江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-045
2013 年 10 月
江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
徐文英 独立董事 出差 张明
公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 783,924,390.80 870,640,410.54 -9.96%
归属于上市公司股东的净资产
630,844,262.09 595,627,616.73 5.91%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
4.7311 8.934 -47.04%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 165,451,580.09 11.27% 462,090,946.61 13.17%
归属于上市公司股东的净利润
13,478,054.03 43.49% 48,630,145.36 20.26%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 18,414,062.26 23.52%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1381 -38.24%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1011 -28.25% 0.3647 -49.9%
稀释每股收益（元/股） 0.1011 -28.25% 0.3647 -49.9%
净资产收益率（%） 2.17% 35.92% 7.84% -27.3%
扣除非经常性损益后的净资产收
2.13% 36.71% 7.62% -22.24%
益率（%）
注：2013 年 6 月 6 日，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 66670000 股，转增
后股公司总股本为 133340000 股，相应的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净
资产等财务指标均发生了变化，虽然净利润和净资产较上年同期有所增长，但每股指标出现了下降。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,616.97
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,209,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 353,618.69
减：所得税影响额 250,731.78
少数股东权益影响额（税后） -2,701.28
合计 1,366,705.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场风险
2013年以来，国内外经济形势依然十分严峻，欧美日经济形势依然低迷。国际方面：受国外经济增速
放缓的影响，出口形势仍很严峻。国际航运业务处于低迷阶段，新建船舶量下降，公司主要出口产品销售
可能受到一定影响。国内方面：内需市场将保持稳定增长。在国家“稳增长、控物价、惠民生”、“城镇化建
设”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，内需对于橡胶制品工业发展的拉动和支撑作用将进一步
加强。但是，受国际市场低迷以及我国主动深化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确定性。
公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产品结构，从各
个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销
渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。另一方面，公司积极加强内部管理，进一步开
展节本增效的措施。
2、应收账款的风险
报告期末，公司应收账款继续增加，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由
于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块本期销售额有所下降，而收入增长较快的轨道交通、建
筑、汽车等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户多个项目建设进度存在暂停、延期或放缓
情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作
年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公
司有着长期的合作关系的公司，应收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将
导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司成立了法
务组，进一步完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整
回收，使坏账损失降低到最低水平。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，均属于原油
制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。近几年，橡胶价格经历了较大幅度的波动，未来公司仍
将面临橡胶原材料价格波动的影响。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，
跨度约为1-3年，报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。
为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作
关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有
效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制
建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。
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4、生产场地不足风险
目前，公司承接的多个轨道交通项目已正常启动或加快了这些项目的建设进度；公司前期开发的汽车
天窗密封条---伟巴斯特Q3/PAD+项目、广汽3E45项目，整车密封条----北汽C30D、C31D、B80V项目正逐
步量产；公司建筑密封条业务的快速增长正逐步显现。而公司生产和仓储场地已接近满负荷，虽然公司的
四个募投项目正在按计划进行建设，但短期内仍将面临生产和仓储场地不足的风险。
为此，公司已对产品结构进行调整，重新分配生产线和场地；同时公司正加快生产厂房建设，预计大
部份厂房将于明年初竣工。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,278
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱胡寿 境内自然人 24.61% 32,811,330 32,811,330
钱振宇 境内自然人 8.15% 10,869,788 10,869,788
孙民华 境内自然人 6.32% 8,432,114 6,324,086
王君恺 境内自然人 6.32% 8,432,114 8,432,114
钱燕韵 境内自然人 6.01% 8,020,000 8,020,000
顾惠娟 境内自然人 2.1% 2,800,000
吴天翼 境内自然人 1.22% 1,626,368 1,482,276
陈敏刚 境内自然人 1.14% 1,517,092 1,185,818
孙民灿 境内自然人 1.11% 1,486,368
李国兴 境内自然人 1.11% 1,486,368 1,482,276
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
顾惠娟 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
孙民华 2,108,028 人民币普通股 2,108,028
孙民灿 1,486,368 人民币普通股 1,486,368
钱耀良 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
周敏俊 1,317,422 人民币普通股 1,317,422
上海浦创股权投资有限公司 1,238,641 人民币普通股 1,238,641
承洪惠 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
江纪安 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
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中国光大银行股份有限公司－光
820,899 人民币普通股 820,899
大保德信量化核心证券投资基金
胡全福 700,000 人民币普通股 700,000
公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达股
份 24.61%股份，钱振宇先生直接持有海达股份 8.15%股份，钱胡寿、钱振宇的一致行动
人钱燕韵（钱胡寿的女儿）持有海达股份 6.01%股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人
直接和间接控制海达股份 38.77%股份。孙民华与孙民灿为姐弟关系。孙民灿承诺：在
孙民华担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交
易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发
上述股东关联关系或一致行动的 行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申
说明 报所持有的发行人的股份及其变动情况，在孙民华任职期间每年转让的股份不超过本人
所持有发行人股份总数的百分之二十五。若孙民华自发行人首次公开发行股票上市之日
起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的
发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若
孙民华在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日
起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
钱胡寿 16,405,665 16,405,665 32,811,330 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
钱振宇 5,434,894 5,434,894 10,869,788 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
2013 年 12 月 5
王君恺 4,216,057 4,216,057 8,432,114 首发承诺
日
2013 年 6 月 1 日，
首发承诺、高管
孙民华 4,216,057 1,054,014 3,162,043 6,324,086 每年按持股总数
锁定股
的 75%锁定
钱燕韵 4,010,000 4,010,000 8,020,000 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
顾惠娟 1,581,094 1,581,094 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
孙民灿 988,184 988,184 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
2013 年 6 月 1 日，
首发承诺、高管
李国兴 988,184 247,046 741,138 1,482,276 每年按持股总数
锁定股
的 75%锁定
2013 年 6 月 1 日，
首发承诺、高管
吴天翼 988,184 247,046 741,138 1,482,276 每年按持股总数
锁定股
的 75%锁定
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江纪安 988,184 988,184 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
钱耀良 988,184 988,184 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
承洪惠 790,546 790,546 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
诸纪才 790,546 790,546 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
2013 年 6 月 1 日，
首发承诺、高管
陈敏刚 790,546 197,637 592,909 1,185,818 每年按持股总数
锁定股
的 75%锁定
吴林法 790,546 790,546 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
2013 年 6 月 1 日，
首发承诺、高管
李国建 790,546 197,637 592,909 1,185,818 每年按持股总数
锁定股
的 75%锁定
胡全福 790,546 790,546 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
2013 年 6 月 1 日，
首发承诺、高管
胡蕴新 658,711 164,678 494,033 988,066 每年按持股总数
锁定股
的 75%锁定
周敏俊 658,711 658,711 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
2013 年 6 月 1 日，
首发承诺、高管
贡健 658,711 164,678 494,033 988,066 每年按持股总数
锁定股
的 75%锁定
孙成娣 500,000 500,000 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
徐强 493,976 493,976 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
张惠琴 493,976 493,976 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
钱平 493,976 493,976 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
陈玉华 493,976 493,976 0 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
合计 50,000,000 13,115,181 36,884,819 73,769,638 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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报告期内，公司根据年度经营总体计划，坚持稳健经营，积极推进各项工作。公司围绕减振、密封两
大基本功能，加大优势领域市场开发，扩大市场份额，在已进入的领域中坚持做深做透，在新领域中做好
项目前期开发和储备；继续抓好企业精益生产管理，开展节能降耗和产能挖潜，有效降低生产成本，使公
司主营产品毛利率保持持续稳定。
2013年第三季度，公司营业收入及净利润均保持了平稳的增长，实现营业收入16545.16万元，比去年
同期增长11.27%，归属于上市公司股东的净利润1347.81万元，比去年同期增长43.49%。公司2013年前三
季度实现营业收入46209.09万元，比去年同期增长13.17%，归属于上市公司股东的净利润4863.01万元，比
去年同期增长20.26%。
业绩变动的主要原因是：尽管相比去年公司航运业务略有下降，但轨道交通、建筑、汽车等领域业务
均呈现了不同幅度的增长，同时主要原材料价格有所下降，产品毛利率有所上升，融资成本有所下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
日期 客户名称 项目名称 产品类别 合同金额(元) 订单完成情
况
2012-5-9 广州地下铁道总公司 广州市轨道交通新线建设工程 止水 31,353,001.00 32.06%
2011-2012年度土建防水采购5
标
2013-7-2 苏州轨道交通集团有限 苏州市轨道交通4号线及支线、 止水 26,710,450.00 0%
公司 2号线延伸线工程防水材料采
购（第二批）IV-CL-FS09标
2011-6-30 南京地下铁道有限责任 南京地铁三号线D3-TC04-0201 止水 22,981,972.00 75%
公司 标
2012-2-6 宁波市轨道交通工程建 宁波市轨道交通工程甲控材料 止水 16,356,714.60 86%
设指挥部 （第二批橡胶密封垫和止水
带）供应I标段
2011-11-29 上海隧道工程股份有限 南京至高淳城际快速轨道南京 止水 15,188,127.00 84%
公司 南站至禄口机场线工程
DJ-SYYB-01标
2012-11-30 南京地铁集团有限公司 南京地铁四号线一期工程防水 止水 14,746,607.00 6%
材料采购D4-TC04-0203标
2012-10-18 中铁隧道股份有限公司 长株潭城际铁路综合I标施工项 止水 14,466,506.00 46%
长株潭综合I标项目经理 目
部
2013-3-20 西安铁路工程集团物资 宁天城际轨道交通一期工程 1 减振 14,003,760.00 33%
有限责任公司 标
2012-4-20 中交隧道局南京市纬三 中交隧道局南京市纬三路过江 止水 12,616,391.00 16%
路过江通道项目经理部 通道项目
2012-3-1 中铁十五局集团有限公 广深港客运专线ZH-4标项目部 止水 12,196,000.00 50%
司广深港客运专线ZH-4 六工区
标项目部六工区
2012-8-29 中铁一局集团有限公司上海轨道交通12号线轨道2标 减振 11,955,384.00 30%
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上海轨道交通12号线轨
道2标工程项目经理部
2013-4-20 中铁上海工程局华海工程 宁天城际轨道交通一期工程3标 减振 10,382,904.00 33%
有限公司
2011-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通7号线、14号线及 止水 10,089,448.00 6%
理有限公司 西郊线防水材料采购21标
2012-1 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通四号线二期工 止水 9,609,742.00 27%
程防水材料采购第一标段
2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线一期钢轨 减振 8,973,966.20 56%
扣件
广州轨道交通6号线二期钢轨 减振 6,314,230.50
扣件
2012-5-2 无锡市轨道交通规划建 无锡地铁1号线工程钢轨材料 减振 8,649,536.20 100%
设领导小组（指挥部）办 采购（聚酯弹性扣件）
公室
2013-1-11 中铁物贸有限责任公司 成都地铁3号线一期、1号线南 止水 7,676,735.00 29%
成都分公司 延线首期工程GPFS01包
2013-3 中铁上海工程局华海工 无锡地铁2号线轨道施工工程 减振 7,514,560.00 79%
程有限公司
2013-6-28 中铁物贸有限责任公司深 深圳地铁11号线BT项目工程 止水 6,827,976.00 17%
圳分公司
2013-4-12 中铁三局集团有限公司 南京地铁10号线轨道工程 减振 5,264,000.00 58%
2013-3-1 北京汽车股份有限公司 北汽C31D整车密封条 汽车 单价合同，订单数量 2013年7月
按车型实际销售情 执行
况变化
2013-3-19 北京万源瀚德汽车密封 北汽C61X整车密封条 汽车 单价合同，订单数量 2014年6月
系统有限公司 按车型实际销售情 执行
况变化
2013-4-1 北京汽车股份有限公司 北汽C30D整车密封条 汽车 单价合同，订单数量 2013年7月
按车型实际销售情 执行
况变化
2013-6-18 北京万源瀚德汽车密封 北汽B80V整车密封条 汽车 单价合同，订单数量 2013年11
系统有限公司 | 江阴海达橡塑股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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