天山生物：2018年第一季度报告全文

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
       2018 年第一季度报告
            2018-026
          2018 年 04 月
                                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李刚、主管会计工作负责人何波及会计机构负责人(会计主管人
员)李伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                        新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                     上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 27,023,861.24                  30,379,094.28                    -11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -5,304,879.54                  -4,881,374.41                     -8.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -5,947,938.07                  -7,439,791.86                     20.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -8,713,418.28                  15,193,103.78                   -157.35%
基本每股收益（元/股）                                    -0.0269                      -0.0247                     -8.91%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.0269                      -0.0247                     -8.91%
加权平均净资产收益率                                     -1.65%                       -1.33%                      -0.32%
                                            本报告期末                    上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                    674,081,482.26                 690,949,583.86                     -2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）                354,279,953.23                 363,562,015.92                     -2.55%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                         -0.0269
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                                                           年初至报告期
                         项目                                                                      说明
                                                             期末金额
                                                                               主要是报告期处置固定资产和生物资产产
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）             -4,621.16
                                                                               生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                               729,235.41 主要是取得和摊销的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                               主要是公司从单独计提减值的应收款客户
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                             24,967.60
                                                                               处收回的欠款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -106,523.32
合计                                                           643,058.53                            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                     新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、经营业绩风险
    面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司冻精业务销售由国家良种补贴统一拨款、各省市自治区统
一招标转变为充分的市场竞争格局，冻精产品销售需要深入各市县进行营销；牛羊肉产品尚未在全国范围内形成强有力的产
品竞争力；未来并购标的公司业绩也存在一定风险因素，致使公司业绩存在风险。
    公司将采取积极措施改善业绩，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓进口冻精、羊冻精市场，提高牛羊肉产品质量，
从而降低产品成本提高盈利水平，实现经济效益最大化。同时，公司通过加强生产管理，强化成本、费用控制，提升子公司
运营管控能力等途径以降低业绩风险。
    2、疫病风险
    疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，
给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，
公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的
生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，
有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。
    公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔
离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、种羊场等生产
场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，
新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数                                 11,359
                                                                （如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条    质押或冻结情况
             股东名称                 股东性质     持股比例      持股数量
                                                                              件的股份数量 股份状态    数量
天山农牧业发展有限公司            境内非国有法人      29.10%     57,426,801       1,346,801   质押    57,426,801
新疆维吾尔自治区畜牧总站              国有法人        16.73%     33,025,998
呼图壁县天山农业发展有限公司      境内非国有法人       5.97%     11,784,511      11,784,511   质押    11,784,511
栾金奎                               境内自然人        1.81%      3,576,100
周辉祥                               境内自然人        1.07%      2,102,804
                                                            新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
刘卓良                                    境内自然人          0.73%   1,449,933
刘翠华                                    境内自然人          0.65%   1,283,500
王利顺                                    境内自然人          0.64%   1,256,317
何敏                                      境内自然人          0.63%   1,233,555         925,166
东莞市汇华通用航空服务有限公司          境内非国有法人        0.58%   1,144,100
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类                   数量
天山农牧业发展有限公司                                       56,080,000        人民币普通股                    56,080,000
新疆维吾尔自治区畜牧总站                                     33,025,998        人民币普通股                    33,025,998
栾金奎                                                        3,576,100        人民币普通股                     3,576,100
周辉祥                                                        2,102,804        人民币普通股                     2,102,804
刘卓良                                                        1,449,933        人民币普通股                     1,449,933
刘翠华                                                        1,283,500        人民币普通股                     1,283,500
王利顺                                                        1,256,317        人民币普通股                     1,256,317
东莞市汇华通用航空服务有限公司                                1,144,100        人民币普通股                     1,144,100
黄懿妃                                                        1,092,800        人民币普通股                     1,092,800
金庆泰                                                        1,058,000        人民币普通股                     1,058,000
                                       公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会
                                       令第 35 号）规定的一致行动人。
                                       上述前 10 名股东中，公司股东栾金奎通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                       证券账户持有 3,576,100 股，合计持有 3,576,100 股；股东金庆泰通过普通证券账户
有）
                                       持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 1,058,000 股，合计持有 1,058,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                   本期解除限 本期增加限
    股东名称        期初限售股数                           期末限售股数           限售原因              拟解除限售日期
                                    售股数       售股数
                                                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
天山农牧业发展
                  1,346,801        0        0        1,346,801 首发后机构类限售股   2019 年 5 月 19 日
有限公司
呼图壁县天山农
                 11,784,511        0        0       11,784,511 首发后机构类限售股   2019 年 5 月 19 日
业发展有限公司
何敏              1,037,666   112,500       0         925,166 高管股份按照 75%锁定 -
蒋炜               759,675         0        0         759,675 高管股份按照 75%锁定 -
崔海章              24,375         0    50,156         74,531 高管股份按照 75%锁定 -
合计             14,953,028   112,500   50,156      14,890,684          --                    --
                                                           新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产变动情况                                                                                单位:元
       项目             期末数          期初数       同比增减%                       变动原因
预收款项               9,707,911.84 14,739,538.76       -34.14% 主要系报告期确认预收的土地承包收入所致
应付职工薪酬           2,649,763.82   6,121,856.05      -56.72% 主要系报告期支付上年度未发职工薪酬所致
应付利息               1,177,500.55     753,420.11       56.29% 主要系报告期计提利息所致
其他应付款           84,826,679.13 26,120,579.36        224.75% 主要系报告期取得的公司间往来借款同比增加所致
应交税金               1,958,814.70   2,777,822.03      -29.48% 主要系报告期缴纳税金影响所致
其他综合收益           -8,569,828.44 -4,423,894.58       93.72% 主要系报告期外币报表折算差额所致
少数股东权益           -1,560,118.89 -1,049,402.25       48.67% 主要系报告期子公司亏损及股权比例变动所致
（二）费用变动情况：                                                                             单位:元
       项目             本期数        上年同期数     同比增减%                       变动原因
税金及附加                70,706.09     103,983.55      -32.00% 主要系报告期营业收入减少所致
                                                                  主要系公司营业收入同比减少，造成相应费用支出减
销售费用                 986,720.72   2,227,115.06      -55.70%
                                                                  少所致
                                                                  主要系公司调整机构、相应的人工费用、差费、运输
管理费用               8,303,463.12   9,579,265.40      -13.32%
                                                                  费用同比减少所致
                                                                  主要系报告期银行借款较同期减少使得利息支出同
财务费用               3,270,289.28   4,574,705.07      -28.51%
                                                                  比减少所致
资产减值损失              50,307.26        -350.00    14473.50% 主要系报告期计提坏账影响所致
投资收益                  33,862.57       8,734.74      287.68% 主要是报告期投资联营单位取得的投资收益
                                                                  主要是报告期处置固定资产和生产性生物资产产生
资产处置收益              -4,621.16      -1,849.10      149.91%
                                                                  损益所致
其他收益                 729,235.41   2,570,266.65       71.63% 主要系报告期政府补助减少所致
所得税费用               219,919.32     137,477.64       59.97% 报告期子公司利润增加所致
（三）利润变动情况                                                                              单位:元
       项目             本期数        上年同期数     同比增减%                       变动原因
营业收入             27,023,861.24 30,379,094.28        -11.04% 主要系报告期公司冻精、肉品营业收入同比减少所致
营业成本             20,421,254.47 22,792,205.61        -10.40% 主要系报告期公司冻精、肉品销售量同比减少所致
营业外支出               106,921.85      10,000.10      969.21% 主要系报告期公司牛粪未及时清理缴纳罚款所致
（四）现金流情况                                                                                   单位:元
                                                          新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           项目            本期数        上年同期数      同比增减%                    变动原因
                                                                     主要系报告期公司冻精、肉品营业收入同比减
经营活动现金流入小计     28,070,949.27   78,100,910.82    -64.06%
                                                                     少所致
经营活动现金流出小计     36,784,367.55   62,907,807.04    -41.53%    主要系报告期采购款及支付货款同比减少所致
                                                                     主要系报告期公司处置固定资产、生物资产同
投资活动现金流入小计       774,053.87     1,108,930.63    -30.20%
                                                                     比减少所致
                                                                     主要系报告期公司购置固定资产及理财投资同
投资活动现金流出小计       311,079.70    18,465,242.00    -98.32%
                                                                     比减少所致
                                                                     主要系报告期取得的公司间往来借款同比增加
筹资活动现金流入小计     63,000,000.00   45,535,467.48    38.35%
                                                                     所致
                                                                     主要系报告期偿还部分短期借款及支付银行借
筹资活动现金流出小计     58,763,403.57   51,226,961.56    14.71%
                                                                     款利息影响所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2018年第一季度，公司实现营业总收入2,702.39万元，同比减少11.04%，驱动收入变化的主要原因：
    报告期，公司继续以销售种畜孕牛和后备牛羊等活畜为主，活畜销售收入同比增加72.23%；受奶业持续不景气，奶牛
存栏持续下降，进口冻精价格战趋于白热化影响，公司奶用冻精及进口冻精销售占比大幅下降，致使公司冻精销售量同比减
少38.19%，由于实现销售的冻精产品中价格较低的肉牛冻精占比较大，使得冻精销售收入同比减少67.44%；同时，牛羊肉
品主要以销售库存为主，销售量同比减少84.10%，销售收入同比减少78.83%。综上影响，报告期公司营业收入同比减少
11.04%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，受市场变化和公司产品结构调整影响，活畜销售收入占营业收入的比重由上年同期的13.07%增至25.30%，牛奶销
售收入占比由上年同期的10.36%增至12.65%，冻精业务收入占比由上年同期的22.22%降至8.13%，牛羊肉产品占比由上年同
期的30.29%降至7.21%。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  排名                    供应商名称                       采购额（元）           占报告期采购总额比例(%)
    1    丰益油脂科技（天津）有限公司                             3,841,820.51                      36.80%
    2    北京东方联鸣科技发展有限公司                             1,023,976.00                       9.81%
    3    新疆北泉天康饲料科技有限公司                              976,618.50                        9.36%
    4    德国诺丁林种畜基因产品公司                                938,958.00                        8.99%
    5    宁夏农垦贺兰山奶业有限公司                                503,500.00                        4.82%
  小计                                                            7,284,873.01                      69.78%
报告期，由于公司产品销售结构的变化，采购以饲料为主，前五名供应商采购额占比为69.78%。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
  排名                     单位名称                         销售额（元）          占报告期销售总额比例(%)
    1    麦趣尔集团股份有限公司                                    3,416,108.00                     12.64%
    2    克东县博瑞饲料有限公司                                    3,093,575.00                     11.45%
    3    刘建伟                                                    2,459,860.00                      9.10%
    4    麦盖提县希依提墩乡人民政府                                1,952,000.00                      7.22%
    5    赵自明                                                    1,088,700.00                      4.03%
  小计                                                            12,010,243.00                     44.44%
报告期，公司产品销售结构发生变化，冻精、肉产品的销售收入减少，使得前五名客户销售额占比为44.44%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
下半年，随着传媒板块并购工作的完成，公司将在原有畜牧业务上新增户外广告运营业务，未来将以畜牧主业和地铁广告资
源业务双主业运行，降低上市公司的单一业务经营风险，提升上市公司盈利能力，推动公司年度经营计划的完成。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、经营业绩风险
    面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司冻精业务销售由国家良种补贴统一拨款、各省市自治区统
一招标转变为充分的市场竞争格局，冻精产品销售需要深入各市县进行营销；牛羊肉产品尚未在全国范围内形成强有力的产
品竞争力；未来并购标的公司业绩也存在一定风险因素，致使公司业绩存在风险。
    公司将采取积极措施改善业绩，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓进口冻精、羊冻精市场，提高牛羊肉产品质量，
从而降低产品成本提高盈利水平，实现经济效益最大化。同时，公司通过加强生产管理，强化成本、费用控制，提升子公司
运营管控能力等途径以降低业绩风险。
    2、疫病风险
    疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，
给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，
公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的
生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，
有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。
    公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔
                                                     新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、种羊场等生产
场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，
新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。
    3、募集资金投资项目实施及产业一体化风险
    截止报告期，公司募投项目已开始实施，但仍存在一定的不确定性，虽项目前期均已经得到公司充分论证和系统规划，
但是在实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响到公司预
期收益的实现，存在一定的募集资金实施风险。
    报告期，公司对发展战略进行一定的调整，在横向发展和纵向延伸方面实施产业一体化措施，但目前良种繁育市场受政
策及行业运作模式影响较大，市场需求潜量存在不确定性，同时实施产业一体化战略面临人才、技术储备等潜在问题，将为
公司带来经营风险和投资风险等，对公司战略的科学性、前瞻性及其权变性带来重大考验。
    公司将密切关注市场及行业发展变化，对募集资金投资项目建设进行科学规划和部署，加快募集资金项目的投资建设，
如市场环境、宏观经济因素等发生变化，公司将适时调整项目实施进度和规模，提高募集资金使用效率，保障募投项目实施
效果。在实施产业一体化措施方面，公司将系统规划投资进度，随时关注投资风险，采取确实管理措施提高管理水平，规避
管理风险。
    4、管理风险及人力资源风险
    公司业务扩张、投资子公司数量的增加、境外投资项目及并购重组项目的开展，对公司运营管理的要求不断提高，如当
前的管理体系不能适应业务规模迅速发展的要求，则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。同时，境外公司的设立及
投资、收购行为的增多，对管理、技术、业务等方面人才需求增加，如不能建立科学的引人、用人、育人机制，将加大公司
管理风险。
    公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系，建立和完善长效培训机制，通过深入市场、加强管理和对业务的控制，
及时发现经营管理过程中的问题；提升子公司运营管控能力，进一步加强对子公司的管理与考核，以规避和降低管理风险；
公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，优化机构设置，打造充满活力的用人机制和育人机制，充分调动科研
技术人才和管理人员的创新积极性，保障公司战略实施。
    5、境外经营风险
    为进一步做大做强公司主业、提高公司盈利能力、完善市场布局，公司完成收购位于澳大利亚维多利亚州的明加哈牧场
资产，将其定位为公司的引种基地。目前明加哈农业已属分公司全资下属公司，公司拥有其全部资产的全部管理权限，但如
若出现政策、市场环境等方面的变化，依旧存在一定的经营风险：
    （1）进出口政策及市场变化风险
    近年来，中澳双边贸易发展迅猛，呈现明显的经济互补性，中国政府鼓励本国企业向海外投资，而中澳双方自由贸易协
定的签署将加快促进双边贸易发展。澳大利亚优质的畜牧资源利于我们实施“走出去”战略。目前国内肉牛存栏严重不足，良
种肉牛紧缺；同时，国家针对肉牛产业不断出台政策推进肉牛产业发展，农户对养殖高档肉牛的积极性较高，对高端纯种肉
牛种畜需求会持续较长时期。澳大利亚作为世界上牛肉出口国中唯一没有发现疯牛病和口蹄疫的国家，中国从澳大利亚进口
胚胎和活牛（牛犊）的数量也在逐年增加。因此我们预测，中国针对澳大利亚的畜牧进出口政策和市场情况在一定时间内不
会发生重大不利变化。即便如此，假如政策发生变化，公司将通过传统养殖模式运行境外牧场，但是会对项目效益产生一定
不利影响。
    （2）汇率风险
    受国际收支状况、通货膨胀率、宏观经济等相关因素影响，近期澳元兑人民币汇率变化较大，汇率风险对公司境外项目
实施也具有一定影响。在实际经营过程中，公司会增强对汇率风险的防范意识，增加外汇人才的储备和培养，研究汇率的变
化趋势，适时兑汇，在具体操作中用专业的态度和方法进行操作，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司运营的
不利影响。
    6、市场价格波动及市场开拓风险
    （1）市场价格波动风险
    中国的牛羊肉消费市场巨大，但市场价格受到供求关系等因素影响，波动较为频繁，公司产品销售价格将受到市场价格
波动的影响，如未来市场上牛羊肉产品需求不足，致使价格下降，将对肉牛业务和经营业绩产生不利影响。
                                                     新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    公司认真分析国内牛羊肉市场需求，认为需求增长是必然趋势，尤其是随着城镇化进程加快，以及肉类消费结构的调整，
牛肉消费将继续保持快速增长趋势。随着人民生活水平提高，绿色、生态、无公害肉类食品越来越受到消费者重视，公司牛
肉产品以其安全、绿色定位，产品涵盖冻品、冷鲜、热鲜、西餐专用品、调理牛扒等，适合消费者多层次需求，公司牛肉产
品会受到消费客户的广泛欢迎。
    公司拟实施全产业链运作，在商业模式方面，通过引种和养殖合作社、养殖企业合作，在公司指导下开展繁育、养殖活
动，再通过公司回购转化育肥，更便于达到均衡供应，对肉源供应有一定得调节作用。同时，采用种养一体化混合农作方式，
具备成本控制优势，增强公司应对市场风险的能力。此外，公司牛屠宰形成规模化后，还对牛杂等副产品进行加工销售。
    （2）市场开拓风险
    传统农业企业，在终端销售渠道建设、市场开拓能力方面不具备优势，存在市场开拓风险。公司牛肉产品终端渠道建设
和市场开拓处于投入期，销售费用同比增长，尚未产生明显效益，对公司业绩也会产生一定的影响。
    自启动“大肉牛战略”以来，公司努力打造肉牛专业管理团队，对牛羊肉产品线进行梳理完善，在分割技术、产品细节方
面有质的飞跃，目前已具备82个大类200多个产品的生产能力。公司安格斯肉品上线后，屠宰加工将引进世界最先进的美国
标准，生产冻品、冷鲜、热鲜、西餐专用品、调理牛扒等五个系列产品，满足不同消费者需求。做产品升级的同时，对终端
销售渠道建设作了详细规划，并按计划推进渠道建设。
    7、食品安全风险
    食品安全问题越来越受到消费者和各级政府的重视。肉类食品产业链长，影响食品安全的因素多，如某个环节稍有不慎，
就可能对食品安全造成不利影响，进而增加影响产品品牌和企业声誉，造成难以挽回的巨大损失。
    公司拟实施种养一体化混合农作模式，在回购架子牛后，公司通过3-6个月转化育肥，使外部饲养阶段可能残存在牛只
体内的有害物质完全代谢，保证牛肉品质，实现食品安全可追溯，从根本上改善食品安全状况，规避食品安全风险，给消费
者提供安全、优质、绿色的牛肉产品。此外，公司认真分析产品包装、运输、储藏、销售过程中相关食品安全的因素，制定
相应措施规避食品安全风险。
    8、重大资产重组整合风险
    报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈德宏等36名交易对方持有的大象广告合计96.21%的股权。公
司于2018年1月26日收到中国证监会核准批文，后续将积极完成重组标的资产交割、过渡期审计及非公开发行配套融资等重
组后续工作。本次交易完成后，大象广告将成为公司的控股子公司，上市公司在现有业务基础上将新增户外广告媒体资源运
营业务，公司规模及业务管理体系进一步扩大，由于上市公司与标的公司的两大业务分属不同的行业，双方在各自发展过程
中形成了自身独特的业务体系、管理模式、组织架构和企业文化，公司与大象广告能否在业务、财务及人员等方面进行深度
整合、发挥协调效应，具有一定的不确定性，上市公司将面临一定的整合风险。此外，若上市公司在业务拓展及运营方面，
不能根据各项业务特点，有效的满足双方各项业务的发展需要，将可能导致部分业务发展受限，从而影响上市公司的整体业
绩水平。
    为了有效防范整合风险，实现协同发展，公司根据未来双主业的发展战略，积极与大象广告股东及管理层沟通、谈判，
已制定具体管理控制措施。在保持大象广告在资产、业务及人员保持相对独立和稳定基础上，对大象广告业务、资产、财务、
人员、机构等各方面进行整合。公司将根据标的公司所处行业特点和经营模式，加强与管理层及业务团队的沟通，在保持大
象广告核心团队的稳定性、业务层面的自主性和灵活性的同时，指导并协调标的公司加强精细化管理，强化业务管理、财务
管控和内部控制体系建设，确保标的公司规范运营，从而实现公司良好发展。
    9、广告业务风险
    公司未来业务属于广告媒体行业，广告行业的发展速度和水平很大程度上依赖于国家和地区的宏观经济发展速度和水
平，与宏观经济的波动密切相关。经济发展具有周期性，消费者购买力、企业经营业绩、企业品牌传播预算投入与国家经济
周期具有较大的相关性。当国家经济周期处于稳定发展期，通常消费者的购买力较强，生产企业为提升经营业绩会加大其在
品牌传播中的预算投入；当国家经济增长停滞或发生衰退，消费者购买力下降，生产企业经营业绩不佳，通常减少品牌传播
预算投入。国家宏观经济周期变化将对企业品牌传播投入产生影响，从而可能引起标的公司业绩出现波动的风险。
                                                               新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      （一）5%以上股东股份质押情况
      截止本公告披露日，天山农牧业及其全资子公司天山农业将其持有的天山生物股票进行质押情况如下：
                             是否为第一大股
       股东名称                               质押股数（股） 质押开始日期         质押到期日              质权人名称
                             东及一致行动人
                                                   8,381,979       2016-07-29        2019-08-02      厦门国际信托有限公司
                                                   7,075,003       2016-07-29        2019-08-02      厦门国际信托有限公司
 天山农牧业发展有限公
                                   是              1,346,801       2016-07-29        2019-08-02      厦门国际信托有限公司
             司
                                                  32,484,997       2016-08-17        2019-08-02      厦门国际信托有限公司
                                                   8,138,021       2016-08-17        2019-08-02      厦门国际信托有限公司
 呼图壁县天山农业发展
                                   是             11,784,511       2016-07-29        2019-08-02      厦门国际信托有限公司
       有限公司
          合计                     --             69,211,312               --                   --             --
     截至本报告出具日，天山农牧业共持有公司股份57,426,801股，占公司总股本的29.10%。天山农牧业所持有公司股份累
计被质押57,426,801股，占其持有公司股份总数100%，占公司总股本的29.10%。
     天山农业共持有公司股份11,784,511股，占公司总股本的5.97%。天山农业所持有公司股份累计被质押11,784,511股，占
其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.97%。
     （二）为融资租赁合作对象担保事项的进展情况
    为满足肉牛项目合作对象融资需求，扩大肉用种母牛基因群，为肉牛业务提供纯种架子牛回购来源，2015年6月29日经
公司第二届董事会 2015 年第八次临时会议审议通过，公司与海尔融资租赁（中国）有限公司（简称“海尔融资租赁”）于2015
年7月8日签署《融资租赁业务合作协议》，由公司为购买公司（含公司及其下属公司）生物资产及其他符合国家法律、法规
的设备和资产的合作对象向海尔融资租赁提供总额不超过叁仟万元的资金担保支付保障，合作期一年（详见公司2015-073
号公告）。
    2016年8月23日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<融资租赁业务合作协议>之补充协议的议
案》，同意公司与海尔融资租赁签订《补充协议》，同意公司将合作期限延长一年（详见公司2016-087号公告）。
    截至2018年3月31日，公司为合作对象提供担保情况如下：
                                                                                                                             单位：元
                                                                                                未到期租金即担
                  被担保人                放款机构       款项用途        融资租赁额度                                 保证期限
                                                                                                     保余额
 宁夏伊源肉牛养殖有限公司                                                       15,648,000.00        2,760,000.00
 泾源县军盛草畜专业合作社                                                        1,304,000.00         218,400.00
                                                                                                                    2015/7/25-202
 泾源县萧关农业综合开发有限公司                                                   652,000.00           99,200.00
                                        海尔融资租赁   购牛款                                                       0/7/25
 固原市绿宝农牧科技有限公司                                                       652,000.00           99,200.00
 泾源县小六盘草畜专业合作社                                                       652,000.00           99,200.00
                    小 计                                                       18,908,000.00        3,276,000.00
     1、宁夏伊源肉牛养殖有限公司担保进展
                                                                    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       （1）担保进展
       2015年8月17日，宁夏伊源肉牛养殖有限公司（2016年1月21日更名为宁夏伊源牧业有限公司，简称“宁夏伊源”）与海
尔融资租赁签订了《售后回租协议》（协议编号：HF-XDNY-201507-060），宁夏伊源作为本公司与海尔融资租赁《融资租
赁业务合作协议》担保义务项下的合作对象，公司对该笔融资租赁事项提供了担保。根据《售后回租协议》，宁夏伊源向海
尔融资租赁1200头安格斯母牛，租赁期限为3年，租金总额为2,407.2万元，分12期进行还款。
       截止2018年2月8日，公司因宁夏伊源逾期，累计向其借款代垫租金及逾期利息633.15万元，宁夏伊源累计偿还公司借
款243.67万，剩余借款及利息为400.63万元，经双方协商一致，公司与宁夏伊源签署《还款协议》（以下简称“协议”），协
议确认宁夏伊源以259头安格斯怀孕母牛按照每头1.55万元的价格抵偿给公司，偿还上述借款。截止2018年4月2日，抵偿借
款的全部牛只已拉运至我公司在宁夏泾源租赁的牛场，上述债务已结清。
       截止本报告出具日，宁夏伊源应当于2018年3月25日（第11期）偿还的租金276万元再次出现逾期，公司已发函督促宁
夏伊源偿付租金。海尔融资租赁拥有宁夏伊源1200头牛的抵押权，依据协议规定，如宁夏伊源出现逾期，公司履行担保责任
后，海尔融资租赁会将1200头牛的抵押权转让给公司。公司会积极督促宁夏伊源履行租金偿付义务，如果宁夏伊源仍无偿付
能力继续逾期，公司亦不会因履行担保责任遭受损失。
       2、该项下其他合作客户均按期还款，不存在逾期风险。
       （三）公司于2017年9月7日召开第三届董事会2017年第十次临时会议，于2017年9月25日召开2017年第三次临时股东大
会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈德宏
等36名交易对方持有的大象股份合计96.21%的股权，根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报
字[2017]第S069号《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的大象广告股份有限公司股东全部
权益价值评估报告》（以下简称“《评估报告》”），大象股份100%股权于评估基准日即2017年6月30日的评估值为247,060.00
万元，标的资产大象股份96.21%的股权评估值为237,704.03万元，公司与交易对方以前述评估值为参考依据，协商确定标的
资产的交易价格为237,261.45万元。
       公司于2018年1月26日收到中国证监会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向陈德宏等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可【2018】179号）。截至本公告日，标的公司已完成企业类型和公司名称的工商变更登记
手续，大象广告股份有限公司已更名为“大象广告有限责任公司”。上市公司与陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司
正在根据标的公司所在地工商行政管理部门的相关要求办理标的资产剩余股权的交割过户手续。目前，公司及有关各方正在
积极推进相关事项的办理，以尽快完成标的资产剩余股权的交割过户手续。
       （四）公司闲置资金现金管理情况
    公司于2016年9月23日召开第三届董事会2016年第八次临时会议，于2016年10月12日召开2016年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司将闲置募集资金现金管理额度调整为12,500万元，在
该额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司2016年9月24日、2016年10月13日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。）
    报告期内，公司现金管理情况如下：
                                                                                                                               单位：万元
                   受托机                                                                          预期             报告期 计提减 是否
                                                                                          参考年           报告期
受托机构名称（或 构（或受 产品类              资金 起始日 终止日 资金 报酬确                       收益             损益实 值准备 经过
                                      金额                                                化收益           实际损
 受托人姓名）     托人）类     型             来源        期        期   投向 定方式               （如             际收回 金额（如 法定
                                                                                            率             益金额
                       型                                                                           有               情况   有）    程序
哈密市商业银行                                       2017年 2018年 同业
                             保本保           募集                              固定利
股份有限公司乌 银行                   5,100          10月10 04月10 拆借                   2.25% 57.22           0-                 0是
                             收益             资金                              率
鲁木齐分行                                           日        日        等
合计                                   5100 --            --        --     --        --     --     57.22        0     --           0 --
                                                          新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源          承诺方      承诺类型                   承诺内容                   承诺时间      承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                            1、自本承诺函签署之日起，如天山生物因上
                                            述未取得房屋所有权证的房屋和建筑物遭受
                                            实际损失，天山农业将对天山生物进行补偿。
                                            2、本次重组完成后，如因本次重组涉及的天
                                            山农业未取得许可证书的资产导致本次重组
                                            后的天山生物遭受的损失由本公司承担，本
                                            公司将在天山生物依法确定该等资产相关事
                                            项对天山生物造成的实际损失后 30 日内，及
                                            时、足额地以现金方式向天山生物补偿。3、
                                                                                                               自承诺至
                                            如因该 6 眼机井未取得取水许可证而进行取
                                                                                                               今，上述
                呼图壁县天山                水导致的任何法律责任及由此产生的费用均
                                                                                       2015 年 01              承诺人不
                农业发展有限     其他承诺 由承诺人承担。若本次交易获得中国证监会                    持续有效
                                                                                    月 28 日                   存在违反
                公司                        的批准，则承诺人承诺最晚至资产交割之前，
                                                                                                               承诺的情
                                            封闭上述 6 眼未取得取水许可证的机井，因
                                                                                                               形。
                                            此产生的相关费用及给天山生物造成的损失
                                            均由承诺人承担。4、天山农业现持有的 48
资产重组时所                                眼临近有效期的机井《取水许可证》，可于
作承诺                                      2015 年 11 月到期后正常续期更换取水许可
                                            证。若本次交易获得中国证监会的批准，承
                                            诺人保证取水许可证变更至天山生物名下不
                                            存在任何障碍，若因上述事项对本次交易造
                                            成不利影响，给天山生物造成的损失由承诺
                                            人承担。
                                                                                                               自承诺至
                天山农牧业发
                                            保证为本次交易提供的有关信息真实、准确                             今，上述
                展有限公司、呼
                                            和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 2015 年 04                  承诺人不
                图壁县天山农     其他承诺                                                           持续有效
                                            重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 月 13 日                    存在违反
                业发展有限公
                                            性和完整性承担个别和连带的法律责任。                               承诺的情
                司
                                                                                                               形。
                公司实际控制     关于同业 1、本次交易完成后，本公司（本人）将严格                              自承诺至
                人李刚先生、天 竞争、关 按照《中华人民共和国公司法》等法律、法                                 今，上述
                                                                                       2016 年 05
                山农牧业发展     联交易、 规以及规范性文件的要求以及天山生物章程                    持续有效   承诺人不
                                                                                       月 18 日
                有限公司、呼图 资金占用 的有关规定，行使股东权利或者督促董事依                                 存在违反
                壁县天山农业     方面的承 法行使董事权利，在股东大会对有关涉及本                               承诺的情
                                                         新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
               发展有限公司     诺         公司及本公司控制的其他企业的关联交易事                                形。
                                           项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本
                                           次交易完成后，本公司（本人）以及本公司
                                           （本人）控制的企业与天山生物之间将尽量
                                           规范关联交易，在进行确有必要且无法避免
                                           的关联交易时，保证按市场化原则和公允价
                                           格进行公平操作，并按相关法律、法规以及
                                           规范性文件的规定履行相关审批程序及信息
                                           披露义务，保证不通过关联交易损害天山生
                                           物及其他股东的合法权益。3、本公司（本人）
                                           承诺不会利用天山生物股东地位，损害天山
                                           生物及其他股东的合法利益。
                                           1、本次交易完成后，本公司及其直接或间接
                                           控制的企业将不从事任何与天山生物相同、
                                           相似或在任何方面构成竞争的业务，法律政
                                           策变动除外。2、本次交易完成后，如天山生
                                           物进一步拓展其业务范围，本公司及其直接
                                关于同业                                                                         自承诺至
               天山农牧业发                或间接控制的企业将不与天山生物拓展后的
                                竞争、关                                                                         今，上述
               展有限公司、呼              业务相竞争；若与天山生物拓展后的业务产
                                联交易、                                              2016 年 05                 承诺人不
               图壁县天山农                生竞争，天山农牧业及其直接或间接控制的                  持续有效
                                资金占用                                              月 18 日                   存在违反
               业发展有限公                企业将以停止经营相竞争的业务的方式、或
                                方面的承                                                                         承诺的情
               司                          者将相竞争的业务纳入到天山生物经营的方
                                诺                                                                               形。
                                           式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系
                                           第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动
                                           除外；3、如本承诺函被证明是不真实或未被
                                           遵守，本公司将向天山生物赔偿一切直接损
                                           失。
                                                                                                   任职期间至
                                           在公司任职期间每年转让的股份不超过其直
                                                                                                   离职 6 个月
                                           接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后
                                                                                                   后（首发上
                                           半年内，不转让其直接或间接持有的公司股                                自承诺至
               担任公司董事、                                                                      市之日起 6
                                           份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月                               今，上述
               监事、高级管理                                                                      个月申报离
                                           内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内 2011 年 02                   承诺人不
               人员及其他核     其他承诺                                                           职的，18 个
                                           不转让其直接或间接持有的公司股份；在首 月 16 日                       存在违反
               心人员的股东                                                                        月内；首发
首次公开发行                               次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12                              承诺的情
               承诺                                                                                上市之日起
或再融资时所                               个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12                               形。
                                                                                                   7-12 个月申
作承诺                                     个月内不转让其直接或间接持有的公司股
                                                                                                   报离职的，
                                           份。
                                                                                                   12 个月内）
               公司实际控制                （1）不利用对天山生物的控制地位开展任何                 自本承诺函 自承诺至
               人李刚先生、天              损害天山生物及天山生物其他股东利益的活                  出具日起， 今，上述
                                                                                      2011 年 02
               山农牧业发展     其他承诺 动，不以任何方式从事，包括与他人合作直                    在承诺人及 承诺人不
                                                                                      月 16 日
               有限公司、新疆              接或间接从事与天山生物相同、相似或在任                  承诺人控制 存在违反
               畜牧总站、昌吉              何方面构成竞争的业务。（2）将尽一切可能                 的其他企业 承诺的情
                                                       新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 州国有资产投            之努力使本人其他关联企业不从事与天山生                 与天山生物 形。
                 资经营有限责            物相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。               存在关联关
                 任公司                  （3）不投资控股于业务与天山生物相同、类                系期间
                                         似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其
                                         他机构、组织。（4）不向其他业务与天山生
                                         物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、
                                         企业或其他机构、组织或个人提供专有技术
                                         或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若
                                         因承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生
                                         物发生同业竞争致使天山生物受到损失，则
                                         由承诺人及承诺人控制的其他企业负责全部
                                         赔偿。（5）自本承诺函出具日起，在承诺人
                                         及承诺人控制的其他企业与天山生物存在关
                                         联关系期间，本承诺书为有效之承诺。
                                         （1）保证公司及其子公司已在公司注册地设
                                         立了社保和公积金账户，目前不存在、将来
                                         也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的
                                                                                                             自承诺至
                                         情形；（2）如果应有权主管部门要求或决定，
                                                                                                             今，上述
                 控股股东天山            公司及其子公司因未及时为员工足额缴纳社
                                                                                   2011 年 06                承诺人不
                 农牧业发展有   其他承诺 保和住房公积金而承担任何罚款或损失，天                 持续有效
                                                                                   月 18 日                  存在违反
                 限公司                  山农牧业发展有限公司承诺将无条件全额承
                                                                                                             承诺的情
                                         担任何罚款或损失；（3）对于员工自身原因
                                                                                                             形。
                                         承诺放弃缴纳社保或住房公积金的，如日后
                                         必须为员工补缴的，天山农牧业发展有限公
                                         司愿意承担补缴的义务。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
                 是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
                 不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                         29,328.47 本季度投入募集资金总额
                                                              新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                  10,182.56
                                                                        已累计投入募集资金总额                          25,537.86
累计变更用途的募集资金总额比例                                39.01%
                                                                                                 本报 截止报
                   是否已                            本报               截至期      项目达到                            项目可行
                             募集资金                       截至期末                             告期 告期末 是否达
承诺投资项目和超 变更项                  调整后投 告期                  末投资      预定可使                            性是否发
                             承诺投资                       累计投入                             实现 累计实 到预计
   募资金投向      目(含部               资总额(1) 投入                 进度(3)     用状态日                            生重大变
                               总额                         金额(2)                              的效 现的效    效益
                   分变更)                           金额               ＝(2)/(1)       期                                 化
                                                                                                 益     益
承诺投资项目
牛性控冷冻精液生
                   是         4,152.15    2,260.17      0 2,260.17         --           --        --    --     不适用      是
产与开发项目
良种繁育信息技术
                   是         5,666.05       217.2      0      217.2       --           --        --    --     不适用      是
中心建设项目
农业开发用地的规                                                                    2018 年 06
                   否         3,228.65    3,228.65      0      51.84       1.61%                  --    --     不适用      否
划改造项目                                                                          月 22 日
收购中澳德润
                   否         1,403.57    1,403.57      0 1,403.57 100.00%              --        --    --     不适用      否
37.65%股权项目
增资天山控股项目 否           6,301.62    6,301.62      0 5,884.05       93.37%         --        --    --     不适用      否
承诺投资项目小计        --   20,752.04 13,411.21        0 9,816.83         --           --        --    --       --        --
超募资金投向
天山生物种羊良种                                                                    2017 年 10
                   否         2,561.15    2,561.15      0     1,493.7    58.32%                   --    --     不适用      否
工程建设项目                                                                        月 31 日
                                                                                    2016 年 12
澳洲牧场收购项目 否           5,294.33    5,294.33      0 5,294.33 100.00%                        --    --     不适用      否
                                                                                    月 31 日
向呼图壁农牧科技
                   否             833         833       0        833 100.00%            --        --    --     不适用      否
增资
归还银行贷款（如
                        --       2,200       2,200      0      2,200 100.00%            --        --    --       --        --
有）
补充流动资金（如
                        --       5,900       5,900      0      5,900 100.00%            --        --    --       --        --
有）
超募资金投向小计        --   16,788.48 16,788.48        0 15,721.03        --           --        --    --       --        --
合计                    --   37,540.52 30,199.69        0 25,537.86        --           --        --    --       --        --
                         1、因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，公司控制“牛性控冷冻精液生产与开
                   发项目”投资进度，因此该项目未在预定日期前投资完毕并达到预定使用状态。如按原计划投入不能
未达到计划进度或
                   达到预期目标，因此暂时终止使用募集资金实施性控项目，待市场条件成熟后公司将使用自有资金开
预计收益的情况和
                  展性控项目。
原因（分具体项目）
                      2、公司设立技术中心实施“良种繁育信息技术中心建设项目”，设置了饲养、繁殖和培育技术研
                   究机构、设施和部分设备，根据业务实际推进情况，在部分满足项目使用需要的情况下，结合成本效
                                                        新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                   益原则控制了投资进度， 因东方环宇房产存在产权瑕疵，2016 年 4 月 29 日第三届董事会 2016 年
                   第四次临时会议通过，同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协
                   议》，公司募集资金专户已收到退款 3,825.00 万元及所产生的利息。根据经营需要，公司决定终止信
                   息中心项目。
                       3、2014 年，公司为收购明加哈牧业、威力马有限公司、威廉-约翰-蒂姆斯伯利-克拉克先生持有
                   的澳大利亚维多利亚州明加哈牧场资产组合，由公司在澳洲设立的全资子公司天山控股受让了澳大利
                   亚维多利亚州克拉克家族全资子公司明加哈牧业有限公司（以下简称明加哈牧业）持有的明加哈农业
                   发展有限公司（以下简称“明加哈农业”）70%股权及大澳国际贸易有限公司（以下简称“大澳国际”）
                   70%的股权。2017 年度按照明加哈农业 70%股权和大澳国际 70%股权对应的实际营业收入为 362.75
                   万元，净利润为-349.25 万元，未达到公司预期效益。主要系自 2015 年初至 2017 年明加哈农业和大
                   澳国际开展活畜引种业务，针对中国市场出口了大量的安格斯和荷斯坦种母牛，但由于活畜出口周期
                   比较长，市场风险较大，因市场趋势把控、资产管理、成本费用管理方面存在问题，导致以前年度业
                   绩不佳。2017 年度股权收购后，公司暂停活畜引种业务，改为开展代牧业务，鉴于代牧业务正处于起
                   步阶段，且代牧业务利润较低，故未达到预期效益。
                       1、受公司总体战略发展、市场需求变化以及原实施地点环境变化等因素影响，经 2013 年 12 月
                   23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议
                   通过，公司“牛性控冷冻精液生产与开发项目”变更了投资规模和实施地点，同意将牛性控冷冻精液生
                   产与研发项目总投资额由 7,838.65 万元调整为 4,152.15 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，该项目累计使
                   用 2260.17 万元，投资进度 100%。因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，项目预
                   计难以达到预期目标，因此暂时终止实施性控项目，待市场条件成熟后公司将使用自有资金开展性控
                   项目。
                       2、受公司发展及人才战略需要等因素影响，经 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年
                   第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司“畜牧良种繁育信息
                   技术中心建设项目”变更了投资规模和实施地点，项目投资总额由 3,604.54 万元变更为 5,666.05 万元，
                   项目实施地点变更为昌吉市，实施进度延期至 2015 年 12 月完工。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目
项目可行性发生重 累计使用 217.20 万元。信息中心项目原计划购置信息中心办公楼，并于 2015 年 6 月 29 日与新疆东方
大变化的情况说明 环宇投资（集团）有限公司签署了购房合同，因东方环宇房产存在产权瑕疵，公司于 2016 年 4 月 29
                   日召开第三届董事会 2016 年第四次临时会议，审议通过了《关于终止<商品房买卖合同>的议案》，董
                   事会同意公司终止原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资金专户已收到
                   退款 3,825 万元及所产生的利息。根据经营需要，公司决定终止信息中心项目。
                       3、经公司 2017 年 1 月 17 日召开的第三届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年 2 月 6 日召
                   开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将募投项目牛性控冷冻精液生产与开发项目和
                   良种繁育信息中心建设项目变更为以 266.59 万澳元收购明加哈牧业有限公司持有的中澳德润牧业有
                   限责任公司 37.65%股权；以 1,193.41 万澳元向公司境外全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股
                   有限公司增资，增资款项用于收购明加哈牧业持有的明加哈农业有限公司 30%股权及偿还天山控股及
                   其控制下公司部分债务和补充流动资金。截至 2018 年 3 月 31 日，公司已支付中澳德润牧业有限责任
                   公司 37.65%股权的收购款 266.59 万澳元，已支付澳洲项目增资款 1,114.33 万澳元，尚有 79.08 万澳
                   元增资款正在办理付汇手续，将由牛性控冷冻精液生产与开发项目专户支付。
                       适用
超募资金的金额、       公司首次公开发行 A 股募集资金总额为 29,549 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为
用途及使用进展情 人民币 26,099.82 万元，超募资金净额为 16,281.62 万元，累计使用 96.56%。
况                   1、2012 年 5 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通
                   过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资
                                                       新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                   金 2,200 万元提前偿还银行贷款和使用超募资金 1,300 万元永久补充流动资金。
                       2、2012 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通
                   过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项目的议案》，同意公司使用部分超募
                   资金 2,561.15 万元投资种羊项目。截至报告期末，项目累计投入为 1,493.7 万元，已投入部分主要用
                   于种羊引进和基础设施建设费用等。
                       3、2013 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议和第二届监事会 2013 年第
                   一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
                   超募资金 2,800.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
                       4、经 2014 年 7 月 9 日公司第二届董事会 2014 年第六次临时会议、第二届监事会 2014 年第三次
                   临时会议、2014 年 7 月 28 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金和结
                   余募集资金收购境外资产的议案》；2014 年 12 月 8 日公司第二届董事会 2014 年第九次临时会议审
                   议通过《关于公司全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》，同意公司使用 2,525 万澳元（最终以
                   交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产。公司于 2014 年 12 月 11 日使用超
                   募资金和结余募集资金 1,025 万澳元（依据当日汇率 5.1652 折算人民币为 5,294.33 万元）支付上述境
                   外投资款。截止 2015 年 3 月 11 日，该收购事项已交割完成。
                       5、经 2014 年 12 月 8 日公司第二届董事会 2014 年第九次临时会议、第二届监事会 2014 年第六
                   次临时会议及 2015 年 3 月 3 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议，通过了《公司关于使用部分超
                   募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1,800 万元用于永久补充流动资金。
                       6、经 2016 年 6 月 30 日公司第三届董事会 2016 年第六次临时会议和第三届监事会 2016 年第二
                   次临时会议审议，通过了《关于使用超募资金及利息向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募
                   资金及利息 833 万元向全资子公司呼图壁县天山农牧科技发展有限公司进行增资。公司已完成增资并
                   于 2016 年 9 月 12 日取得昌吉州呼图壁县工商局下发的营业执照。
                       适用
                       以前年度发生
                       1、经 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014
                 年第一次临时股东大会审议通过：牛性控冷冻精液生产与开发项目实施地点由昌吉市高新区光明南路
募集资金投资项目 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市阿什里乡；良种繁育信息技术中心建设项
实施地点变更情况 目实施地点由昌吉市高新区光明南路 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市。
                       2、公司 2016 年 4 月 29 日第三届董事会 2016 年第四次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
                   权的表决结果，审议通过了《关于终止<商品房买卖合同>的议案》，因东方环宇房产存在产权瑕疵，
                   董事会同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资
                   金专户已收到退款 3,825.00 万元及所产生的利息。
募集资金投资项目       不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目       不适用
先期投入及置换情
况
                       适用
用闲置募集资金暂
                       1、2012 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会 2012 年第三次临时会议和第二届监事会 2012 年
时补充流动资金情
                   第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
况
                   用超募资金 1,500 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起
                                                         新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    不超过 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司已于 2013 年 4 月 19 日将实际用于暂时补充流动
                    资金 850 万元归还至募集资金专户。
                        2、2013 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会 2013 年第四次临时会议和第二届监事会 2013 年第
                    二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
                    超募资金 2,300 万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金。公司已于 2014 年 1 月 2 日将 2,300 万
                    元超募资金归还至公司募集资金专户。
                        3、2014 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议和第二届监事会 2014 年第
                    一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
                    超募资金 2,600 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于 2014 年 7 月 2 日公司已将 2,600
                    万元归还至公司募集资金专户。
                        4、2014 年 7 月 9 日，公司召开第二届董事会 2014 年第六次临时会议和第二届监事会 2014 年第
                    三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
                    资金 1,800 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，期限不超过六个月。公司已 2014 年 11 月 18
                    日前将上述 1,800 万元归还至公司募集资金专户。
                        5、2015 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会 2015 年第五次临时会议和第二届监事会 2015 年
                    第五次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
                    用超募资金 750 万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司已于 2016 年 3 月 11 日将上述 750
                    万元提前归还至公司募集资金专户。
                        6、2016 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会 2016 年第三次临时会议和第三届监事会 2016 年第
                    一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
                    超募资金 800 万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司已于 2016 年 7 月 8 日提前将上述
                    800 万元超募资金归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集        不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资        截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 5,100 万元进行现金管理，其余尚未使用的
金用途及去向        募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披
                        公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
露中存在的问题或
                    况，也不存在募集资金违规使用的情形。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董
事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保证了全体股
东的利益。
    公司于2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议，于2018年4月3日召开2017年度股东大会，审议通过了《公司2017
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：2017年度公司已实现扭亏，但可供分配利润仍然为负，故2017年度公司不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本。此预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
                                                    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
    随着传媒板块并购的完成，公司未来将新增地铁广告资源业务。原有畜牧业务，将通过引进、消化、吸收国内外优质种
质资源和技术，发挥地方自然资源优势，提升在牛育种领域的核心竞争力；地铁广告资源业务方面，大象广告将继续以 4A
广告公司及大客户为先导，继续在二线发达中心城市深耕及开拓新的优质线路，进一步强化媒体资源利用能力，完善全国性
的营销服务体系，提升公司在国内户外广告领域的市场份额，不断提升公司核心竞争力，努力实现公司全媒体广告服务商的
战略目标。
    预计年初到下一报告期末的累计净利润扭亏为盈。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                         项目                                 期末余额                   期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        24,421,910.26              28,498,651.46
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                             50,000.00
    应收账款                                                        29,625,511.65              25,873,854.87
    预付款项                                                         9,200,740.03               9,034,514.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                       5,141,963.24               4,665,218.87
    买入返售金融资产
    存货                                                            45,969,098.47              52,392,383.86
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    51,802,896.44              52,417,197.79
流动资产合计                                                       166,212,120.09             172,881,821.79
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                                   新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                   5,662,418.39                5,628,555.82
    投资性房地产                                                   7,920,884.20                8,004,884.74
    固定资产                                                     337,082,355.54              348,083,351.24
    在建工程                                                        171,779.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                                                16,617,268.71               14,447,813.69
    油气资产
    无形资产                                                     132,067,313.89              133,375,114.97
    开发支出
    商誉                                                           1,943,151.32                1,943,151.32
    长期待摊费用                                                   4,132,231.74                4,312,931.61
    递延所得税资产                                                  671,958.68                  671,958.68
    其他非流动资产                                                 1,600,000.00                1,600,000.00
非流动资产合计                                                   507,869,362.17              518,067,762.07
资产总计                                                         674,081,482.26              690,949,583.86
流动负债：
    短期借款                                                     112,003,584.15              165,438,039.30
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                      48,327,251.20               45,283,889.84
    预收款项                                                       9,707,911.84               14,739,538.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                   2,649,763.82                6,121,856.05
    应交税费                                                       1,958,814.70                2,777,822.03
    应付利息                                                       1,177,500.55                  753,420.11
    应付股利
                             新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其他应付款                              84,826,679.13               26,120,579.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                  34,411,166.80               40,523,613.60
    其他流动负债
流动负债合计                               295,062,672.19              301,758,759.05
非流动负债：
    长期借款                                 7,753,302.76                7,753,302.76
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                18,545,672.97               18,924,908.38
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              26,298,975.73               26,678,211.14
负债合计                                   321,361,647.92              328,436,970.19
所有者权益：
    股本                                   197,352,789.00              197,352,789.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               276,687,155.73              276,518,405.02
    减：库存股
    其他综合收益                            -8,569,828.44               -4,423,894.58
    专项储备
    盈余公积                                10,813,961.16               10,813,961.16
    一般风险准备
                                                   新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                    -122,004,124.22              -116,699,244.68
归属于母公司所有者权益合计                                         354,279,953.23               363,562,015.92
    少数股东权益                                                    -1,560,118.89                -1,049,402.25
所有者权益合计                                                     352,719,834.34               362,512,613.67
负债和所有者权益总计                                               674,081,482.26               690,949,583.86
法定代表人：李刚                      主管会计工作负责人：何波                           会计机构负责人：李伟
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                        项目                                     期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                                           20,183,439.23             20,172,318.71
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                            9,753,631.55              8,583,637.55
    预付款项                                                            1,664,764.00              1,600,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                         86,043,970.29             86,422,731.43
    存货                                                               16,206,506.63             18,951,687.86
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       51,590,779.20             52,027,010.49
流动资产合计                                                          185,443,090.90            187,757,386.04
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                      413,070,077.90            413,070,077.90
    投资性房地产
    固定资产                                                          120,258,549.63            122,125,762.95
    在建工程                                                                171,779.70
    工程物资
                                                   新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产                                                   16,255,259.69            14,060,700.59
    油气资产
    无形资产                                                         11,611,394.38            11,759,686.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                      2,766,187.95             2,801,400.21
    递延所得税资产                                                     417,313.82               417,313.82
    其他非流动资产
非流动资产合计                                                      564,550,563.07           564,234,942.34
资产总计                                                            749,993,653.97           751,992,328.38
流动负债：
    短期借款                                                         90,000,000.00           140,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                         27,111,560.31            27,196,411.53
    预收款项                                                             91,662.50                30,366.50
    应付职工薪酬                                                      1,567,883.98             3,565,820.72
    应交税费                                                           218,279.37                 30,490.45
    应付利息                                                           773,798.97                411,198.97
    应付股利
    其他应付款                                                      104,153,292.24            43,187,105.63
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                           18,106,350.32            24,218,797.12
    其他流动负债
流动负债合计                                                        242,022,827.69           238,640,190.92
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      15,074,568.00            15,470,173.02
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    15,074,568.00            15,470,173.02
负债合计                                         257,097,395.69           254,110,363.94
所有者权益：
    股本                                         197,352,789.00           197,352,789.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                     283,609,637.52           283,609,637.52
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                      10,813,961.16            10,813,961.16
    未分配利润                                     1,119,870.60             6,105,576.76
所有者权益合计                                   492,896,258.28           497,881,964.44
负债和所有者权益总计                             749,993,653.97           751,992,328.38
3、合并利润表
                                                                                单位：元
                         项目             本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                                    27,023,861.24            30,379,094.28
    其中：营业收入                                27,023,861.24            30,379,094.28
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    33,102,740.94            39,276,924.69
    其中：营业成本                                20,421,254.47            22,792,205.61
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
                                                       新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                        70,706.09               103,983.55
          销售费用                                                         986,720.72              2,227,115.06
          管理费用                                                        8,303,463.12             9,579,265.40
          财务费用                                                        3,270,289.28             4,574,705.07
          资产减值损失                                                      50,307.26                  -350.00
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                                      33,862.57                 8,734.74
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                33,862.57                 8,734.74
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    资产处置收益（损失以“-”号填列）                                    -4,621.16                -1,849.10
    其他收益                                                           729,235.41              2,570,266.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                       -5,320,402.88            -6,320,678.12
    加：营业外收入                                                             398.53
    减：营业外支出                                                         106,921.85                10,000.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                   -5,426,926.20            -6,330,678.22
    减：所得税费用                                                         219,919.32               137,477.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                       -5,646,845.52            -6,468,155.86
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                         -5,646,845.52            -6,468,155.86
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                                           -5,304,879.54            -4,881,374.41
    少数股东损益                                                           -341,965.98            -1,586,781.45
六、其他综合收益的税后净额                                               -4,145,933.86             3,775,134.68
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                               -4,145,933.86             3,775,134.68
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                               -4,145,933.86             3,775,134.68
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                                          新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额                                           -4,145,933.86              3,775,134.68
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                            -9,792,779.38             -2,693,021.18
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                       -9,450,813.40             -1,106,239.73
     归属于少数股东的综合收益总额                                             -341,965.98             -1,586,781.45
八、每股收益：
     （一）基本每股收益                                                            -0.0269                    -0.0247
     （二）稀释每股收益                                                            -0.0269                    -0.0247
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李刚                             主管会计工作负责人：何波                         会计机构负责人：李伟
4、母公司利润表
                                                                                                           单位：元
                          项目                                      本期发生额                   上期发生额
一、营业收入                                                                 4,871,503.61              5,345,300.86
     减：营业成本                                                            3,827,578.38              2,948,993.60
         税金及附加                                                               4,418.60                30,069.36
         销售费用                                                             291,054.38                 619,215.67
         管理费用                                                            3,353,155.59              3,436,533.36
         财务费用                                                            2,576,446.35              2,529,788.13
         资产减值损失                                                         156,353.59
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号填列）                                       -43,817.90              344,202.35
         其他收益                                                             395,605.02               2,308,923.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                          -4,985,716.16             -1,566,173.56
     加：营业外收入                                                                  10.00
     减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                      -4,985,706.16             -1,566,173.56
                                                        新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                        -4,985,706.16            -1,566,173.56
     （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                         -4,985,706.16            -1,566,173.56
     （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                                          -4,985,706.16            -1,566,173.56
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                        单位：元
                           项目                                   本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                                         20,080,679.15            33,393,739.21
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                      新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                        43,998.85               141,670.93
     收到其他与经营活动有关的现金                                        7,946,271.27            44,565,500.68
经营活动现金流入小计                                                    28,070,949.27            78,100,910.82
     购买商品、接受劳务支付的现金                                       10,717,061.14            20,070,513.78
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                                      8,207,556.82             8,682,357.10
     支付的各项税费                                                      1,678,434.78             2,796,829.71
     支付其他与经营活动有关的现金                                       16,181,314.81            31,358,106.45
经营活动现金流出小计                                                    36,784,367.55            62,907,807.04
经营活动产生的现金流量净额                                              -8,713,418.28            15,193,103.78
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                          774,053.87              1,108,930.63
额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                      774,053.87              1,108,930.63
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       311,079.70              5,754,742.00
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                                                12,710,500.00
投资活动现金流出小计                                                      311,079.70             18,465,242.00
投资活动产生的现金流量净额                                                462,974.17            -17,356,311.37
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
                                                   新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                               63,000,000.00            45,535,467.48
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                 63,000,000.00            45,535,467.48
    偿还债务支付的现金                                               56,405,808.00            48,026,019.06
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                2,357,595.57             3,200,942.50
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                 58,763,403.57            51,226,961.56
筹资活动产生的现金流量净额                                            4,236,596.43            -5,691,494.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -62,893.52            154,333.33
五、现金及现金等价物净增加额                                         -4,076,741.20            -7,700,368.34
    加：期初现金及现金等价物余额                                     28,498,651.46           142,165,426.16
六、期末现金及现金等价物余额                                         24,421,910.26           134,465,057.82
6、母公司现金流量表
                                                                                                   单位：元
                         项目                                本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                      3,805,572.47             3,607,706.85
    收到的税费返还                                                                                   26.15
    收到其他与经营活动有关的现金                                     28,205,223.19            43,268,321.29
经营活动现金流入小计                                                 32,010,795.66            46,876,054.29
    购买商品、接受劳务支付的现金                                      2,294,790.10             3,359,541.94
    支付给职工以及为职工支付的现金                                    5,016,785.63             4,093,349.59
    支付的各项税费                                                     138,777.55               753,949.73
    支付其他与经营活动有关的现金                                     11,347,588.24            13,373,423.88
经营活动现金流出小计                                                 18,797,941.52            21,580,265.14
经营活动产生的现金流量净额                                           13,212,854.14            25,295,789.15
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净                   390,885.00              1,068,266.00
                                                      新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                      390,885.00              1,068,266.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       200,979.70              5,512,730.00
     投资支付的现金                                                                              39,926,691.66
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                                                12,710,500.00
投资活动现金流出小计                                                      200,979.70             58,149,921.66
投资活动产生的现金流量净额                                                189,905.30            -57,081,655.66
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                 45,000,000.00            40,535,467.48
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                    45,000,000.00            40,535,467.48
     偿还债务支付的现金                                                 56,112,446.80            41,665,507.69
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  2,279,192.07             3,122,342.50
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                    58,391,638.87            44,787,850.19
筹资活动产生的现金流量净额                                             -13,391,638.87            -4,252,382.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                            -0.05
五、现金及现金等价物净增加额                                                11,120.52           -36,038,249.22
     加：期初现金及现金等价物余额                                       20,172,318.71           129,857,879.31
六、期末现金及现金等价物余额                                            20,183,439.23            93,819,630.09
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                             新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
                                                                                          法定代表人：李刚
                                                                                        二〇一八年四月二十五日