吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
吉艾科技(北京)股份公司
2014 年第三季度报告
2014-039
2014 年 10 月
吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人李志红及会计机构负责人(会计主管人员)杨培培声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,366,296,217.50 1,441,918,521.08 -5.24%
归属于上市公司普通股股东的股
1,252,583,143.27 1,240,645,663.24 0.96%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
5.765 5.71 0.96%
股净资产(元/股)
年初至报告期末比上
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
年同期增减
营业总收入(元) 79,876,816.39 121.71% 167,764,779.29 62.58%
归属于上市公司普通股股东的净
14,123,416.46 152.75% 34,711,836.58 35.67%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -96,924,103.54 -7,516.56%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.4461 -7,516.56%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.07 133.33% 0.16 33.33%
稀释每股收益(元/股) 0.07 133.33% 0.16 33.33%
加权平均净资产收益率 1.13% 0.66% 2.78% 0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.13% 0.75% 2.64% 0.58%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
上市奖励款 200 万元;中关村
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,026,000.00 科技园管委会资助款 2 万元;
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
专利授权奖励费 0.6 万元;
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,954.00
减:所得税影响额 309,084.93
吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
少数股东权益影响额(税后) -1,706.32
合计 1,740,575.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户相对集中的风险
由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍,公司的主要客户集中于两大石油公司下
属的测井服务单位。因此,从下游客户最终隶属关系而言,公司销售对两大石油公司形成依赖,预计这一状况在未来一段时
间内还将继续存在。
2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位,其内部采购流程包括:制定预算及采购计划、审批预算及
采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段,客户通
常在第四季度完成整个采购流程,导致公司收入确认存在季节性的情况。
公司针对此种状况,通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场并逐步发展海外市场等方式,以淡化季节性原因对公司
业绩的影响。
3、年末应收账款较高的风险
公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位,受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影响,公司通
常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔,一般在采购完成后的下一
年开始支付,呈明显的“跨年度”支付特征。因此,公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因,公
司在年末形成了比例较高的应收账款。公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系,且其
资信状况良好,还款能力强,截至报告期末,从未出现应收账款未能收回的情况。但是年末应收账款较大的状况对公司的短
期现金流构成不利影响。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。
为了降低风险,本公司建立健全了应收账款管理及催收制度,加大催款力度,加速资金周转。
4、市场竞争程度加大的风险
随着国内测井仪器制造业的发展,公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如未来市场内竞争主体数量增加,则市场
竞争程度可能进一步加大,进而对公司经营造成一定影响。
公司在巩固现有市场地位的同时,并通过自主创新不断推出新产品以提高核心竞争力,在国内市场竞争中处于领先地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
单位:股
报告期末股东总数 4,638
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
高怀雪 境内自然人 30.31% 65,864,550 65,864,550
黄文帜 境内自然人 28.99% 62,986,500 62,986,500
徐博 境内自然人 6.59% 14,315,100 14,315,100
中金精选投资有限公司 境外法人 4.99% 10,839,000
中国工商银行-东吴嘉禾优势
精选混合型开放式证券投资基 境内自然人 3.52% 7,658,555
金
中国工商银行-南方隆元产业
境内自然人 1.56% 3,378,954
主题股票型证券投资基金
交通银行-华安宝利配置证券
境内自然人 1.52% 3,300,000
投资基金
中国农业银行-东吴价值成长
境内自然人 1.51% 3,277,757
双动力股票型证券投资基金
白阳 境内自然人 1.00% 2,180,000
中国建设银行-华宝兴业收益
境内自然人 0.92% 2,003,952
增长混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中金精选投资有限公司 10,839,000 人民币普通股 10,839,000
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资
7,658,555 人民币普通股 7,658,555
基金
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 3,378,954 人民币普通股 3,378,954
交通银行-华安宝利配置证券投资基金 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 3,277,757 人民币普通股 3,277,757
白阳 2,180,000 人民币普通股 2,180,000
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2,003,952 人民币普通股 2,003,952
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券
1,473,991 人民币普通股 1,473,991
投资基金
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 1,380,012 人民币普通股 1,380,012
吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
高怀雪与黄文帜是夫妻关系,高怀雪与徐博是母子关系,高怀
雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技(北京)股
上述股东关联关系或一致行动的说明
份公司并保持一致行动的协议书》,为一致行动人。公司未知
前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
高怀雪 65,864,550 0 0 65,864,550 首发承诺 2015 年 4 月 10 日
黄文帜 62,986,500 0 0 62,986,500 首发承诺 2015 年 4 月 10 日
徐博 14,315,100 0 0 14,315,100 首发承诺 2015 年 4 月 10 日
吴义永 101,850 0 0 101,850 首发承诺 2015 年 4 月 10 日
张峰 54,562 54,562 0 0 首发承诺 2014 年 5 月 7 日
何年 26,662 26,662 0 0 首发承诺 2014 年 5 月 7 日
白阳 1,500,000 1,500,000 0 0 首发承诺 2014 年 4 月 10 日
李百灵 750,000 750,000 0 0 首发承诺 2014 年 4 月 10 日
中金精选投资有
5,637,000 5,637,000 0 0 首发承诺 2014 年 4 月 10 日
限公司
每年按照上年末持
冯玉平 363,712 0 0 363,712 首发承诺 有股份数的 25%解
除限售
合计 151,599,936 7,968,224 0 143,631,712 -- --
吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债类
1.货币资金期末余额为32,502.45万元,较期初减少21,020.76万元,减少幅度为39.27%,主要系本期公司发生生产性采
购类支出、资本性支出、人工成本及各项税费支出所致;
2.应收票据较期初减少436.84万元,减少幅度为62.41%,主要系本期发生汇票到期承兑及汇票背书转让所致;
3.预付款项较期初增加10,138.83万元,增加幅度为313.88%,主要系本期子公司吉艾天津厂房项目支出及成都航发新产
品开发投入所致,另由于合并范围变化,导致预付账款增加7,944万元,主要系贸易性采购支出;
4.其他应收款较期初增加1,233.38万元,增加幅度为118.24%,主要系本期员工备用金借款支出及投标保证金支出所致;
另由于合并范围变化导致其他应收款增加610万元;
5.其他流动资产较期初减少1,153.10万元,减少幅度为99.08%,主要系子公司天元航地定期存款到期所致;
6.长期股权投资较期初增加301万元,主要系本期子公司发生对外投资所致;
7.开发支出较期初增加729.04万元,增加幅度为91.03%,主要系本期母公司吉艾科技发生研发支出所致;
8.应付账款较期初减少3,077.68万元,减少幅度为41.77%,主要系本期支付外协加工款及材料采购款所致;
9.预收款项较期初增加262.77万元,增加幅度为124.28%,主要系子公司航发特车预收订购特种车款项所致;
10.应付职工薪酬较期初减少242.14万元,减少幅度为66.67%,主要系本期子公司天元航地支付上年12月工资及奖金所
致;
11.应交税费较期初减少1,166.05万元,减少幅度为61.53%,主要系本期公司缴纳2013年度所得税及增值税所致;
12.其他应付款较期初减少4,714.36万元,减少幅度为88.66%,主要系本期支付股权转让款所致,另由于合并范围变化
导致其他应付款增加602万元;
13.其他流动负债较期初增加93.66万元,增加幅度为7,686.12%,主要系报本期预提房屋租赁费所致;
14.一般风险准备较期初减少99.77万元,减少幅度为66.00%,主要系本期发生安全生产费支出所致;
(二)损益类
1.营业收入较上年同期增加6,457.72万元,增加幅度为62.58%,主要系本期生产制造板块销售收入增加3,370万元;另由
于合并范围变化,导致营业收入增加3,664万元;
2.营业成本较上年同期增加3,384.13万元,增加幅度为64.76%,主要系本期由销售收入增多引起的材料成本、人工成本
及固定资产折旧增加;另由于合并范围的变化导致本期营业成本增加1,906万元;
3.营业税金及附加较上年同期减少142.16万元,减少幅度为69.34%,主要系本期子公司山东荣兴实行营改增税费政策及
母公司出口免抵增值税减少所致;
4.销售费用较上年同期增加545.10万元,增加幅度为219.11%,主要系本期母公司及子公司航发特车工资调整及人员增
多、调动导致人工成本、差旅费支出增加;另由于合并范围变化导致销售费用增加322万元;
5.管理费用较上年同期增加1,205.81万元,增加幅度为40.45%,主要系本期由于管理人员人工成本及业务费用增加所致;
另由于合并范围变化,导致管理费用增加720万元;
吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
6.财务费用较上年同期增加253.29万元,增加幅度为26.50%,主要系本期货币资金减少导致存款利息减少,汇兑损失及
贷款利息支出增多导致;另外由于合并范围变化导致财务费用增加20万元;
7.资产减值损失较上年同期减少96.37万元,减少幅度为322.90%,主要系本期母公司收到销售回款冲减坏账准备所致;
8.营业外收入较上年同期增加73.00万,增加幅度为55.10%,主要系本报告期母公司收到上市奖励款200万元所致;
9.所得税费用较上年同期增加105.15万元,增加幅度为16%,主要系本期营业利润增加导致应纳税所得额增加;
(三)现金流量类
1.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1,278.65万元,增加幅度为9.81%,一方面由于合并范围变化导致本
项目增加2,493万元,另一方面本期现金回款减少,票据回款增多所致;
2.收到的税费返还较上年同期增加67.41万元,增加幅度为3,076.44%,主要系公司本报告期收到的2013年度所得税汇算
清缴退税;
3.购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加9,767.99万元,增加幅度为219.65%,一方面系由于合并范围变化导
致本项目增加8,070万元;另一方面主要系本期生产性采购支出增多所致;
4.支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加1,080.08万元,增加幅度为37.57%,主要系本期公司员工工资调整
及人员增多导致人工成本增加;另由于合并范围变化导致本项目增加451万元;
5.支付的各项税费比上年同期减少804.18万元,减少幅度为26.97%,主要系由于以前年度销售收入集中在第四季度确认,
导致期初缴纳大额税费,近期销售收入集中程度有所缓和所致;
6.支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加922.32万元,增加幅度为21.3%,由于系合并范围变化导致本项目
增加867万元所致;
7.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,646.92万元,增加幅度为48.31%,主要系由于
合并范围变化导致本项目增加1,668万元;
8.投资支付的现金较上年同期增加4,452.73万元,主要系本期支付股权转让款所致;
9.取得借款所收到的现金较上年同期增加6,258.00万元,增加幅度为6,258.00%,主要系母公司本期发生流动资金贷款所
致;
10.偿还债务所支付的现金较上年同期增加5,921.95万元,增加幅度为296.10%,主要系公司本期偿还流动资金贷款所致;
11.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加58.65万元,减少幅度为3,872.85%,主要系外币货币资金发生
汇兑损失所致;
12.现金及现金等价物净增加额比去年同期减少14,895.04万元,减少幅度为210.56%,主要系公司本期生产采购类支出
及股权收购类支出增多所致。
(四)财务指标类
1.总资产较期初减少5.24%,主要系公司支付税款及偿还贷款所致;
2.归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加0.96%,主要系公司当期盈利导致未分配利润增加;
3.归属于上市公司股东的每股净资产比上年末增长0.96%,主要系公司当期盈利而导致的净资产的增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司围绕经营战略,根据年度总体经营规划,积极推进各项工作。在加大营销力度,努力提升市场占有率的
吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
同时,加快产业布局的步伐,确保公司业务的持续快速发展。
截至报告期末,公司营业收入较上年同期大幅增长,公司实现营业收入7,987.68万元,较上年同期增加62.58%;实现归
属于母公司股东的净利润3,471.18万元,较上年同期增长35.67%。报告期内,公司加快研发进度,积极开拓市场,各项业务
顺利开展,由于毛利率较高的测井仪器销售收入在本报告期内表现优异导致报告期内整体收入增加。
2014年,公司将继续做好以下工作:1、在科技研发方面,公司将继续立足科技兴业的自主创新发展思路,坚持以人为
本,加大研发力度,在保证新的研发项目进展顺利同时强化新产品的市场推广,力争以科技研发立足国际市场。2、在生产
方面,公司将不断改善和优化生产技艺,运用现有的ERP管理系统,强化管理,加强成本控制。3、在销售方面,公司将积
极开拓国内外市场,加大销售力度,提高国内外市场占有率。同时,积极开展国际认证工作,以期更加快速进入国际市场。
4、在人力资源方面,公司也将引进、培养更多高素质的管理人员、技术研发人员以及工程服务人员,加强各部门人员的专
业培训。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司测井仪器研发情况:(1)电缆测井仪器方面,公司顺应市场要求,为节约钻井成本及提高测井时效,满
足在15米钻井口袋的情况下保证常规测井项目不会漏测,公司研制了一套传输率为2Mb的高速超短快速测井系统,该系统将
在本年度推向市场;(2)随钻测井仪器研发进程按计划顺利进行,预计2014年推出样机,2015年实现商业化生产。(3)航
发特车除原有的固井车和水泥泵之外,今年新研制了试井车、测井车、测井撬、自循环洗井车等新产品,将陆续推向市场;
正在研制的连续油管车,计划于2015年完成样机试制。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内基本完成了年度经营计划在报告期内的各项计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事 承诺时 承诺期
承诺方 承诺内容 履行情况
项 间 限
股权激
励承诺
收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
作承诺
资产重
组时所
作承诺
自公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间 自公司 截止本报告期
公司控股
接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或 上市之 末,所有承诺人
股东高怀 年 04
间接持有的该部分股份。除前述锁定期外,高怀雪、黄文帜在任职期内 日起三 严格信守承诺,
雪、黄文 月 10
每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内, 十六个 未出现违反承
帜、徐博 日
不转让所持有的公司股份。 月内 诺的情况
若吉艾科技因有关政府部门或司法机关认定需补缴 2009 年至 2011 年社
会保险费和住房公积金,或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚,或
截止本报告期
公司控股 被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要 2012 作为吉
末,所有承诺人
股东高怀 求,公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博将承担以下事项:经有关政府 年 01 艾科技
首次公 严格信守承诺,
雪、黄文 部门或司法机关认定的需由吉艾科技补缴的全部社会保险费和住房公积 月 18 控股股
开发行 未出现违反承
帜、徐博 金、罚款或赔偿款项;相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔 日 东期间
或再融 诺的情况
偿款项的合法权利要求,以及因上述事项而产生的由吉艾科技支付的或
资时所
应由吉艾科技支付的所有相关费用。
作承诺
关于避免同业竞争承诺控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 年 1 月
25 日出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:1、截止本函出具之日,
本人除持有吉艾科技的股份外,没有持有其他经营的业务可能会与吉艾 截止本报告期
公司控股 2011 作为吉
科技经营的业务构成同业竞争的企业的股权。2、在吉艾科技本次公开发 末,所有承诺人
股东高怀 年 01 艾科技
行股票并上市后,本人将不会通过自己或可控制的其他企业,进行与吉 严格信守承诺,
雪、黄文 月 25 控股股
艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务,其所产生的收益归吉艾 未出现违反承
帜、徐博 日 东期间
科技所有。3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的 诺的情况
业务与吉艾科技构成竞争的情况,本人同意将该等业务通过合法有效方
式纳入吉艾科技经营以消除同业竞争的情形;吉艾科技有权随时要求本
吉艾科技(北京)股份公司 2014 年第三季度报告全文
人出让在该等企业中的全部股份,本人给予吉艾科技对该等股份在同等
条件下的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理
的。4、若违反本承诺,本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举
证的损失。
关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺:
截止本报告期
公司控股 本人及本人控制的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关联交易,在进行 2011 作为吉
末,所有承诺人
股东高怀 确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行 年 01 艾科技
严格信守承诺,
雪、黄文 公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信 月 25 控股股
未出现违反承
帜、徐博 息披露义务。如违反上述承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充 日 东期间
诺的情况
分赔偿或补偿由此给吉艾科技造成的所有直接或间接损失。
其他对
公司中
小股东
所作承
诺
承诺是
否及时 是
履行
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 78,260
本季度投入募集资金总额 957.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 49,971.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%