凯利泰：2016年第一季度报告全文

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
    二 0 一六年第一季度报告
              证券代码：300326
              股票简称：凯利泰
      披露日期：二 0 一六年四月二十六日
                                                  上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人 Jay Qin（秦杰）、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员) 汪远根
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                             第二节 公司基本情况
（一） 主要会计数据及财务指标
           公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
           □ 是 √ 否
                                       本报告期                     上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                          111,185,473.16                80,461,069.00                   38.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）           25,128,453.56                47,499,151.32                  -47.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           22,702,122.65                21,431,248.35                    5.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           -48,870,418.95              -12,330,007.08                 -296.35%
基本每股收益（元/股）                              0.0714                      0.1349                  -47.07%
稀释每股收益（元/股）                              0.0707                      0.1349                  -47.59%
加权平均净资产收益率                               2.13%                       4.45%                    -2.32%
                                                                                        本报告期末比上年度末增
                                      本报告期末                    上年度末
                                                                                                 减
总资产（元）                             1,738,936,686.91            1,695,741,939.46                    2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）         1,197,427,715.61            1,167,869,487.71                    2.53%
    注：
    1、2013 年 5 月 13 日，经 2012 年度股东大会审议通过，公司以 2012 年末总股本 5,125 万股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 2,562.50 万股，总股本由 5,125 万股增加至
7,687.50 万股。
    2、2014 年 6 月 16 日，经 2013 年度股东大会审议通过，公司以 2013 年末总股本 7,687.50 万股为基
数，以资本公司向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 7,687.50 万股，总股本由 7,687.50 万股增
加至 15,375.00 万股。
    3、2014 年 7 月 31 日，根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证
券监督管理委员会“证监许可[2014]444 号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金
象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司申请增加注册资本人民币
16,066,212.00 元，变更后注册资本为人民币 169,816,212.00 元。
    4、2014 年 12 月 16 日，根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证
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券监督管理委员会以“证监许可[2014]444 号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金
象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司采取非公开发行股份方式发行
股份 6,256,665 股，变更后公司注册资本为人民币 176,072,877.00 元。
    5、2015 年 6 月 26 日，经 2014 年度股东大会审议通过，公司以 2014 年末总股本 176,072,877 股为基
数，以资本公司向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 176,072,877 股，总股本由 176,072,877 股
增加至 352,145,754 股。
    6、为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和
每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 30 号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股
本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故 2015 年 1-3 月每股收益计算的股本为调整后的
352,145,754 股，2016 年 1-3 月为 352,145,754 股。
    截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                               352,145,754
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                               0.0714
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                   年初至报告期期末金
                       项目                                                              说明
                                                         额（元）
非流动资产处置损益                                            -118,107.72
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
                                                             2,952,432.12
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                   24,705.06
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
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益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -5,915.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                            416,926.13
     少数股东权益影响额（税后）                                9,857.32
合计                                                       2,426,330.91 --
（二）重大风险提示
1、市场竞争加剧的风险
       通过收购艾迪尔公司的股份，公司已经建立了集创伤、脊柱、脊柱微创等一系列的骨科医疗器械产品
线，公司在国内骨科市场已经占据了一定的市场份额和地位，并在国内外市场与竞争对手产品展开竞争，
由于国内骨科市场集中度较低，且考虑到中国市场预期未来发展的吸引力及市场机遇，预计未来椎体成形
微创介入手术产品的市场竞争将逐步加剧。同样，本公司另一控股公司易生科技爱立(Tivoli)药物洗脱冠
脉支架市场竞争也在逐步加剧。
       如果公司不能与现有及潜在竞争对手展开竞争，本公司的业务发展、财务状况及经营业绩可能受到不
利影响。为应对市场竞争风险，公司持续完善研发和营销管理工作，其目标是结合市场需求及时推出技术
含量更高、性能更好的产品，以维持较高的毛利率水平，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影
响。
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2、不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险
    国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得
《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产和经
营，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门应当重新审查发证公司。如果公司不
能持续满足国家药监局的有关规定，公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生
产经营产生重大影响。
    本公司及控股公司均已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，公司需要重新申请
注册，目前公司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求，未来不能持续取得相关经营许可文件的可能
性很小。
3、产品责任风险
    公司及公司参控股企业的产品需要直接介入人体进行临床手术治疗，其安全性和有效性在客观上存在
一定风险。如果手术失败对患者造成一定的身体影响，患者提出产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，
均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
    公司自成立以来，非常注重产品质量控制，并建立了完善的产品质量控制体系、产品追溯流程体系和
不良事件追溯制度，目前尚未出现任何因产品质量引起的产品责任索赔及与此相关的任何法律诉讼、仲裁
情况。
4、核心技术人才流失的风险
    本公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这
些核心技术人才是本公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心技术人员均在本公司任职，且多数
为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将
日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励
机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。
    公司十分注重人力资源管理，制定了较合理的员工薪酬方案，对核心技术人员实行定期考核，奖励突
出者，公司近年来的快速发展为技术人才提供了一个良好的发展平台，现有技术人员保持稳定，未发生主
要科研人员离职现象。
5、募集资金投资项目风险
                                                       上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      公司椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目实施后，公司的固定资产将大规模增加，如
果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平公司将面临利
润下降的风险。
      公司已经对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并通过积极建设营销渠道、增强
人力资源建设等一系列措施，确保募集资金投资项目的顺利实施。
6、市场招标及降价风险
      公司及公司参控股企业产品属于医疗器械行业，目前，根据国家卫生部《关于进一步加强医疗器械集
中采购管理的通知》（卫规财发[2007]208号）等政策性文件，政府和国有企业举办县级以上的非赢利性医
疗机构使用的医疗器械，由政府卫生行政部门统一评估、集中采购的趋势日益显著。如果公司及公司参控
股企业在部分地区的集中采购中未能中标，将影响该地区的产品销售。同时，随着医疗卫生体制改革的进
一步深入，集中招标和集中采购的不断实施，可能会导致公司及公司参控股企业的销售地区、销售价格受
到限制，将可能对经营造成影响。
      公司在未来生产经营中，将不断提升产品质量，市场知名度，不断通过和医生、患者的紧密沟通来提
升公司产品的市场影响力，进一步扩大产品市场占有率。同时，公司将加大市场招标团队的人员建设，以
保障招投标工作的顺利进行。
（二） 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          19,007
                                                         股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态        数量
ULTRA TEMPO
                 境外法人           10.23%        36,024,252         9,451,313
LIMITED
上海欣诚意投资
                 境内自然人          8.03%        28,267,648         6,901,035 质押               19,950,000
有限公司
永星兴业有限公
                 境外法人            7.50%        26,412,802         6,399,004 质押               10,200,000
司
新疆德嘉股权投
                 境内自然人          6.84%        24,099,319        22,889,812 质押                4,980,000
资有限公司
                                                         上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
乐亦宏           境外法人               6.39%       22,506,752
李广新           境内自然人             6.34%       22,333,500               0 质押                   4,000,000
上海凯诚君泰投
                 境内自然人             6.31%       22,209,300               0 质押                   7,400,000
资有限公司
MAXUS
HOLDING          境外法人               5.63%       19,808,252
LIMITED
李建祥           境内自然人             2.28%        8,033,105
中国建设银行股
份有限公司－农
银汇理医疗保健 其他                     1.81%        6,378,536
主题股票型证券
投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
ULTRA TEMPO LIMITED                                                  26,572,939 人民币普通股         26,572,939
乐亦宏                                                               22,506,752 人民币普通股         22,506,752
李广新                                                               22,333,500 人民币普通股         22,333,500
上海凯诚君泰投资有限公司                                             22,209,300 人民币普通股         22,209,300
上海欣诚意投资有限公司                                               21,366,613 人民币普通股         21,366,613
永星兴业有限公司                                                     20,013,798 人民币普通股         20,013,798
MAXUS HOLDING LIMITED                                                19,808,252 人民币普通股         19,808,252
李建祥                                                                8,033,105 人民币普通股          8,033,105
中国建设银行股份有限公司－农
银汇理医疗保健主题股票型证券                                          6,378,536 人民币普通股          6,378,536
投资基金
上海仲翼投资有限公司                                                  6,373,000 人民币普通股          6,373,000
上述股东关联关系或一致行动的   上海欣诚意投资限公司 78.2%的持有人袁征与上海仲翼投资有限公司 100%持有人严航
说明                           为兄弟关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                   本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称     期初限售股数                                       期末限售股数            限售原因    拟解除限售日期
                                        数              数
浙商证券资管－
                                                                                        非公开发行募集
光大银行－浙商
                       2,600,000         2,600,000               0                  0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
汇金灵活定增集
                                                                                        诺
合资产管理计划
浙商证券资管－
                                                                                        非公开发行募集
光大银行－浙商
                        460,980           460,980                0                  0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
金惠聚焦集合资
                                                                                        诺
产管理计划
                                                                                        非公开发行募集
中国对外经济贸
                       1,421,968         1,421,968               0                  0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
易信托有限公司
                                                                                        诺
                                                                                        非公开发行募集
海通证券股份有
                       2,132,954         2,132,954               0                  0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
限公司
                                                                                        诺
                                                                                        非公开发行募集
广东恒健投资控
                       3,469,604         3,469,604               0                  0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
股有限公司
                                                                                        诺
财通基金－工商
                                                                                        非公开发行募集
银行－富春定增
                         27,648              27,648              0                  0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
56 号资产管理计
                                                                                        诺
划
财通基金－工商
                                                                                        非公开发行募集
银行－富春定增
                         92,158              92,158              0                  0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
16 号资产管理计
                                                                                        诺
划
财通基金－工商
                                                                                        非公开发行募集
银行－富春定增
                         92,158              92,158              0                  0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
75 号资产管理计
                                                                                        诺
划
财通基金－光大
                                                                                        非公开发行募集
银行－金睿和定
                         36,862              36,862              0                  0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
增 1 号资产管理
                                                                                        诺
计划
财通基金－光大                                                                          非公开发行募集
                        184,318           184,318                0                  0                    2016 年 2 月 1 日
银行－富春源通                                                                          配套资金锁定承
                                              上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
定增 1 号资产管                                                       诺
理计划
财通基金－光大                                                        非公开发行募集
银行－富春 120        18,432       18,432          0              0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
号资产管理计划                                                        诺
财通基金－兴业
银行－华润深国                                                        非公开发行募集
投信托－博道定       184,318      184,318          0              0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
增宝 1 号集合资                                                       诺
金信托计划
财通基金－上海
                                                                      非公开发行募集
银行－富春橙智
                      92,158       92,158          0              0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
定增 39 号资产管
                                                                      诺
理计划
浙商证券资管－
                                                                      非公开发行募集
工商银行－浙商
                     420,000      420,000          0              0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
金惠优选定增集
                                                                      诺
合资产管理计划
第一创业证券－
                                                                      非公开发行募集
国信证券－共盈
                    1,279,772    1,279,772         0              0 配套资金锁定承 2016 年 2 月 1 日
大岩量化定增集
                                                                      诺
合资产管理计划
合计               12,513,330   12,513,330         0              0         --             --
                                           上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产构成情况分析
                                                                                   单位：人民币万元
             项目        2016年3月31日                   2015年12月31日            本报告期末
                         金额             比重           金额              比重    比上年度期
                                                                                   末增减（％）
流动资产：
 货币资金              18,138.39         10.43%        20,972.85          12.37%     -13.51%
 应收票据               1,546.45         0.89%          1,057.75          0.62%      46.20%
 应收账款              31,761.63         18.26%        27,045.53          15.95%     17.44%
 预付款项               1,342.24         0.77%          1,007.41          0.59%      33.24%
 其他应收款             569.67           0.33%          498.79            0.29%      14.21%
 存货                   7,483.73         4.30%          6,672.04          3.93%      12.17%
 其他流动资产           2,900.00         1.67%          1,200.00          0.71%     141.67%
流动资产合计           63,742.11         36.66%        58,454.37          34.47%     9.05%
非流动资产：               -                               -
 可供出售金融资产       5,580.00         3.21%          5,180.00          3.05%
 长期股权投资           1,696.24         0.98%          1,599.52          0.94%      6.05%
 固定资产              28,386.45         16.32%        28,149.80          16.60%     0.84%
 在建工程               226.18           0.13%          174.63            0.10%      29.52%
 无形资产               5,994.06         3.45%          6,129.10          3.61%      -2.20%
 开发支出               2,841.73         1.63%          2,692.91          1.59%      5.53%
 商誉                  61,486.28         35.36%        61,486.28          36.26%     0.00%
 长期待摊费用           1,131.28         0.65%          1,112.77          0.66%      1.66%
 递延所得税资产         825.48           0.47%          896.45            0.53%      -7.92%
 其他非流动资产         1,983.87         1.14%          3,698.37          2.18%      -46.36%
非流动资产合计         110,151.56        63.34%        111,119.82         65.53%     -0.87%
                                                       上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产总计                       173,893.67           100.00%        169,574.19       100.00%     2.55%
    分析：
    1)应收票据期末余额1,546.45万元，较期初增加488.70万元，增幅为46.20%，主要原因系本报告期内
的应收货款以票据结算的方式增加所致。
    2)预付款项期末余额1,342.24万元，较期初增加334.83万元，增幅为33.24%，主要原因为：一、本报
告期内预付采购款项增加；二、控股子公司易生科技在报告期内预付房租费。
    3）其他流动资产期末余额2,900.00万元，较期初增加1,700万元，增幅为141.67%，原因系报告期末
公司自有资金投资银行理财产品的未到期余额较期初增加1,700.00万元
    4)其他非流动资产期末余额1,983.87万元，较期初减少1,714.50万元，降幅为46.36%，主要原因为：
一、经2014年第三次临时股东大会决议，公司按与北京千石创富资本管理有限公司（以下简称“千石资
本”）、民生加银资产管理有限公司及上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙）签署《关于合作
设立“千石资本-民生银行-鑫丰11 号专项资产管理计划”之合作协议》（以下简称“合作协议”），由
千石资本作为管理人，发起设立“千石资本- 民生银行-鑫丰11 号专项资产管理计划”（以下简称“专项
计划”），资金规模暂定为2.88 亿元，用以收购易生科技现有股东中除公司以及上海鼎亮星诚以外的其
它股东合计持有的易生科技43.05%的股权；公司在该专项计划的存续期届满时，按照合作协议的约定收购
专项计划购买的易生科技43.05%的股权，按该协议预先支付的投资款1,915.74万元在本报告期收回；二、
报告期内预付设备采购款增加。
    资产项目中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。
2、负债构成情况分析
                                                                                              单位：人民币万元
            项目            2016年3月31日                          2015年12月31日             本报告期末比上年
                          金额          占总资产比重             金额           占总资产比重 度期末增减（％）
流动负债：
 短期借款               10,739.03           6.18%              11,719.03            6.91%           -8.36%
 应付账款               2,690.87            1.55%              2,156.42             1.27%          24.78%
 预收款项               1,322.51            0.76%               581.19              0.34%          127.55%
 应付职工薪酬            466.36             0.27%              1,590.86             0.94%          -70.69%
 应交税费               1,273.67            0.73%              1,844.94             1.09%          -30.96%
 应付利息                35.81              0.02%                43.37              0.03%          -17.42%
                                                            上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 应付股利                      -                 0.00%                  -                    0.00%
 其他应付款              4,277.32                2.46%              2,243.93                 1.32%           90.62%
流动负债合计             21,043.66               12.10%             20,179.74                11.90%           4.28%
非流动负债：
 长期借款                15,486.55               8.91%              15,486.55                9.13%            0.00%
 专项应付款                    -                 0.00%