司
         流动资     非流动    资产合    流动负     非流动       负债合    流动资    非流动       资产合    流动负     非流动       负债合
 名称
           产       资产        计        债       负债           计        产       资产          计        债       负债           计
天壕贵   2,535,77 39,948,2 42,484,0 36,694,3                    36,694,3 2,583,48 39,948,8 42,532,3 36,298,7                      36,298,7
                                                      0.00                                                               0.00
州           9.02     74.78     53.80     01.25                   01.25      1.25     62.78        44.03     14.29                   14.29
天壕丰   29,302,0 155,148, 184,450, 40,652,5 80,000,0 120,652, 19,748,1 161,539, 181,287, 29,365,1 90,000,0 119,365,
城         70.04     352.36    422.40     58.50      00.00       558.50     82.81    671.85       854.66     91.37      00.00       191.37
天壕环   16,732,3 4,286,15 21,018,5 10,676,5 2,020,00 12,696,5 20,462,8 4,960,39 25,423,2 6,346,73 750,000. 7,096,73
保         53.49       1.91     05.40     07.73       0.00        07.73     62.08       6.12       58.20       2.22          00       2.22
天壕普   5,351,82 33,608,4 38,960,3 24,255,6                    24,255,6 1,791,49 33,606,6 35,398,1 21,326,2                      21,326,2
                                                      0.00                                                               0.00
惠           8.00     83.20     11.20     01.16                   01.16      9.46     43.08        42.54     83.14                   83.14
         35,380,0             35,380,0 9,935,86                 9,935,86 36,153,5                36,154,6 10,991,9                10,991,9
惠农宝                                                0.00                          1,133.25                             0.00
           08.22                08.22       1.46                   1.46     27.92                  61.17     30.63                   30.63
宁投公   86,461,3 30,520,7 116,982, 18,345,6                    18,345,6 91,970,1 30,818,6 122,788, 24,488,1                      24,488,1
                                                      0.00                                                               0.00
司         69.74      90.10    159.84     43.92                   43.92     34.13     05.53       739.66     01.15                   01.15
宁投新   18,931,0 45,658,2 64,589,3 63,079,0                    63,079,0 23,288,3 49,821,4 73,109,7 46,121,6 14,575,6 60,697,2
                                                      0.00
华         33.95      66.13     00.08     38.60                   38.60     43.36     16.65        60.01     08.63      55.75        64.38
                                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
华盛汇     360,794, 1,376,32 1,737,11 1,454,65 254,215, 1,708,86 84,365,7 684,222, 768,588, 719,344,                                   719,344,
                                                                                                                                0.00
丰           316.61 1,998.18 6,314.79 4,566.47          418.70 9,985.17         82.24   763.88       546.12     182.76                   182.76
霸州正     30,919,7 68,534,3 99,454,0 47,670,1                   47,670,1 24,151,8 69,384,6 93,536,5 16,818,7                          16,818,7
                                                          0.00                                                                  0.00
茂            14.44    55.48       69.92       30.24                30.24       73.31     72.16       45.47      52.56                    52.56
                                                                                                                                       单位: 元
                                        本期发生额                                                     上期发生额
子公司名称                                     综合收益总 经营活动现                                            综合收益总 经营活动现
                营业收入         净利润                                          营业收入         净利润
                                                   额             金流量                                           额              金流量
天壕贵州                        -443,877.19     -443,877.19       -12,702.23                     -494,711.43             0.00      115,677.84
               16,897,264.3                                   20,778,929.3 19,752,369.2                                         -47,827,079.8
天壕丰城                         875,200.61      875,200.61                                     6,885,568.84             0.00
                           6                                                6               8
天壕环保       5,758,986.24 -9,987,190.53 -9,987,190.53          994,046.79 5,111,535.63 -9,101,266.22                   0.00 -4,591,916.25
天壕普惠       4,410,099.30      632,850.64      632,850.64      347,268.46 3,406,617.87          147,427.53             0.00 4,343,718.41
                                                                                                                                -11,488,828.8
惠农宝         1,565,030.49      281,416.22      281,416.22 -2,774,530.45 2,073,200.91            577,301.63             0.00
                                                                                                                                -15,441,489.6
宁投公司       4,014,122.75      335,877.41      335,877.41      -185,845.77 2,388,481.94 -1,958,568.08                  0.00
                               10,902,234.1 10,902,234.1 14,258,877.3                                                            15,101,084.7
宁投新华       1,128,518.02                                                     7,765,368.96 -3,226,604.29               0.00
                                           5              5                 2
               31,489,603.7 -49,175,635.2 -49,175,635.2 -214,659,234.                           -16,655,636.6                   -14,386,528.9
华盛汇丰                                                                        4,602,406.20                             0.00
                           4               3              3                43                              4
               37,738,811.4 -25,758,621.6 -25,758,621.6 -15,124,559.4 54,984,561.9 -15,460,307.6                                 12,937,911.2
霸州正茂                                                                                                                 0.00
                           6               6              6                 1               1              8
其他说明:
十、公允价值的披露
1、其他
     本集团年末无以公允价值计量的资产和负债。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                                                母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称                注册地              业务性质                 注册资本
                                                                                                     持股比例              表决权比例
                                                                         天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
天壕投资集团      北京市             投资               10,000.00 万元                   18.98%           18.98%
陈作涛            -                  -                  -                                3.63%            3.63%
本企业的母公司情况的说明
    天壕投资集团成立于1997年12月12日,住所为北京市西城区黄寺大街23号1号楼1门202(德胜园区),
主营业务为项目投资、投资管理, 实际控制人为陈作涛先生,其持有天壕投资集团97.50%的股权。
    陈作涛为本公司实际控制人,直接持有本公司3.63%股份,通过天壕投资集团持有本公司18.98%股份,
合计22.61% 。
本企业最终控制方是陈作涛。
其他说明:
         1. 控股股东的注册资本及其变化
控股股东                      年初余额              本年增加          本年减少           年末余额
天壕投资集团                  100,000,000.00                     -               -       100,000,000.00
         2.控股股东的所持股份或权益及其变化
控股股东                                 持股金额                            持股比例(%)
                             年末余额               年初余额             年末比例          年初比例
天壕投资集团                 171,126,166.00          171,126,166.00              18.98            18.98
                                                                             天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、其他关联方情况
                       其他关联方名称                                         其他关联方与本企业关系
天壕新能源有限公司                                          同受最终控制人控制
吴红梅                                                      公司董事
杭州衡贝环境科技有限公司                                    受吴红梅控制
Scinor Water America,LLC                                    受吴红梅控制
MOBIU SWATER LIMITED                                        受吴红梅控制
山西瑞嘉能源投资有限公司                                    其他关联方
江西江能电力有限公司                                        其他关联方
北京盛世泰和国际贸易有限公司                                其他关联方
其他说明
4、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                 单位: 元
      关联方          关联交易内容        本期发生额       获批的交易额度        是否超过交易额度        上期发生额
Scinor Water
                     销售膜及膜组件         8,572,823.40       25,000,000.00 否                             8,497,170.26
Amercia, LLC
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                 单位: 元
            关联方                    关联交易内容                  本期发生额                      上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2)关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                                 单位: 元
         被担保方              担保金额                担保起始日                担保到期日     担保是否已经履行完毕
天壕智慧                          20,000,000.00 2013 年 07 月 15 日      2020 年 07 月 15 日    否
                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
宁夏茂烨                 8,000,000.00 2014 年 10 月 09 日   2020 年 09 月 17 日   否
瓜州力拓               200,000,000.00 2015 年 05 月 12 日                         否
天壕丰城               100,000,000.00 2015 年 07 月 27 日   2023 年 07 月 27 日   否
鄯善非创                80,000,000.00 2015 年 07 月 13 日   2024 年 07 月 09 日   否
宁投公司、宁夏新华      40,000,000.00 2015 年 11 月 27 日   2020 年 11 月 26 日   否
原平市天然气有限责任
                        60,000,000.00 2016 年 01 月 29 日   2017 年 02 月 14 日   是
公司
原平市天然气有限责任
                        60,000,000.00 2017 年 01 月 23 日   2020 年 06 月 07 日   否
公司
原平市天然气有限责任
                        50,000,000.00 2016 年 05 月 25 日   2017 年 11 月 18 日   是
公司
原平市天然气有限责任
                        50,000,000.00 2017 年 10 月 17 日   2020 年 10 月 23 日   否
公司
兴县华盛燃气有限责任
                        40,000,000.00 2017 年 01 月 22 日   2020 年 01 月 21 日   否
公司
兴县华盛燃气有限责任
                        40,000,000.00 2017 年 12 月 25 日   2020 年 12 月 24 日   否
公司
兴县华盛燃气有限责任
                        30,000,000.00 2016 年 04 月 12 日   2021 年 04 月 11 日   否
公司
兴县华盛燃气有限责任
                        30,000,000.00 2017 年 08 月 01 日   2020 年 07 月 31 日   否
公司
北京赛诺水务科技有限
                        80,000,000.00 2017 年 10 月 10 日   2020 年 10 月 09 日   否
公司
北京赛诺膜技术有限公
                        10,000,000.00                                             否
司
兴县华盛燃气管道输配
                        70,000,000.00 2016 年 04 月 28 日   2021 年 04 月 27 日   否
有限公司
华盛燃气有限公司、兴
县华盛燃气管道输配有   100,000,000.00 2017 年 02 月 10 日   2022 年 02 月 09 日   否
限公司
华盛汇丰燃气输配有限
公司、华盛汇丰燃气输    80,000,000.00 2017 年 05 月 27 日   2022 年 05 月 27 日   否
配有限公司山西分公司
华盛汇丰燃气输配有限
公司、华盛汇丰燃气输   300,000,000.00 2017 年 06 月 29 日   2025 年 06 月 29 日   否
配有限公司山西分公司
北京赛诺水务科技有限
                        10,000,000.00 2017 年 07 月 07 日   2020 年 07 月 07 日   否
公司
                                                                      天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
华盛燃气有限公司、华
盛燃气有限公司原平分       45,000,000.00 2017 年 08 月 23 日     2022 年 08 月 22 日    否
公司
华盛汇丰燃气输配有限
                          180,000,000.00 2017 年 09 月 04 日     2023 年 09 月 04 日    否
公司
北京赛诺水务科技有限
                           50,000,000.00 2017 年 10 月 30 日     2020 年 10 月 30 日    否
公司
北京赛诺水务科技有限
                           20,000,000.00 2017 年 11 月 30 日     2020 年 12 月 15 日    否
公司
北京华盛新能投资有限
公司、保德海通燃气输      120,000,000.00 2017 年 12 月 28 日     2022 年 12 月 28 日    否
配有限公司
本公司作为被担保方
                                                                                                           单位: 元
         担保方          担保金额              担保起始日              担保到期日        担保是否已经履行完毕
陈作涛                    100,000,000.00 2016 年 08 月 25 日     2020 年 02 月 25 日    否
陈作涛                    150,000,000.00 2016 年 09 月 13 日     2020 年 03 月 13 日    否
陈作涛                     50,000,000.00 2016 年 09 月 29 日     2020 年 03 月 29 日    否
陈作涛                     46,000,000.00 2016 年 12 月 13 日     2021 年 12 月 20 日    否
陈作涛                     80,000,000.00 2017 年 03 月 10 日     2022 年 03 月 10 日    否
关联担保情况说明
(3)关联方资金拆借
                                                                                                           单位: 元
         关联方          拆借金额                起始日                     到期日                  说明
拆入
天壕投资集团有限公司       50,000,000.00 2017 年 08 月 07 日
江西江能电力有限公司        5,000,000.00 2017 年 04 月 10 日
拆出
天壕投资集团有限公司       50,000,000.00 2017 年 08 月 21 日
(4)关键管理人员报酬
                                                                                                           单位: 元
                  项目                         本期发生额                              上期发生额
薪酬合计                                                    10,526,500.00                            6,707,200.00
                                                                                天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、关联方应收应付款项
(1)应收项目
                                                                                                                   单位: 元
                                                         期末余额                                  期初余额
    项目名称                 关联方
                                              账面余额              坏账准备            账面余额              坏账准备
                      ScinorWaterAmercia
应收账款                                       13,982,253.61                              15,659,507.99
                      ,LLC
(2)应付项目
                                                                                                                   单位: 元
           项目名称                        关联方                     期末账面余额                   期初账面余额
其他应付款                      吴红梅                                           2,296,656.71                   1,488,419.71
其他应付款                      杭州衡贝环境科技有限公司                                                        3,026,000.00
其他应付款                      MOBIU SWATER LIMITED                            19,602,600.00                  44,829,380.71
其他应付款                      山西瑞嘉能源投资有限公司                       150,000,000.00
                                北京盛世泰和国际贸易有限
其他应付款                                                                       6,337,385.00                  21,337,385.00
                                公司
十二、股份支付
1、其他
    由于公司业绩条件未达到业绩考核目标条件,2017年4月27日本公司召开了第二届董事会第四十一次
会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》。
本公司以3.19元/股的价格回购并注销1,267万股已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性A股股票,
本公司于2017年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销后,
本公司注册资本将由人民币901,602,064元变更为888,932,064元。
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
   1. 截止2017年12月31日,本集团已签订尚未履行或尚未完全履行的资本性支出合同如下:
    项目                 预计总投资                   已签合同金额                    预付及已结算金额
                                                                          天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
在建项目                        372,000,000.00              296,496,145.96               271,945,364.58
拟建项目                        480,000,000.00              212,702,171.74                81,178,844.00
合计                            852,000,000.00              509,198,317.70               353,124,208.58
         (1)在建项目情况
         1)余热发电项目情况
 序号 项目名称 投资总额             装机容 预计竣工发       合作方名称       合作方情况     合作方所
                                    量(MV) 电时间                                           属行业
                      (万元)
1          天壕贵州     3,800            6      尚未确定    贵州水泥厂        国有企业         水泥
2          天壕鄂尔    21,700           25      尚未确定 内蒙古恒坤化工       国有企业        煤化工
             多斯                                          有限公司
3          山丹项目     6,200           7.5     尚未确定       中石油         国有企业      天然气管
                                                                                              输
4          延川项目     5,500            6     预计2018年      中石油         国有企业      天然气管
                                                 投产                                         输
合计         ——      37,200           44.5     ——           ——            ——           ——
         (2)拟建项目情况
    序号    项目名    投资总     装机容        预计启动        合作方名称      合作方情      合作方
              称        额         量                                              况
                                                 时间                                       所属行业
                      (万元) (MW)
     1     天壕萍乡 13,500          9          尚未确定      萍乡焦化有限责 国有企业         煤化工
                                                                 任公司
     2     瓜州力拓 29,700         34          尚未确定          中石油        国有企业 天然气管输
    合计     ——     43,200       43            ——              ——           ——        ——
      除上述承诺事项外,本集团无其他重大承诺事项。
2、或有事项
(1)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
         截至2017年12月31日,除已披露担保外,本集团本年度无重大或有事项。
                                                           天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
    1、本集团于2018年2月8日召开第三届董事会第十三次会议决议,审议通过了《关于为控股子公司原
平市天然气有限责任公司提供担保的议案》,向交通银行股份有限公司山西省分行申请的流动资金贷款提
供连带责任担保,担保主债权本金为5,000 万元、贷款利率不低于基准利率上浮9%、授信期限为一年。担
保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起2年。
    2、本集团于2018年2月8日召开第三届董事会第十三次会议决议,审议通过了《关于为子公司北京赛
诺水务科技有限公司提供担保的议案》,为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司(简称“赛诺水务”)向
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保,用于办理短期流动
资金贷款、银行承兑汇票,授信期限为一年。担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
      3、本集团于2018年2月17日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为控股子公司原平市
天然气有限责任公司提供担保的议案》,同意为控股子公司原平市天然气有限责任公司(简称“原平天然
气”)向永赢金融租赁有限公司申请人民币5,000万、期限为36个月的融资租赁业务(售后租回)提供连带
责任担保,租赁利率8.1%,本次融资的目的为补充运营所需资金。原平天然气以其设备等固定资产作为融
资租赁物。 担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
    4. 本集团于2018年3月2日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举王坚军先生为公司
副董事长的议案》和《关于变更公司总经理的议案》,并于2018年3月19日召开2018年第一届临时股东大
会决议,审议通过了《关于增设公司副董事长职务及修改<公司章程>的议案》。
    5.本公司董事会2018年2月6日发布关于董事兼总经理、高级管理人员增持公司股份的公告,公司董事
兼总经理王坚军先生和总工程师胡帆先生于2018年2月6日上午通过深圳证券交易所证券交易系统以集中
竞价的方式增持了本公司股份。增持后王坚军持股数量达2208700股,占总股本比例0.25%;增持后胡帆持
股数量达1590624股,占总股本比例0.18%。
    6.本公司董事会2018年2月6日发布关于高级管理人员、核心管理人员增持公司股份的公告,公司副总
经理闫冰先生和核心管理人员胡波先生于2018年2月6日下午通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞
价的方式增持了本公司股份。增持后闫冰持股数量达582,200股,占总股本比例0.066%;增持后胡波持股量
达37,500股,占总股比例0.004%。
    7.本公司董事会2018年2月7日发布关于董事兼董事会秘书、副总经理增持公司股份的公告,公司董事
兼董事会秘书、副总经理张洪涛先生于2018年2月7日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式
增持了本公司股份。增持后持股数量达50000股,占总股本0.006%。
    8.本公司董事会2018年2月7日发布关于高级管理人员增持公司股份的公告,公司副总经理李玉龙先生
和副总经理王祖锋先生于2018年2月7日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持了本公
司股份。增持后李玉龙先生持股数量达81400股,占总股本比例0.009%;增持后王祖锋持股量达6,341,874
股,占总股本比例0.713%。
    9.本公司董事会于2018年2月12日发布关于高级管理人员增持公司股份的公告,公司副总经理李学军先
生于2018年2月12日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持了本公司股份。增持后李学
军持股数量达50000股,占总股本0.006%。
                                                                        天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
十五、其他重要事项
1、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
    本集团按照公司所属行业划分分部,分为燃气分部、节能环保分部、水处理分部和其他分部。
(2)报告分部的财务信息
                                                                                                         单位: 元
      项目         燃气分部            节能环保分部        水处理分部           分部间抵销            合计
主营业务收入      1,119,097,845.58       479,621,309.17     423,936,078.21       -38,777,754.20    1,983,877,478.76
主营业务成本       911,308,685.15        330,202,809.34     256,002,995.45       -10,891,175.09    1,486,623,314.85
资产总额          3,329,022,107.01      5,457,173,112.88   1,003,275,903.27    -1,439,511,194.14   8,349,959,929.02
负债总额          2,655,187,027.55      2,197,392,267.06    614,430,018.18      -787,421,096.95    4,679,588,215.84
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
(4)其他说明
    截至2017年12月31日,本集团本年度无其他重大事项。
2、其他
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
                                                                                                         单位: 元
                                     期末余额                                        期初余额
      类别
                   账面余额              坏账准备      账面价值     账面余额            坏账准备        账面价值
                                                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                    计提比
                     金额       比例      金额                           金额       比例       金额      计提比例
                                                       例
按信用风险特征组
                    104,818,             2,958,42             101,860,1 155,906              1,412,049              154,494,54
合计提坏账准备的               100.00%                2.82%                        100.00%                  0.91%
                      617.76                 4.67                93.09 ,596.76                     .57                    7.19
应收账款
                    104,818,             2,958,42             101,860,1 155,906              1,412,049              154,494,54
合计                           100.00%                2.82%                        100.00%                  0.91%
                      617.76                 4.67                93.09 ,596.76                     .57                    7.19
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位: 元
                                                                         期末余额
             账龄
                                         应收账款                        坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                     92,723,575.53
1至2年                                            7,722,741.12                      772,274.11                         10.00%
2至3年                                            4,372,301.11                    2,186,150.56                         50.00%
合计                                         104,818,617.76                       2,958,424.67
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,546,375.10 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                      单位: 元
                单位名称                                收回或转回金额                                 收回方式
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称                                 年末余额                账龄           占应收账款年   坏账准备
                                                                                末余额合计数 年末余额
                                                                                的比例(%)
河北元华玻璃股份有限公司                 20,712,378.90           2年以内              19.76          772,274.11
兖矿国宏化工有限责任公司                 18,880,120.09           1年以内               18.01
河北正大玻璃有限公司                     11,158,403.57           1年以内               10.65
                                                                                    天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
沙河市安全实业有限公司                     8,823,686.52           1年以内                        8.42
湖北三峡新型建材股份有限公司               6,184,891.87           1年以内                        5.90
合计                                       65,759,480.95                                 62.74          772,274.11
2、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
                                                                                                                        单位: 元
                                          期末余额                                               期初余额
                         账面余额             坏账准备                       账面余额               坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                    账面价值
                      金额       比例      金额                            金额       比例       金额      计提比例
                                                        例
单项金额重大并单
                     37,500,0             37,500,0
独计提坏账准备的                 3.44%               100.00%        0.00
                       00.00                 00.00
其他应收款
按信用风险特征组
                     1,051,95                                  1,051,954 605,122               18,750,00              586,372,78
合计提坏账准备的                96.56%                                               100.00%
                     4,283.90                                     ,283.90 ,780.35                   0.00                     0.35
其他应收款
                     1,089,45             37,500,0             1,051,954 605,122               18,750,00              586,372,78
合计                            100.00%                                              100.00%
                     4,283.90                00.00                ,283.90 ,780.35                   0.00                     0.35
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位: 元
                                                                           期末余额
              账龄
                                          其他应收款                       坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                      27,768,325.90
合计                                              27,768,325.90
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                   单位: 元
                  单位名称                             转回或收回金额                              收回方式
(3)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                   单位: 元
                  款项性质                               期末账面余额                            期初账面余额
备用金押金组合                                                            3,911,326.63                         26,218,587.28
集团内部往来组合                                                    1,020,274,631.37                          537,664,193.07
应收集团外部往来                                                      65,268,325.90                            41,240,000.00
合计  

  附件:公告原文
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