海达股份：2016年第一季度报告全文

江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
   2016 年第一季度报告
         2016-019
      2016 年 04 月
                                      江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主管
人员)唐兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                183,840,230.53             197,925,900.26                      -7.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 20,153,750.57              20,271,125.95                      -0.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 19,175,971.09              19,747,729.19                      -2.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 25,808,991.74              23,431,364.75                     10.15%
基本每股收益（元/股）                                   0.0687                     0.0691                      -0.58%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0687                     0.0691                      -0.58%
加权平均净资产收益率                                     2.60%                     2.79%                       -0.19%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,044,780,129.99           1,089,205,229.33                      -4.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）                784,863,339.01             764,709,588.44                      2.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -102,171.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,142,929.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      113,444.34
减：所得税影响额                                                          176,128.07
     少数股东权益影响额（税后）                                               294.88
合计                                                                      977,779.48                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、应收账款的风险
   报告期末，公司应收账款仍处高位，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由于行业结算方式导
致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额有所下降，而涉及工程投资建设的轨道交通、建筑等行业应收账款周转
速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速
度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均
是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营
状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
   为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步完善应收账款催收
制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。
2、原材料价格波动风险
   公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等
原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气
候等诸多因素的影响，波动幅度较大。如果橡胶价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影
响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，
跨度约为1-3年，公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。
   为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采
购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是
公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是就近培育了多家优质原
材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率；五是加强技术研发投入，以技术创新来降低生
产成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             14,315
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
钱胡寿         境内自然人              19.66%        57,684,926
钱振宇         境内自然人               8.15%        23,913,534        17,935,150
孙民华         境内自然人               6.32%        18,550,651        13,912,987
王君恺         境内自然人               6.32%        18,550,651
钱燕韵         境内自然人               6.01%        17,644,000        13,233,000
袁琴美         境内自然人               1.72%         5,052,735
顾惠娟         境内自然人               1.31%         3,830,000
财通证券资管－ 其他                     1.26%         3,703,339
                                                                 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
宁波银行－财通
证券资管通鼎 16
号集合资产管理
计划
吴天翼              境内自然人             1.20%        3,533,011        2,649,758
樊春华              境内自然人             1.19%        3,496,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
钱胡寿                                                                  57,684,926 人民币普通股          57,684,926
王君恺                                                                  18,550,651 人民币普通股          18,550,651
钱振宇                                                                   5,978,384 人民币普通股           5,978,384
袁琴美                                                                   5,052,735 人民币普通股           5,052,735
孙民华                                                                   4,637,664 人民币普通股           4,637,664
钱燕韵                                                                    4,411,000 人民币普通股          4,411,000
顾惠娟                                                                   3,830,000 人民币普通股           3,830,000
财通证券资管－宁波银行－财通
证券资管通鼎 16 号集合资产管理                                           3,703,339 人民币普通股           3,703,339
计划
樊春华                                                                   3,496,000 人民币普通股           3,496,000
褚佩妮                                                                   3,150,800 人民币普通股           3,150,800
                                 1、公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人，钱燕韵是钱胡寿和钱振
                                 宇的一致行动人；2、财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎 16 号集合资产管理
                                 计划：基于对公司未来持续发展前景的信心，2015 年 9 月 14-16 日， 钱振宇、钱燕韵
上述股东关联关系或一致行动的
                                 和部份董事、监事、高级管理人员通过财通证券资产管理有限公司的“财通证券资管通
说明
                                 鼎 16 号集合资产管理计划”增持公司股份 3,703,339 股，其中钱振宇、钱燕韵各出资 1500
                                 万元，吴天翼、贡健、陈敏刚、李国建、李国兴各出资 100 万元，合计出资 3500 万元。
                                 3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明     公司股东樊春华除通过普通证券账户持有 3176000 股外，还通过中信建投证券股份有限
（如有）                         公司客户信用交易担保证券账户持有 320000 股，实际合计持有 3496000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因    拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                      首发承诺、高管 每年按持股总数
钱振宇                  17,935,150                                       17,935,150
                                                                                      锁定           的 25%解除限售
                                                                                      首发承诺、高管 每年按持股总数
孙民华                  13,912,987                                       13,912,987
                                                                                      锁定           的 25%解除限售
                                                                                      首发承诺、高管 每年按持股总数
钱燕韵                  13,233,000                                       13,233,000
                                                                                      锁定           的 25%解除限售
                                                                                      首发承诺、高管 每年按持股总数
李国兴                   1,996,447          245,685                       1,750,762
                                                                                      锁定           的 25%解除限售
                                                                                      首发承诺、高管 每年按持股总数
吴天翼                   2,683,508             33,750                     2,649,758
                                                                                      锁定           的 25%解除限售
                                                                                      首发承诺、高管 每年按持股总数
陈敏刚                   2,222,702          148,530                       2,074,172
                                                                                      锁定           的 25%解除限售
                                                                                      首发承诺、高管 每年按持股总数
李国建                   1,490,476          207,619                       1,282,857
                                                                                      锁定           的 25%解除限售
                                                                                      首发承诺、高管 每年按持股总数
胡蕴新                   2,008,745                                        2,008,745
                                                                                      锁定           的 25%解除限售
                                                                                      首发承诺、高管 每年按持股总数
贡健                     2,008,745          107,249                       1,901,496
                                                                                      锁定           的 25%解除限售
合计                    57,491,760          742,833              0       56,748,927          --            --
                                                            江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                    2016年一季度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
       资产负债表项目          期末余额          期初余额        （±）%               变动原因
 应收票据                      21,324,959.47       500,000.00    4164.99% 主要是报告期内收到的银行票据增
                                                                           加
 预付账款                      10,021,037.44      5,633,077.17      77.90% 主要是报告期内预付的采购款增加
 其他应收款                    12,559,614.37      8,612,231.02      45.83% 主要是报告期内支付的投标保证金
                                                                           增加
 在建工程                       5,124,125.39      3,365,712.57      52.24% 报告期内零星设备的投入增加
 短期借款                      45,000,000.00     70,500,000.00     -36.17% 报告期内偿还了部分银行贷款
 应付职工薪酬                   8,659,200.47     17,329,479.95     -50.03% 报告期内支付了2015年年终奖所致
 应交税费                      16,322,741.70     11,941,686.71      36.69% 主要是报告期内应缴的增值税、所
                                                                           得税增加
 应付利息                               0.00       102,452.78     -100.00% 报告期内未付的贷款利息减少
 其他应付款                      302,242.22               0.00     100.00% 报告期内应付的其他进口运费等增
                                                                           加
         利润表项目          1月-3月金额       去年同期金额      （±）%               变动原因
营业税金及附加                  1,097,126.96       901,651.64       21.68% 本期应缴的销售税费较去年同期增
                                                                           加
财务费用                         675,910.50       1,056,025.67     -35.99% 报告期内贷款利息费用减少
资产减值损失                   -4,718,559.90     -1,676,082.48     181.52% 报告期内冲回的坏账准备金较去年
                                                                           同期增加
投资收益                          -73,803.01              0.00    -100.00% 报告期内对联（合）营企业按权益
                                                                           法核算的投资收益
营业外收入                      1,127,011.72       666,363.72       69.13% 主要是报告期内收到政府的相关补
                                                                           助增加
营业外支出                         75,748.76       436,112.04      -82.63% 主要是本期较去年同期缴纳的地方
                                                                           规费减少
少数股东损益                      -16,385.27       811,153.99     -102.02% 报告期内属于少数股东的收益减少
       现金流量表项目        1月-3月金额       去年同期金额      （±）%               变动原因
销售商品、提供劳务收到的现    184,773,519.62    269,745,108.15     -31.50% 报告期内收到的现金较去年同期减
金                                                                         少
收到的税费返还                     54,122.86       254,524.78      -78.74% 报告期内收到的出口退税较去年同
                                                                           期减少
                                                               江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收到的其他与经营活动有关的           2,458,713.83     1,739,748.09     41.33% 主要是报告期内收到退回的投标保
现金                                                                          证金较去年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现         87,406,126.66    181,452,727.62    -51.83% 报告期内支付的采购款等较去年同
金                                                                            期减少
处置固定资产、无形资产和其                   0.00        37,000.00   -100.00% 报告期内没有收到处置、报废固定
他长期资产收回的现金净额                                                      资产的现金
购建固定资产、无形资产和其           4,627,950.00    15,286,139.32    -69.72% 报告期内支付的固定资产等投入较
他长期资产支付的现金                                                          去年同期减少
取得借款收到的现金                 10,000,000.00     90,000,000.00    -88.89% 报告期内取得的贷款较去年同期减
                                                                              少
偿还债务支付的现金                 35,000,000.00     70,000,000.00    -50.00% 报告期内偿还的贷款较去年同期减
                                                                              少
分配股利、利润或偿付利息支            814,965.29      1,382,125.37    -41.04% 报告期内支付的贷款利息较去年同
付的现金                                                                      期减少
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司根据年度经营总体计划，继续发挥多领域配套战略的优势，持续加大研发和市场营销投入力度，在已进
入的领域中坚持做深做透，确保产品的市场占有率；在新拓展的领域中做好项目前期开发和储备，为后期新的扩展夯实基础；
不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强经营管理和内部控制，确保了公司各项经营活动稳定健康发展。
     2016年第一季度，公司营业收入及净利润均略有下降，主要原因是：轨道交通领域业务收入保持平稳，汽车领域业务收
入增幅较大（+39%），而建筑领域业务收入小幅下降，航运领域业务收入同比下降幅度较大（-62%）。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     日期            客户名称                       项目名称               类别    合同金额(元) 完成情况
 2015-4-23 天津市地下铁道集团有 天津地铁1号线东延至国家会展中              减振    23,945,784.42      40%
           限公司               心项目、天津地铁5号线工程、天
                                津地铁6号线工程热塑性聚酯弹性
                                体材料采购项目
2015-12-28 中国铁建股份有限公司 南宁轨道交通3号线01标工程                  止水      12,624,470        0%
           南宁轨道交通
           3号线01标工程指挥部
 2014-1-20 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通6号线一期工程                止水    12,615,507.00      38%
 2014-9-9 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通7号线一期工程第               止水    11,803,514.00      15%
                               一标段
2015-10-16 宁波市轨道交通集团有 宁波市轨道交通工程甲控材料（第 止水                  11,202,534        0%
           限公司               三批橡胶密封垫）I标
2016年1月 中交佛山城市轨道交通 中交佛山城市轨道交通2号线一期               止水    10,855,910.65       0%
          2号线一期工程EPC项 工程
          目总经理部
                                                    江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2015-7-31 中铁十六局集团物资贸 珠海机场线拱北至横琴段轨道交     止水     9,183,404.67       0%
          易有限公司           通地下工程
2011-3-18 广州地下铁道总公司   广州轨道交通6号线一期钢轨扣件    减振     8,973,966.20      80%
                               广州轨道交通6号线二期钢轨扣件    减振     6,314,230.50
 2014-1-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通6号线西延、8号线三 止水       8,205,680.00      30%
          理有限公司           期及燕房线防水材料采购13标
2015-7-24 常州市轨道交通发展有 常州市轨道交通1号线一期工程   止水       8,012,964.96        6%
          限公司               （防水材料供应商选择FSCL-06-B
                               标）
2015-4-23 天津市地下铁道集团有 天津地铁1号线东延至国家会展中    减振     7,729,748.16      40%
          限公司               心项目、天津地铁5号线工程、天
                               津地铁6号线工程橡胶材料项目
2014-9-24 中铁十六局集团有限公 兰州轨道1号线一期TJI-5          止水      7,205,093.00      50%
          司兰州轨道1号线一期
          TJI-5项目部
2015-6-16 中铁隧道股份有限公司 长株潭城际铁路综合I标施工项目    止水    7,013,101.50       10%
          长株潭综合I标五工区
2014-11-2 中铁十四局集团有限公 兰州轨道1号线一期TJI-2项目       止水    6,791,916.00       53%
          司兰州轨道1号线一期
          TJI-2项目部
 2015-10 中国水利水电第四工程 武汉地铁11号线二标段项目         止水      6,505,557.24      50%
         有限公司武汉地铁11号
         线二标段项目经理部
2015-7-22 广州地铁集团有限公司 广州市轨道交通十三号线首期（鱼 减振       5,880,504.00       0%
                               珠～象颈岭）轨道工程钢轨扣件采
                               购项目（钢轨扣件中的聚酯垫板）
2015-4-11 中铁隧道集团三处有限 天津地铁5、6号线文化中心1标      止水    5,725,096.00       20%
          公司
 2014-1-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通6号线西延、8号线三 止水       5,527,984.00      38%
          理有限公司           期及燕房线防水材料采购15标
2015-11-30 中国中铁股份有限公司 成都地铁1号线三期工程盾构管片 止水        5,469,600        50%
           成都轨道交通工程指挥 防水材料GPFS-02包
           部
 2013-3-1 北京汽车股份有限公司 北汽C31D整车密封条               汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                     数量按车型实际
                                                                       销售情况变化
 2015-7-8 北京汽车股份有限公司 北汽C61X整车密封条               汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                     数量按车型实际
                                                                       销售情况变化
 2013-4-1 北京汽车股份有限公司 北汽C30D整车密封条               汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                     数量按车型实际
                                                                       销售情况变化
                                                       江阴海达橡塑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 2013-1-1 天津华泰汽车车身制造 华泰A25项目整车密封条               汽车 单价合同，订单 正常执行
          有限公司                                                      数量按车型实际
                                                                          销售情况变化
 2015-7-14 广汽三菱汽车有限公司 广汽三菱3E45项目门条和门框条       汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                        数量按车型实际
                                                                          销售情况变化
 2015-7-8 北京汽车股份有限公司 北汽C60F项目整车密封条              汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                        数量按车型实际
                                                                          销售情况变化
 2013-11-1 北京汽车股份有限公司 北汽C50E项目整车密封条             汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                        数量按车型实际
                                                                          销售情况变化
 2015-7-8 北京汽车股份有限公司 北汽C33D项目整车密封条              汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                        数量按车型实际
                                                                          销售情况变化
2016-2-17    上汽大通汽车有限公司 SV91整车密封条                   汽车 单价合同，订单 正常执行
                                                                        数量按车型实际
                                                                          销售情况变化
数量分散的订单情况
□ 适用 √