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天壕节能科技股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-07-31
                 天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
天壕节能科技股份有限公司
    2013 年半年度报告
      2013 年 07 月
                                       天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                      第一节 重要提示、释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人 陈作涛、主管会计工作负责人 陈磊及会计机构负责人(会计主
管人员) 李江冰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                   天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6
第三节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 27
第八节 备查文件目录.................................................................................................................... 115
                                             天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
天壕节能、公司、本公司   指   天壕节能科技股份有限公司
天壕有限                 指   本公司前身天壕节能科技有限公司
德之宝                   指   北京德之宝投资有限公司
天壕电建                 指   河南天壕电力建设有限公司
天壕韶峰                 指   湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司
天壕宜昌                 指   宜昌市天壕余热发电有限公司
天壕邯郸                 指   邯郸市天壕余热发电有限公司
天壕和益                 指   保定天壕和益余热发电有限公司
天壕前景                 指   北京市天壕前景节能科技有限公司
天壕贵州                 指   贵州天壕新能源有限公司
天壕安全                 指   沙河市天壕安全余热发电有限公司
天壕宿迁                 指   宿迁市天壕新能源有限公司
天壕东台                 指   东台市天壕新能源有限公司
天壕平水                 指   天壕平水(北京)余热发电有限公司
天壕宜城                 指   宜城市天壕新能源有限公司
天壕荆门                 指   荆门市天壕新能源有限公司
天壕老河口               指   老河口市天壕新能源有限公司
天壕兴山                 指   兴山天壕新能源有限公司
天壕咸宁                 指   咸宁市天壕新能源有限公司
天壕沙河                 指   沙河市天壕新能源有限公司
天壕芜湖                 指   芜湖市天壕新能源有限公司
天壕渝琥                 指   重庆天壕渝琥新能源有限公司
天壕淄博                 指   淄博天壕新能源有限公司
天壕滕州                 指   滕州天壕新能源有限公司
天壕智慧                 指   北京天壕智慧余热发电有限公司
天壕元华                 指   沙河市天壕元华新能源有限公司
天壕六安                 指   六安市天壕新能源有限公司
天壕机电                 指   天壕节能机电有限公司
上海力鼎                 指   指上海力鼎投资管理有限公司
                                 天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
上海晋宇     指   上海晋宇投资管理有限公司
广州力鼎     指   广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)
北京力鼎     指   北京力鼎财富成长投资管理中心(有限合伙)
中诚信方圆   指   北京中诚信方圆创业投资中心(有限合伙)
方圆创投     指   江西方圆创业投资有限公司(原名深圳松海创业投资有限公司)
                                                                    天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        天壕节能                         股票代码
公司的中文名称                  天壕节能科技股份有限公司
公司的中文简称(如有)          天壕节能
公司的外文名称(如有)          Top Resource Conservation Engineering Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)      TRCE
公司的法定代表人                陈作涛
注册地址                        北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
注册地址的邮政编码
办公地址                        北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              www.trce.com.cn
电子信箱                        ir@trce.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                               张洪涛                                    程岩
                                   北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国
联系地址
                                   际中心 2 号楼 906 室                      际中心 2 号楼 906 室
电话                               010-62211992                              010-62211992
传真                               010-62213992                              010-62213992
电子信箱                           ir@trce.com.cn                            ir@trce.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点                      公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                                                 天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                       (%)
营业总收入(元)                                139,505,065.49             119,567,693.36                       16.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 46,924,381.46              25,395,899.12                       84.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 47,324,560.44              25,175,648.58                       87.98%
益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 41,471,772.73              13,470,598.97                       207.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        0.1296                     0.0421                       207.84%
股)
基本每股收益(元/股)                                     0.15                          0.11                    36.36%
稀释每股收益(元/股)                                     0.15                          0.11                    36.36%
净资产收益率(%)                                        3.95%                      5.33%                        -1.38%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)                      3.98%                      5.28%                         -1.3%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产(元)                                  1,562,297,003.49            1,545,441,550.90                       1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)          1,211,270,578.28            1,164,346,196.82                       4.03%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                        3.7852                     3.6386                        4.03%
股)
五、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                单位:元
                           项目                                    金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -412,277.51
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           50,182.20 专利创业专项资金、稳岗补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -76,305.07
减:所得税影响额                                                           -38,261.40
       少数股东权益影响额(税后)                                              40.00
合计                                                                      -400,178.98                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                              天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
六、重大风险提示
1、依赖合作方的风险
    公司服务的水泥和玻璃行业属于周期性行业,近年来随着城镇化进程的加速,建材行业得到了快速的发展,部分地区
出现了产能过剩。如果未来宏观经济增速出现快速下滑,城镇化进程大幅放缓,将导致建材行业的需求增长放缓甚至下滑,
从而可能影响公司合作方的生产经营状况,进而可能影响公司的生产经营状况。同时,可能存在因为合作方新建生产线延后
投产而导致公司为其配套的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产的风险。但公司在选择合作方时已经充分考虑了
上述风险因素,所选合作方均为所在行业、区域内的优势企业,持续经营能力较强。
2、进入新行业的风险
    公司在水泥和玻璃行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟,但因为煤化工、钢铁、冶金等行业具有不同于水
泥、玻璃行业的生产要求和烟气状况,必须对其量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案,因此公司进入新行
业首先依赖于对新行业余热发电技术的掌握。虽然公司经过长期的探索和积累,已经储备了充足的跨行业发展技术力量,但
在技术实际应用方面仍然面临一定的不确定性。
3、管理和内控风险
  公司业务的快速扩张对公司的人才储备、技术储备、资金实力、内部管理等方面均提出了更高的要求,虽然公司作为合
同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商,拥有高素质的管理团队,已形成了标准、高效、集约的连锁
管控体系,但如果不能完全适应快速扩张对管理和内控的要求,将制约公司的业务发展。
                                                               天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                       第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
(1)、公司主营业务介绍
       公司的主营业务是以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理;同时利用
公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨
询、工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务,其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务,2013年上
半年合同能源管理收入占营业收入的94.31%。公司合同能源管理业务是指:公司通过投资、建设、运营余热电站,将合作
方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用,以帮助合作方降低实际能源消耗,减少烟气排放;公司按照合同约定的优惠
电价和实际售电量与合作方进行结算,分享节能收益,获取投资回报;合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本,从而
实现双赢。
(2)、2013年上半年经营情况综述
    2013年上半年,公司的余热发电合同能源管理项目实现了稳定经营,发电量持续增长。报告期内,公司实现营业收入
13,950.51万元,比上年同期增长了16.67%;实现营业利润4,843.49万元,比上年同期增长了81.57%;实现归属于上市公司股
东的净利润4,692.44万元,比上年同期增长了84.77%。公司营业收入和营业利润保持持续稳定增长,主要原因是财务费用比
上年同期大幅减少,另受存量项目发电效率提升及新增投产项目的影响,报告期售电量为38,672万度,比上年同期33,061万
度增长了16.97%。
    2013年上半年,天壕兴山余热发电合同能源管理项目全部投产发电,天壕滕州、天壕元华部分投产发电,新签金彪玻璃、
萍乡焦化干熄焦、恒坤化工干熄焦、新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目。报告期内,公司积极维护已投产项目的稳
定和高效运营,稳步推进在建和拟建项目的进展。截至报告期末,公司累计已投产合同能源管理项目20个,其中水泥合同能
源管理项目10个,玻璃合同能源管理项目10个;在建及拟建的合同能源管理项目13个,其中水泥合同能源管理项目2个,玻
璃合同能源管理项目8个,干熄焦合同能源管理项目3个。公司目前已签约的项目主要分布于水泥、玻璃、煤化工行业,正在
积极开拓煤化工、玻璃、钢铁、冶金等行业合同能源管理项目。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   公司主营业务是余热发电合同能源管理业务,是按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算,分享节能收
益,获取投资回报,因此收入变化主要取决于售电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上
涨或下调的分享机制,但在结算电价相对固定的期间里,收入变化主要取决于售电量的变化。2013年上半年售电量为38,672
万度,比上年同期33,061万度增长了16.97%。
    报告期公司实现营业收入13,950.51万元,与上年同期增长了16.67%;实现营业利润4,843.49万元,比上年同期增长
81.57%;实现归属于上市公司股东的净利润4,692.44万元,比上年同期增长84.77%。本期公司营业收入保持稳定增长,财务
费用降低对本期净利润的增长有较大贡献,另受存量项目发电效率提升及新增投产项目的影响,报告期售电量稳定增长。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,天壕兴山余热发电合同能源管理项目全部投产发电,天壕滕州、天壕元华部分投产发电,新签金彪玻璃、萍
                                                                   天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
乡焦化干熄焦、恒坤化工干熄焦、新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目。
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
     公司的主营业务是以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理;同时利用公司
在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、
工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务, 其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务,2013年上半
年合同能源管理收入占营业收入的94.31%。公司合同能源管理业务是指:公司通过投资、建设、运营余热电站,将合作方
提供的余热资源转化为电能供给合作方使用,以帮助合作方降低实际能源消耗,减少烟气排放;公司按照合同约定的优惠电
价和实际售电量与合作方进行结算,分享节能收益,获取投资回报;合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本,从而实
现双赢。
(2)主营业务构成情况
                                                                                                          单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入        营业成本        毛利率(%)
                                                                   同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)
分行业
节能环保行业        139,490,277.88   63,858,128.21        54.22%            16.66%         25.48%          -3.22%
分产品
合同能源管理收
                    131,573,812.88   56,630,792.05        56.96%            13.77%         16.23%          -0.91%
入
工程技术服务收
                      7,916,465.00    7,227,336.16         8.71%            102.02%       233.22%         -35.95%
入
分地区
华北区               50,393,095.36   22,972,868.12        54.41%             5.14%          6.22%          -0.46%
华东区               42,888,368.13   21,607,948.17        49.62%            46.21%         88.32%         -11.26%
华中区               39,969,284.00   16,861,165.65        57.81%             -0.23%        -0.18%          -0.02%
西南区                6,239,530.39    2,416,146.27        61.28%            223.24%       175.35%          6.74%
华南区                                                                       -100%          -100%         -91.39%
西北区                                                                       -100%          -100%         -94.22%
4、研发项目情况
                          课题名称                               研发目的                      进展情况
1       干熄焦余热发电梯级利用                          创新应用                       课题立项
                                                        优化提高                       资料收集、调研
                                                        基础理论研究                   试验及研究
                                             天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                              研发成果总结
                                                              技术方案
                                                              示范项目实施
2   玻璃行业退火窑余热梯级利用    创新应用                    课题立项
                                  优化提高                    资料收集、调研
                                  基础理论研究                试验及研究
                                                              研发成果总结
                                                              技术方案
                                                              示范项目实施
3   玻璃窑补燃式 SNCR 脱硝方法    创新应用                    课题立项
                                  优化提高                    资料收集、调研
                                  基础理论研究                试验及研究
                                                              研发成果总结
                                                              技术方案
                                                              示范项目实施
4   流化床锅炉炉渣显热的回收      创新应用                    课题立项
                                  优化提高                    资料收集、调研
                                  基础理论研究                试验及研究
                                                              研发成果总结
                                                              技术方案
                                                              示范项目实施
5   冷能的利用                    创新应用                    课题立项
                                  优化提高                    资料收集、调研
                                  基础理论研究                试验及研究
                                                              研发成果总结
                                                              技术方案
                                                              示范项目实施
6   压气站的余热发电              创新应用                    课题立项
                                  优化提高                    资料收集、调研
                                  基础理论研究                试验及研究
                                                              研发成果总结
                                                              技术方案
                                                              示范项目实施
7   超临界 CO2 发电循环           创新应用                    课题立项
                                  优化提高                    资料收集、调研
                                  基础理论研究                试验及研究
                                                              研发成果总结
                                                              技术方案
                                                              示范项目实施
                                                                  天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
5、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
  (1)政策环境
   近年来,随着我国对保护生态环境、促进节能减排的重视,社会节能环保意识逐步提高,国家对节能环保产业的支持力
度不断加大,特别是对余热发电和合同能源管理模式的支持力度不断增强,先后出台了一系列支持余热发电行业以及合同能
源管理模式的政策,通过税收优惠、简化审批、财政补贴、改善融资环境等具体措施大力扶持从事余热发电合同能源管理业
务的节能服务公司。特别是党的“十八大”以后,“生态文明建设”被放在更加重要的位置,在努力建设“美丽中国”的大背景下,
余热发电合同能源管理行业必将迎来更好的政策环境。
   (2)市场空间
   余热发电在水泥行业较早开始应用和发展,目前已经进入大规模推广阶段。玻璃行业余热发电在国家政策引导和专业节
能服务公司的推动下,“十一五”期间得到了快速的发展。在水泥和玻璃行业余热发电快速发展的同时,煤化工、钢铁、冶金
等其他高能耗领域的余热余压利用也开始规模性开展,但都处于起步或发展阶段,余热发电市场装机容量潜力巨大。《节能
减排“十二五规划”》提出,到2015年,在水泥、玻璃、钢铁、化工、有色等行业新增余热余压发电能力2000万千瓦,通过税
收、资金等方面的大力支持来促进节能服务公司采用合同能源管理模式发展业务,支持节能服务公司做大做强。
   (3)竞争格局
   余热发电市场主要存在两种经营模式,一种是工程总承包模式,一种是合同能源管理模式。公司主要以合同能源管理模
式为主,其他参与方多以工程总承包经营方式为主。与传统的工程总承包模式相比,合同能源管理模式使用能企业零投资,
消除投资风险,由节能服务公司提供全过程服务,从而保证电站长期高效运营。鉴于合同能源管理模式的上述优点,在国家
大力推动下,该模式得到了快速的发展。随着国家政策支持力度的加大,用能企业对合同能源管理服务需求的增加,部分工
程类公司正在开展合同能源管理业务,市场参与主体将不断增加。但因为合同能源管理模式集成了余热发电行业的整个产业
链,在融资能力、设计能力、施工能力、电厂运营能力等各方面对企业提出了较高的要求,因此开展余热发电合同能源管理
业务有较高的进入壁垒,短时期内公司将依然保持余热发电合同能源管理市场的领先地位。
6、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
   本年度公司将重点做好实现余热发电合同能源管理业务跨行业突破和发展、实现运营电厂稳产提产、加强研发创新投入、
深入推进内控体系建设等方面的工作,报告期内,公司紧紧围绕既定的发展战略,根据年初制定的经营计划,积极推进各项
工作。报告期新签干熄焦余热发电合同能源管理项目,实现了继水泥和玻璃行业之后又一新行业的突破,为公司未来的发展
打开了新的市场空间。新一轮的内控体系建设工作已经在报告期开始展开,本年度公司将加大内控制度监督和责任追究工作
力度,使内部控制制度发挥更大作用。运营电厂稳产提产工作逐个推进,研发创新工作将获得更大的资源支持。
7、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
   (1)依赖合作方的风险
   公司服务的水泥和玻璃行业属于周期性行业,近年来随着城镇化进程的加速,建材行业得到了快速的发展,部分地区出
现了产能过剩。如果未来宏观经济增速出现快速下滑,城镇化进程大幅放缓,将导致建材行业的需求增长放缓甚至下滑,从
而可能影响公司合作方的生产经营状况,进而可能影响公司的生产经营状况。同时,可能存在因为合作方新建生产线延后投
产而导致公司为其配套的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产的风险。但公司在选择合作方时已经充分考虑了上
述风险因素,所选合作方均为所在行业、区域内的优势企业,持续经营能力较强。
   (2)进入新行业的风险
   公司在水泥和玻璃行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟,但因为煤化工、钢铁、冶金等行业具有不同于水泥、
玻璃行业的生产要求和烟气状况,必须对其量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案,因此公司进入新行业首
先依赖于对新行业余热发电技术的掌握。虽然公司经过长期的探索和积累,已经储备了充足的跨行业发展技术力量,但在技
                                                                   天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
术实际应用方面仍然面临一定的不确定性。
   (3)管理和内控风险
   公司业务的快速扩张对公司的人才储备、技术储备、资金实力、内部管理等方面均提出了更高的要求,虽然公司作为合
同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商,拥有高素质的管理团队,已形成了标准、高效、集约的连锁
管控体系,但如果不能完全适应快速扩张对管理和内控的要求,将制约公司的业务发展。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                         单位:万元
募集资金总额                                                                                              60,990.82
报告期投入募集资金总额                                                                                     15,084.7
已累计投入募集资金总额                                                                                    37,277.48
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                             0%
                                            募集资金总体使用情况说明
    ①募集资金金额和到账情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许
可[2012]640 号)文核准,天壕节能科技股份有限公司(以下简称“天壕节能”或“本公司、公司”)由主承销商国泰君安证券股份
有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 8,000.00 万股,发行
价格每股 8.18 元。截至 2012 年 6 月 21 日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 8,000.00 万股,募集资金总额
654,400,000.00 元,扣除发行费用 35,748,000.00 元后的募集资金 618,652,000.00 元已于 2012 年 6 月 21 日存入本公司开立
的各银行专户。此外,本公司累计发生审计及验资费用、律师费、信息披露费等共 8,743,759.40 元。上述募集资金扣除承
销保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为 609,908,240.60 元。其中超过募集计划资金为
328,778,240.60 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具[XYZH/2011A2021-24]验资报
告。公司对上述资金进行了专户存储管理。
     ②报告期募集资金总体使用情况
    公司募集资金净额 60,990.82 万元,累计已投入募投项目资金 24,777.48 万元,其中置换预先投入募投项目的自筹资金
18,291.02 万元;永久补充及暂时补充流动资金 12,500 万元;尚未使用的募集资金余额 23,713.34 万元(不含存放在银行专
户所产生的利息和手续费)。
(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                         单位:万元
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
      资金投向        更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
                                                                       天壕节能科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                       (含部分    总额       (1)                金额(2) (%)(3)= 用状态日            益              生重大变
                        变更)                                              (2)/(1)          期                            化
承诺投资项目
                                                                                       2012 年
1. 天壕老河口项目     否            6,006     6,006       1.5 5,446.86     90.69% 04 月 01          422.34 是        否
                                                              

  附件:公告原文
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