中际装备：2016年第一季度报告全文

山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东中际电工装备股份有限公司
    2016 年第一季度报告
         2016 年 04 月
                                    山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                            本报告期比上
                                                                   上年同期
                                    本报告期                                                年同期增减
                                                          调整前              调整后              调整后
营业总收入（元）                    10,325,244.47       19,188,020.43      19,188,020.43            -46.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）    -6,497,167.93        -3,833,260.06     -3,833,260.06            -69.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    -6,773,543.37        -4,127,001.36     -4,127,001.36            -63.72%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）       1,349,662.19     24,844,485.88      24,844,485.88            -94.57%
基本每股收益（元/股）                         -0.03               -0.02             -0.02           -50.00%
稀释每股收益（元/股）                         -0.03               -0.02             -0.02           -50.00%
加权平均净资产收益率                        -0.79%             -0.70%             -0.70%             -0.09%
                                                                                            本报告期末比
                                                                   上年度末
                                   本报告期末                                               上年度末增减
                                                         调整前            调整后                 调整后
总资产（元）                       624,941,057.21 641,311,598.31          641,311,598.31             -2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）   541,349,959.11 548,207,176.09          548,207,176.09             -1.25%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：元
                        项目                      年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                   326,290.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -1,142.42
减：所得税影响额                                                    48,772.14
合计                                                               276,375.44                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险
    目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，在国内宏观经济转
型、经济结构调整的大背景下，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。
受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的风险和
挑战。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将
风险降至最低限度。
    2、与德国STATOMAT公司合作项目实施及技术转化的风险
    虽然公司在选择与德国STATOMAT公司战略合作过程中，已从多方面进行了充分的调研和论证分析，
也组织精干力量成立了专门的技术小组，目前双方各项合作事宜进展也比较顺利，但由于在项目实施、后
期双方合作及生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、人才培养、公司自身管理能力的
局限、技术转化周期长短等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此项目的实施及技术转
化存在一定的风险。为此，公司将在技术研发、营销管理、人才建设和市场拓展等方面采取一系列措施，
以确保合作项目的顺利实施。
    3、下游家用电器行业增速放缓的风险
    从短期来看，受国内外经济形势等情况影响，家用电器行业的增速有所放缓。虽从长期来看，保障房
建设力度加大、城市化进程加快、城乡居民收入的不断提高、商用电器未来快速发展等因素对于国内家电
厂商来说均为长期利好因素，家电行业作为国民经济的重要产业未来发展空间仍然巨大，而且公司的下游
行业像工业、汽车等非家电领域也愈加多元化，但是，短期内家用电器行业增速放缓，仍可能对公司的经
营业绩产生一定的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                              单位：股
                                                   报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                     7,657
                                                   优先股股东总数（如有）
                                    前 10 名股东持股情况
                                                     山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                   持有有限售条   质押或冻结情况
         股东名称          股东性质       持股比例   持股数量
                                                                   件的股份数量 股份状态    数量
山东中际投资控股有限
                     境内非国有法人         46.01%    99,380,300        0            质押    67,800,000
公司
泽辉实业（香港）有限公
                           境外法人         15.01%    32,419,700        0
司
曹国熊                    境内自然人         5.44%    11,754,351        0            质押    10,810,000
中央汇金资产管理有限
                             其他            1.62%     3,506,800        0
责任公司
王晓东                    境内自然人         0.90%     1,953,168        0
上海臻界翊畅投资管理
                     境内非国有法人          0.76%     1,642,100        0
合伙企业（有限合伙）
银河资本－上海银行－
                             其他            0.74%     1,594,881        0
天虫 2 号资产管理计划
山东中际电工装备股份
有限公司－第一期员工         其他            0.73%     1,575,810        0
持股计划
张玉芬                    境内自然人         0.71%     1,524,306        0
张翔                      境内自然人         0.45%      975,972         0
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
               股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类             数量
山东中际投资控股有限公司                               99,380,300     人民币普通股           99,380,300
泽辉实业（香港）有限公司                               32,419,700     人民币普通股           32,419,700
曹国熊                                                 11,754,351     人民币普通股           11,754,351
中央汇金资产管理有限责任公司                            3,506,800     人民币普通股            3,506,800
王晓东                                                  1,953,168     人民币普通股            1,953,168
上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限
                                                        1,642,100     人民币普通股            1,642,100
合伙）
银河资本－上海银行－天虫 2 号资产管
                                                        1,594,881     人民币普通股            1,594,881
理计划
山东中际电工装备股份有限公司－第一
                                                        1,575,810     人民币普通股            1,575,810
期员工持股计划
张玉芬                                                  1,524,306     人民币普通股            1,524,306
张翔                                                      975,972     人民币普通股              975,972
                                        王晓东先生与山东中际投资控股有限公司为一致行动人，曹国熊
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        先生与上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动
                                                 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一
                                    致行动人。
                                    公司股东张翔除通过普通账户持有 166,450 股外，还通招商证券
参与融资融券业务股东情况说明（如有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 809,522 股，实际
                                    合计持有公司股份 975,972 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                         山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                   山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，
持续发挥技术创新对公司发展的引领作用，集中优势力量做好德国技术的转化吸收工作，推动原有技术产
业全面升级。同时，调整营销策略和营销方法，找准公司主推产品的市场方向和目标客户群，不断提高公
司产品的订货份额。进一步加强系统化、精细化大管理的导入和跟进，与各专业部门融入配合，互联互动，
切实结合公司方针目标及重点工作开展运作，确保公司健康、规范运作。
    报告期内，受整体环境因素的影响，行业需求不旺，加之本公司产品非标特征明显，订单不均衡、生
产周期较长 ，产出及收入存在不均衡现象等因素，导致营业收入下降。报告期内，公司实现营业收入
10,325,244.47元，与上年同期相比下降46.19%，由于本期营业收入的减少，本期实现归属于上市公司股东
的净利润为-6,497,167.93元，与上年同期相比下降69.49%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，结合年度经营计划，持续发挥技术创新对公司发展的
引领作用，推动原有技术产业全面升级；积极调整营销策略和营销方法，精准定位公司主推产品的市场方
向和目标客户群，提高市场占有率；进一步加强系统化、精细化大管理的导入和跟进，与各专业部门互联
互动，确保公司健康、规范运作，具体经营情况可参见本章已述管理层讨论与分析部分。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     1、行业周期性波动风险
     本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有一定
的周期性特征。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成一
定影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。
     2、下游家用电器行业增速放缓的风险
     从短期来看，受国内外经济形势等情况影响，家用电器行业的增速有所放缓。虽从长期来看，保障房
建设力度加大、城市化进程加快、城乡居民收入的不断提高、商用电器未来快速发展等因素对于国内家电
厂商来说均为长期利好因素，家电行业作为国民经济的重要产业未来发展空间仍然巨大，而且公司的下游
行业像工业、汽车等非家电领域也愈加多元化，但是，短期内家用电器行业增速放缓，仍可能对公司的经
营业绩产生一定的不利影响。
     3、合作转型期带来的业绩风险
     根据公司未来发展规划，按照“自主研发创新与借鉴国外先进技术相结合、技术研发和市场开拓相依
托”的发展思路，公司与德国STATOMAT公司进行战略合作，虽然目前公司与德国STATOMAT公司的合作
进展顺利，各项工作正在积极有序的进行，但技术的消化吸收及实现产业化不可能一蹴而就，产品也正处
于转型过渡期，短期内可能存在导致公司经营业绩不理想的风险。但是通过双方领域内的深度合作，有利
于实现协同效应，共同开发全球市场，努力打造国际品牌，增强公司中长期的战略竞争能力。
                                                            山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源       承诺方 承诺类型                    承诺内容                   承诺时间 承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                         \"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
                                         超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
                                         自公司股票上市之日起六个月内申报离职                          截止本报告
                                         时，申报离职之日起十八个月内不转让其直                        期末，承诺人
                              股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04               严格履行了
                     王伟修                                                                     长期
                              承诺       之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日               承诺，未发生
                                         时，申报离职之日起十二个月内不转让其直                        违反承诺的
                                         接或间接持有的公司股份。因公司进行权益                        情况。
                                         分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
                                         变化的，亦遵守上述规定。\"
                                         \"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
                                         超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
                                         自公司股票上市之日起六个月内申报离职                          截止本报告
                                         时，申报离职之日起十八个月内不转让其直                        期末，承诺人
首次公开发行或再融
                              股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04               严格履行了
资时所作承诺         戚志杰                                                                     长期
                              承诺       之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日               承诺，未发生
                                         时，申报离职之日起十二个月内不转让其直                        违反承诺的
                                         接或间接持有的公司股份。因公司进行权益                        情况。
                                         分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
                                         变化的，亦遵守上述规定。\"
                                         \"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
                                         超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
                                                                                                       截止本报告
                                         自公司股票上市之日起六个月内申报离职
                                                                                                       期末，承诺人
                                         时，申报离职之日起十八个月内不转让其直
                              股份限售                                             2012 年 04          严格履行了
                     张兆卫              接或间接持有的公司股份；自公司股票上市                 长期
                              承诺                                                 月 10 日            承诺，未发生
                                         之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
                                                                                                       违反承诺的
                                         时，申报离职之日起十二个月内不转让其直
                                                                                                       情况。
                                         接或间接持有的公司股份。因公司进行权益
                                         分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
                                      山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                  变化的，亦遵守上述规定。\"
                  \"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
                  超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
                  自公司股票上市之日起六个月内申报离职                        截止本报告
                  时，申报离职之日起十八个月内不转让其直                      期末，承诺人
         股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04           严格履行了
王柏林                                                                 长期
         承诺     之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日             承诺，未发生
                  时，申报离职之日起十二个月内不转让其直                      违反承诺的
                  接或间接持有的公司股份。因公司进行权益                      情况。
                  分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
                  变化的，亦遵守上述规定。\"
                  \"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
                  超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
                  自公司股票上市之日起六个月内申报离职                        截止本报告
                  时，申报离职之日起十八个月内不转让其直                      期末，承诺人
         股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04           严格履行了
戚积常                                                                 长期
         承诺     之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日             承诺，未发生
                  时，申报离职之日起十二个月内不转让其直                      违反承诺的
                  接或间接持有的公司股份。因公司进行权益                      情况。
                  分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
                  变化的，亦遵守上述规定。\"
                  \"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
                  超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
                  自公司股票上市之日起六个月内申报离职                        截止本报告
                  时，申报离职之日起十八个月内不转让其直                      期末，承诺人
         股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04           严格履行了
王策胜                                                                 长期
         承诺     之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日             承诺，未发生
                  时，申报离职之日起十二个月内不转让其直                      违反承诺的
                  接或间接持有的公司股份。因公司进行权益                      情况。
                  分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
                  变化的，亦遵守上述规定。\"
                  \"1、本人控制的其他企业目前与中际装备不
                  存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署
                  之日起，本人控制的其他企业将不直接或间
         关于同业 接从事、参与任何与中际装备目前或将来相                      截止本报告
         竞争、关 竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能                      期末，承诺人
         联交易、 损害中际装备利益的其他竞争行为；3、自本 2012 年 04          严格履行了
王伟修                                                                 长期
         资金占用 《承诺函》签署之日起，如中际装备将来扩 月 10 日             承诺，未发生
         方面的承 展业务范围，导致本人实际控制的其他企业                      违反承诺的
         诺       所生产的产品或所从事的业务与中际装备构                      情况。
                  成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其
                  他企业承诺按照如下方式消除与中际装备的
                  同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构
                                     山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                 成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可
                 能构成竞争的业务；（3）如中际装备有意受
                 让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优
                 先转让给中际装备；（4）如中际装备无意受
                 让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、
                 本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装
                 备的商业机会，自营或者为他人经营与中际
                 装备相竞争的业务；5、本人保证不利用实际
                 控制人的地位损害中际装备及其中小股东的
                 合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正
                 常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的
                 家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、
                 兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的
                 兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上
                 承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员
                 实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，
                 本人承担由此给中际装备造成的经济损失。
                 8、本《承诺函》自本人签署之日起生效,在本
                 人间接持有中际装备股份期间内持续有效，
                 且是不可撤销的。\"
                 \"1、自本承诺函出具之日起，本公司将继续
                 不直接或通过其他企业间接从事构成与中际
                 装备业务有同业竞争的经营活动，并愿意对
                 违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失
                 承担赔偿责任。2、对本公司直接或间接控股
                 的企业，本公司将通过派出机构及人员（包
                 括但不限于董事、经理）在该等企业履行本
                 承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而
                 给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。
       关于同业 3、自本承诺函签署之日起，如中际装备进一                    截止本报告
山东中 竞争、关 步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司                     期末，承诺人
际投资 联交易、 直接或间接控股的企业将不与中际装备拓展 2012 年 04          严格履行了
                                                                    长期
控股有 资金占用 后的产品或业务相竞争；可能与中际装备拓 月 10 日            承诺，未发生
限公司 方面的承 展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本                     违反承诺的
       诺        公司直接或间接控股的企业按照如下方式退                    情况。
                 出与中际装备的竞争：A、停止生产构成竞争
                 或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞
                 争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业
                 务纳入到中际装备来经营；D、将相竞争的业
                 务转让给无关联的第三方。4、本承诺函一经
                 签署立即生效，且上述承诺在本公司作为中
                 际装备股东或对中际装备拥有其他资本或非
                 资本因素形成的直接或间接的控股权或对中
                 际装备存在重大影响的期间内持续有效，且
                                        山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    不可变更或撤销。\"
                    本公司及本公司直接或间接控制的除中际装
                    备以外的法人与中际装备不存在其他重大关
                    联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，
                    在权利所及范围内，本公司及本公司直接或
                    间接控制的除中际装备以外的法人将尽量避
         关于同业 免与中际装备进行关联交易，对于因中际装                           截止本报告
泽辉实 竞争、关 备生产经营需要而发生的关联交易，本公司                             期末，承诺人
业（香 联交易、 及本公司直接或间接控制的除中际装备以外 2012 年 04                  严格履行了
                                                                            长期
港）有限 资金占用 的法人进行关联交易时将按公平、公开的市 月 10 日                  承诺，未发生
公司     方面的承 场原则进行，并履行法律、法规、规范性文                           违反承诺的
         诺         件和中际装备公司章程、关联交易决策制度                         情况。
                    等规定的程序。本公司及本公司直接或间接
                    控制的除中际装备以外的法人不通过与中际
                    装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进
                    行任何有损中际装备及其中小股东利益的关
                    联交易。
                    如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全
                                                                                   截止本报告
                    部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公
                                                                                   期末，承诺人
                    积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控
                                                               2012 年 04          严格履行了
王伟修 其他承诺 股及王伟修将连带承担全部费用，或在中际                      长期
                                                               月 10 日            承诺，未发生
                    装备必须先行支付该等费用的情况下，及时
                                                                                   违反承诺的
                    向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备
                                                                                   情况。
                    不会因此遭受任何损失。
                    如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全
                                                                                   截止本报告
                    部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公
山东中                                                                             期末，承诺人
                    积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控
际投资                                                         2012 年 04          严格履行了
         其他承诺 股及王伟修将连带承担全部费用，或在中际                    长期
控股有                                                         月 10 日            承诺，未发生
                    装备必须先行支付该等费用的情况下，及时
限公司                                                                             违反承诺的
                    向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备
                                                                                   情况。
                    不会因此遭受任何损失。