中颖电子：2016年第一季度报告全文

中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中颖电子股份有限公司
 2016 年第一季度报告
       2016-021
    2016 年 04 月
                                         中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人傅启明、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人(会计主
管人员)钱海蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期               上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              109,675,889.50            86,896,918.11                   26.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）               14,603,672.53             7,061,920.75                  106.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               14,603,672.53             7,057,989.48                  106.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                8,937,394.29             2,565,428.15                  248.38%
基本每股收益（元/股）                                  0.0854                 0.0415                   105.78%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0850                 0.0415                   104.82%
加权平均净资产收益率                                   2.35%                   1.21%                     1.14%
                                                                                        本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末              上年度末
                                                                                                 减
总资产（元）                                  744,452,511.55           740,228,732.69                    0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）              629,612,276.10           614,070,630.80                    2.53%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
1、本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意风险。
2、新产品、新技术的研发风险：
    IC设计公司的盈利基础在于新产品的开发及销售，因此IC设计公司所需投入于新产品开发的研发费用
金额较大。公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：（1）由于新产品的开发周期长，可能耗时半
年至数年，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的风险，可能导致公司产品定位错误；（2）存在
对企业自身实力判断失误的风险，主要是技术开发能力的判断错误引起的，可能引发公司项目的突然中断；
（3）在新产品上市销售阶段，存在因产品方案不够成熟等引起的市场开拓风险，这种风险可能导致产品
销售迟滞，无法有效的回收成本，影响公司的后续开发。
    为了降低产品开发风险，公司制定了完善的技术研发管理流程和可行性评估制度，所有研发项目的启
动都必须经过前期市场调查、分析和收益评估，进行严格的审核程序后方可实施。
3、人力资源瓶颈及人力成本提高：
    IC设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。经过公司研发团队持续努力钻研，公司
                                                                 中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
技术人员的自主开发能力得到大幅度提高，并已成为同行业厂家关注的对象。虽然通过实施多项激励措施
对稳定公司未来核心技术团队起到了积极作用，但同行业竞争对手仍可能给出更优厚的待遇以吸引公司技
术人才，或公司受其它因素影响导致技术人才流失，公司面临技术人员流失的风险。
    公司不断扩大招聘频次，寻求从外部引进各类人才，同时加大内部培训，完善内部培训机制，力求从
内部培养合格人才。公司对于研发团队加大成果奖励差异化，透过奖励制度，鼓励优秀员工与公司签订长
期的工作合同。
  公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。近几年IC设计领域高技术人才的薪酬水平
不断提高，公司技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。公司将采取复合式的绩效
奖励考核办法，著力提升人均利润贡献，根据公司业绩成长速度，有效控制研发人力增长速度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          13,160
                                                         股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态        数量
威朗国际集团有
                 境外法人           29.55%        51,214,989
限公司
WIN CHANNEL
                 境外法人            8.64%        14,968,086
LIMITED
诚威国际投资有
                 境外法人            5.38%         9,323,472
限公司
招商银行股份有
限公司－嘉实全
                 其他                3.45%         5,981,464
球互联网股票型
证券投资基金
全国社保基金四
                 其他                1.85%         3,200,042
零六组合
丰和价值证券投
                 其他                1.76%         3,052,108
资基金
中国建设银行股
份有限公司－宝
盈新兴产业灵活 其他                  1.65%         2,860,634
配置混合型证券
投资基金
广运投资有限公 境外法人              1.56%         2,696,069
                                                                  中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司
中央汇金资产管
                    其他                 1.33%       2,310,200
理有限责任公司
交通银行股份有
限公司－易方达
                    其他                 1.25%       2,169,546
科讯混合型证券
投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
威朗国际集团有限公司                                                51,214,989 人民币普通股         51,214,989
WIN CHANNEL LIMITED                                                 14,968,086 人民币普通股         14,968,086
诚威国际投资有限公司                                                 9,323,472 人民币普通股          9,323,472
招商银行股份有限公司－嘉实全
                                                                     5,981,464 人民币普通股          5,981,464
球互联网股票型证券投资基金
全国社保基金四零六组合                                               3,200,042 人民币普通股          3,200,042
丰和价值证券投资基金                                                 3,052,108 人民币普通股          3,052,108
中国建设银行股份有限公司－宝
盈新兴产业灵活配置混合型证券                                         2,860,634 人民币普通股          2,860,634
投资基金
广运投资有限公司                                                     2,696,069 人民币普通股          2,696,069
中央汇金资产管理有限责任公司                                         2,310,200 人民币普通股          2,310,200
交通银行股份有限公司－易方达
                                                                     2,169,546 人民币普通股          2,169,546
科讯混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披
说明                           露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                 中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                     单位：股
                                本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称    期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                     数              数
                                                                                              每年按上年末持
潘一德                22,500              4,875             0          17,625 高管增持锁定股 股总数的 25%解
                                                                                              锁
                                                                                              自授予日起，在
股权激励对象        2,934,990                0              0        2,934,990 股权激励限售   满足解锁条件
                                                                                              下，分四期解锁。
合计                2,957,490             4,875             0        2,952,615       --             --
                                                                                  中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第三节 管理层讨论与分析
         一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √ 适用 □ 不适用
           1. 资产负债表项目：
                                                                                                               单位：元
               项目          本报告期末               上年度末         同比增减                         变动原因
 应收票据                                        0      300,000.00         -100.00% 主要是公司客户减少以银行承兑汇票支付货款所致
 预付款项                           726,177.60          184,871.47         292.80% 主要是子公司中颖科技预付货款所致
 应收利息                         7,163,934.54         4,955,437.53         44.57% 主要是本报告期公司购买保本理财产品的可确定无风
                                                                                     险收益增加所致
 其他应收款                      17,541,569.93        25,508,329.02         -31.23% 主要是本报告期公司其他应收款减少所致
 应付职工薪酬                    14,749,226.44        21,803,760.28         -32.35% 主要是本报告期公司支付员工年终奖所致
 应交税费                           288,693.81         1,621,232.72         -82.19% 主要是预缴税费及实际出口退税时点间的正常变动
         2.利润表项目：
                                                                                                                   单位：元
              项目           本报告期                上年同期         同比增减                          变动原因
营业税金及附加                      50,432.46           14,016.71         259.80% 主要是本报告期公司营收增加所致
财务费用                         -1,291,879.80       -3,247,433.16         60.22% 主要是本报告期公司利息收入减少所致
资产减值损失                       727,146.80         2,937,728.89        -75.25% 主要是本报告期公司新增计提的存货跌价损失减少所致
投资收益                         2,487,298.43          614,302.96         304.90% 主要是公司购买无风险保本理财产品收益计增加所致
营业利润                     17,670,325.06            7,056,319.05        150.42% 主要是本报告期公司营收增加所致
营业外收入                                  0            8,301.70        -100.00% 本报告期无
营业外支出                                  0            2,700.00        -100.00% 本报告期无
利润总额                     17,670,325.06            7,061,920.75        150.22% 主要是本报告期公司营收增加所致
所得税费用                       3,066,652.53                    0        100.00% 主要是本报告期公司营收增加所致
净利润                       14,603,672.53            7,061,920.75        106.79% 主要是本报告期公司营收增加所致
                                                                              中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
         3.现金流量表项目：
                                                                                                                单位：元
             项目                本报告期         上年同期         同比增减                          变动原因
收到税费返还                      7,291,801.74      1,390,152.20       424.53% 主要是本报告期收到出口退税额增加所致
收到其他与经营活动有关的现         502,705.94       2,146,703.53       -76.58% 主要是本报告期收到其他现金减少所致
金
支付给职工以及为职工支付的       27,864,160.43     20,799,516.46        33.97% 主要是本报告期公司员工年终奖支付增加所致
现金
支付的各项税费                    3,994,879.00      1,635,550.74       144.25% 主要是本报告期公司营收增加所致
支付其他与经营活动有关的现        4,158,297.03      6,997,604.90       -40.58% 主要是本报告期支付其他现金减少所致
金
经营活动产生的现金流量净额        8,937,394.29      2,565,428.15       248.38% 主要是本报告期公司营业利润增加所致
处置固定资产、无形资产和其他                  0         1,300.00      -100.00% 本报告期无
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现      375,757,462.29     15,282,603.66      2358.73% 主要是本期公司进行现金管理购买保本型理财产品所
金                                                                               致。
支付其他与投资活动有关的现      383,500,000.00    116,800,000.00       228.34% 主要是本期公司进行现金管理购买保本型理财产品所
金                                                                               致。
汇率变动对现金及现金等价物           52,874.56       401,557.11        -86.83% 主要是汇兑收益减少
的影响
现金及现金等价物净增加额           163,599.83     -99,516,356.29       100.16% 主要是报告期内公司购买无风险保本理财产品金额变
                                                                                 动所致
         二、业务回顾和展望
         报告期内驱动业务收入变化的具体因素
         1、报告期内主营业务经营情况：
           报告期内，公司实现营业收入10,968万元比去年同期增长26.2%，同比销售增量主要来自大家电主控芯
         片、锂电池管理芯片、OLED显屏驱动芯片及键盘、鼠标的主控芯片。公司产品的应用面有所扩展，客户
         数量同比有增加，整体的需求相对比较好。报告期内，销售费用及管理费用合计同比增长了12.4%，营业
         利润同比大幅增长150.4%。公司实现税后净利润1,460万元，比去年同期大幅增长106.8%，主要系去年第
         一季盈利的比较基期较低及芯片设计公司的规模经济效益特性所致。
             管理层将持续提高公司治理水平、优化组织运营结构、提升运营管理能力、加强“勤于心、精于技”的
         企业工匠精神文化建设，促进公司快速发展。
         2、报告期内知识产权进展情况：
           报告期内，公司获得授权专利1份，取得集成电路布图设计权3项。截止报告期末，公司及子公司累计申
                                                                中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
请国内外专利94项，累计已获得国内外授权专利52项，已登记的集成电路布图设计权135项，已登记的软
件著作权13项。这些研发成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实
力，有助于提高公司整体的核心竞争力。
3、募投项目实施进展情况：
    公司募投项目智能家居微控制芯片产业化项目、锂电池管理芯片研发及产业化项目和物联网及智能可
穿戴设备应用芯片产业化项目都在按进度实施中。并逐步实现收益。
4、报告期内对外投资情况：
  报告期内，公司签署了关于投资上海晶亮电子科技有限公司的意向书，意向书约定公司收购上海晶亮电
子科技有限公司不少于51%股权，具体比例再行议定，各方如未能在2016年7月31日前签署正式投资协议或
者存在其他可以解除本协议的情形的，中颖电子有权单方解除本次交易。本次签订的投资意向书仅为意向
协议，属于合作双方意愿和基本原则的意向性约定，意向协议实施过程中尚存在不确定性。目前，公司已
经委托中介机构进行尽职调查，双方尚未就条件进行实质谈判。
  上海晶亮专业从事硅IGBT , MOSFET , FRD等分立高功率IC系列的设计、制造研发、流程研发、技术转
移及相关产品应用开发。目前上海晶亮的规模较小，属于初创企业发展阶段，尚欠缺品牌知名度及客户基
础，产品推广仍需要经过市场的验证。中颖电子可以藉由丰富的客户资源，品质管理积累的优势经验，积
极加速推广上海晶亮的产品及业务发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                       中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源            承诺方    承诺类型                承诺内容              承诺时间     承诺期限   履行情况
                                               承诺不为激励对象依本激励计划
                                                                                              公司第一期 报告期内，
                                               获取有关限制性股票提供贷款以 2015 年 05
股权激励承诺         中颖电子      股权激励                                                   股权激励计 严格履行
                                               及其他任何形式的财务资助，包括 月 27 日
                                                                                              划实施期间 了承诺。
                                               为其贷款提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                               本公司董事长、实际控制人傅启明
                                               承诺：本人在任职期间，每年直接                             报告期内，
                                               或间接转让的股份不超过本人直                               承诺人均
首次公开发行或再融   发行前股东、 首发限售承                                     2012 年 06
                                               接或间接持有的公司股份总数的                   长期        遵守了所
资时所作承诺         实际控制人    诺                                            月 13 日
                                               百分之二十五，并且在卖出后六个                             作出的承
                                               月内不再行买入公司股份，买入后                             诺
                                               六个月内不再行卖出公司股份。
                                               在作为中颖电子股东期间，本公司
                                               和本公司控制的其他企业目前没
                                               有、并且今后也不会在与中颖电子
                                               及其控股子公司从事相同或相近                               承诺方严
                     实际控制人                似业务的企业、单位进行投资；本                             格信守承
                     及持有 5%以               公司和本公司控制的其他企业目 2012 年 03                    诺，未出现
                                   同业竞争                                                   长期
                     上股份的股                前没有、并且今后也不会直接或通 月 28 日                    违反承诺
                     东                        过其他任何方式(包括但不限于独                              的情况发
其他对公司中小股东                             资、合资、合作经营或者承包、租                             生。
所作承诺                                       赁经营)间接从事与中颖电子及其
                                               控股子公司业务相同或相近似的
                                               经营活动。
                                                                                                          承诺方严
                                               使用超募资金永久性补充流动资                   自有资金购 格信守承
                                               金后十二个月内不进行证券投资、2015 年 09       买理财产品 诺，未出现
                     中颖电子      募集资金
                                               委托理财、衍生品投资、创业投资 月 26 日        期间及未来 违反承诺
                                               等高风险投资。                                 十二个月内 的情况发
                                                                                                          生。
                                                                                     中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺是否按时履行          是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                          无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                                     37,067.06 本季度投入募集资金总额                                1,772.64
累计变更用途的募集资金总额                                        3,075.14
                                                                             已累计投入募集资金总额                             26,457.82
累计变更用途的募集资金总额比例                                      8.30%
                                                                                         项目达               截止报              项目可
                     是否已 募集资                                           截至期
                                         调整后 本报告 截至期末                          到预定    本报告     告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超    变更项 金承诺                                           末投资
                                         投资总 期投入 累计投入                          可使用    期实现     累计实 到预计 否发生
     募资金投向      目(含部 投资总                                          进度(3)
                                          额(1)       金额       金额(2)                 状态日    的效益     现的效     效益     重大变
                     分变更)    额                                           ＝(2)/(1)
                                                                                              期                益                    化
承诺投资项目
                                                                                         2018 年
智能家居微控制芯
                     是        10,756     10,756      978.22 9,060.87         84.24% 06 月 30        177.5 1,975.62 否           否
片产业化项目
                                                                                         日
                                                                                         2016 年
锂电池管理芯片研
                     否         6,336      6,336       416.4       5,215.6    82.32% 06 月 30        53.12     409.52 否         否
发及产业化项目
                                                                                         日
                                                                                         2015 年
智能电表微控制芯
                     是         5,415 2,339.86               0 2,339.86 100.00% 06 月 30              95.3     969.76 否         是
片产业化项目
                                                                                         日
物联网及智能可穿                                                                         2018 年
戴设备应用芯片产     否                  3,075.14     378.02       841.49     27.36% 06 月 30             0          0否         否
业化项目                                                                                 日
承诺投资项目小计          --   22,507     22,507 1,772.64 17,457.82             --            --    325.92     3,354.9     --         --
超募资金投向
无
归还银行贷款（如
                          --         0            0          0          0                     --     --         --         --         --
有）
补充流动资金（如
                          --    9,000      9,000             0      9,000                     --     --         --         --         --
有）
超募资金投向小计          --    9,000      9,000             0      9,000       --            --                           --         --
                                                                       中颖电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合计                  --     31,507   31,507 1,772.64 26,457.82   --        --      325.92   3,354.9   --    --
未达到计划进度或   \"智能家居微控制芯片产业化项目\"、\"锂电池管理芯片研发及产业化项目\"、\"物联网及智能可穿戴设备
预计收益的情况和   应用芯片产业化项目\"未达到预计效益的原因是项目尚未完成所致。\"智能电表微控制芯片产业化项目
原因（分具体项目） \"已于 2015 年终止，故不适用。
                   1、\"智能电表微控制芯片产业化项目\"鉴于国家电网招标的政策发生了变化，电表厂家从追求