山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东中际电工装备股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 625,474,291.24 641,311,598.31 -2.47%
归属于上市公司股东的净资产
549,672,202.00 548,207,176.09 0.27%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 25,951,711.17 -0.98% 82,639,681.04 19.27%
归属于上市公司股东的净利润
-1,172,083.56 341.83% 4,149,692.71 177.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-515,966.07 54.31% -6,604,725.85 6.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -64,126,924.13 -3.16%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.01 -50.00% 0.02 -200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -50.00% 0.02 -200.00%
加权平均净资产收益率 -0.21% -0.16% 0.67% 1.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,478,700.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,645,290.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
435,301.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,965.01
减：所得税影响额 1,897,838.57
合计 10,754,418.56 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业周期性波动风险
本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和
固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对
本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公
司已经充分意识到未来可能存在这种风险，并采取各项积极措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低
限度，公司将继续坚持“服务至上，创新发展”的经营理念，根据客户差异化需求，“量身打造”最适合客户
需求的一体化服务和设备，提高客户满意度和忠诚度，进一步巩固公司的市场地位。
2、核心人才不足或流失的风险
公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长，主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司
的中高层管理人员多是专业技术出身，均具有多年的从业经历，在专业技术、企业管理和市场营销方面都
积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否很好
的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理的人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要
的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，
适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展。
3、经营管理风险
随着公司资产、业务、人员规模的不断扩张，对公司的组织模式、管理制度、资源整合、技术研发等
方面也提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营
销、人力资源、品牌等多方面的管理风险，同时对中高级技术、管理人才的需求也会日益增加。针对上述
风险，公司已进行了人员结构调整，并进一步完善了内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学
决策水平，使企业管理更加规范化、科学化、制度化，努力打造一支高水平的经营管理团队。
4、应收账款的风险
随着公司业务的不断拓展，应收账款可能会随着客户及营业收入的增加而逐年上升，如果宏观经济形
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势、行业发展前景发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司客户和应收账款账龄改变，可能存在
应收账款无法收回而发生坏账的风险，进而影响公司财务状况。公司将不断强化应收账款管理，根据应收
账款的金额和账龄，加强后续催收力度，建立合理有效的机制，有效控制应收账款产生坏账的风险。
5、重大资产重组的风险
2016年9月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》等重组相关公告。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于上市公司董事会和股东大会审议通过本次交易正式方
案、中国商务部门的批准或完成备案（如需）、中国证监会核准本次重大资产重组等。该等批准或核准均
为本次交易的前提条件，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,619
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东中际投资控股有限公司 境内非国有法人 46.01% 99,380,300 0 质押 66,691,600
辛红 境内自然人 15.01% 32,419,700 0
曹国熊 境内自然人 5.44% 11,754,351 0 质押 10,810,000
中央汇金资产管理有限责任公
国有法人 1.62% 3,506,800 0
司
王晓东 境内自然人 0.90% 1,953,168 1,464,876
上海臻界翊畅投资管理合伙企
境内非国有法人 0.76% 1,642,100 0
业（有限合伙）
银河资本－上海银行－天虫 2
其他 0.74% 1,594,881 0
号资产管理计划
山东中际电工装备股份有限公
其他 0.73% 1,575,810 0
司－第一期员工持股计划
张玉芬 境内自然人 0.71% 1,524,306 0
张翔 境内自然人 0.45% 975,972
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东中际投资控股有限公司 99,380,300 人民币普通股 99,380,300
辛红 32,419,700 人民币普通股 32,419,700
曹国熊 11,754,351 人民币普通股 11,754,351
中央汇金资产管理有限责任公司 3,506,800 人民币普通股 3,506,800
上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙） 1,642,100 人民币普通股 1,642,100
银河资本－上海银行－天虫 2 号资产管理计划 1,594,881 人民币普通股 1,594,881
山东中际电工装备股份有限公司－第一期员工
1,575,810 人民币普通股 1,575,810
持股计划
张玉芬 1,524,306 人民币普通股 1,524,306
张翔 975,972 人民币普通股 975,972
金燕 896,082 人民币普通股 896,082
王晓东先生与山东中际投资控股有限公司为一致行动人，曹国熊先生与上
上述股东关联关系或一致行动的说明 海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公
司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。
公司股东张翔除通过普通账户持有 166,450 股外，还通过招商证券股份有
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有 809,522 股，实际合计持有 975,972
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
王晓东 1,464,876 0 0 1,464,876 高管锁定股份 2017 年 1 月 1 日
合计 1,464,876 0 0 1,464,876 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增 幅 说 明
应收票据 26,269,085.20 17,458,644.80 50.46% 以票据结算金额增加所致
预付款项 7,252,836.55 627,030.34 1056.70% 本期预付材料款增加所致
应收利息 330,684.93 72,301.37 357.37% 本期增加银行理财利息所致
本期收回上海安倍信投资发展有
其他应收款 1,210,240.92 6,540,480.26 -81.50%
限公司股权转让款所致
长期应付款 7,428,746.22 17,331,651.68 -57.14% 本期技术使用费分期付款所致
项 目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增 幅 说 明
营业税金及附加 803,925.09 246,089.59 226.68% 应交增值税增加所致
管理费用 30,492,358.56 22,942,114.86 32.91% 本期折旧费、办公费增加所致
财务费用 -1,272,359.31 -463,349.64 174.60% 本期银行借款利息减少所致
本期增加了银行理财利息、增加深圳
投资收益 1,284,123.23 -259,222.65 595.37% 市金岷江智能装备有限公司投资收益
所致
本期出售原办公场所资产取得的收益
营业外收入 12,216,955.81 1,016,345.88 1102.05%
所致
本期募集存单减少，导致投资活动现
投资活动产生的现金
14,443,889.34 130,971,393.70 -88.97% 金流入比上年同期减少 81.16%，致使
流量净额
投资活动产生的现金流量净额减少
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，世界经济形势依然错综复杂，国内经济持续下行压力加大、经济增速放缓，公司所处的电
机绕组装备制造行业低迷，市场竞争激烈，行业市场环境持续不佳，下游电机行业增速放缓，公司面临严
峻的市场环境和经营压力。2016年1-9月公司实现营业收入82,639,681.04元，较上年同期增长19.27%；营业
利润-7,527,675.04元，较上年同期下降18.79%；归属于上市公司股东的净利润4,149,692.71元，较上年同期
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增长177.99%。
报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，按照年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，
发挥技术创新对公司发展的引领作用，持续推进对德国ES公司技术的吸收转化工作，紧密结合行业发展趋
势，借鉴德国先进的技术和设计理念，推动原有技术产业全面升级。继续拓展国内、国际市场的营销工作，
根据市场和客户的需求，以新能源汽车快速发展为契机，找准公司主推产品的市场方向和目标客户群，提
升公司产品的市场竞争力和占有率。不断加强内部管理建设，坚持自主创新，开源节流、降本增效，提高
公司风险防御能力。同时，进一步加强人力资源管理工作，以人才梯队建设、培训体系搭建、绩效管理、
薪酬结构调整为重点推进工作，提高员工工作积极性和主动性，切实结合公司方针目标及重点工作开展运
作，确保公司发展健康、规范、有序。
报告期内，公司与有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作，并于2016年9
月10日在巨潮资讯网上发布了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》等相关公告，公司股票于2016年9月30日开市起复牌。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略目标，紧紧围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。
积极开展德国技术的快速转化及市场开拓工作；强化企业运营管理，不断提升公司的综合服务能力和市场
竞争力。具体经营情况可参见本章已述管理层讨论与分析部分。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）下游家用电器行业增速放缓的风险
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从短期来看，受国内外经济形势等情况影响，家用电器行业的复苏乏力。虽从长期来看，保障房建设
力度加大、城市化进程加快、城乡居民收入的不断提高、商用电器未来快速发展等因素对于国内家电厂商
来说均为长期利好因素，家电行业作为国民经济的重要产业未来发展空间仍然巨大，而且公司的下游行业
像工业、汽车等非家电领域也愈加多元化，但是，短期内家用电器行业增速放缓，仍可能对公司的经营业
绩产生一定的不利影响。
（2）公司转型升级带来的风险
随着公司产品种类规模的逐步扩大、业务范围的不断拓展以及与德国ES合作项目的不断推进，公司
及产品业务正处于转型升级阶段，这对公司经营决策和管理活动的开展、新产品研发、人力资源管理、风
险控制等方面的要求也越来越高，公司若不能及时提高管理能力和技术研发水平，创新管理模式，储备好
技术和管理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。公司已经充分意识可能存在的这种风险，
未来公司将进一步关注外部市场环境和行业政策的变化，紧紧围绕公司的战略规划，不断创新管理机制，
提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备力度，全面提升公司管理水平，最大限度的降低或减少
公司转型升级带来的各种风险。
（3）市场竞争的风险
公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，有着较好的行业品牌竞争优势，但由于受行业需求持
续低迷影响，公司将面临复杂的市场竞争环境，日本、意大利等高端领域的竞争对手对国内市场的争夺将
更加激烈；国内中低端产品的竞争对手，利用其低成本和低价格的特点来争抢市场份额，市场竞争愈显激
烈。面对激烈的市场竞争，公司将紧跟市场，加大营销推广力度，加快新产品研发，不断扩大市场份额。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或
权益变动报告 无
书中所作承诺
资产重组时所
无
作承诺
\"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
自公司股票上市之日起六个月内申报离职 截止本报告
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 期末，承诺人
股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04 严格履行了
王伟修 长期
承诺 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日 承诺，未发生
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直 违反承诺的
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益 情况。
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。\"
\"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
首次公开发行 自公司股票上市之日起六个月内申报离职 截止本报告
或再融资时所 时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 期末，承诺人
作承诺 股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04 严格履行了
戚志杰 长期
承诺 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日 承诺，未发生
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直 违反承诺的
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益 情况。
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。\"
\"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
截止本报告
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
期末，承诺人
自公司股票上市之日起六个月内申报离职
股份限售 2012 年 04 严格履行了
张兆卫 时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 长期
承诺 月 10 日 承诺，未发生
接或间接持有的公司股份；自公司股票上市
违反承诺的
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
情况。
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直
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接或间接持有的公司股份。因公司进行权益
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。\"
\"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
自公司股票上市之日起六个月内申报离职 截止本报告
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 期末，承诺人
股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04 严格履行了
王柏林 长期
承诺 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日 承诺，未发生
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直 违反承诺的
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益 情况。
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。\"
\"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
自公司股票上市之日起六个月内申报离职 截止本报告
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 期末，承诺人
股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04 严格履行了
戚积常 长期
承诺 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日 承诺，未发生
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直 违反承诺的
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益 情况。
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。\"
\"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
自公司股票上市之日起六个月内申报离职 截止本报告
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 期末，承诺人
股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04 严格履行了
王策胜 长期
承诺 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日 承诺，未发生
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直 违反承诺的
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益 情况。
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。\"
\"1、本人控制的其他企业目前与中际装备不
存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署
关于同业 之日起，本人控制的其他企业将不直接或间 截止本报告
竞争、关 接从事、参与任何与中际装备目前或将来相 期末，承诺人
联交易、 竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能 2012 年 04 严格履行了
王伟修 长期
资金占用 损害中际装备利益的其他竞争行为；3、自本 月 10 日 承诺，未发生
方面的承 《承诺函》签署之日起，如中际装备将来扩 违反承诺的
诺 展业务范围，导致本人实际控制的其他企业 情况。
所生产的产品或所从事的业务与中际装备构
成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其
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他企业承诺按照如下方式消除与中际装备的
同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构
成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可
能构成竞争的业务；（3）如中际装备有意受
让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优
先转让给中际装备；（4）如中际装备无意受
让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、
本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装
备的商业机会，自营或者为他人经营与中际
装备相竞争的业务；5、本人保证不利用实际
控制人的地位损害中际装备及其中小股东的
合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正
常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的
家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、
兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的
兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上
承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员
实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，
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| 公告日期:2016-10-19 |
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