山东中际电工装备股份有限公司2014年第三季度报告全文

                  山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东中际电工装备股份有限公司
    2014 年第三季度报告
          2014 年 10 月
                                    山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                 本报告期末比上年
                                                                    上年度末
                                  本报告期末                                                         度末增减
                                                         调整前                    调整后             调整后
总资产（元）                     718,189,811.97     740,001,910.56              740,001,910.56        -2.95%
归属于上市公司普通股股东的股
                                 530,199,421.39     529,337,636.24              529,337,636.24           0.16%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                       4.4181            4.4109                    4.4109                0.16%
股净资产（元/股）
                                                  本报告期比上年同期                             年初至报告期末比
                                   本报告期                                 年初至报告期末
                                                          增减                                     上年同期增减
营业总收入（元）                 21,886,566.36           -6.73%                 80,071,890.51         31.55%
归属于上市公司普通股股东的净
                                  4,012,521.84           400.46%                 3,430,784.59        -81.14%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                --                   10,567,437.15        -72.51%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                --                      0.0881            -72.49%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                   0.03             200.00%                     0.03            -80.00%
稀释每股收益（元/股）                   0.03             200.00%                     0.03            -80.00%
加权平均净资产收益率                   0.76%             0.61%                      0.65%             -2.80%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                       -1.62%            -1.62%                    -2.22%             -3.43%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
                                                                                       对外投资资产评估增值取得的
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）          15,052,260.66
                                                                                       收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                 2,693,200.00          政府补助及递延收入转入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                          山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            154,373.43
减：所得税影响额                                               2,684,975.11
合计                                                           15,214,858.98                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险
       目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，在国内宏观经济转
型、经济结构调整的大背景下，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。
受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的风险和
挑战。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将
风险降至最低限度。
       2、与德国STATOMAT公司合作项目实施及技术转化的风险
       虽然公司在选择与德国STATOMAT公司战略合作过程中，已从多方面进行了充分的调研和论证分析，也
组织精干力量成立了专门的技术小组，目前双方各项合作事宜进展也比较顺利，但在项目实施、后期双方
合作及生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、人才培养、公司自身管理能力的局限、
技术转化周期长短等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此项目的实施及技术转化存在
一定的风险。为此，公司将在技术研发、营销管理、人才建设和市场拓展等方面采取一系列措施，以确保
合作项目的顺利实施。
       3、募投项目及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险
       随着公司募集资金建设项目及与德国STATOMAT公司战略合作项目的实施，涉及的基础设施建设、设备
购置、技术使用及支持等费用支出金额较大，短期内可能会给公司带来资金和费用上升的压力，从而影响
公司经营业绩的快速提升。但长期来看，随着各项投资项目的实施，国内外市场的开拓，公司可通过领先
的技术优势和优越的产品质量增强对客户议价能力，增加利润增长点、提升整体盈利水平、并增强公司长
期可持续发展能力。
       4、经营管理风险
       随着公司资产、人员规模的不断扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面也提出了更高的要求，如
                                                          山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营销、人力资源、品牌等多方面
的管理风险，同时对中高级技术、管理人才的需求也会日益增加。针对上述风险，公司已进行了人员结构
调整，并进一步完善了内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学决策水平，使企业管理更加规
范化、科学化、制度化，努力打造一支高水平的经营管理团队。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                             6,509
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称              股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态           数量
山东中际投资控
                   境内非国有法人   47.86%         57,433,500       57,433,500
股有限公司
泽辉实业（香港）
                         境外法人   20.01%         24,016,500
有限公司
浙江富鑫创业投
                   境内非国有法人    2.41%         2,888,500
资有限公司
施玉庆               境内自然人      0.70%          839,200
邹瀚枢               境内自然人      0.63%          754,760
洛克化学（深圳）
                   境内非国有法人    0.57%          683,850
有限公司
周文杰               境内自然人      0.53%          640,000
江义鑫               境内自然人      0.50%          600,000
陈士英               境内自然人      0.40%          480,000
谌瑞奇               境内自然人      0.29%          347,400
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
泽辉实业（香港）有限公司                           24,016,500                    人民币普通股   24,016,500
浙江富鑫创业投资有限公司                            2,888,500                    人民币普通股    2,888,500
施玉庆                                               839,200                     人民币普通股        839,200
邹瀚枢                                               754,760                     人民币普通股        754,760
洛克化学（深圳）有限公司                             683,850                     人民币普通股        683,850
周文杰                                               640,000                     人民币普通股        640,000
                                                            山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江义鑫                                                 600,000                     人民币普通股        600,000
陈士英                                                 480,000                     人民币普通股        480,000
谌瑞奇                                                 347,400                     人民币普通股        347,400
徐桂花                                                 327,000                     人民币普通股        327,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。
                                    公司股东施玉庆除通过普通账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明（如 户信用交易担保证券账户持有 839,200 股，实际合计持有 839,200 股；公司股东周文
有）                                杰除通过普通账户持有 30,000 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担
                                    保证券账户持有 610,000 股，实际合计持有 640,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
       公司股东周文杰在2014年2月与兴业证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，约定购回初始交易
本公司股份数量为200,000股，占公司总股本的0.17%。截至报告期末，周文杰与兴业证券股份有限公司约
定购回式证券交易所涉本公司股份为180,000股，占公司总股本的0.15%。
       公司股东周文杰在2014年7月与齐鲁证券有限公司进行约定购回式证券交易，约定购回初始交易本公
司股份数量为100,000股，占公司总股本的0.08%。截至报告期末，周文杰与齐鲁证券有限公司约定购回式
证券交易所涉本公司股份为180,000股，占公司总股本的0.15%。
       限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                   期末限售股数      限售原因       解除限售日期
                                       数              数
山东中际投资控                                                                                    2015 年 4 月 10
                    57,433,500          0               0           57,433,500      首发承诺
股有限公司                                                                                        日
泽辉实业（香港）                                                                                  2014 年 9 月 24
                    18,012,375      18,012,375          0               0        首发限售股解禁
有限公司                                                                                          日
浙江富鑫创业投                                                                                    2014 年 9 月 24
                     2,700,000      2,700,000           0               0        首发限售股解禁
资有限公司                                                                                        日
合计                78,145,875      20,712,375          0           57,433,500             --            --
                                                 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，
不断完善公司内部管理体系，加强内部控制和公司治理，确保公司健康、规范运作。报告期内，公司加大
营销力度，2014年1-9月，公司实现营业收入80,071,890.51元，与上年同期相比增长31.55%。但由于本期
期间费用较上年同期增加较多，实现归属于上市公司股东的净利润3,430,784.59元，与上年同期相比下降
                                                        山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
81.14%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况不会对公司产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    报告期内公司前5大客户的变化情况不会对公司产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，面对不利的外部市场环境公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，
积极推进各项工作的开展，坚持“技术与管理双提升”的工作方针，以务实内部管理为基础，以市场拓展、
新品研发及德国技术消化吸收为工作重点，着力对内部运营管理体系进行调整，不断完善公司内部管理体
系。
    2014年1-9月，公司实现营业收入80,071,890.51元，与上年同期相比增长31.55%。实现归属于上市公
司股东的净利润3,430,784.38元，与上年同期相比下降81.14%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    （1）行业周期性波动风险
    本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和
固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对
本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公
                                                山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
司已经充分意识到未来可能存在这种风险，并采取各项积极措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低
限度，公司将继续坚持“服务至上，创新发展”的经营理念，根据客户差异化需求，“量身打造”最适合
客户需求的一体化服务和设备，提高客户满意度和忠诚度，进一步巩固公司的市场地位。
    （2）核心人才不足或流失的风险
    公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司的高中层管理人员都是专业技术出身，均具有10年以上的
从业经历，在专业技术、企业管理和市场营销方面都积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营
发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理
的人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前
核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司
可持续的快速发展。
    （3）公司转型升级带来的风险
    随着公司产品种类规模的逐步扩大、业务范围的不断拓展以及与德国合作项目的不断推进，公司及产
品业务正处于转型升级阶段，这对公司经营决策和管理活动的开展、新产品研发、人力资源管理、风险控
制等方面的要求也越来越高，公司若不能及时提高管理能力和技术研发水平，创新管理模式，储备好技术
和管理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。公司已经充分意识可能存在的这种风险，未
来公司将进一步关注外部市场环境和行业政策的变化，紧紧围绕公司的战略规划，不断创新管理机制，提
高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备力度，全面提升公司管理水平，最大限度的降低或减少公
司转型升级带来的各种风险。
                                                            山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项               承诺方         承诺内容         承诺时间         承诺期限        履行情况
股权激励承诺                          无
收购报告书或权益变动报告书中所
                                      无
作承诺
资产重组时所作承诺                    无
                                                                                    自公司股票在 截止本报告期末，
                                 山东中际投资 股份自愿锁定承 2011 年 03 月 20 证券交易所上        承诺人严格履行
                                 控股有限公司         诺               日           市交易之日起 了承诺，未发生违
                                                                                     36 个月内    反承诺的情况。
                                                                                    自公司股票在 截止本报告期末，
                                                股份自愿锁定承 2011 年 03 月 20 证券交易所上      承诺人严格履行
                                    王伟修
                                                      诺               日           市交易之日起 了承诺，未发生违
                                                                                     36 个月内    反承诺的情况。
                                                                                    自公司股票在 截止本报告期末，
                                 泽辉实业（香 股份自愿锁定承 2011 年 03 月 20 证券交易所上        承诺人严格履行
                                 港）有限公司         诺               日           市交易日起一 了承诺，未发生违
                                                                                       年内       反承诺的情况。
                                                                                                 截止本报告期末，
                                 山东中际投资 避免同业竞争的 2011 年 03 月 20                     承诺人严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                         长期
                                 控股有限公司        承诺              日                        了承诺，未发生违
                                                                                                  反承诺的情况。
                                                                                                 截止本报告期末，
                                                避免同业竞争的 2011 年 03 月 20                   承诺人严格履行
                                    王伟修                                             长期
                                                     承诺              日                        了承诺，未发生违
                                                                                                  反承诺的情况。
                                                                                                 截止本报告期末，
                                 泽辉实业（香 避免同业竞争的 2011 年 03 月 20                     承诺人严格履行
                                                                                       长期
                                 港）有限公司        承诺              日                        了承诺，未发生违
                                                                                                  反承诺的情况。
                                                                                                 截止本报告期末，
                                 山东中际投资                    2011 年 03 月 20                 承诺人严格履行
                                                关联交易的承诺                         长期
                                 控股有限公司                          日                        了承诺，未发生违
                                                                                                  反承诺的情况。
                                                                山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                                           截止本报告期末，
                                                                      2011 年 03 月 20                     承诺人严格履行
                                      王伟修       关联交易的承诺                             长期
                                                                            日                             了承诺，未发生违
                                                                                                           反承诺的情况。
                                                                                                           截止本报告期末，
                                 泽辉实业（香                         2011 年 03 月 20                     承诺人严格履行
                                                   关联交易的承诺                             长期
                                 港）有限公司                               日                             了承诺，未发生违
                                                                                                           反承诺的情况。
                                                                                                           截止本报告期末，
                                 山东中际投资 社保、住房公积金 2011 年 03 月 20                            承诺人严格履行
                                                                                              长期
                                 控股有限公司           的承诺              日                             了承诺，未发生违
                                                                                                           反承诺的情况。
                                                                                                           截止本报告期末，
                                                  社保、住房公积金 2011 年 03 月 20                        承诺人严格履行
                                      王伟修                                                  长期
                                                        的承诺              日                             了承诺，未发生违
                                                                                                           反承诺的情况。
                                                                                                           截止本报告期末，
                                 山东中际投资 有关商标知识产 2011 年 03 月 20                              承诺人严格履行
                                                                                              长期
                                 控股有限公司           权的承诺            日                             了承诺，未发生违
                                                                                                           反承诺的情况。
                                                                                                           截止本报告期末，
                                                   有关商标知识产 2011 年 03 月 20                         承诺人严格履行
                                      王伟修                                                  长期
                                                        权的承诺            日                             了承诺，未发生违
                                                                                                           反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺       无
承诺是否及时履行                 是
未完成履行的具体原因及下一步计
                                 不适用
划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                   29,766.16
                                                                   本季度投入募集资金总额                   811.52
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                      1,076
                                                                   已累计投入募集资金总额                  18,729.74
累计变更用途的募集资金总额比例                  3.61%
                    是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期           截至期   项目达       本报告   截止报 是否达        项目可
 承诺投资项目和超
                    变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计           末投资   到预定       期实现   告期末 到预计        行性是
    募资金投向
                    目(含部   总额     额(1)    金额       投入金 进度(3)   可使用       的效益   累计实     效益      否发