江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年半年度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
2013 年半年度报告
2013-033
2013 年 08 月
江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
徐文英 独立董事 出差 王玉春
彭汛 董事 出差 吴天翼
公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人(会计主
管人员)唐兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................21
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................38
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................40
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................131
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司
海麦公司 指 江阴海达麦基嘉密封件有限公司
海澄橡胶 指 江阴海澄橡胶厂有限公司
兴海橡胶 指 江阴兴海工程橡胶有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商、华泰联合证
指 华泰联合证券有限责任公司
券
律师、律师事务所、广发律师 指 上海市广发律师事务所
会计师、会计师事务所、江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所有限公司
公司章程 指 《江阴海达橡塑股份有限公司章程》
元 指 人民币元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 海达股份 股票代码
公司的中文名称 江阴海达橡塑股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海达股份
公司的外文名称（如有） JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） HAIDA
公司的法定代表人 钱振宇
注册地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.haida.cn
电子信箱 haida@haida.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡蕴新 周萍虹
联系地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
电话 0510-86900687 0510-86900687
传真 0510-86221558 0510-86221558
电子信箱 haida@haida.cn haida@haida.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 296,639,366.52 259,606,297.70 14.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,152,091.33 31,045,340.87 13.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,047,507.69 27,587,807.27 23.42%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,833,897.07 3,136,566.26 86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0438 0.05 -12.4%
股）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.59 -55.93%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.59 -55.93%
净资产收益率（%） 5.73% 9.67% -3.94%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 5.55% 8.59% -3.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 759,321,995.25 870,640,410.54 -12.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 617,445,708.06 595,627,616.73 3.66%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.6306 8.93 -48.15%
股）
注：2013 年 6 月 6 日，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 66670000 股，转
增后股公司总股本为 133340000 股，相应的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股
净资产等财务指标均发生了变化，虽然净利润和净资产较上年同期有所增长，但每股指标出现了下降。
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,616.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,059,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,486.71
减：所得税影响额 203,480.85
少数股东权益影响额（税后） -5,460.81
合计 1,104,583.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 35,152,091.33 31,045,340.87 617,445,708.06 595,627,616.73
按国际会计准则调整的项目及金额：
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 35,152,091.33 31,045,340.87 617,445,708.06 595,627,616.73
按境外会计准则调整的项目及金额：
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无
七、重大风险提示
1、市场风险
目前，全球经济仍处于危机后的调整期，国际国内经济形势仍然十分严峻。国内方面：内需市场将保
持稳定增长。在国家“稳增长、控物价、惠民生”、“城镇化建设”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用
下，内需对于橡胶制品工业发展的拉动和支撑作用将进一步加强。但是，受国际市场低迷以及我国主动深
化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确定性。国际方面：出口增速将延续回落趋势，出口形
势仍很严峻。受国外经济增速放缓的影响，国际市场需求进一步萎缩，国际航运业务处于低迷阶段，新建
船舶量下降，公司主要出口产品销售可能受到一定影响。
公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产品结构，从各
个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销
渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。另一方面，公司积极加强内部管理，进一步开
展节本增效的措施。
2、应收账款的风险
报告期内，受国际国内大形势的影响，经济增速继续回落，推动经济增长的动力不足，投资减少，外
贸受阻，内需乏力，公司下游客户多个项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造
成公司资金回流速度降低。
为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；进一步完善应
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收款催收制度，做好应收款的风险防控。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为橡胶，主要是合成橡胶以及少量天然橡胶。由于合成橡胶属于原油制品，其
价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影
响，波动幅度较大。近几年，橡胶价格经历了较大幅度的波动，未来公司仍将面临橡胶原材料价格波动的
影响。
公司轨道交通领域业务中的盾构隧道止水橡胶密封件（挖隧道用）和轨道减振橡胶部件（铺轨用）主
要通过招投标方式销售，公司确定投标价格时，对原材料成本一般以报价时的原材料价格及价格变动趋势
预估，中标价格一旦确定即不再改变。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较
长，跨度约为1-3年，报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利
率。
为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作
关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有
效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制
建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。
4、生产场地不足风险
目前多个轨道交通项目的建设进度存在暂停、延期或放缓情形，下半年有可能启动或加快这些项目的
建设进度；公司前期开发的汽车天窗密封条---伟巴斯特Q3/PAD+项目、广汽3E45项目，整车密封条----北
汽C30D、C31D、B80V项目将逐步量产；通过调整经营策略，积极拓展业务，公司建筑密封条业务的快速
增长正逐步显现；公司出于长远发展的考虑，公司对四个募投项目的建设进度和方案进行了调整，《关于
调整部分募集资金投资项目建筑方案的公告》详见创业板指定信息披露媒体（巨潮网www.cninfo.com.cn，
公告编号：2013-017）；上半年，公司添置了部分生产线，预计下半年还会进一步增加相关生产设备，届
时公司生产和仓储场地会接近满负荷，可能会面临场地不足的风险。
为此，公司正对产品结构进行调整，重新分配生产线和场地；同时公司正加快生产厂房建设，预计大
部份厂房将于明年初竣工。
5、技术风险
公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后
仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。国内相
关专业人才十分匮乏，各个企业之间也以优厚的待遇来挖掘和吸引优秀人才。如果核心技术人员流失、关
键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。
6、人力资源水平对公司发展的影响
随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对
人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司
的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。
7、管理风险
公司成功发行上市以后，随着募投项目的逐步实施，未来公司产能及业务规模将进一步加大。随着公
司净资产和总资产规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模的扩张，将对公司的生产经营造
成不利影响。为此，公司将进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范机制，
使公司治理更加规范化和制度化。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2013
年经营目标及计划如期顺利完成。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划和目标，积极开展各项工作。公司继续立足于关键橡塑部件研
发制造为主的多领域配套战略，在已进入的领域中坚持做深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备。
公司实现营业收入为29,663.94万元，较上年同期相比增长14.27%，实现净利润为3,515.21万元，较上年同
期相比增长13.23%。
报告期内，公司围绕市场需求持续投入研发，为提高公司核心竞争力提供了有力保障，保证了公司在
轨道交通、建筑、汽车等橡塑制品的开发和成本下降。报告期内，公司共获得发明专利3项，累计发明专
利已达15项。2013年3月25日，公司与东南大学签署合作协议，联合成立“东南大学—海达股份隔震技术联
合研发中心”，详见创业板指定信息披露媒体（巨潮网www.cninfo.com.cn，公告编号：2013-020）。
报告期内，公司坚持稳健经营的策略，对外积极开拓业务，轨道交通、汽车、建筑等领域业务相比去
年同期均有不同程度的增长；受国际国内经济大形势的影响，公司航运领域业务同比出现了小幅下降。公
司被中国建筑金属结构协会命名为“中国建筑门窗配套件科技产业化基地”，公司将发挥科技产业化基地的
先进作用，推动建筑门窗密封件行业的发展。
公司于2012年12月20日经第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金收购江阴兴海工程
橡胶有限公司100%股权的议案》，2013年1月23日完成了相应的工商变更登记手续，兴海橡胶变更为公司
全资子公司，详见创业板指定信息披露媒体（巨潮网www.cninfo.com.cn，公告编号：2013-009）。
报告期内，公司总体经营情况如下：
项目 1-6月份 去年同期 (+-)% 变动原因
营业收入 296,639,366.52 259,606,297.70 14.27% 除航运领域业务小幅下降外，
其余均有不同程度的增长
销售费用 11,669,234.97 8,052,803.38 44.91% 增加运输费(原因：汽油涨价和
销售上升)及宣传广告费
管理费用 23,982,024.98 15,131,218.39 58.49% 技术研发费增加
财务费用 1,063,527.54 5,086,431.24 -79.09% 借款减少,融资成本下降
资产减值损失 481,586.42 1,334,934.56 -63.92% 应收款上升额较去年同期下降.
营业外收入 1,411,952.55 4,458,253.75 -68.33% 去年同期政府上市补贴较多
归属于母公司所有者 35,152,091.33 31,045,340.87 13.23% 主营业务增长及原材料跌价等
的净利润 因素
经营活动产生的现金 5,833,897.07 3,136,566.26 86.00% 货款回笼较去年同期增加
流量净额
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司坚持稳健经营的策略，对外积极开拓业务，轨道交通、汽车、建筑等领域业务相比去年同期均有
不同程度的增长, 但由于铁道部改组及人员变化等因素，多个项目的建设进度存在暂停、延期或放缓情形，
销售收入未能出现预期的大幅度增长，汽车、建筑领域方面，销售收入比上年同期均有较大幅度的增长，
但原基数较小，因此在总收入的占比不是很大；同时受国际国内经济大形势的影响，公司航运领域业务同
比出现了小幅下降。主营业务收入（分领域）具体情况如下：
本期发生额（元） 上期发生额（元） 比上年同期增减（%）
轨道交通 99,950,036.68 83,409,036.47 19.83
建筑 44,311,657.21 29,372,689.07 50.86
汽车 33,139,018.95 25,110,360.73 31.97
航运 91,356,933.77 104,773,831.08 -12.81
其他 21,070,282.50 12,608,843.18 67.11
合计 289,827,929.11 255,274,760.53 13.54
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
日期 客户名称 项目名称 产品类别 合同金额(元) 订单完成情
况
2012-5-9 广州地下铁道总公司 广州市轨道交通新线建设工程 止水 31,353,001.00 32.06%
2011-2012年度土建防水采购5
标
2013-7-2 苏州轨道交通集团有限 苏州市轨道交通4号线及支线、 止水 26,710,450.00 0.00%
公司 2号线延伸线工程防水材料采
购（第二批）IV-CL-FS09标
2011-6-30 南京地下铁道有限责任 南京地铁三号线D3-TC04-0201 止水 22,981,972.00 70.60%
公司 标
2012-2-6 宁波市轨道交通工程建 宁波市轨道交通工程甲控材料 止水 16,356,714.60 51.60%
设指挥部 （第二批橡胶密封垫和止水
带）供应I标段
2011-11-29 上海隧道工程股份有限 南京至高淳城际快速轨道南京 止水 15,188,127.00 77.62%
公司 南站至禄口机场线工程
DJ-SYYB-01标
2012-11-30 南京地铁集团有限公司 南京地铁四号线一期工程防水 止水 14,746,607.00 4.76%
材料采购D4-TC04-0203标
2012-10-18 中铁隧道股份有限公司 长株潭城际铁路综合I标施工项 止水 14,466,506.00 32.91%
长株潭综合I标项目经理 目
部
2013-3-20 西安铁路工程集团物资 宁天城际轨道交通一期工程 1 减振 14,003,760.00 11.50%
有限责任公司 标
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2012-4-20 中交隧道局南京市纬三 中交隧道局南京市纬三路过江 止水 12,616,391.00 15.83%
路过江通道项目经理部 通道项目
2012-3-1 中铁十五局集团有限公 广深港客运专线ZH-4标项目部 止水 12,196,000.00 37.08%
司广深港客运专线ZH-4 六工区
标项目部六工区
2012-8-29 中铁一局集团有限公司 上海轨道交通12号线轨道2标 减振 11,955,384.00 8.57%
上海轨道交通12号线轨
道2标工程项目经理部
2013-4-20 中铁上海工程局华海工程 宁天城际轨道交通一期工程3标 减振 10,382,904.00 14.93%
有限公司
2011-2 北京市轨道交通建设管 北京轨道交通7号线、14号线及 止水 10,089,448.00 5.02%
理有限公司 西郊线防水材料采购21标
2012-1 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通四号线二期工 止水 9,609,742.00 10.51%
程防水材料采购第一标段
2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线一期钢轨 减振 8,973,966.20 55.85%
扣件
广州轨道交通6号线二期钢轨 减振 6,314,230.50
扣件
2012-5-2 无锡市轨道交通规划建 无锡地铁1号线工程钢轨材料 减振 8,649,536.20 97.00%
设领导小组（指挥部）办 采购（聚酯弹性扣件）
公室
2013-1-11 中铁物贸有限责任公司 成都地铁3号线一期、1号线南 止水 7,676,735.00 15.73%
成都分公司 延线首期工程GPFS01包
2013-3 中铁上海工程局华海工 无锡地铁2号线轨道施工工程 减振 7,514,560.00 18.79%
程有限公司
2013-6-28 中铁物贸有限责任公司深 深圳地铁11号线BT项目工程 止水 6,827,976.00 0.00%
圳分公司
2013-4-12 中铁三局集团有限公司 南京地铁10号线轨道工程 减振 5,264,000.00 53.50%
2013-3-1 北京汽车股份有限公司 北汽C31D整车密封条 汽车 310.16元/套 2013年7月
执行
2013-3-19 北京万源瀚德汽车密封 北汽C61X整车密封条 汽车 低配版710.97元/套 2014年6月
系统有限公司 高配版791.78元/套 执行
2013-4-1 北京汽车股份有限公司 北汽C30D整车密封条 汽车 320.99元/套 2013年7月
执行
2013-6-18 北京万源瀚德汽车密封 北汽B80V整车密封条 汽车 477.62元/套 2013年11
系统有限公司 月执行
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务范围是：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工；国内贸
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易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
公司自成立以来一直从事橡胶制品、塑料制品等的生产和销售，目前，公司主要围绕减振、密封两大
基本功能，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，产品主要应用于轨道交通、建筑、
汽车、航运等四大领域。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
橡塑制品业 289,827,929.11 211,628,000.68 26.98% 13.54% 11.87% 1.09%
合计 289,827,929.11 211,628,000.68 26.98% 13.54% 11.87% 1.09%
分产品
轨道交通用产品 99,950,036.68 68,944,253.22 31.02% 19.83% 14.07% 3.49%
建筑用产品 44,311,657.21 32,464,867.82 26.74% 50.86% 49.03% 0.9%
汽车用产品 33,139,018.95 24,948,460.33 24.72% 31.97% 26.84% 3.05%
航运用产品 91,356,933.77 70,875,370.36 22.42% -12.81% -9.41% -2.91%
其他用产品 21,070,282.50 14,395,048.95 31.68% 67.11% 59.32% 3.34%
合计 289,827,929.11 211,628,000.68 26.98% 13.54% 11.87% 1.09%
分地区
华北 24,826,880.61 17,781,022.05 28.38% 27.1% 23.49% 2.09%
华东 142,788,168.10 104,227,124.44 27.01% 14.89% 13.77% 0.72%
华南 35,881,757.92 26,805,596.49 25.29% 4.46% 5.86% -0.99%
其它 37,309,769.88 28,075,907.26 24.75% 39.9% 42.82% -1.54%
外销 49,021,352.60 34,738,350.44 29.14% -2.82% -9.02
