浙江晶盛机电股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-028
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 716,178,606.76 | 567,830,309.14 | 26.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 134,237,125.35 | 126,318,043.15 | 6.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 130,953,441.16 | 99,230,234.79 | 31.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 472,065,183.08 | -76,554,248.94 | 716.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.91% | 3.06% | -0.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,798,672,530.20 | 7,862,537,774.64 | -0.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,687,791,991.92 | 4,551,083,415.65 | 3.00% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 39,671.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,809,782.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 244,936.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,567.12 | |
| 减：所得税影响额 | 614,247.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 174,891.53 | |
| 合计 | 3,283,684.19 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,417 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 48.32% | 620,635,522 | 0 | ||
| 邱敏秀 | 境内自然人 | 2.97% | 38,172,420 | 28,629,315 | ||
| 曹建伟 | 境内自然人 | 2.77% | 35,587,266 | 26,690,449 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.95% | 25,079,658 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.73% | 22,241,607 | 0 | ||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 其他 | 1.71% | 21,989,903 | 0 | ||
| 浙江浙大大晶创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.22% | 15,654,000 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 14,174,817 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 12,092,283 | 0 | ||
| 毛全林 | 境内自然人 | 0.82% | 10,486,476 | 7,864,857 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 620,635,522 | 人民币普通股 | 620,635,522 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 25,079,658 | 人民币普通股 | 25,079,658 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 22,241,607 | 人民币普通股 | 22,241,607 |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 21,989,903 | 人民币普通股 | 21,989,903 |
| 浙江浙大大晶创业投资有限公司 | 15,654,000 | 人民币普通股 | 15,654,000 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 14,174,817 | 人民币普通股 | 14,174,817 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 12,092,283 | 人民币普通股 | 12,092,283 |
| 全国社保基金一一六组合 | 9,580,301 | 人民币普通股 | 9,580,301 |
| 邱敏秀 | 9,543,105 | 人民币普通股 | 9,543,105 |
| 曹建伟 | 8,896,817 | 人民币普通股 | 8,896,817 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司为本公司控股股东，其实际控制人为邱敏秀女士和曹建伟先生，邱敏秀女士和曹建伟先生亦为本公司实际控制人和一致行动人，何俊先生为邱敏秀女士的一致行动人。除上述股东外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联或一致行动关系。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邱敏秀 | 28,629,315 | 28,629,315 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% | ||
| 曹建伟 | 26,690,449 | 26,690,449 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% | ||
| 毛全林 | 7,864,857 | 7,864,857 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% | ||
| 何俊 | 6,352,632 | 6,352,632 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% | ||
| 朱亮 | 3,105,219 | 300,000 | 2,805,219 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通 |
| 为上年末持股总数的25% | ||||||
| 张俊 | 2,666,298 | 715,325 | 1,950,973 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% | |
| 傅林坚 | 1,929,544 | 531,000 | 1,398,544 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% | |
| 陆晓雯 | 580,125 | 193,500 | 386,625 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% | |
| 石刚 | 97,500 | 72,750 | 24,750 | 高管锁定股 | 在任期内每年可上市流通为上年末持股总数的25% | |
| 陶莹 | 100,100 | 100,100 | 高管锁定股 | 2020年6月20日 | ||
| 沈伯伟 | 32,500 | 32,500 | 高管锁定股 | 2020年6月20日 | ||
| 王秋潮 | 50,000 | 50,000 | 高管锁定股 | 2020年6月20日 | ||
| 2018年度股权激励限售股 | 2,089,835 | 2,089,835 | 股权激励限售股 | 自首次登记日起12/24个月后的首个交易日起解锁 | ||
| 合计 | 80,188,374 | 1,812,575 | 0 | 78,375,799 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、货币资金：报告期末余额为82,207,42万元，较年初上升41.23%，主要系本期票据到期托收增加。
2、应收票据：报告期末余额为179.04万元，较年初下降67.68%，主要系本期票据到期托收。
3、应收款项融资：报告期末余额为118,403.26万元，较年初下降32.08%，主要系银行承兑汇兑到期托收，导致期末应收款项融资余额减少。
4、预付款项：报告期末余额为7,614.15万元，较年初上升62.66%，主要系本期预付材料款增加。
5、其他应收款：报告期末余额为2,509.34万元，较年初上升30.20%，主要系本期支付投标保证金增加。
6、其他非流动资产：报告期末余额为894.59万元，较年初上升41.35%，主要系本期预付工程款增加。
7、应付职工薪酬：报告期末余额为2,311.81万元，较年初下降47.40%，主要系本期支付上年年终职工奖金。利润表项目：
1、税金及附加：本报告期发生额为561.53万元，较去年同期增长69.98%，主要系本期应交增值税增加，使得税金及附加相应增加。
2、财务费用：本报告期发生额为-549.52万元，较去年同期下降219.47%，主要系本期金融机构借款利息减少。
3、其他收益：本报告期发生额为1,556.71万元，较去年同期下降72.74%，主要系本期政府补助减少。
4、投资收益：本报告期发生额为291.54万元，较去年同期下降48.72%，主要系本期到期的理财产品减少导致投资收益减少。
5、资产减值损失：本报告期发生额为-176.94万元，较去年同期增加306.25%，主要系本期存货跌价准备计提导致的资产减值损失增加。现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为47,206.52万元，较去年同期增长716.64%，主要系：（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加73,118.22万元；（2）本报告期收到是税费返还比上年同期减少2,179.15万元；
（3）本报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3,793.33万元；（4）本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加19,188.08万元；（5）本报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加1,044.07万元；（6）本报告期支付的各项税费比上年同期减少5,883.22万元；（7）本报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少2,065.13万元。
2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-23,226.14万元，较去年同期下降226.76%，主要系：（1）本报告期收回投资收到的现金减少27,300.00万元；（2）本报告期取得投资收益收到的现金减少214.29万元；（3）本报告期投资支付的现金减少10,435.00万元；（4）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少1,031.70万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为955.22万元，较去年同期上升226.28%，主要系：（1）本报告期取得借款收到的现金增加922.46万元；（2）本报告期收到其他与筹资活动有关的现金增加640.27万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司是国内领先的半导体材料装备和LED衬底材料制造的高新技术企业。主营产品包括全自动晶体生长设备（单晶生长炉、多晶铸锭炉、区熔硅单晶炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石炉等）、智能化加工设备（单晶硅截断机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、切片机、抛光机、研磨机、外延设备、叠瓦组件设备、自动化生产线等）、半导体辅材耗材（坩埚、抛光液、磁流体、阀门管件等）、蓝宝石材料等。公司产品主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED、工业4.0等具有较好市场前景的新兴产业。
报告期内，公司整体经营情况较为稳定，新型冠状病毒肺炎疫情对行业春节后开工时间有所影响，但光伏及半导体产业长期具有较好的发展前景，基于平价预期及技术进步的不断推动，部分光伏下游硅片厂商启动了扩产，上游设备厂商迎来发展机遇，报告期内，公司按计划推动在手订单的交付、验收工作，2020年第一季度，公司实现营业收入71,617.86万元，同比增长26.13%；归属于上市公司股东的净利润13,423.71万元，同比增长6.27%。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方名称 | 合同金额 （万元） | 业务类型 | 项目执行进度 | 合同披露 时间 | 回款 情况 | 项目进展是否达到计划进度或预期 | 未达到计划进度或预期的原因 |
| 中环领先半导体材料有限公司 | 40,285.10 | 设备销售 | 正在交货并调试验收 | 2018年10月 | 正常回款 | 是 | 按合同履行中 |
| 四川晶科能源有限公司 | 29,413.12 | 设备销售 | 验收完毕 | 2019年3月 | 正常回款 | 是 | 按合同履行中 |
| 四川晶科能源有限公司 | 95,410.00 | 设备销售 | 正在分批调试验收 | 2019年7月 | 正常回款 | 是 | 按合同履行中 |
| 无锡上机数控股份有限公司 | 55,385.60 | 设备销售 | 正在分批调试验收 | 2019年6月 | 正常回款 | 是 | 按合同履行中 |
| 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 | 120,960.00 | 设备销售 | 正在分批交货并调试验收 | 2019年12月 | 正常回款 | 是 | 按合同履行中 |
| 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 | 21,510.00 | 设备销售 | 正在分批交货并调试验收 | 2019年12月 | 正常回款 | 是 | 按合同履行中 |
外延四大核心装备为主的产品体系，及半导体石英坩埚、硅片抛光液、半导体阀门、管件、磁流体真空密封装置等具有较高技术及经济价值的辅材耗材产品体系，进一步彰显公司在半导体关键材料装备领域的技术研发实力。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5名供应商与上期相比部分发生变动，主要系根据订单采购零配件周期不同发生的合理变化，对公司无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5名客户与上期相比部分发生变动，主要系蓝宝石材料、半导体设备订单的销售增加的合理变化，对公司无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定的经营目标和经营策略开展各项工作，市场开拓、新产品研发及职能部门的工作计划等有序开展。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）行业波动风险
本公司是国内技术领先的晶体生长设备供应商，晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏和集成电路行业等。同时公司也开发出光伏、半导体和LED领域的智能化装备和新型蓝宝石晶体生长炉等新产品，并通过产业链的延伸，致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。本公司产品属于太阳能光伏、集成电路、LED等行业上游，受下游终端产业需求和行业政策的影响。若出台行业调整的政策，短期内会引起下游市场需求不达预期等行业波动风险。公司坚持技术创新，通过不断加大新产品研发力度，陆续开发出单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、滚磨一体机、滚圆机、抛光机、研磨机、叠片机、智慧物流产线等新产品，通过涉足先进材料、先进装备领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力。
（2）订单履行风险
目前公司未完成订单主要为晶体生长及智能化加工装备。客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整，因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。虽然光伏作为我国战略性优势产业具有较大发展空间，集成电路更是我国的战略性基础产业，但如果因客户经营不善等原因，仍有可能导致部分客户出现取消订单或提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。
公司通过定位发展行业里企业规模大、经营实力强、高端、大型客户，实行严格的客户信用管理制度，签订规范的商业合同，推行稳健的账期管理，确保客户订单按规定履约。
（3）核心技术人员流失和核心技术扩散风险
公司拥有一批具备丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术人员；公司不断培养和引进了新产品、新业务方面的技术人才，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的经营发展。
公司通过推行股权激励政策，使公司核心技术人才均持有公司股权，保持人才队伍稳定性。同时，为吸引新的技术人才加盟，增强公司技术实力，公司制定有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，为人才搭建良好的发展平台。公司与主要技术人员签订保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。
（4）募集资金投资项目风险
公司目前在实施的募集资金投资项目包括年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目、年产2500万mm蓝宝石生产项目扩产项
目、年产1200万片蓝宝石切磨抛项目、年产30台/套高效晶硅电池装备项目等。上述项目实施过程中面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无法如期达产等风险因素，存在募集资金投资项目实施风险。上述募投项目都是对现有主营业务的拓展和延伸，公司已对上述投资项目进行了充分的技术和经济可行性论证，聘请专业机构出具了可行性研究报告，认为项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定推进募投项目实施及募集资金的合规使用和管理。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 233,283.56 | 本季度投入募集资金总额 | 27.92 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 47,712.68 | 已累计投入募集资金总额 | 229,674.42 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.45% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产300台多晶铸锭炉扩建项目 | 是 | 29,186 | 6,935.74 | 7,797.76 | 112.43% | 2018年06月30日 | 4,168.80 | 否[注1] | 否 | ||
| 年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目 | 是 | 24,000 | 24,000 | 100.00% | 2015年06月30日 | 155.68 | 1,114.58 | 否[注2] | 否 | ||
| 年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目 | 是 | 13,485 | 5,350.6 | 5,350.6 | 100.00% | 2015年06月30日 | 11,565.21 | 195,758.56 | 是 | 否 | |
| 年产100台单晶硅棒切 | 是 | 8,712.68 | 8,744.08 | 100.36% | 2015年06 | 337.3 | 11,048.90 | 是 | 否 | ||
| 磨设备项目 | 月30日 | 9 | |||||||||
| 技术研发中心扩建项目 | 否 | 4,996 | 4,996 | 27.92 | 4,626.6 | 92.61% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 银行理财产品(首次公开发行) | 否 | 1,000 | 不适用 | 否 | |||||||
| 年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目 | 否 | 34,589.53 | 34,589.53 | 12,009.73 | 34.72% | 2020年12月31日 | 否[注2] | 否 | |||
| 年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目扩产项目 | 否 | 40,103.1 | 40,103.1 | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | |||||
| 年产1200万片蓝宝石切磨抛项目 | 否 | 13,037.97 | 13,037.97 | 6,408.44 | 49.15% | 2020年12月31日 | -1,099.49 | -7,770.80 | 否[注3] | 否 | |
| 年产30台/套高效晶硅电池装备项目 | 否 | 25,038.08 | 25,038.08 | 8,657.49 | 34.58% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 永久补充流动资金（非公开发行） | 否 | 16,962.32 | 16,962.32 | 17,053.07 | 100.54% | 不适用 | 否 | ||||
| 暂时补充流动资金（非公开发行） | 是 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 银行理财产品（非公开发行） | 否 | 24,000 | 不适用 | 否 | |||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 177,398 | 229,726.02 | 27.92 | 169,647.77 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股份 | 否 | 13,770 | 13,770 | 100.00% | 2015年06月30日 | 不适用 | 否 | ||||
| 年产1200 万片蓝宝石切磨抛项目 | 否 | 12,800 | 12,800 | 100.00% | 2017年06月30日 | 否[注3] | 否 | ||||
| 购置杭州研发中心大楼 | 否 | 7,000 | 7,000.65 | 100.01% | 2016年06月30日 | 不适用 | 否 | ||||
| 年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | 100.00% | 2015年06月30日 | 否[注2] | 否 | ||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 10,456 | 10,456 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向小计 | -- | 60,026 | 60,026.65 | -- | -- | - | - | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 177,398 | 289,752.02 | 27.92 | 229,674.42 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “技术研发中心扩建项目” 、“年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目”、“年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目扩产项目”、“年产1200万片蓝宝石切磨抛项目”和“年产30台/套高效晶硅电池装备项目”考虑到行业形势变化，公司调整了项目的投资进度，目前正在正常实施。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 本期不适用 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司首次公开发行股份超募资金净额55,885.56 万元，该超募资金已于以前年度适用完毕，并按照《创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》的相关规定于2018年12月将账户注销并公告。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2014年9月10日第二届董事会第七次会议以及2014年9月26日2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“技术研发中心扩建项目”实施地点由原杭州湾上虞市工业园区东二区变更为上虞经济开发区东山路11号。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2014年9月10日公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意将“技术研发中心扩建项目”研发办公大楼由自建变更为购置。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2012年6月5日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入年产300台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金61.00万元，以募集资金置换预先已投入年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金2,106.93万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 据公司第三届董事会第三十三会议通过的决议，同意使用部分闲置募集资金50,000.00万元用于暂时补充流动资金。截至2020年3月31日，公司实际已使用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、首次公开发行股票募集资金 用途：尚未使用的募集资金余额为91.58万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户。 2、非公开发行股票募集资金 用途：尚未使用的募集资金余额为17,986.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益），已承诺部分将按计划投入募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 822,074,212.33 | 582,082,167.32 |
| 交易性金融资产 | 170,302,900.65 | 170,302,900.65 |
| 应收票据 | 1,790,391.32 | 5,539,239.16 |
| 应收账款 | 1,082,093,801.99 | 1,116,328,164.48 |
| 应收款项融资 | 1,184,032,640.49 | 1,743,261,739.47 |
| 预付款项 | 76,141,483.76 | 46,810,795.44 |
| 其他应收款 | 25,093,361.15 | 19,272,445.57 |
| 存货 | 1,460,606,991.62 | 1,389,164,665.71 |
| 其他流动资产 | 774,842,410.98 | 602,420,459.48 |
| 流动资产合计 | 5,596,978,194.29 | 5,675,182,577.28 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 515,578,404.92 | 503,223,540.01 |
| 固定资产 | 1,121,424,422.34 | 1,147,264,585.14 |
| 在建工程 | 211,683,067.67 | 182,907,354.49 |
| 无形资产 | 223,918,611.12 | 225,772,811.47 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,319,725.93 | 44,824,486.65 |
| 递延所得税资产 | 78,824,232.38 | 77,033,487.50 |
| 其他非流动资产 | 8,945,871.55 | 6,328,932.10 |
| 非流动资产合计 | 2,201,694,335.91 | 2,187,355,197.36 |
| 资产总计 | 7,798,672,530.20 | 7,862,537,774.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 41,026,677.77 | 41,035,011.10 |
| 应付票据 | 1,180,664,807.98 | 1,049,642,636.99 |
| 应付账款 | 634,062,525.93 | 819,417,464.71 |
| 预收款项 | 889,060,872.87 | 1,007,415,708.36 |
| 应付职工薪酬 | 23,118,135.90 | 43,951,971.77 |
| 应交税费 | 67,065,904.79 | 87,484,053.53 |
| 其他应付款 | 25,204,275.84 | 22,501,400.41 |
| 其他流动负债 | 13,849,354.90 | 13,849,354.90 |
| 流动负债合计 | 2,874,052,555.98 | 3,085,297,601.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 45,488,210.99 | 36,049,874.99 |
| 递延收益 | 28,690,953.24 | 24,741,412.13 |
| 递延所得税负债 | 45,435.10 | 45,435.10 |
| 非流动负债合计 | 74,224,599.33 | 60,836,722.22 |
| 负债合计 | 2,948,277,155.31 | 3,146,134,323.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,284,489,364.00 | 1,284,489,364.00 |
| 资本公积 | 1,239,854,705.40 | 1,237,558,939.96 |
| 减：库存股 | 13,849,354.90 | 13,849,354.90 |
| 其他综合收益 | -1,002,669.79 | -1,178,355.27 |
| 盈余公积 | 225,256,504.74 | 225,256,504.74 |
| 未分配利润 | 1,953,043,442.47 | 1,818,806,317.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,687,791,991.92 | 4,551,083,415.65 |
| 少数股东权益 | 162,603,382.97 | 165,320,035.00 |
| 所有者权益合计 | 4,850,395,374.89 | 4,716,403,450.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,798,672,530.20 | 7,862,537,774.64 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 718,798,366.74 | 456,090,698.74 |
| 交易性金融资产 | 170,302,900.65 | 170,302,900.65 |
| 应收账款 | 1,067,641,430.00 | 1,104,612,981.51 |
| 应收款项融资 | 1,028,663,609.96 | 1,652,954,087.87 |
| 预付款项 | 56,984,883.11 | 35,753,761.03 |
| 其他应收款 | 334,936,017.17 | 320,557,410.66 |
| 存货 | 1,271,056,034.55 | 1,180,269,015.70 |
| 其他流动资产 | 700,074,118.31 | 518,015,223.75 |
| 流动资产合计 | 5,348,457,360.49 | 5,438,556,079.91 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 1,555,710,844.22 | 1,542,999,294.96 |
| 固定资产 | 368,410,036.60 | 376,410,449.23 |
| 在建工程 | 18,884,924.45 | 14,673,006.67 |
| 无形资产 | 137,839,956.02 | 139,064,318.63 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,688,168.59 | 21,663,938.65 |
| 递延所得税资产 | 34,424,391.97 | 31,198,712.93 |
| 其他非流动资产 | 733,323.97 | 1,360,413.77 |
| 非流动资产合计 | 2,135,691,645.82 | 2,127,370,134.84 |
| 资产总计 | 7,484,149,006.31 | 7,565,926,214.75 |
| 流动负债： | ||
| 应付票据 | 1,166,287,029.18 | 1,030,898,409.48 |
| 应付账款 | 1,090,400,851.09 | 1,262,338,688.97 |
| 预收款项 | 747,841,691.31 | 900,204,190.33 |
| 应付职工薪酬 | 9,633,006.29 | 17,793,416.42 |
| 应交税费 | 59,819,451.69 | 75,681,406.61 |
| 其他应付款 | 3,965,341.12 | 4,582,710.65 |
| 其他流动负债 | 13,849,354.90 | 13,849,354.90 |
| 流动负债合计 | 3,091,796,725.58 | 3,305,348,177.36 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 9,185,564.99 | 6,315,828.80 |
| 递延所得税负债 | 45,435.10 | 45,435.10 |
| 非流动负债合计 | 9,231,000.09 | 6,361,263.90 |
| 负债合计 | 3,101,027,725.67 | 3,311,709,441.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,284,489,364.00 | 1,284,489,364.00 |
| 资本公积 | 1,285,067,185.64 | 1,282,771,420.20 |
| 减：库存股 | 13,849,354.90 | 13,849,354.90 |
| 盈余公积 | 225,256,504.74 | 225,256,504.74 |
| 未分配利润 | 1,602,157,581.16 | 1,475,548,839.45 |
| 所有者权益合计 | 4,383,121,280.64 | 4,254,216,773.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,484,149,006.31 | 7,565,926,214.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 716,178,606.76 | 567,830,309.14 |
| 其中：营业收入 | 716,178,606.76 | 567,830,309.14 |
| 二、营业总成本 | 555,386,407.10 | 466,227,839.19 |
| 其中：营业成本 | 476,823,720.31 | 376,446,984.24 |
| 税金及附加 | 5,615,329.23 | 3,303,455.59 |
| 销售费用 | 7,413,908.24 | 7,133,430.79 |
| 管理费用 | 35,641,109.47 | 31,756,148.69 |
| 研发费用 | 35,387,539.54 | 42,988,214.23 |
| 财务费用 | -5,495,199.69 | 4,599,605.65 |
| 其中：利息费用 | 911,404.14 | 6,485,977.51 |
| 利息收入 | 5,334,242.95 | 4,566,547.94 |
| 加：其他收益 | 15,567,129.68 | 57,114,538.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,915,363.76 | 5,684,954.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,685,893.40 | 2,644,906.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -647,156.35 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,704,435.21 | -18,701,316.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,769,439.23 | -435,550.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50,736.29 | 177,496.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 156,851,554.95 | 144,795,435.83 |
| 加：营业外收入 | 81,522.81 | 19,204.93 |
| 减：营业外支出 | 115,235.89 | 270,871.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 156,817,841.87 | 144,543,769.09 |
| 减：所得税费用 | 25,321,776.25 | 20,006,972.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,496,065.62 | 124,536,796.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,496,065.62 | 124,536,796.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 134,237,125.35 | 126,318,043.15 |
| 2.少数股东损益 | -2,741,059.73 | -1,781,246.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 200,093.18 | 220,705.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 175,685.48 | 255,018.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 175,685.48 | 255,018.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 175,685.48 | 255,018.92 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 24,407.70 | -34,313.50 |
| 七、综合收益总额 | 131,696,158.80 | 124,757,502.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,412,810.83 | 126,573,062.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,716,652.03 | -1,815,559.99 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 603,884,133.54 | 491,874,368.42 |
| 减：营业成本 | 405,256,879.46 | 378,191,724.52 |
| 税金及附加 | 4,014,799.80 | 2,176,926.09 |
| 销售费用 | 2,575,600.15 | 2,600,302.88 |
| 管理费用 | 19,080,089.60 | 16,021,990.91 |
| 研发费用 | 22,357,116.21 | 30,132,687.74 |
| 财务费用 | -7,042,331.06 | 1,598,611.66 |
| 其中：利息费用 | 4,724,009.50 | |
| 利息收入 | 6,267,533.41 | 5,137,219.40 |
| 加：其他收益 | 11,957,045.52 | 54,082,411.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,921,293.37 | 5,679,888.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,711,549.26 | 2,644,906.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -647,156.35 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,304,309.32 | -19,755,609.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,044,340.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 177,496.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 147,216,008.95 | 98,644,815.96 |
| 加：营业外收入 | 4,500.00 | |
| 减：营业外支出 | 103,771.00 | 211,297.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 147,116,737.95 | 98,433,518.09 |
| 减：所得税费用 | 20,507,996.24 | 12,612,527.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,608,741.71 | 85,820,990.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,608,741.71 | 85,820,990.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | 126,608,741.71 | 85,820,990.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,074,609,132.44 | 343,426,895.07 |
| 收到的税费返还 | 12,581,644.07 | 34,373,095.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,139,957.65 | 68,073,343.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,117,330,734.16 | 445,873,334.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,928,402.52 | 244,047,618.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,881,096.61 | 84,440,396.54 |
| 支付的各项税费 | 74,940,640.86 | 133,772,861.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,515,411.09 | 60,166,707.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,265,551.08 | 522,427,583.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 472,065,183.08 | -76,554,248.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 72,000,000.00 | 345,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 244,936.65 | 2,387,826.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,876.31 | 188,777.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 647,156.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,374,812.96 | 348,223,759.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,636,180.50 | 60,953,201.25 |
| 投资支付的现金 | 254,000,000.00 | 358,350,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 304,636,180.50 | 419,303,201.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,261,367.54 | -71,079,441.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,224,640.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,402,668.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,627,308.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,266,051.09 | 6,080,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 809,101.04 | 1,484,489.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,075,152.13 | 7,564,489.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,552,156.33 | -7,564,489.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,054,932.76 | 220,705.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,301,039.11 | -154,977,474.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 545,188,876.90 | 476,404,254.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 793,489,916.01 | 321,426,780.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,042,895,098.72 | 297,696,545.59 |
| 收到的税费返还 | 10,399,048.20 | 32,802,403.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,172,046.91 | 53,423,827.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,064,466,193.83 | 383,922,776.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,179,892.50 | 260,724,142.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,844,739.14 | 27,549,730.42 |
| 支付的各项税费 | 57,514,291.10 | 100,793,333.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,914,091.24 | 45,342,045.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,453,013.98 | 434,409,252.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 467,013,179.85 | -50,486,476.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 68,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 209,744.11 | 2,387,826.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,655.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 647,156.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,209,744.11 | 343,223,638.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,194,190.85 | 40,230,263.67 |
| 投资支付的现金 | 254,000,000.00 | 353,350,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,800,752.46 | 27,373,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 271,994,943.31 | 420,953,563.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,785,199.20 | -77,729,925.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 263,227,980.65 | -128,216,401.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 444,922,622.73 | 384,834,148.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 708,150,603.38 | 256,617,746.38 |
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。