吉艾科技：2016年第一季度报告全文

吉艾科技（北京）股份公司 2016 年第一季度报告全文
                              吉艾科技（北京）股份公司
                                     2016 年第一季度报告
                                            2016 年 04 月
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吉艾科技（北京）股份公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人高怀雪及会计机构负责人(会计主
管人员)杨培培声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增
                                             本报告期                 上年同期
                                                                                                          减
    营业总收入（元）                            33,616,610.94             36,726,565.67                          -8.47%
    归属于上市公司股东的净利润（元）           -10,859,632.96              6,747,682.74                        -260.94%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               -11,451,800.02              6,742,466.54                        -269.85%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）           -33,107,696.86             28,128,732.44                        -217.70%
    基本每股收益（元/股）                                -0.02                       0.03                      -166.67%
    稀释每股收益（元/股）                                -0.02                       0.03                      -166.67%
    加权平均净资产收益率                                -0.84%                     0.52%                         -1.36%
                                                                                            本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                      增减
    总资产（元）                             2,651,530,684.63          2,510,421,571.47                          5.62%
    归属于上市公司股东的净资产（元）         1,280,470,826.53          1,300,621,264.55                          -1.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                            项目                            年初至报告期期末金额                 说明
                                                                                      主要系子公司吉艾软件收到
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                595,674.26
                                                                                      即征即退税款
    减：所得税影响额                                                      3,507.20
    合计                                                                592,167.06                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、客户相对集中的风险
       由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司下
属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖，预计这一状况在未来一段时
间内还将继续存在。
2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
       公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审批预算及
采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段，客户通
常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。
       公司针对此种状况，通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场并逐步发展海外市场等方式，以淡化季节性原因对公司
业绩的影响。
3、年末应收账款较高的风险
       公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通
常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一
年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因，公
司在年末形成了比例较高的应收账款。公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系，且其
资信状况良好，还款能力强，截至报告期末，从未出现应收账款未能收回的情况。但是年末应收账款较大的状况对公司的短
期现金流构成不利影响。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。
       为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转。
    4、市场竞争程度加大的风险
    随着国内测井仪器制造业的发展，公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如未来市场内竞争主体数量增加，则市场
竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。
       公司在巩固现有市场地位的同时，并通过自主创新不断推出新产品以提高核心竞争力，在国内市场竞争中处于领先地位。
同时积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略
    5、境外经营风险
       随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变
化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影
响。
       公司将加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外
经营风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                          17,187
                                                             先股股东总数（如有）
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                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条             质押或冻结情况
         股东名称         股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     件的股份数量        股份状态            数量
    黄文帜           境内自然人          28.99%        125,973,000                0    质押                  25,000,000
    高怀雪           境内自然人          25.71%        111,729,100        98,796,824   质押                  55,000,000
    徐博             境内自然人           6.59%         28,630,200         6,530,000   质押                   6,530,000
    中国农业银行
    －新华行业轮
                     境内非国有法
    换灵活配置混                          1.86%          8,072,751
                     人
    合型证券投资
    基金
    张宁             境内自然人           1.00%          4,344,100
    杨先强           境内自然人           0.56%          2,416,296
    平安信托有限
    责任公司－金
                     境内非国有法
    蕴 80 期（大明                        0.53%          2,301,200
                     人
    投资 1 号）集
    合资金信托
    白阳             境内自然人           0.36%          1,573,700
    南京磐海投资
    管理有限公司
                     境内非国有法
    －磐海持盈 1                          0.32%          1,379,645
                     人
    号私募投资基
    金
    中央汇金资产
                     境内非国有法
    管理有限责任                          0.31%          1,365,300
                     人
    公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量
    黄文帜                                                               125,973,000   人民币普通股         125,973,000
    高怀雪                                                                12,932,276   人民币普通股          12,932,276
    中国农业银行－新华行业轮换
                                                                           8,072,751   人民币普通股           8,072,751
    灵活配置混合型证券投资基金
    徐博                                                                   7,157,550   人民币普通股           7,157,550
    张宁                                                                   4,344,100   人民币普通股           4,344,100
    杨先强                                                                 2,416,296   人民币普通股           2,416,296
    平安信托有限责任公司－金蕴                                             2,301,200   人民币普通股           2,301,200
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    80 期（大明投资 1 号）集合资金
    信托
    白阳                                                                 1,573,700   人民币普通股         1,573,700
    南京磐海投资管理有限公司－
                                                                         1,379,645   人民币普通股         1,379,645
    磐海持盈 1 号私募投资基金
    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                         1,365,300   人民币普通股         1,365,300
    司
                                     高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署
    上述股东关联关系或一致行动       了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行
    的说明                           动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前
                                     10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说
                                     不适用
    明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售    本期增加限售                                    拟解除限售日
         股东名称   期初限售股数                                    期末限售股数          限售原因
                                         股数            股数                                              期
                                                                                     董事、高管离    2016 年 2 月 5
    黄文帜             125,973,000     125,973,000              0
                                                                                     任              日
    合计               125,973,000     125,973,000              0               0            --            --
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                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债类
1、应收票据较上年度期末增加151.38万元，增加幅度为28.17%，主要系报告期内收到承兑汇票回款所致；
2、应收账款较上年度期末减少3434.21万元，减少幅度为6.75%，主要系本期加大回款催收力度，回款增多，而季节性因素
本季度收入规模较小、新增应收账款较少所致；
3、预付账款较上年度期末增加11502.32万元，增加幅度为221.92%，主要系报告期内主要系中塔项目资本性预付及母公司收
购项目预付款项增多导致；
4、应收利息较上年度期末增加8.09万元，增加幅度为43.27%，主要系报告期内预估定期存款利息所致；
5、其他应收款较上年度期末增加1389.14万元，增加幅度为24.81%，主要系本期企业往来款增多导致本项目增加；
6、存货较上年度期末增加3790.87万元，增加幅度为29.82%，主要系本期集团内部固定资产销售导致本项目增加，
7、其他流动资产较上年度期末减少12283.84万元，减少幅度为83.30%，主要系期末尚未抵扣的进项税本期抵扣及本期收回
定期存款所致；
    8、固定资产较上年度期末减少4517.40万元，减少幅度为16.69%，主要系报告期内集团内部处置固定资产及计提固定资产
折旧所致；
9、在建工程较上年度期末增加432.87万元，增加幅度为2.14%，主要系本期中塔炼油厂项目支出导致；
10、无形资产较上年度期末减少57.96万元，减少幅度为1.84%，主要系报告期内无形资产摊销所致；
11、递延所得税资产较上年度期末增加113.06万元，增加幅度为6.40%，主要系报告期内计提坏账准备导致本项目增加；
12、应付票据较上年度期末减少589.06万元，减少幅度为16.41%，主要系报告期末支付到期应付票据所致；
13、应付账款较上年度期末减少457.31万元，减少幅度为4.67%，主要系报告期内发生生产采购性支出运输费用所致；
14、预收账款较上年度期末减少32.38万元，减少幅度为12.79%，主要系报告期内部分预收确认为收入所致；所致；
15、应付职工薪酬较上年度期末减少74.23万元，减少幅度为15.90%，主要系报告期内支付上年末计提的工资，且本期计提
的职工薪酬高于期初已计提未支付的工资和社保等费用所致；
16、应交税费较上年度期末减少2109.24万元，减少幅度为71.56%，主要系报告期内支付上年末计提的增值税及所得税所致，
由于存在应收账款年度末集中确认的情况，本期税费计提金额较少，综合导致应交税费较上年度期末减少；
17、应付利息较上年度期末增加10.05万元，增加幅度为105.80%，主要系本期计提贷款利息所致；
18、长期借款较上年度期末增加19548.09万元，主要系报告期内孙公司中塔石油获得国开行长期借款所致；
19、其他综合收益较上年度期末减少934.38万元，减少幅度16.97%，主要系外币报表折算差异较上期末增加；
（二）损益类
1、营业收入较上年同期减少311万元，减少幅度为8.47%，主要系受季节性影响及中石油中石化投资缩减双重影响，报告期
内测井设备销售收入大幅度减少，同时由于合并范围变化导致钻井服务收入增加2929.32万元综合导致；
2、营业成本较上年同期增加1170.73万元，增加幅度为74.51%，主要系由于测井仪器销售收入减少导致相应的成本减少，同
时由于合并范围变化导致本项目增加1732万元综合所致；
3、营业税金及附加较上年同期增加34.52万元，增加幅度为99.07%，主要系本期应交增值税增加导致本项目增加；
4、管理费用较去年同期增加117.76万元，减少幅度为11.12%，主要系合并范围变化导致本项目增加149.39万元；
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5、财务费用较上年同期减少595.39万元，减少幅度为1774.03%，主要系本期确认的汇兑收益导致本项目增加所致；
6、资产减值损失较上年同期增加643.22万元，主要系报告期内应收账款账期延长导致坏账准备增多所致；
7、 所得税费用较上年同期减少193.67万元，减少幅度为77.88%，主要系本期坏账增加导致的递延所得税费用增加所致；
（三）现金流量类
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少1421.93万元，减少幅度为20.51%，主要系本期销售现金回款较少，部分
为汇票回款所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少2135.91万元，减少幅度为81.96%，主要系上年同期收到企业往来还款本
期未收到所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少87.31万元，减少幅度为4.47%，主要系报告期内生产性采购支出减少所
致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少332.12万元，减少幅度为26.90%，主要系报告期内精简员工所致；
5、支付的各项税费比上年同期增加1920.46万元，增加幅度为181.94%，主要系报告期内缴纳上期计提税费所致，另由于合
并范围变化导致本项目增加496.53万元；
6、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1064.48万元，增加幅度为42.89%，主要系由于合并范围变化导致本项
目增加；
7、收回投资收到的现金比上年同期增加12558.00万元，主要系报告期内收到到期定期存款所致；
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加10217.60万元，增加幅度为738.50%，主要系报告期
内孙公司中塔石油炼油厂项目支出增多导致；
9、投资支付的现金比上年同期减少1785.00万元，减少幅度为100.00%，主要系上年同期发生股权收购本期未发生所致；
10、取得借款收到的现金比上年同期增加8990.81万元，增加幅度为94.64%，主要系报告期内孙公司中塔石油收到国开行长
期贷款所致；
11、偿还债务所支付的现金比去年同期减少9500万元，增加幅度为100.00%，主要系上年同期偿还信用贷款本期偿还所致；
12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加112.49万元，增加幅度为648.88%，主要系孙公司及母公司贷款
利息增加所致；
13、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加1074.94万元，主要系本期确认的汇兑收益增多导致本项目增加；
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2016年第一季度实现营业收入3361.66万元，较上年同期减少311万元，减少幅度为8.47%，主要系受季节性周期及中石
油中石化投资缩减双重影响，报告期内测井设备销售收入大幅度减少，同时由于合并范围变化钻井服务收入增加2929.32万
元综合导致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司之子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司于2014年4月1日与 Australian Talings Group Pty Ltd（以下简称澳洲供
应商）签订了《采购合同》，合同金额为2,500万澳币，合同标的物为铁含量达62%的铁矿砂。截止2015年12月31日，广东
爱纳艾曼矿业投资有限公司已预付澳洲供应商1,000万澳元，澳洲供应商尚未按照合同供货。2016年3月15日，广东爱纳艾曼
矿业投资有限公司与澳洲供应商签订框架协议，约定：澳洲供应商自2016年1月1日起，在5年内全额退还广东爱纳艾曼矿业
投资有限公司已支付的预付款和保证金共计1,000万澳元，每年偿还不少于预付款和保证金的20%，并按照8%的年利率支付
资金占用利息。澳洲供应商以其所有的金矿、铁矿等资产为该协议提供担保，另澳洲供应商各股东为该协议提供保证。
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（2）2015年12月28日，本公司之孙公司中塔石油有限责任公司与国家开发银行股份有限公司签订借款合同，专项用于塔吉
克斯坦丹加拉120万吨/年炼油装置及配套工程一期项目。借款金额4,000万美元，期限8年，利率为6个月美元LIBOR+350BP。
本金首个还款日为2017年1月13日，最后还款日为2024年1月13日，6个月为一个还款周期，每期付250万美元。本公司为该笔
借款提供全额担保，本公司之控股股东高怀雪将其持有本公司3,000万股股份质押给国家开发银行股份有限公司，为本借款
合同提供全额担保。2016年1月10日中塔石油有限责任公司收到3,000万美元借款，目前该笔款项随工程进度，分批投入该项
目。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，随钻电磁波电阻率仪器项目进展顺利。该项目预计2016年底完成整套仪器的试制。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
注：如果报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生
重大变化，公司应加以说明并披露其对公司的影响，可能对公司产生严重不利影响的，还应披露公司拟采取的应对措施。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额（元）                                                              172,344,158.66
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                         82.36%
注：报告期内公司前 5 大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                      25,389,045.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                75.53%
注：报告期内公司前 5 大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
公司主营业务：石油测井设备研发、生产、制造。石油钻井、测井、定向井等工程技术服务。
1、石油设备制造：2015 年公司推出了两个系列新产品：
     1）超短测井系统，真正实现了常规全系列 15 米一串测，提高了测井时效；
     2）双备份过钻杆存储测井仪器，既提高了测井时效、降低了复杂井、深井的测井风险，同时保证了测井一次成功率，技
术水平国内领先。
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2、石油工程服务：1）进一步完善和拓展了石油天然气勘探开发 工程技术服务产业链： 公司在原测井 、定向井 务、射孔
等业务的基础上，增加了钻井业务，完成了向石油工程技术服务与油田 EPC 工程总承包三位一体的综合性油服企业的转变。
     2） 通过收购哈萨克斯坦的钻井业务，实现了公司向海外的业务拓展。目前，刚果、伊拉克、巴基斯坦、哈萨克斯坦国家
都开展了相关油服业务。在行业低迷的时刻，争取更多的工作量，积累海外工作经验。
3、新增炼化业务：在原油价格低迷情况下，炼化行业却收益丰厚，基于此，公司响应国家“一带一路”的号召，在塔吉克
斯坦投产建设了年产量 120 万吨的炼化项目，截至报告期末，该项目工程土建工程全部完毕，一期主设备全部到位，准备安
装。该项目一期将于 2016 年 4 季度完工投产，二期将在 2017 年年中投产，投产后改该项目将为公司未来的发展提供充足的
现金流保障。
注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容
及对公司年度经营业绩可能产生的影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措
施。
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                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方    承诺类型     承诺内容       承诺时间     承诺期限    履行情况
 股权激励承诺
 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺
 资产重组时所作承诺
                                                            自公司上市
                                                            之日起三十
                                                            六个月内，
                                                            不转让或者
                                                            委托他人管
                                                            理其直接或
                                                            间接持有的
                                                            公司公开发
                                                            行股票前已
                                                            发行的股
                                                            份，也不由
                                                                                                     截止本报
                                                            公司回购其
                                                                                                     告期末，所
                                 公司控股股                 直接或间接
                                                                                        自公司上市   有承诺人
                                 东高怀雪、    股份限售承   持有的该部     2012 年 04
 首次公开发行或再融资时所作承                                                           之日起三十   严格信守
                                 黄文帜、徐    诺           分股份。除     月 10 日
 诺                                                                                     六个月内     承诺，未出
                                 博                         前述锁定期
                                                                                                     现违反承
                                                            外，高怀雪、
                                                                                                     诺的情况
                                                            黄文帜在任
                                                            职期内每年
                                                            转让的股份
                                                            不超过其所
                                                            持有公司股
                                                            份总数的
                                                            25%；在离
                                                            职后半年
                                                            内，不转让
                                                            所持有的公
                                                            司股份。
                                 公司控股股    关于同业竞   若吉艾科技     2012 年 01   作为吉艾科   截止本报
11
吉艾科技（北京）股份公司 2016 年第一季度报告全文
                                 东高怀雪、   争、关联交   因有关政府     月 18 日   技控股股东   告期末，所
                                 黄文帜、徐   易、资金占   部门或司法                期间         有承诺人
                                 博           用方面的承   机关认定需                             严格信守
                                              诺           补缴 2009                              承诺，未出
                                                           年至 2011                              现违反承
                                                           年社会保险                             诺的情况
                                                           费和住房公
                                                           积金，或因
                                                           社会保险和
                                                           住房公积金
                                                           事宜受到处
                                                           罚，或被任
                                                           何相关方以
                                                           任何方式提
                                                           出有关社会
                                                           保险和住房
                                                           公积金的合
                                                           法权利要
                                                           求，公司控
                                                           股股东高怀
                                                           雪、黄文帜、
                                                           徐博将承担
                                                           以下事项：
                                                           经有关政府
                                                           部门或司法
                                                           机关认定的
                                                           需由吉艾科
                                                           技补缴的全
                                                           部社会保险
                                                           费和住房公
                                                           积金、罚款
                                                           或赔偿款
                                                           项；相关方
                                                           提出的涉及